Revista de inteligencia de mercados   publicacion # 002 - octubre 2013
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Revista de inteligencia de mercados publicacion # 002 - octubre 2013

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Comercio Exterior Mas promoviendo el apoyo al empresario, emprendedor en su insercion a los negocios internacionales, presente su segunda edición de la revista de Inteligencia de Mercado, la cual se ...

Comercio Exterior Mas promoviendo el apoyo al empresario, emprendedor en su insercion a los negocios internacionales, presente su segunda edición de la revista de Inteligencia de Mercado, la cual se publico el 31 de Setiembre del 2013.

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    Revista de inteligencia de mercados   publicacion # 002 - octubre 2013 Revista de inteligencia de mercados publicacion # 002 - octubre 2013 Document Transcript

    • Ce + Comercio Exterior Mas REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS • PUBLICACION # 002 | SETIEMBRE 2013 Francia Un Mercado Maduro Pero Atractivo o Singapur: Puente de Ingreso al Sudeste Asiático o Reino Unido: Gastronomía y Vino o China: Comercio Exterior de Fruta y Hortalizas
    • 1 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Comercio Exterior Mas Comercio Exterior Mas es una iniciativa privada conformada por un equipo de profesionales ampliamente capacitados, que a través de la presente plataforma virtual brindamos información relevante en materia de Aduanas y Comercio Exterior (Inteligencia de Mercados , Exportación, Importación, Logística, Aduanas y mas ) a empresas exportadoras e importadoras de los diferentes niveles y sectores con la finalidad de apoyarlas a su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Equipo: Victor M. Mondragon Gutierrez Fernando A. Vigil Rojas Director Comercio Exterior Mas Especialista en Inteligencia de Mercados Co-Director Comercio Exterior Mas Abogado y Especialista en Aduanas Paola A. Corvacho Valderrama Fredy J. Villanueva Rengifo Especialista en Agro-Negocios Ce Información Logística Karem Castillo + COMERCIO EXTERIOR MAS Colaboradora Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 2 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Editorial La Revista de Inteligencia de Mercados tiene el gusto de presentar a sus lectores su segunda edición. Para esta edición, se decidió hacer cambios editoriales y combinar en esta edición casos de estudio, con artículos de naturaleza investigativa, artículos de análisis en el en el tema de actualidad en el comercio global. Se presentan entonces dieciséis estudios agrupados en tres puntos: Normas y Regulaciones, Oportunidades comerciales y Gestión del Comercio Internacional. En nombre del Equipo Editorial, agradecemos a los autores (y a quienes les apoyan) que hicieron posible esta edición, así como quienes contribuyeron como pares académicos, en el diseño editorial de la Revista de Negocios Internacionales. Esperamos que esta edición sea una contribución al avance del entendimiento del comportamiento de los mercados y la gerencia de los negocios internacionales. De la misma manera, confiamos que los artículos presentados en las ediciones de la Revista de Inteligencia de Mercados sean de utilidad y de interés para nuestros lectores de la comunidad Empresarial, profesional y Académica en América Latina y en el mundo. Victor M. Mondragon Gutierrez Director Comercio Exterior Mas Edición #002 – Octubre 2013 Director: Victor M. Mondragon Gutierrez Co Director: Fernando A. Vigil rojas Equipo Cemas Edición y Coordinación Redacción Diseño y Diagramación Editado Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas Cemas Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados www.comercioexteriormas.blogspot.com Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas – Cemas, Perú.
    • Tabla de Contenido 3 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 23 China Sector fruta y hortaliza Certificación Fairtrade 47 Más allá de una certificación de Comercio Justo Un sistema Internacional que merece confianza Unido Reino 25 Gastronomía y Vino 45 Expoalimentaria 2013 Entrevista a José Labra Un sistema Internacional que merece confianza Normas y Regulaciones 35 43 Ce China: Certificaciones para Productos Nueva norma legal para los zumos y néctares de frutas en la Unión Europea + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 4 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Oportunidades Comerciales 07 13 Argelia 21 31 Singapur 19 29 Francia Cabo Verde Un Mercado Maduro pero Atractivo Puente de Ingreso al Sudeste Asiático Un Mercado Atractivo donde Invertir Archipiélago de Estabilidad Alemania Oportunidad de Negocio en el Sector Salud Singapur Oportunidad de Negocio en Cosmética 33 Brasil 39 Emiratos Árabes Unidos Retos y Oportunidades Gran Mercado de Alimentos Gestión en el Comercio Internacional 05 La Internacionalización 06 6 Etapas 11 Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados Desarrollando Oportunidades de Negocio En los Negocios Internacional Bélgica Punto Clave para la Internacionalización de tu Empresa en Europa
    • 5 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 La Internacionalización: desarrollando oportunidades de negocio Autor: Victor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Los retos a los que se enfrentan las empresas que inician el proceso de internacionalización, buscando su crecimiento al exterior. En este punto existen diversos escenarios, entre los principales escenarios que las empresas tendrán que afrontar, son la siguiente:     Aumento de las fragilidades y las asimetrías en el ámbito internacional. Diferencial de crecimiento de las economías, a escala geográfica y sectorial. Gran incremento de la población mundial; envejecimiento sin precedentes en Occidente y aparición de una nueva clase mediana en los países emergentes (Asia, principalmente). De aquí al año 2035, a escala mundial, la demanda energética se incrementará en un 36%, la demanda de agua potable en un 40% y la de alimentos en un 50%. Si su empresa esta iniciado o desarrollando el proceso de internacionalización, para lograr el éxito frente a los escenarios mencionados, se brinda los siguientes consejos.        Definir bien la táctica y la estrategia que seguirá la empresa. Todo el equipo debe estar motivado, firmemente comprometido e unido, ya que exige muchos sacrificios; internacionalizarse es una carrera de fondo. Asistir a ferias y salones, primero como espectador, para aprender de la competencia. Establecer, en la medida posible, un contacto directo con el cliente y escucharlo; las experiencias intercambiadas son una gran fuente de adquisición de conocimientos. Integrarse en la cultura del país de destino: ser flexible y tener una mentalidad abierta, ya que tarde o temprano se producen choques culturales. Buscar un nicho de mercado y captar las oportunidades de negocio. Invertir y reinvertir en I+D; la innovación es fundamental para no perder competitividad. La internacionalización es difícil, pero imprescindible y posible; en este punto, no debe enfocarlo como una apuesta transitoria, sino como la implicación de todo el know-how de los miembros de la empresa. El proceso de expansión internacional permite aprender mucho a los que inician el proceso, lo que le otorga un gran valor de incentivo. Es de vital importancia en este proceso, la diversificación de mercados y clientes, permitiendo disminuir los riesgos. El optimismo que se genera cuando se empieza a obtenerse resultados: si la empresa crece, el equipo directivo y los trabajadores también lo hacen, por lo que todo el mundo está entusiasmado y contento; El liderazgo y trabajo en equipo forma para esencial del proceso de internacionalización de la empresa. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 6 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Las seis etapas de la negociación internacional Toma de Contacto Autor: Martine Fernández Vía: Mar - Traducciones Identificación de la empresa y las personas a quienes se va hacer la pregunta. Objetivo: Conseguir una entrevista. Preparación Establecer unos objetivos clave y no perder de vista cuales son los mínimos que se deben conseguir. Son los que llevaran a abandonar la negociación si no se alcanza un acuerdo. Encuentro Punto Clave para que se desarrolle favorablemente la negociación. La primera impresión es determinante; está en juego la imagen de la empresa. Transmitir una imagen positiva de la empresa, los productos o servicios y de su persona. Descubrir las necesidades de la otra parte mediante la formulación de preguntas abiertas. Adaptar la argumentación para destacar las ventajas competitivas de la empresa y los productos al mercado en que se negocia. Propuesta Deben ser claras y fáciles de llevar a cabo. Mejor ser exigentes de entrada, aunque sin olvidar el margen de negociación en uso en el país y la competencia directa en ese mercado. Discusión Etapa más larga e intensa. La parte a quien se hace la propuesta presenta sus objeciones y a partir de ahí se inicia el intercambio de posiciones. Redactar memorándum of understanding, para recoger la evaluación de la negociación y los puntos objeto de un acuerdo. Cierre Es el momento crítico y suele ser el más sencillo para saber cómo determinar el momento adecuado y lograr el cierre de la negociación. Aunque las negociaciones terminen sin un acuerdo, no hay que tomarse el fracaso como algo negativo y no cerrar las puertas a una futura reactivación de estas. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 7 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Francia: un mercado maduro pero atractivo ¿Exportar a Francia?, ¿Qué debemos tener en cuenta? Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Para entrar en el mercado francés con buen pie y posibilidades de éxito comercial es muy importante tener en cuenta los rasgos característicos que definen el tipo de mercado en el que tratamos de abrirnos camino y las implicaciones que las características de este mercado tienen en la presentación de nuestra oferta. Una economía desarrollada 1 Con 65,7 millones de habitantes y una tasa de natalidad alta y dinámica, es una economía 2 potente: la segunda europea, tras Alemania, y la quinta mundial. En 2012, su PIB en el año 2012 alcanzo US$ 2,738 miles de millones. Además, mantiene una estabilidad de crecimiento económico pese a la crisis que vive la unión europea en los últimos años. El ritmo era menor antes de la crisis, pero el país se recupera con más fuerza y resiste mejor a la desaceleración económica que se vive en Europa. A pesar de tener la estructura típica de los países desarrollados (servicios: 79%, agricultura: 2%, industria: 19%), su industria es potente, gracias a las políticas estables y la inversión del gobierno y la protección de las empresas para que sean fuertes y de dimensiones internacionales. Francia destaca en agroalimentación, energía, energía nuclear, automóvil, ferrocarril, aeronáutica, material eléctrico, farmacia, cosmética, industria del lujo, etc. Características del mercado Mercado Saleya – Niza, Francia. Foto: therebelkitchen.com Francia es un país estable y un mercado con proyección. Si bien es cierto que es muy reglamentista, cuenta con una legislación laboral muy garantista y proteccionista y los costes son más elevados que en algunos países de Europa, presenta unas ventajas nada desdeñables: los tipos de interés son uno de los más bajos en Europa, no existe la figura de la paga extra. Además, la tasa de morosidad es muy baja, ya que se respetan los plazos de pago, estipulados por ley a 30 días de la fecha de emisión de la factura. Por otra parte, aunque los costes son elevados, los precios de venta al público también son más altos. Francia: un mercado maduro pero atractivo 1 2 Ce Datos de 212, oficial demográfico de Francia, en el INSEE: http://www.insee.fr World Economic Outlook Database – International Monetary Fund + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 8 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Francia: un mercado maduro pero atractivo Organización y burocracia Tenemos que tener muy claro sobre lo que desarrollaremos en el mercado francés y determinar qué vamos a aportar a escala local. Porque exportar es relativamente sencillo, pero es importante dar servicio desde el territorio francés. Para ello hay que convertirse en una empresa francesa y tener personal instalado en el país. Para implantarse bien en Francia y obtener frutos y rendimientos son necesarios dos años, por lo que hay que rehuir de las prisas. Incluso pueden pasar de tres a cuatro años con pérdidas importantes antes de obtener beneficios. Dado que la inversión es costosa en tiempo y dinero, a menudo no es posible hacerla solos y es necesario buscar un socio local. Puede parecer obvio, pero la confianza en el proyecto y el equipo también es primordial. Importancia de los aspectos culturales A pesar de ser un país tan cercano, las diferencias culturales entre españoles franceses son patentes. Por ello es importante invertir mucho tiempo en la formación en los aspectos culturales. En Francia, las relaciones son muy formales; la comunicación es muy protocolaria y se lleva a cabo más por escrito que oralmente. Además, estas se basan en la confianza, por lo que establecer una relación comercial es más lento que en España. Y hay que ganarse por igual a los clientes, los proveedores y los trabajadores. Existen prejuicios respecto a las empresas españolas y su manera de actuar, frente a la «seriedad» de otros países europeos como Alemania, por ejemplo. Por ello, contar con un equipo directivo francés que transmita confianza por cuestiones culturales e idiomáticas es una buena baza. Tanto el servicio de atención al cliente como el servicio postventa también deben ser locales, ya que los clientes son muy exigentes y no admiten fallos. “Analizar el mercado en profundidad y definir una buena estrategia: conocer bien el mercado, sino estamos abocados al fracaso (sub-segmentación, sectores, qué aportamos, cómo nos diferenciamos).” Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 9 | Revista, Inteligencia de Mercados N°002 Francia: un mercado maduro pero atractivo Flujo Comercial 3 Entre enero y julio del 2013, las exportaciones de Francia llegaron a USD 289,816 millones. En el 2012 las exportaciones totalizaron USD 556,576 millones, cayendo 4.3% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 64,238 millones; navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD5 54,507 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 46,806 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 44,469 millones, y productos farmacéuticos (cap. 30), con USD 34,746 millones. Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones francesas, con 16.4% del total, lo que equivale a USD 91,548 millones. Le siguieron, Italia, con USD 41,070 millones; Bélgica, con USD 9 40,758 millones; España, con USD 37,564 millones; Reino Unido, con USD 37,531 millones; Estados Unidos, con USD 34,114 millones, y Países Bajos, con USD 23,573 millones. Por otro lado, las importaciones realizadas durante los primeros seis meses del 2013 alcanzaron USD 339,873 millones. En el 2012 las importaciones totalizaron USD 663,269 millones, cayendo 5.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 700,852 millones. En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 114,936 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 72,693 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 55,168 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 54,448 millones; navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 31,149 millones, y productos farmacéuticos (cap. 30), con USD 26,380 millones. Fuente: Centro de Comercio Internacional 3 Ce Alemania fue el principal proveedor de las importaciones turcas, con USD 114,582 millones, lo que equivale a un 17.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD 53,037 millones; Bélgica, con USD 50,092 millones; Italia, con USD 47,129 millones; Estados Unidos, con USD 42,364 millones, España, con USD 39,667 millones; y Reino Unido, con USD 29,304 millones. USD: Dólares Americanos + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 10 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Francia: un mercado maduro pero atractivo Una puerta hacia otros mercados La marca «Made in France» ayuda a potenciar las exportaciones y las relaciones comerciales con los países del norte de Europa (Alemania, Países Bajos, Suiza, países escandinavos). Es también una excelente plataforma para abordar los mercados del Magreb y otros países francófonos del continente africano. Pese a la madurez del mercado, Francia sigue siendo un mercado atractivo para establecer relaciones comerciales y desarrollar negocios, sin perder de vista que es una excelente plataforma para mirar hacia otros mercados, tanto europeos como africanos. Oportunidades en el mercado francés Los consumidores franceses están muy bien informados sobre la oferta variada originaria del país y del exterior. La logística del transporte es aprovechada por los proveedores vecinos que sacan ventaja competitiva de esta situación. Gasto del consumidor de Francia: 2000-2015 (Millones de euros) Rubro 2000 2005 2010 Alimentos y bebidas sin alcohol 110,413 131,575 137,742 147,197 Bebidas alcohólicas y tabaco 26,456 31,108 34,911 38,539 Vestimenta y calzado 38,447 41,092 47,242 51,197 183,591 211,875 232,400 252,183 Art. del hogar y servicios 49,278 52,729 51,636 57,792 Art. salud y servicios médicos 27,645 34,327 36,641 40,374 Vivienda Transporte 2015 Por otra parte, la estructura del gasto de los consumidores franceses ha cambiado drásticamente en los últimos años. Vivienda sigue siendo el principal segmento de asignación de gasto, representando el 23.5% del gasto. Junto a los segmentos alimentos/ bebidas no alcohólicas y transporte, el sector vivienda representa más de la mitad del gasto de consumo y es una de las categorías con una fuerte tasa de crecimiento. 118,767 135,713 146,753 164,347 Comunicaciones 17,043 21,257 24,030 27,274 Ocio y recreación 69,151 83,189 90,832 104,253 4,774 5,542 5,972 6,599 Hoteles y catering 59,328 68,438 74,729 81,821 Otros productos y servicios 74,989 86,104 87,755 89,063 779,882 902,954 970,647 1,060,644 Educación TOTAL Fuente: Euromonitor Boucherie Local– Niza, Francia. Foto: therebelkitchen.com Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 11 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Bélgica: Punto clave para la Internacionalización de tu Empresa en Europa Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Dentro de la Unión Europea, Bélgica, resalta por su interesante localización, disponibilidad de 4 estructuras de comercialización, (7º país del mundo en logística según el Informe del Banco Mundial de 2012), e investigación, desarrollo e innovación, posibilidad de contratar empleados bien formados y plurilingües, mercado inmobiliario económico con disponibilidad de oficinas, viviendas, naves, así como un magnífico ecosistema legal y fiscal para el desarrollo empresarial. En el acceso al mercado, no existen barreras comerciales significativas. De hecho el mercado belga se caracteriza por su gran apertura al exterior y por su perfil como mercado "test" para lanzar productos nuevos. Esta diversidad cultural hace que Bélgica sea un importante mercado de nichos, a veces de un tamaño pequeño en el contexto europeo. Sectores como el vino, turismo, alimentos elaborados, muebles, etc. siempre encontrarán un mercado interesante para ellos. Bélgica es un mercado importante, con apenas un 0,15% de la población mundial ha logrado ocupar el lugar n° 13 como país exportador y el lugar n° 11 como país importador a nivel mundial. Así mismo, como ya se mencionó, presenta un rol clave como centro logístico de distribución dentro de Europa. Por estas razones muchos empresarios se fijen en Bélgica como lugar para su estrategia de internacionalización, un país en el que desarrollar parte de su actividad empresarial y permite reforzar una política de expansión internacional. Ubicación Estratégica Bélgica tanto geográficamente como políticamente se encuentra en el centro de Europa. En un radio de 500 km desde Bruselas (Bélgica) se encuentra el 75 por 100 del mercado europeo. La economía de Bélgica es una de las más dinámicas y abiertas del mundo. La situación estratégica del país en el centro de Europa, ha hecho que el crecimiento económico belga esté impulsado por los sectores industriales y de servicios. Bélgica cuenta con grandes infraestructuras y comunicaciones, lo que permite tener un gran volumen de comercio e intercambio con sus países vecinos. Asimismo, es uno de los países más innovadores de la Unión Europea, debido a la inversión en 5 estructuras de investigación y formación en el área de I+D+i . Gracias a ellos, en los últimos años ha tendido hacia una reconversión de su estructura económica. 4 5 Ce Banco Mundial - Índice de desempeño logístico 2012 I+D+i “Investigación, desarrollo e innovación”. + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 12 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Bélgica: Punto clave para la Internacionalización de su Empresa en Europa Características del Empresario El sector empresarial local se caracteriza por su personalidad amable, sencilla y justa. Tienen bastante experiencia en el comercio internacional tanto a nivel europeo como otros lugares el mundo. Se interesa especialmente en relaciones comerciales de largo plazo. Se valora la sencillez en las personas. País de tradición culinaria, en el cual una negociación alrededor de una buena mesa y con un buen vino será siempre bienvenido y puede marcar la diferencia. En general existe una buena impresión respecto al profesionalismo y seriedad de los empresarios chilenos, así como también sobre la buena situación política y económica de Chile, especialmente su Estrategias de Negociación Construir relaciones a largo plazo y de confianza, es importante para el éxito de interacciones comerciales en Bélgica. Por lo cual, todo lo que contribuya a este objetivo será recompensado. La gente puede parecer a un principio bastante reservada. Generalmente, lo mejor es dar el tiempo necesario a su contraparte para sentirse cómodo con usted. Una vez que la confianza se ha establecido, habrá un sentido de lealtad a usted como un respetado socio de negocios, que puede recorrer un largo camino. Las relaciones comerciales en este país existen entre las empresas, así como entre los individuos. Si su empresa se reemplaza con otra persona en el transcurso de una negociación, puede ser fácil para su reemplazo a tomar las cosas donde estaban. Del mismo modo, si usted presenta a alguien más de su empresa en una relación comercial existente, esa persona puede ser aceptada rápidamente como socio de negocio válido. Sin embargo, la integridad personal y la fiabilidad son importantes si usted quiere ganar su confianza. La mayoría de los empresarios belgas esperan de sus socios hacer un compromiso a largo plazo. Formas de operar en Bélgica. Primera forma de operar: Realización de operaciones comerciales. Segunda forma de operar: Establecimiento Permanente (EP) en Bélgica Tercera forma de operar: Establecimiento de una Sucursal en Bélgica. Cuarta forma de operar: Establecimiento de una Filial en Bélgica. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 13 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Singapur: Puente de ingreso al Sudeste Asiático Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Singapur es, sin duda, la economía más avanzada de todo el Sudeste Asiático y mantiene una estructura política y económica muy estable. A su vez, destaca por ser un gran centro de distribución del comercio regional, reexportando el 50% de sus importaciones. Y, aún más, se ha convertido en los últimos años en un hub financiero y bancario de primer nivel para toda la región del Pacífico. Por estas razones, Singapur es una plataforma de ingreso a los mercados del Sudeste Asiático. Singapur tiene un tamaño muy reducido, poco más de 710 km2, aunque realiza constantes esfuerzos en ganar terreno al mar para, posteriormente, urbanizarlo. No dispone prácticamente de recursos naturales, por lo que ha de importar casi todo del exterior, especialmente productos energéticos. Entre sus diferentes grupos étnicos, sobresale la comunidad de origen chino, que ejerce una gran influencia en el devenir del país. Hub Logístico El puerto de Singapur recibe unos 300 barcos diarios; en promedio, cada barco se descarga en 40 minutos y los terminales portuarios trabajan 24 horas al día. De hecho, Singapur es el segundo puerto de mayor actividad en el mundo Es el puerto con más tráfico en términos de tonelaje y a él llega un creciente número de cruceros internacionales de pasajeros. La industria turística de cruceros es una de las actividades que más han crecido en los últimos años y existen planes de ampliar las, ya de por sí, extensas instalaciones del puerto. Hay varias compañías internacionales de cruceros que utilizan Singapur como base para sus cruceros por todo el sudeste de Asia. Las facilidades del Puerto y sus servicios son ejemplo en calidad, eficacia, competitividad y confianza. Estos aspectos son apoyados por la terminal internacional de manejo de carga y contenedores, refinadoras de aceite y petroquímicos. Siempre se garantiza el nivel de calidad estándares; SSCP60 y SSCP70, internacionalmente reconocidos. Puerto Singapur, Singapur. Foto: wikispaces.com Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 14 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Singapur: Puente de ingreso al Sudeste Asiático PBI Per Cápita: USD 52,917 PBI: USD 287 miles de millones Economía Actual La economía singapurense creció en 2012 un 1,3%, un porcentaje inferior al 5,2% registrado en 2011. Indudablemente, la crisis económica mundial ha tenido una influencia decisiva en este menor crecimiento, pues Singapur tiene una gran dependencia de la coyuntura global y esta se ha plasmado en los últimos años en una menor demanda de sus productos de exportación. Su economía, muy industrializada, está también muy enfocada a los servicios, lo que ha atraído a un gran número de multinacionales extranjeras, que se han establecido en su territorio. En el ranking de competitividad global del World Economic Forum, que mide las condiciones para hacer negocios, el país figura en el segundo lugar del mundo. Mantiene también posiciones de privilegio en materias como el potencial de inversión, apertura al comercio internacional, facilidad para los negocios, transparencia y bajo nivel de corrupción. En definitiva, una posición realmente envidiable. El Gobierno de Singapur ha optado por llevar a cabo una serie de reformas que, a corto plazo, están planteando diversos problemas. La población ha manifestado su descontento por el incremento del coste de la vida y los precios de la vivienda. Por su parte, los empresarios, especialmente en los sectores de construcción y hostelería, no han visto con buenos ojos las medidas orientadas a la restricción de la contratación de mano de obra extranjera, a pesar de que están recibiendo ayudas directas y reducciones impositivas en compensación por estas restricciones. La política gubernamental persigue, además de la reducción de trabajadores extranjeros, el aumento de la productividad y la mejora de los salarios. Por ello, ha dado también un giro a su gasto social, haciéndolo más generoso y tratando de contener las fuertes presiones inflacionistas y su impacto sobre las familias. Estas decisiones del Gobierno están directamente relacionadas con las tendencias demográficas preocupantes puestas de manifiesto por el Libro Blanco sobre la Población, publicado en enero de 2013. Según este informe, el descenso de la natalidad, los matrimonios tardíos, el menor número de hijos y el aumento de la esperanza de vida podrían provocar que el número de personas mayores de 65 años se triplique de aquí a 2030 y que de las 5,9 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 se pase a 2,1 en dicho año. “Singapur, donde en 48 horas puede crear su empresa.” En todo caso, las previsiones de crecimiento en el futuro más inmediato son optimistas. Para este año 2013, se estima entre el 1% y el 3%, mientras en 2014 podrían alcanzar el 5,9%. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 15 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Singapur: Puente de ingreso al Sudeste Asiático Mercado Actual Singapur es una de las economías más abiertas del mundo. Su tasa de apertura comercial llegó en 2012 nada menos que al 285%. Las condiciones para exportar al país son mucho más favorables que en la mayoría de países. Así, solo se aplican aranceles a las bebidas alcohólicas (incluidos el vino y la cerveza) e impuestos especiales al tabaco, las bebidas que contengan alcohol, los productos derivados del petróleo y los vehículos a motor. Las barreras comerciales son escasas. En ocasiones surgen problemas por la falta de homologación de los certificados y normas europeos en lo referente a productos industriales, lo que obliga a nuestros exportadores a someter sus productos a largos y costosos procesos para que sean aceptados en el mercado de Singapur. CentralTown, Singapur. Foto: virtourist.com Recientemente, ha surgido un problema con el reconocimiento de títulos universitarios, en concreto con el de ingeniero de caminos, canales y puertos expedido por las universidades españolas, lo cual está planteando dificultades a nuestras empresas, ya que cualquier firma extranjera que desee participar en proyectos de infraestructuras ha de tener al menos un ingeniero con el título reconocido en el país, y las autoridades locales no reconocen a ninguna escuela de ingenieros española. En el ámbito de las inversiones, el Gobierno se muestra muy comprometido con la mejora del atractivo de Singapur como destino de la inversión extranjera directa (IED). Por ello, otorga reducciones fiscales de carácter general e incentivos del mismo tipo en sectores considerados de alto potencial de crecimiento, especialmente los que incorporan un alto valor añadido. La IED se incrementó en 2012 hasta los 41.952 millones de euros, frente a los 37.322 millones del año anterior. Existen algunas barreras de entrada a la inversión foránea, principalmente en sectores como las telecomunicaciones, la banca, servicios legales, propiedad inmobiliaria y medios de comunicación. Asimismo, la ya mencionada restricción a la entrada de trabajadores extranjeros está empezando a constituir una verdadera barrera a la inversión. Para enfrentar estos problemas, se podrían tener un mejor tratamiento gracias a un Acuerdo de Libre Comercio de nuestro país con Singapur. Chinatown Street Market, Singapur. Foto: virtourist.com Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 16 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Singapur: Puente de ingreso al Sudeste Asiático Flujo Comercial En el 2012 las exportaciones singapurense totalizaron USD 408,393 millones, cayendo 0.3% las ventas externas respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 118,012 millones; Combustibles minerales, aceites minerales (cap. 27), con USD5 75,585 millones; Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 57,098 millones; Materias no a especificadas (cap. 99), con USD 33,425 millones, y productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 22,097 millones. Durante este periodo, Malasia fue el principal país destino de las exportaciones singapurense, con 12.3% del total, lo que equivale a USD 50,311 millones. Le siguieron, Hong Kong, con USD 44,734 millones; China, con USD 43,912 millones; Indonesia, con USD 43,319 millones; Estados Unidos, con USD 22.626 millones; Japón, con USD 18,093 millones, y Australia, con USD 17,021 millones. Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 379 millones, aumentando 53.8% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 365,770 millones. En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 123,876 millones. Le siguieron, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 90,217 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 50,522 millones; instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía (cap. 90), con USD 10,132 millones; perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 8,794 millones, y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 8,192 millones. Fuente: Centro de Comercio Internacional Malasia fue el principal proveedor de las importaciones turcas, con USD 40,410 millones, lo que equivale a un 10.6% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD 39,168 millones; Estados Unidos, con USD 38,726 millones; Corea del Sur, con USD 25,626 millones; Taiwán, con USD 25,286 millones, Japón, con USD 23,636 millones; y Indonesia, con USD 20,187 millones. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 17 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Singapur: Puente de ingreso al Sudeste Asiático Sectores más interesantes Infraestructuras. Dentro de las infraestructuras previstas por el Gobierno, uno de los elementos principales es la creación de espacios urbanos de alta calidad. Además, se está poniendo en marcha otra serie de mejoras:  Se añadirán 800 nuevas unidades al parque actual de autobuses públicos durante los próximos cinco años, aumentando la capacidad en un 20%.  Se ampliarán las zonas de espacios verdes, pasando a tener 360 kilómetros para el año 2020. Al menos un 85% de los hogares estará a menos de 400 metros de un parque para 2030.  La red ferroviaria se ampliará de los 100 kilómetros actuales a 280 para el año 2021. Ocho de cada 10 hogares tendrán una estación a menos de 10 minutos a pie para el año 2030.  Se terminarán 90.000 unidades de vivienda privada y 110.000 de vivienda pública para 2016.  Se ampliará el aeropuerto con una nueva mega terminal, la quinta, que aumentará su capacidad hasta 50 millones de pasajeros para mediados de 2020.  Como ya se ha señalado, se duplicará la red de metro para el año 2030 con proyectos por valor de más de 40.000 millones de euros.  Existe un proyecto tren de alta velocidad que unirá Kuala Lumpur (Malasia) con Singapur.  Se están estudiando nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para expandir y optimizar el uso del suelo y hacerlo de una forma más eficiente. “Las oportunidades comerciales que se presentan en los sectores de infraestructuras de transporte (autopistas, metro, material circulante, señalización, electrificaciones, materiales de construcción, etc.).” Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 18 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Singapur: Puente de ingreso al Sudeste Asiático Otros sectores. Además, también pueden encontrarse oportunidades comerciales en el sector de moda de calidad media, restauración (siempre que se pueda contar con chefs españoles), servicios de ingeniería naval, sector agroalimentario especializado en productos gourmet, industria auxiliar de la construcción, defensa, energías renovables y tratamiento de aguas. Áreas de inversión. Las prioridades de inversión del Gobierno singapurense son las siguientes: ciencias biomédicas (farmacia, biotecnología, tecnología médica, servicios de salud); química (petroquímica, productos químicos especiales y los utilizados en productos agroalimentarios y de belleza); electrónica e ingeniería de precisión (semiconductores, servicios de fabricación de productos electrónicos, moldes electrónicos, de precisión y sus componentes, y maquinaria electrónica y sistemas); logística e ingeniería de transporte (logística, tecnología espacial, transporte terrestre e ingeniería naval); nanotecnología, tecnología del medio ambiente, medios de comunicación digitales y tecnologías de la información (ordenadores, comercio electrónico, comunicaciones, entretenimiento digital, producción de televisión y cine); y servicios educativos y de ocio de alta gama, entre otros. Entorno Empresarial  Su elevado desarrollo ha sido posible gracias a una industria centrada en sectores de alto valor añadido (petroquímica, biotecnología, electrónica, etc.), que se ha complementado con una economía de servicios de transporte (es el duodécimo puerto del mundo) y financieros (tiene 180 bancos y más de 100 compañías de seguros).  El objetivo de la política económica ha sido la internacionalización del país y de sus empresas. Para ello se ha favorecido la implantación de multinacionales y el Gobierno apoya y tutela a las grandes empresas ligadas al sector público que quieren expandirse al exterior -las llamadas GLC, Government Link Companies-.  La característica esencial del país es la seguridad, tanto en el mundo de los negocios como en la vida civil, lo que le ha valido el sobrenombre de la "Suiza asiática".  Singapur es un mercado pequeño y muy competitivo, si bien ofrece oportunidades para productos de consumo de calidad y marcas reconocidas, así como productos industriales que incorporen las últimas tecnologías.  Para las empresas occidentales ofrece muchas ventajas, sobre todo logísticas y financieras, como base de operaciones para penetrar en los países del Sudeste Asiático. Juega un papel equivalente al de Holanda para las empresas asiáticas que quieren penetrar en Europa. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 19 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Argelia, un mercado atractivo donde invertir Argelia es un mercado de gran potencial para las empresas y los inversores. Su superficie, cercana a los 2,4 millones de km2, lo convierte en el mayor país de África. También posee una excelente situación geoestratégica: no solo cuenta con seis mercados fronterizos, además, está a proximidad de tres grandes mercados internacionales. Por otra parte, el Estado es signatario de numerosos acuerdos de libre intercambio para fomentar el comercio con los países extranjeros. Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas No obstante, el atractivo del país es directamente proporcional a su complejidad, en especial para las empresas que quieran posicionarse en clave inversora. La apertura económica al exterior dio un giro con la Ley de Finanzas Complementarias de 2009, la cual imponía restricciones a la importación, el control de cambios y el de las inversiones extranjeras, que no pueden tener mayoría en el capital de las nuevas sociedades de derecho 6 argelino. ARGELIA POBLACIÓN ESTIMADA Población 2013 (millones): Población 2016 (millones): 38,08 39,51 MONEDA: DINAR ARGELINO (DZD) 1 USD (24 -10-13) = 81.609DZD DATOS ECONÓMICOS 2012 PBI (USD Miles de Millones): PIB Per Cápita (USD): 277,4 $ 7,600 $ Consumo de los hogares: Consumo del gobierno: Inversión en capital fijo: Inversión en inventarios: 30,2% 27% 31.5% 3,5% LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS: 36,5% LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS: -28,6% 6 Guía de organismos de apoyo a la inversión: Argelia Elaborador por ICEX, mayor información sobre los beneficios financieros en Argelia (clic aquí) Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 20 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Argelia, un mercado atractivo donde invertir Razones para Invertir7 Situación económica muy estable: Cuarta economía árabe, el gobierno ha establecido garantías y protección a través de compromisos internacionales y su legislación interna. OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN        Ingeniería e infraestructura Transporte Tratamiento de aguas Energía (petróleo, gas, electricidad, renovables) Agricultura e industria agroalimentaria Gestión servicios públicos Distribución comercial Recursos naturales abundantes y diversos: El territorio es rico en petróleo, gas, recursos mineros y cuenta con 3000 horas de exposición solar al año. Mano de obra joven y cualificada: El 75% de la población es menor de 25 años Factores de producción con costes bajos: Son los más competitivos de la región. Tanto la energía como los salarios resultan muy económicos para las empresas extranjeras. Infraestructuras funcionales, modernas y adaptadas a las normas internacionales. Carreteras: 112.696 kilómetros, incluyendo 29.280 kilómetros de carreteras nacionales Aeropuertos: 35 aeropuertos, incluyendo 13 internacionales Ferrocarriles: 2.150 kilómetros incluyendo 299 kilómetros electrificado Puertos: 11 puertos comerciales, dos puertos petroleros, 31 puertos y un puerto deportivo. Su sistema fiscal es de los más razonables de la región.  Importantes incentivos fiscales, hasta 10 años de exención, en función de la ubicación y el tamaño del proyecto.  El reembolso parcial o total de los gastos relacionados con obras de infraestructura en el marco del régimen de excepción  La reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social para la contratación de jóvenes que buscan trabajo Argelia: Evolución de proyecto de inversión El acceso a los mercados regionales  Posición geoestratégica que facilita la proximidad a los mercados europeos, africanos y árabes.  7 mercados fronterizos (Túnez - Libia - Níger - Mali Marruecos - Sahara Occidental - Mauritania)  La membresía en el acuerdo del Área de Libre Comercio Árabe  Firma en la perspectiva del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea  La membresía en la perspectiva de la Organización Mundial del Comercio. 7 Ce Fuente: l’Agence Nationale de Développement des Investissements – ANDI l’Agence Nationale de Développement des Investissements – ANDI : Para mayor información visitar www.andi.dz + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 21 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Cabo Verde, archipiélago de estabilidad A pesar de que su independencia data del último tercio del siglo XX, sus Gobiernos no han perdido el tiempo y se han aplicado en conseguir establecer una de las repúblicas más estables de África. Javier Santos / División de Iniciación, Implantación y Cooperación Empresarial Autor: Javier Santos División de Iniciación, Implantación y Cooperación Empresarial Vía: ICEX En el océano Atlántico, 500 kilómetros al oeste de la costa de Senegal, se encuentra el archipiélago volcánico que constituye la República de Cabo Verde. Estas islas han estado vinculadas desde los albores de la Edad Moderna a Portugal que, tras colonizarlas, las utilizó como base de aprovisionamiento y suministro en los viajes transoceánicos hacia América del Sur. Hoy, esta buena posición geoestratégica ya no es tan determinante. El país tampoco destaca por su riqueza en materias primas, ni por las buenas condiciones para la agricultura y la ganadería; más bien al contrario, las fuertes sequías que padece periódicamente reducen mucho sus posibilidades agrícolas. Realmente, los sectores productivos importantes para su economía son tanto la pesca como las actividades relacionadas con el sector terciario. Sin embargo, en lo que sí sobresale Cabo Verde de manera notoria con respecto a otros países de su área geográfica es en su trayectoria democrática: cuenta con elecciones libres y pacíficas desde 1990, y su sociedad se muestra orgullosa de contar con un amplio respeto a la libertad política y de prensa, y a los derechos civiles. Su población -alrededor de medio millón de habitantes- es relativamente joven: el 61,9% está en la franja de 14 a 64 años, según datos publicados por el Gobierno en el año 2010. Destaca su poder adquisitivo, hoy por hoy uno de los mayores de África. La moneda, el escudo caboverdiano, funciona con un tipo de cambio fijo con respecto al euro (anteriormente lo tenía con la moneda de su antigua metrópoli, Portugal). Desde un punto de vista económico, aproximadamente el 75% del PIB procede del sector servicios, sobre todo por el peso de las actividades turísticas, que no solo tienen la consideración de prioritarias, sino que, además, están funcionando como un dinamizador de la economía del país. Otro elemento nada desdeñable son las remesas de divisas que remiten los miles de caboverdianos que hay repartidos por el mundo. El escenario económico registró incrementos anuales del PIB cercanos al 5% desde 2010 hasta 2012. En concreto, la cifra estimada por The Economist Intelligence Unit es del 4,6% para el pasado año (últimos datos disponibles). BPI 2012: USD 1.823 miles de millones BPI 2016: USD 2.473 miles de millones PBI Per Cápita 2012: USD 3,687 PBI Per Cápita 2012: USD 4,769 Exportación 2012: USD 55.7 millones Importación 2012: USD 754.7 millones Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 22 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Cabo Verde, archipiélago de estabilidad Inversión extranjera El principio básico que contempla la legislación nacional sobre la inversión es el de no discriminación entre los inversores. Las normas que regulan el régimen de las inversiones son la Ley de Inversiones Extranjeras (nº 90/IV/93), el Decreto Reglamentario (Ley nº 1/92 de 3 de enero de 1994) y el Estatuto del Inversor Extranjero. Estas normas definen la inversión como cualquier participación en una actividad económica, de acuerdo a ley, con contribuciones del exterior que puedan ser contabilizadas. Foto: google-earth Las inversiones en el país cuentan con los siguientes beneficios fiscales:  Exención de tributación de los dividendos y beneficios distribuidos al inversor extranjero en los primeros cinco años.  Exención de tributación de dividendos siempre que sean reinvertidos.  Exención de tributación sobre amortizaciones e intereses.  Estabilidad en el régimen fiscal. Además, esta legislación ofrece al inversor extranjero las siguientes garantías:  Protección de los bienes y derechos inherentes a la inversión extranjera.  Transferencia al exterior de los beneficios y dividendos.  Apertura de cuenta bancaria en moneda extranjera.  Posibilidad de contratación para un 10% de trabajadores extranjeros con relación al total de la plantilla de la empresa. Mindelo , a port city of the island of São Vicente in Cape Verde Por su parte, la Ley de Empresas Francas del año 93 y el Estatuto de la Empresa Franca regulan las condiciones de las inversiones destinadas a empresas orientadas únicamente a la exportación desde Cabo Verde o a otras empresas francas en el país. En este caso, como incentivos fiscales se contempla la exención tanto de los impuestos indirectos, como los de beneficios y dividendos para los primeros 10 años. Además, la legislación también ha previsto incentivos aduaneros, que van desde las exenciones de derechos de aduana hasta regímenes especiales de importación de materias primas. Desde una perspectiva sectorial, otras leyes recogen incentivos, fundamentalmente de tipo fiscal, para actividades en el sector turístico (Ley nº 55/VI/2005 de enero de 2005); para la pesca (Decreto Ley nº 25/94 de 18 de abril); y el área de actividad industrial (Decreto Ley nº 108/89 de 30 de diciembre de 1989). El organismo responsable de la supervisión y el control de la inversión extranjera directa (IED) es Cabo Verde Investimentos, agencia que nació en el año 2005 bajo la tutela del primer ministro para convertirse en el primer punto de contacto para los posibles inversores en el país. Sus principales objetivos son: mejora del clima para hacer negocios; promoción del país como destino para la inversión extranjera; búsqueda e identificación de posibles inversores extranjeros; y, también, el seguimiento y la evaluación de los diferentes proyectos de inversión. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 23 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 China: Comercio Exterior Exportación RK # 04 Importación RK # 08 China: Flujo Comercial 2008 - 2012 14,000 12,000 USD Millones 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 6,326 7,232 10,157 11,911 10,678 1,822 2,773 3,655 COMERCIO EXTERIOR MAS + Balanza Comercial 4,505 4,459 6,502 4,859 6,211 7,052 4,467 Exportación Ce Importación Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 24 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 de Frutas y Hortalizas China: Exportación 28 Partidas HS 04 167 Paises -22 respecto al 2011 Importadores 01 02 03 04 05 Japón Viet Nam Indonesia Tailandia Malasia Estados Unidos Corea del Sur Rusia Hong Kong Filipinas 06 07 08 09 10 Descripción Cebollas, chalotes, ajos. Hortalizas secas Manzanas, peras y membrillos Hortalizas Agrios frescos o secos. Hortalizas cocidas en agua o vapor '0712 2012 (USD Var. (%) Mill.) 2012-11 1,597 0.7 890 -24.3 834 -17.9 794 -3.9 729 -19.8 '0808 '0713 '0805 '0710 1,285 -40.9 1,015 7.1 972 7.8 957 33.8 587 513 483 302 -7.2 -9.3 -4.1 14.2 '0709 Hortalizas 357 20.2 '0706 Zanahorias, nabos, remolachas 343 -3.8 '0806 Uvas frescas o secas 336 1.4 22 Partidas HS 04 2012 (USD Mill.) Var. (%) 2012-11 Frutas frescas 1,342 51.5 '0713 Hortalizas 582 46.3 '0806 Uvas frescas o secas 424 18.0 '0802 Frutos de cascara 398 34.4 384 62.8 366 -9.0 RK Importadores 01 02 03 Tailandia Viet Nam Chile Estados Unidos Filipinas Canadá India Nueva Zelanda Perú Sudáfrica 04 05 06 237 26.8 07 08 151 1.5 09 127 Desarrollo de29.2 Mercados 10 + COMERCIO EXTERIOR MAS '0811 Ce -28.5 -1.0 '0810 '0805 1,547 379 28.5 '0804 -10.4 Frutos de cascara 1,785 '0803 1,734 '0802 Raíces de yuca Damascos, albaricoques, cerezas, duraznos Bananas Dátiles, higos, pinas, aguacates, guayabas y mangos Agrios frescos o secos. Frutas sin cocer o Investigación y cocidos Var. (%) 2012-11 -12.2 '0714 '0809 2012 (USD Mill.) 627 China: Importación HS 04 Descripción '0703 RK HS 04 91 Paises +03 respecto al 2011 2012 Var. (%) (USD 2012-11 Mill.) 2,306 35.1 1,052 27.6 598 32.1 564 6.4 327 290 219 126 69 66 -20.0 -1.1 176.7 93.5 54.3 55.8
    • 25 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Reino Unido: Gastronomía y Vino Autor: Paola Corvacho Vía: Comercio Exterior Mas El Reino Unido está considerado el gran escaparate del mundo tanto en productos de alimentación como en bebidas alcohólicas. El sector agroalimentario tiene un gran potencial en 8 ese mercado, segundo importador mundial de vinos, donde se valora la calidad, el origen y la historia del producto. Qué se demanda El Reino Unido es uno de los principales mercados de vino a escala internacional. Los blancos, rosados y espumosos son los más consumidos. En cuanto al sector agroalimentario, los productos frescos más demandados son verduras, hortalizas y frutas; por lo que respecta a los transformados, aquellos con más éxito son el jamón, el chorizo, el aceite de oliva y el queso. En los últimos años, ha aumentado notablemente la demanda de otros productos como el pimentón, el membrillo y el vinagre de Jerez. Quién demanda Según la consultora Wine Intelligence, el principal consumidor británico de vino es la mujer, la cual se decanta por los vinos espumosos y más ligeros, especialmente blancos y rosados. Los consumidores de mayor edad prefieren el vino tinto. Por su parte, en el ámbito alimentario, el perfil del consumidor varía en función de si se trata de producto fresco o transformado; en el primer caso, el público objetivo abarca toda la población, mientras que en el segundo se reduce a aquella franja con un poder adquisitivo medio-alto. La competencia Extranjera. El mercado británico de vino es muy competitivo, entre los que destacan vinos procedentes de Australia, Italia, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina. En el caso de la industria alimentaria, Francia e Italia se presentan como los principales competidores en este sector, ya que sus productos gozan de gran popularidad y son muy apreciados por la población. Local. En el sector vitivinícola es prácticamente inexistente. Sin embargo, resulta mayor en el caso de los productos frescos, especialmente en frutas y verduras. 8 Ce Vinos de uva fresca; Sistema Armonizado 22,04. + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 26 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Reino Unido: Gastronomía y Vino La distribución En el Reino Unido existen dos vías principales para acceder al mercado: una directa, en la que se contacta con el distribuidor final, y una indirecta, en la que intermedia un importador. A la hora de plantear la estrategia de entrada, debe tenerse en cuenta que nos estamos refiriendo a un mercado maduro en el que las grandes cadenas de distribución reciben cada día cientos de ofertas de empresas, por lo que alcanzar un acuerdo de compra directa con alguna de ellas resulta bastante complicado. Dado el volumen de solicitudes que reciben, supermercados, cadenas y tiendas especializadas cuentan con un proceso establecido para seleccionar nuevos proveedores, que se inicia rellenando un formulario por lo general disponible en sus respectivas páginas web. Si la empresa ha resultado seleccionada, se reúne con los responsables de producto y se acuerdan los aspectos relativos a los costes, los plazos de producción y las entregas. The Jamaica Wine House, London Foto: www.beerlens.com En cuanto a la vía indirecta, para establecer contacto con importadores y seleccionar el más adecuado se puede recurrir a publicaciones especializadas, asociaciones del sector en cuestión o directorios de ferias como primera fuente de información. También se puede recurrir a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, que ofrece servicios personalizados a las empresas españolas. Además de estas dos vías, cabe señalar una tercera que cada día está cobrando más importancia: el comercio on-line. Para acceder al canal on-line británico puede optarse por la creación de una web propia con una plataforma de venta o por el uso de los denominados centros comerciales on-line, que agrupan los catálogos de varias empresas y marcas. La opción de vender a un distribuidor que incluya los productos de la empresa española en su catálogo on-line también puede resultar interesante. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 27 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Reino Unido: Gastronomía y Vino Tramitación de las importaciones El Reino Unido, como país miembro de la UE, no tiene ninguna restricción al comercio con el resto de los países comunitarios. Frente a terceros países aplica también al conjunto las normas comunitarias. Aranceles y regímenes económicos aduaneros La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios o comunitarizados está exenta del pago de aranceles. Los procedentes de terceros países quedan sometidos a los derechos de Arancel Comunitario. Normas y requisitos técnicos En el Reino Unido, además de la normativa de la UE existen una serie de normas internas, algunas de ellas con rango de ley y de cumplimiento obligado, que afectan a un gran número de productos exigiéndole una certificación al fabricante así como que los productos lleven etiquetas acreditativas. También existen otras normas denominadas “códigos de conducta”, y muy extendidas en determinados sectores, que si bien no son obligatorios Es preciso tener en cuenta a la hora de introducirse en este mercado. Las normas ISO, serie 9000, están cada vez más consideradas por la empresa como factor de competitividad vía calidad. El British Standards Institution (BSI) es el organismo acreditado por la Administración para desarrollar actividades de normalización y certificación. Elabora y publica normas, además de prestar todo tipo de servicios sobre aseguramiento de la calidad de productos y servicios, entre los que pueden ser citados los de certificación inspección, ensayos técnicos, acreditación, registro, etc. Las normas pueden ser consultadas y adquiridas en www.bsi-global.com La clave Las empresas que deseen acceder al mercado británico deberán cumplir los siguientes requisitos: contar con una clara política de expansión internacional, determinar cuál es su nicho de mercado y disponer de personal cualificado. Además, será necesario detectar cuáles son las ventajas competitivas que posee la empresa (innovación, precios, calidad, etc.). F E R I A S LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR (LIWF) La feria más representativa para el vino en el mercado británico Londres Próxima edición: del 2 al 4 de junio de 2014 Organizador: Brintex Events wine@hgluk.com Ce INTERNATIONAL FOOD AND DRINK EXHIBITION (IFE) Feria dedicada al sector de alimentación y bebidas Londres Próxima edición: del 22 al 25 de marzo de 2015 Organizador: Fresh Montgomery chris.mccuin@freshmontgomery. co.uk + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 28 | R e v i s t a , Ce Inteligencia de Mercados N°002 + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 29 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Oportunidad de negocio en el sector de la salud en Alemania Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas La potencia del mercado Alemán también se refleja en el campo de la salud. De hecho, es el sector más importante de la economía alemana, donde se destinan gran cantidad de recursos e inversiones. Las empresas catalanas que sepan aportar productos innovadores, diferenciados y con valor añadido, podrán encontrar buenas oportunidades en el país teutón. El sector de la salud es lo más importante de la economía alemana, con unas 230.000 empresas activas y un volumen de mercado de 287 miles de millones de EUR (11% del PIB del país), una tasa de crecimiento del 3,4 % anual de media (superior al de la economía alemana en general) y unos 4,2 millones de personas que trabajan (alrededor del 10% de la población activa del país). En 2012, de 250.000 nuevos puestos de trabajo creados en Alemania, 70.000 se corresponden al sector de la salud (es decir, uno de cada cuatro). Las perspectivas de futuro son llenas de optimismo: se espera que hasta el 2020 el volumen de mercado crezca casi un 64% más de 193 miles de millones de EUR , hasta un total de 453 miles de millones. En términos de puestos de trabajo en el sector, se estima que el número de estos habrá aumentado en 642.000 en 2020, aunque de reformarse el sector liberalizando-lo, se duplicaría la cifra hasta los 1.279 millones empleos nuevos. La fuerza del sector y su potencial en el corto, mediano y largo plazo se puede atribuir principalmente a los siguientes factores: 1. 2. 3. 4. 5. Ce Envejecimiento de la población y el crecimiento de la expectativa de vida. Creciente aumento de la conciencia de la población alemana en el campo de la salud. Crecimiento de la demanda de servicios de salud no cubiertos por el seguro obligatorio (y por lo tanto pagar el paciente directamente). La innovación cada vez más acelerado en el campo de la medicina. Aumento en los costos de los agentes operativos involucrados (especialmente los de las aseguradoras, que articulan la seguridad social salud-Alemania). + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 30 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Oportunidad de negocio en el sector de la salud en Alemania Descripción de la oportunidad Hay muchas áreas de la salud donde hay potencial. En primer lugar, en el campo de la investigación médica, hay buenas oportunidades para productos y servicios relacionados, puesto que el gobierno alemán aprobó el 2011 un programa marco ("Gesundheitsforschungs programm 2011") a través del cual financiara este tipo de investigaciones con 5,5 billones de euros hasta 2014. Además, Alemania está en proceso de completar la apertura de seis nuevos centros nacionales de investigación de enfermedades específicas con un alto impacto en la sociedad (enfermedades neurodegenerativas, cáncer, diabetes, etc.). En segundo lugar, las empresas de servicios y productos relacionados con la asistencia a los ancianos también tienen muy buenas perspectivas en el mediano y largo plazo como resultado del envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida. Ernst Young & estima que hasta 2020 se creará en Alemania $ 202.000 adicional coloca unos 2.000 nuevas residencias para la tercera edad. Con una inversión de aproximadamente EUR 87.500 cuadrada, esto significa una inversión total que acechan el euro 17,7 billones. Finalmente, el campo de la salud en la actualidad tiene un volumen de mercado de unos 6,5 billones de euros y ofrece oportunidades para las empresas que pueden proporcionar soluciones innovadoras y con precios competitivos. Es muy atractivo por su ritmo de crecimiento en Alemania, donde un estudio realizado por la consultora Deloitte estima que aproximadamente un 10% anual en el mediano plazo. En Alemania 500 Empresas Biotecnológicas 975 Empresas Farmacéuticas 2,064 Hospitales 11,000 Empresas Biomédicas 21,441 Farmacias 90,176 Consultores Médicos En el caso de telemedicina, que es un subsector de este campo, se prevé un crecimiento anual del 20%, especialmente impulsado por las reformas legales que pretenden mejorar la cobertura de salud y 2012 la calidad de las regiones rurales. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que Alemania tiene una industria propia muy poderosa en el sector, que representa una competencia importante, y por lo tanto siempre será una ventaja para ofrecer productos innovadores y distinguirlo de los ya existentes. Fuente: Anella.cat Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 31 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Oportunidad de negocio en cosmética en Singapur Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Singapur, uno de los países con mejor salud económica del momento, está viviendo un auténtico auge del interés por la cosmética entre su población. Tanto mujeres como hombres se muestran plenamente interesados en productos de salud y belleza, y con una clara predisposición hacia los productos occidentales de marcas reconocidas. Análisis del Sector En Singapur la crisis económica mundial sólo se notó durante el año 2009. Desde entonces el país ha disfrutado de un crecimiento económico que ha derivado en un aumento del poder adquisitivo per cápita (13 º país del mundo en valor nominal y 3 º en Purchasing Power Parity (PPP) según FMI en 2011). Estos datos hacen que el nivel de vida de la población haya aumentado considerablemente en los últimos años, hasta colocarse como uno de los más desarrollados del mundo. En consecuencia, y como ocurre en la mayoría de países con altos índices de poder adquisitivo y calidad de vida, aparecen nuevas preocupaciones y necesidades. Una de las más importantes ha sido la preocupación por la apariencia, la salud y la belleza. Las principales protagonistas han sido las mujeres, pero también y cada vez más, los hombres. Así pues, Singapur cuenta con una sociedad donde cada día se da más importancia a la estética y la salud. A efectos prácticos, las mujeres en Singapur tienen el mismo reconocimiento y oportunidades en el mercado laboral que en los países occidentales donde hay menos discriminación. Una situación diferente, por ejemplo, de la que se vive en China, Japón o Corea del Sur. Esta información nos permite ver que la gran mayoría de mujeres tienen la capacidad financiera y el poder adquisitivo para invertir en su imagen y cuidado de su cuerpo, consumiendo productos de cosmética de todo tipo o visitando centros de estética especializados en busca de los mejores tratamientos. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 32 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Oportunidad de negocio en cosmética en Singapur Los hombres también están cada vez más familiarizados con las tendencias de la moda y la imagen. Estas incluyen el uso de diferentes cosméticos, perfumes, cremas para el cuidado de la piel, antienvejecimiento o aftershaves. Un ejemplo de este interés por la estética en el sector masculino lo podemos ver en el número de revistas para hombres, que está en constante crecimiento. Los temas de estas revistas son la moda, el deporte, la estética y la salud. Revistas como Men s Health, New Man, Style Man, Men 's Folio o FHM sacan ediciones especiales para Singapur. Teniendo en cuenta que Singapur tiene una población de unos 5 millones de habitantes, demuestra que es un sector a tener en cuenta. En general, los singapurenses les gusta probar nuevos productos y están abiertos a nuevas marcas relacionadas con el sector de la cosmética que provengan del mercado occidental. Un mercado que ha sido el dominador durante los últimos años en cuanto a las importaciones de productos de cosmética en el país. El resto de importaciones en Singapur mayoritariamente proceden del mercado asiático, donde Japón y Corea son los que disponen de más popularidad. Descripción de la oportunidad Esta oportunidad de negocio fue dirigida principalmente a todas las empresas catalanas que trabajan en el campo de la cosmética y que desean abrir nuevos mercados en Asia. Singapur, gracias a la buena situación económica en que se encuentra, la apertura de sus habitantes frente a los productos occidentales, el hecho de que cada día están más preocupados por su imagen y belleza y finalmente, a su privilegiada situación geográfica como puerta de entrada al sudeste asiático, hacen de este país un mercado ideal para presentarte al continente asiático. Los sectores específicos que pueden representar una oportunidad de negocios están relacionados con los productos que aporten un valor añadido que le permitan establecer una diferenciación con las grandes marcas como l ' Oréal y Procter & Gamble. Puesto que los singapurenses están dispuestos a pagar un precio más alto para los productos de mayor calidad, sería un posible punto de entrada en el país a través de productos que tienen una alta calidad, y que este factor diferencial. De esta manera podríamos entrar en el mercado a través de proveedores especializados en cosméticos, como por ejemplo en cuestiones de estética o tiendas especializadas en belleza Otro sector que está en auge en los últimos años y podría representar una oportunidad son todos los productos de belleza dirigidos exclusivamente a los hombres, como perfumes, cremas antienvejecimiento, tratamientos contra la caída del cabello o afeitado. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 33 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Brasil: retos y oportunidades Brasil es a América del Sur lo que China representa para Asia: un país de grandes dimensiones, con una numerosa población y un destino al que tienen las miras puestas muchas empresas europeas. Autor: Martine Fernández Vía: Mar - Traducciones Un clima propicio para los negocios Con 8,5 millones de km² (frente a los 10,5 millones de km² de Europa) y una población de 192 millones de personas, Brasil ha pasado de ser un estado emergente a ocupar la sexta posición mundial en términos de PIB absoluto. El 40% de la población tiene menos de 20 años y la renda media corresponde a un tercio de la española, aunque Brasil ocupa el puesto 74 en el índice de desarrollo humano. Es un país con fuertes contrastes: conviven grandes riquezas, equiparables con el primer mundo, con una pobreza extrema y un desarrollo muy bajo, más propias del cuarto mundo. Desde el punto de visto político y económico, Brasil posee una estabilidad política, y su macroeconomía es solvente, con un bajo endeudamiento público. Los precios de las materias primeras (hierro, azúcar, petróleo, especialmente) están al alza y el paro a la baja (6% de la población activa). PBI Per Cápita: USD 11,359 PBI: USD 2,253 miles de millones La inversión pública y privada es muy elevada, se centra en el sector de la explotación petrolífera y minera y las infraestructuras. Las empresas brasileñas han iniciado un fuerte proceso de internacionalización: los productos y las marcas brasileñas tienen una fuerte presencia en el exterior, especialmente en los estados lusófonos de África y en América del Sur. Europa está en un segundo o tercer estadio de la expansión brasileña. Un mercado al que acceder con prudencia A pesar del optimismo que genera la bonanza económica del país y el potencial que representa su joven población y el desarrollo de las clases más humildes, existen numerosos riesgos potenciales para los inversores extranjeros. Es un país con grandes barreras de entrada. El modelo de crecimiento se basa excesivamente en las commodities. Las materias primas sufren fluctuaciones y la bonanza actual puede cambiar si los precios disminuyen drásticamente. El aumento del consumo de las familias es otro de los motores del crecimiento brasileño. Consecuencias: el incremento del coste de la vida (especialmente en las grandes urbes, como Sao Paulo o Rio de Janeiro). Los precios de la vivienda se han incrementado de un 25 a un 30% anual, mientras que la inflación es del 5%. El coste de la vida es superior al de ciudades como Barcelona o Madrid. Las empresas deben autofinanciarse, ante las ineficiencias de la gestión pública. Los tipos de interés reales son muy elevados, la burocracia es extrema, aumenta la carga tributaria y el sistema fiscal es muy complejo. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 34 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Por otra parte, existen fuertes deficiencias en el sistema educativo y la sanidad pública, fiel reflejo de las desigualdades sociales. La educación privada es excelente; la educación pública está muy por debajo de los estándares de los países de su entorno. La red básica de sanidad es muy deficiente y convive con grandes hospitales de referencia. El sistema educativo es flojo, la mano de obra es por lo tanto muy poco productiva y los costes laborales son elevados. Es difícil encontrar personal cualificado (solo hay un 6% de paro) y los salarios son muy elevados. Errores que deben evitarse  No adoptar modelos de negocio flexibles: es necesario «tropicalizarse» y adaptarse al entorno y la cultura de cliente, proveedores y colaboradores brasileños.  Inexistencia de recursos propios: sin fondos propios es prácticamente imposible introducirse en ese mercado, ya que no se contará con el balón de oxígeno necesario.  Visión cortoterminista: implantarse en Brasil es una carrera de fondo. Son inversiones a muy largo plazo; el retorno no es breve. Tanto la creación como la facturación son procesos lentos; en parte debidos a la fuerte burocracia. Es fácil pasarse el primer año solo haciendo tareas burocráticas.  Información insuficiente sobre las barreras de entrada: los aranceles y los canales de distribución son fuertes.  Falta de ambición: debe tenerse presente que se trata de un país de dimensiones continentales; a nivel de población equivale a unas cinco Españas. Es pues importante pensar en grande.  Una vez superadas las barreras de entrada, se produce un crecimiento explosivo. Se pasa a disponer de una multiplicidad de oportunidades. El desaprovechamiento de la oportunidad desmotiva al equipo y provoca una falta de implicación: si todo el equipo no va a la una, el proyecto fracasará. Consejos prácticos  Si una virtud debe caracterizar a los empresarios que desean iniciar una aventura comercial en Brasil, esta es la paciencia. Hay que tener mucho tacto, no perder la compostura ni los nervios y ser muy educado; los brasileños se comportan de forma parecida a los británicos. La humildad también debe estar siempre presente. Brasil ya no es un país del Tercer Mundo; a pesar de sus fuertes deficiencias, es un estado con empresas excelentes y profesionales de muy alto nivel, muy preparado.  En resumidas cuentas, es clave ser ambicioso, flexible y concreto. Es primordial tener un conocimiento previo del mercado para saber qué se quiere vender exactamente. Y tener siempre la vista puesta en el horizonte: uno entra en el mercado brasileño para quedarse, por lo que el plan estratégico debe establecerse a 10 años vista como mínimo.  Es necesario ser realista. Los brasileños son gente hospitalaria y cordial, pero no significa que vayan a hacer negocios contigo. Las cuestiones culturales también son clave. España y Brasil son muy diferentes. El choque cultural existe, a pesar de no ser tan palpable como el que se puede experimentar al ir a un pais asiático.  Las joint-ventures, las fusiones y las adquisiciones son el camino más rápido para introducirse en el mercado; las empresas españolas que se hacen con una marca brasileña entran con buen pie en el país. Al cabo de los años, algunas sustituyen paulatinamente las marcas brasileñas que han adquirido por la marca con las que se les conocen en todo el mundo. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 35 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 China: Certificaciones para productos Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas China tiene varios requisitos de inspección y certificación para los productos importados. Las Normas de Certificación de los productos chinos están en gran medida alineadas con las European International Standards Organization (ISO) y las American Standard Test Methods (ASTM). Sin embargo, China tiene aplicaciones independientes para los procedimientos de prueba que deben llevarse a cabo en laboratorios chinos con licencia. Los procesos de certificación no son más caros que en otros lugares, pero conllevan mucho tiempo. El intervalo de tiempo varía según el proceso de certificación y depende del producto, puede que sólo sea necesario un ensayo, o realizar una serie de pruebas en varios laboratorios. A continuación se describen algunas de las principales certificaciones en China. Certificación Obligatoria China (CCC) China Compulsory Certification (CCC) es una marca de seguridad obligatoria para los productos de fabricación nacional e importados enumerados en el CCC Product Catalogue, aprobado y publicado conjuntamente por la General Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine (GAQSIQ) y la Certification and Accreditation Administration (CNCA). La CCC se implementó el 1 Mayo de 2002 y entró plenamente en vigor el 1 de agosto de 2003. La marca CCC está administrada por la CNCA, que designa al China Quality Certification Centre (CQC) para tramitar solicitudes de la marca CCC. El CCC Product Catalogue incluye aparatos eléctricos, vehículos, lentes de seguridad, equipos médicos y juguetes, etc. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 36 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 China: Certificaciones para productos El GAQSIQ es un departamento administrativo directamente bajo el Consejo de Estado. Está a cargo de la supervisión de calidad, inspección, cuarentena animal y vegetal, y la seguridad alimentaria de todas las mercancías transportadas a través de la frontera con China. También supervisa al CNCA y la Standardization Administration of China (SAC), así como oficinas de Inspección de Entrada y Cuarentena en toda China. El CNCA es el responsable de la inspección y de la legislación de normas de cuarentena y reglamentos pertinentes. El CQC es un organismo de certificación profesional bajo el China Certification & Inspection (Group) Co., Ltd. (CCIC). El CCIC se creó originalmente con la acreditación de GAQSIQ, CNCA, y el National Accreditation Service for Conformity Assessment of China (CNAS), pero ahora es una empresa independiente. Es la mayor empresa internacional en China que proporciona la inspección, la autenticación, certificación, y pruebas de productos en todo el mundo con respecto a la calidad, seguridad, la salud, y los aspectos de protección ambiental de los productos. Tiene aproximadamente 300 oficinas y 200 laboratorios de pruebas ubicadas en los principales puertos, ciudades y centros comerciales en más de 20 países y regiones. Los certificados emitidos por el CCIC en base a su inspección y pruebas son aceptados y, a veces obligados por las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, en la venta de productos de desecho a China, la inspección del CCMI es obligatoria antes de cargarlos en el barco. Las oficinas GAQSIQ en los puertos de China, sólo aceptarán solicitudes de inspección y cuarentena después de haberse expedido el certificado CCIC. El CCIC también ofrece servicios en sectores tales como productos químicos, productos agrícolas, productos industriales, productos de consumo, alimentos y automóviles. Como entidad bajo el CCIC, las funciones básicas del CQC incluyen la CCC, la certificación voluntaria y certificación del sistema de gestión. También es un organismo de certificación de terceros autorizada por el Estado para certificar el ahorro de energía, ahorro de agua y de productos respetuosos con el medio ambiente. El proceso de certificación CCC suele tardar de cuatro a ocho meses. Un laboratorio designado en China pondrá a prueba las muestras de productos y el CQC enviará representantes a inspeccionar las instalaciones de fabricación. Los Certificados CCC tienen una validez de cinco años a partir de la fecha original de emisión. El certificado CCC y el permiso de imprimir la marca CCC se deben renovar anualmente como parte de una certificación de seguimiento que incluye una auditoría de la fábrica de un día. Para aclarar si un producto debe estar certificado, también es útil observar las normas Guobiao (normativas nacionales para China, GB) para el producto. Las Normas GB son la base de las pruebas a las que los productos deben someterse durante la certificación CCC. Las normas GB son unas normas nacionales emitidas por el SAC. Para las normas “GB” es obligado que contenga el prefijo “GB”, mientras que las normas voluntarias tienen el prefijo “GB/T”. Están seguidas por el número de norma. El SAC mantiene una base de datos de todas las normas GB, que se pueden buscar en inglés o mandarín. Las normas pueden buscarse utilizando varios criterios como el número de serie, título de la norma, código ICS, fecha de emisión, o del comité técnico correspondiente. Algunos productos que figuran en el CCC Product Catalogue, como los que se utilizan para fines científicos y pruebas de productos o de los que se exhiben en las ferias comerciales, puedes importarse sin certificado CCC. China: Certificaciones para productos Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 37 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 China: Certificaciones para productos Certificados de Inspección y Cuarentena en China (CIQ) La China’s Law on Import and Export Commodity Inspection requiere que todos los productos importados aparezcan en el Catalogue of Import and Export Commodities Inspected by Entry-Exit Inspection and Quarantine Institutions, que generalmente se actualizan todos los años, tengan un certificado China Inspection and Quarentine (CIQ), a fin de que sean admisibles para el uso y las ventas en China. El certificado CIQ ha sido una de las certificaciones esenciales para la exportación a China desde 2000. El consignatario o el agente deben solicitar la inspección con la oficina de inspección ubicada en el lugar de la declaración de aduanas. Pueden contratarse agencias registradas en los servicios de control para ayudar a tramitar la declaración de la inspección por proxy. La Aduana solo liberará los productos importados después de haber comprobado la certificación CIQ. Importación de Productos Médicos Las mayores restricciones se imponen en la importación de productos médicos, que deben llevarse a cabo a través de los puertos designados específicamente para importarlos. Actualmente, hay 19 puertos en China, son Beijing, Tianjin, Shanghai, Dalian, Qingdao, Chengdu, Wuhan, Chongqing, Xiamen, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Haikou, Xi’an y Nanning. Para pasar las aduanas chinas, el destinatario debe solicitar un Medical Product Import Clearance Form (Clearance Form) con la autoridad de la administración de medicamentos ubicada en el puerto aprobado. Para solicitar el Clearance Form, se requiere un Medical Product Import Registration Certificate (Registration Certificate) emitido por la China Food and Drug Administration (CFDA). El CFDA testeará los medicamentos y garantizará que los fármacos son seguros y efectivos y que cumplen con los estándares de calidad antes de que se emita el Registration Certificate, y puede retirarse si el fármaco causa reacciones adversas o es perjudicial para el cuerpo humano. A los medicamentos sin Registration Certificate se les prohíbe, fabricar, importar, vender o utilizar en China, y los que hayan sido fabricados o importados se deben destruir bajo la supervisión de la CFDA local. Para importar anestésicos y sustancias psicotrópicas, se necesita un permiso de importación. Las inspecciones adicionales estarán a cargo de las instituciones designadas por la CFDA, y una vez aprobados se emitirá un Port Inspection Notice of Imported Drugs (Inspection Notice). La Aduana iniciará el procedimiento de despacho tras la emisión del Formulario de Liquidación o la Notificación de Inspección. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 38 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 China: Certificaciones para productos Etiqueta Energética China (CEL) La etiqueta energética de China (CEL- China Energy Label), se utiliza para mostrar el nivel de eficiencia energética de un producto de consumo de energía. Todos los productos que figuran en el Catalogue of Products Requiring Energy Labels deben tener una etiqueta uniforme de energía en un lugar destacado del producto o en la capa del embalaje más cercana a la del producto, acompañada de las explicaciones pertinentes en el manual del producto. La etiqueta debe contener la siguiente información sobre el producto:      El nombre del fabricante o su abreviatura; Modelo y especificaciones; Nivel de Eficiencia Energética; Cantidad de Energía consumida; y El número de serie aplicable a las normas GB de eficiencia energética. Los importadores o fabricantes pueden determinar el nivel de eficiencia energética de sus productos mediante la realización de una prueba a través de su propio laboratorio o autorizar a una institución de prueba designada para ejecutar el test y determinarlos. Si se adopta la primera, el laboratorio debe poseer la capacidad básica para llevar a cabo la prueba de acuerdo con las normas de eficiencia energética del Estado. Una vez que la etiqueta se pone en uso, el importador o fabricante debería hacer una declaración de registro de la etiqueta de la energía que utiliza con la GAQSIQ y la Comisión de Desarrollo y Reforma y proporcionar información relevante del producto en el periodo de 30 días. Se requiere una nueva solicitud ante cualquier cambio en la información de la etiqueta. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 39 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Emiratos Árabes Unidos: Gran Mercado de Alimentos Emiratos Árabes Unidos es una de las economías con un alto poder adquisitivo en el mundo, además con una población en constante crecimiento. Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Compuesto por 7 Emiratos, cuenta con una red vial de 4.080 kilómetros totalmente pavimentados, no cuenta con transporte férreo, ya que cada Emirato tiene su propio puerto. En el 2012 se exportaron desde Colombia a Emiratos Árabes un total FOB de USD 11.6 millones que corresponden a 4.738 toneladas. Mercado 9 El crecimiento de la demanda de productos alimenticios en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) , impulsado por el crecimiento demográfico, el aumento de la renta per cápita y del turismo, esto lleva a las importaciones de alimentos en la región, proyectarlas a un incremento hasta en 100% de aquí al año 2020. El mercado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha convertido en uno de los principales destinos comerciales y turísticos del mundo. A su vez, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior de ese país, el valor del consumo de alimentos en el año 2012 fue de US$ 8 billones, cifra que se espera alcance los 9 billones a finales de este año. En EAU el consumo per cápita de alimentos es de 1,486 kg al año (1.48 toneladas). Esto se traduce en un consumo diario de 4.07 kg per cápita, el consumo real es menor, en tanto la cifra total incluye el consumo de los más de 10 millones de turistas que los visitan anualmente. EAU: Evolucion del PBI y PBI Per Cápita 500 44,500 450 44,000 400 43,500 43,000 350 42,500 300 42,000 250 41,500 200 41,000 150 40,500 100 Es así que debido al crecimiento de la población, el incremento de turistas extranjeros y el aumento de la renta per cápita, se estima que el consumo de alimentos alcance los 49 millones de toneladas métricas para el año 2017, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual de 3% entre 2012 y 2017. 9 Ce 40,000 50 39,500 0 39,000 2011 2012 2013 PBI (USD Mill.) 2014 2015 2017 PBI Per Cápita (USD) El Consejo de Cooperación del Golfo incluye a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Kuwait y Omán + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados 2016
    • 40 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Emiratos Árabes Unidos: Gran Mercado de Alimentos Todo un hub Debido al escaso sustento del país en la agricultura, producto de las altas temperaturas, la escasez de agua y la falta de tierra cultivable, los países del CCG en general, y los EAU en particular, importan el 90% de sus alimentos y bebidas. Sus principales proveedores son Egipto, Pakistán, Filipinas, India, Indonesia, China, Tailandia, Malasia, Kenia, Etiopía, Sudáfrica, Brasil, Australia, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. A su vez, entre el 60% y el 70% de estas importaciones son reexportadas, siendo sus principales destinatarios los países vecinos de la región del Golfo, África, India y las repúblicas de la ex Unión Soviética. Cabe señalar que EAU es la tercera plataforma reexportadora del mundo, con acceso a un mercado potencial de 2.000 millones de consumidores, principalmente de la región de Medio Oriente, norte de África y Asia central 10 (conocidos como Menasa ). En consecuencia, la alta dependencia de las importaciones representa un desafío para la economía de los EAU, pero crea excelentes oportunidades para los exportadores de alimentos. Consumidores El mercado de los alimentos en EAU responde a la demanda de tres grupos: residentes, turistas y población de los países destinatarios de las reexportaciones. La composición de su población es particular. De los 6 millones de habitantes, el 85% son inmigrantes, en su mayoría trabajadores de países asiáticos como India, Pakistán, Bangladesh y Filipinas. A esto debemos sumar más de 10 millones de turistas. Cabe resaltar que el sector hotelero se lleva el 40% del consumo de los alimentos y bebidas preparadas importadas. El mercado de alimentos está ampliamente diversificado, el cual ofrece una gran variedad de productos para satisfacer los gustos de los diferentes grupos étnicos del país. 10 Ce Siglas que corresponden a Middle East, North África y South Asia (Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia). + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 41 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Emiratos Árabes Unidos: Gran Mercado de Alimentos Al igual que en otros mercados del mundo, los productos saludables han ganado aceptación entre los consumidores. El aumento de las tasas de obesidad y de enfermedades como la diabetes ha motivado que el gobierno emprenda campañas de comunicación fomentando la salud y nutrición. Por ello, los patrones de consumo han variado creando oportunidades reales para los productos saludables. 11 Con respecto a los súper alimentos (super food ), podemos señalar que el mercado de EAU muestra signos de creciente interés en esta categoría de productos, entre los que cabe mencionar a la quinua, lúcuma, maca y camu camu. Actualmente estos son importados de Australia a Estados Unidos (países que reciben el producto a granel para luego empaquetarlo y distribuirlo). Lo mismo ocurre con muchos productos frescos, que son importados a través de Europa. Documentos requeridos 3 facturas comerciales con el nombre del productor o del exportador, póliza de seguro Y lista de embalaje ,certificado de origen expedido por la Cámara de Comercio del país exportador debidamente certificado por la embajada o el consulado de Emiratos Árabes o la oficina de la Liga Árabe. Aranceles, normativa y certificaciones Para acceder al mercado de EAU, el arancel para los productos procesados es de 5%. La mayoría de productos frescos no paga arancel. A su vez, todos deben contar con certificado de origen y, según sea el caso, con certificado sanitario y/o fitosanitario de la entidad autorizada de su país. En cuanto a las etiquetas, deben ser aprobadas por la Municipalidad de Dubái antes del envío de las mercancías (a excepción de las etiquetas para frutas y vegetales que no necesitan de aprobación previa). Las mismas deben detallar el nombre del producto y la marca, fechas de producción y de caducidad, país de origen, nombre del fabricante, peso neto en unidades del sistema métrico y la lista de ingredientes y aditivos en orden descendente de importancia. Además, todas las grasas y aceites utilizados como ingredientes se deben especificar en la etiqueta. En el caso de los alimentos especiales como los dietéticos o para bebés, las etiquetas deben precisar el contenido de vitaminas y minerales, valor nutricional por cada 100 g y el modo de uso y almacenamiento. A su vez, la normativa establece que la información de las etiquetas esté en los idiomas árabe e inglés. Por último, un punto muy importante a tener en cuenta es que las mercancías a exportar no deben contener carne de cerdo, alcohol y ni colorantes artificiales. Si el producto contiene carne deberá tener certificación Halal, expedida por un centro islámico acreditado por EAU y notariado por la embajada o consulado en ese país. 11 Ce Término usado en marketing para categorizar a un alimento rico en nutrientes y considerado especialmente beneficioso para la salud y el bienestar. + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 42 | R e v i s t a , Ce Inteligencia de Mercados N°002 + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 43 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Nueva Norma Legal para los Zumos y Néctares de Frutas en la Unión Europea Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas El sábado se publicó el Real Decreto 781/2013 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece las normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. Esta nueva norma será aplicable a partir del próximo 28 de octubre, ¿quieres conocer las principales novedades? Este real decreto corresponde a la transposición de la Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. Su principal objetivo es adaptar al progreso técnico las normas sobre elaboración, composición y etiquetado de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. Lo que significará un paso definitivo en la adaptación europea a las nuevas tecnologías y a las normas internacionales. Tipos de productos Zumo de frutas: El producto obtenido por los procedimientos mecánicos y físicos habituales, susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido a partir de las partes comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por refrigeración o congelación, de una o varias especies mezcladas, que posea el color, el aroma y el sabor característicos del zumo de la fruta de la que procede. Se podrán reincorporar al zumo el aroma, la pulpa y las células que procedan de la misma especie de fruta. Zumo de frutas a partir de concentrado: El producto obtenido al reconstituir con agua el zumo de frutas previamente concentrado, que mantenga las características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales del zumo de la fruta de la que procede y al que también se le podrá reincorporar el aroma, la pulpa y las células que procedan de la misma especie de fruta. Néctar de frutas: El producto susceptible de fermentación, pero no fermentado que se obtenga por adición de agua con o sin adición de azúcares y/o de miel a los zumos y/o purés, concentrados o no. Tanto el porcentaje de contenido en zumo en los néctares como el de azúcar añadido está fijado en la propia Directiva. Los azúcares se podrán sustituir total o parcialmente por edulcorantes. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 44 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Nueva Norma Legal para los Zumos y Néctares de Frutas en la Unión Europea El Real Decreto establece las siguientes novedades 1. Se prohíbe la adición de azúcar a los zumos: La principal novedad de la nueva legislación, a iniciativa de la propia industria europea, es que se prohibirá definitivamente la adición de azúcar a los zumos, práctica tecnológica que apenas se usaba ya y que condicionaba además la declaración y denominación de zumo azucarado para estos productos con azúcares añadidos. 2. Se denominarán en orden decreciente en el etiquetado las mezclas de dos o más zumos: En la lista de ingredientes del etiquetado de este tipo de productos se incluirán en orden decreciente los diferentes zumos, de acuerdo a la cantidad que contenga de cada uno en el producto y en correspondencia con la declaración que figure en la lista de ingredientes. 3. Se puede emplear fruta sometida a tratamientos de post cosecha para la elaboración de zumo: Se introduce expresamente en la definición de fruta un párrafo que clarifica que aquélla fruta que haya sido sometida a tratamientos post cosecha, podrá ser empleada en la elaboración de zumos. 4. Se sustituye definitivamente la denominación legal ´Zumo a base de concentrado´ por ´Zumo a partir de concentrado´. 5. Se autoriza la reincorporación facultativa de aromas: Han de ser aromas que procedan de la misma especie de fruta en los zumos, zumos a partir de concentrado y néctares. 6. Se autoriza el proceso de difusión para la obtención de zumos concentrados en frutas deshidratadas. 7. Se reducen ligeramente los grados Brix para los zumos de grosella, guayaba, mango y fruta de la pasión: Con el fin de adaptar sus características a la norma internacional. 8. Se incluye y se legaliza definitivamente el zumo de tomate: Esta norma reconoce el carácter de fruta de este producto y autoriza la adición exclusiva para este zumo de sal, especias y hierbas aromáticas. Norma común de aplicación en todos los países miembros Esta nueva norma para zumos entrará en vigor simultáneamente el 28 de octubre de 2013 en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y a partir de esta fecha se fija un periodo transitorio de 18 meses (hasta el 28 de abril de 2015) en el que los productos elaborados antes de la vigencia de la norma se podrán seguir comercializando hasta agotar sus stocks. Además, para permitir a la industria informar a los consumidores adecuadamente, se autorizará desde el del 28 de abril de 2015 y hasta el 28 de octubre de 2016 del uso en las etiquetas de los zumos de una alegación provisional especial para informar de que a partir de esa fecha los zumos ya no contendrán azúcares añadidos. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados Descargar Real Decreto de Zumos
    • México: Oportunidades para las exportaciones 45 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 La Quinua: El producto perfecto para mercados exigentes Autor: Fernando Vigil Vía: Comercio Exterior Mas El 2013 se ha considerado como el Año Internacional de la Quinua, una iniciativa promovida principalmente por el Perú; todo lo cual implica consolidar en la vitrina mundial a este producto andino. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha declarado que este cultivo de origen prehispánico es uno de los alimentos principales del Siglo XXI por su gran capacidad de adaptación agronómica, alto contenido de aminoácidos esenciales para una adecuada nutrición y su aporte trascendental a la seguridad alimentaria y a la economía de la población, especialmente a la de las comunidades andinas. En pocas palabras, la quinua puede desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre, la desnutrición y la pobreza. Los tres principales países productores mundiales de quinua son Bolivia, Perú y Ecuador. Según datos de la FAO, al cierre del año 2012 se contabilizaron 102.745 hectáreas cosechadas con este cereal y fue Bolivia el país que concentró el 61% de estas. A pesar de que el Perú solo posee el 38% del terreno cosechado, es el primer productor de quinua, habiendo logrado a su vez el más alto índice de eficiencia. En el último año, la producción peruana de quinua ascendió a 44.210 toneladas (54% del total en el mundo), con un rendimiento de 1,15 toneladas por hectárea, es decir el doble del obtenido en los cultivos bolivianos. En el Perú, Puno constituye el principal productor de quinua con aproximadamente el 82% de la siembra, le siguen en orden de importancia Junín, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Áncash, Ayacucho y Apurímac. Durante el 2012, la quinua peruana fue exportada a 40 países y se concretaron ventas por un total de US$ 33 millones, cerca de 7 veces más que en 2008. Estados Unidos se consolidó como el principal destino de este cereal con el 66% de las ventas realizadas en ese periodo, seguido de lejos por Australia, Canadá, Alemania e Israel. Del mismo modo, en los primeros seis meses del 2013, las exportaciones de quinua alcanzaron los 21 millones de dólares (61% más que en el mismo periodo del año anterior), durante los cuales se empezó a abastecer por primera vez a Emiratos Árabes Unidos y Tailandia. Las exportaciones en toneladas métricas en el último año fueron superiores a las 9 mil. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 46 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 La Quinua: El producto perfecto para mercados exigentes El aspecto más atractivo de la quinua en los mercados más desarrollados es el hecho de que el grano está libre de gluten. De acuerdo con datos de Euromonitor, en Francia el valor de las ventas de alimentos sin gluten se triplicó en los últimos cinco años y sumó € 19 millones en 2012; mientras que en Nueva Zelanda se registró un aumento en las ventas de 426%. Asimismo, en Estados Unidos, la venta de productos sin gluten disfrutó de un aumento de 116%, en Holanda 82%, en Alemania 77% y en el Reino Unido 70%. Por otro lado, en la región latinoamericana la demanda de alimentos saludables se incrementó alentadoramente. Por ejemplo en Argentina estos productos se dispararon un 185%, Venezuela evidenció un incremento enorme de 421%, Brasil 91% y México 81%. Frente a este contexto, la quinua peruana tiene un alto potencial a nivel internacional. La capacidad y eficiencia productiva de este alimento continúa creciendo, pero aún se deben enfatizar esfuerzos por diversificar los cultivos, mejorar la articulación entre productores y mercados, y en especial, priorizar la exportación de presentaciones de quinua con mayor valor agregado. De esta manera se contribuirá con la generación de más empleo y se asegurará la sostenibilidad del comercio de este producto. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 47 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Certificación Fairtrade Más allá de una certificación de Comercio Justo Autor: Víctor Mondragón Vía: Comercio Exterior Mas Los estándares Fairtrade están pensados para combatir la pobreza y dar a los productores y trabajadores del Sur las herramientas necesarias para mejorar su situación a través de la venta de sus productos en condiciones más justas. Los estándares aplican para productores y comerciantes. Su cumplimiento se controla mediante auditorias independientes, realizados por FLO-Cert De la elaboración de los estándares se encarga Fairtrade International. Usa un sistema de consultas previas con todos los implicados y expertos de cada sector, para determinar qué estándar se adapta mejor a la situación de cada producto y país. Todos los estándares persiguen el enfoque y los objetivos de Comercio Justo. Los principales objetivos de los estándares Fairtrade son:  Garantizar que los productores reciban precios que cubran los costes medios de producción sostenible  Proporcionar una fuente de financiación adicional, el "Premium Fairtrade" para invertir en proyectos que mejoren el desarrollo social, económico y medioambiental.  Permitir la pre-financiación a los productores que así lo requieran.  Facilitar relaciones comerciales a largo plazo y permitir que las asociaciones de productores tomen mayor control sobre el proceso de comercialización;  Establecer criterios mínimos y progresivos para garantizar que las condiciones de producción y de comercio de todos los productos certificados por Fairtrade sean social, económica y medioambientalmente responsables. Requisitos básicos y requisitos de desarrollo Los estándares Fairtrade distinguen entre requisitos básicos, que los productores deben cumplir desde un principio para obtener la certificación, y requisitos de desarrollo que alientan a los productores a mejorar e invertir en el desarrollo de sus organizaciones y sus trabajadores. Este concepto favorece el desarrollo social, económico y medioambiental sostenible de los productores y sus organizaciones. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 48 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Certificación Fairtrade Más allá de una certificación de Comercio Justo Principios comunes Los siguientes Principios considerados en todos los estándares Fairtrade aplican a los pequeños productores, a los trabajadores y a sus organizaciones: 1) Desarrollo social: Para los pequeños productores, los estándares Fairtrade exigen una estructura organizativa que les permita llevar un producto al mercado para el que existe demanda. Todos los miembros de la organización deben tener acceso a la toma de decisiones y, en la medida de lo posible, participar en las actividades de la organización. Dicha organización debe establecerse de manera transparente para sus miembros y no deberá discriminar ningún miembro o grupo social. En el caso de las situaciones de trabajo contratado, los estándares Fairtrade exigen a la compañía que otorgue derechos sociales y seguridad a sus trabajadores. Algunos de los elementos esenciales son: oportunidades de formación, ausencia de toda práctica discriminatoria respecto al empleo, ausencia de trabajo infantil así como de cualquier tipo de trabajo forzado, acceso a procesos de negociación colectiva y libertad sindical, condiciones de empleo que sobrepasen los requisitos mínimos legales, adecuadas condiciones de seguridad y sanitarias, así como suficientes facilidades para que los trabajadores gestionen por su cuenta y democráticamente el uso del Premium Fairtrade. 2) Desarrollo económico: Para la mayoría de los productos, los estándares Fairtrade exigen a la industria el pago de un Precio Mínimo de Comercio Justo y de un Premium Fairtrade a los productores. El Precio Mínimo de Comercio Justo permite al productor cubrir los costos de una producción sostenible. La prima, el Premium Fairtrade es dinero adicional para que los productores o los trabajadores de una plantación inviertan en la mejora de sus condiciones de vida. El dinero del Premium está destinado a mejorar la situación de las comunidades locales en cuestión de salud, educación, medio ambiente, economía, etc. Los productores o los trabajadores deciden por sí mismos cuales son las principales prioridades para ellos, y de acuerdo con ellas gestionan el dinero del Premium Fairtrade. Los Estándares Fairtrade exigen que los compradores otorguen un anticipo financiero de los contratos, denominado pre-financiación, si los productores así lo solicitan. Con ello se busca ayudar a los productores a acceder al capital y a superar lo que puede ser uno de los mayores obstáculos para su desarrollo. También se trata de promocionar la iniciativa empresarial y puede ayudar al desarrollo económico de comunidades rurales enteras. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 49 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 3) Desarrollo medioambiental: Los estándares Fairtrade incluyen requisitos para las prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente. Las áreas principales son: un uso reducido y seguro de agroquímicos, un manejo apropiado y seguro de residuos, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y de los recursos hidrológicos, y el no uso de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, no se exige certificación orgánica dentro de los estándares FAIRTRADE. Si bien los costos para la producción orgánica son altos, éstos se tienen en cuenta dentro de los Precios Mínimos de Comercio Justo para productos de cultivo orgánico, que son más elevados. 4) Trabajo forzoso y trabajo infantil: El trabajo forzoso y el trabajo infantil están prohibidos. Principios para organizaciones de pequeños productores y situaciones de trabajo contratado Además de los principios descritos anteriormente, hay principios específicos que se aplican a las organizaciones de pequeños productores y otros que se formularon para las situaciones de trabajo contratado. 1) Principios específicos para las organizaciones de pequeños productores Los miembros deben ser pequeños productores. La mayoría de los miembros de la organización deben ser pequeños agricultores, que no dependen de trabajadores contratados todo el tiempo, sino que manejan su explotación principalmente por medio de su propio trabajo y el de los miembros de su familia. Democracia. Los beneficios se distribuyan de manera equitativa entre los productores. Todos los miembros tienen voz y voto en el proceso de toma de decisiones de la organización. 2) Principios específicos para situaciones de trabajo contratado Gestión del Premium Fairtrade. El llamado Órgano Mixto, que incluye a los trabajadores y representantes de la gerencia, es responsable de la gestión del Premium Fairtrade de acuerdo a los estándares Fairtrade. Libertad de asociación y negociación colectiva. Los trabajadores tienen el derecho a afiliarse a un sindicato independiente para negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son las mismas para todos los trabajadores. Los sueldos deben ser iguales o superiores a la media regional, o al salario mínimo. Deben establecerse medidas de salud y seguridad con el fin de evitar lesiones laborales. Para más información acerca de los estándares Fairtrade para organizaciones de pequeños productores y /o para situaciones de trabajo contratado, aquí tiene acceso a todos los estándares y precios mínimos en la Web de Fairtrade International. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
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    • 51 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 EXPOALIMENTARIA PERÚ 2013 VI Convención Internacional de Productos Orgánicos. Módulo: Mercados y Tendencias. Por: Karem Castillo Fotos: Comercio Exterior Mas José Labra, fundador de EcoCanopy Andino, Desarrollador de negocios internacionales y financieros. Expositor en VI Convención Internacional de Productos Orgánicos dentro la Expoalimentaria 2013, Perú. Tema: Oportunidades en el mercado canadiense. Karem Castillo: Además de su presencia como expositor, sabemos de su importante participación comercial en América Latina y Canadá. Cuéntenos más sobre ello. José Labra: Dirijo en Canadá a EcoCanopy Andino. Es una empresa que trabaja directamente con los productores de América Latina con el fin de importar, presentar y distribuir productos socialmente responsables en el mercado canadiense. Somos un agente de fabricantes que representan una amplia gama de productos únicos gourmet de América Latina. Hemos ganado posicionamiento en el mercado canadiense en los últimos años, a pesar de lo difícil que es conseguir una meta, el empeño es lo que nos hace ir mejorando. Karem Castillo: empresarial? Ce ¿De dónde surgió esta iniciativa + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 52 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 EXPOALIMENTARIA PERÚ 2013 José Labra: Yo trabajaba en un banco en Chile, me iba bien, tenía una amplia gama de clientes a los cuales asesoraba sobre planes de negocio y financiamiento. Un día me puse a observar como muchos de los clientes a los que yo ayudaba llegaban, en un tiempo, con sus negocios formalizados, exitosos y felices, y me pregunté. ¿Por qué no yo? Así fue que me mudé a Canadá y motivado por mi familia y este impulso empresarial, fundé EcoCanopy Andino en el año 2009. Lo vi como una oportunidad de conectar los productos de donde yo provengo con este nuevo mercado Canadiense. Karem Castillo: ¿Qué factor considera es el más importante para tener éxito en Canadá? José Labra: La calidad. Puedes tener un buen sistema de logística, publicidad, buenos vendedores, la correcta organización. Pero si tu producto no es de calidad, tarde o temprano fracasará en el mercado canadiense. Es muy importante la certificación y sobre todo el cumplimiento de la misma. EcoCanopy Andino fue iniciado por José Labra y sus socios. Algunos de los productos que ha introducido en el mercado hasta el momento incluyen chocolate Pacari (Ecuador), que ganó el oro en los 2012 Premios Internacionales de chocolate y Sol del Limarí , un aceite de oliva virgen extra de Chile. Su línea completa de los productos está disponible en tiendas de Salud y Alimentación por varias ciudades de Canadá. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
    • 53 | R e v i s t a , Inteligencia de Mercados N°002 Noticias de los mercados globales BNP PARIBAS- El mayor banco de Francia, dijo que sus ganancias netas en el tercer trimestre aumentaron un 2,4 por ciento, luego de que enfrentó un crecimiento débil y un entorno económico mediocre en sus principales mercados europeos con recortes de costos. BNP reportó una utilidad de 1.360 millones de euros (1.870 millones de dólares) frente a los 1.330 millones de euros en el mismo período un año atrás. JAPON- El Banco de Japón se abstuvo de pronosticar oficialmente que podría elevar la inflación a un 2 por ciento en dos años, después de una revisión de política el jueves, pero dijo que está en camino de alcanzar su objetivo y mantendrá su enorme estímulo por el tiempo que sea necesario. BARRICK GOLD- La minera Barrick Gold Corp dijo que decidió suspender temporalmente las actividades de construcción de su gigantesco proyecto Pascua-Lama en la frontera chileno-argentina. MEXICO- La economía mexicana habría crecido un 0,9 por ciento en el tercer trimestre con cifras ajustadas por estacionalidad, una mejoría respecto al declive de un 0,7 por ciento registrado en el período previo, dijo la Secretaría de Hacienda. COLOMBIA- El Gobierno colombiano lanzó un programa de concesiones para construir infraestructura vial por casi 25.000 millones de dólares entre inversión pública y privada, en busca de reducir los altos costos de transporte que restan competitividad a sus exportaciones. SHELL- Las ganancias de Royal Dutch Shell en el tercer trimestre incumplieron las previsiones de los analistas debido a que un ambiente de refino débil y las pérdidas de producción por interrupciones en Nigeria pesaron sobre su rendimiento. ANTOFAGASTA- La minera chilena Antofagasta reportó una caída de su producción de cobre en el tercer trimestre, en línea con las expectativas, pero dijo que está en camino de alcanzar sus objetivos de producción y costos para el año. METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado perdía un 1,11 por ciento, a 1.334 dólares la onza. A la misma hora, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,53 por ciento, a 7.251,5 dólares la tonelada. PETROLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres restaba un 0,22 por ciento, a 109,62 dólares el barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas abrieron a la baja después de que la Reserva Federal de Estados Unidos adoptó un tono más duro de lo que el mercado esperaba, aumentando las probabilidades de que comience a retirar su estímulo antes que lo previsto. DIVISAS- El dólar cotizaba cerca de un máximo en dos semanas luego de que algunos inversores recortaron apuestas negativas sobre la moneda. NIKKEI- El índice de la bolsa de Tokio cedió desde un máximo en una semana luego de que los inversores perdieron la confianza ante algunos resultados corporativos débiles. El Nikkei cayó un 1,2 por ciento, a 14,327.94 puntos. Ce + COMERCIO EXTERIOR MAS Investigación y Desarrollo de Mercados
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