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Hoja De Producto Financial Services para Microsoft Dynamics CRM
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Hoja De Producto Financial Services para Microsoft Dynamics CRM

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Hoja de Producto sobre la solución específica para Entidades Financieras y basada en Microsoft Dynamics CRM.

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  • 1. HOJA DE PRODUCTO Columbus IT - Gestión Comercial Para Entidades Financieras Columbus Servicios Financieros permite que los bancos automaticen los procesos de relaciones comerciales y tengan un acceso más sencillo a la información estratégica, pudiendo mejorar así la atención al cliente y la toma de decisiones. Columbus Servicios Financieros Relaciones: Visualización de las relaciones comerciales del clientes y sus círculos de influencia. Destinado a la atención al público para el segmento de servi- cios financieros focalizados en banca, y basado en las mejores Integración con Microsoft Outlook: Agenda de Microsoft Dynam- prácticas de CRM. Esta solución posibilita la toma de decisiones ics CRM integrada con Outlook, permite visualizar con sencillez estratégicas en base al análisis del comportamiento histórico de las citas a los usuarios. Además, los e-mails enviados y recibidos, los clientes y el acceso a sus transacciones online. relacionados con los clientes, son automáticamente almacenados Permite la automatización de los procesos de relación comercial, en sus respectivos históricos. ventas y marketing, dirigidos a las áreas de front-office y back- office de los bancos. Toda la estructura está basada en Microsoft Gestión de Ventas: Implementación de los procesos de ventas Dynamics CRM, integrado con Outlook y otras aplicaciones de estructurados con información sobre productos y competidores, Microsoft Office. pudiendo añadir oportunidades de negocio (Pipeline de Ventas) y la prospección de nuevos clientes. Principales Funciones Gestión de Activos Financieros: Acceso a la información financiera del cliente, cuentas y carteras de inversores. Perfil del Cliente: Proporciona una visión de 360º del cliente, incluyendo datos de contacto, preferencias de canal de comuni- cación, hábitos, tendencias y otros datos importantes. Análisis del potencial del cliente. Alertas: Permite notificar a los usuarios acerca de registros de clientes dónde se requiera algún tipo de acción o atención. Los cri- terios de alerta pueden ser gestionados en tiempo real o a través Gestión de Marketing: Implementación de los procesos de de integraciones con otros sistemas, procesos internos personal- marketing, con información respecto a las acciones de marketing izados o de forma manual por los propios usuarios. como, por ejemplo, eventos. Además, permite segmentar clientes en listas, planear y ejecutar acciones de marketing, extraer y selec- Visualización de Households: Permite agrupar los clientes en gru- cionar datos para su posterior análisis. pos familiares o económicos. Además, todos los clientes, contac- tos, empresas y households pueden ser agrupados y visualizados Servicio al Cliente: Atención de solicitudes, reclamaciones, dudas, según la relación existente entre ellos. etc.
  • 2. Consultas e informes: Los usuarios pueden localizar registros específicos y actividades en Microsoft Dynamics CRM de forma integrada con Microsoft Excel. La solución cuenta con algunos informes maestros y posibilita la creación de nuevos informes de manera rápida. Seguro: Garantía de que la información será visualizada por los usuarios del sistema respetando la confidencialidad de acuerdo al perfil o función. Plan de Acción: Establecimiento de políticas de relación basadas en el análisis de la información que contiene la solución, incluy- endo planificación de visitas y tareas periódicas. Integración: La solución está desarrollada sobre la plataforma .Net y basada en los conceptos de SOA, pudiendo integrarse con sistemas enlazados a través de Webservices. Además, pueden utilizarse herramientas de EAI que permiten optimizar procesos, considerando que esas herramientas contemplan las reglas de Internacional integración con Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM 4.0 ofrece una interfaz de usuario multilingüe que permite a las compañías trabajar en diferentes idiomas de interfaz de usuario (UI) en la misma instalación. Está disponible en 87 países, y en 22 idiomas. Algunas Referencias de Columbus IT Auditoría: mapeo y registro de todas las informaciones modifica- das en Microsoft Dynamics CRM para su posterior análisis. Movilidad: posibilita el acceso online y offline a los datos de Microsoft Dynamics CRM para los usuarios de Pocket PC, incluy- endo contactos, empresas, oportunidades, clientes potenciales y actividades. Panel de Indicadores: permite a los ejecutivos del banco visualizar en el sistema, de forma rápida, los principales indicadores de rel- ación con el cliente utilizando para ellos los recursos integrados en Microsoft Sharepoint. Acerca de Columbus IT Columbus IT es una consultora global de tecnología con más de MIFID 1200 empleados que hablan 22 idiomas presentes en 31 Oficinas alrededor del mundo, con clientes en más de 57 países Desde el día 1 de noviembre de 2007, se aplica la Directiva de la Unión Europea en materia de Mercados de Instrumentos Financie- Para más información: ros (MIFID). Esta Directiva regula la prestación de los servicios de Columbus IT Partner inversión y el funcionamiento de los mercados financieros. Gran Via Corts Catalanes 604 8º2ª - 08007 – Barcelona Gracias a nuestra solución MIFID para MS Dynamics CRM usted www.columbusit.es - info@es.columbusit.com - Telf. 902100620 podrá: • Asegurar que la información se gestiona con fluidez en todo el ciclo de vida. • Comunicarse con el cliente online. • Registro completo del MIFID por parte del cliente, mantenien- do todas las obligaciones legales comunitarias a través de un portal. La información se integra con MS Dynamics CRM.