2Q 2013 Colliers Vietnam Báo Cáo Nghiên Cứu Và Dự Báo

  • 198 views
Uploaded on

Đây là bản Báo cáo về nghiên cứu và dự báo thị trường Việt Nam, cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và ngành bất động sản nói riêng.

Đây là bản Báo cáo về nghiên cứu và dự báo thị trường Việt Nam, cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và ngành bất động sản nói riêng.

More in: Real Estate
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
198
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
15
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Q2 2013 | TỔNG QUAN VIỆT NAM VIỆT NAM BÁO CÁO NGHIêN CỨU VÀ DỰ BÁO “Thị trường hồi phục ở Miền Nam, trong khi khá trì trệ ở Miền Bắc” www.colliers.com/vietnam
  • 2. Tổng quan thị trường bất động sản việt nam Q2 2013 HCMC HÀ NỘI Giá thuê Văn phòng Tỷ lệ lấp Nguồn đầy cầu ổn định yếu Giá thuê Bán lẻ Tỷ lệ lấp đầy Nguồn Giá sơ cầu cấp yếu ổn định Căn hộ Giá thứ Giá bán cấp Nguồn cầu dồi dào ổn định mục lục TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM • Tăng trưởng GDP đạt 5% trong Qúy 2 2013 • Lạm phát được kiểm soát • FDI vượt ngưỡng 10 tỷ USD • Thặng dư thương mại • Phá giá tiền Đồng thêm 1% CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM VÀ HÀ NỘI CỞ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM Q2 2013 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP.HCM Văn phòng • Tổng quan thị trường • Biến động giá thuê • Tỷ lệ lấp đầy Thị trường bán lẻ • Tổng quan thị trường • Tình hình hoạt động Nhà ở • Tổng quan thị trường • Thị trường sơ cấp • Thị trường thứ cấp Thị trường bất động sản hà nọi Văn phòng • Tổng quan thị trường • Tòa nhà hạng A: Giá thuê đang dần ổn định • Tòa nhà hạng B: Tiếp tục xu hướng “ế ẩm” Thị trường bán lẻ • Thị trường ổn định, nguồn cung dồi dào Nhà ở • 95% nguồn cung mới thuộc phân khúc bình dân • Giá mua tiếp tuc giảm Page 1 1 1 1 1 2 3 5 5 5 7 7 9 9 9 6 6 6 8 10 10
  • 3. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM | | Q2 2013 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM | Q2 2013 CẬP NHẬT| TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAMTẾ Q2 2013 VIỆT NAM Q2 2013 | CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH Lạm phát đƣợc kiểm soát, tốc độ tăng trƣờng kinh tế Việt Nam giảm Lạm phát đƣợc kiểm soát, tốc độ tăng tăng trườngtế Việt Nam giảm Lạm phát đƣợc kiểm soát, tốc độ tăng trƣờng kinh tế Việttế Việt Nam giảm Lạm phát được kiểm soát, tốc độ trƣờng kinh kinh Nam giảm TĂNG TRƢỞNG GDP VIỆT NAM Q2 2013 ĐẠT 5% TĂNG TRƢỞNG GDP VIỆT Q2 2013 TĂNGTRƯỞNG GDP VIỆT NAM NAM ĐẠT 5% ĐẠT 5% TĂNG TRƢỞNG GDP VIỆT NAM Q2 2013 ĐẠT 5% Trong Quý 2/2013, tăng trưởng GDP của Q2 2013 đạt 5%, tăng Việt Nam TĂNG TRƢỜNG GDP VIỆT NAM TĂNG TRƢỜNG GDP VIỆT NAM 8% TĂNG TRƢỜNG GDP VIỆT NAM 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% Q3 Q3 2009 2009 Q3 2009 Q3 2009 Q4 Q4 2009 2009 Q4 2009 Q4 2009 Q1 Q1 2010 2010 Q1 2010 Q1 2010 Q2 Q2 2010 2010 Q2 2010 Q2 2010 Q3 Q3 2010 2010 Q3 2010 Q3 2010 Q4 Q4 2010 2010 Q4 2010 2010 Q4 Q1 Q1 2011 2011 Q1 2011 Q1 2011 Q2 Q2 2011 2011 Q2 2011 2011 Q2 Q3 Q3 2011 2011 Q3 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q4 2011 Q4 2011 2011 Q4 Q1 2012 Q1 2012 Q1 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q2 2012 Q2 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q3 2012 Q3 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q4 2012 Q4 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q2 2013 Q2 2013 Q2 2013 Q1 Q1 2009 2009 Q1 2009 Q1 2009 Q2 Q2 2009 2009 Q2 2009 Q2 2009 Q1 Q1 2008 2008 Q1 2008 Q1 2008 Q2 Q2 2008 2008 Q2 2008 Q2 2008 2% 2% Q3 Q3 2008 2008 Q3 2008 Q3 2008 Q4 Q4 2008 2008 Q4 2008 Q4 2008 3% 3% 2% Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 CHỈ SỐ CPI VIỆT NAM THEO THÁNG CHỈ SỐ CPI VIỆT NAM THEO THÁNG 4.0% CHỈ SỐ CPI VIỆT NAM THEO THÁNG 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.0% T1 T2 T3 T4 T1 T1 T2 T2 T3 T3 T4 T5 T4 2011 T5 T5 T6 T7 T6 T7 T6 2012 T7 T8 T9 T8 T9 T8 2013 T9 -1.0% -1.0% 2012 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers2011 International, Q2 2013 2013 2011 2012 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 T10 T11 T12 T10 T11 T12 T10 T11 T12 VỐN FDI TẠI VIỆT NAM VỐN FDI TẠI VIỆT NAM 20 VỐN FDI TẠI VIỆT NAM Tỷ TỷTỷ USD USD USD Tỷ USD 20 16 20 16 12 16 12 8 12 8 4 8 4 0 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 0 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Vốn FDI Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Vốn FDI đăng ký Q3 Q4 Q1 thực hiện Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2011 2011 2012 Nguồn: 2010 Thống kê, 2010 FDIInternational,2011 2013 2012 2012 2012 2013 2013 Cuc 2010 2010 Colliers đăng ký2011 Q2Vốn FDI thực hiện Vốn Vốn FDI đăng ký Vốn FDI thực hiện Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, KHẨU KIM NGẠCH XUẤT NHẬPQ2 2013 40 KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU 40 40 TỷTỷ USD USD USD Tỷ Tỷ USD 20 20% 20% 0 -20 40% 40% 20% 20 20 0 0 40% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 0% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 -20% 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 Kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch nhập khẩu -20 -20 Cán cân thương mại Tăng trưởng xuất khẩu Kim trưởng nhập khẩu Kim ngạch nhập khẩu Tăng ngạch xuất khẩu Kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch nhập khẩu Cán cân thương mại Tăng trưởng xuất khẩu Cán cân thương International, Q2 2013 Tăng trưởng xuất khẩu Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers mại Tăng trưởng nhập khẩu Tăng trưởng nhập khẩu Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 www.colliers.com/vietnam -20% -20% Trong Quý 2/2013, tăng trưởng Trong Quý 2/2013, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt đạt 5%, tăng của Việt Nam 5%, tăng nhẹ nhẹ so Quý quý trước4.89%, phầnGDP là nhờ vào mức mức trưởng là trưởng GDP của Việt Nam tăng tăng Trong với 2/2013, tăng 4.89%, phần lớn là nhờ vàođạt 5%, tăng so so với quý là nhẹvới quý trướctrước là 4.89%, lớn lớn là nhờ vào mức tăng phần trưởng của khối ngành là 4.89%, phần lớn làso vớivào mức tăng dịch vụ (tăng nhẹ so với quý trướcvụ (tăng 5.92% 5.92% cùng kỳcùng kỳ và của khối ngành ngành dịch vụ (tăng 5.92% nhờvới và đóng góp so với so trưởng của khối dịch cùng kỳ và đóng góp 2.51% vào mứcdịch vụ (tăng 5.92% kinh với cùng kỳ và trưởng vào mức tăng chung của nền kinh nền Trongtế). Trong khi ngành tăng chung của tế). 2.51% của khối vào mức tăng chung của nềnso khi đó lĩnh vực đóng góp 2.51% nghiệp tăng trưởng chậm chỉ còn 1.99%, thấp kinh tế). Trong khi đó lĩnhgóp 2.51% vào mức tăng chung của nền kinh tế). Trong khi vực công đóng nghiệp tăng trưởng chậm chỉ còn 1.99%, thấp hơn nhiều so công đó lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng chậm chỉ còn 1.99%, thấp hơn lĩnh vực công nghiệpnăm trước là 2.14%.chỉ còn 1.99%,của nhiều so với cùng kì tăng trưởng chậm Nguyên nhân thấp đó cùng kì năm trước là 2.14%. Nguyên nhân của mức tăng trưởng với hơn nhiều so với cùng kì năm trước là mức tăng trưởng khiêm tốn năm là do tổng2.14%. Nguyên nhândự này trước là 2.14%. Nguyên nhân của chậm hơn của hơn nhiều so với do tổng cầu tăng chậm cầu tăng kiến. Mặc dù lãi khiêm tốn này là cùng kì mức tăng trưởng khiêm tốn này là do tổnghơn dự mức cao. Bên kiến. Mặc dù lãi suất đã giảmnày là do tổng cầu tăng chậm hơn dự nhưng nợ xấu cầu tăng chậm hơn dự vẫn ở mức tănggiảm nhưng nợ xấu vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, tăng suất đã trưởng khiêm tốn nhưng nợ kiến. Mặc dù lãi suất đã giảm vẫn thấp xấu vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, tăng lãi suất tín giảm nhưng nợhơn mong đợi trong khi kiến. Mặc dù trưởng thấpdụng mong đợi trong vẫnđầu tư tư nhân và xấu ở mức cao. Bên trưởng tín dụng vẫn đã dụng cạnh đó, tăng trưởng tín hơn vẫn thấp hơnkhi mong đợi trưởng đầu tư đó,nhân và sản xuất tiếp tục bị thu hẹp. Mặc dù tăng trong khi tư tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn mong đợi trong khi cạnh xuất tiếp tục bị thu hẹp. Mặc dù tăng trưởng GDP không cao sản đầu tư tư nhân và sản xuất tiếp tục nhưnghẹp. có dù tăng trưởng bị thu Mặc GDP tư tư nhân như mức mong đợi, bị thu hẹp. Mặc dù tăng trưởng cao là hợp đầu khôngmongvà sản xuất tiếp tục thể xemvẫnhợpthể xemthời điểm như mức cao đợi, nhưng vẫn có nhưnglà lí trong GDP không như mức mong vẫn có thể xem là hợp líGDP không cao khó khăn này. đợi, nhưng vẫn có thể xem là hợp trong thời điểm như mức mong đợi, khó khăn này. lí trong thời điểm khó khăn này. lí trong thời điểm khó khăn này. LẠM PHÁTĐƯỢC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT ĐƢỢC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT ĐƢỢCcủa chính phủ đã cho thấy sự thành công PHÁT ĐƢỢC LẠMchính sách kinh KIỂM SOÁT Các chính sách kinh tếtếKIỂM SOÁT đã cho thấy sự thành công Các của chính phủ Các việc phục hồi ổn tế của chính vĩ môđã trong mộtsự thành công chính sách kinh định kinh tế phủ trong thấy năm vừa qua, cho trong chính sách kinhổn định chínhtế vĩ mô cho một năm thành công trong Các việc phục hồi tế của kinh phủ đã thấy sự vừa qua, trong việcqua việc ổn định kinh tế vĩ mô trong một năm vừa qua, phục hồi lùilùi lạm phát và gia tăng lòng của người thể hiện qua việchồiđẩy định kinh tế vĩgia tăng lòng tintin của người đẩy lạm phát và mô trong một năm vừa qua, thể hiện trong việc phục ổn thể hiện qua việc đẩy lùi lạm phát và gia tăng lòng tin của người dân vào đồng việc tê. CPI lạm phát chỉ gia tăng lòngso với tháng thể hiện đồng nội tê. CPI tháng 6 6 và tăng 0.05% với tháng người dân vào qua nội đẩy lùi tháng chỉ tăng 0.05% so tin của trước, dân góp phần tăng CPI trong 6 6 chỉ tăng 0.05% so với với trước,vào đồng nội tê. CPI thángtháng đầu năm lên 2.4% so tháng dân vào đồng CPI tê. CPI tháng đầuchỉ tăng 0.05% so với tháng góp phần tăng nội trong 6 tháng 6 năm lên 2.4% so với tháng 12 trước, góp phần tăng CPI trong 6 nhất đầu năm 2004 trở. Chỉ tháng 12 năm trước, mức tăng thấptháng kể từnăm lên 2.4% so với trước, góp phần tăng thấp trong kể tháng đầu năm lên 2.4% so cho CPI nhất 6 từ năm 2004 với năm thángtrước, mức tăng mức tăng thấp còn kể từ trở. Chỉ số CPI số CPI 12 năm trước, lạm phát không nhất là mối năm 2004 trở. Chỉ cho thấy rằng quan ngại trong thángrằngnăm trước, mức còn là mốinhất kể từ năm 2004 trở. Chỉ thấy 12 lạm phát không tăng thấp đã cho mối quan ngại trong số gian sắp tới. rằng lạm điều này quan làthấy rằng sức mua thời CPI cho thấy Tuy nhiên,phát không còn ngại trong thời gian sắp số CPI cho thấy rằng lạm phát không còn sức mua giảm mạnh so tới. gian so tới. Tuy nhiên, điều này đã là mối quan ngại trong thời mạnhsắp với năm trước, cụ thấy rằng doanh thu bán lẻ mua giảm Tuy nhiên, điều này đã cho thể là tổngcho thấy rằng sức chỉ thời gian sắp tới. Tuy nhiên, điều này đã cho thấy rằng sức mua với năm trong cụ năm tổng cụ thể hơn rất chỉ tăng bán trong giảm mạnh so 6 tháng đầu năm, thấplà bán doanh so với mức tăng 4.9% trước,với thể làtrước,doanh thu tổng lẻ nhiều thu 4.9% lẻ chỉ giảm mạnh so với năm trước, cụ thể là tổng doanh thu bán lẻ chỉ tăng 9.8%đầu năm,năm trước, cảnh báo một năm khó khăn với mức 6 tháng cùng kì tháng đầu năm, thấp hơn rất tăng 9.8% cùng tăng 4.9% trong 6 thấp hơn rất nhiều so với mức nhiều so không kì tăng 4.9% trong 6 tháng đầu năm, thấp hơn rất nhiều so với mức chỉ cho sản xuất mà nămcho cả tiêu dùng. không chỉ khó sản xuất mà tăng 9.8% cùng kì còn trước, cảnh báo một năm cho khăn không năm trước, cảnh báo một năm khó khăn tăng 9.8% cùng kì năm trước, cảnh báo một năm khó khăn không chỉ cho sản tiêu dùng. cho cả tiêu dùng. còn cho cả xuất mà còn FDI cho sản xuất mà còn cho cả tiêu dùng. chỉ VƢỢT NGƢỠNG 10 TỶ USD FDI FDI VƯỢT NGƯỠNG 10 TỶ USD USD Trong VƢỢT đầu năm 2013, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm 6 tháng NGƢỠNG 10 TỶ FDI VƢỢT NGƢỠNG 10 TỶ USD Trong 6 tháng đầutăng 15.9% tổng vốn FDI kỳ. Trongvà tăng thêm là 10,473 tháng đầu năm 2013, so với cùng cấp mới và tăng thêm Trong 6 tỷ USD, năm 2013, tổng vốn FDI cấp mới đó, 5.8 tỷ Trong 6 tháng đầu tăng 15.9% so với cùng kỳ. Trong đó, 5.8 tỷthêm năm FDI cấp là 10,473 tỷ ký mới từ 2013, tổng vốn cùng kỳ.mới và tăng giai USD vốn đăngUSD, tăng 554 dự án FDI được cấp phép trong 5.8 tỷ là 10,473 tỷ USD, 15.9% so với Trong đó, USD là 10,473 ký USD, tăng 15.9% FDI với cùng kỳ. Trong đó, 5.8 tỷ tỷ mới từ 554 dự án so được cấp phép trong giai đoạn vốn này. Cụ thể, lĩnh vực 554 dự án FDI được sự quan tâm nhất đăngđăng ký mới từ sản xuất đã thu hút cấp phép trong giai đoạn vốn USD USD vốn đăng ký mới từ 554 dự án FDI được cấp phép trong giai từ cácCụ thể, lĩnh vực sản xuất đã thuđã số vốn trên quantỷ USD, này. nhà Cụ tư lĩnh ngoài, xuất hút sự quan 9.3 tâm các đoạn này. đầu thể,nướcvực sảnvới tổng thu hút sựtâm nhất từnhất đoạn này. Cụ thể, lĩnh vực sản xuất đã thu hút sự quan tâm nhất chiếm đầu tư đầu tư ngoài, ngoài, với tổng số vốn đó,tỷ USD, chiếm từ các nhà tổng vốn đầu với đăng ký. vốn trên 9.3 trong tỷ USD, nhà 88.9% nước nước tư tổng số Bên cạnh trên 9.3 số 45 từ các nhàvùng lãnh thổ đã đầu tư nước ngoài, với trên tỷ USD, quốc gia88.9% tổng vốn đầu đầuđăng tổng số vốn Nhật 9.3 quốc gia chiếm tổng vốn đầu tư đăng ký.tư vào Việtđó, trong số Bản đứng45 tư Bên ký. Bên cạnh đó, trong số 88.9% và cạnh Nam, 45 chiếm 88.9% tổng vốn tiếp theo là Singaporecạnh3.4 tỷ USD và đầu tư đăng ký. Bên với đó, trong số 45 đầu với gần 4 thổ lãnh thổtư vào Việt vào Việt Nam, Nhật Bản đứng quốc gia lãnh tỷ USD, đã đầu tư Nam, Nhật Bản đứng đầu với và vùng và vùng quốc gia và vùng đã đầu đầu Bản đứng Nga với hơn 1 4 tỷ lãnh thổ đã theo tư vào Việt Nam, Nhật tỷ USD và đầu với gần tỷ USD. là Singapore với 3.4 tỷ USD và Nga với hơn USD, tiếp là Singapore với 3.4 gần 4 tỷ USD, tỷ theo đầu với gần 4 tiếpUSD, tiếp theo là Singapore với 3.4 tỷ USD và Nga USD. 1 tỷ USD. THẶNGhơn 1THƢƠNG MẠI 1 tỷ với hơn Nga với DƢ tỷ USD. THẶNG DƢ THƢƠNG MẠI THẶNG DƢ THƢƠNG Xuất khẩuDƯ THƯƠNG MẠI MẠI với tổng kim ngạch xuất khẩu THẶNG vẫn tăng trưởng ổn định trong quý 2/2013tăng trưởng ổn định với tổng kim ngạch xuất khẩu Xuất khẩu vẫn là 32.3 tỷ USD, tăng 9% so với quý trước. Trong Xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định với tổng kim ngạch xuất khẩu Xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định với mạnh 17%, ngạch với khẩu khi đó, quý 2/2013 là 32.3 tỷ tỷ USD, tăngtổng kim quý so xuấtTrong trong nhập khẩu là 32.3 tỷ USD, tăng 9% so với trước. Trong trong quý 2/2013 đạt 34.2 USD, tăng 9% so với quý trước. quý trong Như 2/2013 là cùng sau một năm, 9% so với lại ghi nhân Trong quý vậy cuối 32.3 tỷ USD, tăng Việt Nam quý trước. cán trước. nhập khẩu đạt 34.2 tỷ USD, tăng mạnh 17%, so với quý khi đó, nhập khẩu đạt 34.2 tỷ USD, tăng mạnh 17%, so với khi đó, khi đó, nhập khẩu đạt 34.2 tỷ USD trong quý vừa17%, so với quý tỷ USD, tăng mạnh cân thương mại thâm cùng sau một năm, Việt Nam qua. Đáng lưu trước. Như vậy cuối hụt 1.9 trước. Như vậy cuối cùng sau một năm, Việt Nam lại ghi nhân cán Như cùng sau Nam lại ghi nhân cán lại ghi nhân cán trước.doạnhvậy cuối FDI đóng một năm, Việt vào kim ngạch xuất ý, các nghiệp hụt 1.9 tỷ USD trong cân thương mại thâm hụt 1.9 tỷgóp đáng kểquý vừa qua. Đáng lưu thâm cân USD trong quý vừa qua. Đáng lưu ý, cân thương mại hụt quý vừa qua. nhập thương mại thâm FDI 1.9 tỷ USD6 tháng đầu năm, ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Chỉ trong trong kể vào kim Đáng lưu ý, các doạnh nghiệp đóng gópgóp đángvào kim ngạchkhu vực đóng đáng kể các doạnh nghiệp FDI tư nước ngoài đóng vào kim ngạch nhập ý, cácnghiệp có vốn đầu đóng góp đáng kể góp 41.1 tỷ USD, doạnh nghiệp FDI doanh khẩu của Việt Nam. Chỉ trong 6 tháng đầu năm,xuất xuất nhập khu vực khẩu của của Việt nhập khẩu Việt Nam. Chỉ trong trong củatháng đầu nhập khẩu vực Chỉ 6 tháng đầu năm, năm, khu là 6 chiếm 66% tổngcó vốnNam. xuất khẩungoàicả nước; khu vực doanh doanh nghiệp kim ngạch tư nước đầu đóng góp 41.1 tỷ USD, doanh nghiệp đầu vốn nướckim nước ngoài đóng góptỷ USD, USD, nghiệp có 41.1 35.7 tỷ USD,vốncó kimtưđầu tư ngoài đóng góp nước; 41.1 tỷ chiếm chiếm 66% chiếm 56% tổng xuấtngạch của cả tổng ngạch khẩu nhập khẩu. nhập khẩu là chiếmtổng kim ngạch ngạch xuấtcủa cảcủa cả nhập khẩu làkhẩu là 66% 66% tổng kim xuất khẩu khẩu nước; nước; nhập 35.7 tỷ 35.7 tỷ USD, chiếm 56% tổng kim ngạch nhập khẩu. PHÁ tỷ USD, chiếm 56% tổng kim ngạch nhập khẩu. 1% 35.7 GIÁ TIỀN ĐỒNG THÊM nhập khẩu. USD, chiếm 56% tổng kim ngạch Lần đầu tiên TIỀNnăm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kể từ ĐỒNG THÊM PHÁ GIÁ TIỀN ĐỒNG THÊM 1% PHÁ GIÁ PHÁ GIÁ TIỀN ĐỒNG THÊM 1% 1% phá giá tiền đồng thêm 1% so với đồng Đôla Mỹ nhằm phản ánh Lần đầu tiên kể từ năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã Lần tiên năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Nam đã Lần đầu hơn kể từ năm 2011, Ngân hàng và ổn định Việt Nam đã chính đầu tiên kể từ hình cung cầu ngoại tệ Nhà nước Việt trường xác tình thị phá giá tiền đồng thêm 1% so với đồng Đôla Mỹ nhằm phản ánh phá giá tiền đồng thêm 1% so với đồng Đôla Mỹ nhằm phản ánh giá tiền đồng thêm 1% so với đồng Đôla Mỹ nhằm phản ánh phá ngoại hối. chính xác hơn tình hình cung cầu ngoại tệ và ổn định thị trường chính xác hơn tình hình cung cầu ngoại tệ và ổn định thị trường chính xác hơn tình hình cung cầu ngoại tệ và ổn định thị trường ngoại hối. ngoại hối. ngoại hối. 2 1 | Colliers International
  • 4. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM VÀ HÀ NỘI | Q2 2013 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM VÀ HÀ NỘI | Q2 2013 CẬP NHẬTHÀ NỘI |HÌNH KINH TẾ TP.HCM VÀ KINH NỘI | Q2 2013 TP.HCM VÀ TÌNH Q2 2013 | CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HÀ TẾ Chỉ sốNHẬT TÌNH HÌNH KINHđã tăng trở lại trongHÀ NỘI | Q2 2013 CẬP giá ở cả hai thành phố lớn TẾ TP.HCM VÀ tháng 6/2013 Chỉ số giá ở cả hai thành phố lớn đã tăng trở lại trong tháng 6/2013 Chỉ giá ở cả cả hai thành phố lớn đã tăng trong trong tháng Chỉ số số giá ở hai thành phố lớn đã tăng trở lạitrở lại tháng 6/2013 6/2013 Chỉ số giá ở cả hai thành phố lớn đã tăng trở lại trong tháng 6/2013KINH TẾ TP.HCM CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ TP.HCM TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP 12% TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP 12% 11% 12% TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG GDP 11% CẬP NHẬT TÌNH HÌNH Hồ Chí Minh trong quý 2/2013 Tăng trưởng GDP của TP. Hồ Chí TẾ TP.HCM 2/2013 đạt của TP. KINH Minh trong quý Tăng 8.1%, Tăng trưởng GDP của TP. Hồ Chí Minh trong quý 2/2013 đạt đạt CẬP trưởng GDP với quý trước là TẾ TP.HCMnửa đầu năm KINH 7.6%. Trong 8.1%, NHẬT TÌNH HÌNH Hồ Chí Minh trong quý 2/2013 đạt Tăng tăng nhẹ so của TP. 10% 12% 11% 10% 9% 11% 10% 9% 8% 10% 9% 8% 7% 9% 8% 7% 6% 8% 7% 6% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 6% 2011 2011 2011 2011 2012 2012 Tp.HCM Tp.HCM Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011 2011 2011 2011 2012 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q22012 Tp.HCM Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 7% 6% Tp.HCM Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 CHỈ SỐ CPI THEO THÁNG THEO THÁNG CHỈ SỐ CPI Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, 3.0% CHỈ SỐ CPI THEO THÁNG 3.0% CHỈ SỐ CPI THEO THÁNG 3.0% 2.0% 2.0% 3.0% 2.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% -1.0% -1.0% 0.0% Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th Th -1.0% Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th Th 10 11 10 11 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th Th -1.0% 10 11 2012 2012 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th Th 10 11 Tp.HCM 2012 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Tp.HCM Nguồn: Colliers International, Q2 2013 2012 Tp.HCM Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2012 2012 2013 2013 2012 2012 2013 2013 Q3 Q4 Q1 Q2 2012 Nội Hà 2012 2013 2013 Hà Nội Q4 Q3 Q1 Q2 2012 Nội Hà 2012 2013 2013 Hà Nội Th Th 12 12 Th 12 Th 12 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 2013 2013 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Hà Nội 2013 Hà Nội Hà Nội 2013 TĂNG TRƢỞNG DOANH THU BÁN LẺ Tp.HCM Hà Nội Nguồn: Colliers International, Q2 2013 TĂNG TRƢỞNG DOANH THU BÁN LẺ TĂNG TRƢỞNG DOANH THU BÁN LẺ 25% 25% TĂNG TRƢỞNG DOANH THU BÁN LẺ 25% 20% 20% 25% 20% 15% 15% 20% 15% 10% 10% 15% 10% 5% 5% 10% 5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 5% Tp.HCM Hà Nội 2011 2011 2011 2011 2012 2012 Nội Tp.HCM Hà 2012 2012 2013 2013 Q1 Q2 Colliers International, Q2 2013 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Nguồn: Cuc Thống kê, Tp.HCM Nguồn: Cuc Thống2011 2011 2011 2012 2013 Hà Nội 2011 kê, Colliers International, Q2 2012 2012 2012 2013 2013 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Nội Tp.HCM Hà Triệu TriệuTriệuTriệuUSD USDUSD USD VỐN ĐẦU Colliers International, Q2 2013 NƢỚC NGOÀI TRỰC TIẾP VỐN ĐẦUkê,TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI Nguồn: Cuc Thống TƢ 2,500 ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VỐN 2,500 2,500 VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 2,000 2,000 2,500 2,000 1,500 1,500 2,000 1,500 1,000 1,000 1,500 1,000 500 500 1,000 500 500 - Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Hà Nội 2011 2011 2011Tp.HCM 2012 Hà Nội 2012 2011 2012 Tp.HCM Nguồn: Cuc Thống kê,Q2 Colliers International, Q2 2013 Q1 kê, ColliersQ3 Q4 Q2 2013Q2 Q1 Q3 Nguồn: Cuc Thống International, 2011 2011 2011 Tp.HCM 2012 Hà Nội 2012 2011 2012 Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 Tp.HCM Hà Nội Nguồn: Cuc Thống kê, Colliers International, Q2 2013 P.2 | Colliers International www.colliers.com/vietnam Q4 Q4 2012 2012 Q4 2012 Q4 2012 Q1 Q1 2013 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q2 Q2 2013 2013 Q2 2013 Q2 2013 tăng tăng nhẹ quý trước trước là 7.6%. Trong nửa đầu năm 8.1%,nhẹ so với so với quý là 7.6%. Trong nửa đầu năm nay, GDP nay, GDP phốthành phố ước đạt 340,654 trong quý 2/2013 đạt 8.1%, trưởng ước phố 340,654 tỷ đồng, tăng 7.9% 7.9% và của tăng nhẹ so đạt ước đạt là 7.6%. đồng, tăng 7.9% và Tăngthànhcủa thànhvới TP. Hồ Chí Minh tỷ đồng, tăng đầu năm nay, GDP củaGDP của quý trước340,654 tỷTrong nửa và giảm 0.2 giảm 0.2 điểm phần trăm ước đạt trưởng tỷtrưởng tăng 7.9% nay, phần trăm so phố so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 8.1%,0.2 điểm thànhtrăm so trước làđộ tăng Trong năm ngoái. và quý với tốc 7.6%. đồng, cùng kỳ điểm tăng nhẹ giảm GDP của phầnvới tốc độ tăng340,654 cùng kỳ nửa đầu năm ngoái. tháng 6/2013, CPI đã đạt 340,654 tỷtrưởng tăng 7.9% và và giảm nay, GDP của phần phố so với tốc 0,12% đồng, cùng trước ngoái.0.2 điểm thành trăm ước tăng độ tăng so với thángkỳ năm Trong ngoái. tháng 6/2013, CPI đã tăng 0,12% so chỉ tháng trước và giảm 0.2 điểmcùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số CPI với tăng 0.78%nămvới phần 2.78% Trong tháng 6/2013,trăm so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ so Trong so với CPI đã tăng 0,12% so với tháng trước và ngoái. so 2012, đây kỳ.mức tăng thấp nhấtCPI chỉ tăng hai nămso cuối năm với cùng là Tuy nhiên, 0,12% trong tăng trước qua. 2.78% tháng 6/2013, CPI đã tăng chỉ số CPI vớimười 0.78% so Trong so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số so chỉ tháng0.78% và 2.78% Tổng so với CPI CPI đã tăng chỉ tăng chỉ tăng trước so với cuối năm cùng kỳ. là nhiên,2013thấp nhất trong 0.78% hai 2.78% tháng 2012, đây là năm 0,12% so 2.86% so mười và Trong cộng thì2012,nửaTuy mức tăng số CPIvới tháng mười hai với cuối năm6/2013,đâyđầumức tăng thấp nhất trong với cùng kỳ, thấp hơn Tổng cộng Tuy mức chỉ năm cùng năm qua. Tổng cộng đây là nhiên, đầu thấp nhất kỳ năm ngoái. với qua. với 2012, thì mức tăng 11.12% 2013 tăng 2.86% so mười 2.78% so rất cùng kỳ.vớiCPI nửa đầu năm 2013 tăng 0.78% so nămcuối nămnhiều sothì CPI nửa tăng số CPI chỉ trong 2.86% hai với cùng nămthấp đầu thì CPI nửaso vớibán lẻ tăngtăng vụ hàng hóa cùng kỳ, thấp hơn năm, mức so với mức tăng 11.12% cùng kỳ, 2012, đây lànhiều tăng thấp nhất trong 2.86%hai hơn rất nhiều mức năm 2013 dịch mười so rất tổng đầu mức và 11.12% cùng Trong sáu năm qua. tháng với cuối Tổng cộng kỳ năm ngoái. 288,912 CPI nửa đầu 11.7% tăng 11.12% cùng vớiTP.HCM tại qua. Tổng nămcùng kỳ,đạt cộng thì tỷ đồng, tăng năm 2013 tăng 2.86% so kỳ năm ngoái.thấp hơn rất nhiều so với mức so với cùng kỳ. Cũng kỳ cùng kỳ, thấp hơn rất tổng nhận mức tăng vụ hàng hóa trong sáu gian vớinăm ngoái. đó, TP.HCM ghi so với tổngvà dịch11.12% cùng Trong thời tháng đầu năm, nhiềumức bán lẻ kim ngạch xuất nhập Trong sáu tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và dịch vụ hàng hóa khẩu đạt 22,639 kỳ năm ngoái. triệu USD, tăng 11.2% so với cùng với và thặng dư tại TP.HCM đạt 288,912 tỷ đồng, tăng 11.7% so kỳ, cùng kỳ. Trong sáu tháng đầu năm, đồng, tăng lẻ và so vụ cùng kỳ. tại TP.HCM đạt 288,912 tỷtổng mức bán11.7%dịchvới hàng hóa thương mại ở mức 1 đó, kim ngạch xuất khẩu nhập Cũng sáu thời đầu tỷ USD. Theo đó, nhận tổng kim ngạch vàkỳ. tại TP.HCM đạt 288,912TP.HCM tăng lẻ và kim ngạch xuất Trong trong thời gian năm,tỷ đồng,ghi nhận tổng so vụ cùnghóa tổng mức Cũng trongthánggian đó, TP.HCM ghibán11.7%dịch với hàngxuất khẩu khẩu đạttăng 6.2% và USD, tăngvới cùng kỳ. cùng kỳ, và lần lượt 22,639 triệu 15.5% so 11.2% so với nhập trong đạt 288,912 tỷ đồng, tăng 11.7% kim ngạch và Cũng tại TP.HCM thời gian triệu USD, ghi 11.2% so với cùng kỳ, kỳ. nhập khẩu đạt 22,639đó, TP.HCMtăng nhận tổngso với cùngxuất Trong quý thời mại thặng khẩu 2/2013, tổng mứcFDI tạighi nhận tổng kim cùngtriệu và nhập dư thương mại ở mức 1 tỷ tăng Theo đó, đạt ngạch xuất Cũng dư thươnggian đó,vốn 1 tỷ USD. Theoước kim ngạch xuất TP.HCM TP.HCM so thặng trong đạt 22,639ởtriệu USD, USD. 11.2%đó, với 130 kỳ, USD từ 114 nhập 22,639 ý khẩu khẩu án, khẩu lần lượt tăng 6.2% và đôi so so quý trước. thặng dư đạt đáng chú mức đãtỷ USD.11.2% đó, với cùng kỳ,kỳ. 1 tăng Theo so kim ngạch và nhập và nhập khẩu lần triệulàtăngtăng gấp 15.5% với với cùng kỳ.Tuy khẩu vàdựthương mại ởlượt USD,6.2% và 15.5% so với cùng xuất nhiênvà nhập khẩu lần lượtđầu tỷ 6.2% và của đó, so với cùngxuất tổng cộng sáu tháng tăng USD. Theo thành phố chỉ đạt 189 FDI 15.5% kim ngạch kỳ. khẩu quý thặng dư thương mại ở mức 1 năm, TP.HCM ước đạt 130 triệu Trong quý 2/2013, tổng vốn FDI tại TP.HCM ước đạt FDI tại TrongUSD, 2/2013, tổng vốnso với cùng kỳ năm ngoái 130 triệu triệu thấp là 541 triệu khẩu và nhậpdự hơn đáng chú ý 6.2% và 15.5% so với cùng quý khẩu nhiều USD từ 114 dự án,lần lượt tăng là đã tăng gấp đôi so130 triệu án, đôi so với kỳ. Trong quý 2/2013, đáng chú ý tại TP.HCM ước đạt với quý USD từ 114 quyền tổng vốn FDI là đã tăng gấp cần phải linh động USD. Chính thành phố được kỳ vọng sẽ trước. Tuy nhiên tổng cộng sáu tháng tăng gấp FDI của thành USD Tuy nhiên tổng cộng FDI là TP.HCM ước đạt 130 quý Trong quý 2/2013, tổng vốnsáu tháng đầu năm, FDI của thành tại trước.từ 114 dự án, đáng chú ýcácđã đầu năm, đôi so vớitriệu hơn trong các thủ tục pháp lý và ưu đãi đầu tư để giúp TP.HCM phố chỉTuy nhiêntriệuđáng chú ý hơn nhiều so vớiFDIso vớinăm chỉ đạt 189 triệu USD, thấp tháng tăng năm, đôi của thành đạt 189 án, USD, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. USD từ phố dẫn 114 dự tổng cộng sáu là đã đầu gấp cùng kỳ quý hấp như trước đây. ngoái Tuy triệu USD. Chính quyền thành phố được kỳ vọng phố chỉ 541 triệu USD. Chính hơn đầu phố cùng kỳ năm trước. là 541189 tổng cộng sáuquyền nhiều so vớiđược kỳ vọng ngoái là đạtnhiêntriệu USD, thấp tháng thànhnăm, FDI của thành sẽ cầnlàđạt 189 triệu USD, trong hơn thủ tục phápđược kỳ vọng ngoái 541 triệu USD. Chính các thành pháp lý và các ưu phố chỉ phải linh động hơn thấpquyềnthủ tục phố lý và các ưu sẽ cần phải linh động hơn trong các nhiều so với cùng kỳ năm đãi cần tư đểlinh động hơn hấp quyềnthủtrước đây. lý vàkỳ vọng đầu phải triệu TP.HCM trong các thành phố được các ưu tư để giúp TP.HCM hấp dẫn như trước đây. sẽ ngoái là đãi đầu 541 giúp USD. Chính dẫn như tục pháp đãi đầu tư để giúp TP.HCM hấp các thủ tục pháp sẽ cần phải linh động hơn trongdẫn như trước đây.lý và các ưu CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ HÀ NỘI CẬPNHẬT TÌNH HÌNH KINHKINH TẾ HÀ NỘI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TẾ HÀ NỘI đãi đầu tư để giúp TP.HCM hấp dẫn như trước đây. CẬP NHẬTNội trong quý 2 năm 2013 đạt mức GDP của Hà Nội trong quý KINH TẾ HÀ NỘI 7.67%, tăng Hà TÌNH HÌNH 2 năm 2013 mức 7.67%, tăng 0.07% GDP GDP của Hà Nội  trong quý 2 năm 2013 đạtđạt mức 7.67%, tăng CẬP của Hà Nội trong quý KINH TẾ 6 tháng đầu năm tăng NHẬT TÌNH HÌNH 2 năm 2013 đạt mức 7.67%, nay, HÀ NỘI 0.07% so với quý trước. Trong suốt 6 năm đầu năm dịch GDP so trước. Trong suốt 6 tháng so với 0.07% quý với quý trước. Trong suốtđầu thángnay, ngành nay, vụ ngành dịch với quýtrong quý đáng suốt 6 8.5% trong khi ngành 0.07% dịch vụ tăng trưởng 2 năm khi đạt xây khi tăng GDP trưởngvụ tăng trước. đáng kể đạt 8.5%mức 7.67%,và công Nội tăng so đạt 8.5% trong đạt tháng đầu năm nay, ngànhcủa Hàđáng kểtrưởngTrong kể2013ngành trongdựngngành xây dựng và vụ quý ứng làtăng tương ứng là 7.46%. khi ngành dựng và tươngnghiệp tăng tương ứng 8.5% trong năm nay, công nghiệp 7.46%. suốt 6 là 7.46%. ngành so công trưởng đáng 0.07% dịchvới tăng trước. Trong kể đạt tháng đầu nghiệp tăng xây xây dựng và tăng trưởng trở lạitương đạt0.08% vào tháng 6 sau công nghiệp tăng với mức là 7.46%. khi 6 sau ngành dịch vụ tăng trưởng đáng kể ứng 8.5% vào tháng ngành ba trong CPI bắt đầu CPI bắt đầu tăng trưởng trở lại với mức 0.08% vào tháng 6 sau xâytháng tăng trưởng (từ tăng tháng 3/2013tháng tháng 5/2013), và công âm âm tháng tăng trưởng nghiệp (từ tương ứng là đến 5/2013), từ tháng ba dựng tăng trưởng âm tháng 3/2013 đến 7.46%. CPI bắt ba thángđầu tăng trưởng trở lại với mức 0.08% vào tháng 6 sau (từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2013), 6/2012 tăng từ tháng 6/2012 dừng ở mức 5.43%. Cũng trong giá xăng tăng này, giá ba bắt dừng ở trưởng âm (từ 5.43%. Cũng này, tháng 6 giá CPItháng6/2012mức 5.43%. Cũng trong thángđến tháng 5/2013), do trưởng trở với mức 0.08% vào từ thángđầu tăngdừng ở mứclạitháng 3/2013trong tháng này, sau thiếu tăng6/2012 dừng kiểm(từ 5.43%.3/2013 trongđãphủ, cũng giá sự kiểmthiếu sự kiểm soátchính tiếp từ chínhtháng 5/2013), soát sự âm soát trực tiếp từ đến tháng cũng đã trực tiếp từ trực Cũngcũng phủ, này, đã phủ, chính khiến cho tăng xăng từ tháng do ba tháng do trưởng ở mức tháng xăng tăngtăngthiếu trưởng kinh tế Hà Nội mức ở trực Cũng nhiều khó khiến tăng tăng ở dừng ở gặptế 5.43%.Nội gặp và bất phủ, khăn giá xăng cho do thiếu sự kinh nhiều khó khăn nhiều khó cũng và từ tháng tăng trưởng kinh tế ở Hà tiếp từtrong tháng khăn đã khiến cho6/2012trưởng kiểm soát Hà Nội gặp chính lợi. này, và bất lợi. Đầu khiếntăng tăng trưởng Hà tế Hà 300.5 nhiều khó khăn và xăngtư nước thiếu vào kinh soát trực tiếp từtriệu USD, trong đó vốn bất lợi.cho do ngoài sự kiểmNội ở mứcNội gặpchính phủ, cũng đã đầu tư triệu USD, điều khó đầu và bất lợi. mới đạt 104 vàokinh Nộiở Hà còn gặp triệu USD, trong tư dự khiến cho tăng trưởng Hà tế phần Nội lại lànhiều chỉnhkhăn đó Đầu tư nước ngoài tư nước 300.5 Đầucũng theongoài vào thì trongở mức 300.5 triệu USD, về số lượng Hà Nội ở mức FDI giảm 15.5% trong đó án, thống quý bất lợi. tư mới đạt kê triệu USD,2, vốn đầunước ngoài 104 triệu ở mức 300.5 triệu USD, trong đó 104 phần còn lại là điều chỉnh Đầu đầu tư vốn án vàtư mới đạtvào Hà NộiUSD, phần còn nàolà điềuánh được dự 21.2% về vốn đầu tư. Điều này phần lại phản chỉnh đầu tư nướcmớicũng 104 triệu USD, thì trong quý là điều chỉnh tư dự án, cũng theo thống mức 300.5 triệu USD, trong đó dự án, đạt theo thống kê thì trong quý 2, FDI giảm kê phần còn lại 2, FDI giảm vốn Đầu đầu đầu tư ngoài vào Hà Nội ở xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh 15.5% vềtư án, cũngdự án thống kê phầnvốn đầu là điều chỉnh đầu tư vốn đầudựsố lượng 104 triệu 21.2% về vốn quý tư. FDI này mới đạt theo và 21.2% về còn lại 2, Điều này 15.5% về số lượng dự án và USD, thì trong đầu tư. Điều giảm tế Việt nói ánh Đáng chú đầu tư của nền phầntư Namán, cũngđược xu hướng thì trong nướctư. FDItập trung nào phản riêng. theo xu hướng phát vốn đầu 2, Điềugiảm phản ánh được thốngý, vốn về triểnquý ngoàikinh tế 15.5% về này đầu dự kê phần nào số lượng dự án và 21.2%phát triển của nền kinh tế chủgiới nói chung và nền kinh tế Nội. yếu vào thế giớivề sốthị trường bán lẻ Hà Việt Nam triểnriêng.nền kinh tế phần nói chung và đượckinh tế Việt Nam nói riêng. Đáng này 15.5%nào phản ánh dự án xu hướng phátvốn đầu tư. Đáng chú lượng nền và 21.2% về nói của Điều chú thế Trong đầu tháng đầu quốc thị ý, vốn 6 nói tư nướcnăm 2013, lượng kháchtriển tế đến Hà Nội đạt thế giới chung vàđược tập trung phát vào thị trường bán nền xu tế Việt Nam Đáng chú phần đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vàocủa trường bán ý, vốnnào phản ánh ngoài kinhhướngchủ yếunói riêng.nền kinh tế 930,000 lượt người, năm Đây lẻ Hà Nội. chung và tăng 21.5% so với cùng kìriêng. trước. bán là ý, Hà đầu thếvốnNội. tư nước ngoài kinh trung chủ yếu vào thị trường chú giới nói nền tập tế Việt Nam nói Đáng lẻ tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Hà Nội. lẻ Hà đầu ý, vốnNội. tư nướcnăm 2013, trung chủ yếuquốc thị đến Hà bán Trong 6 tháng đầu ngoài tập lượng khách vào tế trường Nội Trong 6 tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế đến Hà Nội lẻ Hà Nội. lượt người, tăng 21.5% so với cùng kì năm trước. đạt 930,000 đầu năm tăng lượng khách quốc tế đến trước. Trong 6 tháng đạt 930,000 lượt người, 2013,21.5% so với cùng kì năm Hà Nội Đây là tín hiệu đầu mừng đối với ngành du lịch Hà đến đạt là tín hiệu đáng mừng đối lượng so du cùng kì năm Trong 6 tháng đángnăm tăng 21.5% khách quốc tếNội. trước. Đây 930,000 lượt người, 2013, với ngành với lịch Hà Nội. Hà Nội Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du cùng kì năm đạt 930,000 lượt người, tăng 21.5% so với lịch Hà Nội. trước. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Hà Nội. 3 3
  • 5. CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM | Q2 2013 CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM | Q2 2013 CƠ SỞ HẠQ2 2013 |TP.HCM | TẦNG2013 CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM | Q2 2013 TP.HCM | TẦNG CỞ SỞ HẠ Q2 Các dự án cơ sở hạ tầng thƣờng chậm tiến độ, nhƣng đã có vài điểm sáng Các dự án cơ sở hạ tầng thƣờng chậm tiến độ, nhƣng đã có vài điểm sáng Các dựdự án cơ sở hạ tầng thường chậm tiến độ, nhưng đã vài vài điểm sáng Các dự án cơ sở hạ tầng thƣờng chậm tiến độ, nhƣng đã có vài điểm sáng Các án cơ sở hạ tầng thƣờng chậm tiến độ, nhƣng đã có có điểm sáng ĐỐI TÁC MỚI CHO TUYẾN METRO SỐ 1 ĐỐI TÁC MỚI CHO TUYẾN METRO SỐ 1 ĐỐI TÁC MỚI CHO TUYẾN METRO SỐ 1 ĐỐI TÁC MỚI CHO TUYẾN METRO SỐ 1 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 NÂNG CẤP BỐN CÂY CẦU NÂNG CẤP BỐN CÂY CẦU NÂNG CẤP BỐN CÂY CẦU NÂNG CẤP BỐN CÂY CẦU Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 QUY HOẠCH TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUY HOẠCH TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUY HOẠCH TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUY HOẠCH TRUNG TÂM THÀNH PHỐ Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 TIẾN ĐỘ CẦU SÀI GÒN 2 TIẾN ĐỘ CẦU SÀI GÒN 2 TIẾN ĐỘ CẦU SÀI GÒN 2 TIẾN ĐỘ CẦU SÀI GÒN 2 Ngày 11/6, UBND. TP.HCM và Công ty Hitachi (Nhật Bản) đã Ngày 11/6, UBND. TP.HCM và Công ty Hitachi (Nhật Bản) đã Ngày 11/6, UBND. TP.HCM và Công ty Hitachi (Nhật Bản) đã chính thức ký kết TP.HCM 3 bao gồm mua Ngày 11/6, UBND. và trao hợp đồng gói Hitachi (Nhật Bản) đã Ngày thức UBND. TP.HCM và Công ty thầu số bao Bản) đã chính 11/6, ký kết và trao hợpvà Công ty Hitachi (Nhậtgồm mua chínhthiết bị cơ điện,trao hợp đồng xe, đường ray, bảo dưỡng dự thức ký kết và đầu máy toa gói thầu số 3 bao gồm mua đồng gói thầu số 3 sắm chính thức ký kết và trao hợp đồng gói thầu số 3 bao gồm mua chính thức ký kết và đầu máy toa xe, đường số 3 bảo dưỡng dự trao hợp đồng bao gồm mua sắmxây dựng tuyến đầu máy toađô gói thầu ray,TP. Hồ Chí dự sắm thiết bị cơ điện, đường sắt xe, đường ray, bảo dưỡng Minh. án thiết bị cơ điện, thị số 1 tại sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray, bảo dưỡng dự sắm thiết bị cơ điện,đường sắttoa xe, đường ray, bảo dưỡng dự án xâygiá trị gói thầuđầu máy 381 thị số USD, TP. Hồ Chícung cấp Tổng dựng tuyến lên đến đô triệu 1 tại Hitachi sẽ Minh. án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 tại TP. Hồ Chí Minh. án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 tại TP. Hồ Chí Minh. án xây dựng tuyến máy đến 381gồm 17 đoàn TP. Hồtoa, hệcấp Tổnghệ thống đầu đường sắt đô thị số 1 tại tàu 3sẽ Chí Minh. các giá trị gói thầu lên toa xe triệu USD, Hitachi Tổng giá trị gói thầu lên đến 381 triệu USD, Hitachi sẽ cung cấp cung thống Tổng giá trị gói thầu viễnđến 381thông USD, Hitachi hệ cung cấp lên đến 381 triệu USD, Hitachi sẽ cung cấp Tổng giá trị gói thầu lêntoa xe gồm 17 đoàn tàu 3 toa, hệ thống tín thông triệu tin liên lạc, sẽ thống cung các hiệu, hệ thống các hệ thống đầu máy toa xe gồm 17 đoàn tàu 3 toa, hệ thống hệ thống đầu máy các hệ thống đầu máy toa xe gồmga, thu phí tự độnghệ thốngích cấp hệ thống đầu cửa chắn ke 17 đoàn lạc, hệ thống tiện điện, hệ thống cáchiệu, hệ thống máy toa xe gồm 17 đoàn tàu 3 toa, hệ thống tín hiệu, hệ thống viễn thông thông tin liên tàu 3 toa, và cung tín viễn thông thông tin liên lạc, hệ thống cung tín hiệu, hệ cạnh đó, Hitachi còn đảm nhận lạc, hệ thống cung thông tin depot. Bên công việc bảo dưỡng tín hiệu, hệ thống viễn thông ke ga, thu liên tự độngthống cung cấp điện, hệ thống viễn thông ke ga, thu liên tự động và tiện ích thống cửa chắn thông tin phí lạc, hệ và tiện ích cấp điện, hệ thống đầu vận hành, dự kiến vào năm 2018. Việc thi cửa chắn 5 năm sau khi bắt cửa chắn ke ga, thu phí tự động và tiện ích cấp điện, hệ thống cửa chắn ke ga, thu phí tự động và tiện ích cấp điện, hệ cạnh đó, Hitachi còn đảmphí depot. Bên cạnh đó, Hitachi còn Bên thống nhận công việc bảo depot.tuyến tàu điện ngầm số 1 đã đảm nhậnđầu vàoviệc bảo cống được bắt công năm ngoái depot. Bên cạnh đó, Hitachi còn đảm nhận công việc bảo depot. 5 năm sau khi bắt đầu vận hành, dự kiến côngnăm 2018. Bên cạnh đó, Hitachi còn đảm nhận vào việc bảo dưỡng 5 năm km đi trên cao đang được thi công bởi liên doanh dưỡng với đoạn 17 sau khi bắt đầu vận hành, dự kiến vào năm 2018. dưỡng 5 năm sau khi bắt đầu vận hành, dự kiến vào năm 2018. dưỡng 5cống sau khi bắtđiện ngầm số 1dự kiến vào năm 2018. năm Việc thi cống tuyến tàu điện ngầm số 1 đã được bắt đầu vào Sumitomo - Cienco.tàu đầu vận hành, đã được bắt đầu vào Việc thi tuyến Việc thi cống tuyến tàu điện ngầm số 1 đã được bắt đầu vào Việc thi cống đoạn 17 km điện số bắt năm ngoái vớituyến tàu địnhđingầmcao 1 đã được gồmđầu vào TP.HCM vừa đoạn 17 nâng cấp đang được thi công bởi 4 cây cầu Cầu Bông năm ngoái vớicó quyết km đi trên cao đang được thi công bởi trên năm ngoái với đoạn 17 km đi trên cao đang được thi công bởi nămdoanh Sumitomo 17 km đi trên Cầu đang được thi - Quận Phú ngoái 1 - Quận Bình Thạnh), cao Kiệu (Quận 1 công bởi với đoạn - Cienco. (nối liên doanh Sumitomo - Cienco. liên Quận liên doanh Sumitomo - Sỹ (Quận 3) và Cầu Hậu Giang ( Quận 6) Nhuận), Cầu Lê Văn Cienco. liên doanh Sumitomo - Cienco. TP.HCM vừa phí quyết định nâng cấp 4 USD. Đây là nguồn vốn từ với tổng chi có cho dự án là 37 triệu cây cầu gồm Cầu Bông TP.HCM vừa có quyết định nâng cấp 4 cây cầu gồm Cầu Bông TP.HCM vừa có quyết định nâng cấp 4 cây cầu gồm Cầu Bông TP.HCM vay Quận Bình Thạnh), cấp Kiệu dự án nâng cấp đô quĩ cho vừa có Ngân hàng Thế giới cây cầu gồm Quận Phú (nối Quận 1 -của quyết định nâng Cầu 4cho (Quận 1 - Cầu Bông thị (nối Quận 1 - Quận Bình Thạnh), Cầu Kiệu (Quận 1 - Quận Phú (nối Quận 1 Thời gian thiThạnh), Cầu Kiệu (Quận 1 - Quận Phú thành phố. Quận Bình công dự được thực hiện (nối Quận 1 - Quận Bình Thạnh), ánKiệu (Quận 1 - theo đúng Nhuận), Cầu- Lê Văn Sỹ (Quận 3)CầuCầu Hậu Giang Quận Phú Nhuận), Cầu Lê Văn Sỹ (Quận 3) và Cầu Hậu Giang ( Quận 6) và ( Quận 6) thời hạnCầu Lê Văn Sỹ (Quận 3) và Cầu Hậu Giang ( Quận 6) đã Lê Văn của Hiệp định vay, và Giang Quận 6) Nhuận), Cầu cam kếtSỹ (Quận 3) và Cầu Hậudự kiến( hoàn thành Nhuận), chi phí cho dự án là 37 triệu USD. Đây là nguồn vốn từ với tổng chi phí cho dự án là 37 triệu USD. Đây là nguồn vốn từ với tổng 6/2014 vào tháng với tổng chi phí cho dự án là 37 triệu USD. Đây là nguồn vốn từ với cho chi của Ngân án là 37 giới USD. Đây nâng cấp đô từ quĩ tổngvay phí cho dựhàng Thế triệu cho dự án là nguồn vốn thị quĩ cho vayquy hoạch hàng Thế giới Sở Quy án nângkiến trúc phê Theo như của Ngân đô thị được cho dự hoạch cấp đô thị quĩ cho vay của Ngân hàng Thế giới cho dự án nâng cấp đô thị quĩ cho vayThời Ngânthi công dựgiới cho dự án nâng theo đô thị của hàng Thế cấp thành phố. Thời gian TP.HCM dự được chia thành 5 khu vực, theo thành phố. trunggian thi công sẽ án được thực hiện theo đúng án được thực hiện đúng duyệt, khu tâm thành phố. Thời gian thi công dự án được thực hiện theo đúng thành phố. Thời gian củacấm vào khuđược trung hiện theo thành thờixe máy và xe kết của công dự án vực thựckiến hoàn thành đó hạn đã cam kết thi Hiệp định vay, và dự kiến hoàn vực này ô tô bị Hiệp định vay, và dự tâm. Khu đúng thời hạn đã cam thờicó dân số khoảng 248.000 người với xe điện ngầm,thành thời tháng 6/2014 kết của Hiệp định vay, và dự kiến hoàn thành hạn đã cam sẽ hạn đã cam vào tháng 6/2014 kết của Hiệp định vay, và dự kiến hoàn xe buýt vào vàogiao thông thủy dọc theo các con kênh. Sở hiện đang lên kế và tháng 6/2014 vào tháng 6/2014 hoạch thực hiện đề án được tư vấn bởi công ty Nikken Sekkei của Nhật. Theo như quy hoạch đô thị được Sở Quy hoạch kiến trúc phê Theo như quy hoạch đô thị được Sở Quy hoạch kiến trúc phê Theo Sài Gòn 2, một đầuthị được Sở Quy hoạch kiến trúc phê Hà Cầu mối giao thông gian trọng trên phê Theo như quy hoạch đô thị được Sở Quy hoạch kiến khuxa lộ trúc vực, duyệt,như quy hoạch đô duyệt, khu trungvực phía Đông sẽ được chia thành được thi công khu khu tâm TP.HCM TP.HCM, hiện đang 5 Nội kết nối trung tâm TP.HCM sẽ được chia thành 5 khu vực, duyệt, khu trung tâm TP.HCM sẽ được chia thành 5 khu vực, duyệt, khu trung và xeTP.HCMcấm được chia thành 5 tâm. vực, sẽ vào khu vực trung khu Khu theo đó xe máy tâm ô tô bị cấm vào khu vực trung tâm. Khu theosức xe máy và xe Cho đến tháng 6/2013, dự án 71 triệu USD hết đó khẩn trương. ô tô bị theo đó xe máy và xe ô tô bị cấm vào khu vực trung tâm. Khu theo này xe máy và số84% khối248.000 thi công vàxe điện ngầm, vực này sẽ có thành khoảng cấm vào người vớitrung kiến sẽ đưa này, đó hoàn dân xe ô tô bị lượng khu vực dự tâm. Khu vực đã sẽ có dân số khoảng 248.000 người với xe điện ngầm, vực này sẽ có dân số khoảng 248.000 người với hoạch 5ngầm, vực nàyvàđộngdân số thủy dọc 248.000 người với xe điện ngầm, sẽ khoảng vào hoạt có đầu tháng 11/2013, sớm hơn kế Sở hiện đang xe buýt và giao thông thủy dọc theo các con kênh.xe điện tháng. xe buýt giao thông theo các con kênh. Sở hiện đang xe buýt và giao thông thủy dọc theo các con kênh. Sở hiện đang xe buýthoạch thực hiện đềdọc theo các con kênh. Sở hiện đang và giao thông thủy án được tư vấn bởi công ty Nikken lên kế lên kế hoạch thực hiện đề án được tư vấn bởi công ty Nikken lên kế hoạch thực hiện đề án được tư vấn bởi công ty Nikken lên kế hoạch thực hiện đề án được tư vấn bởi công ty Nikken Sekkei của Nhật. Sekkei của Nhật. Sekkei của Nhật. Sekkei của Nhật. Cầu Sài Gòn 2, một đầu mối giao thông gian trọng trên xa lộ Hà Cầu Sài Gòn 2, một đầu mối giao thông gian trọng trên xa lộ Hà Cầu Sài Gòn 2, một đầu mối giao thông gian trọng trên xa lộ Hà Cầu kết nối khumột đầu mối giao TP.HCM, hiện đang được Hà Sài Gòn 2, thông gian trọng trên xa lộ Nội kết nối khu vực phía Đông TP.HCM, hiện đang được thi Nội vực phía Đông thi Nội kết nối khu vực phía Đông TP.HCM, hiện đang được thi Nội kết nối khu vựctrương. Cho TP.HCM, hiện đangdự án 71 phía Đông đến tháng 6/2013, được thi công hết sức khẩn công hết sức khẩn trương. Cho đến tháng 6/2013, dự án 71 công hết sức khẩn trương. Cho đến tháng 6/2013, dự án 71 công USDsức khẩnhoàn thành 84% khối lượng thi công và dự hết trương. Cho đến tháng 6/2013, dự án 71 triệu USD này, đã hoàn thành 84% khối lượng thi công và dự triệu này, đã triệu USD này, đã hoàn thành 84% khối lượng thi công và dự triệu sẽ đưa vào hoạt động đầu tháng 11/2013, sớm hơn dự USD này, đã hoàn thành 84% khối lượng thi công và kiến sẽ đưa vào hoạt động đầu tháng 11/2013, sớm hơn kế kiến kế kiến sẽ đưa vào hoạt động đầu tháng 11/2013, sớm hơn kế kiến sẽ đưa vào hoạt động đầu tháng 11/2013, sớm hơn kế hoạch 5 tháng. hoạch 5 tháng. hoạch 5 tháng. hoạch 5 tháng. Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 www.colliers.com/vietnam www.colliers.com/vietnam 3 | Colliers International 4 4
  • 6. VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM | Q2 2013 VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM | Q2 2013 TP.HCM | Q2 2013 | VĂN PHÒNG CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP.HCM | Q2 2013 Giá đang đƣợc đánh đổi để lấp đầy tòa nhà, cùng với nhiều ƣu đãi hơn Giá đang đƣợc đánh đổi để lấp đầy tòa nhà, cùng với nhiều ƣu đãi hơnđãi hơn Giá đang được đánh đổi để lấp đầy tòa nhà, cùng với nhiều ưu Giá đang đƣợc đánh đổi để lấp đầy tòa nhà, cùng với nhiều ƣu đãi hơn TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNGquý2/2013, ngoài một số tòa nhà nhỏ hạng C, C, không có Trong quý 2/2013, ngoài một số tòa nhà nhỏ hạng không có Trong Q2 20132013 Q2 Q2 2013 2013 Q2 Q1 20132013 Q1 Q1 2013 2013 Q1 20122012 2012 2012 Hạng C Hạng C Hạng C Hạng C 20112011 2011 2011 20102010 2010 2010 20092009 2009 2009 Hạng A Hạng B Hạng A Hạng B Hạng A Q2 2013 Hạng B Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Hạng A Hạng B Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 20082008 2008 2008 20072007 2007 2007 20062006 2006 2006 20052005 2005 2005 20042004 2004 2004 20032003 2003 2003 20022002 2002 2002 1,400,000 1,600,000 1,400,000 1,600,000 1,200,000 1,400,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 1,200,000 800,000 1,000,000 800,000 1,000,000 600,000 800,000 600,000 800,000 400,000 600,000 400,000 600,000 200,000 400,000 200,000 400,000 200,000 200,000 - 20012001 2001 2001 NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 1,600,000 NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 1,600,000 US$/ US$/thangthang m2/ m2/ US$/ m2/m2/ thang US$/ thang GIÁ THUÊ THEO HẠNG, Q2 2013 GIÁ THUÊ THEO HẠNG, Q2 2013 45 GIÁ THUÊ THEO HẠNG, Q2 2013 45 45 45 35 35 BIẾN ĐỘNG GIÁ THUÊ ĐỘNG GIÁ BIẾN ĐỘNG GIÁgiá THUÊ tòa nhà Hạng A tăng 1.6% lên BIẾN Vào quý 2/2013, THUÊ các thuê 35 35 25 25 25 25 15 15 15 15 5 5 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1 Q1 Q2 Q2 Q1 Q1 2011 2011 Q2 Q2 2011 2011 Q3 Q3 2011 2011 Q4 Q4 2011 2011 Q1 Q1 2012 2012 Q2 Q2 2012 2012 Q3 Q3 2012 2012 Q4 Q4 2012 2012 Q1 Q1 2013 2013 Q2 Q2 2013 2013 2011 2011 5 5 Trong quý 2/2013, ngoài một số tòa nhà nhỏ hạng C, không có tòa nhà lớn nào chính thức gia nhập thịthị trường. C, không điểm tòa nhà lớn nào chính thức số nhập trường. Trong thời điểm Trong quý 2/2013, ngoài một gia tòa nhà nhỏ hạngTrong thời có tòa nhà lớn nào chính ứng hạn nhậpở các phân khúc thị trường, hiện nay, nguồn chính thức gia nhập thị trường. Trong thời điểm tòa nhà lớn nào cung thức gia chế thị trường. Trong thời điểm hiện nay, nguồn cung ứng hạn chế ở các phân khúc thị trường, hiện nay, nguồn cung ứng hạn chế ở các phân khúc thị trường, nay, chế ở công suất thuê so đã giúp nguồn cung phòng cải thiện các phân khúc thị với quý hiệngiúpthị trường văn ứng hạn cải thiện công suất thuê trường,quý đãgiúp thị nhiên văn phòng cải thiện công suất thuê đầu quý thị trường văn về đã giúpTuy trường áp lựcphòng vẫn đè nặng các chủso so tư vì với quý trước. thị trường văn phònggiá thiện công suất thuê so vớivới đã trước.Tuy nhiên áp lực về giá vẫn đè nặng các chủ đầu tư vì Tuy nhiên áp lực về cải trước. Tuy thuê ngày lực về giá vẫn đè nặng các chủ đầu tư vì các các khách nhiên áp càng khó tính và đòi hỏi nhiều hơn. tư vì trước. giá vẫn đè nặng các chủ đầu khách thuê ngày càng khó tính và đòi hỏi nhiều hơn. các khách thuê ngày càng khó tính và đòi hỏi nhiều hơn. thuê ngày càng khó tính nhiều hơn. các khách thuê khá ổng định, thâmvà đòi hỏităng tại một số tòa Giá chào chí còn Giá chàonhưngkhá ổng thì giáthâm chí còn tăngưu đãi đang tòa chào thuê khá ổng định, thâm thuêcòn các tại một số tòa nhà thuê thật sự định, thực chí và tăng tại một số trở Giá lớn, nhà Giá chào thuê khá ổng giá thực thuê và các ưu tại một sốtrở nên định, thâm chí còn tăng đãi tòa lớn, nhưng thật sự hơn nhà lớn,thương thảo sự thì giá giờ hết. Thông thường đang trở nên dễ nhưng thật thì bao thực thuê và các ưu đãi đang các khách nhà lớn, nhưng thật sự thì giá thực thuê và các ưu đãi đang trở dễ mới sẽ được miễn phí 3 hết. Thông thường như 1 tháng nên thương thảo hơn bao giờgiờ hết. Thông thường các khách thuêdễ thương thảo hơn bao giờ hết. Thông cũng các khách thuê nên dễ thương thảo hơn bao tháng tiền thuê,thường các khách thuê mới sẽ được miễn phí của mình. Tuy cũng như 1 tháng để hoàn sẽ được miễn phí 3 tháng tiền thuê, cũng như 1 tháng mới sẽ thiện văn phí 3 3 tháng tiền thuê, cũng như tháng thuê mớiđược miễn phòng tháng tiền thuê, nhiên trong 1một số để để hoàn thiện văn thuêcủacác công tyTuy quốc gia mộtcác trường trườngthiện văn phòng là của mình. Tuy nhiên trong mộtchủ hoàn hợp, khách phòng mình. Tuy đa nhiên trong số số để hoàn thiện văn phòng của mình. nhiên trong thì một số trường sẵn sàng đưa ra công tycông ty đanữa đểgia chủ các chủsẵn đầu tư hợp, thuê là thuê nhiều ưu đãi ty đa quốccác thì các chủ trường hợp, khách thuê là các công hơn quốc gia thì đầu tư hợp, khách khách các là các đa quốc gia thì thu hút những đầu tư sẵn sàng đưa ra nhiều ưu đãi hơn nữa để và khách thuê sẵn sàng đưa ra nhiều vị khách này. Thực tế đây đã ưu đãi hơn nữa để thu hút những lệ thu đầu tưđưa ra nhiều ưu đãi hơntrở thành thông những hút những sàng nữa để thu hút vị khách này. vị khách nhiềuThực tếlực hơn trong việc mặc cả. và khách thuê khách này. quyền đây đã trở thành thông lệ nắm giữ này. Thực tế đây đã trở thành thông lệ và khách thuê vị Thực tế đây quyền lực hơn trong và mặc cả. nắm giữ nhiềuđã trở thành thông lệviệc khách thuê nắm giữ nhiều nắm giữ nhiều quyền THUÊ trong việc mặc cả. BIẾN ĐỘNG GIÁ lực hơn cả. quyền lực hơn trong việc mặc 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2011 Hạng A 2012 Hạng B 2012 Hạng C 2013 2011 2012 2012 Hạng A Hạng B Hạng C 2013 2013 Nguồn: Colliers International,Hạng2013 Q2 A Nguồn: Colliers International,Hạng2013 Q2 A Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Hạng B Hạng B Hạng C Hạng C CÔNG SUẤT THUÊ THEO HẠNG, Q2 2013 CÔNG SUẤT THUÊ THEO HẠNG, Q2 2013 100% 100% CÔNG SUẤT THUÊ THEO HẠNG, Q2 2013 100% 95% 95% 100% 95% 90% 90% 95% 90% 85% 85% 90% 85% 80% 80% 85% 80% 75% 75% 80% 75% 70% 70% 75% 70% 70% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Hạng 2011 2012 2012 2012 Hạng C Hạng B 2011 2011 2011 A 2012 Hạng A Hạng B Hạng C Nguồn: Colliers International, A 2013 Hạng B Hạng Q2 Hạng C Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Hạng A Hạng B Hạng C Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 600,000 600,000 600,000 600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2013 2015 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 2014 2015 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 4 | Colliers International www.colliers.com/vietnam 2016 2016 2016 2016 Onward Onward Onward Onward Vào quý 2/2013, giá thuê các tòa nhà Hạng AA vào quý 2 năm tăng 1.6% lên mức quý 2/2013, giá thuê các tòa nhà Hạng A tăng 1.6% lên Vào 38.8 USD/ giá thuê các tòa nhà Hạng Vào quý 2/2013,m2/ tháng*. Sau khi chạm đáytăng 1.6% lên mức mức 38.8 USD/ m2/ tháng*. Sau chạm tăngđáy vào trở năm trước, 38.8 USD/ m2/ tháng*. khi khi chạm vào quý quý 2 năm trước,USD/tòa nhà Hạng Sau Sau khi chạm đáy vào quý 2 trong các m2/ tháng*. A có dấu hiệu đáy trưởng 2 lại năm 38.8 mức trước,hạn. tòa nhà điều này dường như chỉ trưởng trở lại trong dấu ngắn các tòa nhà Hạng A có dấu hiệu tăng trưởng trở lại trong ra các trước, các Nhưng Hạng A có hiệu hiệu tăng xảy trở với trongtòa các tòa nhà Hạng A có dấu tăng trưởng lại ngắn ngắnhiện hữu đã có lượng khách thuê cố định. Còn với các các hạn. Nhưng điều này dường như chỉ xảy ra đối với tòa nhà hạn. Nhưng điều này dường như chỉ xảy ra với các tòa ngắn Nhưng điều này dường như chỉ xảy ra với các tòa nhà hiện hạn. mới gia nhập thị trường thì phải chật vật hơn trong việc nhà hiện hữu đã có lượng khách thuê cố định. Còn đối với các tòa hiện nhà nhà hữu đã có lượng khách thuê cố định. Còn đối với các hữu đã khách nhập thị trường thì phải chấp đối với cácgiá để thuê họ phải Còn nhận giảm việc tòa nhà mới lượng khách cả khicố định. chật vật hơn trongtòa nhà tìm kiếm có gia nhập thị trường thì phải chật vật hơn trong việc tòa nhà mới gia thuê ngay mới gia khách thuê trống.cả khi chật vật hơn trong việc tìm kiếm tìm đầy các diệnthuê ngaythì phảihọ phải chấp nhận giảm giá để kiếm khách trường lấp kiếm nhập thịtích ngay cả khi họ phải chấp nhận giảm giá để tìm lấp đầy các diện tích trống. phải khách các Hạng B khi lấp đầy thuêdiện tích trống. vẫn tiếpchấpđà giảm giá của để lấp đầy Các tòa nhà ngay cả và Chọ tục nhận giảm giá các quý các tòa nhà Hạng B và B giảm 0.6% xuống còn 20 USD/ m2/ diện tích trống. Các Cụ thể là Hạng C vẫn tiếp tục đà giảm giá của các quý trước. Các tòa nhà Hạng B và C vẫn tiếp tục đà giảm giá của các quý Các tòa thể giảm B vẫn tiếp xuống còn giá Ở một số trước. Cụnhà Clà Hạngvà Ccòn 15.4 USD/ m2/ tháng*.USD/các quý tháng*; Hạng Hạng B2.2%giảm 0.6%tục đà giảm 20 của m2/ trước. Cụ thể là Hạng B giảm 0.6% xuống còn 20 USD/ m2/ tháng*; Hạng C giảm 2.2% còn 15.4 USD/ m2/ Building Ở USD/ m2/ tòa nhàHạng C giảm 2.2% còn 15.4 USD/ m2/ tháng*. Ở một số trước. Hạng B như là Ree Tower, Empress còn 20 một số tháng*; Cụ thể là Hạng B giảm 0.6% xuốngtháng*. hay A&B tòa nhà nhờ giá thuê là2.2% còn 15.4 USD/ m2/ định đã ỞA&B số Tower, Hạng B như là Ree Tower, Empress ổn tháng*. nhanh tháng*; Hạng C giảm Ree Tower, Empress Building hay một tòa nhà Hạng B như hấp dẫn và chất lượng Building hay A&B Tower,được giá đầy. hấp dẫn và chất lượng ổn định đã nhanh thuê chóng nhờ giá B như là Ree và chất Empress Building nhanh Tower, nhờ lấp thuê hấp dẫn Tower, lượng ổn định đã hay A&B tòa nhà Hạng chóng được lấp đầy. được lấp đầy. chóng nhờ giá thuê hấp dẫn và chất lượng ổn định đã nhanh Tower, TỶ LỆ LẤP ĐẦY TỶ LỆđược lấp đầy. chóng LẤP ĐẦY TỶ LỆlại với giá thuê, tỷ lệ lấp đầy mang lại một bức tranh tươi Ngược LẤP ĐẦY TỶ LỆ LẤP ĐẦY Ngược lại với giá thuê, tỷ lệ lấp đầy mang lại một bức tranh tươi sáng hơn với thị thuê, tỷ lệ phòng. Trong quý, tỷ lệ lấp đầy của Ngược lại cho giá trường vănlấp đầy mang lại một bức tranh tươi sáng hơn choHạng thuê, văn phòng. Trong quý, tỷ lệ lấp đầy của các hơn cho thị trường tỷ lệ lấp đầy mang lại tỷ lệ lấp với quý Ngược nhà giá B tăng lên 1.7 Trong quý, một so tranh tươi sángtòa lại vớithị trường văn phòng.điểm phần trăm bứcđầy của các tòa nhàcho Hạng tăng lên 1.7 điểmmức tăng tươnglệ lấplà trước, hơn khi thị B tăng lên 1.7 điểm Trong trăm so với quýđầy sáng trong Hạng trường văn C với phần quý, tỷ ứng các tòa nhà Hạng B A và Hạngphòng. phần trăm so với quý trước, trong khitrăm vàA B tăng lên 1.7trăm. Nhìn chung so với quý 0.9 điểm tòakhi Hạng A và điểm phần điểm phần tương87% thị của các phần Hạng và Hạng C với mức tăng trăm ứng là trước, trong nhà Hạng0.1 Hạng C với mức tăng tương ứng là 0.9 điểm phần trăm và 0.1 điểm phần trăm. Nhìn chung 87% thị trăm và trường văn phòng đã được điểm phần trăm. Nhìn chung 87% thị lấp đầy. 0.9 điểm phầnkhi Hạng0.1và Hạng C với mức tăng tương ứng là trước, trong A trường văn phòng đã được lấp đầy. văn phòng đã được lấp đầy. trường xem chiếc lược giá đã được các chủ Nhìn chung dụng thị Có thể 0.9 điểm phần trăm và 0.1 điểm phần trăm. tòa nhà sử 87% Có thểcông để tăngđã đượcđã được các do quan nhà sử dụng thành xem phònglượclệ lấp lấp đầy. các chủ tòa nhà sử dụng trường văn chiếc tỷ giá đầy. Một Có thể xem chiếc lược giá đã được lý chủ tòa trọng nữa là thành công để tăng tỷhoàn thành chậm hơn quan trọngđã giúp Một là việc các tòađể tăng tỷ lệ lấp đầy. Một lý do quan trọng nữa là trước đây thành công nhà mới lệ lấp đầy.được lý do chủ tòa nhànữa dụng Có thể xem chiếc lược giá đã các sử việc các tòa nhà có thêm thời gianchậm hơn trước đây đã giúp các tòa nhà mới hoàn thành để lấp đầy khoảng trống của cho các tòa nhà mới hoàn thành chậm hơn trước đây đã giúp việc công để tăng tỷ lệ lấp đầy. Một lý do quan trọng nữa là việc thành cho các tòa nhà có thêm thời gian để lấp đầy khoảng trống của mình. cho các tòa nhà có thêm thời gian để lấp đầy khoảng trống của các mình.tòa nhà mới hoàn thành chậm hơn trước đây đã giúp cho mình. VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂN nhà có thêm thời gian để lấp đầy khoảng trống của mình. các tòa TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂN VỌNGkiến nguồn cung sẽ không phải là vấn đề lớn do Đến 2014, dự THỊ TRƯỜNG TRIỂN Đến 2014, dự kiến nguồn cung sẽsẽ không phải vấn đề lớnlớn nhiều 2014, dự trì hoãn và các sẽ không phải là là vấn lớn do Đến dự án bị kiến nguồn cung đầu tư hiểu rõ khả năng do Đến 2014, dự kiến nguồn cungchủ không phải là vấn đề đề hấp do nhiều dựthị trường. Thị và các chủ đầu tưthuộc rõ khả năng cầu, hiểu vào thụ của án bị trì hoãn và các chủ đầu tư hiểu rõ khả năng hấp nhiều dự án bị trì hoãn trường hiện phụ tư hiểu rõ nguồn hấp nhiều dự án bị trì hoãn và các chủ đầu khả năng hấp thụ của thị trường.kinh tế và niềm tinphụ thuộc vào nguồn cầu, bao của thị trường. Thị trường hiện phụ thuộc vào nguồn cầu, gồm tình hình Thị trường hiện của khách thuê. Hiểu rõ vị thụ của thị trường. Thị trường hiện phụ thuộc vào nguồn cầu, bao thụ của mình, khách thuê sẽ càng của khách thuê. trong rõ vị bao gồm tình hình kinh tế và niềm tin mạnh mẽ hơn Hiểu việc thế bao gồm tình hình kinh tế và niềm tin của khách thuê. Hiểu rõ vị gồm tình hình thuê và sẽ tin của có mẽ hơn vẫn việc thế của thảo giákinh tếthuêniềmcàng và khách như họtrongrõ vị thế thương mình, khách thuê sẽ càng mạnh mẽthuê. Hiểu việc thế của mình, khách hay các ưu đãi mạnh vẻ hơn trong đang của mình, khách thực thuê ưu đãi sẽ tiếp tục giảm tuy thương thươngưu thế. Giá thuê sẽcácdự kiến vàmẽ vẻ như họ vẫn nhiên chiếm thảo giá thuê hay các ưumạnh có vẻ như họ vẫn đang thương thảo giá thuê hay càng đãi và có hơn trong việc đang chiếmgiá thuê hay thựcưu đãidự kiến sẽ tiếphọ vẫn đang chiếm ưu tỷ lệ lấp đầy sẽGiá các thuê dự kiến sẽ tiếp tục giảm tuy nhiên thảo ưu thế. được cải thiện. chiếm ưu thế. Giá thực thuê và có vẻ như tục giảm tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy sẽthuê dự kiến sẽ tiếp tục giảm tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy lệ Giá thực được cải thiện. tỷGiá lấp đầy sẽ được cải thiện. *thế. trên diện tích thực thuê * Giá trên diện tích thực thuê *sẽ đượcdiện tích thực thuê Giá trên cải thiện. * Giá trên diện tích thực thuê 5
  • 7. VĂN PHÒNG CHO THUÊ HÀ NỘI | Q2 2013 VĂN PHÒNG CHO THUÊ HÀ NỘI | Q2 2013 HÀ PHÒNG CHO THUÊ HÀ NỘI | Q2 VĂN NỘI | Q2 2013 | VĂN PHÒNG CHO THUÊ 2013 Thiếu cầu, thừa cung, sức hấp thụ thị trƣờng kém Thiếu cầu, thừa cung, sức hấp thụ thị trƣờng kém Thiếu cầu, thừa cung, sức hấp thụ trƣờng kém Thiếu cầu, thừa cung, sức hấp thụ thị trƣờng kém Thiếu cầu, thừa cung, sức hấp thụ thị thị trường kém NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO HẠNG, Q2 2013 TÒA NHÀ HẠNG A TÒA NHÀ HẠNG A TÒA NHÀ HẠNG A TÒA NHÀ HẠNG A TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNGquý Trong quý 2/2013, có thêm 66 tòa nhà chính thức gia nhậptrường có thêm tòa nhà chính thức gia nhập thị thị Trong Trong văn phòng có thêm 6 tòa nhà cung thức gia nhập thị gia nhập thị Trong quý 2/2013, có Nội, 6 tòa nhà chính thức gia nhập thị trường quý 2/2013, Hà thêmnâng nguồnchínhtriệu m2. Bao gồm, hai Trong quý 2/2013, có thêm 6 tòa nhà chính thức1.5 triệu m2. văn phòng phòng Hà Nội, nâng nguồn cung lên 1.5 triệu m2. trường văn Hà Nội, Hà Nội, nâng nguồn 1.5 lên 1.5 triệu m2. văn phòng nâng nguồn cung lên cung lên trường Bao gồm, hai tòa nhà hạng A ở Hoàn Kiếm và 4 tòa nhà hạng B trường văn phòngHoànNội, nâng4nguồn cung lên ở phía Tây (vùng tòa gồm, hai A ở Hà Kiếm và tòa nhà hạng B 1.5 triệu m2. Bao nhà hạng tòa kinh tế mới) Hoàn Kiếm và 100,000 hạng B Bao gồm, hai tòa nhà hạng A ở Hoàn Kiếm và 4 tòa nhà hạng B ở phía Tây (vùng nhà hạng A ở cung cấp thêm 4 tòa nhà m2 cho Bao gồm, hai tòa nhà hạng A ở Hoàn Kiếm và 4 tòa nhà hạng B kinh tế mới) ở trường. cung kinh tế mới) cung cấp thêm trường. ở phía Tây (vùng cấp thêm 100,000 m2 cho thị 100,000 m2 cho thịphía Tây (vùng kinh tế mới) cung cấp thêm 100,000 m2 cho ở phía Tây (vùng kinh tế mới) cung cấp thêm 100,000 m2 cho thị trường. cung dồi dào, giá thuê mới là vấn đề đáng quan tâm đối Với nguồn thị trường. thị trường. Với nguồn cung dồi dào, gia thị trườnglà vấn đề đáng quan tâm với những người tham giá thuê mới văn phòng tại Hà Nội. Các Với nguồn cung dồi dào, dồi mới là đề đáng quan tâm tâm Với nguồn cung dồi dào, giá thuê mới là vấn đề đáng quan tâm đối với thuê cóngườidào, giá thuê trường vấntòa nhà tại Hà khu vực Với nguồn cungxu hướnggiá thuê mới là vấn đề đáng quan Nội. khách những người tham gia thị trường văn phòng tại Hà Nội. đối với những người thamchuyển trường văn phòng trong Nội. với những có tham gia thị từ những phòng tại Hà gia thị văn đối với những ngườixu hướng thị trường văn phòng tại Hàtrong Các khách thuê đối tham gia chuyển từ những tòa nhà Nội. trung tâm thuê vực hướng chuyển từ mức giá thuê trong có Các khách thuê có xu hướng chuyển từ những tòa nhà trong khách xu Các khách ra khucó xu ngoại thành nơi từ những tòa nhàhợp lý và khu vực trung tâm ra khu vực ngoại thành những tòa nhà trong nơi có mức giá thuê Các thuê có hướng chuyển khu vực trung tâm ra khu vực ngoại hợp đồng chomức giá thuê vực trung tâm tốt hơn. ngoại thành nơi có mức giá thuê khu vực chấtlýlượng dịch vụradịch vụ Những thành nơi cóđồng cho thuê khu và chất tâm ra hợp vực trung lượng khu vực ngoại thành nơi có mức giá phòng tốt hơn. Những hợp thuê văn khu hợp lý và 2008 đoạn dịch những với những bất đồng người thuê hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Những hợp đồng cho thuê giai đoạn giai - 2009 với - tốt hơn. khoản điều khoản bất lợi văn phòngchất lượng 2008vụ 2009 điềuNhững hợp lợi chocho thuê hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Những hợp đồng cho thuê văn người thuê đoạnđã được2009 chỗ bằng nhữngkhoản bất tốt 2008 - thế với những văn phòng giai đoạn 2008 - 2009 với những điều khoản bất lợi cho phòng giai đoạn 2008 những lựa chọn tốtđiều khoản bất lợinhà nay đã được thế chỗ hơn. lựa chủ tòa văn phòng giai nay bằng - 2009 với những điều Các chọn lợi cho thuê thế chỗ bằng những lựa chọn tốt cho người thuê nay đã được thế chỗ bằng những lựa chọn tốt hơn.người thuê nay đã đượcgiữtranhkháchliệt để hiệncác cũng như Các chủ tòakhốc liệt để nhà phải cạnh chỗ bằng những lựa chọn tốt cho người tranh nay đã được thếcác khốc hàng giữ tại khách phải cạnh hơn. Các tại cũng như tìm kiếm thêm các để giữ các mới. cạnh khốc hơn. Các chủ tòa nhà phải cạnh tranh khốc liệt để giữ các khách hàngkiếm chủ tòa nhà phải hàng tranh Nhiềuliệtkhách hàngkhách hơn. Các chủ tòa nhà phải cạnh tranh khốc liệt để giữ các khách tìm hiện tại cũng như tìm kiếm thêm chính sách và mới. hàng hiệnthêmcũng kháchtìm ưumới. đượccác khách hàng giá thuê hiện tại các như thuê kiếm thêm các khách hàng mới. hàng Nhiều hiện tại cũng như tìm kiếm thêm các khách hàng mới. đãi đưa ra để giữ khách hàng chính sách và giá ưu đãi được thu Nhiều chính đưa ra giá thuê ưu đãi cũng như ra hút người thuê giá thuê ưu đãi Nhiều chính sách và để giữ khách cũđược đưa đó,để giữ khách cũ cũng như sách và người thuê mới. được đưa ra để giữ khách thu hút Thêm vào việc quản lý Nhiều chính sách và giá thuê ưu đãi được đưa ra để giữ khách cũ cung cấpvào đó, việc quảnphòngcung chất cácđó, cao cũngphòng cũng như các hút người thuê và với cấpvào đó, việc quản là như thu hút người thuê mới. Thêm vào dịch vụ quản lý thu dịch vụ văn lý mới. Thêm lượng việc văn lý mới. Thêm cũ cũng như thu hút người thuê mới. Thêm vào đó, việc quản lý cũng và cũ và chất lượng cao cũng là yếu tố giúp chất lượng cao cũng là và cung cấp các dịch vụ văn phòng với chất lượng cao cũng là với tố giúp thu hút khách thuê. yếucung cấp các dịch vụ văn phòng vớithu hút khách thuê. và cung cấp các dịch vụ văn phòng với chất lượng cao cũng là yếu tố giúp thu hút khách thuê. tố giúp thu hút khách thuê. yếu tố giúp thu hút khách thuê. yếu NHÀ HẠNG A - GIÁ THUÊ ĐANG DẦN ỔN ĐỊNH TÒA TÒA NHÀ HẠNG A - GIÁ THUÊ ĐANG DẦN ỔN ĐỊNH Từ cuối năm 2012 A GIÁ THUÊ ĐANG DẦN ỔN ĐỊNH TÒA NHÀ HẠNG A - GIÁ THUÊ ĐANG DẦN ỔN ĐỊNH TÒA NHÀ HẠNGđến-quý 2/2013, giá thuê văn phòng hạng A vẫn TÒA NHÀ HẠNG A - GIÁ THUÊ ĐANG DẦN ỔN ĐỊNH TÒA NHÀ HẠNG B TÒA NHÀ HẠNG B TÒA NHÀ HẠNG B TÒA NHÀ HẠNG B Từ cuối năm 2012 đến quý 2/2013,mức thuê văn phòngtháng*, gần tiếp tục ổn định. Giá thuê xấp xỉ ở giá 38.7 USD/ m2/ hạng A Từ cuối năm 2012 đến quý 2/2013, giá thuê văn phòng hạng A 2012 đến quý 2/2013, giá thuê văn phòng hạng A Từ cuối năm 2012 đếnGiá thuê vẫn cuối năm ổnso với quý trước. xấp giá ở mức 38.7 USD/ m2/ Từ tiếp tụcđổi định. quý 2/2013, xỉ thuê văn phòng hạng A như không vẫn tiếp tục ổn không Giá so vớixấp xỉ ở mức 38.7 USD/ m2/ tiếp tục ổn định. Giá thuê xấp xỉ ở mức 38.7 USD/ m2/ định. thuê vẫn tháng*, gần như định. Giá tỷ lệ lấp đầy khá ổn định ở USD/72%. Tỷ vẫn tiếp nhà ổn A cũđổi thuê xấp xỉ ở mức 38.7 mức m2/ Các tòa tụcnhư không đổi so với quý trước. hạng có tháng*, gần quý trước. tháng*, gần như không đổi so với quý trước. tháng*, gần như không đổi so với quý trước. lệ này không có nhiều có động kể từ khá ổn định đến nay. Một Các tòa nhà hạng A cũbiếntỷ lệ lấp đầyđầu năm cho ở mức 72%. số Các tòa lấp đầy khá ổn định ở mức Các tòa nhà hạng A cũ có tỷ lệ lấp đầy khá ổn định ở mức 72%. Tỷ lệnhà nhà hạng A cũ có tỷ lệđộngđầyra những chínhmức 72%.sức không có nhiều biến tòa nàyđồng ý thương lượng lấp kể khá ổn định ở đến nay. hết Các tòa nhà hạng A cũ có tỷ lệ và đưa từ đầu năm chosách72%. Tỷ lệsố tòa nhà có nhiềuthương lượng từ đầu năm những chính lệ này không có nhiều biến động kể từ đầu năm cho đến nay. này không đồng ý biến động kể và đưa ra cho đến nay. Tỷ lệ này không có nhiều biến động kể từ Một đãi cho khách thuê, điều này đã giúp đầutăng tỷ lệ đến đầy của Tỷ năm cho lấp nay. ưu Một hết sức ưu đồng ý thương lượng vàhọ đưa giúp họ chính những Một số tòa nhà đồng ý thương lượng và đưa ra những chính sáchsố tòa nhà đồng ý khách thuê, điều này đãra những chính Một số tòa nhà đãi cho thương lượng và đưa ra A mới tăng tỷvực mìnhhết sức ưu đãi Trong khi thuê, điều này đã giúp họ tăng tỷ lên mức 90%. cho khách thuê, tòa này đã giúp họ ở khu sách hết sức ưu đãi cho kháchđó các điềunhà hạng tăng tỷ sách lệ lấphết sức ưumìnhcho khách 90%. điều này đã giúp họ tăng tỷ sách đầy của đãi lên mức thuê, Trong khi đó các tòa nhà lệ lấp đầy của mình lên mức 90%. Trong khi đó các tòa nhà phía mới ở mình lên mức 90%. Trong khi đó các hợp đã phù hợp đã chóng lệ lấpTây của mình lên mức 90%. Tronglược đó các tòa nhà hạng Ađầyvới chiến lược giáTây với chiếngiúp họ nhanhtòa nhà lấp lệ lấp đầy củakhu vực phía khi giá phù hạng10,000 ở khu vực phía Tây của chiến lược giá phù hợp đã A đầy A mới ở khu vực phía Tây với chiến lược giá phù hợp đã diện lấp đầy 10,000 m2 hạnghọ mới m2chóngtích tòa Tây với chiếndiện tích tòa nhà của A mới ở khu vực phía nhà với họ. lược giá phù hợp đã giúp nhanh hạng giúp họ nhanh chóng lấp đầy 10,000 m2 diện tích tòa nhà của lấp giúp họ nhanh chóng lấp đầy 10,000 m2 diện tích tòa nhà của họ. họ nhanh chóng TIẾPđầy 10,000 m2 diện tích tòa nhà của giúp NHÀ HẠNG B TÒA TỤC XU HƯỚNG “Ế ẨM” họ. họ. họ. Phân khúc văn phòng TIẾP tiếp XU HƢỚNG giá thuê TÒA NHÀ HẠNG B -hạng B TỤCtục vắng khách,“Ế ẨM” trung TÒA NHÀ HẠNG B - TIẾP TỤC XU HƢỚNG “Ế ẨM” NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI TÒA NHÀ HẠNG B - TIẾP TỤC XU HƢỚNG xuống còn ẨM” bình khúc HẠNG B m2/ TÒA NHÀ văn phòng -hạng tháng* XU quý 1/2013“Ế ẨM” Phân giảm từ 20.7 USD/ TIẾPBTỤC vào HƢỚNG “Ếgiá thuê 17 tiếp tục vắng khách, Phân khúc văn phòng hạng B tiếp tục vắng khách, giá thuê Phân khúc văn phòng hạng B tiếp tục vắng khách, giá thuê USD/ m2/ văn phòng quý này. trung bình giảm từ trong USD/ m2/ tháng* vào quý 1/2013 xuống Phân khúctháng* 20.7 hạng B tiếp tục vắng khách, giá thuê trung bình giảm từ 20.7 USD/ m2/ tháng* vào quý 1/2013 xuống 20.7 trong quý tháng* vào quý 1/2013 xuống trung bình giảm tháng* USD/ m2/ tháng* vào quý 1/2013 xuống còn 17 USD/ m2/từ 20.7 USD/ m2/ thành và đưa vào sử dụng trong Do có nhiều tòa nhà được hoàn này. trung bình giảm từ còn 17 USD/ m2/ tháng* trong quý này. 17 USD/ m2/ tháng* trong quý này. còn còn 17 USD/ m2/ tháng* trong quýthuê tương đương so với cùng kì quý, nên mặc dù số lượng khách này. Do có nhiều tòa nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng quý trước thì tỷ nhà vẫn Do có nhiều tòa nhà được hoàn thành và giảm 7%, xuống Do có nhiều tòalệ khách thuê trung bình và đưa vào sử dụngcòn trong quý, nên mặc dùđược hoàn khách thuêđưa vàođương so số lượng thành tương sử dụng Do có nhiều tòa nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý, nên mặc Chủ các tòa khách thuê tương đương so 73% quý, nên mặc dù số lượng khách thuê tương đương so quý này. dù số lượng cũng đưa bình vẫn giảm trong trong nên mặc dù số lượng nhà thuê trung ra nhiều kế hoạch với cùng kì quý trước thì tỷ lệ khách trong quý, khách thuê tương đương so với cùng kì quý trước thì tỷ lệ khách thuê trung bình vẫn giảm thì khách thuê trung vẫn trong đó kì quý trước thì tỷ lệ này. Chủ không bình vẫn của với cùng kì còn trước giá tỷ lệ khách thuê trung bình cũng giảm 7%, cùng có quý73% trongthuê để lấp đầycác tòagian trống giảmhọ. xuống việc giảm quý nhà đưa với 7%, xuống còn 73% trong quý này. Chủ các tòa nhà cũng đưa xuống còn 73% trong quý này. Chủ các tòa nhà cũng đưa 7%, xuống còn 73% trong quý việc giảm giá thuê để lấp đầy ra nhiềuVỌNG THỊ TRƯỜNGcónày. Chủ các tòa nhà cũng đưa kế hoạch trong đó 7%, TRIỂN ra nhiều kế hoạch trong ra nhiều kế hoạch trong đó có việc giảm giá thuê để lấp đầy không gian trống của họ. đó có việc giảm giá thuê để lấp đầy ra nhiều kế hoạch trong đó có việc giảm giá thuê để lấp đầy không gian trống của thuê 150,000 m2 diện tích không gian trống của họ. sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm không gian trống của họ. TRIỂN VỌNG THỊ họ. nay. Như một “truyềnTRƢỜNG Nội, các chủ đầu tư rất tự tin vào thống” tại Hà TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂN m2 diện tích thuê sẽ có mặt trên thị thực sự hấp dẫn tòa nhà của mình, tuy nhiên với 150,000 VỌNG THỊ TRƢỜNGgiá thuê chưa trường vào cuối và 150,000 m2 diện tích thuêthống” mặt trên thị trường vào cuối tích thuê sẽ có mặt trên các chủ vào cuối 150,000 m2 diệnthuê chủ chốt, có tại Hà Nội,thị trườngđầu tư rất với năm nay.m2 diện tích thuê sẽ có mặt trên mớitrường vào cuối không có khách 150,000 Như một “truyền sẽ các tòa nhà thị sẽ phải đối mặt năm nay. Như một “truyền thống” tại với giá các chưa thực rất Như một “truyền thống” năm nay. Như một “truyền thống” tại Hà Nội, các chủ đầu tư rất tự lệ khách thuê thấp vào thời giantại Hà Nội, thuêchủ đầu tư sự năm nay. tòa nhà của mình, tuy nhiênHà Nội, các chủ đầu tư rất tỉ tin vào tòa nhà của mình, tuy nhiên với giá thuê chưa thực sự đầu đi hoạt động. tự tin vào tòa nhà của mình, tuy nhiên với vào thuê chưa thực sự tin vào tự tin vàovà khôngcủa khách tuy nhiên với giá thuê chưa thực sự giá hấp dẫn tòa nhà có mình, thuê chủ chốt, các tòa nhà mới sẽ tự Giá trên diện tích thực thuê * dẫn và không có khách thuê chủ chốt, các tòa nhà mới sẽ hấp hấp đối và với tỉ lệ khách thuê chủ vào các tòa đầu đi vào phải dẫn mặtkhông có khách thuê thấp chốt,thời gian nhà mới sẽ hấp dẫn và không có khách thuê chủ chốt, các tòa nhà mới sẽ phải đối mặt phải đối mặt với tỉ lệ khách thuê thấp vào thời gian đầu đi vào hoạt động. với tỉ lệ khách thuê thấp vào thời gian đầu đi vào phải đối mặt với tỉ lệ khách thuê thấp vào thời gian đầu đi vào hoạt động. hoạt động. hoạt động. * Giá trên diện tích thực thuê * Giá trên diện tích thực thuê * Giá trên diện tích thực thuê * Giá trên diện tích thực thuê P2 | COLLIERS INTERNATIONAL www.colliers.com/vietnam P2 | COLLIERS INTERNATIONAL 5 | Colliers International 6
  • 8. THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ TP.HCM | Q2 2013 THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ TP.HCM | LẺ 2013 TP.HCM | Q2 2013 | THỊ TRƯỜNG BÁN Q2 THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ TP.HCM | Q2 2013 Kinh tế khó khăn, chi tiêu thấp, nhiều khách thuê phải đóng cửa hiệu Kinh tế khó khăn, chi tiêu tiêu thấp, nhiều khách phải đóng cửa hiệu hiệu Kinh tế khó khăn, chi thấp, nhiều khách thuê thuê phải đóng cửa Kinh tế khó khăn, chi tiêu thấp, nhiều khách thuê phải đóng cửa hiệu TỔNGQUAN THỊ TRƯỜNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNGcó nguồncung mới nào cho thị trường bán lẻ trong quý Không có nguồn THỊ TRƢỜNG thị trường bán lẻ trong quý Không QUAN cung mới nào cho 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Khối đế bán lẻ Trung tâm bách hóa Trung tâm Nguồn: Khối đế bán lẻ Colliers International, Q2 2012bách hóa Khối đế bán lẻ Trung tâm bách hóa Nguồn: Colliers International, Q2 2012 Nguồn: Colliers International, Q2 2012 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 600,000 500,000 600,000 500,000 400,000 500,000 400,000 300,000 400,000 300,000 200,000 300,000 200,000 100,000 200,000 100,000 100,000 - 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 NGUỒN CUNG HIỆN TẠI, Q2 2013 NGUỒN CUNG HIỆN TẠI, Q2 2013 600,000 NGUỒN CUNG HIỆN TẠI, Q2 2013 Trung tâm thương mại Trung tâm thương mại Trung tâm thương mại TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẢ THỊ TRƢỜNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẢ THỊ TRƢỜNG US$/ m2/ tháng TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẢ THỊ TRƢỜNG 95.0% 60.0 US$/ m2/ tháng 95.0% 95.0% 90.0% US$/ m2/ tháng 60.0 60.0 55.0 90.0% 90.0% 85.0% 85.0% 85.0% 80.0% 55.0 55.0 50.0 50.0 50.0 45.0 80.0% 80.0% 75.0% 45.0 45.0 40.0 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Công suất thuê Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Công suất thuê Công suất thuê Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 75.0% 75.0% Q1 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q2 2013 Giá thuê Q1 2013 Q2 2013 Giá thuê Giá thuê TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THEO HẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THEO US$/ m2/ tháng HẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THEO US$/ m2/ tháng HẠNG 110.0% 110.0% US$/ m2/ tháng US$/ m2/ tháng 110.0% 100.0% 110.0% 100.0% 40.0 40.0 90.0 90.0 90.0 80.0 90.0 80.0 100.0% 90.0% 100.0% 90.0% 80.0 70.0 80.0 70.0 90.0% 80.0% 90.0% 80.0% 70.0 60.0 70.0 60.0 80.0% 70.0% 80.0% 70.0% 60.0 50.0 60.0 50.0 70.0% 60.0% 70.0% 60.0% 50.0 40.0 50.0 40.0 60.0% 50.0% 60.0% 50.0% 40.0 30.0 40.0 30.0 Trung tâm Trung tâm thương mại Trung tâm Trung tâm thương mại thương mại tổng hợp thương mại tổng hợp Trung tâm thương mại Khối đế bán lẻ Trung tâm Giá thuê Công suất thuê Giá thuê Khối đế bán Công suất thuê mại tâm hợp Trung tâm thương mại lẻ Trung tổng thương thương mại tổng hợp thuê Công suất Giá Nguồn: Colliers International, Q2 2013 thuê Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Công suất thuê Giá thuê Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 50.0% 50.0% Khối đế bán lẻ Khối đế bán lẻ 30.0 30.0 NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI 800,000 NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI 800,000 700,000 800,000 700,000 600,000 700,000 600,000 500,000 600,000 500,000 400,000 500,000 400,000 300,000 400,000 300,000 200,000 300,000 200,000 100,000 200,000 100,000 0 100,000 0 0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 2013 2014 2015 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 6 | Colliers International www.colliers.com/vietnam 2016 2016 2016 Onward Onward Onward Không mặc dù có vài dự án đã cho sàng. Trong lúclẻ cung nào thị trường bán nền kinh tế quý 2/2013,có nguồn có vàimới án đã sẵn sàng. Trong lúctrong kinh tế 2/2013, mặc dù dự nền Không có nguồn cung mới nào sẵn thị trường bán lẻ trong quý cho 2/2013, mặc lại, một số chủ đã tư sàng. như lúc nền đang chững dù có vài dự án đầusẵn dườngTrongđang đợikinh tế đầu tư sàng. Trong lúc nền kinh tế dườngnhư đang đợi một đang chững lại, một số chủ một thời 2/2013, mặc dù có vài dự án đã sẵn đang chững lại, một số chủ đầu tư dường tâm đang đợi một thời điểm thích hợp hơn để khai trương trung như của họ. Trong đang chững lại, hơn để khai đầu tư dườngtâm của họ.đợi mộtkhi một số chủ trương trung như đang Trong điểm thích hợp thời điểm thích hợp tâm thương mại đang hoạt động họ. Trong khi đó, những trung hơn để khai trương trung tâm của đang phải thời những trung tâm thương mại đangtrung tâm của họ. Trongtrải đó, điểm thích hợp hơn để khai trương hoạt động đang phải khi đó, một quý hết tâm thương mại tỷ lệ hoạt động tục giảm. trải qua những trung sức khó khăn khi đanglấp đầy liên đang phải khi đó, những trung tâm thương mại đang hoạt động đang phải qua một quý hết sức khó khăn khi tỷ lệ lấp đầy liên tục giảm. trải qua một quý hết sức khó khăn khi tỷ lệ lấp đầy liên tụcgiảm. trải dù một thị hết sức khó khăn khi tỷ lệ lấp một trong giảm. Mặcqua vậy, quýtrường bán lẻ TP.HCM vẫn là đầy liên tụcnhững Mặc dù thị trường bán lẻ một trong những Mặc thu vậy, thị với các nhà đầuTP.HCM vẫn là Trong tháng 5, điểm dù vậy, đối trường bán lẻ TP.HCM vẫn là một trong những hút tư nước ngoài. Mặc dù vậy, thị trường bán lẻ đầu tư nước ngoài. Trongnhững 5, điểm thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong tháng 5, thu hút đối với các nhà TP.HCM vẫn là một trong tháng điểm FairPrice, một nhà bán lẻ NTUCthu hút đối với các nhà đầu hàng đầungoài. Trong tháng 5, điểm FairPrice, một nhà bán lẻ hàng đầu Singapore, quyết tư nước từ NTUC NTUC FairPrice, một nhà với chuỗi bán từtừ Singapore, quyết Singapore, quyết định thành lập liên doanhbán lẻ hàng đầulẻ Saigon Co.op, để NTUC FairPrice, một nhà bán lẻ hàng đầu từ Singapore, quyết định lập một hệliên doanh với chuỗiLiên doanh này Co.op, đểthị thành lập liên doanh thị mới. bán lẻlẻ Saigonmở siêu để Saigon Co.op, thiết định thiết thành lập liên doanh với chuỗi bán lẻ Saigon Co.op, để thống siêu với chuỗi bán định thiết tiên một họ với tên gọi thị mới. Liên doanhĐức với quy mô lập lập hệ hệ thống thị Co-op Xtra tại Thủ này mở siêu thị đầu đầu một của thống siêusiêu mới. Liên doanh này mở siêu thịthị thiết lập một hệ thống siêu thị mới. Liên doanh này mở siêu đầu tiên của với tên các siêu thị Xtra tạitại Thủ Đức quy mô lớn tiên tiên của họ với tên gọi Co-op Xtra tại Thủ Đức với quy mô của họ so với gọi Co-op Co.op Thủ Đức với lớn hơn nhiềuhọ với tên gọi Co-op Xtra bình thường. với quy mô đầu lớn hơn nhiều so với các siêu thị Co.op bình thường. hơn đây nhất, vào các tháng Co.op bình cửa hàng lớn nhiều so so các siêu thị Co.op chuỗi thường. thức ăn Gầnhơn nhiều vớivớigiữa siêu thị bảy, bình thường. Gần đây nhất, vào giữa tháng bảy, chuỗi cửa hàngxuất nhanh Gần nhanh nổinhất, vào giữa thángchínhchuỗi cửa hàng thức ănhiện tiểng McDonald đã bảy, thức công bố sự thức ăn Gần đây nhất, vào giữa tháng bảy, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở McDonald đã chính chính công công bố sự xuất của nổi tiểng tiểng McDonald đã chính thức công bố sự xuất hiện của họ nổiViệt Nam thông qua hình thức nhượng xuất hiện hiện họ nhanh nổi tiểng McDonald đã thức thức bố sự quyền thương của choởCông Nam qua Day Hospitality. Nhà hàng thương mại cho Việt ty Good hình thức nhượng quyền đầu thương mại họ Nam thông thông qua hình thức nhượng quyềntiên của ở Việt của họ ở Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền thương mạisẽ ty Công ty Good Day Hospitality. Nhà hàng đầuđơn sẽ khai cho Good Day Hospitality. Nhà với đầy đủ thực tiên của họ cho Công ty Good Day Hospitality. Nhà hàng đầu tiên của Công mại khai trương đầu năm 2014 hàng đầu tiên của họ của họ sẽ khai đầy đủ thực đơn McDonald. trương đầu năm 2014 với đơn của McDonald.của trương đầu năm 2014 với đầy đủ thực họ sẽ khai trương đầu năm 2014 với đầy đủ thực đơn của McDonald. McDonald. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNH HÌNH HOẠTthị trường tiếp tục giảm 3 điểm phần trăm Giá thuê trung bình ĐỘNG TÌNH HÌNH bình thị trường Giá thuê trungHOẠT ĐỘNG tiếp tục giảm 3 điểm phần trăm trong quý 2/2013 xuống còn tiếp tục / m2/ điểm phần trăm Giá thuê 2/2013 xuống còn 49.7 USD /giảm 3 tháng. Đáng ý trong quý trung bình thị trường49.7 USD m2/ tháng. Đáng lưulưu ý Giá thuê trung bình thị trường tiếp tục giảm 3 điểm phần trăm trong lệ lấpđầy cũng giảm 4 4 49.7 USD / m2/ tháng. Đáng lưu quý là tỷ quý đầy cũng giảm điểm phần trăm 89.6% trong quý là tỷ lệ lấp 2/2013 xuống cònđiểm phần trăm từ từ 89.6% trong ý trong quý 2/2013 xuống còn 49.7 USD / m2/ tháng. Đáng lưu ý là tỷ lệ trước. lấp đầy cũng giảm 4 điểm phần trăm từ 89.6% trong quý trước. là tỷ lệ lấp đầy cũng giảm 4 điểm phần trăm từ 89.6% trong quý trước. Chỉ trung tâm thương mại tổng hợp giữ được giá thuê ở ở mức trước. Chỉ trung tâm thương mại tổng hợp là là giữ được giá thuêmức Chỉ USD/ m2/ tháng mại tỷtỷ hợp đầy luôn đạt giá thuê ở 100%. 60.8 USD/ m2/ tháng nhờ lệ lấp là giữ được ổn định 100%. 60.8trung tâm thương nhờ tổng lệ lấplàđầy luôn đạt ổn địnhmức Chỉ trung tâm thương mại tổng hợp giữ được giá thuê ở mức 60.8 thuê tạicác khối đế bán lệgiảm 3,1% xuống 54,1 USD/ m2/ Giá USD/ các khối đế bán giảm 3,1% đạt ổn định 100%. Giá thuê tạim2/ tháng nhờ tỷlẻlẻ lấp đầy luônxuống 54,1 USD/ m2/ 60.8 USD/ m2/ tháng nhờ tỷ lệ lấp đầy luôn đạt ổn định 100%. Giá thuê tại lệ lấp đầy xuốnglẻ giảm 3,1% cạnh đó, giágiá của các tháng và tại cáclấp đầy bán lẻ giảm 3,1% xuống 54,1 USD/ m2/ tháng và tỷ lệ khối đế bán 64,6%. Bên xuống đó, của m2/ Giá thuê tỷ các khối đế xuống 64,6%. Bên cạnh54,1 USD/ các thángtâm tỷ lệ lấpmại được ghi nhận giảm cạnh đó, giácòn 46.6 trung tâmtỷ lệ lấp đầy xuống ghi nhận giảm 4,5% xuống còn 46.6 trung và thương mại được 64,6%. Bên 4,5% xuống của các tháng và thương đầy xuống 64,6%. Bên cạnh đó, giá của các trung tâm thươngnhưng tỷ lệ lấp đầygiảm 4,5% xuống còn 46.6 mại được USD/ tâm thươngnhưng tỷ lệghi nhận vẫn giảm mạnh xuống 46.6 USD/ m2/ tháng lấp đầy vẫn giảm mạnh xuống 7 trung m2/ tháng mại được ghi nhận giảm 4,5% xuống còn 7 điểm USD/ phần tháng còn 84%. Điều này là vẫn một lượng lớn khách m2/ trăm nhưng tỷ lệ lấp đầy do giảm mạnh xuống 7 điểm m2/ tháng nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn giảm mạnh xuống 7 USD/ trăm còn 84%. Điều này là do một lượng lớn khách thuê phần điểm phần trăm còn doanh không hiệu quả đã rời khỏi khách thuê với kếttrăm kinh 84%. Điều này là do một lượng lớnhai tòa điểm phần quả còn 84%. Điều hiệu là do đã rời khỏi lớn khách với với kết kinh doanh không này quả một lượng hai tòa nhà thuêkết quả quả quý vừa qua. nhà Vincom trongkinh doanh không hiệu quả đã rời khỏi hai tòa thuê với trong quý vừa qua. không hiệu quả đã rời khỏi hai tòa Vincom kết quả kinh doanh nhà Vincom trong quý vừa qua. nhà này cho thấy rằng việc thắt chặt chi tiêu của người dân ĐiềuVincom trong quý vừa qua. chặt chi tiêu của người dân đang Điều này cho thấy rằng việc thắt Điều này cho lĩnh vực việc và chặt chi tiêu của nhiều dân đang khiến chothấy rằngbán lẻthắt dịch vụ đối mặt vớingười khó Điều này cho thấy bán lẻ và dịch vụ đối mặt với nhiều khódân khiến cho cho lĩnh rằng việc thắt chặt chi tiêu của người khăn. đang Một lĩnh vực vực bán lẻ mại đã có kể hoạch nhiều khó khăn. khiếnsố trung tâm thươngvà dịch vụ đối mặt với đóng cửa đangsố trung tâm thương mại đã có kể hoạch đóng cửa để nâng Một khiến cho lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ đối mặt với nhiều khó khăn. Một số trung tâm thương mại sang kể hình kinh doanh để nâng cấp hay thâm chí chuyển đổi đã có loại hoạch đóng cửa khăn. Một số trungchuyển đổi sang loại có kểkinh doanh khác, ví cấp hay thâm chí tâm thương mại đã hình hoạch đóng cửa để nâng cấp hay thâm chí chuyển đổi sang loại hình kinh thành khác, ví dụ như Alta Plaza ở quận Tân Bình đã chuyển doanh để nâng cấp hay thâm chí chuyển đổi sang loại hình kinh doanh dụ như dụ nghị ở quận ở quận Tân ở quận 7 đang đóng khác, ví Altanhư Alta Plaza Tân Bình đã chuyển chuyển thành trung tâm hộiPlaza hay Thiên Sơn PlazaBình đã thành trung tâm khác, ví dụ như Alta Plaza ở quận Tân Bình đã chuyển thành trung tâmhay Thiên hay cấu trúc. ở quận 7 ở quận 7 đang đóng hội để sửa chửa và Sơn Plaza đang đóng cửa để sửa cửa nghị hội nghị hay Thiên Sơn Plaza ở quận 7 đang đóng trung tâm hội nghị tái Thiên Sơn Plaza cửa để sửa chửatrúc. cấu trúc. chửa và tái chửa và tái cấu trúc. cấu và tái cửa để VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂNsửa TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂNVỌNG THỊ TRƯỜNG TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG Gần 100,000 m2 diện tích bán lẻlẻ đang chuẩn bị để gia nhập thị Gần 100,000 m2 diện tích bán đang chuẩn bị để gia nhập thị Gần 100,000 m2 diện tích nay, càng tăng thêm để gia nhập thị bị áp lực cho thị trường cho đến cuối năm bán lẻ đang chuẩnthêm áp lực cho thị trường cho m2 cuối năm nay, càng tăng Gần 100,000đến diện tích bán lẻ đang chuẩn bị để gia nhập thị trường Do đến cuối năm nay, càng tăng phía áp lực cho thị trường. cho đó, hy vọng đang được đặt vào thêm nguồn cầu, khi trường cho đến hy vọng đang được đặt vào phía nguồn cầu, khi trường. Do đó, cuối năm nay, càng tăng thêm áp lực cho thị trường. Do đó, nới lỏng các chính sách nhằm khuyến khích khi chính phủ đang hy vọng đang được đặt vào phía nguồn cầu,tiêu trường. Dođang nới lỏng các được đặt vào phía khuyến cầu, khi chính phủ đó, hy vọng đang chính sách nhằm nguồn khích tiêu chính Tuy nhiên trong ngắn chính sách nhằm khuyến động, vì dùng. phủ đang nới lỏng các hạn sẽ chưa có nhiều táckhích tiêu chính phủ đang nới lỏngngắnchính sách nhằm khuyến khích tiêu dùng. thuê của trong các hạn vẫn tiếp nhiều tác động, vì dùng. Tuy nhiên thị trường hạn sẽ chưa cócó nhiều tác động, vậy giáTuy nhiên trong ngắnbán lẻ sẽ chưa tục xu hướng giảm. vì dùng. Tuy nhiên trong ngắn hạn sẽ chưa có nhiều tác động, vì vậy giá thuê thương mại bán lẻ vẫn tiếp tục tâm hướng có vậy trung tâmcủa thị trường bán lẻ vẫn tiếp tục hướng giảm. Các giá thuê của thị trườngnằm ngoài khu trungxuxu sẽ phải giảm. vậy giá thuê của thị trường bán lẻ vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Các trung tâm thương mại nằm ngoài khu trung tâmkhu phải ăn Các trung tâm thương mại nằm ngoài khu trung sẽ vực có các biện pháp mới để thu hút khách mua sắm nhưtâm sẽ phải có Các trung tâm thương mại nằm ngoài khu trung tâm sẽ phải có các biện chiếu phim để thu hút hút các khách như khu tiếng.ăn các biện pháp mới hay các khách mua sắm như nổi vực uống, rạppháp mới để thu hútthukhách mua sắm như khu vực ăn các biện pháp mới để thu hút khách mua sắm thuê khu vực ăn uống, rạp chiếu phim hay các thu hút các khách thuê nổinổi tiếng. uống, rạp chiếu phim hay các thu hút các khách thuê tiếng. uống, rạp chiếu phim hay các thu hút các khách thuê nổi tiếng. 7
  • 9. THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI | Q2 2013 THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI | Q2 2013 HÀTRƢỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI | Q2 NỘI | Q2 2013 | THỊ THỊ TRƢỜNG chờ đợi TRƯỜNG BÁN LẺ 2013 THỊtrƣờng đang BÁN LẺ HÀ NỘIhội Q2 2013 Thị những cơ | mới Thị trƣờng đang chờ đợi những cơcơ hội mới Thị trường đang chờ đợi những hội mới Thị trƣờng đang chờ đợi những cơ hội mới Thị trƣờng đang chờ đợi những cơ hội mới NGUỒN CUNG THEO LOẠI HÌNH, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO LOẠI HÌNH, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO LOẠI HÌNH, Q2 2013 NGUỒN CUNG THEO LOẠI HÌNH, Q2 2013 GÍA THUÊ VÀ TỶ LÊ LẤP ĐẦY GÍA THUÊ VÀ TỶ LÊ LẤP ĐẦY GÍA THUÊ VÀ TỶ LÊ LẤP ĐẦY GÍA THUÊ VÀ TỶ LÊ LẤP ĐẦY GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH THEO LOẠI HÌNH GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH THEO LOẠI HÌNH GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH THEO LOẠI HÌNH GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH THEO LOẠI HÌNH NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI P2 | COLLIERS INTERNATIONAL www.colliers.com/vietnam P2 | COLLIERS INTERNATIONAL TỔNGQUAN THỊ TRƯỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG Trong quý 2/2013, thị trường bán Trong quý 2/2013, thị trường bán lẻlẻ chào đón thêm nhiều nguồn TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG chào đón thêm nhiều nguồn TỔNG QUAN THỊ trường bán lẻ chào đón thêm nhiều nguồn Trong quý 2/2013, thị TRƢỜNG cung mới trong đó có siệu thị, trung tâm điện máy tại Đống cung mới trong đó có 11siệu thị, 1 1 trung tâm điện máy tại Đống Trong quý 2/2013, có 1 siệu thị, lẻtrung đón thêm nhiều nguồn 2/2013, bán thêm nhiều Đống Trongmớitrung tâmthị trường Hai 1lẻ chào tâmTừ Liêm và Hà Đông. cung quý trong đó thị trường bán Bà chào đón điện máy tạinguồn Đa và 3 khác tại Trưng, Đa và 3 trung tâm khác tại Hai Bà Trưng, Từ Liêm và Hà Đông. cung mới trong đó khác tại Hai Bà Trưng,tâm điện máyHà Đông. mới trong đó có 1 siệu thị, 1 trung tâm điện máy tại Đống có 1 siệu thị, 1 trung Từ Liêm và tại Đống cung trong quý 2, bốn dự án khác đã đóng cửa trong đó có trung Đa và 3 trung tâm Cũng Cũng trong quý 2, bốn dự án khác đã đóng cửa trong đó có Đa và 3 trung tâm khác tại án khác đã Từ cửa trong Đông. 3 trung tâm bốn dự Đa và trong quý 2,khác Da.Hai Bà Trưng,đóngLiêm và Hà Đông. Cũngthương mại Hàng tại Hai Bà Trưng, Từ Liêm và Hà đó có tâm trung tâm thương mại Hàng Da. Cũng tâm thương2, bốn dự Da. khác đã đóng cửa trong đó có trong quý 2, bốn dự án khác đã đóng cửa trong đó có Cũng trong quý mại Hàng án trung HÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNH trung HÌNH HOẠT ĐỘNG TÌNHtâm thương mại Hàng Da. trung tâm thương mại Hàng Da. Giá thuê trung bình ĐỘNG TÌNH HÌNH HOẠT ở thị trường bán lẻ được ghi nhận ở mức GiáUSD/ trung giảm ở thị trường bán lẻ được ghi nhận ở mức 66 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG quý trước. ĐỘNG TÌNH HÌNH HOẠT thị trường bán lẻ được Trong quý này, Tràng 66 thuê m2, bình 0.7% so với Giá thuê trung bình ở ghi nhận ở mức 66 USD/Plazagiảm 0.7% so với quý trước. Trong quýtrung bình của m2, chính thức mở cửa lại, so với giá thuê này, Tràng Tiềnthuê trung bình ở thị trường bán lẻ được ghi nhận ở mức 66 Giá thuê trung bình ở thị trường bán lẻ được ghi quý này, Tràng Giá m2, giảm 0.7% so với quý trước. Trong nhận ở mức 66 USD/ Tiền Plaza chính thức mở cửa lại, so với giá thuê ở mức toàn m2, giảm thức so cửa lại, đây Trong trung bình của USD/ m2, chính 0.7% so với quý trước. Trong quý này, Tràng Tràng USD/Plaza giảm thì mức giá thuê ởtrước.giá cao,quý này,210 USD/ Tiền thị trường 0.7% mở với quý so vớikhá thuê trung bình của toàn Giá trường thì khu vực trung tâm và khá cao, ở mức 210 thị thuê ở ở đây ngoại m2. Plaza chínhcả mức giá thuê so đây giá thuê thànhbình 210 Tiền Plaza chính thì mức giá thuê so với giá thuê trung mức của thức mở cửa lại, ở với khá cao, ở bình của mở cửa lại, trung đều không Tiền thị trường thức toàn USD/ m2. thay thuê ở cả khu vực trung tâm và ngoại thành đều có nhiều Giá thì mức giá sở ở đây khá ngoại mức thì toàn m2. Giá thuê mức nhưthuê ở đây khá cao, mức 210 toàn thị trườngđổi. Theo khu thuê trung hoạch đô thịởHà Nội210 thị USD/ thị trường thì ở cả giá vực Quy tâm vàcao, ởthành đều không có nhiều thay đổi. Theo như sở Quy hoạch đô thị Hà Nội trường bán lẻ thay Nội đã như sở tâm và cửa thành Nội USD/ có Giá thuê ở cả khu vực trung tâm và ngoại thị Hà đều USD/ m2. nhiềucủa Hàcả khu vực trungcon số 9 ngoạihàng trên một không m2. Giá thuê ởđổi. Theođạt đến Quy hoạch đô thành đều thì thịdân, nhưng đây vẫn là Nội đã đạt đến so với cáccửa hàng triệu trường bán lẻ của Hà mức đạt đến con số 9 nước trong không có nhiều thay đổi. Theo như sở Quy con số 9 cửa hàng không trường bán lẻ đổi. Theo nhưkhá Quy hoạch đô thị Hà Nội thì thị có nhiều thay của Hà Nội đãsở thấp hoạch đô thị Hà Nội trên một triệu Thái nhưng đây vẫn là mức khá thấp so với các khu vực như dân, của đây vẫn và đến con số cửa các thì một triệu dân, Lan, Hà Nội đã đạt đến con số 9 cửa hàng thì thị trường bán lẻnhưngHà Nội đã là mức khá thấp9so vớihàng trênthị trường bán lẻ của Philippine, đạt Indonesia. Nhiều nhà đầu nước trong khu vực triển khai các chiến lược nhằmIndonesia. thị như Thái Lan, Philippine, và tìm kiếm tư trên một ngoài đang như Thái Lan, mức khá thấp Indonesia. trênnước triệu dân, nhưng đây vẫn là mức khá thấp so với các nướcmột triệu dân, nhưng đây vẫn là Philippine, và so với các trong khu vực Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang triển khai các chiến lược trường cũng như nước ngoài Lan, kinh doanh Indonesia. nước nhà khu vực rộng công việcPhilippine, và Indonesia. nước trong đầu tư mởnhư Thái đang triển khai các của họlược Hà Nhiều trong khu vực như Thái Lan, Philippine, và chiến tại nhằm tìm kiếm thị trường cũng như mở rộng công việc kinh Nội. Nhiều nhà kiếm tư nước ngoài đang triển khai các chiến lược Nhiều tìm đầu tư nước ngoài đang triển rộng các chiến lược nhằm nhà đầu thị trường cũng như mở khai công việc kinh doanh của họ tại Hà Nội. nhằm tìm kiếm Hà Nội. cung lớn sắp mở rộng vào việc kinh Một vài dự án với nguồn nhằm tìm kiếm thị trường cũng như mở rộng công hoạt động và doanh của họ tại thị trường cũng như được đưa công việc kinh Một vàicủakiếmvớiHà Nội. cung lớn sắp Tuy nhiên,vào trường chưa nguồn doanhtìm họ tạikhách hàng chủ chốt. được đưa thị hoạt động đang dự án doanh của họ tại Hà Nội. cung lớn sắp được đưa vào hoạt động Một vài dự án với nguồn và đang tìm hấp dẫn khiến nhiều doanhTuy nhiên, thị ngần ngại kiếm khách hàng chủ chốt. nghiệp còn trường thực sự đủ Một vài tìm với khách hàng chủ chốt. Tuy nhiên, hoạt động Mộtđangdự ánkiếm nguồn cung lớn sắp được đưa vào hoạt động và vài dự án với nguồn cung lớn sắp được đưa vào thị trường chưa thực sự đủ hấp dẫn khiến đến việc thừa nguồn cung. Mặc trong việc mở rộng dẫn dẫn nhiều doanh nghiệp còn ngần và đang tìm đủ khách hàng chủ chốt. Tuy nhiên, còn ngần và đang tìm kiếm hấpcơ sởkhiến nhiều doanh nhiên, thị trường chưa thực sựkiếm khách hàng chủ chốt. Tuy nghiệp thị trường ngại trong việc mở rộng đưasở dẫn nhiềuviệc thừa nguồn cung. cơ ra dù các chủ tòa hấp dẫn sở dẫn đến việc nghiệp còn ngần chưa thực sự mở rộng nhiều ưu nghiệp khuyến mãi chưa trong việcđủnhà đã cơkhiếnrất đếndoanhthừa nguồn cung. ngại thực sự đủ hấp dẫn khiến nhiều doanh đãi như còn ngần Mặcthuê, trang thiếtnhà đầy đưa ra rất nhiều ưu đãi như hoạt động dù các chủ tòa bị đã đủ, có thể chuyển vào và khuyến giá ngại trong chủ tòa nhà cơ sở ra đến việc thừa như khuyến ngại trong việc mở rộng đã đưadẫnrất nhiều ưu đãinguồn cung. Mặc dù cácviệc mở rộng cơ sở dẫn đến việc thừa nguồn cung. mãi giá thuê, trang thiết bị đầy đủ, có vẫn tiếp tục chờ những địa ngay lập tức, nhưng các khách hàng thể chuyển vào và hoạt Mặc dù các chủ tòa nhà bị đưa ra có thể ưu đãi như khuyến Mặc giá các chủ tòa thiết đã đưa đủ,rất nhiềuchuyển vào và hoạt mãi dù thuê, trang nhà đã đầy ra rất nhiều ưu đãi như khuyến động thuê có tổtức, nhưng các khách linh hoạt với nhiều ưu điểm ngay lập chức tốt vận hành hàng vẫn tiếp tục chờ mãi ngay lập tức, nhưng đầy khách hàng vẫn vào và chờ mãi giá thuê, trang thiết bịvàcác đủ, có thể chuyển tiếp tục hoạt đãi độnggiá thuê, trang thiết bị đầy đủ, có thể chuyển vào và hoạt những địa điểm thuê có tổ chức tốt và vận hành linh hoạt với hơn địa động ngay lập thuê có tổ các tốt và vận vẫn tiếp tục với động nữa. điểmtức, nhưng chứckhách hàng hành tiếp hoạtchờ nhữngngay lập tức, nhưng các khách hàng vẫn linh tục chờ nhiều ưu đãi hơn nữa. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG những địa điểm nữa. nhữngưu đãi hơnthuê có tổ chức tốt và vận hành linh hoạt với nhiều địa điểm thuê có tổ chức tốt và vận hành linh hoạt với nhiều ưu VỌNG nữa. TRƢỜNG thị lớn bậc nhất là Royal City TRIỂN đãi hơn THỊ Trong năm hơn 2 trung tâm siêu nhiều ưu đãi 2013,nữa. TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG và Times 2013, 2 trung đoàn VinGroup sẽ nhất thức gia nhập Trong nămCity thuộc tập tâm siêu thị lớn bậc chínhlà Royal City TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG thị lớn bậc nhất là Royal City Trong năm 2013, 2 trung tâm cấp 350,000 m2 tương đương 49% thị trường. Hai dự tập đoàn siêu và Times City thuộc án cung VinGroup sẽ chính thức gia nhập Trong năm 2013, 2 trungđoàn siêu thị lớn bậc nhấtthức gia nhập nhất là Royal City Trong năm 2013, 2tại củatâm siêu thị lớnsẽ chính nguồn cung tiếp và Times Cityhiện trung tâm VinGroup bậc khi là Royal City nguồn cung thuộc tập thị trường. Hai dự án cungthị trường. Trong tương đương 49% cấp 350,000 m2 và Times Cityvề phía cungkhách thuê, sẽ chính thức gia nhập Times thì thuộc tập đoàn VinGroup họ chính thức gia đối mặt City thuộc tập đoàn VinGroup sẽ lại đang phải nhập và trường. Hai dự án các cấp 350,000 m2 tương đương 49% thị tăng tục nguồn cung hiện tại của thị trường. Trong khi nguồn cung tiếp thị trường. hiện án cung cấp 350,000 dự án cung thị trường. Haikhótại của đặctrường. tình m2khi kinh đương hết sức nguồn cungHai dự khăn, thịcấp 350,000 m2 tương doanh 49% Trong tương đương 49% nguồn cung tiếp với rất thì về tục tăngnhiều phía các kháchbiệt là họ lạihình phải đối mặt với thuê, đang nguồn cungvề phía các khách thuê, họ lại đang nguồn cung tiếp cung hiện tại của thị trường. Trong khi nguồn cung tiếp hiện tại của thị trường. Trong khi phải đối mặt với nguồn do việc thắt chặt chi tiêu của người dân. Chính vì vậy thị tục tăng thì ế nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình kinh doanh hết sức ế rấtẩm, tục tăng thì phía đặckhách tình họ đang phải hết mặt ế tục tăng bánvề khăn,các kháchlàthuê, họ lại kinh doanhđối mặt với rất nhiềuthì về phía các được dự đoán lại đang rất phát triển với trường khóthắt chặt biệt thuê, hình sẽ phải đối sứcthị vẫn ẩm, do việc lẻ mặc dùchi tiêu của người dân. Chính vì vậy trong rất nhiều khóthắt chặt chibiệt làcủa người kinh doanh hết vậy thị nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình kinh doanh hết sức ế khăn, đặc tiêu tình hình dân. Chính vì sức ế rất do việc nhưng với tình trạng nguồn cung vượt quá mức cầu ẩm, gian tới, thời trường bán lẻ mặc dù được dự đoán vẫn sẽ rất phát triển trong ẩm, do việc thắt chặt được chi tiêu đoán vẫn dân. phát vì vậy người dân. ẩm, do bán lẻ mặc dù về giá dựcủa người sẽ rấtChính triển giáthị trường việc thắt chặt chi tiêu của cao, sẽ tiếp Chính vì vậy thị trong như hiện nay áp lực thuê thời gian tới, nhưng với tìnhsẽ rất nguồn cung tục khiến mức trạng vượt quá trường bán lẻ nhưng với tìnhdự đoán vẫn sẽ rất phát triển trong bán lẻ mặc dù được dự đoán vẫn sẽ rất phát triển trong mặc dù được trạng nguồn cung vượt quá mức trường tới, thời gian thời gian sắp tới. Buộc các chủ đầu tư phải có những giảm trong cầu như hiện nay áp lực về giá sẽ rất cao, sẽ tiếp tục khiến giá thời gian tới, nhưng lực về giá sẽ nguồn cung vượt quá mức với tình thời như hiện nhưng với tình trạng rất cao, cung vượt quá mức cầu gian tới, naycũng như táitrạng nguồn hay tiếp tục khiến giá chiến lược mới, áp sửa chữa sẽ nâng tư các có thuê giảm trong thời gian sắp tới. Buộc các chủ đầucấp phải trung cầu như hiện nay áp gianvề giá sẽ Buộc cácsẽ tiếp tụctư phảigiá như hiện nay áp lực về giá sẽ rất cao, sẽ tiếp tục khiến giá lực sắp tới. rất cao, chủ đầu khiến có cầu của mình nhằm thu hút thêm các khách thuê mới và giữ chân thuê giảm trong thời tâm những chiến lược mới, cũng như tái sửa chữa hay nâng cấp thuê giảm trong thời gian sắp tới. tái sửa chủ hay nâng có giảm thuê kháchtrong thời gian sắp tới. Buộc cácchữa đầu tư phảicấp những chiến lược mới, cũng như Buộc các chủ đầu tư phải có các thuê cũ. các trung tâm của mình nhằm thu hút thêm các khách thuê mới những chiến của mới, cũng như tái sửa các hay thuê cấp những chiến lược mình nhằm như hút thêm chữakháchnâng mới các trung tâm lược mới, cũng thu tái sửa chữa hay nâng cấp Hiện tại, có rất khách thuê cũ. và giữ chân các nhiều nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thăm dò các trung tâm của mình nhằm cácgiữ chân các khách thuê cũ.thu hút thêm các khách thuê mới và trung tâm của mình nhằm thu hút thêm các khách thuê mới và mở rộng chuỗi cửa hàng họ tại Hà Nôi. Vì thế các trung Hiện chân cácnhiều nhà đầucủa nước ngoài có nhu cầu thăm có và giữ chân rất khách thuê cũ. tư khách thuê cũ. và giữtại, có các nhiều nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thăm Hiện bán lẻ đã và đang nỗ lực để mở thêm các khu vực ẩm thực tại, rất tâm dò và mở rộng chuỗi cửa hàng của họ tại Hà Nôi. Vì thế các Hiện tại, có rất nhiều nhà đầu tư đồ họ ngoài có hút cầu các Hiệnnhiều nhà hàng và các quầycủa uống để có nhuVì thếthăm dò vàtại, córộng nhiều nhà đầu tư nước ngoài thunhu cầu thăm với mở rất chuỗi cửa hàng nước tại Hà Nôi. thêm ẩm trung tâm bán lẻ đã và đang nỗ lực để mở thêm các khu vực khách dò và mở rộng chuỗi cửa hàng của họ tại Hà Nôi. Vì vực các dò và tâm bán lẻchuỗicung cấp lực đểphẩm hàng đầu với thương trung là những nhàvà cửa hàngthực họ tại Hà các khu thế các đang nỗ của mở thêm Nôi. Vì thế ẩm thuê mở rộng đã thực với nhiều nhà hàng và các quầy đồ uống để thu hút thêm trungvới nhiềulẻ đã và đang nỗ lực để mở uống để thu hút thêm tâm bán lẻ đã hàng và nỗ lực để đồ thêm các khu vực ẩm bán nhà và đang các quầy mở thêm các khu vực ẩm trung nổi tiếng trên thế giới. thực tâm hiệu khách thuê là những nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu với thực thuê là nhà hàng cung quầy đồ phẩm thu đầu với thực với nhiều những nhàvà các quầy thựcuống đểhànghút thêm kháchvới nhiều nhà hàng và các cấp đồ uống để thu hút thêm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. khách hiệu nổi tiếng nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu với khách thuê là những trên thế giới. thươngthuê là những nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu với thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. P.7 | Colliers International 8
  • 10. CĂN HỘ BÁN TP.HCM | Q2 2013 CĂN HỘ BÁN TP.HCM | Q2 2013 TP.HCM BÁN TP.HCM Q2 2013 | THỊ TRƯỜNG 2013 CĂN HỘ| 30 ngàn tỷ đã làm| ấm thịCĂN HỘ nhƣng hiện chỉ về mặt tinh thần Q2 trƣờng, Gói hỗHỘ 30 ngàn tỷ đã làm| ấm thị trƣờng, nhƣng hiện chỉ về mặt tinh thần hỗ trợ BÁN TP.HCM trợ CĂN Q2 2013 Gói Gói trợ 30 30 ngàn tỷ đã làm ấm thị trường, nhưng hiện chỉ tinh thần Gói hỗ hỗ trợ ngàn tỷ đã làm ấm thị trƣờng, nhƣng hiện chỉ về mặt về mặt tinh thần TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG Gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ đã làm ấm thị trƣờng, nhƣngQUAN THỊ TRƯỜNG tinh thần TỔNG hiện chỉ về mặt TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG, Q2 2013 HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG, Q2 2013 1,200 1,200 HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG, Q2 2013 1,150 1,200 HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG, Q2 2013 1,150 USD/ m2 USD/ m2 USD/ m2 USD/ m2 1,200 1,100 1,150 1,100 1,150 1,050 1,100 1,050 1,100 1,000 1,050 1,000 1,050 950 1,000 950 1,000 900 950 900 950 900 Q1 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q1 2013 Sơ cấp Thứ cấp Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Thứ cấp 2012 Q4 Sơ cấp 900 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Q1 2012 Q2 Q2 Q4 Nguồn: Colliers International,2012 2013 Q3 2012 Thứ cấp2012 Sơ cấp Q1 2013 Q1 2013 THỊ TRƢỜNG SƠ CẤP, Q2 2013 THỊ TRƢỜNG SƠQ2 2013 Q2 2013 CẤP, Nguồn: Colliers International, 2,500 THỊ TRƢỜNG SƠ CẤP, Q2 2013 2,500 THỊ TRƢỜNG SƠ CẤP, Q2 2013 2,500 USD/ m2 m2 m2 USD/ USD/ USD/ m2 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Sơ cấp Thứ cấp 2,000 2,000 2,500 2,000 1,500 1,500 2,000 1,500 1,000 1,000 1,500 1,000 500 500 1,000 500 Q2 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q4 2012 Trung cấp Q2 2012Cao cấp 2012 Q3 Q4 2012 500 Cao cấp Trung cấp Nguồn: Colliers International, 2012 Q2 2012 Q3 Q2 2013 Q4 2012 Cao cấp Nguồn: Colliers International, Q2 2013Trung cấp Q1 2013 Q1 2013 Bình Q1 2013 dân Q2 2013 Bình dân Q1 2013 Q2 2013 Bình dân Cao cấp Nguồn: Colliers International, Q2 2013Trung cấp CƠ CẤU GIÁ, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, 2013 CƠ CẤU GIÁ, Q2Q2 2013 > US$3,000 psm CƠ CẤU GIÁ, Q2 2013 > US$3,000 psm CƠ CẤU GIÁ, Q2 2013 US$2,000 > US$3,000 psm - US$3,000 psm US$2,000 - US$3,000 psm US$1,500 > US$3,000 psm US$2,000 - US$2,000 psm - US$3,000 psm US$1,500 - US$2,000 psm US$2,000 - US$3,000 psm US$1,000 - US$1,500 psm US$1,500 - US$2,000 psm US$1,000 - US$1,500 psm US$1,500 -- US$2,000 psm US$750 US$1,000 psm US$1,000 - US$1,500 psm US$750 - US$1,000 psm US$1,000 - US$1,500 psm US$500 - US$750 psm US$750 - US$1,000 psm US$500 - US$750 psm US$750 - US$1,000 psm US$500 < US$750 psm - US$500 psm < US$500 psm US$500 - US$750 psm 7,000 < US$500 psm 7,000 < US$500 psm Nguồn: Colliers International, Q2 2013 7,000 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 7,000 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Bình dân Căn Căn Căn Căn 14,000 21,000 14,000 21,000 Sơ cấp 14,000 cấp Sơ 21,000 28,000 35,000 28,000 35,000 Thứ cấp 28,000 cấp Thứ 35,000 14,000 cấp Sơ 21,000 28,000 cấp Thứ 35,000 NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI cấp Sơ Nguồn: Colliers International, Q2 2013 NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI 6% 6% Q2 2013 Q2 2013 Thứ cấp 6% 12% 12% Đang thi công Đang thi công 6% 12% Đang thi công Tạm ngưng Tạm thi công Đangngưng Tạm ngưng Đất trống Đất ngưng Tạmtrống 12% 58% 58% 24% 24% 58% 24% 58% 24% Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 Nguồn: Colliers International, Q2 2013 8 | Colliers International www.colliers.com/vietnam Đất trống Kế hoạch Kế trống Đấthoạch Kế hoạch Kế hoạch Thị trường căn THỊ TRƢỜNG nên sôi động về số lượng căn hộ TỔNG QUAN Thị trường căn hộ ở TP.HCM trở nên sôi động về số lượng căn hộ trở Thị trường căn hộ ở TP.HCM trở nên sôi động về số lượng căn hộ mở bán trong quý 2/2013 nhờ gói hỗ trợ 30.000 tỷ từ chính phủ. phủ. bán trong quý 2/2013 nhờ TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNGgói hỗ trợ 30.000 tỷ từ chính Có mở bán trong quý 2/2013 nhờ gói nên sôi động về từ chính phủ. Có mở trường căn hộ ở TP.HCM trở hỗ trợ 30.000 tỷ số lượng căn hộ Thị tổng cộng 1,231 căn hộ đã được bán trong quý, 73% số căn hộ này Có tổng cộng 1,231 cănđã được bán trợ 30.000về từ số cănphủ.này tổngbán trong quý ở hộ nhờ trở hỗ bán động tỷ số 73% căn Có Thị trường1,231hộ 2/2013hộ đãgói nêntrongtrong 73% chính số căn hộ mở cộng căn căn TP.HCM được sôi quý, quý, lượng hộ hộ nằm ở phân khúc bình dân trong khi số còn lại thuộc phân khúc này nằmtrong khúc2/2013 nhờtronghỗ trợ 30.000lạilại thuộc phân này nằm cộng 1,231 khúc bình dân trong khi số còn73% chính phủ. Có mở bán phân quý bình đã được bán trongcòn tỷ thuộc căn hộ khúc tổng ở ở phân căn hộ dân gói khi số quý, từ số phân khúc trung cấp; điều này phản ánh một thực tế là phân khúc cao cấp vẫn trung ở phân khúc phản ánh một thựcsố làphân thuộc cao cấp vẫn điều tổng cấp; điều căn hộ dân trongthực tế làquý, 73% số căn hộ này nằm cấp; 1,231 trung cộng khăn này bình đã được bán trongcòn lại khúc cao cấpkhúc phản ánh một khi tế phân khúc phân vẫn đang khó trong việc tìm kiếm nhu cầu mua nhà thật sự. đang ở phân khúc bình ánh kiếm nhu số làmua nhà thật phân vẫn nằm khó khăn trong việcdân trongthực cầucòn lại khúcthật sự.khúc trung khó khăn trong việctìm một khi tế phân nhà cao cấp cấp; điều này phản tìm kiếm nhu cầu mua thuộc sự. đang trung cấp;khăn trong việc ánh kiếmthực hướng giảm mạnhsự. trong đang trường sơ cấp và tìm một xu tế là phân khúc cao cấp Cả thịkhó điều này phảnthứ cấp cónhu cầu mua nhà thật hơn vẫn Cả thị trường sơ cấp và thứ cấp có xu hướng giảm mạnh hơn trong và thứ cấp có xu hướng giảm mạnh hơn trong Cả thị trường đang khó khăn trong việclượt kiếm nhu cầu mua nhà thậtquý trước. quý khảo sát, với giá lần tìm giảm 5.2% và 7.9% so với sự. quýthị trường với cấp lần thứ cấp có5.2% và 7.9% somạnh hơn trong khảo sát, Cả khảo sát, sơ giá và lượt giảm xu hướng7.9% so với quý trước. quý giá lần lượt giảm 5.2% và giảm với quý trước. Cả thị trường sơ cấp lầnthứ cấp có 5.2% và 7.9% so với quý trước. quýTRƯỜNGvới SƠvà lượt giảm xu hướng giảm mạnh hơn trong khảo sát, SƠ CẤP giá CẤP THỊ THỊ TRƢỜNG THỊ TRƢỜNG giá CẤP quý khảo sát, với SƠlần lượt giảm 5.2% và 7.9% so với quý trước. Giá trung bình trên thị trường sơ cấp được ghi nhận ở mức 889 THỊ TRƢỜNG SƠ CẤP Giá trung bình trên thị trường sơ cấp được ghi nhận ở mức 889 Giá m2, chủ yếu do sụt trên thị trường sơ cấp phân khúc mức USD/TRƢỜNG SƠ CẤP giảm giá phân khúc bìnhbình dân. Trong THỊ trung bìnhyếu do sụt giảm giá ở ở được ghi nhận ở Trong889 USD/ m2, chủ dân. khi USD/ m2, chủtrungdo sụt giảm giá ở đổi, phânghi nhận ởcấp và889 Giá trung bìnhyếu cấp trường thay phân khúckhúc cao Trong khi trên thị không sơ cấp được bình dân. mức bình khi thị trường cấp không thay đổi, phân khúc cao cấp và bình dân thị trường trung thị trung trung trên không thay sơ cấp được ghi nhận ở mức dân Giátrường bìnhyếu do sụt giảm giá ởphân khúc cao cấp và Trong889 USD/ m2, chủ cấp thị trường đổi, phân khúc bình dân. bình khi dân giảm lần lượt 3.0% và 7.1% so với quý trước. Giá giảm ở phân giảm lần lượt 3.0% và 7.1% so với quý trước. Giá giảm ở phân giảm m2, chủ 3.0% không thaygiá ở phân trước. Giádân. bình khi USD/ lần lượt yếu dovà 7.1% so vớiphân khúc cao cấp vàTrongdân thị trường trung cấp sụt giảm đổi, quý khúc bình giảm ở phân khúc bình dân khúc bình dân được cho là nhằm tận dụng gói hỗ trợ 30 ngàn tỷtỷ cho là nhằm tận dụng gói hỗ trợ 30 ngàn khúc bình trung được và 7.1% so với quý khúc cao trợ 30 ngàn tỷ thị trường lượt 3.0% khônglà nhằm tận dụng gói hỗcấp và bình dân giảm lần dân cấp cho thay đổi, phân trước. Giá giảm ở phân của chính phủ. Vì theo qui định thì các dự án có giá thấp hơn 715 chính phủ. Vì theo qui định thì các dự án có giá thấp hơn 715 của chínhlượt 3.0% và quilà nhằm tận dụng gói hỗ trợ 30hơn 715 của bình dân Vì theo 7.1% so với quý án có giá giảm ngàn tỷ giảm lần phủ. được cho định thì các dựtrước. Giá thấp ở phân khúc USD/ m2 mới đủ điều kiện để vay từgói hỗ trợ này. Mặt khác, nhờ USD/chínhmới đủ điềucho làđịnh thìtừ góidự án cóhỗ trợ 30 khác, nhờ USD/ m2 phủ. được kiện để vay tận dụng gói này. thấp hơn 715 khúc bìnhmới đủ điều kiện để vay từ góihỗ trợ này. Mặt khác, nhờ của m2 dân Vì theo qui nhằm các hỗ trợ giá Mặt ngàn tỷ giá thấp, tỷ lệ bán của thị trường đạt 79%, tăng 3 điểm phần trăm giá thấp, tỷphủ.đủ điều kiệntrường đạt gói hỗán có 33điểm phần trăm thị định thì các dự tăng giá chính mới Vì của qui để vay đạt 79%, trợ này. Mặt phần715 của thấp, tỷ lệ bán theo thị trường từ 79%, tăng giáđiểmkhác, nhờ thấp hơn trăm USD/ m2 lệ so với quý trước so với quý trước giá thấp, USD/ quýmới bán của thị để vay từ 79%, tăng 3 điểm khác, nhờ so với m2 tỷ lệ đủ điều kiện trường đạtgói hỗ trợ này. Mặt phần trăm giá TRƯỜNG bán của CẤP so TRƢỜNG THỊthấp, tỷ lệ THỨ CẤP THỊvới quý trước THỨ thị trường đạt 79%, tăng 3 điểm phần trăm THỊ TRƢỜNG so với quý trước THỨ CẤP Giá trên thị trường thứCẤP giảm mạnh 7.9% còn 962 USD/ m2, THỊ TRƢỜNG THỨ cấp Giá trên thị trường thứ cấp giảm mạnh 7.9% còn 962 USD/ m2, Giá TRƢỜNG THỨ so với thị trường sơ cấp. Điều USD/ m2, trường thứ cấp giảm trên thị hơn nhiều so với giảm mạnhsơ cấp.còn 962này cho thấy THỊ mạnh hơn nhiều CẤP thị trường 7.9% Điều này cho thấy giảm mạnh giảmcác thị hơn nhiều socấp thị trường sơ mặt Điềunhiềucho thấy với đang mạnh 7.9% với962 này khó m2, Giá mạnh rằng trên nhàtrường thứ nhân giảm phải đối cấp.còn nhiềuUSD/khăn rằng các nhà đầu tư cá nhân đang phải đốimặt với đầu tư cá khó khăn rằng các nhà đầu tư thứ nhân đang phải đối cấp.với 962 khó thấy Giá trên thị hơn nhiều so với giảm mạnhsơ mặt còn nhiềuUSD/khăn giảm mạnh trường cá cấp thị trường 7.9% Điều này cho m2, về tài chính hơn cả những nhà đầu tư doanh nghiệp và họ cũng có nhà đầu tư doanh nghiệp và họ cũng có về tài chính hơn về tài mạnh hơn nhiều so với đang tư doanh nghiệp và họcho thấy rằng chính hơn cả cá nhân thị trường sơ mặt Điều này cũng có giảm các nhà đầu tưnhững nhà đầu phải đối cấp. với nhiều khó khăn sự kiên nhẫn và nguồn vốn hơn để đợi tín hiệu phục hồi từ nền ítítsự kiên nhẫn và nguồn vốn hơn để đợi tín hiệu phục hồi từtừ nền vốn hơn để đợi tín hiệu ít sự kiên nhẫn và cá nhân đang tư doanh nghiệpphục hồi nền rằng các nhà đầucả những nhà đầuphải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính hơn tư và họ cũng có kinhtế. tế. kinh tế. nhẫn và nguồn vốn hơn để doanh nghiệp và họ cũng có kinh chính vềsự kiên hơn cả những nhà đầu tư đợi tín hiệu phục hồi từ nền ít tài Rất thú vị khi nhận nguồn vốntrong khi đợi tín hiệu phụcđangtừ nền ít sựthú vị khi nhận thấy rằng trong để các chủ đầu tư đang chuyển kinh kiên Rất tế. nhẫn và thấy rằng hơn khi các chủ đầu tư hồi chuyển Rất tế. vị khi nhận khi chuyển kinh thú vào phân thấy rằng trong với các chủ đầu tư đangdưới 500 hướng vào phân khúc bình dân với mức giá thậm chí dưới 500 bình dân mức giá thậm chí hướng hướng vào phân khúc bình dân với mức chủ đầu tưchí dưới 500 Rất thú vị khi nhận thấy rằng trong khi các giá thậm đang chuyển USD/ m2, thì trong USD/ m2, thì trong thị trường thứ cấp các căn hộ chủ yếu có mức trường thứ cấp các căn hộ chủ yếu có mức USD/ m2, khi nhận thấy bình dân cấp các căn hộ tư chí dưới 500 Rất thú vào phân khúctrườngtrongvới mứcchủ đầuchủđang có mức hướng vị thì trong thị rằng thứ khi các giá thậm yếu chuyển giá biến động từ 1,000 USD -- 1,500 USD/ m2. Lý giải điều này động từ 1,000 USD 1,500 USD/ giá biếnvào phân khúctrườngdân1,500mức cănm2.Lý chí dưới mức giá biến động từ 1,000 USD - cấp USD/ m2. chủ giải có này USD/ hộ Lý yếu điều này hướngm2, thì trong thị bình thứ với các giá thậm giải điều 500 chúng tôi cho rằng vào thời điểm bùng nổ của thị trường các nhà tôi cho rằng vào thời điểm bùng nổ của thị trường các nhà chúng m2,động rằng1,000 thời điểm cấp các căn hộ Lý giải điềumức chúng USD/ tôi chotrong thị trường thứ bùngUSD/ m2. chủ yếu các nhà giá biến thì từ vào USD - 1,500 nổ của thị trường có này đầu tư cá nhân đã mua với mức giá khá cao và nay thì họ không đầu biến động rằng mua thời mức giá khá caom2. nay giải họ không đầu tư tôi nhân đã mua USD - 1,500 khá của và nay thì các này giá tư cá cho từ 1,000 với điểm bùng nổ caovà Lý thì điều không chúng cá nhân vào với mức giá USD/ thị trường họ nhà thể bán với giá thấp hơn quá nhiều. Không những thế ở các dự án thể bántôi cho rằng vào thời điểm giá Khôngnhữngnay thìcác không bán cá nhânthấpmua với mức bùng nổcao và thế ởởhọ dự án với giá đã hơn quá nhiều. Không của thị trường các dự án giá chúng các nhà đầu thể tư với đầu tưhơnnhanh chóng khá ra nhu cầu thực tại thị mới, các chủ đã quá nhiều. nhận những thế mới, các chủ đầu tư đã với mức giáKhông ra và cầu thực tại án đầu tư với giá thấp đã nhanh chóngkhá caoranhu thế thì họ dự thị mua nhanh chóngnhận thể các nhân đãtư quá nhiều. mới,báncáchủ đầu do hơnđã linh hoạt thiết kếnhữngnaycầu các khôngthị nhậnvà điều chỉnhthực tại nhu ở lại dự án trường sơ cấp và đó trường với giávà tư đó nhanh hoạtKhông ra điều chỉnh lại tại thị thể bánsơ cấpđầu do đó đã linh chóng nhận và nhu cầu thực dự án thấp đã quá nhiều. thiết kế và điều ở các mới, các cấp và trường sơchủ phù do hơnđã linh hoạt thiết kếnhững thếchỉnh lại dự án của mình cho hợp. của các cho phù hợp. nhanh chóng nhận và điều chỉnh lại tại án mới,mình chủ đầu do đó đã linh hoạt thiết kế ra nhu cầu thực dự thị trường sơ cấp và tư đã của mình cho phù hợp. của mình cấp và hợp. trường sơcho phù do đó đã linh hoạt thiết kế và điều chỉnh lại dự án TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG TRIỂN VỌNGphù hợp. TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG của mình cho THỊ TRƯỜNG TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG chính thức được triển khai, cho Gói hỗ trợ 30,000 tỷ cuối cùng đã chính thức được triển khai, cho cùng đã Gói hỗ trợ 30,000 Gói hỗ trợ 30,000 tỷ cuối cùng đã chính thức được triển khai, cho TRIỂN VỌNGcủa chính phủ nhằm giải cứu trường bất động sản thấy động thái THỊ TRƢỜNG thấy động thái của chính phủ nhằm giải cứu thịthị trường bất động Gói động 30,000 chính phủ đã chính cứu thị trường khai, cho thấy hỗ trợ thái củatỷ cuối cùngnhằm giải thức được triển bất động sản thông qua việc hỗ trợ người mua. Tuy nhiên hiệu mà nó nó thông động việc hỗ trợcuối cùng nhằm giảithức hiệutrường khai,động qua thái của người mua. Tuy quả quả mà Gói hỗ trợ qua việc chính phủ đãmua. nhiên được triển bất mang thấy sản thông 30,000 tỷhỗ trợ người chính cứu thị hiệu quả màcho Tuy nhiên nó mang chưa chưa thực ràng,ràng,cógiải trường trường đã được rõ nhằmchỉ lại vẫn lại vẫn thực sự rõ sự người mua. cócứu trường hợpbấtmà nó chỉ vài vài thị hợp đã được phê thấy thông thái của thựctrợphủ ràng, chỉ có vài trường hợp đã được sản động qua việc chính rõ hỗ sự Tuy nhiên hiệu quả động mang lại vẫn chưa phê duyệt, yếu là do do hướng mua. rõ ràng vềvề việc ai có đủ chủ yếu là không rõ ràng việc ai sẽ có duyệt, lại vẫn chưa thựctrợ người khôngcó vài trường hợp đã sẽ nó sản duyệt, qua yếu làhướng dẫndẫnchỉ Tuy rõ rànghiệuviệc ai sẽ có mang chủ được phê thông chủ việc hỗ sự rõ ràng, không nhiên về quả mà do hướng dẫn đủ điều kiện để nhận được khoản vay. điều kiện vẫnnhận được sự khoản vay. có vài trường hợp đã được để để yếu thực khoản vay. chỉ mang lại chủ nhận được rõ ràng, không rõ ràng về việc ai sẽ có phê duyệt, chưa là do hướng dẫn đủ điều kiện Do đó để khôi phụclàđược khoản vay. hỗ trợ này vẫn việc aiđủ ngay trường thì gói phêđiều kiện đểphục thị trường thì góikhông rõ ràng về chưa sẽ có đủ duyệt, chủ nhận do Do đó để khôi yếu thị hướng dẫn hỗ trợ này vẫn chưa đủ ngay Dokhi nó đã đểphục lại mộtkhoản vay.hỗtích này vẫn chưa đủ ngay đó để khôi nhậnthị trường thì gói cả điềunó đã mang lại một số tín hiệu tích cực cho thị trường. Rõ đủ khi kiện mang được số tín hiệu trợ cực cho thị trường. Rõ cả Do phục thì là ngay cả khi nó đã của lại một số vẫn hiệu tích cực vẫn chưa đủ vàRõ mang thị trường tín gói hỗ trợ này trọng trường. cho ràngđó để khôicủa người mua vẫn là yếu tố quancho thịnhất, và cho tố ràng niềm tin phục thị trường thì gói yếutrợ quantrọng nhất, ngay niềm tin người mua Do khi để khôicủa người mua vẫn là yếu tố quan cho thị trường.cho đó nó đã mang lại một số tín hiệu tích cực vẫn chưa đủ Rõ hỗ này trọng nhất, và cả ràng niềm thực đến khi nó tin sự quay trở lại thì chúng tôi cho rằng thị trường sẽ đến khi nó thực sự quay trở lại thì chúng tôi cho rằng thị trường sẽ cả khi nó đã mang quay mualạitín là yếu tố quancho thịnhất, và cho lại trở ràngkhi niềm thực ngườitrong vẫn tìm tích cực trọngthị sẽ còn sẽ đếnkhó nó tin củanhiềumột sốviệc hiệu ngườicho rằng giá trường Rõ thì chúng tôi mua và trường. tiếp vẫn khó khăn rấtsự vẫn niềm khăn rất nhiều trong việc tìm người mua và giá còn tiếp ràngkhó nótin của nhiều trong lại thìlà yếu tố quan trọng thịsẽ còn cho đến khi khăn rấtsự quaymua việc tìm người mua rằng nhất, và tiếp thực người trở vẫn chúng tôi cho và giá sẽ trường sẽ vẫn tục giảm. tục giảm. đếngiảm.khăn rất nhiều tronglại thìtìm người mua rằng thịsẽ còn tiếp vẫn khó tục khi nó thực sự quay trở việc chúng tôi cho và giá trường sẽ vẫn giảm. tục khó khăn rất nhiều trong việc tìm người mua và giá sẽ còn tiếp tục giảm. 9
  • 11. CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI | Q2 2013 CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI | Q2 2013 CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI | Q2 2013 Nhìn NỘI | BÁN HÀ tìm ánh sáng cuối đƣờng hầm CĂNvề phía trƣớc đểTHỊ TRƯỜNG cuối đƣờng hầm HÀ HỘ Q2 2013 | tìm | Q2 2013 Nhìn về phía trƣớc đểNỘIánh sángCĂN HỘ Nhìn về phía trƣớc để tìm ánh sáng cuối đƣờng hầm Nhìn phía trƣớc để tìm ánh sáng cuối đƣờng hầm Nhìn về về phía trước để tìm ánh sáng cuối đường hầm TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG QUAN THỊ TRƢỜNG TỔNGQUAN THỊ TRƯỜNG TỔNG Thị trường chung cư trong quý 2/2013 tập trung vào gói cứu trợ TỔNG QUAN cư TRƢỜNG Thị trường chung cư trong quý 2/2013 tập trung vào cứu trợ Thị trường chungTHỊtrong quý 2/2013 tập trung vào góigói cứu trợ TỔNG tỷ đồng của chính phú trong việc hỗhỗ trợ mua nhà cho QUAN THỊ TRƢỜNG 30.000 tỷ đồng của chính phú trong việc trợ mua nhà cho người 30.000 NGUỒN CUNG MỚI, Q2 2013 NGUỒN CUNG MỚI, Q2 2013 NGUỒN CUNG MỚI, Q2 2013 NGUỒN CUNG MỚI, Q2 2013 GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CĂN GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CĂN GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CĂN GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CĂN Thị trường chung cư trong quý trong việc trung vào gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng của chính phú 2/2013 tập hỗ trợ mua nhà cho người có thu nhậpdo trong phú95% các giao dịch mớinửa đầu năm Thị thucó thu thấp, cư chính quý95% cáctập trungtronggóinhà nửa có trường chung thấp, do đó trong giao dịch mua cứu trợ 30.000 tỷ đồng của đó 95% 2/2013 dịch mới vào trong nửa người nhập nhập thấp, do đócác giao việc hỗ trợmới trong cho đầu năm 2013 nằm chính phú (từ 13 dân (từ 13 triệu đồng/21 2013 tỷ ở nhập thấp, do khúc bình giao dịch triệu đến m2). 30.000có thuphân khúc phân dântrong việc hỗ trợ mới nhà cho ngườinằm đồng của ở bình khúc bình dân (từ 21 triệu đến 21 đầu năm 2013 nằm ở phânđó 95% cáctriệu đến 13muatrong nửa Trong khi m2). Trong 2 đó các giao dịch ở phân trong nửa triệu đồng/đó cách đây phân cách các 2 năm, các giao dịch ở người có 2013 nằm ở khinăm,95% đây giao dịch mới khúc này chỉ đầu đồng/ m2). Trong khi đó cách đây 2 năm, 13 giao dịch ở triệu năm thu nhập thấp, dođókhúc bình dân (từ các triệu đến 21 chiếm 20% giao dịch toàn điều này phânnăm 2013 nằm chiếm thịkhúc bình dân (từthể hiện sự thay đổi đầu khúc m2). chỉ ở phân trường,dịch năm, thị trường, điều triệu khúc này Trong khi 20% giao dịch toàn 13 triệu đến 21 đó cách các giao dịch ở phân đồng/ này chỉ chiếm 20% giaođây 2 toàn thị trường, điều về thể lược của các chủ tư, đây 2 họ đang nhắm đến dịch ở nàychiếnhiện sự thay đổi về chiến khi dịch năm, các giao các khách triệuthể hiện sự chỉ chiếm đầucáchlược của các thị trường, điều phân đồng/ m2). thay đổi vềđó giao khúc này Trong khi 20% lược của các chủ đầu tư, khi toàn chủ đầu tư, khi này chiến hàng ở nhắm người thực họ đangphân khúc các dân và là nhữngcủa khúc bình dân và là phân khúc nàyđến bình khách hàng ở phân khúc chủ sự có nhu cầu này thể nhắm đến chiếmvề chiến lược thay đổi 20% giao phân các bình dân điều đầu tư, là họ đang hiện sự chỉ các khách hàng ởdịch toàn thị trường, vàkhi về nhà ở. những người thực sự có nhu cầu lược ở. các bình dân và là nàyđanghiện sự thay đổi nhuchiếnvề nhàcủa khúcchủ đầu tư, khi thể nhắm đến các khách hàng ở phân về cầu về nhà ở. họ những người thực sự có THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP họ đang nhắm đếnsự có nhu cầu về ở phân khúc bình dân và là những người thực các khách THỊ TRƢỜNG SƠ CẤP hàng nhà ở. HỘ SƠ CẤP HỘ SƠ CẤP HỘ SƠ CẤP HỘ SƠ CẤP THỊ TRƢỜNG THỨ CẤP THỊ TRƢỜNG THỨ CẤP THỊ TRƢỜNG THỨ CẤP THỊ TRƢỜNG THỨ CẤP NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI NGUỒN CUNG TƢƠNG LAI P2 | COLLIERS INTERNATIONAL P2 | COLLIERS INTERNATIONAL www.colliers.com/vietnam www.colliers.com/vietnam P2 | COLLIERS INTERNATIONAL www.colliers.com/vietnam THỊ TRƢỜNG SƠ có nhu cầu về nhà ở. CẤP những quý 2/2013, sự trường chung cư hạng C chiếm 74% giao dịch Trong người thực thị Trong quý 2/2013,SƠtrường chung cư hạng C chiếm 74% giao thị CẤP THỊ TRƢỜNG thị trường giao dịch trên C trường thuộc phân Trong quý 2/2013, có 1% các chung cư hạng thị chiếm 74% giao thị trường và THỊ thị trườngchỉ SƠ có 1% các giao dịch trên thị trường thuộc dịch TRƢỜNG chỉ CẤP và Tronghạng A. Sự điều trườngcác giao dịch trên thị trực tiếp giao dịch thịquý 2/2013,chỉ có 1% mạnh về giá tác động trường thuộc thị khúc trường và thị chỉnh chung cư hạng C chiếm 74% đến phânthị trường A. thị trường các giao hạng chiếm 74%thuộc Sự điều chỉnh mạnh về trên thịđộng trực tiếp Trongkhúc hạngvà chỉ chí 1% những dựdịch giáCtác động trực giao dịch quý hạng thậm điều chỉnh mạnh về giá bán lại với tiếp trường sơ cấp, A. phân khúc 2/2013, Sự có có chung cư án mở tác trường giá giảm đến thị trường và chỉ dự ánchí có những dự án mở bán lại thế dịch thị trường sơ cấp, điều chỉnh giao dịch dự án độtrườnglợi với 30% khúc trước. Sự thậm hoàn những trên mở bán thuộc phân so vớihạng A.Các thậm các mạnh về giá tác sẽ có lại với đến thị trường sơ cấp,có 1% chí có thành kịp tiếnthị động trực tiếp rất giá giảm 30% soA.dựtrước. hoãn dự những dựNgoàikịpbán lại tiếp phânthị với hạng với án bị chỉnhcó án hoàn thành động trực với lớn khúc những Sự thậm chí mạnh về giá tác việc đẩy sẽ đến so trường sơ cấp, điều Các hoặc hoàn án kịp tiến độ sẽ giá giảm 30% so với trước. Các dự án chậm.thànhmở tiến độnhanh có lợi thế rất lớn vớivới những độngán hoàn hoặc chậm. Ngoài đếngiảmcác côngso đầunhững dự ánsảnhoãnthành chậm. Ngoài tiến độ, rất lớn cấp, tư chí có bị cũng ra sức tiến chỉnh giá thị trường sơ ty trước. bất dự án bị hoãn án mở điều độ sẽ có lợi thế 30% so so với thậmCác dự những dự hoặc kịpbán lại với kế việc đẩy nhanh với độ, các công ty đầu tư bất động sản cũng giá lợi thế30%lớntiến độ, cácCác dựánđầu tư bất động sản độ sẽ hoạch kinh doanh và định công án kế sao cho chậm. với có đẩy rất so so trước.hướng ty bị hoãn hoặckịp hợpcũngnhu việcgiảm nhanh tiến với những dự thiết hoàn thành phùtiến Ngoài ra sức điều trường. Nhiều nhà cung cấp hoãnbất đến việcthiết kế cầu đẩy rất lớn so hoạch công ty bị tư hoặc chậm. cũng có lợi điều chỉnh kế độ, các kinh doanh đã nghĩ động sảnNgoài việc của thị chỉnh kế hoạch kinh án đầuvà định hướng xây dựng ra sứcthế nhanh tiến với những dựdoanh và định hướng thiết kế các đẩy nhanh tiến thân cầu của đầu tư bất thiết sao cho phù xanh, độ, các công môi trường Nhiều nhà cung việc chung cưhợp với nhuthiện với tythị trường. hay thay đổicũng kế ra sức phù hợp kế nhu cầu của thị trường. Nhiều sản hướng thiết kế sao chođiều chỉnh với hoạch kinh doanh và định động nhà cung sàn để tạo thự doanh và cư diện không với hướng siêu rộng cấp đã nghĩ đến việc xây dựng trên chung địnhNhiều thân thiện ra sức nghĩ nên những biệtcầu của chung cư xanh,tíchthiết kế sao cho phùđến kế xây dựng các hợp với nhu nhà cung cấp đã điều chỉnhviệc hoạch kinhcác thị trường. xanh, thân thiện nhằm đáp ứng hay thay của thiết kháchtrường. Nhiềunhững biệt nhu cầu đổi các kếthị hàngtạo nênphân khúc cao với môi trường saomôi nghĩ đến việc nhu dựng các sàn để cư xanh,nhữngcung chotrường hay thay đổi thiết kế sàn để tạo nên thân thiện phù hợp với xây cầu của chung thuộc nhà biệt cấp với đã cấp. thự trên trường hay diện tích thiết kế sàn để tạoxanh, những cầu ứng nhu biệt cấp môi nghĩ đến việc xây dựng các chung cưđáp ứng nhuthiện với đã không với thay đổi siêu rộng nhằm nên thân cầu thự trên không với diện tích siêu rộng nhằm đáp THỊ TRƯỜNG CẤP của các khách THỨ thuộc phân khúc cao cấp. với các trườnghàng thay đổi siêu rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thự trên không hay thuộc phân khúc cao cấp. với của môi khách hàng diện tích thiết kế sàn để tạo nên những biệt thự trường thứ hàngdiện CẤP mặtrộngkhócấp. đáp ứng nhu cầu Thị TRƢỜNG THỨ tích siêu với nhằm của các không với thuộc đối THỊtrên khách cấp tiếp tục phân khúc cao khăn khi cạnh tranh giữa THỊcác khách hàng thuộc phân khúc cao cấp.hết sức khốc liệt. Giá TRƢỜNG THỨ CẤP của chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp diễn ra các Thị trường thứ cấp tiếp tục đối mặt với khó khăn khi cạnh tranh THỊ TRƢỜNG THỨtục đốigiảm mạnh ở khăn 7% trong khi Long Thị trường thứ huyện Từ CẤP mặt với khó mức khi cạnh tranh mua căn hộ ở cấp tiếp Liêm THỊ TRƢỜNG THỨnhà đầu tư thứ cấp diễn ra hết sức khốc giữa các chủ đầu tưtiếp tục đối mặt với khó khăn khi cạnh tranh và CẤP Thị các chủ đầuvà và nhà giảm thứ Giá căn ra ở sức khốc giữatrường Giấycấp Ba Đìnhđầu tư 5%. cấp diễn hộ hếtthị trường sơ Biên, Cầu thứ tư liệt. Giá mua căn hộvà tục thành Liêmkhó khăn khi ở mức 7% Thị Giá mua đầu tưcận huyện Từ Liêmcấp dựmạnh ở sức tranh cấp các chủ căn hộ ở huyện tư với giảm án, hết mức giá giữachạm thứ cấp ở giá đầumặtthứ giảm mạnh cạnh khốc liệt. trườngđáy, tiệm tiếp nhà đối Từ xây dựng diễn ra khiến cho7% thị trong khi chủ căn hộCầu Giấy và Ba Đình giảm ra tiếp cận vốn giữa các mua đầu tư và nhà đầu kể.Liêmnhiên, việc hết sức khốcvay trường Long Biên, ở Giấy tư Tuy giảm mạnh ở mức hộ liệt. khi Long Biên, giảm đángTừ thứ cấp diễn 5%. Giá căn hộ trongGiáthứ cấp cũngCầuhuyện và Ba Đình giảm 5%. Giá căn 7% ở thị trường sơ hay chạm hỗ trợ Liêm giá thành xây dựng dự liệt. ngânLong Biên,từởgói đáy, TừBacận giảm mạnh ở dựng 7% huyện tiệm Đình đồng của Giá căn hộ của khi hàng cấp trongtrường sơ cấp chạm đáy, tiệm cận giá thành xây mức dự ở thịGiá mua căn hộCầu Giấy và30,000 tỷ giảm 5%. chính phủ còn án, khiến cho Biên, Cầu nên trong ngắn hạnthành đáng kể. Tuy trongnhiềucho giá thị cho Giấythứ cấpĐình giảm 5%.khó kể. Tuy Giá căn trong gặp khi khó cấp trường tiệm cũng sẽ ở thị trường sơkhăn, trường thứ cấp cũng giảm đáng khăn hộ án, khiến Long giá thịchạm đáy,và Bacận giá giảmrấtxây dựng dự nhiên, việc tiếp cấp chạmvay của cấp cũngchạm đáy. gói hỗ Tuy cận kho dù giá tiệm đã gần thành đángdựng trợ vốn đáy, bán cận hàng hay từ ngân giá giảm xây kể. dự việc trường sơ ở thịkhiến lượngcận vốn vay thứ án, giảm tiếp tồn nhiên, việccho giá thị trường của ngân hàng hay từ gói hỗ trợ 30,000 việc tiếp củaTRƯỜNG của ngânnhiều khó khăn, cho Tuy án, khiến đồng giá thịvốn vay thứ cấp cũng giảm khăn, cho nên TRIỂN VỌNG cận trường nhiên, tỷ đồng của chính phủ còn gặp hàng hay từ gói hỗnên 30,000 tỷ cho THỊ chính phủ còn gặp nhiều khó đáng kể. trợ trong ngắn hạn sẽ chính khăn trong nhiều khó lượng tồn nên khó nhiên,ngắn hạn sẽ rất khóphủ còn ngânviệc giảm lượng cho kho 30,000việc báocận vốn tương trong đẹp hơn khăn, tồn kho trong 2/2013tiếp củarất mộtvay củalai tốt việc giảmcho thị trường nhà khăn gặp hàng hay từ gói hỗ trợ Quý tỷ đồng hiệu dù giá bán đã gần chạm đáy. 30,000bánđồng của rất khó khăn trong nhiều khó lượng tồn kho trong tỷ giá căn chính phủ mức thấp và gần khăn, chạm đáy dù giá ngắnđã gần chạm đáy. ởcòn gặp việc giảm như làcho nên ở. Mặc dù hạn sẽ hộ đang trong ngắn đã gầnTHỊ TRƢỜNG dù giá bán hạn vẫnrất khó khăn trong việc giảm chọn mua căn hộ. TRIỂN VỌNGsẽchạmsức thận trọng trong việc lượng tồn kho người mua nhà hết đáy. TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG dù giá bán đãgiá bán giảm giúp thể hiện đúng mức cân bằng của thị gần chạm đáy. Tuy 2/2013 Quý vậy việcbáo hiệu một tương lai tốt đẹp hơn cho thị trường TRIỂN VỌNG hiệu một tương lai tốt đẹp hơn cho thị trường THỊ Quý 2/2013 báomột tínTRƢỜNGmừng. Theo dự đoán của chúng trường VỌNG THỊ hiệu đáng TRIỂNcũng làgiá căn TRƢỜNG nhà ở. Mặc dù hiệu một đang ở lai tốtthấp và gần như là chạm hộ Quýở. Mặc vài quý nữa khitương mức thấp và gần như làchính phủ nhà sau mộtdù giá căn hộ đang hỗmức30,000 hơn chocủa trường tôi, 2/2013 báo gói ở trợ đẹp tỷ đồng thị chạm đáy người mua nhà vẫn hết sức thận trọng trong cho thịlà mua Quýngười mua giá cănmột đang ở lai tốtthấptrong việc chọnchạm 2/2013 dù nhà vẫn hết sức thận trọng và gần như trường báo hiệu hộ tương mức đẹp hơn việc chọn mua nhà huy sức đáy ở. Mặc mạnh của nó thì thị trường sẽ mau chóng hồi phục và phát căn ở. Tuydù nhà vẫn hết giảm giúp thể và gần nhưmức cân nhà hộ.Mặcmuagiá căn hộbánsức thận trọng trong đúngchọn mua đang đáy hộ. Tuy vậy việc giá bán giảm giúp thể hiện đúng là chạm căn người vậy việc giácũng sẽở mức thấp hiện việc mức cân niềm tin của người dân quay trở lại. bằng của thị trường cũngbán một tín hiệu đáng mừng. mức cân đáy ngườithị vậynhà vẫn hết sức thậnhiệu đáng mừng.chọn mua mua việccũng là một tín trọng trong việc Theo dự căn hộ. Tuy trường giá là giảm giúp thể hiện đúng Theo dự bằng của đoán của chúng việc cũng là một tínnữa khi gói mừng. mức cân căn của chúng tôi, sau một vài quý nữa khi hiệnhỗ trợ 30,000 tỷ bằng của thị trường giá bán giảm hiệu đáng đúng Theo tỷ đoánhộ. Tuy vậy tôi, sau một vài quýgiúp thể gói hỗ trợ 30,000dự đồng của chính tôi, phát huy sức mạnh của nó mừng. 30,000sẽ bằng của chúng phủ sau huy một tín hiệukhi gói thì thị trường sẽ thị trường cũng là sức mạnh đáng hỗ trợ Theo tỷ đoán đồng của chính phủ phátmột vài quý nữacủa nó thì thị trường dự mau chóng hồi phụcphát niềmsức của ngườigói thìcũng30,000 sẽ đoán của chúng phủ sau niềm tin của người dân cũng sẽ quay đồng của chính tôi, và huy tin mạnh khi dân trợ sẽ quay mau chóng hồi phục và một vài quý nữa của nó hỗ thị trường tỷ trở lại. đồng chóng hồi phủ phát niềmsức mạnh của nó thìcũng sẽ quay mau của chính phục và huy tin của người dân thị trường sẽ trở lại. mau chóng hồi phục và niềm tin của người dân cũng sẽ quay trở lại. trở lại. 10 10 9 | Colliers International 10
  • 12. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO | Q2 2013 | VIỆT NAM 482 văn phòng trên 62 nước tại 6 châu lục Mỹ : 140 Canada : 42 Mỹ Latin : 20 Châu Á Thái Bình Dương : 195 Châu Âu : 85 • 2 tỉ USD doanh thu trong năm 2012 • 1,1 tỉ feet vuông được quản lý • Hơn 13.500 nhân viên Với hơn 100 nhân viên của 2 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong nước và quốc tế. Từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản bao gồm: >> Nghiên cứu >> Dịch vụ Định Giá và Tư Vấn >> Dịch vụ văn phòng >> Thuê và bán nhà ở COLLIERS INTERNATIONAL TP. HỒ CHÍ MINH Tòa nhà Bitexco, tầng 7 19-25 Nguyễn Huệ Quận 1, TP.HCM City, Việt Nam Đt: + 84 8 3827 5665 HÀ NỘI Tòa nhà Capital , tầng 10 109 Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Đt: +84 4 3941 3277 >> Dịch vụ bán lẻ >> Dịch vụ tư vấn đầu tư >> Dịch vụ quản lý bất động sản >> Dịch vụ doanh nghiệp >> Thuê Khu công nghiệp Cơ sở của các dịch vụ cung cấp là điểm mạnh và kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi. DAVID JACKSON Giám đốc điều hành david.jackson@colliers.com +84 1223 719 7184 LINH PHAM Trường phòng nghiên cứu linh.pham@colliers.com +84 912 013 536 Tài liệu này được soạn thảo bởi công ty Colliers International cho mục đích quảng cáo Accelerating success