Módulo 6. Evaluación y monitoreo de proyectos
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Módulo 6. Evaluación y monitoreo de proyectos

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Materiales docentes sobre aprendizajes FOMIN en DEL, elaborados por Francisco Alburquerque, experto en Desarrollo Local en Iberoamérica

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Módulo 6. Evaluación y monitoreo de proyectos Módulo 6. Evaluación y monitoreo de proyectos Presentation Transcript

  • Módulo 6 Evaluación y monitoreo de proyectos FRANCISCO ALBURQUERQUE 1
  • Plan y proyectos de desarrollo • Un Plan o Estrategia de Desarrollo suele contener varios proyectos de desarrollo, los cuales son la unidad básica de actuación del plan. – Por ejemplo, un Plan de Desarrollo Económico Local puede contener diversos proyectos de desarrollo, tales como los siguientes: • Formación de recursos humanos, • Valorización de medio natural y el patrimonio cultural, • Mejora de las infraestructuras y equipamientos básicos, • Mejora de la oferta territorial de servicios empresariales, • Modernización de la gestión institucional del desarrollo, • Dinamización social. 2F. Alburquerque
  • Fases de un proceso de Desarrollo Económico Territorial 6. ACCIONES Modernización Gestión Pública Capacitación para gestores públicos Coordinación Pacto Territorial programas Capacitación para 1. Animación y por el DEL sectoriales Agentes DEL sensibilización de actores Sistema Territorial de locales, públicos Formación Profesional y privados 3. 4. 5. Sistema Territorial I+D+i Fortalecimiento de redes locales Coordinación y Diseño de institucional Red territorial de Estrategia servicios para el 2. Diagnóstico y empleo promoción de un DEL Territorial Foro Territorial DEL fortalecimiento de Agencias DEL Acceso al crédito Caracterización para Mipymes socioeconómica e institucional Servicios de desarrollo Cooperación empresarial público-privada Fomento de la cultura Identificación Sistema Territorial emprendedora local de tramas Información DEL y productivas y áreas locales Observatorio Empleo Fomento de la identidad de empleo territorial 3F. Alburquerque
  • EL FORO TERRITORIAL• La concertación de actores locales, públicos y privados, y la construcción de acuerdos y redes en torno a las oportunidades productivas identificadas, son aspectos fundamentales de las iniciativas DEL.• Este espacio institucional puede tomar diferentes denominaciones (Foro, Consejo, Asamblea, Cámara, etc.), tratándose de un órgano de participación colectiva territorial capaz de animar, conducir y legitimar el proceso de desarrollo económico territorial. 4
  • FUNCIONES DEL FORO TERRITORIAL• Representación institucional territorial.• Animación territorial.• Diálogo social a nivel territorial.• Mediación entre actores locales.• Intercambio de información y opiniones.• Fomento de la innovación.• Coordinación de actuaciones.• Planificación estratégica.• Fortalecimiento del capital social territorial. 5
  • Actores relevantes en un Foro Territorial para el DEL Asociaciones de Centros de la sociedad civilCapacitación de Servicios Recursos Territoriales de la humanos Admón. central FORO Entidades de Gobierno Regional TERRITORIALAsistencia técnica DEL Sector Medios de Empresarial y comunicación financiero Administración Local 6
  • EL CARÁCTER SUPRAPARTIDARIO Y LA PRESIDENCIA DEL FORO TERRITORIAL• Los objetivos de una Estrategia DEL están más allá de las diferencias partidarias. – Los procesos DEL suelen tener un horizonte superior al de los ciclos electorales o de renovación de cargos en las instituciones locales. – Por ello el Foro Territorial constituye un elemento aglutinador que da a la estrategia DEL el mayor nivel de respaldo institucional y un horizonte de sostenibilidad.• La presidencia del Foro Territorial puede ser individual, recayendo en democracia en la máxima autoridad local, o de carácter colectivo, entre diferentes actores territoriales, públicos y privados. 7
  • Presidencia Foro DEL Directorio Ejecutivo Servicios de ServiciosDesarrollo Empresarial de Empleo Mesa de Trabajo Modernización de la Gestión Pública Local ACTORES TERRITORIALES 8
  • LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y EMPLEO• Una de las primeras actividades a impulsar por el Foro Territorial es la elaboración de la estrategia DEL.• Al mismo tiempo, deben emprenderse algunas actividades susceptibles de mostrar resultados a corto plazo. – Estas actividades pueden concentrarse en la búsqueda de acuerdos, complementariedad y coordinación de actuaciones de diferentes actores. – Lo cual no suele requerir en muchos casos, aportes financieros adicionales, aunque sí mejoras de organización y gestión compartidas. 9
  • ÓRGANOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DEL FORO TERRITORIAL• Son los encargados de la ejecución de las actividades de la estrategia DEL. • Las funciones de estos órganos de gestión no son otras que las de intermediar para la creación de un entorno territorial más favorable a la introducción de las innovaciones requeridas para incrementar la competitividad territorial y el trabajo decente. 10
  • Secuencia de un Plan de Desarrollo Objetivo último Objetivos específicos Resultados Actividades Recursos 11F. Alburquerque
  • LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS Y INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS ACTIVIDADES VERIFICACION EXTERNOS OBJETIVO FINAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTOF. Alburquerque
  • Fases del proceso de elaboración de un plan1. PARTICIPACIÓN Delimitación del ámbito territorial Recolección y sistematización Movilización de de la información Actores locales 2.ANÁLISIS Identificación de oportunidades productivas y de empleo Constitución de Evaluación un núcleo inicial Elaboración del diagnóstico ex-ante impulsor (Árbol de problemas; Matriz DAFO) Creación de un Foro Territorial Definición de objetivos Ejes estratégicos de actuación 5. EVALUACIÓN 3. PLANIFICACIÓN Evaluación de alternativas Propuestas y medidas de actuación Instrumentación del plan Evaluación ex-ante 4. GESTIÓN Ejecución, seguimiento y control Evaluación Evaluación expost operativa 13F. Alburquerque
  • Evaluación inicial • La evaluación tiene lugar desde el principio del diseño del proyecto, mediante lo que se denomina evaluación “ex ante”, – La cual se encarga de verificar la coherencia lógica del mismo, esto es, si las actuaciones previstas se orientan hacia la consecución de los resultados y si éstos nos acercan al logro de los objetivos. • La evaluación inicial debe incluir el Sistema de Indicadores para el seguimiento y evaluación del proyecto, así como la determinación de la “línea de base” de dichos indicadores. 14F. Alburquerque
  • Evaluación intermedia y evaluación final • La evaluación intermedia se lleva a cabo durante la implementación del proyecto. – Forma parte de la misma el seguimiento (monitoreo) del proyecto, que consiste en la verificación de que se van cumpliendo las acciones previstas. • La evaluación incorpora, además, un juicio sobre si el cumplimiento de dichas acciones nos aproxima a los resultados previstos. • La evaluación final es la realizada al término de la implementación del proyecto. También suele existir una evaluación “ex-post” transcurrido un periodo más amplio, para determinar si ha habido un impacto favorable al desarrollo. 15F. Alburquerque
  • Seguimiento del proyecto • El SEGUIMIENTO o MONITOREO es el análisis continuo de la ejecución de un proyecto. – Con ello se pretende identificar posibles desviaciones en el mismo, apuntando las necesarias correcciones o reorientaciones. – El dispositivo de seguimiento debe ser sencillo, selectivo y concertado con los actores locales. – Igualmente, debe combinar aspectos cuantitativos y cualitativos. 16F. Alburquerque
  • ENFOQUE INTEGRAL DE LA EVALUACIÓN Acción del proyectoEvaluación ySeguimiento Evaluación de impacto Eficacia Coherencia Eficiencia Racionalidad Objetivos Instrumentos Resultados y Recursos Gestión Problemas Necesidades Impacto 17 Sociedad
  • Correlación entre Visión, Objetivos y Metas del Plan OBJETIVOS METAS Proyectos Indicadores Indicador OBJETIVO META Meta general GENERAL GENERAL Proyecto 1.1 OBJETIVO META Proyecto 1.2 Indicador ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA Proyecto 1.3 1 Meta 1 1 Proyecto 1.4 OBJETIVO META Proyecto 2.1 Indicador ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA Proyecto 2.2 2 Meta 2 2 OBJETIVO META Proyecto 3.1 Proyecto 3.2 Indicador ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA 3 Proyecto 3.3 Meta 3 3F. Alburquerque
  • Nivelesoperacionalesde un plan PLAN PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 1 2 3 4 Proyecto 1.1 Proyecto 2.1 Proyecto 4.1 Proyecto 3.1 Proyecto 1.2 Proyecto 2.2 Proyecto 4.2 Proyecto 3.2 Proyecto 2.3 Actividad 1.1.1 Actividad 2.1.1 Actividad 3.1.1 Actividad 4.1.1 Actividad 1.1.2 Actividad 2.1.2 Actividad 3.2.1 Actividad 4.1.2 Actividad 1.2.1 Actividad 2.2.1 Actividad 3.2.2 Actividad 4.2.1 Actividad 2.3.1 Actividad 4.2.2 Actividad 2.3.2 19
  • Análisis de problemas • Un problema es una situación negativa existente. Para su identificación es importante no confundirlos con la ausencia de soluciones. – Por ejemplo, la falta de una incubadora de empresas en el territorio no es el problema, sino el reducido número de creación de nuevas empresas locales. • Asimismo, en la identificación de problemas hay que evitar los enunciados excesivamente genéricos o las referencias a situaciones de contexto general. – En el primer caso ello no ayuda a la concreción de las posibles actuaciones para enfrentar los problemas. – En el segundo, la alusión a problemas de contexto general su resolución suele escapar a la capacidad de actuación desde un proyecto territorial de desarrollo. 20F. Alburquerque
  • Árbol de problemas • En el análisis de los problemas hay que establecer las relaciones de causa-efecto entre los mismos, a fin de poder elaborar una representación de dichas relaciones causales mediante un “árbol de problemas”. • En ese trabajo de identificación de las relaciones causales entre los problemas suele apreciarse mejor cual puede considerarse como “problema central” en torno al cual ordenar los demás problemas. 21F. Alburquerque
  • Ejemplo de un árbol de problemas Retrasos Elevado frecuentes número de Efectos accidentes Servicio de Problema central autobuses ineficiente Causas Autobuses en Chóferes conducen mal estado demasiado rápido Flota vieja Inadecuado Salarios Jornada dede vehículos mantenimiento bajos trabajo larga 22
  • Fase de diseño o formulación del proyecto • Una vez identificada la situación que se quiere modificar, y la relación causal entre los diferentes problemas, se pasa a la fase de diseño o formulación del proyecto. – En el diseño hay que construir un “árbol de objetivos”, – Especificar los recursos necesarios para llevar a cabo las actuaciones del proyecto (lo cual se concreta en el correspondiente presupuesto), y – Señalar el calendario temporal de actuaciones. • Finalmente, en esta fase se lleva a cabo un análisis de la calidad o coherencia lógica del diseño del proyecto (evaluación “ex-ante”). 23F. Alburquerque
  • Árbol de objetivos • Para elaborar el “árbol de objetivos” hay que convertir las relaciones de causa-efecto del árbol de problemas en relaciones entre medios y fines para enfrentar dichos problemas. • Normalmente suele señalarse que el “árbol de objetivos” es una copia en positivo del árbol de problemas. – No obstante, ello no quiere decir que ambos árboles tengan idéntica forma, ya que pueden proponerse diversas medidas para enfrentar los problemas. 24F. Alburquerque
  • Ejemplo de un árbol de objetivos Puntualidad Reducido de los número de autobuses accidentes Servicio de autobuses eficiente Autobuses en Chóferes conducen buen estado prudentementeRenovación de Adecuado Salarios Jornada de Chóferes la flota de mantenimiento justos trabajo capacitados autobuses pactada 25
  • Ejemplo: primera columna de la matriz de marco lógico de un proyecto de desarrollo local (1) Objetivo General Mejora del ingreso y calidad de vida de la población local. Objetivos específicos OE.1: Diversificación y transformación de la base económica local. OE.2: Fomento de la cultura emprendedora local. OE.3: Fomento de la inserción laboral de mujeres y jóvenes. Resultados R11: Innovación de sistemas de producción y gestión de empresas. R12: Fomento de la creación de nuevas empresas. R13: Mejora de la oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial. R21: Fomento del autoempleo. R22: Orientación y asesoramiento en gestión empresarial R31: Promoción de iniciativas empresariales para mujeres. R32: Promoción de iniciativas empresariales para jóvenes. … continúa ACTIVIDADES 26F. Alburquerque
  • Ejemplo: primera columna de la matriz de marco lógico de un proyecto de desarrollo local (2) ActividadesA111: Fomento del uso de nuevas tecnologías y mejora del equipamiento de empresas locales.A112: Ayudas para transformación y diversificación de actividades productivas locales.A113: Actividades de asesoramiento en gestión para empresas locales.A121: Realización de estudios sectoriales e identificación de nuevas actividades y productos.A122: Promoción de iniciativas empresariales innovadoras.A131: Medidas que aseguren la financiación de medio y largo plazo y líneas de capital riesgo.A132: Coordinación de la oferta de servicios de desarrollo empresarial y servicios de empleo.A211: Actividades de animación empresarial en el territorio.A212: Identificación de necesidades de formación especializada según perfil productivo local.A213: Coordinación de la oferta de formación local.A214: Creación de un Observatorio Local de Empleo.A215: Recuperación de oficios tradicionales.A216: Apoyo a empresas de economía social.A221: Acuerdos y compromisos para la creación de un Centro de Empresas e Innovación.A222: Realización de seminarios y talleres de gestión empresarial.A223: Realización de actividades de formación para agentes promotores del DEL+E.A311: Difusión de instrumentos de apoyo para la creación de empresas por mujeres.A312: Promoción de la presencia de mujeres en los órganos de decisión de la estrategia DEL+E.A313: Actividades de capacitación empresarial para mujeres.A314: Ayudas para equipamientos sociales que faciliten el trabajo de las mujeres.A321: Ayudas para fomentar el trabajo de jóvenes.A322: Concursos de ideas empresariales en Institutos y Centros universitarios.A323: Convenios para relaización de prácticas de jóvenes en empresas locales.A324: Realización de actividades de capacitación empresarial para jóvenes. 27F. Alburquerque
  • EL SISTEMA DE INDICADORES • La puesta en marcha de un plan o proyecto no sólo debe tratar de realizar actividades, sino también de conocer el grado en que se alcanzan los objetivos esperados. – Para ello es necesario incorporar un Sistema de Indicadores para la evaluación y seguimiento del plan o proyecto. 28F. Alburquerque
  • INDICADORES • Un INDICADOR es un instrumento que permite medir y comunicar de forma sencilla la evolución de tendencias y hechos, proporcionando una imagen sintética de la realidad y facilitando la formación de opinión sobre la misma. • El seguimiento y, sobre todo, la evaluación de la estrategia o proyecto de Desarrollo Económico Territorial, requiere incorporar la cuantificación de la línea de base de los indicadores seleccionados. 29F. Alburquerque
  • TIPOS DE INDICADORES Indicadores de EVALUACIÓN Indicadores de SEGUIMIENTO • Incorporan una valoración sobre • Tratan de mostrar el grado de el grado en que la realización de cumplimiento de las medidas o las actividades contribuye al logro actividades programadas. de los resultados y objetivos del plan o proyecto. • Se denominan indicadores de realización y describen: • Los indicadores de resultados – La ejecución de las medidas. miden el grado en que las – Los recursos utilizados. actividades contribuyen al logro – Los actores involucrados. de los resultados. • Los indicadores de impacto señalan el grado en que todo ello permite avanzar hacia los objetivos últimos del plan o proyecto. 30F. Alburquerque
  • Criterios básicos para la utilización de indicadores • Los indicadores deben DISPONER DE FUENTES DE VERIFICACIÓN existentes. De nada sirve poner indicadores que no pueden medirse. • Deben ser PERTINENTES, esto es, guardar correspondencia con lo que realmente pretenden medir. • Deben ser VÁLIDOS y FIABLES, es decir, deben basarse en la misma fuente de información, a fin de que las mediciones posteriores sean homologables. • Deben ser OPORTUNOS y EFICIENTES, esto es, su elaboración no puede consumir un tiempo y coste excesivos en el conjunto del proyecto. 31F. Alburquerque
  • LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO • Tratan de satisfacer las necesidades de información de cuantos participan en la gestión y ejecución de la estrategia de Desarrollo Económico Territorial. • La instancia técnica encargada de la gestión es responsable de la elaboración de los INFORMES DE SEGUIMIENTO, los cuales debe remitir periódicamente a la instancia promotora del plan, programa o proyecto. 32F. Alburquerque
  • FINALIDAD DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO • La finalidad de un informe de seguimiento es la identificación rápida de la información requerida de acuerdo al tipo de decisiones que se deben tomar. • Los informes deben tener una estructura y contenido que ayuden a su lectura. • Deben exponer las fuentes de información en que están basados. • Deben tener siempre un resumen ejecutivo inicial, así como un apartado final de conclusiones y recomendaciones generales. • Un informe conciso, objetivo y bien organizado tiene siempre mayor utilidad que un documento extenso, con excesivos detalles, muchos de ellos no del todo importantes. 33F. Alburquerque