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  • 1. La Fuerza del e-Commerce Felipe Aldunate Director Editorial, AméricaEconomía eCommerce Day Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – 24 de Septiembre, 2010 1
  • 2. Agenda 1 Estudio Regional de Comercio Electrónico Visa – AmericaEconomia Intelligence Metodología Informe 1: La Fuerza del e-Commerce Informe 2: e-Readiness 2 Conclusiones eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 2
  • 3. Estudio Regional de Comercio Electrónico Metodología eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 3
  • 4. Antecedentes • Internet crece en todo el mundo como canal de pago y distribución de bienes y servicios • Con el objetivo de medir la evolución del canal en América Latina y Caribe, Visa encargó por 3ra vez a América Economía Intelligence desarrollar el “Estudio Regional de eCommerce” • Objetivos: • Cuantificar el volumen de operaciones B2C que se realizan en la región, entender su evolución y proyecciones • Identificar las principales razones que contribuyen al crecimiento del e- Commerce, así como las barreras que lo frenan • Crear y presentar un indicador que mida la capacidad, preparación y madurez de los diferentes países de la región para adoptar y promover el e-Commerce • Educar a clientes, comercios, compradores y mercado en general, sobre las diversas oportunidades que el e-Commerce presenta eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 4
  • 5. La Fuerza del e-Commerce • Construcción de volúmenes a partir de las informaciones provistas por las fuentes oficiales de cada país. Estimaciones en aquellos países que no tienen fuente oficial de información • Análisis de industria, informes financieros de empresas • Entrevistas con expertos en la industria • Encuesta de TGI 2009 (muestra de 24 433 24.433 entrevistados en ocho países de la región) • Encuesta AméricaEconomía entre 2.300 de sus lectores vía online • Otras fuentes de Información: AMIPCI, Camara-e.Net, CACE, Cavecom, CCS, FMI, ILCE, ITU, World Internet Statistics, UNCTAD, Cepal, Organización Mundial de Turismo, Cámara Colombiana de e-Comercio, CAPECE, Dirección General de Comercio Electrónico de Panamá, CAMTIC, Tendencias Digitales eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 5
  • 6. La Fuerza del e-Commerce Productos y servicios intercambiados Pasajes de Productos y entre avión y otros servicios consumidores servicios comprados por turísticos internet en comprados por sitios foráneos internet Productos y Impuestos B2C servicios personales comprados por pagados por internet en internet sitios locales •Sólo transacciones cerradas por internet. •Medidas en US$. eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 6
  • 7. e-Readiness en América Latina • Índice que mide el estado de los factores que influyen en el desarrollo del B2C • Recolección y homologación de datos en 18 países de la región • 21 diferentes variables económicas y tecnológicas analizadas • Variables se seleccionaron por su relevancia econométrica, así como por la importancia dada por distintos expertos en la industria • Punto de comparación con España. Valor 1 para cada variable corresponde al que tuvo España en el año 2009 • Algunas fuentes de información utilizadas: Banco Mundial, Cepal, Fondo Monetario g , p , Internacional, Cisco, 3G Americas, Alexa.com, superintendencias bancarias y financieras de cada país, autoridades tributarias pertinentes eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 7
  • 8. e-Readiness en América Latina e-Readiness Volumen de Sistema Adopción Potencia de Infraestruct. mercado bancario tecnológica la oferta Pago de Tarjetas de Banda ancha Fuerza Población Teléfonos fijos impuestos crédito movil del retail online Tarjetas de Compras por Cantidad de PIB per cápita Móviles débito internet Retails Grandes Segmento 25 Computadores Compradores % de Retails ATM's a 35 años personale por internet Online Usuarios de Subscripciones Depósitos Presencia internet banda ancha bancarios Online Precio del Categorías de internet Productos eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 8
  • 9. Estudio Regional de Comercio Electrónico Principales Resultados eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 9
  • 10. e-Commerce B2C en América Latina miles de millones US$ m 51% crecimiento anual entre 2003 y 2009 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 10
  • 11. Crecimiento a prueba de crisis Variación % anual del PIB vs. Variación % anual del B2C 63,0% 60,6% 54,4% 40,2% 48,0% 39,2% 6,1% 5,0% 4,3% 4,9% 4,3% -2,1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 El e-Commerce es un cambio de hábitos de consumo tan profundo que no se ve tan afectado por los ciclos económicos eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 11
  • 12. La madurez del e-Commerce El e-Commerce B2C como % del PIB 0,52% 0,24% 0,09% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 12
  • 13. Argentina: Crecimiento sostenido Volumen anual de B2C (en US$ mills) 1.050,0 y madurez de e-commerce 875,0 732,8 561,5 378,1 0,28% 0,31% 0,24% 0,21% 0 21% 240,9 0,18% 0,13% 2005 2006 2007 2008 2009 2010p Argentina ha venido creciendo a tasas de 35% anual en promedio. eCommerce Day – Buenos Aires,Agosto 31, – Septiembre 24, 2010 eCommerce Day – Lima, Perú – Argentina 2010 13
  • 14. Distribución del B2C, por país Total: US$ 21.800 mills. El fenómeno Brasil no es sólo cuestión de tamaño… – Infraestructura – Adopción tecnología – Oferta de productos y servicios i i – Patrones y cultura de compra – Penetración de tarjetas / bancarización eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 14
  • 15. Distribución del B2C, por país 2007 2005 2009 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 15
  • 16. Desarrollo desigual Gasto anual en e-Commerce per cápita (US$), 2009 Venezuela Uruguay El Salvador Paraguay Peru Panama Nicaragua g Mexico Honduras Guatemala Ecuador Rep. Dominicana Colombia Chile Brazil Bolivia Argentina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ALC eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 16
  • 17. Composición del B2C en ALC Impuestos 2% La categoría de Compras viajes sigue siendo Internac. la más importante en 13% el B2C en la región Viajes El área que más 46% crece es el e-retail de Retail productos 34% Pago de Impuestos tiene alto potencial C2C de crecimiento 6% eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 17
  • 18. Composición del B2C en Argentina Por categorías Retail 13% Compras Un bajo nivel de Internac. Viajes compras 7% 23% internacionales. Bajo desarrollo del retail online. Pago de impuestos no desarrollado. C2C 58% Muy alta % del C2C. Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2010 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 18
  • 19. Hay que estar preparados … 35.000 0,70 30.000 0,60 0,50 25.000 Evolución del 0,40 e-Commerce y 20.000 0,30 0 30 el e-Readiness 15.000 0,20 en América 10.000 0,10 Latina 5.000 0,00 0 -0,10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e-Commerce e-Readiness eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 19
  • 20. Hay que estar preparados … 0,50 1.400.000 1.200.000 0,40 1.000.000 Evolución del 0,30 800.000 e-Commerce y 600.000 0,20 el e-Readiness 400.000 en Argentina 0,10 200.000 0 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e-Commerce (000) e-Readiness eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 20
  • 21. Hay que estar preparados … Comparación del e-Readiness 2,5 2,0 1,5 1,0 10 0,5 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 España Estados Unidos América Latina Aún lejos de los estándares de mercados desarollados en e-Commerce eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 21
  • 22. Brechas del e-Readiness 3,0 2,5 2,0 1,5 España Latam 1,0 Estados Unidos 0,5 Argentina 0,0 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 22
  • 23. Parte de la infraestructura ya existe 547 millones de 530 millones habitantes en ALC Teléfonos celulares Mayor penetración de celulares que Estados Unidos Pero sólo un quinto de su penetración de PCs y un cuarto de su penetración de banda ancha Y sólo un sexto de su penetración en tarjetas de crédito Fuente: Banco Mundial, Cepal, 3G, Cisco, ITC y superintendencias bancarias de cada país. eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 23
  • 24. Las personas están conectadas… 181,35 78,2 28,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cantidad de Usuarios en Internet en ALC. En millones de personas En 2009 superamos los 181M de conectados, 1/3 de la población total de ALC Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2010. Banco Mundial eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 24
  • 25. … pero pocos compran en línea Un tercio de los latinoamericanos navegan en internet Pero sólo un 18% de estos compra por Internet Y gastan en promedio US$ 670 al año ¿Y cómo es en Argentina? eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 25
  • 26. … pero pocos compran en línea 30% de los argentinos navegan en internet Pero sólo un 12% de estos compran por Internet Y gastan en promedio US$ 624 al año eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 26
  • 27. … y otros no tienen dónde comprar Brasil lidera la presencia de las grandes marcas de comercio en línea. Chile le sigue en un distante segundo lugar. En el resto de la región, no se han iniciado el período de grandes inversiones. México es el segundo país con más operadores de retail en línea pero tienen línea, menos categorías y poco éxito en atraer tráfico. Casos Palacio de Hierro, WalMart. En México, Venezuela, Colombia y Argentina son más relevantes las operaciones entre consumidores (C2C) que las de retailers locales establecidos. eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 27
  • 28. ¿Y cómo lo pago? Penetración de tarjetas de crédito • Brasil con 7 tarjetas por cada 10 Líder de la región personas Países que poseen de 4 • Argentina / Chile / Puerto Rico / a 5 tarjetas por cada 10 Uruguay habitantes Países con 2 o menos tarjetas por cada 10 • Todo el resto habitantes •España, 10 tarjetas por 10 habitantes ¿Qué tan lejos estamos? •EE.UU., 19 tarjetas por 10 habitantes eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 28
  • 29. Las personas confían cada vez más ¿Percepción sobre la seguridad en compras por Internet? Respuestas alta + muy alta como % del total 2007 vs 2009 80% 70% 2009 60% 2007 50% 40% 30% 20% 10% 0% eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 29
  • 30. Conclusiones eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 30 30
  • 31. Conclusiones El consumidor cambió, el poder de la información cambió … necesitamos invertir en desarrollar nuevos canales Toma tiempo en entender las nuevas tendencias, los nuevos canales y como ellos afectan su negocio El Comercio Electrónico presenta oportunidades de negocio significativas y aun está por alcanzar su máximo potencial en ALC eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 31 31
  • 32. Conclusiones Necesidad de invertir en mejorar todas las bases y fundamentos del eCommerce y hacer de esto una tarea compartida … infraestructura, oferta, medios de pago El eCommerce no es diferente a cualquier otro negocio y necesita un plan, una estrategia, inversiones, aliados Venza las barreras … solo para jóvenes … mi cadena actual de distribución … control de mi marca … es costoso … el fraude es alto No piense en el e-Commerce como la construcción de un website, sino como la oportunidad de ganar productividad… Piense que está por abrir su tienda o su unidad de negocio más rentable eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – Septiembre 24, 2010 32 32
  • 33. La Fuerza del e-Commerce Felipe Aldunate Director Editorial, AméricaEconomía eCommerce Day Buenos Aires, 24 de septiembre ,2010 eCommerce Day – Buenos Aires, Argentina – 24 de Septiembre, 2010 33

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