INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL - JULIO 2009

F UNDACION DE I NVESTIGACIONES E CONOMICAS L ATINOAMERICANAS INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI) Fuente: FIEL Datos: Julio 2009 Buenos Aires, 26-8-2009

IPI mensual: Julio +1.1%, abajo 2008 (-9.0%) y 2007 (-0.4%). PRODUCCION INDUSTRIAL 170 160 150 140 Indice Base 1993=100 130 120 110 100 90 80 70 E94 E96 E98 E00 E02 E04 E06 E08 E93 E95 E97 E99 E01 E03 E05 E07 E09 J J J J J J J J J J J J J J J J J

El MA 12 sigue decreciendo. El MA 3 viene creciendo. PROMEDIOS MOVILES TRIMESTRALES Y ANUALES 170 160 150 140 BASE 1993=100 130 120 110 100 90 80 E96 E98 E00 E02 E04 E06 E94 E95 E97 E99 E01 E03 E05 E07 E08 E09 RECESIONES MOVING AVERAGE 12 MESES MOVING AVERAGE 3 MESES

Las variaciones porcentuales del MA 12 y MA 3. VARIACION AÑO SOBRE AÑO MOVING AVERAGE 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% VARIACION PORCENTUAL 4% 2% 0% J J J J J J J J J J J J J J J E95 E96 E97 E98 E99 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% RECESIONES MOVING AVERAGE 12 MESES MOVING AVERAGE 3 MESES

Promedios, Máximos y 2008. IPI NIVEL GENERAL MAXIMOS ABSOLUTOS DE CADA MES DEL PERIODO 1993 A 2009 180 2007 170 2007 2007 2008 160 2008 2007 2007 2008 2008 2007 150 140 1993=100 2008 2008 130 120 110 PROMEDIOS DE CADA MES DESDE 1993 A 2008 100 90 E F M A M J JL A S O N D Maximo Promedio 2009

Niveles mensuales desde 2005, más 1998. INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 170 160 150 INDICE BASE 1993 = 100 140 130 120 110 100 1998 2005 2006 2007 2008 2009 90 E F M A M J J A S O N D

¿Quién impulsa al nivel del 2007? (IPI Jl.09 / Jl.07 = -0.36%) IPI BIENES DE CONSUMO NO DURABLES 175 +7.8% 170 165 160 155 150 145 140 Base 1993=100 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 E F M A M J JL A S O N D IPI BIENES DE CONSUMO DURABLES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 160 -8.2% 150 140 130 120 Base 1993=100 110 100 90 80 70 60 50 E F M A M J JL A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 2009

¿Quién impulsa al nivel del 2007? IPI BIENES DE USO INTERMEDIO 170 +0.4% 160 Base 1993=100 150 140 130 120 E F M A M J JL A S O N D IPI BIENES DE CAPITAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -20.7% 420 400 380 360 340 320 300 Base 1993=100 280 260 240 220 200 180 160 140 120 E F M A M J JL A S O N D 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1993=100 70 80 90 110 160 100 120 130 140 150 1993 95,6 1994 98,8 1995 96,0 1996 102,2 1997 111,1 1998 113,8 1999 104,5 2000 106,3 2001 106,5 2002 92,4 2003 104,6 2004 116,1 PRIMEROS SIETE MESES DE CADA AÑO 2005 125,1 2006 136,0 Desde 1993. El 2009: -10.2% s/2008, -4.4% s/2007 y +1.0% s/2006. 2007 143,6 2008 152,9 2009 137,3

-20,0% -10,0% -15,0% 0,0% 5,0% -5,0% 10,0% 15,0% 20,0% E05 1,6% 6,8% 10,7% A 13,4% 8,8% 3,7% J 8,9% 9,1% 7,5% O 7,0% 10,7% 5,6% E06 6,2% 9,9% 6,1% A 4,0% 9,7% 13,4% J 11,4% 10,7% 10,6% O 10,0% 7,9% 7,8% E07 5,3% 3,0% 8,2% A 8,0% 8,9% 3,9% J 1,8% 6,6% 4,8% O 11,9% 9,6% 7,6% E08 14,5% 7,7% -1,5% A 10,7% 6,4% IPI: VARIACION MISMO MES AÑO ANTERIOR -0,1% J 9,5% -3,2% 5,7% Variación t-12: 10 variaciones consecutivas negativas y dos son bajas. -5,1% O -16,2% -14,8% E09-17,4% -15,0% -4,7% A -11,9% -12,1% -1,8% J -9,0%

PORCENTAJE -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% I 03 14,9% 12,0% III 11,9% 17,8% I 04 14,3% 9,7% III 11,1% 7,8% I 05 6,5% 8,5% III 8,5% 7,8% I 06 7,4% 9,0% III 10,9% 8,6% I 07 5,6% 6,9% IPI. VARIACION PORCENTUAL RESPECTO AL III 4,5% MISMO TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR 9,7% Variación trimestral del III 2008 comenzó por abajo del II 2008. I 08 6,4% 5,6% III 3,8% -11,9% I 09 -12,2% -8,8%

El acumulado del 2009 y la variación porcentual julio / julio. EVOLUCIÓN POR TIPO DE BIEN: VARIACIÓN 7 MESES 2009 /76 MESES 2008 Jl.09/Jl.08 BCND -4.1% 1,6% BUI -3.7% -9,0% IPI -9.0% -10,2% BCD -15.6% -19,9% -39,5% -41.1% BK -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% VAR. INTERANUAL

La contribución al crecimiento. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO 7 MESES 2009 / 7 MESES 2008 BCND 0,43% -4.2% BK -2,80% 27.4% BCD -3,57% 35.0% BUI -4,27% 41.9% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% VAR. INTERANUAL

BCND en primeros 7 meses. BCND: PRIMEROS 7 MESES 145 139,9 140 137,8 135 131,4 130 126,5 125 120 116,8 115 112,5 107,0 110,6 111,0 108,9 1993=100 110 106,5 104,1 105 101,6 102,8 99,8 100,3 100 95,1 95 90 85 80 75 70 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BCD en primeros 7 meses. BCD: PRIMEROS 7 MESES 140 129,4 120 114,5 103,7 100 93,0 91,5 92,7 86,2 84,9 78,5 80 70,5 72,7 66,1 59,1 60,6 60 53,6 48,4 40 27,3 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BUI en primeros 7 meses. BUI: PRIMEROS 7 MESES 160,5 160 155,3 152,8 146,1 140,9 140 134,9 128,4 123,2 120 118,3 116,5 116,5 116,5 113,1 110,3 104,8 101,0 100 98,0 80 60 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

BK en primeros 7 meses. BK: PRIMEROS 7 MESES 352,3 350 305,8 300 291,9 280,8 255,7 251,3 250 227,9 211,6 213,2 200,4 200 193,7 189,0 1993=100 145,5 150 117,6 107,5 108,0 100 83,5 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ranking 2009 de los primeros siete meses: IPI -10.2%. RANKING DE VARIACIONES PORCENTUALES 7 MES 2009 / 7 MES 2008 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,2% CIGARRILLOS -1,6% PAPEL Y CELULOSA -3,4% INSUMOS QUIMICOS Y PLASTICOS -4,8% MINERALES NO METALICOS -4,8% PETROLEO PROCESADO -4,9% INSUMOS TEXTILES -8,7% INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL -10,2% METALMECANICA -18,4% SIDERURGIA -31,8% AUTOMOTORES -35,5% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

Contribución al crecimiento acumulada de 7 meses. RANKING DE CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 7 MESES 2009 / 7 MESES 2008 Alim.y Bebidas 0,51% Tabaco -0,08% Papel y Carton -0,09% Min. No Metalicos -0,21% Textiles -0,32% Combustibles -0,50% Insumos Quimicos y Plasticos -0,88% Siderurgia -1,56% Metalmecanica -2,71% Automotriz -3,66% -4,0% -3,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Ranking abierto del 2009 (los colores están mal). RANKING DE VARIACIONES PORCENTUALES 7 MES 2009 / 7 MES 2008 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,2% Alimentos 3,6% Bebidas -1,9% CIGARRILLOS -1,6% PAPEL Y CELULOSA -3,4% INSUMOS QUIMICOS Y PLASTICOS -4,8% Petroquímicos Básicos 4,5% Agroquímicos 15,4% Jabón 7,5% Insumos Plásticos -0,5% Químicos Básicos -8,6% Neumáticos -11,2% Pinturas -31,5% MINERALES NO METALICOS -4,8% PETROLEO PROCESADO -4,9% INSUMOS TEXTILES -8,7% INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL -10,2% METALMECANICA -18,4% SIDERURGIA -31,8% Aluminio 7,0% Laminados Terminados en Frio -33,8% Acero Crudo -40,6% Laminados Terminados en Caliente -43,2% Hierro Primario -48,2% AUTOMOTORES -35,5% Automóviles y Utilitarios -26,9% -74,9% Transporte de Carga y Pasajeros -80,0% -70,0% -60,0% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%

ALIMENTOS 205 195 185 175 165 Base 1993=100 155 145 135 125 115 105 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

PETROLEO PROCESADO 140 135 130 125 Base 1993=100 120 115 110 105 100 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

PETROQUIMICOS 240 230 220 210 200 190 Base 1993=100 180 170 160 150 140 130 120 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

PLASTICOS 220 210 200 190 180 170 Base 1993=100 160 150 140 130 120 110 100 90 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

AGROQUIMICOS 1400 1300 1200 1100 1000 900 Base 1993=100 800 700 600 500 400 300 200 100 0 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

NEUMATICOS 235 225 215 205 195 185 175 Base 1993=100 165 155 145 135 125 115 105 95 85 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

MINERALES NO METALICOS 190 180 170 160 Base 1993=100 150 140 130 120 110 100 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

SIDERURGIA 225 215 205 195 185 Base 1993=100 175 165 155 145 135 125 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

AUTOMOTORES 250 230 210 190 170 Base 1993=100 150 130 110 90 70 50 30 E F M A M J J A S O N D 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo eléctrico GUMAS. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GRANDES USUARIOS INDUSTRIALES 1400 1300 gw 1300 1200 1100 GWh 1000 900 800 700 600 E08 E09 M M M M E M S M S M S M S M M M M S S S S S S S 2006 2007 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 con estacionalidad sa

Consumo eléctrico GUMAS. CONSUMO DE ELECTRICIDAD GUMAS - INDUSTRIALES MEM 1400 1300 1200 1100 GWh 1000 900 800 700 E F M A M J J A S O N D 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo eléctrico GUMAS. ULTIMO DATO JULIO 2009 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GRANDES USUARIOS INDUSTRIALES 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% N N N N N N N N E09 E08 M M M M M M M M S M M M M S M M S M M M M S S S S S J J J J J J J J J 2001 2004 2006 2002 2003 2005 2007

F UNDACION DE I NVESTIGACIONES E CONOMICAS L ATINOAMERICANAS IPI COMO CICLO MENSUAL Fuente: FIEL Datos a Julio 2009

IPI SA vs. t-1 -2.5% (Jn./My. +1.9% ¿compensan?). IPI SA: CICLOS INDUSTRIALES 165 155 145 135 INDICE BASE 1993=100 125 115 105 95 85 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 RECESIONES IPI SA PUNTO DE GIRO

La TACS creciente, pero pegó la vuelta en julio. IPI: VARIACION ANUAL SUAVIZADA 20% 16,3% 15% 12.0% 12.6% 10% 5.2% 5% 3.8% 1.0% PORCENTAJE 0% ºº -5% Ag. -7,0% Sept. -9.9% Oct. -10,7% -10% Nov. -18.3% Dic. -16.7% E'09 -18,7% F -15,5% -15% M -7.6% A -7.1% My -5.6% Jn -0.4% -20% Jl -3.9% -17,5% -25% E94 E95 E96 E97 E98 E99 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 RECESIONES TASA CRITICA VAR.ANUAL DE 6 MESES

La Tendencia Ciclo. TENDENCIA-CICLO 165 155 145 INDICE BASE 1993=100 135 125 115 105 95 85 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 RECESIONES TENDENCIA CICLO PUNTO DE GIRO

La variación t-1 de la T-C. VARIACION % T-1 DE LA TENDENCIA CICLO 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% VARIACION PORCENTUAL 0,5% 0,0% E09 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% RECESIONES VAR.% T-1 TC

El Indice de Difusión: estabilizado en 22% (menos mayo 28%). IPI: INDICE DE DIFUSION 100% 91,5% 89.6% 90% 85.5% 82,3% 80% 70% 67,7% 60% 61,2% PORCENTAJE 50,0% 50% 40% 30% 20% 22,2% 10% 0% E94 E95 E96 E97 E98 E99 E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 RECESIONES INDICE DE DIFUSION 50%

Comparación IPI y EMI: en nivel. 140 EMI e IPI Base Enero 2007 = 100 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 A A A A A E08 E07 E09 S M M M M S M M O O F F F N D D N J J J J J J EMI IPI

Comparación IPI y EMI: en variaciones. VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL: EMI E IPI 15% 10% 5% VARIACION PORCENTUAL 0% N N J J J E07 E08 E09 M M S M S M M M -5% -10% -15% -20% EMI IPI

F UNDACION DE I NVESTIGACIONES E CONOMICAS L ATINOAMERICANAS FIN PRESENTACION

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL - JULIO 2009

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