выступление финал - Case deciders

1,936 views
1,873 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

выступление финал - Case deciders

  1. 1. Cup 2011ЦЕЛЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ СГЛОБАЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ Case Deciders Кирилл Енаев  Александр Константинов  Денис Натопта  Александр Новик Москва, 2011
  2. 2. by Case Deciders Александр Новик Денис Натопта•СПБГИЭУ 2011 • НИУ-ВШЭ – СПб, 3 курс•Бизнес аналитик ВТБ Факторинг • Амбассадор Unilever•Публикации в ежегодном сборнике • Публикации в ежегодном сборникев секциях IT и Математика в секциях Экономика и Финансы•Чемпион Changellenge SPB 2011 •Чемпион Changellenge SPB 2011•Свободное владение английским •Свободное владение английскимязыком языком Кирилл Енаев Александр Константинов•МАДИ(ГТУ)-4 курс • СПБГУ 2011•Победитель конкурса Harvard •Опыт работы зарубежомBusiness Review (Франция,Индия)•Свободное владение английским •Свободное владение английскими немецким языками и французским языками
  3. 3. by Case DecidersЦЕЛЬ:ЗАДАЧИ: УВЕЛИЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 5 ДО 80-120 МЛН. ДОЛЛ. РОСТ ШТАТА СОТРУДНИКОВ В 3 РАЗА 3 ЛИДЕРСТВО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНСАЛТИНГА №1СОДЕРЖАНИЕ: ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ФИНАНСЫ РИСКИ КАРТА
  4. 4. by Case Deciders Х 2.519 +Выручка Рост отрасли = 47 Выручка 2011 за 5 лет 2016
  5. 5. by Case Deciders ОБЛАСТИ РОСТА Х 2.5 1. Выход в новые отрасли: Нефтегазовая, Торговля, Транспорт, Металлургия, Химия 19 + = 47 2. Запуск практики ИТ-консалтинга 3. Открытие офисов в Киеве, Выручка Рост отрасли Выручка Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 2011 за 5 лет 2016 4. Создание фонда прямых инвестиций 5. Укрепление бренда компании Х519 +Выручка + Рост отрасли Новые + Новые + + Расширение Союз со х Бренд =95 Выручка 2011 за 5 лет отрасли продукты географии СБ РФ 2016 ИНИЦИАТИВЫ
  6. 6. by CaseDecider ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ Нефтегаз Рост отрасли Оборот, млн 2010/2009 руб Торговля Транспорт Количество ФинансыОбъем рынка крупныхконсалтинга компаний в Металлургия (%) отрасли Машиностроение Индекс Энергетика Химическая промышленность Связь Пищевая прошленность Строительство Здравоохранение Образование индекс привлекательности (0..100) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  7. 7. by CaseDecider ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ Нефтегаз Рост отрасли Оборот, млн 2010/2009 руб Торговля Транспорт Количество ФинансыОбъем рынка крупныхконсалтинга компаний в Металлургия (%) отрасли Машиностроение Индекс Энергетика Химическая промышленность Связь Пищевая прошленность СтроительствоРОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ. Здравоохранение Образование индекс привлекательности (0..100) Год 2012 2013 2014 2015 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Выручка млн. долл. 1 3,6 6,9 11,1 18,6 Приоритетные отрасли Отрасли компетенции SPG Неприоритетные отраслиОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  8. 8. by CaseDecider• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для госсектора.• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %. + 1) Доход полностью - 1) Высокие инвестиции Покупка ИТ принадлежит компании 2) «Кот в мешке» 2) Владение клиентской компании базой. 1) Низкий уровень 1) Доход распределяется Развитие первоначальных вложений между партнерами. 2) Доступ к клиентской базе 2) Отсутствие полногобизнеса с нуля партнера. контроля над компанией Совместное 1) Высокие инвестиции 1) Доход полностью 2) Отсутствие клиентской принадлежит компании предприятие 2) Компания независима в базы. 3) Отсутствие знаний о (партнерство) принятии решения. российском рынке ИТ Низкий Средний Высокий ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  9. 9. by CaseDecider• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для госсектора.• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %. + 1) Доход полностью - 1) Высокие инвестиции Покупка ИТ принадлежит компании 2) «Кот в мешке» 2) Владение клиентской компании базой. 1) Низкий уровень 1) Доход распределяется Развитие первоначальных вложений между партнерами. 2) Доступ к клиентской базе 2) Отсутствие полногобизнеса с нуля партнера. контроля над компанией Совместное 1) Высокие инвестиции 1) Доход полностью 2) Отсутствие клиентской принадлежит компании предприятие 2) Компания независима в базы. 3) Отсутствие знаний о (партнерство) принятии решения. российском рынке ИТ Год 2012 2013 2014 2015 2016 Выручка млн. долл. 0,5 1,8 3,5 5,7 9,5 ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  10. 10. by Case Deciders СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ Доля региона от объема рынка консалтинга (%) СП + Ленинградская… Свердловская область Кол-во Челябинская область компаний с Обрабатываю оборотом более Нижегородская область 50 млн. долл. В Индекс щие Пермский край производство в интересующих % от России Республика Татарстан нас отраслях Кемеровская область Республика Башкортостан Производство Омская область электроэнергии в % от России Тюменская область Самарская область Новосибирская область Красноярский край индекс привлекательности (0..100) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Год 2012 2013 2014 2015 2016 Выручка млн. долл. 0,5 1,7 3,3 5,3 8,9ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  11. 11. by Case Deciders СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ Доля региона от объема рынка консалтинга (%) СП + Ленинградская… Свердловская область Кол-во Челябинская область компаний с Обрабатываю 1 офис оборотом более Нижегородская область 50 млн. долл. В Индекс щие Пермский край производство в интересующих % от России Республика Татарстан нас отраслях Кемеровская область Республика Башкортостан Производство Омская область электроэнергии в % от России Тюменская область Самарская область Новосибирская область Красноярский край индекс привлекательности (0..100) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Год 2012 2013 2014 2015 2016 Выручка млн. долл. 0,5 1,7 3,3 5,3 8,9ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  12. 12. by Case Deciders СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН СНГ* Казахстан Украина Узбекистан Литва Туркменистан Беларуссия Эстония Латвия Азербайджан Армения Полит. Население, Таджикистан Рост ВВП, % Стаб., % чел Молдова рейтинг Грузия Кыргызстан индекс привлекательности (0..100) Финансы от 0 20 40 60 80 100 ВВП на душу Индекс межд. Фин. нас., $ Институтов, $*Для анализа были взяты страны СНГ, а также Грузия и Прибалтика ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  13. 13. by Case Deciders СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН СНГ* Приоритет №1 Уже открыт офис Неприоритетные страны Казахстан Приоритет №2 Украина Узбекистан ЛитваТуркменистан Беларуссия Эстония ЛатвияАзербайджан АрменияТаджикистан Молдова РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ. Грузия Кыргызстан Год 2012 2013 2014 2015 2016 индекс привлекательности (0..100) Выручка 0 20 40 60 80 100 млн. долл. 0,4 1,4 2,7 4,4 7,3 ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  14. 14. by Case Deciders СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК СТРАН СНГ* Казахстан Украина Открытие офиса Узбекистан Strategy Partners ЛитваТуркменистан Поиск Беларуссия партнера, знающего Эстония рынок ЛатвияАзербайджан Бизнес-девелопмент Армения из российскогоТаджикистан офиса Молдова Покупка компании Грузия или совместное Кыргызстан индекс привлекательности (0..100) предприятие 0 20 40 60 80 100 Низкий Средний Высокий ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  15. 15. by Case Deciders СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК СТРАН СНГ* Казахстан Украина Узбекистан Открытие офиса ЛитваТуркменистан Беларуссия Поиск партнера Эстония ЛатвияАзербайджан Бизнес-девелопмент Армения из российскогоТаджикистан офиса Молдова Покупка компании Грузия или совместное Кыргызстан индекс привлекательности (0..100) предприятие 0 20 40 60 80 100 ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  16. 16. by CaseDecider ФИНАНСОВЫЕ КЛИЕНТЫ ЭКСПЕРТЫ Привлечение экспертов 40 000 новых финансовой сферы из потенциальных клиентов Сбербанка и Тройки от Сбербанка Диалог ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ БРЕНДА Возможность получения Усиление бренда Strategy льготного кредита от Partners за счѐт сильного Сбербанка с удобными бренда Сбербанка условиями ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Создание фонда прямых инвестиций, позволяющую реализовать новую модель консалтингаОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  17. 17. by CaseDecider Фонд прямых инвестиций SPG + ММВБ IPO БИЗНЕС-МОДЕЛЬ Strategy Partners Group готова взять часть ALM NYSE риска компании на себя и инвестировать в еѐ будущее. ИРК ММВБ LSEОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  18. 18. by CaseDeciderСостав фонда Деятельность в фонде Результаты Оценка потенциала компаний и потребности в дополнительном Реализованные финансировании, разработка проектыСтратегическая + доля прибыли поддержка стратегии и оптимизации Оценка финансовой части компании Реализованные и определение условий и проекты Финансовое структуры сделки + доля прибылисопровождение Предоставление финансирования для Высокодоходны осуществления инвестиционных сделок е инвестиции в Финансовые успешные ресурсы проектыОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  19. 19. by CaseDecider БРЕНД (ДЛЯ КОМПАНИИ) Доверие к нам, как к экспертам ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG • Не использует шаблоны • Обладает знанием российской специфики • Является мостом между менеджментом и капиталом • Качество не уступающее Big 3ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  20. 20. by CaseDecider ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 1.Активное сотрудничество со СМИ 2.Громкие проекты в портфеле 3.Участие и проведение конференций 4.Разработка и публикация исследований 5.Социальные сети 6.Усиление бренда за счет сбербанка Низкий Средний ВысокийОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  21. 21. by CaseDecider ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 1.Активное сотрудничество со СМИ  2.Громкие проекты в портфеле 3.Участие и проведение конференций 4.Разработка и публикация исследований 5.Социальные сети  6.Усиление бренда за счет Сбербанка  Низкий Средний ВысокийОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  22. 22. by CaseDecider БРЕНД (КАК РАБОТОДАТЕЛЯ) Желание работать у нас и с нами ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG • Гибкая структура развития сотрудников • Возможность быстрого карьерного и профессионального роста • Отсутствие ограничения по языку (основной язык - Русский) • Преимущества нахождения в головном офисеОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  23. 23. by CaseDecider ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 1.Ярмарка вакансий 2.Организация кейс-чемпионатов 3.Мастер-класс 4.Социальные сети Низкий Средний ВысокийОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  24. 24. by CaseDecider ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 1.Ярмарка вакансий  2.Организация кейс-чемпионатов 3.Мастер-класс 4.Социальные сети  Низкий Средний ВысокийОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  25. 25. by CaseDecider Задача: Увеличение штата в 3 раза с (86 до 258) 258 86 10% 10% 30% 20% 70% 60% 2012 год(01.12) 2017 год(01.17)К 2012 устранится перекос структуры. 1 менеджер – 2 консультанта(аналитика)Взрывной рост штата в 3 раза – Угроза потери стратегического вектораОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  26. 26. by CaseDecider Аналитик Каналы рекрутинга 1. Магистерская программа в ВУЗах (ВШЭ, МГУ, МГИМО, МИЭФ) 2. Кейс-турниры 3. Российские рекрутинговые агентстваМенеджеры ПартнерыКаналы рекрутинга 1. Иностранные рекрутинговые агентства 2. Headhunting 3. Social recruitingОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  27. 27. by CaseDecider Некоммерческая Машиностроение + 90% ОТРАСЛИ Энергетика От FMCG Финансы ТелекоммыПРАКТИКА Стратегическая + 30% От Операционная От ФинансоваяГЕОГРАФИЯ Москва + 30% От Казахстан От АЛЬЯНС + 0% От 5 лет = +150%
  28. 28. by CaseDecider Некоммерческая Машиностроение Нефтегазовая + 90% Торговля ОТРАСЛИ От Энергетика Транспорт + 100% FMCG Металлургия Финансы = 190% Телекоммы ХимическаяПРАКТИКА Стратегическая ИТ-консалтинг + 30% От Операционная + От 50% Финансовая = 80%ГЕОГРАФИЯ Москва Санкт-Петербург + 30% От Казахстан Екатеринбург + От 80% Украина = 110% АЛЬЯНС Новые клиенты + 0% Фонд прямых + От 20% инвестиций = 20% 5 лет = +400%
  29. 29. 2012 2013 2014 2015 2016Мероприятие CaseDecider Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 by CaseDecider byОткрытие офисовСПБ Вход РазвитиеАнализ ошибокЕкатеринбург Вход РазвитиеКиев Вход РазвитиеBusiness developmentСтраны приоритет 1Страны приоритет 2ОтраслиТранспорт|Ритейл Вход РазвитиеМеталлургияХимия| Нефтегаз Вход РазвитиеПокупка IT компанииПул IT компанийDue diligenseПокупкаИнтеграцияПодготовка к Выкупу акцийИнвестиционный Фонд Организ Первые проекты Полная мощностьКоличествопрофессионалов 110 128 161 201 258 ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  30. 30. by Case Deciders ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ И EBITDA ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА КОНСУЛЬТАНТА И ИХ КОЛ-ВА 100,0 500 250 80,0 400 200 60,0 300 150 40,0 200 100 20,0 0,0 100 50 0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 20161) Стоимость компании равна 5EBITDA2) В первые годы маржа по EBITDA падает из-за высоких издержек , но к 2016 вернется на уровень 2011 года Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9 EBITDA (млн. долл.) 3,6 4,3 5,9 9,0 12,9 18,0 Стоимость (млн. долл.) 18,1 21,6 29,3 45,2 64,4 90,2 Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229Выручка на консультанта (тыс. долл.) 253 272 313 343 370 415ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  31. 31. by Case Deciders ВЫРУЧКА В 2016 ГОДУ, МЛН. ДОЛЛ. 120,0 109,1 94,9 100,0 75,9 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Пессимистичный Базовый Оптимистичный Виды рисков Возможные проблемы Инструмент управления рискамиЮридический и регуляторные риски Изменение в системе госзакупок Постоянный мониторинг законодательстваДеловой и коммерческие риски Неопределенность относительно спроса на Управление решением базовых задач товар, цену, издержки. менеджмента, маркетингаСтратегический риск Потери, связанные со значительными Проведение более глубокого анализа. инвестициями Применение модели оценки реальных опционовОрганизационные риски Размытие нынешней организационной и Фильтр на входе. культурной структуры компании, из-за Увеличение совместных корпоративных быстрого роста числа сотрудников мероприятий ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ
  32. 32. by CaseDecider Х 2.5 19 + Выручка Рост отрасли = 47 Выручка 2011 за 5 лет 2016 Х519 +Выручка + Рост отрасли Новые + Новые + + Расширение Союз со х Бренд =95 Выручка 2011 за 5 лет отрасли продукты географии СБ РФ 2016 НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
  33. 33. IPOНациональнаястратегическаякомпания №
  34. 34. Case DecidersКирилл Енаев  Александр Константинов  Денис Натопта  Александр Новик Москва, 2011
  35. 35. by CaseDecider Количество Объем коэффицини Рост крупных рынка т исходя из Country/Criterion %Rank отрасли %Rank Оборот, млн руб %Rank компаний в %Rank %Rank консалтинга кол-ва 2010/2009 отрасли, (%) компаний кол-во maximum 15 16 8428846 61 average 6 6,123 2024197 21Нефтегаз 15 100 3,1 28 8428846 100 13 21 0,2 0,21Связь 9 60 9,0 61 909362 11 9 15 0,1 0,15Машиностроение 4 27 12,2 79 1258567 15 25 41 0,4 0,41Торговля 4 27 5,0 38 2932715 35 61 100 1,0 1,00Пищевая прошленность 3 20 5,4 41 788111 9 24 39 0,4 0,39Химическая промышленность 2 13 14,6 93 857569 10 19 31 0,3 0,31Образование 1 7 -1,8 0 1188000 14 0 0 0,0 0,00Строительство 2 13 0,0 10 319727 4 28 46 0,5 0,46Здравоохранение 1 7 6,0 44 24095 0 0 0 0,0 0,00Финансы 13 87 -1,2 3 2646580 31 26 43 0,4 0,43Энергетика 9 60 4,1 33 1758925 21 28 46 0,5 0,46Транспорт 6 40 15,9 100 2218520 26 23 38 0,4 0,38Металлургия 4 27 7,3 51 2983544 35 21 34 0,3 0,34 Индекс Отрасль привлекател Образование ьностиНефтегаз 100 СтроительствоТорговля 78Транспорт 67 СвязьФинансы 53Металлургия 52 ЭнергетикаМашиностроение 51Энергетика 51 МеталлургияХимическая промышленность 44Связь 39 ТранспортПищевая прошленность 32 НефтегазСтроительство 19Здравоохранение 5 0 20 40 60 80 100Образование 0
  36. 36. by CaseDeciderФедеральный округ Области. Занимаемая доля от Добыча полезных Обрабатывающие Производство и Кол-во компаний с оборотом рынка консалтинга ископаемых (% от производства (% от распределение более 50 млн. в России) России) электроэнергии (% от интересующих нас отраслях России) СЗФО СП + Ленинградская 18 Область 0,2 9,1 5,5 183 Приволжский ФО Республика 13 1,4 3,4 1,9 19 Башкортостан Республика 5,5 3,5 2,7 33 Татарстан Пермский край 1,7 3,1 2,3 33 Нижегородская 0 3,7 2,2 37 область Самарская область 1,8 2,7 2,3 17 Уральский ФО Свердловская 8 0,8 4,5 3,9 90 область Тюменская область 43,1 4 6,4 17 Челябинская область 0,3 3,7 2 45 Сибирский ФО Красноярский край 15 1,7 2,9 2,5 14 Омская область 0 2,4 1 17 Кемеровская область 5,1 1,5 2,3 25 Новосибирская 0,5 1,2 1,7 16 область Индекс привлекательности Красноярский крайОбласти Новосибирская областьСП + Ленинградская Область 100,0 Омская областьСвердловская область 49,2 Тюменская областьЧелябинская область 24,6 Самарская областьНижегородская область 20,2 Республика БашкортостанРеспублика Татарстан 18,0 Кемеровская областьПермский край 18,0 Пермский крайКемеровская область 13,7 Республика ТатарстанРеспублика Башкортостан 10,4 Нижегородская областьСамарская область 9,3 Челябинская областьТюменская область 9,3 Свердловская областьОмская область 9,3 СП + Ленинградская ОбластьНовосибирская область 8,7Красноярский край 7,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
  37. 37. by CaseDecider Ease of doing Government Political Country/Criterion GDP per capita, $ %Rank GDP growth %Rank Population %Rank business, %Rank effectivenes %Rank Stability, %Rank ranking out s, %Rank %Rank of maximum 19000 11 45134707 150 2 1 average 8636 4,193 10274228 69 0 0 growth ranking (1- type of data absolute value absolute value value value percentage 183)Армения 5800 31 4,7 57 2967975 7 44 71 0,1 56 0,1 44Азербайджан 11000 58 3,7 50 8372373 19 55 63 -0,6 28 -0,4 25Беларуссия 13400 71 4,8 57 9577552 21 64 57 -1,1 9 0,4 56Эстония 19000 100 2,4 41 1282963 3 17 89 1,2 100 0,6 65Грузия 4800 25 5,5 62 4585874 10 13 91 0,2 62 -1,0 0Казахстан 12800 67 7,0 72 15522373 34 74 51 -0,2 45 0,6 67Кыргызстан 2200 12 -3,5 0 5587443 12 47 69 -1,0 14 -0,5 18Латвия 14300 75 -1,8 12 2204708 5 27 82 0,6 78 0,4 59Литва 15900 84 0,4 27 3535547 8 26 83 0,7 82 0,7 68Молдова 2500 13 6,5 69 4314377 10 87 42 -0,6 31 -0,5 20Таджикистан 2000 11 5,5 62 7627200 17 149 1 -1,1 9 -0,7 13Туркменистан 7400 39 11,0 100 4997503 11 n/a 0 -1,3 0 0,2 50Украина 6700 35 4,3 54 45134707 100 147 2 -0,8 22 1,4 100Узбекистан 3100 16 8,2 81 28128600 62 150 0 -0,7 24 0,4 57 Индекс Отрасль привлекательностиКазахстан 100 ГрузияУкраина 96 ТаджикистанУзбекистан 70Литва 56 АзербайджанТуркменистан 37Беларуссия 36 ЭстонияЭстония 33 ТуркменистанЛатвия 21Азербайджан 20 УзбекистанАрмения 19Таджикистан 15 КазахстанМолдова 11Грузия 7 0 20 40 60 80 100Кыргызстан 0
  38. 38. by CaseDeciderГод 2011 2012 2013 2014 2015 2016Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9Себестоимость: 3,6 6,6 10,6 12,6 15,6 18,0Найм экспертов: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3Консультационный персонал: 1,1 2,0 3,2 3,8 4,7 5,4Прочие эксперные услуги: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3Прямые расходы на проект: 4,2 5,6 8,1 11,1 14,9 20,9Валовая прибыль: 11,2 15,0 21,6 29,6 40,0 56,0Затраты на развитие бизнеса: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0Общие и административныерасходы: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0Зарплата и расходы на мотивацию 3,3 4,5 6,5 8,8 11,9 16,7Другое 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 2,3EBITDA (млн. долл) 3,6 3,1 3,7 6,5 10,2 18,0Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229Выручка на консультанта тыс. долл. 253 272 313 343 370 415Стоимость (млн. долл.) 18,1 15,3 18,3 32,6 50,9 90,2

×