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La compra del VO¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gamainferior pero con extras? (%)    ...
A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa, la apariencia social o el confort? (%)                    ...
El crédito al consumo en el sector automociónVamos a hablar sobre los créditos al consumo para automóviles. Si nos referim...
En el supuesto que Vd. haya decidido la marca y el modelo exacto que quiere para su nuevovehículo, pero para hacer la comp...
Entre las posibles entidades con las que contratar financiación ¿Cuál es la que normalmente utilizaen sus compras de autom...
¿Cuáles son los motivos que le conducen a poder elegir un tipo u otro de entidad? Puede ser múltiple (%)                  ...
La marca, el concesionario y el postenta¿Se siente cliente de......una marca de vehículo determinado? (%)                 ...
La actitud ante la próxima compra  ¿Cuál es su actitud hacia una próxima compra de vehículo para uso particular?  (% Respu...
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Cetelem Observador 2010 Auto: Cambios en el comportamiento de compra de los hogares españoles en 2010 - Nuevo entorno, Nuevas Preferencias

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  1. 1. El Observador 2010del Automóvil > Nuevo entorno, nuevas preferencias: el mercado del automóvil español cambia , ye n Europa ia¿una tendenc ? Low Cost
  2. 2. El comportamiento de compra de loshogares españoles en el sector Auto. El objetivo de la encuesta que hemos aquellos no sólo que tengan intención de compra mencionadas a priori y las realizado es analizar con la mayor adquirir un vehículo sino que el que realizadas son muchas, por lo que precisión posible los nuevos poseen actualmente tenga una estimamos que a pesar de la difícil comportamientos de los consumidores antigüedad superior a cuatro años. situación de los presupuestos familiares, españoles en lo que a la compra del el hecho de que el automóvil actual tenga automóvil se refiere. Para ello hemos Las diferencias que normalmente nos una cierta antigüedad, hace más considerado como Universo específico, encontramos entre las intenciones de probable la futura compra. ¿Tiene intención de comprar un vehículo para uso particular en los próximos meses? (%) 28 % No 72 % SiFuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen La intención de compra mostrada en el elevado comparado con los resultados hemos mencionado anteriormente, el gráfico anterior es del 72%, porcentaje obtenidos en años anteriores, pero no Universo ha cambiado. que en principio puede parecer muy son comparables dado que como ¿Qué tipo de vehículo tiene intención de comprar? (%) 14 % Vehículo nuevo 86 % Vehículo de ocasión / 2ª manoFuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen El automóvil nuevo continúa siendo a consolidados, y con una fuente de A continuación pasamos a analizar en priori el preferido por los españoles, ingresos mayor que los más jóvenes, profundidad el perfil de unos y otros sobre todo en aquellos con edades que optan por un VO para su primera compradores. comprendidas entre los 35 y los 44 adquisición que no les suponga un años, donde los hogares están más fuerte desembolso.
  3. 3. La compra del VNNo es suficiente con saber que el 86% Cetelem queremos ir más allá, y analizar gama o segmento?, estas son algunasde los españoles que tienen un automóvil las especificidades de este target. de las preguntas que nos hacemos y quede más de 4 años de antigüedad, quiere hemos puesto delante del consumidor.comprar en los próximos meses un ¿Por qué comprar un VN? ¿Tiene algoautomóvil nuevo, desde el Observador que ver su automóvil actual?, ¿Tipo de Las respuestas han sido las siguientes:¿Cómo influye la valoración de su coche actual en la compra de un vehículo nuevo? (%) 4% 4% 22 % 46 % Me influye mucho 24 % Me influye bastante Ni mucho ni poco Me influye algo Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen No me influye nadaLa mayoría de encuestados (70%) y 24 años, supera en 4 puntos a la años, lo cual supone que considerenafirma que las características referentes media. Este resultado puede parecer más necesario evaluar lasa su vehículo actual, tienen mucha en un principio incoherente, porque lo características del mismo, de cara a laimportancia a la hora de decidir su normal sería que fuesen los hogares próxima adquisición, en lo quefutura compra. consolidados, es decir, aquellos respecta a valorar nuevas necesidades formados por componentes de edades como el aumento del número deEn el análisis por edades, aunque superiores, los que presentaran el miembros de la familia, las razonesexiste más o menos una igualdad entre porcentaje más elevado, ya que es presupuestarias, etc.los distintos intervalos de edades, el mayor la posibilidad de tener unporcentaje de los jóvenes entre los 18 vehículo propio desde hace varios
  4. 4. Pero es importante considerar el comprado de segunda mano al precio sobre todo en lo que a la estética ohecho de que en la mayoría de los más económico posible, y por lo tanto potencia se refiere. Dichascasos, el primer automóvil que tienen lo más básico en lo que a accesorios y características difieren mucho de laslos jóvenes es aquel que sus padres le extras se refiere. Ante la posibilidad de buscadas por aquellos individuos conceden, y que normalmente es muy comprar un vehículo nuevo, las una edad superior.antiguo y el cual han utilizado todos expectativas o deseos respecto allos miembros de la familia, o un coche mismo se ven muy magnificadas,¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? (%) 32 % 35 % Si, gama inferior sin extras No, gama inferior con extras 33 % No lo he pensado Fuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenAunque el porcentaje superior es el delaunque sea sin extras, sin embargo las 13 puntos, en su preferencia por35% de aquellos que prefieren adquirir mujeres, aunque se muestran mas automóviles que cuenten con el mayorun vehículo de gama inferior, eso si dubitativas a la hora de responder a la número de extras y accesorioscon la mayor cantidad de extras pregunta, tienen claro que lo más posibles, aunque esto suponga tenerposibles, los resultados obtenidos a importante para ellas son los extras que recurrir a una gama inferior.nivel general, no presentan grandes con los que cuente el automóvil, de taldiferencias. manera que les haga más fácil la Ante las repuestas obtenidas en elLa situación varía cuando entramos a conducción, aunque el vehículo gráfico anterior, parece que laanalizar los datos segmentados por adquirido no tenga una potencia o importancia de los extras, es mássexo o por edad, donde encontramos marca determinada. importante que la gama o marca deldiferencias significativas: La diferencia más notable, la mismo, en definitiva, de la apariencia o encontramos en el análisis por edades. prestigio ante los demás. El hombre tiene claro que Los jóvenes entre 18 y 24 años,prefiere un automóvil de gama superior destacan por encima de la media en
  5. 5. A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa,la apariencia social o el confort? (%) 4% 31 % La apariencia social 62 % El confort 3% Ambas Ninguna de las dos Fuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenCon la información obtenida en este a la casa. En la actualidad, dado el sectores que mejor ha reaccionadográfico, se confirma el hecho de que contexto económico que vivimos, esta ante la adversidad, realizando lasen general, hoy en día, el confort es tendencia se acentúa. La prueba está acciones necesarias para adaptarse amucho más importante que la en que aunque es cierto que todos los las nuevas necesidades de losapariencia social a diferencia de hace sectores relacionados con el consumidores ( PLAN 2000E, nuevasvarios años, donde en nuestro país, se equipamiento del hogar han caído, ha gamas de vehículos, Low Cost, etc…)le daba vital importancia a la imagen o sido superior el descenso sufrido en el Para aquellos que tienen intenciónprestigio que diésemos a los demás en mercado del automóvil. de comprar un VN en los próximosfunción del coche que conduciéramos. meses, es mas importante el confort La buena noticia para el mercado de que la apariencia socialEsta “moda” o “tendencia” ya cambió las cuatro ruedas es, que a pesar dehace algún tiempo, en el que se las dificultades que está soportando,empezó a dar una mayor importancia dado el contexto actual, es uno de los
  6. 6. La compra del VO¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gamainferior pero con extras? (%) 31 % No lo he pensado 40 % No, gama inferior con extras 29 % Si, de gama superior sin extras Fuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenLos datos mostrados en el gráfico el confort, y en especial la presencia y los consumidores españoles, ya seananterior, confirman que hoy en día, variedad de las múltiples opciones potenciales compradores tanto de VNindependientemente del tipo de extras que hoy en día ofrecen los como de VO.vehículo que a priori se quiera adquirir, automóviles es lo más importante para
  7. 7. A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa, la apariencia social o el confort? (%) 3% 6% La apariencia social Ninguna de las dos 63 % 28 % El confort Ambos extras Fuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenHace unos años, el perfil de adquisición de un vehículo nuevo. maduros, que por diversos motivos,comprador de VO, estaba En la actualidad, dado el periodo aunque principalmente debido a lacomprendido en su gran mayoría por económico que estamos viviendo, la reducción en el presupuesto familiar,los segmentos relativos a inmigrantes o realidad es bien distinta, ya que el se plantean como única opciónjóvenes españoles, que en definitiva target de potenciales clientes se ha comprar un VO, eso sí, sin renunciar alcarecían de posibilidades para la ampliado hasta llegar a hogares confort y seguridad mínimos.
  8. 8. El crédito al consumo en el sector automociónVamos a hablar sobre los créditos al consumo para automóviles. Si nos referimos a este tipo decréditos al consumo, de estas cuatro afirmaciones que tiene escritas ¿Cuál de ellas se ajustamejor a lo que Vd. Piensa sobre estos créditos? (%). Son determinantes o fundamentales para realizar el proceso de compra 2009 20 % 20 % Aunque pagues intereses, merece la pena 27 % contratarlos porque facilitan el proceso de compra 33 % 16 % 2010 Debido a los intereses, en algunas ocasiones 38 % no merece la pena contratarlos 25 % 21 % No me interesa para nada el tema de la financiación, ni de los créditos al consumo Fuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenLa opinión de los encuestados acerca al puesto de trabajo se refiere. TAE media, los últimos datosde la financiación ha empeorado de un • Tendencia al ahorro publicados por el Banco de España,año a otro, según los datos obtenidos • La compra del automóvil supone un muestran una bajada de los tipos enen las encuestas realizadas. En 2009, desembolso importante los últimos meses, lo que nos haceun 60% estaba a favor de los créditos • Etc… pensar que influirá positivamente en laal consumo, frente al 47% de este año. opinión o concepto de los Un 37% declara que son los altos consumidores.Pero es necesario realizar un análisis intereses los que les frenan a la hora A su vez, es lógico que dado elmás exhaustivo de la información, ya de solicitar financiación para la compra contexto actual, y sobre todo el vividoque hay que tener en cuenta que son de un coche, frente al 20% del año en el último año, haya influido demuchas las variables externas a la anterior. Es cierto que los tipos de manera negativa en la percepción definanciación, las que han influido en interés en el mercado del crédito al los hogares respecto al crédito aldichas respuestas: consumo en general (auto + bienes de consumo, a pesar de que el nivel de consumo), han sufrido modificaciones endeudamiento de las familias, no se• Situación económica del país, que al alza en muchos periodos durante los deba sólo a los créditos al consumo,influye directamente en el presupuesto dos últimos años, debido al contexto sino principalmente a los créditosde las familias económico y financiero no sólo hipotecarios.• Sentimiento de incertidumbre ante nacional, sino mundial. Pero hay queel futuro próximo, sobre todo en lo que señalar que en lo que respecta a la
  9. 9. En el supuesto que Vd. haya decidido la marca y el modelo exacto que quiere para su nuevovehículo, pero para hacer la compra, tiene que, o bien dedicar un presupuesto extra de susahorros, o bien recurrir a un crédito de consumo ¿Estaría dispuesto a aportar un presu-puesto extra de sus ahorros o a contratar un crédito al consumo para comprar el modelo deautomóvil que quiere? (%) 47 % Presupuestos extra de mis ahorros 53 % Contratar un crédito al consumoFuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenSin embargo, las respuestas ahorros para poder comprar el financiación continua siendo muymostradas en el gráfico anterior, no vehículo de la marca y modelo importante en el proceso de compra,parecen ser muy coherentes con lo deseado, en lugar de recurrir a la cuando se trata de poder comprar lomencionado anteriormente. Aunque financiación. La mínina diferencia que se desea.una ligera mayoría (53%) declara estar existente entre ambas opciones, nosdispuesto a destinar parte de sus hace pensar que la importancia de la
  10. 10. Entre las posibles entidades con las que contratar financiación ¿Cuál es la que normalmente utilizaen sus compras de automóviles, o piensa como una posibilidad? (%) 34 % 27 % 23 % 17 % Financiera de marca Entidad financiera especializada ofrecida en el concesionario Banco o caja ofrecida en el concesionario Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen Obtener la financiación fuera del concesionarioUna vez que se decide solicitar un financiación fuera del concesionario, financiera especializada como porcrédito, a pesar de que el mayor destacamos el 23% (bastante superior ejemplo Cetelem para obtener dichaporcentaje (34%), corresponde a a los datos obtenidos en el Observador financiación.aquellos que optan por obtener la 2009) que prefiere una entidad
  11. 11. ¿Cuáles son los motivos que le conducen a poder elegir un tipo u otro de entidad? Puede ser múltiple (%) 77 % 33 % Tipos de interés más baratos ➤ 25 % Rapidez en los trámites ➤ Seguro complementario a la financiación ➤ 28 %Mayor plazo de amortización, con las consiguientes menores cuotas ➤ Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen La conclusión que obtenemos de los primordial para los consumidores Dicho comportamiento es común al datos mostrados en el gráfico, es el españoles. Este concepto tiene en resto de sectores. factor “PRECIO” a la hora de comprar cuenta la cuota a pagar por la un vehículo, el cual es actualmente financiación, en caso de contratarla.
  12. 12. La marca, el concesionario y el postenta¿Se siente cliente de......una marca de vehículo determinado? (%) …un concesionario en concreto? (%) 17 % Si36 %Si 83 % 64 % No No Fuente: Encuesta Observador Cetelem-NielsenUn 36% se declara fiel a una continua siendo más importante para en este sentido. De hecho, mostramosdeterminada marca frente al 17% que los consumidores. a continuación un adelanto de estadice ser fiel a un concesionario en tendencia en base a las respuestasconcreto, datos que no difieren Pero en nuestra opinión y en base a la obtenidas en la siguiente preguntamucho de los obtenidos en información obtenida en nuestra realizada.Observadores anteriores. investigación, la tendencia va aA diferencia de otros sectores cambiar. Esta es la perspectiva obtenida desdeanalizados como por ejemplo el El contexto económico actual, y en el punto de vista del comprador, peromueble, la relevancia de la marca de concreto la situación del mercado del más adelante veremos cuales son laslos fabricantes de automóviles, a automóvil a nivel mundial (nuevas consecuencias en lo que respecta a laexpensas del concesionario o tecnologías, importancia de las ayudas relación entre fabricante y distribuidor.establecimiento donde se decida a la compra, modelos Low Cost, etc…),realizar la compra, es muy relevante, y modificarán a corto plazo las opiniones
  13. 13. La actitud ante la próxima compra ¿Cuál es su actitud hacia una próxima compra de vehículo para uso particular? (% Respuesta múltiple) 78 % Buscará diferentes ofertas ➤ 30 % Le gustaría poder ver en un solo punto de venta distintas marcas ➤ 23 % Cambiar de marca ➤ 21 % Mirar en distintas ciudades ➤ 19 %Tener concesionarios especializados en gamas o estilos (4x4, utilitarios) ➤ Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen Se confirma la importancia del precio, Pero lo importante, es destacar el cambiar de marca. Como en definitiva del importe final destinado 30% (que ocupa el segundo lugar en anunciábamos en la página anterior, a la adquisición del automóvil, en lo el ranking) que declara su deseo de parece que la tendencia claramente que respecta a futuras compras. poder en un mismo punto de venta marquista en el sector, durante varias marcas de automóviles, así muchos años, comienza a cambiar. como el 23% que tiene intención de

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