Cetelem Observador 2009 Europeo: estrategias frente a la crisis
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Cetelem Observador 2009 Europeo: estrategias frente a la crisis

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Cetelem Observador 2009 Europeo: Nuevas estrategias de los consumidores españoles frente a la crisis de 2009

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  • 1. Enfrentando la crisis:Las nuevas estrategiasdel EuroconsumidorAlemania PoloniaBélgica PortugalEslovaquia RepúblicaEspaña ChecaFrancia Reino UnidoHungría RusiaItalia Serbia
  • 2. Foc us EspañaEn los próximos doce meses usted piensa:...Aumentar su…? en %70% 6560% Si la intención de consumo disminuye en50% 52 13 puntos, la de ahorro solo lo hace en 6. El consumidor español es consciente del40% contexto económico actual, sabe que tendrá30% 23 que priorizar gastos ante una renta estancada20% 17 y condiciona su ahorro a su extrema sensibilidad al incremento de la tasa de paro.10% 0% Ahorro ConsumoI 2007 I 2008Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009
  • 3. Evolución del poder de compra por hogar en EspañaEn caso de aumentar su poder de compra, ¿en qué bien o servicio aumentaría sus gastos? en % Alimentación 24 1 Salud 18 2 Viaje, cultura y ocio 14 3 Viviendas y cargas 13 Educación / Enseñanza 5 Transportes 4 Ropa 4 Hoteles, cafés y restaurantes 4 1 No somos tan fanes de la marca blanca, apostamos por la calidad en la Bricolaje 4 nutrición. Muebles y decoración 2 2 Gastos de los que en época de vacasEquipamiento electrodomésticos 2 flacas pasaríamos: oftalmología, dentista, etc. Equipamiento electrónico 2 3 Gasto placer por excelencia. Comunicación 2 4 No es un gasto prioritario, aumenta Bebidas y tabaco 1 4 solo por impuestos o cargas.Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009En caso de disminuir su poder de compra, ¿en qué bien o servicio reduciría sus gastos? en % Bebidas y tabaco 20 1 Hoteles, cafés y restaurantes 18 2 Viaje, cultura y ocio 10 3 Bricolaje 9 Muebles y decoración 9 Ropa 7 Equipamiento electrónico 6 1 No es un gasto prioritario. Vivienda y cargas 5 2 Renunciamos a las salidas. Comunicación 4 Transportes 4 3 Cuando no queda más remedio se reduce la duración, pero noEquipamiento electrodomésticos 3 dejamos de viajar. Salud 3 4 Gastos “obligatorios” o prioritarios. Educación / Enseñanza 2 4 Alimentación 2 4Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009
  • 4. Evaluación de la situación de España por área Nielsen en % 70,0% 63 62 60,0% 54 54 52 50 50,0% 44 40,0% 31 30,0% 26 22 19 20 15 20,0% 17 13 10 10,0% 0,0% Islas Canarias Centro Levante Norte-Centro Nordeste Noroeste Sur EspañaI Aumentar su ahorro I Aumentar su consumoFuente: Encuesta Observador Cetelem 2009El consumidor español mantiene su La zona norte-centro también registra laintención de consumir. La zona norte- intención más alta de ahorro, esto secentro (País Vasco y Navarra) así como debe a que las provincias de esta áreaLevante son las que registran mayores son las que mayor renta per cápitaporcentajes de respuestas positivas tienen: País Vasco 123,5; Navarra(63% y 62% respectivamente), con más 123,5; Aragón 112,68.de 10 puntos por encima de la mediaespañola. El País Vasco y Navarra Levante es la comunidad autónoma queregistran según el último informe de registra el mejor ratio de productividad Destacan las Islas Canarias por su altoFuncas, una tasa de desempleo de 2,95 frente a la media española de índice de ahorro, que responde a una6,45 y 6,71 respectivamente. Se trata 1,75, de ahí que sea la comunidad que desconfianza de los consumidoresde un ratio muy por debajo de la media tiene mayor intención de gasto y menor debido a la alta tasa de desempleo, queespañola de 11,35, lo que les da más de ahorro. alcanzaba, siempre según Funcas, el 17,3.confianza para consumir.Arbitraje consumo/ahorro (áreas Nielsen) en % 60% 53 50% 40% 41 36 34 35 30% 27 25 20% 16 10% 0% Islas Canarias Centro Levante Norte-Centro Nordeste Noroeste Sur EspañaI Saldo consumo/ahorroFuente: Encuesta Observador Cetelem 2009España sigue siendo un país consumista, el saldo consumo/ahorro se mantiene en positivo pero disminuye conrespecto a años anteriores, porque el consumidor español es más previsor y el acceso a la financiación es más difícil.
  • 5. Intenciones de compra en %Para cada uno de los bienes y servicios siguientes, ¿cuál tiene intención de comprar en los próximos 12 meses? Ocio / Viajes 35 Telefonía móvil 15 Muebles 14 Electro gama blanca 13 Electro gama marrón 10 Informática doméstica 9 Artículos deportivos 7 Bricolaje / Jardinería 6 Reformas del hogar 4 Vivienda 3 Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009Los españoles no renunciamos a nuestras La intención de compra en viajes Tenemos intención de invertir envacaciones. El importe medio de nuestros alcanza el 35% pero es un claro telefonía móvil, respondiendo a lasviajes disminuye, pero las intenciones de ejemplo de que las intenciones de los nuevas promociones de paquetes deconsumo se mantienen. El reciente consumidores no siempre van acordes internet, telefono y televisión.desarrollo del turismo rural favorece los a sus posibilidades.desplazamientos del fin de semana.Intenciones de compra por Internet en %Para cada uno de los bienes y servicios siguientes, ¿cuál tiene intención de comprar por Internet en los próximos 12 meses? Alimentación 29 Productos culturales 19 Ocio / Viajes 18 Artículos deportivos 9 Electro GB o GM 6 Muebles 5 Bricolaje 4 Automóvil 2 Productos financieros 1 Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009El 29% de la intención de compra de alimentación por internet demuestra que los españoles valoramos dos cosas: lacomodidad (ante todo calidad de vida…) y el precio.Los productos culturales son la punta de lanza del consumo on line, por tradición, por precio y porque permite a losconsumidores españoles disfrutar de productos no siempre comercializados en las tiendas de nuestro país.El consumo de ocio y viajes a través de la red sigue respondiendo a un criterio de precio, asumiendo los vuelos ypaquetes low cost como alternativa para viajar.
  • 6. ¿Para consumir más, qué tipo de soluciones adoptaría? en % Disminuir los gastos en ciertos sectores que considera menos prioritarios 89 1 Recurrir al hard discount (alimentación, textil...) 68 2 Recurrir al low cost (transporte, ocio, coche...) 66 3 Compra on line 55 Trabajar más 47 4 Disminuir el ahorro, cesar el esfuerzo por ahorrar 46 Recurrir al crédito 17 51 Responde a una conciencia de 3 El consumidor español antepone el 4 A diferencia de países del este como consumo responsable. precio a la calidad en sus viajes. Las Serbia y Rusia. compañías low cost de viajes están2 Las marcas blancas en España están muy ancladas en la mente del 5 El consumidor conoce la situación muy desarrolladas en el sector consumidor, y se desarrollan en actual del crédito. La contracción alimenticio. momentos de menor renta crediticia hace que el crédito ya no disponible y ajustes del presupuesto esté en el top of mind del consumidor Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009 familiar. en su proceso de compra.Para los siguientes productos, ¿diría que la búsqueda del precio más económico es el primercriterio de elección de su compra? en % Bricolaje 79 1 Artículos deportivos 79 2 Ropa 78 3 Ocio / Viajes 78 4 Productos culturales (Libros / CD / Videojuegos) 77 4 Muebles y decoración 73 5 Equipamiento electrónico 70 6 Electrodomésticos 68 6 Automóvil 65 7 Productos alimenticios 64 81 Se trata de un mercado con productos 3 España tiene una industria textil 5 El mueble es un bien de consumo poco diferenciados. El consumidor desarrollada, con grupos como duradero donde importa la calidad y español no tiene un gran conocimien- Inditex que proporcionan artículos el diseño. El alto porcentaje en to del mercado. España, a diferencia de calidad y diseño a bajo coste. El cuestión de precio viene impulsado de otros países de Europa, tiene una mercado textil español es, desde por canales como IKEA. cultura todavía en crecimiento. siempre, un sector deflacionario donde los precios tienden a bajar. 6 La tendencia BIO influye de manera2 El desarrollo de canales como determinante en el consumidor. Decathlon “populariza” el consumo 4 Se trata de los sectores estrella de de artículos deportivos a los que el internet donde se encuentran los 7 En términos tecnológicos seguimos consumidor español accede a un precios más bajos. Los canales asociando bajo precio a baja calidad. coste muy bajo. tradicionales off line han entrado en una marcada guerra de precios para 8 Prima la seguridad sobre el precio: competir con la red, y buscar un Airbag, etc. Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2009 precio bajo es cada día más fácil.