Cetelem Observador 2006: El consumo de los hogares en los mercados europeos

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Cetelem Observador 2006: El consumo de los hogares en los mercados europeos según los datos del estudio realizado por el observador en 2006 …

Cetelem Observador 2006: El consumo de los hogares en los mercados europeos según los datos del estudio realizado por el observador en 2006

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  • 1. El mercado del mueble El mercado del electrodoméstico (gama blanca + PAE)índice El mercado del electrodoméstico (gama marrón) El mercado de la microinformática doméstica El mercado del deporte El mercado del bricolaje El mercado del automóvil El mercado de la moto El mercado del crédito al consumo
  • 2. Editorial Como cada año, El Observador Cetelem da una vuelta por la estadística de consumo de los 11 principales países de Europa: España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. En cuanto a los mercados estudiados, van desde el mueble al automóvil, pasando por electrodomésticos de gama blanca, gama marrón, microinformática, deporte, bricolaje, moto así como el crédito al consumo que les acompaña. Una novedad en esta edición 2006, es que realizamos una estimación de los gastos medios de los hogares, integrando las diferencias de las rentas de los diferentes países estudiados. Dicho de otra forma, la idea es comparar los gastos en cada mercado, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los países. Este enfoque pone de relieve el esfuerzo financiero realizado por las familias de los nuevos países de la Unión Europea en los sectores de electrodomésticos de gama blanca, de gama marrón y de la microinformática.Los mercados europeos El consumo de los hogares en los grandes mercados europeos No obstante volveremos a profundizar en las cifras españolas de forma detallada a finales de marzo en otros cuadernos del Observador, que lanzaremos para estos y otros sectores de la distribución.
  • 3. LAS CIFRAS MUEBLE ■ El mercado de mueble* (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 8,31 8,57 8,80 +2,7% Italia 13,09 13,09 13,45 +2,7% España 5,63 5,93 6,24 + 5,2% Portugal 1,10 1,11 1,12 +0,9% Bélgica 2,10 2,01 2,07 +3,0% Reino Unido 15,59 16,10 16,30 +1,2% Alemania 26,70 27,23 27,30 +0,25% Polonia 0,80 0,85 1,00 +17,6% República Checa 0,46 0,49 0,50 +2,0% Eslovaquia 0,10 0,12 0,13 +8,3% Hungría** 0,45 0,55 0,55 +0,0% Total 11 países 74,33 76,05 77,46 +1,9% Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Cetelem. * Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares ** Armonización de los perímetros con los otros países ■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005) Francia 25.212.877 349 301 Italia 23.310.604 577 508 España 13.237.620 471 431 Portugal 3.650.757 307 420 Bélgica 4.402.307 470 422 Reino Unido 25.200.000 647 517 Alemania 39.122.000 698 668 Polonia 13.776.446 73 233 República Checa 4.270.700 117 367 Eslovaquia 1.900.344 68 220 Hungría 3.863.000 142 343 Total 11 países 157.946.655 490 / Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Banque date AMECO, OECD, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
  • 4. TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR N° 1 Alemania 696 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 647 N° 3 Italia 577 TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES N° 1 Alemania 668 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 517 N° 3 Italia 508■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 29% 21% Italia 15% 18% España 21% 21% Portugal 24% 13% Bélgica 24% 25% Reino Unido 38% 41% Alemania 29% 24% Polonia 25% 22% República Checa 27% 20% Eslovaquia 21% 23% Hungría 17% 23% Media 25% 23%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005Los alemanes permanecen como los más grandes consumidores Checa. Francia, Polonia y Eslovaquia están al final de lade muebles de Europa, con algo menos de 700 € por hogar al clasificación.año. Pero la divergencia se estrecha con los británicos (647 €) ylos italianos (577 €). Este año todavía, el dinamismo está en España y en Polonia con progresiones respecto al 2004 de 5,2% y 17,6%Con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los respectivamente. Las intenciones de compra para el 2006, espaíses, hay que constatar los gastos similares, en torno a 400 € en Hungría donde progresan más fuertemente, pasando depor hogar y por año, en España, Portugal, Bélgica y República 17% a 23%.
  • 5. LAS CIFRAS ELECTRODOMÉSTICOS (GAMA BLANCA+PAE) ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 6,51 6,54 6,73 +3,0% Italia 3,37 3,39 3,40 +0,3% España 3,50 3,87 4,14 +7,0% Portugal 0,62 0,65 0,67 +3,0% Bélgica 1,09 1,10 1,14 +3,6% Reino Unido 6,39 6,55 6,21 -5,2% Alemania 9,59 9,41 9,41 +0,0% Polonia** 0,64** 1,10 1,19 +8,2% Répública Checa 0,38 0,38 0,39 +2,6% Eslovaquia 0,12 0,11 0,12 +9,1% Hungría** 0,66 0,62 0,70 +12,9% Total 11 países 32,87 33,72 34,09 +1,1% Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem ** Armonización con los perímetros de los otros países (en Polonia, en 2002 y 2003 las cifras se refieren sólo a electrodomésticos de gama blanca) ■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005) Francia 25.212.877 267 231 Italia 23.310.604 146 129 España 13.237.620 313 287 Portugal 3.650.757 184 252 Bélgica 4.402.307 259 232 Reino Unido 25.200.000 246 197 Alemania 39.122.000 241 231 Polonia 13.776.446 86 274 Répública Checa 4.270.700 91 286 Eslovaquia 1.900.344 58 188 Hungría 3.863.000 181 437 Total 11 países 157.946.655 216 / Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, AC Nielsen, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OECD, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
  • 6. TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR N° 1 España 313 (en euros, por año): N° 2 Francia 267 N° 3 Reino Unido 259 TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES N° 1 Hungría 437 (en euros, por año): N° 2 España 287 N° 3 República Checa 286■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 36% 28% Italia 24% 24% España 19% 23% Portugal 25% 16% Bélgica 31% 28% Reino Unido 45% 51% Alemania 38% 30% Polonia 30% 24% Répública Checa 28% 33% Eslovaquia 25% 29% Hungría 31% 29% Media 30% 29%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005Es interesante comparar los gastos medios por hogar con En términos de evolución respecto al 2004, tres países ven surentas disponibles equivalentes. En efecto, se constata que una mercado en alza significativa: Hungría, +12,9%, Polonia,parte importante de la renta está destinada a los +8,2% y España, +7,0%.electrodomésticos de gama blanca en los países que se hanincorporado recientemente a la Unión Europea. Hungría está En cuanto a las intenciones de compra para el 2006, progresanclaramente a la cabeza de la clasificación de los 11 países en Reino Unido, en España, en República Checa y enestudiados con 369 ? por hogar al año, por delante de España Eslovaquia. En cambio, los franceses, los portugueses, losy la República Checa que están codo con codo con 287 y 286 alemanes y los polacos son menos numerosos que el añoe respectivamente. pasado en lo relativo a desear hacer compras de electrodomésticos de gama blanca en el año 2006.
  • 7. LAS CIFRAS ELECTRODOMÉSTICOS (GAMA MARRÓN) ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 6,41 6,60 6,80 +3,0% Italia 3,33 3,73 4,07 +9,1% España 1,85 2,18 2,36 +8,2% Portugal 0,55 0,53 0,51 -3,8% Bélgica 0,98 1,08 1,05 -2,8% Reino Unido 5,78 6,43 6,57 +2,2% Alemania 8,70 8,40 8,70 +3,6% Polonia 0,79 0,79 0,82 +3,8% República Checa 0,19 0,20 0,21 +5,0% Eslovaquia 0,05 0,095 0,10 +5,3% Hungría** 0,24 0,33 0,34 +3,0% Total 11 países 28,87 30,36 31,53 +3,8% Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, AC Nielsen, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Cetelem * TV, vídeo, DVD, cámaras de vídeo y alta fidelidad y sus elementos ** Armonización de los perímetros con los otros países ■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005) Francia 25.212.877 270 233 Italia 23.310.604 175 154 España 13.237.620 178 163 Portugal 3.650.757 140 192 Bélgica 4.402.307 239 214 Reino Unido 25.200.000 261 208 Alemania 39.122.000 222 213 Polonia 13.776.446 60 191 República Checa 4.270.700 49 154 Eslovaquia 1.900.344 53 172 Hungría 3.863.000 88 212 Total 11 países 157.946.655 200 / Fuentes: GFK, AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Banque date AMECO, OCDE Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
  • 8. TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR N° 1 Francia 270 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 261 N° 3 Bélgica 239 TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES N° 1 Francia 233 (en euros, por año): N° 2 Portugal 214 N° 3 Alemania 213■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 19% 18% Italia 20% 18% España 15% 17% Portugal 14% 10% Bélgica 22% 16% Reino Unido 27% 26% Alemania 22% 15% Polonia 19% 14% República Checa 14% 18% Eslovaquia 13% 12% Hungría 11% 16% Media 18% 16%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005Al igual que el año pasado, dos países, presentan subidas Para el 2006, las intenciones de compra de los británicossignificativas en 2005: Italia y España, con progresiones de permanecen como las más elevadas, marcando el paso. Los9,1% y 8,2%. En cambio, el mercado húngaro, muy dinámico crecimientos están en Hungría y en la República Checa. Lasen 2004, progresa ligeramente, menos que la media europea. bajadas principales en intenciones de compra las encontramos en Alemania y Bélgica.Del lado de los presupuestos: Francia, en un mercado encrecimiento del orden del 3%, guarda su posición de nº1 enEuropa con 270 € por hogar y por año, por delante del ReinoUnido y Bélgica. Con rentas disponibles equivalentes, hay queresaltar las buenas posiciones de Hungría, Polonia y Portugal..
  • 9. LAS CIFRAS MICROINFORMÁTICA DOMÉSTICA ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 4,29 4,88 5,10 +4,4% Italia* 4,30 4,07 3,70 -9,1% España 2,00 2,30 2,80 +21,7% Portugal 0,31 0,31 0,32 +3,2% Belgica 1,39 1,47 1,47 0,0% Reino Unido** 5,86 5,86 5,43 -7,3% Alemania 7,40 7,20 7,10 -1,4% Polonia*** 0,51 0,64 0,85 NS Répública Checa 0,14 0,15 0,16 +6,7% Eslovaquia / 0,024 0,027 +12,5% Hungría 0,65 0,57 0,58 +1,7% Total 11 países 26,85 27,47 27,54 +0,3% Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem *Micro-ordenadores, monitores, impresoras, escaners, grabadoras, modem, ratón, teclados, joysticks, programas informáticos, tarjetas… Integración del perímetro para Italia. **Armonización del perímetro a partir del 2004 ***Hasta 2002, solo se tenían en cuenta los ordenadores y las impresoras. Armonización progresiva del perímetro a partir de 2003 ■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005) Francia 25.212.877 202 174 Italia 23.310.604 159 140 España 13.237.620 212 194 Portugal 3.650.757 88 120 Bélgica 4.402.307 334 300 Reino Unido 25.200.000 215 172 Alemania 39.122.000 181 173 Polonia 13.776.446 62 198 Répública Checa 4.270.700 37 116 Eslovaquia 1.900.344 14 45 Hungría 3.863.000 145 350 Total 11 países 157.946.655 174 / Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
  • 10. TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR N° 1 Bélgica 334 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 215 N° 3 España 212 TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES N° 1 Hungría 362 (en euros, por año): N° 2 Bélgica 300 N° 3 Polonia 198■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 18% 16% Italia 17% 14% España 14% 14% Portugal 13% 9% Bélgica 15% 14% Reino Unido 21% 17% Alemania 15% 11% Polonia 12% 9% República Checa 8% 11% Eslovaquia 12% 13% Hungría 14% 12% Media 14% 13%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005En los últimos años, Francia ha recuperado su retraso y su Las intenciones de compra para 2006 tienden a la baja en los 2mercado se acerca al del Reino Unido, con más de cinco mil grandes países, Alemania y Reino Unido, pioneros en Europa enmillones de euros en 2005. Alemania, Reino Unido y Francia, la utilización de internet.representan alrededor del 60% del mercado europeo de lamicroinformática. Hoy en día la tasa de acceso de los hogares a internet sobrepasa el 50% en la mayoría de los países de Europa. EstoLos belgas continúan en cabeza respecto a los gastos medios explica intenciones de compra más bien estables, el esfuerzo enpor hogar al año, con importes superiores a los 300 ?, por términos de equipamiento informático se ha realizado ya estosdelante de un grupo de países, con 200 ?, formado por Reino últimos años.Unido, España y Francia. Pero con rentas disponiblesequivalentes, la palma se la lleva Hungría por delante deBélgica y Polonia.
  • 11. LAS CIFRAS DEPORTE ■ El mercado* (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 8,51 8,70 8,80 +1,1% Italia 5,67 5,61 5,78 +3,0 % España 2,87 3,12 3,40 +9,0% Portugal 0,31 0,31 0,31 0,0% Reino Unido** 6,45 6,86 6,86 0,0% Alemania** 7,70 7,50 7,50 0,0% Polonia*** 0,25 0,26 0,28 +7,7% República Checa 0,14 0,15 0,16 +6,7% Eslovaquia 0,03 0,02 0,03 +50,0% Hungría 0,17 0,19 0,23 +21,0% Total 10 países 32,10 32,72 33,35 +1,8% Fuentes: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem * se incluyen la pesca y la caza ** Estimación del mercado por FPS, estudio de mercado de artículos deportivos, edición 2005 *** Cambio de perímetro. Idem otros países (datos no disponibles para Bélgica a perímetro equivalente) ■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR * EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005) Francia 25.212.877 349 301 Italia 23.310.604 248 219 España 13.237.620 257 235 Portugal 3.650.757 85 116 Reino Unido 25.200.000 272 217 Alemania 39.122.000 192 184 Polonia 13.776.446 20 64 República Checa 4.270.700 37 116 Eslovaquia 1.900.344 16 52 Hungría 3.863.000 59 142 Total 10 países 153.544.348 217 / Fuentes :FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
  • 12. TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR N° 1 Francia 349 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 272 N° 3 España 257 TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES N° 1 Francia 301 (en euros, por año): N° 2 España 235 N° 3 Italia 219■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 25% 15% Italia 20% 18% España 15% 20% Portugal 21% 14% Bélgica 29% 23% Reino Unido 20% 18% Alemania 20% 13% Polonia 22% 17% República Checa 24% 21% Eslovaquia 20% 20% Hungría 14% 20% Media 21% 18%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005Francia se coloca muy claramente como el mercado másgrande de Europa con 8.800 millones de ? en 2005, muy pordelante de Alemania y Reino Unido. Y el gasto medio de losfranceses, es también muy superior a los constatados en losotros países europeos.Las intenciones de compra de artículos deportivos en 2006están orientados casi todas a la baja, salvo en Hungría y enEspaña que con 20% superan la media europea.
  • 13. LAS CIFRAS BRICOLAJE ■ El mercado* (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 18,00 18,85 19,0 +0,8% Italia 9,54 9,63 9,90 +2,8% España 2,85 3,38 3,80 +12,4% Portugal*** 1,06 1,07 1,08 +0,9% Bélgica** 3,30 3,30 3,30 0,0% Reino Unido 22,30 23,40 23,70 +1,3% Alemania 36,58 36,64 36,95 +0,8% Polonia*** 1,15 1,32 1,35 +2,3% R. Checa*** 0,15 0,15 0,16 +6,7% Eslovaquia 0,07 0,097 0,10 +3,1% Hungría 0,22 0,27 0,29 +7,4% Total 11 países 95,22 98,10 99,63 +1,6% Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem * enfoque que incluye jardinería de Grandes superficies de bricolage así como el negocio excluídas las compras profesionales ** Para Bélgica las últimas cifras publicadas se refieren al año 2003 *** Para Portugal, Polonia y República Checa, el perímetro se revisó y sólo tiene en cuenta compras a particulares ■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005) NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR* EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005 RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005) Francia 25.212.877 754 651 Italia 23.310.604 425 375 España 13.237.620 287 263 Portugal 3.650.757 296 405 Bélgica 4.402.307 750 673 Reino Unido 25.200.000 940 751 Alemania 39.122.000 944 904 Polonia 13.776.446 98 313 República Checa 4.270.700 37 116 Eslovaquia 1.900.344 53 172 Hungría 3.863.000 75 181 Total 11 países 157.946.655 631 / Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem * Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
  • 14. TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR N° 1 Alemania 944 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 940 N° 3 Francia 754 TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR A RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES N° 1 Alemania 904 (en euros, por año): N° 2 Reino Unido 751 N° 3 Bélgica 673■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 31% 31% Italia 22% 20% España 19% 17% Portugal 26% 17% Bélgica 40% 31% Reino Unido 42% 39% Alemania 41% 37% Polonia 29% 24% República Checa 30% 22% Eslovaquia 30% 30% Hungría 26% 31% Media 31% 27%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005Desde hace varios años, el mercado de bricolaje progresa en superior al de los españoles. Les siguen los británicos y atodos los países. Se beneficia del entusiasmo de los europeos continuación los franceses y belgas.por hacerlo uno mismo y de la adaptación de las tiendas a lasnecesidades de los consumidores. A resaltar el gasto medio de los hogares polacos que a rentas disponibles equivalentes, se encuentran a niveles similares deLos alemanes, son los más grandes consumidores de bricolaje, España, Portugal o Italia.con un gasto medio por hogar y año de 944 €, tres veces
  • 15. LAS CIFRAS AUTOMÓVIL ■ El mercado* (en número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 2.009.246 2.013.712 2.080.000 +3,3% Italia 2.248.682 2.258.861 2.210.000 -2,2% España 1.383.098 1.517.518 1.550.000 +2,1% Portugal 189.792 197.521 207.000 +4,8% Bélgica 458.796 484.757 485.000 0,0% Reino Unido 2.579.050 2.567.269 2.440.000 -5,0% Alemania 3.236.938 3.266.826 3.370.000 +3,1% Polonia** 358.432 318.111 240.000 -24,6% República Checa 152.981 132.973 135.000 +1,5% Eslovaquia 59.742 57.430 58.500 +1,9% Hungría 208.426 203.726 193.000 -5,3% Total 11 países 12.885.183 13.018.704 12.968.500 -0,4% Europa* 15.086.437 15.329.282 15.300.000 0,0 ■ Matriculaciones por hogar (en 2005) NÚMERO DE HOGARES TASA DE EQUIPAMIENTO POR HOGAR (EN %) EN 2005 Francia 25.212.877 8,2% Italia 23.310.604 9,5% España 13.237.620 11,7% Portugal 3.650.757 5,7% Bélgica 4.402.307 11,0% Reino Unido 25.200.000 9,7% Alemania 39.122.000 8,6% Polonia ** 13.776.446 1,7% República Checa 4.270.700 3,2% Fuente: Observador del automóvil de Cetelem, Ganvam Eslovaquia 1.900.344 3,1% * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia Hungría 3.863.000 5,0% ** En Polonia los vehículos de ocasión con procedencia de los países de Europa Occidental Total 11 países 157 946 655 8,2% invadieron en masa el mercado, de ahí la caída espectacular de matriculaciones de turismos Europa* 190 000 000 8,1% nuevos
  • 16. En 2005, el mercado europeo de vehículos nuevos permaneció TOP 3 estable y el nivel de las intenciones de compra de los principales países, nos llevan a preveer un mantenimiento de TASA DE EQUIPAMIENTO las cifras en 2006. En el campo de los ganadores, encontramos DE LOS HOGARES EN 2005 a Francia, España, Portugal y Alemania. Dos grandes mercados (% hogares que adquieren vehículo nuevo en 2005): están en cambio en retirada, Italia y sobre todo el Reino Unido. Referente a los países del Este Europeo, es díficil pronunciarse, N° 1 España 11,7% ya que algunos mercados como Polonia, están perturbados por N° 2 Bélgica 11,0% la llegada masiva de vehículos de ocasión provenientes de Europa Occidental. N° 3 Reino Unido 9,7% Como en 2004, España, Bélgica y Reino Unido registran las tasas de compras de los hogares más fuertes (% de hogares que han adquirido un vehículo nuevo este año).■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 17% 17% Italia 13% 11% España 10% 13% Portugal 12% 8% Bélgica 10% 14% Reino Unido 23% 22% Alemania 16% 10% Polonia 12% 11% República Checa 10% 10% Eslovaquia 9% 9% Hungría 8% 11% Media 13% 12%Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005■ Matriculaciones de turismos nuevos en Europa en 2005 Francia.............................2.080.000............13,6% 16,0% Italia ................................2.210.000............14,4% 22,0% España.............................1.550.000............10,1% Portugal .............................207.000..............1,3% 3,2% Bélgica................................485.000..............3,2% 1,3% Reino Unido....................2.440.000............16,0% 1,6% Alemania.........................3.370.000............22,0% Polonia ...............................240.000..............1,6% Otros 0,9% países República Checa ................135.000..............0,9% 14,4% 0,4% 15,2% Eslovaquia............................58.500..............0,4% 1,3% Hungría ..............................193.000..............1,3% Otros países ....................2.331.500............15,2% Total Europa* ..........15.300.000 ...........100% 10,1% 13,6% Fuente: Observador del automóvil Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
  • 17. LAS CIFRAS MOTO ■ El mercado de motos superior a 50 cm3 (en número de matriculaciones) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 176.149 183.811 191.000 +3,9% Italia 399.086 415.833 407.071 -2,1% España* 74.449 116.699 220.000 +88,5% Portugal 11.198 11.562 11.500 -0,5% Bélgica 22.224 25.055 25.800 +3,0% Reino Unido 119.348 106.391 104.260 -2,0% Alemania 191.262 183.229 171.502 -6,4% República Checa 5.959 7.579 8.700 +14,8% Hungría 12.880 17.774 20.500 +15,3% Total 9 países 1.012.555 1.067.933 1.160.333 +8,7% Fuentes: Oficial del ciclomotor y moto, Cetelem – motos de más de 50 cm3, GANVAM. Datos no disponibles para Eslovaquia y Polonia a perímetros equivalentes * La explosión de la cifra española está motivada por el cambio de la normativa del carnet ■ Las intenciones de compra 2005 2006 Francia 5% 4% Italia 6% 5% Italia domina claramente el mercado europeo con más de 400.000 motos comercializadas por año (con más de 50 cm3). España 3% 6% Pero por primera vez después de mucho tiempo, el mercado Portugal 4% 2% transalpino bajará en 2005, del orden del 2%. Bélgica 5% 3% A raiz de un cambio de normativa del carnet, España ha Reino Unido 7% 3% conocido un verdadero «boom» y se posiciona, en 2005, como el segundo mercado europeo, por delante de Francia y Alemania 3% 2% Alemania. Polonia 2% 2% En cuanto a las intenciones de compra para los próximos 12 República Checa 2% 3% meses, permanecen globalmente escasas y estables, excepto en Eslovaquia 3% 1% España y Hungría donde progresan de manera significativa. Hungría 1% 4% Media 4% 3% Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
  • 18. 43
  • 19. LAS CIFRAS CRÉDITO AL CONSUMO ■ El mercado (en miles de millones de euros) 2003 2004 2005 Variación (estimaciones Cetelem) 2005/2004 Francia 110,70 115,51 121,00 +4,7% Italia 50,11 60,98 74,00 +21,3% España 56,00 62,26 74,00 +18,9% Portugal 12,70 13,90 14,90 +7,2% Bélgica 13,50 13,52 14,00 +3,5% Reino Unido 230,00 235,00 242,00 +3,0% Alemania 230,91 236,96 237,00 0,0% Polonia 9,50 9,70 11,00 +13,4% República Checa* 2,46 2,90 3,60 +24,1% Eslovaquia 0,28 0,41 0,50 +22,0% Hungría 2,19 2,89 4,85 +67,8% Total 11 países 718,35 754,03 796,85 +5,6% Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Integración este año de todos los saldos pendientes: bancos + sociedades de crédito ■ Riesgo vivo por hogar NÚMERO DE HOGARES RIESGO VIVO POR HOGAR EN EUROS EN 2005 Francia 25.212.877 4.799 Italia 23.310.604 3.175 España 13.237.620 5.590 Portugal 3.650.757 4.081 Bélgica 4.402.307 3.180 Reino Unido 25.200.000 9.603 Alemania 39.122.000 6.058 Polonia 13.776.446 798 República Checa 4.270.700 843 Eslovaquia 1.900.344 316 Hungría 3.863.000 1.255 Total 11 países 157.946.655 4.895 Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem * Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
  • 20. TOP 3 RIESGO VIVO POR HOGAR (en euros): N° 1 Reino Unido 9.603 N° 2 Alemania 6.058 N° 3 España 5.590■ La estructura del mercado europeo (riesgo vivo en miles de millones de euros a finales de 2005/ Mercado europeo estimado en 930.000 millones de euros) Alemania . . . . . . . . . .25,5% 25,5% 26,0% Reino Unido . . . . . . .26,0% Francia . . . . . . . . . . . .13,0% España . . . . . . . . . . . . .8,0% 1,2% Italia . . . . . . . . . . . . . . .8,0% 0,4% Bélgica . . . . . . . . . . . . .1,5% 0,1% Portugal . . . . . . . . . . . .1,6% 13,0% 0,5% Polonia . . . . . . . . . . . . .1,2% República Checa . . . . .0,4% Otros países 14,3% Eslovaquia . . . . . . . . . .0,1% Hungría . . . . . . . . . . . .0,5% 8,0% 8,0% Otros países . . . . . . .14,3% 1,5% 1,6% Total . . . . . . . . . . . .100% Fuentes: Ecri, Bancos, CLFA, CetelemReino Unido y Alemania dominan europa con riesgos vivos casiidénticos, del orden de 240.000 millones de €. Representanmás del 50% del mercado europeo.Italia y España destacan también este año con un mercado enprogresión a dos cifras respecto al 2004. El riesgo vivo mediopor hogar en España es ahora superior al constatado enFrancia.En cuanto a los países recientemente incorporados a la UniónEuropea, recuperan su retraso en particular con las fuertessubidas de Hungría, República Checa y Eslovaquia.