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Cetelem Observador 2006: distribución en el sector del automóvil
 

Cetelem Observador 2006: distribución en el sector del automóvil

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Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector del automóvil

Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector del automóvil

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    Cetelem Observador 2006: distribución en el sector del automóvil Cetelem Observador 2006: distribución en el sector del automóvil Document Transcript

    • LAS CIFRAS Automóvil 1. Matriculaciones de automóviles en el mercado español (en unidades) 1.425.573 1.331.877 1.382.109 1.517.518 1.528.849 1.510.000 90.615 83.491 94.034 111.022 133.396 140.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Turismos Todoterrenos 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Fuente: Ganvam * Previsión propia Las matriculaciones de automóviles en el mercado español Algunos factores como la subida de los tipos de interés, el superan la marca de 2004 y establecen un nuevo récord encarecimiento de los carburantes, el posible incremento del histórico en 2005. Impuesto de Matriculación (para vehículos diésel, gran cilindrada y todoterreno)... invitan a pensar que el número total Mientras que las matriculaciones de turismos crecieron de matriculaciones en 2006 será inferior (-0,7%) al registrado ligeramente (0,7%) hasta alcanzar 1.528.849 unidades, las de en 2005. todoterrenos aumentaron un 20,2% y se situaron por encima de las 130.000 unidades. Los todoterrenos experimentarán una subida (+ 5%) menor que la de años anteriores que no será capaz de contrarrestar la caída (-1,2%) en las matriculaciones de turismos.
    • 2. Matriculaciones de vehículos nuevos en España por CC.AA.Las matriculaciones de todoterrenos aumentaron en 2005 de presentan estos modelos hacen que, en muchos casos, semanera generalizada en todas las Comunidades Autónomas. hayan convertido en un sustitutivo de los turismos.No sucedió así con los turismos. Los descensos mássignificativos fueron los registrados en Baleares y País Vasco. Cada vez más marcas, que tradicionalmente no habían producido este tipo de vehículos, deciden lanzarse a fabricar unLa mayoría de las personas que tienen un todoterreno no lo modelo de todoterreno dado el creciente número deutiliza en el campo. Los niveles de calidad y equipamiento que compradores que buscan automóviles de estas características.■ Matriculaciones de turismos nuevos 2004 2005 (en unidades) 233.255 Andalucía 234.391 33.566 Aragón 34.768 27.140 Asturias 26.870 56.552 Baleares 48.935 57.949 Canarias 62.646 16.325 Cantabria 15.990 45.387Castilla-La Mancha 47.882 62.250 Castilla y León 61.938 241.508 Cataluña 239.773 182.317 C. Valenciana 185.208 21.832 Extremadura 22.649 71.750 Galicia 71.226 341.079 Madrid 352.209 39.781 Murcia 42.082 16.339 Navarra 15.700 59.649 País Vasco 55.945 7.014 La Rioja 7.049 3.825 Ceuta y Melilla 3.588 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000Fuente: Ganvam y elaboración propia
    • LAS CIFRAS ■ Matriculaciones de todoterrenos nuevos 2004 2005 (en unidades) 20.716 Andalucía 22.974 3.108 Aragón 3.587 1.753 Asturias 2.160 2.729 Baleares 3.189 7.459 Canarias 8.379 967 Cantabria 1.276 3.890 Castilla-La Mancha 5.157 4.316 Castilla y León 5.345 21.268 Cataluña 25.961 10.438 C. Valenciana 12.386 2.225 Extremadura 2.582 2.800 Galicia 3.654 19.991 Madrid 24.780 2.479 Murcia 3.332 1.248 Navarra 1.633 3.649 País Vasco 4.677 840 La Rioja 877 1.146 Ceuta y Melilla 1.447 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Fuente: Ganvam y elaboración propia
    • 3. Ventas por cada 1.000 habitantes de vehículos nuevos en España por CC.AA. 2005 2004 2005 2004 turismos turismos todoterreno todoterreno Andalucía 30 30 3 3 Aragón 27 27 3 2 Asturias 25 25 2 2 Baleares 50 59 3 3 Canarias 32 30 4 4 Cantabria 28 29 2 2 Castilla y León 25 25 3 2 Castilla-La Mancha 25 25 2 2 Cataluña 34 35 4 3 C. Valenciana 39 40 3 2 Extremadura 21 20 2 2 Galicia 26 26 1 1 Madrid 59 59 4 3 Murcia 32 31 2 2 Navarra 26 28 3 2 País Vasco 26 28 2 2 La Rioja 23 24 3 3 Ceuta y Melilla 14 27 4 8 Total 35 35 3 3Fuente: Ganvam y elaboración propia4. Reparto de las ventas de turismos en España por segmento y por tipo de combustible. 2005 Micro 2,6% Pequeño 26,3% Compacto 33,6% Medio 15,6% Grande 3,6% Superior 0,3% 2005 32,2% Deportivo (segmento alto) 0,5% 67,8% Deportivo (segmento bajo) 0,8% Turismos 4X4 0,1% Monovolumen compacto 14,1% Monovolumen grande 2,5% Total 100,0% Gasolina DieselFuente: Aniacam
    • LAS CIFRAS El segmento de los compactos ha sido tradicionalmente el que dado que sus resultados dependen en buena medida de la ha acaparado la mayor parte de las ventas. El año 2005 no fue aceptación de éstos entre el público. una excepción. Más de un tercio de los turismos vendidos ese año pertenecía a este grupo. Por otra parte, los diésel continúan su ascenso. Si en 2004 representaban un 65,3% de las ventas, un año después este Vista la importancia, las marcas centran sus esfuerzos en porcentaje es del 67,8%. Es posible que la subida de los desarrollar vehículos compactos atractivos para el consumidor impuestos prevista para estos vehículos frene esta progresión. 5. Reparto de las ventas de automóviles en España por canales ■ Reparto de las ventas de turismos en España por canales (en %) 100 90 80 70 60 64,3 63,7 64,0 62,9 50 40 30 21,5 21,6 22,1 23,7 20 10 14,2 14,7 13,9 13,4 2002 2003 2004 2005 Fuente: Aniacam La demanda de las empresas no alquiladoras y de los Particulares particulares ha sido la que ha permitido el nuevo récord de Empresas ventas en 2005 ya que las empresas alquiladoras redujeron la Alquiladores suya. ■ Reparto de las ventas de todoterrenos en España por canales (en %) 100 90 80 70 60 58,5 57,2 59,7 60,7 50 40 30 35,2 36,0 34,3 34,7 20 10 6,3 6,8 6,0 4,6 2002 2003 2004 2005 Fuente: Aniacam 6. Distribución del mercado final de automóvil nuevo por forma de financiación Forma de financiación % Sin financiación 21,1% En España, una gran parte de los vehículos nuevos se adquiere Con financiación 78,9% a plazos. Gestionada por concesionarios 38,9% Las oscilaciones de los tipos de interés pueden afectar, por ello, No gestionada por concesionarios 40% al sector. Fuente: DBK. Datos a junio de 2005
    • 7. Matriculaciones de turismos en Europa 2003 ■ Evolución de las matriculaciones de turismos en Europa 2004 2005 (en unidades) 2.009.246 2.013.712 FR 2.080.000 2.248.682 2.258.861 IT 2.210.000 1.383.098 1.517.518 ES 1.528.849 189.792 197.521 207.000 PT 458.796 484.757 BE 485.000 2.579.050 2.567.269 UK 2.440.000 3.236.938 3.266.826 AL 3.370.000 358.432 318.111 PL 240.000 152.981 132.973 135.000RCH 59.742 57.430 58.500 ESL 208.426 203.726 HU 193.000 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2003: 12.885.183 2004:13.018.704 2005:12.968.500TOTAL11 paísesFuente: Observadores Cetelem* Estimaciones para los países europeos excepto España En base a las estimaciones realizadas, se puede afirmar que el mercado portugués, el francés y el alemán fueron los más dinámicos en 2005, con crecimientos del 4,8%, 3,3% y 3,2% relativamente. El descenso más acusado se produjo en Polonia debido a que los vehículos de ocasión procedentes de Europa Occidental llegaron de forma masiva.
    • LAS CIFRAS 8. Matriculaciones de turismos 9. Ventas de turismos en Europa por hogar en Europa. 2005 por cada 1.000 habitantes Tasa de equipamiento Ventas por cada País por hogar (%) País 1.000 habitantes Bélgica 11,0% Bélgica 46 España 10,4% Alemania 41 Reino Unido 9,7% Reino Unido 41 Italia 9,5% Italia 38 Alemania 8,6% España 35 Francia 8,2% Francia 34 Portugal 5,7% Portugal 20 Hungría 5,0% Hungría 19 República Checa 3,2% República Checa 13 Eslovaquia 3,1% Eslovaquia 11 Polonia 1,7% Polonia 6 Total 11 países 8,1% Total 11 países 33 Fuente: Observadores Cetelem Fuente: Observadores Cetelem
    • 10. Ventas de vehículos de ocasión en España por CC.AA. 2004 2005 (en unidades) 232.747 Andalucía 234.820 43.608 Aragón 45.909 34.247 Asturias 34.800 37.436 Baleares 39.347 55.641 Canarias 57.649 15.201 Cantabria 15.868 70.559Castilla-La Mancha 76.399 69.730 Castilla y León 76.548 252.348 Cataluña 257.085 172.934 C. Valenciana 172.091 34.882 Extremadura 36.957 75.928 Galicia 79.835 238.681 Madrid 250.219 51.624 Murcia 50.876 25.917 Navarra 22.093 65.320 País Vasco 67.821 10.433 La Rioja 11.119 3.879 Ceuta y Melilla 4.370 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000Fuente: Ganvam y elaboración propiaLas ventas de automóviles de ocasión alcanzaron, en 2005,1.533.806 unidades frente a 1.491.116 registradas el añoanterior, un 2,9% más.En 2005, prácticamente por cada vehículo nuevo vendido sevendió uno de ocasión, ratio ligeramente superior al de 2004que fue de 0,98 vehículos de ocasión por cada nuevo.El potencial de crecimiento del sector es enorme a la vista delas ratios que presentan otros países europeos.
    • LAS CIFRAS 11. Circuito de distribución del vehículo de ocasión en España 2% 1% 15% 45% 2005 Particular a particular 37% Concesionarios y agencias Empresas de compraventa Empresas de alquiler Otros Fuente: DBK. Datos a julio de 2004 12. El mercado del renting en España ■ Evolución de la flota de vehículos de renting en España (en unidades) 265.444 310.020 353.493 398.064 445.686 El mercado de renting en España vive un buen momento. La 450.000 flota crece año tras año y con ella la facturación. 400.000 350.000 El renting ha dejado de ser un simple alquiler de un vehículo 300.000 para convertirse en un servicio que engloba una serie de 250.000 prestaciones en torno al automóvil y al conductor. 200.000 150.000 Cada vez más empresas deciden externalizar este tipo de 100.000 50.000 actividades secundarias para centrarse en las funciones estratégicas de su negocio. Además, la cesión de coche a los 2001 2002 2003 2004 2005 empleados es uno de los incentivos más habituales entre las Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos empresas españolas. A finales de 2005, la flota de renting en España alcanzaba las 445.686 unidades, un 12% más que el año anterior, concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Las compras de vehículos destinados a renting supusieron, en 2005, un 10,8% del total de las matriculaciones.
    • ■ Evolución de la facturación ■ Porcentaje de vehículos de renting del renting en España en relación al total (en millones de euros) de turismos matriculados 1.796 2.105 2.439 2.856 3.294 3.500 7,3% 8,3% 9,1% 9,5% 10,8% 3.000 12% 2.500 10% 2.000 8% 1.500 6% 1.000 4% 5.000 2% 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam y Asociación Española de Renting de Vehículos