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Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución
 

Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución

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Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución según los resultados de la encuesta realizada en 2003

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    Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución Cetelem Observador 2003: Fichas sobre la distribución Presentation Transcript

    • ElBanco Cetelem: Retama, 3 (Edificio Eje Sur) 28045 MadridTel. 91 337 07 00 Fax. 91 337 91 40 www.bancocetelem.es en cifras
    • VTAS. 2002 % 02/01 EN M. EUROSelECTRODOMÉSTICOS ELECTRODOMÉSTICOS 4.456 0,5 GAMA BL ANCA, PAE Y AIRE ACONDICIONADO 2.759 GRAN ELECTRODOMÉSTICO GAMA BL ANCA 1.661 0,9 FRÍO 591 FRIGORÍFICOS 532 El hogar digital es una realidad de nuestros días, CONGEL ADORES 59 presente en la gama de productos de varios fabricantes, L AVADO 738 y con peso específico propio. L AVAVAJILL AS 204 L AVADORAS 475 El 2002 se ha confirmado como el año del DVD con SECADORAS 59 crecimientos superiores al 50%. Y en el 2003 se puede COCINA 332 COCINAS CON HORNO 39 volver a repetir este récord. ENCIMERAS 153 MICROONDAS 140 El desarrollo de la fotografía digital también es bastante PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO 511 4,4 rápido y la participación del canal electrodoméstico es MANTENIMIENTO CASA 180 significativa (en torno al 25%). PREPARACIÓN ALIMENTARIA 169 HIGIENE Y BELLEZA 162 En un mercado de precios contenidos e importante AIRE ACONDICIONADO 587 -6,8 GAMA MARRÓN 1.697 1,7 innovación tecnológica dirigida al hogar y con una VÍDEO 1.414 5,3 importancia que va en aumento, no es de extrañar que TELEVISORES 881 seamos optimistas en su evolución, pese a datos VÍDEOS 155 coyunturales externos. DVD REP. GRABADOR VÍDEO DISC. 214 CÁMARAS DE VÍDEO 164 Las grandes superficies especializadas y las tiendas ALTA FIDELIDAD 283 -13,2 de barrio de más de 500 m , son los dos formatos 2 ELEMENTOS SEPARADOS 81 con mejores perspectivas de éxito en este CADENAS COMPLETAS 202 mercado. Fuente: ACNielsen (excepto Canarias) Total anual móvil a noviembre 2002.
    • VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN: VTAS. 02 GASTO MEDIO EN MILLONES DE EUROS POR FAMILIA EN EUROS TOTAL ESPAÑA 3.869 A.M. BARCELONA 530 ANDALUCÍA 596 261 ÁREA 1 NORESTE 358 ARAGÓN 148 389 ÁREA 2 CENTROESTE 651 ASTURIAS 127 339 ÁREA 3 SUR 561 BALEARES 96 365 A.M. MADRID 633 CANARIAS 144 250 ÁREA 4 CENTRO 317 PORTUGAL CANTABRIA 43 239 ÁREA 5 NOROESTE 422 CASTILL A LEÓN 261 309 ÁREA 6 NORTECENTRO 397 ESPAÑA CASTILL A L A MANCHA 198 356 CATALUÑA 794 406 COMUNIDAD VALENCIANA 573 430 Grandes almacenes Comercio tradicional Fuente: AC Nielsen T. anual móvil. nov 2002. EXTREMADURA 88 261 Excepto Canarias y Aire Acondicionado. GALICIA 300 319 7,5% MADRID 729 445 80%Comercio afiliado 49% MURCIA 139 406 TOTAL ESPAÑA 3.869 18,5% Hipermercados 20% NAVARRA 70 410 MULTIESPECIALISTAS 72,2% PAÍS VASCO 264 383 TOTAL LIBRESERVICIO 23,9% 25% L A RIOJA 30 332 ESPECIALISTAS AUTOVÍDEO 3,5% TIENDAS PAE 0,4% TOTAL 4.600 355 Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) Grandes superficies especializadas e independientes Fuente: Elaboración propia a partir de datos Áreas Nielsen. PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAÑA EQUIPADOS CON... 2001 FRIGORÍFICO 99,6% FRANCIA 2 puertas 47,6% ITALIA Combinado 38,3% CONGEL ADOR INDEPENDIENTE 12,5% Grandes superficies especializadas Comercio afiliado e independiente Detallista tradicional HORNO 90,8% MICROONDAS 58,1% 23,5% PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN 2002 EN EUROS SECADORA 9,3% 36% Comercio especializado 61,9% 27% 6% RestoGrandes almacenes 4% 14,6% Gran distribución L AVAVAJILL AS 22,0% 27% ESPAÑA 355 ASPIRADORA 47,6% FRANCIA 631 TELEVISIÓN 99,6% ITALIA 255 Una 38,4% Hipermercados y supermercados PORTUGAL 296 Dos o más 61,2% VÍDEO 70,7% Fuente: Observadores de la Distribución. REPRODUCTOR DVD 11,4% CÁMARA DE VÍDEO 16,6% EQUIPO HI-FI 60,9% Fuente: Observador de la Distribución de España, Portugal, Francia e Italia. Fuente: Audiencia General de Medios 2001 y CMT.
    • PREVISIÓN TOTAL DE VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA EN 2003 LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA BL ANCA EN: 4.715 INCREMENTO 2,5% PORTUGAL Fuente: Observador de la Distribución. ESPAÑA Grandes almacenes Comercio tradicional TOTAL Nº DE PUNTOS TOTAL M 2 DE VTA. VENTAS EN MILLONES VENTAS EN EUROS DE VENTA ELECTRODOMÉSTICOS DE EUROS POR PDV POR M 2 5,8% 93% Comercio afiliado 59,2% TOTAL ESPAÑA 9.170 2.196.938 0,50 2.094 12,3% Hipermercados 7% ANDALUCÍA 1.809 434.223 0,33 1.372 22,7% ARAGÓN, RIOJA Y NAVARRA 559 115.269 0,44 2.148 CATALUÑA Y BALEARES 1.456 401.056 0,61 2.220 CASTILL A L A MANCHA Y EXTREMADURA 924 179.162 0,31 1.595 Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) Grandes superficies especializadas e independientes CASTILL A - LEÓN, ASTURIAS Y CANTABRIA 1039 208.483 0,41 2.067 MADRID 548 199.019 1,33 3.664 GALICIA 793 154.809 0,38 1.940 PAÍS VASCO 402 92.075 0,66 2.866 VALENCIA Y MURCIA 1.260 320.646 0,57 2.221 CANARIAS 380 92.196 0,38 1.562 FRANCIA ITALIA Fuente: Alimarket. Oct. 2002 y elaboración propia. Grandes superficies especializadas Comercio afiliado e independiente Detallista tradicional CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN ESPAÑA AÑO 2002 30% 42% Comercio especializado 61% 18% 28% 11% Resto VENTA/PDV´S VENTAS/M 2 M 2 / PDV´S Grandes almacenes 1% 9% Gran distribución EN MILL. EUROS EN MILL. EUROS EN MILL. EUROS AGRUPACIONES 0,25 0,0016 156 VERTICALES E INDEPENDIENTES 1,02 0,0031 326 GRANDES ALMACENES 4,72 0,0043 1.095 HIPERMERCADOS 2,17 0,0031 693 Hipermercados y supermercados TOTALES 0,50 0,0021 237 Fuente: Elaboración propia. Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia. Que el establecimiento de electrodomésticos ofreciera Entre los usos de la Web del establecimiento de electrodomésticos destacan: además un servicio por Internet sería... PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA % Muy interesante PARA GAMA BL ANCA (EN EUROS) Bastante importante PARA CONOCER PRECIOS 78,6% PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS 64,3% ESPAÑA 179Poco o nada importante 67,4% 25,6% 7% Muy importante PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 42,9% FRANCIA 232 PARA ASISTENCIA POSTVENTA 42,9% ITALIA 103 PARA COMPRAR 50% PORTUGAL 130 Fuente: Observadores de la Distribución. Fuente: Encuesta Banco Cetelem 1/03 (ver anexo 1-1º).
    • LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA MARRÓN EN: LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO PAE EN: ESPAÑA PORTUGAL ESPAÑA PORTUGAL Grandes almacenes Grandes almacenes Comercio tradicional Comercio tradicional 14% 7% Comercio afiliado 35%Comercio afiliado 43% 26% Hipermercados 62% 22% Hipermercados 87% 38% 13% 25% 27% Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) FRANCIA ITALIA FRANCIA ITALIA Detallista tradicional Comercio afiliado e independiente Grandes superficies especializadas Comercio afiliado e independiente Grandes superficies especializadas Detallista tradicional Comercio especializado 64,5% 22% 36,2% 21% 13% Comercio especializado 54,2% 30,3% 2,2% Resto 18,5% 17% Gran distribución 6% Resto Grandes almacenes 6,9% Grandes almacenes 4% 23,8% Gran distribución 24,4% 56% Hipermercados y supermercados Hipermercados y supermercados Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia. Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN GAMA MARRÓN (EN EUROS) EN PAE (EN EUROS) ESPAÑA 135 ESPAÑA 41 FRANCIA 310 FRANCIA 89 ITALIA 123 ITALIA 29 PORTUGAL 135 PORTUGAL 31 Fuente: Observadores de la Distribución. Fuente: Observadores de la Distribución.
    • muebles ESTIMACIÓN DE L A FACTURACIÓN TOTAL DE MUEBLE HOGAR + COMPLEM. Y DECORACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS) 2002Fruto de las encuestas (Ver anexo 1-3º) que realizamos ANDALUCÍA 1.292a los consumidores, estimamos una caída del mercado ARAGÓN 316del Mueble para el 2002 del 3,7%, que se reduce al ASTURIAS 2122,9% si incluimos en el Total del Mueble a los BALEARES 206Complementos y a la Decoración. CANARIAS 283 CANTABRIA 69Por supuesto, no nos debe servir de consuelo la caída CASTILL A - LEÓN 487del 5,3% de nuestro país vecino Francia. CASTILL A L A MANCHA 380 CATALUÑA 1.132 COM. VALENCIANA 846Aunque por otro lado, hay que ser optimistas ya que la EXTREMADURA 186creciente importancia de la casa como hábitat principal GALICIA 502del consumidor español, sus intenciones de compra, y MADRID 960todas las reflexiones sobre la decoración integral y el MURCIA 206equipamiento del hogar, nos hacen prever un NAVARRA 113crecimiento del 1,8% para el Total General del Mueble, PAÍS VASCO 426Complementos y Decoración, con lo que volveríamos a L A RIOJA 48una senda alcista en el sector. TOTAL 7.664 Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.
    • QUE SU TIENDA DE MUEBLES O ARTÍCULOS DE BRICOL AJE O DECORACIÓN OFRECIERA UN SERVICIO POR INTERNET SERÍA: CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE MUEBLE HOGAR + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 2002 EN: Bastante importante 26,2% 9,5% Muy importante ESPAÑA FRANCIA 64,3% Otros especialistas Grandes superficies especializadas Tienda tradicional Equipamiento del hogar Venta por correspondencia Poco o nada importante 24,5% 21,9% 26% 24% Otros 19,2% Especialistas del mueble 14% 7,9% Grandes almacenes 6% 11% 11% 11,3% 8% 15,2% Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1º. Tiendas de mueble joven OtrosTienda especializada en una habitación Hipermercados Especialistas cocina ENTRE LOS USOS DE L A WEB DEL ESTABLECIMIENTO DE MUEBLES O ARTÍCULOS DE BRICOL AJE DESTACAN: Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen. Fuente: Observador de la Distribución Francia. % MUY INTERESANTE PARA CONOCER PRECIOS 80% PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS 60% ITALIA PORTUGAL PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 53,3% PARA ASISTENCIA POST-VENTA 35,7% Comercio tradicional Tiendas tradicionales Gran distribuidor especializado Grandes superficies especializadas PARA COMPRAR 53,3% 30% Fuente: Ver datos técnicos en la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1º. 64% 3% 10% 55,6% 27,8% 3% 6,6% Otros GASTO MEDIO ANUAL EN EUROS POR FAMILIA EN 2002 Hipermercados Tiendas en centros comerciales (EN MUEBLE HOGAR) Hipermercados-Supermercados ALEMANIA 924 ITALIA 589 Fuente: Observador de la Distribución Italia. Fuente: Observador de la Distribución Portugal. INGL ATERRA 584 FRANCIA 398 ESPAÑA 360 Fuente: Observadores de la Distribución.
    • FACTURACIÓN EN MILLONES DE EUROS TOTAL NACIONAL 2001 2002* 2003**TOTAL MUEBLE 4.844 4.662TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA 7.190 6.452TOTAL GENERAL MUEBLE + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 7.893 7.664 7.800* Estimación.** Previsión. ¿DE QUÉ ESTILO ES? PORCENTAJES Nº DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ESPAÑA % MUEBLES % SALÓN % MUEBLES % DORMITORIO % DORMITORIO ESTILO % TOTAL % DESCANSO TAPIZADOS COMEDOR AUXILIARES JUVENIL INFANTIL 2002 CLÁSICO 23 31 29 24 16 10 39 13.000 RÚSTICO 11 8 18 14 15 21 4 MODERNO 49 48 39 35 47 48 51 Fuente: Estimación propia. DISEÑO 9 8 9 7 8 8 4 RATTAN 1 1 1FACTURACIÓN EN 2003 SEGÚN TIPO DE MUEBLE KIT 8 4 4 20 14 12 2 DORMITORIO MENAJE ESTILO DESPACHO BAÑO ILUMINACIÓN COCINA TERRAZA MATRIMONIO DECORACIÓN UNIDADES MEDIAS PRECIO MEDIO TOTALMUEBLES: % QUE COMPRAN COMPRADAS POR UNIDAD COMPRAS CLÁSICO 10 32 20 10 28 17 20 RÚSTICO 18 7 15 12 13 6TAPIZADOS 0,23 1,6 432 1.483 MODERNO 57 42 58 61 41 47 60SALÓN-COMEDOR 0,15 2,2 376 1.157 DISEÑO 4 6 8 13 6 13DORMITORIO MATRIMONIO 0,07 1,3 330 280 RATTAN 4DORMITORIO JUVENIL 0,19 1,5 308 819 KIT 29 2 7 1 13 19 1DORMITORIO INFANTIL 0,06 1,1 225 138DESCANSO 0,16 1,5 234 523 Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.DESPACHO 0,06 1,4 115 90TOTAL MUEBLE 4.490MUEBLE AUXILIAR 0,23 1,4 134 402BAÑO 0,15 2,0 206 578TERRAZA 0,04 2,1 115 90COCINA 0,08 3,3 265 653TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA 6.213ILUMINACIÓN 0,14 1,6 125 262MENAJE DECORACIÓN 0,29 2,6 129 907TOTAL GENERAL MUEBLE, COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 7.382Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.
    • CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUEBLE DE COCINA EN EUROPA EN EL AÑO 2000: ESTIMACIÓN DE L A FACTURACIÓN TOTAL DEL MUEBLE HOGARPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS) ESPAÑA FRANCIA 2002 Distribución tradicional y cadenas Distribución tradicional Distribución especializada ANDALUCÍA 860 Otros 35% ARAGÓN 180 52,1% Cadenas distribución 3% Venta por correo Venta directa 14,6% 22,2% Distribución especializada 0,6% 39% 2% ASTURIAS 128 10% 10,5% 11% BALEARES 119 CANARIAS 172 Artesanos Otros (Bricolaje, etc.) Bricolaje CANTABRIA 34 CASTILL A - LEÓN 254 CASTILL A L A MANCHA 195 Fuente: Smart Furniture. Fuente: Smart Furniture. CATALUÑA 715 COM. VALENCIANA 488 EXTREMADURA 111 ALEMANIA ITALIA GALICIA 304 MADRID 697 Construcción, bricolaje y otros Distribución mobiliario Bricolaje Distribución tradicional MURCIA 119 Constructores y otros 58,8% NAVARRA 55 50,7% 1,9% 18,6% Distribución especializada 9,3% 1,9% 2% 8,8% PAÍS VASCO 207 36,2% 11,8% L A RIOJA 24 Venta directa Venta directa Cadenas distribución TOTAL 4.662 Distribución especializada Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen. Fuente: Smart Furniture. Fuente: Smart Furniture.
    • automóviles VENTAS EN ESPAÑA DE V.N. POR C.C.A.A. EN 2002 (EN NÚMERO DE UNIDADES) Según el nuevo reglamento Europeo nº 1400/2002, los concesionarios de automóviles tendrán la libertad para abrir establecimientos en cualquier lugar de la Unión Europea. TURISMOS TODOTERRENO ANDALUCÍA 196.324 15.716 A raíz de esto, prevemos un importante proceso de concentración del sector de la distribución a medio y largo plazo. ARAGÓN 28.991 2.232 ASTURIAS 25.284 1.452 BALEARES 53.867 2.595 La antigüedad del parque de vehículos español, las intenciones de compra y el crecimiento de la renta disponible, fruto CANARIAS 49.640 5.947 CANTABRIA 14.928 762 de la rebaja del IRPF, nos hacen prever un incremento moderado del mercado para el 2003 (1,4% en turismos y 1,8% en CASTILL A - LEÓN 53.531 3.111todoterrenos). Aunque no debemos de olvidar factores importantes que pueden afectar al precio de la gasolina, como es la posible guerra CASTILL A L A MANCHA 36.931 2.916 CATALUÑA 214.326 15.650con Irak. COMUNIDAD VALENCIANA 152.526 8.137 EXTREMADURA 18.069 1.496 GALICIA 63.715 2.463 MADRID 306.756 14.165 FACTURACIÓN DE CONCESIONARIOS MURCIA 34.812 1.590 DE AUTOMÓVILES POR SEGMENTOS NAVARRA 15.674 1.093 PAÍS VASCO 56.459 2.805 L A RIOJA 6.352 619 VEHÍCULO NUEVO 68,9% VEHÍCULO DE OCASIÓN 8,1% CEUTA Y MELILL A 3.693 774 RECAMBIOS 11,3% TALLER 9,0% TOTAL 1.331.878 83.523 OTROS 2,7% Fuente: Ganvam. Fuente: FACONAUTO (Datos 2001).VENTAS EN ESPAÑA DE VEHÍCULOS NUEVOS (EN Nº DE UNIDADES) 2001* 2002* 2003** % CRECIMIENTO PREVISTO TURISMOS 1.425.573 1.331.878 1.350.000 1,4% TODOTERRENO 90.615 83.523 85.000 1,8% *Fuente: Ganvam. **Previsión: Observador de la Distribución.
    • VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN REPARTO DE L AS VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑAESPAÑA Y POR CADA MIL HABITANTES. AÑO 2002 POR SEGMENTO. AÑO 2002 (EN PORCENTAJE) (TURISMOS) (TODOTERRENO) UNIDADES % VENTAS POR VENTAS POR MIL HABITANTES MIL HABITANTES MICRO 73.474 5,5%ANDALUCÍA 27 2 PEQUEÑO 325.607 24,4%ARAGÓN 24 2 MEDIO-BAJO 480.517 36,0%ASTURIAS 24 1 MEDIO-ALTO 249.997 18,8BALEARES 59 3 EJECUTIVO 39.446 3,0%CANARIAS 27 3 DEPORTIVO 12.900 1,0%CANTABRIA 28 1 LUJO 3.833 0,3%CASTILL A - LEÓN 22 1 MONOVOLUMEN 146.104 11,0%CASTILL A L A MANCHA 21 2 TOTAL 1.331.878 100%CATALUÑA 33 2 Fuente: Anfac.COMUNIDAD VALENCIANA 35 2EXTREMADURA 17 1GALICIA 23 1MADRID 56 3 NÚMERO DE PTOS. DE VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN ESPAÑA 2001MURCIA 28 1NAVARRA 28 2 CONCESIONARIOS TOTAL AGENTES TOTALPAÍS VASCO 27 1 INDEPENDIENTES FILIALES CONCESIONARIOS Y SERVICIOS REDESL A RIOJA 23 2 3.050 143 3.193 6.242 9.435TOTAL 32 2 Fuente: Faconauto. 30/12/2001.Fuente: Ganvam y elaboración propia.
    • CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJES DE HOGARES DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICAVEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA EN ESPAÑA CON: DE L A FLOTA DE RENTINGCONCESIONARIOS Y AGENTES 37,50% AUTOMÓVIL 68% COM. DE MADRID 45,80% CATALUÑA 36,00%EMPRESAS DE COMPRA 15,20% UNO 49,5% ANDALUCÍA 5,85%PARTICUL AR A PARTICUL AR 43,20% DOS O MÁS 18,5% PAÍS VASCO 5,30%OTROS 4,10% C. VALENCIANA 5,05% Fuente: Audiencia general de medios 2001. OTROS 2,00%Fuente: DBK (datos 2001). Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02. COMPRAS POR RENTING FRENTE AL TOTAL DE MATRICUL ACIONES COMPRAS TURISMOS MATRICUL ADOS % DE COMPRAS POR RENTING AÑO (UNIDADES) EN ESPAÑA EN L AS MATRICUL ACIONES RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA 1997 24.931 1.013.833 2,5% 1998 49.614 1.191.587 4,2% 1997 63.159 25,3 417,54 24.931 7,6 1998 115.761 83,3 765,31 49.614 99 1999 69.350 1.406.246 4,9% 1999 163.866 41,6 1.083,33 69.350 39,7 2000 84.820 1.381.256 6,1% 2000 216.434 32,19 1.430,86 84.820 22,31 2001 265.444 22,6 1.796 104.074 22,69 2001 104.074 1.425.573 7,3% 2002 310.020 16,79 2.105,48 111.046 6,70 2002 111.046 1.331.878 8,3% Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02. Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02.
    • QUE SU TIENDA DE AUTOMÓVILES OFRECIERA VENTAS DE AUTOMÓVILES DE OCASIÓN EN ESPAÑA UN SERVICIO POR INTERNET SERÍA... % 2001 5.476 1.143.250 MUY IMPORTANTE 7,3% 2002 5.918 1.235.556 BASTANTE IMPORTANTE 26,8% POCO O NADA IMPORTANTE 65,9% Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1º. ¿ PARA QUÉ UTILIZARÍA L A WEB DEL DISTRIBUCIÓN DEL RECAMBIOESTABLECIMIENTO DE AUTOMÓVILES? PARA EL AUTOMÓVIL VENTAS V.O. * EN Nº POR COMUNIDADES (AÑO 2002) % MUY INTERESANTE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN % RECAMBIO LIBRE PARA CONOCER PRECIOS 64,3% TALLERES DE REPARACIÓN GENERAL 65% ANDALUCÍA 180.496 PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS 57,1% SERVICIOS OFICIALES 15% PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 42,9% ARAGÓN 34.056 PARA ASISTENCIA POST-VENTA 50,0% AUTOCENTROS 6% PARA COMPRAR 50,0% HIPERMERCADOS 5% ASTURIAS 27.889 TALLERES MECÁNICA RÁPIDA 4% BALEARES 34.582 Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1º. RECAMBISTAS 4% OTROS 1% CANARIAS 47.071 TOTAL 100% CANTABRIA 13.439 Fuente: DBK 2001. CASTILL A - LEÓN 55.834 VENTAS DE TURISMOS EN EUROPA EN 2002 (EN UNIDADES) CASTILL A L A MANCHA 50.557 CATALUÑA 200.794 2002 2002/01 * VTAS. 1.000 HABITANTES COM. VALENCIANA 139.211 ALEMANIA 3.252.901 -2,6% 39 EXTREMADURA 26.025 AUSTRIA 279.493 -5,0% 34 GALICIA 58.216 BÉLGICA 467.569 -4,3% 45 ESPAÑA 1.331.878 -6,6% 32 MADRID 236.816 FINL ANDIA 116.890 6,8% 23 MURCIA 42.544 FRANCIA 2.145.071 -4,9% 36 HOL ANDA 510.744 -3,7% 32 NAVARRA 20.113 IRL ANDA 156.110 -5,2% 41 PAÍS VASCO 55.809 ITALIA 2.270.900 -6,4% 39 LUXEMBURGO 43.403 1,3% 97 L A RIOJA 8.506 PORTUGAL 226.092 -9,0% 22 CEUTA Y MELILL A 3.598 REINO UNIDO 2.563.631 4,3% 43 TOTAL 13.364.682 -3,0% 45 TOTAL NACIONAL 1.235.556 *Fuente: Acea. *Fuente: Observador de la Distribución.
    • ENTRADA DE TURISTAS SEGÚN VÍA DE ACCESO ENTRADAS DE VIAJEROS EN ESPAÑA 2002 (EN NÚMERO DE PERSONAS) viajes 2002 VARIACIÓN (%) 2002 VARIACIÓN AÑO ANTERIOR (%) TURISTAS 51.747.715 3,3 AEROPUERTO 34.946.554 -1,1 EXCURSIONISTAS 27.204.962 6,3 CARRETERA 13.788.014 17,5El número de turistas se ha incrementado en un 3,3%, superando por VISITANTES 78.952.677 4,3 PUERTO 2.516.291 -2,0primera vez la cifra de 50 millones (51,7 millones). Pero sin embargo, FERROCARRIL 496.856 8,6 Fuente: I. E. T. Frontur. TOTAL 51.747.715 3,3ha disminuido el número de pernoctaciones respecto al año anterior(un 2,6%) y los ingresos por turismo (un 4,1%). Fuente: I. E. T. Frontur.Las actividades principales de los turistas en España son las compras(91%) y las visitas culturales (65%). NÚMERO DE AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAÑAEl turismo residencial, que es mucho más que el turismo de sol y playa, MINORISTAS 3.240sigue desarrollándose en España y representa un 9% del total de los MAYORISTAS 360 TOTAL 3.600turistas (4,6 millones). Sus destinos principales son: Cataluña,Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares. Fuente: DBK Datos 2001. Con todos estos datos y sobre la base de un contextoEn Cataluña predomina el turismo residencial francés, en la Comunidad internacional, sin grandes sobresaltos, pensamos que elValenciana y Andalucía el inglés, y en Baleares y Canarias el alemán. sector seguirá creciendo durante el 2003. FACTURACIÓN DE TOUR OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA (DATOS EN MILLONES DE EUROS) CRECIMIENTOINGRESOS Y PAGOS POR TURISMOS (2002) 2001* 2002** ESTIMACIÓN 2003** PREVISIÓN ESPERADO DATOS EN MILLONES DE EUROS MAYORISTAS 2.240 2.350 2.425 MINORISTAS 9.346 9.750 10.075 VARIACIÓN RESPECTO 2001 2002 TOTAL 11.586 12.100 12.500 3,3% AL AÑO ANTERIOR (%)INGRESOS 28.153 26.998,7 -4,1 *Fuente: D.B.K.PAGOS 4.973,6 5.246,9 5,5 **Elaboración propia.SALDO 23.179,4 21.751,8 -6,2Fuente: Banco de España. Datos acumulados a 9/02.
    • PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS AÑO 2002 NÚMERO DE TURISTAS EX TRANJEROS ALOJADOS EN VIVIENDA EN PROPIEDAD AÑO 2002 TOTAL VARIACIÓN PERNOCTACIONES AÑO ANTERIOR TOTAL TURISTAS TOTAL TURISTAS ALOJADOS TOTAL 222.671.466 -2,6% RECIBIDOS EN VIVIENDA EN PROPIEDAD ANDALUCÍA 35.326.516 0,2% ANDALUCÍA 7.422.339 895.095 BALEARES 9.581.286 792.036 ARAGÓN 3.858.141 3,8% CANARIAS 10.648.142 354.424 ASTURIAS 2.396.514 -1,5% CATALUÑA 11.572.650 1.178.188 C. VALENCIANA 4.939.819 1.064.736 BALEARES 47.481.998 -11,4% MURCIA 429.860 72.347 CANARIAS 36.791.317 -2,6% RESTO COMUNIDADES 7.153.619 248.393 TOTAL 51.747.715 4.605.219 CANTABRIA 2.245.663 0,4% Fuente: Encuesta de Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). I. E. T. CASTILL A - LEÓN 6.505.090 4,9% CASTILL A L A MANCHA 3.032.958 -0,3% CATALUÑA 36.905.330 0,5% C. VALENCIANA 20.379.385 -0,04%ENTRADAS DE TURISTAS EX TRANJEROS CL ASIFICADAS ENTRADAS DE TURISTAS EX TRANJEROS CL ASIFICADAS EXTREMADURA 1.683.024 -8,2% POR MOTIVO DE L A VISITA POR TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO GALICIA 6.272.679 7,2% AÑO 2002 AÑO 2002 MADRID 12.336.820 1,3% MURCIA 2.456.626 -0,7% TURISTAS % TURISTAS % NAVARRA 1.139.775 -0,7%OCIO, VACACIONES 42.795.360 82,7% HOTELES Y SIMIL ARES 33.584.267 64,9%TRABAJO, ESTUDIOS, NEGOCIOS 4.036.322 7,8% VIVIENDA GRATUITA (PROPIA, FAMILIARES) 9.883.814 19,1% PAÍS VASCO 2.831.210 4,7%PERSONAL (FAMILIARES, SALUD) 3.156.611 6,1% VIVIENDA ALQUIL ADA 4.916.033 9,5% L A RIOJA 787.200 4,3%OTROS MOTIVOS 1.655.927 3,2% OTROS ALOJAMIENTOS 3.260.106 6,3%SIN ESPECIFICAR 103.495 0,2% SIN ESPECIFICAR 103.495 0,2% CEUTA 164.182 -4,1%TOTAL MOTIVOS 51.747.715 100% TOTAL ALOJAMIENTO 51.747.715 100% MELILL A 77.038 -12,4%Fuente: I. E. T. Fuente: I. E. T. Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.
    • PERNOCTACIONES EN ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES AÑO 2002 (NÚMERO DE PASAJEROS) VARIACIÓN 2002 AÑO ANTERIOR 2001 2002 2001 2002TOTAL 222.671.466 -2,6% ANDALUCÍA 14.594.182 14.804.534 CATALUÑA 22.113.574 22.669.065RESIDENTES EN ESPAÑA 86.549.034 1,7% ALMERÍA 892.310 846.467 BARCELONA 20.747.562 21.347.742RESIDENTES EN EXTRANJERO 136.122.432 -5,1% CÓRDOBA 18.073 18.109 GERONA 622.145 556.579TOTAL RESIDENTES EN UE (SIN ESPAÑA) 117.357.563 -4,7% GRANADA 514.964 486.756 REUS 743.867 764.744ALEMANIA 37.185.521 -16,7% MÁL AGA 9.932.975 10.428.369 SABADELLBÉLGICA 5.440.515 -5,0% MELILL A 229.737 211.966FINL ANDIA 645.695 -8,0% SEVILL A 2.204.982 2.043.129 COM. VALENCIANA 8.842.938 9.149.144FRANCIA 9.035.386 3,5% JEREZ 801.141 769.738 ALICANTE 6.542.121 7.010.260PORTUGAL 2.564.551 12,8% VALENCIA 2.300.817 2.138.884REINO UNIDO 43.990.725 2,4% ARAGÓN 222.167 228.557SUECIA 2.292.473 -14,8% OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL ZARAGOZA 222.167 228.557 EXTREMADURA 54.307 54.124PAÍSES BAJOS 5.512.966 3,0% AÑO 2002 BADAJOZ 54.307 54.124ITALIA 6.759.272 5,4% ASTURIAS 816.087 774.214EE.UU. 3.304.273 -8,9% RESIDENTES EN RESIDENTES EN GALICIA 2.725.962 2.551.892JAPÓN 986.100 3,2% ESPAÑA EL EXTRANJERO BALEARES 26.458.456 24.659.380 A CORUÑA 654.088 532.301OTROS 18.404.955 -5,3% COMUNIDADES PERNOCTACIONES PERNOCTACIONES IBIZA 4.426.658 4.094.028 SANTIAGO 1.281.334 1.240.730Fuente: INE. MENORCA 2.825.177 2.733.182 VIGO 790.540 778.861 TOTAL 3.426.529 680.489 PALMA MALLORCA 19.206.621 17.832.170 ANDALUCÍA 140.170 69.672 MADRID 34.011.573 33.929.158 ARAGÓN 283.369 42.392 CANARIAS 30.712.320 30.275.497 BARAJAS 33.986.591 33.905.718 ASTURIAS 276.775 15.717 EL HIERRO 134.851 129.982 CUATRO VIENTOS 2.954 BALEARES 36.247 209.136 FUERTEVENTURA 3.577.638 3.619.939 TORREJÓN 22.028 23.440 CANARIAS 36.317 111.215 GRAN CANARIA 9.330.765 9.006.488 CANTABRIA 285.389 24.020 L ANZAROTE 5.079.799 5.125.159 MURCIA 217.187 313.037 CASTILL A - LEÓN 611.915 28.236 L A PALMA 943.536 902.490 CASTILL A L A MANCHA 178.870 4.869 TENERIFE NORTE 2.511.277 2.486.227 NAVARRA 340.473 320.235 CATALUÑA 421.124 69.815 TENERIFE SUR 9.111.068 8.980.603 PAMPLONA 340.473 320.235 C. VALENCIANA 181.241 12.314 L A GOMERA 23.386 24.609 EXTREMADURA 62.047 8.680 PAÍS VASCO 2.892.063 2.833.730 GALICIA 257.784 25.395 CANTABRIA 272.383 262.046 BILBAO 2.481.921 2.463.552 MADRID 126.237 3.650 SANTANDER 272.383 262.046 SAN SEBASTIÁN 281.062 271.216 MURCIA 89.734 13.904 VITORIA 129.080 98.962 NAVARRA 234.966 14.718 CASTILL A - LEÓN 251.682 251.619 PAÍS VASCO 165.181 24.106 SAL AMANCA 31.960 23.045 TOTAL NACIONAL 144.525.354 143.076.232 L A RIOJA 39.163 2.650 LEÓN 24.566 23.868 Fuente: Aena 2002. Fuente: INE. VALL ADOLID 195.156 204.706
    • CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN: deportes ESPAÑA FRANCIA GASTO MEDIO ANUAL POR FAMILIA (EN EUROS) Comercio independiente Tiendas tradicionales Medianas/grandes supf. espc. Comercio integrado ESPAÑA 180 Otros FRANCIA 353 ITALIA 243 14% 19% 38% 42% 9% 11% 38% 19% REINO UNIDO 245 10% ALEMANIA 202 Hipermercados Fuente: Observadores de la Distribución. Hipermercados Grandes almacenes Comercio especializadoEl sector del deporte continuará creciendo durante Fuente: Observadores de la Distribución. Fuente: Observadores de la Distribución Francia. COMERCIO DEPORTIVOel año 2003 pero a ritmos moderados (+2%). EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 2001El área de venta de ropa y calzado deportivo es Nº TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 6.178 PORTUGAL Nº ESPECIALISTAS INCLUIDOS EN EL TOTAL 4.560una de las estrellas del comercio electrónico anivel mundial. Sin embargo, en España, las ventas Fuente: Sport Panel. Grandes superficies especializadas Comercio tradicionalsiguen siendo poco significativas. 22% 32% 32% FAMILIAS DE PRODUCTOS 14%Tanto el textil como el calzado son sectores muyestacionales. El textil concentra sus mayores Hipermercados - Supermercadosventas en navidad, junio y julio. Y el calzado a lo CALZADO 898 935 Tiendas en centros comercialeslargo del periodo estival (junio-agosto). CONFECCIÓN 742 771 MATERIAL DEPORTIVO 472 491 OTROS 135 140 Fuente: Observadores de la Distribución Portugal. TOTAL 2.247 2.337 2.384 (+2%) Fuente: Elaboración propia.
    • microinformática NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET EN L A COMUNIDAD EUROPEAEl mercado informático sigue decreciendoen España (-1,73% en 2002). Sin NÚMERO* % POBL ACIÓNembargo, el sector de consumo BÉLGICA 3,76 37doméstico continuará creciendo aunque DINAMARCA 3,37 63 ALEMANIA 32,10 39de forma más moderada que en años GRECIA 1,40 13anteriores (nuestra previsión es de +2,5% ESPAÑA 7,89 20en el 2003). FRANCIA 16,97 28 IRL ANDA 1,31 34 ITALIA 19,25 33La tendencia a digitalizar los hogares, la PAÍSES BAJOS 9,73 61expansión de sistemas operativos AUSTRIA 3,70 45 PORTUGAL 4,40 44gratuitos (links) y la proliferación de las FINL ANDIA 2,69 52redes Wi-Fi, que permiten transmitir datos NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO SUECIA 6,02 68 A INTERNET A NIVEL MUNDIALsin cables entre distintos dispositivos, son REINO UNIDO 34,30 57 ISL ANDIA 0,20 70algunos de los avances que apoyarán el NÚMERO* NORUEGA 2,68 59desarrollo de este mercado. ÁFRICA 6,31 * En millones de personas. ASIA / PACÍFICO 187,24 Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003. EUROPA 190,91 ORIENTE MEDIO 5,12 USA / CANADÁ 182,67 SUDAMÉRICA 33,35 TOTAL MUNDIAL 605,60 * En millones de personas. Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.
    • NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET POR LENGUAS ACCESOS % POBL ACIÓN ESTIMACIÓN TOTAL POBL ACIÓN A INTERNET* EN INTERNET 2004 (MILLONES) INGLÉS 231 36,5 280 508 NO INGLÉS 403,5 63,5 657 5.633 IDIOMAS EUROPEOS (NO INGLÉS) 224,1 35,5 328 1.218 FRANCÉS 22 3,5 41 ALEMÁN 42 6,6 62EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS DE INTERNET POR AÑOS Y COMUNIDAD ESPAÑOL 47,2 7,4 68 (EN %) ITALIANO 24 3,8 35 PORTUGUÉS 19 3 32 % 2000 % 2001 % 2002*ANDALUCÍA 10,1 18,2 20,3 TOTAL IDIOMAS ASIÁTICOS 179,4 28,3 329ARAGÓN 12,2 18,1 20,6 TOTAL MUNDIAL 619 940ASTURIAS 10,7 22,7 20,5BALEARES 13,7 21,9 24,7 * Datos en millones a 9-2002.CANARIAS 11,7 19,1 24,6 Fuente: Global Reach Statistics.CANTABRIA 9,3 19,1 23,0CASTILL A - LEÓN 8,8 16 20,0CASTILL A L A MANCHA 8,3 12,3 14,6 FACTURACIÓN TOTAL DEL SECTOR EN ESPAÑACATALUÑA 18,6 26,6 27,1 EN MILLONES DE EUROSC. VALENCIANA 12,5 21,6 20,8EXTREMADURA 6,9 14 15,6 ** CONSUMO 2001* 2002** % VARIACIÓNGALICIA 8,2 14,6 18,9 DOMÉSTICO 2002MADRID 16,3 23,4 27,0 HARDWARE 5.451 4.797 -12%MURCIA 8 18,5 18,9 SOFTWARE 1.718 2.079 21%NAVARRA 13,8 17,3 20,9PAÍS VASCO 14 25,1 27,1 SERVICIOS 3.588 3.696 3%L A RIOJA 17,3 24,3 23,3TOTAL 15,8 20,4 22,5 TOTAL 10.757 10.572 -1,73% 1.950 (+2,5%)Fuente: AIMC. * Fuente: Sedisi.* Encuesta General de medios 3º ola 2002 (octubre / noviembre). ** Fuente: Elaboración y previsiones propias. PORCENTAJE DE HOGARES ESPAÑOLES EQUIPADOS CON ORDENADOR PERSONAL % 2000* % 2001* % 2002** 31,5 33,3 41 * Fuente: AIMC. ** Fuentes varias.
    • PORCENTAJES DE HOGARES CONECTADOS A INTERNET VÍA: USUARIOS DE INTERNET QUE EFECTÚAN COMPRAS (EN PORCENTAJE) LÍNEA TELEFÓNICA MODEM DE MODEM DE PAÍS ALTA VELOCIDAD CABLE 56K O INFERIOR 2º TRIM. 2001 2º TRIM. 2002 % VARIACIÓNALEMANIA 39% 6% 55% ESPAÑA 20,2 14,0 -30,7SUECIA 33% 10% 57% ALEMANIA 39,5 47,0 19,0HOL ANDA 20% 22% 58% FRANCIA 24,5 32,0 30,6ESPAÑA 18% 7% 75% IRL ANDA 33,4 31,0 -7,2ITALIA 18% 3% 79% ITALIA 17,9 14,0 -21,8FRANCIA 17% 6% 77% PORTUGAL 16,4 15,0 -8,5BRASIL 15% 7% 78% REINO UNIDO 47,4 54,0 13,9REINO UNIDO 9% 5% 86%ESTADOS UNIDOS 5% 12% 83% * Fuente: Flash Eurobarometer (suma de compradores regulares, ocasionales y excepcionales).AUSTRALIA 5% 5% 90%Fuente: Informe Global de Internet Nielsen / Net Ratings 2º Trim. 2002. CONEXIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLES A INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA PORCENTAJE DE HOGARES CON ORDENADOR (EN PORCENTAJE) POR COMUNIDAD AUTÓNOMA TOTAL ESPAÑA 3,9% ANDALUCÍA 3,0% ANDALUCÍA 29,1% ARAGÓN 3,4% ARAGÓN 31,6% ASTURIAS 33,2% ASTURIAS 5,2% BALEARES 33,5% BALEARES 5,7% CANARIAS 31,7% CANARIAS 5,0% CANTABRIA 29,8% CANTABRIA 2,9% CASTILL A - LEÓN 28,7% CASTILL A - LEÓN 3,4% CASTILL A L A MANCHA 22,0% CASTILL A L A MANCHA 1,3% CATALUÑA 41,8% CATALUÑA 3,9% C. VALENCIANA 33,3% C. VALENCIANA 5,0% EXTREMADURA 22,4% EXTREMADURA 1,8% GALICIA 19,4% GALICIA 2,3% MADRID 40,4% MADRID 6,8% MURCIA 29,1% NAVARRA 34,5% MURCIA 2,4% PAÍS VASCO 45,2% NAVARRA 2,0% L A RIOJA 31,4% PAÍS VASCO 2,8% TOTAL 33,3% L A RIOJA 3,0% Fuente: Encuesta General de medios 2001. Fuente: CMT (a 9/02).
    • CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN:VENTA DE ORDENADORES EN ESPAÑA EN NÚMERO DE UNIDADES *2001 *2002 % VARIACIÓN **PREVISIÓN 2003EQUIPOS DE SOBREMESA 1.050.339 1.085.000 3,3% ESPAÑA FRANCIAPORTÁTILES 382.103 480.406 25,7% Tiendas de electrodomésticos Especialistas y multiespecialistasSERVIDORES 44.768 44.753 -0,03% Grandes almacenes 10% 74,6%TOTAL 1.477.210 1.610.159 9% 1.650.000 (+2,5%) Tiendas de informática 60% 9% 8% Hipermercados 1,8% 23,6% Otros 6%* Fuente: Gartner. 7%** Fuente: Observador de la Distribución. Otros Particular Hipermercados Fuente: Observador de la Distribución España 2003. Fuente: Observador de la Distribución Francia 2003. PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR PORTUGAL ITALIA (EN EUROS) Tiendas de electrodomésticos Gran distribución 2002 Especialistas 13% Tiendas tradicionales 94,4% 84% 1,8% EN ESPAÑA 151 3% 3,8% EN FRANCIA 134 EN ITALIA 114 EN PORTUGAL 214 Otros Grandes superficies Fuente: Observador de la Distribución. Fuente: Observador de la Distribución Portugal 2002. Fuente: Observador de la Distribución Italia 2000.
    • CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN: bricolaje FRANCIA ESPAÑA Hipermercados Grandes y medianas superficies especializadas Grandes superficies de bricolaje El mercado del bricolaje continuará desarrollándose por encima del crecimiento de otros sectores (+5%). 9,4% 38% 63,6% 5,9% 28% 21,1% 34% Si nos comparamos con países como Alemania, Reino Unido o Francia, veremos unas diferencias enormes en cuanto al consumo por familia. Tiendas tradicionales Hipermercados y grandes almacenes Tiendas independientes Tiendas especializadas Por ejemplo, en Francia, las grandes superficies especializadas representan casi dos tercios del total de las ventas del Fuente: Observador de Francia 2003. Fuente: Observador de la Distribución. sector. Y en España, para superar ligeramente un tercio de las ventas del mercado, necesitamos juntar medianas y grandes superficies. Pero aun así, está claro que la gran superficie especializada es el formato que acapara las mayores preferencias del consumidor. ITALIA PORTUGALFACTURACIÓN EN ESPAÑA EN MILLONES DE EUROS Gran distribución Comercio tradicional Detallistas Hipermercados - Supermercados 2001 ESTIMACIÓN 2002 PREVISIÓN 2003 CRECIMIENTO PREVISTO 6% 31,3% 78% 2% 31,3% 6,1%FACTURACIÓN EN ESPAÑA 2.200 2.350 2.470 (+5%) 14% 31,3%NÚMERO DE TIENDAS 10.900 10.800 Otros Tiendas en centros comercialesFuente: Observador de la Distribución. Superficies especializadas Grandes superficies especializadas PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR (EN EUROS) Fuente: Observador de Italia 2001. Fuente: Observador de Portugal 2002. FRANCIA 630 ITALIA 400 ESPAÑA 181 ALEMANIA 865 REINO UNIDO 717 Fuente: Observador de la Distribución.
    • telefonía GASTO EN TELEFONÍA FIJA POR TIPO DE LL AMADA DESGLOSE DEL GASTO EN TELEFONÍA FIJA (GASTO MEDIO MENSUAL EN EUROS POR FACTURA) POR TIPO DE LL AMADA (%) El 2003 va a ser el año de los mensajes multimedia (MMS). Y gracias a esta nueva tecnología, se impulsará la venta de CUOTA DE ABONO 12,0 CUOTA DE ABONO 35,22% terminales. METROPOLITANAS 11,32 METROPOLITANAS 33,22% PROVINCIALES 3,01 PROVINCIALES 8,84% INTERPROVINCIALES 2,44 INTERPROVINCIALES 7,17% Los teléfonos móviles cambian de dueño con gran facilidad debido, en gran parte, a los robos. Este tipo de delito ha INTERNACIONALES 0,61 INTERNACIONALES 1,79% provocado que los seguros de móviles lleguen a España. A MÓVILES 2,43 A MÓVILES 7,14% INTERNET 0,52 INTERNET 1,52% OTROS 1,74 OTROS 5,10% GASTO MEDIO MENSUAL 34,07 TOTAL 100%Aunque España es uno de los países con mayor tasa de penetración del móvil, todo hace indicar que volvamos a tener importantes crecimientosen el 2003 (+6%). Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02). Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02). CLIENTES TELEFONÍA MÓVIL (MILL. DE USUARIOS) DATOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 2002 VARIACIÓN AÑO ANTERIOR VARIACIÓN CON RESPECTO CONTRATO 6,13 20,2% MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 2001 AL AÑO ANTERIOR PREPAGO 11,99 14,0% TELEFONÍA FIJA. FACTURACIÓN EN MILL. DE EUROS* 8.690 6,3% TOTAL 18,12 16,01% TELEFONÍA MÓVIL. FACTURACIÓN EN MILL. DE EUROS* 6.315 29,0% Nº DE EMPRESAS** 65 -18,8% Fuente: Telefónica a 9/02. CUOTA DE MERCADO DE L AS 5 PRIMERAS EMPRESAS** 90% -2,5% *Fuente: Comisión del mercado de valores. **Fuente: DBK.
    • CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL EN 2001 MÓVILES FIJOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS 35,8% 12,3% GRANDES SUPERFICIES 20,6% 14,8% TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 5,2% 7,1% TIENDAS DE INFORMÁTICA 3,3% 2,1%EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES VTA. DIRECTA DE MAYORISTAS 1,3% 0,4% (% DE HOGARES) VTA. DIRECTA DE OPERADORES 27,2% DISTRIBUIDORES / INSTAL ADORES 6,6% 4,3% VTA. DIRECTA DE PROVEEDORES 12,9%TELÉFONO MÓVIL 58,8% VTA. DIRECTA DE TELEFÓNICA 46,1%TELÉFONO FIJO 90,2% TOTAL 100% 100% Fuente: DBK.Fuente: CMT (Datos a 9/02). FACTURACIÓN MEDIA MENSUAL EN EUROPA (EN EUROS) PRECIOS NOMINALES ESPAÑA 35,47 TASA DE PENETRACIÓN DEL MÓVIL ALEMANIA 36,49(Nº DE USUARIOS EN % SOBRE POBL ACIÓN TOTAL) FRANCIA 37,96 ITALIA 34,87 2001* 2002** REINO UNIDO 44,62 MEDIA EUROPEA 37,87 ALEMANIA 68,6% FRANCIA 58% ITALIA 69% Fuente: CMT informe 2001. REINO UNIDO 77% ESPAÑA 72% 84,6% *Fuente: CMT. **Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena. TRÁFICO MENSUAL DE SMS EN EUROPA 2002 2003 TRÁFICO MENSUAL MILLONES DE MENSAJES 10.071 11.130 INGRESOS ANUALES MILES DE EUROS 17.762 19.634 Fuente: Previsiones. Forrester Research. Europa. Abril 2002.
    • MERCADO DE TELEFONÍA FIJA / INGRESOS POR OPERADOR (EN %) OPERADOR 2001 NÚMERO DE TERMINALES MÓVILES EN ESPAÑA (EN MILLONES) Retevisión UNi2 3,9% 2002 PREVISIÓN 2003 % INCREMENTO Telefónica España 89,3% 2,1% 1,2% 33,5 35,5 6% 3,5% Jazz Telecom Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena. Resto Fuente: CMT. EVOLUCIÓN TOTAL DE VENTAS DE MÓVILES EN ESPAÑA (EN MILLONES DE UNIDADES) AÑO UNIDADES VARIACIÓN AÑO ANTERIOR REPARTO FACTURACIÓN TELEFONÍA MÓVIL 1998 4,3 74% 1999 10,4 142% 2001 2002 2000 14,4 39% 2001 11,7 -19% Vodafone Vodafone Amena Amena 2002 (PREVISIÓN) 10,3 -12%Telefónica Móviles 55,9% Telefónica Móviles 55% 26,8% 17,3% 25,8% 19,2% Fuente: Gartner. Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.
    • MATRICUL ACIONES 2002 VENTAS POR 10.000 HABITANTES motos MOTOS CICLOMOTORES MOTOS CICLOMOTORES ANDALUCÍA 9.758 77.186 ANDALUCÍA 14 104 ARAGÓN 1.181 3.468 ARAGÓN 10 28 ASTURIAS 798 1.596 ASTURIAS 7 15 El mercado de los ciclomotores continuará cayendo de forma BALEARES 2.125 11.373 BALEARES 23 124 moderada a causa del coste de los seguros. CANARIAS 1.993 5.163 CANARIAS 11 28 CANTABRIA 561 1.074 CANTABRIA 10 20 CASTILL A - LEÓN 1.620 4.650 CASTILL A - LEÓN 7 19 Sin embargo, para las motos de 50 c.c. prevemos una ligera CASTILL A L A MANCHA 1.300 10.505 CASTILL A L A MANCHA 7 59 CATALUÑA 17.733 33.742 CATALUÑA 27 52 recuperación (+2%). Además, el posible cambio de normativa C. VALENCIANA 7.019 29.986 C. VALENCIANA 16 69 que permitirá conducir motos de hasta 125 c.c., servirá para EXTREMADURA 615 5.385 EXTREMADURA 6 50 GALICIA 2.720 7.129 GALICIA 10 26 consolidar esta tendencia alcista. MADRID 8.850 10.723 MADRID 16 19 MURCIA 1.758 11.764 MURCIA 14 96 NAVARRA 547 1.610 NAVARRA 10 28 PAÍS VASCO 2.472 4.235 PAÍS VASCO 12 20 L A RIOJA 264 817 L A RIOJA 9 29*VENTAS COMPARATIVAS EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS EN 2002 CEUTA Y MELILL A 405 803 (EN Nº UNIDADES) TOTAL 15 53 TOTAL 61.719 221.209 Fuente: Elaboración propia. MOTOS +50 c.c. VTAS. X 10.000 MOTOCICLETAS VTAS. X 10.000 Fuente: Ganvam. HABITANTES HABITANTESESPAÑA 61.719 15 221.209 53ITALIA 403.862 70 178.086 31PORTUGAL** 17.095 17 PORCENTAJE DE HOGARES EN ESPAÑA CON:FRANCIA 168.754 28 166.000 28* Fuente: Elaboración propia sobre fuentes varias. 2001** Datos 2001. MOTO 15% UNA 13%VENTAS EN ESPAÑA DE MOTOS NUEVAS DOS O MÁS 2% (EN Nº UNIDADES) Fuente: Audiencia General de Medios. *2001 *2002 **2003 VARIACIÓNCICLOMOTORES 239.283 221.209 210.000 -5%MOTOS DE +50 c.c. 63.617 61.719 63.000 2%* Fuente: Ganvam.** Previsión Observador.
    • vivienda PRECIOS MEDIOS DE L A VIVIENDA NUEVA POR COMUNIDADES (COMPARACIÓN ENTRE AÑOS) PRECIO MEDIO EUROS/M 2 COMUNIDAD 2002 2001 % VARIACIÓN ANDALUCÍA 1.183 990 19,5% ARAGÓN 1.369 1.217 12,5% ASTURIAS 1.497 1.388 7,9% BALEARES 1.232 1.142 7,9%Las previsiones para la compra de viviendas en el 2003 CANARIAS 1.332 1.221 9,1% CANTABRIA 1.536 1.273 20,7%son: un ligero crecimiento a medio y largo plazo. Por CASTILL A - LEÓN 1.365 1.203 13,5%tanto, las ventas se estabilizarán y habrá una contención CASTILL A L A MANCHA 999 884 13,0% CATALUÑA 2.276 2.076 9,6%en los precios. EXTREMADURA 837 707 18,4% GALICIA 1.133 1.017 11,4% L A RIOJA 1.180 1.043 13,1%España es el país con mayor porcentaje de viviendas en MADRID 2.448 2.065 18,5%propiedad (86%), seguido de Italia. Parece que esta es MURCIA 1.126 962 17,0%una característica que se da principalmente en los países NAVARRA 1.481 1.355 9,3% PAÍS VASCO 2.146 1.889 13,6%latinos. VALENCIA 1.089 947 15,0% MEDIA NACIONAL 1.667 1.453 14,7%El alto endeudamiento de los hogares españoles a causa Fuente: Sociedad de Tasación.de la compra de vivienda, será un freno para este sectora medio plazo. Y sólo se verá compensado parcialmentepor el incremento del turismo residencial (ver ficha deviajes).
    • RATIO DE ESFUERZO PARA ACCEDER A L A VIVIENDA POR C.C.A.A. (EN % DE L A RENTA FAMILIAR) BALEARES 69,4%M DEMANDADOS 2 Nº DE DORMITORIOS DEMANDADOS MADRID 69% PAÍS VASCO 64,3% M2 % Nº DORMITORIOS % CATALUÑA 61,7%< 50 M 2 1 1 DORMITORIO 1,8%50-70 M 2 7 2 DORMITORIOS 19,2% CANARIAS 60%70-85 M 2 23,5 3 DORMITORIOS 54,4% CANTABRIA 53,2%85-100 M 2 34 4 DORMITORIOS 20% L A RIOJA 51,4%100-120 M 2 22 MÁS DE 4 DORMITORIOS 4,6%> 120 M 2 7,5 ESPAÑA 50,9% ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES:NO CONTESTAN 5 Fuente: Tecnigrama 2001. NAVARRA 48,6% DESGLOSE POR DESTINO DEL CRÉDITOTOTAL 100 CASTILL A - LEÓN 45,7%Fuente: Tecnigrama 2001. ARAGÓN 43,6% % de la RBD % de la RBD C. VALENCIANA 42,1% 80 ADQ. VIVIENDA 80 CONSUMO RESTO ASTURIAS 41,6% TOTAL 60 60 ANDALUCÍA 41,6% 40 40 MURCIA 38,8% 20 20 GALICIA 38,2% 0 0 CASTILL A L A MANCHA 33,5% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 II TR EXTREMADURA 28,5% PL AZOS DE INTENCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA EN ESPAÑA Fuente: Banco de España y Ministerio de Fomento (3 er Trim. 2002). Fuente: Banco de España. DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS Más de 2 años En 1 año DE ALQUILER SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA De inmediato 16% 23,2% 26% PAÍS PROPIEDAD ALQUILER 6,4% 28,4% ALEMANIA 38% 62% HOL ANDA 48% 52% FRANCIA 54% 46% En 2 años No contestan MEDIA U. E. 61% 39% BÉLGICA 63% 37% PORTUGAL 68% 32% Fuente: Tecnigrama 2001. UK 69% 31% ITALIA 78% 22% ESPAÑA 86% 14% Fuente: Jornada APD, 14 noviembre 2002. Ponencia de D. Juan José Bruguera.