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Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009: crisis y espacios de cooperación regional
 

Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009: crisis y espacios de cooperación regional

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Presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. CEPAL, Santiago, Chile, 25 de agosto de 2009.

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    Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009: crisis y espacios de cooperación regional Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009: crisis y espacios de cooperación regional Presentation Transcript

    • Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe Santiago, 25 de agosto de 2009
    • Temario CAPÍTULO I 1. Crisis global: impacto en la economía y el comercio mundiales 2. El nuevo rol de China en la economía mundial CAPÍTULO II 3. El efecto de la crisis en el comercio regional 4. El comercio intrarregional y la reacción de la política comercial CAPÍTULO III 5. Espacios para la cooperación regional 6. Comercio y cambio climático 7. La nueva política comercial 2
    • 1. Crisis global: impacto en la economía y el comercio mundiales
    • Carácter global de la crisis: desde la Gran Depresión no se había producido una reducción simultánea en un número de países tan elevado (alrededor del 80% del total de países y del PIB mundial) NÚMERO DE PAÍSES EN RECESIÓN EN EL MISMO AÑO a (En porcentajes del total de países) 100 100 Gran Depresión 90 Resto 90 19% Crisis financiera actual 80 Primera guerra 80 mundial Países con caída del 70 PIB 70 81% 60 Segunda guerra 60 mundial Primera Segunda 50 crisis 50 crisis petrolera petrolera 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 1901 1905 1909 1913 1917 1921 1925 1929 1933 1937 1941 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 Fuente: CEPAL, sobre la base de información de Maddison y estimaciones del FMI para el período más reciente (2009). a Se consideraron 29 países y sus tasas de crecimiento en moneda constante internacionalmente comparables. 4
    • Ciclo de expansión, crisis y lenta recuperación… TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: MUNDO, REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS (En tasas de crecimiento anualizadas) 12 10 8 6 4,8 4 3,1 2 0 -2 -1,9 -4 2003-2008 2009 2010 Mundo Países industrializados Países en desarrollo China India América Latina y el Caribe ... salvo en China y la India que por ahora muestran signos de desacoplamiento Fuente: CEPAL, sobre la base de FMI, World Economic Outlook, abril y julio de 2009. 5
    • El desplome del comercio mundial es mayor y más rápido que en otras crisis EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL EN DIVERSOS EPISODIOS HISTÓRICOS (En números índices: nivel previo a la crisis = 100) 2001 Recesión 120 1998 Crisis asiática 100 80 60 2008 Crisis 1929 Gran actual Depresión 40 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 Meses desde el punto más alto durante la crisis Pero hay indicaciones preliminares de que lo peor ya pasó… Fuente: CEPAL, sobre la base de Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) [en línea] http://www.cpb.nl y Sociedad de las 6 Naciones, Statistical Yearbook of the League of Nations, 1932-33 y Monthly Bulletin of Statistics
    • Desde el tercer trimestre de 2008, la caída de las exportaciones es drástica y generalizada en todo el mundo REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: TASAS DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES (Variación acumulada de 12 meses) 80 Estados Unidos Zona Euro Asia en América Latina África y Oriente Europa central desarrollo y el Caribe Medio y oriental 60 40 20 0 -20 -40 -60 nov nov ene mar nov nov feb dic dic oct dic dic oct sep sep oct oct sep abr sep may ene ago mar ago nov ago feb nov ago ene ene mar mar ene mar ene mar dic oct feb dic jun feb oct feb feb jul jul abr may sep jul jul sep abr abr may abr abr may may may ago ago jun jul jun jul jun jun jun 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Volumen Precio 7 Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
    • Las exportaciones de servicios están resistiendo mejor la crisis COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS: CRECIMIENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES (Tasas de variación anuales y trimestrales en relación con el mismo período del año anterior) 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Servicios Bienes Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 8
    • 2. El nuevo rol de China en la economía mundial
    • En los últimos siete años, China (30%) y la India (8%) explican cerca del 40% del crecimiento mundial (en paridad del poder adquisitivo) PAÍSES Y REGIONES SELECCIONADAS: CONTRIBUCIÓN AL COMERCIO MUNDIAL (En porcentajes) 100 2,5 3,1 4,9 5,0 5,4 3,2 90 4,0 5,3 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Estados Unidos Unión Europea Japón América Latina y el Caribe China India Resto de Asia 10
    • Tras la crisis, China se erige como un actor fundamental en el financiamiento del déficit fiscal de los Estados Unidos CHINA: COMPRAS Y RESERVA TOTAL DE BONOS DEL TESORO ESTADOUNIDENSE (En miles de millones de dólares) 1 000 250 800 200 600 150 Acervo total (eje izquierdo) 400 100 200 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2007 2008 2009 Mes Bonos de corto plazo Bonos de largo plazo Acumula el 29% del total de las reservas mundiales y es el principal dueño de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos 11
    • En una década China se ha convertido en destacado socio comercial de la región, especialmente para América del Sur CHINA: POSICIÓN OCUPADA COMO SOCIO COMERCIAL DE PAÍSES SELECCIONADOS EXPORTACIONES (destino) IMPORTACIONES (origen) 2000 2008 2000 2008 Argentina 6 2 4 3 Brasil 12 1 11 2 Chile 5 1 4 2 Colombia 35 4 15 2 Perú 4 2 13 2 Venezuela 37 3 18 3 (Rep. Bol. de) Costa Rica 26 2 16 3 México 25 5 6 3 Cuba 5 2 5 2 China es un destino relevante… … y el principal origen para 32 países • Entre los 5 primeros en 10 países • Entre los 5 primeros en 23 países • Entre los 2 primeros en 6 países • Entre los 2 primeros en 5 países Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 12
    • 3. El efecto de la crisis en el comercio regional
    • Para América Latina, la crisis se transmite por cuatro vías: la inversión extranjera directa, las remesas y el turismo, los precios de los productos básicos y el comercio Actividad económica Precios Inversión de los Demanda Remesas y extranjera productos externa turismo directa básicos 14
    • Todas las estimaciones de cada uno de los canales muestran cifras negativas para 2009 Precios Demanda Inversión Remesas y de los externa extranjera turismo productos (valor de las directa exportaciones) básicos Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 15
    • La contracción de las exportaciones no tiene precedentes recientes. Para encontrar una situación similar, es necesario retroceder 70 años en el caso de las exportaciones… AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN ANUAL DEL VALOR Y VOLUMEN EXPORTADO, 1931-2009 (Tasas de variación) 80 60 40 20 0 -20 -40 a 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 Precio Volumen Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. a Los datos corresponden a proyecciones de la DCII. 16
    • …y 27 en el de las importaciones AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN ANUAL DEL VALOR Y VOLUMEN IMPORTADO, 1931-2009 (Tasas de variación) 80 60 40 20 0 -20 Crisis de la deuda externa -40 2009 a 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Precio Volumen Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. a Los datos corresponden a proyecciones de la DCII. 17
    • La caída del valor de las exportaciones regionales fue del 31% durante el primer semestre de 2009 y afectó a todos los destinos AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, VARIACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2009 RESPECTO DEL MISMO PERÍODO DE 2008 (En porcentajes) El Caribe -36,7 18,1 México -31,6 17,1 Mercado Común Centroamericano -11,2 13,1 México y Centroamérica -30,0 16,7 Chile -38,8 8,1 Comunidad Andina -42,0 44,9 MERCOSUR -21,7 27,5 El volumen cayó un 15% América del Sur -31,2 29,4 América Latina y el Caribe -30,9 23,9 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 Enero a junio de 2009 Enero a junio de 2008 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. 18
    • Las exportaciones regionales han caído sin importar el destino; las dirigidas a China son las que menos caen AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS (Índice enero de 2006=100) Variación 450 IS 2009 / IS 2008 400 -4% 350 300 250 -16% 200 150 -33% -36% 100 -35% 50 0 Ene 2006 Ago 2006 Dic 2006 Ene 2007 Ago 2007 Dic 2007 Ene 2008 Ago 2008 Abr 2006 Abr 2007 Abr 2008 Feb 2006 Mar 2006 May 2006 Jun 2006 Jul 2006 Oct 2006 Sep 2006 Nov 2006 Feb 2007 Mar 2007 May 2007 Jun 2007 Jul 2007 Oct 2007 Sep 2007 Nov 2007 Feb 2008 Mar 2008 May 2008 Jun 2008 Jul 2008 Oct 2008 Sep 2008 Feb 2009 Nov 2008 Dic 2008 Ene 2009 Mar 2009 Abr 2009 May 2009 Jun 2009 Estados Unidos Unión Europea Asia (incluído China) China América Latina y el Caribe 19 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
    • En 2009, los precios de los principales productos básicos revierten parcialmente la brusca caída de fines de 2008 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA DE EXPORTACIÓN, ENERO DE 2002-JULIO DE 2009 (Enero 2006=100) 250 200 150 100 50 0 Oct 2007 Abr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Ene 2009 Abr 2009 Oct 2004 Ene 2005 Avr 2005 Oct 2005 Ene 2006 Abr 2006 Jul 2006 Oct 2006 Ene 2007 Abr 2007 Jul 2007 Ene 2008 Oct 2002 Abr 2003 Oct 2003 Ene 2004 Abr 2004 Jul 2004 Jul 2005 Ene 2002 Abr 2002 Jul 2002 Ene 2003 Jul 2003 Productos agropecuarios Minerales y metales Energía Total Fuente: CEPAL. 20
    • Las exportaciones e importaciones en 2009 registrarán una baja sustancial AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES, 2007-2009 (Tasas de variación) Exportaciones Importaciones Región / subregión / países 2007 2008 2009 a 2007 2008 2009 a América Latina y el Caribe (35) 12,3 15,9 -25,0 19,0 21,0 -19,5 Esquemas de integración MERCOSUR 17,6 24,5 -22,8 30,6 40,3 -20,9 CAN 11,9 28,8 -35,6 30,7 21,4 -16,8 MCCA 12,1 9,3 -11,5 15,0 14,0 -16,4 CARICOM -0,6 23,7 -32,6 14,8 21,9 -11,5 Otros países Chile 15,3 -1,8 -23,2 22,6 30,8 -21,0 México 8,8 7,2 -22,0 10,1 9,5 -21,0 Panamá 10,1 10,2 -12,0 22,9 19,8 -16,0 República Dominicana 8,3 -3,0 -16,0 11,7 18,4 -25,0 Fuente: CEPAL. a Los datos corresponden a estimaciones de la DCII, sobre la base de información parcial para el período de enero a junio. 21
    • La crisis se ha transmitido a los países de la Comunidad del Caribe por varios canales 1. Caída en las exportaciones de: • energía (Trinidad y Tabago) • minerales (bauxita/alúmina de Guyana, Jamaica y Suriname) • agricultura (Belice, Guyana, Jamaica, Suriname y otros) • manufacturas livianas (Barbados, Jamaica, y Trinidad y Tabago) 2. Variaciones en los términos de intercambio y en los tipos de cambio 3. Reducción del crédito disponible para el comercio 4. Reducción de la asistencia oficial para el desarrollo, la inversión extranjera directa, las remesas y el turismo 5. Quiebra de algunas grandes empresas financieras de la región 22
    • Reacciones de los países del Caribe frente a la crisis (Conferencia de jefes de gobierno de la CARICOM, marzo de 2009) 1. Reformar las regulaciones del sistema financiero 2. Intensificar los esfuerzos para promover el Mercado y Economía Únicos de la CARICOM (CSME) 3. Reforzar las negociaciones comerciales 4. Mantener el énfasis en temas de largo plazo como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la reforma del sistema financiero internacional 23
    • 4. El comercio intrarregional y la reacción de la política comercial
    • El comercio intrarregional total no recupera los niveles previos a la crisis asiática AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL, 1980-2008 (En coeficientes) 30 30 CRISIS ASIÁTICA 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Comunidad Andina (5) MERCOSUR Mercado Común Centroamericano a a CARICOM América Latina y el Caribe Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países. a Los datos del Mercado Común Centroamericano excluyen las exportaciones de Maquila. 25
    • Las exportaciones intrarregionales registraron caídas en todos los esquemas de integración; la disminución del comercio intrarregional para el primer semestre fue del 33% AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN, VARIACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2009 RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (En porcentajes) 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 a CARICOM Otros no América Latina y Mercado Común Comunidad Mercado Común asociados el Caribe del Sur Andina Centroamericano Primer semestre de 2008 Primer semestre de 2009 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. a Incluye exportaciones de la CARICOM hacia el resto de América Latina y el Caribe (excluyendo el comercio dentro 26 de la CARICOM).
    • Respuestas a la crisis en la región con impacto sobre el comercio Hechos estilizados: • La región no ha estado inmune al surgimiento de presiones proteccionistas • Sin embargo, no presenta rasgos marcados de proteccionismo • Las respuestas varían ampliamente entre los distintos países • Se han aplicado medidas restrictivas pero también de apertura • “Buen comportamiento” en comparación con los países industrializados • No obstante, el comercio intrarregional no ha salido ileso • Obstaculizar el comercio intrarregional es una mala respuesta a la crisis 27
    • Los países de la región han privilegiado las medidas en frontera frente a los subsidios en los países industrializados Principales medidas restrictivas aplicadas: – Alzas arancelarias – Valores aduaneros mínimos (“valores criterio”) – Licencias de importación automáticas y no automáticas (con plazos largos de tramitación) – Proliferación de investigaciones y medidas antidumping • El Brasil y la Argentina ocuparon el 2o y 5o lugar mundial en el inicio de investigaciones antidumping en el 2o semestre de 2008 – Fijación de cuotas de importación • Por los gobiernos o entre privados 28
    • Los países de la región han hecho uso escaso de su amplio margen para elevar aranceles AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VALOR MEDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ARANCELES A DICIEMBRE DE 2007 (En porcentajes) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 América MERCOSUR Comunidad Chile México MCCA CARICOM Latina y el Andina Caribe Consolidado Aplicado NMF Aplicado efectivo a Fuente: CEPAL, sobre la base de “World Tariff Profiles 2008”, OMC-ITC-UNCTAD, Ginebra, 2008. a Los aranceles aplicados efectivos se calcularon considerando las preferencias arancelarias negociadas en los acuerdos comerciales preferenciales suscritos en los países. 29
    • También ha habido respuestas destinadas a favorecer el comercio • Provisión de financiamiento para el comercio – En toda la región • Medidas de facilitación del comercio – Especialmente en México y Centroamérica • Rebajas de aranceles – Generalizada: México (sector industrial) – Puntual: Centroamérica, Caribe (alimentos), Brasil, Paraguay (bienes de capital e intermedios) • Esfuerzos de promoción de las exportaciones – Especialmente en Centroamérica • Rebajas de impuestos a la exportación – Argentina 30
    • Las reacciones de los países desarrollados han sido más drásticas que las de América Latina y el Caribe • Estados Unidos: – Cláusula Buy American – Rescate de los sectores automotor y financiero – Aumento de los subsidios agrícolas – Amenaza de proteccionismo verde: proyecto de ley sobre cambio climático • Unión Europea: – Apoyo masivo a los sectores automotor y financiero – Reintroducción de subsidios a la exportación de lácteos (seguida por los Estados Unidos) – Restricciones migratorias y al empleo de extranjeros 31
    • 5. Espacios para la cooperación regional
    • Espacios para la cooperación y la integración regionales • La cooperación y la integración son muy necesarias para: – paliar los efectos de la crisis – enfrentar mejor los desafíos estructurales poscrisis • Avanzar hacia un mercado regional integrado sería muy positivo en términos de escala y credibilidad • Sin embargo, el contexto político regional actual no favorece iniciativas de liberalización comercial • Las diferencias sobre temas comerciales no deben impedir la cooperación en una serie de cuestiones más urgentes que permitan avanzar en temas de integración más allá del comercio 33
    • En este contexto, la CEPAL propone avanzar en una agenda con siete ejes: 1. Infraestructura 2. Apoyo al comercio intrarregional 3. Innovación 4. Reducción de las asimetrías 5. Cohesión social 6. Acercamiento a la región de Asia y el Pacífico 7. Cambio climático La propuesta es avanzar con pragmatismo a partir de lo que existe, sin grandes proyectos fundacionales 34
    • 6. Comercio y cambio climático
    • Comercio y cambio climático: ¿medidas unilaterales o multilaterales? • Establecer una postura regional en torno al cambio climático para participar de forma activa y coordinada en las negociaciones en curso – Copenhague: magnitud de los compromisos de reducción, asistencia financiera y transferencia de tecnología – OMC: negociaciones sobre bienes y servicios ambientales – Evitar el “proteccionismo verde” en las economías centrales • La región requiere IED, innovación y alianzas tecnológicas que estimulen una competitividad menos intensiva en carbono – Avanzar hacia una estructura exportadora con uso menos intensivo de energía y menor emisión de gases de efecto invernadero – Varios países de la región poseen ventajas en productos inocuos para el clima • No solo hay amenazas… también existen oportunidades 36
    • 7. La nueva política comercial
    • La nueva política comercial • Nuevas temáticas – Trabajo, medio ambiente, seguridad, trazabilidad sanitaria, inocuidad alimentaria, trazabilidad de la huella de carbono, cambio climático, certificaciones, buenas prácticas y responsabilidad social de las empresas • Objetivos múltiples – Competitividad, innovación y sustentabilidad – Internacionalización de empresas – Cadenas globales de valor – Cambio climático • Enfoque integrado de políticas (desafío institucional) – Comercial – Fomento productivo; innovación y difusión tecnológica – Atracción de IED – Recursos humanos (educación y capacitación) – Políticas ambientales • Fortalecimiento del papel del Estado en dos rubros principales: – Fallas de coordinación institucional – Fomento de las alianzas público-privadas para el salto en innovación y competitividad 38
    • Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe Santiago, 25 de agosto de 2009