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COYUNTURA ECONÓMICA de Bizkaia (PREVISIONES 2014)
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COYUNTURA ECONÓMICA de Bizkaia (PREVISIONES 2014)

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Documento con las previsiones para 2014

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  • 1. COYUNTURA ECONÓMICA DE BIZKAIA PREVISIONES 2014 Enero 2014
  • 2. ÍNDICE Pág. 1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2014 .................................................................................... 3 2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA ................................................................................... 5 1. SECTOR CONSTRUCCIÓN ............................................................................................................ 8 2. SECTOR INDUSTRIAL ............................................................................................................. 9 3. SECTOR COMERCIO .............................................................................................................. 12 4. SECTOR SERVICIOS .............................................................................................................. 13 5. CONSUMO PRIVADO ................................................................................................................. 14 6. INVERSION PRIVADA ............................................................................................................ 15 7. MERCADO DE TRABAJO ......................................................................................................... 16 8. SALARIOS Y PRECIOS ........................................................................................................... 20 9. COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................................... 22 10. COYUNTURA ECONOMICA PREVISTA DE BIZKAIA: PUNTOS DE REFLEXIÓN .................................. 23 Coyuntura Económica de Bizkaia 2
  • 3. 1.ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2014 La economía mundial registra una expansión contenida EL FMI rebaja las perspectivas de crecimiento mundial para 2013 que será de un 2,9% Tras la crisis, la economía mundial, está registrando una expansión contenida gracias al mantenimiento de las políticas monetarias expansivas en Europa, Japón y Estados Unidos. No obstante, la recuperación económica está supeditada a la implantación de reformas estructurales que resuelvan, entre otros, el elevado nivel de Deuda Pública y la sostenibilidad fiscal. Los ritmos de crecimiento son distintos. Por una parte, las economías avanzadas crecen de forma gradual, mientras que las economías emergentes desaceleran su notable crecimiento. Japón (+2%), supera las previsiones y crece a buen ritmo, por la fortaleza de su demanda interna y las exportaciones gracias a la devaluación del yen. EEUU (+1,6%) mantiene su crecimiento apoyado por el consumo, la inversión inmobiliaria y exportaciones. Las economías emergentes han reducido el crecimiento (a excepción de China) debido tanto a factores cíclicos como a la disminución de su crecimiento potencial. Ante esta coyuntura, el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones de otoño ha revisado a la baja sus estimaciones. El crecimiento mundial estimado en 2013 será de un 2,9% (3,2% en 2012), destacando una vez más el mejor comportamiento de las economías emergentes en un 4,5% y situándose a la cabeza con China (7,6%) e India (3,8%). En las economías avanzadas el crecimiento se moderará hasta el 1,2%, liderado por Japón (2%) y EEUU (1,6%). Para el 2014 el crecimiento mundial será de un 3,6% por el repunte de las economías emergentes Para el 2014 el crecimiento previsto será algo superior gracias al repunte de las economías emergentes y de la demanda externa. De esta forma, se estima un crecimiento mundial para el 2014 del 3,6%, y se basará una vez más en el crecimiento de los países asiáticos, China (+7,3%) e India (+5,1%) principalmente. EEUU registrará un crecimiento cifrado en el 2% y Japón en 1,2%. CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS PIB.Tasas de variación interanual Economía mundial Economías desarrolladas Estados Unidos Zona Euro Alemania Francia España Japón Países emergentes China India C.A.Euskadi Bizkaia 2009 -0,7 -0,4 -3,5 -4,3 -5,1 -2,6 -3,7 -6,3 2,8 9,2 6,8 -3,9 -3,2 2010 5,2 3,2 3,0 1,9 3,6 1,4 -0,1 4,4 7,3 10,4 9,9 0,4 0,2 2011 3,9 1,7 1,8 1,5 3,1 2,0 0,4 -0,6 6,2 9,3 6,3 0,3 0,3 2012 3,2 1,5 2,8 -0,6 0,9 0,0 -1,6 2,0 4,9 7,7 3,2 -1,6 -1,7 2013 2,9 1,2 1,6 -0,4 0,5 0,2 -1,3 2,0 4,5 7,6 3,8 -1,1 -1,2 2014 3,6 2,0 2,6 1,0 1,4 1,0 0,2 1,2 5,1 7,3 5,1 0,9 1,0 Fuente: FMI (informe otoño), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. y CEBEK Coyuntura Económica de Bizkaia 3
  • 4. La Zona Euro caerá un 0,4% en 2013 y crecerá tal sólo el 1% en 2014. Francia y Alemania a la cabeza de la recuperación La Zona Euro que es la que más está sufriendo la crisis, estará en recesión en 2013 al caer su economía en un 0,4%, mientras que en 2014 se espera un crecimiento del 1%. Además para España este organismo prevé un retroceso para el 2013 del -1,3% y un leve crecimiento del 0,7% en el 2014. La recuperación de la Zona Euro está en marcha gracias a los avances de la Unión Bancaria. El ritmo de recuperación es lento y distinto según los países sean del centro o la periferia. Después de seis trimestres de contracción, el crecimiento positivo volvió en el segundo trimestre en términos intertrimestrales. La mayor parte de los países europeos mejoran. Sus principales economías Alemania y Francia son las que están a la cabeza de la recuperación, pero han perdido fuerza en el último trimestre, por el estancamiento de la Demanda Interna y la fortaleza del euro que merma sus exportaciones. Destaca el comportamiento del Reino Unido que ya crece al 1,5%. El deterioro económico ha sido superior en los países de la periferia por los planes de ajuste llevados a cabo. Esta situación, junto con el retroceso del mercado laboral, apuntan a que la recuperación será lenta, tal y como está ocurriendo en países como Portugal, Italia y España que aunque siguen en negativo están desacelerando su caída. La evolución de la Eurozona dependerá del déficit y deuda de sus países periféricos La economía española está en recesión con un retroceso previsto por el Gobierno del 1,3% para el 2013 y un crecimiento del 0,7% para el 2014 La Comisión Europa en su último informe realiza previsiones similares al Fondo Monetario Internacional con una caída prevista para la Zona Euro del (0,4%) para el 2013. Además estima que dentro de sus principales economías para 2013 tendrán un escaso crecimiento Alemania (+0,5%) y Francia (+0,2%). El resto de países seguirán en recesión como España (-1,3%), Italia (-1,8%), Portugal (-1,8%) y Grecia (-4,0%). El crecimiento económico no llegará hasta el 2014 con una previsión para la Zona Euro de tan sólo el 1,1%, y para la Unión Europea del 1,4%, destacando el Reino Unido con el 2,2%. A pesar de las medidas adoptadas la incertidumbre sobre la economía europea continúa. La evolución futura de la economía de la Eurozona dependerá de cómo puedan resolverse los problemas del alto nivel de endeudamiento y déficit de sus países periféricos. La recuperación europea vendrá por la parte del comercio exterior, pero la apreciación del euro podría frenar su crecimiento. La economía española cayó un 1,1% en el tercer trimestre lo que supone una mejora de cinco décimas respecto al trimestre anterior, poniendo fin a nueve trimestres de contracción. Esta recuperación se debe al mejor comportamiento del consumo privado y público, además de la demanda externa. A nivel sectorial también se registra mejoría aunque las tasas siguen siendo negativas. El empleo también muestra un menor retroceso y la tasa de paro baja hasta el 26%, motivado por la pérdida de población activa extranjera. La última previsión del Gobierno indica que la economía española decrecerá un 1,3% este año y subirá un 0,7% para 2014. El lastre más importante es la tasa de paro que se quedaría en el 26,6% al cierre de 2013 y el 25,9% en el 2014. Para el medio plazo las previsiones de crecimiento del PIB son del 1,3% en 2015 y un 1,7% en 2016. Coyuntura Económica de Bizkaia 4
  • 5. 2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA Bizkaia retrocede el 1% en el tercer trimestre Indicadores de actividad y empleo adelantan una mejora positiva en octubre y noviembre Menor retroceso en nuestra economía gracias a las exportaciones Las Cuentas Trimestrales del tercer trimestre de 2013 para la economía vasca, reflejan un decrecimiento interanual del 1,1%, registrando una caída consecutiva durante ocho meses. No obstante, la caída intertrimestral ha sido nula, lo que indica un freno en la recesión. La economía de Bizkaia, ha evolucionado como los países de su entorno, en un contexto de gradual recuperación de la crisis. Con los últimos datos disponibles al tercer trimestre, el PIB de Bizkaia se ha situado en un -1,0%, similar a la CAPV (-1,1%). Los indicadores de empleo como afiliación a la seguridad social, paro registrado y trabajadores afectados por EREs muestran que el ajuste mas fuerte en nuestro territorio se registró hasta octubre de 2012, momento a partir del cual el ritmo de caída ha sido inferior. La industria vizcaína sufrió en general un importante ajuste durante el 2012 por el cierre temporal de instalaciones de Coquerías y refino de Petróleo y el mal comportamiento de Industrias Extractivas. Según los indicadores coyunturales, Bizkaia ha registrado una larga e intensa crisis, que parece haber tocado fondo, se ha frenado el retroceso, pero los niveles de actividad siguen siendo bajos. La recuperación no se ve de forma clara y será lenta. Nuestro territorio entró más tarde en la crisis, pero también está saliendo más tarde en comparación con los países de nuestro entorno. Los principales países europeos llevan dos trimestres en positivo y la economía española empezó a crecer el tercer trimestre en términos intertrimestrales (+0,1%). No obstante, los diversos indicadores de actividad y empleo en Bizkaia adelantan una mejora positiva en el último trimestre del año. El menor retroceso de nuestra economía se debe fundamentalmente al aumento de las exportaciones ya que la demanda interna no mejora en su conjunto. El consumo final aumenta su deterioro en la parte de los hogares. Sin embargo la Inversión disminuye su caída gracias a los bienes de equipo ya que la parte de Obra Pública sigue muy dañada por los recortes. A nivel sectorial, todos los sectores suavizan su retroceso. La construcción no ve el final de su caída ya que sigue siendo el sector que más se deteriora, por el recorte en la obra Civil y sobre todo Edificación. La industria continua en negativo y no termina de frenar su caída, siendo los sectores de mayor peso los que tienen peor comportamiento a excepción de Material de Transporte. En Comercio continúa un acusado descenso de las ventas por la bajada del Consumo, al igual que Hostelería y Transporte. Dentro del sector terciario, el resto de servicios como Administración Pública, Educación, Sanidad, Servicios Sociales y otros, tienen una mejoría notable. Se modera la pérdida de empleo al final de año, sobre todo en nuestro territorio. CEBEK cifra el retroceso de Bizkaia para 2013 entorno al 1,2% y en el 2014 crecerá un 1% La economía europea se encuentra en una fase de salida de la recesión y las perspectivas para el 2013 no son optimistas. La economía mundial no ha recobrado el nivel de actividad anterior al inicio de la crisis, hace ya cinco años, porque las potencias mundiales no logran despejar las incertidumbres que pesan sobre su economía. El pulso de nuestra economía sigue siendo débil. Si finalmente las medidas adoptadas por las instituciones financieras europeas para reestablecer el sistema financiero son eficaces, y logran transmitir confianza a los mercados, podrían mejorar las perspectivas económicas. En este marco y con las consideraciones descritas, CEBEK estima que la economía de nuestro territorio ha retrocedido en el 2013 entorno al 1,2%, siendo su evolución similar a la economía vasca y algo más retrasada que la española. La mejora llegará a principios de 2014 y lo hará de forma muy tímida con un crecimiento previsto para todo el año del 1%. El crecimiento será escaso a corto plazo y recuperar el nivel de actividad anterior a la crisis costará algunos años. Coyuntura Económica de Bizkaia 5
  • 6. La industria que ha sufrido un fuerte deterioro, mejorará en función de la demanda externa La construcción sigue siendo el sector más afectado y continuará su retroceso Servicios retrocede en menor medida La inversión en bienes de equipo mejorará de forma lenta Para el 2013 se estima una pérdida de 10.000 puestos de trabajo acorde con el deterioro económico Dentro de la evolución de nuestros sectores, el industrial ha estado en terreno negativo, pero ha suavizado su caída a lo largo del año tal y como refleja la producción industrial debido fundamentalmente a la mejora de la demanda externa. A tenor de los últimos datos de este año, se estima que la industria tocará fondo durante los próximos meses, pero su recuperación dependerá de la marcha económica de los países europeos y de otros mercados, ya que por parte de la demanda interna no se espera recuperación. La construcción tras seis años de deterioro, continuará su ajuste aunque de forma más suave. Será el sector más afectado ya que su nivel de actividad seguirá bajo, debido tanto a la paralización de la construcción residencial y al retraso de la obra pública, con la consiguiente destrucción de empleo. La restricción crediticia, el exceso de viviendas y la perspectiva de descenso en el precio apuntan que el ajuste en el sector continuará, cuya única vertiente positiva podría estar en la Rehabilitación. El sector servicios, que ha sido el que mejor comportamiento ha tenido, también ha retrocedido aunque en menor medida. Para este año el sector continuará con una moderada recuperación alcanzando crecimientos positivos a principios del 2014. No obstante, los sectores que continuarán con peores registros serán el comercial, Hostelería y Transporte. Dentro de la Demanda Interna, la Inversión ha sido la más castigada con una caída estimada entorno al 4%. La inversión en bienes de equipo irá mejorando de forma lenta durante el año gracias a las exportaciones, que requerirán de renovación de capital productivo y a una cierta mejoría de acceso al crédito. El Consumo en su conjunto ha retrocedido entorno al 1,2%. El consumo privado continúa siendo débil, pero el consumo público es el que retrocederá de manera más acentuada por los recortes de las Administraciones Públicas. Para el 2014 el consumo privado irá recuperándose a medida que lo haga el empleo y el poder adquisitivo. El consumo público continuará con ajustes. El mantenimiento de los tipos de interés, y la ausencia de tensiones inflacionistas son aspectos que podrían favorecer la recuperación del consumo privado. Respecto al Mercado de trabajo, el deterioro de la actividad económica ha continuado destruyendo empleo, registrando caídas importantes en la ocupación y creciendo de forma extraordinaria el desempleo. De esta forma nuestra tasa de paro (15,9%) aunque acorta distancia, sique por encima de la media vasca (14,8%) y europea (12,2%), pero por debajo de la española (26%). La pérdida de empleo estimada en nuestro territorio para 2013 ha sido de 10.000 personas (-2,2%) acorde con el deterioro económico. De cara al 2014 no se prevé creación de empleo ya que la ocupación no volverá a crecer hasta que el PIB no registre incrementos significativos (por encima del 1,5%) y esto puede tardar tiempo. Las exportaciones se irán recuperando, mientras que las importaciones tendrán un perfil más negativo La Demanda Externa durante el 2013 aumentó en las exportaciones y en menor medida en las importaciones debido a la mejora del comercio mundial y europeo. Para 2014 se prevé que las exportaciones se irán recuperando poco a poco y a medida que lo hagan las economías europeas (especialmente Alemania y Francia) y otros mercados como el americano y los emergentes. Sin embargo, las importaciones crecerán cuando la demanda interna se recupere, que podría suceder a mitad de año, por lo que la aportación del saldo exterior en su conjunto a nuestro PIB será positivo. Coyuntura Económica de Bizkaia 6
  • 7. ESCENARIO MACROECONOMICO BIZKAIA (Tasas de variación interanual en %) a enero 2014 BIZKAIA CAE 2012 (1) 2013 (p1) 2014 (p1) 2012 (1) 2013 3T(1) 2013 (p2) 2014 (p2) -1,7 PIB 2013 3T (1) -1,0 -1,2 1,0 -1,6 -1,1 -1,1 0,9 -1,2 -5,5 -2,4 0,8 -1,3 -3,8 -1,8 0,7 -1,0 -3,6 -1,6 0,5 0,4 -0,5 0,2 0,7 -3,7 -8,2 -0,4 -1,9 -5,2 -0,4 -2,0 6,0 -0,5 1,5 -2,9 1,0 DEMANDA Consumo Inversión Demanda Interna Sector Exterior (aportación creci. PIB) OFERTA Industria Construcción Servicios -6,1 -6,2 -0,3 EMPLEO Ocupación Ctas Trimes. % var y empleos -2,9(-13.600) -2,0(-8.985) Ocupación Afiliación SS. % var y empleos -3,8(-17,865) -2,3(-10.460) INFLACION 2,8 0,3 -2,2(-10.000) -3,5(-15.763) 0,2 -1,1 -2,7(-25.274) -2,0(-18.245) -2,2(-19.800) -0,5(-4.000) -3,9(-36.063) -2,0(-17.687) -3,3(-29,880) 2,7 0,4 0,2 1,1 (1) datos correspondientes según Cuentas Trim estrales del EUSTAT (excepto para ipc) (p1) en base a las estim aciones realizadas para Bizkaia por CEBEK (excepto para ipc) (p2) en base a las estim aciones realizadas para CAE por Gobierno Vasco a octubre 2013 (excepto ipc) Coyuntura Económica de Bizkaia 7
  • 8. 1. SECTOR CONSTRUCCIÓN La Construcción modera su caída, pero sigue siendo el sector que peor comportamiento tiene Retroceso en Edificación y mejora en proyectos de Obra Civil Preocupante pérdida en el empleo aunque con menor intensidad La Construcción modera su caída (-5,2%) en el tercer trimestre, pero sigue siendo el sector que peor comportamiento tiene y las tasas más negativas. Su continúa caída durante los últimos seis años ha supuesto una pérdida de un tercio del sector. Este comportamiento negativo se debe en mayor medida a la Edificación que a la Obra Civil. Los diversos indicadores continúan mostrando la caída del sector, aunque de forma más suave, y en especial la pérdida alarmante del empleo. El retroceso de los precios de viviendas y la perspectiva de que sigan cayendo, el deterioro del empleo y las restricciones crediticias están frenando la construcción residencial. Además la reducción del gasto público ha mermado la Obra Pública, aunque la licitación prevista en Obra Civil puede suponer cierto alivio de cara a los próximos meses. El Indice Coyuntural de la Construcción elaborado por Eustat, refleja una caída en el tercer trimestre del 18% debido tanto al comportamiento negativo del subsector de Edificación que bajó un 21%, como la Obra Civil que descendió en un 12%. En términos intertrimestrales la Edificación marca una evolución negativa, mientras que el subsector de obra Civil se incrementa el 8%. Según esta misma encuesta, el empleo del sector experimentó un nuevo descenso del 2,7%. El precio medio de la vivienda ha continuado bajando y las ventas de viviendas siguen en retroceso por la sobreoferta inmobiliaria y las dificultades de financiación. Además aunque el precio parece que se ha estabilizado, esta situación está provocando un efecto precaución para la construcción de nuevas viviendas. El ajuste presupuestario de las Administraciones ha provocado en los últimos meses un aplazamiento en la ejecución de los proyectos que estaban en curso. Sin embargo, tomando como referencia la licitación oficial (que adelanta la conducta del sector para los próximos meses), con datos a septiembre se observa un nuevo retroceso del 75% en el total por el fuerte retroceso de Edificación (-96%), mientras que Obra Civil crece el 220%. En cuanto al empleo (el principal dato económico y social), los indicadores continúan reflejando la preocupante pérdida de puestos de trabajo aunque con menor intensidad. Con datos al tercer trimestre, la PRA del Eustat refleja el mayor retroceso cifrado en -15,5% hasta situarse la ocupación del sector en 25.700 personas, alcanzando niveles del año 1990. Sin embargo, para la EPA (del INE) ha crecido el empleo un 17%. La afiliación a la Seguridad Social a diciembre registra una caída media de la ocupación en el sector del 8%. POBLACIÓN OCUPADA CONSTRUCCIÓN BIZKAIA 49,00 47,80 miles de ocupados 44,00 39,00 34,00 29,00 25,70 24,00 FUENTE: PRA Eustat Coyuntura Económica de Bizkaia 8
  • 9. 2.SECTOR INDUSTRIAL La Industria, ha sido un sector muy afectado por la recesión, mostrando una caída del 1,9% en el tercer trimestre según Cuentas Económicas. En 2013 ha permanecido en negativo, frenando su caída en septiembre, que no ha podido mantenerse en la última parte del año. Los indicadores coyunturales más recientes como la producción industrial, el empleo y la cartera de pedidos señalan que continua el deterioro de la actividad industrial. Se estima que la mejora de la actividad industrial llegará en los próximos meses de la mano de la recuperación del mercado externo, tanto europeo como de otros países. La industria continúa en negativo y no termina de frenar su caída El Indice de Producción Industrial con datos acumulados hasta noviembre, se contrae en Bizkaia en un 4,5% frente al menor retroceso de la CAPV (3,7%). El comportamiento negativo de nuestra industria se debe tanto a la industria manufacturera (-4%), como a Energía (-8%), mientras las Industrias extractivas tras un fuerte retroceso, moderan su tasa negativa (-4,7%). Lo más preocupante es que los seis sectores con mayor peso en nuestra industria muestran un retroceso mayor que el conjunto del sector (-7%). Por otra parte España registra un descenso del 2,2%, mientras que Europa ya está en positivo, creciendo el 1%. Comportamiento positivo en Material de transporte, sector farmacéutico y Refino de petróleo La mayoría de los sectores han tenido un comportamiento recesivo. En términos acumulados hasta noviembre, solo crecen Material de Transporte (que tiene un peso relevante en la industria), Productos Farmacéuticos y Coquerías y refino de petróleo, que tiene un menor peso del 4,9%, pero alcanza un notable crecimiento del 18%, después de reanudar la producción tras la parada del año pasado de Petronor. Otros sectores también muestran cierta mejoría en los dos últimos meses como son “Industria de la madera, papel y artes gráficas””. INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL Evolución sectorial CAPV-Bizkaia (% variación) (1) Hasta noviembre 2013 CONCEPTO IPI General Industrias Extractivas C.A.Euskadi BIZKAIA -3,7 -4,5 -20,1 -4,7 Industria Manufacturera -3,3 -4,0 Energía eléc, gas y vapor y aire acond. -5,9 -8,0 -20,1 -4,7 2 Industrias extractivas 3 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 4 Industria textil, confección, cuero y calzado -0,1 -3,2 -15,2 -24,1 5 Industria de la madera, papel y artes gráficas -3,5 -1,2 6 Coquerías y refino de petróleo 7 Industria química 8 Fabricación de productos farmacéuticos 17,9 -2,7 0,7 17,9 -3,6 4,5 9 Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos -6,4 -18,5 10 Metalugia y productos metálicos -3,2 -4,6 11 Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos -7,8 -17,4 12 Fabricación de material y equipo eléctrico -8,0 -6,2 13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -0,3 -2,7 14 Fabricación de material de transporte -4,9 1,0 15 Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación -6,7 -2,4 16 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -5,9 -8,0 FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial. Datos brutos (1) Variación del periodo acumulado respesto al mismo periodo del año anterior Coyuntura Económica de Bizkaia 9
  • 10. INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL Variación acumulada % 3,0 -2,0 -7,0 -12,0 -17,0 Fuente: Eustat -22,0 Se debe recuperar el protagonismo de la industria abordando sus problemas competitivos 2009 2010 2011 4,4 -3,2 -21,4 2,1 4,1 -5,9 -5,5 -5,6 -4,1 -4,1 -4,0 -4,0 -3,7 -3,9 -3,7 -3,5 -3,4 BIZKAIA Empresas de los sectores tradicionales vizcaínos sufren más la recesión 2008 CAPV El bajo ritmo de actividad industrial supone pérdida de empleo, aunque de forma más moderada 2007 3,9 -2,2 -20,1 0,7 1,6 -7,6 -3,1 -3,7 -3,0 -2,5 -2,5 -3,3 -3,6 -4,2 -3,6 -4,0 -4,2 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 El bajo ritmo de la actividad industrial se refleja también en el empleo, que sigue mostrando pérdida de puestos aunque de forma más moderada, tal y como indican (aunque de diferente modo) las diversas estadísticas del mercado laboral. Por una lado, la encuesta del INE con datos al tercer trimestre refleja una caída del 1,7%, mientras que la encuesta PRA elaborada por el EUSTAT sitúa el nivel de empleo del sector en 96.400 personas, lo que supone un pequeño ascenso del 0,3% respecto al año anterior. La afiliación a la Seguridad Social, con datos más adelantados a diciembre, señala la tendencia decreciente con un descenso anual del 3,4% en el empleo industrial. Los últimos años han sido complicados para la industria de Bizkaia, porque la bajada de la demanda ha supuesto el cierre temporal o definitivo de instalaciones pertenecientes a sectores tradicionales vizcaínos (Metalurgia y productos metálicos, naval y extractivos) que son que han sufrido más la crisis. Nuestra industria ha pasado de tener un peso en nuestra economía del 22,4% en 2007 a situarse en el último año en el 18%. La pérdida de empleo en el sector desde el inicio de la crisis ha sido entorno al 20%. Los últimos datos publicados de la producción industrial reflejan que la industria vizcaína continúa en negativo. El futuro pasa por recuperar el protagonismo de nuestra industria, por el efecto arrastre que tiene hacia otros sectores, especialmente servicios, y hacia el empleo. Es clave recuperar la vocación industrial volviendo a nuestros orígenes de saber hacer y cultura del esfuerzo. La industria es un sector que tiene un empleo más estable, más formado, con mayor productividad y es el pilar de las exportaciones. Para ello debemos abordar los problemas competitivos actuales como son: costes salariales más altos que en otras áreas geográficas, costes del suelo industrial elevado, mantenimiento de deducciones fiscales por inversión, falta de entendimiento con las organizaciones sindicales, costes elevados de la energía eléctrica, obtención de financiación adecuada y necesidad de mantener altos niveles de I+D+i. De cara los próximos meses se espera una recuperación paulatina del sector manufacturero. Pero nuestra industria ha llegado a una situación crítica y las instituciones deben apoyar al sector de forma clara y decidida a través de un Plan concreto. Debemos seguir intensificando esfuerzos en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, en aquellos sectores con mayor valor añadido, tecnológicamente más avanzados e internacionalizados como el aeronáutico, energético, transporte, nanotecnología, biotecnologías y contenidos digitales. Coyuntura Económica de Bizkaia 10
  • 11. IPI BIZKAIA. Sectores con crecimiento acumulado positivo (nov 2013) % 20 17,9 18 16 14 12 Fuente: Indice de Producción Industrial. Eustat 10 8 6 4,5 4 1,0 2 0 Coquerías y refino de petróleo Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de material de transporte IPI BIZKAIA. Sectores con crecimiento acumulado negativo (nov 2013) % 0 -5 -1,2 -2,4 -2,7 -3,2 -3,6 -10 -4,6 -4,7 -6,2 -8,0 -15 -20 -25 -17,4 -18,5 Fuente: Indice de Producción Industrial. Eustat -24,1 -30 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO. BIZKAIA Metalurgia y productos metálicos Energia electrica, gas y vapor Caucho, plásticos y otras no metálicas Material y equipo eléctrico Material de transporte Muebles y otras manufactureras Madera, papel y artes gráficas Ind. alimentarias, bebidas, tabaco Coquerías y refino de petróleo Maquinaria y equipo Suministro de agua y saneamiento Industria química Prod. informáticos y electrónicos Textil, confección, cuero y calzado Industrias extractivas Productos farmacéuticos Total Total sectores con m ayor peso Distribución del Crecimiento IPI VAB industrial Hasta nov 2013 (1) 27,3% -4,6% 16,5% -8,0% 8,5% -18,5% 7,1% -6,2% 7,0% 1,0% 6,1% -2,4% 5,6% -1,2% 5,2% -3,2% 4,9% 17,9% 3,4% -2,7% 3,3% 1,6% -3,6% 1,4% -17,4% 0,9% -24,1% 0,9% -4,7% 0,3% 4,5% 100,0% -4,5% 66,3% -7,3% FUENTE: Cuentas Económicas e Indice de producción Industrial de Eustat. Datos brutos (1) El sector Industrial representa el 18% del VAB de Bizkaia Coyuntura Económica de Bizkaia 11
  • 12. 3. SECTOR COMERCIO Persistente caída de las ventas en el sector comercial Comportamiento mas negativo en el sector mayorista que en el minorista El negativo comportamiento del comercio continúa reflejándose en el empleo Los indicadores del sector comercial siguen confirmando la persistente caída de las ventas, que no cesa desde el inicio de la crisis. El hecho de que el sector comercial sea uno de los más perjudicados por la persistente crisis económica no debe perderse de vista por el peso que tiene en nuestra economía, ya que supone el 9,6% del PIB, representa el 13,6% del empleo y el 22% del número de establecimientos. Los datos del tercer trimestre muestran la continua bajada de las ventas, que parece no tener fin, confirmando una vez más el deterioro de la actividad comercial por la bajada del consumo. El indicador de confianza del sector tampoco mejora significativamente, porque está a la espera de la recuperación del empleo aunque como aspecto positivo estaría la baja inflación. Analizando la evolución conjunta del Sector comercial a través del Indice Coyuntural del Sector Servicios, se registra un retroceso acumulado hasta el tercer trimestre del 6% en Bizkaia. Por sectores, el que registra un comportamiento mas negativo es el mayorista (vende a intermediarios, no al consumidor final) con un retroceso del 6,8% frente a la bajada del 6% en el minorista. La venta y reparación de vehículos deja de caer registrando una escaso crecimiento acumulado del 0,5%. Dentro del sector mayorista todos los sectores registran caída en sus ventas, otros productos de consumo caen el 8,8%, productos semielaborados y chatarra -5,8%, productos agrarios y alimenticios -5,2% y Maquinaria y equipo baja un 3%. Los últimos datos disponibles en el sector minorista correspondientes al tercer trimestre de este año, muestran un retroceso del 5,7%, debido a la caída de “Resto de productos” y “Alimentación” . Dentro del Resto de productos destaca la bajada de especializados en equipamiento de la persona (-10%) seguido de los especializados en equipamiento del hogar (-5%). El negativo comportamiento de la actividad comercial continúa reflejándose en el empleo. De esta forma según el indicador del Indice Coyuntural de Servicios, en el tercer trimestre el empleo ha bajado un 2,4% en el Comercio al por mayor y un 5,4% en el Comercio minorista. La afiliación a la Seguridad Social con datos a diciembre, muestra también una bajada del 2%. EVOLUCIÓN VENTAS SECTOR COMERCIO BIZKAIA % 12,00 7,00 2,00 2013 3T 2013 2T 2013 1T 2012 4T 2012 3T 2012 2T 2012 1T 2011 4T 2011 3T 2011 2T 2011 1T 2010 4T 2010 3T 2010 2T 2010 1T 2009 4T 2009 3T 2009 2T 2009 1T 2008 4T 2008 3T 2008 2T 2008 1T 2007 2006 2005 -3,00 -8,00 Total -13,00 Mayorista Minorista -18,00 -23,00 Fuente: Eustat Coyuntura Económica de Bizkaia 12
  • 13. 4. SECTOR SERVICIOS Servicios es el sector que registra en su conjunto un comportamiento menos negativo Servicios, es el sector que registra en su conjunto un comportamiento menos negativo, con una variación de -0,4% en el tercer trimestre tanto en términos interanuales como intertrimestrales, según las Cuentas Trimestrales. El proceso de deterioro de la economía le está afectando también aunque muestra un freno en su caída sobre todo en los Servicios de la Administración Pública. Los servicios destinados al consumo continúan siendo los que registran un peor comportamiento porque el nivel de actividad continúa bajando en el mercado interno. El subgrupo de Comercio, hostelería y transporte es el que más retrocede (-1,4%), seguido de Administración Pública, Educación, Sanidad y servicios sociales (-0,1%). El resto de servicios que incluye las actividades profesionales, financieras y los seguros tienen un crecimiento nulo. Retroceso del empleo en casi todas las ramas y especialmente en Transportes y Comunicaciones Retroceso del Tráfico aéreo y del turismo Las ventas del sector según el Indice Coyuntural del sector servicios refleja una caída del 7,1% en Bizkaia (-5,7% en la CAPV) con datos para el tercer trimestre. La caída es generalizada destacando los sectores de información y comunicaciones, las actividades administrativas y la Hostelería. El empleo del sector decrece pero a menor ritmo y una vez más las distintas estadísticas muestran diferentes registros. Así, en el tercer trimestre del año, según la encuesta PRA del Eustat, el sector terciario ha crecido en 16.000 personas (+4,7%). Por su parte la EPA del INE registra un retroceso de de 19.500 personas (-5,7%). La afiliación a la Seguridad Social con datos a diciembre muestra un comportamiento menos negativo, destacando el retroceso de Información y comunicaciones, Transportes y Actividades financieras, mientras Educación y Actividades Sanitarias crecen. El tráfico aéreo del Aeropuerto de Loiu, ha registrado hasta noviembre una caída del 9,5% en el número de pasajeros y del 15% en las operaciones, mientras que el tráfico de mercancías crece un 9,5%. El tráfico portuario del Puerto de Bilbao hasta octubre creció un 6% alcanzando los 23,3 millones de toneladas, mientras que la mercancía total cayó un 3%. El adverso panorama económico, ha retraído el sector ocio-turismo, que ha tenido tono negativo con una caída en octubre del 0,3% en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Los viajeros nacionales han sido la causa de la caída de las pernoctaciones a pesar del buen comportamiento de los extranjeros. Coyuntura Económica de Bizkaia 13
  • 14. 5. El consumo privado continúa débil, mientras que el público se reduce en menor medida CONSUMO PRIVADO En lo que llevamos de año, el Consumo privado según las cuentas trimestrales registra un retroceso en el tercer trimestre de 1,3%, siendo cuadro décimas superior al trimestre anterior. Los indicadores confirman que la debilidad del consumo privado no mejora debido al deterioro de la coyuntura económica. Así lo muestran diversos indicadores como las ventas de vehículos y ventas en grandes superficies. El consumo privado continúa siendo débil, pero el consumo público parece retroceder en menor medida. Las decisiones de gasto de los hogares siguen estando afectadas por el aumento del paro, la reducción de la remuneración salarial, la escasa capacidad de ahorro, y la restricción crediticia. Los Incentivos evitan el derrumbe en la Venta de vehículos Las ventas en grandes superficies continúan su caída con tasas más reducidas La recuperación del consumo será lenta y lo hará a medida que mejore la confianza de los consumidores, se recupere el empleo y suavicen la condiciones de acceso a la financiación, apoyado por un escenario de baja inflación. La venta de vehículos, que se encuentra en mínimos históricos, atempera su caída en los últimos meses mejorando de forma importante la matriculación de automóviles en los dos últimos meses, lo que ha supuesto un incremento acumulado hasta octubre del 4%. La debilidad de la economía, está suponiendo un lastre para la recuperación del sector. Sin embargo, las ayudas como el Plan PIVE junto con las ofertas comerciales de marcas y concesionarios han evitado el derrumbe en el mercado de los particulares, ya que de no existir estos incentivos, el mercado de automóviles se situaría muy por debajo de lo que lo está en estos momentos. El índice de ventas en grandes superficies, como indicador del consumo en las familias, ha continuado en negativo, pero con tasas más reducidas que el año anterior, mostrando cierto empeoramiento en los últimos tres meses, con lo que la caída acumulada hasta octubre ha sido del 2,8% en Bizkaia (-1,7% en la CAPV) siendo la caída mayor en “resto de productos”que en “Alimentación”. Por otra parte, la producción en bienes de consumo en su conjunto retroceden el 5,2%, mientras que los bienes de consumo duradero retroceden un 9%. Ventas Grandes superficies Tasa variación acumulada 4 % 2 0 -2 -4 -6 CAPV -8 Fuente: Eustat BIZKAIA -10 Coyuntura Económica de Bizkaia 14
  • 15. 6. INVERSION PRIVADA Según las cuentas trimestrales, la inversión en el 2013 ha retrocedido a un ritmo superior al resto de componentes. La bajada al tercer trimestre se situa en el 3,8%, motivada tanto por la por la inversión en bienes de equipo como por la construcción. El mal comportamiento de la inversión productiva se ha debido a la caída de la demanda interna, menor dinamismo del mercado internacional, empeoramiento de la confianza y dificultades para obtener financiación. La inversión privada es el componente que más cae Dentro de la Demanda Interna, el componente que peor registro ha tenido ha sido la Inversión. La inversión productiva ha caído de forma intensa tal y como muestra la producción y las importaciones, evolución que coincide con el mayor pesimismo de las empresas y las incertidumbres respecto a la financiación de nuevos proyectos, según las encuestas del índice de confianza. La confianza de las empresas ha empeorado por el aumento del índice de incertidumbre. El clima económico adverso está afectando de forma negativa en las decisiones de inversión. La utilización de la capacidad productiva en la industria manufacturera se encuentra muy baja. Los indicadores de confianza empresarial con continuos descensos, han empeorado las perspectivas en cartera de pedidos, empleo y producción. Como aspecto positivo, cabe mencionar que la reciente bajada del tipo de interés del Banco Centro Europeo, podría ir propiciando una cierta recuperación en el acceso a la financiación bancaria. Empeoran las perspectivas en cartera de pedidos, empleo y produccción Analizando la evolución de algunos indicadores económicos referentes a la inversión, observamos que por el lado de la producción industrial en bienes de equipo, ha retrocedido durante todo el año, pero en octubre y noviembre noviembre parece cambiar de tendencia al crecer un 0,3%. Los vehículos de carga, han registrado una caída en las matriculaciones, pero ha partir de julio se han ido recuperando aunque finalmente el retroceso acumulado hasta el mes de octubre ha sido del 6%. Comportamiento negativo en la producción e importaciones de Bienes de Equipo En lo que respecta a las Importaciones de Bienes de Equipo la evolución también ha sido negativa en 2012 y se debe tanto al retroceso de Material de Eléctrico (-3%), como a Material de transporte (-2%). IPI Bienes de equipo. CAPV % Variación interanual 13 11 9 7 5 3 1 -1 nov-11 -3 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 Coyuntura Económica de Bizkaia Fuente: Indice de Producción Industrial. Eustat 15
  • 16. 7.MERCADO DE TRABAJO Tras pasar la peor fase de destrucción de empleo, mejora el deterioro en los últimos meses del año Tras pasar la peor fase de destrucción de empleo, el deterioro se ha moderado a lo largo del año y en especial en los últimos meses, apuntando ya una lenta recuperación. Aunque en términos anuales todavía hay pérdida de empleo, la variación mensual ya empieza a ser positiva para el empleo en algunos indicadores. En el tercer trimestre de 2013 según las Cuentas Económicas Trimestrales, en Bizkaia el empleo bajó el 2%, hasta situarse en 442.758 puestos de trabajo mientras que en el primer trimestre de este año descendió un 2,6%. Por sectores continúa destacando el deterioro en la Construcción cuyo empleo disminuye un 11%, seguido de Industria que baja su ocupación un 4%, mientras que servicios sólo pierde un 0,5%. Notable caída del paro en diciembre, pero escasa subida en la afiliación a la Seguridad Social Las distintas estadísticas que miden el mercado laboral difieren en la intensidad pero coinciden en la tendencia de la pérdida de empleo. Aunque la tasa de paro de Euskadi es más baja que en el Estado el deterioro ha sido más acelerado según el paro registrado de Lanbide. No obstante, los datos correspondientes a los últimos meses de este año indican que el deterioro en el mercado laboral ha perdido fuerza y que ha pasado la fase más grave de la destrucción de empleo. En diciembre destaca la notable caída del paro registrado en Bizkaia en 3.834 personas. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social, que refleja de forma más aproximada la creación de empleo neto, sólo registra un aumento de 547 afiliados. La mayor caída del paro registrado no se corresponde exactamente con la creación de empleo, tiene que ver con la reducción de la población activa, por el agotamiento de las prestaciones por desempleo, destacando la reducción importante que se registra en el colectivo de menos de 25 años y en el de sin empleo anterior. Se estima una pérdida entorno a 10.000 puestos de trabajo en 2013 La ocupación frena su caída según las diversas estadísticas A lo largo del año se ha desacelerado el ritmo de caída en el empleo, pero con el crecimiento económico negativo, se estima una pérdida entorno a 10.000 puestos de trabajo para el 2013. Además el empleo tarda más en recuperarse que la actividad económica, por lo que la ocupación no volverá a crecer hasta que el PIB no registre incrementos significativos y esto puede tardar tiempo. La ocupación frena en su caída aunque con diferencias según las diversas estadísticas. Tomando como referencia la Encuesta de Población en relación a la Actividad (PRA) elaborada por EUSTAT, observamos que la ocupación en el tercer trimestre en nuestro territorio se sitúa en 478.400 empleos, registrando un aumento del 10% respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo las cuentas trimestrales reflejan una caída interanual del 2% lo que supone 9.000 empleos menos. El INE también refleja una tendencia negativa pero de mayor intensidad al descender el número de ocupados un 4% (18.500 personas). POBLACIÓN OCUPADA BIZKAIA 510 500 miles ocupados 490 480 478,4 470 460 450 440 Fuentes: Eustat, INE y Seguridad Social 430 EPA Coyuntura Económica de Bizkaia PRA Ctas trimestrales 442,7 440,9 431,5 Afiliación Segu. Social 16
  • 17. Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social, frena su deterioro a partir de septiembre ya que incrementa el nº de afiliados de forma mensual, lo que supone un menor retroceso en términos interanuales. De esta forma en diciembre el nº de afiliados es de 440.985, lo que supone una pérdida de 7.932 personas (-1,8%) respecto al mismo mes del año anterior, siendo este comportamiento algo peor a la CAPV(-1,4%) y el Estado (-0,5%). A partir de septiembre se frena el deterioro de la afiliación a la Seguridad Social En cuanto a la población parada, el número de parados se sitúa en 90.300 personas en el tercer trimestre lo que supone un ligero retroceso de 800 personas respecto al trimestre anterior, pero un crecimiento interanual de 13.000 personas (+16%) según EUSTAT. De esta forma, la tasa de paro se sitúa en el 15,9%. Además nuestra tasa de paro consigue rebajarse y acorta distancia en 1,1 puntos de la vasca. La tasa de paro juvenil (hasta 25 años) se sitúa en el el 41,9%, aunque el colectivo más afectado en este trimestre es de 25 a 44 años cuya tasa sube es al 17% (frente el 15,7% de la CAPV). Por sexo, aumenta más el número de hombres parados. Si embargo, la encuesta de empleo del INE refleja todavía un aumento tanto intertrimestral como interanual creciendo el 6% hasta situarse en 89.500 desempleados, situándose la tasa de paro en el 17,2% (15,8% en la CAPV), siendo no obstante mucho más baja que la española que se sitúa en el 25,98% con 6.904.700 personas desempleadas. Se reduce el ritmo de destrucción de empleo y en noviembre el paro registrado empieza a retroceder Con datos del paro registrado del Servicio Público de Empleo (Lanbide), observamos que la fase de mayor crecimiento ha sido hasta el mes de mayo, momento a partir del cual sigue creciendo pero a tasas más bajas. El nivel máximo de paro se alcanza en marzo con 100.399 desempleados momento a partir del cual empieza a reducirse el ritmo de destrucción de empleo, siendo en noviembre donde se produce el primer retroceso en el paro respecto al mes anterior. En diciembre la reducción del paro es más significativa reduciéndose tanto en términos mensuales (-3,9%), como anuales (-0,9%). No obstante, destaca que las tasas de variación interanual del paro registrado tanto en Bizkaia (-0,9%) como en Euskadi (-1%) siguen siendo menos favorables que la del Estado que desciende un 3%, constatando que hecho de que la mejora del paro se ha producido un semestre más tarde en la economía vizcaina. 18 % Tasa variación interanual EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO PARADOS dic 2012: BIZKAIA 94.811 16 EUSKADI 169.083 14 ESTADO 4.848.723 12 PARADOS dic 2013: BIZKAIA 93.964 EUSKADI 167,374 ESTADO 4.701.338 10 8 6 4 2 Fuente: SPEE 0 -2 -4 Coyuntura Económica de Bizkaia 17
  • 18. Indicadores del Mercado de Trabajo (a enero 2014) CAPV POBLACION ACTIVA (PRA 3º trim 13) BIZKAIA 1.072,200 100,00% 568,700 100,00% 913,900 85,24% 478,400 84,12% 9,200 1,01% 3,400 0,71% Industria 208,600 22,83% 96,400 20,15% Construcción Servicios 46,600 649,500 5,10% 71,07% 25,700 352,900 5,37% 73,77% POBLACION OCUPADA Agricultura Pesca POBLACION PARADA 158,300 14,76% 90,300 15,88% Hombres 87,000 54,96% 51,000 56,48% Mujeres 71,300 45,04% 39,300 43,52% TASA DE PARO (PRA 3º trim 13) 14,8% 15,9% AFILIACION S. SOCIAL (dic 2013) 875,160 -1,40% 440,917 -1,80% PARO REGISTRADO (dic 2013) 167,374 -1,01% 93,964 -0,89% FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social Desde mayo se reduce el nº de expedientes y trabajadores afectados por EREs En cuanto a los expedientes de regulación de empleo, durante el 2012 se registró un fuerte repunte tanto en el número de expedientes que subieron en un 106%, como en los trabajadores afectados que aumentaron en un 82%. Sin embargo durante el 2013 se produce un cambio de tendencia en el mes de mayo ya que bajan tanto el nº de expedientes como el de trabajadores afectados, con lo que hasta noviembre el número de expedientes retrocede un 14 % y el de trabajadores afectados en un 21%. De esta forma, se han registrado 1.021 expedientes autorizados que afectan a 11.641 trabajadores, de los cuales el 8% ha sido en la modalidad de Rescisión. Por sectores el 56% de trabajadores pertenece a la Industria, siendo los subsectores más perjudicados Metalurgia y fabricación de maquinaria. El siguiente sector más afectado es Servicios con el 31% y en concreto las actividades profesionales, científicas y técnicas. Por último se encuentra construcción que supone el 12% de los trabajadores afectados. Personas afectadas EREs autorizados Bizkaia 2500 Total 2011: 8.729 Total 2012: 15.954 Varc. acumulada 2013: -21% 2000 1500 1000 500 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov 459 464 1028 422 221 823 1014 214 731 475 1083 1795 2012 2006 1022 1574 1070 1732 1734 1078 607 1489 1459 965 2013 2118 1347 1018 1350 1266 1387 211 494 899 2011 859 692 dic 1218 Fuente: Dpto.Empleo y Políticas Sociales GOVA Coyuntura Económica de Bizkaia 18
  • 19. Evolución indicadores empleo Bizkaia 600,000 (2007-2013) nº personas 500,000 400,000 300,000 200,000 Fuente: Eustat 100,000 0,000 POBLACION ACTIVA PRA POBLACION OCUPADA POBLACION PARADA 19,300 AFILIACION S. SOCIAL (dic 2013) 492,254 PARO REGISTRADO (dic 2013) 41,300 2007 530,100 503,800 3º T 2013 568,700 478,400 Variación 38,600 -25,400 90,300 440,917 93,964 71,000 -51,337 52,664 Evolución ocupación sectorial Bizkaia 600,000 (2007-2013) nº personas 500,000 Fuente:Eustat 400,000 300,000 200,000 100,000 0,000 POBLACION OCUPADA 503,800 Agricultura Pesca 4,700 Industria Construcción Servicios 107,900 47,900 343,300 3º T 2013 478,400 3,400 96,400 25,700 352,900 Variación -25,400 -1.300 -11,500 -22,200 9,600 2007 Evolución tasa de paro Bizkaia (en %) 14,7% 15,9% 8,6% 4,0% 2007 2009 2012 3º trim 13 Fuente: Eustat Coyuntura Económica de Bizkaia 19
  • 20. SALARIOS Y PRECIOS El Indice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa anual en noviembre en el 0,2%. Según el dato adelantado del IPC la inflación anual se sitúa el 0,2%, la tasa más baja de toda la serie histórica. Esta tasa de inflación contrasta con la registrada en 2012 que fue del 2,9% debido fundamentalmente a la subida del IVA. El IPC de 2013 comenzó con tasas elevadas, pero en abril empezó a descender y sobre todo a partir de septiembre llegando a registrar tasa negativa en octubre. Los grupos que más influyeron en la bajada fueron transportes, comunicaciones y ocio y cultura. La caída de los precios ha venido motivada por el efecto que provoca la bajada de los precios del crudo y por la subida del IVA del año pasado. El IPC se sitúa en el 0,2% por la bajada en el crudo y la subida del IVA del año pasado La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- descendió hasta el 0,4%, con lo que se sitúa por encima del índice general. Por su parte, el Indicador de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) se situó en el 0,3%, por lo que el diferencial con respecto a la Zona euro es de 0,6 favorable al estado español. El diferencial con la Zona Euro es favorable en un 0,6% Sin embargo, la tasa de inflación anual se sitúa en Bizkaia en el 0,7% y 0,6% en la CAPV. En noviembre se produce un crecimiento del 0,4% en nuestro territorio, dos décimas más que en el estado. El que la inflación sea superior en nuestro territorio se debe básicamente a la mayor subida en Medicinas y servicios médicos Alimentos, bebidas y Vivienda, ya que los grupos más inflacionistas del estado como son Medicina y Enseñanza, suben menos en nuestro territorio. Los precios industriales en octubre registran un descenso del 0,5% con lo que la variación interanual disminuye también un 1,5%, por descensos de “Coquerías y refino de petróleo” (-6,7%), “Metalurgia y productos metálicos” (3,0%) e“Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” (-2,8%). Por el contrario registran crecimiento en los precios “caucho y plástico” (4%),“Fabricación de maquinaria y equipo” (2,2%), y “Fabricación de productos farmacéuticos” (1,9%). Los costes de la construcción también registran un descenso del 0,2% en octubre, y la bajada se debe a la caída del coste de la materias primas en un 0,5% ya que la mano de obra sube en un 1%. Descensos en los precios industriales y costes de la construcción El incremento salarial hasta noviembre tomando como referencia los convenios vigentes, experimenta un aumento del 1,09% en Bizkaia, 1,01% en la CAPV y 0,6% en el Estado. El incremento pactado en los convenios registrados de este año en nuestro territorio sube el 1,07%. Evolución incrementos salariales vigentes 5,0 % 4,55 4,5 3,93 3,96 3,92 3,95 3,94 3,95 3,5 3,95 4,0 1,09 1,14 1,12 0,99 1,45 1,74 1,86 Incremento salarial 1,12 IPC Bizkaia 0,5 1,47 1,0 1,79 2,77 2,69 2,68 2,69 1,71 1,5 2,69 2,0 2,69 2,99 3,08 2,99 3,07 2,5 3,07 3,0 0,0 Fuente: INE para IPC y CRL para incrementos salariales Coyuntura Económica de Bizkaia 20
  • 21. El aumento salarial de los convenios registrados en Bizkaia es superior al estatal El nº de trabajadores afectados por convenios pendientes es muy elevado (65% del total) Por otra parte, tomando como referencia el coste laboral total por trabajador del INE se registra una aumento del 0,3% en el segundo trimestre en la CAPV (frente al -0,3% del Estado). Esta subida se debe al coste salarial que crece un 0,2% pero sobre todo el apartado de Otros Costes, que incorpora el coste por despido, sube un 0,6%. Sin embargo el coste laboral por hora, en la CAPV baja un 2,2%, frente al retroceso del 2,4% de España. Por lo tanto, todos los indicares muestran que la contención salarial en nuestro territorio sigue siendo inferior a la del Estado. Si tomamos como referencia la negociación colectiva de los convenios vigentes que afecta a 74.167 personas se desprende un incremento salarial del 1,09%, mientras que en los convenios firmados este año que afecta sólo a 67.476 personas la subida salarial es del 1,01%. Por lo tanto, el número de trabajadores afectados por convenio es bajo (supone el 34,5% del total de trabajadores). Sin embargo, el número de convenios pendientes es muy elevado ya que afecta a 140.668 personas (supone el 65,5%). Los incrementos salariales tanto vigentes como los registrados este año en nuestro territorio se están ajustando, pero sigue siendo necesario un mayor ajuste dada la baja actividad de las empresas. Ante el ajuste del empleo que se está produciendo por la delicada situación económica, es necesaria una evolución salarial acorde a la situación de las empresas, a su actividad y ganancias de productividad. Los distintos indicadores de precios reflejan una considerable moderación en los últimos meses. También se está produciendo una contención salarial en los nuevos convenios pero en menor medida en que el Estado. Además esta moderación se está produciendo de forma lenta y es necesaria para poder ser más competitivos en el exterior. La moderación salarial se está produciendo de forma lenta y es imprescindible para mejorar nuestra competitividad La inflación prevista para 2013 podría situarse entorno al 0,2% y para el 2014 en el 1,1% Un aspecto que lastra el empleo es que los salarios sigan subiendo al mismo tiempo que lo hace el desempleo. Es imprescindible recuperar la competitividad de nuestras empresas y debemos insistir en que éste es el camino a seguir. Además deben adoptarse medidas que fomenten la productividad y la mejora del funcionamiento de los mercados acentuando la competencia y rebajando los precios. Durante este año, la caída de los precios se ha debido a numerosos factores: la bajada del precio del crudo y de las materias primas, el efecto del IVA del año pasado, el deterioro del consumo y la revaloración del euro. Los precios y costes deben ajustarse a una economía en recesión ya que de lo contrario reduce el poder adquisitivo, deteriora el consumo y por tanto dificulta la recuperación económica. De cara al futuro es difícil que se mantengan los costes energéticos y de materias primas, que suponen un encarecimiento de los costes de producción y de los precios industriales. Es necesario que el alza de los precios no se traslade a los salarios, lo que incrementaría más los costes de las empresas y por tanto nuevas subidas de precios, lo que sería contraproducente para la competitividad exterior de nuestras empresas. Las menores tensiones inflacionistas en la economía por la coyuntura recesiva, el descenso del precio del crudo y la moderación salarial, hacen prever que la inflación seguirá siendo baja, pero volverá a tasas positivas en los próximos meses. De esta forma para finales de 2013 la previsión de inflación podría estar entorno al 0,2% (tal y como indica el IPC adelantado a diciembre) y situarse en el 1,1% para el año 2014. Coyuntura Económica de Bizkaia 21
  • 22. 8.COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones crecen un 13% gracias a otras economías desarrolladas. Las importaciones suben el 2,6% hasta el tercer trimestre Bizkaia lidera el impulso del Comercio Exterior Vasco Los sectores más exportadores son Productos energéticos, Material eléctrico y Material de Transporte El Comercio exterior, durante el año ha conseguido una reactivación más por la parte de las exportaciones que acumula un crecimiento el 13%, que por las importaciones que crece hasta el tercer trimestre un 2,6%, contribuyendo de esta forma al sostenimiento de la actividad productiva. La mejora se debe a la recuperación de los mercados europeos, pero sobre todo de otras economías desarrolladas. Los sectores más beneficiados han sido los Productos energéticos, Material de Transporte y Material eléctrico. Sin embargo, las importaciones registran un peor comportamiento por la debilidad que sigue existiendo en la demanda interna. Bizkaia lidera el impulso del comercio exterior, ya que crece por encima de la media vasca. Si continúa este crecimiento en la última parte del año, las exportaciones totales podrían alcanzar una cifra récord, en nuestro territorio. De cara a los próximos meses la Demanda Externa continuará creciendo positivamente, ya que se espera un avance de la economía mundial y de las principales economías europeas, en especial de Francia, Alemania y Reino Unido, que son los principales destinatarios de nuestras ventas al exterior. Según datos del Eustat, las exportaciones vizcaínas registraron en el tercer trimestre del año una subida interanual del 3,2% (2,7% en la CAPV), y en términos acumulados un 13% (3% en la CAPV). Esta mejoraría se debe fundamentalmente al incremento en las exportaciones de Productos minerales (15%), Material eléctrico (13,7%) y el Material de transporte (44,3%). Entre las secciones más importantes los descensos se centran en los Metales y sus manufacturas (-8,5%) y en los Plásticos y caucho (-29,4%). Destaca el aumento de las exportaciones a Singapur (113%), México (78%) y Paises Bajos (83%), mientras que nuestros principales clientes como son Alemania (+1,4%), Francia (-1,4%) y Reino Unido (-12%) registran un peor comportamiento. Las importaciones han retrocedido un 7,1% (-4,9% en la CAPV), debido en mayor medida a los productos no energéticos. En cuanto a secciones arancelarias destaca la bajada de Productos Minerales (-3%), Metales y sus manufacturas (-17%) y Material eléctrico (-3%), Plásticos y Caucho (-19%), Material Eléctrico (-3%), Material de Transporte (-2,8%). Por países, en cuanto a volumen y porcentaje destaca el retroceso de Rusia (-16%) y Alemania (19%), destacando también el retroceso de México (-17%) que es el segundo país importador. COMERCIO EXTERIOR BIZKAIA 3.500.000 EXPORTACIONES 3.000.000 IMPORTACIONES 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 I T09 II T09 III T09 IV T09 I T10 II T10 III T10 IV T10 I T11 II T11 III T11 IV T11 I T12 II T12 III T12 IV T12 I T13 II T13 III T13 Fuente: Eustat Coyuntura Económica de Bizkaia 22
  • 23. 9. La economía mundial no ha sido capaz de recuperar el ritmo anterior a la crisis COYUNTURA ECONOMICA PUNTOS DE REFLEXIÓN 2014 PREVISTA DE BIZKAIA: Tras seis años de recesión, la economía mundial no ha sido capaz de recuperar el ritmo anterior a la crisis. Los ajustes producidos en las economías de la UE27 y la desaceleración de los países emergentes están condicionando la recuperación mundial. Las perspectivas económicas señalan que la recuperación será lenta porque están pendientes de resolver determinadas reformas de carácter político en las grandes economías. Como aspectos esperanzadores destacan la reapertura de los mercados de financiación y las menores tensiones financieras que de consolidarse pueden mejorar las perspectivas de inversión. Los riesgos tanto internos como externos siguen existiendo por lo que es imprescindible avanzar en las reformas necesarias para recuperar la confianza necesaria que impulse el crecimiento. Bajo este contexto, la economía de nuestro territorio ha frenado su deterioro y parece haber tocado fondo en la última parte del año, tal y como muestran los últimos indicadores disponibles de empleo y actividad. No obstante, el crecimiento se producirá lentamente y lo hará en la medida que se recuperen las principales economías europeas. Los últimos indicadores muestran que el deterioro se ha frenado Pérdida de 3.700 empresas en Bizkaia desde el comienzo de la crisis, pero evolución positiva desde septiembre Los principales problemas de la economía son: resolver el problema del desempleo, solucionar el acceso a la financiación de las empresas y su alto coste financiero, una deuda pública y gasto público elevados y la reforma del mercado de trabajo. Nuestras empresas están realizando un gran esfuerzo por aumentar su presencia en el exterior a pesar de las dificultades de financiación. El único factor que podría ayudar al crecimiento es el sector exterior y sobre todo la internacionalización en países no europeos. Por ello, debemos estar preparados mejorando nuestro nivel de competitividad. Las reformas que se han planteado y aprobado llevarán tiempo en su aplicación. Para este año podemos concluir que la situación económica ha mejorado algo pero se presenta todavía compleja porque existen incertidumbres y desequilibrios por resolver. El problema más serio es que con escaso crecimiento no se creará empleo, y esta es precisamente la prioridad. Las empresas están sufriendo mucho por una crisis que dura ya más de cinco años. Este último año ha sido menos duro que el anterior, pero la capacidad de supervivencia de las empresas está al límite como muestra la desaparición de casi 3.700 empresas desde el comienzo de la crisis y alrededor de 46.800 empleos. Estos datos suponen la pérdida del 10% de actividad empresarial y empleo, e impide entre otras cosas la reducción de Déficit Público. Debemos insistir en que el empleo se pierde porque se cierran empresas ante la falta de actividad económica por la recesión que sufrimos y esto es muy preocupante. No obstante, el continuo deterioro se ha frenado desde septiembre, con un aumento de 547 afiliados en diciembre y de 115 empresas, lo que supone ya una variación positiva respecto al mes anterior, aunque la variación interanual sigue en negativo. Evolución nº empresas inscritas a la Seguridad Social en Bizkaia 35.000 34.005 Desde enero 2008 -3.682 empresas 34.000 En el último año -719 empresas 33.000 En el último mes +115 empresas 32.000 31.000 30.373 ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV Fuente: Mº Empleo y Segu.Social 30.000 2008 Coyuntura Económica de Bizkaia 2009 2010 2011 2012 2013 23
  • 24. Afiliados/as a la SS y empresas inscritas Bizkaia 500.000 35.000 En el último año 7.932 afiliados menos 490.000 Afiliados/as SS 480.000 En el último 33.000 mes 547 afiliados más 32.000 489.334 470.000 Desde la crisis 46.302 afiliados menos 460.000 34.000 31.000 30.238 450.000 30.000 440.000 nº empresas inscritas 34.213 440.985 29.000 Fuente: Mº Empleo y Segu.Social 430.000 28.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dic-13 Afiliados/as Coyuntura Económica de Bizkaia nº empresas 24
  • 25. MEDIDAS ANTE LA CRISIS Euskadi necesita un gran Acuerdo institucional y social que oriente el país en los próximos años con marcos estables en el largo plazo. En este sentido se hace necesario tratar las siguientes medidas: 1. Potenciar la creación de empleo a través de la reactivación económica y el fomento de la actividad empresarial. No debemos olvidar que los puestos de trabajo lo crean las empresas y hay que establecer por tanto medidas que fomenten la actividad económica. Tenemos que dar valor a la empresa privada que es la que crea empleo, genera actividad e ingresos, ya que sin ella no es sostenible nuestro bienestar. 2. Establecer un acuerdo o gran pacto entre todos los agentes económicos, empresariales, políticos y sociales. O nos ponemos de acuerdo los agentes socio-económicos con las instituciones para hacer un diagnóstico común de la situación de especial dificultad que atravesamos y pactamos y adoptamos medidas compartidas por todos juntos frente a la crisis o no saldremos de ella. Necesitamos elaborar un plan de choque con un punto de encuentro común con el mayor consenso porque estamos en situación de emergencia. 3. Establecer un Nuevo modelo de las relaciones laborales. Necesitamos un marco de relación entre los agentes sociales más participativo basado en la colaboración y compromiso entre todos. Euskadi cuenta con las peores relaciones laborales de Europa y no es casual que tengamos una cifra de conflictividad laboral tan alta, que no nos podemos permitir en las actuales circunstancias. 4. Facilitar el acceso de la financiación para pymes y familias. Las administraciones deben poner en marcha los mecanismos necesarios para que haya acceso a la financiación ya que es el motor de la recuperación económica. Las pymes tienen dificultades para acceder al crédito, además es el doble de caro que para las grandes empresas, lo que supone un pérdida de competitividad. 5. Mejora competitividad en costes. Para salir de la crisis, se debe ganar en competitividad por la vía de la devaluación interna reduciendo costes que las empresas están soportando, incluyendo los salariales, ya que hasta ahora la ganancia de productividad se ha conseguido por la pérdida de empleo. Para ello es imprescindible un mercado laboral flexible y competitivo a nivel internacional. Además el encarecimiento de los costes energéticos repercutirá en una pérdida de competitividad y en una mayor deslocalización de las fábricas. 6. Impulsar la actividad industrial. La industria ha bajado el peso en nuestro PIB hasta el 18% en Bizkaia. El futuro pasa por recuperar el protagonismo de nuestra industria que es el corazón y el alma de nuestras empresas. El sector industrial nos aporta riqueza, empleo cualificado, proyección exterior, conocimiento, exportaciones, innovación y facilita que empresas grandes con carácter tractor se instalen en Euskadi. Tenemos que defender y apostar por nuestra industria, es decir por la economía productiva, industria de conocimiento, innovación, tecnología e internacionalización en nuevos mercados. Atraer y crear nuevos productos o procesos. Además las empresas que han salido fuera han sido las que mejor han resistido la crisis. Coyuntura Económica de Bizkaia 25
  • 26. 7. Fiscalidad como elemento dinamizador. Es fundamental la utilización de la fiscalidad como instrumento de política económica para incentivar la inversión y la creación de empleo. La fiscalidad debe utilizarse para impulsar y atraer nuevos proyectos empresariales y de futuro como elemento dinamizador de nuestra economía. La fiscalidad además de atender la demanda de bienestar tiene que estimular la actividad económica. Por ello debemos tener en cuenta que: Una mayor presión fiscal no garantiza el aumento de la recaudación. Las empresas vascas son las principales contribuyentes de los impuestos que recaudan las Administraciones. El porcentaje de la fiscalidad empresarial sobre la fiscalidad total es mayor en Euskadi (34%) que en Europa(25%). El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades en Euskadi está por encima de la media europea. 8. Fomento de la actividad emprendedora y nuevas inversiones. Se debe apoyar a las nuevas iniciativas empresariales y de alto valor añadido, además de captar inversiones del exterior. Para ello se hace necesario los incentivos para las empresas de nueva creación y otras subvenciones adicionales. Coyuntura Económica de Bizkaia 26

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