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  • En México existen grandes ciudades urbanas, así mismo el ingreso per cápita a nivel nacional va en aumento.
  • Como se ha mencionado este es un mercado en constante crecimiento. Guanajuato cuenta con un punto geográfico estratégico, si observamos el mercado que geográficamente te permite comercializar este tipo de productos fácilmente. El potencial depende de la distancia recorrida por camiones, donde se puede llegar hasta el sur de Estados Unidos.

Mex gto ali segunda presentación Mex gto ali segunda presentación Presentation Transcript

  • Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del sector Hortalizas y Frutas
    2ª Presentación
    Diagnóstico Estratégico
    Celaya, Guanajuato
    8 de julio de 2010
  • Iniciativa Tlalli
    Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    Tendencias de la industria
    ¿Cómo competir en este entorno?
    Referencias Internacionales
    Requerimientos de la cadena de valor
    Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • Iniciativa Tlalli
    • Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    • Tendencias de la industria
    • ¿Cómo competir en este entorno?
    • Referencias Internacionales
    • Requerimientos de la cadena de valor
    • Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • Objetivo del proyectoObjetivo general
    Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas
    en Guanajuato
  • Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad?
    Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas
    en Guanajuato
    Estrategia empresarial
    Entorno
    Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de las empresas
    Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes
  • Objetivo del proyectoModo de trabajo
    Entorno
    Estrategia empresarial
    Entorno
  • Objetivo del proyectoObjetivo general
    Estrategia empresarial
    Entorno
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    • Información actualizada de tendencias
    • Referencias internacionales
    • Reflexión estratégica
    • Enfoque en las áreas clave
  • Objetivo del proyectoObjetivo general
    Estrategia empresarial
    Entorno
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas
    • Información actualizada de tendencias
    • Referencias internacionales
    • Reflexión estratégica
    • Enfoque en las áreas clave
    • Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario lograr un ambiente óptimo
    • La intención es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y un plan de trabajo
  • Objetivo del proyectoObjetivo general
    Estrategia empresarial
    Entorno
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas
    ESTUDIO
  • Objetivo del proyectoObjetivo general
    Entorno
    Estrategia empresarial
    Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro
    Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas
    El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial
  • Acciones
    Visión de
    futuro
    Retos a futuro
    Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades
    6 meses
    2ª presentación
    8 julio
    3ª presentación
    2 septiembre
    1ª presentación: 13 mayo
    • Entrevistas con empresas e instituciones
    • Análisis de documentos y trabajos previos
    • Mejores prácticas
    • Entrevistas compradores
    • Grupo de reflexión estratégica
    • Lanzamiento de grupos de trabajo
  • Acciones
    Visión de
    futuro
    Retos a futuro
    Plan de trabajoAvance del proyecto
    6 meses
    2ª presentación
    8 julio
    3ª presentación
    2 septiembre
    1ª presentación: 13 mayo
    • Análisis estratégico
    • Mejores prácticas
    • Entrevistas compradores
    • Grupo de reflexión estratégica
  • Acciones
    Visión de
    futuro
    Retos de futuro
    Plan de trabajoSeguimiento de las acciones
    + 2 años
    6 meses
    Seguimiento de las acciones
    Acción 1
    Acción 2
    Acción x...
    Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.
  • Iniciativa Tlalli
    • Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    • Tendencias de la industria
    • ¿Cómo competir en este entorno?
    • Referencias Internacionales
    • Requerimientos de la cadena de valor
    • Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • Tendencias de la industria
    Aumento de la urbanización y del PIB per cápita en todos los países
    Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, April 2010
  • Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit
    Tendencias de la industria
    Densidad Poblaciónhab./km2
    5
    25
    50
    100
    500
    2500
    5000
    9
    8
    7
    6
    5
    4
    3
    2
    1
    Fuente: P. Smeets, U. Wageningen
    Crecimiento de la población urbana a nivel mundial
    Población (miles millones)
    Time
    1950 1975 2000 2025
    Pob. Urbana (rojo)Pob. Rural (verde)
  • NUEVO LEÓN
    PIBE 2008: 665.5 miles de millones de pesos
    Pob: 4,199,292
    Tendencias de la industria
    JALISCO
    PIBE 2008: 566.7 miles de millones de pesos
    Pob: 6,752,113
    Fuente: CIA Factbook
    DISTRITO FEDERAL
    PIBE : 1,525.3 miles de millones de pesos
    Pob: 8,720,916
    Fuente:
    INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 2003-2008;
    CONAPO 2008
    Gran potencial de consumo del
    mercado interno
  • Tendencias de la industria
    Aumento en la expectativa de vida
  • Tendencias de la industria
    Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo
  • La participación laboral femenina en México se ha mantenido creciente a lo largo de los últimos años
    Fuente: ENOE
  • Tendencias de la industria
    Reducción tamaño de las familias. Crecimiento de hogares unipersonales
  • Tendencias de la industria
    Fuente: INEGI
    Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas
  • Tendencias de la industria
    Cambios en el estilo de vida los consumidores influyen en su forma de alimentarse
    Aumento de la urbanización y del PIB per cápita
    Aumento en la expectativa de vida
    Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo
    Crecimiento de hogares unipersonales
    Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas
  • Tendencias de la industria
    Salud y bienestar
    • Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la nutrición
  • Tendencias de la industria
    Conveniencia
    Alimentos que reducen el tiempo
    de preparación y consumo
    • Practicidad en la preparación y en el consumo
  • Tendencias de la industria
    Sabor y Variedad
    Experiencias gastronómicas
    • Nuevos sabores, olores, texturas
    • Mejor presentación (colores, formas)
    • Disfrutar de la comida
  • Tendencias de la industria
    Ética
    Alimentos que respetan su
    entorno
    • Empaques biodegradables
    • Orgánicos
    • Comercio Justo
    • Productos locales
    • Huella de carbono
  • Tendencias de la industria
    Saludy bienestar
    Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar
    Nutrición e innocuidad
    • Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la nutrición
    Conveniencia
    Alimentos que reducen el tiempo
    de preparación y consumo
    Facilidad de consumo y de preparación.
    Servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.
    • Practicidad en el consumo y en la preparación
    Sabor y Variedad
    Experiencias gastronómicas
    • Nuevos sabores, olores
    • Mejora estética (color, forma)
    • Disfrutar de la experiencia
    • Nuevos sabores, olores, texturas
    • Mejor presentación (color, forma)
    • Disfrutar de la comida
    Ética
    Alimentos que respetan su
    entorno
    • Empaques biodegradables
    • Comercio Justo
    • Productos locales
    • Orgánicos
    • Huella de carbono
    • Empaques biodegradables
    • Orgánicos
    • Comercio Justo
    • Productos locales
    • Huella de carbono
  • Tendencias de la industria
    Salud y bienestar
    Tendencias que se entrelazan
    Conveniencia
    Conveniencia
    Alimentos que facilitan
    la preparación y el consumo
    Ética
    Salud
    Sabor y Variedad
    Alimentos que respetan su
    entorno
    Sabor y variedad
    Ética
    Alimentos que respetan su
    entorno
  • Iniciativa Tlalli
    • Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    • Tendencias de la industria
    • ¿Cómo competir en este entorno?
    • Referencias Internacionales
    • Requerimientos de la cadena de valor
    • Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    A granel
    Larga duración
    Fresco listo
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    A granel
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    A granel
    • Negocio dependiente del corto plazo
    • Producción masiva
    • Margen muy limitado: se gana por volumen
    • Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores
    • Proveedores y productos muy sustituibles entre si
    • Diferenciación por especialización y calidad en productos
    • Inestabilidad de contratos, competitividad por costos
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    A granel
    ¿Se gana dinero?
    “Los supermercados venden productos por debajo de su valor de mercado para ganar volumen de clientes”
    Gerente de Compras, Grupo Comerci
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    A granel
    ¿Se gana dinero?
    • Negocio dependiente del corto plazo
    • Bienes commodity, de producción masiva
    • Margen muy limitado: se gana por volumen
    • Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores
    • Proveedores y productos muy sustituibles entre si
    • Diferenciación por especialización y calidad en productos
    • Inestabilidad de contratos, competitividad por costos
    Atractividadlimitada
    Negocio de cortos plazos y cíclico
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Larga Duración
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Larga Duración
    • Negocio de empresas grandes
    • Producción y manufactura en cualquier parte del mundo
    • Comprador que puede manejar inventarios
    • Baja rotación de producto
    • Basado principalmente en precio y volumen
    • Mayores márgenes ligados a grandes marcas
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Fuente: UN, Trade
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Japón
    UE
    EUA
    67%
    5.5%
    7.8%
    Corea del Sur
    Resto del mundo
    13.7%
    7%
    Fuente: MonitoringAgri-tradePolicy.
    Directorate General forAgriculture and Rural Development. EuropeanComission
    Vegetales procesados de larga duración
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Larga Duración
    • Negocio de empresas grandes
    • Producción y manufactura en cualquier parte del mundo
    • Comprador que puede manejar inventarios
    • Baja rotación de producto
    • Basado principalmente en precio y volumen
    • Mayores márgenes ligados a grandes marcas
    Atractividad limitada
    Negocio global
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Fresco listo
    41
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Fresco listo
    • Poder más balanceado entre cliente y proveedor
    • Productos alineados con las tendencias de consumo
    • Negocio conformado principalmente por actores locales
    • Relación de interdependencia: no son productos fácilmente sustituibles
    42
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Fresco listo
    • Producción cercana a centros de consumo
    • Necesidad de cercanía limita a competidores
    • Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio
    • Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)
    43
  • ¿Cómo competir en este entorno?
    Fresco listo
    • Producción cercana a centros de consumo
    • Necesidad de cercanía limita a competidores
    • Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio
    • Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)
    Atractividad alta
    Negocio de crecimiento sostenido
    44
  • Iniciativa Tlalli
    Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    Tendencias de la industria
    ¿Cómo competir en este entorno?
    Referencias Internacionales
    Requerimientos de la cadena de valor
    Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • Referencias Internacionales: Hessing
    Referencias Internacionales:
    Algunos datos:
    Empresa Familiar
    Año 1957: 2 empleados. Vendía vegetales mezclados para sopas
    Año 2009: procesa : 70 M. Kg. de frutas y hortalizas/año, 150 M. empaques
    ¿Cuál es el “secreto” de su negocio?
    Especialistas en lavar, mezclar, empacar y distribuir vegetales
    Innovación y variedad: 300 recetas
    Logística: pedidos hasta las 7 pm; reparto diario 5 am a 400 supermercados
    Radio de acción acotado: 300 kms a la redonda
    La especialización y focalización son claves en
    el éxito de esta empresa
  • Referencias Internacionales: Snijpunt
    Algunos datos:
    Fundada en 1998
    Especializada sólo en el lavado y cortado de pimientos
    Procesan entre 60 y 120 toneladas de pimiento cortado a la semana
    ¿Cuál es el “secreto” de su negocio?
    Especialización como diferenciación
    Innocuidad y tiempo de entrega perfectos, sin falla
    “Hace 10 años esto no se veía en Europa, y cada vez es más generalizado ya que cada vez se dispone de menos tiempo para preparar los alimentos” Marco Romein, Director General
    Hacen negocio especializados en un
    único proceso y producto
  • Referencias Internacionales: Legumex
    Algunos datos:
    Más de 20 años en el mercado de fresco procesado
    Inició como comercializadora a granel
    En crecimiento: procesan 50 Tn. de vegetales y 100,000 bolsas cada día
    Trazabilidad
    ProoveduríaRecepciónProcesadoEmpaqueDistribución
    1
    2
    3
    4
    5
    • Contrato
    • Programación
    cosechas
    • Entregas
    justo a tiempo
    • Control calidad
    • Trazabilidad
    • Cadenafrío
    • Producción
    sobrepedido
    • Cadenafrío
    • Trazabilidad
    • Cadenafrío
    • Logísticadistribución
    • Cadenafrío
  • Referencias Internacionales: Legumex
    ¿Cuál es el “secreto” de su negocio?
    Renovación de la gama de productos
    Productos frescos, sin conservadores ni colorantes
    Ofrecen todo el abanico de productos IV gama
    Producen para marcas blancas
    Hay espacio para hacer negocio con diferentes niveles de servicio y tipos de producto
    Ingredienteslavados
    Listos para preparar
    Listo para calentar
    Listo para comer
  • Referencias Internacionales: Tesco
    Algunos datos:
    La mayor cadena de supermercados en Reino Unido
    Diferentes formatos para diferentes consumidores
    ¿Cuál es el “secreto” de su negocio?
    “Tesco Express”: entre un supermercado y un local de conveniencia
    Adaptado al estilo de compras urbanas
    Renovación de un tercio de la oferta de productos frescos cada año
    Estrecha relación con sus proveedores de productos
    Gran gama de alimentos vegetales y frutas (fresco procesado), empacadas con la marca Tesco
  • Referencias Internacionales
    • ¿Qué tienen en común?
  • Referencias Internacionales
    ¿Qué tienen en común?
    • Ofrecen productos frescos diariamente
    • Cercanía con los puntos de consumo
    • Variedad/Innovación
    • Logística con cadena de frío
    • Coordinación y confiabilidad
  • Tendencias de la industria
    Ya es una realidad en México
    53
  • Tendencias de la industria
    Zonas urbanas cercanas a Guanajuato
    Gran mercado potencial dentro del área de influencia
  • Tendencias de la industria
    Esto es real
    2. Es complejo
    3. Requiere coordinación
    4. Hay opciones parajugar
  • Iniciativa Tlalli
    • Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    • Tendencias de la industria
    • ¿Cómo competir en este entorno?
    • Referencias Internacionales
    • Requerimientos de la cadena de valor
    • Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • Producción/ Cosecha
    Procesamiento
    Distribución/
    Comercialización
    Requerimientos de la cadena de valor
    • Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad
    • Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)
    • Especialización
    • Contratos
    • Relación con distribuidores basada
    en servicio
    • Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
    • Normas de sanidad e inocuidad
    • Trazabilidad
    • Preselección
    • Confiabilidad y constancia
    IDEAL
  • Producción/ Cosecha
    Procesamiento
    Distribución/
    Comercialización
    Requerimientos de la cadena de valor
    • Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad
    • Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)
    • Especialización
    • Contratos
    • Relación con distribuidores basada
    en servicio
    • Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
    • Normas de sanidad e inocuidad
    • Trazabilidad
    • Preselección
    • Confiabilidad y constancia
    IDEAL
    • Poco cumplimiento de normas de calidad
    • Poca confiabilidad entre los agentes
    • Logística básica
    • Poco valor añadido
    • Poca innovación y especialización
    • Relaciones de corto plazo
    • Relación basada en precio (corto plazo)
    • Poco conocimiento de “nuestro” consumidor
    GUANAJUATO
  • Iniciativa Tlalli
    • Objetivo del proyecto y plan de trabajo
    • Tendencias de la industria
    • ¿Cómo competir en este entorno?
    • Referencias Internacionales
    • Requerimientos de la cadena de valor
    • Áreas de mejora y próximos pasos
    Agenda
  • Producción/ Cosecha
    Áreas de mejora y próximos pasos
    • Normas de sanidad e inocuidad
    • Trazabilidad
    • Preselección
    • Confiabilidad y constancia
  • Producción/ Cosecha
    Procesamiento
    Áreas de mejora y próximos pasos
    • Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad
    • Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)
    • Especialización
    • Contratos
  • Producción/ Cosecha
    Procesamiento
    Distribución/
    Comercialización
    Áreas de mejora y próximos pasos
    • Relación con distribuidores basada
    en servicio
    • Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
  • Producción/ Cosecha
    Procesamiento
    Distribución/
    Comercialización
    Áreas de mejora y próximos pasos
  • Producción/ Cosecha
    Procesamiento
    Distribución/
    Comercialización
    Áreas de mejora y próximos pasos
    Grupo 3
    Grupo 2
    Grupo 1
  • Website del proyectowww.iniciativatlalli.com
    Lista de asistentes
    en línea
  • Próximos pasos
    Equipo
    Roberto Carlos Gutiérrez
    (477) 269 3966
    rcarlosg@guanajuato.gob.mx
    Carla Rodríguez
    (477) 269 4696
    cpaulinar@guanajuato.gob.mx
    Ismael Perales
    (477) 269 4697
    uperales@guanajuato.gob.mx
    Coordinadores
    institucionales
    SDA
    Arturo Nieto
    anietos@guanajuato.gob.mx
    IPLANEG
    Juan Gerardo Jiménez
    jjimenezb@guanajuato.gob.mx
  • MUCHAS GRACIAS!