Contributions empiriques sur l'offre et la demande de téléphonie mobile
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Contributions empiriques sur l'offre et la demande de téléphonie mobile

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L’objectif de cette thèse empirique est de contribuer à une meilleure compréhension du marché de la téléphonie mobile en étudiant les stratégies d’offres (et notamment la tarification) des ...

L’objectif de cette thèse empirique est de contribuer à une meilleure compréhension du marché de la téléphonie mobile en étudiant les stratégies d’offres (et notamment la tarification) des opérateurs, ainsi que les comportements des consommateurs en termes d'usages et de recommandation.
Nous montrons que la tarification des forfaits mobiles reste principalement fondée sur la quantité de minutes incluses malgré l’existence de nombreux autres services dans ces forfaits (SMS, data...). Toutefois depuis 2011, les opérateurs s’orientent vers un modèle de tarification fondé sur l'accès (c.-à-d. que la composante fixe du prix du forfait tend à augmenter). Enfin, notre analyse des prix hédoniques montre que les prix des services ont fortement baissé entre 2010 et 2011, suggérant que les opérateurs ont bien anticipé l'arrivée de Free Mobile.
Cette thèse met également en évidence qu’à caractéristiques identiques, les forfaits d'Orange et SFR sont plus chers de 5 euros par rapport à ceux proposés par Bouygues Télécom. Cette différence de prix pourrait s'expliquer par leur image de marque, leur qualité ou leur relation client qui s'avèrent être de puissants moteurs de promotion entre individus d'après nos estimations. Par ailleurs, nos résultats indiquent que les effets "club" n'influencent pas la recommandation d’un opérateur, suggérant que la concurrence entre acteurs de tailles différentes est tout à fait viable.
Cette thèse s'intéresse enfin aux usages des consommateurs via l'analyse des communications de plus de 2 millions d’abonnés d’un opérateur belge. Nous vérifions entre autres que les individus ne répartissent pas leurs appels de manière uniforme et que les types de contrat (prépayé, postpayé) conduisent à des profils de communication différents. Les consommateurs postpayés consomment principalement de la voix tandis que les clients prépayés consomment principalement des SMS.
Cette thèse modélise aussi les flux de communication entre individus et montre que les externalités d'appels jouent un rôle important dans l'explication des comportements de communication en influençant de manière significative les émissions de voix et de SMS. De plus selon la nature du contrat (prépayé, postpayé), la voix et le texte apparaissent comme complémentaires ou substituables dans les usages des abonnés.
Au final, cette thèse a des implications à la fois d'ordre stratégique et réglementaire. Elle montre quels sont les leviers que les opérateurs peuvent utiliser pour fidéliser leurs abonnés et encourager la recommandation de leurs services. Elle permet aussi de mieux appréhender les impacts de la réglementation en vigueur sur les stratégies tarifaires des opérateurs mobiles et les usages des abonnés (notamment en matière de voix, texte et data).

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Contributions empiriques sur l'offre et la demande de téléphonie mobile Presentation Transcript

  • 1. CONTRIBUTIONS EMPIRIQUES
 S U R L’OFFRE E T 
 LA DEM ANDE D E T É L É P H O N I E M O B I L E Thomas ca d et Marc BOURREAU Edmond BARANES François JEANJEAN
 Marc IVALDI Thierry PÉNARD Sophie LARRIBEAU Jury 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
  • 2. ENJEUX ÉCONOMIQUES 50% Source : ARCEP, Les chiffres clé des communications électroniques en France (Chiffres 2011) du CA
  • 3. ENJEUX ÉCONOMIQUES « Spill-over »
  • 4. ENJEUX ÉCONOMIQUES 115,2% de taux de pénétration Source : ARCEP, Observatoire des services mobiles (Septembre 2013)
  • 5. ENJEUX ÉCONOMIQUES 115,2% de taux de pénétration Marché Mature Source : ARCEP, Observatoire des services mobiles (Septembre 2013)
  • 6. MATURE MAIS…
  • 7. MATURE MAIS… Évolution des USAGEs
  • 8. MATURE MAIS… Évolution des USAGEs 1G-2G-3G 4G
  • 9. ENJEUX CONCURRENTIELS CartelOrange-SFR-Bouygues
  • 10. ENJEUX CONCURRENTIELS CartelOrange-SFR-Bouygues ABUSS F R - O r a n g e
  • 11. ENJEUX CONCURRENTIELS CartelOrange-SFR-Bouygues ABUSS F R - O r a n g e EntréesBouygues Télécom-Free
  • 12. DÉBAT ?
  • 13. DÉBAT ? + 6,6% abonnés - 1,3mds derevenu Source : ARCEP, Les chiffres clé des communications électroniques en France (Chiffres 2012)
  • 14. MOTIVATIONS DE LA THÈSE CIFRE
  • 15. MOTIVATIONS DE LA THÈSE Compréhension du comportement des OPÉRATEURS et des CONSOMMATEURS
  • 16. PLAN DE LA THÈSE
  • 17. PLAN DE LA THÈSE La tarification des services mobiles en France (Chapitre I)
  • 18. PLAN DE LA THÈSE La tarification des services mobiles en France (Chapitre I) Recommandation et effets de réseaux (Chapitre II)
  • 19. PLAN DE LA THÈSE La tarification des services mobiles en France (Chapitre I) Recommandation et effets de réseaux (Chapitre II) Analyse des communications entre individus (Chapitres III-IV)
  • 20. ! Recommandation et effets de réseaux (Chapitre II) Analyse des communications entre individus (Chapitres III-IV) La tarification des services mobiles en France (Chapitre I) PLAN DE LA THÈSE
  • 21. ENJEUX
  • 22. ENJEUX Prix < prédation ?
  • 23. ENJEUX Prix < prédation ? Prix > ou = entente ?
  • 24. ENJEUX COmplexe Prix < prédation ? Prix > ou = entente ?
  • 25. LA TARIFICATION DES SERVICES MOBILES si souscription sur le web L XL XXL 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 1H Le 1er mois à 6€ puis 31,90€ 1er mois offert puis 25,90€ - - - - 2H Le 1er mois à 6€ puis 38,90€ 1er mois offert puis 32,90€ Le 1er mois à 6€ puis 40,90€ 1er mois offert puis 34,90€ - - 3H Le 1er mois à 6€ puis 44,90€ 1er mois offert puis 38,90€ Le 1er mois à 6€ puis 46,90€ 1er mois offert puis 40,90€ Le 1er mois à 6€ puis 57,90€ 1er mois offert puis 51,90€ 4H* Le 1er mois à 6€ puis 52,90€ 1er mois offert puis 46,90€ Le 1er mois à 6€ puis 54,90€ 1er mois offert puis 48,90€ Le 1er mois à 6€ puis 65,90€ 1er mois offert puis 59,90€ Promotion valable pendant 1 mois PRIX DU FORFAIT / MOIS L XL XXL 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 1H 31,90 € 25,90 € - - - - 2H 38,90 € 32,90 € 40,90 € 34,90 € - - 3H 44,90 € 38,90 € 46,90 € 40,90 € 57,90 € 51,90 € 4H* 52,90€ 46,90€ 54,90€ 48,90€ 65,90€ 59,90€ ENGAGEMENT MINIMUM 12 MOIS OU 24 MOIS NATURE DE L’OFFRE FORFAITS DESCRIPTION DE L’OFFRE / COMMUNICATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE • Heures de communications 7j/7 et 24h24 • Appels métropolitains voix vers les fixes et mobiles métropolitains + Appels illimités 24h/24 vers 3 n° de mobile SFR ou 2X plus de temps de 18H à 8H + WE vers tous les opérateurs. ou Appels illimités de 21h30 à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs. Appels illimités 24h/24 vers 3 n° tous opérateurs ou Appels illimités 24h/24 vers tous les fixes ou Appels illimités de 20H à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs. Appels illimités 24h/24 vers 5 n° tous opérateurs ou Appels illimités 24h/24 vers tous les n° SFR et fixes ou Appels illimités de 19H à 8H + WE vers tous les opérateurs. + 10 textos/mois FACTURATION DES APPELS VOIX EN FRANCE MÉTROPOLITAINE A la seconde dès la première seconde. OPTIONS INCLUSES Minutes reportables, Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande contraire expresse de votre part). CONDITIONS DE RÉSILIATION A l’issue de la période minimale d’abonnement, l’abonné peut résilier son abonnement sur simple EN NA DE CO DA FAC EN OP PRIX ESS ESS A ESS ESS A
  • 26. LA TARIFICATION DES SERVICES MOBILES si souscription sur le web L XL XXL 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 1H Le 1er mois à 6€ puis 31,90€ 1er mois offert puis 25,90€ - - - - 2H Le 1er mois à 6€ puis 38,90€ 1er mois offert puis 32,90€ Le 1er mois à 6€ puis 40,90€ 1er mois offert puis 34,90€ - - 3H Le 1er mois à 6€ puis 44,90€ 1er mois offert puis 38,90€ Le 1er mois à 6€ puis 46,90€ 1er mois offert puis 40,90€ Le 1er mois à 6€ puis 57,90€ 1er mois offert puis 51,90€ 4H* Le 1er mois à 6€ puis 52,90€ 1er mois offert puis 46,90€ Le 1er mois à 6€ puis 54,90€ 1er mois offert puis 48,90€ Le 1er mois à 6€ puis 65,90€ 1er mois offert puis 59,90€ Promotion valable pendant 1 mois PRIX DU FORFAIT / MOIS L XL XXL 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 1H 31,90 € 25,90 € - - - - 2H 38,90 € 32,90 € 40,90 € 34,90 € - - 3H 44,90 € 38,90 € 46,90 € 40,90 € 57,90 € 51,90 € 4H* 52,90€ 46,90€ 54,90€ 48,90€ 65,90€ 59,90€ ENGAGEMENT MINIMUM 12 MOIS OU 24 MOIS NATURE DE L’OFFRE FORFAITS DESCRIPTION DE L’OFFRE / COMMUNICATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE • Heures de communications 7j/7 et 24h24 • Appels métropolitains voix vers les fixes et mobiles métropolitains + Appels illimités 24h/24 vers 3 n° de mobile SFR ou 2X plus de temps de 18H à 8H + WE vers tous les opérateurs. ou Appels illimités de 21h30 à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs. Appels illimités 24h/24 vers 3 n° tous opérateurs ou Appels illimités 24h/24 vers tous les fixes ou Appels illimités de 20H à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs. Appels illimités 24h/24 vers 5 n° tous opérateurs ou Appels illimités 24h/24 vers tous les n° SFR et fixes ou Appels illimités de 19H à 8H + WE vers tous les opérateurs. + 10 textos/mois FACTURATION DES APPELS VOIX EN FRANCE MÉTROPOLITAINE A la seconde dès la première seconde. OPTIONS INCLUSES Minutes reportables, Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande contraire expresse de votre part). CONDITIONS DE RÉSILIATION A l’issue de la période minimale d’abonnement, l’abonné peut résilier son abonnement sur simple EN NA DE CO DA FAC EN OP PRIX ESS ESS A ESS ESS A ?
  • 27. MÉTHODE Méthode des prix hédoniques 1299offres 2009-2010-2011
  • 28. MÉTHODE Méthode des prix hédoniques 1299offres 2009-2010-2011
  • 29. RÉSULTATS
  • 30. RÉSULTATS Prix des forfaits = minutes
  • 31. RÉSULTATS Prix des forfaits = minutes 0,12 €
  • 32. RÉSULTATS Prix des forfaits = minutes anticipation des prix brutale Segmentation Différenciation forte
  • 33. RÉSULTATS Chute d e s p r i x Segmentation Différenciation Prix des forfaits = minutes
  • 34. RÉSULTATS Chute d e s p r i x Segmentation Différenciation Prix des forfaits = minutes -10 €
  • 35. RÉSULTATS Chute d e s p r i x Segmentation Différenciation Prix des forfaits = minutes Anticipation Terminaison Nouveau paradigme ?
  • 36. ET FREE ?
  • 37. ET FREE ? 19,99€Forfait illimité
  • 38. Réponse des opérateurs
  • 39. Réponse des opérateurs
  • 40. Réponse des opérateurs
  • 41. PISTES D’AMÉLIORATION
  • 42. PISTES D’AMÉLIORATION Offres illimitées
  • 43. PISTES D’AMÉLIORATION Offres illimitées succès des offres
  • 44. PISTES D’AMÉLIORATION Offres illimitées succès des offres Terminal subventionné
  • 45. ! Recommandation et effets de réseaux (Chapitre II) Analyse des communications entre individus (Chapitres III-IV) La tarification des services mobiles en France (Chapitre I) PLAN DE LA THÈSE
  • 46. DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT
  • 47. Bouygues Télécom DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT ou +5€ Orange SFR
  • 48. DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE Effets de réseauRohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; Taylor, 1994
  • 49. «  Le type qui a inventé le téléphone était très frustré, car il n’avait personne à appeler. » ! Philippe Geluck DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE Effets de réseauRohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; Taylor, 1994
  • 50. DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE Effets de réseauRohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; RecommAndationChevalier et Mayzlin, 2006 ; Moul, 2007 ; Reichheld, 2003
  • 51. ÉTUDE SUR LA RECOMMANDATION SFR Source : Autorité de la Concurrence, Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012
  • 52. ÉTUDE SUR LA RECOMMANDATION 41%p r o c h e s convaincus SFR Source : Autorité de la Concurrence, Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012
  • 53. ENJEUX IMPORTANTS Si effet de réseaux recommandation Autorenforcement ! Levier marketing
  • 54. ENJEUX IMPORTANTS Si effet de réseaux recommandation Autorenforcement ! Levier marketing
  • 55. MÉTHODE Logit ordonné 10926personnes 2008-2010
  • 56. MÉTHODE Logit ordonné 10926personnes 2008-2010
  • 57. RÉSULTATS
  • 58. RÉSULTATS Qualité
  • 59. RÉSULTATS Qualité + 6,5 %
  • 60. RÉSULTATS Qualité Image de marque + 6,5 % + 5,2 %
  • 61. RÉSULTATS Qualité Image de marque Prix + 6,5 % + 5,2 % + 2,2 %
  • 62. RÉSULTATS Qualité Image de marque Prix Taille de réseau Présence de proches + 6,5 % + 5,2 % + 2,2 %
  • 63. PISTES D’AMÉLIORATION
  • 64. PISTES D’AMÉLIORATION Variables subjectives
  • 65. PISTES D’AMÉLIORATION Variables subjectives Mesure des « effets club »
  • 66. PISTES D’AMÉLIORATION Variables subjectives Mesure des « effets club » Contrôle des options « on-net »
  • 67. ! Recommandation et effets de réseaux (Chapitre II) Analyse des communications entre individus (Chapitres III-IV) La tarification des services mobiles en France (Chapitre I) PLAN DE LA THÈSE
  • 68. RELATION VOIX TEXTE
  • 69. RELATION VOIX TEXTE
  • 70. RELATION VOIX TEXTE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo elit, vestibulum nec rhoncus scelerisque, molestie vel justo. Aenean non turpis at nunc rutrum congue vitae quis velit. Proin fermentum faucibus sapien, sed scelerisque dolor lobortis nec. Suspendisse ac quam dignissim elit egestas mattis a at eros. Suspendisse molestie magna libero, fringilla facilisis nisl accumsan eget. Nunc vel pulvinar ante. Proin vel porttitor metus. Mauris quis consectetur dolor. Nunc orci nisi, facilisis quis imperdiet scelerisque, venenatis eget augue. Curabitur egestas ullamcorper mauris, auctor aliquam urna porttitor vel. Pellentesque ornare ultrices urna. Phasellus in rutrum quam. Nulla adipiscing id nulla vitae posuere. Aliquam rhoncus hendrerit ante, at vestibulum lectus venenatis sed. In vestibulum risus vel est varius, a tempor purus porttitor. Aliquam eu dapibus magna.
  • 71. RELATION PAS CLAIRE
  • 72. Compléments Grzybowski & Pereira, (2008) ARCEP RELATION PAS CLAIRE
  • 73. ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ Compléments Grzybowski & Pereira, (2008) ARCEP Substituts Kim, Telang, Vogt, & Krishnan, (2010) AGCOM RELATION PAS CLAIRE
  • 74. Andersson, K., Foros, Ø., & Steen, F. (2009). ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ Compléments Grzybowski & Pereira, (2008) ARCEP Substituts Kim, Telang, Vogt, & Krishnan, (2010) AGCOM RELATION PAS CLAIRE
  • 75. ENJEUX IMPORTANT Tarification des services
  • 76. ENJEUX IMPORTANT Tarification des services Définition des marchés pertinents
  • 77. ENJEUX IMPORTANT Tarification des services Définition des marchés pertinents
  • 78. IDÉE
  • 79. IDÉE Grzybowski & Pereira, (2008) Prépayé
  • 80. IDÉE Grzybowski & Pereira, (2008) Kim, Telang, Vogt, & Krishnan (2010) PostpayéPrépayé
  • 81. IDÉE Grzybowski & Pereira, (2008) Kim, Telang, Vogt, & Krishnan (2010) AGCOM ARCEP PostpayéPrépayé
  • 82. IDÉE Grzybowski & Pereira, (2008) Kim, Telang, Vogt, & Krishnan (2010) AGCOM ARCEP ≠ PostpayéPrépayé
  • 83. 9 521 857 Individus LA BASE 26 Semaines
  • 84. 9 521 857 Individus 2 592 276 LA BASE 26 Semaines
  • 85. FAIT STYLISÉ #1 Power-law loi puissance
  • 86. FAIT STYLISÉ #2 Postpayé > Prépayé
  • 87. FAIT STYLISÉ #2 Postpayé > Prépayé 75% émission
  • 88. FAIT STYLISÉ #2 Postpayé > Prépayé 75% émission 55% réception
  • 89. FAIT STYLISÉ #3
  • 90. FAIT STYLISÉ #3 Répartition des appels uniforme
  • 91. FAIT STYLISÉ #3 Répartition des appels uniforme ✓ Prépayécommunication on-net
  • 92. FAIT STYLISÉ #3 Répartition des appels uniforme ✓ Prépayécommunication on-net Postpayé
  • 93. MÉTHODE Modèle point-to-point 2SLS
  • 94. MÉTHODE Modèle point-to-point 2SLS voix ou SMS
  • 95. MÉTHODE Modèle point-to-point 2SLS voix et SMS
  • 96. RÉSULTATS V o i x ⇄ T e x t e Entrant ⇆ Sortant
  • 97. RÉSULTATS V o i x ⇄ T e x t e Entrant ⇆ Sortant postpayé prépayé + 1,53 % 0,72 %
  • 98. RÉSULTATS Entrant ⇆ Sortant V o i x ⇄ T e x t e postpayé prépayé + 1,53 % 0,72 %
  • 99. RÉSULTATS Entrant ⇆ Sortant V o i x ⇄ T e x t e postpayé prépayé + 1,53 % 0,72 % + 0,29 %
  • 100. PISTES D’AMÉLIORATION
  • 101. PISTES D’AMÉLIORATION Grilles de tarifs
  • 102. PISTES D’AMÉLIORATION Grilles de tarifs Relations « off-net »
  • 103. CONCLUSION GÉNÉRALE
  • 104. Une tarification basé sur la minutes (Chapitre I) CONCLUSION GÉNÉRALE
  • 105. Effet de réseaux ⇏ la recommandation (Chapitre II) Une tarification basé sur la minutes (Chapitre I) CONCLUSION GÉNÉRALE
  • 106. Effet de réseaux ⇏ la recommandation (Chapitre II) Relation voix-texte dépend du type de contrat (Chapitre III-IV) Une tarification basé sur la minutes (Chapitre I) CONCLUSION GÉNÉRALE
  • 107. ENSUITE…
  • 108. ENSUITE… Chapitre I et II en révision
  • 109. ENSUITE… Chapitre I et II en révision Soumission du chapitre IV
  • 110. ENSUITE… Chapitre I et II en révision Soumission du chapitre IV Impact des terminaux
  • 111. merci pour votre attention! :)
  • 112. merci pour votre attention! ;)