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Csu apresentação 3 t12

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  • 1. Resultados 8 de novembro de 2012 3T12
  • 2. Resumo do trimestre • Melhoria nas margens de rentabilidade do 3T12 ano-a-ano: margem líquida de 6,0% (+1,9 p.p.) e margem EBITDA de 17,8% (+1,8 p.p.); • Consistente expansão na margem bruta da unidade de negócios CSU Contact, alcançando 9,8% no 3T12; • Lucro líquido do 3T12 alcança R$ 5,4 milhões, expansão de 28,8% ano-a-ano • Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita; • Consolidação do posicionamento da CSU como provedora de soluções completas na administração e geração de transações eletrônicas, maximizando a sinergia potencial entre suas atividades e seus mercados. • Realização do CSU Investors’ Day; CARD3 • Non deal roadshow em Nova Iorque e Boston, para recolocar CARD3 no radar de investidores estrangeiros. 2
  • 3. Direcionamento estratégico• Foco na expansão comercial da CSU: ampliação de seus mercados endereçáveis, atuando em novos segmentos e potencializando ativos existentes• Retomada de crescimento da Companhia: finalização do contrato de processamento dos cartões do HSBC em 2012 - cerca de 15% do faturamento anual da CSU. Sua migração impacta o resultado do negócio de meios eletrônicos de pagamento temporariamente, até que o crescimento orgânico dos clientes da base e a entrada em operação dos novos clientes recomponha os níveis de geração de resultado Lançamento, ainda em 2012, de produtos em mercados com elevado potencial ALTA TECNOLOGIA COM RENTABILIDADE 3
  • 4. Perspectivas para nossos mercados Meio de pagamento tradicional Meio de pagamento eletrônico Transações Eletrônicas A CSU está pronta para atuar como prestador completo no negócio de administração e geração de transações eletrônicas 4
  • 5. Desenvolvimento de serviços inovadores Novos produtos com efetivos diferenciais estão em fase piloto, com lançamento ainda em 2012, integrando capacidades e expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU priorizando:  Soluções de valor agregado usando tecnologia de última geração  Atendimento de requisitos e demandas do mercado  Novas verticais de atuação 5
  • 6. C360: diferencial competitivo da CSU Plataforma web que integra base de dados, gerenciador de campanhas e múltiplos canais de acionamento on-line e off-line; Solução turn-key, unindo inteligência, tecnologia e automação de processos; Visa aumentar a eficiência do contato com redução de custos. CSU é a única no mercado a oferecer esta solução de forma integrada. Inteligência Marketing Automation Canais de Acionamento Tratamento Modelagem/ Gerenciador Múltiplos de dados scoring de campanhas canais Workflow automatizado 6
  • 7. Mercado Potencial C360 OutrosCobrança e Televendas são os drivers de 6% SACcrescimento do mercado de contact center Cobrança 43%(19% e 13% a.a., respectivamente) 35%Mercado endereçável: R$ 7,5 bilhões Televendas 16%Oportunidade: expandir o alcancede atuação da CSU com modelo denegócio diferenciado em operações e segmentos novos. Verticais Serviços Financeiro Recuperação eEvolução para “technology intensive” Cobrança vs “labor intensive” Convergência Aquisição e Varejo Vendas Seguros Relacionamento Utilities 7
  • 8. Plataforma CSU: hub de parceiros MULTI SHOPPING REDES E-BUSINESS E-BILLING CATÁLOGO DE OFERTAS DE COALIZÃO loyalty e incentivo e-commerce fechado e-commerce aberto (...) Oportunidade: expandir o universo de atuação da CSU MarketSystem para muito além dos programas de fidelidade ligados a cartões de crédito. • Mais de 25 programas de fidelidade gerenciados em 10 anos de história • 6 milhões de clientes fidelizados • + 30 bilhões de pontos emitidos • 200 mil prêmios entregues/ano • 500.000 ligações atendidas/ano 8
  • 9. Momento de expansãoda CSU MarketSystem DUAS LINHAS DE RECEITA COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE MARKETING PREMIAÇÃO Reward & Recognition Planejamento estratégico e financeiro, implantação e gestão de programas de aquisição, vendas e programas de fidelidade Soluções de premiação e reconhecimento para programas de • Processamento fidelidade • Inteligência / Gestão • Data Management • Multicatálogo de Prêmios • Data Analytics • Solução Completa de Viagens • Comunicação Multicanal para Loyalty • Presença em Redes Sociais • Soluções Digitais (Compras Coletivas, Leilão On-Line) Plataformas Tecnológicas: Loyalty • Redes de Vantagens System III, BI (Cognos), Modelagem • Voucher Estatística (SPSS), Gestão de Campanha • Redes Sociais (Única), Portais de Relacionamento, E-mail Marketing, SMS, Voicer 9
  • 10. Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III • Visa atender integralmente as empresas que necessitam de Servidores; HOSTING Infra-estrutura de TI; Telecomunicações e Internet; • O provedor passa a ser responsável pela operação de TI. • É uma modalidade de alojamento onde o cliente migra seus servidores COLOCATION e serviços para fazer uso da Infra-estrutura do datacenter; • O cliente continua responsável pela operação de TI. • Os recursos de hardware podem ser abstraídos, divididos e CLOUD compartilhados entre vários ambientes de sistemas operacionais em execução simultânea; COMPUTING • Esta modalidade de serviço oferece escalabilidade e agilidade para as necessidades dos clientes. FULL • Modalidade de negócio onde o provedor assume a totalidade dos Serviços e Processos de TI do cliente;OUTSOURCING • Este serviço maximiza o foco do cliente em seu core business. 10
  • 11. Tecnologia estado da arte: Datacenter Tier III Mercado de Datacenter – Faturamento 2011 ( em US$ bilhões) Crescimento 2011-2015 6,0 5,6 CAGR % 5,0 0,9 6,3% 0,9 4,6 4,1 0,8 3,7 0,8 0,7 0,7 4,7 5,1 4,2 10,7% 3,4 3,8 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hosting Full Outsourcing Oportunidade: ampliar negócios a partir de competências e ativos existentes, com geração de novas receitas de forma escalável. Transferência do atual datacenter de contingência para Alphaview/Barueri 11
  • 12. Significativa expansão de 28,8% no LL Receita Bruta Receita por Unidade de Negócio (em R$ mil) ( % da receita total ) - 2,3% 58% 319.326 55% 312.099 50% - 9,1% 50% 42% 45% 109.811 99.865 3T10 3T11 3T12 3T11 3T12 9M11 9M12 CSU CardSystem CSU Contact EBITDA x Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida (em R$ mil e % sobre receita líquida) (em R$ mil e % sobre receita líquida) + 31,4% + 21,6% + 31,4% 56.760 20000,0 19.036 400 100% 18000,0 35 46.683 90%0 80% 16000,0 14.485 - 0,6% 14000,0 300 70% 12000,0 + 28,8% 25 60%0 50% 10000,0 20 40% 8000,00 16.341 16.242 19,8% 5.435 15 15,7% 30% 6000,0 4.220 6,6% 10 20% 4000,0 4,9%0 05 10% 2000,0 16,0% 17,8% 6,0% 00% - 4,1% 00 3T11 3T12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 12
  • 13. Desempenho em meios de pagamentoCartões Faturados e Cadastrados(em milhões de unidades) • A unidade de negócios CSU CardSystem está 25,3 implantando 2 novos projetos: Banco do22,6 22,923,8 20,7 20,5 20,5 Nordeste e Banpará; 19,4 19,2 19,0 • No 3T12, foram emitidos 803 mil novos cartões pelos clientes da base; • Contração no lucro bruto se explica por 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 alterações no mix de receita. Cartões Faturados Cartões CadastradosReceita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta(em R$ mil) (em R$ mil e % sobre receita líquida) 41.1% + 7,2% + 6,4% - 160.670 170.894 80.000 68.878 180,0 - 0,9% 70.000 - 16,8% 63.934 160,0 60.000 140,0 50.000 120,0 100,0 40.000 55.332 54.810 80,0% 30.000 23.242 19.336 46,5% 41,1% 60,0% 20.000 40,0% 10.000 45,6% 20,0% 39,1% - 0,0% 3T11 3T12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 13
  • 14. Desempenho em contact center Número de posições de atendimento (em unidades) • Foco em rentabilidade direciona esforços 4.207 4.090 4.163 4.016 4.050 comerciais para crescimento seletivo; • Criteriosa gestão de gastos, orientação para295 340 409 272 306 eficiência operacional e desoneração da folha 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 de pagamentos propiciam margem bruta recorde de 9,8% no 3T12. Treinamento Total Receita Bruta Lucro Bruto e Margem Bruta (em R$ mil) (em R$ mil e % sobre receita líquida) 9.8% 8.9% 12 7.8% 30000,0 7,8% 9,8% 4,2% 8,9% 20% 7. - 11,0% 25000,0 00% 20000,0 4.2% + 88,1% 2. -20 158.656 141.205 + 1,7% - 17,3% 15000,0 11.644 -3 -40 10000,0 (2,000) 6.191 -60 -8 54.479 45.054 4.003 4.072 5000,0 3Q11 3Q12 9M11 9M12 -80 - -10 3T11 3T12 9M11 9M12 3T11 3T12 9M11 9M12 14
  • 15. Investimentos e CaixaInvestimentos • Investimentos de R$ 4,7 milhões no(em R$ milhões) 3T12, somando R$ 15,5 milhões no período de 9M12; 42,3 28,5 18,6 • Concentração das operações de 8,6 15,5 contact center nos sites de Alphaview 19,9 23,6 3,4 e Recife propiciaram redução nos 12,2 montantes de novos investimentos; 2.010 2.011 9M12 CSU CardSystem CSU Contact • Novas ferramentas e produtos para a a diversificação das fontes de receita da Companhia estão em fase piloto, com lançamento ao mercado ainda em 2012; • Ao final do 3T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 29,6 milhões, 33,8% superior ao 3T11. 15
  • 16. Posicionamento estratégico maximizandoretorno dos ativos Vantagens competitvas no negócio de Expansão em novas transações verticais eletrônicas do mercadoSoluções inovadoras de Maximização de alto valor agregado potencial deintegrando inteligência e processamento com canais de acionamento Datacenter Tier III Crescimento consistente com ganhos de rentabilidade no core business 16
  • 17. Informações Adicionais Mônica Hojaij Carvalho Molina Antonio N. Donato Filho Relações com Investidores Telefones: (11) 2106-3821 E-mail: ri@csu.com.br Site: www.csu.com.br/riEste material é propriedade da CSU CardSystem S.A. É proibida qualquer reprodução parcial ou total sem a aprovação por escrito da Companhia. Todos os direitos reservados. As opiniões expressas nesse documento podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio. 17