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    2009 apimec presentation 2009 apimec presentation Presentation Transcript

    • CSU CARDSYSTEM SA investidorescsu@csu.com.br
    • Considerações Iniciais Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos dos clientes, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. 2
    • Administração Nome Posição Marcos Ribeiro Leite CEO, Presidente do Conselho Décio Burd Diretor de RI Ricardo Ribeiro Leite Diretor Financeiro João Carlos Matias Diretor de Operações da CSU.Contact Anacristina de Carvalho Luigi Diretora de Operações da CardSystem Wanderval Pereira de Alencar Diretor Comercial da CardSystem Miguel Windt Diretor Comercial da CSU.Contact 3
    • Mercado de Cartões de Crédito no Brasil A CSU tem papel Bandeiras (Visa, central no mercado de MasterCard, Amex) Cartões de Crédito brasileiro. Adquirentes (Redecard e Visanet) CSU (Processadora) Emissores (Bancos) Estabelecimentos Portadores de Cartões 4
    • Mercado de Cartões de Crédito no Brasil - Atual Bandeiras (Visa, MasterCard, Amex) Adquirentes Emissores CSU (Processadora) (Bancos) Portadores de Cartões Estabelecimentos 5
    • Liderança em Serviços de Tecnologia A CSU se organizou em 2 unidades de negócios para oferecer para outros segmentos os serviços com o “know-how” adquirido no mercado de cartões; Processamento e Administração de Meios CardSystem Eletrônicos de Pagamento e Marketing de 23,2 milhões de cartões fidelização Infra-estrutura e Gestão em Terceirização de CSU.Contact Contact Center / Gestão do Ciclo de Crédito 3.934 Posições de Atendimento e Cobrança Receita Bruta Lucro Bruto milhares milhares 3T08 - R$ 101.163 3T09 - R$ 106.225 3T08 - R$ 18.647 3T09 - R$ 27.824 6 6
    • Fundamentos Atrativos do Setor de Cartões de Crédito… Em 2008 Empréstimo/PIB Fonte: BIS (Bank for International Settlements) Fonte: Banco Pine. Número de Cartões de Crédito Processadoras Independente de Cartões Outros; 2,0% Fidelity; 14,7% CSU; 54,3% Orbital; 29,0% Fonte: ABECS. 7
    • …e Call Centers, Voltando a Crescer de Maneira Consistente Receitas do Setor R$ bilhões Maiores Operadores de Call Centers Independentes 54,5% Fonte: ABRAREC Top 5 entre Processadoras Independentes Teleperformance 6,2% Fontes: ABRAREC, CSU. Fonte: callcenter.inf.br 8
    • Dados Operacionais CardSystem CSU.Contact Evolução da Base de Cartões Milhões Prestação de serviços de SAC, helpdesk, televendas e cobrança Número de PA’s 3T09 Ocupadas 3.073 Disponíveis 438 Treinamento 423 Private Label + Crédito Mercado CardSystem Crescimento Médio Anual (3 anos) 19,9% 26,7% Total 3.934 Crescimento (12 meses) 14,5% 22,1% 9
    • Carteira de Clientes de Primeira Linha com Excelente Histórico de Relacionamento 10
    • Oportunidades de Crescimento Nova regulamentação para o mercado de cartões (processamento de acquirers); Cartões Flex; Crescimento Orgânico; Massificação do crédito; Bancarização; Diminuição da Taxa de juros aos consumidores. 11
    • Nossos sites Faria Lima Alphaview Alphaville Belo Horizonte Rio de Janeiro Recife (1) Recife (2) Gestão Áreas Áreas CPD Principal Operações de Operações de Operações de Operacional Administrativas Administrativas Contact Center Contact Center Contact Center Área de Áreas Operações de Operações de Produção Administrativas Contact Center Contact Center Área de Marketing Impressão CPD Back-Up Área de Inserção TCC – Telecom Control Center Sistemas e Desenvolvimento Área de Produção Operações de Contact Center 12
    • CSU.Contact - “Nova geração de contact centers” A CSU inaugurou o novo site de AlphaView, buscando melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e a eficiência operacional. 25 mil metros quadrados de ambiente operacional; Centro de convivência; Capacidade para até 20 mil Pa s; Projeto CSU.Educa; Praça de Alimentação; Centro médico e Laboratorial; A 10 metros da estação de trem da CPTM/Metrô. 13
    • Realizações de 2009 Atualização tecnológica; CSU.Contact: Redução da receita / Aumento da rentabilidade; Esforço comercial com novas equipes; Cartões com CHIP; Cartão BNDES; Novos processos de meios de pagamento para distribuidores (B2B); Desenvolvimento de sistema de acquirers com equipe exclusiva. 14
    • Informações Financeiras
    • Destaques Custos Operacionais – Foram reduzidos em 6,3% no 3T09 na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior; Lucro Bruto - Cresceu 49,2% e a margem bruta passou de 19,8% para 28,2% no mesmo período; EBITDA – Aumentou 27,6% nos últimos 12 meses com a margem do indicador passando de 17,5% para 20,4%; Lucro Líquido – Teve evolução de 346,7%, passando para R$ 4,7 milhões, no terceiro trimestre; Os investimentos em tecnologia, a readequação de processos, a reestruturação organizacional e a gestão focada em resultados contribuíram diretamente para os resultados alcançados. 16
    • Evolução dos Resultados Financeiros *Acumulado até setembro de 2009. 17
    • Resultados – 3T09 Receita Líquida Custos R$ milhões R$ milhões 18
    • Resultados – 3T09 Lucro Bruto EBITDA R$ milhões R$ milhões Lucro Líquido R$ milhões 19
    • Endividamento Endividamento - R$ milhões 3T09 3T08 Dívida Líquida* / EBITDA Curto prazo 35,7 49,7 (Últimos 12 Meses) Empréstimos e Financiamentos 24,2 35,1 Leasing 11,5 14,6 Longo prazo 40,1 46,5 Empréstimos e Financiamentos 25,6 38,4 2,3x Leasing 14,5 8,1 1,5x 0,8x Dívida Bruta 75,8 96,2 (-) Disponibilidades 8,6 1,1 Dívida (Caixa) Líquida 67,2 95,2 *Anualização simples do EBITDA acumulado até setembro de 2009. 20
    • Indices 2008 2009* LIQUIDEZ Liquidez Corrente 0,85 0,91 PATRIMONIAIS Valor Patrimonial por Ação 2,55 2,87 ATIVIDADE Ciclo Operacional 71,16 40,33 Ciclo Financeiro 98,36 72,97 RENTABILIDADE Margem Bruta 0,20 0,26 Margem Líquida 0,01 0,05 Margem EBTIDA 0,17 0,21 P/L 31,25 15,31 *Os valores de 2009 foram anualizados. 21
    • Mercado de Capitais Variação das Ações da CSU x Indicadores dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 CARD3 Ibovespa ITAG IGC 22
    • Composição Acionária Setembro 2008 Setembro 2009 Free Float = 38% Free Float = 37% 23
    • Governança Corporativa Destacada 100% ações ordinárias e 37% de free float Novo Mercado (100% Tag Along) Cinco membros independentes no conselho Conselho Fiscal Três membros, sendo um escolhido pelos acionistas minoritários Sólida cultura de relacionamento com investidores Investimento de fundos de Private Equity desde 1997 Estruturação de Comitê de Auditoria e Controles Internos Programa de Stock Option para executivos Alinhamento de interesses entre administração e acionistas 24
    • Responsabilidade e Marketing Social A CSU desenvolve os seguintes projetos de Responsabilidade Sócio-Ambiental: Instituto CSU O instituto atua na inserção de pessoas de baixa renda no mercado de trabalho. Centro Crescer Sorrindo Suporte financeiro a creche para crianças de baixa renda em Belo Horizonte. Fundação Abrinq Contribui mensalmente para a Fundação Abrinq, além de realizar trabalho sócio-educativo com atividades profissionalizantes e culturais em parceria com a mesma. 25
    • Oportunidade de Investimento Bastante Atraente Liderança de Mercado Fundamentos Atrativos nos Setores de Atuação “Turn Around” Crescimento consistente Preço Atrativo dos Papéis acima da média de Card3 mercado Clientes de Primeira Time de Administradores Linha com Excelente Experiente Histórico de Relacionamento 26
    • CSU CardSystem S/A Perguntas e Respostas Décio Burd Telefones: (0xx11) 3030-3821 E-mail: investidorescsu@csu.com.br Site: www.csu.com.br/ri 27