Duzdevich

1. Fabricantes de aerogeneradores de baja potencia en la Argentina ASADES – Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) Octubre 2011 G. Martín, J. Duzdevich INTI Neuquén – Lab.Energía Eólica Fortalecimiento sectorial:

4. Fabricantes de aerogeneradores de baja potencia en la Argentina Fortalecimiento sectorial:

5. Relevamiento del sector Caracterización del mercado argentino de sistemas de generación eólicos de baja potencia Análisis FODA del grupo de fabricantes Caracterización de la oferta de sistemas de generación eólicos de baja potencia Infraestructura y capacidad de producción de los fabricantes

6. Relevamiento de fabricantes Fuente (www.inti.gob.ar/e-renova) EMPRESA Localización Potencias ofrecidas Invap Neuquén 4,5 kW Grupo ALP Buenos Aires 1,1 kW Giacobone Córdoba 800/1000/1200 W Pablo Alvarez Neuquén 1,8 kW / 10 kW ST Charger Buenos Aires 150 W / 600 W Windearth Buenos Aires 800 W Giafa SRL Córdoba 800 W / 2 kW Eólica Salez Buenos Aires 400 W Eólica Argentina Entre Ríos 500/750/1500/3000 W MAKIARGENTINA Buenos Aires 500/600/1000/1500/2200/ 3000/6000 W Agroluz Buenos Aires 2 kW / 300 W Electromecánica Bottino Hnos. S.A. Mendoza 1,1 kW Tecnotrol S.R.L. Chubut 400 W / 800 W / 1,5 kW H2Systems Buenos Aires Windy West Buenos Aires 150/600/900/1200/1500/2400/6000 W Pampaco Buenos Aires S/D

7. Caracterización del sector Fabricantes nacionales de aerogeneradores Indicadores relevados Cantidad de fabricantes relevados Cantidad de fabricantes entrevistados Personas empleadas directamente Facturación total aproximada Potencia total instalada 16 14 6.4 M$/año 67 5 MW

8. Consideraciones sobre el Valor Agregado de la actividad Factores detectados que afectan el VA: Evaluación previa del recurso eólico para cada localización Diseños adaptados a una región geográfica Componentes de diseño y fabricación propios Electrónica de control Servicio de instalación y mantenimiento Caracterización del sector Fabricantes nacionales de aerogeneradores

9. Factores descriptivos de la oferta Cantidad total de modelos ofrecidos Rango de potencia de los sistemas ofrecidos Procesos de validación ofrecidos 48 150 W – 10 kW Velocidad de referencia para potencia nominal Caracterización de la oferta de sistemas eólicos Fabricantes nacionales de aerogeneradores

10. Procesos de validación ofrecidos Curva de potencia Curva de potencia CREE Túnel de viento Curva de potencia sobre vehículo Prueba motor-generador Caracterización de la oferta de sistemas eólicos Fabricantes nacionales de aerogeneradores

11. Velocidad de referencia para potencia nominal 9 m/s 11 m/s 12.5 m/s Caracterización de la oferta de sistemas eólicos Fabricantes nacionales de aerogeneradores

12. Tipo de generador utilizado Caracterización de la oferta de sistemas eólicos Fabricantes nacionales de aerogeneradores

14. Análisis de la posición de los fabricantes Fabricantes nacionales de aerogeneradores Barreras de entrada Legislación actual: falta de normativa para conexión a la red. Falta de demanda: los sistemas eólicos de baja potencia aún no son considerados mayoritariamente como una alternativa de provisión de energía en sectores aislados de la red. Falta de financiamiento: falta de fuentes de financiamiento para desarrollo/fabricación y para clientes. Otras: altos costos de fabricación asociados, falta de una normalización para equipos, falta de educación o concientización sobre la importancia de las EERR, etc

15. Análisis de la posición de los fabricantes Fabricantes nacionales de aerogeneradores Fortalezas Capacidad Técnica de la empresa: fortalezas referidas al diseño y desarrollo de su producto, ingeniería, capacidad de fabricación y experiencia de la empresa Características del producto: robustez, electrónica de control, piezas standard, entre otras. Conocimiento del mercado: información actualizada, participación en congresos, exposiciones, etc. Costos: bajos costos de fabricación. (ventaja competitiva respecto de los productos importados)

16. Análisis de la posición de los fabricantes Fabricantes nacionales de aerogeneradores Oportunidades Demanda en aumento: percepción de una demanda creciente – potencial crecimiento si se aprueba legislación para conexión a la red - posibilidad de exportar. Conciencia ecológica del usuario: el usuario le brinda importancia creciente a las fuentes de energía renovables. Incentivos estatales: líneas de financiamiento del estado para fortalecer la actividad(FONTAR, PERMER, Líneas de la Sepyme, etc.) Costo en aumento de la energía: tendencia de aumento costo de la energía eléctrica. (restricciones al aumento de demanda eléctrica)

17. Análisis de la posición de los fabricantes Fabricantes nacionales de aerogeneradores Debilidades Estructuras de comercialización deficientes: problemas para promocionar/vender/distribuir sus productos. Falta de financiamiento: no disponibilidad de fuentes de financiamiento para realizar la comercialización de sus productos. Escaso conocimiento del mercado: falta conocimiento del mercado y de sus fuentes de información. Propias del producto: puntos débiles/perfectibles de los productos. (sistema mecánico, electrónica de control, etc.) Baja escala de producción: proceso artesanal . Falta de estructura: falta de recurso humano de dedicación exclusiva. Costo de fabricación del producto: incremento de costos unitarios a partir de un proceso artesanal..

18. Análisis de la posición de los fabricantes Fabricantes nacionales de aerogeneradores Amenazas Productos importados: productos importados de bajo costo, principalmente de origen chino. Políticas energéticas estatales: subsidios al consumo de energía eléctrica-prohibición de inyectar a la red. Malas experiencias anteriores: se asocian casos de fallas con la tecnología en general. Otras: vandalismo, poder de negociación de los clientes, inestabilidad económica, etc. .

19. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Infraestructura y capacidad de producción ¿Cómo es el proceso productivo? 50% de los fabricantes terceriza la mayor parte del proceso y realiza el ensamble final 50% de los fabricantes terceriza procesos menores e implementa una línea de producción. Capacidad de producción

20. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Infraestructura y capacidad de producción Manejo de Stocks

21. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Conclusiones Conclusiones del relevamiento Definición de una intervención acorde

22. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Propuesta de intervención ¿Sobre qué aspectos avanzar? Oferta de sistemas de generación eólicos Listado de estándar de especificaciones técnicas Recomendaciones para Manual de Usuario Definir un proceso de validación común Equipos para conexión directa a la red? Manual Guía para compradores

23. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Propuesta de continuidad Sobre las Barreras de entrada Recabar información provincial/nacional como base de una propuesta. Alcances y objetivos de nueva legislación Proyectos demostrativos comunes por región. En base a necesidades comunitarias relevadas por INTI. Difusión en Escuelas Técnicas por región Fomentar participación en exposiciones rurales, de energía y otras. Legislación Demanda Asesoramiento para abordar un proyecto de ley Difusión a partir de la Plataforma de Ensayos. Presentación en ASADES Articular con el INET Herramientas de comercialización. Red de nodos Mejora Productividad del INTI.

24. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Propuesta de continuidad Reuniones de trabajo con la Sepyme y otros organismos públicos Financiamiento Compartir experiencias entre fabricantes Desarrollar proyectos asociativos de integración de cadena de valor y entre fabricantes. Sobre las Barreras de entrada

25. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Propuesta de continuidad Debilidades Trabajar con área de comunicación del INTI sobre promoción de productos. Herramientas virtuales Estructuras comercialización Asesoramiento Red de Nodos de Mejora de la Productividad. Conocimiento escaso del mercado Newsletters E-Renova, AAEE y otros Intercambio de información a través de grupo de correo electrónico Del producto Intercambio de experiencias entre fabricantes A través de la red de Centros de Investigación del INTI Costos elevados Relevamiento de situación actual de cada fabricante. Red de mejora de la productividad del INTI

26. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Iniciativas del INTI 1º Encuentro de Fabricantes nacionales de aerogeneradores de baja potencia. Abril 2011 Plataforma de ensayos de aerogeneradores de baja potencia. Cutral Có - Neuquén Participación en el encuentro de SWAT – Amarillo, Texas. Agosto 2011 Intercambio entre Laboratorios de ensayos. NREL (EEUU) y CIEMAT (España)

27. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Plataforma de ensayos – Cutral Có (Prov.Neuquén) Localización

28. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Plataforma de ensayos – Cutral Có (Prov.Neuquén)

29. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Plataforma de ensayos – Cutral Có (Prov.Neuquén) Diseño del sitio

31. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Una invitación: Pongamos el foco de nuestro trabajo en el usuario.

32. Fabricantes nacionales de aerogeneradores Visión: Generación distribuida de las EERR y la provisión de equipos de origen nacional

33. INTI Neuquén Mercado Concentrador Neuquén (8300) Neuquén Neuquén, Argentina +54 (0299) 489 4849/50 [email_address] Octubre de 2011 ¡Muchas gracias! Juan Pablo Duzdevich Laboratorio de Energía Eólica [email_address]