4. • FILTRACIÓN DE SANGRE PARA REMOVER EXCESO DE
AGUA, SAL Y PRODUCTOS DE DESECHO = ORINA
• PRODUCCIÓN ERITROPOYETINA = GLÓBULOS ROJOS
4
5. ORIGEN DEL CÁNCER Oncogenes
- Factores de
crecimiento
Genes de Genes
reparación supresores
del ADN de tumores
CÁNCER
MUTACIONES
5
6. FACTORES DE RIESGO
Factor de riesgo en 2 de cada 10
personas con Ca renal
• Historia familiar: 2 a 4 veces
mayor riesgo (hermanos) OBESIDAD
• Hipertensión
• Medicamentos: Fenacetina
(analgésico) Diuréticos CAMBIOS
• Enfermedad renal avanzada:
OTROS HORMONALES
Diálisis
• Género: Hombres MUTACIONES
• Raza: Afroamericanos ↓
CÁNCER
RENAL
• Riesgo asociado a
• Enfermedad de Von Hippel- ALTERACIONES cantidad
GENÉTICAS
TABAQUISMO
Lindau • El riesgo ↓ años
• Carcinoma papilar hereditario después de suspenderlo
• Carcinoma renal-leiomioma
hereditario EXPOSICIÓN
• Fibroides de piel y útero LABORAL • Asbesto, cadmio
• Síndrome de Birt-Hogg-Dube • Herbicidas, benceno, solventes
orgánicos (tricloroetileno)
6
7. MET
(Ca papilar
Gen VHL = Enf VHL
hereditario)
Gen FH (Leiomioma-Ca renal)
Gen FCLN (Sx. Birt-Hogg-Dube)
Gen VHL normalmente detiene producción FC
7 7
8. FACTORES DE
CRECIMIENTO
TGF
Vaso
sanguíneo
CÉLULA
TUMORAL
TGF
TGF
TGF
Activación de
genes blanco
de HIF
Expresión de Genes
8
9. CÁNCER RENAL
Carcinoma de
células renales
• 85% de los
tumores
malignos
• Revestimiento de
túbulos
Carcinoma de células
SARCOMA de transición
MENOS DEL 1%
• 10-15% del cáncer
VASOS SANGUÍNEOS O TEJIDO DE renal
SOSTÉN
• Pelvis renal
TUMOR DE WILMS (NEFROBLASTOMAS)
NIÑOS
9
10. CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES
Adenocarcinoma
Usualmente tumor único
OTROS:
- Ca de conductos colectores
- Ca sarcomatoide
CÉLULAS CLARAS PAPILAR (I Y II) CÉLULAS CROMOFÓBAS - Carcinoma no clasificado
- Más común (70%) - Segundo + común - 0.05% casos
- Células muy pálidas (10-15%) - Células pálidas
o claras - Formación de mucho más grandes GRADAJE DE FUHRMAN
- Crecimiento de lento proyecciones
Grado de anaplasia
a rápido (grado 1 a 4) digitales en casi todo
el tumor 1 al 4
- Cromofílicos (tiñen)
10
12. EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL
Relación H:M 1.6-2 : 1
Edad: 6ª - 7ª década de la vida
• Edad promedio 64 años
12
13. DETECCIÓN TEMPRANA
EXAMEN GENERAL DE TAC, RM
•Condiciones hereditarias
ORINA
• Pruebas genéticas
• Hematuria •Enfermedades renales (diálisis)
ULTRASONIDO LA MAYORÍA SE
DETECTA DE FORMA
INCIDENTAL
13
14. • Hematuria
SIGNOS Y • Dolor y/o masa lumbar
SÍNTOMAS unilateral
• Fatiga, pérdida de
peso, fiebre • TAC
• Resonancia Magnética
• USG (masa líquida o
ESTUDIOS sólida)
• PET scan
DE
• Pielograma
IMAGEN intravenoso, angiografía
• Búsqueda de metástasis
• Rx de tórax
• Gamagrama óseo
DIAGNÓSTICO
• EGO
• 50% de pacientes con
ESTUDIOS DE hematuria
LABORATORIO • BH completa
• Anemia, policitemia
• Química sanguínea
• No de rutina, sólo si hay
BIOPSIA POR duda dx
AGUJA FINA
• Guíada por USG o TAC
14
15. ESTADIOS
CLASIFICACIÓN DE LA UICC (TNM 2002) DEL
CÁNCER RENAL Estadio I (T1 N0 M0)
Tumor <7cm en su dimensión mayor
TUMOR PRIMARIO (T)
y limitado al riñón. Supervivencia a 5
TX: El tumor primario no puede evaluarse años 95%.
T0: No hay indicios de tumor primario
T1: Tumor de 7 cm en su mayor dimensión
limitado a riñón Estadio II (T2 N0 M0)
T2: Tumor >7 cm en su mayor dimensión Tumor >7cm en su dimensión mayor
limitado al riñón y limitado al riñón. Supervivencia a 5
T3: Tumor en venas principales o invade años 88%.
glándula suprarrenal o tejidos periféricos
pero no más allá de la fascia de Gerota.
Estadio III
T4: El tumor invade más allá de la fascia de
Gerota. (T1 N1 M0; T2 N1 M0, T3 N0
M0, T3 N1 M0)
GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)
Tumor en venas mayores o glándula
NX: Los ganglios linfáticos regionales no pueden adrenal, fascia de Gerota ó 1 ganglio
ser evaluados afectado. Supervivencia 5 años 59%
N0: No hay invasión a ganglio linfático regional
N1: Invasión a un solo ganglio linfático regional
N2: Invasión de más de un ganglio linfático Estadio IV (T4 N0 M0, T4 N1
regional M0, T4 N2 M0, cualquier T
cualquier N M1)
METÁSTASIS A DISTANCIA (M) Tumor más allá de fascia de Gerota
M0: No hay metástasis a distancia o >1 ganglio regional afectado.
M1: Metástasis a distancia Supervivencia a 5 años 20%.
15
16. PRONÓSTICO
ESCALA DE MOTZER NINGÚN FACTOR
• Niveles elevados de DHL >1.5 • Buen pronóstico
límite superior • Sobrevida Global 30 meses
• Niveles elevados de calcio
>10mg/dL 1 Ó 2 FACTORES
• Anemia • Pronóstico Intermedio
• Menos de 1 año entre el • SG 14 meses.
diagnóstico y el inicio de
tratamiento sistémico 3 Ó MÁS FACTORES
• Estado funcional bajo • Mal pronóstico
(Karnofsky <80%) • SG 5 meses
16
17. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
I T1 N0 M0
Única terapia efectiva para
cáncer renal localizado II T2 N0 M0
T3 N0 M0
INTENTO CURATIVO III
T1 N1 M0
EC temprana.
T2-T3 N1 M0
EC local avanzada.
T4 N0 M0
IV
Paliativo T4 N1 M0
Local. T N2 M0
A distancia.
T N M1
17
18. MODALIDADES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NEFRECTOMÍA RADICAL O
PARCIAL Ablación.
• Abierta.
• Laparoscópica • Crioterapia.
• <10 cm • Abierta.
• Parcial
• Cáncer en los 2 riñones • Laparoscopica.
• Riñón único • Percutanea.
• Radiofrecuencia.
Linfadenectomía • Seca o húmeda.
• Laparoscopica o
Adrenelectomía percutanea.
Remoción de metástasis
Urol Clin N Am 30 ;2003: 551-579
18 Urol Clin N Am 30;2003:843-852
De Vita. Cáncer Principles and Practice 2005
19. RADIOTERAPIA
Cáncer renal → poco sensible a
radiación
Tratamiento en caso de
contraindicación para cirugía
Paliativo
Radiocirugía estereotáctica
Radiación a tumores únicos que
han diseminado a cerebro
19
20. QUIMIOTERAPIA ALCALOIDES DE LA VINCA
- VINBLASTINA
- Bloqueo formación microtúbulos
Cáncer renal resistente a QT
Algunos esquemas con
respuestas entre 15-20%
-ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE BASES PIRIMIDINICAS
- Análogo del Uracilo
- 5- FLUORACILO
- Inhibe timidilato sintetasa
- Con leucovorin: Estabiliza unión con enzima
- Oral: CAPECITABINA
- Profármaco – conversión a fluoracilo
- Análogo de citosina
- GEMCITABINA
- Inhibición de ribonucleótido reductasa
20
22. TERAPIA BIOLÓGICA (INMUNOTERAPIA)
CITOCINAS
• Proteínas que activan el sistema
inmune
• Reducción del 50% del tamaño del
tumor en 10 a 20%
IFN-α
•Respuesta del 10-15% en Ca metastásico
•Aumento supervivencia (2.5 meses)
•Predicen mejor respuesta:
•Tumor primario pequeño
•Metástasis limitadas a pulmón o ganglios
•Buena salud antes de tx.
•Aplicación
•3-5 días por semana, SC
Interleucina-2 (IL-2)
•Eficaz en aprox 15% de Ca metastásico
•Supervivencia a 5-10 años, 10-20%
•Perfil de toxicidad grave,
•Hasta 4% de mortalidad
•Dosis óptima y la frecuencia no se han
determinado
22
24. ESTADIO I, II Y III
NEFRECTOMIA RADICAL
• Estadios II a III
• Estadio I cuando no sea técnicamente posible
Qx conservadora
Otras opciones a considerar:
• Tumores < 7cm: Nefrectomía conservadora
• Tumores < 4 cm: Radiofrecuencia o
crioablación
NO HAY INDICACIÓN DE TX ADYUVANTE
24
25. ESTADIO IV CON METÁSTASIS
EN SITIO ÚNICO
RESECCCIÓN DE METÁSTASIS
• Cuando son solitarias
• Sólo pulmonares
NEFRECTOMIA RADICAL
NO HAY INDICACIÓN DE TX ADYUVANTE
25
26. ESTADIO IV CON MÚLTIPLES METÁSTASIS
Carcinoma de
células claras
Pronóstico
Pronóstico
favorable o
desfavorable
intermedio
Jóvenes, sin No candidatos Temsirolimus 25 mg
comorbilidades y
a IL-2 IV semanal
sin mets cerebral
IL-2* Sunitinib 50mg/día Sunitinib 50mg
600 000 U/kg ó VO por 4 semanas VO/día por 4 sem6
720 000 U/kg cada 6 semanas semanas
Máximo 14 dosis
seguidas
2º ciclo: 9-14 días Pazopanib
después Pazopanib 800 mg
800mg/día VO
VO/día
continuo
Si hay respuesta en 6-8
semanas repetir mismo IFN: 9 MU SC, 3
tx 2 veces más veces por semana +
Bevacizumab
10mg/kg IV cada 2
*No debe usarse en adultos mayores con problemas cardiopulmonares semanas
o que necesiten esteroides (metástasis SNC)
26
27. CA CÉLULAS CLARAS CON FALLA A
TERAPIA…
CON DIANA
INMUNOLÓGICA MOLECULAR
(CITOCINAS) ESPECÍFICA
Falla a sunitinib, sorafenib o
Sorafenib 400mg VO pazopanib:
c/12 hrs •Everolimus 10mg VO c/24 hrs
Sunitinib 50 mg VO c/24 Falla a Bevacizumab:
hrs por 4 semanas c/6 •Sunitinib o pazopanib
semanas
Considerar retratamiento
Pazopanib 800mg VO c/ con sunitinib en pacientes:
24 hrs •Refractarios a sunitinib + tx
subsecuente
27
28. OTROS TIPOS HISTOLÓGICOS
Carcinoma papilifero
• Tensirolimus 25mg IV semanal
• Sunitinib 50mg VO/ día 4 semanas c/6 semanas
• Erlotinib 150mg VO/día continuo
Carcinoma con componente sarcomatoide
• Doxorrubicina 50 mg/m IV en bolo + Gemcitabina 2000mg/m2 con G-CSF cada 2 semanas
con componente sarcomatoide >20% volumen tumoral
• Sorafenib, sunitinib, bevacizumab cuando componente sarcomatoide <20% volumen tumoral
Carcinoma de células cromófobas
• Sorafenib 400mg VO c/12 hrs continúo
• Sunitinib 50 mg VO c/24 hrs 4 semanas cada 6 semanas
28
29. CPP, Customized Premium Products, S.A. de C.V
Epidemiología del cáncer
renal en la población
mexicana
Mayo 2012
30. Casos de cáncer panorama internacional 2000-20201
1. Perfil epidemiológico de los tumores malignos en México. Secretaria de Salud. Dirección general de Epidemiología. México, Junio 2011
30
31. Casos de cáncer en países desarrollados y en vías de desarrollo2
2. Solidoro Santisteban A. Cáncer en el siglo XXI. Act Med Per. 23(2) 2006
31
32. 2.0 % incidencia Incidencia de 1.5%
51,190 casos EU 2007
1,973 casos 2006
2012: 64 770 casos nuevos
1,323 muertes 2006
12,890 muertes EU 2007
2012: 1,568 muertes
2012: 13,570 muertes
15ª causa de muerte por
H:M 1.6-2 : 1.
cáncer
Sexta década. H:M 1.5:1
Edad promedio 64 años Promedio de edad:60-70 años
32
33. Epidemiología de la Cáncer Renal en México
Población Mexicana 2010
112,336,5388
2012
Incidencia CaR Prevalencia CaR Mortalidad CaR
2,585 4,018 1,568
8. INEGI. Censo de población y vivienda 2010. México.
9. Secretaria de Salud 2011.
10. Estimación CPP 33
11. Arroyo y col. Metástasis poco frecuentes del carcinoma renal. 2005
34. 20 CAUSAS MAS FRECUENTES DE EGRESOS HOPSITALARIOS POR TUMORES MALIGNOS 2008
14. Secretaria de Salud, "Perfil epidemiológico de los tumores malignos en México". Editor SINAIS / SINAVE / DGE / SALUD. (Junio 2011)
34
35. CPP, Customized Premium Products, S.A. de C.V
Epidemiología del Cáncer
renal en la población
mexicana
Mayo 2012
36. CPP, Customized Premium Products, S.A. de C.V
CÁNCER RENAL
Revisión de Esquemas de Tratamiento
37. Servicio continuo que reporta de forma metódica, ordenada
y sistemática cuales son los esquemas de tratamiento
llevados por los Médicos en los diferentes sectores e
instituciones.
Período: Febrero 2011 – Enero 2012
Plazas Cubiertas: Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León,
Estado de México y Puebla
Recolección de
información, se
ordena y procesa
Reporte de casos en un programa
de pacientes especializado.
(garantizando su
Se establecen anonimato).
acuerdos con los
médicos
METODOLOGÍA participantes. Historia Casos
Sep 2009 – Ene 2012 Tracking: 23,800
Periodo: MAT Enero 2012 37
38. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
100%
80% PROMEDIO = 58 AÑOS
60%
35.8% 36.3%
EDAD 40%
15.3%
20% 10.7%
1.4% 0.5%
0%
<40 40-49 50-59 60-69 70-79 >80 años
SI 34.4%
TABAQUISMO 65.6%
NO
EDAD
n= 215
3.8%
68.8%
GÉNERO
31.2%
Periodo: MAT Enero 2012 38
39. COMPORTAMIENTO CLÍNICO
SÍNTOMA PIVOTE
50%
40%
30%
44.2%
20% 34.8%
METÁSTASIS
10% 13.2%
7.0% 5.1%
0%
Dolor Tumor Hematuria Otros Sín Síntoma Sitio Porcentaje
Pulmón 73.2%
Hueso 11.2%
ESTADIOS
Hígado 9.3%
Otros 6.3%
3.7%
0.9%
Estadio II
Estadio III
95.3%
Estadio IV
Periodo: MAT Enero 2012 39
40. Distribución de pacientes con cáncer renal estadio por tipo
de células
Pacientes con cáncer renal derenal por tipo de células
Pacientes con cáncer células claras nefrectomizados
Otro tipos nefrectomizados claras
y no Cáncer de células n= 4,018
Px No Nefrectomizadas Px Nefrectomizados N= 3,014
n= 3,014
n= 1,005
25% n= 978
32%
75%
68%
n= 2,035
N= 2,035
n= 3,014
Periodo: MAT Diciembre 2012
40
41. COMPORTAMIENTO CLÍNICO
CIRUGÍA
100% Curativa
Paliativa
80% 61.4%
89.4%
60%
40%
38.6%
SE REALIZO PRUEBA MOTZER 20%
10.6%
0%
Tx Qx Tipo
SI NO
40%
67.9%
32.1%
20%
ECOG
0%
SI NO
50%
40%
30% 67.0%
20% 22.8%
10% 10.0%
0%
0 1 2
Periodo: MAT Enero 2012 41
42. EVOLUCIÓN ESQUEMAS DE TRATAMIENTO
SUNITINIB SORAFENIB INTERFERON ALFA BEVACIZUMAB + INTERFERON ALFA 2B
60.0%
57.1%
55.5%
50.0% 52.5%
51.0% 51.5%
45.0% 50.2%
43.3%
40.0% 38.0% 43.2% 43.8%
35.9%
39.1% 33.3%
31.4%
30.5%
29.0%
30.0% 32.8% 26.8%
28.2% 25.6%
28.8%
27.8% 22.4%
26.8% 25.2%
23.4% 18.2%
20.0%
22.0% 17.8%
21.1%
14.1% 12.3%
17.4% 11.9% 11.0%
15.2% 13.2% 10.0% 9.1% 10.5%
8.7% 9.1%
10.0%
5.4% 10.8%
9.3% 9.2%
2.3% 8.0% 6.8% 6.1%
0.6% 0.8% 1.1%
4.1%
0.0%
MAT SEP MAT DIC MAT MA R MAT JUN MAT SEP MAT DIC MAT MA R MAT JUN MAT SEP MAT DIC MAT MA R MAT JUN MAT SEP MAT DIC
2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011
Fuente: CPP Onco - Tracking
42
43. Tratamiento
con QT
n= 215
Estadio II Estadio 1ª línea
Estadio IV
III 200
2 205
8 97.6%
0.9% 95.3%
3.7%
Sunitinib Sorafenib Sunitinib Sorafenib Otros
Bevacizumab IFN Sunitinib IFN Sorafenib Bevacizumab +
+ IFN alfa Alfa Alfa IFN Alfa Otros
1 1 2 2 2 1 123 18 5
1 48 6
50.0% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 57.7% 5.9% 2.5%
12.5% 12.5% 31.3% 3.0%
Sorafenib Sunitinib Bevacizumab
TOTAL 1ª + IFN
1 2
línea 2
0.8% 4.2%
Esquema N % 11.1%
Sunitinib 128 59.5
IFN alfa 49 22.8
2ª línea
Sorafenib 22 10.2 5
2.4%
Bevacizumab + 9 4.2
IFN alfa
Periodo: MAT Enero 2012 43
44. DOSIS
IC & Ciclos
Dosis Promedio Ciclos Promedio
Producto Principio Activo Presentaciones Promedio
por Ciclo e IC Aplicados e IC
Proyectados e IC
1) 100 mg Promedio 1,059 mg
Promedio 3.6 Promedio 6.5
Avastin Bevacizumab 2) 400 mg IC (409 - 1,708)
IC (2.2 - 5.0) IC (5.5 - 7.5)
mg
1) 12.5 mg Promedio 1,320 mg
Promedio 2.6 Promedio 6.1
Sutent Sunitinib 2) 25.0 mg IC ( 1,289 - 1,351)
IC (2.0 - 3.2) IC (5.7 - 6.8)
3) 50.0 mg mg
Promedio 21,467
mg Promedio 5.5 Promedio 8.8
Nexavar Sorafenib 1) 200 mg
IC ( 20,039 - IC (4.3 - 6.6) IC (5.5 - 12.2)
22,894) mg
Promedio
Interferón Alfa 2B Interferón Alfa 2B 10,181,818 UI Promedio 5.6 Promedio 8.3
1) 5,000,000 UI
Recombinante Recombinante IC (5,506,937 - IC (4.6 - 6.5) IC (6.6 - 9.9)
14,856,699) UI
Periodo: MAT Enero 2012
44
46. Servicio que permite acceso electrónico histórico a materiales
promocionales de los productos disponibles en el mercado. Se
forma a través de un panel médico extenso que mes a mes aporta
los materiales que recibe por parte de las fuerzas de ventas.
INFORMACIÓN TRIMESTRAL PANEL DE MÉDICOS
¿Qué productos
son los que
visitan más
frecuentemente a
los especialistas?
Asociación de ¿Qué mensajes
atributos por están
producto transmitiendo?
¿Qué atributos
son los más ¿Qué materiales
apreciados en la utilizan?
enfermedad?
¿Cuál es el
recuerdo
espontáneo de los
mensajes
promocionales?
Periodo: MAT Diciembre 2011
46
47. TOP OF MIND – PRODUCTOS POR MAT
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES
1.1% 1.0% 0.9% 0.8%
1.0% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7%
100%
13.3% 10.8% EVEROLIMUS
20.2% 17.3% 14.2%
90% 21.0%
PAZOPANIB
80%
15.0%
18.3% 15.0%
20.9% AXITINIB
70% 20.2%
23.0%
15.0%
17.5% TEMSIROLIMUS
60%
20.0%
SORAFENIB
50% 24.5%
34.8% 24.0% BEVACIZUMAB+
40% INTERFERON
BEVACIZUMAB
30% 55.8%
44.2% 51.7%
SUNITINIB
33.6%
20% 29.0%
22.5%
10%
0%
MAT 3Q2010 MAT 4Q2010 MAT 1Q2011 MAT 2Q2011 MAT 3Q2011 MAT 4Q2011
n=89 n=100 n=110 n=120 n= 120 n= 120
Periodo Acumulado: Octubre 09 a Diciembre 11
47 Top of Mind
48. SHARE OF MIND - PRODUCTOS
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES
SUNITINIB (PFZ)
1.7%
0.8%
55.8% 15.0% 10.8% BEVACIZUMAB+IFN
TOM MAT 4Q 2011 (ROC)
SORAFENIB (BAY)
2.5%
0.0%
18.5% 19.3% 36.1% 1.7% TEMSIROLIMUS (PFZ)
SOM2 MAT 4Q
2011
EVEROLIMUS (NOV)
2.7%
0.9%
13.3% 17.7% 24.8% 8.0% PAZOPANIB (GSK)
SOM3 MAT 4Q
2011
AXITINIB (PFZ)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Base: 120 Médicos
Periodo: MAT Diciembre 2011
48 Share of Mind
49. SHARE OF MIND - EMPRESAS
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES
PFZ
8.4%
19.3% 33.6% 21.0% 17.6%
TOM MAT 4Q
2011
ROC
8.4%
19.3% 33.6% 24.0% 17.6% BAY
SOM2 MAT 4Q
2011
GSK
48.3% 37.5% 8.3% 5.8%
SOM3 MAT 4Q
2011
NOV
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Base: 120 Médicos
Periodo: MAT Diciembre 2011
49 Share of Mind
50. TOP OF MIND – EMPRESAS POR MAT
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES
2.5%
8.3% 5.8%
100%
16.4% 11.7% 8.3%
28.1% 27.0% 10.8%
90%
8.3% NOV
13.6% 10.0%
80%
GSK
10.1% 15.0% 37.5%
70% 10.9%
35.8%
11.2% BAY
60% 35.0%
10.0%
50% ROC
32.7%
40% 29.0% PFZ
38.2%
30% 48.3%
35.8% 41.7%
20% 26.4%
19.0%
10% 12.4%
0%
MAT 3Q2010 MAT 4Q2010 MAT 1Q2011 MAT 2Q2011 MAT 3Q 2011 MAT 4Q 2011
n=89 n=100 n= 110 n=120 n=120 n=120
Periodo Acumulado: Octubre 09 a Diciembre 11
50 Top of Mind
51. SHARE OF VOICE – PRODUCTOS POR MAT
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES
1.1% 0.5%
0.6% 1.0% 1.0% 2.9% OTROS
2.6% 2.4% 2.8%
100% 5.3%
4.8% 5.6%
20.5% 22.3%
90% 22.2% PAZOPANIB (GSK)
20.2% 18.8% 18.4%
80%
EVEROLIMUS
18.8% 20.2% (NOV)
70%
21.6%
24.0% 24.9% 26.1%
60% TEMSIROLIMUS
(PFZ)
50%
SORAFENIB (BAY)
40%
59.1% 55.9% BEVACIZUMAB
30% 52.6%
48.1% 47.4% 46.9% (ROC)
20%
SUNITINIB (PFZ)
10%
0%
MAT 3Q2010 MAT 4Q2010 MAT 1Q2011 MAT 2Q2011 MAT 3Q 2011 MAT 4Q 2011
n= 176 n= 193 n=194 n=208 n= 213 n= 245
Periodo Acumulado: Octubre 09 a Diciembre 11 51 Share of Voice
52. SHARE OF VOICE – EMPRESAS POR MAT
CÁNCER DE CÉLULAS RENALES
0.6% 0.5%
1.0% 2.4% 2.8% 3.2%
1.1% 1.0%
100%
20.5% 22.3% 22.2% 20.2% 18.8% 18.1%
90%
GSK
80%
70% 18.8% 20.7% 22.2% 25.8% 26.2%
25.0% NOV
60%
50% BAY
40%
59.1% ROC
55.4% 54.6% 52.4% 52.4%
30% 52.6%
20%
PFZ
10%
0%
MAT 3Q2010 MAT 4Q2010 MAT 1Q2011 MAT 2Q2011 MAT 3Q 2011 MAT 4Q 2011
n= 176 n= 193 n=194 n=208 n= 213 n= 248
Periodo Acumulado: Octubre 09 a Diciembre 11 Share of Voice
52
53. Recordación de Mensaje - Células Renales
MAT
PRINCIPALES MENSAJES
MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA
TOLERABILIDAD
1.7% 1.2%
2.2% 1.7% 1.2%
80% 2.0% 2.4%
USO CUANDO FALLA OTRO
3.0% 2.4% 2.6% TRATAMIENTO
4.2% 2.3% 2.2% 3.0%
3.6%
0.6% 4.5% 3.3% 3.0% SEGURIDAD
4.6% 3.6%
70% 5.9% 0.5% 3.2%
1.2% 4.8%
6.2% 4.3% 3.4%
4.8% MAYOR PERIODO LIBRE DE
5.9% 5.0% 3.4% PROGRESION
3.7% 3.6%
5.2%
60% 3.6% 3.3% 4.7% 3.8% MEJOR RESPUESTA
1.4% 4.8%
5.0% 6.1% 3.4%
3.6% 1.6% 4.4%
1.2% 3.8%
2.8% 3.0% TRATAMIENTO DE SEGUNDA
50% 6.2% 6.5% 5.6% LINEA
2.3%
3.3% 5.1%
1.7%
2.1% 7.2% 4.9% 6.2% SOBREVIDA GLOBAL
16.2%
40% 9.7%
12.9% 3.7% 7.9% USO EN CANCER RENAL
9.9%
3.6% 6.1%
30% 5.3% INHIBIDOR DE LA
5.5% ANGIOGENESIS
8.7% 6.2% 13.4% 12.7%
6.0% 11.7% MAYOR SOBREVIDA
20%
9.8% 8.5% 10.6% BENEFICIO EN LA
SOBREVIDA LIBRE DE
10% 15.4% 16.8% 16.5% PROGRESION
EFECTIVIDAD
8.9% 8.7% 9.0%
TRATAMIENTO DE PRIMERA
0% LINEA
MAT SEP 10 MAT DIC 10 MAT MAR 11 MAT JUN 11 MAT SEP 11 MAT DIC 11 USO EN CANCER RENAL
n= 358 n= 402 n= 433 n= 460 n= 469 n= 497 AVANZADO METASTASICO
Periodo Acumulado: Octubre 09 a Diciembre 11 53 Message Recall
54. Share de Principales 5 Mensajes Percibidos (48.1%)
MAT 4Q2011
No. USO EN CANCER RENAL AVANZADO METASTASICO Share % TOP
1 SUTENT 52.4% n=82
2 AVASTIN 28.0%
16.5% 3 TORISELL 11.0%
100.0%
4 NEXAVAR 6.1%
5 XELODA 1.2%
6 AFINITOR 1.2%
No. TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA Share % TOP n=63
1 SUTENT 68.3%
12.7% 2 AVASTIN 15.9%
100.00%
3 NEXAVAR 12.7%
4 TORISELL 3.2%
No. EFECTIVIDAD Share % TOP n=49
1 AVASTIN 42.9%
9.9% 2 SUTENT 34.7%
3 NEXAVAR 16.3% 100.00%
4 AFINITOR 4.1%
5 TORISELL 2.0%
No. BENEFICIOS EN LA SOBREVIDA LIBRE DE PROGRESIÓN. Share % TOP n=28
6.2% 1 SUTENT 85.7%
2 AFINITOR 7.1%
3 AVASTIN 3.6% 100.00%
4 NEXAVAR 3.6%
5.6% No. MAYOR SOBREVIDA Share % TOP n=31
1 SUTENT 71.43%
2 NEXAVAR 14.29%
100.00%
4 TORISELL 7.14%
5 AVASTIN 7.14%
Periodo: MAT Diciembre 2011 Message Recall
54
56. MATERIAL PROMESA DE
COMPETIDOR AUDIENCIA POSICIONAMIENTO MENSAJES
PROMOCIONAL VENTA
Everolimus “Al primer signo de • Reducción del crecimiento y
Segunda línea de progresión durante producción de las células tumorales
Afinitor •Literatura Oncología tratamiento a falla el uso de TKI’s: La • Disminución de la angiogénesis
(NOV) de TKI’s nueva vía en tumoral
Oncología” • Inhibición del metabolismo celular
Bevacizumab “Avastin + Roferón-
A, la pareja ideal • La continua inhibición de VEGF en
Porque la
- Literatura para el tratamiento 1ª línea es una estrategia esencial
Oncología antiangiogénesis si
Avastin - Estudio clínico en primera línea en el tratamiento de tumores
importa sólidos metastásicos
(ROC) contra el cáncer
renal”
• Tratamiento de primera línea
Sorafenib Individualizando el cuando el objeto es estabilizar la
tratamiento de “Continuamos enfermedad, por su excelente perfil
•Literatura Oncología
Carcinoma de ampliando de tolerabilidad
Nexavar •Estudio Clínico • Tratamiento de elección en CCRm
células renales horizontes”
(BAY) en pacientes mayores de 65 años
metastásico
y/o con alguna comorbilidad
Temsirolimus En pacientes con
CCRm de mal • Inhibiendo mTOR, Torisel bloquea
pronóstico las guías “Cambia las el proceso por el cual tanto células
internacionales expectativas para renales normales como cancerosas
•Literatura Oncología recomiendan a la supervivencia crecen y se dividen
Torisell • Torisel puede detener la creación
temsirolimus como global”
(PFZ) de nuevos vasos sanguíneos que
tratamiento de
primera línea alimentan las células cancerígenas.
• Casi el doble de tiempo sin
Sunitinib
Sutent es más progresión de la enfermedad.
- Literatura “Sutent para mi
Oncología efectivo que IFN alfa • Cinco veces más personas
Sutent - Estudio clínico pelea”
en CCR avanzado presentan disminución del tamaño
(PFZ) tumoral que con IFN alfa.
Periodo: MAT Diciembre 2011
ACTIVIDAD PROMOCIONAL
56 CA CÉLULAS RENALES
57. CPP, Customized Premium Products, S.A. de C.V
CÁNCER RENAL
Principales Médicos Tratantes
Diciembre 2011
58. ONCO – Audith es un sistema de reporte de casos
clínicos de Médicos Oncólogos, con respecto a sus
hábitos prescriptivos.
Los médicos Oncólogos participantes, nos reportan los casos de
Metodología: pacientes atendidos de las diferentes indicaciones de Cáncer, y el
tratamiento que usaron en cada uno de ellos.
Médicos Oncólogos Adscritos o Residentes en Activo
Criterios de Inclusión: atendiendo pacientes.
Cada mes los médicos nos aportan información
Participación por Médico del número de casos en su práctica
institucional.
Actualmente participan 224 médicos Oncólogos en 60 centros
Alcance: hospitalarios de 10 plazas de la Republica Mexicana, reportando
aproximadamente 7,200 casos por mes a partir de Agosto 2010, para
marzo 2012, tenemos un total de 143, 947 casos reportados de todas
las indicaciones de Oncología y para Ca. Renal 5,904 casos.
58
59. Médicos tratantes de Ca. Renal por Institución
1. ADRIAN GARCIA SOLIS
POTENCIAL
1. GERARDO RODRIGUEZ ABRAHAM 1. DAVID HERNANDEZ BARAJAS 1. CUAUHTEMOC DE LA PEÑA HINOJOSA
2. JORGE LUIS SANCHEZ GALEANA
2. SERGIO ARNOLDO TREVIÑO AGUIRRE 2. LUDWING BACON FONSECA 2. SAMUEL RIVERA RIVERA
3. RENATO LEAL CASTILLO
3. ALEJANDRO JUAREZ RAMIRO 3. EMMANUEL DE LA MORA JIMENEZ 3. ABRAHAM GERARDO CARDENAS
ALTO
4. FERNANDO ARANDA SANCHEZ
4. MA. GUADALUPE CERVANTES 4. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA ROQUE
5. JOAQUIN REYNOSO TOLEDO
SANCHEZ 5. MARIA DE JESUS PRECIADO DURAN 4. PAULINA EDITH GONZALEZ CISNEROS
6. FRANCISCO ALEJO MEDINA SOTO
5. PATRICIA CORTES ESTEBAN 6. JORGE ALATORRE ORTIZ 5. PEDRO LUCERO DIAZ
7. ANA LILIA CASTRUITA AVILA
6. CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
8. GABRIEL IRINEO DOMINGUEZ
CORTES
9, GLORIA MARTINEZ MARTINEZ
10. ROCIO GRAJALES ALVAREZ
(40%) Más … 3 Médicos.
POTENCIAL
1. MARCO VINICIO ALONSO BRIONES 1. JUAN CARLOS LEONER SOTO 1. EVA MARIA GOMEZ GARCIA 1. JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ
BAJO
2. FRANCISCO ZAMORA SALGADO 2. FERNANDO ALDACO SARVIDE 2. TOMAS DANIEL PINEDA RAZO 2. JESUS PERALTA SANCHEZ
3. WENDY ELIZABETH FLORES DELGADO 3. PERLA PEREZ PEREZ 3. JUAN PAULO CEJA GARCIA 3. ERNESTO CALDERON FLORES
4. ROBERTO IVAN ROMERO DIAZ 4. BARBARA BELEM GUZMAN JIMENEZ 4. SANTOS OLIVARES PINEDA 4. CARLOS LOPEZ SANCHEZ
5. FERNANDO SILVA BRAVO 5. JUAN CARLOS CRUZ LOPEZ 5. SERGIO BUENAVENTURA CISNEROS 5. ELEAZAR OMAR MACEDO PEREZ
Más… 58 Médicos. Más… 18 Médicos. Más… 38 Médicos. Más… 19 Médicos.
(60%)
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012)
Oncología 80,247 casos - Ca. Renal 3,299 casos 59
60. Médicos usuarios de SUNITINIB
1. PAULINA E. GONZALEZ
POTENCIAL
2. ADRIAN GARCIA SOLIS
3. CUAUHTEMOC LUIS SANCHEZ
4. JORGE L. SANCHEZ GALEANA
ALTO
1. JOAQUIN REYNOSO TOLEDO
2. MA DE JESUS PRECIADO
DURAN
3. GERARDO RODRIGUEZ
ABRAHAM
4. LUDWING BACON FONSECA
Más… 13 Médicos
1. GUADALUPE CERVANTES
SANCHEZ
2. ABSALON ESPINOZA VELASCO
POTENCIAL
3. FERNANDO ARANDA SANCHEZ
1. LAURA TORRECILLAS 4. MARCO VINICIO ALONSO
BAJO
TORRES BRIONES
2. MARIO ESCOBAR GOMEZ
3. BARBARA B. GUZMAN Más … 28 Médicos
JIMENEZ
4. SERGIO SILVA GONZALEZ
Más… 92 Médicos
EVALUAR CRECER MANTENER CONSENTIR
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012) 60
61. Principales 2 médicos usuarios de SUNITINIB
PAULINA EDITH GONZALEZ CISNEROS
FLUOROURACILO + OXALIPLATINO EVEROLIMUS
IRINOTECAN INTERFERON ALFA
SUNITINIB
1% 1% 2%
100%
20% 21% 23% 26%
80%
60%
77% 75% 74% 71%
40%
20% ADRIAN GARCIA SOLIS
0% IRINOTECAN INTERFERON ALFA SUNITINIB
MAT - DIC 11 MAT - ENE 12 MAT - FEB 12 MAT - MAR
12
2% 2% 2% 2%
n=87 n=80 n=70 n=62 100% 2% 2% 2%
80%
60% 96% 96% 96% 96%
40%
20%
0%
MAT - DIC MAT - ENE MAT - FEB MAT - MAR
n=49 n=52 n=56 n=56
2011 2012
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012) 61
62. Médicos usuarios de SORAFENIB
1. JORGE ALATORRE ORTIZ
POTENCIAL
2. PATRICIA CORTES ESTEBAN
1. JUAN PAULO CEJA GARCIA 3. MA. JESUS PRECIADO DURAN
ALTO
2. MA. GUADALUPE 4. PEDRO LUCERO DIAZ
CERVANTES SANCHEZ
3. ALEJANDRO JUAREZ RAMIRO
4. FERNANDO SILVA BRAVO
Más… 2 Médicos
1. FERNANDO ALDACO
SARVIDE
POTENCIAL
2. DAVID HERNANDEZ BARAJAS
3. CARLOS FERNANDO
1. LAURA TORRECILLAS
BAJO
RODRIGUEZ CORTES
TORRES 4. SANTOS OLIVARES PINEDA
2. GABRIEL TELLEZ TREVILLA
3. JUAN CARLOS CRUZ LOPEZ Más … 13 Médicos
4. VANESSA ROSAS CAMARGO
Más… 44 Médicos
EVALUAR CRECER MANTENER CONSENTIR
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012) 62
63. Principales 2 médicos usuarios de SORAFENIB
JORGE ALATORRE ORTIZ
BEVACIZUMAB + INTERFERON ALFA SORAFENIB SUNITINIB
100% 24% 18% 21% 23%
80% 30%
25% 33% 30%
60%
40% 51% 52% 47% 48%
20%
0%
PATRICIA CORTES ESTEBAN
MAT - DIC 11 MAT - ENE 12 MAT - FEB 12 MAT - MAR 12
n=55 n=50 n=43 n=40 SORAFENIB SUNITINIB
2011 2012 100%
37% 42% 42% 42%
80%
60%
40% 63% 58% 58% 58%
20%
0%
MAT - DIC 11 MAT - ENE MAT - FEB 12 MAT - MAR
12 12
n=27 n=24 n=26 n=26
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012) 63
64. Médicos usuarios de BEVACIZUMAB
1. CUAUHTEMOC DE LA PEÑA
HINOJOSA
2. GERARDO RODRIGUEZ
POTENCIAL
ABRAHAM
3. DAVID HERNANDEZ BARAJAS
ALTO
4. CARLOS LOPEZ SANCHEZ
1. EVA MARIA GOMEZ GARCIA
2. JORGE ALATORRE ORTIZ
3. SERGIO A.TREVIÑO AGUIRRE
4. ERNESTO CALDERON
FLORES
1. ANA CRISTINA GARCIA
ESPINOZA
POTENCIAL
2. JESUS PERALTA SANCHEZ
1. BARBARA B. GUZMAN 3. EMMANUEL DE LA MORA
BAJO
JIMENEZ JIMENEZ
2. RAFAEL VIVEROS LUNA 4. MARIA DE JESUS PRECIADO
3. GUADALUPE E.VARISTO DURAN
CEDILLO SALAZAR
4. JOSE LUIS RUIZ OVALLE Más … 10 Médicos
Más… 29 Médicos
EVALUAR CRECER MANTENER CONSENTIR
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012) 64
65. Principales 2 médicos usuarios de BEVACIZUMAB
CUAUHTEMOC DE LA PEÑA HINOJOSA
BEVACIZUMAB + INTERFERON ALFA SUNITINIB
100%
42% 42% 43% 43%
80%
60%
40% 58% 58% 57% 57%
GERARDO RODRIGUEZ ABRAHAM
20%
0%
MAT - DIC 11 MAT - ENE 12 MAT - FEB 12 MAT - MAR 12
SORAFENIB BEVACIZUMAB + INTERFERON ALFA SUNITINIB
n=50 n=57 n=63 n=69
4%
2011 2012 100%
37% 40% 40% 45%
80%
60%
40% 59% 60% 60% 55%
20%
0%
MAT - DIC 11 MAT - ENE 12 MAT - FEB 12MAT - MAR 12
n=54 n=57 n=62 n=49
2011 2012
Fuente: CPP – Onco Audith (MAT Marzo 2012) 65
66. CPP, Customized Premium Products, S.A. de C.V
CÁNCER RENAL
Redes de Influencia
Diciembre 2011
67. Identificar a los jugadores clave de un mercado y entender
las relaciones directas e indirectas de influencia que existen
entre los involucrados, mismos que pueden propiciar un
efecto cascada en toda la red.
Metodología
Oncólogos
Hematólogos
Reumatólogos
Médicos
¿Quiénes? Especialistas Nefrólogos
Hepatólogos
Gastroenterólogos
¿Cómo? Por lo menos se realizan 100 entrevistas Cara a Cara en
consultorio por indicación
¿Cuándo? 4Q2011 y 1Q2012
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Jalapa,
¿Dónde? León, Chihuahua, Morelia, Guanajuato, Tuxtla Gutierrez, Oaxaca y
Toluca.
67
68. INDICACIONES
122 Médicos
Entrevistados
para Ca. Renal
68
88. CA. RENAL
MÉDICOS INFLUENCIADORES
vs.
LÍDERES DE OPINIÓN
(Top Ten)
No. INFLUENCIADORES SHARE No. KOL SHARE
1 SAMUEL RIVERA RIVERA 28.2 1 SAMUEL RIVERA RIVERA 15.4
2 JOSE LUIS AGUILAR PONCE 9.8 2 BRIAN RINI 13.1
3 MIGUEL ANGEL ALVAREZ AVITIA 5.5 3 ROBERT MOTZER 11.4
4 JORGE MARTINEZ CEDILLO 3.7 4 JOSE LUIS AGUILAR PONCE 10.1
5 CELIA BEATRIZ FLORES DE LA TORRE 3.1 5 MIGUEL ANGEL ALVAREZ AVITIA 5.4
6 JUAN ALEJANDRO SILVA 3.1 6 MARIA GUADALUPE CERVANTES SANCHEZ 4
7 PAULA ANEL CABRERA GALEANA 2.5 7 BERNARD ESCUDIER 3
8 ALBERTO EUGENIO PALOMO GONZALEZ 1.8 8 GERMAN CALDERILLO RUIZ 2
9 EUCARIO LEON RODRIGUEZ 1.8 9 JORGE MARTINEZ CEDILLO 2
10 ILDEFONSO ROBERTO DE LA PEÑA LOPEZ 1.8 10 LAURA TORRECILLAS TORRES 2
Top Ten TOTAL 61.3 Top Ten TOTAL 68.4
88
