Conactor CRM - Web-Software in italiano

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Il nostro CRM-CONactor - una soluzione web multilinguale, che é anche integrato nel nostro CashflowSync.
Il portale per il Asset-Management, NPL & Servicing nel Realestate

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Conactor CRM - Web-Software in italiano

  1. 1. Training e Applicazione -1- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  2. 2. Indice………………………………………………………………………………… -2-I. Prefazione....................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.II. Inizio................................................................................................................................ - 4 -III. Obiettivo di CONactor CRM-Soluzione ............................................................................ - 5 -IV. Presentazione di CONactor CRM ..................................................................................... - 6 - 1. Scheda pagina iniziale ........................................................................................................ - 6 - 1.4 Impostazioni ................................................................................................................. - 8 - 1.4.1 Creare un Modello- E-Mail ................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 2. Scheda Campagna .....................…….. Fehler! Textmarke nicht definiert.3. Scheda Lead ............................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 4. Scheda contatti ............................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 5. Scheda Account................................................................................................................ - 21 - 6. Scheda Opportunitá ......................................................................................................... - 22 - 7. Scheda Categoria cliente ................ Fehler! Textmarke nicht definiert.8. Scheda Soluzioni ............................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 9. Scheda Reports................................................................................................................. - 25 - 10. Scheda Dashboard .......................................................................................................... - 26 - 11. Scheda Documenti....................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 12.Scheda Prodotti ............................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 13. Esempio: Descrizione di un processo tipico di CRM . Fehler! Textmarke nicht definiert. 13.1 Creare Lead .......................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 13.2 Creare campagna ..................................................................................................... - 33 - -2- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  3. 3. 13.3 Contatti clienti ........................................................................................................ - 37 -13.4 Creare opportunitá per prodotto ............................................................................... - 46 -13.5 Inviare offerte per email....................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.13.6 Creare fattura........................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.13.7 Creare Categoria cliente ........................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.13.8 Fissare un appuntamento....................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. -3- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  4. 4. I. PrefazioneConact Market Entry Managment GmbH é una società del KoWo-Group con sede centrale aSchmitten (Francoforte) e con filiali a Berlino, Sud Africa e SvizzeraAll’interno dei nostri servizi sosteniamo i nostri clienti nei loro progetti con maggior attenzionea: • Crisis Management • Turn-Around • Start-Up • Outsourcing e Privatizzazione • Real estatesLavoriamo in questo settore ormai da quindici anni, abbiamo sviluppato metodi standard eprocessi che assicurano il successo e la qualità dei nostri progetti. La nostra sede centrale è inGermania ma la nostra meta è di raggiungere l’internazionalizzazione.Siamo una Società privata, il cui fondatore sta lavorando ancora attivamente come direttoregenerale. In particolare si occupa di servizi innovativi e strategie aziendali. In questo gruppoattualmente lavorano 40 dipendenti.II. InizioI rapporti e la fidelizzazione clienti avranno un valore molto più elevato del livello locale, perchél’acquisizione del cliente può essere cinque volte superiore alla fidelizzazione del cliente. Perquesto motivo la soluzione CONactor CRM supporta la catena del processo di acquisizione delleinformazioni, il servizio clienti, la gestione o il controllo clienti, l’interpretazione analitica deidati fino ad incrementare il business strategicoCONactor CRM contiene una soluzione software completa per un Customer RelationshipManagement professionale. Le applicazioni e le funzioni sono state progettate per essereconfigurabili e facili da usare.CRM CONactor è basato sul web e il suo utilizzo e manutenzione sono semplici. Il softwareviene installato solo una volta ed è adattabile / personalizzabile alle esigenze dei clienti. -4- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  5. 5. III.Obiettivo di CONactor CRM-Solution (1) Trasparenza e sicurezza • Tutte le operazioni di trasmissione dati del cliente possono essere archiviate e conservate (centralmente) in modo da rendere le informazioni disponibili più aggiornate. (2) Commercio cliente centralizzato e collegamenti clientela • Conoscere meglio i propri clienti e il mercato della concorrenza • Aumentare l’andamento d’acquisto e la soddisfazione del cliente • Mantenere la relazione con i clienti esistenti attraverso azioni fatte su misura • Offrire ai propri clienti un maggiore supporto ed includerli nella Società • Migliorare l’orientamento del cliente, offrire servizi personalizzati e adattabili a seconda delle necessità (3) Rapido scambio di informazioni • Si possono contattare i propri clienti in modo esclusivo ed aumentare il successo della propria campagna • Comunicazione veloce ed efficace e scambio di informazioni tra il personale e gli impiegati • Estrapolare un potenziale cliente con l’uso di Up- e Cross-Selling -5- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  6. 6. IV. Presentazione di CONactor CRM1. Scheda „Pagina iniziale“1.1 RegistrazioneIn CONactor CRM ci si identifica tramite una username, una password ed un profilo personale:13.1 Pagina inizialeLa scheda offre una prima visione degli eventi e dei compiti pianificati. Attraverso l’interfacciaWeb l’utente può selezionare diverse lingue, nonché la lingua preferita per otteneredall’applicazione il miglior risultato. Qui si può selezionare il compito principale, aggiungeremodificare o visualizzare informazioniE’ possibile inviare e-mail, creare compiti o eventi: -6- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  7. 7. 00000000000000Funzioni di supporto: Funzione del sistemaModello di riferimento, administratorfunzioni, liste ecc…… -7- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  8. 8. 1.4 ImpostazioniLa scheda impostazioni offre diverse funzioni: • Usare la gestione dell’applicazione per uso proprio • Gestione utente • Gestione di modelli e-mail o preferibilmente modelli report • Project Controlling1.4.1 Creazione di un modello E-mailPer creare o modificare un modello E-mail selezionare” Impostazioni”Ora è possibile cliccando Modello E-mail, a sinistra, visualizzare i modelli esistenti.Se si possiede l’autorizzazione ad aggiornare i modelli,selezionare “Modifica”, altrimenticliccare “Salva” per salvare le modifiche. -8- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  9. 9. Per visualizzare solo i dettagli del modello cliccare su “Nome Modello”. -9- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  10. 10. Qui è possibile compilare i campi (relazione, nome e soggetto) e di conseguenza inserire ilcontenuto del proprio modello.Con il database si ha la possibilità di definire il contenuto variabile dei dati. Una volta finitocliccare su “Salva”. - 10 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  11. 11. 2. Scheda „Campagna“Una Campagna é un progetto che ha l’obiettivo di pianificare, gestire il marketing esterno erenderlo avanzato tramite il CRM di CONactor.Essa include: • Newsletter Mailing-Action • Bando di progetti • Una Campagna Web • Un seminario di formazione o un’iniziativa di marketingLe funzioni sono visualizzate sulla scheda Campagna così è possibile effettuare collegamentifacili e veloci e creare i reports corrispondenti “Report Giro di affari Campagna o ReportCampagna”La scheda Campagna mostra una homepage che permette di individuare campagne e crearereport corrispondenti; inoltre offre la possibilità di visualizzare e modificare le informazionidettagliate della campagna. - 11 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  12. 12. Per visualizzare i dettagli si deve cliccare il nome della campagna scelta, per modificare unadeterminata campagna cliccare su ”modifica“.E´ possibile anche eliminare o duplicare unacampagna. - 12 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  13. 13. Si possono aggiungere manualmente nuovi iscritti ad una campagna se si collega un Lead, uncontatto o account di una persona e aggiornare lo stato della campagna per questa persona. Sipossono anche collegare le campagne con opportunità prescelte.3.Scheda „Lead“ - 13 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  14. 14. Un Lead è un potenziale cliente. Una persona che si è dimostrata interessata durante una conferenza, seminario o un corso. Potrebbe anche essere una persona che ha compilato un formulario sul sito web della vostra azienda, pertanto è possibile creare un lead modificabile, importarlo o addirittura aggiungerlo a una campagna.La pagina iniziale „Leads“ mostra unalista dei Leeds nella finestra attuale.Dettagli sui Leads, sui quali nomi èpossibile cliccare - 14 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  15. 15. Se si desidera aggiornare un Lead, cliccare su “modifica” e cambiare il campo che si vuoleaggiornare.CRM di CONactor crea un nuovo contatto e account anche tramite la conversione di un Lead.I Leads possono essere importati da un file-CSV CONactor CRM Sync. Un assistente permetteall’utente o all’amministratore di eseguire la sincronizzazione di Outlook, Lotus Notes eBusiness Center. - 15 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  16. 16. Per la sincronizzazione di Outlook, Lotus Notes o Business Center è necessaria l’installazionedell’Assistente CONactor CRM Sync Cliccare qui per iniziare l’installazione - 16 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  17. 17. Dopo l’installazione prego cliccare Extras allo status bar e selezionare Impostazioni - 17 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  18. 18. Selezionare la scheda „CRM Server“, inserire il nome e la password. Ora è possibile iniziare con la sincronizzazione. Prego inserire la password. - 18 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  19. 19. È possibile scegliere quali dati si vogliono trasferireCHAREF – This doesn`t work in Italian and englisch !!!!!!!!!!!!!!!!CRM di Conactor permette il trasferimento di documenti e ricevute. - 19 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  20. 20. 4.Scheda “Contatti“Nella scheda “Contatti”si possono creare contatti che sono collegati al business account. Laprima pagina dei contatti mostra l’elenco dei contatti attualmente esistenti.Se si vuole aggiornare un contatto, cliccare su “Modifica”e cambiare il campo. Dopo avercompletato le modifiche, cliccare su “Salva”.Se un utente desidera modificare il campo “Nome account” tutte le categorie cliente e leopportunitá connesse a questo contatto saranno collegate con esistenti/precedenti account e nonsaranno trasferiti nel nuovo account. Le nuove categorie cliente e opportunità di questo contattosaranno collegate al nuovo contatto. - 20 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  21. 21. 5. Scheda „Account“Un Account potrebbe corrispondere ad un cliente ,Partner o“concorrente” della propria società.La scheda “Account”visualizza una lista attuale di account, è possibile visualizzare informazionipiù dettagliate dell’account ed accedere ad altre importanti informazioni cliccando su “Nome-Account” o“Modifica”. - 21 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  22. 22. Con questa “Tabella”è possibile importare gli account e i contatti, come anche visualizzare emodificare le informazioni dettagliate per ogni account di accesso. Ulteriori informazioni, peresempio opportunità, compiti e categorie cliente possono essere salvate per ogni account:6. Scheda „Opportunitá“Le opportunità sono la possibilità di vendere qualcosa ad un cliente. La tabella opportunitàpermette di creare nuove opportunità come una specie di supporto alla visualizzazione standard.In più si possono visualizzare e modificare dettagliate informazioni per ogni opportunità. - 22 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  23. 23. Se si vuole aggiornare un’opportunità cliccare su “modicare” e poi salvare.Se invece si vuole visualizzare un’informazione sull’opportunità, si deve selezionare a secondadel nome dell’opportunità.Tutti i compiti, i contatti o prodotti che sono collegati ad un’opportunità sono visualizzati nellalista soggetti “Opportunitá”.La realizzazione di un rapporto, che raggruppa in una sequenza di fasi ed elenca il valore delleopportunità. - 23 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  24. 24. 7. Scheda „Categoria cliente“Una categoria cliente è un feedback dettagliato del problema o della domanda che ha un clientecon l’assistenza clienti, l’Organizzazione è in grado di seguire e risolvere i problemi dei propriclienti.La scheda “Categoria cliente” permette di creare manualmente nuove categorie cliente.Per visualizzare o aggiornare i dettagli corrispondenti cliccare su “Numero categorie cliente”: - 24 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  25. 25. Tutte le soluzioni, compiti, documenti e opportunità che sono collegate ad una categoria clientesaranno visualizzate qui.8. Scheda „Soluzioni“Una soluzione é una descrizione dettagliata di una categoria cliente cosi come la risposta ad unproblema. La scheda“Soluzioni” permette di creare e aggiornare la soluzione adeguata inerentealla categoria clienteNon appena viene trovata una soluzione, bisogna allegarla alla categoria cliente come undocumento. È possibile inviare la soluzione al contatto per e-ma9. Scheda „Reports“I Reports contengono liste,sommari e analisi di dati che si possono visualizzare o stampare. - 25 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  26. 26. Questi dati possono essere filtrati e raggruppati cosí come visualizzati in un diagramma graficopersonalizzabile.10. Scheda „Dashboard“ - 26 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  27. 27. Un Dashboard (cruscotto) è un gruppo di diagrammi o altri componenti che visualizzagraficamente i report dei dati definiti dall’utente. Esso fornisce inoltre, in tempo reale, unapanoramica dei dati aziendali e i più importanti indicatori di performance.11. Scheda „Documenti“Qui è possibile salvare i dati raccolti, che non sono collegati ad altre schede ( AccountOpportunità, Categorie cliente, Soluzioni). Si tratta di documenti in generale. - 27 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  28. 28. La scheda documenti non viene visualizzata dall’utente come standard direttamente sul sito, maoccorre cliccare sulla scheda “tutte le aree” - 28 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  29. 29. La descrizione dei documenti con i dati associati è raggruppata sotto la voce “Documenti”.Se si seleziona la scheda “Documenti” si apre la homepage dei Documenti e alla voce “CercaDocumenti”, inserendo una password si visualizza l’ elenco dei documenti.Cliccando sul nome del documento saranno visualizzate informazioni dettagliate del documento.Se si desidera visualizzare o aggiornare le informazioni del documento fare cliccaresu“Modifica”.Per eliminare un documento, cliccare su “elimina ”. Tutti i documenti eliminati verranno spostatinel cestino. - 29 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  30. 30. Si possono inviare documenti per e-mail cliccando su “Invia per E-mail”. Dopo aver compilatoil campo dell’email cliccare su “Invia”.Il documento verrà inviato come allegato e-mail.12.Scheda “prodotti “La scheda “Prodotti”permette di creare un prodotto e stabilirne il prezzo. Se si selezional’opzione “Prodotto” si va all’homepage dei Prodotti - 30 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  31. 31. Non appena si trova un prodotto nell’homepage è possibile visualizzare informazioni dettagliatedi un prodotto. A tal fine si prega di selezionare il nome del prodotto.L’utente CRM puó aggiornare un prodotto cliccando su “Modifica” accanto al prodotto. Unavolta fatto,selezionare” Salva “Per eliminare un prodotto, fare click su “elimina”.Tutti i prodotti eliminati saranno spostati nelcestino. - 31 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  32. 32. 13.Esempio: Descrizione di un processo tipico di CRML’obiettivo del CRM é di dirigere le parti interessate e i contatti con l’aiuto del Direct marketingo preferibilmente del personale a disposizioneL’esempio riportato, riguarda documenti e clienti elencati all’interno dello storico del cliente.13.1 Creare Lead • Selezionare „Nuovo“ • Creare i dati di questo Lead: Nome Test nome cognome Test Cognome - 32 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  33. 33. 13.2 Creare una campagna:13.2.1 Obiettivo di una Campagna (Acquisizione cliente):Il prodotto verrà presentato al cliente con una e- mail • Il cliente ha due opzioni o rispondere e chiedere maggior informazioni, oppure non rispondere • Se il cliente dimostra interesse, riceverà materiale informativo • Se il cliente non risponde entro 10 giorni, verrà inviato automaticamente un promemoria e finirà nel file dei clienti che non hanno risposto. • L’informazione dopo il decimo giorno verrà seguita da una telefonata nella quale gli verrà offerto un appuntamento personale • In seguito verrà presentata un’offerta di vendita - 33 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  34. 34. Sotto questo nome diamo vita ad una campagna (Cliente – Acquisizione) • Immettere dati - 34 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  35. 35. Nella lista delle campagne si trova la nostra campagna(Acquisizione – Ricavi clienti)• Visualizzare la campagna: Cliccare su „Modifica “ per aggiornare il contenuto• Possiamo anche aggiungere iscritti alla campagna - 35 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  36. 36. • Inserire i nostri Lead sotto gli iscritti alla campagna• Inserire i nostri Lead sotto gli iscritti alla campagna• Evidenziare il nostro gruppo di target nella nostra scheda„Lead“• Aggiungere alla campagna gli iscritti che desideriamo• Cliccare su “aggiungere i Leads contrassegnati alla campagna per Mass process” - 36 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  37. 37. • Ora possiamo vedere il nostro Lead nella nostra Campagna • Abbiamo l’opportunità di inviare E-mail al nostro Lead13.3 Contattare i nostri clienti • Selezionare una nuova attività: - 37 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  38. 38. - 38 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  39. 39. • Inserire i campi e cliccare su “salva”. - 39 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  40. 40. • Cambiamo lo status dei nostri clienti in „Contattato“• Inviare E-mail - 40 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  41. 41. • Il cliente ha risposto e mostra interesse• Fissare un appuntamento per un incontro personalizzato per conoscersi e presentare il prodotto• Cambiamo lo status del nostro cliente in „Qualificato“. Lui ora è un potenziale cliente - 41 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  42. 42. - 42 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  43. 43. • Convertire un Lead in un contatto• Inserire i campi e cliccare su „converti“ - 43 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  44. 44. • Elenco dei dati e dettagli del cliente. - 44 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  45. 45. Dopo aver convertito il Lead, il sistema crea un contatto come nuovo. Ora abbiamo l’alternativadi creare un’altra opportunità con l’aiuto delle informazioni del Lead.Tutte le attività aperte e chiuse dai Leads sono collegate a contatti, account e opportunità. I daticonvertiti in Lead possono essere visualizzati nuovamente. - 45 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  46. 46. 13.4 Creare opportunità per i prodotti • Inserire l’elenco dei dati della nuova opportunità e cliccare su “salva” - 46 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  47. 47. • Dettagli dell’opportunità - 47 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  48. 48. • Aggiungere un prodotto all’opportunità• Selezionare „Aggiungere prodotto“.• Inserire i dati e cliccare su “Salva”. - 48 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  49. 49. - 49 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  50. 50. - 50 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  51. 51. 13.5 Inviare un’offerta per E-mail • Scegliere „Nuova Email“ e cliccare su „Seleziona modello” ed in seguito cliccare su“Invia” • E’ possibile selezionare un file e un modello dati come allegato - 51 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  52. 52. 13.6 Creare una fattura • Per creare una fattura selezionare prima un contatto, quindi cliccare sull’ opportunità collegata: apparirà il nome-opportunità creato - 52 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  53. 53. • Selezionare il nome “opportunità”• In alto, a sinistra selezionare “Crea fattura”. - 53 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  54. 54. • Contrassegnare i modelli di “Offerta” e cliccare su „Selezionare“ - 54 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  55. 55. • L’offerta verrà allegata come file. - 55 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  56. 56. 13.7 Creare Categoria cliente • Un cliente ci segnala un problema di applicazione • Creare una categoria cliente con il relativo problema • Scegliere la scheda „Categoria cliente” e cliccare su “„Nuova categoria“ • Selezionare „Nuova È possibile lasciar gestire ad un responsabile questa problematica • Scegliere il nome del contatto - 56 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  57. 57. - 57 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  58. 58. • La categoria cliente ora è collegata al contatto e all’account. - 58 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  59. 59. - 59 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  60. 60. 13.8 Fissare un appuntamento • È possibile inserire un appuntamento o evento nel calendario. A questo è associato un compito specifico • Scegliere un nuovo evento: - 60 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  61. 61. • Se un altro partecipante lavora all’attività, compilare i campi e selezionare un nuovo partecipante• Una volta terminato, selezionare “Salva” - 61 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  62. 62. - 62 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH

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