Resumen Ejecutivo TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Caracas, agosto de 2008 www.conapri.org Adquiera el perfil completo en la Tienda Virtual de www.conapri.org

ÍNDICE INTRODUCCIÓN Panorama económico mundial Panorama económico en Venezuela Perfiles de Negocios de CONAPRI RESUMEN DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) Crecimiento del sector de Telecomunicaciones Inversiones en servicios de telecomunicaciones Inversiones en Tecnologías de la Información (TI) ÍNDICE DEL PERFIL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) CONTÁCTENOS Adquiéralo en www.conapri.org

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Panorama económico mundial

Panorama económico en Venezuela

Perfiles de Negocios de CONAPRI

RESUMEN DEL SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Crecimiento del sector de Telecomunicaciones

Inversiones en servicios de telecomunicaciones

Inversiones en Tecnologías de la Información (TI)

ÍNDICE DEL PERFIL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

CONTÁCTENOS

INTRODUCCIÓN Adquiéralo en www.conapri.org

La consolidación cada vez más efectiva de un mercado mundial y la diversificación de la economía en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especialización, diversificación y diferenciación de productos que no sólo las economías domésticas transitan, sino que se encuentra protagonizada por agentes económicos tremendamente activos en el ámbito internacional. La coyuntura económica actual a la cual se encuentran expuestas las economías desarrolladas, caracterizada por ralentizaciones de la actividad económica y el constreñimiento de la liquidez en esas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economías de los países en desarrollo, las cuales eventualmente estarán expuestas a un impacto menor de la crisis mundial. PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL Adquiéralo en www.conapri.org

Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios de commodities y/o materias primas, así como de las fuentes primarias de energía, ha hecho que los inversionistas a nivel mundial presten mayor atención a las economías de los países en desarrollo como alternativas rentables no sólo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente para añadir valor aguas abajo. Adquiéralo en www.conapri.org

En Venezuela, el desarrollo de actividades económicas aguas abajo en los sectores de materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y económicas de energía, podría facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, así como concentraciones industriales y clusters o encadenamientos productivos, apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y menores precios de los insumos. PANORAMA ECONÓMICO EN VENEZUELA Adquiéralo en www.conapri.org

Venezuela es un país caracterizado por una considerable dotación de recursos naturales , especialmente petróleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversión pública sobre la economía nacional, apalancada en los altos ingresos petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energía, podría asegurarse que el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversión, la producción de bienes y la prestación de servicios. Adquiéralo en www.conapri.org

A la hora de evaluar a Venezuela como destino de inversión, no basta con conocer el entorno económico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un plan de inversión, sino que se hace imprescindible para tomar decisiones más acertadas, conocer en detalle las características de cada sector destino de potenciales inversiones. Adquiéralo en www.conapri.org

CONAPRI, en su tarea de promover la inversión en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar los sectores que presentan el mayor potencial para las inversiones productivas , con el objetivo de focalizar las labores de promoción y asistencia técnica. Los Perfiles de Negocios constituyen una investigación multidisciplinaria , en la cual puede observarse todos aquellos requisitos normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad económica en Venezuela, no sólo en el ámbito general, sino también por sub-sectores. ¿Qué son los Perfiles de Negocios? Adquiéralo en www.conapri.org

Los Perfiles ofrecen un análisis estructural sectorial que permite visualizar el potencial del mercado del sector en cuestión, así como quiénes son los agentes económicos presentes en el mercado, desempeñando tanto sus roles de oferentes y proveedores, así como demandantes. El detalle de la información sectorial contenida en los Perfiles de Negocios podría permitir a los potenciales inversionistas, así como aquellos instalados en el país, contar con un invaluable insumo de información necesario para diseñar estrategias competitivas . Adquiéralo en www.conapri.org

TIC Alimentos Hidrocarburos y Gas Inmobiliario Química y Petroquímica Minería Turismo Sectores Adquiéralo en www.conapri.org

RESUMEN DEL SECTOR TIC Adquiéralo en www.conapri.org

En Venezuela, el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se consolida como uno de los rubros no petroleros de mayor dinamismo y mejores perspectivas económicas. Igualmente, representa un factor clave para el desarrollo tecnológico de los diversos sectores productivos. El Sector TIC abarca los subsectores relacionados con la producción, consumo y comercio de Hardware, Software, Telecomunicaciones y otros servicios relacionados a dichas operaciones. Adquiéralo en www.conapri.org

En Venezuela, durante el 2007, el sector presentó un crecimiento del 54%, lo que traduce en 32 puntos por encima del crecimiento logrado durante el año 2006. Para los primeros dos trimestres del año 2008, el crecimiento se sitúa en 21%, lo que prevé una modesta desaceleración con respecto al último año, en tanto, el sector continúa siendo uno de las áreas de mayor atractivo para la inversión. Adquiéralo en www.conapri.org

Crecimiento del sector de Telecomunicaciones Fuente: IDC 2008. Cálculos propios Adquiéralo en www.conapri.org

En el ámbito de las telecomunicaciones, el segmento de telefonía móvil obtuvo los mejores resultados en inversiones durante los últimos tres años, esto ha generado un aumento considerable en la penetración de líneas inalámbricas la cual ascendió en 86,76%. En cuanto a la telefonía fija, las inversiones están concentradas en mayor medida por el sector público. Adquiéralo en www.conapri.org

Fuente: IDC 2008 Nota: 2008 estimado US$M Inversiones en servicios de telecomunicaciones Adquiéralo en www.conapri.org

Las inversiones en TI alcanzaron para el 2007 un monto aproximado de 2.439 millones de US$, de las cuales un 77,08% corresponden a hardware, un 12,5% a servicios y un 10,41% a software. Se destaca el crecimiento de 31,11%, del sector hardware entre el 2006 y el 2007 Fuente:I DC 2008 Nota: 2008 estimado (US$000) Inversiones en Tecnologías de la Información (TI) Adquiéralo en www.conapri.org

Las inversiones en TI alcanzaron para el 2007 un monto aproximado de 2.439 millones de US$, de las cuales un 77,08% corresponden a hardware, un 12,5% a servicios y un 10,41% a software.

Se destaca el crecimiento de 31,11%, del sector hardware entre el 2006 y el 2007

ÍNDICE DEL PERFIL COMPLETO Adquiéralo en www.conapri.org

MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA Ámbito Internacional Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones Ámbito Nacional Legislación Constitución Nacional Ley de Promoción y Protección de Inversiones Otras normativas de interés Incentivos Zonas con régimen fiscal especial Régimen tributario Régimen laboral Régimen cambiario Providencia N° 56 de Cadivi Procedimiento de asignación de Divisas Procedimiento para invertir Constitución de una empresa Adquiéralo en www.conapri.org

MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA

Ámbito Internacional

Acceso a mercados del Hemisferio

Apertura a mercados del Hemisferio

Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones

Ámbito Nacional

Legislación

Constitución Nacional

Ley de Promoción y Protección de Inversiones

Otras normativas de interés

Incentivos

Zonas con régimen fiscal especial

Régimen tributario

Régimen laboral

Régimen cambiario

Providencia N° 56 de Cadivi

Procedimiento de asignación de Divisas

Procedimiento para invertir

Constitución de una empresa

RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC Instituciones Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MTI) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) Centro Nacional de Tecnologías (CNTI) Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MCT) Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) Normativa Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOTEL Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales Espectro radioeléctrico y uso satelital Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (Cunabaf) Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación – LOCTI Plan Nacional de Ciencia y Tecnología Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones en el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas Ley Especial Contra Delitos Informáticos Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión Otras normativas de interés Adquiéralo en www.conapri.org

RÉGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR TIC

Instituciones

Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MTI)

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)

Centro Nacional de Tecnologías (CNTI)

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MCT)

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit)

Normativa

Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOTEL

Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales

Espectro radioeléctrico y uso satelital

Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (Cunabaf)

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación – LOCTI

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología

Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones en el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico

Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas

Ley Especial Contra Delitos Informáticos

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión

Otras normativas de interés

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA Crecimiento real del PIB 2007 Variación % del PIB 2007 Variación % del PIB por sectores 2007 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Distribución de las inversiones en tecnologías de la información (2006-2007) Tasas de crecimiento en TI y Telco Penetración de Internet al 30/06/08 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN VENEZUELA Entorno macroeconómico Inversiones en tecnologías de la información Inversiones en servicios de telecomunicaciones Proyecciones en las inversiones en tecnologías de la Información Distribución de las inversiones en Hardware Adquiéralo en www.conapri.org

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA

Crecimiento real del PIB 2007

Variación % del PIB 2007

Variación % del PIB por sectores 2007

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Inversiones en tecnologías de la información

Inversiones en servicios de telecomunicaciones

Distribución de las inversiones en tecnologías de la información (2006-2007)

Tasas de crecimiento en TI y Telco

Penetración de Internet al 30/06/08

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN VENEZUELA

Entorno macroeconómico

Inversiones en tecnologías de la información

Inversiones en servicios de telecomunicaciones

Proyecciones en las inversiones en tecnologías de la Información

Distribución de las inversiones en Hardware

PC’s comercializadas (por unidades y valor) Distribución de las inversiones en TI por mercados horizontales Distribución de las inversiones en TI por mercados verticales Distribución de empleados en TI (N° de empleados) Distribución de las empresas de TI en el 2007 (22.800 empresas) Distribución de empresas consumidoras de TI (118.735 empresas) Mapa mundial de proveedores de servicios TI TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA % Telecomunicaciones en el PIB Crecimiento del sector Inversiones totales (1997 / 2007) Ingresos operativos del sector privado. Empresas operadoras (1997 / 2007) Telefonía fija local y rural Teledensidad Telefonía móvil Tasa de penetración Centros de telecomunicaciones, acceso a Internet y Cibercafé Cifras del sector telecomunicaciones en el I trimestre del 2008 Adquiéralo en www.conapri.org

PC’s comercializadas (por unidades y valor)

Distribución de las inversiones en TI por mercados horizontales

Distribución de las inversiones en TI por mercados verticales

Distribución de empleados en TI (N° de empleados)

Distribución de las empresas de TI en el 2007 (22.800 empresas)

Distribución de empresas consumidoras de TI (118.735 empresas)

Mapa mundial de proveedores de servicios TI

TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA

% Telecomunicaciones en el PIB

Crecimiento del sector

Inversiones totales (1997 / 2007)

Ingresos operativos del sector privado. Empresas operadoras (1997 / 2007)

Telefonía fija local y rural

Teledensidad

Telefonía móvil

Tasa de penetración

Centros de telecomunicaciones, acceso a Internet y Cibercafé

Cifras del sector telecomunicaciones en el I trimestre del 2008

N° de suscriptores de Internet Penetración de usuarios de Internet (%) TIPS ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL SECTOR CONTÁCTENOS Adquiéralo en www.conapri.org

N° de suscriptores de Internet

Penetración de usuarios de Internet (%)

TIPS

ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA EL SECTOR

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