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Presentacion José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, Almuerzo CIT Marbella 6 de marzo de 2013
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Presentacion José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, Almuerzo CIT Marbella 6 de marzo de 2013

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Presentación que apoyó la ponencia de José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, en el almuerzo de CIT Marbella del 6 de marzo de 2013. …

Presentación que apoyó la ponencia de José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, en el almuerzo de CIT Marbella del 6 de marzo de 2013.

La compartirmos para que tengáis fácil acceso a ella tanto para los que pudieron disfrutarla en el trascurso de nuestro encuentro empresarial, como para los que no pudieron asistir.


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  • 1. "Resultados turísticos en 2012 y expectativas para 2013.Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos m odelos" José Luis Zoreda, Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur Marbella, 6 de marzo de 2013 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 2. BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012 2A pesar del buen comportamiento de la demanda externa, 2012 cierra con una caída estimada del PIBturístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011. El descenso a esos niveles deactividad turística de 2012 se explica básicamente por la caída del consumo turístico de los españoles,que no ha podido ser compensado por la mayor afluencia de turistas extranjeros. El turismo cierra finalmente el año con una pérdida A pesar de la generalizada percepción de mayor resistencia del sector de actividad superior a la registrada por el conjunto turístico, lo cierto es que incluso tras el positivo repunte de 2010 y 2011, de la economía española, que el consenso de analistas después de 5 años de crisis la actividad turística real con que se cerró 2012 cifra en el -1,4%. acumula respecto a los niveles de 2007 una pérdida relativa superior a la del conjunto de la economía española Comparación PI turístico (I B STE) con el PIB general de la Comparación del impacto de la cris is s obre el PIB economía española turís tico y el PIB del conjunto de la economía es pañola 5,0 4,0 Previsión Bas e 2007= 100 3,6 3,6 3,6 3,1 3,3 Exceltur 2,7 105 3,0 3,8 2,1 Índice del (Tasas de variación en %) 3,3 PIB en 2007 100,9 2,7 0,9 1,0 1,0 1,9 100 100 1,7 (Índice Base 100 en 2007) 97,2 3,5 puntos 97,1 96,8 95,8 -1,0 -0,3 -0,3 0,4 -1,4 97,4 95 4,1 puntos -1,7 -3,7 -1,6 7,8 puntos 5,7 puntos 4,2 puntos -3,0 -2,5 93,1 90 91,7 -5,0 91,1 89,3 -5,6 -7,0 85 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ISTE PIB ESPAÑA PIB turístico PIB ESPAÑA Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts para 2012 del PIB de España "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 3. EMPLEO 3Las empresas turísticas no han podido aguantar el efecto de la generalizada caída en sus ventas ymárgenes de resultados, que les ha obligado a ajustar las plantillas para tratar de adecuarse a losmenores niveles de demanda. En el último trimestre el turismo ha dejado de ser sostén del empleoen España, registrando en diciembre 23.279 afiliados menos en las ramas turísticas que los nivelescon los que se cerró 2011. Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Capacidad de creación de empleo del turismo Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011) (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011) Sector turístico (-1,8%) -23.279 34.442 Comercio (-3,0%) -68.962 40.000 30.448 29.948 30.000 21.415 Actividades financieras y de seguros (-3,0%) -12.492 20.917 17.917 Diferencia de afiliados 20.000 7.249 12.260 13.687 Industrias estractivas y manufacturera (-6,1%) -121.730 9.131 10.000 4.565 2.989 4.992 2.298 5.042 2.749 325 316 Industria de la alimentación (-1,8%) -6.173 - -378-1.564 Industria de automoción -6.822 -10.000 (-3,5%) -5.956 -20.000 -16.482 Industria Textil (-5,2%) -7.091 -30.000 -23.279 Agricultura, ganadería y pesca (-2,7%) -8.591 -26.705 -40.000 ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic Construcción (-19,7%) -104.938 2011 2012 -250.000 -210.000 -170.000 -130.000 -90.000 -50.000 -10.000 (Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social) Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 4. DEMANDA TURÍSTICA. 4El descenso de la demanda española explica prácticamente en su totalidad la caída de la actividadturística en España durante 2012. La parte del PIB atribuible a la demanda extranjera habría cerradoel año con un crecimiento real (descontada la inflación) del +0,4%, mientras el gasto turísticointerno registraría una caída del -3,1%La desagregación de la evolución de la actividad turística (PIB Los diversos indicadores primarios que recogen la evolución de losturístico) en 2012 refleja el impacto de la contracción de la demanda viajes de los extranjeros en España, se sitúan en el acumulado delespañola, mientras la extranjera consigue cerrar el año en términos año hasta noviembre en positivo, con crecimientos más intensos enreales en positivo. afluencia que en los ingresos que revierten a nuestro país y que mide el Banco de España para la Balanza de pagos, mientras los indicadores de demanda española registran caídas por encima del -4% Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Año 2012 vs 2011 Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012 (% var ene-dic 2012/2011) 5,0 2,3 2,7 1,9 1,0 0,4 0,7 0,0 0,0 (En %) -1,0 (En %) -5,0 -4,2 -2,0 -1,6 -3,0 -10,0 -8,4 -7,2 -4,0 -3,1 Pernoct. Pernoc. Turistas Ingresos Pernoct. Pernoc. Pagos por Hotel. Total Aloja Bal Pag Hotel. Total Aloja turismo en PIB Turístico Turismo Turismo Nacional Regl. Regl. el exterior receptor Demanda española Fuente: Exceltur Demanda extranjera Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 5. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Facturación de las empresas turísticas 5El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada en las ventas de lamayor parte de empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas ha experimentadouna caída en las ventas en el conjunto del año 2012 respecto a los niveles de 2011, según laEncuesta de Confianza Empresarial de EXCELTURSi bien se trata de una caída generalizada, la mayor parte de empresarios (un 58,4%) cifran la caída por debajodel 10%, en un contexto de nuevas rebajas de precios que han debido introducir el 67,5% de los negociosturísticos, como instrumento para incentivar la demanda. O pinión empres arial sobre la evolución anual de las ventas Total Sector Turístico Var % en ventas res pecto al año anterior 100% 11,6 22,9 80% 36,9 50,5 57,7 64,1 69,6 66,8 73,4 71,8 60% 86,0 En % 40% 88,4 77,1 63,1 20% 49,5 42,3 35,9 30,4 33,2 26,6 28,2 14,0 0% 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 % Disminución % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 6. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas 6A pesar de las políticas de reducción de capacidades y reducción de costes, el 68,2% de lasempresas turísticas ha experimentado un deterioro de sus resultados respecto a los alcanzados enel año 2011, con un porcentaje de empresas (el 44,6%) que lo sitúan en un descenso superior al10%. La situación de emergencia en la que han entrado numerosas empresas turísticas españolas les ha llevado a reducir el empleo, tal y como reflejan las estadísticas oficiales. Concretamente, el 73,5% de las empresas turísticas manifiestan haber tenido que ajustar sus plantillas para hacer frente al deterioro de sus resultados en 2012. O pinión empres arial sobre la evolución anual del beneficio Total Sector Turís tico 100% Var % en beneficios respecto al año anterior 24,7 15,5 31,8 80% 39,5 44,8 52,6 63,8 62,6 65,6 68,4 60% 76,0 En % 40% 75,3 84,5 68,2 60,5 55,2 20% 47,4 36,2 37,4 34,4 31,6 24,0 0% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 % Disminución % Aumento Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 7. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (I) 7El balance turístico de 2012 es igualmente negativo en la mayor parte de destinos españoles. Tan sólo Baleares,que cierra el año con una intensa mejoría en las ventas y los resultados de las empresas turísticas, el País Vasco,algunos destinos de Canarias como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, Barcelona, Bilbao y Granada,entre los destinos urbanos, y algunos destinos de la costa andaluza, valenciana y catalana, consiguen cerrar unaño 2012 con ingresos por encima de los de 2011.Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, con la excepción del País Vasco, dependientesmayoritariamente de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima del 10%) tantoen sus ventas como también en sus resultados empresariales. Opiniones empresariales a cierre de año Opiniones empresariales a cierre de año Var % en Ventas 2012/ 2011 Var % en Beneficios 2012/ 2011 Baleares 71,0 29,0 Baleares 65,6 34,4 P Vasco 43,5 56,5 Canarias 56,4 43,6 Andalucí 41,3 58,7 Andalucí 47,8 52,2 Navarra 40,0 60,0 Cataluña 47,6 52,4 Canarias 33,0 67,0 P Vasco 43,5 56,5 Cataluña 31,5 68,5 España 39,8 60,2 España 31,4 68,6 Navarra 33,3 66,7 Cantabria 27,3 72,7 Extrem. 22,7 77,3 Extremad 22,7 77,3 Madrid 18,7 81,3 Aragón 21,4 78,6 Cantabria 18,2 81,8 Madrid 20,1 79,9 Co.Val. 12,7 87,3 Asturias 18,8 81,3 Asturias 12,5 87,5 Murcia 18,8 81,3 C León 10,9 89,1 Rioja 16,7 83,3 Galicia 10,9 89,1 CyLeón 14,3 85,7 Rioja 9,1 90,9 Co.Val. 10,9 89,1 CMancha 8,3 91,7 Galicia 10,6 89,4 Aragón 7,1 92,9 CMancha 7,7 92,3 Murcia 3,4 96,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (En %) (En %) % Aumentan % Decrecen % Aumentan % Decrecen Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 8. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos. Andalucía 8 El Andalucía el 58,7% de los empresarios hoteleros andaluces manifestaba haber sufrido un retroceso en sus ventas en 2012, con un 52,2% para los que este hecho había generado una caída en sus resultados. La Encuesta de Exceltur evidencia que los descensos en estos dos indicadores claves de negocio han sido intensas según un elevado porcentaje de empresarios. Mientras, de aquéllos que han evidenciado un mejor diagnóstico empresarial del año 2012, predominan los que sitúan las mejoras como modestas, entre el 0 y 5%. O piniones empresariales cierre 2012 Indice de Confianza Turístico Empresarial (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Andalucía. Alojamiento hotelero en sector alojamiento Var % en ventas y beneficios 100 (ICTUR) 70,0 58,7% 41,3% 52,2% 47,8% 75 60,0 50 45,1 25 50,0 0 40,0 31,0 -25 29,0 30,0 23,3 -50 20,6 14,7 15,6 -75 20,0 8,4 7,6 -100 10,0 1,9 1,4 1,3 II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas Beneficios < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% Fuente: Exceltur Andalucía EspañaFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 9. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (II) 9La información de RevPAR (Ingresos por Habitación Disponible) que elabora el INE revela igualmente unfavorable desempeño de la rentabilidad turística en Baleares, Canarias y Cataluña, dentro de la comunidades dellitoral, destacando Baleares como el principal beneficiado del año turístico 2012. Los datos conjuntos paraAndalucía y la Comunidad Valenciana evidencian un ligero retroceso de la rentabilidad resultado de los disparescomportamientos de sus principales zonas y destinos turísticos.Comunidades de la España Verde e Interior, exceptuando País Vasco, evidencian en el año 2012 notables caídasen RevPAR. ADR y RevPAR por CCAA % Var acumulada Ene-Dic 2012/ 2011 9,7 Balears (Illes) 8,2 1,0 Cataluña 1,9 1,0 CCAA Canarias 4,2 -1,4 Comunidad Valenciana 0,7 Litoral -2,2 Andalucía -0,7 Murcia (Región de) -12,1 -4,9 0,3 País vasco 0,1 Cantabria -5,9 CCAA -2,2 Asturias (Principado de) -11,8 -4,1 España Verde -10,9 Galicia -3,2 -8,2 Navarra (Comunidad Foral) -2,0 -9,0 Madrid (Comunidad de) -2,8 -6,1 La Rioja -2,3 -9,0 Extremadura -4,0 CCAA Castilla-La Mancha -12,0 -2,1 Interior Castilla y León -11,4 -3,0 -11,0 Aragón -7,1 -15 -10 -5 0 5 10 15 ADR RevPAR Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE) "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 10. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (III) 10Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinosturístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen gracias al componente dedemanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en elaño 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las IslasBaleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en losarchipiélagos. RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas. 5,4 y 3* Tv Acumulada Ene-Dic 2012-2011 Costa Tropical (Granada) 8,7 Isla de Mallorca 9,2 Palma - Calvia 7,1 Costa de Almería 6,4 Costa del Garraf 3,2 Costa Barcelona-Maresme 3,3 Costa Azahar 3,6 Costa Daurada 3,0 Isla de Tenerife 3,2 Isla de La Gomera 2,3 Isla de Lanzarote 1,5 Isla de Gran Canaria 1,3 Costa del Sol (Málaga) 0,8 Costa Brava -0,1 Costa Luz Huelva -1,6 Costa Blanca -1,7 Isla de Fuerteventura -4,4 Costa Luz Cádiz -4,1 Costa Cálida -8,9 Isla de La Palma -13,9 -20 -10 - 10 (En %) 20 Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 11. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (I) 11Marbella ha cerrado el año 2012 con una rentabilidad levemente inferior a la del año 2011, graciasal mejor comportamiento de la demanda extranjera que favoreció una leve subida de las tarifas enlos hoteles del destino. Marbella, con 67,0 euros de RevPAR medios anuales, se sitúa, junto aChiclana de La Frontera (69,4), como los destinos vacacionales con mayor rentabilidadempresarial gracias a su posicionamiento en un turista con una mayor capacidad de gasto. Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Tasa Variación Interanual (en %). Año 2012/ 2011 Tasa Variación Interanual (en %). Año 2012/ 2011 Ca m b rils 20,8 Ciuta d e lla M uro 18,9 2,4 M g án o 2,3 G a nd ía 17,6 Sa n Ba rto lo m é d e 2,3 A úd ia lc 16,6 Sa nt Jo s e p d e s a Ta la ia 1,9 Ca le lla 15,6 Sa nta Sus a na 1,8 Sitg e s 13,5 Sa lo u 1,2 M já c a r o 13,1 Fue ng iro la 1,0 Ca lviá 10,2 Chic la na d e la Fro nte ra -0,3 Sa nta M rg a lid a a Llo re t d e M ra -0,4 Variación Media 9,6 De nia Pe ñís c o la 9,5 -0,4 M rb e lla a -0,5 Destinos Vacacionales Sa nt Llo re nc d e s 9,2 Variación Media Tía s -0,8 V -Se c a ila 8,9 Destinos Vacacionales Be nid o rm -1,2 Ya iz a 7,9 Ca s te ll-Pla tja DA ro -2,1 Eivis s a 7,9 La O liva -3,5 3,1% Sa nt A ni d e nto 7,5 3,1% Pue rto d e Sa nta M ría a -3,5 Ro s e s 7,3 Pá ja ra -4,1 A na ro 7,0 Es te p o na -5,5 Lluc m a jo r Be nic a s im -6,5 7,0 Sa nta nyi Pue rto d e la Cruz 6,8 -7,2 I la Cris tina s -8,6 Sa nta Eula lia d e s Rius 5,8 Te g uis e -8,7 Ro q ue ta s d e M r a 4,6 Ca rta g e na -11,7 To rre m o lino s 3,5 Be na lm á d e na -13,7 A e je d 3,4 Co nil d e la Fro nte ra -15,1 Ca p d e p e ra 2,9 Ta rifa -22,2 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 12. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (II) 12 RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES Tasa de variación interanual /Ingresos por habitación disponible en € /Número plazas hoteleras por destino Año 2012 40 Promedio RevPAR Vacacional 51,1€ 35 30 25 Muro 20 Tasa de Variación RevPAR (%) Gandía Calella Cambrils Alcúdia Sitges 15 Mojácar Calviá Tasa Variación Santa Margalida Media Destinos 10 Puerto de la Cruz Llucmajor Peñíscola Yaiza Roses Vila-Seca Vacacionales 3,1% Eivissa Sant Antoni de Portmany Ciutadella Arona Adeje 5 Santa Susana Roquetas de Mar Torremolinos Capdepera Sant Llorenc des Cardassar Palma Santa Eularia des Rius San Bartolomé de Tirajana Fuengirola Sant Josep de sa Talaia Mogán Marbella 0 Denia Benidorm Salou Lloret de Mar Castell-Platja DAro Tías Formentera Pájara Chiclana de la Frontera -5 Puerto de Santa María Calpe La Oliva Estepona Benicasim Isla Cristina Santanyi -10 Teguise Cartagena Conil de la Frontera -15 Benalmádena -20 Tarifa -25 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 € 60 € 65 € 70 € 75 € 80 € EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€) EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino Promedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 13. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (III) 13 Marbella también destaca como el destino vacacional andaluz con mayores niveles de empleo vinculado a su actividad turística (10.082 empleados 2012). En el último año el empleo turístico retrocedió un 1,7% debido a la menor propensión al consumo en destino de los turistas recibidos, que se ha dejado notar sobre todo en el comercio minorista, y al hecho de que las mejoras en los ingresos se haya debido a incrementos en las tarifas, con una caída media en la ocupación, que no ha requerido de mayor personal. Ranking s egún Empleo turístico total* en los des tinos vacacionales Ranking según Empleo turís tico total* en los des tinos vacacionales Tas a de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011 Tas a de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011 Oliva (La) 15,5 Sant Llorenç des 1,8 Santa Susanna 11,0 Salou 1,7 Alcúdia 9,7 Chiclana de la Frontera 1,6 Santanyí 8,7 Santa Eularia des Rius 1,5 Adeje 1,5 Vila-Seca 8,5 1,4 Peñíscola Castell-Platja DAro 7,3 Roses 1,0 Santa Margalida 7,2 Teguise 0,8 Sant Antoni de Portmany 6,2 Llucmajor 0,7 Variación Media San Josep de sa Talaia 6,1 Roquetas de Mar 0,6 Calvià 6,1 Variación Media Destinos Vacacionales Benicasim -0,2 Dénia 5,3 Destinos Vacacionales Tarifa -0,2 Cambrils 4,8 Torremolinos -0,3 Yaiza 4,7 Lloret de Mar -0,7 1,0% Muro 4,2 1,0% San Bartolomé de -1,4 Calella 3,9 Pájara -1,4 Marbella -1,7 Tías 3,5 Benalmádena -2,1 Arona 3,4 Benidorm -2,2 Sitges 3,3 Gandia -2,4 Mogán 3,1 Puerto de la Cruz -2,5 Eivissa 3,1 Mojácar -3,2 Conil de la Frontera 3,0 Fuengirola -5,2 Ciutadella 2,6 Puerto de Santa María (El) -6,7 Isla Cristina 2,4 Estepona -8,3 Capdepera 1,9 Cartagena -9,7 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 14. BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (IV) 14 EMPLEO TURÍSTICO TO TAL PARA DESTINO S VACACIO NALES Tasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turís ticas por des tino Año 2012 Oliva (La) 16 Empleo turístico total Promedio destinos vacacionales 3.685 14 12 Santa Susanna TV Empleo turístico total Alcúdia Vila-Seca 10 Santanyí Calvià 8 Castell-Platja DAro Santa Margalida Sant Antoni de Portmany 6 San Josep de sa Talaia Yaiza Chiclana de la Frontera Arona Muro Calella Dénia Tasa de Variación Cambrils 4 Cristina Isla Sitges Tías Adeje Media Conil de la Frontera Eivissa Mogán 1,0% 2 Ciutadella Capdepera Peñíscola Roquetas de Mar Teguise Salou Torremolinos 0 Llucmajor Lloret de Mar Tarifa Pájara -2 Benicasim Gandia Puerto de la Cruz San Bartolomé de Mojácar Benalmádena Tirajana Roses Marbella -4 Benidorm 17.513; -1,4% Santa Eularia des Rius -6 Puerto de Santa María (El) Fuengirola -8 Estepona -10 Sant Llorenç des Cardassar -12 Cartagena 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 Empleo turís tico total EJE HO RIZO NTAL: Tasa de variación Interanual año 2012/2011 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total del año 2012 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación TAMAÑO DE LAS BO LAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 15. 15 Expectativas turísticas,macroeconómicas y empresariales para 2013 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 16. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2013 (I) 16Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en lasventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% esperaque esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costesy en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también deforma moderada (un 36,8% por debajo del 5%). Previs iones para el año 2013 Total Sector Turístico Las expectativas sobre las ventas de cara a 2013 Var % en ventas y beneficios son compartidas por el conjunto de empresarios 80,4% 44,7% 19,6% 55,3% turísticos encuestados de todos los subsectores de 50,0 63,1% 63,1% 42,7 la cadena de valor turística. 40,0 36,8 30,0 24,3 21,1 17,5 20,0 La senda negativa con la que ha concluido 2012 y 10,1 10,3 14,6 7,8 las malas expectativas macroeconómicos para el 10,0 3,8 1,0 3,9 primer semestre del año, especialmente para el 0,0 mercado interno, las anunciadas reducciones Ventas Beneficios superiores al 10% de las capacidades aéreas en la < -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% > 10% práctica totalidad de compañías que operan en Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR España y el efecto de la subida del IVA explican esta percepción. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 17. PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2013 17Con todos estos condicionantes macroeconómicos y consecuente con la valoración que arroja la encuesta deconfianza empresarial de EXCELTUR, nuestras estimaciones sobre la evolución del PIB turístico español en 2013apuntan a un retroceso del -1,0% en relación con los niveles alcanzados en 2012, de nuevo básicamente explicadopor la contracción del consumo esperado para la demanda turística interna. El turismo se comportará en el año 2013 Comparación PIB turís tico (ISTE) con el PIB algo mejor que la media de la economía general de la economía es pañola española, para el que los analistas Previsión descuentan un descenso del -1,6%. 5,0 3,6 3,6 4,0 3,6 Exceltur 3,1 3,3 2,7 3,0 (Tasas de variación en %) 3,8 Esta estimación contempla un deprimido 3,3 0,9 2,7 1,0 1,0 1,9 2,1 mercado doméstico y un mercado extranjero 1,7 que, recuperará en la segunda mitad del año 0,4 -1,4 -1,0 -1,0 -0,3 -0,3 su dinamismo por la prevista mejora de sus -1,6 -3,0 -1,7 -3,7 -1,6 condicionantes macroeconómicos. -2,5 -5,0 El cierre del año pudiera complicarse si el efecto de la subida de las tasas sobre el -7,0 -5,6 ajuste de capacidades aéreas acaba por 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 materializarse y si Egipto acelerase la ISTE PIB ESPAÑA recuperación de sus flujos turísticos Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 18. 18“Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos" "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 19. Principios fundamentales para entender y atender el nuevo escenario turístico del siglo X I X1. E turism es una cadena de valor – realm l o ente aún no percibida com tal – por la que transita el cliente, que es quien om anda y determ los cam ina bios que deben incidir en nuevos modelos de gestión. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 20. E cadena de valor ha sufrido cam sa bios esenciales :1. S altera el orden secuencial con el que el cliente analiza y segm e enta esa cadena de valor antes de tom su decisión: ar las motivaciones del viaje ( que configuran la m llam al ada oferta com plementaria de cada destino) son su punto de partida. Cam la prelación en la secuencia bia de decision y el valor experiencial esperado• E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tom su decisión : las m l ero ar otivaciones del viaje ( la m llam al ada oferta complem entaria ) son su punto de partida. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 21. 2. E im l pacto de Internet altera las lógicas de información prescripción y distribución y promueve nuevos modelos de negocio “ on line “ •E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tom su decisión : las m l ero ar otivaciones del viaje ( la m llam al ada oferta complem Incidencia) son su punto de partida. entaria de internet, redes sociales y m odelos on line en la prescripción y com ercialización "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 22. 3. L logística de transporte que aportaba el TTOO y L AA tradicionales se está rom a L piendo o canibalizando . E llo introduce nuevos retos para evitar distorsiones y asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el retorno a cualquier tipo de apoyos o incentivos al transporte aéreo. S rom e pen viejos modelos de transporte•E prim es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa y no controlamos la sostenibilidad de ar su decisión : las m l ero cadena de valor antes de tom otivaciones delviaje ( la m llam al ada oferta complem entaria ) son su punto de partida.nuevos ni su consistencia con los objetivos de reposicionamiento a medio "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 23. 5. L cadenas de valor (líneas de productos) se conform en los destinos P ello resulta determ as an or inante consolidar un posicionamiento diferencial de los destinos. 6. L interdependencia com a petitiva de los diversos actores públicos y privados sitos en un destino es exponencial, es crucial trazar nuevos modelos de integración del productos y una replanteada cogestión publico-privada de los destinos en múltiples ámbitos y no solo en la promoción. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 24. Obligada evolución de Las diversas las políticas y modelosadministraciones publicas y de gestión publico- CCAA privada para mejorar la determinantes para competitividad del sector catalizar e impulsar el y los Destinos cambio de modelos "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 25. Ranking global del Monitor de Competitividad Turística de las CC.AA "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 26. Ranking relativo global por pilares competitivos "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 27. Algunas reflexiones finales1. E nuevo escenario turístico com l petitivo global, exige para España nuevas estrategias de crecimiento m sostenibles y basadas en un ás gradual reposicionamiento diferencial de su oferta y dem anda con el mayor valor añadido y derram socioeconóm a ica: NO E P IB E S OS L CR CE P M VOL E INDIS IM E R OR ÁS UM N CR INADO DETUR TASA P E IS R CIOSB OS AJ .2. L m os ayores retos com petitivos están en la identificación, innovación, desarrollo, integración y gestión diferencial de la mayor gam de a productos-experiencias turísticas, antes que en m esfuerzos de prom ás oción, cuyo retorno no esté asegurado previam ente por la mejor adecuación producto-segm entos de m ercado objetivo. E xiste un amplio cam ino a recorrer en la creación de clubes de producto bajo planteam ientos m coordinados e integrales a escala nacional. ás3. L estrategias de m as arketing tienen que poner su foco en el cliente final y en los nuevos hábitos que inducen las nuevas tecnologías. Ninguna acción individual de escala insuficiente o barreras proteccionistas superarán la velocidad de cam de unos m bio ercados cada día m globales, con clientes cada vez m influenciados por las redes sociales y los m ás ás odelos on-line.4. S requiere una am e plia reflexión y una mejor coordinación a nivel país del binom “Pio olíticas de transporte, gestión de infraestructuras y turism tanto para racionalizar la gestión de las infraestructuras, com para recuperar la iniciativa con un m o”, o ayor control sobre la logística de transporte, dada su incidencia en la distribución y atracción de perfiles de turistas m deseables, ás5. E sector debe ajustarse y reinventarse, reducir la sobreoferta de desigual calidad que acusan subsectores y destinos, que no se l reconducirá cuando se recupere una dem anda m sostenida. L nuevas políticas turísticas deben controlar el crecim ás as iento, penalizar la ilegalidad, estimular la renovación, las alianzas y la evolución de culturas de gestión públicas y privadas para ganar en eficiencia, optim izar recursos y estimular la reconversión integral de aquellos destinos con problem de m as adurez. "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 28. 28Para más información visite: www.exceltur.org "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"
  • 29. Muchas gracias por su atención José Luis Zoreda,Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur Marbella, 6 de marzo de 2013 "Redefiniendo el  escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"

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