Presentación de Lloyds Bank

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Presentación de Lloyds Bank para el III Negocio Abierto Provincial de CIT Marbella #IINegProv

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Presentación de Lloyds Bank

  1. 1. PORTFOLIO MANAGEMENT
  2. 2. ASESORAMIENTO A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS <ul><li>En Lloyds Bank International adaptamos nuestras SOLUCIONES FINANCIERAS a las necesidades personales de cada cliente buscando: </li></ul><ul><li>- Mejor rendimiento económico del patrimonio del cliente </li></ul><ul><li>- Mínimo riesgo de pérdida de principal invertido </li></ul>
  3. 3. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA CARTERA <ul><li>Según sus necesidades financieras y su perfil de riesgo le ofrecemos una GESTION DE CARTERAS EXCLUSIVA y ajustada a USTED. </li></ul>
  4. 4. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA CARTERA <ul><li>Revisiones periódicas de su portfolio para ESTIMAR oportunidades de inversión nuevas. </li></ul>
  5. 5. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA CARTERA <ul><li>Trato personalizado : busqueda de los mejores fondos que se adapten a su perfil de inversor </li></ul><ul><li>Análisis de las necesidades financieras-fiscales . </li></ul><ul><li>Aprovechamos nuestro equipo de profesionales en los mercados financieros internacionales. </li></ul>
  6. 6. GESTIÓN DE CARTERAS: ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO <ul><li>Selección de sus fondos de las más prestigiosas gestoras internacionales . </li></ul><ul><li>Gestión activa del patrimonio : busqueda de oportunidades de mercado. </li></ul><ul><li>Técnica de inversión en mercados globales . </li></ul><ul><li>Fijación de su perfil de inversor </li></ul><ul><li>Rapidez en la tramitación de órdenes de valores . </li></ul><ul><li>Asesoramiento continuado y de acuerdo a sus preferencias. </li></ul>
  7. 7. FILOSOFIA DE LA GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN CUSTOMER Objetivos inversión y Tolerancia al Riesgo Monitorización de mercados y productos. Nuevas oportunidades de inversión. Gestión continua y activa de las inversiones Proceso de Toma de Decisiones Portfolio diversificado Por mercados y productos Alinear objetivos/cliente con opciones/inversión Comportamiento de Economías y Mercados LLOYDS BANK Informes Mensuales Informes Fiscales Entrevistas periódicas
  8. 8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA GESTION DE UN PORTFOLIO DE GESTIÓN FONDOS . Controlado por Factores Diversificación del Portfolio Activos Blue Chips Gestión activa y profesional Es importante no sacar conclusiones en un corto periodo de tiempo. Las inversiones hay que analizarlas a largo plazo. Rentabilidad Plazo Riesgo Controlado por Depende de Depende de Gestión del Riesgo <ul><li>Reducir el riesgo y fortalecer la rentabilidad promedio </li></ul><ul><li>Estrategia por países y sectores </li></ul><ul><li>Credibilidad por países, sectores , (Ratios de Eficiencia) </li></ul><ul><li>Blue chips </li></ul><ul><li>Alineación constante con la estrategia global diseñada por el Comité de Inversiones y los requisitos fijados por el cliente. </li></ul><ul><li>(Binomio Rentabilidad - Riesgo) </li></ul>DIVERSIFICACION CALIDAD CONTROL DE LA GESTIÓN
  9. 9. TEST DE IDONEIDAD: 5 PERFILES DE RIESGO <ul><li>MUY CONSERVADOR </li></ul><ul><li>CONSERVADOR </li></ul><ul><li>MODERADO </li></ul><ul><li>ARRIESGADO </li></ul><ul><li>MUY ARRIESGADO </li></ul>
  10. 10. Opciones de Inversión <ul><li>Inversor que no admite volatilidad. </li></ul><ul><li>Inversiones con un horizonte temporal de 2 años. </li></ul><ul><li>Cartera de renta fija 100%. </li></ul><ul><li>Rendimientos negativos por periodos anuales son posibles pero poco probables. </li></ul>PORTFOLIO MUY CONSERVADOR
  11. 11. Opciones de Inversión PORTFOLIO CONSERVADOR <ul><li>El inversor acepta algún grado de volatilidad. </li></ul><ul><li>Inversiones con un horizonte temporal de al menos dos años. </li></ul><ul><li>Portfolio invertido en renta fija con un pequeño porcentaje en acciones en euros y otras divisas. </li></ul><ul><li>Resultados negativos para un periodo de más de un año es posible pero bastante improbable. </li></ul>
  12. 12. Opciones de inversión PORTFOLIO MODERADO <ul><li>Para el inversor moderado que desea mantener un nivel aceptable de riesgo. </li></ul><ul><li>Inversiones con un horizonte temporal de tres años. </li></ul><ul><li>Con activos divididos entre renta fija y acciones. </li></ul><ul><li>Periodos de resultados negativos son posibles en el corto plazo; sin embargo, en períodos de tres años este tipo de portfolio tiene un más alto crecimiento potencial que el portfolio conservador. </li></ul>
  13. 13. Opciones de Inversión PORTFOLIO ARRIESGADO <ul><li>Para el inversor que acepta un equilibrio en el binomio riesgo - rentabilidad. </li></ul><ul><li>Inversiones con un horizonte temporal de cinco años. </li></ul><ul><li>Portfolios con posiciones importantes en acciones españolas e internacionales. </li></ul><ul><li>Las fluctuaciones serán aceptadas con el objetivo de lograr una alta rentabilidad. </li></ul>
  14. 14. Opciones de Inversión PORTFOLIO MUY ARRIESGADO <ul><li>Para el inversor preparado para aceptar un alto nivel de volatilidad en el portfolio. </li></ul><ul><li>Inversiones con un horizonte temporal de más de cinco años. </li></ul><ul><li>Portfolio invertido principalmente en acciones españolas e internacionales. </li></ul><ul><li>La alta volatilidad debe conseguir mayor rentabilidad con mejores resultados a largo plazo. </li></ul>
  15. 15. ¿DONDE PUEDE ENCONTRARNOS? C/ Calvario 6 – Avda del Mar 7 29600 - Marbella Persona de contacto: José María Rodríguez Campos Financial Advisor Teléfonos: 952.77.51.26 / 636.96.28.76

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