Estadisticas y tendencias de la industria molinera en Mexico

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VII Simposio Internacional de Trigo

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  • 1. 7º SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL TRIGOESTADÍSTICAS Y TENDENCIASDE LA INDUSTRIA MOLINERAEN MÉXICO 14 de junio de 2012. Mazatlán, Sinaloa
  • 2. MERCADO GLOBALDEL TRIGO 2
  • 3. OFERTA Y DEMANDA MUNDIALDE TRIGO Millones de Toneladas750 40% PRODUCCIÓN CONSUMO % INV/CONS 695 685700 689 35% 678650 Prom. inventario 5 31% 30% años 30% 29% Prom. inventario10 años600 26% 26% 27% 25% 25% 23%550 21% 20% 20%500 15% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Fuente: USDA. 3
  • 4. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES MUNDIALES 2011/2012 PRODUCCIÓN EXPORTACIONES 695MT 149 MT Ukraine 3% Otros Otros UE-27 11% Estados 20% 20% Argentina UnidosKazakhstan 7% 19% 3% Pakistan Kazakhstan 3% China 8% Australia Canada 17% 15% 4% UE-27 Australia 11% 4% India Russia Canada 13% 14% Estados 12% Unidos Russia 8% 8% Fuente: USDA. 4
  • 5. PRECIO INTERNACIONALDEL TRIGO VS. MAÍZ (usd/ton)400350300250200150 Soft Red Winter Hard Red Winter Maíz Amarillo Fuente: FAO. 5
  • 6. USOS DE MAÍZ EN ESTADOSUNIDOS Millones de Toneladas180 163160140 36 36 36 35120 33100 35 80 36 60 36 117 128 127 127 35 35 94 40 35 77 34 34 54 20 30 34 41 16 18 25 - Industrial, alimento y semilla Etanol Fuente: USDA. 6
  • 7. USO FORRAJERO DE TRIGOEN EL MUNDO Millones de Toneladas 160 150 148 140 130 121 120 120 114 115 116 109 109 109 110 110 102 99 100 90 80 Fuente: USDA. 7
  • 8. MERCADO DEL TRIGOEN MÉXICO Y SUCADENA PRODUCTIVA 8
  • 9. OFERTA Y DEMANDA DE TRIGOEN MÉXICO 8 7 7.1 6.8 6 6.3 6.4 6.0 6.1 6.0 5.8 5.8 5.6 5.6 5.6 Millones de Toneladas 5 4.2 4.1 4.1 4 3.7 3.7 3.8 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 3.2 3.4 3.2 3.2 3.2 3.0 3.0 3 2.7 2.7 2.8 2.3 2 1.4 1.1 1 0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMONota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentosbalanceadosFuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS 9
  • 10. INFORMACIÓN GENERALInformación Sectorial del Trigo 2009 2010 2011/e (miles de toneladas)PRODUCCIÓN NACIONAL 4 262 3 704 3 778COMERCIALIZABLE*IMPORTACIONES DE CANADÁ 834 862 905IMPORTACIONES DE ESTADOSUNIDOS 1 943 2 635 3 157 TOTAL COMERCIALIZACIÓN 7 039 7 202 7 840EXPORTACIONES 1 136 437 836PECUARIOS 485 1 063 1 038 MOLIENDA REAL 5 418 5 702 5 926 Fuente: SIAP-SAGARPA Y SHCP. e/ Estimado. * Producción por año calendario. 10
  • 11. IMPORTACIÓN POR TIPO DE TRIGO 2010 Francés 2011 3,497,738 MT 1% 4,062,488 MT Canadien Canadiens se e HRW HRW 22% 25% 42% 40% WhiteWhite 4% 1% HRS HRS 8% 9% SRW SRW 23% 25% Fuente: CANIMOLT, con datos de SHCP-Aduanas y USDA. 11
  • 12. INFORMACIÓN GENERAL Molienda de Trigos 2009 2010 2011/e (miles de toneladas)MOLIENDA REAL 5 418 5 702 5 926 TRIGO DURO 3 303 3 904 3 781 TRIGO SUAVE 1 415 1 093 1 415 TRIGO CRISTALINO 700 705 730 Fuente: CANIMOLT. /e. Estimado. 12
  • 13. TIPOS DE TRIGO UTILIZADOSEN LA INDUSTRIA MOLIENDA REAL 2011: 5.9 MT Trigo DURO: pan, pasteles Panificable y pastelillos 87% 64% SUAVE: 24% galletas, tortillas, piz zas Trigo CRISTALINO: pastas Cristalino 12% 13%Fuente: Estimaciones de CANIMOLT. 13
  • 14. DESTINO DE LAS HARINASY SÉMOLAS DESTINO DE LAS HARINAS Y SÉMOLA (%) PRODUCCIÓN DE HARINA Pan artesanal Pan industrial Y SÉMOLA EN Galletas 4.4 2011: MTPasta Tortilla Otros 6% 5% DESTINO DE LAS HARINAS Y SÉMOLA (%) 10% Pan artesanal Pan industrial Galletas Pasta Tortilla Otros 12% 56% 6% 5% 11% 10%Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.12% 14
  • 15. GASTO TOTAL Y ENALIMENTOS, MENSUAL POR HOGAR(Miles de pesos corrientes) 9 8.0 8 7.7 7.3 7.0 7 5.8 6 5.3 5 GASTO TOTAL 4 3.5 ALIMENTOS 3 2.5 2.4 2.5 2.6 2.3 1.6 1.8 2 1.2 0.9 1 Inflación acumulada en alimentos:182% 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 15
  • 16. GASTO EN HOGARES PARAALIMENTOS Y BEBIDAS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Carnes -24% 22% Pescados y mariscos 3% Lácteos -8% 12% Huevo 3% Cereales +22% 19%Verduras, legumbres, tubérculos, e tc. 14% Frutas 4% 1984 Bebidas 1998 9% 2010 Otros 14% 16
  • 17. GASTO DE HOGARES EN CEREALES 0% 20% 40% 60% 41% Prods. de Maíz 46% 49% +20% 51% Prods. de Trigo 42% 40% -22% 7% Arroz 6% 5% 1% 1984 Otros 6% 1998 6% 2010 17
  • 18. GASTO EN HOGARES PARA CEREALES 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tortilla de maíz 42% Maíz, harina, masa, t… 7% Pan de dulce 15% Pan blanco 7% Galletas 5% Pan de caja 4% Pasta para sopa 4% Tortillas de harina 2% Pasteles y pastelillos 1% 1984 Harina de trigo 1998 1% 2010 Otros prods. de trigo 1% 18
  • 19. PANADERÍA INDUSTRIAL (Ventas) PAN Y PASTELILLOS TORTILLAS DE HARINA (Miles de Ton.) (Miles de Ton.)860 140 851 118840 120 113 822 99820 814 813 100 96 91 89 92 801800 80 784780 60 766760 40740 20720 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: INEGI. 19
  • 20. INDUSTRIA DE GALLETAS Y PASTAS (Ventas) INDUSTRIA GALLETERA PASTAS PARA SOPA (Miles de Ton.) (Miles de Ton.)900 350 DULCES SALADAS 323 330 317800 88 89 300 90 99 91 300 287700 269 92 257 91 250600500 200400 766 150 750 705 707 706300 617 644 100200 50100 - - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: INEGI. 20
  • 21. PERSPECTIVAS AL 2030 21
  • 22. PERSPECTIVAS EN LA OFERTA YDEMANDA DE TRIGO, AL 2030 10 9 9.5 8 8.7 8.0 7 7.4 DéficitMillones de Toneladas 6.8 5.6 MT 6 5.6 5 4.8 4.2 3.7 3.5 3.9 3.7 3.9 3.9 3.9 4 3 2 1 0.44 0.25 0.08 0 2010* 2015 2020 2025 2030 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO * La previsión de las necesidades de trigo para el periodo 2015-2030, se determinó mediante el actual consumo per cápita del cereal y la proyección de la población hacia el año 2030. Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos balanceados Fuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS 22
  • 23. PERSPECTIVAS EN LA OFERTA YDEMANDA DE TRIGO, AL 2030  La demanda de trigo en México crecerá consistentemente durante las próximas 2 décadas, sustentado en el crecimiento poblacional, mayor consumo percápita de trigo y de proteína animal  De no modificar los actuales patrones de producción de trigo, México podría depender hasta un 75% del exterior para satisfacer sus necesidades, lo que pondría en riesgo la soberanía alimentaria  Pese a la alta volatilidad de los factores que determinan el precio de trigo, la tendencia al alza podría ser un incentivo para aumentar la producción  La estrategia debe enfocarse a aumentar la producción de trigos panificables, ya que actualmente hay un déficit que se cubre con importaciones 23
  • 24. PLAN DE DESARROLLO DE LACADENA PRODUCTIVA DE TRIGOEN MÉXICOObjetivos Particulares 24
  • 25. GRACIASwww.canimolt.org 25