DIAGNOSTICO Trigo 2012

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8º Simposium Internacional de Trigo; Mazatlán (Mexico); 22-24 Ago 2013

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DIAGNOSTICO Trigo 2012

  1. 1. Noviembre, 2012 DIAGNOSTICO Trigo 2012 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Dirección General de Fomento a la Agricultura Dirección de Granos Básicos y Oleaginosas
  2. 2. PANORAMA NACIONAL De acuerdo con las cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción total mexicana de trigo durante los últimos diez años (2002-2012) fue de 37 millones de toneladas, concentrándose cerca del 85% de la producción en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%). En el territorio nacional se distinguen las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal y el Bajío el 28%, lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes del total nacional. La superficie cultivada promedio de trigo en México en la década de los noventa asciende a 898 miles de hectáreas. El área sembrada disminuyó a un ritmo anual de 3.6% debido a los comportamientos negativos de los ciclos Otoño-Invierno y al Primavera-Verano. De la superficie promedio de 898 miles de hectáreas, el 73% corresponde a la cultivada con sistemas de riego. La superficie sembrada en temporal disminuyó en más de 51 mil hectáreas durante el periodo en cuestión, lo que se traduce en un decremento promedio anual de 2.8% debido a problemas climáticos.
  3. 3. PANORAMA NACIONAL. Producción de Trigo comparada 2012 (Millones de ton)  En el periodo de 2002-2012, la producción promedio en México fue de 3,3 millones de toneladas. Mientras que en los Estados Unidos de América, se produjeron 63.8 millones de toneladas en promedio.  La producción en México en 2012 fue de 3.2 millones de toneladas, que con respecto al año inicial comparado se mantuvo estable.  Las variedades trigo que mas se produjeron son Trigo suave y trigo cristalino las cuales aportan el 47% y el %48 respectivamente. Porcentaje de producción por variedad 2012 TRIGO GRANO CRISTALINO 48% TRIGO GRANO FUERTE 4% TRIGO GRANO MEDIO FUERTE 1% TRIGO GRANO SUAVE 47% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.28 3.24 2.72 2.32 3.02 3.38 3.52 4.02 4.09 3.66 3.62 53.0 43.7 63.8 58.7 57.3 49.5 55.8 1,040 68.2 60.0 60.1 Mexico E.U.
  4. 4. PRODUCCIÓN NACIONAL 2002-2012. En el periodo 2002-2012 la Producción se mantuvo estable siendo que en 2004 alcanzo su punto mas bajo con 2.32 millones de toneladas y el mas alto registrado en el mismo periodo 2008 es de 4,21 millones de toneladas. Para el periodo del 2002 al 2012 el rendimiento promedio es de 5.1 ton/ha, Para el año 2012 se registra un aumento del 9.8%, con respecto al año 2002. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (millones de ton.) RENDIMIENTO (Ton/ha.) 3.2 2.7 2.3 3.0 3.4 3.5 4.2 4.1 3.7 3.6 3.2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.1 4.5 4.5 4.8 5.2 5.1 5.1 5.0 5.4 5.5 5.6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  5. 5. PANORAMA NACIONAL. Informe de Producción Principales Variedades  Como se muestra en la grafica la producción de trigo de grano fuerte ha aumentado considerablemente al pasar de 46 mil a 672 mil toneladas lo que representa un 1,342% de aumento para 2011, teniendo una producción promedio de 163,706 ton anuales.  En relación al trigo de grano suave, este ha mostrado una tendencia de disminución en la producción a partir del año 2008 donde se registro el mayor volumen de la producción la cual fue de 2.1 millones de toneladas disminuyendo a 1 millón de toneladas lo cual representa un 52.10% a la baja. En 2012 repunto en 27.3% con respecto al año 2011.  En cuanto a la producción de Trigo cristalino esta se ha mantenido constante a partir del año 2006 donde se produjeron 1.9 millones de toneladas y que en promedio del 2006 al 2011 la producción ha sido de 1,941,188 toneladas. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TRIGO GRANO CRISTALINO 10,500 1,196,722 620,231 1,338,727 1,900,235 2,036,566 1,902,795 1,995,978 1,954,709 1,856,850 1,481,331 TRIGO GRANO FUERTE 46,601 123,071 166,735 31,575 139,854 43,462 139,520 148,887 125,276 672,080 163,706 TRIGO GRANO SUAVE 310,390 324,803 1,459,973 1,605,398 1,316,760 1,399,869 2,139,145 1,934,466 1,528,352 1,024,512 1,304,367 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Toneladas Volumen de Producción de Trigo (Principales Variedades)
  6. 6. PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES Año agrícola 2012. En el año agrícola 2012 se sembraron 590,548 ha, de las cuales se cosecharon 570,220 ha, que arrojaron un volumen de producción de 3.2 millones de toneladas. Así mismo el rendimiento promedio nacional fue de 5.6 ton/ha. El estado de Sonora aporta el 55% de la producción nacional, seguido de Baja California con el 15% y Guanajuato con el 10%. Estado Sembrada Cosechada Producción Obtenida (ton) Rendimiento (ton/ha) SONORA 254,759 254,759 1,759,378 6.91 BAJA CALIFORNIA 83,496 78,071 473,969 6.07 GUANAJUATO 60,937 59,956 330,663 5.52 CHIHUAHUA 23,012 21,094 108,604 5.15 MICHOACAN 23,731 23,380 108,036 4.62 OTROS 144,614 132,961 424,691 2.70 TOTAL 590,549 570,221 3,205,341 5.60 55% 15% 10% 4% 3% 13% SONORA BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO CHIHUAHUA MICHOACAN OTROS
  7. 7. Fuente: SIAP - SAGARPA.-CONAPO  Se observa un repunte del orden de 23.97% en el consumo de Trigo, con respecto al año 2001, siendo 2012 el año con mayor consumo per cápita. Consumo Per Cápita de Trigo en México (Kg/Persona) DIAGNOSTICO TRIGO. 61.7 58.8 55.4 54 61 60 58.6 52.4 57.4 58.1 32.25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 76.49
  8. 8. BALANZA DE DSIPONIBILIDAD Y CONSUMO 2012. Existencia Inicial Importaciones Producción Comercializable Exportaciones Consumo Humano Pecuario Merma Semilla Siembra Existencia Final 10,628 miles de toneladas La disponibilidad en el 2012 fue de 10,628 miles de toneladas de las 3.1 millones son correspondientes a la producción, 5.5 millones de toneladas son importaciones y 1.9 millones de toneladas son de existencia final de año 2011. El 74% de la disponibilidad es para el consumo humano, el 13% es para exportación, el 7.5% es para consumo pecuario, semilla para siembra y la merma y el 5.5 % es la existencia final. DISPONIBILIDAD CONSUMO 1 939.8 5 559.0 3 130.0 999.3 5 565.2 272.8 126.3 86.9 3 578.3
  9. 9. CONSUMO NACIONAL APARENTE Trigo Cristalino Datos promedio del 2004 al 2012 Volumen en Toneladas Producción 1,481,331 Importaciones 690,560 Exportaciones 81,412 Consumo Nacional aparente 2,090,479 Trigo Grano Fuerte/Medio Fuerte (Panificable) Datos promedio del 2004 al 2012 Volumen en Toneladas Producción 209,666 Importaciones 2,362,078 Exportaciones 701 Consumo Nacional aparente 2,571,043  Como se muestra en la tabla del consumo nacional aparente, México es un país excedentario en trigo Cristalino  El principal uso del trigo cristalino esta destinado a la industria de pastas alimenticias (espagueti, macarrones, sopas secas, etc.).  Como se muestra en la tabla del consumo nacional aparente, México es un país deficitario en trigos panificables.  El trigo panificable lo utiliza la industria mecanizada de la panificación, del pan hecho a mano o semi-mecanizado, produciendo principalmente harina para pan de caja. Se le utiliza como mejorador de trigos débiles o trigos con gluten muy fuerte.
  10. 10. PRECIO MEDIO RURAL 2002-2012 . • Los precios pagados al productor de Trigo oscilan entre los 3,400 a 3,800 pesos por tonelada esto en función de la calidad y variedad de trigo así como las zonas de producción. • La variedad de Trigo por la que el productor primario obtuvo mayor precio de venta fue el de Grano Suave, el cual registro un crecimiento del 121% con respecto al P.M.R. pagado en el 2004. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TRIGO GRANO CRISTALINO 1,695 1,402 1,617 1,602 1,587 1,968 3,941 3,088 2,673 3,475 2,305 TRIGO GRANO FUERTE 1,521 1,417 1,587 1,683 1,843 2,298 3,351 3,118 2,641 3,616 2,308 TRIGO GRANO SUAVE 1,245 1,414 1,685 1,649 1,788 2,200 3,471 2,673 2,726 3,800 2,265 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Precio Medio Rural variedades de Trigo (pesos)
  11. 11. 3,852 4,895 5,664 7,288 15,505 11,905 9,909 13,043 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Valor Producción (mdp) VALOR DE LA PRODUCCION. Dentro del periodo 2004-2011 el valor de producción aumento en 239%, siendo el 2008 el año que mayo valor a tenido, y que va en relación en los últimos 8 años.
  12. 12. CIERRE PRELIMINAR DE SIEMBRAS Y COSECHAS AL 31/12/2012 Fuente: SIAP/Datos preliminares.
  13. 13. AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS AL 30/06/2013 Fuente: SIAP/Datos preliminares.
  14. 14. Trigo Tipo de Glúten Textura de Grano /Endospermo Usos Grupo 1 Fuerte (muy elástico) y extensible. Duro a semiduro. Lo utiliza la industria mecanizada de la panificación, produciendo principalmente harina para pan de caja. Se le utiliza como mejorador de trigos débiles. Grupo 2 Medio fuerte (elástico) y extensible. Duro a semiduro. Es para la industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado; se le utiliza como mejorador de trigos débiles o trigos con gluten muy fuerte. Grupo 3 Débil (ligeramente elástico) y extensible. Suave (blando). No producen harinas panificables por sí solos; requieren mezclarse con trigos Grupo 1 y 2. Se utilizan para la industria galletera y elaboración de tortillas, buñuelos y otros; aunque puede utilizarse en la panificación artesanal. Como corrector de trigos con gluten muy fuerte. Grupo 4 Medio y tenaz (no extensible) Duro a Semiduro. No es panificable por su alta tenacidad. Se mezcla con trigos fuertes. Es utilizado para la industria de la repostería (pastelera y galletera). Grupo 5 Fuerte, tenaz y corto (no extensible). Es un grano muy duro y cristalino. Endospermo con alto contenido de pigmento amarillo (carotenoides) No es panificable. Se usa para la industria de pastas alimenticias (espagueti, macarrones, sopas secas, etc.). CLASIFICACIÓN DE TRIGO POR TIPO DE GLÚTEN En México el trigo se clasifica de acuerdo al tipo de glúten, siendo que el trigo Fuerte, tenaz y corto (denominado Duro o Cristalino) en México conserva el estatus de excedentario y para el trigo fuerte a medio fuerte (denominado panificable) México es deficitario esto se puede apreciar en las graficas de importación y exportación de trigo que se muestra mas adelante.
  15. 15. EXPORTACIONES 2012. Fuente :SIAVI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10011001 564,131 342,959 394,394 536,368 569,190 1,397,626 1,136,294 428,415 835,816 170,921 10019001 21 6 1 2 3 5 21 6,618 90 243 10019099 926 4 182 2 1 3 1 1,962 1 0 ExportacionesexpresadasenToneladas. Histórico de Exportaciones por Fracción Arancelaria. En promedio se exportaron 690,560 toneladas, en el periodo comprendido de 2003 a 2011, la fracción mas representativa es la 10011001 que corresponde a trigo duro o cristalino la cual con relación al año inicial del comparativo registro un aumento del 48.15% equivalente a 271,685 toneladas. esto debido a que somos un país excedentario en cuanto a producción de trigo duro o cristalino.
  16. 16. IMPORTACIONES 2012. Fuente :SIAVI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10011001 244,662 263,088 134,392 48,303 27,582 3,452 0 11,185 40 91 10019001 1,994,398 2,494,923 2,656,061 2,586,844 2,775,414 1,516,405 1,398,610 2,928,690 2,907,360 1,893,153 10019099 1,260,851 827,461 927,171 811,488 450,309 535,881 448,431 555,605 356,583 184,034 ImportacionesexpresadasenToneladas Histórico de Importaciones por Fracción Arancelaria. En promedio se importaron 3,129,465 toneladas, en el periodo comprendido de 2003 a 2011, la fracción mas representativa es la 10019001 que corresponde a trigo duro (panificable de acuerdo al tipo de Glúten) la cual con relación al año inicial del comparativo registro un aumento del 45.77% equivalente a 912,962 toneladas. esto debido a que somos un país deficitario en cuanto a producción de trigos panificables.
  17. 17. PANORAMA MUNDIAL. Producción Mundial de Trigo Comparada en el periodo 2000- 2011 (Millones de ton) China India Estad Unidos Fed Rusia Francia México 115.12 80.68 60.10 60.31 38.33 3.62 Comparativa de México contra Principales Países Productores (Millones de Ton) 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 590 575 560 633 627 605 611 690 686 648 651 53.00 43.71 63.81 58.74 57.28 49.49 55.82 68.03 60.37 60.08 60.10 3.28 3.24 2.72 2.32 3.02 3.38 3.52 4.02 4.12 3.66 3.62 Mundo Estados Unidos México
  18. 18. El trigo en general se utiliza en su mayor parte para la producción de harina, la cual es utilizada para la elaboración de productos como panes y pastas. Se clasifican según la dureza del endospermo. La dureza y la blandura sin características de molinería. De acuerdo a la clasificación de los trigos mexicanos en base a la funcionalidad del gluten, el trigo cristalino es apto para la industria de pastas y sopas. El trigo es uno de los cereales más consumidos para el ser humano. Anualmente se cosechan aproximadamente 600 millones de toneladas a nivel mundial, lo que significa un promedio de 100 kilos pér capita al año. China es el primer productor con el 15% del total mundial, seguida de India (12%), Rusia (14%), Estados Unidos (10%), Francia (6%), Alemania (4%) y Canadá (4%). Los mayores importadores de trigo son Italia (6,5%), Brasil (5,5%), España (5,3%), Argelia (5%), Japón (4,9%), seguidos por Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, Holanda, Bélgica, Marruecos, entre otros. DESCRIPCIÓN Y PANORAMA MUNDIAL
  19. 19. REPORTE MENSUAL DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DEL USDA -/- AGOSTO DE 2013 Los inventarios mundiales de trigo para 2013/14 aumentaron en 7.5 millones de T.M., con incrementos en la producción para la mayoría de los exportadores más grandes a nivel mundial, empujando a la producción mundial de trigo a un récord de 705.4 millones de T.M. La producción aumentó 2.8 millones de T.M. para la Unión Europea, con los mayores incrementos de España, Francia y Alemania, y menores incrementos de Rumania, Bulgaria y Hungría. La producción aumentó 2.5 millones de T.M. para Kazajistán donde las lluvias abundantes de primavera y verano se encuentran dando apoyo a las perspectivas de rendimiento, tanto como en las áreas de trigo de primavera adyacentes de Rusia. La producción de Ucrania aumentó 2.0 millones de T.M. basado en los últimos reportes de cosecha. La producción aumentó 0.5 millones de T.M. para Canadá debido a la humedad en el suelo y a la falta de temperaturas altas en la zona oeste de la planicie. Por su parte la producción de Turquía aumentó 0.4 millones de T.M. para el trigo, reflejando un crecimiento favorable.
  20. 20. Compensando en parte los incrementos de la producción de este mes, son las reducciones en América del Sur, donde los cultivos no se cosechan hasta finales de 2013. La producción disminuyó 1.0 millón de T.M. en Argentina basado en los reportes de menores sombras. La producción de Brasil bajó 0.3 millones de T.M. reflejando que la helada de finales de julio parece haber dañado el desarrollo del trigo en las áreas del sur de Brasil. El consumo mundial de trigo para 2013/14 aumentó 6.9 millones de T.M. con incrementos del trigo forrajero para varios países y un alza en el trigo de alimentación para India e Irán. El uso forrajero aumentó nuevamente este mes para China con mayores importaciones proyectadas. El uso forrajero también se incrementó en la Unión Europea, Siria, Moldavia, Kazajstán y Marruecos. El trigo de uso forrajero bajó para Tailandia y Vietnam, con menores importaciones proyectadas para ambos países. Las importaciones aumentaron para Irán, Pakistán, Siria y Turquía. Las exportaciones mundiales de trigo para 2013/14 aumentaron 4.9 millones de T.M., con incrementos para Kazajistán, la Unión Europea, Ucrania y Canadá totalizando 7.0 millones de T.M. Las exportaciones bajaron para Argentina y Brasil por las bajas en las perspectivas de producción. Las exportaciones de India también bajaron, debido a un alza relativa en los precios internos lo que limitará las exportaciones. Los inventarios mundiales abundantes redujeron los precios y dieron soporte al incremento del consumo mundial, lo que limita el aumento de la proyección 2013/14 en los inventarios finales a 0.6 millones de T.M. REPORTE MENSUAL DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DEL USDA -/- AGOSTO 2013
  21. 21. APERTURA DE MERCADO DE FUTUROS AL 19/08/2013
  22. 22. 22 Fuente: Comité Nacional Sistema Producto Trigo Consumo: En el mundo el trigo es el principal grano para la alimentación, junto con el maíz y el arroz es uno de los granos más importantes que se producen en la mayoría de los países. Haciendo que sea el cultivo que registra el mayor volumen de comercialización. Problemática: Incremento en los costos de producción (insumos). Pérdida de rentabilidad y descapitalización (productores) Reducción de la superficie de siembra, Insuficiencia de generación de variedades panificables. Deterioro del ingreso objetivo, Incremento de las importaciones. Líneas estratégicas por atender: Incrementar la producción de trigos suaves en el altiplano y el bajío a través de agricultura por contrato, mayores inversiones dirigidas a incrementar la productividad, abatimiento de costos de producción y la adecuación del ingreso objetivo. Diversificar la siembra de trigos cristalinos por panificables en el noroeste, mejorando los estímulos y bonos de calidad de las cosechas. De igual manera la agricultura por contrato debe impulsarse con mayor énfasis. Generar nuevas variedades de mayor resistencia a las royas en el noroeste y de mejores rendimientos y abatir los costos de producción con inversiones en infraestructura productiva y la renovación del parque de maquinaria agrícola. Logros 2000-2012: Se conformó la SOFOM Nacional, para autofinanciamiento de Proyectos. En Asamblea del 20 de Febrero del 2008, se acordó y aprobó la constitución de la Figura Jurídica del CONASIST. Se ha fomentado la creación y constitución de nuevos Comités Estatales, y se han asociado 3 Estados que son: Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. A través de la Capacitación del INCA Rural, se van a implementar nuevos indicadores de desempeño, como son: Diagnóstico, Convergencia, Homologación e Información. Se tienen Proyectos a través del INIFAP, para generar nuevas variedades de trigo, mejoradas y resistentes a plagas y enfermedades. Se ha diseñado un Proyecto para la implementación de la Labranza de Conservación, el cual va en la 3ra. Etapa, conjuntando acciones con el INIFAP, CIMMYT y los Comités Estatales. Se ha impulsado la Agricultura por Contrato. En este año se hicieron contratos por alrededor de 1'800,000 tons. Se realizaron Proyectos para desarrollo de Centros de Acopio en varios Estados, para mejorar su comercialización mediante el FIMAGO. A través de la Agricultura por Contrato se está promoviendo este esquema de protección de riesgos de mercado mediante el esquema de coberturas. Trigo. Diagnóstico
  23. 23. 23 Impactos: El impacto de las propuestas se refleja en un incremento en volumen de los trigos panificables por casi 1,873,549 toneladas, que tiene condiciones similares al trigo Norteamericano y Canadiense; esto en cuanto a calidad industrial, de esta manera se pretende reducir las importaciones en más de 691 millones de dólares y bajar el régimen deficitario en al menos 15% del consumo de trigo importado sobre el consumo nacional. Integrar en el Sistema de Labranza de Conservación a los productores de las zonas trigueras de los estados de: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro Estado de México, Tlaxcala y Michoacán. Reducirá los costos de producción de labores culturales hasta en un 82% en relación al costo total que tiene actualmente el sistema de producción convencional, al pasar de $2,700.00 a $500.00 (ahorro en rastra, subsuelo, barbecho, nivelación, surcado y labores culturales). Además de un Incremento en los rendimientos por hectárea entre 400 kg y 500 kg adicionales, pasando de un rendimiento promedio actual de 4.71 a 5.21 toneladas por hectárea en los dos primeros años de la aplicación del sistema. También es necesario dotar de la infraestructura de acopio y acondicionamiento de trigo (silos), a los productores de trigo de Baja California y Sinaloa, en razón de que su producción anual en el primero de los Estados es de 529,628, y en el segundo es de 98,811 toneladas. Situación que les genera problemas de comercialización, por lo que tienen que abaratar su producto a lo intermediarios por lo que requieren apropiarse del valor agregado que se genera en esta parte de la cadena productiva. La puesta en marcha de este proyecto de ejecución nacional, beneficiara directamente a 1,130 productores. Trigo. Diagnóstico
  24. 24. Apoyos para Trigo Cultivo Proyectos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROCAMPO para vivir Mejor 463,531,940 520,342,846 301,342,846 503,869,586 1,110,094,018 459,192,110 Garantías 14,074,780 49,483,964 101,338,418 153,094,101 45,125,903 133,340,024 Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización 18,198,019 1,537,314,080 991,373,499 1,810,702,924 321,888,608 1,546,831,644 Apoyos para la Integración de Proyectos 1,217,773 1,266,053 1,601,733 948,444 1,056,771 Agrícola 154,313,280 694,734,829 35,537,013 74,133,196 125,000,000 Manejo postproducción 6,379,015 2,431,703 Tecnificación de riego 3,854,784 8,191,415 6,023,100 8,191,415 7,709,567 Reconversión Productiva 99,648,773 29,338,971 32,300,000 Apoyo a la Competitividad de Trigo 46,800,000 TRIGO (SP) 100,000,000 Activos Productivos Tradicional (Trigo) 125,000,000 Competitividad ramas estratégicas agrícola (Trigo) 70,000,000 543,822,512 2,366,575,007 2,096,981,008 2,680,477,230 1,721,099,570 2,307,861,818 Apoyos 2007-2012 (Pesos) Total Trigo

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