Résumé exécutif – Cartographie de la demande et de l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus au Sénégal
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Résumé exécutif – Cartographie de la demande et de l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus au Sénégal

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Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des télécommunications, de la......

Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des télécommunications, de la micro-finance, des régulateurs, des institutions financières non bancaires (EME), des gouvernements, des assureurs et des bailleurs.

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  • 1. Cartographie de la demande et de l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus au Sénégal Résumé exécutif – Sénégal Août 2013
  • 2. 1. Introduction Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des télécommunications, de la micro-finance, des régulateurs, des institutions financières non bancaires (EME), des gouvernements, des assureurs et des bailleurs. L’étude décrit: ▬ Les besoins en services financiers des ménages à bas revenus tels qu’ils se manifestent à travers leurs aspirations, les risques financiers auxquels ils font face, et les stratégies financières que ces ménages adoptent. ▬ L’utilisation par les ménages des services financiers existants proposés par des intermédiaires du secteur formel et informel et destinés à : ▬ Mettre de l’argent en sécurité et à en préserver la valeur pour des usages futurs, ▬ Financer des investissements ou des dépenses temporairement supérieures à leurs revenus, ▬ Se prémunir contre des événements pouvant affecter des membres ou des biens du ménage, ▬ Recevoir ou envoyer de l’argent, ▬ Réaliser des paiements. ▬ La connaissance des ménages des services financiers formels existants. ▬ Leurs opinions quant à l’utilité et à l’accessibilité de ces services. 2
  • 3. 1. Introduction Glossaire Définitions ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Terme Définition dans le cadre de l’étude BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest CBE Coûts en Besoin de Base Institution financière Ce terme fait référence aux banques, aux institutions de micro finance, aux caisses d’épargne et à la poste. DHS-MICS Senegal Demographic and Health and Multiple Cluster Indicator Survey (DHS-MICS), 2010-11 Niveau de revenus Le revenu utilisé dans l’étude est le revenu par individu du ménage. Il sera calculé comme la somme des revenus du ménage divisé par le nombre de personnes vivant dans le ménage. EME Émetteur non bancaire de Monnaie Électronique ESNPS-II Enquête Nationale de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (deuxième édition – 2011) Portefeuille électronique Sont considérés comme portefeuilles électroniques tous les supports électroniques permettant de stocker de la monnaie électronique (Orange money, Yobantel, cartes prépayées Ferlo, etc…) FMI Fonds Monétaire International Réseau d’agents de proximité avec ou sans PFE Sont inclus ici: - les réseaux nationaux de proximité offrant des services de transferts et/ou de paiement, et fonctionnant sans support de PFE: Wari, Money Express, Joni Joni, La Poste One, etc. - les services de transferts et paiement via le PFE, lorsqu’ils sont utilisés en se déplaçant chez un agent pour faire le dépôt à chaque transaction. IF Institution financière IMF Institution de micro-finance MNO Mobile Network Operator, (Opérateur de téléphonie mobile) PFE Portefeuille électronique QCM Question à choix multiple RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine Le seuil de pauvreté fixé à 2$ par jour et par individu, établi par la Banque Mondiale en 2005, s’élève, après conversion en parité de pouvoir d’achat et actualisation suivant l’indice des prix à la consommation, à un seuil de 21 500 FCFA par mois et par individu en 2011. L’ENSPS-II de l’ANSD estiment en 2011 par méthode de CBE les seuils de pauvreté totaux par milieu de résidence suivants: ▬ 32 000 FCFA par mois et par individu à Dakar. Seuil de pauvreté ▬ 24 300 FCFA par mois et par individu dans les autres villes (zone urbaines). ▬ 18 200 FCFA par mois et par individu dans les zones rurales. Ces seuils prennent en compte le seuil de pauvreté alimentaire et non alimentaire. Ces seuils estimés sont pleinement cohérents avec le seuil de pauvreté fixé par la Banque Mondiale. Dans le cadre de cette étude, les seuils de pauvreté estimés par l’ANSD seront utilisés. 3
  • 4. 2. Méthodologie La figure ci-dessous présente la logique de l’intervention. Objectifs ► Entretiens avec les acteurs ► Rédaction du questionnaire ► Échantillonnage Collecte des données ► Déploiement de l’enquête ► Entretiens qualitatifs ► Présentation des résultats ▬ Valider la compréhension du questionnaire par les populations cibles ▬ Déployer l’enquête sur le territoire Décrire les comportements financiers des populations cibles ▬ Périmètre de collecte de données Identifier des profils de comportement dans l’échantillon ▬ Réaliser des entretiens qualitatifs sur des représentants des profils de comportement identifiés ▬ Présenter les résultats à l’industrie pour obtenir et intégrer leurs commentaires dans l’analyse de données ▬ Rédiger les rapports finaux Cible: Population autour du seuil de pauvreté et sur tout le territoire Questionnaire finalisé Enquête en région ► Analyses statistiques Analyse des données Cibler la population d’intérêt Projet de questionnaire ► Formation des enquêteurs ► Pilote des questionnaires Rédiger un premier questionnaire ▬ Conception du questionnaire ▬ Entretiens avec les acteurs Définir les sujets de recherche de l’enquête en concertation avec les principaux acteurs ▬ ► Recherche bibliographique ▬ Base de données incluant 1052 répondants Entretiens qualitatifs sur des profils identifiés Rapports présentant les résultats 4
  • 5. 3. Tendances générales
  • 6. 3. Tendances générales Présentation de l’échantillon Zone géographique du répondant Zone géographique Zone Ouest urbain (Dakar) Zone Ouest rural (Dakar) Zone Nord urbain (Saint Louis) Zone Nord rural (Saint Louis) Zone Centre-Nord urbain (Touba) Zone Centre-Nord rural (Touba) Zone Centre-Ouest urbain (Kaolack) Zone Centre-Ouest rural (Kaolack) Zone Sud urbain (Ziguinchor) Zone Sud rural (Ziguinchor) Zone Est urbain (Tamba) Zone Est rural (Tamba) Total en nombre Répartition échantillon 10,84% 9,51% 8,37% 7,89% 8,27% 9,03% 7,98% 7,03% 7,98% 7,98% 7,22% 7,89% 1 052 Taille du ménage des répondants (en nombre d’individus dans le ménage) La taille des ménages des répondants est majoritairement supérieure à 7 personnes (Pour rappel, La taille moyenne des ménages est de 9,3 personnes au Sénégal en 2010 (DHSMICS)). 3% 26% 23% Moins de 3 4-6 7-8 18% 31% 9-12 Plus de 12 Niveau d’éducation des répondants Données démographiques des répondants Variables Homme 98,57% Etrangers 1,43% 15- 19 ans 7,98% 20 - 24 ans 13,78% 25 – 34 ans 35 – 49 ans 15,30% 20,44% 60 ans et plus 18,16% Non scolarisé 4% 1% 11% 16,92% 50 – 59 ans Tranche d’âge 48,00% Nationaux Nationalité 52,00% Femme Sexe 21% de la population sondée est non scolarisée. Parmi les répondants non scolarisés, ils sont 15% à avoir déclaré être non scolarisés mais sachant lire. Répartition échantillon Modalités Type d’occupation du répondant Employé public formel 1% Employé privé formel 0% Urbain Ecole coranique Collège 15% 32% Lycée Etudes supérieures Niveau de revenu des ménages interrogés (mensuel par personne du ménage) Moins de 15 000FCFA 11% La population sondée a principalement des revenus mensuels par tête entre 15 000 et 30 000 FCFA, conformément au plan d’échantillonnage. 62% 0% 0% Auto emploi informel péri-urbain/rural Primaire Diplôme technique 18% 18% Auto emploi informel urbain 3% 16% Non scolarisé, mais sait lire 8% 4% Employé informel 18% 76% 25% 50% 75% 100% entre 15 000 et 20 000 FCFA 3% 6% 39% 25% Entre 20 000 et 30 000 FCFA Entre 30 000 et 40 000 FCFA Entre 40 000 et 50 000 FCFA 27% Entre 50 000 et 60 000 FCFA Plus de 60 000 FCFA Péri- Urbain /Rurale 6
  • 7. 3. Tendances générales Besoins et stratégies financières pour les futurs projets Les répondants du secteur informel projettent en premier lieu de développer leur activité. En second lieu, les répondants du secteur informel envisagent la création d’une nouvelle activité. Ils sont également près de 40% à vouloir construire. Les projets principaux des personnes travaillant dans le secteur formel sont très majoritairement l’achat ou la construction d’une maison suivi de la création d’une nouvelle activité. Futurs projets les plus importants dans les deux ou trois ans à venir (QCM) Acheter une maison/terrain/construire 38% 45% 47% Créer une activité/nouveau business 65% Partir/envoyer un proche à l'étranger Acheter un véhicule Envoyer des enfants à l'école Formel Développer mon activité 54% Informel Effectuer un pèlerinage Améliorer la maison (achat équipement) Cérémonie (mariage, ...) Acheter des équipements pour l'activité 0% Les modes de financement envisagés pour les projets sont en majorité l’épargne et les revenus courants. 50% 100% Modes de financement envisagés pour financer les futurs projets des répondants (QCM) 62% Epargne 42% 55% 50% Revenus courants 37% Crédit 23% Formel Tontines Informel Vente de biens Dons 0% 50% 100% 7
  • 8. 3. Tendances générales Besoins et stratégies financières face aux menaces et aux périodes d’insuffisance de revenus Quel que soit le type d’occupation, la principale menace perçue par les répondants comme pouvant impacter leur situation financière est la maladie (citée par 60% des répondants). Face à ces menaces, l’épargne en argent est la première précaution prise. ▬ Près de 30% des répondants comptent sur l’aide de la famille et des proches pour faire face aux dépenses imprévues. Précautions prises pour faire face aux menaces financières (QCM) 69% Epargne en argent (compte, tontine, à la maison) 57% 27% Compte sur l'aide des parents/amis) 28% 15% Epargne en nature (biens) Formel 14% Informel 13% Aucune précaution 19% 7% Assurances 2% 0% 78,6% des répondants déclarent connaître des périodes où leurs revenus sont insuffisants pour subvenir à leurs dépenses de base: 80% pour les répondants du secteur informel et 69% pour le secteur formel. Pour faire face aux périodes d’insuffisance de revenus, les principales solutions des répondants sont l’aide des proches, l’épargne en argent et la réduction des dépenses du ménage. 50% 100% Solutions mises en place pendant les périodes d’insuffisance de revenus (QCM) 29% 26% Réduction des dépenses du ménage 27% 32% Aide des parents/amis 25% Avance sur salaire Formel 22% 29% Epargne en argent (compte, tontine, à la maison) Informel Crédit Epargne en nature (vente de biens) 0% 50% 100% 8
  • 9. 3. Tendances générales Détention de compte ▬ 22% des ménages possèdent un compte dans une banque, 35% possèdent un compte dans une institution de microfinance ou une mutuelle, 6% un portefeuille électronique (PFE), et seuls 2% dans une poste. NB: ces statistiques concernent la détention de compte par ménage (et non par adulte) et prennent en compte la détention de PFE. En outre, il s’agit d’une cible de population spécifique (autour du seuil de pauvreté). Ces résultats ne sont donc pas comparables aux statistiques nationales de bancarisation. Proportion de ménages détenteurs de compte Compte IF ou PFE 67% Banque formel 47% des ménages enquêtés ont au moins un compte dans une institution financière (IF) ou un portefeuille électronique. 51% Microfinance/mutuelle 40% Détient un compte La Poste Finances 5% PFE 14% Informel Compte IF ou PFE 45% Banque Ne détient pas de compte 18% Microfinance/mutuelle 34% La Poste Finances 2% PFE 5% 0% Les non détenteurs évoquent majoritairement des raisons religieuses (52%). Il ressort des entretiens qualitatifs que les raisons religieuses ne sont généralement pas bloquantes, mais combinées à d’autres raisons (trop compliqué, « ce n’est pas pour moi », etc.). Avec quelques explications, les personnes interrogées marquent un intérêt pour ouvrir un compte. Certaines, sensibilisées pas des proches, l’envisagent pour sécuriser leur argent. Mais elles pensent souvent qu’il faut avoir plusieurs centaines de milliers de FCFA pour pouvoir ouvrir un compte . A noter que beaucoup de répondants associent le fait d’avoir un compte dans une IMF au fait de prendre un crédit : « je ne veux pas ouvrir de compte, car le crédit me fait peur », Aissatou, Dakar. 25% 50% 75% 100% Raisons de non-ouverture de compte dans une institution financière selon le type d’occupation et le milieu de résidence (QCM) 54% Raisons religieuses 28% Je n'ai pas les moyens (revenus insuffisants/irréguliers) 12% 6% C'est trop compliqué (paperasse/tracasseries administratives) 12% 12% 10% 6% Trop loin de chez moi Je n'ai pas confiance/j'ai peur pour mon argent (notoriété/sécurité) 8% 16% 8% Trop d'attente au guichet 14% 0% Informel 25% 50% 75% Formel 9
  • 10. 3. Tendances générales Raisons d’ouverture d’un compte 47% des non détenteurs de compte dans une IF seraient intéressés à ouvrir un compte s'ils pouvaient faire des dépôts ou des retraits dans une boutique à proximité, que ce soit les personnes travaillant dans le formel (45%) ou l’informel (48%). ▬ 32% seraient peut-être intéressées à ouvrir un compte dans une institution financière: les actifs du secteur informel sont plus nombreux à être dans ce cas de figure que les travailleurs du secteur formel. Cette proportion est néanmoins à nuancer: les répondants marquent un net intérêt pour ce service, mais il ne constitue pas toujours une raison suffisante pour l’ouverture. Environ la moitié des interviewés en qualitatif se disaient prêts à payer plus pour avoir cette possibilité. Pour ceux qui ont un compte dans une IF, l’obtention de prêts et l’épargne ont été les deux principales raisons d’ouverture. Raisons d’ouverture de compte dans une institution financière (QCM) 71% 68% 74% Pour épargner 43% Pour avoir un prêt Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires) 20% 31% 36% 3% 1% Pour recevoir mon salaire 56% 4% 6% Pour recevoir de l'argent (hors salaire) 12% Les actifs du secteur formel sont plus de la moitié à avoir ouvert un compte pour domicilier leurs salaires. 0% Informel urbain La réalisation de paiements / transferts et l’épargne sont les deux raisons les plus importantes d’ouverture d’un PFE. 64% 47% 25% Informel rural 50% 75% Formel Raisons d’ouverture d’un PFE (QCM) Pour faire/recevoir des paiements 39% Pour épargner 26% Autre à Préciser 22% Pour recevoir de l'argent (hors salaire) 17% Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires) 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10
  • 11. 3. Tendances générales Moyens de paiements La quasi-totalité des paiements de biens et services est réalisés en espèces au destinataire (directement ou via l’envoi d’une autre personne). ▬ Certains paiements ne sont pas effectués par l’ensemble des répondants (39%) – les résultats ne prennent en compte que les répondants effectuant ces paiements. Moyens utilisés par les répondants pour payer tous types de dépenses En espèces main à main au destinataire 4% 2% 14% En espèces main à main j'envoie quelqu'un En espèces chez un agent/point de service 81% Autres moyens 64% des répondants connaissent l’existence du service paiement de facture (eau, électricité) par dépôt en espèces chez un agent d’un réseau de proximité. Mais ils ne sont que 7% à l’utiliser. Connaissance de l’existence du service « paiement de factures en espèces chez un agent/point de service » Répondants ne connaissant pas le service 7% Cela inclut : 36% ▬ Les répondants ayant effectué au moins un paiement par espèce chez un agent/point de service ou un paiement en espèces au bureau de poste: 7%. ▬ Les répondants n'utilisant pas le service mais connaissant l'existence de ce service: 57%. Il semble exister un potentiel de développement de l’utilisation des services de paiement via des réseaux d’agents de proximité. ▬ En effet, les répondants qui connaissent mais n’utilisent pas le service évoquent les raisons suivantes:  15% évoquent le manque d’informations,  15% trouvent que les frais sont trop élevés,  13% évoquent un problème de distance. 57% Répondants n'utilisant pas le service mais connaissant l'existence de ce service Répondants ayant effectué au moins un paiement par espèce chez un agent/point de service avec ou sans PFE ou un paiement en espèce au bureau de poste Les raisons pour lesquelles les répondants n'utilisent pas le service paiement en espèces chez un agent/point de service (QCM) Je préfère le moyen utilisé actuellement 39% Manque d'informations 15% Les frais sont trop chers Loin/pas d'agence-point de vente proche 15% 13% Pas confiance/pas fiable 12% Ne sais pas 12% Trop compliqué à utiliser 11% Pas les moyens pour ce service 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 11
  • 12. 3. Tendances générales Émission de transfert 43% des répondants ont envoyé de l'argent au moins une fois dans les 12 derniers mois. Mode d’émission de transfert d’argent parmi les émetteurs 37% des répondants en ont envoyé plusieurs fois ces 12 derniers mois. ▬ 78% des émetteurs utilisent des moyens formels, ▬ 54% des émetteurs utilisent des moyens informels, ▬ 32% utilisent les deux types de moyens. 22% Le moyen informel le plus utilisé est l’argent confié à la famille. Le moyen formel le plus utilisé est l’argent envoyé par dépôt en espèces chez un agent/point de service via ou sans PFE. Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent 64% Argent confié à d'autres personnes (chauffeur, commerçant,…) 49% 19% Transferts informels organisés (ex: transporteur/courrier express/commerçants organisés) 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Transfert formel et informel Transfert informel 32% Les moyens formels les plus utilisés parmi les répondants effectuant des transferts formels selon la destination du transfert (QCM) Toutes Uniquement dans Uniquement hors destinations de transferts le pays du pays Les moyens informels les plus utilisés parmi les répondants effectuant des transferts informels (QCM) Envoi crédit téléphonique (gérant de cabine) Transfert formel 46% Western Union/Money Gram/RIA… 41% PFE sans se déplacer 13% Réseau d'agent 90% Western Union/Money Gram/RIA… PFE sans se déplacer 64% 0% Réseau d'agent 73% Western Union/Money Gram/RIA… PFE sans se déplacer Réseau d'agent 41% 18% 93% 12
  • 13. 3. Tendances générales Émission de transfert Les services informels sont appréciés pour : ▬ Leur gratuité, la confiance qu’ils inspirent et la simplicité pour les envois via des proches. ▬ Leur gratuité et la non nécessité de se déplacer pour l’argent confié à d’autres personnes (chauffeur, commerçant…). Les utilisateurs sont conscients des risques de sécurité liés à l’envoi d’argent par des proches qui voyagent (cité par 43% des utilisateurs) ou d’autres personnes (cité par 52% des utilisateurs). Avantages des moyens informels d'envois d'argent les plus utilisés (QCM) Ce service n'est pas cher Confiance Pas besoin de me déplacer Simple à utiliser Bien informé quand l'argent est arrivé Service gratuit 0% 10% 20% 30% 40% Argent confié à d'autres personnes (chauffeur, commerçant,…) 50% Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent Les utilisateurs de transferts d’argent via un réseau d’agent de proximité apprécient sa rapidité et sa sécurité. 42% des utilisateurs de transferts d’argent via réseau d’agent estiment que le service ne présente pas d’inconvénient. ▬ Lorsqu’un inconvénient est mentionné, il s’agit de la fiabilité (le manque de liquidité chez les agents ou les problèmes de connexions) ou du prix considéré comme élevé. NB: Les transferts d’argent effectués par les répondants sont très majoritairement dans le pays: 42% des répondants ont envoyé de l’argent au moins une fois dans le pays au cours des 12 derniers mois). 4% des répondants ont envoyé de l’argent à destination de l’Afrique hors Sénégal, et 2% hors Afrique. Les transferts sont principalement justifiés par des dépenses courantes (citées par 80% des émetteurs). 31% citent des frais médicaux, 22% des dépenses liées aux affaires. Les destinataires des émissions de transferts sont très majoritairement des membres de la famille. Avantages de l’envoi d’argent avec dépôt en espèces chez un agent / point de service selon les utilisateurs (QCM) Ce service est rapide 64% Confiance/Sûr/Sécurisé 55% Simple à utiliser 39% Ce service n'est pas cher 24% Proximité/Pas loin 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 13
  • 14. 3. Tendances générales Réception de transfert 66% des ménages enquêtés ont reçu de l'argent au cours des 12 derniers mois. Les ménages sondés du secteur informel rural reçoivent moins fréquemment des transferts d’argent que les ménages sondés du secteur informel urbain et les ménages sondés du secteur formel. Fréquence de réception de transfert d’argent selon le type d’occupation et le milieu de résidence Ne reçoit pas d'argent Informel urbain 30% 13% 30% 26% Reçoit de l'argent moins d'une fois par an Parmi les receveurs, 81% ont reçu leur argent via des moyens formels uniquement. Informel rural 47% 12% 26% 15% Reçoit de l'argent une fois par an Reçoit de l'argent plus d'une fois par an Formel 31% 0% Le moyen par lequel les récepteurs préfèreraient recevoir de l’argent s’ils pouvaient choisir est « chez un agent/point de service » (39%). ▬ 10% 25% 33% 50% 27% 75% 100% Mode de réception préféré par les récepteurs de transferts s’ils pouvaient choisir Au bureau de Postes Money gram / Western Union seraient appréciés par 29% des receveurs. 10% 7% 3% Aucun, je suis satisfait avec le moyen utilisé Chez un agent/point de service 28% 39% 13% Dans une agence Money gram/Western Union Pas de préférence 14
  • 15. 3. Tendances générales Avantages de moyens de réception d’argent Les principales raisons pour lesquelles les receveurs préfèreraient recevoir de l’argent via un agent/point de service sont les suivantes: ▬ Proximité, ▬ Rapide : l'argent arrive plus rapidement 78% Rapidité d’obtention de l’argent, ▬ Raisons pour lesquelles les receveurs préfèreraient recevoir de l’argent via un agent/point de service (QCM) Simplicité. Plus proche de chez moi/lieu de travail 63% Plus simple à utiliser/moins de tracasseries 36% Je suis sûr de retirer l'argent facilement 19% Plus confiance, sécurisé, plus fiable, plus sûr que l'argent arrive 19% Moins cher 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Les principales raisons pour lesquelles les ménages préfèreraient recevoir de l’argent via les réseaux de transferts internationaux (Western Union, Moneygram etc.) sont les suivantes: ▬ Rapidité d’obtention de l’argent, ▬ Simplicité d’utilisation. Rapide : l'argent arrive plus rapidement 65% Plus confiance, sécurisé, plus fiable, plus sûr que l'argent arrive Fiabilité sécurité, ▬ Raisons pour lesquelles les ménages préfèreraient recevoir de l’argent via les réseaux internationaux (Western Union, Moneygram, etc.) (QCM) 47% Plus simple à utiliser/moins de tracasseries 32% Je suis sûr de retirer l'argent facilement 22% Moins cher 21% Plus proche de chez moi/lieu de travail 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 15
  • 16. 3. Tendances générales Emprunts La moitié des répondants ont emprunté au cours des douze derniers mois (49%). ▬ Les prêteurs les plus fréquents (QCM) Les populations rurales des zones de Dakar et de Saint Louis empruntent plus fréquement de l’argent. Les populations des zones de Touba et de Ziguinchor empruntent le moins. 2% 4% La majorité des emprunteurs (60%) s’adressent à la famille ou à des proches. ▬ 26% des emprunteurs ont emprunté auprès d’institutions de micro-finance / mutuelles, ▬ ONG/Fond/ Gouvernement 9% Client 10% Fournisseur / employeur Seuls 10% des emprunteurs ont emprunté auprès des banques. 60% Banque 12% Tontine Pour les répondants qui ont pu emprunter auprès d’une banque, ils disent ne pas avoir rencontré de difficultés en général (57%). Néanmoins, le processus administratif est cité comme un inconvénient par 30% des emprunteurs. Micro finance / Mutuelle 26% Parents/amis Les emprunts auprès de la famille concernent plus souvent les dépenses courantes et les dépenses de santé, les emprunts auprès d’IMF servent à développer l’activité, tandis que ceux des banques sont utilisés pour construire. Objets des emprunts lorsque le prêteur est la famille (QCM) Dépenses du ménage/dépenses courantes 57% Objets des emprunts lorsque le prêteur est une IF (QCM) Développer mon activité… 62% Dépenses du ménage/dépenses… Développer mon activité (stocks/exploitation) 27% Pour payer des dépenses de santé 24% Acheter des équipements pour l'activité 16% 35% Acheter une maison/terrain/construire 10% Acheter des équipements pour l'activité 18% Créer une activité/nouveau business 10% Payer des dettes Payer des dettes Cérémonie (mariage, funérailles) 12% 10% 13% Payer employés/main d'œuvre 6% Améliorer la maison (achat équipement) 4% Pour un pèlerinage Créer une activité/nouveau business 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Emprunts auprès d'une banque 1% Pour aider quelqu'un 4% Envoyer des enfants à l'école/à d'autres… Emprunts auprès d'une IMF 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 16
  • 17. 3. Tendances générales Épargne 66% des répondants épargnent de façon régulière ou irrégulière. Fréquence d’épargne parmi les épargnants réguliers selon le secteur d’activité 31% épargnent de façon régulière (une fois par mois au moins). Informel urbain 48% Informel rural 52% En majorité, les répondants épargnent pour faire face aux dépenses inattendues: 81%. ▬ 32% pour créer/développer une activité, ▬ Formel 85% 16% pour créer une activité. 0% Tous les jours La majorité des répondants gardent leur épargne avec eux ou la confient à un proche: 56%. ▬ Les épargnants sont assez nombreux à placer leur épargne sur un compte bancaire ou IMF (41%). ▬ 25% toutes les semaines 50% 75% 100% 75% 100% tous les mois Moyens d’épargne les plus utilisés par les épargnants (QCM) Les tontines sont le moyen le plus utilisé pour épargner de l’argent avec 25% des épargnants y ayant recours. Je le garde avec moi/je le confie à des parents/amis 56% 3ème Je le mets sur un compte dans une IF 41% Je le mets dans la tontine 25% J'achète des bijoux, des animaux, des marchandises 11% 0% 25% 50% 17
  • 18. 3. Tendances générales Épargne Le moyen formel (Compte IF) est préféré pour sa sécurité, la disponibilité de l’argent et la difficulté de dépenser l’argent. Conserver l’argent avec soi ou chez des parents est apprécié pour la disponibilité de l’argent, la proximité et la gratuité du service. Les tontines présentent les avantages suivants: ▬ ne peut pas être dépensé facilement, ▬ disponibilité de l’argent. L'argent disponible Proximité Gratuit Sécurité gratuité du service ▬ Avantages des moyens d’épargne les plus utilisés (QCM) L’épargne en nature possède comme avantages le taux d’intérêt, la disponibilité et la proximité de l’argent. 31% des répondants ont déjà entendu parler du PFE comme moyen d'épargne. Les entretiens qualitatifs ont montré que : ▬ ▬ Les PFE sont globalement plus connus pour les services d’achat de crédit téléphonique, de paiement et de transferts; Alors que les IMF et banques sont connus pour l’épargne et le crédit. Les répondants connaissant le PFE ne l’utilisent pas pour les raisons suivantes : ▬ Trop compliqué à utiliser, ▬ Pas d’agent agréé, ▬ Ne rapporte pas d’intérêt. Pas de choix ou connaissance d'autres… Taux d'intérêt L'argent ne peut pas être facilement… 0% 25% 50% Bijoux, animaux, marchandise Tontine Compte Conserver l’argent avec soi ou chez des parents 75% 100% Raisons invoquées par les répondants qui connaissent l’épargne via PFE mais ne l’utilisent pas (QCM) Trop compliqué à utiliser 39% Pas d'agent agréé 30% Taux d'intérêt 22% S'inscrire est compliqué 17% Pas besoin 17% Connais pas 17% Pas facile de payer avec/faire des… 13% Pas confiance/pas fiable 13% Les frais de retrait sont trop cher 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18
  • 19. 3. Tendances générales Assurance 67% des répondants connaissent au moins un type d’assurance. Raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas d’assurance (QCM) Les répondants connaissent les assurances suivantes: Trop cher / pas les moyens 18% 19% des ménages ont souscrit à au moins une assurance dans les deux dernières années. Pas besoin 17% ▬ 6% des ménages ont souscrit à une assurance véhicule dans les deux dernières années, Ne sait pas/pas de raisons particulières 9% ▬ 5% des ménages ont souscrit à une assurance santé dans les deux dernières années. Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication 8% ▬ Assurances de véhicules (voiture, moto) pour 57%, ▬ Assurance maladie / santé pour 36%. La principale cause de non souscription à une assurance parmi les répondants est le prix / le manque de moyens suivi de près par la non nécessité. 57% de ceux qui ont souscrit à une assurance l’ont fait car la souscription était obligatoire. ▬ Ils sont 14% à déclarer avoir souscrit à une assurance par le biais de sensibilisation par un agent. 0% 20% 40% 60% Raisons de souscription à une assurance (QCM) Souscription associée à un autre service/obligatoire 57% Sensibilisation par un agent 14% Affiliation employeur 13% Evénement qui m'est arrivé/à un proche 9% Sensibilisation par un proche 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19
  • 20. 4. Profils
  • 21. 4. Profils Une segmentation comportementale en 2 étapes des répondants 1ère étape : Répartition des répondants en fonction de la détention d’un compte Proportion des profils d’utilisateurs de services financiers identifiés L’échantillon de 1052 répondants du Sénégal peut se découper ainsi : ▬ 64,4% des répondants ne possèdent pas de compte (ni de compte auprès d’une IF, ni de PFE). ▬ 30,2% des répondants ont uniquement un compte auprès d’une IF . (profil « Bancarisés traditionnels »). ▬ 5,3% des répondants possédant au moins un PFE. (profil « Détenteurs d’au moins un PFE »). S1: Sans compte peu actifs financièrement 2ème étape : Segmentation statistiques des répondants sans compte et des répondants bancarisés modernes S2: Sans compte épargnants 5% Parmi la population sans compte et les bancarisés traditionnels, nous avons identifié statistiquement 5 types de comportements financiers (selon l’épargne, l’emprunt, l’envoi et la réception d’argent). ▬ 35,6% des répondants sont des sans comptes peu actifs financièrement. Ils épargnent de façon irrégulière ou n’épargnent pas et n’envoient pas d’argent. Ils reçoivent des transferts d’argent et empruntent de façon modérée. (profil 1: « sans comptes peu actifs financièrement »). ▬ 16,3% des répondants sont des sans comptes épargnants. Ils épargnent systématiquement de l’argent au moins une fois tous les deux mois. 78% des sans comptes épargnants empruntent une fois par an ou moins. Ils reçoivent et envoient de l’argent de façon modérée. (profil 2: « sans comptes épargnants »). ▬ S3: Sans compte émetteurs de transferts S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts 22% S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs 13% S6: Détenteurs d'au moins un PFE 16% 21,8% des répondants sont des bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts. Ils reçoivent tous de l’argent de façon irrégulière ou régulière. Ils sont 70% à envoyer de l’argent, Ils empruntent et épargnent de façon modérée. (profil 4: « Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts »). ▬ 36% 12,5% des répondants sont des sans comptes émetteurs de transferts. Ils épargnent de façon irrégulière ou n’épargnent pas et effectuent des transferts d’argent. Ils reçoivent de l’argent et empruntent de façon modérée. (profil 3: « sans comptes émetteurs de transferts »). ▬ 8% 8,5% des répondants sont des bancarisés traditionnels emprunteurs . Ils ne reçoivent jamais d’argent et sont 50% à ne pas effectuer d’envoi. En revanche, ils sont nombreux à contracter des emprunts et épargnent de façon modérée (profil 5: « Bancarisés traditionnels emprunteurs »). 21
  • 22. 4. Profils Caractéristiques des profils Détenteurs d’au moins un PFE Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts Bancarisés traditionnels emprunteurs Sans compte émetteurs de transferts Sans compte épargnants Sans compte peu actifs financièrement . Revenus Occupation Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Formel / Informel Urbain / Rural Urbain / Rural Urbain / Rural Urbain / Rural Urbain / Rural Urbain / Rural Éducation Milieu Zone géographique Dak. Kao. Dak. Kao. St. Lou. Dak. Zig. St. Lou. Dak. Kao. Tam. Zig. Tam. Tou. St. Lou. Dak. Kao. Tou. St. Lou. . Âge Genre Dak. Homme / Femme . Homme / Femme Homme / Femme Homme / Femme Homme / Femme Tendance la plus haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé…) Tendance haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé…) Tendance dans la moyenne de la population sondée Tendance basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune…) Tendance la plus basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune…) Homme / Femme 22
  • 23. 4. Profils Connaissances des services financiers selon les profils: connaissance des services offerts via le PFE La connaissance des moyens de paiement via des agents de proximité ou des PFE, et de l’épargne sur PFE augmente clairement avec le niveau d’inclusion financière : ▬ L’activité de transferts financiers (émetteurs ou receveurs) ▬ La détention ou non d’un compte dans une IF,. Connaissance des moyens de paiements en gardant de l'argent sur le PFE sans se déplacer S6: Détenteurs d'au moins un PFE S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes… S3: Sans compte émetteurs de transferts Il faut cependant noter que la connaissance « de nom » est souvent très différente de la connaissance réelle du service. Peu savent que l’on peut à la fois épargner, transférer, payer des factures et du crédit téléphone avec un PFE. ▬ Les moyens d’émissions d’argent via guichet ou PFE sont en général plus connus que les moyens de paiement ou d’épargne via guichet ou PFE. ▬ Les moyens de transfert d’argent par voie formelle sont très connus des populations détenteurs d’au moins un PFE. S1: Sans compte peu actifs financièrement Très peu connaissent l’ensemble des services possibles dans une IF ou avec un PFE. ▬ S2: Sans compte épargnants ▬ ▬ ▬ Les détenteurs de PFE ou de compte dans une IF sont plus au courant des moyens d’envoyer de l’argent via voie formelle que les populations sans comptes, et en particulier les détenteurs d’au moins un PFE. Les bancarisés traditionnels emprunteurs ou actifs en termes de transferts sont également connaisseurs des moyens d’envois d’argent formel, alors que les bancarisés traditionnels emprunteurs sont bien moins actifs en termes de transferts (0% ne reçoivent de l’argent et seulement 50% en envoient). Les détenteurs d’au moins un PFE et les bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts sont les plus à jour sur les moyens de paiements, que ce soit au guichet ou via PFE. ▬ Les sans comptes peu actifs financièrement sont le profil le moins connaisseurs des moyens de paiement ou d’épargne. ▬ Les bancarisés traditionnels emprunteurs ont moins connaissance des moyens de paiements mais une meilleure connaissance des moyens d’épargne. Non Oui 0% 25% 50% 75% 100% Connaissance des moyens d’envois d’argent en stockant de l'argent sur le PFE sans se déplacer S6: Détenteurs d'au moins un PFE S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes… S3: Sans compte émetteurs de transferts S2: Sans compte épargnants S1: Sans compte peu actifs financièrement Non Oui 0% 25% 50% 75% 100% Connaissance des moyens d’épargner en gardant de l'argent sur le PFE sans se déplacer S6: Détenteurs d'au moins un PFE S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes… S3: Sans compte émetteurs de transferts S2: Sans compte épargnants S1: Sans compte peu actifs financièrement Non Oui 0% 25% 50% 75% 100% 23
  • 24. 4. Profils Raisons d’ouverture et de non-ouverture de compte Raisons d’ouverture d’un compte dans une IF ou d’un PFE (selon le profil) Pour ce qui concerne les IMF, le fait d’avoir un compte –et même le fait d’épargner– est largement associé à l’accès au crédit: S6: Détenteurs d'au moins un PFE Les produits d’épargne et leur caractéristiques (rémunération, etc.) sont peu connus , y compris par les détenteurs.. Les détenteurs de PFE de leur côté, ont des raisons d’ouverture diverses: chacun a souscrit dans un but précis, et sans forcément recourir aux autres services, par manque d’information. ▬ L’épargne est la principale motivation pour l’ouverture d’un compte ▬ ▬ Les détenteurs d’au moins un PFE présentent des motivations plus variées avec une importance plus grande pour la domiciliation de salaire, assurer l’avenir de leur enfant, la réception et l’envoi d’argent et les dépenses quotidiennes. On note que la réalisation d’emprunt n’est pas autant prioritaire pour ce segment qu’elle l’est pour les bancarisés traditionnels. Les bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts sont majoritairement motivés à ouvrir un compte pour un enfant et pour assurer son avenir. Ils sont peu à mettre en avant la possibilité d’effectuer des transferts comme raison d’ouverture de compte, malgré une forte activité de transfert. S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts 54% 27% 32% 23% 21% 18% 13% 3% 6% 1% 6% 5% 2% 36% 16% 47% 53% 26% 11% 0% 25% Pour épargner Pour avoir un prêt Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires) Pour recevoir mon salaire Pour faire/recevoir des paiements Pour recevoir de l'argent (hors salaire) 50% 69% 71% 75% Raisons de non-ouverture de compte dans une IF (selon le profil) Les « Raisons religieuses » sont de loin la principale raison citée par les répondants sans comptes ou détenteurs de PFE pour leur non-utilisation d’un compte dans une IF. ▬ Il ne s’agit néanmoins pas d’un éléments bloquant. Il est souvent associé à une ou plusieurs autres raisons et lié au fait d’avoir peur du crédit. ▬ D’après les entretiens qualitatifs, les non détenteurs épargnants sont toutefois moins nombreux à citer ces raisons religieuses, car ils sont globalement mieux sensibilisés. Plusieurs d’entre eux envisagent l’ouverture d’un compte dans une IF, souvent par sensibilisation de la part de proches. Les critères susceptibles de les motiver étant la sécurisation de l’argent et l’accès au crédit. Lorsque l’ouverture est envisagée, les critères de choix de l’institution spontanément mentionnés sont les conseils donnés par les proches et l’accès au crédit. ▬ Pour les non détenteurs actifs financièrement, on notera que la facilité de dépôt et retrait (disposer de son argent à tout moment et facilement) apparaît comme importante. 7% S6: Détenteurs d'au moins un PFE 60% S3: Sans comptes émetteurs de transferts 44% S2: Sans comptes épargnants S1: Sans comptes peu actifs financièrement 56% Raisons religieuses 0% 25% 50% C'est trop compliqué (paperasse/tracasseries administratives) Je n'ai pas les moyens (revenus insuffisants/irréguliers) Trop d'attente au guichet Trop loin de chez moi Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication 75% 24
  • 25. 4. Profils Poids économiques Possède au moins un PFE 0,16 Millions d’individus (2,3% de la population >15 ans) 3,4 Mds FCFA de revenu Mensuel (0,6% du PIB annuel) Possède un compte auprès d’une IF 1,06 Millions d’individus (14,8% de la population >15 ans) 17,9 Mds FCFA de revenu mensuel (3,2% du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Réception Bancarisés traditionnels actifs en terme de transfert Sans compte émetteurs de transferts Détenteurs d’au moins un PFE Possède un compte auprès d’une IF 0,43 Millions d’individus Bancarisés traditionnels emprunteurs Sans compte épargnants (6,0% de la population >15 ans) 7,9 Mds FCFA de revenu mensuel (1,4 % du PIB annuel) Sans compte comptes peu actifs financièrement 0,82 Millions d’individus 0,70 Millions d’individus 1,84 Millions d’individus (11,5% de la population >15 ans) 14,8 Mds FCFA de revenu mensuel(2,6% du PIB annuel) (9,8% de la population >15 ans) 11,7 Mds FCFA de revenu mensuel(2,1% du PIB annuel) (25,7% de la population >15 ans) 27,1 Mds FCFA de revenu mensuel(4,8% du PIB annuel) Emprunts Épargne Émission Réception Emprunts Épargne Émission Réception Emprunts Épargne Émission Réception Emprunts Épargne Émission Réception Emprunts Épargne Émission Réception Les populations à faibles revenus étudiées représentent 70% de la population de plus de 15 ans du Sénégal et 15% du PIB national Clés de lecture 0% 25% 50% 75% 100% 25
  • 26. 4. Profils Portraits Une description détaillées des portraits des profils identifiés est disponible dans le rapport détaillé de l’étude (disponible uniquement en français).. Madjiguene, fabrique des bijoux en perles Gathy, 40 ans, vendeuse de sandwichs et viande grillée Bancarisés traditionnels actifs en terme de transfert Détenteurs d’au moins un PFE Bancarisés traditionnels emprunteurs Papa, 30 ans, menuisier bois Sans compte émetteurs de transferts Pape , 45 ans, menuisier métallique Sans compte épargnants Assane, 27 ans, pêcheur Sans compte peu actifs financièrement Babacar, agriculteur 26
  • 27. The project was completed in collaboration with EY and Horus Development Finance. 27
  • 28. Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor www.cgap.org