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Caso: Proyecto Turístico
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Caso: Proyecto Turístico
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DIAGNÓSTICO
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CASO: SALUD
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BAJO NIVEL DE
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CASO: SALUD
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CASO: SALUD
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CASO: SALUD
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CASO: SALUD
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a1. Ampliación de consultorios
a2. Construcción de nuevos consultorios
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CASO: SALUD
ALTERNATIVA 1 Ampliación de consultorios
Acciones: a1, b1, b2, c, d, e, f, g, h
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Mercado del Proyecto
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Tamaño y Localización del Proyecto
Localización del Proyecto
Localización del Proyecto
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Ingeniería del Proyecto
* Terrenos, clima, suelo y topografía
* Obras civiles e infraestructura: proyecto arquitectónico,
obras exteriores, instal...
Ingeniería del Proyecto
Ingeniería del Proyecto
Ingeniería del Proyecto
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PROYECTO
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Formulación cefic

  1. 1. Centro Peruano de Formación eCentro Peruano de Formación e Investigación ContinuaInvestigación Continua DiplomadoDiplomado Planeamiento Presupuesto y SNIPPlaneamiento Presupuesto y SNIP “Identificación y Formulación“Identificación y Formulación del Proyecto”del Proyecto” Ing. Juan Carbonel V.Ing. Juan Carbonel V. informescidepro@ gmail.com
  2. 2. PROCESO DEPROCESO DE IDENTIFICACIONIDENTIFICACION
  3. 3. Proceso de Identificación
  4. 4. Diagnóstico Situacional Etapa mediante la cual se recoge la información necesaria, se analiza e interpreta para efectuar una correcta identificación de la situación y del problema central. Debe comprender, por lo menos, al centro de producción, B/S, involucrados, accesibilidad y riesgos de desastres. Línea base: permite conocer la brecha de bien/servicio entre población objetivo y resto de población, así como su distancia con los estándares vigentes. Sin la LB no es posible formular adecuadamente el PIP y será imposible medir su impacto.
  5. 5. Diagnóstico Situacional * Motivos que generan y sustentan el proyecto * Características de situación negativa por resolver * Importancia de resolver la situación * Justificación del uso de recursos públicos * Área de influencia y población afectada * Aspectos socioeconómicos y culturales * Diagnóstico de la gestión * Impactos ambientales y riesgos * Intentos de solución * Intereses de grupos involucrados
  6. 6. Caso: Proyecto Turístico A. Diagnóstico del área de estudio - PIP turismo: comprende de Recurso a Atractivo - UPT = RT + CS + AC B. Diagnóstico del Recurso Turístico (RT) - Caracterización del RT - Circuito, corredor a que pertenece - Recorridos internos - Gestión administrativa del RT C. Diagnóstico del Centro Soporte (CS) - Infraestructura y servicios básicos (vías de comunicación, RR.SS, agua y saneamiento, otros servicios) - Planta turística (alojamiento, alimentación, transporte turístico, agencias de viaje, etc.)
  7. 7. Caso: Proyecto Turístico - Población del CS (población total, NSE, tcp, PEA, grado de instrucción, acceso a salud y educación) D. Accesibilidad entre CS y RT - Vías de conexión - Estado de las vías y mantenimiento E. Condiciones físico ambientales de UPT - Aspectos climáticos y geográficos - Épocas más vulnerables F. Diagnóstico de involucrados - Visitantes (turistas, excursionistas) nacionales y extranjeros - Turistas (motivaciones, hábitos de viaje, origen, gastos, etc.) - Flujo de turistas (comportamiento estacional)
  8. 8. Caso: Proyecto Turístico G. Diagnóstico de operadores y prestadores de servicios turísticos - Tipo y número - Productos y servicios - Canales de comercialización - Alianzas estratégicas H. Diagnóstico de involucrados a actividad turística - Cantidad y giro (artesanos, arrieros, pintores, etc.) - Nivel de ingresos - Grado de asociatividad y alianzas estratégicas con operadores - Entidades involucradas (MINCETUR, GR y GL, Min de Cultura) I. Diagnóstico de servicios turísticos - Instalaciones turísticas desde CS al RT (senderos, señalización. miradores, museos de sitio, etc.)
  9. 9. Caso: Proyecto Turístico - Descripción física de instalaciones (área construida, distribución arquitectónica, tipo de material, estado de conservación, etc.) - Servicios básicos (agua, saneamiento, energía, comunicaciones) - Equipamiento (número, tipo y estado de conservación) - Tiempo de recorrido - Capacidad de carga (aforo) - Calidad del servicio - Tarifas de ingreso
  10. 10. Definición del Problema DIAGNÓSTICO PROBLEMA OBJETIVO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n Luego del diagnóstico, será más fácil definir el problema que afecta a los pobladores de la zona.
  11. 11. Definición del Problema Muchas veces, el problema es identificar el problema ¿Qué es un problema para el sistema? 3. ADMITE DIVERSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INCORRECTO: Falta de limpieza pública en la zona CORRECTO: Inadecuada gestión de RR.SS municipales que afecta a los pobladores de la zona.
  12. 12. Proceso de Identificación IDENTIFICACION DE SOLUCIONES OBJETIVO CENTRAL MEDIOS PRIMER NIVEL DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL PROBLEMA CENTRAL CAUSAS DIRECTAS EFECTOS FINES EFECTO FINAL FIN ULTIMO CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES
  13. 13. Objetivo del Proyecto Es el problema resuelto. Es el propósito que debe alcanzar el proyecto PROBLEMA CENTRAL INADECUADOS SERVICIOS DE SALUD OBJETIVO CENTRAL ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD CAUSA DIRECTA Deficiente infraestructura CAUSA INDIRECTA Falta de ambientes adecuados MEDIO FUNDAMENTAL Suficientes ambientes MEDIO DE 1er NIVEL Eficiente infraestructura
  14. 14. Alternativas de Solución Al proponer una acción, se debe tener en cuenta su viabilidad: * Tiene capacidad física, legal y técnica * Se relaciona con el objetivo central * De acuerdo con los límites de acción de la institución ejecutora * No deben generar conflictos de intereses * Impactos ambientales (-) mínimos * Tener en cuenta hábitos y costumbres de la población * Opciones tecnológicas comparables
  15. 15. CASO: SALUD INADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION BAJO NIVEL DE COBERTURA DEFICIENTE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD REDUCIDA CAPACIDAD DE AMBIENTES CARENCIA DE PLAN DE ENTRENAMIENTO SERVICOS AUXILIARES EN MALAS CONDICIONES AMBIENTE DE FARMACIA INADECUADO DEFICIENTE SISTEMA DE CONTRATACION DE PERSONAL LIMITADO USO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEFICIENTE EQUIPAMIENTO FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FALTA DE PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO INADECUADOS SERVICIOS DE SALUDPROBLEMA CENTRAL CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
  16. 16. CASO: SALUD DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDAEFECTO FINAL INADECUADOS SERVICIOS DE SALUD MALTRATO A PACIENTES INCREMENTO DE LA MORBIMORTALIDAD AFECTACION DE INGRESOS DE PACIENTES EFECTO INDIRECTO EFECTOS DIRECTOS PROBLEMA CENTRAL LIMITACION EN ENTREGA DE MEDICINAS DEMORAS EN LA ATENCION DE PACIENTES QUEJAS Y DENUNCIAS DE USUARIOS
  17. 17. CASO: SALUD INADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION BAJO NIVEL DE COBERTURA EFICIENTE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD ADECUADA CAPACIDAD DE AMBIENTES EXISTENCIA DE PLAN DE ENTRENAMIENTO SERVICIOS AUXILIARES EN BUENAS CONDICIONES AMBIENTE DE FARMACIA ADECUADO EFICIENTE SISTEMA DE CONTRATACION DE PERSONAL ADECUADO USO EQUIPAMIENTO MEDICO EFICIENTE EQUIPAMIENTO ADECUADO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CREACION DE PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO ADECUADOS SERVICIOS DE SALUDOBJETIVO CENTRAL MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS FUNDAMENTALES
  18. 18. CASO: SALUD MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDAEFECTO FINAL ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD BUEN TRATO A PACIENTES REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD PROTECCION DE INGRESOS DE PACIENTES EFECTO INDIRECTO EFECTOS DIRECTOS PROBLEMA CENTRAL ENTREGA ADECUADA DE MEDICINAS ATENCION OPORTUNA DE PACIENTES BUENA IMAGEN DE SERVICIOS DE SALUD
  19. 19. CASO: SALUD Acciones de medios fundamentales: a1. Ampliación de consultorios a2. Construcción de nuevos consultorios b1. Reparación de servicios auxiliares b2 . Mantenimiento de instalaciones c. Reubicación del servicio de farmacia d. Adquisición de equipamiento moderno e. Plan de mantenimiento preventivo de equipos f. Desarrollo de plan de entrenamiento de personal g. Elaboración de plan de selección de personal h. Plan de desarrollo estratégico
  20. 20. CASO: SALUD ALTERNATIVA 1 Ampliación de consultorios Acciones: a1, b1, b2, c, d, e, f, g, h ALTERNATIVA 2 Construcción de nuevos consultorios Acciones: a2, b1, b2, c, d, e, f, g, h
  21. 21. FORMULACIONFORMULACION DEL PROYECTODEL PROYECTO
  22. 22. Es la definición del periodo que se establece para evaluar el proyecto Según el SNIP, el periodo de evaluación es de 10 años, salvo algunos tipos de PIP que deben sustentarse. (Anexo SNIP 10). INVERSIÓN POST - INVERSIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN Horizonte de Evaluación
  23. 23. Proceso de Formulación del Proyecto
  24. 24. Mercado del Proyecto
  25. 25. Mercado del Proyecto 25 Población de Referencia Población de Referencia Población sin necesidades reales Población sin necesidades reales Población con necesidades reales Población con necesidades reales Población que no busca el B/S Población que no busca el B/S Población que busca el B/S Población que busca el B/S Población a atender Población a atender Población no atendida Población no atendida Población demandante potencial Población demandante efectiva Anexo SNIP 09: Parámetros y Normas Técnicas para la Formulación- Definición de población demandante y demanda
  26. 26. Mercado del Proyecto SERVICIOS FINALES Caso: Salud Poblaciónde Referencia Tasademorbilidad (percepción) Población Demandante Potencial %Poblaciónque buscaatención Población DemandanteEfectiva Poblaciónatendida (enelestablecim.) %dePoblaciónque lograatención Servicio: Consulta Externa Número de personas 10,000 35.0% 3,500 90.0% 3,150 2,400 76.2% % respecto del total 31.5% 24.0% Tasa de concentración 3.5 3.0 2.3 Número de atenciones 12,250 9,450 5,520 Nota: Una referencia estándar internacional de tasa de morbilidad se sitúa alrededor del 35%. ENAHO 2000 la estima para el Perú en 29.7%, habiendo diferencias significativas entre dominios geográficos (costa norte, sierra sur, selva, etc.). Por consiguiente, la meta del Proyecto debería por lo menos tender al promedio nacional. Similar criterio se observa en relación a la tasa de concentración. La norma técnica (referencia para el primer nivel de atención la fija OGE en 3.5), el promedio MIN
  27. 27. Mercado del Proyecto OFERTA DEL PROYECTO * Oferta actual * Oferta optimizada * Características de la oferta S/P (actual) * Estimación de la oferta S/P * Proyección de la oferta
  28. 28. Mercado del Proyecto 28 Población de referencia Población demandante potencial Población demandante efectiva Población atendida Producción actual Oferta disponible Oferta optimizada Demanda objetivo del PIP 100% 35% 25% 20% DEMANDA OFERTA BRECHA PDP PDE PA DE PA N° DE PERSONAS = ATENDIDOS N° DE SERVICIOS = ATENCIONES OD OO ∆ Demanda atendida PA x RCH DA Demanda efectiva PDE x RCN =PR
  29. 29. Mercado del Proyecto TARIFAS DEL PRODUCTO/SERVICIO Estrategias: * Costos de producción de bienes y servicios * Precios del mercado * Capacidad de pago de beneficiarios (ingresos familiares) * Subsidios * Aspectos legales y normativos ¿Cuáles serían los problemas de la inadecuada fijación de tarifas?
  30. 30. Tamaño y Localización del Proyecto
  31. 31. Localización del Proyecto
  32. 32. Localización del Proyecto VULNERABILIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION SI NO VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (Localización) ¿La localización del PIP evita exposición a peligros naturales? Si hay peligros, ¿Es posible cambiar la ubicación del PIP a zona no expuesta? VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (Diseño) ¿La infraestructura es construida siguiendo la normatividad vigente? ¿Los materiales empleados consideran las características geográficas y físicas de la zona? ¿El diseño ha tomado en cuenta las condiciones geográficas y físicas de la zona del PIP? Las fechas de inicio y ejecución del PIP, ¿toman en cuenta dichas condiciones? VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a ocurrencia de peligros naturales? ¿Existen mecanismos organizativos para enfrentar los daños de peligros naturales?
  33. 33. Ingeniería del Proyecto
  34. 34. * Terrenos, clima, suelo y topografía * Obras civiles e infraestructura: proyecto arquitectónico, obras exteriores, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc. * Descripción técnica del proceso * Estándares de calidad * Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales * Diseño y distribución de instalaciones * Capacidad y programa de producción * Programa de mantenimiento * Cronograma de actividades Ingeniería del Proyecto
  35. 35. Ingeniería del Proyecto
  36. 36. Ingeniería del Proyecto
  37. 37. Ingeniería del Proyecto
  38. 38. Cronograma de Actividades ACTIVIDADES DEL PROYECTO 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T FASE DE INVERSION 1. Términos de referencia XXX 2. Expediente técnico XX XXX XX 3. Construcción obra XXX XXX XX 4. Organización y gestión XXX 5. Asistencia técnica XXX X 6. Liquidación de obra X 7. Informe de culminación XX FASE POSTINVERSION 8. Operación del proyecto XXXX

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