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Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas
 

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Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas

Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas
para el desarrollo de un programa de proveedores
Tegucigalpa, Honduras 2012

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    Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas Document Transcript

    • Sectores productivos,cadenas estratégicasy empresas de un programa para el desarrollo de proveedores SEPLAN
    • Copyright © PDP. 2012Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240Tegucigalpa, Honduras, C.A.Teléfonos: (504) 2235-3336 ext. 160Fax (504) 2235-3345Primera edición:abril de 2012Coordinación Técnica:Luis GrádizCoordinador de Programa PNUDDamien Vander HeydenRepresentante SNV HondurasNelson Omar FúnezGerente PDPEvelyn HernándezCoordinadora de Proyectos SNVDarío Oyuela SandinoAsesor SNVRubén GalloziAsesor SNVAutores:Leonardo Lenin Banegas BarahonaCoordinador Equipo / Analista Sector AgrícolaRamón Antonio CaballeroSubcoordinador Equipo/ Analista Sector ServiciosHilda Petrona Estrada ZúnigaAnalista Subsector FinancieroKevin Lennin Lagos TrejoAnalista Sector ManufactureroEdición:SNV HondurasDiseño:Comunica
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresContenidoResumen ejecutivo . . . . . . . . . . . 1 5. Estructura económica de Honduras 2006-2010 . . . . . . . . . . . . . . . 271. Introducción . . . . . . . . . . . . . . 9 5.1 Estructura sector extractivo . . . . 32 5.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 32 5.1.2 Subsector forestal . . . . . . . . 372. Antecedentes . . . . . . . . . . . . 13 5.1.3 Subsector pesquero . . . . . . . 45 5.1.4 Subsector agropecuario . . . . . 513. Objetivos y metodología . . . . . . . 17 5.2 Estructura del sector3.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . 18 manufacturero . . . . . . . . . . . . . 98 3.1.1 Objetivo general . . . . . . . . . 18 5.2.1 Subsector agroindustrial 3.1.2 Objetivos específicos . . . . . . 18 alimenticio . . . . . . . . . . . . . . 99 5.2.2 Subsector agroindustrial3.2 Metodología . . . . . . . . . . . . . 18 no alimenticio . . . . . . . . . . . . 106 3.2.1 Descripción del método 5.2.3 Subsector de la industria y enfoque . . . . . . . . . . . . . . . 19 de la construcción . . . . . . . . . . 113 5.2.4 Subsector de la maquila4. Marco teórico . . . . . . . . . . . . 21 textil . . . . . . . . . . . . . . . . . .1184.1 Análisis de la competitividad 5.3 Estructura sector servicios . . . . 127de los sectores económicos desde 5.3.1 Subsector servicios turísticos . 128el análisis de la competitividad micro, 5.3.2 Subsector comercio mayorista . 135meso y sistémica . . . . . . . . . . . . 23 5.3.3 Subsector transporte . . . . . . 136 5.3.4 Subsector financiero . . . . . . 143 5.3.5 Subsector telecomunicaciones . 148 iii
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 6. Caracterización de las empresas 7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . 207 ancla y proveedoras . . . . . . . . . 159 Sector manufacturero . . . . . . . . . 212 6.1 Sector extractivo . . . . . . . . . . 160 Sector servicios . . . . . . . . . . . . 212 6.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 160 Subsector turismo . . . . . . . . . . 212 6.1.2 Subsector forestal . . . . . . . .161 Subsector mayorista . . . . . . . . . 212 6.1.3 Empresas ancla del subsector Subsector transporte . . . . . . . . 212 pesquero . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.1.4 Subsector agropecuario . . . . 169 Sector extractivo . . . . . . . . . . . . 213 Subsector agropecuario . . . . . . . .213 6.2 Sector manufacturero . . . . . . . 187 6.2.1 Empresas ancla del subsector agroindustria alimenticia . . . . . . 187 8. Recomendaciones . . . . . . . . . 215 6.2.2 Empresas ancla del subsector agroindustria no alimenticia . . . . 187 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . 219 6.2.3 Empresas ancla del subsector construcción . . . . . . . . . . . . . 189 6.2.4 Empresas ancla del subsector Acrónimos y siglas . . . . . . . . . . 223 maquila textil . . . . . . . . . . . . .191 6.3 Sector servicios . . . . . . . . . . 196 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . 228 6.3.1 Empresas ancla del subsector turismo . . . . . . . . . . . . . . . 196 Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 6.3.2 Caracterización de empresas ancla subsector transporte . . . . . 199 6.3.3 Caracterización de empresa ancla del sector telecomunicaciones . . . 203 6.3.4 Caracterización de empresa ancla del sector financiero . . . . . 204iv
    • Resumen ejecutivo
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Resumen ejecutivo H onduras posee una economía poco Los problemas surgidos por la crisis econó- diversificada, basada en la expor- mica mundial y la nacional de 2009 se aso- tación de bienes —en particular cian al decrecimiento de todos los sectores productos de la maquila textil, productos de la economía nacional, con niveles idén- agrícolas y agroindustriales— y los servicios ticos a los de 2007 y 2008. Honduras pasó turísticos. El Banco Central de Honduras así de tener un crecimiento sostenido de 6% (BCH) indica que el aporte del sector servi- (2004-2007), a una desaceleración en 2008 cios al producto interno bruto (PIB) en 2010 y una contracción económica de -2.1% del fue de 70%; de la industria manufacturera PIB en 2009. de 17%; y de la agricultura de 12%. También La inserción de las remesas contribuyeron a la economía La inserción de Honduras en el proceso de Honduras en nacional con un estimado de 2,594.1 millo- globalización ha ocasionado que numero- el proceso de nes de dólares. sas empresas nacionales, proveedoras de globalización grandes empresas internacionales, estén ha ocasionado La dinámica poblacional y las altas tasas de perdiendo terreno en materia de competiti- que numerosas natalidad y fecundidad reportaron un esti- vidad frente a las extranjeras, debilitándose empresas nacionales, mado de 8.04 millones habitantes en 2010, con ello las cadenas productivas nacionales. proveedoras de con una población económicamente activa Al respecto, el economista Porter (1999) ha grandes empresas (PEA) de 37%, empleándose el 72% en agri- señalado que la estrategia corporativa, en internacionales, cultura, silvicultura, pesca, manufactura, estas circunstancias, ha de tender a la aso- estén perdiendo comercio y servicios profesionales. En el pe- ciatividad productiva y a la integración haciaterreno en materia de ríodo 2007-2009, estos rubros habían mos- adelante, creando una organización con pro-competitividad frente trado un crecimiento sostenido de 5-6%, a cesos que agreguen valor a la materia prima a las extranjeras, excepción de la manufactura, cuya tasa de y/o al producto del eslabón productivo de la debilitándose con empleo decreció 3.22% en 2009. empresa proveedora. ello las cadenas productivas nacionales. 2
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresUn aporte sustancial para la caracterización en estos rubros: manejo del recurso fores- conviene entender lade la economía hondureña es el análisis que tal, sistemas agroforestales, plantaciones de cadena del café nolos economistas Jeffrey Sachs y Michael Por- caoba, eucalipto y teca, aprovechamiento de sólo por su aporteter realizaron sobre las potencialidades del biomasa, elaboración de casas prefabrica- y contribución alpaís, materializado en el documento “Hon- das y tableros de aglomerado, y producción PIB agrícola y al PIBduras en el siglo XXI. Una agenda para la certificada. nacional, sino tambiéncompetitividad y el desarrollo sostenible”. por su impacto enEllos identificaron cuatro clústeres de com- Al abordar los agronegocios conviene en- la distribución depetitividad basados en las ventajas compa- tender la cadena del café no sólo por su la riqueza generadarativas de los recursos naturales y la posi- aporte y contribución al PIB agrícola y al en la cadena, puestoción geográfica de Honduras: el ensamblaje PIB nacional, sino también por su impacto que participanligero (maquila y similar), el agro-negocio en la distribución de la riqueza generada miles de personasde alto valor agregado (primarios y secun- en la cadena, puesto que participan miles en las accionesdarios), turismo y las industrias forestales. de personas en las acciones de producción, de producción, transporte, beneficiado y comercialización. transporte,En cuanto al subsector forestal, se sabe que Las estadísticas oficiales establecen que el beneficiado yha sido ampliamente estudiado, pero con es- café representa un valor cercano a la tercera comercialización.casa consideración al momento de la toma parte de la producción agropecuaria conso-de decisiones. De 112,492.15 km2 que tiene el lidada del país. El Instituto Hondureño delterritorio continental hondureño, 65,982.89 Café (Ihcafe) ha señalado que esta cadenakm2 son aptos para el manejo forestal (59%). aportó en 2011 el 8% del PIB, y el 30% del PIBSin embargo, la actividad agrícola es la que agrícola (Ihcafe, 2012).sigue ocupando, cada vez más, amplias ex-tensiones de suelos con vocación forestal. La cadena maicera también tiene importan-Con todo, el subsector forestal ha logrado cia social y económica puesto que garantizaun crecimiento económico importante, con parte de la seguridad alimentaria. Según elun ingreso ejemplar de 86.7 millones de dó- Programa Nacional de Agronegocios (Prona-lares en 2010, del cual, no obstante, el 60% gro, 2009), los granos básicos representaronha resultado del consumo interno, que es en 2010 el 13.3% del PIB agrícola (5.42% depositivo en tanto se apunte a la sustitución dicho PIB correspondió a la cadena del maíz).de importaciones. Un dato importante al respecto es que, del total del suelo con vocación agrícola, sólo unLa importancia de este subsector es reco- 18% es apto para el cultivo de granos bási-nocida por el Estado, asumiendo desde hace cos. En otro orden de ideas, se señala que latiempo la tarea de identificar oportunidades cadena de maíz, junto a otros cultivos de ce-de inversión público-privada, especialmente reales, representó para ese mismo año unos 3
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 300,000 empleos permanentes (BCH, 2011). en 2008 más de 93,000 empleos, beneficiando Además, se estima que de 500,000 parcelas a 157,750 personas en forma indirecta. de cultivo de granos básicos que existen ac- tualmente, el 72% es utilizado para el auto- La producción del subsector agroindustria consumo. Un cambio significativo en este alimenticia se enfoca en suplir las necesi- subsector se registró en 2008, cuando las dades del mercado nacional. Tan sólo la in- importaciones de maíz se redujeron a 7,722 dustria aceitera y de vegetales orientales millones de quintales en comparación con tiene una disposición a suplir necesidades los 9,617 quintales de 2007, como producto de mercados internacionales. Sin embargo, de un incremento de la cosecha 2008-2009, el mercado interno no está saturado, por que significó un crecimiento productivo de lo que sigue siendo necesario la importa- 22.02%. ción de esos productos, con excepción del tomate procesado (concentrado, salsas) y El subsector de Dentro de los agronegocios también se abor- chile picante (chile en salmuera). En 2010 la agroindustria dó la cadena hortofrutícola, la que generó la producción agroindustrial seleccionada alimenticia incluye ingresos por un valor de 4,802 millones de alcanzó una producción de 22,923 millones a las empresas que lempiras (al precio corriente) en 2010, por de lempiras a precios corrientes lo que re- agregan valor a los concepto de venta de legumbres, hortalizas presenta el 46.17% del VAB manufacturero productos lácteos, y frutas, que representa el 1.65% del PIB y el y el 7.88% del PIB. cárnicos, marinos y/o 14.23% del VAB (Valor Actual Bruto) Agrope- acuáticos, conservas cuario. Los rubros más fuertes en el grupo El subsector de la agroindustria alimenticia de frutas y vegetales, de exportaciones a precios FOB (puesto en incluye a las empresas que agregan valor a bebidas y fermentados; el puerto de embarque) correspondió ese los productos lácteos, cárnicos, marinos y/o y se halla encadenado año al banano (335.4 millones de dólares), acuáticos, conservas de frutas y vegetales, a los subsectores al melón y sandía (42.9 millones de dólares) bebidas y fermentados; y se halla encade- agrícola y pesquero, y la piña (18.1 millones de dólares). nado a los subsectores agropecuario y pes- que son los quero, que son los proveedores de insumosproveedores de insumos En la generación de ingresos, la cadena acuí- de materia prima tanto para este subsector, de materia prima cola contribuyó al PIB con el 5.25% en 2007 como para los mayoristas de productos fres- tanto para sí como (594.09 millones de dólares, de los mismos, cos y procesados y del turismo. para los mayoristas 205.6 fueron resultado de la exportación). El de productos frescos BCH (2011) reportó que en 2010 el camarón Los ingresos generados por el cultivo de la y procesados y del cultivado aportó un ingreso de 57.63 millones palma africana se reflejan en la contribución turismo. y la tilapia 521.7 millones de dólares, por la que hacen al VAB agropecuario, que alcanzó venta de 16.5 millones de libras. En cuanto a la un 5% (1,030 millones de lempiras) en 2008, generación de empleos, esta cadena ofreció esto sin considerar todo el proceso de en- 4
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedorescadenamiento productivo. Adicionalmente, como la segunda cadena de valor en los En 2010 la producciónel cultivo de palma africana, sobre todo en agronegocios, después del café. agroindustrialla región norte, ha contribuido de manera seleccionada alcanzónotable a mejorar el nivel de vida de sus Estimaciones de Pronagro (2009) señalan que una producción dehabitantes mediante la generación de opor- la industria láctea generó 350,000 puestos 22,923 millones detunidades de trabajo en la siembra, con unos de trabajo en forma directa y unos 250,000 Lempiras a precios57 mil empleos directos y 63 mil indirectos. en forma indirecta. Además, esta misma corrientes, queSin embargo, si se incluye el proceso pro- institución identificó una mejora en la dis- representa el 46.17%ductivo de la cadena, los empleos debieran tribución de las tierras, reduciéndose los mi- del VAB Manufactureroincrementarse a unos 120 mil. El cultivo de nifundios a 46% de todas las explotaciones y el 7.88% del PIB.palma africana está considerado por las au- de 2009. Asimismo, el 90% de la producción En otro orden detoridades de la Secretaría de Agricultura y de la leche se convierte en productos fres- ideas, el sectorGanadería (SAG) el sexto rubro más impor- cos y semiprocesados (leche entera, queso, agroindustrialtante por su contribución al valor agregado quesillo, crema), no obstante su consumo alimenticio generódel subsector agropecuario. per cápita no supera aún los 300 mililitros 221,720 empleos en 2010 por día. Pese a que el consumo per cápita es lo que representa 6.46%El cultivo de la caña de azúcar es otra de aún bajo, la producción nacional no abaste- de la PEA.las principales cadenas de agronegocios, ce la totalidad de productos lácteos, lo querepresentando el 8% del PIB industrial y el justifica la importación de este producto.4.7% del PIB agrícola; se puede afirmar quela cadena del azúcar es un factor de desa- El subsector agroindustria no alimenticia tie-rrollo del país porque emplea a más de 25 ne importancia por la generación de divisas.mil personas de forma directa y a 100 mil Dentro de este subsector, los principales pro-de forma indirecta, captando el 10% de la ductos de exportación son los jabones y losPEA. Actualmente, las estadísticas indican detergentes. Las exportaciones de estos fueque el 70% de la producción azucarera se el rubro que aportó mayor proporción den-destina al mercado interno y el restante a la tro de su subsector, alcanzando un total deexportación, con un 5% a los Estados Unidos 47.4 millones de dólares en 2009 por la ventay el resto al mercado mundial (Apah, 2012). de 50,802.3 toneladas, aunque fueron menosEntre las novedades de este mercado está significativas que las de 2008, cuando se tota-la introducción de azúcar refinada, que se lizaron 50.2 millones. El subsector agroindus-utiliza en la producción de refrescos claros tria no alimenticia generó un total de 16,742y distintos tipos de confitería. millones de lempiras en 2010, que representó un 6.21% del PIB y un 33.72% del VAB manufac-La contribución de la cadena de leche al PIB turero. También este subsector generó 482,000agrícola es de 15%, logrando posicionarse empleos en 2010 (14.04% de la PEA). 5
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Las estadísticas El subsector maquilero es importante no -22.6% con respecto a 2008. Asimismo, el del BCH indican sólo por su contribución a la generación de consumo de materias primas dentro de la que la producción empleos, sino también por su contribución industria manufacturera de arneses y piezas textil en Honduras al PIB. El VAB de la maquila con respecto al de vehículos decreció un 12.8%, determinado representó en 2010 un PIB representó en promedio 6.92% en el pe- por la disminución en los pedidos externos, 80.3% del total de la ríodo 2007-2010. En cuanto a la participación explicado por la crisis de la industria auto- actividad de bienes de con respecto al VAB manufacturero su pro- motriz estadounidense. La estrecha relacióntransformación, sobre medio fue de 34.70%, en el mismo período. comercial de Honduras con las economíastodo en la fabricación avanzadas más deprimidas, específicamen- de prendas de vestir. La manufactura textil es importante no sólo te con los Estados Unidos, y la significativa por su nivel de empleabilidad, medido como contracción de la demanda externa de bie- porcentaje de la PEA nacional, sino porque nes, repercutió en el crecimiento económico alcanzó un volumen de divisas de 2,979.1 del país al cierre de 2009, eso sí con una millones de dólares en 2010. El empleo ge- tendencia positiva al llegar 2010. nerado por el subsector de la maquila textil creció 32.5% en el período 2010/2009, como Según Porter y Sachs (1999), el subsector producto de la recuperación de la economía turismo es uno de los cuatro clúster que, si estadounidense y de la apertura de nuevas se desea alcanzar el éxito, debe apoyársele empresas. La tasa de empleo en el período en los siguientes factores: el desarrollo de 2007-2010 alcanzó un promedio de 2.46%. productos turísticos atractivos con un costo Por otra parte, la inversión extranjera direc- competitivo; la promoción efectiva de los ta en este subsector alcanzó 244.4 millones productos en los mercados internacionales; de dólares en 2010, reflejándose en la cons- el desarrollo de recursos humanos capaces trucción de nuevas plantas, ampliación de de mantener la calidad de los productos (en las existentes, y adquisición de maquinaria y hotelería, guías y similares); el desarrollo equipo. Las estadísticas del BCH indican que de la infraestructura de servicios básicos y la producción textil en Honduras representó salud y de servicios confiables de seguridad hacia 2010 un 80.3% del total de la actividad personal en los sectores turísticos (policía de bienes de transformación, sobre todo en turística); la certificación ambiental de las la fabricación de prendas de vestir. actividades de las empresas turísticas para reforzar la imagen de un destino turístico Hacia el año 2009, las empresas proveedoras relacionado con la naturaleza; la disponibi- de los insumos necesarios para la realización lidad del financiamiento de largo plazo para de esta actividad reflejaron un comporta- inversión en el sector. miento similar a la contracción experimen- tada por la maquila textil por el orden de 6
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAl respecto, el ingreso de divisas de este crecimiento de 13.42% respecto al año 2010 Canaturh (2011) señalasubsector en 2009 fue de 616 millones de —año en que la banca comercial logró un que Honduras poseedólares, con un gasto promedio de 656.3 por crecimiento menor, aunque positivo, con una oferta aproximadavisitante. El 36% de los turistas reportó en 11,030,000 millones de lempiras (8.44%) más de 8 mil prestadoresese año una estadía de entre 1 y 3 noches; y que el año 2009. de servicios turísticos,el 28%, una estadía de entre 4 y 7 noches. La entre ellos más de 5Cámara Nacional de Turismo de Honduras Según la Asociación Hondureña de Institu- mil establecimientos(Canaturh, 2011) señala que Honduras posee ciones Bancarias (Ahiba, 2012), el saldo de de alimentos y bebidas,una oferta aproximada de 8 mil prestado- crédito de la banca comercial en el último incluyendo lasres de servicios turísticos, entre ellos más trimestre de 2011 fue de 144.271.8 millones principales cadenasde 5 mil establecimientos de alimentos y de lempiras, como consecuencia del aumen- de restaurantesbebidas, incluyendo las principales cadenas to en el crédito; registrándose así saldos internacionales, conde restaurantes internacionales, con una crediticios de 10,512.1 millones en moneda una amplia y variadaamplia y variada oferta gastronómica local nacional y 350,973.5 en dólares estadouni- oferta gastronómicae internacional, un indicativo de la capaci- denses, esto es, 17,145.3 millones de lempi- local e internacional,dad de empleo directo e indirecto de este ras, que significó el 16.5% del total de los un indicativo de lasubsector. Debe señalarse que la demanda depósitos. capacidad de empleode los servicios turísticos tiene un compor- directo e indirecto detamiento elástico, con máximos y mínimos, El subsector telecomunicaciones es otro de este subsector.dependiendo de externalidades como la pro- los renglones del sector servicios que ha ex-gramación de las temporadas de vacaciones perimentado un crecimiento de mercado yy descanso en los países emisores de turis- de ingresos brutos. Este subsector ha tenidotas, así como la promoción de la marca de la peculiaridad de enfocarse únicamente enpaís y de las ofertas existentes por parte de la provisión del mercado nacional, siendola industria. una importante fuente de empleo y ocupan- do una proporción creciente de la PEA na-Respecto al subsector financiero, la Comi- cional, con 110,503 empleos (3.22%) en 2010.sión Nacional de Banca y Seguros (Cnbs,2011) reporta que al mes de diciembre de Como uno de los principales hallazgos den-2011 el saldo de depósitos de los bancos co- tro de este trabajo se destaca el escaso de-merciales sumó 160,883.7 millones de lem- sarrollo de la asociatividad y la gremialidadpiras, de los cuales 113,883.3 se hicieron en de los subsectores, así como la existenciamoneda nacional y 47,515.8 en dólares esta- incipiente en varios de los subsectores ydounidense. Importa señalar que en 2011 el cadenas de planes estratégicos para el de-saldo en depósitos aumentó en 19,029,000 sarrollo de las potencialidades del territoriomillones de lempiras, lo que representó un a través de sus ventajas competitivas, en la 7
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores que participen en redes para el desarrollo cia, industria no alimenticia y construcción; de los sectores, subsectores y cadenas de y, iii) sector de servicios o terciario: subsec- valor, compuestas por las organizaciones tores turismo, mayorista y transporte, y te- del Estado, el sector empresarial privado, lecomunicaciones. los sistemas de capacidades humanas, y el tercer sector en el que se encuentra la coo- A partir de la priorización antes descrita y peración internacional y las organizaciones tomando en cuenta elementos de orden cua- no gubernamentales (ONG). litativo como el grado de fortalecimiento y desarrollo de los encadenamientos, así como Las conclusiones del estudio señalan que, el potencial de competitividad identificado debido a su contribución al desarrollo del en cada uno de los sectores, subsectores país, los sectores prioritarios para iniciar y cadenas, las recomendaciones apuntan a la intervención del Programa de Desarrollo que se debe iniciar la implementación del de Proveedores (PDP) son: i) Sector extrac- PDP en el subsector de la industria alimen- tivo o primario: subsectores agropecuario taria y encadenamientos con los subsectores (particularmente las cadenas de café, palma turismo, mayorista y transporte, y subsec- aceitera, hortofrutícola, acuícola, avícola, tor agropecuario con énfasis en las cadenas lácteos) y minero; ii) Sector manufacturero o acuícola, avícola, lácteos, hortofrutícola, secundario: subsectores industria alimenti- palma aceitera y café.8
    • 1.Introducción
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 1. Introducción E l Programa de las Naciones Unidas para to: análisis de la información secundaria y el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hon- aplicación de entrevistas a informantes cla- dureño de la Empresa Privada (COHEP), ve para la información primaria. el Servicio Holandés de Cooperación al Desa- rrollo (SNV) y la Secretaría de Planificación y El estudio de la estructura económica de Cooperación Externa (SEPLAN) han iniciado Honduras se realizó con base en criterios la ejecución del “Programa de Desarrollo de y categorías de análisis: la competitividad Proveedores (PDP)”, cuyo objetivo general de los sectores, la competitividad sistémica es reforzar las capacidades competitivas de explicando cómo las cadenas, subsectores y sectores productivos estratégicos en Hon- sectores contribuyen a la economía nacio- duras, a través del fortalecimiento técnico nal. Así, el trabajo se estructuró, para iniciar, administrativo y del mejoramiento en la ar- con el análisis del sector extractivo o pri- ticulación en Cadenas de Valor; de forma que mario y sus subsectores minero, pesquero, las empresas demandantes de productos y/o forestal y agropecuario con sus cadenas de servicios integren a sus proveedores estra- valor seleccionadas (acuícola, avícola, lác- tégicos (pequeña y mediana empresa-PYME) teos, café, maíz, hortalizas y frutas, palma en una relación estratégica sustentable que aceitera, azúcar). Por su naturaleza, estos les permita desarrollarse. subsectores están relacionados en tanto sistema de provisión de materias primas Este diagnóstico de caracterización del es- para el sector secundario, así como para el tado actual de los sectores productivos del sector terciario (especialmente subsectores país identifica la contribución actual y po- turismo y construcción). tencial de sectores económicos, subsectores y cadenas de valor estratégicas al desarrollo Dentro del sector manufacturero o secun- económico nacional, utilizando un conjunto dario (industria de la transformación), los de índices, indicadores e información cua- segmentos económicos seleccionados para litativa relevante, que se obtuvo mediante análisis incluyeron los subsectores agroin- métodos de investigación con enfoque mix- dustrial alimenticio y no alimenticio, indus-10
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedorestria de la construcción y la industria de laconfección. Por la importancia económicade los subsectores antes mencionados, elsistema de cuentas nacionales dispone de in-formación desagregada en forma de un VABmanufacturero de ellos, con especial énfasisen los subsectores maquila textil y agroin-dustria, que proveen importantes ingresospor generación de divisas y empleo formal.Y en la cúspide de la estructura económicadel país, se analizó el sector servicios o ter-ciario y sus subsectores: turismo, transpor-te, telecomunicaciones, finanzas, comercio La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, lograndomayorista, en el que se concentra el comer- posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, despuéscio de bienes y servicios con alto valor agre- del café. La industria láctea genera 350,000 puestos de trabajo en formagado; en el subsector turismo destacan los directa y unos 250,000 en forma indirecta.alimentos, bebidas, hotelería; y, en el sub-sector telecomunicaciones, las aplicaciones dentro de la cadena, subsector o sector alinformáticas en entretenimiento, negocios, que pertenece. Esto permitió obtener algunaseducación, salud; con sistemas integrados conclusiones y recomendar acciones encami-de tecnología satelital, telefónica e internet. nadas a fortalecer las acciones del desarrollo económico y empresarial en Honduras.Finalmente, se identificaron empresas ancla,caracterizándolas mediante la utilización deuna matriz que evidencia su importancia 11
    • 2.Antecedentes
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 2. Antecedentes H onduras es un país con una base vínculos y encadenamientos tiene con el económica centrada en los subsec- sector manufacturero y de servicios. Con tores agropecuario, agroindustrial el primero de ellos a traves de los subsec- alimenticio, agroindustrial no alimenticio, tores agroindustriales alimenticios y no ali- maquila textil, telecomunicaciones y turis- menticios que transforman los productos mo. Las estadísticas del BCH indican que frescos en productos procesados, de mayor en 2010 la agricultura aportó el 12% del PIB valor de mercado y mayor durabilidad para nacional, la industria manufacturera, el 17% el consumo. y el sector de los servicios, el 70%. Además, la Secretaría de las remesas registran una fuerte contribu- Con el sector servicios, subsector turismo, Agricultura y ción, con un estimado de 2,594.1 millones se vincula como proveedor de alimentos Ganadería, a través de dólares en 2010. frescos, que luego son procesados en pe- Pronagro, ha tomado queños volumenes y servidos en restau- la responsabilidad Del análisis de la generación de empleos, rantes y hoteles como parte del sistema de de dirigir diez generación de divisas, ingresos y contribu- prestación de servicios de alimentación ysecretarías de cadenas ción al PIB, en el sector extractivo destacan, bebidas. También el subsector agropecuario productivas: granos de forma real, el subsector agropecuario; y, se eslabona y es proveedor del sistema de básicos, miel, cultivos de forma potencial, el subsector forestal y comercio mayorista de alimentos frescos y bioenergéticos, café, minero. procesados. ganadería de carne, ganadería de leche, El subsector agropecuario se hace visible Del análisis económico realizado por el De- porcinos, huevo, en todos los indicadores de análisis cuan- partamento de Estudios Económicos del forestería, frutales titativo de naturaleza económica así como BCH, se extraen los siguientes datos: exóticos y hortalizas. en la amplia base de niveles de organiza- ciones (cadenas, federaciones, asociaciones, cooperativas de productores). También, el subsector agropecuario es el que mayores 14
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 1: Población Económicamente Activa (PEA) por sectores productivos, 2007-2009(En miles de personas) Actividad económica 2007 2008 2009 Agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería 979.9 1,048.7 1,161.8 Explotación de minas y canteras 7.1 7.5 8.1 Industria manufacturera 421.2 425.2 411.5 Construcción 188.9 190.8 205.8 Electricidad, gas y agua 12.4 11.9 11.8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 106.1 101.1 104.5 Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles 603.6 642.9 692.8 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmue- 94.9 96.9 95.4 bles y servicios prestados a las empresas Servicios comunales, sociales y personales 421.7 427.7 443.7 Total fuerza de trabajo ocupada 2,836.1 2,952.7 3,135.4Fuente: Banco Central de Honduras (2010).El principal sector económico de Honduras Pronagro, ha asumido la responsabilidad desigue siendo el sector extractivo (Tabla 1), dirigir diez secretarías de cadenas producti-con un crecimiento sostenido en el merca- vas: granos básicos, miel, cultivos bioenergé-do laboral de 10.78% (2009), seguido por el ticos, café, ganadería de carne, ganadería desector servicios (7.76%) y el sector manu- leche, porcinos, huevo, forestería, frutalesfacturero, que experimentó una contrac- exóticos y hortalizas.ción de -3.22%. En consecuencia, el Estadohondureño ha prestado atención al sector El otro sector importante es la manufactura,extractivo consolidando la figura de gestión cuyas empresas están afiliadas a la Asocia-de las cadenas productivas. Así, la Secretaría ción Nacional de Industriales (Andi), gremiode Agricultura y Ganadería (SAG), a través de que dispone de un departamento de estudios 15
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores económicos para mapear los resultados de la mantuvo un crecimiento del 6%, que se fue actividad económica de su sector. desacelerando de 4.2% en 2008 a -2.1% en 2009. En el sector servicios destaca el subsector turismo, que dispone de una red de cámaras Adicionalmente, la inserción de Honduras en regionales que conforman la Cámara Nacio- el proceso de globalización ha ocasionado nal de Turismo de Honduras (Canaturh). Con- que numerosas empresas, tradicionalmente viene señalar que el Consejo Hondureño de la proveedoras de las grandes empresas, estén Empresa Privada (Cohep) representa al em- perdiendo terreno en materia de competiti- presariado de los tres sectores económicos, vidad frente a las empresas extranjeras, lo y dispone de un departamento de estudios que sigue debilitando las cadenas productivas económicos para el análisis de la economía locales. nacional. Sin embargo, como lo postula Porter (1999), Los tres sectores representaron en el pe- dentro de sus estrategias corporativas, las ríodo 2007-2009 un crecimiento sostenido empresas ancla pueden integrarse hacia de entre 5 y 6%, con excepción del sector atrás, creando empresas que les provean manufacturero, que disminuyó su tasa de insumos; o también fortaleciendo la capa- empleabilidad en 3.22% en el año 2009. cidad de las que ya existen para que les ge- neren insumos con criterios de calidad. Este La dinámica de la población y las altas ta- mismo autor considera que la estrategia sas de natalidad y fecundidad reportaron en corporativa debe tender a la asociatividad 2010 una población estimada en 8.04 millo- productiva y a la integración hacia adelante, nes de habitantes. La población económica- creando una organización con procesos que mente activa (PEA) de ese año fue de 37%, permitan agregarle valor a la materia prima con mayor número de hombres (66%). El 72% o al insumo que se genera como producto de esta PEA fue empleada en agricultura, final del eslabón de la empresa proveedora. silvicultura, pesca, comercio y servicios, así como en la industria manufacturera. En ambos procesos las economías de escala pueden contribuir al desarrollo económico Los problemas surgidos por la crisis eco- nacional, generando empleos, divisas, sustitu- nómica mundial y las consecuencias de la yendo productos importables, aumentándole crisis política hondureña de 2009 causaron valor a los productos y servicios locales. En ge- un retroceso en los sectores de la economía, neral, creando riqueza distributiva y desarro- descendiendo a los niveles de 2007 y 2008. llo personal, organizacional, local y nacional. En el período previo (2004-2007), Honduras16
    • 3.Objetivos y metodología
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 3. Objetivos y metodología 3.1 Objetivos 3.2 Metodología El estudio fue elaborado con un enfoque 3.1.1 Objetivo general mixto, mediante el análisis estadístico de Caracterizar el estado actual y priorizar los fuentes de información secundaria (esta- sectores productivos y cadenas de valor es- dísticas generadas por el BCH, el Instituto tratégicas por su contribución al desarrollo Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta económico del país y su potencial para me- Agrícola) y entrevistas con informantes clave jorar la competitividad de empresas ancla como algunos de los secretarios de las cade- (clientes) y proveedoras a través del forta- nas productivas dirigidas por la SAG, los jefes lecimiento de encadenamientos. de estudios económicos de la Andi, Cohep, BCH, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit) e institucio- 3.1.2 Objetivos específicos nes públicas como la Secretaría de Industria Realizar un diagnóstico y caracterizar secto- y Comercio (SIC) o la Dirección de Minas e res productivos y cadenas estratégicas que Hidrocarburos de la Serna. cuenten con mayor potencial para desarrollar iniciativas que mejoren la competitividad de Como marco metodológico se diseñaron en- las empresas ancla y las proveedoras a través trevistas a informantes clave y se colectaron del ordenamiento productivo. datos en matrices a partir del análisis de documentos secundarios, tomando como Identificar los elementos de la problemática categorías de análisis indicadores económi- en las diferentes cadenas que limitan o favo- cos de naturaleza cuantitativa: generación recen el desarrollo de los encadenamientos de ingresos, generación de empleos, gene- productivos, efectivos y eficientes, entre ración de divisas, generación de inversiones, empresas ancla y proveedoras.18
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoressustitución de importaciones, crecimiento Debido a que no se utilizó un solo métodoanual de del mercado interno y externo; y de investigación, el diagnóstico y la caracte-peculiaridades de las cadenas de naturale- rización fueron elaboradas con un enfoqueza cualitativa: pronóstico de demanda en mixto, usándose tanto el método cuantita-la cadena, calidad de insumos y flexibilidad tivo como el cualitativo. La utilización delde abastecimiento, producción de materia enfoque mixto permitió, a su vez, disponerprima y otros insumos, modelos de gober- de una lectura más clara de las relacionesnabilidad y gestión estratégica de la cadena, entre los sectores económicos dentro de ladisponibilidad y calidad de proveedores de estructura productiva y de servicios que tie-productos y servicios, marco jurídico, pre- ne Honduras.sencia y características de las empresas an-cla, estructura de la cadena para potenciar El análisis cuantitativo permitió caracteri-el desarrollo de encadenamientos, enfoque zar los sectores productivos mediante da-de inclusión económica, sostenibilidad am- tos numéricos e históricos que ofrecen unabiental, y replicabilidad y escalabilidad de la tendencia a través del tiempo; en este casoexperiencia. se utilizaron, cuando mucho, retrospectivas de cinco años (quinquenios). El análisis cua- litativo se realizó con información difusa,3.2.1 Descripción del método alfanumérica, para abordar relaciones, es- tructuras, tendencias de tecnología organi-y enfoque zacional y cumplimiento de requisitos paraEl método utilizado para los análisis econó- la acreditación.micos de las cadenas de valor, subsectoresy sectores económicos en su contribución 3.2.1.1 Análisis de informacióna la economía nacional se fundamenta en secundariala utilización de métodos y técnicas de in- Se realizó una síntesis de informes técnicos,vestigación cuantitativa y cualitativa con la memorias, antologías, tesis, disertaciones,representación de los datos en los mismos documentos oficiales, reportes de asociacio-formatos. nes, tanto en sus versiones impresas como digitales. 19
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEntrevistas con informantes clavePara completar la información no con- ne un valor profesional “distinto del Para la conducción de las entrevistastenida en los documentos oficiales, se simple placer de conversar” (2003:87). con los informantes clave se utilizó, arecurrió a informantes clave (empre- manera de guión, los pasos presenta-sas, técnicos y directivos de gremios La entrevista admite tres modalidades dos por Ander-Egg, antes citado, queempresariales, y organizaciones del principales: 1. Entrevista estructurada consisten en: estructurar la entrevistaEstado que tienen un rol normativo en (con preguntas con opciones cerra- en función de los objetivos del docu-los sectores y cadenas). Este tipo de das), 2. Entrevista semiestructurada mento de caracterización de la estruc-información fue recolectada directa- (con preguntas con opciones cerradas tura económica; concertar agendasmente a través del cuestionario, bajo y abiertas) y 3. Entrevista no estruc- entre entrevistador y entrevistado;la modalidad de la entrevista. turada (con preguntas con opciones conducción de la entrevista; análisis abiertas). Para este diagnóstico y ca- de la información colectada en la en-Para el metodólogo Ander-Egg (2003), racterización, se optó por la entrevis- trevista; y redacción y obtención deel cuestionario en el formato de en- ta semiestructurada, logrando captar información clave.trevista permite recoger datos de las información cualitativa, necesaria parafuentes primarias, puesto que más desarrollar el análisis cualitativo de laallá del ámbito en que se aplique, tie- competitividad micro de las cadenas. 20
    • 4.Marco teórico
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 4. Marco teórico E l estudio de los sectores económicos, Aunque los modelos intersectoriales tienen, desde el enfoque de encadenamientos por lo general, como antecedente el Tableau productivos, tiene su origen en el pen- Economique de Quesnay (1758), debe decirse samiento económico interindustrial. Según que en este campo los trabajos modernos Chenery y Clark (1963), la economía interin- se han inspirado en el pensamiento de Leon dustrial se ocupa del análisis cuantitativo Walras (1877). de la interdependencia de las unidades de Es en el sistema de Walras donde se expo- producción y de consumo en una econo- ne la interdependencia entre los sectores mía moderna. Estudia las interrelaciones productivos de la economía en función de que existen entre los productores en su ca- las demandas competitivas que explica la rácter de compradores de sus producciones interdependencia industrial de factores de mutuas, como consumidores de recursos producción, y la capacidad de sustitución escasos y como vendedores a los consumi- que hay entre sus producciones de consu- dores finales. mo. El modelo de Walras contiene series de producción de cada factor, y la oferta y de- El análisis interindustrial permite superar manda totales de mercancías y factores de los estudios económicos que se basan en los producción (Chenery y Clark, 1963:14). equilibrios parciales de la industria entre las curvas de demanda y oferta, ateniéndose a Para cerrar este apartado, ha de decirse que las contrapartes de cada sector. Con esta ló- los usos de los análisis económicos pertene- gica no es posible calcular la demanda futura cen a varias categorías, según sus objetivos de energía eléctrica, por ejemplo, puesto que y la naturaleza de los supuestos formula- así sólo se tomaría de base el equilibrio par- dos. En todo caso, para los estudios inter- cial de mercado. En cambio, el análisis inter- industriales es útil distinguir tres tipos de industrial tomaría en cuenta las probables aplicaciones: análisis de la estructura econó- variaciones de la producción de las distintas mica, formulación de programas de acción y industrias que utilizan la energía eléctrica. predicción de acontecimientos futuros.22
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores4.1 Análisis de la participan en la vinculación de los centros de producción con los mercados. La competitividad ha permitido mejorescompetitividad de los niveles de desarrollosectores económicos La competitividad sistémica es una de las propuestas de la Escuela alemana de pensa- económico-social, fortalecido ladesde el análisis de miento económico. Para Esser et al (1994), institucionalidad esta categoría surgió de las contradicciones de las empresas yla competitividad micro, entre los economistas estructuralistas (con estimulado los nivelesmeso y sistémica su teoría del crecimiento hacia adentro, que de desempeño en el se materializó en el modelo de sustitución diseño y desarrollo deLa competitividad es una característica de importaciones que Honduras mantuvo productos y servicios.deseable en el mercado, ya que genera be- entre 1970-1991) y los economistas neolibe-neficios a los consumidores. Por esto, los rales (con su teoría del crecimiento haciamercados competitivos es el supuesto que afuera, que se materializó en el modelo neo-les sirve a los economistas liberales para liberal y las políticas de ajustes estructuralesplantear sus políticas macroeconómicas y conducidas desde 1991 a la fecha).la liberalización del comercio internacional.La competitividad ha permitido mejores ni- El concepto de competitividad sistémica par-veles de desarrollo económico-social, forta- te de un fenómeno que se fue observandolecido la institucionalidad de las empresas y en algunos países en desarrollo, como res-estimulado los niveles de desempeño en el puesta a la inexistencia o insuficiencia de undiseño y desarrollo de productos y servicios. entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. Con el tiempoUna de las formas integrales de abordar la se ha aceptado que la creación de un en-competitividad es entenderla como un con- torno sustentador con el esfuerzo colectivojunto de internalidades y externalidades a la de las empresas, las asociaciones, el Estadoempresa que favorece la creación de capa- y otros actores sociales, puede conducir acidades organizacionales para la búsqueda un desarrollo más acelerado de las ventajasde la permanencia y la satisfacción de los competitivas (Esser et. al., 1996).consumidores en los mercados de consumo.En este esquema no sólo el Estado es res- Por lo mismo, la Escuela alemana señalaponsable de promover la competitividad, o que, ante los cambios tecnológicos y orga-las mismas organizaciones mercantiles con nizacionales requeridos para la competiti-sus directivos y empleados, sino también la vidad internacional, las empresas necesitanacademia, la sociedad civil, la cooperación acompañamiento y estímulo por parte delinternacional y las ONG, puesto que todas Estado, ya que la liberalización del mercado 23
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores no produce por sí misma ninguna competi- competitividad tiene el atributo de estructu- tividad empresarial. Por tanto, observa que rar, puesto que es consecuencia de una feliz la implementación de políticas públicas es interacción entre varios esfuerzos de país. necesaria para generar competitividad. El Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) pre- Lo novedoso de este enfoque es que plantea fiere llamar a la competitividad de la Ocde la competitividad empresarial como un re- con el nombre de competitividad sistémica, sultado de la organización social, donde las considerando que esta nace de la interacción ventajas competitivas son generadas en fun- de cuatro niveles del sistema (meta, macro, ción de los múltiples parámetros relevantes micro y meso). Y esto es así porque comien- que interactúan dentro del sistema. La Orga- za con la toma conjunta de decisiones de nización para el Desarrollo y la Cooperación grupos importantes de actores. Económica (Ocde) considera que este tipo de El nivel meta social se analizó con el pro- pósito de entender el ambiente nacionalDiagrama 1: Factores determinantes de la competitividad sistémica para la competitividad en términos de ideas, Nivel Meta cultura, organización social y política, con • Factores socioculturales sus distintos grupos sociales. Concretamen- • Escala de valores • Patrones básicos de organización te, la política económica dirigida al mercado política, jurídica y económica local e internacional; la organización jurídi- • Capacidad estratégica y política ca y estratégica, que ha permitido aglutinar las fuerzas de los actores (empresarios, gre- Nivel Macro Nivel Meso • Política mios, proveedores y compradores interna- • Política de presupuestaria La competitividad se realiza infraestructura cionales), potenciando las ventajas naciona- • Política monetaria a través de la interacción física • Política fiscal • Política educativa les de innovación, crecimiento económico y • Política de • Política tecnológica competencia • Política de competitividad. Además, se hizo una lectura • Política cambiaria Infraestructura • Política comercial industrial de la disposición y capacidad de implemen- Nivel Micro • Capacidad de gestión • Política ambiental tar las estrategias de mediano y largo plazo, • Política regional • Estrategias empresariales • Política selectiva con miras al desarrollo tecnológico indus- • Gestión de la innovación de importación • Mejores prácticas en el ciclo • Política impulsora trial orientado a la competitividad. completo de producción de exportación (desarrollo, producción, y comercialización) • Integración de redes de A nivel macro social, el objetivo princi- cooperación tecnológica • Logística empresarial pal fue identificar las condiciones generales • interacción de proveedores para una competencia eficaz, cuya presión y productores permite que las empresas incrementen laFuente: Banco Central de Honduras (2011). productividad y se aproximen al nivel de las 24
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresfirmas más fuertes en innovación y competi- empresariales, teniendo a la vista la ideatividad. En este caso, el Estado es el garante de que un sector económico en general nodel nivel macrosocial, tiene la responsabi- es competitivo por sí mismo si no cuentalidad de diseñar políticas públicas para la con un entorno de apoyo a proveedores, oestabilización de los precios, evitando así servicios orientados a la producción, o unala influencia de la especulación; evitar la presión competitiva basada en alianzas.creación de monopolios; y tener una políticacambiaria y comercial que no obstaculice la Así, el análisis de la estructura económicaexportación, y una de tipo monetaria y fis- de Honduras en el quinquenio 2006-2011, evi-cal que promueva un intercambio comercial denció que la competitividad sistémica porpositivo en la balanza de pagos. sectores, a partir de la organización gremial empresarial, las innovaciones y el nivel deEl nivel meso social ha servido para enten- inversiones por sector, subsector y cadenas,der el trabajo en conjunto de los sectores fueron determinantes tanto para la produc-público, productivo, laboral y académico, con tividad del sector como para la economíael objetivo de examinar el fomento de la inno- nacional en general.vación y de los mecanismos de cooperaciónentre estos grupos. La tarea ha consistido, Finalmente, en el nivel de empresa, se ana-además, en conocer el entorno específico de lizó la gestión efectiva de innovacioneslas empresas: la infraestructura física (sis- técnico-organizativas, dando primacía a lastemas de transporte, telecomunicaciones y empresas ancla. De ellas se procuró hacerenergía), así como las políticas dirigidas a la una lectura de los niveles organizativos yeducación, la investigación y la tecnología; gestión tecnológica en el diseño de produc-incluyendo un análisis de la fisonomía especí- tos y servicios.fica de la política comercial y de los sistemasnormativos (normas ambientales, normas Al consolidar esta información, se tiene quetécnicas de seguridad, normas técnicas de las políticas públicas en el sector agropecua-calidad), que contribuyen a crear ventajas rio, por ejemplo, han mostrado capacidadcompetitivas nacionales específicas. de integración y que se ha hecho un trabajo asociativo por cadena productiva. La SAG, aPara este diagnóstico y caracterización, través de Pronagro, ha creado diez mesasel análisis del nivel micro social sirvió de concertación por cadenas, nombrandopara comprender la capacidad empresarial un secretario de cadena para cada una, laspara el desarrollo de procesos de mejora cadenas creadas son cultivos agroenergéti-continua, así como para evaluar el grado cos, café, ganado de carne, ganado de leche,de asociatividad y de construcción de redes porcinos, miel. 25
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Como se puede ver, un desarrollo indus- les como los recursos naturales y la posición trial exitoso no se logra sólo por la función geográfica, que podrían convertirse en ven- productiva o sólo por las condiciones ma- tajas competitivas a nivel mundial. croeconómicas aisladas. Este es el producto de medidas específicas tomadas en conjunto Estos clústeres son: por el gobierno y las organizaciones privadas »»Ensamblaje ligero (maquila y similar). para fortalecer la competitividad. Además, Este sector puede aprovechar la amplia la capacidad de vincular estas medidas está oferta de mano de obra básica disponible en función de un conjunto de estructuras en el país, y es favorable además por la políticas y económicas y también de un con- cercanía con los Estados Unidos, siendo junto de factores socioculturales y patrones este el mercado principal para los servi- básicos de organización, que en el caso de cios de ensamblaje. Honduras es necesario amalgamar. »»Agronegocios de alto valor agregado (primarios y secundarios). Son activida- Retomando la noción de competitividad sis- des que puede explotar el clima tropical, témica, se puede decir que es la responsable los valles y los terrenos aptos para el agro de estimular la búsqueda de la integración aún sub-explotados y, en la etapa de trans- social, exigiendo no sólo reformas econó- formación industrial, la disponibilidad de micas, sino también un proyecto de trans- mano de obra. formación social. La tarea pendiente para »»Turismo. Se pueden explotar las venta- Honduras es, en consecuencia, superar la jas naturales, culturales e históricas sin fragmentación social, mejorar la capacidad comparación en la región, incluyendo si- de aprendizaje y la de responder con efec- tios arqueológicos de clase mundial como tividad, tal como lo señala el economista Copán Ruinas; los arrecifes coralinos de Ferrer (2005). Islas de la Bahía, idóneos para el buceo; los bosques vírgenes de La Mosquitia y de A esto conviene agregar que Honduras fue casi todos los municipios del país, aptos objeto de análisis en tanto que potencialidad para el ecoturismo; las culturas vivas (co- económica. A finales del siglo XX los econo- munidades indígenas) y la historia de los mistas Jeffrey Sachs y Michael Porter rea- pueblos coloniales. lizaron un estudio titulado Honduras en el »»Industrias forestales. Se basan en las siglo XXI. Una agenda para la competitividad grandes extensiones de bosques de pina- y el desarrollo sostenible. En este estudio se res y latifoliados; y para la etapa de trans- identificaron cuatro clústeres de competiti- formación, la disponibilidad de mano de vidad, relacionados con el aprovechamiento obra relativamente de bajo costo. de las ventajas comparativas nacionales ta-26
    • 5.Estructura económica de Honduras 2006-2010
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5. Estructura económica de Honduras 2006-2010 H onduras cuenta con la potenciali- Sin embargo, el país se ha visto afectado por dad del territorio para el aprovecha- factores internos y externos. Históricamen- miento y desarrollo de los clústeres te, tanto la inestabilidad política y una frágil de forestería, agroindustria, maquila y turis- institucionalidad, como la débil tendencia mo, que necesitan de los esfuerzos públicos de los empresarios nacionales a reinvertir, y privados para crear las condiciones ideales han promovido una escasa articulación en- para la inversión, producción y comercio, tre los sectores económicos. Sumado a esto, en condiciones de libertad y de fomento a existe una tendencia consumista de la pobla- la competitividad. ción y pocas motivaciones para integrarse al trabajo productivo, lo que ha creado unGráfico 1: Balanza de Servicios, 2009-2011 (En millones de dólares) desbalance entre consumo, ahorro, inver- 2000 sión y producción, que se expresa en saldos negativos en la balanza de pagos (Gráfico 1). 1500 1000 Exportaciones Los saldos negativos crecientes en el ejerci- 500 Importaciones cio comercial de exportación-importación 0 Saldo son sostenidos por las remesas; las que, por 2009 2010 2011 - 500 un lado, contribuyen a aumentar el nivel de - 1000 las inversiones y, por otro, a saldar el déficitFuente: Banco Central de Honduras (2011). de la balanza comercial. 28
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLa salud macroeconómica del período 2004- Tabla 2: Índice de Competitividad Global de2005, sin duda, tuvo impactos positivos en Honduras, 2008-2012el crecimiento económico de 2006-2007; sin Años Posiciónembargo, disminuyó a causa de la inestabili-dad en los precios internacionales de los car- 2008-2009 82burantes en 2008 y la crisis política de 2009. 2009-2010 89Condiciones como la salud, la seguridad, la 2010-2011 91educación, así como las políticas públicaspara reducción de los trámites de apertura 2011-2012 86de empresas y de negocios, son algunos delos indicadores que permiten describir si un Fuente: Foro Económico Global (2012).país fomenta la competitividad sistémicay la inversión extranjera. Con estos crite- país de Centroamérica que podría registrarrios, el Foro Económico Mundial ha situado un ascenso en el Índice de Competitividada Honduras durante el período 2008-2012, Global, contrario a los otros países que másentre los menos competitivos (Tabla 2). bien proyectan la pérdida de dos puntos al cierre del año vigente. Belice, que se integróComo se puede observar en los indicadores recientemente a este tipo de mediciones, sede competitividad sistémica del Foro Eco- ubica en la posición 123.nómico Global, la competitividad global deHonduras ha venido en descenso, perdiendo En cuanto a los ingresos, las remesas siguensiete puntos al terminar 2010 y nueve puntos ocupando un espacio muy importante en laal terminar 2011. Sin embargo, podría recu- estructura económica, teniendo un compor-perar cuatro puntos al cierre de 2012 en fun- tamiento positivo y creciente con respectoción de las proyecciones del Foro Económico al Producto Interno Bruto (PIB), pasando deGlobal con base en los mejoramientos de la 50 millones de dólares en 1990 a 2,359 millo-gerencia de marca o branding nacional, los nes en 2006, influyendo significativamenteesfuerzos en mejorar la seguridad jurídica en la actividad económica, financiando uny la seguridad ciudadana; y las importantes alto porcentaje del déficit de la cuenta co-inversiones en infraestructura, en especial rriente de la balanza de pagos (BCH, 2007).las de la carretera Panamericana, principalarteria logística del país (inversiones reali- Como se observa en el gráfico 2, las remesaszadas en el marco de la Cuenta del Milenio familiares alcanzaron su máximo valor enHonduras 2009-2012 en el corredor que co- 2008, disminuyendo levemente en 2009 y re-necta Tegucigalpa con San Pedro Sula). Se cuperándose en 2010, sin bajar de los nivelesdebe reconocer que Honduras es el único reportados durante 2006 y 2007. 29
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores El análisis de la estructura económica deGráfico 2: Remesas familiares a Honduras, 2000-2010 Honduras se realizó priorizando algunos(En millones de dólares) sectores, subsectores y cadenas productivas 3000 y de servicios, organizados de acuerdo al cri- terio de Colin Clark, en economía primaria, 2500 secundaria y terciaria. 2000 Cada uno de los sectores, subsectores y 1500 cadenas de valor fue analizado utilizando como criterio los análisis cuantitativos 1000 (competitividad meso) y cualitativos (com- petitividad micro), aplicando la matriz de 500 la tabla 4. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: Banco Central de Honduras (2011). Tabla 3: Sectores, subsectores y cadenas priorizadas para el análisis de la estructura económica de Honduras, 2006-2010 Sector Subsectores Cadenas de valor Sector primario Subsector minero o extractivo Subsector forestal Subsector pesquero Cadena de maíz Cadena de leche Cadena hortofrutícola Subsector agropecuario Cadena avícola Cadena acuícola Cadena de la caña de azúcar Cadena de la palma Subsector agroindustria alimenticia Sector secundario Subsector agroindustria no alimenticia o de transforma- ción Subsector maquila textil Subsector construcción 30
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Sector Subsectores Cadenas de valor Subsector turismo Subsector transporte Sector terciario Subsector financiero o de servicios Subsector comercio mayorista Subsector telecomunicacionesFuente: Elaboración propia (2012).Tabla 4: Matriz de análisis de los sectores, subsectores y cadenas de valor Análisis cuantitativo en la competi- Análisis cualitativo en la competitividad micro tividad meso de la cadena de la cadena 1. Generación de ingresos 1. Pronósticos de la demanda en la cadena 2. Generación de empleos 2. Calidad de insumos y flexibilidad de 3. Generación de divisas abastecimiento 3. Producción de materia prima y otros 4. Generación de inversiones insumos 5. Sustitución de importaciones 4. Modelos de gobernabilidad y gestión 6. crecimiento anual del mercado estratégica de la cadena interno y externo 5. Disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios 6. Marco jurídico 7. Presencia y características de las empresas ancla por cadena o sector económico 8. Estructura de la cadena para potenciar el desarrollo de encadenamientos 9. Enfoque de inclusión económica (equidad de género, asociatividad productiva) 10. Sostenibilidad ambiental 11. Replicabilidad y escalabilidad de la experienciaFuente: Elaboración propia (2012). 31
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.1 Estructura sector 32.1 millones en plata, 32.6 millones en zinc y 21 millones en plomo, que agregadamente extractivo representa un 1.18% del PIB. Dentro del sector económico extractivo se En las actividades de operación y extracción analizaron los subsectores siguientes: de minerales, las empresas del sector gene- »»Subsector minero raron empleo directo a 2,500 personas en »»Subsector forestal 2011, que representó un 0.0732% de la PEA, »»Subsector pesquero y empleos indirectos por un estimado de »»Subsector agropecuario 10,000 personas, e igual número de familias. –– Cadena de acuicultura –– Cadena avícola El comportamiento de las exportaciones –– Cadena de lácteos mineras y su contribución a las exporta- –– Cadena de café ciones totales de Honduras mostraron un –– Cadena de granos básicos crecimiento en el bienio 2006-2007, con un –– Cadena hortifrutícola decrecimiento entre 2008 y 2009, y con una –– Cadena de maíz leve recuperación en 2010, sin lograr superar los valores de exportación y contribución a las exportaciones totales de 2007. 5.1.1 Subsector minero Análisis de la competitividad meso del En cuanto a la generación de divisas, el sec- subsector minero tor minero representó 238.3 millones de dó- En las actividades El comercio de minerales en el mercado lares en 2011, por concepto de exportaciones de operación y internacional ha tenido un alza debido al de oro, plata, plomo, zinc y óxido de hierro, extracción de aumento de los precios internacionales del hacia los mercados de Canadá, los Estados minerales, las oro y la plata, que representan una oportu- Unidos, China, Corea y Taiwán. A pesar de empresas del sector nidad para la ampliación de las operaciones esto, el Instituto Fraser de Canadá reporta generaron empleo y las inversiones en el subsector. El precio que el país no ha tenido nuevas inversiones directo a 2,500 internacional del oro alcanzó valores máxi- en este subsector, debido en gran parte a personas en 2011, que mos de 1,800 dólares por onza. El sector una legislación restrictiva que impide atraerrepresentó un 0.0732% minero representó, durante 2011, ingresos inversión extranjera directa (IED), lo que se de la PEA y empleos por exportaciones en el orden de 200 mi- expresa en un descenso de la competitivi- indirectos por un llones de dólares, 50 millones más que en dad, escalando de la posición 70 a la 76 en la estimado de 10,000 2010, mostrando un crecimiento del 21%. escala de patrones de comparación o ranking personas, e igual La exportación desagregada muestra que el de los países mineros del continente ame- número de familias. país exportó 87.9 millones de dólares en oro, ricano, según la lectura realizada por este organismo en 2011. 32
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEn el quinquenio 2006-2010, las exportaciones por productos mineros en precios FOB repre- Con la aprobaciónsentaron lo siguiente: del Reglamento a la Ley de Minería porTabla 5: Exportaciones FOB de productos mineros, 2006-2010 (En millones de dólares) parte del Congreso Nacional, analistas de Exportaciones 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Anamin consideran Exportaciones FOB mineras 80.4 99.7 68.5 61.0 197.4 238.4 que se dinamizarán las inversiones por Exportaciones FOB mineras 3.99% 4.27% 2.60% 2.73% 3.25% 3.78% el monto de unos como porcentaje de expor- 3,500 millones de taciones FOB totales dólares, lo que permitiría aumentarFuente: Banco Central de Honduras (2008, 2011). las contrataciones directas de 2,500 aTabla 6: Exportaciones FOB de metales, 2006-2011 (En porcentajes) 10,000 personas; y las 2007 2008 2009 2010 2011 exportaciones en 300% Exportaciones a las experimentadas 2006 2007 2008 2009 2010 en 2011. Crecimiento económico de las 24.00% -31.29% -10.95% 23.61% 20.77% exportaciones de productos extraídos de minasFuente: Elaboración propia (2012).Con la aprobación del Reglamento de la Ley Con todo, el subsector minero ha experi-de Minería por parte del Congreso Nacional, mentado un crecimiento de sus exportacio-analistas de la Asociación Nacional de Mine- nes, como puede verse en la tabla 6.ría (Anamin) consideran que se dinamizaránlas inversiones por el monto de unos 3,500 El crecimiento económico en el subsectormillones de dólares, lo que permitiría au- minero ha experimentado fluctuaciones,mentar las contrataciones directas de 2,500 con decrecimientos importantes en 2008 ya 10,000 personas; y las exportaciones en 2009 y un crecimiento vigoroso entre 2010un 300% a las experimentadas en 2011. La y 2011.inversión sería realizada por inversionistasde empresas de Canadá, los Estados Unidos,China, Corea y Taiwán. 33
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Análisis de la competitividad micro un sistema normativo de carácter público, del subsector minero representado por la Defomin de la Secretaría en 2011 Defomin Estudios económicos en el subsector minero de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), y autorizó 17 nuevos han establecido que el potencial de este, de un segundo subsistema, conformado por la contratos, 14 más acuerdo a sus ventajas comparativas, podría Anamin, el gremio empresarial que aglutina que en 2010, lo que representar exportaciones por el orden de a las organizaciones que explotan minerales puede interpretarse 600 millones de dólares, un 70% más que la en Honduras. como una apertura actual explotación. Según especialistas dedel sistema normativo la Dirección de Fomento a la Minería (De- La gobernabilidad del subsector ha estado a favor de la fomin), el actual déficit se debe a falencias a cargo de Defomin, que otorga y autoriza competitividad y en la legislación minera, las que impiden los contratos de explotación minera. Para la ampliación del atraer inversiones extranjeras directas. Se el caso, en 2011 esta institución autorizó 17 subsector minero. estima que Honduras ha dejado de percibir nuevos contratos, 14 más que en 2010, lo que alrededor de 3,500 millones de dólares al no puede interpretarse como una apertura del entrar en operación al menos 10 proyectos sistema normativo a favor de la competiti- mineros, cuya fase de exploración ocurrió vidad y la ampliación del subsector. en 2011 y que, a este tiempo, debieran estar en la fase de extracción. El marco jurídico que regula el subsector minero se encuentra conformado por un Los principales departamentos con vocación conjunto de leyes, entre ellas: minera son: Francisco Morazán (con minas »»Ley General de Minería de oro, plomo, zinc, cadmio y ópalos); Santa »»Ley General del Ambiente Bárbara (yacimientos de oro, plata, plomo, »»Ley de Transparencia zinc y cadmio); Comayagua (oro, plata, co- »»Ley de Procedimientos Administrativos bre, ópalos, antimonio); La Paz (yacimientos »»Ley de Municipalidades de oro, topacio, plomo y cobre), Cholute- »»Ley de Simplificación Administrativa ca (minerales de oro, plomo, manganeso y »»Ley de la Propiedad sal); Valle (yacimientos de oro); Colón (ya- »»Ley del Sistema Nacional de Gestión de cimientos de oro, cobre y probablemente Riesgos (Sinager) petróleo y gas natural); Ocotepeque (minería de ópalos, ónix, oro, plata y metales raros); Este año, 2012, se ha de discutir una nueva Olancho (minería de oro, plata); y Atlántida ley de minería, apoyada técnicamente para (yacimientos de oro, arcillas y mármoles). su formulación tanto por Canadá como por China. La nueva ley contempla no sólo im- Actualmente el subsector minero se en- pulsar la IED en el subsector, sino también cuentra estructurado en dos subsistemas: mejorar la seguridad jurídica, fomentar el 34
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresrespeto al ambiente, la salud y la vida de las a la empresa Breakwater, socio mayoritariopersonas, además de ofrecer tributos justos de Ampac-Honduras por concepto de 626para los municipios y el gobierno central. millones de dólares estadounidenses. El otro gran competidor de la industria minera si-En cuanto a la presencia de empresas ancla, gue siendo la empresa Mimosa, que explotase destaca en 2011 el movimiento de fuerzas minerales en Copán.en el mercado minero hondureño, con laadquisición de la Minera El Mochito por la El subsector minero se encuentra organiza-empresa Nyrstar, quien le compró acciones do en el subsistema normativo público y el Diagrama 2: Estructura del subsector minero Subsector minero Proveedores Transportistas Organización Transporte y comercio importadores y distribución empresarial en mercados Importadores Transportistas de Extracción minera Anamin mayoristas de materiales, equipo y concesionada (gremio empresarial) maquinaria consumibles desde fundamentalmente y equipo de Puerto Cortés hasta en Fco. Morazán, telecomunicaciones empresas Comayagua, Copán Transporte de pasta de metales o de broza de metales para su extracción en el extranjero Sistema Defomin Exportación por Puerto de formación (función Cortés con destino a de capacidades normativa) Canadá, EE.UU., Taiwán, Bélgica Mercado Importación de metales nacional y materiales para la de joyería orfebrería Fuente: Elaboración propia (2012). 35
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresA nivel internacional se subsistema operacional privado; también oro ético. Sin embargo, y a pesar de las bue- trabaja en una norma cuenta con un tercer subsistema, el de am- nas intenciones de los consumidores, aún de responsabilidad pliación de capacidades humanas, en el que, se sigue comerciando y mezclando oro, dia- social empresarial si bien no dispone de educación superior mantes y otras joyas producidas o extraídas de este subsector encaminada a la formación de ingenieros mediante la explotación inhumana en países para la acreditación geólogos o ingenieros de minas, actualmen- tercermundistas. de la norma del oro te ofrece un Técnico Universitario en Geoló- ético, con estándares gica, titulación que la ofrece la Universidad Este concepto de oro ético ya está ponién- de sostenibilidad Politécnica de Ingeniería a partir de 2009. dose en práctica en la región del Guayape ambiental, equidad, (Olancho). inclusión laboral y En el ámbito de buenas prácticas con crite- respeto a las normas rios inclusivos, sociales y ambientalmente No se conoce que la experiencia de produc- laborales nacionales responsables, la industria minera ha ex- ción de oro verde u oro ético se haya sis- y al derecho perimentado cambios a nivel mundial en tematizado con objeto de réplica en otras internacional. los sistemas de explotación. El oro ha sido empresas del subsector. Sin embargo, a nivel desde siempre un metal apreciado, sin em- internacional se trabaja en una norma de bargo su extracción ha sido, en gran parte responsabilidad social empresarial de este del planeta, acompañado por la explotación subsector para la acreditación de la norma brutal de los mismos hombres, sometidos del oro ético, con estándares de sostenibili- a la esclavitud. Aún en el siglo XXI muchas dad ambiental, equidad, inclusión laboral y personas siguen siendo tratadas como es- respeto a las normas laborales nacionales y clavos en varios países africanos. El Congo al derecho internacional. y Nigeria son países donde por tradición se ha utilizado mano esclava para la extracción Tomando en cuenta los problemas identifi- del oro. Desde el comienzo y hasta junio de cados, no es de extrañar que en Honduras 2010 se había contabilizado la muerte de 111 algunos movimientos ambientalistas hayan niños en Nigeria, todos envenenados con emprendido movilizaciones para protestar plomo, necesario para la extracción del oro. contra la minería de cielo abierto, tanto en Copán como en Francisco Morazán, apoya- Preocupados por esta realidad, los Estados dos por la iglesia Católica, al suponer que Unidos exigieron que el oro que ellos consu- dichas actividades no sólo destruyen el pai- men sea extraído con estándares de gestión saje, sino también la salud humana y las po- ambiental y, sobre todo, laborales, libres de sibilidades de un desarrollo sostenible local. fuerza esclavizada y la trata de menores. Sin embargo, hasta el momento, la ciencia Esta iniciativa de mercado justo se le conoce epidemiológica no ha presentado evidencias con varios nombres, entre ellos oro verde u contundentes que establezcan una relación 36
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresentre las actividades mineras a cielo abierto aproximada de 2.6 millones de hectáreas, Debido al nivel dey las enfermedades gastrointestinales y der- localizadas sobre todo en los departamentos desarrollo de lasmatológicas que parecen asociárseles. Hay de la zona oriental, central y occidental de experiencias pilotoque notar que en Europa y Norteamérica los Honduras (Serna, 2011). con el oro éticogobiernos obligan a las empresas mineras a y la entrada enrestaurar los espacios naturales y los paisa- Las ventajas comparativas de la forestería vigencia de normas dejes, una vez extraídos los minerales. nacional, sin embargo, no pueden volverse acreditación ambiental, competitivas si se tiene en cuenta el fenó- es previsible que si losDebido al nivel de desarrollo de las expe- meno de la ocupación agrícola. Anualmente mercados de consumoriencias piloto con el oro ético y la entrada la frontera agrícola se expande mediante internacionalen vigencia de normas de acreditación am- prácticas de roza y quema en las laderas, con presionan porbiental (ISO 14000, Sistema de Producción el fin de cultivar granos básicos, tierras que prácticas de inclusiónmás Limpia SP+L, Sigma C+C, ISO 26,000), es debieran ser aprovechadas para el desarrollo social y sostenibilidadprevisible que si los mercados de consumo de la industria forestal. ambiental, las empresasinternacional presionan por prácticas de in- mineras hondureñasclusión social y sostenibilidad ambiental, las Análisis de la competitividad meso estarán muy próximasempresas mineras hondureñas estarán muy del subsector forestal a entrar en dichopróximas a entrar en dicho proceso. El subsector forestal produjo 86.7 millones proceso. de dólares en 2010 en productos (madera, leña, carbón vegetal y aceites), de los cuales5.1.2 Subsector forestal un 60% fue de consumo local y el resto paraEl subsector forestal ha sido ampliamente la exportación.estudiado, pero muy poco entendido cuandose trata de tomar de decisiones en térmi- Un análisis de la producción forestal en el quin-nos de ordenamiento territorial. Honduras quenio 2006-2010 y su comparativo en relacióncuenta con una extensión de 112,492.15 km2, con el PIB, permite identificar la importanciade los cuales 6,598,289 hectáreas (65,982.89 y presencia del subsector forestal en la econo-km2) son aptos para el manejo forestal; esto mía nacional, lo cual se ha representado así:es un 59% del territorio continental (Esnaci-for-Pbpr-ICF, 2009).La superficie de bosques latifoliados se cal-cula en 3.7 milones de hectáreas, concen-tradas en los departamentos de Gracias aDios, Olancho, El Paraíso, Colón y Atlántida.Los bosques de pino cubren una extensión 37
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 7: Producto interno bruto forestal a precios corrientes y constantes (Millones de lempiras) Acumulado Precios corrientes 2006 2007 2008 2009 2010 del quin- quenio Precios corrientes 1,330 1,464 1,562 1,558 1,680 7,594 Precios constantes 793 773 712 669 710 3,657 del año 2000 Producción forestal 0.71% 0.68% 0.62% 0.63% 0.62% como porcentaje del PIB a precios corrientes Producción forestal 1.03% 0.56% 0.49% 0.47% 0.49% como porcentaje del PIB a precios constantes Fuente: Banco Central de Honduras (2011).El subsector forestal Según la Serna (2011), los recursos foresta- Forestal (ICF) para la elaboración del docu-produjo 86.7 millones les son determinantes en la economía de mento de Oportunidades de inversión fo- dólares en 2010 en Honduras, ya que su participación en el PIB restal (Secretaría de Relaciones Exteriores, productos (madera, fluctúa entre 6-10%, aunque no refleja la 2011) señalan que el subsector forestal em- leña, carbón vegetal contribución real puesto que el sistema de plea unas 70 mil personas en forma directa y aceites), de los cuentas nacionales sólo contabiliza el aporte y unas 173,000 indirectamente, lo que re- cuales un 60% fue de la silvicultura, que representa un décimo presentaría el 7.08% de la PEA de 2010. En de consumo local de la actividad forestal. el marco de esta empleabilidad, se dice que y el resto para la el subsector forestal dispone de una fuerza exportación. En cuanto a la generación de empleo, el BCH laboral competitiva de 1,500 profesionales no dispone de estadísticas desagregadas al forestales, entre dasónomos e ingenieros respecto. Las que posee se hallan integra- forestales, formados en la Universidad Na- das a la agricultura y la pesca. Estimaciones cional Autónoma de Honduras (Unah), la Es- realizadas por el Instituto de Conservación cuela Nacional de Ciencias Forestales (Esna- cifor) y la Universidad José Cecilio del Valle. 38
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 8: Exportaciones de manufacturas de madera, 2005-2010 (En millones de dólares ycomo porcentajes) Rubro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Manufacturas de madera 40.8 32.1 40.0 29.8 23.5 45.26 Exportaciones de manufacturas 1.59% 1.38% 1.52% 1.07% 1.05% 1.70% de madera como porcentaje de las exportaciones totalesFuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2010).Durante 2010 Honduras exportó productos subsector eran de 150 millones de dólares,forestales por un valor de 45,264.03 millones provenientes de 132 empresas. En cambio,de dólares, principalmente al Caribe, Europa, la industria secundaria tenía, en ese mismolos Estados Unidos, Japón y algunos países año, una inversión agregada de 200 millonesde Sudamérica, siendo estos productos la de dólares, aportada por las empresas másmadera aserrada de pino, muebles, estacas grandes (500 aproximadamente), de las 1,500de madera, productos decorativos para uso que existían para entonces (Secretaría dedoméstico, puertas y ventanas (BCH, 2011). Relaciones Exteriores, 2011).Los datos acumulados de exportaciones na-cionales de los productos forestales en la En 2012 se planea sumar a las inversionesserie 2000-2010 acumulan un total de 248.2 anteriores, un monto de 4.5 millones demillones (BCH, 2011; Cohdefor, 2006; ICF, lempiras provenientes de la Unión Europea2008). y la Cooperación Canadiense en calidad de donación para la construcción del Centro deLas exportaciones de manufacturas de ma- Acopio y Dimensionado de la Madera, condera han tenido un comportamiento fluc- el objetivo de beneficiar la madera de colortuante debido a los precios en los mercados extraída de los bosques certificados en lainternacionales, la crisis económica interna- Mancomunidad de Municipios del Centrocional y la crisis política interna de 2009. Sin de Atlántida (Mamuca).embargo, parece recuperarse en 2010. La sustitución de importaciones puede cal-El subsector forestal es sustentado y apro- cularse sobre la base de las necesidades na-vechado sobre la base de las inversiones cionales satisfechas en leña, carbón, made-públicas y privadas. En 2010 las inversiones ra y productos forestales (resina de pino yacumuladas en la industria primaria de este subproductos industrializados), por un valor 39
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores El Estado ha del 60% de la producción. En 2010 dicha sus- en los 18 departamentos, en los siguientes establecido una titución significó un aproximado de 52.02 rubros: cartera de proyectos millones de dólares (Banegas, 2012). »»Manejo del recurso forestal por un valor »»Sistemas agroforestales acumulado de 50 Debido a la misma naturaleza de los recur- »»Plantaciones de caoba, eucalipto y teca millones de dólares, sos forestales, sujetos a cambios de clima y »»Aprovechamiento de biomasa lo que permitiría a la influencia del crecimiento vegetal, no »»Elaboración de casas prefabricadas y ta- aumentar el valor se puede programar, influir o aumentar la bleros de aglomerado de la producción producción forestal mediante técnicas hu- »»Producción certificada forestal de 86.7 manas. Por lo mismo, sólo queda hablar de »»Comercio internacional de mascotas exó-millones anuales a 115, manejo, para disminuir la incidencia de pla- ticasen un período de tres a gas, enfermedades o crecimientos insanos cinco años. que influyen negativamente en la calidad Para ello ha establecido una cartera de pro- de la madera. yectos por un valor acumulado de 50 mi- llones de dólares, que permitiría aumentar El crecimiento económico del subsector el valor de la producción forestal de 86.7 ofrece saldos positivos en casi todos los millones anuales a 115, en un período de años en estudio, con una leve disminución tres a cinco años (Secretaría de Relaciones en 2009 a causa de los fenómenos políticos Exteriores, 2011). y económicos ya mencionados. Lo anterior demuestra que el subsector fo- Análisis de la competitividad micro restal posee la potencialidad para explotar del subsector forestal por lo menos 90 millones de pies tablares La importancia del subsector forestal ha (Portillo, 2008). La explotación del bosque, sido reconocida por el Estado, identificando por consiguiente, debiera de realizarse so- oportunidades de inversión público-privada bre la base del aprovechamiento de árboles Tabla 9: Crecimiento económico del subsector forestal, 2007-2010 (En porcentajes) 2007 2008 2009 2010 Crecimiento económico 2006 2007 2008 2009 Precios corrientes 10.07% 6.69% -0.26% 7.83% Precios constantes del año 2000 -2.52% -7.89% -6.04% 6.12% Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). 40
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedorescon diámetro a la altura del pecho (DAP), el árbol tenga un crecimiento ortotrópicogarantizando así su estado de madurez, y perfecto, produciéndose ramificaciones ydejando los árboles madre. En este sentido, crecimientos plagiotrópicos, lo que dismi-hay que decir que la práctica no siempre nuye la calidad de la madera producida porha sido la correcta, de manera que se cose- los nudos y entrenudos resultantes.chan árboles muy jóvenes que no permitenel aprovechamiento del tablón, obteniéndo- En el caso de las coníferas, los principalesse apenas cuartones y astillas, que termi- problemas de control de calidad se encuen-nan por convertirse en paletas y palillos. En tran asociados a los daños causados porcuanto a la industria de la resina, las normas las termitas y algunas enfermedades comotécnicas indican la frecuencia del sangrado chancros, así como la muerte prematurade los árboles, con la finalidad de mantener del árbol antes de la cosecha, producto desu vigor. El aprovechamiento al margen de la tristeza de los pinos originada por un mi-las normas técnicas aumenta la frecuencia coplasma insectil.de los sangrados y disminuye la calidad dela resina. En el aspecto de gobernabilidad, el subsec- tor se encuentra organizado operativamenteLos principales insumos utilizados por el en la Asociación de Madereros de Hondu-subsector forestal son el combustible —para ras (Amadoh), con unas 30 empresas anclael acarreo de rodales como para la industria- y unos 135 aserraderos inscritos en el ICFlización de la madera—, maquinaria y equipo. (Amadoh, 2008). En el nivel normativo, seDe este modo, queda claro que el subsector encuentra ligado al ICF, que es la instanciaforestal se halla encadenado con los subsec- gubernamental que sustituyó las funcionestores del transporte e importación de deri- de la Corporación Hondureña de Desarrollovados del petróleo. En cuanto al suministro Forestal (Cohdefor), dicha transformaciónde maquinaria y equipo, el mayor consumo cambió el rol del Estado en la administra-es el de las motosierras, adquiridas princi- ción forestal del Estado (AFE), de interventorpalmente en los tres comercios mayoristas: a regulador y tramitador de concesiones yHonduras Eléctrica, Bomohsa y Ferretería autorización de explotaciones.Larach y Compañía. A nivel estratégico, el subsector forestal seSi se considera la madera como un insumo encuentra tipificado en el Plan de Naciónde los aserraderos, uno de los principales y Visión de País, así como en el Programaproblemas en el caso de la caoba es el creci- Nacional Forestal (Pronafor), que tendrá vi-miento plagiotrópico, causado por la oruga gencia entre 2010-2030 y cuyas funciones sede algunos lepidópteros, lo cual impide que operacionalizan en seis subprogramas: 41
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores »»Desarrollo económico forestal —para traslado de los insumos a través de »»Desarrollo forestal comunitario la planta de procesamiento de la madera y »»Servicios ambientales de almacenamiento de producto terminado »»Restauración de ecosistemas en los almacenes. »»Cambio climático »»Áreas protegidas y biodiversidad El subsector forestal está regulado y norma- do por un conjunto de elementos judiciales Con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida que incluyen (ICF, 2011): Silvestre —Decreto 98-2007, como resultado »»La Ley para la Promoción y Protección de de un proceso de consulta ciudadana con Inversiones más de 200 organizaciones sociales— se ofre- »»Ley de Promoción de la Alianza Público- ce ahora no sólo un proceso de moderniza- Privada ción administrativa del Estado, sino tam- »»Acuerdos Internacionales bién una industria de reconocida relevancia, »»Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Sil- elevando el subsector forestal al rango de vestre sector económico, lo que indica el grado de »»Ley de Municipalidades prioridad que se le asigna en el marco de »»Ley General del Ambiente las políticas públicas (Plan Internacional en »»Ley Marco del Sector Agua Potable y Sa- Honduras, 2011). neamiento »»Ley de Ordenamiento Territorial En el nivel de disponibilidad y calidad de »»Ley de Pesca proveedores de productos y servicios, el subsector forestal se encuentra diferen- En el caso de las empresas ancla del sub- ciado, dependiendo del tipo de industria sector forestal secundario se han analizado forestal analizada. Las industrias forestales un total de 500 empresas de las 1,500 exis- primarias se nutren de proveedores nacio- tentes en el país. De estas 500 empresas, 6 nales: mayoristas, empresas de transporte han sido seleccionadas ya que actualmente y maquinaria pesada, y combustible, que están desarrollando prácticas de producción se encuentran en cantidad y calidad sufi- más limpia (P+L), lo que les permitiría am- cientes, con la salvedad de que son bienes pliar sus capacidades para la exportación a importados. Las industrias forestales se- mercados de consumo selectivos; estas son: cundarias, en cambio, se nutren de los in- Yodeco, Picth Pine, Imaf, Honduply, Indema, sumos de trozas de madera, resinas de la Aserradores Sansone y el Proyecto Sagafor. industria primaria; a los que se le agregan otros insumos: motores eléctricos, lacas, combustible y maquinaria de transporte42
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLa estructura del subsector forestal se en- La Misión Red Internacional de Bosques Mo-cuentra organizada en los siguientes esla- delo (Ribm) ha incursionado en Honduras,bones de cadena: acompañando al ICF en procesos de certifi- cación de bosques modelo en el municipio»»El Estado proporciona y provee infraes- de Gualaco, departamento de Olancho. Los tructura (caminos forestales) para la bosques modelos son asociaciones volunta- extracción, aprovechamiento forestal; rias entre representantes de diversos sec- igualmente provee energía y centros de tores económicos, políticos y sociales, que distribución (puertos, aeropuertos) para comparten un territorio y que conforman la importación y exportación. una alianza por el desarrollo y el manejo»»Empresas proveedoras de insumos a las em- sostenible de sus recursos forestales, según presas forestales primarias y secundarias. la definición del Ribm. Esta iniciativa desa- rrollada exige la planificación y participación»»Sistema de ampliación de capacidades de la comunidad. humanas provee de personal calificado y cualificado en supervisión industrial, inge- El subsector forestal se encuentra aprove- niería forestal, dasonomía y dasometría, chado tanto por grandes consorcios como administración forestal. por pequeñas asociaciones en forma de»»Empresas forestales primarias proveen de cooperativas forestales, la gran mayoría de materia prima (trozas, resinas) a las em- las empresas del subsector pertenece a este presas forestales secundarias. tipo de forma de organización, la cual se en- cuentra sustentada en los principios y nor-»»Empresas forestales primarias y secunda- mas contenidas en la Ley del Sector Social rias proveen de materia prima a los talle- de la Economía y en la Ley de Cooperativas. res de ebanistería, artesanía e industria de la construcción nacional y exportan al En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la mercado internacional para procesamien- producción y explotación forestal cuenta to o aprovechamiento directo. con un conjunto de normas voluntarias de»»Empresas de transporte y logística trans- acreditación, una de ellas es Rain Forest, que portan brozas, material aserrado, alma- tiene como indicadores de acreditación la cenado, e insumos desde los aserraderos eliminación de uso de agroquímicos, el fo- hasta los sitios de exportación. mento de la participación comunitaria y el aprovechamiento racional y sostenido me- diante planes de aprovechamiento y planes de manejo forestal. Honduras también ha desarrollado una guía de producción más 43
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDiagrama 3: Estructura del subsector forestal Subsector forestal Proveedores Transportistas Transporte y comercio Organización empresarial importadores y distribución en mercados Transportistas de Transporte de madera Importadores Empresas materiales, equipo y aserrada hacia los mayoristas de forestales primarias consumibles desde mercados nacionales sierras, bombas y encargadas de Puerto Cortés e internacionales motores extraer y aserrar la Empresas forestales hasta empresas madera secundarias, distribuidoras ebanisterías, fábricas de Plywood Sistema ICF Empresas de formación (función constructoras de capacidades normativa) (60%) (UNAH, Esnacifor, UJCV) Transporte de madera aserrada hacia los Mercado nacional mercados nacionales de productos e internacionales forestalesFuente: Elaboración propia (2012). limpia para la industria forestal primaria Todas estas normas voluntarias han tenido (aserraderos), la cual fue coordinada por la proceso de validación y pilotaje; bosques Serna entre 2008 y 2009, como parte del apo- modelo (Sico-Paulaya en Colón; Gualaco, yo para el cumplimiento ambiental del país Olancho; Atlántida); Rain Forest; P+L (Fran- en el marco del Tratado de Libre Comercio cisco Morazán, Olancho) constituyen el entre República Dominicana, Centroaméri- eje de buenas prácticas que deben de ser ca y los Estados Unidos (DR-Cafta), la guía emuladas y reproducidas, por medio de la analiza los principios de P+L, describe el pro- réplica de experiencias y la escalabilidad de ceso productivo convencional e introduce empresas en todo el subsector. La replica- elementos de proceso de P+L. bilidad puede verse obstaculizada debido a 44
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresque son normas voluntarias, exigidas úni- En la costa del Pacífico, con 103 km de litoral,camente por mercados selectivos interna- se encuentran tres áreas pesqueras:cionales, por lo que empresas cooperativas »»San Lorenzonacionales, que venden su producción en ta- »»Punta Ratónlleres artesanales y ferreterías, tienen escasa »»Farallonesmotivación para implementar cambios ensus procesos de manejo, aprovechamiento, Análisis de la competitividad mesotransformación de los productos del bosque, del subsector pesquerobajo los criterios de sostenibilidad económi- La pesca industrial está normalmente aso-ca, social, ambiental, tal como lo especifican ciada a la cadena de acuicultura, dentro delestás normas. sector agrícola, lo que produce confusión incluso dentro del sistema de cuentas nacio- nales. De hecho, la organización que regula5.1.3 Subsector pesquero al sector pesquero y la cadena acuícola es laEl subsector pesquero de un país se encuen- Dirección General de Pesca (Digepesca), ads-tra constituido tanto por la pesca lacustre crita a la SAG. Los datos de la contribuciónen tierras continentales, como la pesca global de la pesca y de la acuicultura a lamarina en la plataforma continental y en economía nacional reportaron en 2008 un to-mar abierto. Honduras tiene escasa pesca tal de 208.79 millones de dólares (BCH, 2009)lacustre, siendo sobre todo deportiva y de por la venta de 27 millones de kilogramossubsistencia; por tanto, la pesca industrial de productos acuáticos (pescado, caracol,se encuentra únicamente en mar abierto. camarón, algas, carne de cocodrilo, tortu- gas, almejas, curiles), de este valor, la pescaSegún Portillo (2008) existen dos zonas pes- industrial contribuyó con 43.88 millones. Sinqueras: una en las Antillas-Caribe y la otra embargo, la producción antes mencionadaen el Golfo de Fonseca. Se estima que el presenta subregistro debido a que no existezócalo continental del Caribe de Honduras un sistema de control para la pesca artesanal,comprende unos 4,900 km2, siendo sus áreas cuya característica es la de servir de sustentopesqueras las siguientes: a los mercados de las principales ciudades.»»Del Cabo de Gracias a Dios a la Bahía de Trujillo Los ingresos por la actividad pesquera como»»De la Bahía de Trujillo a la Bahía de Omoa parte del VAB agropecuario reporta el si-»»La zona de los Cayos y Bancos guiente comportamiento en el quinquenio»»La zona de Islas de la Bahía 2006-2010. 45
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 10: VAB de la cadena pesquera, 2006-2010 (En millones de Lempiras) Precios corrientes 2006 2007 2008 2009 2010 Precios corrientes 638 118 111 91 383 Precios constantes del año 2000 1815 1729 1653 1982 1672 Pesca como porcentaje del VAB 2.61 0.42% 0.35% 0.31% 1.14% agropecuario a precios corrientes Pesca como porcentaje del VAB 9.62% 8.68% 8.14% 9.90% 8.21% agropecuario a precios constantes Fuente: Banco Central de Honduras (2011). Como se puede apreciar, la contribución Tabla 11: Exportaciones FOB de productos de la producción pesquera a la producción de la pesca industrial, 2004-2008 agropecuaria a precios constantes represen- (En millones de dólares) tan un promedio de 8.91% en el quinquenio Año Exportación de pesca industrial 2006-2010. 2004 52,000,000 En cuanto a los indicadores de generación de empleo en el subsector pesquero indus- 2005 54,000,000 trial, Digepesca reporta un aproximado de 2006 55,000,000 23,250, entre empleos directos e indirectos, en el 2008. Según la Organización del Sector 2007 44,200,000 Pesquero y Acuícola del Istmo Centroame- ricano (Ospesca), Honduras produjo 10,000 2008 43,880,000 toneladas métricas de langosta en 2011, ob- Fuente: Adaptado de Unidad de Agronegocios/Prona- teniendo ingresos de 70 millones de dólares gro-SAG (2008) y Banco Central de Honduras (2009). y generando así unos 30,000 empleos tem- porales directos. La actividad pesquera suple La actividad pesquera industrial se encuen- tanto demandas específicas del mercado na- tra compuesta por la captura y extracción de cional como de los mercados internacionales. camarón y de langostas, los cuales tuvieron El comportamiento de las exportaciones de el comportamiento siguiente en el quinque- pesca industrial para el período 2004-2008 se nio 2002-2007: refleja en la tabla 11.46
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresPor la ausencia de estadísticas fiables de lapesca artesanal, los ingresos del subsector Tabla 12: Exportaciones pesqueras, 2002-2007 (En toneladas métricas)son considerados como generación de divi- Producto 2003 2004 2005 2006 2007sas, lo que correspondería a 43.88 millonesde dólares en 2008. Camarón de 701.3 1,060.3 1,165.3 378.6 788.7 extracciónLa pesca artesanal es el eslabón del subsec-tor pesquero que contribuye a sustituir im- Langostas 1,393.4 1,603.0 1,551.8 1,232.7 947.3portaciones; a diferencia de la pesca indus- Fuente: Adaptado de Proyecto Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinariatrial, que se realiza con fines de exportación, para la Pesca en Países Centroamericanos (2008).por lo que no se le puede atribuir este bene-ficio. Para Sarmiento (1993), la extracción de Tabla 13: Crecimiento económico del subsector pesquero, 2007-201015,252 toneladas métricas anuales en la costa (En porcentajes)caribeña es el producto del trabajo de másde 700 pescadores. 2007 2008 2009 2010 Crecimiento económico 2006 2007 2008 2009La cadena de pesca y acuícola (2008) reportaque las importaciones de productos pesque- Precios corrientes -81.5% -5.8% -18.1% 319.4%ros en su totalidad mostraron una tenden- Precios constantes delcia de 16.6% al alza en 2005 (6.25 millones -4.7% -4.4% 19.9% -15.6% año 2000de dólares) comparada con la de 2007 (7.28millones de dólares), por la compra de un Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).volumen de 2,729,000 kilogramos. Los pro-ductos importados siguen siendo el atúnenlatado, la sardina, la carne de cangrejo El comportamiento de crecimiento del sub-enlatado, anchovetas, calamar, filete de sal- sector pesquero ha experimentado fuertesmón, cartílago de tiburón procesado, algas contracciones económicas, con depresionesmarinas, y concentrado para camarón y pe- económicas onerosas (-81.5% a precios co-ces (Pronagro, 2008). rrientes en 2007 con respecto a 2006 y -15.6% a precios constantes en 2010 con respecto aEl comportamiento y crecimiento econó- 2009), como consecuencia de los ciclos eco-mico del subsector pesquero, teniendo en nómicos de demanda, pero también comocuenta los precios corriente y los constan- consecuencia de los ciclos ecológicos y ocea-tes de 2000, serie 2007-2010, se refleja en la nográficos asociados a los fenómenos de “Eltabla 13. niño”, oscilación austral (Enoas). 47
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Análisis de la competitividad micro organizados en asociaciones y federaciones del subsector pesquero industriales y artesanales: Producto de las altas temperaturas en los »»Federación Nacional de Pescadores Arte- ríos y mares como efecto del fenómeno “El sanales (Fenapescah) niño”, se tuvo como comportamiento gene- »»Asociación de Pescadores del Caribe (Apes- ral durante 2010 una baja en las exportacio- ca) nes de productos de la pesca industrial a ni- »»Asociación de Pescadores Industriales del vel mundial. Según Infopesca/FAO/Globefish Caribe de Honduras (Apicah) (2010), también los precios internacionales »»Asociación Nacional de Empacadoras de productos de la pesca se han comportado (Anepmar) con una baja en los precios de compra; los »»Empresas Productoras de Mariscos Aso- precios de la producción pesquera y acuí- ciadas (Empromaas) cola desmejoraron en 2010. El ejemplo más »»Asociación de Caracoleros Independientes dramático se encuentra en los camarones de Honduras (Acih) U15 (talla de mayor valor), que bajaron su »»Asociación de Pescadores y Acuicultores Ar- precio internacional de 0.60 a 0.07 de dólares tesanales de la Boca del Río Viejo (Abrapesca) estadounidenses. »»Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (Apgolf) En cuanto a la apertura de nuevos merca- »»Asociación de Pescadores Artesanales In- dos, existen oportunidades de negocios con dígenas de Brus Laguna (Apaib) la Unión Europea, producto del Tratado de »»Asociación Protectora de Buzos de Gracias Asociación UE-CA. En el caso del mercado de a Dios, Honduras (Apbgadh) langosta, el 99% de las exportaciones de Hon- »»Asociación de Pescadores de La Rosita, duras se destinan al mercado estadounidense. Cuero y Salado (Aprocus) »»Asociación de Pescadores Artesanales del Los insumos para el sector pesquero in- Lago de Yojoa (Apay) cluyen carnadas, embarcaciones, motores »»Asociación de Pescadores Artesanales de y redes, que son adquiridas en el mercado La Ensenada (Apalay) internacional e importadas, por lo cual no »»Asociación de Marisqueros del Sur (Aso- existe flexibilidad en su provisión. mars) »»Asociación de Vendedores de Mariscos de La gobernabilidad del subsector pesquero la Región Central (Asovemarc) se encuentra organizada en el nivel norma- »»Cooperativa de Servicios Múltiples Fran- tivo por la Digepesca, de la SAG. En cuanto cisco Bulnes, Gracias a Dios al nivel operativo, los pescadores han sido »»Grupo de Pescadores San José, Lajas, Co- mayagua48
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEl marco normativo de las actuaciones de pecuaria (Senasa); declaración de exporta-las empresas proveedoras y ancla se funda- ción expedido por el Centro de Trámites dementa en la Ley General de Pesca, que data Exportaciones (Centrex-BCH); declaraciónde 1959, y que tuvo intentos de reforma en de ingreso de divisas; licencia sanitaria ex-el año 2000. pedida por la Secretaría de Salud, el regis- tro sanitario expedido por la Secretaría deEn cuanto a los proveedores para el siste- Salud Pública en la División de Control dema de pesca, el subsector pesquero se en- Alimentos).cuentra enlazado con otros subsectores ycadenas productivas del país, con talleres Dentro de las empresas ancla se identificanartesanales para la elaboración de trampas como principales exportadores de camarónde madera para captura de langosta, con la empresa Granjas Marinas de Honduras,ferreterías para la adquisición de redes de en el sur; en el norte, las empresas anclapesca, con rastros locales para la adquisi- están constituidas por las plantas de pro-ción de vísceras y carnadas de pesca y con cesamiento de langosta, las cuales segúnmanufacturas internacionales que fabrican Senasa (2010) están distribuidas en tres co-embarcaciones. munidades (Tabla 14).El subsector pesquero se encuentra nor- Tabla 14: Plantas de procesamiento demado por un conjunto de instrumentos langosta por comunidad, 2010jurídicos nacionales e internacionales que (En unidades)incluyen: Lugar Plantas»»Ley General de Pesca»»Ley Fitozoosanitaria Islas de la Bahía 8A través del conjunto de leyes, Honduras La Ceiba 3se asegura el cumplimiento de requisitos Omoa 4de exportación (certificado zoosanitariode exportaciones, expedido por la SAG; re- Total 15gistro de producción orgánica, expedidopor el Servicio Nacional de Sanidad Agro- Fuente: Senasa (2010). 49
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDiagrama 4: Estructura del subsector pesquero Cadena subsector pesquero Proveedores Organización Productos Proveedores Transporte y distribución mayorista de carnadas, Pequeños embarcaciones, y medianos Camarón motores y redes productores Formadores de capacidades humanas Langosta (UNAH-CURLP) San Lorenzo Zonas pesqueras Dpto. de Caribe Gracias a Dios Transporte y Regulada por distribución DIGIPESCA mayorista Zonas Trujillo pesqueras Golfo de Fonseca Mercado local Mercados Mercado nacional pesca artesanal internacionales Importadores de productos pesqueros 16.6%, atún, carne de cangrejo, salmónFuente: Elaboración propia (2012). La estructura del subsector pesquero se en- provee de energía y los centros de dis- cuentra organizada en los siguientes esla- tribución (puertos, aeropuertos) para la bones de cadena: importación y exportación. »»El Estado proporciona y provee condicio- »»Empresas proveedoras de insumos a las nes de infraestructura para la extracción, empresas pesqueras industriales y arte- aprovechamiento pesquero, igualmente sanales. 50
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores»»Sistema de ampliación de capacidades dad de que los ejemplares capturados estén humanas que provee del personal cuali- en edad y tiempo de cosecha, evitando la ficado, únicamente formados a través de pesca de animales muy jóvenes. la Unah en su Centro Universitario Regio- nal del Litoral Pacífico (Unah-Curlp), que forma Técnicos Universitarios en Acua- 5.1.4 Subsector agropecuario cultura e Ingenieros en Manejo de Recur- Este subsector es el más importante genera- sos Marinos y Costeros. Actualmente se dor de producción, ingresos, exportaciones y encuentran en proceso de formulación empleo de la economía hondureña, además los programas de Máster en Ciencias del de que aporta valiosos servicios ambientales. Mar y Limnología y Máster en Manejo de Con todo, el subsector agropecuario recibe Biorecursos. escaso apoyo estatal, crédito e inversiones,»»Empresas Empacadoras de productos ma- lo que restringe su desarrollo sostenido. Con rinos y lacustres. seguridad, la ausencia de apoyo por parte»»Empresas de transporte y logística para el del Estado se debe al cambio de modelo eco- producto empacado. nómico, que pasó de ser estructuralista (de los años 50 a los 80), de crecimiento haciaEn la categoría de inclusión económica, el adentro, a uno de tipo neoliberal (de 1990 alsubsector pesquero se ha organizado en presente), de crecimiento hacia afuera, concooperativas, grupos, asociaciones y fede- la exportación. El bajo aprovechamiento delraciones de pescadores con la finalidad de bosque y el escaso desarrollo de la compe-disponer de mayor capital de trabajo y poder titividad de las cadenas han favorecido quede negociación frente a las empresas empa- la balanza de pagos del sector agropecuariocadoras y exportadoras. Asimismo, Ospesca se incline a favor de mayores exportacio-(2011) ha estimado que el 40% de las perso- nes y de elevaciones considerables de lasnas que laboran en este sector son mujeres. importaciones agroindustriales. A pesar de ello, Hondura ha logrado desarrollar venta-En cuanto a las regulaciones ambientales, jas competitivas en las cadenas de melón,se disponen de estudios de extracción por palma africana, avicultura, acuicultura, cañaespecie de interés económico, estableciendo de azúcar y piña (Serna, 2007).períodos de veda y períodos de pesca paraasegurar la no-extracción de especies en sus La importancia de la agricultura en la pro-períodos de máxima reproducción, con la ducción nacional, se ve reflejada en el siste-finalidad de asegurar la sostenibilidad de las ma de cuentas nacionales, que desagrega elexplotaciones. También están establecidas VAB Agropecuario del PIB nacional. En tér-tallas y pesos de las capturas, con la finali- minos de contribución, el VAB agropecua- 51
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores rio ha mostrado la siguiente distribución de los combustibles fósiles. El incremento de frecuencias con respecto a la contribución los precios de los insumos agrícolas fue de al PIB nacional. 12% durante 2011, lo que influirá en la pro- gramación de la producción de alimentos Como se puede observar, una décima de la durante este año. En el caso de la semilla de producción del país en promedio proviene maíz, el incremento del precio fue de 10% de la actividad productiva en el subsector y en el de los fertilizantes, alcanzó un valor agropecuario. de 72.54%. Dentro de los retos que enfrenta el sector para El subsector agropecuario se encuentra or- aumentar su competitividad se encuentran: ganizado en micro-sectores que para efectos »»Elevar la productividad. de este documento se han denominado ca- »»Mejorar la capacidad de aprovechar opor- denas de valor del subsector agropecuario, tunidades surgidas en el marco del Trata- las cuales han sido organizadas por la Di- do de Libre Comercio con Estados Unidos rección de Ciencia y Tecnología Agropecua- de América DR-Cafta. ria (Dicta)-Pronagro para la concertación y »»Incrementar la distribución y los ingresos toma de decisiones importantes: en la población empobrecida en las zonas »»Cadena de pesca y acuicultura. De esta rurales. se ha tomado el rubro acuícola como un elemento distinto del extractivo referente Uno de los problemas principales que enfren- a la pesca. tan los agronegocios en el país para mejorar »»Cadena avícola. La cadena avícola está su posición competitiva es la dependencia compuesta por los rubros de producción de los precios de insumos agrícolas, que en de pollos de engorde y ponedoras; y por su matriz de generación se encuentran vin- crías cinegéticas como gansos, pavos, culados a estructuras de costos basados en avestruces en menor escala. Tabla 15: Contribución del VAB agropecuario al PIB nacional, 2006-2010 (En porcentajes) VAB agropecuario/PIB 2006 2007 2008 2009 2010 VAB agropecuario/PIB a precios 12.98% 12.95% 12.74% 10.99% 12.51% corrientes VAB agropecuario/PIB a precios 14.57% 14.44% 14.02% 14.09% 13.96% constantes del año 2000 Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).52
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores»»Cadena de bovinos. La cadena está inte- (Digepesca), generando un ingreso promedio grado por dos actividades productivas: le- para la economía nacional de 186 millones che y carne. Se tomó únicamente el rubro de dólares anuales en 2008, por la venta de de los lácteos por su potencialidad para la camarón cultivado, camarón capturado y exportación. langosta (BCH, 2009), convirtiendo a Hon-»»Cadena de café y cacao. Se consideró el duras en el segundo país exportador de La- análisis de la cadena del café ya que el mer- tinoamérica. cado de cacao fino no está consolidado.»»Cadena de granos básicos. De todos los En la generación de ingresos, la cadena acuí- cereales cultivados, se tomó el maíz, por cola contribuyó al PIB en 2007 con 5.25%, su importancia en la seguridad alimen- esto es un valor de 594.09 millones de dó- taria y en el impulso a la industria nixta- lares, de los cuales 205.6 fueron producto malizadora. de la exportación, lo que representó un»»Cadena hortifrutícola. Del sector hor- 37% del total. La producción acuícola de tofrutícola se examina en detalle los ru- ese año obtuvo un volumen de captura de bros de vegetales orientales y frutales exó- 46,000 toneladas métricas aproximadamen- ticos (piña, banano); el rubro de las flores te. En el caso de la tilapia, ese mismo año, no se analiza por el pequeño tamaño que se generaron ingresos de 51.6 millones de representa en este mercado. dólares por la venta de 7,886.9 toneladas»»Cadena apícola. No se analizó debido a la métricas. Mientras tanto, con el camarón inexistencia de empresas ancla y por falta se produjeron 20,664.8 toneladas métricas, de vinculación con mercados internacio- que representaron 158.9 millones de dólares nales. (Digepesca, 2008).»»Cadena de cultivos bio-energéticos. Se analizan los cultivos de la palma afri- En cuanto a generación de empleos, ha sido cana y la caña de azúcar no por sus po- el cultivo del camarón y tilapia el que más tencialidades agro-energéticas, sino por ha contribuido, generando 93,000 empleos su vinculación con los subsectores de la de manera directa e indirecta en 2007. Se agroindustria alimenticia y no alimenticia. debe señalar que los diferentes rubros de la acuicultura benefician a más de 157,750 personas y a sus respectivas familias, en su5.1.4.1 Cadena de acuicultura mayoría de las zonas de los departamentosAnálisis de la competitividad meso de Valle, Choluteca, Olancho, Comayaguade la cadena acuícola y Copán, destacando que el 35% de estasLa cadena de acuicultura se encuentra re- personas empleadas son mujeres. En el casogulada por la Dirección General de Pesca de la tilapia, esta genera 19 mil empleos di- 53
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores rectos y al menos 50 mil empleos indirectos, Desde 1998 la generación de divisas por convirtiéndose así en unas de las bases para exportaciones de productos acuícolas ha el mejoramiento de la calidad de vida en las mejorado, reportando un valor FOB de 65.2 zonas rurales, y contribuyendo a la reduc- millones de dólares, en 2010 este fue de ción de la pobreza del país. 579.93 millones de dólares. Específicamente el cultivo de tilapia obtuvo un crecimiento El cultivo de camarón en el sur de Honduras en la generación de divisas, representó el y el cultivo de tilapia en tierras continentales 89.96% del total de las exportaciones FOB son, en este subsector, los que más divisas de este subsector. generan, representando valores positivos. La producción de tilapia se encuentra entre los En cuanto a las divisas por exportación de diez principales productos de exportación camarón, estas decrecieron de 70.7 millones de Honduras. de dólares en 2006 a 57.63 en 2010 que, como ya se explicó, fue resultado de la influencia del decrecimiento del precio internacionalTabla 16: Exportación FOB de camarón cultivado y tilapia, 2006-2010 del camarón cultivado y capturado. Median-(En millones de dólares) te la exportación de filete fresco de tilapia Producto 2006 2007 2008 2009 2010 a los Estados Unidos, en 2008 se alcanzó el primer lugar a nivel de Latinoamérica, gene- Camarón cultivado 70.7 52.5 48.4 44.76 57.63 rando divisas alrededor de los 61.17 millones Tilapia 48.5 55.5 63.0 472.3 521.7 de dólares por la venta de 8,332 kilogramos.Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). En cuanto a la generación de inversión, en la cadena acuícola se construyó una planta En relación con el consumo per cápita de para la producción y exportación de tilapia, productos acuícolas, en 2007 fue de 2.53 ki- contratándose cerca del 10% de la mano de logramos. Se observa una tendencia al alza obra de la ciudad y alrededores de Comaya- en dicho consumo desde 2000, cuando el gua: 1,000 empleos directos. mismo fue de 1.82 kilogramos. Ese año Hon- duras logró ventas de tilapia a los Estados En el caso del camarón acuícola, actual- Unidos de 16,5 millones de libras, generando mente existe un área de concesión de 37,012 ingresos de 521.7 millones de dólares (Papca- hectáreas. Las oportunidades de inversión Ospesca, 2011). serían sobre un restante de 18,512 hectáreas. Actualmente hay un total de 250 hectáreas para la producción de tilapia, sin embargo 54
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresexiste potencial de cultivo, tanto industrial Análisis de la competitividad microcomo artesanal, en tierras aptas de Olan- de la cadena acuícolacho, Cortés, El Paraíso, Comayagua, Copán, Los insumos para la cadena acuícola inclu-Ocotepeque, Santa Bárbara, Yoro y La Paz. yen estanques semi-intensivos y estanques intensivos, jaulas flotantes, alimentos or-El consumo interno de la tilapia representa gánicos flotantes (harinas de pescados yun 30% de la producción total, que es su- vegetales), frigoríficos, plantas de hielo yplido por pequeños productores, ya que las laboratorios microbiológicos. La produccióngrandes empresas se dedican a la exporta- de tilapia representa actualmente la caración. El consumo de camarón cultivado es exportadora del país, exhibiendo una pro-mínimo, es distribuido únicamente por los ducción anual de 15 mil toneladas métricas.grandes mayoristas en los supermercados,dirigido sobre todo al mercado de consumi- No existen datos exactos del comportamien-dores de camarón precocido. to de consumo y del tamaño del mercado interno para la tilapia y el camarón, por loEl crecimiento de la cadena acuícola se pue- que se hace necesario impulsar proyectos dede explicar mediante el análisis del creci- investigación de mercados en esta cadena.miento de las exportaciones FOB, tanto del Uno de los nichos de mercado que existe, ycamarón cultivado como de la tilapia. que no ha sido aprovechado, es la produc- ción y cultivo del bagre con demanda en elComo se puede observar en la tabla 17, se mercado de la Unión Europea.ha dado una tendencia al decrecimiento enel rubro de camarón cultivado, a diferencia En el nivel de suministro de insumos, estosde la tilapia, que registra un repunte en su van desde la producción de larvas y de alevi-demanda. nes, hasta la fertilización de los estanques, Tabla 17: Crecimiento económico del camarón cultivado y la tilapia, 2006-2010 (En porcentajes) 2007 2008 2009 2010 Productos 2006 2007 2008 2009 Crecimiento del rubro de camarón cultivado -25.74% -7.81% -7.52% 28.75% Crecimiento del rubro de tilapia 14.43% 13.51% 649.68% 10.45% Fuente: Elaboración propia (2012). 55
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores la compra de concentrados para peces y los »»Asociación Nacional de Empacadoras de insumos hormonales. Estos insumos son Mariscos de Honduras (Anemarh) abastecidos por agroveterinarias y granjas »»Asociación Nacional de Pequeños y Media- productoras de alevines y larvas. nos Productores Acuícolas de Honduras (Anpemah) Sobre la disponibilidad y calidad de provee- »»Cooperativa de Pequeños y Medianos Pro- dores de productos y servicios de la cade- ductores Acuícolas de Cedeño Limitada na acuícola, existe un monopolio a nivel (Copempacl) nacional en productos para alimentación »»Empresa Asociativa Nueva Esperanza (concentrados); así, una empresa domina »»Empresa Asociativa Campesina de Produc- el mercado, Cargill, la cual ha absorbido a ción Familias Unidas empresas como Purina. »»Empresa Asociativa Oro Blanco Sur Comi- sión Cristiana de Desarrollo (CCD) En el agro hondureño no existen empresas »»Cooperativa Acuícola Arauqui Limitada que ofrezcan maquinarias para procesar y »»Cooperativas, Organización y Empresas producir peces. No se han desarrollado em- Asociativas presas que puedan competir con tecnologías de punta para la producción y procesamien- Las organizaciones incluidas en la lista ante- to de productos acuícolas, creando serias rior organizan su funcionamiento según la desventajas, ya que la mayoría de equipo Ley de Cooperativas, la Ley del Sector Social utilizado es importado de Israel y de los Es- de la Economía y La Ley General de Pesca. tados Unidos. Los ejes, que se complementan entre sí, son En cuanto a proveedores de servicio, el país los siguientes: cuenta con una base de datos amplia de pro- »»Modernización del marco jurídico veedores, se cuenta con una gran variedad »»Fortalecimiento institucional para atraer de empresas dedicadas a aspectos logísticos y cuidar las inversiones y fletes, que brindan servicios eficientes. »»Creación de centros de inteligencia comer- cial como base informativa para el desa- La gobernabilidad de la cadena acuícola está rrollo competitivo regida por Digepesca de la SAG. La cadena está organizada en cooperativas, organiza- En la actualidad, para las plantas de pro- ciones y empresas asociativas. Según el Co- cesamiento de productos acuícolas, Hon- hep, en 2007 existían las siguientes: duras cuenta con instituciones dedicadas a »»Asociación Nacional de Acuicultores de velar por el cumplimiento de la legislación Honduras (Andah) en cuanto a calidad inocuidad y salubridad,56
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedorestanto del producto como del personal, entre Según el Plan Urpagolf 2011-2015, la ley ya haellas: la Dirección de Inocuidad Alimenta- sido socializada con los principales actores yria (antes Servicio de Inspección Oficial de organizaciones del sector pesquero, acuíco-Productos de Origen Animal-Siopoa), que la y ambiental a nivel de Golfo de Fonseca,tiene la obligación de facilitar una oficina como la Federación Nacional de Pescadorespermanente en las plantas; la Dirección del de Honduras (Fenapescah), el Comité para laServicio Nacional de Sanidad Agropecuaria,que verifica específicamente el uso de bue- Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fon-nas prácticas de manufactura y de procedi- seca (Coddeffagolf), la Asociación Nacionalmientos sanitarios (realiza dos inspecciones Acuicultores de Honduras (Andah) y la Aso-semanales y análisis de control en labora- ciación de Marisqueros del Sur (Asoma).torios especializados como Agrobiotek); laDirección de Inocuidad que, técnicamente, La presencia de empresas ancla en la cadenareporta a la Agencia de Alimentos y Medi- acuícola está representada por las empre-camentos o Agencia de Drogas y Alimentos sas Cocodrilos Cial Continental (Villanueva),sobre la situación de las plantas de proce- Centro Acuícola Carao (Comayagua), Palillossamiento, además, certifica a las empresas Fish Farm (Comayagua), Fincas Cuyamapabajo sus diferentes parámetros de evalua- (Catacamas), Finca Aquafarm (Campamen-ción. to), Acuatrópica Zacapa (Santa Bárbara) y Aquafinca (Lago de Yojoa).Las empresas exportadoras trabajan con laDirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la que En el enfoque de inclusión, la cadena acuí-verifica que se respeten las leyes de expor- cola se ha organizado en cooperativas, or-tación (en cuanto a porcentajes permitidos), ganizaciones y empresas asociativas, con elsobre todo en el caso de zonas libres, que objeto de fortalecer y formar una estructuratienen una restricción para la venta de sus económica fuerte para desarrollar activida-productos a nivel nacional. des de exportación.A lo anterior se agrega la nueva iniciativa de En la temática de inclusión de género, FPXla Ley de Pesca y Acuicultura, la que debe ser (2007) reporta que las camaroneras generansometida al Congreso Nacional para su dis- 27,000 empleos, teniendo un 35% de manocusión y aprobación. Esta contiene nuevos de obra femenina en la producción de ca-elementos que regirán las actividades rela- marón, y un 25% en la producción de tilapia.cionadas con la cadena acuícola en vista dela evolución que ha mostrado esta industriaen los últimos años. 57
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores En relación con las certificaciones, la super- La cadena acuícola se encuentra estructu- visión de plantas de procesamiento de pro- rada de tal forma que se aprecia el rol del ductos acuícolas es realizada por empresas Estado como garante en la concesión de te- competentes como Agrobiotek; el empacado rrenos salitrosos, aptos para el desarrollo de equipo y material, por la compañía Térmi- de la actividad camaronera. También es el cas S.A.; en el campo de la calidad del agua, principal ejecutor, al proporcionar semillas Ecolab; en el suministro de repuestos para y alevines, y apoyar técnicamente a las em- maquinaria, Laiz; en el campo de las expor- presas en los procedimientos del FDA. taciones para países europeos, se tiene un transporte marítimo a bajo costo. Diagrama 5: Estructura de la cadena acuícola Cadena acuícola Proveedores Organización empresarial Proveedores de insumos, Pequeños y medianos productores estanques jaulas, Pequeños y medianos de camarón ubicados en los alimentos, orgánicos, productores de tilapia departamentos de Valle y Choluteca. flotantes (Cargill) ubicados en los La producción de camarón cultivado departamentos de Olancho, iguala a la de camarón capturado en Comayagua Copán, Cortés Formadores de pesca capacidades humanas (UNAH, CURLP, UNA, EAP, USPS) Transporte y distribución mayorista Regulada por DIGIPESCA Mercado nacional Mercado internacional • Camarón 40% de la producción • Camarón principalmente en nacional, distribuida en EE.UU. 60% de la producción hipermercados y supermercados de nacional Tegucigalpa, SPS, Progreso y La Ceiba • Tilapia se destina el 80% de • Tilapia 20% de la producción nacional, la producción nacional distribuida en hipermercados y supermercados de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba Fuente: Elaboración propia (2012).58
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores5.1.4.2 Cadena Avícola por pequeños productores. La generación de empleos en la cadena avícola es de 15La cadena avícola está regulada por la Aso- mil empleos directos y 180 mil indirectos,ciación Nacional de Avicultores de Honduras trabajando para los pequeños productores(Anavih), que tiene la misión de generar y (Anavih, 2011).promover el crecimiento y la competitivi-dad de la industria avícola hondureña, y laAsociación de Productores Avícolas de Hon- Tabla 18: VAB Avícola, 2006-2010 (En millones de Lempiras y comoduras (Proavih), que contribuye de manera porcentajes)directa en el desarrollo nacional del país Precios Corrientes 2006 2007 2008 2009 2010mediante el suministro de sus productos. Precios Corrientes 862 696 396 736 527Análisis de la competitividad mesode la cadena avícola Precios Constantes 828 895 914 897 945 del Año 2000La cadena avícola es la responsable de ge-nerar ingresos provenientes de la cría y el Pesca como Porcentaje 3.52% 2.50% 1.24% 2.49% 1.56%engorde de aves, destace de carne y pro- del VAB Agropecuario aducción de huevos. En la actualidad, los Precios Corrientesavicultores hondureños han encontrado un Pesca como Porcentaje 4.38% 4.49% 4.50% 4.48% 4.64%importante nicho de mercado en los Esta- del VAB Agropecuario ados Unidos, exportando alas y pechugas. Precios ConstantesAlgunas compañías avícolas del país ya hansido certificadas para exportar de dos a tres Fuente: Banco Central de Honduras (2011).contenedores semanales, lo que representaalrededor de 1.5 millones de dólares men- Tabla 19: Producción de carne de pollo y huevo, 2005-2007suales (Anavih, 2010). (En miles de unidades y libra)Según esta misma institución, la exportación Aves Carne de Huevos Año Condenadas sacrificadas pollo (lb.) (un.)de huevos hacia los países centroamerica-nos, sobre todo hacia El Salvador, represen- 2005 58,229.09 346,520.2 113,806.39 950,500taron en 2011 la venta de 700 mil unidadespor semana (300 mil unidades mes), que se 2006 63,187.21 403,369.11 527,626.29 969,510tradujo en un millón de lempiras semanales.De hecho, la producción de huevos llegó a 2007 41,268.50 394,216.0 2,576,983.20 982,50124,0000 cajas por mes ese mismo año, de las Fuente: Estadísticas del Pollo (Senasa, 2008). Estadística del Huevo (BCH, 2007).cuales entre el 40% y 45% fueron producidas 59
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores La contribución de la cadena avícola a la pro- La cadena avícola importa productos prove- ducción nacional representa, a precios cons- nientes de los mercados de Estados Unidos tantes de 2000, un promedio de 4.50% del total y Centro América, sobre todo de El Salvador. del VAB agropecuario, colocando a la actividad avícola en una posición privilegiada con res- La carne de pollo producida en el país con- pecto a la producción agrícola seleccionada tribuye a la sustitución de importaciones (Para producción desagregada de carne de de carne bovina, embutidos, carne porcina pollo y huevos en 2005-2007, véase tabla 19). y pavo. El consumo de los cárnicos importa- dos representa un 10% del total de consumo Según Serna (2009), la cadena avícola com- en el mercado de la carne (Anavih, 2010). prende granjas, incubadoras, plantas de pro- ceso, plantas de fabricación de alimentos En cuanto al desarrollo del potencial de mer- balanceados y equipos varios, generando cado interno y externo, Honduras produce 3 empleo a unas 12,000 familias, así como millones de huevos diarios, de los cuales 2.5 unos 150,000 empleos indirectos. millones se consumen en el país, y el resto se exporta (2010). Así, la producción total de En cuanto a generación de divisas, esta ca- huevos es de 90 millones por mes. Respecto dena aportó en 2007 un valor agregado bru- a la carne de pollo, un alto porcentaje del to de 1,291 millones de lempiras, a precios producto es distribuido en el mercado lo- corrientes, y de 925 millones de lempiras, a cal y un porcentaje muy bajo se exporta a precios constantes. La exportación de carne Centro América. El crecimiento económico de pollo cocido dejó al país divisas de entre de esta cadena, puede verse en la tabla 20. 18 y 20 millones de dólares anuales ese mis- mo año, según datos de la SAG (2008). Análisis de la competitividad micro de la cadena avícolaTabla 20: Crecimiento económico del subsector avicultura representa un En inversiones, la avícola, 2007-2010 La cobertura del mercado está representada(En porcentajes) pilar fundamental del sector pecuario, puesto por un 90% de la producción y consumo de que comprende granjas destinadas a la cría carne de pollo, que producen las empresas Crecimiento 2007 y engorde de pollo y 2009 2008 2010 granjas de gallinas po- nacionales; el 10% se realiza a través de im- económico 2006 2007 2008 2009 nedoras de huevo, plantas incubadoras para portaciones BCH (2011). ambas líneas de aves, plantas de proceso de Precios corrientes -19.25% -43.10% 85.85% 28.39% carne de pollo y plantas de fabricación de En el ámbito de los mercados internaciona- Precios constantes alimentos balanceados para aves, que repre- 8.09% 2.12% -1.86% 5.35% les, la producción mundial de carne de pollo del año 2000 sentan una inversión de más de diez mil mi- superó en 2008 los 78 millones de toneladas llones de lempiras al año (Pronaders, 2009). métricas, que representan el 30% de la pro-Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). ducción de carne. En Honduras la produc- 60
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresción de carne de pollo está en crecimiento,ocupando un lugar importante en el merca-do internacional, superado únicamente porla carne de cerdo (90 millones de toneladasmétricas). La producción de huevos para elconsumo alcanzó 73 millones de toneladasmétricas en 2007.La cadena avícola de valor se encadena conotros sectores productivos en sus actividadesde agregación de valor a sus productos, deesta forma la cadena avícola compra el 50%de la producción nacional de maíz y el 100%de la de sorgo para alimentación animal. La cadena avícola comprende granjas, incubadoras, plantas de proceso,Los eslabones productivos del sector avícola, plantas de fabricación de alimentos balanceados y equipos varios.que incluyen granjas, incubadoras, plantasde proceso, de procesamiento y de fabrica-ción de alimentos; aves; cadena de mercadeo En el enfoque de inclusión de la cadena avíco-y distribución de los productos terminados, la se han organizado en granjas avícolas queson adquiridos en el mercado nacional e in- se especializan tanto en producción de hue-ternacional y representan limitantes a la vos como en pollo, con el objeto de fortalecerproducción en este rubro. y formar una estructura económica fuerte para desarrollar actividades de exportación.La gobernabilidad de la cadena avícola seencuentra organizada en el nivel normativo En cuanto a la demanda de insumos, la ca-por la SIC y la SAG a través de Senasa. En el dena en el período 2003-2008 reportó el si-nivel gremial se encuentran dos asociacio- guiente comportamiento:nes: la Asociación Nacional de Avicultoresde Honduras (Anavih) y la Asociación deProductores Avícolas de Honduras (Proavih). 61
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 21: Consumo anual de materias primas para alimentación avícola, 2003-2008 (En miles de quintales) Materias primas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 para alimentos Maíz 500,000 550,000 750,000 800,000 850,000 900,000 Soya 1,760,000 1,760,000 180,000 180,000 180,000 180,000 Sorgo 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería (2008). La ley fundamental que norma la cadena Dentro de la estructura de la cadena avícola avícola, además de la Constitución de la Re- destacan la Escuela Agrícola Panamericana pública, es la Fitozoosanitaria. En el nivel El Zamorano, con su Centro de Investiga- operativo, se encuentra conformada por ción y Enseñanza Avícola (2006), único en su un gran número de pequeños productores. clase en Centroamérica y destacado a nivel La Anavih (2008) reporta la existencia de 93 latinoamericano, ya que en él combinan ins- agremiados en la zona noroccidental y 50 talaciones experimentales y comerciales, así agremiados en la zona central. Dentro de las como las propiamente académicas. En este grandes empresas está Cadeca y Pronorsa. centro, además, se aloja el primer Laborato- rio de Evaluación de la Calidad de Huevo de La cadena avícola aún no tiene legitimidad Mesa de Centro América, determinándose en las mesas de Pronagro ya que, según el allí los valores precisos y características de juicio de los expertos consultados por Dicta, los huevos ideales para su comercialización. ésta debería tener la siguiente conformación: En el ámbito de investigación y desarrollo »»Suministradores de insumos avícolas (ma- destaca, en 2012, la donación de una galera quinaria, equipo, vitaminas, piensos). experimental de aves de corral hecha por la »»Empresas de transporte de insumos, de empresa Cobb de los EE.UU. animales vivos y de productos de la acti- vidad (carne de pollo y huevos). Dentro de la cadena avícola es necesario »»El Estado como aportante del marco ju- advertir que existe inclusión tanto de géne- rídico, y proveedor de asistencia técnica. ro como de productores individuales. En el »»Un sistema de desarrollo de capacidades tema de sostenibilidad ambiental, la cade- humanas más o menos completo. na avícola ha hecho importante avances al contar con un manual de P+L en el que se62
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresanalizan los sistemas de producción avícola pollinaza), así como un conjunto de reco-(granjas de aves reproductoras, granjas de mendaciones para el uso eficiente del agua,aves de postura comercial, granjas de pollos la energía, materiales e insumos, y el manejode engorde y plantas de incubación), los usos de residuos y emisiones producto de las ac-de subproductos avícolas (la gallinaza y la tividades en el rubro avícola. Diagrama 6: Estructura de la cadena avícola Cadena avícola Proveedores Transportistas Producción Transportistas y mayorista Alimentos Transporte mayorista concentrados Transportistas independiente y de las empresas para animales de individuales y de Alcon de producción granja, Alcon Proceso de producción avícola Importadores de carne y huevos de maquinaria, presente en 14 de los equipo e 18 departamentos insumos para la federados en dos Intercambio actividad avícola organizaciones mayorista ANAVIH, PROAVIH Pollo Rey Proveedores de Transportistas pollitos Broiler y individuales ponedoras Pollo y de Pollo Rey Rey Gobierno como Formadores de Mercado nacional de huevo normador y capacidades y carne de pollo para consumo asistencia técnica humanas doméstico y en restaurantes (Senasa, SIC) (UNAH, UNA, EAP) y hoteles Fuente: Elaboración propia (2012). 63
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.1.4.3 Cadena de lácteos forma de productos frescos y semiprocesa- dos (leche entera, queso, quesillo y crema), Análisis de la competitividad meso de la aun así, el consumo per cápita no supera cadena de la leche los 300 mililitros por día. Por lo mismo, el Uno de los criterios para abordar el tema de Estado trató en 2010 de impulsar una política ingresos y producción en la cadena de leche, pública para mejorar, al mismo tiempo, los es el volumen de producción en litros por índices nutricionales de los escolares y la día. Entre 2006 y 2009 la producción prome- producción de los pequeños productores. dio de leche se estabilizó en 1.6 millones de Para cumplir con esta ley (Decreto No 54- litros diarios, sabiendo que en la temporada 2010), la inversión pública fue de 150 millones de invierno la producción aumenta a un pro- de lempiras (2010) por la compra de leche medio diario de 2.2 millones de litros, según para 528,867 niños de 121 municipios. Pronagro (2009). A la par de la contribución que hace la ca- La cadena de la leche contribuye en un 15% dena láctea, al ayudar a la sustitución de al PIB agrícola, siendo la segunda cadena de las importaciones, el comportamiento de valor en los agronegocios, después del café. los consumidores ha cambiado tanto que Estimaciones de Pronagro (2009) identifican ya existe una tendencia a consumir lácteos que esta industria ofrece empleo a 350,000 elaborados con procesos avanzados (leche personas en forma directa y a 250,000 en en polvo, leche semidescremada, leche des- forma indirecta, distribuidas en alrededor cremada y quesos madurados), haciendo de 96,622 explotaciones, con hatos de gana- necesaria la importación. En los últimos 10 do que promedian en 2.5 millones de cabe- años, Honduras se ha convertido en uno zas. Al analizar la propiedad de la tierra en de los países de América Latina con mayor la cadena láctea, Herrera (2003) identifica dependencia de importación de estos pro- que el 53% de las fincas son minifundistas, ductos, con un 20% del consumo total (He- con explotaciones en áreas menores a las rrera, 2003; BCH, 2010). Las importaciones cinco hectáreas. Sin embargo, ha existido promedio entre 2000 y 2010 fueron de 50-70 una mejora en la distribución de las tierras, millones de dólares por año, lo cual repre- reduciéndose los minifundios al 46% de las senta una pérdida de divisas, esto sumado explotaciones (Pronagro, 2009). a las escasas exportaciones, que se pueden reducir al quesillo ofrecido, sobre todo, a El Esta cadena tiene una gran potencialidad, Salvador y Guatemala. ya que provee de seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, el 90% de la produc- ción se destina para el consumo interno, en64
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresSegún Pronagro (2009), esta cadena se ha be-neficiado de inversiones públicas gracias enparte a la cooperación internacional. El apor-te global del Estado a la cadena bovina en elperíodo 2006-2009 ascendió a 1,278,749.40 dedólares estadounidenses, como un esfuerzoconjunto de Pronagro, Pronadel, Pronadersy el Departamento de Agricultura de losEstados Unidos. Además se ha visto bene-ficiada por las inversiones realizadas por elGobierno japonés a través de su Programade Asistencia a los Productores Menos Privile-giados (2KR), por un monto de 15 millones dedólares. Igualmente el Programa Pymerural,del Gobierno suizo, ha invertido 2.7 millonesde dólares en dicha cadena.Análisis de la competitividad microde la cadena de la leche La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, lograndoEl crecimiento del poder adquisitivo de la posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, despuésclase media en los países emergentes ha pro- del café. La industria láctea genera 350,000 puestos de trabajo en formavocado un boom en la demanda global de directa y unos 250,000 en forma indirecta.productos lácteos líquidos. La Organizaciónpara el Desarrollo y Cooperación Económi-ca (Ocde) y la Organización de las Naciones las malas prácticas de ordeño y de manejo deUnidas para la Agricultura y la Alimentación la leche; en el primero de los casos, ordeño,(FAO) prevén que durante el período 2008- las no conformidades son los sedimentos2018 se tendrá un crecimiento de 33% del fecales y no fecales. En el segundo caso,consumo de mantequilla, 32% de leche en- manejo, la acidificación de la leche (gradostera en polvo, 22% de queso y 19% de leche de acidez titulable expresada como ácidodescremada en polvo. láctico (Atecal). Ambas terminan por redu- cir las posibilidades de obtener productosEn el nivel de proveedores, Banegas (2002) de calidad durante el procesamiento. Igualreporta que los principales problemas de problema es la adulteración de la leche —alcontrol de calidad en los lácteos surgen por agregarle agua o harina—, que reduce la cali-la contaminación bacteriana, resultado de dad del insumo y la del producto terminado. 65
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Con la finalidad de mitigar los efectos de no »»Acuerdo No 264-89 Reglamento de la Ley conformidades producto de la acidificación de Protección al Consumidor de la leche durante el manejo y transporte, »»Decreto No 59-93. Restablece el Libre Co- Dicta capacitó y entregó a los productores mercio entre Honduras, El Salvador, Gua- 59 centros recolectores de enfriamiento de temala, Nicaragua y Costa Rica leche (Crels) y creó otros 50 en el período »»Decreto No 222-92. Aprueba el Sistema 2006-2010 (Pronagro, 2010). Arancelario Centroamericano (SAC) »»Decreto No 157-94. Ley Fitozoosanitaria de A nivel normativo, la cadena de lácteos se noviembre de 1994 encuentra organizada y gobernada por la »»Acuerdo No 01-94. Reactivación de la Co- SAG, a través de dos órganos: Senasa y Pro- misión Nacional de la Leche nagro de Dicta, que son los responsables »»Acuerdo No 157-94 Ley de Sanidad Agro- de promover empresas para la exportación, pecuaria acreditar fincas, establecer zonas libres de »»Decreto Legislativo No 54-2010. Ley del enfermedades, resolver y arbitrar conflictos Vaso de Leche comerciales internacionales. »»Ratificación del Acuerdo DR-Cafta el 17/12/2003 En el nivel organizativo, se encuentra repre- »»Ley Contra el Bioterrorismo sentada por la Federación Nacional de Agri- »»Acuerdo Gatt-OMC de 1994 cultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), que aglutina unas 30 asociaciones, entre Como resultado de las exigencias del merca- ellas la Asociación de Ganaderos de Fran- do estadounidense, a partir de la implemen- cisco Morazán (Agafam) y la Asociación de tación de La Ley Antiterrorismo (2002), para Ganaderos del Valle de Sula (Agas). poder exportar a dicho mercado, las plantas procesadoras de leche deben de estar cer- Según Pomareda (2001), la cadena de lácteos tificadas. Por lo mismo, la SIC provee ahora debe cumplir con las siguientes normativas: una lista de plantas certificadas, entre ellas: »»Decreto No 31-92. Ley para la Moderni- »»Lácteos de Honduras (Lacthosa), ubicada zación y el Desarrollo del Sector Agrícola en San Pedro Sula »»Acuerdo No 0105-93 Reglamento de Co- »»Leche y Derivados S.A. (Leyde), ubicada mercialización de Productos Agrícolas en La Ceiba »»Acuerdo No 002-95 Plan Agrícola para el »»Hondita, ubicada en el Valle de Zamorano, Desarrollo del Campo (Proagro) Francisco Morazán »»Decreto No 41-89 (Modificado según de- »»Jutiquile, ubicada en Juticalpa creto 54-90) Ley de Protección al Consu- »»Telica, ubicada en Juticalpa midor »»Las Peñitas, ubicada en Catacamas66
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores»»El Boquerón, ubicada en Catacamas La estructura de la cadena de la leche se»»Prolamos o Lácteos Montecristo, ubicada encuentra organizada en los siguientes es- en Yoro labones:»»Sampile, ubicada en Choluteca »»El Estado hondureño proporciona y provee»»Lácteos Ledesma, ubicada en Olancho de condiciones de infraestructura para la»»Lácteos Meme, ubicada en Choluteca extracción y aprovechamiento ganadero.»»Lácteos El Pataste, ubicada en Olancho Igualmente provee de energía y de cen-»»Lácteos Modelo, ubicada en Danlí tros de distribución (puertos, aeropuer- tos) para la importación y exportación.Los distintos eslabones de suministro son También es árbitro entre el mercado y lostodas aquellas empresas agroquímicas que consumidores a través de un sistema nor-proveen de suplementos vitamínicos, pla- mativo obligatorio.guicidas y reactivos.Tabla 22: Proveedores de insumos para la cadena láctea, 2003 Proveedor Producto que distribuye Purina Concentrados Alcon Concentrados Agrinova Vitaminas, antibióticos, desparasitantes Cadelga Sueros, vitaminas, desparasitantes externos, herbicidas Duwest Semilla de pasto, desparasitantes y vitaminas Eyl Comercial Vitaminas Nutritec Concentrados Pfizer Antibióticos, desparasitantes, calcio Copa Harina de soya Covepa Maíz Belén Representaciones MineralesFuente: Adaptado de Herrera (2003). 67
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores »»Empresas proveedoras de insumos (vita- En el tema de equidad de género, la cadena minas, minerales, desparasitantes, semi- de los lácteos evidencia una escasa partici- llas de pasto, maquinaria y equipo) a los pación de la mujer en los trabajos de gana- criadores. dería y manejo de la industria láctea. Para »»Productores artesanales (leche fresca, Vakis (2011) la tendencia se muestra en la quesillo, crema, cuajada, queso no madu- tabla 23. rado). »»Productores industriales (leche entera, La industria impulsada por la cadena de lác- queso procesado, crema, suero). teos influye negativamente en el ambiente »»Intermediarios. natural, ya que para crear pastizales es ne- »»Procesadores artesanales. cesario talar los bosques y convertirlos en »»Procesadores industriales. sabanas; también se ha demostrado que las »»Comerciantes. explotaciones ganaderas contribuyen me- »»Empresas de transporte y logística. diante el metabolismo animal a la emisión »»El sistema de ampliación de capacidades de metano que, al igual que el dióxido de humanas provee de personal cualificado, carbono, es un gas de efecto de invernade- con su sistema informal (Instituto Na- ro. Existen protocolos de desarrollo de la cional de Formación Profesional-Infop); y cadena láctea que ahora utilizan sistemas formal: Unah, UNA, EAP, Usps, que for- silvopastoriles y sistemas agro-ganaderos man ingenieros agrónomos generalistas. que disminuyen el impacto ambiental, sin Actualmente hay dos iniciativas: en la embargo su uso en Honduras no se ha di- UNA, para formar máster en Ganadería fundido. Las experiencias más cercanas se Tropical, y en la Universidad de Gestión y encuentran en Costa Rica, donde se imple- Tecnología, para formar ingenieros en Bo- mentan sistemas agro-ganaderos de asocio vinotecnia, ambas se encuentran en fase con la guayaba tailandesa y los pastizales de de formulación. brachiaria en la empresa Dos Pinos. Algunos Tabla 23: Índice de equidad de género en la agricultura, caza, forestería y pesca, 2006 (En porcentaje) Índice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Porcentajes 0.88 0.89 0.80 0.89 0.90 0.86 de Varones Fuente: Vakis (2011).68
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoressistemas de explotación han podido ser me- artificial, que han sido sistematizadas por lasjorados a través de la implementación de asociaciones de productores y por Dicta, porbuenas prácticas de ordeño (BPO), buenas lo cual su uso y réplica se puede extender aprácticas de manejo del hato y programas de a un mayor número de productores.mejoramiento por medio de la inseminación Diagrama 7: Estructura de la cadena de Lácteos Cadena agroalimentaria de lácteos Pequeños y medianos Pequeños y medianos productoress productoress Proveedores Leyde de vitaminas Productores de Olancho Productos: leche entera, Transporte y distribución y productos quesos semiprocesados mayorista y detallista vitaminados crema. Acopio de Productores Recolección y producción de Olancho, de Colón transporte Colón, Atlántida Formadores de capacidades humanas (UNA, Productores Leche Sula EAP, CURLA) de Atlántida Procesamiento Productos: leche entera, artesanal quesos semiprocesados Productores crema. Acopio de Asistencia producción de Cortés, de Cortés técnica (Senasa, Copán, Yoro Pronagro) Productores de Copán Mercado local de quesos, Mercado nacional crema y quesillo 30% del mayorista y detallistas mercado nacional 40% Importadores mayoristas leche en polvo y quesos procesados 30% Fuente: Elaboración propia (2012). 69
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.1.4.4 Cadena de café Análisis de la competitividad meso de la cadena de café La cadena de café no sólo es importante por Al analizar una cadena, uno de los principales su aporte y contribución al PIB agrícola y al elementos a tener en cuenta es la productivi- PIB nacional, sino también por su impacto dad y la generación de riqueza, en el caso de en la distribución de la riqueza generada, en la del café, esta se refleja de modo positivo. la que participan miles de personas en las acciones de producción, transporte, benefi- En el año 2006 la contribución del café al PIB ciado y comercialización. agropecuario fue de 22%, evolucionando a 27.23% en 2010, lo que es un indicador de su posicionamiento. Y no es para menos, ya que este representa un valor cercano a la tercera parte de la producción agropecuaria consolidada del país. Según lo señala Ihcafe (2012), esta cadena aportó en 2011 el 8% del PIB nacional y el 30% del PIB agrícola. En cuanto a la generación de empleos, el Iica (2005) reporta que la cadena del café generó un aproximado de 600,000 empleos directos anuales y unos 400,000 indirectos, que representa más del 8% de la generación de empleos del país. Del total de empleos deSegún Ihcafe (2012), la producción de café para los torrefactores ha sido de la zona rural, la cadena del café representa4.4 millones de sacos de 6,046 kg en 2011; de estos, la exportación fue de 3.8 un 22% de los mismos.millones de sacos; en cambio, el consumo interno anual fue de 500,000 sacos. Tabla 24: Generación de ingresos de la cadena del café con base en el PIB agropecuario (En millones de lempiras) Producción de café 2006 2007 2008 2009 2010 Producción a precios corrientes 5,433 6,354 7,509 6,472 9,188 Producción a precios constantes 3,660 4,127 4,197 4,030 4,268 del año 2000 Fuente: Banco Central de Honduras (2011). 70
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresComo se puede observar en el gráfico 3,las exportaciones FOB de Honduras en la Gráfico 3: Generación de divisas de la cadena del café, 2006-2010 (Encadena del café han sido crecientes desde millones de dólares)2006-2008, con un leve depresión en 2009 y 800con signos de recuperación vigorosa en 2010. 700Según Ihcafe (2005), los principales compra- 600dores del café de Honduras son Alemania, 500 400Estados Unidos de América, Bélgica y Japón. 300 200La industria nacional de beneficiado del café, 100a través de las empresas tostadoras, suple 0 2006 2007 2008 2009 2010las demandas del sector de café madurado, Millonestostado y molido del mercado interno. El Iica 425.8 518.3 617.9 531.5 722.6 de dólares(2012) identifica un conjunto de empresastostadoras o torrefactores integrantes de Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2008, 2009 y 2010).Tostadoras de Café de Honduras (Toscafeh).Tabla No 25: Tostadoras de café integrantes Honduras importa pequeñas cantidades dede Toscafeh, 2012 café con sabores, sobre todo el mezclado con chocolate, de marcas internacionales Tostadoras de Café como Nestlé y Nescafé, las cuales se en- Café Campeño cuentran consolidadas únicamente dentro Café Casino del sector de productos del reino vegetal y Café Corona productos de aceites vegetales. Café Indio Café Imperial La cadena ha experimentado un crecimiento Café Maya Café Mi Delicia económico interanual, que se expresa de la Café Molino Rojo siguiente manera: Café Oro Café Probat Café ReyFuente: Instituto Interamericano de Cooperaciónpara la Agricultura (2012). 71
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 26: Crecimiento económico de la cadena de café, 2006-2010 (En millones de lempiras) 2006 2007 2008 2009 2010 Producción 2005 2006 2007 2008 2009 Producción a precios corrientes 18.7 17.0 18.2 -13.8 42.0 Producción a precios constantes del 19.3 12.8 1.7 -4.0 5.9 año 2000 Fuente: Banco Central de Honduras (2011). Análisis de la competitividad micro concurso internacional de catación Taza de de la cadena de café Excelencia del Café; el interés suscitado in- De acuerdo a Ihcafe (2012), en el país se pue- dujo a que el Ihcafe organizara la primera den identificar diferentes grados de calidad escuela de catadores en San Marcos de Co- de café: café gourmet (con características lón, departamento de Choluteca. de calidad y sabor diferenciadas); de estricta altura (altura mayor a los 1,300 metros so- En 1999 la Organización Internacional del bre el nivel del mar-msnm); de altura (entre Café (OIC) y el Centro Internacional para el los 900-1,300 msnm); estándar (hasta 900 Comercio y el Fondo Común de Productos msnm). Según Lagorce (2008), las formas Básicos fundaron un proyecto para apoyar el de presentación del café son: café verde en desarrollo del café gourmet para el mercado grano, cafés en granos tostados, cafés moli- en cinco países (Welchez, 2004). Estos crite- dos, cafés aromatizados, cafés instantáneos, rios son evaluados por la Taza de Excelencia monodosis Ese®, monodosis “blandas”, cáp- del Café, por la cual han recibido reconoci- sulas, extractos de café y licores de café. mientos los cafés especiales de San Marcos de Colón, Choluteca y Marcala. Es a través de las pruebas organolépticas, que los catadores de café identifican cali- En el primer quinquenio de la década 2000- dades de café, en un nuevo oficio conocido 2010 (Iica, 2005), los proveedores de equipos como cafeología, que consiste en diferenciar e insumos se acercaron a las zonas cafetale- las variedades, o de apreciar una u otra ca- ras para ampliar el número de ventas y co- racterística de una cosecha con base en el modidad de los productores, en la mayoría amargor, persistencia, acidez, intensidad y de los casos para instruirlos en el uso de sus aromas (Lagorce, 2008). Honduras ha par- productos. Para un 70% de los productores ticipado y ganado en dos ocasiones en el el suministro de insumos y equipo no repre-72
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoressenta una dificultad. En cuanto a la calidad los gastos del gobierno central. Fue así que,de los insumos, el 23% consideró los insu- con el propósito de contar con una entidadmos obtenidos como de excelente calidad, que estudiara los problemas derivados delmientras que un 64%, como de buena, es- café y dar cumplimiento a los compromisoscenario que expresa una relación positiva contraídos por Honduras en el ámbito inter-de los cafetaleros respecto al suministro de nacional, en 1960 se creó la Oficina del Café.insumos (fertilizantes, plaguicidas) y equipo La política cafetalera implica la orientaciónpara la colecta y el beneficiado del grano. que el Estado quiere imprimir a la caficultura nacional; con este propósito se creó el IhcafeSegún el Ihcafe (2012), la producción de café en 1970, en cuya ley orgánica se establecepara los torrefactores ha sido de 4.4 millo- la política y normatividad del Estado para lanes de sacos de 6,046 kg en 2011; de estos, caficultura del país.la exportación fue de 3.8 millones de sacos;en cambio, el consumo interno anual fue de Otros instrumentos jurídicos que integran el500,000 sacos. marco normativo de la cadena del café son: »»Decreto 175-87. Donde se crea el certifica-En el nivel de organización gremial, los pro- do de exportación; en este decreto se defi-ductores del café se encuentran represen- nen tipos de café del país: standard, café detados por la Asociación Hondureña de Pro- altura y estricta altura; y se establecen losductores de Café (Ahprocafe), la Asociación requisitos para exportar y beneficiar café.Nacional de Productores de Café de Hon- »»Decreto 89-88. Que permite que los pro-duras (Anacafe), la Central de Cooperativas ductores individuales, organizados y lasCafetaleras (La Central) y la Unión Nacional cooperativas cafetaleras puedan exportarde Cooperativas (Uniocoop). café sin los requisitos que se exigen a las sociedades mercantiles.En el nivel normativo y de apoyo cuentan »»Decreto 81-92. El cual crea el bono premiocon el Consejo Nacional del Café (Conacafe), a la productividad del caficultor que esel Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) y el entregado al productor por cada quintalFondo Cafetero Nacional (FCN). de fertilizante aplicado. »»Decreto 199-95. Este decreto refrenda laSegún el Iica (2005), el marco jurídico que re- ley de protección a la actividad caficulto-gula la actividad cafetalera se inició en 1955 ra en la cual se declaran inafectables lascuando se emitió el Decreto No 80, que esta- tierras nacionales, ejidales y de propiedadblece el impuesto a la exportación del café; privada dedicadas al cultivo del café enesa disposición se ha venido reformando con cualquier región del país.el objetivo de captar ingresos para financiar 73
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores »»Decreto 84-99. Ratifica la ley de apoyo en general, las empresas ancla mencionadas económico al productor de café: concede en este apartado se describen en la sección financiamiento por quintal producido. 6: Caracterización de las empresas ancla y proveedoras, de este documento, donde se El sector café se encuentra organizado para especifican sus peculiaridades con base en la exportación a través de la Asociación de una ficha de categorización. Exportadores de Café de Honduras (Adeca- feh), fundada en 1960. Es una institución La cadena agroalimentaria de café en Hon- gremial de carácter civil y permanente sin duras se encuentra organizada en varios fines de lucro, y agrupa a los exportadores eslabones: de café que se encuentran inscritos en el Ihcafe (Iica, 2005).Diagrama 8: Estructura de la cadena del café Cadena de café Transportistas y Proveedores Transportistas Producción mayoristas Transportistas Transporte de los productores Fertilizantes y Proceso de producción individuales e intermediarios a centros agroquímicos cafetalera concentrada en y de fábrica de acopio, tostadoras y beneficios 10 de los 18 departamentos de café del país, federados en cooperativas, asociaciones de productores Beneficiado del café Gobierno como Formadores de normador y capacidades Mercados asistencia técnica Restaurantes humanas nacionales de (Pronagro, y cafeterías (UNAH, UNA, EAP) consumo de café Pronaders, Ihcafe) Mercado internacional de cafés especialesFuente: Elaboración propia (2012). 74
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLas organizaciones que se encuentran en el hasta los productores, recolectores, comer- En la cadena deleslabón de asistencia técnica son Dicta-SAG, ciantes, beneficios, asociaciones gremiales, café, a pesar deIhcafe, Banhcafe, Banadesa y FNC. En el es- organizaciones técnicas de apoyo y trans- la participaciónlabón de producción existen organizaciones, portistas. de la mujer enasociaciones de productores y cooperativas las actividadesagrícolas, agrupadas en los gremios Anacafe En cuanto a equidad de género en la cadena productivas, su aportey Ahprocafe. En el eslabón del sistema de for- del café, a pesar de la participación de la mu- no es visibilizadomación de capacidades humanas destacan la jer en las actividades productivas, su aporte y mucho menosUnah, con las carreras de ingeniería en Agro- no es visibilizado y mucho menos valorizado valorizado.nomía, ingeniería Agroindustrial, ingeniería (Lara, 2009). Para la cosecha 2005-2006, elen Química industrial, técnico en Control de Ihcafe reportó ventas de 77,395 producto-calidad de café; y la EAP, UNA, Usps y Ujcv, res, de los cuales 16% eran mujeres, esto es,con la carrera de ingeniería en Agronomía. 12,635 dueñas de explotaciones o fincas deTambién es de resaltar el anteproyecto de café. Este mismo autor (2009) indica que loscreación de la carrera de ingeniería en Cafi- departamentos donde hay mayor númerocultura que ha propuesto la Universidad de de mujeres cafetaleras son Santa Bárbara yGestión y Tecnología (Ug&t) en asocio con la El Paraíso. La situación de la mujer cafetale-Universidad para la Integración Regional de ra en las organizaciones de productores seCentroamérica (Unirce) de Nicaragua. En el puede ver reflejada en el gráfico 4.eslabón de los tostadores beneficios, estosse encuentran organizados en Toscafeh, que Dentro de la cadena cafetalera existen varioses la organización asociativa de los indus- sistemas de certificación socio-ambientalestriales cafetaleros. Las organizaciones que que acreditan sistemas de producción delexportan café a los mercados internaciona- café, como Certificación Orgánica, UTZ Ka-les se encuentran asociadas en Adecafe. En peh, Rain Forest Alliance, Café Practices, Co-el nivel de comercialización, la cadena es mercio Justo y Bird Friendly, según Ihcafesupervisada por la SIC; y, a nivel documental, (2012).por el Departamento de Estudios Económi-cos del BCH, ya que el café forma parte del El café y las industrias derivadas se encuen-cálculo de los precios de canasta básica de tran reguladas por un conjunto de buenaslos hondureños. prácticas de agricultura (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM), que tienenPor sus peculiaridades, la cadena del café protocolos estandarizados para aumentarprovee de trabajo a una gran cantidad de productividad agrícola e industrial, dismi-personas en el proceso de agregación de va- nuir despilfarros y asegurar la calidad delor, desde quienes venden insumos y equipo, materias primas y de productos terminados. 75
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Gráfico 4: Participación de las mujeres en organizaciones de producción de café, 2009 (En miles de personas) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 La Central UNIOCOP ANACAFEH AHPROCAFE CORECAFE Hombre 7,824 6,204 0 77,500 190 Mujeres 2,319 396 0 16,000 74 Fuente: Adaptado de Lara (2009). 5.1.4.5 Cadena de maíz Análisis de la competitividad meso de la cadena de maíz La cadena de maíz está conformada por En el período 2006-2010, la producción de dos estratos: grandes productores con ex- maíz a precios corrientes y constantes tuvo tensiones grandes y aplicación de cultivos un comportamiento de crecimiento posi- tecnificados y pequeños productores de tivo. subsistencia. Tabla 27: Producto interno bruto maíz a precios corrientes y constantes, 2006-2010 (En millones de lempiras) Acumulado Producto 2006 2007 2008 2009 2010 del quinquenio Precios corrientes 1,016 1,736 1,573 1,828 1,829 7,982 Precios constantes 1,122 1,313 1,272 1,257 1,242 6,206 del año 200076
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLa producción de maíz a precios corrientes Estadísticas de exportaciones e importacio-entre 2006-2007 muestra una tendencia de nes entre 1990-2003 (BCH, 2004) sugierencrecimiento vigoroso de 70.86%, en tanto que que la balanza de pagos en la cadena mai-en la cosecha 2007-2008 mermó en un 9.38%, cera se inclinó significativamente a favor demanteniéndose estable la de 2009-2010, con las importaciones, lo que provoca problemasapenas un 1 millón de lempiras más. de fuga de divisas e inseguridad alimentaria. Pronagro (2009) reportó un cambio significa-Con todo, la cadena maicera, según Prona- tivo en la cadena a partir de 2008, cuando lasgro (2009), es una de las de mayor impor- importaciones de este grano se redujeron atancia social y económica, ya que garantiza 7,722 millones de quintales con respecto ala seguridad alimentaria. Los granos bási- 2007, con 9,617 quintales; como resultado decos representan el 13.3% del PIB agrícola de un incremento en la producción nacional,2010, teniendo el maíz una representación que fue de 22.02% entre 2008-2009.del 5.42% (BCH, 2011). En el período 2006-2010, a través de la SAG-La cadena de maíz junto a otros cultivos de Dicta, se potenciaron las inversiones, alcereales representó, ese mismo año, unos crearse el Plan Nacional de Granos Básicos,300,000 empleos permanentes. Se estima que que incluía financiamiento, asistencia técni-unas 500,000 fincas se dedican al cultivo de ca, comercialización, organización y vincu-granos básicos, siendo unas 220,000 familias lación con compradores.las que los cultivan para el autoconsumo. Deltotal del suelo con vocación agrícola, un 18%es apto para el cultivo de granos básicos.Tabla 28: Inversiones públicas en apoyo a la cadena del maíz, 2007-2008(En millones de lempiras) Año Financiamiento Sustento legal Monto 2007 Fondos nacionales a través de Decreto No 300,000.00 Banadesa 43/2007 2008 Préstamo autorizado por la Secretaría Decreto No 200,000.00 de Finanzas a través de Banhprovi 39/2008 2006-2010 Bono Tecnológico Productivo (BTP) 644,000.00Fuente: Adaptado de Pronagro (2009). 77
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores La inversión estatal dentro de la cadena de pasenti y Trojes, en El Paraíso. La inversión maíz entre 2007-2010 ha sido de L 1,044 millo- de la edificación de las cinco plantas de pro- nes. En el caso del Bono Tecnológico Produc- cesamiento a nivel nacional está calculada tivo (BTP), este benefició a 33,000 familias de en 16,736,278.18 lempiras. productores de maíz, a 30,000 productores de frijol, a 15,000 productores de maicillo y En el ámbito de la sustitución de importa- a 1,100 productores de arroz. ciones, Red Sicta (2007) reporta que en 2007 del total de la producción nacional, un 97.5% En el año 2011 se destaca la inversión reali- se utilizó para el consumo interno y un 2.5% zada por el Programa Mundial de Alimentos se destinó para las exportaciones hacia la (PMA) en la construcción de cinco plantas región centroamericana. Al calcular la pro- procesadoras de granos básicos que funcio- ducción consumida con base en la produc- nan con capacidad instalada para secar unos ción nacional se tiene el comportamiento 300,000 quintales de maíz y unos 66,000 registrado en la tabla 29. quintales de frijol cada planta. En el pro- yecto piloto, el PMA entregó la primera de El comportamiento de la cadena maicera las cinco plantas a la Asociación Uniprol, que hondureña en cuanto a crecimiento, puede agrupa a unos 2,551 productores de granos verse en la tabla 30. básicos de los municipios de Morocelí, Teu- Tabla 29: Producción consumida en sustitución de importaciones de maíz blanco y amarillo, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras) Acumulado Productos 2006 2007 2008 2009 2010 del quinquenio Precios corrientes 995.68 1,701.36 1,541.54 1,791.44 1,792.42 7,822.36 Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). Tabla 30: Crecimiento económico de la cadena de maíz, quinquenio 2006-2010 (En porcentajes) 2006 2007 2008 2009 2010 Producto 2005 2006 2007 2008 2009 Precios corrientes -16.1 70.9 -9.4 16.2 0.0 Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).78
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnálisis de la competitividad micro Gráfico 5: Crecimiento económico de la cadena de maíz, quinqueniode la cadena de maíz 2006-2010 (En porcentajes)El análisis del comportamiento de consu-mo de maíz blanco reportado por Red Sicta 70.9(2007) estima que el consumo, calculado porhabitante en kilogramo por año, en el casode Honduras, es de 73 kg/persona/año. 16.2En el nivel de gobernabilidad la cadena se 0encuentra estructurada por el sistema nor- -16.1 -9.4mativo y de intervención de mercados com-puesto por: 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009»»La SAG, a través de Dicta-Pronagro»»El sistema de financiamiento a la produc- Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). ción, a través de Banadesa y Banhprovi»»El sistema de regulación de precios, a tra- vés del Ihma y Banasupro Gráfico 6: Consumo de maíz blanco en la población centroamericana,»»La SIC, a través de la Oficina para el Sector 2006 (En kilogramos por habitante por año) Social de la Economía 180En el nivel operativo, los productores y trans- 160 140formadoras se encuentran organizadas en la 120Fenagh, la Asociación de Productores de Gra- 100nos Básicos de Olancho, el Consejo Nacio- 80 60nal Campesino, el Consejo Organizador de 40Organizaciones Campesino y la Asociación 20de Productores de Alimentos Balanceados. 0 El Guatemala Nicaragua Honduras Costa Salvador Belice Panamá Rica Kg/Hab/Año 171 160 95 73 47 28 6En el nivel normativo se encuentra estruc-turada por las siguientes leyes y decretos: Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).»»Ley de Reforma Agraria»»Ley de Banasupro»»Ley de Banadesa»»Ley del Sector Social de la Economía»»Ley del IHMA»»Acuerdo de creación del BTP 79
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Las empresas proveedoras y ancla por esla- El sistema formativo de capacidades huma- bón de la cadena de valor del maíz pueden nas para impulsar la cadena de granos bá- verse en la tabla 31. Y la estructura de la sicos, específicamente la del maíz, es muy cadena de valor de maíz en Honduras, se débil en el país por su carácter general. La encuentra representada en los eslabones del formación se reduce a uno o dos cursos de diagrama 9. la ingeniería en agronomía (Unah, EAP, UNA, Usps, Ujcv; y de la carrera de Seguridad Ali- A lo anterior hay que sumar la acción del mentaria y Nutricional en la Upnfm. Estado como proveedor del sistema de ca- minos y puertos, que permite el traslado de En el área de inclusión económica, la cadena los centros de producción a los centros de se encuentra organizada y es funcional a acopio y de allí a los centros de distribución, través de las asociaciones de productores así como la acción de proteger la producción de maíz, la organización de las Cracs que nacional de granos básico mediante su sis- permite la inclusión de mujeres en la pro- tema normativo, imponiendo aranceles a la ducción, transformación y comercialización importación de granos básicos. del maíz y sus subproductos. En el ámbitoTabla 31: Principales proveedores, productores, transformadores y distribuidores del maíz, 2010 Pre-producción Producción Transformación Mercado Tienda de insumos: Cajas rurales de Centros de acopio Ferias agrícolas, • Agrovetsa ahorro y crédito, de las agroindustrias distribuidores • Coprasel asociaciones de (Maseca, Alcon, mayoristas de • Diagrovet productores y Anavih, Prohavi, harinas de maíz y • Agrosa programas de apoyo Demasa, Proincesa) concentrado para Cajas rurales de ahorro (Pronadel, Pronaders, animales de granja y crédito (Cracs) Pronagro) Asociación (supermercados Asistencia Técnica Dicta, de Productores de La Colonia, Paiz, Odeco, Usaid-Red, Adevas, Granos Básicos de Antorcha) Hermandad de Honduras. Olancho) Proveedores de semilla certifi- cada (Monsanto, Dicta, EAP)Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007). 80
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Diagrama 9: Estructura de la cadena del maíz Cadena de maíz Transportistas Proveedores Transportista Producción y mayorista Transportistas individuales y Producción de maíz fertilizantes Acopiadores y mayoristas de empresas productoras de y plaguicidas pequeños productores que obtienen ganancia fertilizantes y semillas Fertica mediante la intermediación Producción de maíz en forma asociativa Gobierno como Productores normador de semilla y asistencia Monsanto; técnica (Senasa) Dow Elanco; Producción de maíz Molineros Mercado EAP, SAG grandes productores en y harineros minorista empresas mercantiles Formadores de capacidades humanas (UNAH, UNA, EAP) Comsumidor de maíz en grano Mercado internacional de El Salvador Mercado nacional de y Guatemala harinas para consumo humano y pienso para la alimentación animal Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007)ambiental existe un gran debate sobre el uso La sostenibilidad de las acciones de la ca-de variedades de maíz transgénico, por sus dena de maíz también se ve comprometidaposibles impactos en la salud humana como por los cambios de clima (inundaciones y se-en los ecosistemas al trasladarse el gen Bt quias), que afectan la producción. Para estede las poblaciones de maíz transgénico a efecto se han propuesto dos instrumentossus parientes silvestres, provocando trans- que ayudarían a disminuir los impactos delferencia de resistencia a plagas y herbicidas. cambio climático global en las localidades:Según Carrasco (2006) se ha identificado el uno es a nivel organizativo, el Plan de Accióngen Bt en poblaciones de maíz de altura, Nacional de Lucha contra la Desertificaciónmaíz cultivado y tortillas consumidas en los (PAN-LCD), desde la Serna, que recoge accio-mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. nes contra la sequía en 86 municipios donde 81
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores los procesos de desertificación han tenido En el marco de las experiencias exitosas alto impacto en el quinquenio 2000-2005. El en la cadena de valor del maíz, Honduras otro, es el impulsado por el Consejo Agro- ha comenzado una experiencia binacional pecuario Centroamericano (CAC) y la Junta de gestión del conocimiento y difusión de Interamericana de Agricultura (JIA), que ana- nuevas tecnologías, mediante la cual varios liza y fundamenta la creación de seguros productores hondureños han visitado los agropecuarios en el marco de la gestión del bancos de semilla en Nicaragua, apoyados riesgo, principalmente para el cultivo de ce- por la cooperación entre el Instituto Nica- reales, con la finalidad de asegurar la alimen- ragüense de Tecnología Agropecuaria (Inta) tación de los centroamericanos (Iica, 2007). y el Proyecto Red-Sicta, con la finalidad de aprender sobre el manejo y generación de semilla mejorada en función de la adapta- ción al cambio climático. Inta realiza esta actividad a través de un sistema escalonado de tecnología, utilizando bancos de semillas con productores, banquillos y parcelas de- mostrativas tecnológicas. En el tema de replicabilidad e intercambio de experiencias, se celebró en Honduras un evento relevante, la UNA fue la sede de la VII Cumbre Mundial de las Universidades Contra el Hambre, donde se discutieron y compartieron, entre veinte universidades de Asia, África, Norteamérica y Centroamé- rica, las experiencias sobre las técnicas de difusión de tecnologías apropiadas para ga- rantizar el cultivo de cereales —entre ellos el maíz— en un contexto de bajos precios deLa cadena de maíz, junto a otros cultivos de cereales, representó, ese mismo mercado y de adaptación de los cultivos alaño, unos 300,000 empleos permanentes. Se estima que unas 500,000 fincas cambio climático.se dedican al cultivo de granos básicos, siendo unas 220,000 familias las quelos cultivan para el autoconsumo. 82
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores5.1.4.6 Cadena hortofrutícola de los Proyectos Comrural (51.2 millones de dólares), Pronegocios Rurales (32.1 millo-Honduras es un país viable para producir nes) y Promecon (16.7 millones); así como elhortalizas frescas para el mercado local y conjunto de inversiones bajo la modalidadpara mercados externos, ya que posee una mixta (público-privada). En este sentido, seventaja en relación con otros países, gracias tiene la inversión conjunta de 2012 para laa su ubicación geográfica, variedad de am- instalación de una planta secadora de cebo-bientes y climas aptos para el cultivo. llas en el municipio de Güinope (El Paraíso) por el monto de 22 millones de lempiras, deAnálisis de competitividad meso los cuales doce millones serán suministra-en la cadena hortofrutícola dos por la empresa asociativa Multiver y laLa cadena hortofrutícola generó ingresos diferencia por el Gobierno a través de Prone-por exportaciones de 2,639.2 millones de gocios Rurales-Pronaders, con el objetivo dedólares, correspondiendo un 1.86% a las le- beneficiar y aumentar la productividad de 614gumbres y hortalizas (49.08 millones) y un manzanas cultivadas con cebolla, zanahoria,1.1% a preparaciones de legumbres y frutas tomate, chile dulce y hortalizas. Esto permiti-(29.5 millones). Los rubros más fuertes en rá que más de 200 productores asociados seel grupo de exportaciones hondureñas co- beneficien y produzcan en el invierno, ya querresponden a frutas como el banano (383.8 esta empresa asociativa tiene la capacidad demillones), el melón y la sandía (35.4 millones) producir 79 mil sacos de cebolla que suple ely la piña (21.4 millones), datos que se pre- 40% de los vegetales que se consumen en lossentan de modo desagregado en la tabla 32. mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula.En el ámbito de la generación de divisas, la El financiamiento de la cadena hortofrutí-cadena hortofrutícola logró incrementar cola es débilmente impulsado por Banadesaen 11% las exportaciones, al crecer de 357.1 que, según datos de la CNBS, prestó 30.4millones de dólares en 2005 a 397.4 millones millones para la producción hortofrutíco-en 2009. Según Pronagro (2009), esta cadena la en el período 2005-2009, colocando en eles generadora de trabajo para 1,268 peque- último año del período (2009) 10.1 millonesños productores e igual número de familias de dicho monto.en forma directa, y unas 4,000 personas enforma indirecta, lo que representaría el 0.2% Honduras no puede satisfacer las necesida-de la PEA nacional. des y demandas con la producción nacional, por lo tanto tiene que importar principal-En el nivel de inversiones destaca la inver- mente cebolla (47%), papa (25%), ajo (12%) ysión pública de 2009: se gestionó el inicio zanahoria (4%) de Guatemala y China. Ade- 83
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 32: Producción de la cadena hortifrutícola, 2006-2010 (En millones de lempiras) Producto 2006 2007 2008 2009 2010 Banano a precios corrientes 3,080 3,688 5,187 4,365 4,680 Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios corrientes 3,568 4,281 4,608 4,843 5,036 Banano a precios constantes del año 2000 1,706 1,851 1,904 1,653 1,713 Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios constantes del 2,718 2,893 2,982 3,053 3,089 año 2000Fuente: Banco Central de Honduras (2011).Tabla 33: Exportación FOB de la cadena hortofrutícola, 2006-2010 (En millones de dólares) Productos 2006 2007 2008 2009 2010 Banano 241.3 289.3 383.8 327.2 335.4 Melón y sandía 35.6 46.2 44.5 42.3 42.9 Piña 18.0 21.2 21.3 22.9 18.1 Legumbres y hortalizas 42.44 44.8 52.3 43.8 44.8 Preparación de hortalizas y legumbres 30.8 33.3 27.9 27.3 29.6Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2011). más, es importador de frutas como manza- principal mercado de los vegetales orienta- nas, uvas, plátanos, aguacates y peras. les es la población de la costa oeste de los EE.UU. En el caso del tomate, se exporta con El país exporta vegetales orientales y ají pi- destino a El Salvador. cante. Las principales exportaciones son el chile tabasco y el jalapeño (29%), los pepi- En el caso de los frutales, la composición de las nos y los pepinillos (17%), las ocras (14%), exportaciones es mayor: banano (83%), piña los tomates (11%) y las berenjenas (9%). El (11%), toronja (3%), sandía (2%) y naranja (1%). 84
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 34: Crecimiento económico de la cadena hortofrutícola, 2006-2010 2007 2008 2009 2010 Producto 2006 2007 2008 2009 Banano a precios corrientes 19.74% 40.64% -15.84% 7.21% Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios 19.98% 7.63% 5.09% 3.98% corrientes Banano a precios constantes del año 2000 8.49% 2.86% 13.18% 3.62% Cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas a precios 6.43% 3.07% 2.38% 1.18% constantes del año 2000 Fuente: Banco Central de Honduras (2011).El crecimiento económico reportado para En el tema de penetreción de mercados, ella cadena hortofrutícola en los distintos ru- caso del mercado canadiense es buen ejem-bros ha experimentado valores positivos du- plo pues Honduras ocupa el primer lugar enrante los últimos cuatro años (ver tabla 34). el suministro de toronja y el cuarto lugar en el suministro de berenjena, este últimoAnálisis de competitividad micro específicamente en los mercados de Toron-en la cadena hortofrutícola to y Ontario (TFOC citado por IICA, 2008).Los mercados de frutas y hortalizas han El mayor comprador de chile jalapeño es laexperimentado un crecimiento acelerado, empresa Mount Dora Farms —que proce-ya sea como complementos o como partes sa anualmente 15 millones de libras— parafundamentales de la dieta, en atención al luego exportarlas al mercado de los EE.UU.movimiento de vida sana estimulada en lospaíses desarrollados. Mercados como los de Dentro del sistema de insumos para la pro-Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, ducción de hortalizas y frutas se encuentradonde por las condiciones climáticas no es un conjunto de elementos suministrados porposible producir vegetales y frutas tropica- empresas agroquímicas, que proveen fertili-les, tienen segmentos de mercado aun no zantes, pesticidas y agroplásticos, tanto paracubiertos. la cobertura o mulch o para la construcción de invernaderos y cultivos hidropónicos. 85
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Agrícola (FHIA) para descentralizar sus pro- gramas de investigación de banano, plátano y hortalizas de altura. En el ámbito del marco jurídico, la cadena hortofrutícola se encuentra regulada, al igual que otras actividades agrícolas, por la Constitución de la República, la Ley Fitozoo- sanitaria, La Ley de Reforma Agraria y regla- mentos específicos derivados de los tratados de libre comercio, que disponen de términos que facilitan el comercio y normalizan cuotas preferenciales para los países suscriptores.Los mercados de frutas y hortalizas han experimentado un crecimientoacelerado, ya sea como complementos o como partes fundamentales de la Dentro de las principales empresas ancladieta. en el sector de empaque y procesamiento de vegetales se encuentran la Procesadora En cuanto a los niveles de gobernabilidad de de Vegetales Ramos, Mount Dora Farms, la cadena, existen agrupaciones de peque- Unilever, Corporación Dinant, Alimentos ños gremios de productores, sin poder de Maravilla de Honduras, todas ubicadas en representación ante las autoridades centra- Comayagua. En el caso de procesadores de les o sin poder de negociación en mercados productos frutícolas se encuentran varias masivos de consumo. Algunas de las orga- empresas ancla, como Humuya Frutas, Horti nizaciones se encuentran federadas en la Fruti, Standard Fruit Company, Tela Railroad Fenagh o en FPX. Actualmente no existe un Fruit Company y Cultivos Quimistán. plan estratégico para la cadena. La estructura de la cadena hortofrutícola se La calidad de los proveedores de semilla cer- encuentra organizada de la siguiente mane- tificada es garantizada en el rubro de la papa ra (ver diagrama 10): mediante el Centro Nacional de la Produc- »»Importadores de insumos, maquinaria y ción de la Papa, que comenzó sus acciones equipo a partir de 2009. También, en el caso de la »»Gobierno como actor social que actúa nor- piña y el banano, las empresas ancla tienen mativamente y presta asistencia técnica importantes proyectos de fitomejoramiento; »»Transportistas la Standard Fruit Company creó en los años »»Empresas empacadoras y de embalaje 80 la Fundación Hondureña de Investigación »»Distribuidores mayoristas y al detalle. 86
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLas actividades productivas de los rubros existen en el país un conjunto de empresashortícolas y frutícolas, por su propia natura- certificadoras de producción orgánica. Laleza, se realizan en estructuras productivas actividad hortofrutícola sin embargo ha sidode naturaleza asociativa, con una marcada históricamente usuaria de agroquímicosparticipación de la mujer en las actividades para aumentar la producción y disminuir lasde producción, transporte, empaque, em- pérdidas debidas a plagas y enfermedades.balaje y comercialización. Pronagro (2009) La utilización de agroquímicos con efectosestima que la participación de la mujer es teratógenos —como el Nemagón y el DDT—de aproximadamente el 45%. En cuanto a ha sido especialmente documentada porlas actividades de producción con criterios ecotoxicólogos.basados en la sostenibilidad ambiental, Diagrama 10: Estructura de la cadena hortofrutícola Cadena de hortalizas y frutas Transportistas Proveedores Transportista Producción y mayorista fertilizantes Transportistas individuales y Producción de hortalizas Ferias del y plaguicidas de empresas productoras de y frutas en forma Centros agricultor fertilizantes y semillas asociativa de acopio Fertica Mercados Gobierno como nacionales Productores normador mayoristas de semilla producción de hortalizas Intermediarios Monsanto; Dow y asistencia y frutas en forma de Elanco; EAP, SAG técnica (Senasa) Mercados gran empresa nacionales regionales Formadores de capacidades humanas (UNAH, Transformación Mercado nacional UNA, EAP) agroindustrial, mayorista embalaje, empaque de productos, frascos y semiprocesados Subsector turismo o cadenas de hoteles y restaurantes Fuente: Adaptado de Red-Sicta (2007). 87
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.1.4.7 Cadena de palma africana taciones. En el país hay 11 extractoras, tres de las cuales pertenecen a un conjunto de Análisis de la competitividad meso cooperativas agrícolas. en el cultivo de la palma africana En Honduras el cultivo de la palma africana El cultivo de la palma es muy similar al de la se remonta a los años treinta del siglo XX, caña. Las pequeñas explotaciones (<5 hectá- cuando se iniciaron los trabajos de adap- reas) representan el 27.5%. La superficie cul- tación de diferentes materiales genéticos tivada en este estrato es del orden del 1.4%, y provenientes de África al Jardín Botánico la producción es equivalente a 0.5% del total Lancetilla, y luego, en los años 40, cuando nacional. Los estratos de explotaciones de 5 la United Brand Company estableció sus pri- a menos de 50 hectáreas y de 50 a 500 hec- meras plantaciones. En la costa del norte táreas son significativos en la producción del país se encuentra localizada la mayor de este cultivo, tienen una producción equi- parte de las plantaciones de palma africana valente al 25.4% y 43.5%, respectivamente. (Colón, Atlántida, Yoro y Cortés), mediante cooperativas, productores independientes, Los ingresos generados por el cultivo de palma y asociaciones de productores, clasificadas africana se reflejan en su contribución al PIB según el número de hectáreas utilizadas: agropecuario, que en 2008 fue de 5%, esto es »»Pequeños productores con propiedades de 1,030 millones de lempiras, sin considerar todo 1 a 10 hectáreas el proceso de encadenamiento productivo. »»Medianos productores que cultivan exten- siones de entre 11 y 50 hectáreas En apoyo a los productores de palma africa- »»Grandes productores que cultivan exten- na, la SAG impulsó a la cadena de la palma, siones de más de 100 hectáreas logrando incrementar la superficie total de 82,100 hectáreas en 2005 a 120 mil hectáreas Las extensiones pequeñas y medianas cons- en 2009, dándose un incremento del 46% de tituyen el 90% de los productos de palma la superficie utilizada. africana, pero sólo poseen el 58% de las plan- Tabla 35: Exportación FOB de aceite de palma africana, 2003-2008 (En millones de dólares) Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Aceite palma africana 55.5 59.3 56.3 66.2 110.5 183.4 Fuente: Banco Central de Honduras (2009).88
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEn cuanto a la generación de empleos, elcultivo de palma africana en la región nor-te de Honduras ha contribuido de maneranotable a mejorar el nivel de vida sus ha-bitantes mediante la generación de unos57 mil empleos directos y 63 mil indirectos(BCH, 2009); sin embargo, si se incluye todoel proceso productivo de la cadena, los em-pleos se incrementarían a 120 mil. Tambiéncontribuye al sector social de la economíamediante la creación de empleos y genera-ción de más ingresos para las cooperativasy las empresas de pequeños productores depalma africana.el impacto ambiental de esta cadena es posi-tivo porque estabiliza los suelos y mejora la Honduras es autosuficiente para producir aceite crudo de palma y cubrir la demanda nacional. La producción de palma africana manifiesta especialcobertura forestal, beneficiando así a 4,807 importancia en el ámbito económico, social y ambiental.familias que tienen 18 mil beneficiarios de-pendientes directos.El cultivo de palma africana se consideraba En el ámbito de la sustitución de importa-en el año 2010 el sexto rubro en importancia ciones, los productos derivados de la palmapor su contribución al valor agregado del aceitera han desarrollado el potencial delsector agropecuario. mercado interno y externo. La producción nacional de aceite de palma africana consis-Según el BCH (2010), las exportaciones de te en 189,000 toneladas/anual, de la cualesaceite de palma durante el período 2006- cerca del 50% se destina para el consumo2010 crecieron a una tasa promedio anual de nacional, el resto se exporta para los mer-18.3%, pasando de 56.3 millones de dólares cados internacionales, en aceite bruto o de-en 2005 a 110.0 millones de dólares en 2009. rivados (manteca, aceite vegetal) a paísesLa venta de aceite de palma incluso alcanzó de Centroamérica. Y estas exportaciones selos 126.2 millones dólares en 2010. comportan de manera continua y ascenden- te durante los últimos años. 89
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Hoy en día la palma se ha constituido en uno Análisis de la competitividad micro de los rubros más importantes de la agricul- del cultivo de palma africana tura nacional, y su desarrollo descansa en La cadena de palma africana cuenta con 11 11 empresas de procesamiento, alimentadas plantas extractoras, 4 refinadoras y fraccio- por 4,700 productores independientes. nadoras. Todas estas actúan también como productoras y son las dueñas de la gran ma- En el año 2006 se producían 980 toneladas yoría de fincas productoras. métricas de fruta fresca, incrementándose la producción a 1,800 toneladas métricas en Entre las empresas ancla que se dedican al 2008, lo que hizo ascender las utilidades a cultivo de palma africana se encuentran: 28.6% durante el mismo período. »»Unipalma »»Palcasa Es importante destacar que el país es au- »»Exportadora del Atlántico Lean tosuficiente para producir aceite crudo de »»Exportadora del Atlántico Aguán palma para cubrir la demanda nacional. La »»Hondupalma producción de palma africana manifiesta es- pecial importancia en el ámbito económico, Entre las empresas que transforman la pal- social y ambiental (Feria Fruit Logística, 2008 ma africana en líquidos están: y PMA, 2009). Las plantaciones se ubican »»Jaremar en los departamentos del Litoral Atlántico, »»Grupo Dinant desde Cortés hasta Gracias a Dios. »»Aceydesa »»PalcasaTabla 36: Producción de palma africana, quinquenio, 2006-2010 La estructura de la cadena de palma aceitera(En millones de lempiras) se eslabona para potenciar el desarrollo de Producto 2006 2007 2008 2009 2010 encadenamiento. En la plantación de palma africana los pequeños productores partici- Palma africana 1,453 1,910 2,756 1,714 2,189 pan sólo en la producción primaria, abas- teciendo de fruta a las extractoras y a losFuente: Banco Central de Honduras (2010). intermediarios, los cuales facilitan dinero y transporte a los productores; y las extracto- ras, a cambio de la fruta, entregan el dinero que hace que la cadena sea dinámica. Los actores que intervienen en esta cadena son: productores de materia prima, industriales 90
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoreso inversionistas, las plantas refinadoras, los Los beneficios económicos, industriales, me-exportadores, distribuidores locales, provee- dicinales y comestibles de la palma africanadores de servicios, quienes se reúnen para son varios, y de un alto valor y rendimiento.buscarle solución a sus problemas y evaluar Descubrimientos hechos de forma científicael avance del Plan Nacional de Biocombusti- para darle un valor agregado a esta frutables que impulsa el Gobierno. señalan que es capaz de sustituir el com- bustible fósil por uno más limpio y amigable con el ambiente. Diagrama 11: Estructura de la cadena de la palma africana Cadena de palma aceitera Transportistas Proveedores Transportista Producción y mayorista Transportistas individuales y Acopiadores e Ferlilizantes Producción de palma de empresas productoras de intermediarios de la y plagicidas asociativos fertilizantes y semillas fruta de la palma Fertica Productores Gobierno como de semilla normador y Plantaciones División asistencia técnica comerciales de las Transportistas San Alejo e (Senasa) empresas extractoras importada de Productos: aceite del Costa Rica fruto de palma, aceite de coquito Formadores de Otras empresas capacidades agroindustriales humanas (UNAH, fabricantes de snacks UNA, EAP) Empresas Panificadoras agroindustriales de aceites, mantecas, jabones y detergentes Mercado nacional de aceites, mantecas, jabones y detergentes Fuente: Elaboración propia (2012). 91
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.1.4.8 Cadena de caña de azúcar Tan sólo en Honduras la zafra 2011-2012 es de 65,000 manzanas, superior a la zafra de Análisis de la competitividad meso 2010-2011, que fue de 64,269 manzanas. De en el cultivo de caña de azúcar hecho, la producción de ese período fue de El cultivo de la caña de azúcar ocurre en más 8,955,566 quintales para el mercado inter- de 100 países y su producción está aumen- no, de 437,550 para comercializarlos con los tando en gran escala por ser fuente de ener- EE.UU., y 2,296,468 que se exportaron a otros gía alimenticia y biomásica. Es uno de los destinos del mercado internacional. principales cultivos de la región centroame- ricana, aportando un 3% al PIB del Istmo; En 2010 la industria azucarera contribuyó es, entonces, una de las principales fuentes con más de 120 millones de lempiras en im- de trabajo para la población rural de la re- puestos y abonó al progreso del país reali- gión, generando 300,000 empleos directos y zando obras de infraestructura —carreteras, 2,500,000 empleos indirectos, y con ventas pozos, proyectos de irrigación, terminales alrededor de 900 millones de dólares, entre portuarias, tendidos eléctricos y otros. consumo interno y externo. La actividad azucarera representó en 2010 elTabla 37: Exportación de azúcar, 2006-2009 8% del PIB industrial y el 4.7 del PIB agrícola.(En millones de dólares) El cultivo de la caña de azúcar representa un Producto 2006 2007 2008 2009 importante factor de desarrollo en la eco- Caña de azúcar 29.6 19.4 20.8 29.1 nomía del país, puesto que más de 25 mil personas se benefician en forma directa yFuente: Adaptado de INE (2007) y BCH (2009). 100 mil de forma indirecta, lo que constituye aproximadamente un 10% de la PEA nacio-Tabla 38: Producción de caña de azúcar, 2006-2010 nal, generando unas 12,000 plazas anuales(En millones de lempiras) a nivel nacional que reciben a su vez unos 300 millones de lempiras al año. Producto 2006 2007 2008 2009 2010 Caña de 122,798 131,359 124,314 122,574 131,644 Este importante rubro cuenta con 65 mil azúcar manzanas que producen ocho millones de quintales anualmente, de las cuales el 55%Fuente: Banco Central de Honduras (2011). pertenece a la industria y el 45% a los pro- ductores independientes, quienes los comer- cian con la empresa privada por más de 570 millones de lempiras (INE, 2007). 92
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresComo se puede observar, la producción de lacaña de azúcar ha mostrado un crecimiento Tabla 39: Producción de caña de azúcar, 2006-2010 (En millones deimportante en el período 2006-2007, con un quintales)leve descenso en 2008-2009, y con una recu- Producto 2005 2006 2007peración importante en 2010, con respectoal 2009. Caña de azúcar 8,075,119 8,255,680 8,508,630 Fuente: Asociación de Azucareros de Honduras (2007).Durante la zafra 2010-2011, esta cadena pro-dujo más de 450.000 toneladas métricas deazúcar, quedando para consumo interno el La gobernabilidad de esta cadena está or-70% de la producción, el restante 30% se ganizada, a nivel normativo, por la SIC ydestina para los distintos mercados interna- la SAG, así como por las representacionescionales: 5% para los EE.UU. y el 25% para el de la Federación de Productores de Cañamercado mundial (Apah, 2012). de Azúcar y los industriales azucareros. En aquellos casos en que se tomen decisionesAnálisis de competitividad micro de la relacionadas con el precio al consumidor,caña de azúcar estas se tomarán por lo menos con la pre-Los ingenios azucareros tienen proyectado sencia de siete miembros de la industria depara el período 2011-2012 una producción la caña de azúcar.de 10 millones de quintales (7 millones paraconsumo nacional y 3 millones para expor- A nivel gremial responde a la Asociación detaciones). Productores de Caña de Azúcar (Apah), cu- yos miembros son los respectivos ingeniosLos ingenios azucareros se preparan para in- azucareros y compañías azucareras.crementar su capacidad de generar energía;en la actualidad le venden 5 megavatios a la Respecto a la disponibilidad y calidad deEnee, y en los próximos meses le venderán proveedores de productos y servicios, exis-20 megavatios. te una diversidad de empresas dedicadas a proveer insumos para el cultivo de caña deEntre las novedades se tiene la introduc- azúcar, entre las que se pueden nombrar:ción de azúcar refinada, que se utiliza para En el campo de la fertilizantes:procesos de producción de refrescos claros »»Abocoly de otro tipo de confitería. Existe ya una »»Phitos Nutrimentos de Méxicorefinería, que es el ingenio más grande del »»Química Sagalpaís: la Compañía Azucarera de Honduras »»Logad(Apah, 2010). »»Mangales 93
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores En el campo de equipos y respuestos: La estructura de la cadena del azúcar se en- »»Mesel cuentra eslabonada de la siguiente manera:Diagrama 12: Estructura de la cadena de la caña de azúcar Cadena de la caña de azúcar Transportistas Proveedores Transportista Producción y mayorista Transportistas Procucción de caña de Ferlilizantes individuales y de azúcar por productores Acopiadores e intermediarios y plagicidas empresas productoras individuales en Fco. caña de azúcar Fertica de fertilizantes y semillas Morazán, Cortés (estacas) y Choluteca Gobierno como normador y asistencia técnica Plantaciones (Pronagro, Senasa) comerciales de las Transportistas empresas refinadoras: Productos azúcar Formadores de refinada, azúcar capacidades morena Empresas agroindustriales humanas (UNAH, fabricantes de licor de caña UNA, EAP) Panificadoras y confiterías Empresas agroindustriales de azúcar refinada Mercado nacional de azúcar de cañaFuente: Elaboración propia (2012). 94
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnálisis del comportamiento de las cadenas del subsector agropecuarioComo se puede apreciar en el análisis del gráfico 7, la cade- de frutas de clima templado (manzanas, uvas y otras), quena que más contribuyó a la economía nacional mediante la son consumidas masivamente por la población hondureña.generación de ingresos fue la cadena de café, asimismo la También destaca la dinámica de la cadena acuícola, funda-cadena que mayor cantidad de divisas generó fue la cadena mentalmente la producción y el desarrollo del mercado dede hortalizas y frutas, aunque presenta un déficit en cuanto tilapia y camarón cultivado.a la sustitución de importaciones, debido a la importaciónGráfico 7: Comportamiento de las cadenas dentro del subsector agropecuario, 2010. 1400 1200 1000 800 Millones de dólares 600 400 200 -0 -200 - 400 - 600 Hortalizas Acuícola Avícola Lácteos Café Maíz y frutas Palma Azúcar Ingresos 594.09 47.51 24 1,184.54 91.95 488.48 110.05 97.6 Sustitución de exportaciones 383.59 29.51 23.54 461.94 90.11 -360.62 -73.34 68.5 Divisas 210.5 18 0.46 722.6 1.83 849.1 183.4 29.1 Inversiones 57.3 502.77 23.54 205.4 57.5 122.5 250 150 95
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresGráfico 8: Crecimiento de las cadenas dentro del subsectoragropecuario, 2010 28.75% 28.60% El análisis del comportamiento del cre- cimiento de las cadenas para el período seleccionado, 2010-2009, evidencia que 20% las cadenas que mayores niveles de cre- cimiento presentan son: El sector palme- ro, acuícola seguido por la cadena láctea. Todas las cadenas mantuvieron niveles de crecimiento positivos, con excepción de la 5.90% 7.40% cadena de granos básicos en la actividad 3.99% seleccionada de producción de maíz, que se mantuvo con un crecimiento 0 para el Acuícola Avícola Lácteos Café Maíz Hortalizas Palma Azúcar período 2010/2009. y frutasGráfico 9: Empleo en las cadenas del subsector agropecuario, 2010 Al analizar el comportamiento de la con- 7% tribución de las cadenas de valor al empleo 6% en el subsector agropecuario, se puede 5% observar fácilmente que el rubro que ma- 30% 4% yor cantidad de empleos generó fue la ca- 0% dena de café, que representó el 37% del 11% total de los empleos generados en dicho subsector, seguido por la contribución de la cadena de la palma con un 30% del to- 37% tal del empleo generado por el subsector agropecuario. Acuícola Avícola Lácteos Café Maíz Hortalizas y frutas Palma Azúcar 96
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresGráfico 10: Comportamiento de los subsectores dentrodel sector extractivo, 2010 3000 Como se puede leer en el gráfico 10, el sub- 2500 sector agropecuario supera a los demás Millones de dólares 2000 subsectores del sector extractivo, en las ca- 1500 tegorías de análisis de generación de ingre- sos, sustitución de importaciones, divisas e 1000 inversiones. Algunos subsectores (minero, 500 pesquero) incluso no reportan inversiones 0 importantes durante 2010. Minero Forestal Pesquer Agropecuario Ingresos 238.4 86.70 82.1 2,638.54 Sustitución 0 52,02 12.1 623.23 de exportaciones Divisas 238.4 34.68 70 2,014.99 Inversiones 0 150 0 1,311.71Fuente: Elaboración propia (2012).Gráfico 11: Crecimiento de los subsectores económicos dentro delsector extractivo, 2010 Crecimiento de la demanda Al analizar el crecimiento económico en el período 2010/2009 de los subsectores del sector extractivo, se determina que mostró 20.77 comportamientos positivos en el caso de los subsectores minero, forestal y agropecua- 7.83 12.49 rio, en cambio se observa una contracción económica en el subsector pesquero, fun- Minero Forestal Pesquero Agropecuario damentalmente por la caída de los precios internacionales del camarón. -15.6Fuente: Elaboración propia (2012). 97
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresGráfico 12: Empleo de los subsectores económicos dentro delsector extractivo, 2010 1% Como se puede observar en el gráfico 12, 0% el subsector agropecuario con las cadenas 8% seleccionadas contribuye con el 91% de la generación de los empleos en el sector ex- tractivo, lo que revela contundentemente la importancia del subsector agropecuario en la contribución al desarrollo económico y social mediante la generación del empleo en forma directa e indirecta. 91% Minero Forestal Pesquero AgropecuarioFuente: Elaboración propia (2012). 5.2 Estructura del sector Según Portillo (2008), dentro de la industria se pueden distinguir también varios niveles manufacturero de categorías industriales de acuerdo al tipo de producto, y a la finalidad de destino, de El sector manufacturero o industria de la forma que se puede plantear la siguiente transformación es un sector muy importan- clasificación: te, ya que agrega valor a los productos ex- »»Industrias básicas, producen materias traídos de la naturaleza para transformarlos primas fundamentales para el desarro- en bienes de capital o bienes comerciables llo industrial, siderurgia, petroquímica, (maquinaria, alimentos, textiles, energía, pa- energía. pel, jabones y detergentes, alimentos para »»Industria de productos intermedios, pro- animales). ducen insumos para ser utilizados, a su vez, por otras industrias como materias 98
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores primas: papel, celulosa, metales, produc- Según Chavarría (2010), las principales ac- tos químicos, etc. tividades de la industria agroalimentaria»»Industria productora de bienes de capital, de Honduras son: elaboración de bebidas industria destinadas a producir otros bie- no alcohólicas y aguas minerales y cerveza; nes: maquinarias que producen a su vez frutas y hortalizas procesadas; fabricación otras máquinas o productos terminados, de piensos para animales; molinería; pani- y se les conoce también como industria ficación; elaboración de productos lácteos; pesada. elaboración de aceites y grasas vegetales y»»Industrias ligeras o transformadoras, pro- animales; elaboración de azúcar; matanza ductoras de artículos o bienes de consu- de ganado, preparación y conservación de mo, destinados a su utilización directa por carne; y conservación de productos marinos el público: textiles, alimentos, productos y/o acuáticos. farmacéuticos, bebidas, tabacos, produc- tos de cuero, imprentas, etc., se conocen Análisis de la competitividad meso del también con el nombre de industrias tra- subsector agroindustrial alimenticio dicionales. Un primer elemento a considerar en el análisis de la competitividad del subsector agroindustrial alimenticio es la producción5.2.1 Subsector agroindustrial expresada como el VAB y su relación con el VAB manufacturero y el PIB nacional, estoalimenticio con el fin de tener una primera impresión deEl subsector económico de la agroindus- la importancia con respecto a la economíatria alimenticia incluye a las empresas que industrial y nacional del país.agregan el valor a los productos lácteos,cárnicos, marinos y/o acuáticos, conservasde frutas y vegetales, y bebidas y fermen-tados. Este subsector se encadena con lossubsectores agrícola y pesquero, que son losproveedores de insumos de materia primapara los subsectores mayoristas de produc-tos frescos y procesados, así como para elsubsector turismo, en lo referente a restau-rantes, que son las empresas compradorasde los productos elaborados por la industriade transformación. 99
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 40: VAB agroindustria alimenticia como relación con el VAB manufactureroy del PIB nacional, quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras y como porcentajes) Actividad económica 2006 2007 2008 2009 2010 VAB productos alimenticios, bebidas y tabaco a precios corrientes 14,379 15,794 18,952 20,452 22,923 Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado 2,624 2,502 2,915 2,956 3,220 Elaboración de productos de molinerías y alimentos preparados 1,024 964 1,902 2,470 2,634 para animales Elaboración de otros productos alimenticios 6,860 7,506 9,201 9,510 11,200 Elaboración de bebidas 3,046 4,026 4,050 4,622 5,012 Elaboración de productos de tabaco 824 796 884 894 856 VAB productos alimenticios, bebidas y tabaco a precios constantes 11,325 11,859 11,955 12,250 12,314 de 2000 Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado 2,653 2,677 2,737 2,853 2,689 Elaboración de productos de molinerías y alimentos preparados 810 813 871 886 906 para animales Elaboración de otros productos alimenticios 5,168 5,175 5,128 5,164 5,302 Elaboración de bebidas 2,058 2,522 2,651 2,840 2,980 Elaboración de productos de tabaco 636 672 568 507 437 VAB agroindustria alimenticia a precios corrientes como porcen- 36.74% 37.67% 40.56% 45.31% 46.17% taje del VAB manufacturero a precios corrientes VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como 37.31% 37.20% 36.27% 40.40% 39.05% porcentaje del VAB manufacturero a precios constantes 2000 VAB agroindustria alimenticia a precios corrientes como porcen- 7.63% 7.38% 7.80% 8.25% 8.50% taje del PIB nacional a precios corrientes VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 como 8.74% 8.61% 8.24% 8.62% 8.44% porcentaje del PIB nacional a precios constantes 2000Fuente: Banco Central de Honduras (2011). 100
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDel análisis de la contribución del subsec- necesidades de mercados internacionales.tor de la agroindustria alimenticia al VAB Sin embargo, el mercado interno no estáindustrial y al PIB nacional, se puede concluir saturado y se hace necesario la importaciónque el subsector agroindustrial alimenticio de productos.ha aumentado su participación al VAB ma-nufacturero en 10 puntos en el quinquenio Como se puede observar, las importaciones2006-2010, pasando de 36.74% a 46.17%. Tam- de productos agroindustriales alimenticiosbién su importancia se refleja al analizar su han tendido a la alza en el período 2006-2010.contribución al PIB, que mejoró al pasar de7.63% a 8.50%. Los ingresos son sólo uno de los indicadores de la importancia de un sector económicoLa producción del subsector agroindustrial con respecto a la economía nacional. Otraalimenticio se enfoca en su mayoría a su- de las formas de examinar la importanciaplir las necesidades del mercado nacional. del subsector de agroindustria alimenticiaTan solo la industria aceitera y de vegeta- es el análisis de la generación de empleo yles orientales tiene una orientación a suplir su contribución marginal de la PEA nacional.Tabla 41: Importaciones CIF de productos agroindustriales, quinquenio 2006-2010(En millones de dólares) Actividades 2006 2007 2008 2009 2010 Animales vivos y productos del 115.2 124.0 127.0 109.0 117.8 reino animal Productos del reino vegetal 239.4 302.1 385.6 271.9 309.2 Grasas y aceites animales y vege- 43.8 76.5 82.2 59.8 81.5 tales Productos industrias alimenticias 523.5 627.4 722.4 650.4 713.5 Totales de importaciones agroin- 921.9 1,130 1,317.2 1,091.1 1,105.2 dustriales alimenticias % de las importaciones CIF totales 16.34% 15.64% 14.95% 17.98% 15.49%Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011). 101
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 42: Personal ocupado subsector Como se puede observar, el análisis de la agroindustrial alimenticio, quinquenio cantidad de personas ocupadas en el sub- 2006-2010 (En miles de personas y como sector y su relación con la PEA nacional, du- porcentaje de la PEA) rante el quinquenio 2006-2010, ha mejorado sustancialmente en más de 1.5 puntos como Año Empleados Empleados/PEA contribución a la PEA, así como también el 2010 221,720 6.46% subsector agroindustria, posicionándose en uno de los 20 sectores más importantes por 2009 160,680 5.13% su contribución a la economía nacional y al desarrollo del mercado laboral nacional. 2008 161,500 5.47% 2007 147,420 5.20% La producción agroindustrial se destina en gran medida a suplir las necesidades del 2006 138,200 5.07% mercado nacional, no obstante, se exporta aceite de palma (ver gráfico 13). Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2011). Como se puede apreciar, las exportacionesGráfico 13: Exportaciones FOB de aceite de palma, de aceite de palma alcanzaron su máximoQuinquenio 2006-2010 (En millones de dólares) en 2008, con un balance positivo, ya que generaron 216.7 millones de dólares en ex- 250 portaciones, descendiendo en 2010 a 140.25, 200 como producto de la inserción de nuevos productores en el istmo centroamericano. 150 100 En cuanto a las potencialidades de desarro- 50 llo, este está determinado por las oportuni- 0 dades del mercado interno y exterior. En el 2010 2009 2008 2007 2006 primero de los casos se analiza la tendencia Millones 140.5 125.4 216.7 183.4 121.2 del subsector en base al crecimiento econó- de dólares mico; en el segundo de los casos, la firma deFuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011). tratados de libre comercio abre oportunida- des de negocio para la compra y la venta de bienes en el mercado internacional. 102
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 43: Crecimiento económico del subsector agroindustria alimenticia, quinquenio 2006-2010 (En porcentajes) 2007 2008 2009 2010 Crecimiento económico 2006 2007 2008 2009 Crecimiento del VAB subsector agroindus- 9.84% 19.99% 7.91% 12.08% tria alimenticia Crecimiento de las exportaciones FOB 51.32% 18.15% -42.13% 12.04% aceite de palmaFuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).Como se puede observar, el subsector ha tes del mundo. Para Honduras, el mercadocrecido a expensas del mercado externo. internacional de aceite de palma africana seLa tendencia de crecimiento es sostenida comienza a contraer debido al aparecimien-en todo el período (2006-2010), reportando to de nuevos competidores, sin embargo seíndices de crecimiento económico positi- abren nuevos nichos de mercado, en parti-vo. Sin embargo, el principal producto del cular con el tratado de libre comercio CA-UE,subsector es el aceite de palma, que tuvo que abre un nicho nuevo para el mercadoun crecimiento vigoroso entre 2006-2008, de las salsas (Chavarría, 2010). Estimacionescayendo súbitamente en -42.13% en 2009, de este mismo autor (2010) indican que ely experimentando una leve recuperación mercado europeo de las salsas se sitúa enen 2010, con un crecimiento económico de unas 722,000 toneladas, por un valor supe-12.04%. rior a los 1,500 millones de euros. El consu- mo europeo de las salsas se ha mantenidoAnálisis de la competitividad micro del constante en los últimos años, mostrandosubsector agroindustrial alimenticio en 2005 un comportamiento de 842 gramosEl subsector de la agroindustria alimenti- per cápita (Chavarría, 2010).cia es tan volátil como el sector de las te-lecomunicaciones, debido a cambios en los En cuanto a la provisión de insumos, el sub-patrones de comportamiento de consumo, sector agroindustrial alimenticio se abasteceal desarrollo de productos sustitutos y aná- de un gran número de proveedores, que va-logos y a la firma de tratados comerciales, rían según el rubro: en el rubro de la leche seaparecen nuevos nichos de mercado y des- abastecen de productores independientes,aparecen otros. Esto es cierto en todas par- asociaciones de productores; en el caso de 103
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores los vegetales, se abastecen de grandes pro- Los instrumentos jurídicos que norman el ductores; el sector cárnico se abastece de comportamiento del subsector de agroin- grandes proveedores en Olancho, Cortés y dustria alimenticia son: Atlántida y fincas ganaderas de las empaca- »»Constitución de la República doras de carne. »»Ley de Fomento Industrial »»Ley Fitosanitaria En el nivel organizativo, la agroindustria ali- »»Ley de Promoción de la Competencia menticia se encuentra organizada en la Fe- deración de Agroexportadores de Honduras Dentro de las empresas ancla identificadas en (FPX), que agrupa al sector agroexportador el subsector agroindustrial alimenticio están: del país y participa de forma muy dinámica »»Unilever en el proceso de reconstrucción y estable- »»Empacadora Continental cimiento de estrategias de desarrollo del »»Leyde sector agropecuario y agroindustrial. »»Lacthosa »»Exportadora del Atlántico El sector recibe apoyo tanto de la SAG como »»Químicas Dinant de la SIC, en cuanto a mejoramiento de capa- »»Molinero Harinero Sula cidades para exportar, la creación de víncu- »»Condimentos Don Julio los para la participación en ferias, y encuen- tros para el cierre de negocios. También es a En el primer eslabón de la cadena se en- través de la SAG que se produce el registro, cuentran los entes y organizaciones que supervisión del cumplimiento de normas de suministran insumos para el impulso de las control de calidad en sanidad e inocuidad de actividades de la cadena (capacidades huma- los alimentos (Saia), con objeto de que no nas, infraestructura, normativa, materias haya obstáculo técnico al comercio. primas). El gobierno provee de la seguridad jurídica a través de normas jurídicas, leyes En el nivel estratégico (Chavarría, 2010), la y reglamentos que rigen la actuación de las SAG dispone de un plan estratégico para el organizaciones en el país; también el gobier- desarrollo de las agro-exportaciones no tra- no provee de la infraestructura física que dicionales (2010), en el que se incluye como permite el ingreso de materias primas, el meta el aumento de la participación de mer- transporte interno de mercancías y la facili- cado de las exportaciones en productos fres- dad para la exportación de bienes y servicios cos como procesados. a través de sus sistemas de carreteras, puer- tos y aeropuertos. En el nivel de las capaci- dades humanas estas son suministradas por las universidades que forman en ingeniería104
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Diagrama 13: Estructura del subsector agroindustrial alimenticio Subsector agroindustria alimenticio Transportistas Proveedores Transportista Producción y mayorista Productores Transportistas individuales independientes y Proceso de producción Transporte mayorista y de las empresas independiente y de las cooperativos en y agregación de valor de transformadoras que empresas transformadoras Atlántida, Colón y materia prima en producto transportan la fruta de las parte de Yoro terminado, 11 empresas fincas y centros de acopio transformadoras a las manufacturas Gobierno como normador y asistencia técnica (Senasa, SIC) Formadores de capacidades humanas (UNAH, UNA, EAP) Mercado nacional de Otras agroindustrias mantecas y aceites, de fabricación de 90% de la producción golosinas y snacks nacional suple el (Corporación Importadores de Dinant y Alimentos 75% del mercado, maquinaría, equipo Maravilla) 10% 25% proviene de la e insumos para la de la producción importación transformación de mantecas, aceites agroindustrial y margarinas Importadores de mantecas y aceites para consumo humano (25% del mercado nacional) Fuente: Elaboración propia (2012).agroindustrial (Unah y EAP) y la licenciatura También el subsector recibe insumos en ma-en Tecnología de Alimentos que imparten la teria de equipos e insumos consumibles enUNA y la Upnfm. la industria de proveedores como Equipos y 105
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Controles S.A., Seagro, Casa del Ingeniero, ñía Agrícola Industrial Ceibeña S. A. (Caice- Bohomosa; Mapreco, Soluciones Agroindus- sa) se encuentra certificada en sus procesos triales (Saisa), Agrícola Tropical de Honduras con ISO 9001:2000, que asegura que existe (Agritrop). documentación de procesos en búsqueda de la mejora continua y la excelencia en proce- Enseguida se encuentra la logística interna sos administrativos y de producción. dentro de la empresa, la cual depende del proceso de producción, el cual es alimen- Dadas las condiciones presentadas de expe- tado tanto por empresas de suministros de riencias exitosas de inclusión económica, combustibles, como las empresas que pro- sostenibilidad ambiental y acreditación de veen el servicio de energía eléctrica. procesos, es posible trasladar las experien- cias de una a otra empresa bajo protocolos Finalmente, en la cúspide del encadena- de transferencia de tecnología, gestión del miento del subsector de agroindustria ali- conocimiento para la replicabilidad y esca- menticia, se encuentran los transportistas labilidad de las experiencias. y los distribuidores mayoristas, encargados de transportar materias primas, productos terminados, desde la planta de producción hasta el consumidor final. 5.2.2 Subsector agroindustrial no alimenticio El subsector agroindustrial alimenticio con- Dentro del subsector agroindustrial no ali- tribuye a la economía nacional en la distri- menticio se cuenta con varias empresas que bución de la riqueza al apoyar a empresas colaboran en la confección de bienes deriva- proveedoras, en su mayoría de pequeños dos del sector extractivo (agricultura, pesca, productores, y empresas asociativas, que forestería), pero que no se constituyen en suministran los insumos y materias primas. alimentos. Dentro de esta área se incluyen El único caso de ejercicio de inclusión so- medicinas, polímeros, esteres (jabones y cioeconómica en el subsector agroindustrial detergentes), resinas y aceites vegetales no se constituye con la Cooperativa Coapalma. comestibles. En el ámbito de los procesos de certificación y aseguramiento de la calidad, varias empre- sas del subsector agroindustrial alimenticio han iniciado procesos de certificación bajo protocolos ISO, BPM. En el caso de la Compa-106
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnálisis de la competitividad meso del subsector agroindustrial no AlimenticioTabla 44: VAB agroindustria no alimenticia como relación con el VAB manufacturero y el PIB nacional, quinquenio2006-2010 (En millones de lempiras y como porcentaje) Actividad económica 2006 2007 2008 2009 2010 VAB fabricación de productos textiles, cuero y calzado a 13.389 14.102 14.683 12.954 14.618 precios corrientes Producción de la madera y fabricación de productos de 886 904 893 831 813 madera Fabricación de papel y productos de papel, actividades de 1040 1.312 1.332 1.201 1.311 edición e impresión VAB fabricación de productos textiles, cuero y calzado a 11.499 11.982 13.367 11.431 12.616 precios constantes de 2000 Producción de la madera y productos de la madera 518 483 392 362 339 Fabricación de papel y productos de papel, actividades de 921 1.140 1.069 914 954 edición e impresión VAB agroindustria no alimenticia a precios corrientes como 38.88% 38.92% 36.19% 33.03% 33.72% porcentaje del VAB manufacturero a precios corrientes VAB agroindustria alimenticia a precios constantes 2000 42.63% 42.68% 44.99% 41.91% 44.11% como porcentaje del VAB manufacturero a precios cons- tantes 2000 VAB agroindustria no limenticia a precios corrientes como 8.08% 7.63% 6.95% 6.04% 6.21% porcentaje del PIB nacional a precios corrientes VAB agroindustria no alimenticia a precios constantes 2000 9.99% 9.88% 10.2% 8.94% 9.53% como porcentaje del PIB nacional a precios constantes 2000 107
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Se puede concluir que el subsector agroin- En la tabla anterior se observa que las im- dustria no alimenticia ha experimentado portaciones de productos agroindustriales una baja participación en el quinquenio no alimenticios han obtenido un incremen- 2006-2010 al VAB manufacturero en un 5%, to durante el período 2006-2010, generando según este análisis, en el período 2006-2008 oportunidades de trabajo y contribuyendo hubo un crecimiento que empezó a descen- con un aporte marginal a la PEA nacional. der a partir de 2009. Las exportaciones de jabones y detergentes Tabla 45: Personal empleado subsector alcanzaron un crecimiento máximo en 2008 agroindustrial no alimenticio, quinquenio de 52.4 millones de dólares, luego descendie- 2006-2010 (En miles de personas y como ron en 2009 a 48.4 millones, 4% menos con porcentaje de la PEA) respecto al año anterior, recuperándose en 2010, con 59.6 millones en exportaciones. Años Empleados Empleados/PEA En el caso de la madera, las exportaciones 2010 482,000 14.04% se mostraron fluctuantes entre el 2006 (39.2 millones de dólares), 2007 (36.1 millones), 2009 412,000 13.14% 2008 (38.8 millones) y 2009 (con un nivel de 50%). La manufactura de madera alcanzó 2008 425,200 14.39% su máximo de exportación en 2007, con 35.9 2007 421,200 14.85% millones. A partir de 2008 empezó a descen- der hasta llegar al nivel más bajo de 19.7 2006 406,600 14.92% millones, en 2010. Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras Los muebles de madera al inicio tuvieron (2006, 2010). buena aceptación en el mercado internacio- nal (27.7 millones), pero en 2007 descendie- Las estadística de las personas empleadas en ron a 20.8 hasta llegar a 5.6 millones en los el subsector agroindustrial no alimenticio años de 2009 y 2010 respectivamente, por la y su estrecha relación con la PEA nacional, inserción de nuevos productores. durante el último quinquenio 2006-2010, ha mejorado el índice de personas empleadas El papel cartón obtuvo su máximo nivel en en 1.8% como contribución a la PEA. Tam- el mercado externo en 2008 (63.0 millones), bién se puede observar que este subsector en 2009 tendió a bajar (44.0), aunque obtuvo sigue posesionándose como uno de los que un incremento en 2010 (81.69 ). En 2006, la más aporta a la economía nacional y al pro- exportación de papel periódico y otros fue greso del mercado laboral Hondureño. de 8.0 millones de dólares, aunque descendió108
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresen 2007 a 7.5 millones. Su nivel máximo en taciones se vinieron abajo con valor apenascuanto a exportaciones fue en 2008, con 9.0 de 3.8 millones de dólares.millones. En los años siguientes, las expor- Tabla 46: Importaciones CIF de productos agroindustriales no alimenticios, quinquenio 2006-2010 (En Millones de dólares y como porcentaje) ACTIVIDADES 2006 2007 2008 2009 2010 Madera carbón, corcho, y sus manufacturas 20.9 34.7 47.4 25.6 24.0 Materiales para fabricación de papel 288.3 322.1 377.5 307.4 369.4 Total de importaciones agroindustriales no alimenticia 309.20 356.8 407.6 333.0 393.4 % de importaciones CIF total 5.48% 4.94% 4.62% 5.49% 5.51% Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010). Tabla 47: Exportaciones FOB de productos agroindustriales no alimenticios, quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares) Actividades 2006 2007 2008 2009 2010 Jabones y detergentes 45.9 44.0 52.4 48.4 59.6 Madera 39.2 36.1 38.8 19.9 19.9 Manufacturas de madera 32.2 35.9 33.3 23.5 19.7 Muebles de madera 27.7 20.8 19.9 5.6 5.6 Papel cartón 28.8 44.6 63.0 44.0 81.6 Bienes para transformación, papel periódico, otros 8.0 7.5 9.0 3.8 3.8 papeles y cartón Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010). 109
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 48: Crecimiento económico del subsector agroindustria no alimenticia, quinquenio 2006- 2010 (En porcentajes) Crecimiento económico del subsector agroin- 2006 2008 2009 2010 dustria no alimenticia 2007 2007 2008 2009 Crecimiento del VAB subsector agroindustria 6.55% 3.62% -11.36% 11.72% alimenticia Crecimiento de las exportaciones FOB de la 96.24% 14.56% 67.10% 30.99% madera y sus derivados Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2006, 2010). Se observa que el subsector agroindustria aportando la mayor proporción al subsector, no alimenticio ha tenido en la última década alcanzando en 2009 un total de 47.4 millones un crecimiento importante a expensas del de dólares por concepto de 50,802.3 tonela- mercado externo. De 2008 a 2009 la tenden- das. Sin embargo, estas exportaciones decre- cia ha sido la contracción (-11.36), la que se cieron respecto a 2008, cuando totalizaron fue revirtiendo luego (2009-2010), con una 50.2 millones (Chavarría, 2010). nueva tendencia al crecimiento. Analizando las exportaciones a mercados externos, se El análisis de la estructura económica mun- observó un crecimiento durante el período dial muestra que la Unión Europea es el prin- de 2006-2007, que luego se fue rezagando cipal exportador e importador mundial de al llegar 2008, hasta recuperarse en 2009, químicos, representando más de la mitad cuando se dio un crecimiento acelerado. El del comercio mundial. Dentro de la Unión siguiente año, sin embargo, volvió a decrecer Europea, Alemania es el mayor productor 30.99%. de químicos, seguido por Francia, Italia y el Reino Unido. De toda la industria química, Análisis de la competitividad micro del los productos catalogados para el consu- subsector agroindustrial no alimenticio midor son los subsectores de jabones y de- El subsector agroindustrial alimenticio cons- tergentes, perfumes y cosméticos, ambos tituye un sector muy importante por el nivel representan el 10.8% de las ventas totales de las exportaciones. Dentro de este sub- de la industria de productos químicos (Cha- sector, los principales productos de expor- varría, 2010). tación fueron los jabones y los detergentes,110
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEl mercado europeo de detergentes y ja- A nivel gubernamental, las empresas delbones no se encuentra saturado y con el sector agroindustrial no alimenticio se en-Tratado de Libre Comercio firmado entre cuentran reguladas por la SIC en la DirecciónUE-Centro América, existe una oportunidad General sobre Servicios Productivos, BCH apara las empresas hondureñas del subsector través del Centro de Trámites de Exportacio-agroindustrial no alimenticio. nes (Centrex), Cpdc, DEI, Oirsa.El subsector agroindustrial no alimenticio Dentro del subsector agroindustrial nocompite por los insumos con el subsector alimenticio se encuentra un conjunto deagroindustrial alimenticio. Normalmente la empresas con capacidad y experiencia deproducción del subsector agroindustrial no exportacion, que han pasado del nivel arte-alimenticio es posible gracias a un exceso de sanal al industrial, requerido por los merca-la producción de insumos que satura el mer- dos internacionales, estas son: Abrasivos decado y/o la capacidad instalada del subsector Honduras, Distribuidora La Bobina, JR Gallar-agroindustrial alimenticio. En cuanto a la do y Sucesores, Unilever de Centroamérica,calidad de los insumos, los retos, problemas Comercial Corpell, Novachem, Tecno Quí-y dificultades por las no conformidades son mica (FIDE, 2009).las mismas que las que enfrenta el subsectoragroindustrial alimenticio. La estructura de la cadena del subsector agroindustrial no alimenticio está compues-En cuanto a los niveles de organización de ta por una serie de empresas y sectores co-la cadena del subsector agroindustrial no nexos con los que mantiene encadenamien-alimenticio, este se encuentra disociado en tos, que a manera de modelo se describe aforma de empresas individuales y algunas continuacion:agrupadas en la Andi. Según el directorio desocios de esta asociación, existen registra-dos bajo este rubro solamente 5 empresashondureñas, no obstante se sabe que exis-ten muchas más empresas que operan enel rubro (Chavarría, Mercado de Jabones yDetergentes, 2010). 111
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDiagrama 14: Estructura del subsector agroindustrial no alimenticio Subsector agroindustria no alimenticia Proveedores Transportistas Producción Transportistas y mayorista Productores Transportistas individuales Proceso de transformación independientes y y de las empresas de las mantecas y aceites Transporte mayorista cooperativas en transformadoras que en jabones y detergentes, independientes y de las Atlántida, Colón transportan la fruta de 4 empresas empresas transformadoras y parte de Yoro la palma de las fincas y transformadoras centros de acopio a las manufacturas Gobierno como normador y asistencia técnica (Senasa, SIC) Formadores de capacidades Mercado nacional de 15% de la producción humanas (UNAH, jabones y detergentes nacional de jabones y UNA, EAP) 85% de la producción detergentes mercado nacional suple el internacional en la 65% del mercado. región centroamericana 35% proviene de la (El Salvador, Nicaragua, Importadores importación Guatemala) de maquinaria, equipo e insumos para la transformación agroindustrial Importadores de jabones y detergentes para consumo doméstico e industrial (35% del mercado nacional)Fuente: Elaboración propia (2012). 112
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores5.2.3 Subsector de la industria Como un correlato de los ingresos, las esta- dísticas del BCH indican que este subsectorde la construcción ha tenido un oferta sostenida de empleo.La cadena del subsector de la construcción Si se considera la PEA de 2010, que es deestá formada por cuatro grandes eslabones: 3,432,000, la misma fuente señala que ellos importadores y manufactureros, los co- subsector empleó 190,00 personas, un 5.5%.merciantes mayoristas, los constructores ycomerciantes minoristas y los consultores. El subsector de la construcción, así como lo hizo con su ingreso, mantuvo una ofertaAnálisis de la competitividad meso laboral sostenida hasta 2009. Sin embargo,del subsector de la industria de la en 2010 este registró una pérdida de 16 milconstrucción puestos de trabajo.El subsector construcción, referido a aque-llas obras para uso habitacional (unifamiliar Cabe señalar que el subsector de la construc-y multifamiliar) o no residencial (oficinas, ción, en cuanto a exportación, no ofrece da-comercio, bodegas, hoteles, hospitales y tos relevantes. Contrario a la importación, lacentros asistenciales, educación, adminis- que ofrece un promedio de 95.5 millones detración pública y otros), y muros, reportó dólares durante el quinquenio 2006-2010, se-un ingreso estimado de 15,809 millones de gún los datos de importación CIF del Bancolempiras, al precio corriente, y de 5,430millones de lempiras, al precio constante(2000), ambos en 2010, según el BCH (2011). Tabla 49: Ingresos del subsector construcción,Lo que representa un aporte de 5.8% al PIB quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)nacional, en precios corrientes, así como un 2006 2007 2008 2009 20103.7% en precios constantes. 9,407 11,390 13,925 16,432 15,927Al apreciar la serie de datos del quinquenio(2006-2010), se tiene que el subsector de la Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011).construcción siguió una ruta de crecimientosostenido en los años 2006-2009, a partir de Tabla 50: Empleo en el subsector construcción,2010 se registró una caída de ingresos de quinquenio 2006-2010 (Miles de empleos)505 millones de lempiras, reflejo de la crisis 2006 2007 2008 2009 2010económica mundial y de la crisis nacionalde 2009. 165.6 189.2 191 206 190 Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011). 113
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Central de Honduras (2011). Se puede decir Los municipios donde, según el BCH, las re- entonces que existe una pérdida de divisas, mesas constituyen una fuente esencial de puesto que se importa un volumen de ma- financiamiento son San Pedro Sula (15.7%), teriales de construcción mucho mayor que Distrito Central (14.2%), Juticalpa (9.4%) y el que se exporta. Siguatepeque (9.0%). Al examinar las fuentes de inversión para el Al analizar el mercado de las edificaciones, subsector de la construcción, el documento el BCH (s.f.) revela que la construcción de “Comportamiento del Sector Construcción viviendas, apartamentos, oficinas, comercio, en Honduras, 2008” (BCH, s.f.) informa que bodegas e industrias, son susceptibles para el 33.9% de tales fondos son propios, y un el mercado “para la venta”; en cambio el res- 31.8 provienen de préstamos, los cuales en to de destinos se construyen para uso final el 99% provienen de instituciones de cré- de los propietarios. Durante 2008, el 80.8% dito nacionales. El resto es originado por del área construida fue “no para la venta” y remesas y donaciones, de origen nacional el 19.2% fue “para la venta”. y extranjero. Análisis de la competitividad micro del subsector de la industria de laGráfico 14: Fuentes de financiamiento de la construcción del sector construcciónprivado, 2008 (En porcentajes) De acuerdo con el Barrido de Edificaciones 4.5% 2.3% realizado por BCH (2008), los materiales que predominan, tanto para la construcción de Fondos propios la vivienda como para otros destinos, son: bloques de concreto (82.1%), cerámica para 27.5% Préstamo pisos (40.6%) y techos de aluzinc (51.5%). En 33.9% No sabe los materiales estructurales de techo predo- Remesas mina la canaleta; y en las paredes, las colum- nas fundidas de concreto y hierro. El uso de Donación adobe también es frecuente (sobre todo, en 31.8% Siguatepeque y Choluteca); los materiales prefabricados industrializados se están utili- zando en las obras cuyo destino es serviciosFuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (s.f.). y comercio, principalmente en los munici- pios del Distrito Central y San Pedro Sula. 114
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDe estos materiales, la industria nacional tos del Norte S.A. (Choloma) y Lafarge Ce-ofrece el cemento, el bloque, la madera y la mentos, S.A. de C.V (Comayagua). En cuantocanaleta. No así la cerámica fina, el aluzinc, a las constructoras, la oferta de serviciosel hierro y el vidrio, que deben importarse. se concentra sobre todo en San Pedro SulaOtros materiales como la arena, la piedra y y Tegucigalpa, donde se hallan más de 15la tierra de adobe, se extraen directamente empresas certificadas con la ISO-9001-2000.o se compran en los comercios ferreteros Los servicios de consultoría son brindadoslocales. por empresas de ingenieros, arquitectos y contratistas, responsables de supervisar yEl subsector construcción, del sector manu- ejecutar obras civiles.factura, en el nivel normativo está regidopor la Secretaría de Industria y Comercio, En cuanto al marco jurídico conviene men-a través de la Subsecretaría de Desarrollo cionar las leyes directamente vinculadas alEmpresarial y Comercio Interior, y dentro subsector construcción:de esta, a través de la Dirección General de »»Constitución de la RepúblicaSectores Productivos. »»Programa Nacional de Empleo por Horas »»Incentivos a la Promoción de la InversiónA nivel gremial opera a través de la Cámara y Empleos (ZIE)Hondureña de la Industria de la Construc- »»Ley de Simplificación Administrativación y del Instituto Hondureño del Cemento. »»Ley de Propiedad IndustrialEn la primera se encuentran afiliadas co- »»Ley del Derecho de Autor y de los Derechosmerciales dedicadas a la venta de aditivos, Conexospinturas, químicos, concreto y derivados, »»Ley de las Municipalidadesmateriales eléctricos, plásticos, loza, ma- »»Ley de Simplificación Administrativateriales prefabricados, servicios financie- »»Ley de Propiedad Industrialros, techos y cielos; constructoras de obras »»Ley del Derecho de Autor y de los Derechosciviles, electromecánicas, perforadoras de Conexospozos y redes eléctricas; y consultoras de »»Ley de las Municipalidadesarquitectos, contratistas e ingenieros. »»Ley de Simplificación Administrativa »»Ley de Propiedad IndustrialEn Honduras, los materiales para la cons- »»Ley del Derecho de Autor y de los Derechostrucción son ofrecidos por variadas em- Conexospresas comerciales, destacándose Larach y »»Ley de CompetenciaCompañía, que se caracteriza por un amplio »»Ley de Propiedadsurtido de materiales y herramientas. A nivel »»Ley de Transparencia y de Acceso a la In-industrial, se tiene las cementeras Cemen- formación Pública 115
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores »»Ley para el Fomento y Desarrollo de la y terrestres para importación y movilización competividad de la Micro y Pequeña Me- interna de maquinaria, equipo y materiales, diana Empresa igualmente provee de energía. »»Ley General del Ambiente »»Ley del Sistema Nacional de Gestión de Las empresas importadoras y de transporte Riesgos son las responsables de proveer de maqui- naria, equipo e insumos para la producción La Cámara Hondureña de la Industria de la (piedra, arena, madera, minerales, aditivos, Construcción en su página web (www.chi- etc.). coorg.org) registra las siguientes empresas certificadas con la norma ISO-9001-2011: Las empresas cementeras y distribuidores »»Incah (Ingenieros Calona de Honduras) mayoristas son los responsables de abaste- »»Bautista y Asociados cer los comercios minoristas así como a las »»Serpic constructoras de todos los materiales que »»Kosmox exige la industria de edificaciones. »»William y Molina »»Sato Los comercios minoristas y constructoras »»Condelta son las responsables de suplir de materiales »»Prodecon (Profesionales de la Construcción) tanto a las obras como a los compradores »»Sedeco (Servicios de Construcción) locales. »»Eterna »»Santos y Cía El sistema de formación de capacidades hu- »»Emeco manas en el nivel informal es el Instituto »»Lazarus y Lazurus Nacional de Formación Profesional (Infop). »»Indes (Ingeniería para el Desarrollo) En tanto que en el nivel formal lo hacen la »»Duracreto Universidad Nacional Autónoma de Hondu- »»Lazarus Service ras a través de Ingeniería Civil, Ingeniería »»Sermaco Eléctrica y Arquitectura, carreras que tam- bién brindan algunas universidades privadas La estructura de la cadena del subsector de la como la UTH, la Ujcv y la UPI. construcción se presenta en el diagrama 15. En el tema de equidad de género, por la na- El Estado hondureño, como normador, legis- turaleza del funcionamiento del subsector la, reglamenta y aplica las leyes y acuerdos construcción (Vakis, 2011), la presencia de la en el marco del subsector; como proveedor mujer en 2006 no era mayor al 0.2%. de infraestructura aporta las vías marítimas116
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Diagrama 15: Estructura del subsector de la construcción Subsector construcción Transportistas Proveedores Transportistas Transformación y mayorista Pequeños Transportistas Proceso de extractores de individuales y transformación de Transporte mayorista cal Fco. Morazán, de las empresas calizas en cementos independientes y Comayagua transformadoras mediante la de las empresas que transportan clinkerización, Lafarge, transformadoras la caliza a Cementos Bijao las empresas importadores de cementeras maquinaria equipo e insumos para la clinkerización Gobierno como Formadores de normador capacidades y asistencia humanas técnica (UNAH, UPI) (Defomin, SIC) Importadores de piedra para Mercado Exportación construcción (10% del mercado nacional de del 5% del nacional) Importación de materiales de cemento varilla trefilada (90%) construcción Firmas consultoras Contratistas Obras civiles y de constructoras individuales obtienen habitacionales obtienen contratos contratos verbales concluidas con el Estado o con para la construcción particulares habitacional (60% del (40% del mercado) mercado) Fuente: Elaboración propia (2012).Dentro de las actividades industriales, la ac- directa de contaminación por las emisionestividad constructora es la mayor consumi- que se producen en los mismos o el impac-dora, junto con la industria asociada, de re- to sobre el territorio, creando un ambientecursos naturales, como madera, minerales, físico alienante, y una fuente indirecta deagua y energía. Asimismo, los edificios, una contaminación por el consumo de energíavez construidos, continúan siendo una causa y agua necesarios para su funcionamiento. 117
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores A sabiendas de esta situación, el subsector prendido en forma coordinada un programa sigue creciendo sin tomar en cuenta los ries- interinstitucional que conlleva a obtener in- gos ambientales. A pesar de que Honduras formación estadística en forma electrónica, cuenta con el Sistema Nacional de Gestión permitiendo modernizar y agilizar el proce- de Riesgo, administrado por Comité Perma- so de recolección, a través del Sistema de nente de Contigencias (Copeco), Serna, la Información de Estadísticas de la Maquila Secretaría de Educación y representantes de (EMAQ), que permite disponer de estadís- sectores productivos, ha sido poco lo que se ticas del subsector en forma desagregada. ha avanzado. Análisis de la competitividad meso Habría que anotar que a pesar de no contar del subsector maquila textil con experiencias de replicabilidad en este El subsector económico de maquila es im- sector, muchas empresas dedicadas al rubro portante no solo por su contribución a la gozan de la certificación ISO 9001-2000 que generación de empleos, sino también por prueba, en parte, la calidad de sus prácticas. su contribución al PIB, las cifras de su VAB fueron las siguientes en el período 2007-2010: 5.2.4 Subsector de la maquila Al analizar la tabla 51 es posible advertir el crecimiento sostenido del subsector de la textil maquila en el período 2007-2008, con una Por la importancia que reviste el subsector depresión económica en 2009 y una leve de maquila textil, la subgerencia de Estu- recuperación en 2010, con la condición de dios Económicos del Banco Central ha em- que el VAB no volvió a recuperar los niveles de 2007.Tabla 51: VAB del subsector maquila textil, 2007-2010 (En millones dedólares y como porcentajes) El VAB de la maquila con respecto al PIB re- presentó en promedio (2007-2010) un valor de Producción 2007 2008 2009 2010 6.92%; la participación del VAB de la maquila VAB maquila 17,081 18,182 15,186 16,502 con respecto al VAB manufacturero fue de 34.70% para el mismo período. VAB maquila / 37.35% 34.58% 33.65% 33.23% VAB manufacturero El subsector de manufactura textil es impor- tante por su nivel de empleabilidad, que se VAB maquila /PIB nacional 7.95% 7.47% 6.12% 6.12% mide como porcentaje de la PEA nacional. El comportamiento del subsector maquilaFuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2010). textil se refleja en la tabla 52. 118
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEl subsector de la maquila textil generó unimportante volumen de divisas durante los Tabla 52: Personal ocupado en el subsector de laaños 2007-2010 (ver tabla 53) maquila textil, 2007-2010 (En número de personas y porcentajes de la PEA)El empleo generado por el subsector de la Año Empleados Empleados/PEAmaquila textil creció 32.5% en el período2010-2009, como producto de la recupera- 2010 110,912 3.23%ción de la economía estadounidense y de la 2009 83,712 2.6%apertura de nuevas empresas. El empleo ge-nerado por el subsector de la maquila textil 2008 55,370 1.87%ha representado en promedio, en los últimoscuatro años, un valor de 2.46% (2007-2010). 2007 58,355 2.14% Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).En cuanto a la generación de IED, se produjouna contracción en el período 2009-2010 yuna recuperación en 2010-2011. lo que significó un decrecimiento de 43.7% en comparación al año 2008. Del total de lasAnte la caída de la producción y el comer- empresas dedicadas a la industria maquila-cio internacional, se presentó una reducción dora, el 36.8% son de origen estadouniden-en las corrientes de flujos de capital de las se, el 40.1% nacional, el 10.0% asiáticas, eleconomías avanzadas hacia las emergentes 9.7% de capital mixto y el 3.3% a otros paísesy en vías de desarrollo. Honduras no fue la (BCH, 2009).excepción, las empresas de la industria debienes de transformación encuentran sus En el período 2010-2009 se produjo una re-fuentes de financiamiento en las acciones y cuperación de la economía mundial, parti-participaciones de capital (variaciones en el cularmente la de los EE.UU., lo cual influyópatrimonio) y, sobre todo, en las utilidades para que la recepción de los flujos de la IEDinvertidas y las transferencias de capital a en Honduras mostraran un crecimiento desus casas matrices. 52.4%, superando los 274.2 millones de dó- lares de 2009, alcanzando 797.4 millones enEn el período analizado, la recepción de flu- 2010. Por su parte, la IED realizada en 2010jos totales de IED se contrajo en 44.4% con fue de 244.4 millones, lo que se reflejó en larelación a 2008. La actividad de la industria construcción de nuevas plantas, ampliaciónmaquiladora mostró, además, por segundo de las existentes, adquisición de maquinariaaño consecutivo, una caída de IED, alcan- y equipo, especialmente para la manufactu-zando un nivel de 57.4 millones de dólares, ra textil. 119
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 53: Exportaciones FOB por maquila textil, 2007-2010 (En millones de dólares) Productos 2007 2008 2009 2010 Hilados e hilos, tejidos y fibras textiles 146.6 176.9 105.4 Artículos textiles, excepto prendas de 60.4 59.9 25.9 vestir Tejidos de punto o ganchillo, excepto las 426.3 567.7 445.5 prendas de vestir y peletería Prendas de vestir 2,124.5 2,320.4 1,854.1 Fibras textiles manufacturadas 0.3 0.6 0.1 Totales 2,758.10 3,124.90 2,506.80 2,979.1 Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010). Tabla 54: Crecimiento económico del VAB de la maquila textil y exportaciones FOB del subsector de la maquila textil, 2008-2010 (En porcentajes) 2008 2009 2010 Crecimiento económico 2007 2008 2009 Crecimiento del VAB maquila textil 6.4% -16.47% 8.67% Crecimiento de las exportaciones FOB 13.29% -19.78% 18.84% Fuente: Banco Central de Honduras (2010). Uno de los indicadores del desempeño eco- de textiles en el país y de exportaciones se nómico de un subsector lo conforma el cre- mantenía vigorosa en 2008 con respecto cimiento anual del mercado interno (VAB de a 2007, decreciendo bruscamente casi un maquila textil) y del mercado externo (ex- quinto su producción y exportación; en portaciones FOB). En el caso de la maquila 2010 se evidencia una leve recuperación y textil se puede observar en la tabla 54. crecimiento del sector con respecto a 2009, pero no alcanza los niveles de producción y Según el análisis de la tabla anterior, los in- exportación reportados en 2008. dicadores de crecimiento de la producción120
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnálisis de la competitividad micro Gráfico 15: Estructura de origen de capital IED en el subsector maquila,del subsector maquila textil 2010 (En porcentajes)El subsector de la maquila textil produceprendas de vestir y textiles con objeto desuplir nichos de mercados específicos de los Estados Unidos 11%EE.UU. 34% 10% HondurasDel análisis del gráfico 16 se desprende que 5% Paises asiáticosHonduras ocupa la quinta posición de países Mixtosexportadores de textiles al mercado esta-dounidense. A su vez, las cifras indican que, 40% Otros paisespese al deterioro del comercio internacional,la economía hondureña se destaca por serla mayor exportadora de calcetines hacia el Fuente: Banco Central de Honduras (2010).mercado en mención, alcanzando el 27.1%de participación. A nivel centroamericano, Gráfico 16: Importación de prendas de vestir, los Estados Unidos, 2009se ubica como el principal exportador hacia (En millones de metros cuadrados equivalentes)los EE.UU. de prendas textiles terminadas, 638.10 Paquistanseguido de El Salvador, Nicaragua, Guate- El Salvador 646.90mala y Costa Rica. Camboya 750.70 Méxixo 882.90La maquila textil es alimentada por produc- India 907.20tos y materias primas provenientes tanto del Honduras 1,005.80sector extractivo, como del manufacturero Indonesia 1,069.60y de servicios. Las estadísticas indican quela producción textil de Honduras representa Bangladesh 1,383.80un 80.3% del total de la actividad de bienes Vietnan 1,612.20de transformación; por lo tanto, se demanda China 8,623.20en su mayoría de insumos textiles destinados Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. citado por el BCH (2009).a la fabricación de prendas de vestir. Es asíque en el año 2009, los insumos necesariospara la realización de esta actividad reflejan de arneses y piezas de vehículos indicó unun comportamiento similar a la producción decrecimiento de 12.8%, determinado por lade prendas de vestir, al presentar una caída disminución en los pedidos externos, expli-de 22.6%. Asimismo, el consumo de materias cado por la crisis de la industria automotrizprimas dentro de la industria manufacturera estadounidense. 121
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Si bien el comportamiento de la maquilaGráfico 17: Estructura de origen de capital IED en el subsector maquila, textil se caracterizó en 2009 por una depre-2010 (En porcentajes) sión con respecto a 2008, el subsector mues- tra signos de recuperación y crecimiento a 5% 5% Productos de caucho y plásticos partir de 2010, y con proyecciones de creci- 8% miento bajo escenarios reservados de 2-3% Servicios de contratación pagados en el VBP; 0.5-1.5 para el VAB; 4.0-6.0 en las Manufactura de arneses y piezas de vehículos exportaciones FOB y de 3.0-0.8% de empleo. 21% 61% Otros La disminución de la producción textil en Textiles y prendas de vestir 2009 se difundió a varias actividades esla- bonadas con ella, mostrando en 2009 una contracción en los servicios de contrataciónFuente: Banco Central de Honduras (2010). de empresas de transporte (-19.6%), alquiler de edificios (-13.7%), alquiler de maquinaria y El análisis de la demanda de las expectativas equipo (-25.4%), servicios de almacenamien- de industria de bienes para transformación, to (-31.5%) y telecomunicaciones (-31.70%). en millones de lempiras corrientes y como variación porcentual, se analizan como pro- La estrecha relación comercial de Hondu- yecciones económicas, según el VBP, el VAB, ras con las economías avanzadas más de- las exportaciones FOB y el empleo. primidas, específicamente con los EE.UU., y Tabla 55: Proyección de crecimiento del subsector maquila textil, 2009-2012 (Variación porcentual) Productos 2009/2008 2010/2009 2011 2012 Valor bruto de producción varia- -22.0 15.1 7.0-8.0 2.0-3.0 ción porcentual Valor agregado bruto variación -14.8 8.7 5.0-6.0 0.5-1.5 porcentual Exportaciones variación porcentual -25.2 18.8 8.5-9.5 4.0-6.0 Empleo (Número de personas) -13.2 4.0 1.0-2.0 0.3-0.8 variación porcentual Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. citado por el BCH (2009). 122
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresla significativa contracción de la demanda Gráfico 18: Comportamiento del PIB nacional y el VAB manufacturero,externa de bienes (prendas de vestir, textiles 2007-2010 (En porcentaje)y peletería) repercutió en el crecimiento eco-nómico del país al cierre de 2009, cambiando 15su tendencia de positiva en 2007 a negativaen 2009. Fue hasta 2010 cuando se presentó 10una leve recuperación de este subsector. 5El desplome de las exportaciones en un 0-20.1% a diciembre de 2009 guardó relación 2010 2009 2008 2007con la reducción de la demanda externa y -5los menores flujos de inversión extranjera -10directa, que disminuyeron en 44.40%, prin-cipalmente los destinados a la industria de -15la maquila. Esto último está asociado tanto PIB VAB Manufactureroa las fuertes restricciones al financiamientoexterno como a la repatriación de las utilida- Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).des a sus casas matrices (BCH, 2009).El subsector maquila textil se encuentra gún el Gobierno (2011), está integrado de laorganizado a través de varias asociaciones siguiente manera:como la Asociación de Manufactureros de »»Bases Constitucionales: Constitución deHonduras (AMH), la Asociación Nacional de la RepúblicaIndustriales (Andi), la Asociación Nacional »»Regimenes de Inversión: Ley para la Pro-de la Industria Textil (Anditex), la Cámara de moción y Protección de Inversiones y Re-Industria y Comercio de Tegucigalpa (Cict) y glamento de la Ley de Zonas Libresla Cámara de Industria y Comercio de Cortés »»Regimenes de Zonas Especiales: Ley de Zo-(Cicc). nas Libres y Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de ProcesamientoEn el nivel de regulación, la maquila textil »»Generación de Empleo: Programa Nacio-se encuentra sujeta a las disposiciones de la nal de Empleo por HorasSIC, la Secretaría de Relaciones Exteriores »»Leyes Administrativas: Ley de Simplifi-(SRE) y la Secretaría de Trabajo y Seguridad cación Administrativa, Ley de PropiedadSocial. El marco jurídico del subsector ma- Industrialquila textil se encuentra regulado por un »»Ley del Derecho de Autor y de los Derechosconjunto de instrumentos legales que, se- Conexos 123
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores El subsector de maquila textil se encuentra Igualmente necesita de mano de obra cali- organizado en un conjunto de eslabones ficada para la supervisión del trabajo, y el encadenados en una estructura que puede diseño y desarrollo de productos y servicios, apreciarse en el diagrama 16. cuya prestación corre por cuenta del sis- tema de desarrollo de capacidades huma- En el sistema de provisión de condiciones nas, donde las universidades suministran la ideales para la operación de una empresa mano de obra calificada: Unah (Ingeniería de maquila textil se encuentra la disposi- Industrial, Ingeniería Mecánica Industrial, ción de legislación e infraestructura que Licenciatura en Química Industrial), Unitec estimula IED, brindada por el Estado; otra (Licenciatura en Administración Industrial y de las provisiones necesarias es disponer de de Negocios), la UTH (Ingeniería Textil, In- proveedores de materia prima (telas, hilos, geniería Industrial), Unicah (Ingeniería In- colorantes, maquinaria, equipo). dustrial), la UPH (Ingeniería en Producción Industrial), y el Itjn (Ingeniería Industrial).Diagrama 16: Estructura del subsector de la maquila textil Subsector de la maquila textil Transportistas Proveedores Transportistas Transformación y mayorista Tienda mayorista Transportistas de SPS que individuales y transporte mayorista proveen de de las empresas Proceso de costura en ZIP independientes y de las comsumibles transformadoras industriales ubicados en empresas transformadoras a las empresas que transportan la Cortés, Yoro maquiladoras fruta de la palma de las fincas y centros de acopio a las manufacturas Importadores de maquinaria, Gobierno como Formadores de equipo e insumos normador y capacidades para la maquila asistencia técnica humanas (UNAH, textil (SIC, Centrex, Stss) Unitec, UTH, UMH) Mercado nacional de Mercado internacional Importadores de prendas de materiales de prendas de principalmente EE.UU. vestir para suplir el 70% vestir (20% de la producción exportado através del mercado nacional suple al 30% del mercado) de Puerto CortésFuente: Elaboración propia (2012). 124
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEl proceso de producción involucra una seriede operaciones unitarias que por medio de Tabla 56: Personal ocupado según género en el subsector maquilaingeniería de métodos permiten el ensam- Textil, 2007-2009 (En miles de personas y como porcentajes)blaje y producción en serie en la industria Participación %de la confección. Previo a ello, y después del Año Empleados Mujeres Hombresproceso de confección, es necesario trans- F Mportar las materias primas y el producto 2009 83,712 45,564 83,148 54.4 45.6terminado de los centros de distribución(almacenes, puertos, aeropuertos) hacia la 2008 55,370 41,906 97,276 56.9 43.1fábrica y los mercados internacionales deconsumo. 2007 58,355 45,022 103,377 56.4 43.6 Fuente: Banco Central de Honduras (2009, 2010).Una distribución detallada del personal ocu-pado en las actividades de maquila textil,prendas de vestir y peletería, en el período2007-2009, se presenta en la tabla 56.En 2009 la Serna, apoyada por Usaid/Mira,identificó un conjunto de buenas prácticaspara la Producción más Limpia (P+L) para elsubsector maquila textil, con el objeto deque Honduras pudiera dar cumplimiento enel tema ambiental al marco del DR-Cafta,tratado que le ha dado fundamento a la P+L,tomando como base el proceso mismo de laindustria textil, que incluye tanto los sub-procesos como sus respectivos impactosambientales a causa de los residuos sólidos,líquidos, emisiones atmosféricas y ruido, asícomo el uso eficiente del agua, la energía ylas materias primas (Serna, 2009). 125
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnálisis del comportamiento de los subsectores dentro del sector manufacturero o secundarioGráfico 19: Comportamiento de los subsectores dentro del sectormanufacturero. 2010. 3,000.00 En el caso del sector secundario, el subsec- tor que experimentó mayores ingresos fue el 2,500.00 de la agroindustria alimenticia, seguida por 2,000.00 el de construcción, todos los subsectoresMillones de dólares de este sector, con excepción del subsector 1,500.00 construcción, contribuyeron a la economía 1,000.00 nacional mediante la satisfacción de deman- da interna y la generación de divisas. 500.0 0.00 -500.00 Agroindustria Agroindustria Construcción Maquila textil Alimentaria No alimentariaGráfico 20: Crecimiento de los subsectores dentro del sectormanufacturero, 2010. agroindustria agroindustria Maquila textil En el sector manufacturero o secundario se Alimenticia No Alimenticia Construcción experimentaron patrones de crecimiento de 12.08% 11.72% cada uno de los subsectores con respecto al año anterior, en el caso del año selecciona- 8.67% do 2010/2009, tres subsectores experimenta- ron crecimiento económico (agroindustria alimenticia, agroindustria no alimenticia y maquila textil), uno de los subsectores económicos que experimentó contracción económica fue el subsector de construcción, como consecuencia de la recesión económi- ca y la crisis interna de 2009. -3.07% 126
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Gráfico 21: Empleo en los subsectores dentro del sector manufacturero, 2010. Dentro del sector manufacturero o secunda- 7% Avícola rio, el subsector que más aporta en número 6% Acuícola de personas empleadas, como proporción 5% 30% Azúcar del total, es el subsector de agroindustria no 4% 0% Palma alimenticia, seguida de la agroindustria ali- menticia y la construcción. La agroindustria 11% Hortalizas y frutas no alimenticia demanda un volumen signi- Maíz ficativo de actividades relacionadas con la 37% Café producción de jabones, detergentes, fermen- Lácteos tados industriales no alimenticios, y otros productos de la industria química. Fuente: Elaboración propia (2012).5.3 Estructura sector serviciosDe acuerdo con Portillo (2008), el sector »»Servicios sociales (salud, defensa y edu-servicios está integrado por aquellas acti- cación)vidades económicas que agregan valor me- »»Servicios personales (domésticos, hotele-diante la atención, pero que no producen ros, restaurantes y entretenimiento)transformaciones de materia o energía. Elsector servicios se puede clasificar en: De hecho, esta es la clasificación que utili-»»Servicios distributivos (transporte, comu- za la Dirección de Estudios Económicos del nicaciones y comercio) BCH para colectar y organizar los datos de»»Servicios al productor (financieros y pro- la economía nacional. fesionales) 127
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.3.1 Subsector servicios »»El desarrollo de recursos humanos capa- turísticos ces de mantener la calidad de los produc- El subsector del turismo fue identificado por tos (en hotelería, guías y similares). Porter y Sachs (1999) como uno de los cuatro »»El desarrollo de la infraestructura de ser- clústeres nacionales. El análisis de competi- vicios básicos y salud y de servicios confia- tividad de este subsector ha revelado varios bles de seguridad personal en los sectores factores que deben tratarse para tener éxito, turísticos (policía turística). entre ellos: »»La certificación ambiental de las activi- »»El desarrollo de productos turísticos atrac- dades de las empresas turísticas para re- tivos con un costo competitivo. forzar la imagen de un destino turístico »»La promoción efectiva de los productos relacionado con la naturaleza. en los mercados internacionales. »»La disponibilidad del financiamiento de largo plazo para inversión en el sector. El subsector turismo generó un ingreso deTabla 57: Divisas del subsector turismo, 2005-2010 (En millones de divisas de aproximadamente 616 millones dedólares) dólares, siendo el gasto promedio por turista de 656.3 (2009). El 36% de los turistas reportó 2005 2006 2007 2008 2009 2010 una estadía de entre 1 y 3 noches y el 28%, Turismo 465.8 516.0 546.2 620.2 616.0 650.0 entre 4 y 7 noches.Fuente: Instituto Hondureño de Turismo (2010), Banco Central de Honduras (2010). El turismo es generador de empleo a través de la prestación de servicios al visitante, losTabla 58: Tipo de turista receptores, 2008-2010 (En miles de personas) cuales son clasificados de diversas maneras, ver tabla 58. Tipo de turismo receptor 2008 2009 2010 Turistas 889.3 869.5 895.6 Los visitantes registrados son atendidos por la población que trabaja en los centros pres- Excursionistas 692.5 753.9 1,185.5 tadores de servicios: sistemas de transporte, alojamiento, expendios de alimentos y bebi- Cruceristas 434.2 429.8 Nd* das; y, en menor medida, por personas que Visitantes del día 258.3 324.1 Nd* elaboran artesanías y se dedican al comercio publicitario y de venta al detalle. Según la Total de visitantes al país 1,592 1,623 2,081 Secretaría de Relaciones Exteriores (2011), el país cuenta con una oferta aproximadaFuente: Banco Central de Honduras (2010) *Nd: No hay datos. de 8 mil prestadores de servicios turísticos, 128
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresentre ellos unos 5 mil establecimientos de temporadas de vacaciones y descanso enalimentos y bebidas (incluidos los de las ca- los países emisores de turistas, así comodenas de restaurantes internacionales), con la promoción de la marca de país y de lasuna amplia y variada oferta gastronómica ofertas existentes por parte de la industria.local e internacional, que es un indicativodel empleo directo e indirecto generado por El índice de estacionalidad del turismo re-el turismo. ceptor es un indicativo de la visita con res- pecto a la cantidad máxima. En el caso deDentro de los prestadores de servicios turís- Honduras, el comportamiento es regular:ticos se encuentran las principales arrenda- la temporada alta se presenta durante losdoras de vehículos, los tour operadores loca- cuatro primeros meses del año y durante elles e internacionales, así como los centros de período de julio y agosto. Adicionalmente,buceo, que incluso otorgan certificaciones los meses de noviembre y diciembre, quereconocidas a nivel mundial, y una moderna incluyen el período de las fiestas navideñas,flota de transporte interurbano que conecta se consideran de temporada alta.los principales destinos turísticos del país yde la región, operando con estándares in- Al analizar el comportamiento del índice deternacionales. estacionalidad del turismo, se puede apre-El servicio de alojamiento en Honduras Gráfico 22: Índice de estacionalidad del turismo, 2007-2010 (Encuenta con 949 hoteles, que suman 20 mil números de viajes)habitaciones y 33 mil camas. Tegucigalpa,San Pedro Sula, La Ceiba, Islas de la Bahía 1.4y Copán concentran el 70% de los estable- 1.2cimientos de alojamiento, con aproximada-mente 22 mil camas disponibles. Prestigio- 1.0sas cadenas hoteleras internacionales como 0.8Marriott, Hilton, Intercontinental, Crowne 0.6Plaza, Holiday Inn y Clarión tienen presenciaen las principales ciudades del país. 0.4 0.2La demanda de los servicios turísticos tie- 0.0ne un comportamiento elástico, ya que no ril ero brero arzo Ab Ma yo unio Jul io ost o bre ubre mbre mbre En M J Ag ptiem Octes igual en todo el año, sino que alcanza Fe vie Dicie Se Nomáximos y mínimos, dependiendo de ex-ternalidades como la programación de las Fuente: Instituto Hondureño del Turismo (2010) 129
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores ciar que los máximos de estacionalidad de de los alimentos que se consumen frescos los turistas se producen en los meses de o que sirven para la elaboración de la gas- marzo, agosto y diciembre. El análisis desa- tronomía. También el subsector turístico gregado de la demanda en los factores del ha de eslabonarse con los subsectores de comportamiento del consumidor se analiza la agroindustria, responsable de los alimen- en la industria a través del gasto promedio tos procesados, bebidas carbonatas, bebidas por estadía. En Honduras este valor se ubica fermentadas, jugos y almíbares, mantecas entre 620-670 de dólares por visitante, en y aceites, lácteos y cárnicos. Adicionalmen- períodos de pernoctación de 1-15 días. te, se encadenan al subsector turístico los sistemas de transporte en todas sus moda- Los servicios de guiaje y animación se dan en lidades, terrestre, aéreo, acuático, princi- los sitios arqueológicos donde los visitantes palmente marítimo. Los servicios conexos son conducidos por guías que interpretan como el agua, la luz, las telecomunicaciones hechos pasados y presentes que rodean el son prestadas a las empresas ancla turísticas espacio de visita y que hacen agradable, ilus- por el Estado hondureño. trativo y memorable el recorrido. El aseguramiento de la calidad de los produc- Los insumos necesarios para mantener la tos alimenticios y de bebidas se encuentra ga- oferta turística y garantizar el cumplimiento rantizado por las normas de higiene Haccp y de los servicios deben articularse con las BPM, en los casos de las industrias manufac- cadenas agrícolas y pecuarias, en el caso tureras nacionales y extranjeras que proveenTabla 59: Visitantes a los parques y museos nacionales, 2005-2009 (En miles de personas) Centros 2005 2006 2007 2008 2009 Parque Arqueológico de Copán Ruinas 151,472 171,591 150,492 150,620 99,448 Fortaleza de San Fernando de Omoa 65,998 67,929 73,683 83,176 39,078 Museo Arqueológico de Comayagua 16,223 18,627 19,294 20,717 9.712 Parque Arqueológico El Puente 5,733 6,443 5,776 4,945 5,249 Parque Eco-Arqueológico los Naranjos 6,679 5,563 7,855 9.195 6.840Fuente: Instituto Hondureño de Turismo (2010). 130
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoreslos bienes de alimentos frescos y procesados. humanas mediante procesos formativos y laUno de los sectores más sensibles en cuan- planificación estratégica y operativa de losto al cumplimiento de medidas sanitarias y eslabones de la cadena del turismo.fitosanitarias (MSF) es el subsector hortofru-tícola y la cadena de los lácteos debido a la Las empresas ancla del subsector turismocontaminación con bacterias enterocolíticas, se pueden agrupar en dos de los seis ser-que provocan disenterías bacilares. vicios tipificados por Canaturh, estos son los servicios de hospedaje y los servicios deEl aspecto de gobernabilidad y gestión estra- alimentación y bebidas en los restaurantes.tégica se encuentra organizado a través de la A nivel de las industrias hoteleras, las queSecretaría de Turismo (Setur) y del Instituto prevalecen son el turismo de sol y playa enHondureño de Turismo (IHT). las costas; en cambio, en las ciudades colo- niales y modernas lo que se tiene es turismoEl nivel organizacional de las empresas que de negocios (La Ceiba, Roatán, San Pedroprestan servicios turísticos se expresa a tra- Sula, Tela, Comayagua y Tegucigalpa).vés de las cámaras locales, las cuales estánafiliadadas a la Cámara Nacional de Turismo En el sistema de restaurantes destacan tresde Honduras (Canaturh), que concentra in- sistemas de franquicias consolidadas: Gru-formación relevante sobre las actividades po Comidas (Pizza Hut, KFC); Corporaciónde este subsector, además es la instancia Lady Lee (Wendy´s, Aplebee´s) e Intur (Burgerque canaliza los proyectos de intervención King, Churches Chicken, Pollo Campero, Po-y de fortalecimiento. Dentro de este mismo peyes, Dunkin Donuts, Chilis, Baskin Robins,susbsector, el rubro hotelero se encuentra Little Caesars Hot-n-Ready), además existenorganizado en la Asociación Hotelera y Afi- otras franquicias independientes como Mcnes de Honduras (Ahah). Donald´s, Quisnoz y Subway.Turismo y hostelería han logrado concertar La estructura del subsector turismo se en-una agenda de trabajo y eje estratégico de las cuentra organizada en los siguientes esla-acciones futuras (2006-2021), con el objetivo bones de cadena:de fortalecer el subsector turismo. Tal docu- »»El Estado proporciona y provee de condi-mento es conocido como Estrategia Nacional ciones de infraestructura física para la ge-de Turismo Sostenible (Ents), el que contiene neración y distribución de agua, luz, tele-elementos para el fortalecimiento, así como comunicaciones y vías terrestres a travésampliación de ofertas, promoción de una de un sistema de caminos pavimentados,imagen y marca de país (mediante técnicas puertos y aeropuertos.de branding), aumento de las capacidades 131
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores »»Las empresas proveedoras de insumos de Planificación y Desarrollo Turístico, Turis- alimentos frescos y procesados a la indus- mo y Desarrollo Local, Turismo y Gestión tria de alimentos y bebidas. Ambiental. »»Sistema de ampliación de capacidades »»Empresas de transporte de bienes y de humanas que provee del personal cua- personas que los transportan desde los lificado, formado en siete universidades centros de distribución a los sitios de in- del país, con titulaciones en Ecoturismo, terés turísticos. Hotelería y Turismo, Turismo, Gerencia »»Empresas proveedoras de servicio de agen- de Turismo, Administración de Empresas cias de viajes. Turísticas, Administración de Empresas »»Empresas proveedoras de servicio de guia- Hoteleras y programas de postgrado en je y animación en tours operadoras.Diagrama 17: Estructura del subsector turístico (hoteles y restaurantes) Subsector turismo Prestación Proveedores Transportistas Transformación de servicios Transformación Productores de Prestación del servicio de Transportistas maquilada de Alimentos Frescos alimentación y bebidas como mayoristas y los alimentos en (frutas, hortalizas, complemento a los servicios distribuidores, algunas restaurantes y cárnicos, leche) hoteleros y turísticos veces en formato de hoteles intermediarios entre los productores y los sistemas hoteleros y Productores restaurantes de productos alimenticios Gobierno como Formadores de procesados. normador y capacidades Empresas asistencia técnica humanas (UNAH, agroindustriales (Secretaría de Usps, Unicah, (jugos, almíbares, Salud, Secretaría de Transportistas de Unitec, UTH, UMH) fermentados, Turismo, Canaturh) lácteos, cárnicos) personas aéreos (Taca, Continental Airlines, American Airlines), terrestres Visitantes nacionales (500,000 (Hedman Alas, Tica personas) y extranjeros (300,000) Bus, Transportes Nica) y marítimos (Ferris y Cruceros)Fuente: Elaboración propia (2012). 132
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 60: Índice de ocupación de género en el subsector turismo, 2006 (En porcentaje) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Índice de ocupación 0.59 0.41 0.42 0.43 0.45 0.59 de varones Fuente: Vakis (2011). Tabla 61: Ocupación mensual en el subsector turismo, 2008-2009 (En número de noches y como promedio) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Promedio 2008 63 64 70 69 67 71 64 62 57 59 62 56 64% 2009 46 48 50 48 47 48 35 45 32 35 43 40 43% Fuente: Canaturh (2010).En cuanto al enfoque de género e inclu- En el tema de sostenibilidad ambiental, Hon-sión, Renos Vakis (2011) hace una valora- duras también ha desarrollado una Guía deción del índice de ocupación de género en Producción más Limpia (2009), cuya elabora-la industria de restaurantes y hoteles, que ción fue coordinada por la Serna entre 2008comparativamente con otros países de la y 2009 como parte del apoyo al Gobiernoregión centroamericana y de Latinoamérica Central para el cumplimiento ambiental enrepresenta un 0.43, esto es que los varones el marco del DR-Cafta, en la que se analizason minoría dentro de la industria del sub- los principios de P+L, se describe el procesosector turismo. productivo convencional y mejorado con la introducción de elementos de proceso deEl subsector turismo tiene organizado un P+L; la Guía permite analizar los procesosconjunto de cooperativas, asociaciones co- de operaciones del sector turismo, el im-munales, grupos, comités y empresas fami- pacto ambiental originado por este proce-liares para la prestación de sus servicios, so y un conjunto de recomendaciones decon lo cual se garantiza que el subsector buenas prácticas para el uso eficiente delpermita la inclusión de una gran cantidad agua, energía, materias primas y reducciónde personas de forma directa e indirecta. de residuos y emisiones del subsector turís- tico hotelero. 133
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores En Honduras se han ejecutado proyectos de iniciativas que pueden facilitar la replica- turísticos en el Valle de Copán y la Bahía bilidad de buenas prácticas en el sector ho- de Tela con el objeto de fortalecer las ca- telero como en el de producción artesanal. pacidades de los talleres artesanales para agregar valor a sus productos. El Proyecto Las demandas estacionales de los servicios Prosperidad logró desarrollar iniciativas y hoteleros para el bienio 2008-2009 se reflejan sistematizarlas. Actualmente se disponen en la tabla 62.Tabla 62: Importaciones seleccionadas, 2008-2010 (En millones de dólares) Concepto 2008 2009 2010 Productos industriales alimenticios 722.4 650.4 713.5 Productos minerales (Combustibles, lubricantes) 1999.3 1,141,4 1,525,1 Productos de industrias químicas y conexas 1,117.3 915.5 1,055.5 Materiales plásticos artificiales y sus manufacturas 451.8 338.7 442.8 Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas 16.3 11.6 13.5 Papel y artículos de papel 377.5 307.4 369.4 Materiales textiles y sus manufacturas 198.3 162.3 196.5 Calzado, sombrería, plumas y flores 63.5 52.8 64.7 Perlas, piedras preciosas, metales y sus manufacturas 18.3 14.3 14.7 Armas y municiones 8.1 10.7 5.7 Objetos de arte y colecciones 0.3 0.6 0.4 Total 3,973.1 3,605.7 4,401.8Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011). 134
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores5.3.2 Subsector comercio Tabla 63: Tipos de tiendas y principales empresas, 2010 (En millones demayorista dólares)El subsector mayorista abarca dos grandesrubros, uno es el de las ventas al mayor y Tipos de tiendas Principales empresasotro es el de la logística o transporte de mer- Tienda de departamento Carrión, Mendels, Nikitas, Lacadería, llamado también flete o servicios Norteña, Larach y Cía, Duit Cen-aduaneros. ter, Stock, La Curacao, Jetstereo, El Gallo, Elektra, Tropigás, ÚtilesEl sector de comercio interno y de promo- de Hondurasción del comercio exterior representa unagran proporción del total de la actividad eco- Almacén de descuento Almacenes El Rey, Unlimitednómica del país, a pesar de su importanciano existen estudios económicos oficiales que Sala de exhibición de catálogo Avon, Vogue, Galería Orígenes,evidencien sus comportamientos, cambiosu encadenamiento. Tiendas de líneas limitadas Starmart, On the Run Tienda de especialidades Grupo Lovable, Galtruco, Ca-Análisis meso del subsector prisa, Adoc, Payless, El Quijote,de comercio mayorista Librería GuaymurasLos empleos directos generados por el sub-sector de comercio mayorista, según es- Detallista a precios rebajados Fiesta, Precio Justotimaciones del BCH (2011) en el año 2010,ascendieron a 477,000; y los empleos inde- Tienda eliminadoras Carrión Outlet, Lady Lee Outletrectos a 800,000, por derivación del sistemade venta en cascada. Supermercados La Despensa Familiar, Paiz, MaxidespensaEl subsector de comercio mayorista no ge- Tienda de conveniencia Liquor Storenera divisas por concepto de exportaciones,en lugar de ello contribuye a la pérdida de Asociación de almacenes City Mall, Mall Multiplaza, Malllas mismas ya que la mayoría de productos Plaza Miraflores, Mall El Dorado,distribuidos por las agencias mayoristas son Metromall, Constru Mallimportados. Hipermercados La Colonia, Walmart, Pricemart,Dentro del comercio mayorista se destaca La Antorcha, El Junioruna clasificación convencional dentro de la Fuente: Adaptado de Kotler y Arnstrong (2011) y Del Cid (2011).cual se encuentran diferentes tipos de em-presas (Ver tabla 63). 135
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.3.3 Subsector transporte Como se puede apreciar, los ingresos del PIB del subsector transporte durante el perío- Análisis meso del subsector transporte do 2006-2010 mostraron una tendencia al El nivel de ingresos en el subsector trans- crecimiento, con una depresión económica porte analizado en el quinquenio 2006-2010 en 2009 producto del impacto de la crisis tuvo el comportamiento registrado en el económica internacional y de la nacional de gráfico 23. 2009. En 2010 hubo signos de recuperación e ingresos mayores a los percibidos en 2008. El subsector transporte es analizado y con-Gráfico 23: Ingresos PIB del subsector transporte Honduras, 2006-2010 siderado como un fuerte aportante a la PEA(En millones de lempiras) nacional, como se muestra en la tabla 64. 12,000 10,000 El sector transporte es de vital importan- 8,000 cia para dinamizar el resto de los sectores, 6,000 subsectores y cadenas de valor, ya que el 4,000 acarreo de bienes y personas crea valor y 2,000 acerca a las personas con los productos de 0 alto valor que se desean comercializar. Hon- 2006 2007 2008 2009 2010 duras no es un país productor de petróleo, Ingresos a Precios 6,917 7,860 9,259 8,887 9,686 por lo tanto, toda actividad económica de Corrientes transporte reporta una pérdida de divisas Ingresos a Precios 5,550 5,915 6,181 5,921 6,065 para el país, ya que este debe ser comprado Constantes 2000 en el mercado internacional para garanti- zar el abastecimiento. El consumo en mi-Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2011). llones de dólares puede ser observado en el gráfico 24. Tabla 64: Población empleada absoluta y como porcentaje de la PEA nacional en el sector transporte, 2006-2010 (En números de personas) Criterio 2006 2007 2008 2009 2010 Población empleada 87,700 106,100 101,100 105,00 123,000 Población empleada de la PEA 3.22% 3.74% 3.42% 3.35% 3.58% nacional Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011). 136
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLa dependencia de los combustibles fósiles Gráfico 24: Importaciones de combustibles, 2008-2011 (En millones dees un importante problema de fuga de divi- dólares)sas. En 2010 el país importó 24,775 millonesde lempiras lo que representó un 8.51 como 800porcentaje del PIB a precios corrientes, y un 700 Millones de dólaresaumento con respecto a 2009 donde las im- 600portaciones por combustibles representaron 500el 7.29 del PIB a precios corrientes. Los altos 400precios internacionales de los combustibles 300fósiles inciden en las estructuras económi- 200cas nacionales ya que todas las demás ac- 100tividades de la economía son dependientes 0del sector transporte. 2008 2009 2010 2011 Gasolina 448.4 311.7 382.40 531.6 Diésel 716.10 383.2 484.50 679El número de inversiones realizadas por Bunker 570.6 339.8 444.60 651.9particulares en la matrícula de vehículos,se puede observar en la tabla 65. Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2011).Tabla 65: Estadísticas de matrícula de vehículos Honduras, 2006-2010 (Números devehículos) Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 Vehículos nuevos matriculados 22,489 25,954 110,469 86,424 74,303 Automotores para servicios a terceros 77,367 82,690 82,299 87,397 90,662 Automotores para usos particulares 508,364 556,573 622,973 664,027 694,993 Otras placas (Congreso Nacional, 11,229 11,109 11,453 11,936 12,225 Cuerpo Diplomático, Misión Interna- cional, Nacionales) Remolques 9,130 12,233 13,700 15,724 16,381 Motocicletas y bicicletas 62,662 81,083 123,481 161,246 200,372Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010, 2011). 137
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Al analizar los ingresos del subsector trans- Análisis micro del subsector transporte porte con respecto al año anterior, se ob- El subsector transporte se encuentra gober- tuvo un crecimiento económico (Ver tabla nado por la Dirección General de Transporte tabla 66). (DGT) adscrita a la Soptravi. La DGT cuenta con oficinas regionales en Choluteca, San En el subsector transporte las inversiones Pedro Sula y La Ceiba, y es la que autoriza son realizadas por distintos agentes, entre certificados de operación y permisos de ex- los que se encuentra el gobierno a través plotación de carga y pasajeros. La normali- de la construcción, mantenimiento y ad- zación del transporte de carga y de pasajeros ministración del sistema vial, portuario y de naturaleza marítima es responsabilidad aeroportuario; en el caso del sistema vial, de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), or- este se realiza a través de SOPTRAVI, en el ganismo especializado en el control de la caso de los puertos a través de la ENP, y en actividad de los puertos marítimos de Hon- el caso de los aeropuertos, algunos han sido duras. También el Estado interviene en la concesionados, por ejemplo el aeropuerto definición de los precios de los combustibles Toncontín que se ha concesionado a la em- a través de la Comisión Administradora del presa InterAirPorts. Petróleo (CAP) de la SIC. Las empresas de logística, transporte, dis- En el nivel de organización de la cadena, las tribución de bienes, incluyendo los com- empresas que suministran combustibles se bustibles, realizan importantes inversiones encuentran asociadas en la Asociación Hon- en infraestructura física y tecnológica, por dureña de Distribuidores de Productos de Pe- ejemplo, en el caso de la Empresa PUMA tróleo (Ahdippe). Los transportistas también suma 1 billón de dólares en los diez años de se encuentran federados en la Asociación operación en Centroamérica. Tabla 66: Crecimiento del subsector transporte en Honduras, 2006-2010 (En porcentajes) 2006 2007 2008 2009 2010 Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 Crecimiento económico a precios 8.70% 13.63% 17.79% -4.02% 8.99% corrientes Crecimiento económico a precios 4.26% 6.57% 4.49% -4.21% 2.43% constantes del año 2000 Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010, 2011).138
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresde Transportistas de Honduras (Atrapeno) medio de Fedex y Gutiérrez Cargo. Dispo-y los transportistas de taxis, en la Asocia- ne de casilleros en Miami para comprasción de Motoristas de Taxis (Asomotaxis). personales por internet con Gbox Mall,Algunas empresas de transporte prestan su cuenta con una bodega fiscal propia, Hon-servicio en forma consolidada y asociativa, dumares, para depósitos temporales. Asi-conformada y organizada alrededor de una mismo brinda el servicio de desaduanaje acooperativa de transporte. través de la Agencia Aduanera Marco Tulio Gutiérrez, S.A.Los courier y empresas de transporte de »»Crowleycarga se encuentran asociados en dos or- »»DHLganizaciones: la Asociación Nacional de Cou- »»TNTrier de Honduras (Courier) y la Asociación »»Trans Express SulaHondureña de Agencias de Carga y Logística »»HonducargoInternacional (Ahaci). El sector de transporte de personas se en-El subsector transporte se encuentra nor- cuentra desagregado en empresas de trans-mado por un conjunto de instrumentos ju- porte interurbano; en la tabla 67 se men-rídicos jerarquizados: cionan las principales líneas de transporte»»Constitución de la República terrestre.»»Ley de Contratación del Estado»»Ley de Protección del Consumidor El transporte aéreo se realiza a través de»»Ley General de Transporte aeropuertos internacionales: Toncontín,»»Ley del Transporte Terrestre Ramón Villeda Morales, Golosón, Juan Ma- nuel Gálvez; y aeropuertos nacionales enDentro del sector transporte, destacan gran- Catacamas y Brus Laguna, así como un sis-des grupos de empresas ubicadas en dos ru- tema de aeródromos que actualmente no sebros principales: encuentran habilitados por falta de fondos»»Transporte de bienes para su mantenimiento. En el aeropuerto»»Transporte de personas internacional Toncontín, manejado por InterAirports, operan compañías aéreasDentro de las empresas de transporte de internacionales como American Airlines,bienes, llamadas también empresas de flete, Continental Airlines, Transportes Aéreos dese encuentran varios consorcios: Centroamérica (TACA) y Copa Airlines.»»Fedex-Hondumares Honduras»»Grupo Gutiérrez Logistics, que ofrece servicios de carga aérea y marítima por 139
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 67: Empresas de transporte terrestre, 2012 Línea terrestre Ruta Viana Tegucigalpa- SPS-Tela-La Ceiba Cristina Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba-Olanchito Kamaldy Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba San Miguel Plus Tegucigalpa-SPS-Tela-La Ceiba El Rey Tegucigalpa-SPS El Paisano Tegucigalpa-SPS Norteños Tegucigalpa-SPS Transportes Junqueños Tegucigalpa-Santa Bárbara Hedman Alas Tegucigalpa-San Pedro Sula Transporte Ulúa Nacaome-Tegucigalpa- El Progreso Transporte Cotuc Tegucigalpa-Siguatepeque Transportes Tupsa Tela-Progreso Sultana de Occidente Tegucigalpa-SPS-Santa Rosa de Copán- Ocotepeque Transportes Paceños Tegucigalpa-La Paz-Marcala Cotraipbal Tegucigalpa-SPS-La Ceiba-Tocoa-Trujillo Transporte Mirna Tegucigalpa-SPS-La Ceiba-Tocoa-Trujillo Transportes Tinoco Tegucigalpa- Santa Cruz de Yojoa-Mochito Discovery Tegucigalpa-Juticalpa-Catacamas Aurora Tegucigalpa-Juticalpa-Catacamas Colinas de Oro Tegucigalpa-Danlí-El Paraíso Transportes Banegas Express Tegucigalpa-Danlí-El Paraíso El Esperanzano Tegucigalpa-La Esperanza Transporte Mi Esperanza Tegucigalpa- Choluteca Fuente: Adaptado de Dirección General de Transporte (2012).140
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDiagrama 18: Estructura del subsector transporte Subsector transporte Prestación Importadores Distribuidores Organización del servicio y Mayoristas empresarial Gasolineras Importadores que proveen de Compra de insumos, Prestación del servicio mayoristas de combustibles combustibles, de transporte combustible y automotores y de repuestos, obtención de repuestos aviónica de permisos y automotrices para contratación de su venta al detalle y personal por parte al mayor Proveedores de la empresa de de repuestos transporte automotrices Transporte Transporte de de bienes personas (60% (40% del mercado) del mercado) Gobierno como Formadores de normador y capacidades asistencia técnica Empresas de humanas (Unitec, 58 rutas de transporte (Soptravi, Dirección transporte UTH) interurbano terrestre de Transporte) logístico (Crowley, (principales líneas Fedex) con T. Cristina, Kamaldi, intermediación del Mirna, Hedman Alas, sistema bancario El Rey, Sultana de en la compra Occidente, T. Mi de seguros de Esperanza) exportación (Hsbc, Banco 8 destinos internacionales Atlántida, BAC- terrestres (Ticabus, Bamer) T. Nica, Hedman Alas) 15 destinos directos internacionales aéreos 4 destinos internacionales marítimosFuente: Elaboración propia (2012). 141
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Los encadenamientos posibles dentro del para vehículos ligeros y pesados, donde des- subsector transporte en la economía de tacan empresas ancla como Autorepuestos, servicios de Honduras se pueden ver en el John Deere y Camosa. diagrama 18. En el caso del gobierno, este tiene dos funcio- En el primer eslabón de la cadena del sub- nes en la activación y mejoramiento de la ca- sector transporte se encuentra el sistema dena de valor en el subsector transporte, uno de provisión de combustibles, repuestos y de ellas mediante el desarrollo y aplicación consumibles. En el primero de los casos, el de normativas y sistemas de información que mercado se encuentra distribuido entre tres conduzcan al registro, autorización, censo de grandes empresas: Grupo Terra (Uno), Trafi- la actividad económica del subsector trans- gura (Puma) y Chevron (Texaco). porte. Una segunda función se encuentra re- lacionada con la inversión social en la cons- En el caso de los eslabones de la cadena del trucción, mantenimiento y administración subsector transporte relacionados con el del sistema vial, portuario, y aeroportuario. suministro de combustibles, se enlazan a nivel regional centroamericano. En el istmo La cadena del subsector transporte también centroamericano se cuenta con siete termi- consta y se integra con el sistema de amplia- nales de almacenamiento de carburantes, ción de capacidades humanas, destacan en Honduras es sede de tres de ellas: Gas del este eslabón las universidades Unitec, UTH, Caribe, Petrotela y Petrosur. La empresa que la primera de ellas con los programas de tiene posicionado y concentrado el mercado ingeniero en Gestión Logística en el grado de distribución de combustibles en la región de Licenciatura, y el máster en Gestión Lo- es Puma, con cuatro negocios de abasteci- gística; y la segunda, UTH, que forma licen- miento para la aviación. En Belice, el negocio ciados en Comercio Internacional y máster incorpora una terminal y 10 expendedoras en Gerencia de Transporte y Logística. de gasolina; en Panamá, dos terminales y 50 estaciones de servicio. También tiene una En la cadena del subsector de transporte de refinería en Managua (Manref) y el 65% de bienes y personas también intervienen inter- la Esso S.A. en El Salvador. Puma también mediarios entre el consumidor y las empresas es dueña de las instalaciones de químicos y prestadoras de servicios, se trata del grupo asfaltos asociadas a las refinerías. de empresa de agencias de viajes y las divi- siones de la banca internacional que compra, Otro grupo de proveedores de las empresas vende seguros de transporte y flete y maneja del subsector transporte está compuesto contratos de flete de mercancías, destacán- por las empresas que suministran repuestos dose Hsbc, Banco Atlántida, Bac-Bamer.142
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresFinalmente, destacan las empresas presta- Análisis de la competitividad mesodoras de servicios de transporte de personas del subsector financieroy bienes, algunas de ellas contratan firmas Según la Cnbs (2011), al 31 de diciembre de 2011de inteligencia de mercados para monitorear el saldo de depósitos de los bancos comer-la satisfacción de los clientes y la experiencia ciales sumó 160,883.7 millones de lempiras,del servicio con la finalidad de identificar no de los cuales 113,883.3 se hicieron en monedaconformidades y puntos de mejora continua. nacional y 47,515.8 en moneda estadounidense.En cuanto al enfoque de género e inclusión, Al compararse los saldos de depósitos, enRenos Vakis (2011) hace una valoración en millones de lempiras, del quinquenio 2007-la que los varones representan el 0.88 que 2011, los 17 bancos comerciales inscritos encomparativamente con otros países de la la Ahiba reportan el comportamiento refle-región centroamericana y de latinoamerica jado en el gráfico 25.representa un índice de género de 0.8833, loque evidencia que la mayoría de las personas Importa señalar que en 2011 el saldo en de-ocupadas son del género masculino. pósitos aumentó en 19,029,000 millones de lempiras, lo que representó un crecimiento de 13.42% respecto al año 2010, año en el5.3.4 Subsector financiero que la banca comercial logró un crecimien-El subsector financiero está conformado to menor, aunque positivo, con 11,030,000tanto por las instituciones reguladoras, su- millones de lempiras (8.44%) más que el añopervisoras y protectoras de depósitos como 2009. Todo indica que a pesar de la crisispor las bancarias, asociativas, financieras, de económica internacional y la política nacio-seguros y pensiones, bolsas de valores, casas nal, la banca comercial hondureña no sólode cambio, emisoras de tarjetas y similares. logró tener estabilidad, sino también un cre- cimiento robusto. Tabla 68: Índice de ocupación de género en el sector transporte de Centroamérica, 2006 (En porcentajes) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Índice de ocupación 0.86 0.89 0.91 0.88 0.91 0.85 de varones Fuente: Vakis (2011). 143
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores que evalúan a las demás instituciones finan-Gráfico 25: Comportamiento de los depósitos de la banca comercial, cieras. El Banco Central de Honduras, comoquinquenio 2007-2011 (En millones de lempiras) autoridad monetaria, tiene el objetivo pri- mordial de regular el normal funcionamien- 180,000 to del sistema de pagos a las instituciones fi- 160,000 nancieras (bancos comerciales, asociaciones 140,000 de ahorro y crédito, sociedades financieras, 120,000 bancos de segundo piso y oficinas de repre- 100,000 sentación), además regula las compañías de 80,000 seguros y pensiones. La Cnbs ejerce su po- 60,000 der por medio de la supervisión, vigilancia 40,000 y control de los bancos privados y públicos, 20,000 aseguradoras, reaseguradoras, asociaciones 0 de ahorro y préstamo, sociedades financie- 2007 2008 2009 2010 2011 ras, almacenes generales de depósitos, bol- sas de valores, casas de cambio, fondos deFuente: Adaptado de Comisión Nacional de Banca y Seguros (2011). pensiones, compañías emisoras de tarjetas de crédito y otras que realicen operaciones financieras. Además, vigila que dichas insti- Según la Ahiba (2012), el saldo de crédito de tuciones cuenten con sistemas de preven- la banca comercial para el último trimestre ción de lavado de activos y financiamiento de 2011 fue de 144.271.8 millones de lempi- del terrorismo, haciendo cumplir las leyes ras. Según esta fuente, el comportamien- que regulan estas actividades. to ha sido consecuencia del aumento en el crédito. Registrándose así saldos crediticios El Instituto Hondureño de Cooperativas (Ih- de 10,512.1 millones en moneda nacional y decoop) es el órgano rector del movimiento 350,973.5 en dólares estadounidenses, esto cooperativo nacional y, como la Cnbs, su- es, 17,145. 3 millones de lempiras, lo que sig- pervisa el funcionamiento de estas asocia- nifica un 16.5% del total de los depósitos. ciones. Análisis de la competitividad micro del El Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) subsector financiero es una entidad desconcentrada de la Pre- En el nivel normativo, el sistema financie- sidencia de la República, adscrita al Banco ro hondureño está gobernado por el Banco Central de Honduras, respecto de los cuales Central de Honduras (Bch), y con él la Comi- funciona con absoluta independencia técni- sión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), ca, administrativa y presupuestaria, como 144
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresun sistema de protección al ahorro, con la »»Comercializadora de Cooperativas (Co-función principal de garantizar la restitu- mercoop)ción de los depósitos en dinero efectuados »»Central de Cooperativas Cafetaleras depor el público en los bancos privados, en las Honduras Limitada (C.C.C.H.)asociaciones de ahorro y préstamo y en las »»Central Nacional de Cooperativas de lasociedades financieras debidamente auto- Micro y Pequeña Empresa Limitada (Cen-rizadas que hayan sido declaradas en liqui- comype)dación forzosa, de conformidad con la ley. En el nivel operativo, los bancos, las asegu-A nivel gremial, los bancos comerciales es- radoras y las cooperativas manejan ademástán afiliados a la Asociación Hondureña de de su sede central, una serie de sucursales aInstituciones Bancarias, 17 bancos. Y las coo- nivel regional o nacional.perativas, se hallan afiliadas a una serie defederaciones, entre ellas: De forma general el sistema financiero de»»Federación de Asociaciones de Coopera- Honduras está constituido por: tivas de Ahorro y Crédito de Honduras, »»17 bancos comerciales Limitada (Facach) »»2 bancos estatales»»Federación Nacional de Cooperativas de »»11 sociedades financieras Transporte, Limitada (Fenacotral) »»3 oficinas de representación»»Federación Nacional de Cooperativas de »»2 bancos de segundo piso la Reforma Agraria de Honduras (Fecorah) »»11 instituciones de seguros»»Federación Hondureña de Cooperativas de »»1 emisora de tarjeta de crédito Vivienda, Limitada (Fehcovil) »»5 administradores de fondos públicos de»»Federación Hondureña de Cooperativas pensiones Agroforestales (Fehcafor) »»1 bolsa de valores »»8 casas de bolsaOtros organismos de las cooperativas son: »»5 almacenes de depósito»»Confederación Hondureña de Cooperati- »»8 casas de cambios vas (C.H.C.) »»5 Organizaciones privadas de desarrollo»»Instituto de Investigación y Formación financieras Cooperativista (I.F.C.) »»2 Centrales de riesgo privadas»»Unión de Cooperativas de Servicios Agro- »»229 cooperativas de ahorro y préstamo pecuarios Limitada (Uniocoop) representadas en IHDECOOP.»»Financiera de Cooperativas Agropecuarias Limitada (Finacoop) 145
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Las normas, leyes y reglamentos que regu- Los bancos comerciales, financieras y ase- lan directamente la actividad financiera en guradoras son: Honduras son: »»Banco de Occidente »»Ley del Banco Central de Honduras »»Banco Hondureño del Café »»Ley del Sistema Financiero »»Banco del País »»Ley de la Comisión Nacional de Bancos y »»Banco de los Trabajadores Seguros »»Banco Continental »»Ley del Mercado de Valores »»Banco Ficensa »»Ley de Organizaciones Privadas de Desa- »»Banco Ficohsa rrollo que se dedican a Actividades de In- »»Banco Atlántida termediación Financiera »»Banco Lafise »»Ley del Seguro de Depósitos en Institucio- »»Banco Promérica nes del Sistema Financiero »»Banco Procredit »»Ley del Régimen Opcional Complemen- »»Citibank Honduras tario para la Administración de Fondos »»Banco de Honduras Privados de Pensiones »»Banco Hsbc, S.A. »»Ley del Banco Hondureño de la Producción »»Bac / Bamer y la Vivienda (Banhprovi) »»Banco Azteca »»Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrí- »»Bancovelo cola (Banadesa) »»Acresa »»Ley de Instituciones de Seguros y Rease- »»Cofisa guros »»Cofinter »»Ley de Cooperativas de Honduras »»Codimersa »»Ley Reguladora para las Operaciones de »»Financiera Popular Ceibeña Tarjetas de Crédito de las Instituciones »»Finsol, S.A. Bancarias, Establecimientos Comerciales »»Ficasas u otras Obligaciones de Dinero »»Credi Q »»Reglamento para el Establecimiento en »»Finisa Honduras de Oficinas de Representación »»Finca de Honduras, S.A. de Instituciones Financieras Extranjeras »»Odef Financiera, S.A. »»Reglamento de los Almacenes Generales de Depósitos y de los Depósitos de Aduana Además de las asociaciones de ahorro y Privados de Excepción préstamo afiliadas en Facach, Fenacotral, Fecorah, Fehcovil y Fecafor.146
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLa estructura de la cadena del subsector cafor). En el nivel operativo, el eslabón lofinanciero en Honduras se presenta en el forman todos los negocios financieros (ban-diagrama 19. cos, compañías de seguros, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo, institu-En el nivel normativo están los entes re- tos de previsión y sociedades financieras).guladores del Estado, BCH, CNB, Fosede eIhdicoop que regula particularmente a las En el eslabón de formador de capacidadescooperativas. En el nivel gremial, la Ahiba están todas las instituciones del nivel medioy las distintas federaciones de cooperativas que forman peritos mercantiles y bachille-(Facach, Fenacotral, Fecorah, Fehcovil y Fe- res en computación, que nutren la cadena Diagrama 19: Estructura del subsector financiero Subsector financiero Prestación Partes Organización Gremios del servicio interesadas empresarial empresariales AHIBA Banca Nacional Bancos comerciales (17 (créditos, débitos, tele bancos) y 8 Aseguradoras finanzas, pago de servicios públicos, seguros de vida y de bienes) constituye el 95% del mercado Comisión Nacional de financiero. Banco y Seguros Cooperativas de ahorro y Banca internacional préstamo (Transferencias de IHDECOOP capitales, compra de seguros de exportación) constituye el 5% del mercado financiero Cuentahabientes hondureño Asociaciones de ahorro y préstamo BCH como normador de la política monetaria, crediticia y regulador de la tasa cambiaria Fuente: Elaboración propia (2012). 147
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores financiera; a nivel superior, la UNAH y gran considerarse una primera reforma que, jun- parte de las universidades privadas, con dis- to a la segunda realizada en 2005, elimina tintas especialidades, como Administración totalmente la injerencia de Hondutel como Aduanera, Administración Bancaria, Comer- ente normador de las empresas de teleco- cio Internacional, Comercio Internacional municaciones; liberó el mercado telefónico con Orientación Agroindustrial, Contaduría de larga distancia internacional (LDI), per- Pública, Derecho, Economía, Economía Agrí- mitiendo a las empresas multinacionales cola, Informática Administrativa y Microfi- de telefonía fija y celular Celtel y Megatel nanzas. ofrecer sus servicios (servicios de llamada a sus usuarios), sin necesidad de utilizar la En el eslabón de los cuentahabientes y acree- plataforma estatal; se liberó así el merca- dores se tiene a los depositantes, prestamis- do de las telecomunicaciones en cuanto a tas y acreedores, nacionales y extranjeros, precios, servicios y calidad, estimulando la públicos, empresariales y personales. competencia (Llerena, 2005). En el área de inclusión económica, la cadena Análisis de la competitividad meso del se encuentra organizada y es funcional a subsector telecomunicaciones través de gremios y federaciones. Además, Al analizar el mercado de las telecomunica- por la diversidad de servicios que prestan a ciones en Honduras, este se debe de remitir los cuentahabientes. inmediatamente a análisis supranacionales en parte debido a que esta no es una in- dustria nacional, ya que todos los insumos 5.3.5 Subsector electrónicos y la plataforma tecnológica se ha generado y desarrollado en países indus- telecomunicaciones trializados, principalmente Bélgica, Japón, El subsector telecomunicaciones, dentro Singapur, China. del sector servicios en Honduras, ha expe- rimentado un aumento vertiginoso, luego Las tendencias globales analizadas por la de la reforma legislativa y administrativa Comisión para la Defensa y Promoción de que permitió la apertura y liberalización del la Competencia (2009) pueden ser analizadas mercado de telecomunicaciones. desde la perspectiva de la demanda, en la que el crecimiento de los demas sectores La creación de la Comisión Nacional de de la economía se ve impulsado por el au- Telecomunicaciones (Conatel), en 1995, eli- mento de los desarrollos de las telecomuni- mina el monopolio estatal que hasta ese caciones y las tecnologías de información momento concentraba Hondutel; puede y comunicación (TIC), de forma que este148
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresha impulsado el desarrollo de crecimientos Gráfico 26: Ingresos PIB del subsector telecomunicaciones,en salud (telesalud), educación (teleeduca- quinquenio 2006-2010 (En millones de lempiras)ción, bi-learning, telemática), negocios (e-comerce); del lado de la oferta del mercadomundial de las telecomunicaciones, esta se 16,000ha visto impulsada por la rápida evolución 14,000 12,000tecnológica que mejora constantemente la 10,000eficacia de los productos, sistemas y servi- 8,000cios existentes y crea las bases para un flujo 6,000continuo de innovaciones en cada uno de los 4,000 2,000sectores de la economía. 0 2006 2007 2008 2009 2010El subsector telecomunicaciones dentro de Ingresos a Precios 7,070 7,929 8,931 10,127 10,844 Corrientesla estructura económica de Honduras es es- Ingresos a Precios 8,544 9,810 11,656 13,486 14,645 Constante 2000tudiado desde Conatel, reportando sus datosa la Subdirección de Estudios Económicosdel BCH; los reportes de ingresos y su con-tribución al PIB nacional en el período 2006- Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011).2010 se pueden observar en el gráfico 24.El crecimiento del sector telecomunicacio- la peculiaridad de enfocarse únicamente anes puede ser analizado por la cantidad de la provisión del mercado nacional y como selíneas telefónicas activas, así como por el puede observar en el gráfico el crecimientoporcentaje de penetración en el mercado, del subsector no se vio afectado por la cri-ambas tendencias son cruzadas en el grá- sis económica internacional ni por la crisisfico 26. política de 2009.Las telecomunicaciones es uno de los sub- El subsector telecomunicaciones se ha cons-sectores económicos que ha experimentado tituido en una importante fuente de empleoun crecimiento del mercado y de los ingresos y ocupa una proporción creciente de la PEAbrutos totales generados por la empresa pú- nacional, como se muestra en la tabla 70.blica nacional y las empresas de consorciosinternacionales, así como por las empresasrepetidoras y generadoras en canales localesy empresas de servicios de televisión por ca-ble y conexión satelital. Este subsector tiene 149
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Tabla 69: Población empleada absoluta y como porcentaje de la PEA nacional en el subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En número de personas y como porcentajes) Criterio 2006 2007 2008 2009 2010 Población empleada 78,789 95,320 96, 125 97, 142 110,503 Población empleada como 2.89% 3.36% 3.41% 3.45% 3.22% porcentaje de la PEA nacional Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011). La población empleada en el subsector de La telefonía móvil comienza a desarrollarse a las telecomunicaciones se obtuvo mediante partir de la aprobación de la Ley de las Tele- la consulta de los datos reportados para el comunicaciones que crea la Conatel, pasando mercado laboral hondureño a través de la En- por varios momentos desde el inicio de una cuesta Permanente de Hogares de Honduras sola compañía en el servicio de telefonía mó- (EPHH), que realiza el INE. Los datos desagre- vil, hasta la liberalización de la banda PCS, gados del subsector de telecomunicaciones la entrada de nuevos competidores con las reflejan el comportamiento del subsector a marcas de Claro y Digicel. partir del cálculo de cierto número de indica- dores propios de esta actividad económica, En el caso de la telefonía fija, el comporta- ver tabla 70. miento ha sido distinto, ya que la mayoría de los abonados siguen siendo usuarios de La tabla 70 refleja el estado del mercado la empresa estatal. Sin embargo, a partir de de las telecomunicaciones, que indica una diciembre de 2004, varios suboperadores tendencia creciente a la emergencia de al- comienzan a restarle mercado a Hondutel, gunos tipos de servicios (busca personas, creciendo hasta constituirse con un porcen- café internet, teléfonos monederos) y a la taje de participación del mercado de 36% emergencia y consolidación mediante el en 2008. crecimiento de los servicios (telefonía mó- vil, llamadas internacionales, internet). Al Dentro de los servicios analizados por la respecto, la Cpdc (2009) analizó el compor- CDPC (2009) se encuentra el servicio de co- tamiento del subsector de telecomunicacio- nectividad a internet, que en 2008 alcanzó la nes, estableciendo patrones de desarrollo cifra de 658,470 usuarios, reportando un cre- de los servicios de las cadenas de internet, cimiento en el servicio en 360.64%, en 2006. telefonía fija, telefonía móvil.150
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 70: Indicadores del subsector telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 Comunicaciones 2006 2007 2008 2009 2010 Cabinas públicas 731 811 795 777 759 Teléfonos monederos 3,747 4,001 4,073 4,241 4,211 Teléfonos comunitarios 680 451 265 177 102 Operadores de servicios de comunicación 1900 1890 1933 Transmisión y conmutación de datos 25 27 31 30 30 Proveedores de acceso a internet (ISP) 60 74 86 63 63 Radio troncalizado 8 8 8 - - Busca personas 4 4 2 - - Repetidor comunitario 23 23 25 15 15 Operadores de radiodifusión (AM y FM) 295 308 335 349 360 Estaciones de radiodifusión (AM y FM) - 788 820 854 877 Operadores de televisión de libre recepción 54 60 71 71 71 Estaciones de televisión de libre recepción - 234 279 269 278 Televisión por suscripción 145 202 255 239 239 Operadores de telefonía local y nacional 64 68 73 - - Operadores de telefonía móvil 2 3 4 - - Operadores de telefonía internacional 1 1 1 1 2 Servicios de café net 1,089 1,335 1,384 - - Número de usuarios de servicios de comunicación Telefonía móvil 2,240,756 4,184,834 6,210,711 8,390,755 9,505,071 Telefonía fija 751,106 821,245 825,769 716,335 669,541 Internet 28,965 35,741 58,927 72,360 86,489 Usuarios de internet 344,100 424,160 658,470 777,717 896,964 Tráfico de telefonía (Miles de minutos) Internacional Saliente 114,803 286,938 487,362 888,180 1,033,080 Entrante 782,505 1,055,079 1,149,398 949,770 586,271 Móvil Saliente 1,215,844 2,159,265 3,204,618 4,734,142 4,664,040 Entrante 1,112,050 1,711,503 1,729,731 1,635,249 1,365,249 Local fija 1,957,362 1,834,531 1,571,067 1,210,931 1,027,928 Nacional fija 531,582 527,207 429,123 435,963 248,546Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011). 151
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores La economía del subsector telecomunica- bles y lubricantes, siendo incluso mayores a ciones, debido a la debilidad en el sistema este último rubro en 2007. Las importaciones de formación de capacidades humanas en la de máquinas, artefactos y productos electró- industria de las telecomunicaciones, no ha nicos representan en promedio (quinquenio sido capaz de desarrollar una industria inter- 2006-2010) el 17.20% de las importaciones to- na capaz de elaborar o ensamblar productos tales realizadas por la economía hondureña. electrónicos, por lo que todos los artefactos que utiliza la industria, desde la maquinaria En el tema de generación de inversiones den- utilizada por las empresas prestadoras de tro del subsector de telecomunicaciones, servicio, como los aparatos utilizados por Honduras espera invertir unos 10 millones los usuarios, son importados principalmente de dólares a través de la empresa estatal. En de China, Taiwán, Japón, EEUU. 2012, y como parte del Programa de Apoyo a la Gestión, Modernización y Expansión de La pérdida de divisas ocasionadas por el sub- la Red de Empresa Hondureña de Telecomu- sector de las telecomunicaciones ocupa el nicaciones de Honduras (Prodoc) espera in- segundo lugar en importaciones internacio- vertir 232 millones de doláres para ampliar nales, solo después del consumo de combus- su capacidad instalada a 750,000 líneas. En tibles fósiles, siendo superior únicamente a cambio, la inversión privada a partir de la importación de productos químicos. 1996 a 2010 fue de 600 millones de dólares (Conatel, 2011). Según la Secretaría de Rela- La importancia del subsector telecomuni- ciones Exteriores (2011) durante el período caciones en las compras realizadas medidas 2006-2010, la inversión total en el subsector como importaciones CIF son casi tan impor- de las telecomunicaciones fue de aproxima- tantes como las importaciones de combusti- damente 1,630 millones de dólares.Tabla No 71: Importaciones CIF por concepto de maquinaria, artefactos y productos eléctricos y electrónicosen el subsector de las telecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares y como porcentajes) Insumos 2006 2007 2008 2009 2010 Máquinas, artefactos y productos electrónicos 980.6 1,413.4 1,562.3 992.0 1,074.0 Como porcentaje de las importaciones de combustibles 90.13% 108.37% 80.00% 89.26% 72.24% Como porcentaje de las importaciones totales anuales 17.37% 19.51% 17.71% 16.34% 15.06%Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011). 152
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEl crecimiento de las telecomunicaciones Hondutel, que desde 1976 tiene las funcioneses el más vigoroso de los subsectores, de operación y explotación.reportando índices de crecimiento en elperíodo 2006-2010 a pesar de los efectos En el ámbito de la prospectiva destaca la visiónprovocados por la crisis económica in- de Conatel que es la de “Promover el desarrolloternacional y la nacional de 2009, que en y modernización de las telecomunicaciones,otros subsectores si tuvo un fuerte impac- fomentando la participación de la inversiónto negativo. privada del sector, dentro de un ambiente de libre y leal competencia velando por la protec-El subsector telecomunicaciones ha tenido ción de los derechos del usuario y la universal”.un comportamiento positivo en los nivelesde crecimiento económico, manteniendo El subsector telecomunicaciones cuenta conuna tasa promedio de 14.90% en el quinque- un plan estratégico (2010-2014), enfocado anio en análisis, decayendo su tasa de creci- la actualización del marco legal e institu-miento en 2010 con respecto a los ingresos cional, tomando en cuenta los tratados co-2009 (8.59% de crecimiento), aunque menor merciales como el RD-Cafta y el Acuerdo deal año 2009/2008. Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que entrará en vigencia en 2012. EnAnálisis de la competitividad micro este sentido, las disposiciones introducidasdel subsector telecomunicaciones por los tratados incluyen eliminar barrerasEl subsector de telecomunicaciones se en- de entrada, asegurar mayor transparencia ycuentra organizado estratégicamente a tra- certidumbre jurídica, así como contar convés de la Conatel, que a partir de 1995 funge los mecanismos eficaces de solución de con-como regulador del subsector y a través de troversias, además de consolidar y fortalecerTabla 72: Crecimiento económico a precios corrientes y precios constantes del subsector detelecomunicaciones, quinquenio 2006-2010 (En millones de dólares y como porcentajes) 2006 2007 2008 2009 2010 Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 Crecimiento económico a pre- 17.15% 12.14% 16.45% 13.34% 7.08% cios corrientes Crecimiento económico a pre- 15.06% 14.81% 14.04% 15.70% 8.59% cios constantes del año 2000Fuente: Adaptado de Banco Central de Honduras (2009, 2010 y 2011). 153
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores el proceso de apertura en servicios. Con la »»Reglamento de Transmisión de Cadena actualización del marco legal, Honduras im- Nacional de Difusión pulsará la apertura del subsector en análisis. »»Reglamento de Tarifas y Costos de Servi- cios de Telecomunicaciones En 2010, el Estado crea el Gabinete de las Te- »»Reglamento del Servicio de Canales Óm- lecomunicaciones como órgano de coordi- nibus o Banda Ciudadana nación superior con funciones de impulsar »»Reglamento de los Sistemas de Radioco- políticas que incentiven el desarrollo de la municación que utilizan Tecnología de infraestructura para el uso de las TIC; coordi- Espectro Ensanchado NR012-05 nar y asistir en el proceso de transformación »»Reglamento del Servicio de Radioaficio- y modernización de Hondutel; promover la nados puesta en funcionamiento del Fondo Social »»Reglamento Específico de Comercializador de Telecomunicaciones, que permitirá proveer Tipo Sub-Operadores servicios de telecomunicaciones y TIC a nivel »»Reglamento de Tarjetas Prepago nacional; y finalmente desarrollar acciones de »»Reglamento de Internet o Acceso a Redes fortalecimiento de la función regulatoria. Informáticas »»Reglamento para la Limitación de la Expo- Desde la perspectiva legal, el subsector de sición a los Campos Eléctricos, Magnéti- telecomunicación se encuentra regulado por cos y Electromagnéticos una serie de instrumentos legales y regula- »»Reglamento Específico de Comercializador torios que, según Conatel (2012), son: Tipo Revendedor »»Constitución de la República »»Plan Nacional de Frecuencias »»Ley Marco del Sector de Telecomunicacio- »»Ley Especial sobre Intervención de las Comu- nes (Decreto 185-95) nicaciones Privadas, Decreto No. 243-2011 »»Ley para la Defensa y Promoción de la »»Convenio de Cooperación y Coordinación Competencia (Decreto 357-2005) entre CDPC y CONATEL suscrito el 10 de »»Protocolo de la Comisión Técnica Regio- agosto de 2007. nal de las Telecomunicaciones (Decreto 050-96) En el subsector de telecomunicaciones se encuentran bien identificadas las empresas Reglamentos específicos: que tienen la mayor participación del merca- »»Reglamento General de la Ley Marco del do, en el caso de la telefonía móvil esta está Sector de Telecomunicaciones Acuerdo dominada por Tigo, seguida de Claro, Digi- 141-2002 cel y, por último, Hondutel con sus marcas »»Reglamento de Interconexión Resolución Tegucel y Olanchocel, tal como lo muestra NR-019-2010 el gráfico 27.154
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEn cuanto al mercado de la telefonía fija, Gráfico 27: Participación del mercado de la telefonía móvil, 2010este se encuentra organizado en un oligopo- (En porcentajes)lio de 21 suboperadores (2010). Lo anterior-mente expuesto se puede resumir al analizar 1%la estructura del subsector telecomunica- 5%ciones a traves de los distintos eslabones TIGOrepresentados en el diagrama 20. CLARO 23%La estructura del subsector telecomunica- DIGICELciones tiene sus inicios en los proveedores 71% HONDUTELde la plataforma tecnológica y normativaque, en este caso, es controlada por el Esta-do a través de Conatel (Normativa y controldel sector) y de Hondutel (infraestructuratecnológica), tambien en el nivel de insumos Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (2011).se encuentran los proveedores, importado-res de maquinaria y equipo electronico den-tro del que se encuentran marcas privadas Claro, Digicel, Tele+, Sulacel, Cablecolor ycomo Motorola y Anvio. otras empresas con menos posicionamiento en el mercado.En el nivel de insumos se deben considerartambién los sistemas de ampliación de ca- Las empresas se valen de un gran sistemaspacidades humanas, provisto por la UNAH de ventas mayoristas y al detalle que comer-(Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, cian los servicios y productos de las mismasLicenciatura en Informática, Ingeniería en en casi todas las comunidades, asentamien-Sistemas); Unitec (Ingeniería en Mecatró- tos humanos, ciudades y conurbes del país,nica, Ingeniería en Telecomunicaciones, In- bajo dos sistemas de pago o cobro (prepago,geniería Informática, Ingeniería Industrial y pospago) tanto para la telefonía móvil, fija yde Sistemas), UTH (Ingeniería Electrónica, conectividad a TV e internet.Ingeniería en Sistemas), UPH (IngenieríaElectrónica e Ingeniería en Sistemas). En cuanto al enfoque de género e inclusión, Vakis (2011) hace una valoración del índice deLa competencia en el sector está compues- ocupación de género en 0.68, que evidenciata por un conjunto de empresas públicas que una gran mayoría de las personas ocu-y privadas, dominada por Hondutel, Tigo, padas son del género masculino. 155
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDiagrama 20: Estructura del subsector telecomunicaciones Subsector telecomunicaciones Proveedores Transportistas Gremios Prestación Importadores y distribución empresariales del servicio Importadoras Transportistas y Venta de celulares y mayoristas de artículos distribuidores en el nivel computadoras (Curacao, electrónicos (celulares, nacional desde Puerto Jetstereo, Tecnocomp, computadoras, Ipad, Cortés hasta las tiendas Caribecomp) y iPhone) al detalle distribuidores al detalle Comerciantes y vendedores Importadores Empresas de prestación de servicios de de tarjetas de prepago, mayoristas de telefonía, internet celulares, servicios de maquinaria y equipo de (Claro, Tigo, Cable color) Internet, TV cable telecomunicaciones Hondutel como Servicios de Servicios de prestador de la Hondutel como TELCOMS TELCOMS Sistema de infraestructura competencia Prepago Pospago Formación de tecnológica Capacidades (Unah, Unitec, UTH, UPI, UPH) Conatel como regulador de la actividad de las empresas públicas y Evaluación de la satisfacción privadas de prestación del servicio de de usuario de las telecomunicaciones. telecomunicacionesFuente: Elaboración propia (2012).Tabla 73: Índice de ocupación de género en el subsector telecomunicaciones en Centroamérica, 2006(En porcentajes) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Índice de ocupación 0.56 0.57 0.63 0.68 0.60 0.62 de varonesFuente: Vakis (2011). 156
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnálisis del comportamiento de los subsectores dentro del sector serviciosGráfico 28: Comportamiento de los subsectores dentro delsector económico servicios o terciario, 2006 (En millones dedólares) 10000 Como se puede observar en el presente grá- 8000 fico, a pesar de la robustez que presenta Millones de dólares 6000 el sector servicios o terciario de la econo- 4000 mía, tres subsectores presentan problemas 2000 por la pérdida de divisas: telecomunicacio- nes, transporte y mayorista, debido a la 0 importación de combustibles fósiles y de - 2000 artefactos electrónicos. También se puede - 4000 observar que los subsectores de transporte, - 6000 distribución mayorista y finanzas son los Turismo Telecomuni- Transporte Mayoristas Finanzas que presentan altos porcentajes de ingre- caciones sos. Ingresos 650 736.29 486.97 5,860.61 8,080.89 Sustitución de exportaciones 251.38 736.29 0.00 0 879.48 Divisas 650 -1,074.00 -1,863.20 -4,401.80 0 Inversiones 250 842 1,000 0 0Fuente: Elaboración propia (2012). 157
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresGráfico 29: Crecimiento económico de los subsectores dentrodel sector servicios o terciario, 2010 (En porcentajes) 22.0% En cuanto al crecimiento económico de los subsectores dentro del sector servicios, to- dos los subsectores experimentan creci- miento positivo de la demanda como de la 7.25% 8.59% 8.99% actividad, el que mayor nivel de crecimien- to experimentó en el período 2010/2009 fue 8.05% el subsector mayorista, que creció en un 0 Turismo Telecomunicaciones Transporte Mayoristas Finanzas 22.07%; el subsector que menos creció fue el subsector financiero, con un 6.05%. Crecimiento de la demandaFuente: Elaboración propia (2012).Gráfico 30: Empleo en los subsectores del sector servicios oterciario, 2010 (En porcentajes) 11% Dentro del sector servicios, el principal sub- sector que aglutina el empleo es la distri- 10% 44% bución mayorista, seguida del turismo, el transporte, las finanzas y, finalmente, las telecomunicaciones. Esto se explica en el 27% caso de la distribución mayorista por la gran cantidad y tipos de formatos empresariales y 8% el volumen de las transacciones individuales. Turismo Telecomunicaciones Transporte Mayoristas FinanzasFuente: Elaboración propia (2012). 158
    • 6.Caracterización de las empresas ancla y proveedoras
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 6. Caracterización de las empresas ancla y proveedoras 6.1 Sector extractivo 6.1.1 Subsector minero Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Ampac Tipo de organización legal S.A. de C.V. Experiencia años desde la fundación 54 años Nacional o multinacional Hondureña; Toronto/Canadá Certificaciones HD Flexo-EskoArtwork de los EEUU Número de empleados 800 Productos ofrecidos al mercado Venta de zinc/plomo; plata Proveedores BOMOHSA; Power Systems Intl; Henningers Diesel Ltd. Eslabón dentro de la cadena productiva Proveedor de la industria metal mecánica in- ternacional Contacto (504) 659-3051; Edificio Plaza GMC Local 1-E No. 13 6ta Avenida NO Entre 2da y 3ra calle San Pedro Sula, Cortés. Honduras160
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores6.1.2 Subsector forestal Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Yodeco Pitch Pine Tipo de organización legal S. de R.L. Experiencia años desde la fundación Nacional o multinacional Multinacional Certificaciones Bosques Certificados por el ICF; ISPM-15 de USDA; ISO 9000-2008 Icontec y IQNet Número de empleados 852 Productos ofrecidos al mercado Productos de pino a las Islas del Caribe, Euro- pa, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Japón y otros Proveedores Bomohsa, Larach y Cía. Eslabón dentro de la cadena productiva Empresa de acopio de madera para el tratamien- to, proveedor de mercados internacionales Contacto Alexandro Argüello (Director) aarguello@invalar.net Wendy Caballero (Jefe de Exportación y Logís- tica) exportimport@invalar.net Carretera al Sur, entrada a Col. Real del Puen- te, 200 metros al Oeste Búfalo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel: (504) 2574-9732/35/37, 2574- 5064/65/66/67/68 www.yodeco.net 161
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Honduply Plywood Tipo de organización legal S.A. Experiencia años desde la fundación 1985 inicialmente como Tropical Plywood, S.A. Nacional o multinacional Multinacional Certificaciones ICF Número de empleados 238 directos y 400 indirectos Productos ofrecidos al mercado Contrachapados interiores y exteriores, madera sólida y secada Proveedores BOMOHSA, Larach y Cía. Eslabón dentro de la cadena productiva Empresa de acopio y transformación de la ma- dera en dos planteles (Guaimaca, Francisco Mo- razán; La Unión, Olancho) Contacto Representantes de Reino Unido y Europa; Repre- sentante en Estados Unidos y Canadá; Represen- tación de Méjico, América Insular, Central y Sur Oficina principal Salida carretera del Norte, intersección Carrizal con Aldea El Lolo, plantel Comercial Caribea, Comayagüela, M.D.C. Teléfonos (504) 2223-4254/8002/4733/3468 Fábrica en Honduras Salida carretera a Olancho, km 87, Guaimaca, Depto. Fco. Morazán, Honduras, C.A. Teléfonos (504) 2769-4105/2769-4106 www.honduply.com162
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa IndemaTipo de organización legal S.A. Subsidiaria de YODECONacional o multinacional Nacional organizada en La PazCertificaciones SP+L, ICFNúmero de empleados 150-177Productos ofrecidos al mercado Palos de escoba, tratamiento de la madera pro- cesamiento de 31 millones de pies tablaresProveedores Elcosa, EcohsaEslabón dentro de la cadena productiva Exportador de madera curada, satisfacción de mercado nacional de palillos, palos de escobaContacto Villanueva, CortésCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Aserradores SansoneTipo de organización legal S. de R. L.Experiencia años desde la fundación 1980Nacional o multinacional NacionalCertificaciones ICFNúmero de empleados 200Productos ofrecidos al mercado Madera aserrada para suministro del mercado nacional y de exportaciónProveedores Bomohsa, Larach y Cía.Eslabón dentro de la cadena productiva Centro de acopio para tratamiento de madera y vendedor mayorista al mercado nacional y exportación 163
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Contacto Armindo Memoli Blvd. del Norte, Antigua carretera a Olancho, El Carrizal No. 2, frente a Instituto Técnico Luís Bográn, Comayagüela, M.D.C. Tel: (504) 2223-2701/2303/6291 e-mail: pvoto@sansone.2hn.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Madex Tipo de organización legal S. de R. L. Experiencia años desde la fundación 1982 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones 2007 Número de empleados 200 Productos ofrecidos al mercado Productos al mercado nacional y exportación a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Gabi- netes, muebles de baño, closets, palos, techos, gradas) Proveedores Compra a madereros de caoba, cedro, pino del norte y centro de Honduras Eslabón dentro de la cadena productiva Comprador, secado, diseño, elaboración y mon- taje de piezas acabadas de madera Contacto km 1 carretera a La Jutosa, Choloma, Cortés, Honduras, C.A. Tel: (504) 2669-3251/3767 / Fax: (504) 2669-3734 Tel en los EEUU (786) 472-3025164
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Resinería MayaTipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación Constituida desde 1970Nacional o multinacional NacionalCertificaciones ICFNúmero de empleados 300Productos ofrecidos al mercado Colofonia y ácidos resínicos, aceite de pino para el mercado nacional, regional y centroameri- canoProveedores Cosechadores de resina de liquidámbar y resina de pino.Eslabón dentro de la cadena productiva Transformador de materia prima y distribuidor mayorista en el mercado nacional y exteriorContacto Edificio La Paz, Blvd Los Próceres, No. 206 Tegu- cigalpa, M.D.C. Honduras. Tel: (504) 2236-6645/6482/6407 Fax: (504) 2236-8012 e-mail: resima@cablecolor.hnCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa SermaTipo de organización legal Parte del grupo procesador Honduras Pitch PineExperiencia años desde la fundación 30 añosNacional o multinacional MultinacionalCertificaciones ICFNúmero de empleados 165
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Productos ofrecidos al mercado Madera estructural tratada con CCA, Carretes de madera para enrollado de cables eléctricos, telefónicos y de fibra óptica Proveedores Pequeños aserraderos de pino Eslabón dentro de la cadena productiva Transformador de la madera mediante trata- miento y corte especial Contacto Juan Carlos Atala Colonia Nueva Suyapa, Frente al Campo Agafan Oficinas: Plaza San Carlos, Blvd Morazán Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel: 2271-3361/3340/3441/3364/3365 Fax: 2271-3442/2271-336 Email: serma@123.hn www.sermahn.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Grupo Zinma Tipo de organización legal Conformado por las empresas Tracoma S.A. de C.V., Zinma Export S. de R. L. e Inconmsa Experiencia años desde la fundación 1985 a la fecha Nacional o multinacional Talanga, Francisco Morazán Certificaciones ICF Número de empleados 200 empleados Productos ofrecidos al mercado Proceso vertical e integral desde el bosque hasta la venta final de madera aserrada Proveedores Madera rústica tratada, madera cepillada, pisos y molduras tratadas, postes para cerca tratados, palillo, estacas Eslabón dentro de la cadena productiva Corte y tratamiento de la madera166
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Contacto Oficinas Administrativas Grupo Zinma Salida carretera Tegucigalpa a Valle de Ángeles, km 1 frente a Club Ecuestre Establo el Molino, Tegucigalpa, Honduras. Tel: (504) 2236-9923, (504) 2236-9903 Fax: (504) 2236-9926 admon@grupozinma.hn Plantel de Producción Grupo Zinma Carretera Tegucigalpa a Olancho, km 51 Talanga, Francisco Morazán, Honduras T: (504) 2775-8044, (504) 2775-8043 admon@grupozinma.hn6.1.3 Empresas ancla del subsector pesquero Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Empacadora de Camarones Santa Inés Tipo de organización legal Sociedad de Responsabilidad Limitada Experiencia años desde la fundación Desde 1990 Nacional o multinacional Golfo de Fonseca Certificaciones Haccp; FDA; Aenor; IQ Net; Dagustin Número de empleados 300 Productos ofrecidos al mercado Langostinos, camarón blanco procesado 13 mi- llones de libras exportables Eslabón dentro de la cadena productiva Empacadora de camarón cultivado y producto de la pesca Contacto Desvío carretera a Cedeño, Aldea Santa Elena, Choluteca. Honduras, C.A Tel: (504) 2780-3156 Fax: (504) 2780-3163 En USA 954-212-2186 elfaro@empacadorasantaines.com 167
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Grupo Litoral Choluteca, Honduras, C.A. Tipo de organización legal Consorcio Experiencia años desde la fundación Fundada en 1994 Nacional o multinacional Multinacional Certificaciones Senasa; Haccp; Iso 9001 Número de empleados 300 Productos ofrecidos al mercado Camarón blanco, rosado y blanco de mar, colas de langosta Proveedores Pescadores independientes artesanales Eslabón dentro de la cadena productiva Empacadores de las marcas de camarones cul- tivados, camarones de mar, langosta del Caribe Contacto Javier Amador Gerente Oficinas: Barrio Imán, frente a HSBC, La Ceiba km 132 carretera Panamericana salida a Tegu- cigalpa Tel: (504) 2440-1139 www.grupolitoral.com168
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores6.1.4 Subsector agropecuarioEmpresas ancla de la cadena acuícola Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Cocodrilo Continental Tipo de organización legal Fundación Experiencia años desde la fundación Desde 1989 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Senasa Número de empleados 100 Productos ofrecidos al mercado Piel y carne fresca de cocodrilo Proveedores Empacadora de carne, ganaderos Eslabón dentro de la cadena productiva Reproducción en cautiverio, curtimiento de pieles Contacto Abog. Yani Rosenthal Municipio de San Manuel, Cortés Tel: (504) 2670-4356 Fax: (504) 2552-6770 www.cocodrilos.continental.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Aquafinca St. Peter Fish Tipo de organización legal Corporación Experiencia años desde la fundación 2006 Nacional o multinacional Multinacional Certificaciones Senasa Número de empleados 1,500 empleos entre directos e indirectos 169
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Productos ofrecidos al mercado Filete de Tilapia Proveedores Fertica Eslabón dentro de la cadena productiva Producción de tilapia fresca, empacado y comer- cialización en el mercado nacional y extranjero Contacto Israel Snier Gerente General Barrio Los Andes, 14 Ave, 9na calle edificio Plaza Marinas, Local No. 4 Tel: (504) 2553-0633/2650-4030 Fax: (504) 2553-1452 Email: Israel@aquafinca.com www.aquafinca.com Empresas ancla de la cadena avícola Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Compañía Avícola de Centro América Tipo de organización legal Sociedad de Recurso Limitado Experiencia años desde la fundación Desde 1964 Nacional o Multinacional Regional con sede principal en Guatemala y re- presentación en San Pedro Sula, Cortés Certificaciones Senasa, BPM Número de empleados 400 directos Productos ofrecidos al mercado Producción, empaque y comercialización de Pollos Broiler Proveedores Granjas avícolas propias e independientes a las que la empresa brinda asesoría técnica y les compra la producción anticipadamente Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, empacador y comercializador de la marca Pollo Rey170
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Contacto Mario Hernández Edificio Hasbun, Colonia El Alam, Blvd FFAA, con- tiguo a Plaza Milleniun, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A. Tel: (504) 2225-0201/0202/0203 Fax: (504) 2225-4798 Email: mhernandez@deipsmi.com.hn www.pollorey.com.gtEmpresas ancla de la cadena de lácteos Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Lácteos de Honduras (lacthosa) Tipo de organización legal Sociedad anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1960 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Senasa, BPM Número de empleados 2,500 empleos directos, 25,000 indirectos, po- see 6 plantas de procesamiento, comprándole a 7,000 productores Productos ofrecidos al mercado Lácteos, Néctares de naranja, piña y otros sa- bores Proveedores 7,000 productores de leche y 2,000 productores de naranja Eslabón dentro de la cadena productiva Procesador de leche, lácteos, fermentados y jugos de fruta 171
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Contacto Lacthosa San Pedro Sula Barrio Bermejo, Frente Envases Industriales, Ca- rretera a Puerto Cortés, San Pedro Sula, Hon- duras Lacthosa Tegucigalpa A 500 metros de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, Contiguo a Colonia Víctor F. Ardón, Anillo Periférico, Tegucigalpa, Honduras Tel: (504) 2566-0055/1589/1895 Fax: (504) 2566-2917 Email: mercadeo@lacthosa.com servicioalcliente@lacthosa.com sugerencias@lacthosa.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Leche y Derivados (Leyde) Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1970 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Senasa Número de empleados 700 Productos ofrecidos al mercado Leche entera, lácteos semiprocesados, jugos y almíbares. Proveedores Más de 1,000 productores de leche en Atlántida, Colón Eslabón dentro de la cadena productiva Procesador y distribuidor mayorista nacional y pequeñas cuotas en los mercados extranjeros Contacto Colonia Palmira, La Ceiba Honduras (504) 2442-4276/ 2442-4152172
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEmpresas ancla de la cadena del café Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Café El Indio Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1933 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Topbrands; IFE Americas Número de empleados 800 Productos ofrecidos al mercado Café Tradicional, Café Gourmet Proveedores 225 proveedores en el departamento de El Pa- raíso Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, procesador y comercializador mayo- rista en el mercado nacional y la exportación Contacto Jesús Kafati Barrio La Bolsa, Comayagüela Tel: (504) 2225-1675/5128 Fax: (504) 2225-3792 Email: Instlsales@cafeelindio.com www.cafeelindio.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Beneficio de Café Montecristo Tipo deoOrganización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Fundada en 1983 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Senasa Número de empleados 200 173
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Productos ofrecidos al mercado Café tostado Proveedores Productores de café del occidente del país Eslabón dentro de la cadena productiva Procesador del café pergamino Contacto km 14 Sector Dos Caminos Villanueva, Cortés, Honduras Tel: (504) 2565-7316 Fax: (504) 2565-7316 e-mail: becamo@becamo.hn www.becamo.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Café Márcala Tipo de organización legal Corporación aglutina (Becoma, Bon Café, Café Comarca, Café Orovila, Karicafe, Cigraf, Raos, Excamar, Sogimex, Cohorsil, Cohonducafé, ca- dexsa) Experiencia años desde la fundación 2006 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Café de Márcala. Denominación de origen Número de empleados 3,250 productores Productos ofrecidos al mercado Café orgánica Proveedores Fertica, Diagrovet, Agrosa Eslabón dentro de la cadena productiva Beneficio del café, promoción de marca regional Contacto www.cafedemarcala.com174
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Agronorte Tipo de organización legal Sociedad Anónima integrante del Grupo La Paz Experiencia años desde la fundación Desde 1976 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Senasa, Corex Número de empleados 250 Productos ofrecidos al mercado Ajonjolí natural, pimienta gorda, café tostado entero, café tostado molido Proveedores 160 Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, transformador, comercializador y exportador Contacto Tel: (504) 2556-7777/ 8519 Email: fmaduro@inversioneslapaz.com contactos@agronorte.comEmpresas ancla de la cadena palmera Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Aceites y derivados Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Inicia en 1999 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR Número de empleados 300 Productos ofrecidos al mercado Producción de aceite y manteca de palma. Ca- pacidad de producción de 170,000 toneladas de fruta fresca 175
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Proveedores Productores de palma de la zona de Trujillo Eslabón dentro de la cadena productiva Procesador de fruta fresca de palma, generador de biogás y energía Contacto Email: aceydesa@yahoo.com Cel (504) 9991-2346/ 99797530 www.aceydesa.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Coapalma Ecara Tipo de organización legal Cooperativa Experiencia años desde la fundación 1982 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Senasa Número de empleados 165 empleados permanentes Productos ofrecidos al mercado Aceite vegetal, manteca vegetal Proveedores 14 cooperativas partícipes Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, procesador y comercializador mayo- rista, exportador Contacto Coa palma Ecara, Chiripa Tocoa, Colón, Honduras gerencia@coapalmaecara.com www.coapalmaecara.com176
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Corporación Dinant Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1957 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR Número de empleados 3,000 Productos ofrecidos al mercado Manteca, aceite y margarina mazola Proveedores 300 pequeños productores asociados Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, procesador, distribuidor y exporta- dor Contacto Miguel Facussé Barjum Tel: (504) 2232-8073 Fax: (504) 2232-3886 Email: mar@dinant.hn www.dinant.comEmpresas ancla de la cadena hortofrutícola Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Alimentos Maravilla Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación 1983 Nacional o multinacional Multinacional con sede en Guatemala Certificaciones Haccp otorgada por CGS Número de empleados 2,000 Productos ofrecidos al mercado Marcas propias y maquilado a hipermercados y autoservicio 177
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Proveedores Esencias preparadas, productores de pulpa de pataste Eslabón dentro de la cadena productiva Contacto Alimentos Maravilla, S.A. Depto. Servicio al Cliente Calzada Roosevelt 8-33 zona 3 de Mixco. Guatemala, Centro América. Teléfono: (502) 2421-6300 ext. 152327 E-mail: ventasmaravillla@icasa.com.gt Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Corporación Dinant Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1957 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR Número de empleados 3,000 Productos ofrecidos al mercado Sandías y pepinos Proveedores 100 proveedores Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, procesador, distribuidor y exporta- dor Contacto Miguel Facussé Barjum Tel: (504) 2232-8073 Fax: (504) 2232-3886 Email: mar@dinant.hn www.dinant.com178
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Cultivos QuimistánTipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación 11 añosNacional o multinacional NacionalCertificaciones SenasaNúmero de empleados 250Productos ofrecidos al mercado ToronjasProveedores Fertica, AgrovetEslabón dentro de la cadena productiva Productor, empacador y exportadorContacto Jankel Rosenthal Tel: (504) 2559-8235/8644 Fax: (504) 2559-8366 Email: janckel@chumbagua.hnCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa EXCOSURTipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación 1990Nacional o multinacional NacionalCertificaciones Senasa, BPA, BPMNúmero de empleados 400Productos ofrecidos al mercado Tomate Raf, alcachofa verde, alcachofa mora- da, tomate larga vida, tomate pera, melones y sandíasProveedores 125 pequeños productoresEslabón dentro de la cadena productiva Productor, empacador, comercializador 179
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Contacto km 20 carretera a Cedeño, Santa Cruz de Mar- covia. Choluteca, Honduras. Tel: (504) 2780-2879 / 2782-3229 Fax: (504) 2782-2610 Email:info@excosur.net Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Exportadores de Vegetales Comayagua (EXVE- CO) Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación 12 años Nacional o multinacional nacional Certificaciones Senasa Número de empleados 500 empleos directos Productos ofrecidos al mercado Vegetales orientales (pepino peludo, berenjenas) Proveedores 100 pequeños productores Eslabón dentro de la cadena productiva Productor, empacador y exportador Contacto Barrio Torondón, Comayagua, Honduras Tel: (504) 2772-1518 Fax: (504) 2772-1518 andara@hondutel.hn180
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Grupo AgrolíbanoTipo de organización legal CorporaciónExperiencia años desde la fundación Desde 1979Nacional o multinacional NacionalCertificaciones SenasaNúmero de empleados 300Productos ofrecidos al mercado Melones, sandía, maíz, miel, camarones, hele- chosProveedores 100 pequeños productoresEslabón dentro de la cadena productiva Productor, empacador y exportadorContacto Calle principal, San Lorenzo, Valle Honduras, C.A. Tel: (504) 2781-2186 Fax: (504) 2781-2256 www.agrolibano.comCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Helechos Internacionales de HondurasTipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación 1997Nacional o multinacional NacionalCertificaciones SenasaNúmero de empleados 100 empleos directos y 500 indirectosProductos ofrecidos al mercado Calaguala, Helecho Hoja de CueroProveedores Pequeños productores, cooperativa de mujeresEslabón dentro de la cadena productiva Productores, empacadores y exportadoras 181
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Contacto Cristian Vargas km 6 desvío al Hatillo Tegucigalpa, M.D.C. Tel: (504) 2211-8955 Fax: (504) 2211-9068 Email: hihonduras@david.intertel.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Industrias Sula Tipo de organización legal Sociedad de Recursos Limitados Experiencia años desde la fundación Desde 1968 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones Premio Presidencial al Exportador 2004 y 2009 Número de empleados 600 Productos ofrecidos al mercado Salsas y jaleas, congelados, plátano fresco y seco, vinagres, salsas, sopas y frutas tropicales Proveedores 1,000 pequeños productores Eslabón dentro de la cadena productiva Centro de acopio, procesamiento, distribución y exportación Contacto Tel: (504) 2559-3280 Fax: (504) 2559-7555 Email: info@industriassula.com182
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa MoncatexNacional o multinacional NacionalCertificaciones SenasaNúmero de empleados 400 empleadasProductos ofrecidos al mercado Toronja, naranja, limón, pataste, malanga, ca- mote, flores, jengibreProveedores 150 pequeños productoresEslabón dentro de la cadena productiva Productor, procesador, empacador, comerciali- zador y exportadorContacto Jose Roberto Moncada Gerente Colonia La Era, Zona del Carbón Tegucigalpa Tel: (504) 2269-1171/72/73/74/75/76 Tel: (504) 2269-1182 Email: info@montecatan.com www.montecatalan.comCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Mount Dora FarmsTipo de organización legal Sociedad AnónimaNacional o multinacional NacionalCertificaciones SenasaNúmero de empleados 125Productos ofrecidos al mercado Chile dulceProveedores 100 pequeños productoresEslabón dentro de la cadena productiva Productor, empacador y exportador 183
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Contacto Mario Velásquez Gerente de Operaciones Tel: (504) 2772-0825 Fax: (504) 2772-0805 mario.velasquez@mountdorafarms.hn Empresas ancla de la cadena azucarero Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Asociación de Productores del Azúcar Tipo de organización legal Corporación Experiencia años desde la fundación 1976 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR Número de empleados 25,000 directos y 100,000 indirectos Productos ofrecidos al mercado Azúcar morena, azúcar refinada Proveedores 250 pequeños productores Eslabón dentro de la cadena productiva Producción, transformación, embalaje, empa- que, transporte y comercialización Contacto CIA. AZUCARERA HONDUREÑA, S.A. (CAHSA) Año de Fundación: 1938 Ubicación: Búfalo, Municipio de Villanueva, Cortés Ingenio: Santa Matilde Capacidad de molienda diaria 12,000 T.C. Apartado Postal No. 552 Búfalo, Villanueva, Cortés Tel: 2574-8092 / 91/94, Fax: 2574-8093 Gerente General: Ing. Charles Heyer e-mail: epadilla@cahsa.hn184
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAZUCARERA CHOLUTECA, S.A. (ACHSA)Año de fundación: 1968Ubicación: Municipio de Marcovia, Depto. deCholuteca Ingenio: Los MangosCapacidad de molienda diaria 4,000 T.C.Marcovia CholutecaApartado Postal No. 15Tels: 2782-0530 /31/33, Fax: 2782-0554Gerente General: Ing. Braulio Cruzemail: bcruz@cahsa.hnAZUCARERA DEL NORTE, S.A. (AZUNOSA)Año de fundación: 1974Ubicación: Guanchías, Municipio de SantaRita, Yoroingenio: Central ProgresoCapacidad de molienda diaria 6,500 T.C.San Pedro Sula, CortésApartado Postal No. 867Tels: 2531-3380 /81, Telefax: 2531-3388Presidente: Ing. Mario HernándezGerente General: Lic. Miguel Angel Yagüeemail: dinorahflores@ca.sabmiller.comAZUCARERA TRES VALLES, S.A. (CATV)Año de fundación: 1976 como AzucareraCantarranas, S.A. (ACANSA)Ubicación: Municipio de San Juan de Flores,Fco. Morazán Ingenio: Francisco MorazánCapacidad de molienda diaria 3,000 T.C.San Juan de Flores, Fco. MorazánApartado Postal No. 418Tels: 2766-3354 /57 Fax: 2766-3356Presidente: Ing. Yamal YibrinGerente General: Lic. Mateo Yibrine-mail: myibrin@cadelga.hn 185
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores CÍA. AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A.  (CHUMBAGUA) Año de fundación: 1948 Ubicación: Municipio de San Marcos, Santa Bárbara Ingenio: Chumbagua Capacidad de molienda diaria 3,000 T.C. San Pedro Sula, Cortés Apartado Postal No. 301 Tels: 2540-3152 /53/54 Presidente: Ing. Yankel Rosenthal Gerente General: Lic. Noel Sacasa e-mail: nsacasa@chumbagua.com AZUCARERA LA GRECIA, S.A. (LA GRECIA) Año de fundación: 1976 como Azucarera Central, S.A. (ACENSA) Ubicación: Municipio de Marcovia, Depto. de Choluteca Ingenio: La Grecia Capacidad de molienda diaria 8,000 T.C. Marcovia, Choluteca Apartado Postal No. 32 Tels: 2787-3201 -05, Fax: 2787-3203 Gerente General: Ing. Enrique Pallais Asesor Presidencia: Lic. César Gadea e-mail:  grecia_admon@lagrecia.hn186
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores6.2 Sector manufacturero6.2.1 Empresas ancla del subsector agroindustria alimenticia Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Especies Don Julio Tipo de organización legal Sociedad de Responsabilidad Limitada Experiencia años desde la fundación Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR Número de empleados 250 Productos ofrecidos al mercado Vinagres, especias, salsas, empanizadores, vai- nillas Proveedores 60 productores asociativos Eslabón dentro de la cadena productiva Transformador, transporte, comercialización Contacto Fabrica Especies Don Julio S de R. L. 2 Ave 16 y 17 calle S. E. Barrio Medina San Pedro Sula, Honduras Teléfonos: (504) 2553-2253/ 9826/ 3515 Fax: (504) 2557-8850 www.especiesdonjulio.com6.2.2 Empresas ancla del subsector agroindustria no alimenticia Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Alimentos Concentrados Nacionales (ALCON) Tipo de organización legal Sociedad de Recursos Limitados Experiencia años desde la fundación 1969 Nacional o multinacional Nacional 187
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Certificaciones ESR Número de empleados 3,000 Productos ofrecidos al mercado Productos concentrados para aves de corral, porcinos y bovinos Proveedores Maquilado de productos de carne Eslabón dentro de la cadena productiva Producción de carne, procesamiento, empacado Contacto Claudia Estrada (504) 2518-225 claudia_andino@cargill.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Corporación Dinant Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1957 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR Número de empleados 400 Productos ofrecidos al mercado Jabones y detergentes Proveedores 100 proveedores Eslabón dentro de la cadena productiva Procesador, distribuidor y exportador Contacto Miguel Facussé Barjum Tel: (504) 2232-8073 Fax: (504) 2232-3886 Email: mar@dinant.hn www.dinant.com188
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Unilever Tipo de organización legal Adquisición de Corporación Experiencia años desde la fundación Desde el 2000 Nacional o multinacional Multinacional Certificaciones Iso 9000 Número de empleados 1,600 Productos ofrecidos al mercado Jabones, detergentes, cremas, sopas, salsas Proveedores 600 proveedores Eslabón dentro de la cadena productiva Transformación de productos agrícolas en bie- nes con mayor valor agregado Contacto Otto Mauricio Pineda Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario 3 er piso, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Tel: (504) 2231-0203 Fax: (504) 2231-0516 Email: otto.pineda@unilever.com www.unilever-ancam.com6.2.3 Empresas ancla del subsector construcción Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Cementos del Norte Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1958 Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ESR; Registered; Ukas; Anab; SP+L Número de empleados 475 189
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Productos ofrecidos al mercado Cemento hidráulico, clinker tipo i y ii Proveedores Extracción de la caliza Eslabón dentro de la cadena productiva Proveedor de ferreterías y tiendas al detalle Contacto Cementos del Norte S.A. Río Bijao, Choloma, Cortés Apdo. Postal No. 132 Honduras, C.A. Teléfonos 2669-1403/1404/1405/1406/1407 Fax: 2669-1410 www.cenosa.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Lafarge Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1997 Incehsa pasó a formar parte de La- farge Nacional o multinacional Nacional Certificaciones ISO 9000 Número de empleados 1,000 Productos ofrecidos al mercado Cemento Proveedores Extractores de piedra caliza en canteras indus- triales y artesanales Eslabón dentro de la cadena productiva Proveedor de ferreterías y tiendas al detalle Contacto Sarah Agurcia Jefe de Comunicaciones Tel: (504) 2290-0352 Email: Sarah-agurcia@lafarge.com190
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Mármoles de Honduras Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación 1970 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 150 Productos ofrecidos al mercado Chimeneas, columnas, tinas y lavabos, balaus- tras, detalles, ornamentales, campanas de co- cina Proveedores Arrendamiento Eslabón dentro de la cadena productiva Extracción, moldeo Contacto Antony Christian Wing km 8 Carretera al Sur Tel: (504) 2226-9005 Fax: (504) 2226-8532 Email: cristian@marmolesdehonduras.com www.marmolesdehonduras.com6.2.4 Empresas ancla del subsector maquila textil Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Agencia J. E. Handal Tipo de organización legal Sociedad Anónima de Capital Variable Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 80 Productos ofrecidos al mercado Accesorios para la industria textil Proveedores Proveedor de accesorios para la industria textil, distribuidor autorizado para línea completa de tejido industrial, distribuidor de zipper “YPP” 191
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Eslabón dentro de la cadena productiva Proveedor de la industria textil Contacto Farid Handal 7 calle, 17 y 18 ave., Colonia Moderna San Pedro Sula, Honduras Apdo Postal: 1706 Tel: (504) 2553-6821/6823 Fax: (504) 2552-2172 www.agenciajandal.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Confecciones Internacionales Tipo deoOrganización legal Sociedad Anónima de Capital Variable Nacional o multinacional Nacional Certificaciones American Apparel Producers Network; Aso- ciación Hondureña de Maquiladores; Canada- Honduras Chamber of Commerce Número de empleados 200 Productos ofrecidos al mercado Camisas, camisetas, botones, pijamas Proveedores Tiendas de conveniencia y negocios especiali- zados en la venta de hilos, textiles, accesorios Eslabón dentro de la cadena productiva Transformador, exportador Contacto Andrés Facussé Confecciones Internacionales, S.A. de C.V. Zona Libre Tegucigalpa Col. Kennedy, Quinta Entrada Tegucigalpa, Honduras Tel: (504) 2230-5444 Fax: (504) 2230-5422 E-Mail: sales@confecciones.hn192
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Distribuidora La BovinaTipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación Desde 1997Nacional o multinacional NacionalCertificacionesNúmero de empleados 50Productos ofrecidos al mercado Suministros y equipos para la industria de la confección, serigrafía y textilesProveedores Importadoras y distribuidoras autorizadas de fábricas de máquinasEslabón dentro de la cadena productiva Proveedora a la industria de la maquila textilContacto Cesar Abud Zona Libre el Cacao, km 3 Blvd. Del Sur, Frente a Boncafe San Pedro Sula, Honduras Tel: (504) 2556-8099 Fax: (504) 2556-8071 e-mail: cabud@labobinhn.comCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa ElcatexTipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación Desde 1990Nacional o multinacional NacionalCertificaciones Iso 9000Número de empleados 2,000 193
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Productos ofrecidos al mercado Prendas de vestir del Grupo Lovable (tejido de punto, ropa íntima femenina) Producción de tela y de paquete completo, es- tampado, serigrafía, bordado, elásticos. Gene- ración de energía Proveedores Tiendas de conveniencia y negocios especiali- zados en la venta de hilos, textiles, accesorios Eslabón dentro de la cadena productiva Ensamblaje ligero de prendas de vestir, empa- cado, comercialización nacional y exportación Contacto Jesús Canahuati Carretera a Puerto Cortés, costa N.O. de ZIP Choloma, Choloma, Cortés, Honduras Tel: (504) 2669-5157 /5160 Fax: (504) 2669-5170 Email: cuy@elcatex.com rsauceda@elcatex.com www.elcatex.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Finotex Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación 1984 fundada en Colombia e instaurada en Hon- duras en 2002 Nacional o multinacional Multinacional Certificaciones NMX-CC-9001-INMC-2000 certificada por Applus Número de empleados 800 Productos ofrecidos al mercado Etiquetas tejidas, etiquetas estampadas, produc- tos de papel, impresiones termales, protección de marca, publicidad Proveedores Tiendas de conveniencia y negocios especiali- zados en la venta de hilos, textiles, accesorios194
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEslabón dentro de la cadena productiva Comprador de accesorios textiles, ensamblaje y proveer de marcas privadas y comercio ma- yoristaContacto Jorge Andrés Arango Carretera a la Jutosa ZIP Choloma 2 Choloma, Cortés, Honduras Tel: (504) 2669-5215/17/20 Email: jarango@finotex.comCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Hilos y mechas (Himesa) e hilos centroameri- canos (Hilcasa)Tipo de organización legal Sociedad AnónimaExperiencia años desde la fundación Desde 1953Nacional o multinacional MultinacionalCertificacionesNúmero de empleados 200Productos ofrecidos al mercado Mecha o hilaza de mopa; mopas, hilo de coser, hilos industriales, hilos gruesos y artesanales, tapacargas, productos de lona y manta, otros productos tejidosProveedores Productores de maquinaria textil (Bélgica) y fi- bras textiles (Brasil, India)Eslabón dentro de la cadena productiva Procesador de fibras textiles para el mercado mayoristaContacto Edward Handal Gerente General Costa Norte, Carretera a Puerto Cortés San Pedro Sula, Honduras Tel: (504) 2557-3661/3662 Fax: (504) 2552-2441 www.himesa.hn 195
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 6.3 Sector servicios 6.3.1 Empresas ancla del subsector turismo Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Grupo Hoteles Palma Real Tipo de organización legal Hoteles Palma Real Beach; Hotel Palma Real Carbe, Villas Palma Real y el Parque Acuático Water Jungle Experiencia años desde la fundación Desde 2002 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 225 Servicios Alimentación, hospedaje, tour operadora, turis- mo de sol y playa. Proveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne. Eslabón dentro de la cadena productiva Preparación de alimentos, servicio de entrete- nimiento Contacto www.grupopalmareal.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Telamar Hotel, Villas y Centro de Reuniones Tipo de organización legal Corporación Experiencia años desde la fundación Desde 1970 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 215196
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresServicios Alimentación, hospedaje, turismo de sol y playa, centro de reunionesProveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carneEslabón dentro de la cadena productiva Preparación de alimentos, servicio de entrete- nimientoContacto www.hoteltelamar.comCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa La Ensenada Beach Resort & Convention CenterTipo de organización legal SociedadExperiencia años desde la fundación Desde 2004Nacional o multinacional NacionalNúmero de empleados 215Servicios Alimentación, hospedaje, turismo de sol y playa, centro de reunionesProveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carneEslabón dentro de la cadena productiva Preparación de alimentos, servicio de entrete- nimientoContacto www.laensenadaresort.com 197
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Complejo Hotelero Plaza San Martín Tipo de organización legal Corporación Experiencia años desde la fundación Desde 1970 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 300 en cuatro hoteles Servicios Alimentación, hospedaje, turismo de negocios y convenciones, centro de reuniones Proveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne Eslabón dentro de la cadena productiva Preparación de alimentos, servicio de entrete- nimiento Contacto www.plazasanmartinhotel.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Hoteles Marriott Tipo de organización legal Complejo Internacional Experiencia años desde la fundación Desde 2006 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 200 en los dos hoteles (Tegucigalpa, SPS) Servicios Alimentación, hospedaje, turismo de negocios y convenciones, centro de reuniones Proveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne Eslabón dentro de la cadena productiva Preparación de alimentos, servicio de entrete- nimiento Contacto www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ tgumc-tegucigalpa-marriott-hotel/198
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Hoteles Clarión Tipo de organización legal Complejo Internacional Experiencia años desde la fundación Desde 1999 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 250 en los dos hoteles (Tegucigalpa, SPS, Copán Ruinas) Servicios Alimentación, hospedaje, turismo de negocios y convenciones, centro de reuniones Proveedores Productores de hortalizas, cereales, pescadores de langosta, empacadora de carne Eslabón dentro de la cadena productiva Preparación de alimentos, servicio de entrete- nimiento Contacto http://www.clarionhotel.com/hotel-tegucigal- pa-honduras-HN0046.3.2 Caracterización de empresas ancla subsector transporte Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Transportes Cristina; Transporte Kamaldi Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1995 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 60 empleados en siete terminales Servicios Transporte de Tegucigalpa, Siguatepeque, San Pedro Sula, Progreso, Tela, La Ceiba, Olanchito Proveedores Empresas de venta de combustibles, lubri- cantes y repuestos. Importador de Mercedes Benz Brasil 199
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Eslabón dentro de la cadena productiva Se encadena con los subsectores de turismo, negocios, transporte de bienes y mercancías Contacto www.transportescristina.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Hedman Alas Tipo de organización legal Sociedad Anónima Experiencia años desde la fundación Desde 1950 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 100 empleados en seis terminales Servicios Servicio de transporte plus, ejecutivo, de lujo, encomiendas, Hotel Hedman Alas Proveedores Empresas de venta de combustibles, lubrican- tes y repuestos. Importador de Mercedes Benz Brasil Eslabón dentro de la cadena productiva Se encadena con los subsectores de turismo, negocios, transporte de bienes y mercancías Contacto www.hedmanalas.com Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Trans Nica Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1990 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 100 empleados200
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresServicios Servicio de transporte de personas regular y ejecutivo entre Tegucigalpa, Managua y San José de Costa RicaProveedores Empresas de venta de combustibles, lubrican- tes y repuestos. Importador de Mercedes Benz BrasilEslabón dentro de la cadena productiva Se encadena con los subsectores de turismo, negocios, transporte de bienes y mercancíasContacto www.nuevo/transnica.comCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa FedexTipo de organización legal SociedadExperiencia años desde la fundación Desde 1990Nacional o multinacional MultinacionalNúmero de empleados 80Servicios Envíos de mercancías, rastreo de mercancías, manejo de cuenta de exportación y herramien- tas de aduanaProveedores Empresas navieras y aéreas de transporte de carga para entrega de mercancías y correosEslabón dentro de la cadena productiva Se eslabona directamente con el envió de mer- cancías al detalle y por mayorContacto www.fedex.com/hn 201
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa DHL Honduras Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1990 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 70 Servicios Transporte de carga, almacenaje y distribución, intermediación aduanera, soluciones en la ca- dena de suministro Proveedores Empresas navieras y aéreas de transporte de carga para entrega de mercancías y correos Eslabón dentro de la cadena productiva Se eslabona directamente con el envió de mer- cancías al detalle y por mayor Contacto www.fedex.com/hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Crowley Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1990 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 120 Servicios Transporte de carga, almacenaje y distribución, intermediación aduanera, soluciones en la ca- dena de suministro Proveedores Empresas navieras y aéreas de transporte de carga para entrega de mercancías y correos Eslabón dentro de la cadena productiva Se eslabona directamente con el envió de mer- cancías al detalle y por mayor Contacto www.crowley.com202
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores6.3.3 Caracterización de empresa ancla del sectortelecomunicaciones Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Celtel Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1996 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 2,500 Servicios Telefonía, internet, TV por cable, servicios cor- porativos Proveedores Motorola, Qwerty, Blackberry y otras marcas privadas que venden teléfonos celulares Eslabón dentro de la cadena productiva Intermediario en el entretenimiento, cierre de negocios, teleeducación, telesalud, e-comerce Contacto www.tigo.com.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Claro Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1999 Nacional o multinacional Multinacional Número de empleados 1,100 Servicios Telefonía, internet, TV por cable, servicios cor- porativos Proveedores Motorola, Qwerty, Blackberry y otras marcas privadas que venden teléfonos celulares Eslabón dentro de la cadena productiva Intermediario en el entretenimiento, cierre de negocios, teleeducación, telesalud, e-comerce Contacto www.claro.com.hn 203
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 6.3.4 Caracterización de empresa ancla del sector financiero Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Bancatlan Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1913 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 2,400 Servicios Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débi- to, transacciones on line Proveedores Cuentahabientes, contratistas, exportadores Eslabón dentro de la cadena productiva Intermediar en crear valor de capital sobre el capital Contacto www.bancatlan.hn Criterio descriptivo de empresa ancla Descripción Nombre de la empresa Banco de Occidente Tipo de organización legal Sociedad Experiencia años desde la fundación Desde 1951 Nacional o multinacional Nacional Número de empleados 1,700 Servicios Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débi- to, transacciones on line Proveedores Cuentahabientes, contratistas, exportadores Eslabón dentro de la cadena productiva Intermediar en crear valor de capital sobre el capital Contacto www.bancocci.hn204
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa HSBCTipo de organización legal SociedadExperiencia años desde la fundación Desde 2006Nacional o multinacional MultinacionalNúmero de empleados 1,200Servicios Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débi- to, transacciones on lineProveedores Cuentahabientes, contratistas, exportadoresEslabón dentro de la cadena productiva Intermediar en crear valor de capital sobre el capitalContacto www.hsbc.com.hnCriterio descriptivo de empresa ancla DescripciónNombre de la empresa Banco CredomaticTipo de organización legal SociedadExperiencia años desde la fundación Desde 2007Nacional o multinacional MultinacionalNúmero de empleados 1,500Servicios Ahorros, préstamos, seguros, fidecomisos, pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y débi- to, transacciones on lineProveedores Cuentahabientes, contratistas, exportadoresEslabón dentro de la cadena productiva Intermediar en crear valor de capital sobre el capitalContacto www.credomatic.com/honduras 205
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores206
    • 7.Conclusiones
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 7. Conclusiones A l finalizar el trabajo diagnóstico cuan- contribuyeron con un 25.02%. El sector titativo de la estructura de los secto- manufacturero representó el 25.30% de res económicos y su contribución a la la PEA, mientras que el sector servicios economía nacional se concluye lo siguiente: aportó el 29.37% del total de la PEA. 1. Sectores que durante 2010 experimen- Sector extractivo taron un crecimiento y demanda posi- tiva: Cotejados los resultados de 2009 con 3. El sub-sector agropecuario como mo- los de 2010, el sector servicios (terciario) tor del sector extractivista. Al anali- fue el que experimentó mayor crecimien- zar los indicadores económicos en 2010, to económico con 11%, mientras que el se aprecia que el subsector agropecuario sector extractivo (primario) creció 6% supera a todos los demás subsectores y el sector manufacturero (secundario) (minero, forestal, pesquero) dentro del 7%. Sin embargo, el sector que presenta sector extractivo: el subsector agrope- mayor crecimiento de la demanda es el cuario aportó el 86% de la generación de sector extractivo, por las demandas de ingresos, 91% de los empleos directos e in- alimentos. Lo anterior indica que si bien directos, 83% de la generación de divisas, el sector extractivo, donde se encuentra 90% de la sustitución de importaciones, la agricultura, crece; este crecimiento no 90% de la promoción de inversiones; ade- es suficiente para suplir y satisfacer la de- más, es responsable de suplir el 65% de la manda interna de alimentos. demanda del sector y crecer anualmente en 6%. Este último indicador muestra la 2. Comportamiento de los empleos dentro no satisfacción de la demanda interna en de los sectores economicos durante suplir alimentos frescos y procesados; así, 2010. Al analizar el comportamiento del cadena como la de las frutas exhibe un empleo en los sectores económicos se déficit de la balanza comercial. Sin embar- identificó que el sector que más contribu- go, este déficit de la balanza comercial se yó al empleo fue el sector extractivo con puede considerar una oportunidad para el 35.34% de la PEA, los subsectores y las seguir creciendo. cadenas analizadas dentro de este sector208
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores4. Las cadenas de café, acuícolas y horto- cumplir con los controles de bioseguridad frutícolas son las más dinámicas del en mercados dinámicos como los esta- subsector agropecuario y con mayor dounidenses y europeos. participación en las exportaciones. Con base en el análisis de la generación 5. La cadena de palma aceitera está inte- de ingresos dentro del subsector agrope- grada competitivamente por un con- cuario se identifica el rol de las cadenas glomerado de empresas ancla privadas de valor de café (45%), acuícola (23%) y y cooperativas de producción. Otra hortofrutícola (19%), participaciones que cadena igualmente importante por su se han visto impulsadas por el crecimiento vinculación y encadenamiento con secto- de las demandas nacional e internacional. res productivos, como el subsector de la En relación con la generación de divisas agroindustria alimenticia y no alimenticia, mediante exportaciones, estas cadenas es la cadena de palma aceitera, constituida participan con 42%, en el caso de la cade- por productores independientes y coope- na hortofrutícola; 36% en el caso del café rativas de producción, aglutinadas alrede- y 10% en el caso de la cadena acuícola. Es dor de 11 empresas ancla que transforman importante señalar que la cadena de café la fruta de la palma aceitera en productos cuenta con una fuerte institucionalidad de alto valor (aceites, mantecas, jabones y encadenamientos productivos sólidos, y detergentes), encadenados a su vez con que se expresan en la contribución de un los sistemas de distribución mayorista, ya 30% al empleo en el subsector agropecua- que estos productos forman parte de la rio. Adicionalmente, la cadena de lácteos canasta básica y del sistema de agregación contribuyó con el 15% del PIB agrícola, de valor para la preparación de alimentos siendo la segunda cadena de valor en los en forma doméstica e industrial. agro negocios, después del café; además de proveer 350,000 empleos directos y Sector manufacturero 250,000 en forma indirecta. Sin embargo, esta cadena presenta la dificultad de no 6. La agroindustria alimenticia se con- lograr la sustitución de las importaciones, solidó durante 2010 como generado- las cuales alcanzan entre 50 y 70 millones ra de ingresos dentro del sector ma- de dólares por año, como consecuencia nufacturero. Los subsectores que más de la estacionalidad de la oferta de leche y contribuyeron desde la perspectiva de de los problemas de control de calidad de generación de ingresos fueron el subsec- entrada en las plantas de procesamiento. tor agroindustrial alimenticio con el 40%, Esta situación dificulta la exportación de y el subsector maquila textil con el 29%. productos semi-procesados que no logran 209
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 7. El líder en generación de empleos den- 9. Las redes comerciales consolidadas tro del sector manufacturero fue la dentro de la economía hondureña agroindustria alimenticia. La genera- encadenan a los subsectores agro- ción de empleos dentro del sector ma- pecuarios y subsector agroindustria nufacturero fue liderada en 2010 por el alimenticia. Los principales productos subsector agroindustria no alimenticia, estratégicos del subsector agroindustrial que generó 482,000 empleos directos, alimenticio son los vinculados al proce- esto representa 46.14% de los empleos samiento de materias primas de las ca- del sector y 14.04% de la PEA, seguido por denas de palma aceitera, azúcar de caña, el subsector de agroindustria alimenticia frutas, hortalizas; aquí se ubican impor- con 221,720 empleos directos que repre- tantes empresas ancla, alrededor de las sentan 21.22% del sector y 6.46% de la PEA. cuales se encuentra una gran cantidad de El subsector construcción generó 190,000 proveedores y de formas contractuales empleos directos, representando el 5.53% entre proveedores y empresas ancla. de la PEA y 18.91% del sector en 2010; final- mente, el subsector maquila textil gene- 10. El principal limitante para el creci- ró 110,012 empleos: 3.23% de la PEA y un miento del subsector agroindustrial 11.04% del sector. alimenticio es la calidad de materia prima y la estacionalidad de la oferta. 8. La agroindustria alimenticia favoreció El subsector agroindustrial alimenticio, al en 2010 la sustitución de importacio- nutrirse en su base de productos agrope- nes y fortaleció la estructura econó- cuarios como materia prima, presenta mica nacional. En cuanto al análisis de también las mismas limitaciones y po- la sustitución de importaciones y aporta- tencialidades en cuanto a mejora de la ciones a la dinámica comercial nacional, calidad de los productos, reducción de el subsector del sector que contribuye con las externalidades sobre los estándares valores positivos a este efecto es el de la de calidad, certificación de procesos para agroindustria alimenticia (33%), lo que su- garantizar calidad e inocuidad de los ali- pone la existencia de encadenamientos mentos, por lo que entender de forma positivos con comercios mayoristas y de- integrada los procesos agroalimentarios tallistas ampliando la cantidad de perso- de las economías interindustriales (sub- nas beneficiadas. sector agropecuario, subsector agroin- dustrial), permitirá ampliar las capaci- dades de producción, y la calidad de los productos frescos y procesados.210
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresSector servicios que se encuentra encadenado con otros subsectores (agropecuario, manufacture-11. Subsectores financieros y mayoristas, ro), estableciendo relaciones comerciales los mayores generadores del ingreso y de valor que ayudan a crear una estruc- en el sector servicios. Dentro del sec- tura económica local. tor servicios los principales subsectores responsables de generación de ingresos 14. Principales causas de fuga de divisas han sido el subsector financiero (51%) y que se generan en el sector servicios. el subsector mayorista (37%), el primero Las principales causas de fuga de divisas por su rol en la transferencia de divisas se originan en la dependencia de los com- y en la colocación de capitales en mer- bustibles fósiles que son importados en cados financieros, así como por el apoyo su totalidad, los cuales provocaron un a la compra de seguros de exportación y comportamiento de consumo de divisas facilitación de recursos financieros a los en el subsector transporte por el orden sectores públicos y privados. de 1,311.5 millones de dólares en 2010 y de 1,863.2 en 2011. Igualmente, el sector12. Subsectores mayoristas y turismos, mayorista por importación de productos los que más empleo generan en el y gastos en transporte contribuyó a la sector. Al analizar los indicadores de fuga de divisas con un valor de 4,401.8 generación de empleos, el subsector ma- millones de dólares en 2010. yorista aporta el 44% a la empleabilidad del sector, emergiendo fuertemente el Al cruzar el análisis cuantitativo de la es- subsector turismo con el 27%. Adicional- tructura de los sectores económicos con mente, el subsector transporte contribu- factores cualitativos, se concluye que los ye con 11.26%, el subsector telecomuni- subsectores y cadenas prioritarias para la caciones con 10.12% y el sector financiero intervención del PDP en el corto y mediano con 9.89%. plazo serían las siguientes:13. Subsector turismo como generador de divisas y facilitador de encadena- mientos con otros subsectores. En el sector servicios únicamente el subsector turismo generó divisas al país por el or- den de 650 millones de dólares equiva- lentes al 100% de divisas generadas en el sector servicios. Así mismo, es el único 211
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Sector manufacturero »»Cuenta con legislación propia para la ad- ministración del subsector. En el sector manufacturero se genera la ma- »»Cuenta con un plan sectorial en forma yor cantidad de empleos directos (482,000 de una Estrategia de Turismo Sostenible empleos), crecimiento económico (12% en (ENTS). 2010 respecto al 2009) e ingresos (US$ 1,152 millones). El segundo lugar en la generación de ingresos del sector manufacturero lo ocu- Subsector mayorista pa el subsector maquila textil (US$ 829.66 »»En el Sector Servicios ocupa el primer lu- millones). gar en la generación de empleos directos (478,720) y crecimiento económico (22.07% Existen encadenamientos formales de este en 2010). subsector con las cadenas de palma aceitera, »»Tiene el segundo lugar del sector servi- café y lácteos (subsector agropecuario, sec- cios en crecimiento de la demanda en tor extractivo) y con el subsector mayorista 2010 (15%) y generación de ingresos (US$ (sector servicios). 5,860.61 millones). El primer lugar en gene- ración de ingresos del sector servicios lo ocupa el subsector finanzas (US$ 8,080.89 millones). Sector servicios »»Posee experiencia empresarial en el desa- rrollo de programas de proveedores. »»En este subsector las importaciones de Subsector turismo productos para el consumo representan »»En el sector servicios, el subsector turismo uno de los principales elementos en la es el único que genera divisas (US$ 650 fuga de divisas. millones). »»Ocupa el segundo lugar del sector en la generación de empleos (272,160). Subsector transporte »»Hay encadenamientos positivos con las »»En el sector servicios, en 2010, ocupa el cadenas hortofrutícola, avícola, acuíco- primer lugar en inversiones (US$ 1,000 mi- la para la provisión de alimentos frescos llones), segundo en crecimiento económi- destinados a hoteles y restaurantes fran- co (8.89%), tercer lugar en generación de quiciados. ingresos (US$ 486.97 millones), empleos directos (123,000) y crecimiento de la de- manda (7%).212
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores»»Es proveedor de servicios a todas las »»Ocupa el segundo lugar dentro del subsec- empresas de los sectores, subsectores y tor agropecuario en la generación de divi- cadenas, integrándose en las cadenas de sas y tercer lugar en inversiones (US$ 205.4 distribución. millones); y crecimiento económico del»»Existe escaso número de proveedores y 5.9 en el año 2010, con respecto al 2009. gran número de prestadores de servicio »»Además, contribuye con la integración de transporte de bienes y personas. de encadenamientos con los subsectores agroindustria alimenticia en el beneficiado (sector manufacturero), con transporte (sector servicios) en la cadena logística para la distribución y la exportación. YSector extractivo ha logrado la mejor institucionalidad del subsector agropecuario.Subsector agropecuarioEl subsector agropecuario ocupa el primer Cadena de palma aceiteralugar dentro del sector extractivo por suaporte en la generación de ingresos, em- »»Es una de las cadena con mayor creci-pleos, divisas, promoción de inversiones y miento dentro del subsector agropecua-sustitución de importaciones. rio (28.6%) en 2010 respecto al 2009 (la cadena acuícola ocupa el primer lugar conDentro del subsector agropecuario existen 28.75%).varias cadenas que se encuentran encadena- »»Ocupa el segundo lugar en inversionesdas y mantienen una relación de proveeduría (US$ 250 millones). El primer lugar lo ocu-con los subsectores agroindustria alimenti- pa la cadena avícola (US$ 502.72 millones).cia, turismo (hoteles y restaurantes franqui- »»Ocupa, en el subsector agropecuario, elciados), mayoristas (sector servicios). tercer lugar en demanda (8%). »»Establece encadenamientos con sectores transporte, agroindustrial alimenticio.Cadena del café »»Posee gran número de proveedores y 11»»Es la cadena que ocupa el primer lugar empresas ancla. en la generación de ingresos (US$ 1,184.54 »»Concentra su producción en los departa- millones), empleos directos (600,000) e in- mentos de Colón, Cortés, Atlántida y Yoro. directos (400,000), sustitución de importa- ciones (US$ 461.94 millones) y crecimiento de la demanda (15% en 2010). 213
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Cadena hortofrutícola Cadena avícola »»Es la cadena que más divisas genera en »»Es la cadena que ocupa el primer lugar en el subsector agropecuario (US$ 849 mi- inversiones en el subsector agropecuario llones). (US$ 502.77 millones). »»Ocupa el segundo lugar en la generación »»Tiene un gran número de proveedores. de ingresos (US$ 488 millones). »»Satisface la demanda real de huevos y car- »»Ha generado experiencias replicables de ne de pollo. integración con los subsectores turismo »»Existe monopolio en distribución mayo- (hoteles y restaurantes franquiciados) y rista. mayoristas, ambos del sector servicios. »»Existen proveedores dispersos por todo Cadena de lácteos el país. »»En 2010 ocupó el segundo lugar en el subsector agropecuario en crecimiento Cadena acuícola económico (20%), generación de empleos »»En 2010 ocupó el primer lugar del subsector directos (486,300) y crecimiento de la de- agropecuario en crecimiento económico manda (10%). (28.75%), segundo lugar en la generación de »»Enfrenta pérdida de capacidad exportable ingresos (US$ 594.09 millones), sustitución debido a los Obstáculos Técnicos al Co- de importaciones (US$ 383.59 millones) y mercio (OTC). crecimiento de la demanda (10%). »»Tiene una demanda interna real aún no »»Existen grandes productores que contro- satisfecha. lan los mercados de consumo. »»Hay identificadas dos grandes empresas »»Carece de un marco jurídico específico, ancla. esta cadena se regula por leyes generales fitosanitarias y de comercio.214
    • 8.Recomendaciones
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 8. Recomendaciones P roducto del análisis realizado en este de desarrollo de proveedores que incluyan estudio, se sugiere que el PDP imple- asociaciones y cooperativas sólidas que mente estrategias de acción encami- permitan a los productores mejorar su or- nadas a la generación de impacto en los ganización empresarial y alcanzar están- subsectores y cadenas priorizadas. Particu- dares de calidad y volumen exigidos por larmente se recomienda: los mercados de consumo y por las em- presas que consumen los productos como »»Iniciar la implementación del PDP en el materia prima para el procesamiento. subsector de la industria alimentaria y los encadenamientos con los subsectores »»Apoyar a empresas ancla del subsector turismo, mayorista y transporte, y en el turismo ubicadas en los rubros de turis- subsector agropecuario con las cadenas mo de sol y playa, así como el turismo de acuícola, avícola, lácteos, hortofrutícola, negocios y convenciones, ya que estos se palma aceitera y café. enlazan con un conjunto de proveedores locales (subsector agropecuario, subsec- »»Seleccionar empresas del subsector agro- tor agroindustrial alimenticio) para suplir pecuario vinculadas a las cadenas que se las necesidades de prestación de los ser- relacionan con los subsectores agroindus- vicios de alimentación y bebidas dentro trial alimenticio dentro del sector manu- y como complemento a los servicios de facturero, y a los subsectores transporte y hospitalidad. turismo dentro del sector de servicios, por su contribución al empleo, generación de »»Trabajar con el subsector transporte pues ingresos, encadenamientos productivos es el tercer empleador más fuerte dentro generados e institucionalidad existente. del sector servicios, y está encadenado con todos los sectores, subsectores y ca- »»Por la naturaleza del subsector agropecua- denas dentro de la estructura económica rio, constituido por una gran cantidad de nacional, lo que se ha visto promovido pequeños productores, apoyar acciones por inversiones privadas que están por el216
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores orden de 1,000 millones de dólares, ocu- »»Oportunidad de formalizar encadenamien- pando el primer lugar en la promoción de tos con empresas del subsector transporte inversiones dentro del sector servicios. y servicios de agencias de viajes. »»Interés manifiesto de empresas del sub-Los principales criterios y argumentos toma- sector para participar en el PDP.dos en consideración para formular las reco-mendaciones anteriores, son los siguientes: Subsector mayorista »»Experiencias exitosas de encadenamientosSubsector agroindustria alimenticia (agricultura por contrato).»»El subsector agropecuario como eslabón »»Fortalecimiento de las cadenas hortofru- productivo es el proveedor de materias tícola, avícola y de granos básicos. primas (a través de las cadenas anterior- »»Oportunidad para mejorar la competi- mente citadas). tividad de proveedores bajo enfoque de»»En el eslabón de procesamiento, se enlaza inclusión socioeconómica. con el subsector agroindustria no alimen- ticia (sector manufacturero) y con el sub- Subsector agropecuario sector turismo (sector servicios). »»Impacto y contribución al desarrollo eco-»»Existe articulación con subsectores trans- nómico del país. portistas (eslabón transporte) y mayoris- »»La relación de proveeduría entre las ca- tas (eslabón comercialización). denas priorizadas dentro del sector ex-»»Encadenamiento con mercados nacionales tractivo y subsector agropecuario con los de consumo. subsectores agroindustria alimenticia, tu-»»Interés manifiesto de empresas del sub- rismo y mayorista. sector para participar en el PDP. »»Experiencias de cadenas de valor con bue-»»Oportunidad para mejorar la competi- nos resultados. tividad de proveedores bajo enfoque de inclusión socioeconómica. Finalmente se recomienda que el PDP esta- blezca un acercamiento para concertar laSubsector turismo implementación de acciones iniciales con»»Existencia de experiencias exitosas de algunas de las siguientes empresas: encadenamientos con el subsector agro- pecuario para la provisión de alimentos frescos. 217
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Empresas del subsector industria alimen- Entre los principales criterios y argumentos ticio: para recomendar las anteriores empresas se »»Alimentos Maravilla citan los siguientes: »»Lacthosa »»Interés de las empresas por participar en »»CADECA el PDP. »»Torrefactores nacionales »»Número de proveedores (Mipymes). »»Cuentan con políticas y desarrollan ac- Empresas del subsector turismo: ciones de encadenamiento que necesitan »»INTUR consolidar. »»Distrito Hotelero Plaza San Martín »»Volumen de operación de la empresa. »»Hoteles Palma Real Empresas del subsector mayorista: »»Supermercados La Colonia »»Supermercado La Antorcha218
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresBibliografíaRed SICTA. (2007). Mapeo de las cadenas Banco Central de Honduras. (2011). Honduras agroalimentarias de maíz blanco y frijol en cifras 2008-2010. Tegucigalpa: BCH. en Centroamerica. Managua: IICA. Banco Central de Honduras. (2011). ValorAnder-Egg, E. (2003). Métodos y técnicas de Agregado bruto a precios básicos del sec- investigación social IV. Técnicas para la tor agropecuario. Tegucigalpa: BCH. recogida de datos e información. Buenos Aires: Lumen. Banegas, L. L. (2002). Metodología para deter- minar costos de calidad en industrias deBanco Central de Honduras. (2004). Exporta- procesamiento de alimentos en Honduras. ciones e importaciones de Honduras 1990- Tegucigalpa: UNICAH Tesis de Postgra- 2003. Tegucigalpa: BCH. do.Banco Central de Honduras. (2009). Compor- Cámara Hondureña de la Industria de la tamiento de la industria de bienes para Construcción. (2012). http://www.chi- transformación (maquila) y actividades coorg.org. conexas en Honduras. Informe Anual 2009 y Expectativas 2010. Tegucigalpa: BCH. Carrasco, J. (2006). Identificación de Prymers y marcadores genéticos del gen Bt en pro-Banco Central de Honduras. (2009). Hondu- ductos de maíz y sus derivados. Teguci- ras en cifras 2006-2008. Tegucigalpa: BCH. galpa: Departamento de Microbiología, UNAH.Banco Central de Honduras. (2010). Honduras en cifras 2007-2009. Tegucigalpa: BCH. Clark, H. C. (1963). Economía interindustrial. Insumo producto y programación lineal.Banco Central de Honduras. (2011). Exporta- México: Fondo de Cultura Económica. ción de productos forestales por mercado (US$): 2010. Tegucigalpa: BCH. Comisión Nacional de Telecomunicaciones. (2012). http://www.conatel.gob.hn. 219
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    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresRepública de Honduras. Programa Nacio- mentario. (2009). Cadena bovina de carne nal de Promoción de Inversiones. (2011). y leche. Tegucigalpa: SAG. Oportunidades de inversión en el sector maquila textil, electrónica y de servicios. Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pro- Tegucigalpa: Secretaría de Relaciones grama Nacional de Desarrollo Agroali- Exteriores. mentario. (2009). Cadena de maíz y gra- nos básicos. Tegucigalpa: SAG.República de Honduras. Programa Nacio- nal de Promoción de Inversiones. (2011). Secretaría de Recursos Naturales y Ambien- Oportunidades de inversión en negocios te. (2009). Guía de producción más limpia forestales. Honduras is Open for Business. en el subsector turístico hotelero. Teguci- Tegucigalpa: Secretaría de Relaciones galpa: Centro Nacional de Producción Exteriores. más Limpia de Honduras (CNP+LH).República de Honduras. Programa Nacio- Secretaría de Recursos Naturales y Ambien- nal de Promoción de Inversiones. (2011). te. (2009). Guía de producción más limpia Oportunidades de inversión sector nego- para la industria forestal primaria (ase- cios forestales. Tegucigalpa: Secretaría rraderos). Tegucigalpa: Centro Nacional de Relaciones Exteriores. de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH).Sachs, M. P. (1999). Honduras en el siglo XXI. Una agenda para la competitividad y de- Secretaría de Recursos Naturales y Ambien- sarrollo sostenible. Tegucigalpa: ESA Con- te. (2009). Guía de producción más limpia sultores. para la industria forestal primaria (aserra- deros). Tegucigalpa: AGA & Asociados-Sarmiento, M. C. (1993). Situación de la pes- Consultores en Comunicación. ca artesanal en Honduras. Tegucigalpa: DIGEPESCA. Secretaría de Recursos Naturales y Ambien- te. (2009). Guía de producción más limpiaSecretaría de Agricultura y Ganadería. Pro- para la industria textil. Tegucigalpa: Cen- grama Nacional de Desarrollo Agroa- tro Nacional de Producción más Limpia limentario. (2008). Cadena de pesca y de Honduras (CNP+LH). acuicultura. Tegucigalpa: SAG.Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pro- grama Nacional de Desarrollo Agroali- 221
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Serna, B. (2007). Honduras: tendencias, de- Welchez, M. (2004). Desarrollo para la taza de safíos y temas estratégicos del desarrollo excelencia. Tegucigalpa: Iniciativa Nacio- agropecuario. México, D. F.: Naciones nal de Sistematización. Unidas, CEPAL. Vakis, Renos. (2011). Una (R)evolución de gé- nero en marcha. Ampliación de las opor- tunidades económicas de las mujeres en América Latina: Revisión de la última dé- cada. Washington: Banco Mundial.222
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAcrónimos y siglasAdecafeh Asociación de Exportadores de Café de HondurasAFE Administración Forestal del EstadoAgafam Asociación de Ganaderos de Francisco MorazánAgas Asociación de Ganaderos del Valle de SulaAhaci Asociación Hondureña de Agencias de Carga y Logística InternacionalAhah Asociación Hotelera y Afines de HondurasAhdippe Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del PetróleoAhiba Asociación Hondureña de Instituciones BancariasAhprocafe Asociación Hondureña de Productores de CaféAmadoh Asociación de Madereros Organizados de HondurasAMH Asociación de Manufactureros de HondurasAnacafe Asociación Nacional de Café de HondurasAnamin Asociación Nacional de MineríaAnavih Asociación Nacional de Avicultores de HondurasAndah Asociación Nacional de Camaricultores de HondurasAndi Asociación Nacional de IndustrialesAnditex Asociación Nacional de Industria TextilAnemarh Asociación Nacional de Empacadoras de Mariscos de HondurasApah Asociación de Productores de Azúcar de HondurasAsoma Asociación de Marisqueros del SurAsomotaxis Asociación de Motoristas de TaxisAtecal Acidez Titulable Expresada como Ácido LácticoAtrapeno Asociación de Transportistas de HondurasBanadesa Banco Nacional de Desarrollo AgrícolaBanasupro Suplidora Nacional de Productos BásicosBanhprovi Banco Hondureño de la Producción y Vivienda 223
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores BCH Banco Central de Honduras BPA Buenas Prácticas de Agricultura BPM Buenas Prácticas de Manufactura BPO Buenas Prácticas de Ordeño BTP Bono Tecnológico Productivo CAC Consejo Agropecuario Centroamericano Canaturh Cámara Nacional de Turismo de Honduras CAP Comisión Administradora del Petróleo Ccic Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Ccit Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa Centrex Centro de Trámites de Exportaciones Cepal Comisión Económica para América Latina CIF Costo de Seguro y Flete, siglas en inglés Clacds Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible Cnbs Comisión Nacional de Banca y Seguros Coddeffagolf Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca Cohdefor Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal Cohep Consejo Hondureño de la Empresa Privada Conacafe Consejo Nacional de Café Conatel Comisión Nacional de Telecomunicaciones Copeco Comité Permanente de Contingencias Cpdc Comisión para la Defensa de Competencia Crac Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Crel Centro de Recolección y Enfriamiento de Leche Curc Centro Universitario Regional del Centro Curla Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curlp Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico Curno Centro Universitario Regional Nororiental Curoc Centro Universitario Regional de Occidente Curva Centro Universitario Regional del Valle de Aguán224
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresDAP Diámetro a la Altura del PechoDefomin Dirección de Fomento de la MineríaDGT Dirección General del TransporteDicta Dirección de Ciencia y Tecnología AgropecuariaDigepesca Dirección General de Pesca Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica yDr-Cafta Estados UnidosEAP Escuela Agrícola PanamericanaEE.UU. Estados UnidosEmaq Sistema de Información de Estadísticas de la MaquilaEnee Empresa Nacional de Energía EléctricaENP Empresa Nacional PortuariaEnts Estrategia Nacional de Turismo SostenibleEphh Encuesta Permanente de Hogares de HondurasEsnacifor Escuela Nacional de Ciencias ForestalesFacach Federación de Asociaciones Cooperativas de HondurasFAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciónFOB Libre a Bordo, siglas en inglésFCN Fondo Cafetero NacionalFDA Food and Drogs AdministrationFenagh Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de HondurasFenapesah Federación Nacional de Pescadores de Honduras Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación Interdisciplinaria para laFinnpesca Pesca en Países de CentroaméricaFosede Fondo de Seguro de DepósitosFPX Federación para las ExportacionesHaccp Hazard Analysis Critical Control PointHondutel Empresa Hondureña de TelecomunicacionesIAD Instituto Alemán de DesarrolloICF Instituto de Conservación ForestalIED Inversión Extranjera DirectaIhah Instituto Hondureño de Antropología e Historia 225
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Ihcafe Instituto Hondureño del Café Ihdecoop Instituto Hondureño de Cooperativas Ihma Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHT Instituto Hondureño del Turismo Iica Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Incae Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INE Instituto Nacional de Estadística Infop Instituto de Formación Profesional ISO Organización Internacional de Estandarización JIA Junta Interamericana de Agricultura MSF Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Ocde Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica OIC Organización Internacional del Café P+L Producción más Limpia Pan-Lcd Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación Pbpr Proyecto de Bosques y Productividad Rural PDP Programa de Desarrollo de Proveedores PEA Población Económicamente Activa Pesa Plan Estratégico del Sector Agroalimentario PIB Producto Interno Bruto PMA Programa Mundial de Alimentos Proagro Plan Agrícola para el Desarrollo del Campo Proavih Productores Avícolas de Honduras Pronaders Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible Pronagro Programa Nacional de Agronegocios SAC Sistema Arancelario Centroamericano SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería Saia Sanidad e Inocuidad de los Alimentos Sefin Secretaría de Finanzas Senasa Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria Serna Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Setur Secretaría de Turismo226
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresSIC Secretaría de Industria y ComercioSinager Sistema Nacional de Gestión de RiesgosSiopoa Servicio de Inspección Oficial de Productos de Origen AnimalSNV Servicio Holandés de Cooperación al DesarrolloSoptravi Secretaría de Obras Públicas, Transporte y ViviendaStss Secretaría de Trabajo y Seguridad SocialTIC Tecnologías de Información y ComunicaciónTM Toneladas MétricasToscafe Tostadoras de Café de HondurasUg&T Universidad de Gestión y TecnologíaUjcv Universidad José Cecilio del ValleUNA Universidad Nacional de AgriculturaUnah Universidad Nacional Autónoma de HondurasUnicah Universidad Católica de HondurasUniocoop Unión Nacional de CooperativasUnirce Universidad para la Integración Regional de CentroaméricaUnitec Universidad Tecnológica CentroamericanaUPH Universidad Politécnica de HondurasUPI Universidad Politécnica de IngenieríaUpnfm Universidad Pedagógica Nacional Francisco MorazánUsda Departamento de Agricultura de los Estados UnidosUsps Universidad de San Pedro SulaUTH Universidad Tecnológica de HondurasVAB Valor Agregado Bruto 227
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Glosario Agro negocios Chancro Engloba a todos los participantes involu- Enfermedad causada por hongos que se ex- crados en la producción, procesamiento y presa de manera crónica. mercadeo de un producto agrícola. Capacidades humanas Alimentos orgánicos Proceso de desarrollo y aumento de las ca- Productos que llegan al mercado de con- pacidades de las personas, con el propósito sumidores mediante una serie de procedi- de reducir su vulnerabilidad. mientos que garantizan un origen natural, en sintonía con el cuidado del ambiente y Clúster de competitividad dietas saludables.  Conjunto o grupo de empresas pertenecien- tes a diversos sectores, ubicadas en una zona Árbitro mediador, conciliador o geográfica limitada, interrelacionadas mu- amigable componedor tuamente en sentido vertical y horizontal. Es una persona a cuyo juicio se someten dos partes en conflicto para que esta decida. Comercios minoristas Actividad comercial desarrollada profesio- Bosques vírgenes nalmente con ánimo de lucro, consistente Bosque que ha alcanzado la edad de grandes en ofertar la venta de cualquier clase de características estructurales y, por lo tanto, artículos a los destinatarios finales de los presenta características ecológicas únicas. mismos, los consumidores, utilizando o no un establecimiento. Cadena de Valor Es un acuerdo de cooperación o alianza en- Competitividad tre dos o más actores directos e indirectos Capacidad de una organización pública o pri- de una cadena productiva para coordinar vada, lucrativa o no, de mantener sistemática- recursos y esfuerzos en función de un obje- mente ventajas comparativas que le permitan tivo estratégico común. alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.228
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresCompetitividad macro Demanda desagregadaConstrucción de redes de colaboración in- Incluye todo lo que el mercado demanda enter-empresarial que permite aumentar la ca- un período dado, incluyendo el consumo ypacidad individual de las empresas producto la inversión. de la misma sinergia. DesaceleraciónCompetitividad micro Una reducción del ritmo de crecimiento.Incremento de capacidades en las empresasdebido a factores como la globalización de Divisala competencia y el surgimiento de nuevos Moneda de curso legal distinta a la utilizadacompetidores. en el país.Contratista EconomíaEs la persona o la empresa que es contrata- Es la rama de las ciencias sociales que seda por otra organización particular para al- encarga del estudio de las relaciones de pro-gún trabajo especial. Estos trabajos pueden ducción, intercambio, generación y distribu-representar la totalidad de la obra, o bien ción de riqueza.partes de ella, divididas de acuerdo con suespecialidad, territorialidad, horario u otras Economía de escalacausas. Disminución del costo medio por unidad producida que se obtiene al aumentar laCrecimiento sostenido producción.Crecimiento que se manifiesta de manera sos-tenida durante un largo período de tiempo. Empleabilidad Capacidad de una persona de acceder a unCurva de demanda puesto de trabajo, mantenerse en él y reubi-Cantidad de productos que los consumido- carse en otro en caso de pérdida del primero.res están dispuestos a comprar a cada nivelde precios. Empresas ancla Son todas aquellas empresas que comandanCurva de la oferta la demanda, estimulan los negocios, sin ellasCantidad ofrecida de un bien o servicio a se tendría dificultad en consolidar la cadena,cada uno de los precios indicados a lo largo el subsector y sector al que pertenece. de un período. 229
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Encadenamiento productivo Gestión de riesgo Consiste en una aglomeración de empresas Enfoque estructurado para manejar la in- que interactúan logrando entre sí aumentar certidumbre relativa a una amenaza a tra- sus niveles de competitividad. vés de una secuencia de actividades que incluyen evaluación de riesgo, estrategias Entrevista estructurada de desarrollo para manejarlo y mitigación Llamada formal o estandarizada. Se caracte- del riesgo, utilizando recursos gerenciales. riza por estar rígidamente estandarizada. Se plantean idénticas preguntas y en el mismo Gobernabilidad del sector orden a cada uno de los participantes, quie- Capacidad de diseñar políticas públicas so- nes deben escoger la respuesta entre dos, cialmente aceptadas y orientadas al desarro- tres o más alternativas que se les ofrecen. llo sustentable del sector, y hacer efectiva su implementación por los diferentes actores Entrevista no estructurada involucrados. Es más flexible y abierta, aunque los objeti- vos de la investigación rigen a las preguntas, Gremios su contenido, orden, profundidad y formu- Se trata de organizaciones que suelen estar lación se encuentran por entero en manos regidas por estatutos especiales y distintas del entrevistador.  ordenanzas. Entrevista semiestructurada Hortofrutícola Es aquella en que el entrevistador despliega Cultivo de hortalizas y árboles frutales. una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas. Ingeniería de métodos Técnica que se ocupa de aumentar la pro- Equidad de género ductividad del trabajo, eliminando todos los Trato imparcial de mujeres y hombres, según desperdicios de materiales, de tiempo y es- sus necesidades respectivas, ya sea con un fuerzo, con el fin de aumentar la calidad de trato equitativo o con uno diferenciado res- los productos, poniéndolos al alcance de un pecto a derechos, beneficios y obligaciones. mayor número de consumidores. Forestería Innovación Manejo múltiple del bosque. Introducción de nuevos productos y servi- cios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organiza- ción.230
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresInocuidad NatalidadEs la condición de los alimentos que garan- Número de nacidos en un año dentro de untiza que no causarán  daño  al consumidor territorio.cuando se preparen y/o consuman. Ortotrópicos:Insumos Crecimiento vegetal vertical hacia arriba enRecursos materiales, tecnológicos, financie- contra de la gravedadros y humanos que sirven para su uso endiferentes actividades y procesos. Piscicultura  Explotación económica de especies acuáti-Integración hacia adelante cas, domésticas y cinegéticas, utilizando losBusca controlar o adquirir el dominio de los principios de la ciencia pecuaria.distribuidores o detallistas. PlagiotrópicosIntegración hacia atrás Crecimiento vegetal de ramas laterales, para-Busca controlar o adquirir el dominio de los lelo a la gravedad.proveedores. Programa de acciónLogística empresarial Prioriza las iniciativas más importantes paraProceso de planificación, operación, control cumplir con ciertos objetivos y metas.y almacenaje de mercancías desde la fuentede materia prima hasta el punto de venta del Pronóstico de la demandaproducto terminado. Proceso de estimación de tamaño de merca- do y comportamiento de los consumidores.Mercado potencial Los datos del pasado se combinan sistemá-Cantidad máxima de un producto o servicio ticamente en forma predeterminada paraque puede venderse durante un período dado hacer una estimación del futuro.de tiempo en un mercado en condicionesdeterminadas. También suele denominarse Remesasa este concepto potencial del mercado. Fuente de ingreso monetario que los emi- grantes envían a su país de origen, normal-Micoplasma mente a sus familiares.Microorganismos agentes patógenas de plan-tas y animales 231
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Replicabilidad  Sustitución de importaciones Posibilidad de copia o reproducción de algu- Proceso por el cual aquellos bienes que antes na experiencia exitosa. importaba el país pasan a ser producidos internamente. Silvicultura Aprovechamiento de las especies forestales mediante la aplicación de técnicas fitotéc- nicas y dendrológicas. Sistema de certificación Acción que ejecuta un organismo reconoci- do e independiente de las partes interesadas, y que pone de manifiesto que un producto, proceso o servicio está conforme con una norma específica. Las partes interesadas son las que representan los intereses del fabri- cante o proveedor de un servicio, así como del usuario final o comprador.232
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAnexoCuestionario aplicado a informantes claves 4. ¿Qué acciones de sostenibilidad ambientalde los sectores, subsectores económicos y realizan las empresas del sector, subsectorcadenas de valor o cadena a la que usted representa? ¿Qué tendencias de ampliación y replicabilidad1. ¿Qué inversiones productivas públicas y de experiencias exitosas tienen programa- privadas se han realizado en el sector, das dentro del sector? subsector económico y cadena de valor a la que usted pertenece? Y, ¿cómo estas 5. ¿Cuenta el sector, subsector o cadena a la inversiones han favorecido un mejora- que usted representa con un plan estraté- miento de la competitividad de su gremio gico que oriente las acciones, necesidades empresarial? de inversión, cooperación para la nego- ciación colectiva en ruedas de negocios e2. ¿Qué estudios de investigación de merca- incidencia política? do o de comportamiento de consumo se han realizado para identificar oportunida- 6. ¿Existen empresas certificadas en su sec- des de negocios en el sector, subsector o tor, subsector o cadena? ¿Qué tipo de cer- cadena a la que usted pertenece? tificación aplicación genérica o específica; si es certificación nacional o internacio-3. ¿Disponen ustedes de estadísticas desa- nal? gregadas de ocupación por género en el sector, subsector o cadena a la que usted pertenece? 233
    • Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores234