Sectores productivos,cadenas estratégicasy empresas de un programa para el desarrollo de proveedores                  SEPLAN
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Resumen  ejecutivo
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1.Introducción
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2.Antecedentes
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3.Objetivos y metodología
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4.Marco      teórico
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  1. 1. Sectores productivos,cadenas estratégicasy empresas de un programa para el desarrollo de proveedores SEPLAN
  2. 2. Copyright © PDP. 2012Col. Tepeyac, Calle Yoro, Apartado Postal 3240Tegucigalpa, Honduras, C.A.Teléfonos: (504) 2235-3336 ext. 160Fax (504) 2235-3345Primera edición:abril de 2012Coordinación Técnica:Luis GrádizCoordinador de Programa PNUDDamien Vander HeydenRepresentante SNV HondurasNelson Omar FúnezGerente PDPEvelyn HernándezCoordinadora de Proyectos SNVDarío Oyuela SandinoAsesor SNVRubén GalloziAsesor SNVAutores:Leonardo Lenin Banegas BarahonaCoordinador Equipo / Analista Sector AgrícolaRamón Antonio CaballeroSubcoordinador Equipo/ Analista Sector ServiciosHilda Petrona Estrada ZúnigaAnalista Subsector FinancieroKevin Lennin Lagos TrejoAnalista Sector ManufactureroEdición:SNV HondurasDiseño:Comunica
  3. 3. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresContenidoResumen ejecutivo . . . . . . . . . . . 1 5. Estructura económica de Honduras 2006-2010 . . . . . . . . . . . . . . . 271. Introducción . . . . . . . . . . . . . . 9 5.1 Estructura sector extractivo . . . . 32 5.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 32 5.1.2 Subsector forestal . . . . . . . . 372. Antecedentes . . . . . . . . . . . . 13 5.1.3 Subsector pesquero . . . . . . . 45 5.1.4 Subsector agropecuario . . . . . 513. Objetivos y metodología . . . . . . . 17 5.2 Estructura del sector3.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . 18 manufacturero . . . . . . . . . . . . . 98 3.1.1 Objetivo general . . . . . . . . . 18 5.2.1 Subsector agroindustrial 3.1.2 Objetivos específicos . . . . . . 18 alimenticio . . . . . . . . . . . . . . 99 5.2.2 Subsector agroindustrial3.2 Metodología . . . . . . . . . . . . . 18 no alimenticio . . . . . . . . . . . . 106 3.2.1 Descripción del método 5.2.3 Subsector de la industria y enfoque . . . . . . . . . . . . . . . 19 de la construcción . . . . . . . . . . 113 5.2.4 Subsector de la maquila4. Marco teórico . . . . . . . . . . . . 21 textil . . . . . . . . . . . . . . . . . .1184.1 Análisis de la competitividad 5.3 Estructura sector servicios . . . . 127de los sectores económicos desde 5.3.1 Subsector servicios turísticos . 128el análisis de la competitividad micro, 5.3.2 Subsector comercio mayorista . 135meso y sistémica . . . . . . . . . . . . 23 5.3.3 Subsector transporte . . . . . . 136 5.3.4 Subsector financiero . . . . . . 143 5.3.5 Subsector telecomunicaciones . 148 iii
  4. 4. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 6. Caracterización de las empresas 7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . 207 ancla y proveedoras . . . . . . . . . 159 Sector manufacturero . . . . . . . . . 212 6.1 Sector extractivo . . . . . . . . . . 160 Sector servicios . . . . . . . . . . . . 212 6.1.1 Subsector minero . . . . . . . . 160 Subsector turismo . . . . . . . . . . 212 6.1.2 Subsector forestal . . . . . . . .161 Subsector mayorista . . . . . . . . . 212 6.1.3 Empresas ancla del subsector Subsector transporte . . . . . . . . 212 pesquero . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.1.4 Subsector agropecuario . . . . 169 Sector extractivo . . . . . . . . . . . . 213 Subsector agropecuario . . . . . . . .213 6.2 Sector manufacturero . . . . . . . 187 6.2.1 Empresas ancla del subsector agroindustria alimenticia . . . . . . 187 8. Recomendaciones . . . . . . . . . 215 6.2.2 Empresas ancla del subsector agroindustria no alimenticia . . . . 187 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . 219 6.2.3 Empresas ancla del subsector construcción . . . . . . . . . . . . . 189 6.2.4 Empresas ancla del subsector Acrónimos y siglas . . . . . . . . . . 223 maquila textil . . . . . . . . . . . . .191 6.3 Sector servicios . . . . . . . . . . 196 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . 228 6.3.1 Empresas ancla del subsector turismo . . . . . . . . . . . . . . . 196 Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 6.3.2 Caracterización de empresas ancla subsector transporte . . . . . 199 6.3.3 Caracterización de empresa ancla del sector telecomunicaciones . . . 203 6.3.4 Caracterización de empresa ancla del sector financiero . . . . . 204iv
  5. 5. Resumen ejecutivo
  6. 6. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Resumen ejecutivo H onduras posee una economía poco Los problemas surgidos por la crisis econó- diversificada, basada en la expor- mica mundial y la nacional de 2009 se aso- tación de bienes —en particular cian al decrecimiento de todos los sectores productos de la maquila textil, productos de la economía nacional, con niveles idén- agrícolas y agroindustriales— y los servicios ticos a los de 2007 y 2008. Honduras pasó turísticos. El Banco Central de Honduras así de tener un crecimiento sostenido de 6% (BCH) indica que el aporte del sector servi- (2004-2007), a una desaceleración en 2008 cios al producto interno bruto (PIB) en 2010 y una contracción económica de -2.1% del fue de 70%; de la industria manufacturera PIB en 2009. de 17%; y de la agricultura de 12%. También La inserción de las remesas contribuyeron a la economía La inserción de Honduras en el proceso de Honduras en nacional con un estimado de 2,594.1 millo- globalización ha ocasionado que numero- el proceso de nes de dólares. sas empresas nacionales, proveedoras de globalización grandes empresas internacionales, estén ha ocasionado La dinámica poblacional y las altas tasas de perdiendo terreno en materia de competiti- que numerosas natalidad y fecundidad reportaron un esti- vidad frente a las extranjeras, debilitándose empresas nacionales, mado de 8.04 millones habitantes en 2010, con ello las cadenas productivas nacionales. proveedoras de con una población económicamente activa Al respecto, el economista Porter (1999) ha grandes empresas (PEA) de 37%, empleándose el 72% en agri- señalado que la estrategia corporativa, en internacionales, cultura, silvicultura, pesca, manufactura, estas circunstancias, ha de tender a la aso- estén perdiendo comercio y servicios profesionales. En el pe- ciatividad productiva y a la integración haciaterreno en materia de ríodo 2007-2009, estos rubros habían mos- adelante, creando una organización con pro-competitividad frente trado un crecimiento sostenido de 5-6%, a cesos que agreguen valor a la materia prima a las extranjeras, excepción de la manufactura, cuya tasa de y/o al producto del eslabón productivo de la debilitándose con empleo decreció 3.22% en 2009. empresa proveedora. ello las cadenas productivas nacionales. 2
  7. 7. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresUn aporte sustancial para la caracterización en estos rubros: manejo del recurso fores- conviene entender lade la economía hondureña es el análisis que tal, sistemas agroforestales, plantaciones de cadena del café nolos economistas Jeffrey Sachs y Michael Por- caoba, eucalipto y teca, aprovechamiento de sólo por su aporteter realizaron sobre las potencialidades del biomasa, elaboración de casas prefabrica- y contribución alpaís, materializado en el documento “Hon- das y tableros de aglomerado, y producción PIB agrícola y al PIBduras en el siglo XXI. Una agenda para la certificada. nacional, sino tambiéncompetitividad y el desarrollo sostenible”. por su impacto enEllos identificaron cuatro clústeres de com- Al abordar los agronegocios conviene en- la distribución depetitividad basados en las ventajas compa- tender la cadena del café no sólo por su la riqueza generadarativas de los recursos naturales y la posi- aporte y contribución al PIB agrícola y al en la cadena, puestoción geográfica de Honduras: el ensamblaje PIB nacional, sino también por su impacto que participanligero (maquila y similar), el agro-negocio en la distribución de la riqueza generada miles de personasde alto valor agregado (primarios y secun- en la cadena, puesto que participan miles en las accionesdarios), turismo y las industrias forestales. de personas en las acciones de producción, de producción, transporte, beneficiado y comercialización. transporte,En cuanto al subsector forestal, se sabe que Las estadísticas oficiales establecen que el beneficiado yha sido ampliamente estudiado, pero con es- café representa un valor cercano a la tercera comercialización.casa consideración al momento de la toma parte de la producción agropecuaria conso-de decisiones. De 112,492.15 km2 que tiene el lidada del país. El Instituto Hondureño delterritorio continental hondureño, 65,982.89 Café (Ihcafe) ha señalado que esta cadenakm2 son aptos para el manejo forestal (59%). aportó en 2011 el 8% del PIB, y el 30% del PIBSin embargo, la actividad agrícola es la que agrícola (Ihcafe, 2012).sigue ocupando, cada vez más, amplias ex-tensiones de suelos con vocación forestal. La cadena maicera también tiene importan-Con todo, el subsector forestal ha logrado cia social y económica puesto que garantizaun crecimiento económico importante, con parte de la seguridad alimentaria. Según elun ingreso ejemplar de 86.7 millones de dó- Programa Nacional de Agronegocios (Prona-lares en 2010, del cual, no obstante, el 60% gro, 2009), los granos básicos representaronha resultado del consumo interno, que es en 2010 el 13.3% del PIB agrícola (5.42% depositivo en tanto se apunte a la sustitución dicho PIB correspondió a la cadena del maíz).de importaciones. Un dato importante al respecto es que, del total del suelo con vocación agrícola, sólo unLa importancia de este subsector es reco- 18% es apto para el cultivo de granos bási-nocida por el Estado, asumiendo desde hace cos. En otro orden de ideas, se señala que latiempo la tarea de identificar oportunidades cadena de maíz, junto a otros cultivos de ce-de inversión público-privada, especialmente reales, representó para ese mismo año unos 3
  8. 8. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 300,000 empleos permanentes (BCH, 2011). en 2008 más de 93,000 empleos, beneficiando Además, se estima que de 500,000 parcelas a 157,750 personas en forma indirecta. de cultivo de granos básicos que existen ac- tualmente, el 72% es utilizado para el auto- La producción del subsector agroindustria consumo. Un cambio significativo en este alimenticia se enfoca en suplir las necesi- subsector se registró en 2008, cuando las dades del mercado nacional. Tan sólo la in- importaciones de maíz se redujeron a 7,722 dustria aceitera y de vegetales orientales millones de quintales en comparación con tiene una disposición a suplir necesidades los 9,617 quintales de 2007, como producto de mercados internacionales. Sin embargo, de un incremento de la cosecha 2008-2009, el mercado interno no está saturado, por que significó un crecimiento productivo de lo que sigue siendo necesario la importa- 22.02%. ción de esos productos, con excepción del tomate procesado (concentrado, salsas) y El subsector de Dentro de los agronegocios también se abor- chile picante (chile en salmuera). En 2010 la agroindustria dó la cadena hortofrutícola, la que generó la producción agroindustrial seleccionada alimenticia incluye ingresos por un valor de 4,802 millones de alcanzó una producción de 22,923 millones a las empresas que lempiras (al precio corriente) en 2010, por de lempiras a precios corrientes lo que re- agregan valor a los concepto de venta de legumbres, hortalizas presenta el 46.17% del VAB manufacturero productos lácteos, y frutas, que representa el 1.65% del PIB y el y el 7.88% del PIB. cárnicos, marinos y/o 14.23% del VAB (Valor Actual Bruto) Agrope- acuáticos, conservas cuario. Los rubros más fuertes en el grupo El subsector de la agroindustria alimenticia de frutas y vegetales, de exportaciones a precios FOB (puesto en incluye a las empresas que agregan valor a bebidas y fermentados; el puerto de embarque) correspondió ese los productos lácteos, cárnicos, marinos y/o y se halla encadenado año al banano (335.4 millones de dólares), acuáticos, conservas de frutas y vegetales, a los subsectores al melón y sandía (42.9 millones de dólares) bebidas y fermentados; y se halla encade- agrícola y pesquero, y la piña (18.1 millones de dólares). nado a los subsectores agropecuario y pes- que son los quero, que son los proveedores de insumosproveedores de insumos En la generación de ingresos, la cadena acuí- de materia prima tanto para este subsector, de materia prima cola contribuyó al PIB con el 5.25% en 2007 como para los mayoristas de productos fres- tanto para sí como (594.09 millones de dólares, de los mismos, cos y procesados y del turismo. para los mayoristas 205.6 fueron resultado de la exportación). El de productos frescos BCH (2011) reportó que en 2010 el camarón Los ingresos generados por el cultivo de la y procesados y del cultivado aportó un ingreso de 57.63 millones palma africana se reflejan en la contribución turismo. y la tilapia 521.7 millones de dólares, por la que hacen al VAB agropecuario, que alcanzó venta de 16.5 millones de libras. En cuanto a la un 5% (1,030 millones de lempiras) en 2008, generación de empleos, esta cadena ofreció esto sin considerar todo el proceso de en- 4
  9. 9. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedorescadenamiento productivo. Adicionalmente, como la segunda cadena de valor en los En 2010 la producciónel cultivo de palma africana, sobre todo en agronegocios, después del café. agroindustrialla región norte, ha contribuido de manera seleccionada alcanzónotable a mejorar el nivel de vida de sus Estimaciones de Pronagro (2009) señalan que una producción dehabitantes mediante la generación de opor- la industria láctea generó 350,000 puestos 22,923 millones detunidades de trabajo en la siembra, con unos de trabajo en forma directa y unos 250,000 Lempiras a precios57 mil empleos directos y 63 mil indirectos. en forma indirecta. Además, esta misma corrientes, queSin embargo, si se incluye el proceso pro- institución identificó una mejora en la dis- representa el 46.17%ductivo de la cadena, los empleos debieran tribución de las tierras, reduciéndose los mi- del VAB Manufactureroincrementarse a unos 120 mil. El cultivo de nifundios a 46% de todas las explotaciones y el 7.88% del PIB.palma africana está considerado por las au- de 2009. Asimismo, el 90% de la producción En otro orden detoridades de la Secretaría de Agricultura y de la leche se convierte en productos fres- ideas, el sectorGanadería (SAG) el sexto rubro más impor- cos y semiprocesados (leche entera, queso, agroindustrialtante por su contribución al valor agregado quesillo, crema), no obstante su consumo alimenticio generódel subsector agropecuario. per cápita no supera aún los 300 mililitros 221,720 empleos en 2010 por día. Pese a que el consumo per cápita es lo que representa 6.46%El cultivo de la caña de azúcar es otra de aún bajo, la producción nacional no abaste- de la PEA.las principales cadenas de agronegocios, ce la totalidad de productos lácteos, lo querepresentando el 8% del PIB industrial y el justifica la importación de este producto.4.7% del PIB agrícola; se puede afirmar quela cadena del azúcar es un factor de desa- El subsector agroindustria no alimenticia tie-rrollo del país porque emplea a más de 25 ne importancia por la generación de divisas.mil personas de forma directa y a 100 mil Dentro de este subsector, los principales pro-de forma indirecta, captando el 10% de la ductos de exportación son los jabones y losPEA. Actualmente, las estadísticas indican detergentes. Las exportaciones de estos fueque el 70% de la producción azucarera se el rubro que aportó mayor proporción den-destina al mercado interno y el restante a la tro de su subsector, alcanzando un total deexportación, con un 5% a los Estados Unidos 47.4 millones de dólares en 2009 por la ventay el resto al mercado mundial (Apah, 2012). de 50,802.3 toneladas, aunque fueron menosEntre las novedades de este mercado está significativas que las de 2008, cuando se tota-la introducción de azúcar refinada, que se lizaron 50.2 millones. El subsector agroindus-utiliza en la producción de refrescos claros tria no alimenticia generó un total de 16,742y distintos tipos de confitería. millones de lempiras en 2010, que representó un 6.21% del PIB y un 33.72% del VAB manufac-La contribución de la cadena de leche al PIB turero. También este subsector generó 482,000agrícola es de 15%, logrando posicionarse empleos en 2010 (14.04% de la PEA). 5
  10. 10. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Las estadísticas El subsector maquilero es importante no -22.6% con respecto a 2008. Asimismo, el del BCH indican sólo por su contribución a la generación de consumo de materias primas dentro de la que la producción empleos, sino también por su contribución industria manufacturera de arneses y piezas textil en Honduras al PIB. El VAB de la maquila con respecto al de vehículos decreció un 12.8%, determinado representó en 2010 un PIB representó en promedio 6.92% en el pe- por la disminución en los pedidos externos, 80.3% del total de la ríodo 2007-2010. En cuanto a la participación explicado por la crisis de la industria auto- actividad de bienes de con respecto al VAB manufacturero su pro- motriz estadounidense. La estrecha relacióntransformación, sobre medio fue de 34.70%, en el mismo período. comercial de Honduras con las economíastodo en la fabricación avanzadas más deprimidas, específicamen- de prendas de vestir. La manufactura textil es importante no sólo te con los Estados Unidos, y la significativa por su nivel de empleabilidad, medido como contracción de la demanda externa de bie- porcentaje de la PEA nacional, sino porque nes, repercutió en el crecimiento económico alcanzó un volumen de divisas de 2,979.1 del país al cierre de 2009, eso sí con una millones de dólares en 2010. El empleo ge- tendencia positiva al llegar 2010. nerado por el subsector de la maquila textil creció 32.5% en el período 2010/2009, como Según Porter y Sachs (1999), el subsector producto de la recuperación de la economía turismo es uno de los cuatro clúster que, si estadounidense y de la apertura de nuevas se desea alcanzar el éxito, debe apoyársele empresas. La tasa de empleo en el período en los siguientes factores: el desarrollo de 2007-2010 alcanzó un promedio de 2.46%. productos turísticos atractivos con un costo Por otra parte, la inversión extranjera direc- competitivo; la promoción efectiva de los ta en este subsector alcanzó 244.4 millones productos en los mercados internacionales; de dólares en 2010, reflejándose en la cons- el desarrollo de recursos humanos capaces trucción de nuevas plantas, ampliación de de mantener la calidad de los productos (en las existentes, y adquisición de maquinaria y hotelería, guías y similares); el desarrollo equipo. Las estadísticas del BCH indican que de la infraestructura de servicios básicos y la producción textil en Honduras representó salud y de servicios confiables de seguridad hacia 2010 un 80.3% del total de la actividad personal en los sectores turísticos (policía de bienes de transformación, sobre todo en turística); la certificación ambiental de las la fabricación de prendas de vestir. actividades de las empresas turísticas para reforzar la imagen de un destino turístico Hacia el año 2009, las empresas proveedoras relacionado con la naturaleza; la disponibi- de los insumos necesarios para la realización lidad del financiamiento de largo plazo para de esta actividad reflejaron un comporta- inversión en el sector. miento similar a la contracción experimen- tada por la maquila textil por el orden de 6
  11. 11. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresAl respecto, el ingreso de divisas de este crecimiento de 13.42% respecto al año 2010 Canaturh (2011) señalasubsector en 2009 fue de 616 millones de —año en que la banca comercial logró un que Honduras poseedólares, con un gasto promedio de 656.3 por crecimiento menor, aunque positivo, con una oferta aproximadavisitante. El 36% de los turistas reportó en 11,030,000 millones de lempiras (8.44%) más de 8 mil prestadoresese año una estadía de entre 1 y 3 noches; y que el año 2009. de servicios turísticos,el 28%, una estadía de entre 4 y 7 noches. La entre ellos más de 5Cámara Nacional de Turismo de Honduras Según la Asociación Hondureña de Institu- mil establecimientos(Canaturh, 2011) señala que Honduras posee ciones Bancarias (Ahiba, 2012), el saldo de de alimentos y bebidas,una oferta aproximada de 8 mil prestado- crédito de la banca comercial en el último incluyendo lasres de servicios turísticos, entre ellos más trimestre de 2011 fue de 144.271.8 millones principales cadenasde 5 mil establecimientos de alimentos y de lempiras, como consecuencia del aumen- de restaurantesbebidas, incluyendo las principales cadenas to en el crédito; registrándose así saldos internacionales, conde restaurantes internacionales, con una crediticios de 10,512.1 millones en moneda una amplia y variadaamplia y variada oferta gastronómica local nacional y 350,973.5 en dólares estadouni- oferta gastronómicae internacional, un indicativo de la capaci- denses, esto es, 17,145.3 millones de lempi- local e internacional,dad de empleo directo e indirecto de este ras, que significó el 16.5% del total de los un indicativo de lasubsector. Debe señalarse que la demanda depósitos. capacidad de empleode los servicios turísticos tiene un compor- directo e indirecto detamiento elástico, con máximos y mínimos, El subsector telecomunicaciones es otro de este subsector.dependiendo de externalidades como la pro- los renglones del sector servicios que ha ex-gramación de las temporadas de vacaciones perimentado un crecimiento de mercado yy descanso en los países emisores de turis- de ingresos brutos. Este subsector ha tenidotas, así como la promoción de la marca de la peculiaridad de enfocarse únicamente enpaís y de las ofertas existentes por parte de la provisión del mercado nacional, siendola industria. una importante fuente de empleo y ocupan- do una proporción creciente de la PEA na-Respecto al subsector financiero, la Comi- cional, con 110,503 empleos (3.22%) en 2010.sión Nacional de Banca y Seguros (Cnbs,2011) reporta que al mes de diciembre de Como uno de los principales hallazgos den-2011 el saldo de depósitos de los bancos co- tro de este trabajo se destaca el escaso de-merciales sumó 160,883.7 millones de lem- sarrollo de la asociatividad y la gremialidadpiras, de los cuales 113,883.3 se hicieron en de los subsectores, así como la existenciamoneda nacional y 47,515.8 en dólares esta- incipiente en varios de los subsectores ydounidense. Importa señalar que en 2011 el cadenas de planes estratégicos para el de-saldo en depósitos aumentó en 19,029,000 sarrollo de las potencialidades del territoriomillones de lempiras, lo que representó un a través de sus ventajas competitivas, en la 7
  12. 12. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores que participen en redes para el desarrollo cia, industria no alimenticia y construcción; de los sectores, subsectores y cadenas de y, iii) sector de servicios o terciario: subsec- valor, compuestas por las organizaciones tores turismo, mayorista y transporte, y te- del Estado, el sector empresarial privado, lecomunicaciones. los sistemas de capacidades humanas, y el tercer sector en el que se encuentra la coo- A partir de la priorización antes descrita y peración internacional y las organizaciones tomando en cuenta elementos de orden cua- no gubernamentales (ONG). litativo como el grado de fortalecimiento y desarrollo de los encadenamientos, así como Las conclusiones del estudio señalan que, el potencial de competitividad identificado debido a su contribución al desarrollo del en cada uno de los sectores, subsectores país, los sectores prioritarios para iniciar y cadenas, las recomendaciones apuntan a la intervención del Programa de Desarrollo que se debe iniciar la implementación del de Proveedores (PDP) son: i) Sector extrac- PDP en el subsector de la industria alimen- tivo o primario: subsectores agropecuario taria y encadenamientos con los subsectores (particularmente las cadenas de café, palma turismo, mayorista y transporte, y subsec- aceitera, hortofrutícola, acuícola, avícola, tor agropecuario con énfasis en las cadenas lácteos) y minero; ii) Sector manufacturero o acuícola, avícola, lácteos, hortofrutícola, secundario: subsectores industria alimenti- palma aceitera y café.8
  13. 13. 1.Introducción
  14. 14. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 1. Introducción E l Programa de las Naciones Unidas para to: análisis de la información secundaria y el Desarrollo (PNUD), el Consejo Hon- aplicación de entrevistas a informantes cla- dureño de la Empresa Privada (COHEP), ve para la información primaria. el Servicio Holandés de Cooperación al Desa- rrollo (SNV) y la Secretaría de Planificación y El estudio de la estructura económica de Cooperación Externa (SEPLAN) han iniciado Honduras se realizó con base en criterios la ejecución del “Programa de Desarrollo de y categorías de análisis: la competitividad Proveedores (PDP)”, cuyo objetivo general de los sectores, la competitividad sistémica es reforzar las capacidades competitivas de explicando cómo las cadenas, subsectores y sectores productivos estratégicos en Hon- sectores contribuyen a la economía nacio- duras, a través del fortalecimiento técnico nal. Así, el trabajo se estructuró, para iniciar, administrativo y del mejoramiento en la ar- con el análisis del sector extractivo o pri- ticulación en Cadenas de Valor; de forma que mario y sus subsectores minero, pesquero, las empresas demandantes de productos y/o forestal y agropecuario con sus cadenas de servicios integren a sus proveedores estra- valor seleccionadas (acuícola, avícola, lác- tégicos (pequeña y mediana empresa-PYME) teos, café, maíz, hortalizas y frutas, palma en una relación estratégica sustentable que aceitera, azúcar). Por su naturaleza, estos les permita desarrollarse. subsectores están relacionados en tanto sistema de provisión de materias primas Este diagnóstico de caracterización del es- para el sector secundario, así como para el tado actual de los sectores productivos del sector terciario (especialmente subsectores país identifica la contribución actual y po- turismo y construcción). tencial de sectores económicos, subsectores y cadenas de valor estratégicas al desarrollo Dentro del sector manufacturero o secun- económico nacional, utilizando un conjunto dario (industria de la transformación), los de índices, indicadores e información cua- segmentos económicos seleccionados para litativa relevante, que se obtuvo mediante análisis incluyeron los subsectores agroin- métodos de investigación con enfoque mix- dustrial alimenticio y no alimenticio, indus-10
  15. 15. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedorestria de la construcción y la industria de laconfección. Por la importancia económicade los subsectores antes mencionados, elsistema de cuentas nacionales dispone de in-formación desagregada en forma de un VABmanufacturero de ellos, con especial énfasisen los subsectores maquila textil y agroin-dustria, que proveen importantes ingresospor generación de divisas y empleo formal.Y en la cúspide de la estructura económicadel país, se analizó el sector servicios o ter-ciario y sus subsectores: turismo, transpor-te, telecomunicaciones, finanzas, comercio La contribución de la cadena de leche al PIB agrícola es de 15%, lograndomayorista, en el que se concentra el comer- posicionarse como la segunda cadena de valor en los agronegocios, despuéscio de bienes y servicios con alto valor agre- del café. La industria láctea genera 350,000 puestos de trabajo en formagado; en el subsector turismo destacan los directa y unos 250,000 en forma indirecta.alimentos, bebidas, hotelería; y, en el sub-sector telecomunicaciones, las aplicaciones dentro de la cadena, subsector o sector alinformáticas en entretenimiento, negocios, que pertenece. Esto permitió obtener algunaseducación, salud; con sistemas integrados conclusiones y recomendar acciones encami-de tecnología satelital, telefónica e internet. nadas a fortalecer las acciones del desarrollo económico y empresarial en Honduras.Finalmente, se identificaron empresas ancla,caracterizándolas mediante la utilización deuna matriz que evidencia su importancia 11
  16. 16. 2.Antecedentes
  17. 17. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 2. Antecedentes H onduras es un país con una base vínculos y encadenamientos tiene con el económica centrada en los subsec- sector manufacturero y de servicios. Con tores agropecuario, agroindustrial el primero de ellos a traves de los subsec- alimenticio, agroindustrial no alimenticio, tores agroindustriales alimenticios y no ali- maquila textil, telecomunicaciones y turis- menticios que transforman los productos mo. Las estadísticas del BCH indican que frescos en productos procesados, de mayor en 2010 la agricultura aportó el 12% del PIB valor de mercado y mayor durabilidad para nacional, la industria manufacturera, el 17% el consumo. y el sector de los servicios, el 70%. Además, la Secretaría de las remesas registran una fuerte contribu- Con el sector servicios, subsector turismo, Agricultura y ción, con un estimado de 2,594.1 millones se vincula como proveedor de alimentos Ganadería, a través de dólares en 2010. frescos, que luego son procesados en pe- Pronagro, ha tomado queños volumenes y servidos en restau- la responsabilidad Del análisis de la generación de empleos, rantes y hoteles como parte del sistema de de dirigir diez generación de divisas, ingresos y contribu- prestación de servicios de alimentación ysecretarías de cadenas ción al PIB, en el sector extractivo destacan, bebidas. También el subsector agropecuario productivas: granos de forma real, el subsector agropecuario; y, se eslabona y es proveedor del sistema de básicos, miel, cultivos de forma potencial, el subsector forestal y comercio mayorista de alimentos frescos y bioenergéticos, café, minero. procesados. ganadería de carne, ganadería de leche, El subsector agropecuario se hace visible Del análisis económico realizado por el De- porcinos, huevo, en todos los indicadores de análisis cuan- partamento de Estudios Económicos del forestería, frutales titativo de naturaleza económica así como BCH, se extraen los siguientes datos: exóticos y hortalizas. en la amplia base de niveles de organiza- ciones (cadenas, federaciones, asociaciones, cooperativas de productores). También, el subsector agropecuario es el que mayores 14
  18. 18. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresTabla 1: Población Económicamente Activa (PEA) por sectores productivos, 2007-2009(En miles de personas) Actividad económica 2007 2008 2009 Agricultura, silvicultura, caza, pesca, ganadería 979.9 1,048.7 1,161.8 Explotación de minas y canteras 7.1 7.5 8.1 Industria manufacturera 421.2 425.2 411.5 Construcción 188.9 190.8 205.8 Electricidad, gas y agua 12.4 11.9 11.8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 106.1 101.1 104.5 Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles 603.6 642.9 692.8 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmue- 94.9 96.9 95.4 bles y servicios prestados a las empresas Servicios comunales, sociales y personales 421.7 427.7 443.7 Total fuerza de trabajo ocupada 2,836.1 2,952.7 3,135.4Fuente: Banco Central de Honduras (2010).El principal sector económico de Honduras Pronagro, ha asumido la responsabilidad desigue siendo el sector extractivo (Tabla 1), dirigir diez secretarías de cadenas producti-con un crecimiento sostenido en el merca- vas: granos básicos, miel, cultivos bioenergé-do laboral de 10.78% (2009), seguido por el ticos, café, ganadería de carne, ganadería desector servicios (7.76%) y el sector manu- leche, porcinos, huevo, forestería, frutalesfacturero, que experimentó una contrac- exóticos y hortalizas.ción de -3.22%. En consecuencia, el Estadohondureño ha prestado atención al sector El otro sector importante es la manufactura,extractivo consolidando la figura de gestión cuyas empresas están afiliadas a la Asocia-de las cadenas productivas. Así, la Secretaría ción Nacional de Industriales (Andi), gremiode Agricultura y Ganadería (SAG), a través de que dispone de un departamento de estudios 15
  19. 19. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores económicos para mapear los resultados de la mantuvo un crecimiento del 6%, que se fue actividad económica de su sector. desacelerando de 4.2% en 2008 a -2.1% en 2009. En el sector servicios destaca el subsector turismo, que dispone de una red de cámaras Adicionalmente, la inserción de Honduras en regionales que conforman la Cámara Nacio- el proceso de globalización ha ocasionado nal de Turismo de Honduras (Canaturh). Con- que numerosas empresas, tradicionalmente viene señalar que el Consejo Hondureño de la proveedoras de las grandes empresas, estén Empresa Privada (Cohep) representa al em- perdiendo terreno en materia de competiti- presariado de los tres sectores económicos, vidad frente a las empresas extranjeras, lo y dispone de un departamento de estudios que sigue debilitando las cadenas productivas económicos para el análisis de la economía locales. nacional. Sin embargo, como lo postula Porter (1999), Los tres sectores representaron en el pe- dentro de sus estrategias corporativas, las ríodo 2007-2009 un crecimiento sostenido empresas ancla pueden integrarse hacia de entre 5 y 6%, con excepción del sector atrás, creando empresas que les provean manufacturero, que disminuyó su tasa de insumos; o también fortaleciendo la capa- empleabilidad en 3.22% en el año 2009. cidad de las que ya existen para que les ge- neren insumos con criterios de calidad. Este La dinámica de la población y las altas ta- mismo autor considera que la estrategia sas de natalidad y fecundidad reportaron en corporativa debe tender a la asociatividad 2010 una población estimada en 8.04 millo- productiva y a la integración hacia adelante, nes de habitantes. La población económica- creando una organización con procesos que mente activa (PEA) de ese año fue de 37%, permitan agregarle valor a la materia prima con mayor número de hombres (66%). El 72% o al insumo que se genera como producto de esta PEA fue empleada en agricultura, final del eslabón de la empresa proveedora. silvicultura, pesca, comercio y servicios, así como en la industria manufacturera. En ambos procesos las economías de escala pueden contribuir al desarrollo económico Los problemas surgidos por la crisis eco- nacional, generando empleos, divisas, sustitu- nómica mundial y las consecuencias de la yendo productos importables, aumentándole crisis política hondureña de 2009 causaron valor a los productos y servicios locales. En ge- un retroceso en los sectores de la economía, neral, creando riqueza distributiva y desarro- descendiendo a los niveles de 2007 y 2008. llo personal, organizacional, local y nacional. En el período previo (2004-2007), Honduras16
  20. 20. 3.Objetivos y metodología
  21. 21. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 3. Objetivos y metodología 3.1 Objetivos 3.2 Metodología El estudio fue elaborado con un enfoque 3.1.1 Objetivo general mixto, mediante el análisis estadístico de Caracterizar el estado actual y priorizar los fuentes de información secundaria (esta- sectores productivos y cadenas de valor es- dísticas generadas por el BCH, el Instituto tratégicas por su contribución al desarrollo Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta económico del país y su potencial para me- Agrícola) y entrevistas con informantes clave jorar la competitividad de empresas ancla como algunos de los secretarios de las cade- (clientes) y proveedoras a través del forta- nas productivas dirigidas por la SAG, los jefes lecimiento de encadenamientos. de estudios económicos de la Andi, Cohep, BCH, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit) e institucio- 3.1.2 Objetivos específicos nes públicas como la Secretaría de Industria Realizar un diagnóstico y caracterizar secto- y Comercio (SIC) o la Dirección de Minas e res productivos y cadenas estratégicas que Hidrocarburos de la Serna. cuenten con mayor potencial para desarrollar iniciativas que mejoren la competitividad de Como marco metodológico se diseñaron en- las empresas ancla y las proveedoras a través trevistas a informantes clave y se colectaron del ordenamiento productivo. datos en matrices a partir del análisis de documentos secundarios, tomando como Identificar los elementos de la problemática categorías de análisis indicadores económi- en las diferentes cadenas que limitan o favo- cos de naturaleza cuantitativa: generación recen el desarrollo de los encadenamientos de ingresos, generación de empleos, gene- productivos, efectivos y eficientes, entre ración de divisas, generación de inversiones, empresas ancla y proveedoras.18
  22. 22. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoressustitución de importaciones, crecimiento Debido a que no se utilizó un solo métodoanual de del mercado interno y externo; y de investigación, el diagnóstico y la caracte-peculiaridades de las cadenas de naturale- rización fueron elaboradas con un enfoqueza cualitativa: pronóstico de demanda en mixto, usándose tanto el método cuantita-la cadena, calidad de insumos y flexibilidad tivo como el cualitativo. La utilización delde abastecimiento, producción de materia enfoque mixto permitió, a su vez, disponerprima y otros insumos, modelos de gober- de una lectura más clara de las relacionesnabilidad y gestión estratégica de la cadena, entre los sectores económicos dentro de ladisponibilidad y calidad de proveedores de estructura productiva y de servicios que tie-productos y servicios, marco jurídico, pre- ne Honduras.sencia y características de las empresas an-cla, estructura de la cadena para potenciar El análisis cuantitativo permitió caracteri-el desarrollo de encadenamientos, enfoque zar los sectores productivos mediante da-de inclusión económica, sostenibilidad am- tos numéricos e históricos que ofrecen unabiental, y replicabilidad y escalabilidad de la tendencia a través del tiempo; en este casoexperiencia. se utilizaron, cuando mucho, retrospectivas de cinco años (quinquenios). El análisis cua- litativo se realizó con información difusa,3.2.1 Descripción del método alfanumérica, para abordar relaciones, es- tructuras, tendencias de tecnología organi-y enfoque zacional y cumplimiento de requisitos paraEl método utilizado para los análisis econó- la acreditación.micos de las cadenas de valor, subsectoresy sectores económicos en su contribución 3.2.1.1 Análisis de informacióna la economía nacional se fundamenta en secundariala utilización de métodos y técnicas de in- Se realizó una síntesis de informes técnicos,vestigación cuantitativa y cualitativa con la memorias, antologías, tesis, disertaciones,representación de los datos en los mismos documentos oficiales, reportes de asociacio-formatos. nes, tanto en sus versiones impresas como digitales. 19
  23. 23. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresEntrevistas con informantes clavePara completar la información no con- ne un valor profesional “distinto del Para la conducción de las entrevistastenida en los documentos oficiales, se simple placer de conversar” (2003:87). con los informantes clave se utilizó, arecurrió a informantes clave (empre- manera de guión, los pasos presenta-sas, técnicos y directivos de gremios La entrevista admite tres modalidades dos por Ander-Egg, antes citado, queempresariales, y organizaciones del principales: 1. Entrevista estructurada consisten en: estructurar la entrevistaEstado que tienen un rol normativo en (con preguntas con opciones cerra- en función de los objetivos del docu-los sectores y cadenas). Este tipo de das), 2. Entrevista semiestructurada mento de caracterización de la estruc-información fue recolectada directa- (con preguntas con opciones cerradas tura económica; concertar agendasmente a través del cuestionario, bajo y abiertas) y 3. Entrevista no estruc- entre entrevistador y entrevistado;la modalidad de la entrevista. turada (con preguntas con opciones conducción de la entrevista; análisis abiertas). Para este diagnóstico y ca- de la información colectada en la en-Para el metodólogo Ander-Egg (2003), racterización, se optó por la entrevis- trevista; y redacción y obtención deel cuestionario en el formato de en- ta semiestructurada, logrando captar información clave.trevista permite recoger datos de las información cualitativa, necesaria parafuentes primarias, puesto que más desarrollar el análisis cualitativo de laallá del ámbito en que se aplique, tie- competitividad micro de las cadenas. 20
  24. 24. 4.Marco teórico
  25. 25. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 4. Marco teórico E l estudio de los sectores económicos, Aunque los modelos intersectoriales tienen, desde el enfoque de encadenamientos por lo general, como antecedente el Tableau productivos, tiene su origen en el pen- Economique de Quesnay (1758), debe decirse samiento económico interindustrial. Según que en este campo los trabajos modernos Chenery y Clark (1963), la economía interin- se han inspirado en el pensamiento de Leon dustrial se ocupa del análisis cuantitativo Walras (1877). de la interdependencia de las unidades de Es en el sistema de Walras donde se expo- producción y de consumo en una econo- ne la interdependencia entre los sectores mía moderna. Estudia las interrelaciones productivos de la economía en función de que existen entre los productores en su ca- las demandas competitivas que explica la rácter de compradores de sus producciones interdependencia industrial de factores de mutuas, como consumidores de recursos producción, y la capacidad de sustitución escasos y como vendedores a los consumi- que hay entre sus producciones de consu- dores finales. mo. El modelo de Walras contiene series de producción de cada factor, y la oferta y de- El análisis interindustrial permite superar manda totales de mercancías y factores de los estudios económicos que se basan en los producción (Chenery y Clark, 1963:14). equilibrios parciales de la industria entre las curvas de demanda y oferta, ateniéndose a Para cerrar este apartado, ha de decirse que las contrapartes de cada sector. Con esta ló- los usos de los análisis económicos pertene- gica no es posible calcular la demanda futura cen a varias categorías, según sus objetivos de energía eléctrica, por ejemplo, puesto que y la naturaleza de los supuestos formula- así sólo se tomaría de base el equilibrio par- dos. En todo caso, para los estudios inter- cial de mercado. En cambio, el análisis inter- industriales es útil distinguir tres tipos de industrial tomaría en cuenta las probables aplicaciones: análisis de la estructura econó- variaciones de la producción de las distintas mica, formulación de programas de acción y industrias que utilizan la energía eléctrica. predicción de acontecimientos futuros.22
  26. 26. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores4.1 Análisis de la participan en la vinculación de los centros de producción con los mercados. La competitividad ha permitido mejorescompetitividad de los niveles de desarrollosectores económicos La competitividad sistémica es una de las propuestas de la Escuela alemana de pensa- económico-social, fortalecido ladesde el análisis de miento económico. Para Esser et al (1994), institucionalidad esta categoría surgió de las contradicciones de las empresas yla competitividad micro, entre los economistas estructuralistas (con estimulado los nivelesmeso y sistémica su teoría del crecimiento hacia adentro, que de desempeño en el se materializó en el modelo de sustitución diseño y desarrollo deLa competitividad es una característica de importaciones que Honduras mantuvo productos y servicios.deseable en el mercado, ya que genera be- entre 1970-1991) y los economistas neolibe-neficios a los consumidores. Por esto, los rales (con su teoría del crecimiento haciamercados competitivos es el supuesto que afuera, que se materializó en el modelo neo-les sirve a los economistas liberales para liberal y las políticas de ajustes estructuralesplantear sus políticas macroeconómicas y conducidas desde 1991 a la fecha).la liberalización del comercio internacional.La competitividad ha permitido mejores ni- El concepto de competitividad sistémica par-veles de desarrollo económico-social, forta- te de un fenómeno que se fue observandolecido la institucionalidad de las empresas y en algunos países en desarrollo, como res-estimulado los niveles de desempeño en el puesta a la inexistencia o insuficiencia de undiseño y desarrollo de productos y servicios. entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. Con el tiempoUna de las formas integrales de abordar la se ha aceptado que la creación de un en-competitividad es entenderla como un con- torno sustentador con el esfuerzo colectivojunto de internalidades y externalidades a la de las empresas, las asociaciones, el Estadoempresa que favorece la creación de capa- y otros actores sociales, puede conducir acidades organizacionales para la búsqueda un desarrollo más acelerado de las ventajasde la permanencia y la satisfacción de los competitivas (Esser et. al., 1996).consumidores en los mercados de consumo.En este esquema no sólo el Estado es res- Por lo mismo, la Escuela alemana señalaponsable de promover la competitividad, o que, ante los cambios tecnológicos y orga-las mismas organizaciones mercantiles con nizacionales requeridos para la competiti-sus directivos y empleados, sino también la vidad internacional, las empresas necesitanacademia, la sociedad civil, la cooperación acompañamiento y estímulo por parte delinternacional y las ONG, puesto que todas Estado, ya que la liberalización del mercado 23
  27. 27. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores no produce por sí misma ninguna competi- competitividad tiene el atributo de estructu- tividad empresarial. Por tanto, observa que rar, puesto que es consecuencia de una feliz la implementación de políticas públicas es interacción entre varios esfuerzos de país. necesaria para generar competitividad. El Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) pre- Lo novedoso de este enfoque es que plantea fiere llamar a la competitividad de la Ocde la competitividad empresarial como un re- con el nombre de competitividad sistémica, sultado de la organización social, donde las considerando que esta nace de la interacción ventajas competitivas son generadas en fun- de cuatro niveles del sistema (meta, macro, ción de los múltiples parámetros relevantes micro y meso). Y esto es así porque comien- que interactúan dentro del sistema. La Orga- za con la toma conjunta de decisiones de nización para el Desarrollo y la Cooperación grupos importantes de actores. Económica (Ocde) considera que este tipo de El nivel meta social se analizó con el pro- pósito de entender el ambiente nacionalDiagrama 1: Factores determinantes de la competitividad sistémica para la competitividad en términos de ideas, Nivel Meta cultura, organización social y política, con • Factores socioculturales sus distintos grupos sociales. Concretamen- • Escala de valores • Patrones básicos de organización te, la política económica dirigida al mercado política, jurídica y económica local e internacional; la organización jurídi- • Capacidad estratégica y política ca y estratégica, que ha permitido aglutinar las fuerzas de los actores (empresarios, gre- Nivel Macro Nivel Meso • Política mios, proveedores y compradores interna- • Política de presupuestaria La competitividad se realiza infraestructura cionales), potenciando las ventajas naciona- • Política monetaria a través de la interacción física • Política fiscal • Política educativa les de innovación, crecimiento económico y • Política de • Política tecnológica competencia • Política de competitividad. Además, se hizo una lectura • Política cambiaria Infraestructura • Política comercial industrial de la disposición y capacidad de implemen- Nivel Micro • Capacidad de gestión • Política ambiental tar las estrategias de mediano y largo plazo, • Política regional • Estrategias empresariales • Política selectiva con miras al desarrollo tecnológico indus- • Gestión de la innovación de importación • Mejores prácticas en el ciclo • Política impulsora trial orientado a la competitividad. completo de producción de exportación (desarrollo, producción, y comercialización) • Integración de redes de A nivel macro social, el objetivo princi- cooperación tecnológica • Logística empresarial pal fue identificar las condiciones generales • interacción de proveedores para una competencia eficaz, cuya presión y productores permite que las empresas incrementen laFuente: Banco Central de Honduras (2011). productividad y se aproximen al nivel de las 24
  28. 28. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresfirmas más fuertes en innovación y competi- empresariales, teniendo a la vista la ideatividad. En este caso, el Estado es el garante de que un sector económico en general nodel nivel macrosocial, tiene la responsabi- es competitivo por sí mismo si no cuentalidad de diseñar políticas públicas para la con un entorno de apoyo a proveedores, oestabilización de los precios, evitando así servicios orientados a la producción, o unala influencia de la especulación; evitar la presión competitiva basada en alianzas.creación de monopolios; y tener una políticacambiaria y comercial que no obstaculice la Así, el análisis de la estructura económicaexportación, y una de tipo monetaria y fis- de Honduras en el quinquenio 2006-2011, evi-cal que promueva un intercambio comercial denció que la competitividad sistémica porpositivo en la balanza de pagos. sectores, a partir de la organización gremial empresarial, las innovaciones y el nivel deEl nivel meso social ha servido para enten- inversiones por sector, subsector y cadenas,der el trabajo en conjunto de los sectores fueron determinantes tanto para la produc-público, productivo, laboral y académico, con tividad del sector como para la economíael objetivo de examinar el fomento de la inno- nacional en general.vación y de los mecanismos de cooperaciónentre estos grupos. La tarea ha consistido, Finalmente, en el nivel de empresa, se ana-además, en conocer el entorno específico de lizó la gestión efectiva de innovacioneslas empresas: la infraestructura física (sis- técnico-organizativas, dando primacía a lastemas de transporte, telecomunicaciones y empresas ancla. De ellas se procuró hacerenergía), así como las políticas dirigidas a la una lectura de los niveles organizativos yeducación, la investigación y la tecnología; gestión tecnológica en el diseño de produc-incluyendo un análisis de la fisonomía especí- tos y servicios.fica de la política comercial y de los sistemasnormativos (normas ambientales, normas Al consolidar esta información, se tiene quetécnicas de seguridad, normas técnicas de las políticas públicas en el sector agropecua-calidad), que contribuyen a crear ventajas rio, por ejemplo, han mostrado capacidadcompetitivas nacionales específicas. de integración y que se ha hecho un trabajo asociativo por cadena productiva. La SAG, aPara este diagnóstico y caracterización, través de Pronagro, ha creado diez mesasel análisis del nivel micro social sirvió de concertación por cadenas, nombrandopara comprender la capacidad empresarial un secretario de cadena para cada una, laspara el desarrollo de procesos de mejora cadenas creadas son cultivos agroenergéti-continua, así como para evaluar el grado cos, café, ganado de carne, ganado de leche,de asociatividad y de construcción de redes porcinos, miel. 25
  29. 29. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Como se puede ver, un desarrollo indus- les como los recursos naturales y la posición trial exitoso no se logra sólo por la función geográfica, que podrían convertirse en ven- productiva o sólo por las condiciones ma- tajas competitivas a nivel mundial. croeconómicas aisladas. Este es el producto de medidas específicas tomadas en conjunto Estos clústeres son: por el gobierno y las organizaciones privadas »»Ensamblaje ligero (maquila y similar). para fortalecer la competitividad. Además, Este sector puede aprovechar la amplia la capacidad de vincular estas medidas está oferta de mano de obra básica disponible en función de un conjunto de estructuras en el país, y es favorable además por la políticas y económicas y también de un con- cercanía con los Estados Unidos, siendo junto de factores socioculturales y patrones este el mercado principal para los servi- básicos de organización, que en el caso de cios de ensamblaje. Honduras es necesario amalgamar. »»Agronegocios de alto valor agregado (primarios y secundarios). Son activida- Retomando la noción de competitividad sis- des que puede explotar el clima tropical, témica, se puede decir que es la responsable los valles y los terrenos aptos para el agro de estimular la búsqueda de la integración aún sub-explotados y, en la etapa de trans- social, exigiendo no sólo reformas econó- formación industrial, la disponibilidad de micas, sino también un proyecto de trans- mano de obra. formación social. La tarea pendiente para »»Turismo. Se pueden explotar las venta- Honduras es, en consecuencia, superar la jas naturales, culturales e históricas sin fragmentación social, mejorar la capacidad comparación en la región, incluyendo si- de aprendizaje y la de responder con efec- tios arqueológicos de clase mundial como tividad, tal como lo señala el economista Copán Ruinas; los arrecifes coralinos de Ferrer (2005). Islas de la Bahía, idóneos para el buceo; los bosques vírgenes de La Mosquitia y de A esto conviene agregar que Honduras fue casi todos los municipios del país, aptos objeto de análisis en tanto que potencialidad para el ecoturismo; las culturas vivas (co- económica. A finales del siglo XX los econo- munidades indígenas) y la historia de los mistas Jeffrey Sachs y Michael Porter rea- pueblos coloniales. lizaron un estudio titulado Honduras en el »»Industrias forestales. Se basan en las siglo XXI. Una agenda para la competitividad grandes extensiones de bosques de pina- y el desarrollo sostenible. En este estudio se res y latifoliados; y para la etapa de trans- identificaron cuatro clústeres de competiti- formación, la disponibilidad de mano de vidad, relacionados con el aprovechamiento obra relativamente de bajo costo. de las ventajas comparativas nacionales ta-26
  30. 30. 5.Estructura económica de Honduras 2006-2010
  31. 31. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5. Estructura económica de Honduras 2006-2010 H onduras cuenta con la potenciali- Sin embargo, el país se ha visto afectado por dad del territorio para el aprovecha- factores internos y externos. Históricamen- miento y desarrollo de los clústeres te, tanto la inestabilidad política y una frágil de forestería, agroindustria, maquila y turis- institucionalidad, como la débil tendencia mo, que necesitan de los esfuerzos públicos de los empresarios nacionales a reinvertir, y privados para crear las condiciones ideales han promovido una escasa articulación en- para la inversión, producción y comercio, tre los sectores económicos. Sumado a esto, en condiciones de libertad y de fomento a existe una tendencia consumista de la pobla- la competitividad. ción y pocas motivaciones para integrarse al trabajo productivo, lo que ha creado unGráfico 1: Balanza de Servicios, 2009-2011 (En millones de dólares) desbalance entre consumo, ahorro, inver- 2000 sión y producción, que se expresa en saldos negativos en la balanza de pagos (Gráfico 1). 1500 1000 Exportaciones Los saldos negativos crecientes en el ejerci- 500 Importaciones cio comercial de exportación-importación 0 Saldo son sostenidos por las remesas; las que, por 2009 2010 2011 - 500 un lado, contribuyen a aumentar el nivel de - 1000 las inversiones y, por otro, a saldar el déficitFuente: Banco Central de Honduras (2011). de la balanza comercial. 28
  32. 32. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedoresLa salud macroeconómica del período 2004- Tabla 2: Índice de Competitividad Global de2005, sin duda, tuvo impactos positivos en Honduras, 2008-2012el crecimiento económico de 2006-2007; sin Años Posiciónembargo, disminuyó a causa de la inestabili-dad en los precios internacionales de los car- 2008-2009 82burantes en 2008 y la crisis política de 2009. 2009-2010 89Condiciones como la salud, la seguridad, la 2010-2011 91educación, así como las políticas públicaspara reducción de los trámites de apertura 2011-2012 86de empresas y de negocios, son algunos delos indicadores que permiten describir si un Fuente: Foro Económico Global (2012).país fomenta la competitividad sistémicay la inversión extranjera. Con estos crite- país de Centroamérica que podría registrarrios, el Foro Económico Mundial ha situado un ascenso en el Índice de Competitividada Honduras durante el período 2008-2012, Global, contrario a los otros países que másentre los menos competitivos (Tabla 2). bien proyectan la pérdida de dos puntos al cierre del año vigente. Belice, que se integróComo se puede observar en los indicadores recientemente a este tipo de mediciones, sede competitividad sistémica del Foro Eco- ubica en la posición 123.nómico Global, la competitividad global deHonduras ha venido en descenso, perdiendo En cuanto a los ingresos, las remesas siguensiete puntos al terminar 2010 y nueve puntos ocupando un espacio muy importante en laal terminar 2011. Sin embargo, podría recu- estructura económica, teniendo un compor-perar cuatro puntos al cierre de 2012 en fun- tamiento positivo y creciente con respectoción de las proyecciones del Foro Económico al Producto Interno Bruto (PIB), pasando deGlobal con base en los mejoramientos de la 50 millones de dólares en 1990 a 2,359 millo-gerencia de marca o branding nacional, los nes en 2006, influyendo significativamenteesfuerzos en mejorar la seguridad jurídica en la actividad económica, financiando uny la seguridad ciudadana; y las importantes alto porcentaje del déficit de la cuenta co-inversiones en infraestructura, en especial rriente de la balanza de pagos (BCH, 2007).las de la carretera Panamericana, principalarteria logística del país (inversiones reali- Como se observa en el gráfico 2, las remesaszadas en el marco de la Cuenta del Milenio familiares alcanzaron su máximo valor enHonduras 2009-2012 en el corredor que co- 2008, disminuyendo levemente en 2009 y re-necta Tegucigalpa con San Pedro Sula). Se cuperándose en 2010, sin bajar de los nivelesdebe reconocer que Honduras es el único reportados durante 2006 y 2007. 29
  33. 33. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores El análisis de la estructura económica deGráfico 2: Remesas familiares a Honduras, 2000-2010 Honduras se realizó priorizando algunos(En millones de dólares) sectores, subsectores y cadenas productivas 3000 y de servicios, organizados de acuerdo al cri- terio de Colin Clark, en economía primaria, 2500 secundaria y terciaria. 2000 Cada uno de los sectores, subsectores y 1500 cadenas de valor fue analizado utilizando como criterio los análisis cuantitativos 1000 (competitividad meso) y cualitativos (com- petitividad micro), aplicando la matriz de 500 la tabla 4. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: Banco Central de Honduras (2011). Tabla 3: Sectores, subsectores y cadenas priorizadas para el análisis de la estructura económica de Honduras, 2006-2010 Sector Subsectores Cadenas de valor Sector primario Subsector minero o extractivo Subsector forestal Subsector pesquero Cadena de maíz Cadena de leche Cadena hortofrutícola Subsector agropecuario Cadena avícola Cadena acuícola Cadena de la caña de azúcar Cadena de la palma Subsector agroindustria alimenticia Sector secundario Subsector agroindustria no alimenticia o de transforma- ción Subsector maquila textil Subsector construcción 30
  34. 34. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores Sector Subsectores Cadenas de valor Subsector turismo Subsector transporte Sector terciario Subsector financiero o de servicios Subsector comercio mayorista Subsector telecomunicacionesFuente: Elaboración propia (2012).Tabla 4: Matriz de análisis de los sectores, subsectores y cadenas de valor Análisis cuantitativo en la competi- Análisis cualitativo en la competitividad micro tividad meso de la cadena de la cadena 1. Generación de ingresos 1. Pronósticos de la demanda en la cadena 2. Generación de empleos 2. Calidad de insumos y flexibilidad de 3. Generación de divisas abastecimiento 3. Producción de materia prima y otros 4. Generación de inversiones insumos 5. Sustitución de importaciones 4. Modelos de gobernabilidad y gestión 6. crecimiento anual del mercado estratégica de la cadena interno y externo 5. Disponibilidad y calidad de proveedores de productos y servicios 6. Marco jurídico 7. Presencia y características de las empresas ancla por cadena o sector económico 8. Estructura de la cadena para potenciar el desarrollo de encadenamientos 9. Enfoque de inclusión económica (equidad de género, asociatividad productiva) 10. Sostenibilidad ambiental 11. Replicabilidad y escalabilidad de la experienciaFuente: Elaboración propia (2012). 31
  35. 35. Sectores productivos, cadenas estratégicas y empresas para el desarrollo de un programa de proveedores 5.1 Estructura sector 32.1 millones en plata, 32.6 millones en zinc y 21 millones en plomo, que agregadamente extractivo representa un 1.18% del PIB. Dentro del sector económico extractivo se En las actividades de operación y extracción analizaron los subsectores siguientes: de minerales, las empresas del sector gene- »»Subsector minero raron empleo directo a 2,500 personas en »»Subsector forestal 2011, que representó un 0.0732% de la PEA, »»Subsector pesquero y empleos indirectos por un estimado de »»Subsector agropecuario 10,000 personas, e igual número de familias. –– Cadena de acuicultura –– Cadena avícola El comportamiento de las exportaciones –– Cadena de lácteos mineras y su contribución a las exporta- –– Cadena de café ciones totales de Honduras mostraron un –– Cadena de granos básicos crecimiento en el bienio 2006-2007, con un –– Cadena hortifrutícola decrecimiento entre 2008 y 2009, y con una –– Cadena de maíz leve recuperación en 2010, sin lograr superar los valores de exportación y contribución a las exportaciones totales de 2007. 5.1.1 Subsector minero Análisis de la competitividad meso del En cuanto a la generación de divisas, el sec- subsector minero tor minero representó 238.3 millones de dó- En las actividades El comercio de minerales en el mercado lares en 2011, por concepto de exportaciones de operación y internacional ha tenido un alza debido al de oro, plata, plomo, zinc y óxido de hierro, extracción de aumento de los precios internacionales del hacia los mercados de Canadá, los Estados minerales, las oro y la plata, que representan una oportu- Unidos, China, Corea y Taiwán. A pesar de empresas del sector nidad para la ampliación de las operaciones esto, el Instituto Fraser de Canadá reporta generaron empleo y las inversiones en el subsector. El precio que el país no ha tenido nuevas inversiones directo a 2,500 internacional del oro alcanzó valores máxi- en este subsector, debido en gran parte a personas en 2011, que mos de 1,800 dólares por onza. El sector una legislación restrictiva que impide atraerrepresentó un 0.0732% minero representó, durante 2011, ingresos inversión extranjera directa (IED), lo que se de la PEA y empleos por exportaciones en el orden de 200 mi- expresa en un descenso de la competitivi- indirectos por un llones de dólares, 50 millones más que en dad, escalando de la posición 70 a la 76 en la estimado de 10,000 2010, mostrando un crecimiento del 21%. escala de patrones de comparación o ranking personas, e igual La exportación desagregada muestra que el de los países mineros del continente ame- número de familias. país exportó 87.9 millones de dólares en oro, ricano, según la lectura realizada por este organismo en 2011. 32

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