Comércio IPEAD

FUNDAÇÃO IPEAD FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS

Diagnóstico Situacional da Cadeia Produtiva do Comércio de Belo Horizonte Data: 16/07/2012

Apresentação- Objetivo da pesquisa: obter um melhor conhecimento da problemática da cadeia produtiva do comércio em Belo Horizonte.- Estudo inclui pesquisa quantitativa em fontes primárias e levantamento em fontes secundárias de dados relacionados à cadeia investigada.- Metodologia: . Classificação dos atores da cadeia produtiva de acordo com os elos: fornecedor de insumos, produtor e consumidor. . Escolha do “elo” alvo da pesquisa primária de acordo com a importância e centralidade do elo na cadeia produtiva em Belo Horizonte. . Elaboração do questionário e roteiro de entrevistas em parceria com a equipe técnica da PBH e representantes de entidades de classe da cadeia produtiva.

Composição da Cadeia Produtiva do ComércioFonecedores:- Produtores de bens duráveis, semiduráveis e não duráveiscomercializados na cadeia produtiva.Produtores:- Comércio atacadista.- Comércio varejista.- Comércio de veículos automotores, peças e motocicletas.Consumidores:- Elo final da cadeia produtiva . São representados por toda asociedade.

Fornecedores de Insumos- Apresentam características relacionadas à forma de organização, distribuição, armazenamento e comercialização bastante heterogêneas, de acordo com o porte dos estabelecimentos e com o segmento em que atuam.- Formas de intermediação: Fonte: Guidolim et.al. (2009)

Fornecedores de Insumos- A frequência de contato com o consumidor, o nível de envolvimento do cliente, força das marcas transacionadas e a competitividade dos fornecedores determinam o poder do varejo em relação à indústria.- Em Belo Horizonte e sua Região Metropolitana, seguindo a tendência brasileira e mundial, verificam-se as três formas de intermediação entre produtores e consumidores, as quais variam de acordo com as classes do comércio em que atuam e o porte dos estabelecimentos.- As grandes redes de super e hipermercados e as lojas de departamento vem apresentando, por exemplo, tendência crescente de comercialização de marcas próprias. Por sua vez, os pequenos mercados de bairro são bastante dependentes da intermediação dos atacadistas.

Produtores: Comércio de Veículos Automotores, Peças e Motocicletas (3.206 estabelecimentos e 23.271 empregos formais) Participação (%) das classes do comércio de veículos, peças e motocicletas no total do número de estabelecimentos e do emprego no segmento, Belo Horizonte/MG, 2010 Classe CNAE 2.0 Estabelecimentos Emprego Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores 12,5% 34,0% Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 0,8% 0,3% Manutenção e reparação de veículos automotores 38,6% 23,2% Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 41,5% 37,4% Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios 5,5% 4,6% Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas,peças e acessórios 0,2% 0,0% Manutenção e reparação de motocicletas 0,8% 0,3% Fonte: MTE – RAIS, 2010. Elaborado pelo IPEAD/UFMG-O desempenho do setor tem sido positivamente afetado pelas facilidades de crédito, descontos eprazos de pagamento. Este bom desempenho tem incentivado a disseminação das concessionárias elojas de revenda de carros pelo município, que se caracteriza pela concentração de tais atividadesem determinadas regiões da cidade.

Produtores: Comércio Atacadista (3.206 Estabelecimentos e 32.485 Empregos Formais)Participação (%) dos grupos do comércio atacadista no total do número de estabelecimentos e do emprego no segmento, Belo Horizonte/MG, 2010 Grupos CNAE 2.0 Estabelecimentos EmpregosRepresentantes comerciais e agentes do comércio,exceto de veículos automotores e motocicletas 18,80% 9,90%Comércio atacadista de matérias primas agrícolas eanimais vivos 2,00% 1,00%Comércio atacadista especializado em produtosalimentícios, bebidas e fumo 10,30% 19,60%Comércio atacadista de produtos de consumo nãoalimentar 34,30% 29,40%Comércio atacadista de equipamentos e produtos TIC 3,30% 3,20%Comércio atacadista de máquinas, aparelhos eequipamentos, exceto TIC 9,30% 9,60%Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas,mat. elétrico e mat. construção 9,00% 13,40%Comércio atacadista especializado em outros produtos 10,70% 11,90%Comércio atacadista não especializado 2,30% 2,10%Fonte: MTE – RAIS, 2010. Elaborado pelo IPEAD/UFMG

Produtores: Comércio Varejista (19.025 estabelecimentos e 133.049 empregos formais) Classe CANE 2.0 Estabelecimento (%) Emprego (%) Hipermercados e supermercados 1,80 15,50 Artigos do vestuário e acessórios 17,60 12,80 Produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes 6,70 9,00 Outros produtos novos não especificados anteriormente 11,30 7,80 Produtos farmacêuticos de uso humano e veterinário 4,80 7,10 Ferragens, madeira e materiais de construção 6,90 5,90 Calçados e artigos de viagem 4,30 3,80 Tecidos e artigos de cama, mesa e banho 4,00 3,00 Livros, jornais, revistas e papelaria 3,60 2,90 Combustíveis para veículos automotores 1,70 2,90 Móveis, colchoaria e artigos de iluminação 4,20 2,50 Minimercados, mercearias e armazéns 3,70 2,50 Equipamentos e suprimentos de informática 2,70 2,40 Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 1,40 2,30 Hortifrutigranjeiros 1,80 2,20 Sem predominância de produtos alimentícios 0,90 2,10 Cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal 2,20 1,90 Carnes e pescados açougues e peixarias 2,60 1,60 Produtos alimentícios não especificados anteriormente 2,40 1,60 Artigos recreativos e esportivos 1,70 1,30 Telefonia e comunicação 1,40 1,30 Artigos de óptica 2,10 1,20 Artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 1,70 1,00 Bebidas 1,60 0,90 Vidros 0,90 0,70 Material elétrico 0,80 0,70 Joias e relógios 1,10 0,60 Tintas e materiais para pintura 0,80 0,60 Artigos médicos e ortopédicos 0,80 0,60 Gás liquefeito de petróleo (GLP) 1,00 0,40 Peças e acessórios eletroeletrônicos de uso doméstico, exceto informática e comunicação 0,40 0,20 Artigos usados 0,40 0,20 Instrumentos musicais e acessórios 0,20 0,20 Lubrificantes 0,10 0,20 Discos, CDs, DVDs e fitas 0,30 0,10 Fonte: MTE – RAIS, 2010

ConsumidoresExpansão do consumo:- Expansão do poder de compra das famílias (crescimento econômico, aumento do emprego e da massa salarial disponível, ascensão de parcela considerável da população à classe C e aumento do acesso ao crédito).Preferências do consumidor:- Produtos sustentáveis.- Utilização da internet e das redes sociais para pesquisas, compras e trocas de opinião.- Busca pelo conforto, autenticidade, praticidade e simplicidade.Desafio do comércio atual (Guidolin, 2009):- Atender pessoas mais informadas, mais exigentes e com menor tempo disponível para compras, ofertando proximidade, variedade e atendimento.

Importância Econômica da Cadeia Produtiva do Comércio em Belo Horizonte- 3,52% do total dos serviços em Belo Horizonte em 2010 (PBH- SMF).- Aproximadamente 15% da arrecadação estadual em Belo Horizonte em 2010 (SEF/MG).- 34% dos estabelecimentos formais de Belo Horizonte em 2010 (RAIS).- 15,4% dos estabelecimentos formais da Cadeia do Comércio em Minas Gerais em 2010 (RAIS).- 53% dos estabelecimentos comerciais possuíam até 4 funcionários em 2010(RAIS).- 13,9% do emprego formal de Belo Horizonte em 2010 (RAIS).- Rendimento médio mensal em 2009 (PNAD): R$ 1.195,20.- Taxa de informalidade em 2009 (PNAD): 37,9%.

Tendências Mundiais- Expansão do sistema de compras on-line.- Incorporação de ferramentas de tecnologia da informação e comunicação em toda a cadeia produtiva.- Gestão de multicanais de venda.- Fortalecimento das grandes redes de comércio.- Expansão das lojas “mono marcas” e “outlets”.- Expansão dos estabelecimentos de grande porte que comercializam maior variedade de itens.- Crescimento dos processos de fusão e aquisição.- Fortalecimento do sistema de franquias.- Internacionalização, consolidação e sofisticação dos diversos segmentos.- Crescente profissionalização da gestão dos negócios.

Tendências Locais - Expansão do número de shopping centers. - Expansão das franquias. - Abertura das lojas exclusivas de marcas importantes no mercado. - Expansão das grandes redes e das lojas de departamento. - Crescimento da utilização das redes sociais e dos canais de compra pela internet.

Pesquisa Primária: Principais ResultadosFornecedores:- Na percepação dos entrevistados, a relação direta entre produtores e consumidores não é bem vista pelos empresários do setor. Entretanto, esta forma de intermediação é ainda recente e pouco significativa no mercado da capital.- Existe uma forte presença da intermediação dos atacadistas, visto que o comerciante não tem acesso direto à indústria ou ao produtor, que, por sua vez, não conta com logística de distribuição para atender a imensa capilaridade do comércio local. Contudo, os entrevistados mostram-se preocupados em relação às condições da infraestrutura de transporte e armazenamento das mercadorias. As estradas ruins, as deficiências no armazenamento e embalagens dos produtos foram citados como aspectos que oneram o setor, porque impactam negativamente na qualidade, preço e prazo de entrega dos produtos.

Pesquisa Primária: Principais ResultadosProdutores:- Predomínio dos pequenos estabelecimentos.- Diversidade de áreas de atuação.- Descentralização que promoveu o crescimento do comércio em bairros menos tradicionais.- Atendimento diferenciado e cortês.- Classe empresarial que participa ativamente das entidades de classe.Consumidores:- “Muito exigentes”;- “Conservadores”, mas ao mesmo tempo “modernos”.

Pesquisa Primária: Principais Resultados Empecilhos ao desenvolvimento da Cadeia produtova do Comércio em Belo Horizonte:- Problemas de mobilidade urbana relacionados ao deslocamento e conforto dos consumidores e abastecimento das lojas (como trânsito congestionado e falta de estacionamento).- Resistência à inovação por parte dos consumidores e empresários.- Legislação muito severa. Principais desafios da cadeia:- Resistir à concorrência das grandes redes e do mercado virtual.- Aprimorar os mecanismos de gestão.- Adaptar a um novo tipo de consumidor, mais moderno, que exige outras modalidades do comércio e atendimento.- Superar a falta e a alta rotatividade da mão de obra.- Problemas de base estrutural: dificuldades tributárias e de acesso a financiamentos (principalmente as micro e pequenas empresas), altas taxas de juros cobradas pelos bancos e pelos cartões de crédito, questões de ordem trabalhista e a necessidade de redução da informalidade, problemas logísticos e de infraestrutura.

Estratégias de Ação - Indicações• Constituição de um arranjo institucional no qual participem a administração pública (federal, estadual e municipal), as empresas, universidades e centros de pesquisa, articulados com o sistema educacional e de financiamento. Um arranjo dessa natureza permitiria tanto um aumento da competitividade da cadeia produtiva do comércio em Belo Horizonte como sua inserção sustentável no mercado nacional e internacional.• Elaboração e manutenção de um sistema de indicadores que permita o acompanhamento do desempenho dos diversos segmentos da cadeia. Esse é um instrumento essencial para os processos de elaboração, de implantação, de acompanhamento, de gestão e planejamento de políticas em prol do desenvolvimento da cadeia;• Fortalecimento do modelo de parcerias publico privadas para realização de obras de melhoria e revitalização urbanas.• Investimento em formação de mão de obra qualificada para atender a demanda do setor.

Estratégias de Ação - Indicações• Criação de linhas de crédito específicas para micro, pequenas e médias empresas.• Capacitação dos gestores por meio de promoção de cursos de gerenciamento em instituições de suporte às empresas. A adoção de práticas e de “organização da produção” mais modernas visa garantir espaço em um novo cenário em que a concorrência enfatiza a importância da gestão das empresas e sua capacidade em traçar estratégias, assim como a busca de eficiência da cadeia varejo-fornecedor.• Incentivo à constituição de consórcios e parcerias entre as micro e pequenas empresas, para que estas se fortaleçam e se tornem mais competitivas, por meio da união de esforços nas compras, vendas e promoção (marketing). Ter parcerias pode ser uma estratégia eficiente de inovar, abrir espaços e defender mercados.• Incentivo à incorporação de ferramentas de tecnologia da informação e comunicação pelos empresários. Tais tecnologias permitem a melhor gestão das informações dos clientes; a inovação de formatos de autoatendimento; a redução de custos; ampliam o acesso a informações sobre os produtos, melhorando o consumo voltado para preços e conveniência; e melhoram a gestão da cadeia de suprimentos – as relações com fornecedores, a gestão de estoques, dos centros de distribuição e as operações logísticas.

Fundação IPEADEquipe Técnica: Prof. Wanderley Ramalho (Coordenador) Alexandre Moisés de Sena Eduardo Eustáquio Antunes Elisabeth Pereira dos Santos Nildred Stael Fernandes Martins Thaize Vieira MartinsRua Rio de Janeiro, 441 – 4o. e 6o. Andar – Edifício São Carlos – CentroBelo Horizonte – MG – Brasil – CEP: 30160 041Tel.(31) 2125 0801Fax. (31) 2125 0820

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by Câmara De Dirigentes Lojistas on Aug 31, 2012

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