Grande Consultation des entrepreneurs - vague 14 - novembre 2016

La grande consultation
des entrepreneurs
- Vague 14 – Novembre 2016
pour
Sondage

AMéthodologie et principaux enseignement

La grande consultation des entrepreneurs – Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 – Novembre 2016 page 3
Méthodologie
Étude réalisée auprès d’un échantillon de 602 dirigeants d’entreprise
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement selon le
secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.
 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la
norme ISO 20252
Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé par téléphone
Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 09 au 25 novembre 2016.

Une confiance en hausse chez les chefs d’entreprise
 Le moral des chefs d’entreprise est bon : pour la première fois, une majorité de dirigeants estime, au vu du contexte actuel, que c’est
très bien en ce moment (35%, +9 points), alors qu’ils avaient systématiquement tendance, depuis le début du baromètre, à se montrer
nostalgiques ou dans l’attente de jours meilleurs. Plus concrètement, parmi les qualificatifs caractérisant le mieux leur état d’esprit
actuel, 28% d’entre eux citent le mot « confiant », soit 8 points de plus qu’en octobre. Par ailleurs, 70% des dirigeants se disent
confiants s’agissant des perspectives des 12 prochains mois pour leur entreprise, soit une hausse de 5 points en un mois.
 La confiance dans l’avenir de l’économie française (23%) s’avère aussi en hausse (+8 points). La confiance dans l’économie mondiale
reste relativement stable (22%, +1 point) après un décrochage important entre septembre et octobre dernier (-12 points). L’élection de
Donald Trump n’incite pas à reprendre confiance : 75% des chefs d’entreprise considèrent que son élection représente une mauvaise
chose pour l’économie mondiale, rejoignant l’avis de l’ensemble des Français (74%)*.
 Vécu comme un cadre favorable pour leur entreprise aujourd’hui, la France présente selon les dirigeants de nombreux atouts pour les
entrepreneurs. A l’exception du pouvoir d’achat des Français et des infrastructures, tous les éléments testés (qualité de la recherche et
du développement, de la formation des salariés, des soutiens à l’innovation, etc.) sont de plus en plus perçus comme évoluant
positivement et comme étant une bonne chose pour devenir entrepreneur.
 Malgré ce regain de confiance dans la France, certains points négatifs persistent pour les chefs d’entreprise : 86% d’entre eux
considèrent que l’inversion de la courbe du chômage ne se produira pas d’ici la fin du quinquennat de F. Hollande. Si cette perception
ne correspond pas à la réalité (l’inversion a eu lieu), elle est probablement liée à leurs propres pratiques RH : la quasi-totalité d’entre
eux n’envisage pas de recruter dans les douze prochains mois (93%).
 Le recours à l’apprentissage ne devrait donc pas croître. 11% des entreprises y ont déjà eu recours, une pratique qui varie fortement
selon la taille d’entreprise : 51% des entreprises de 10 salariés et plus y ont déjà eu recours contre 9% des entreprises de 0 à 9 salariés.
Pour expliquer leur recours à ce type de contrat 60% des dirigeants déclarent être convaincus de la valeur ajoutée des parcours en
apprentissage, et ce, bien avant d’évoquer des raisons financières. A l’inverse, les chefs d’entreprise qui n’ont pas franchi le cap
pointent avant tout une dynamique économique de leur entreprise qui ne leur permet pas de recruter ce type de contrat (48%).
*Sondage « La question de l’éco » réalisé en ligne auprès de 1005 Français pour Tilder-LCI les 9 et 10 novembre 2016.

L’indicateur de l’optimisme
100
109 108
130
110
104 101 101
106 109
98
112
105 104
02
2015
04 06 09 11 01
2016
02 03 04 05 06 09 10 11
CHEFS D’ENTREPRISE
- Novembre 2016 -
L’indicateur prend en compte la part de
répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui
pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont
confiance dans leur entreprise ou qui pensent
augmenter le nombre de salariés.
La référence est la vague 1 de février 2015
(base 100).
104

L’indicateur de l’optimisme
104
0 à 9 salariés
95
10 salariés ou +
L’indicateur prend en compte la part
de répondants qui se déclarent :
Optimistes ou qui pensent que ce
sera mieux demain, ou qui ont
confiance dans leur entreprise ou
qui pensent augmenter le nombre
de salariés.
La référence est la vague 1 de
février 2015 (base 100) pour chaque
groupe d’entreprises
101 101
106
108
97
112
105 104
95 94
102
109
104 109
101
95
02
2016
03 04 05 06 09 10 11

29% 28% 28% 26% 23%
15% 15%
10%
-3 -2 +8 = +1 -5 +6 -5
Inquiet Optimiste Confiant Méfiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)
– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE
Etat d’esprit actuel
?
Évolution
depuis octobre 2016
40% 37%
33%
41% 40%
38%
40%
43%
37% 38%
36%
32% 32%
29%
30%
30%
34%
45%
28% 31%
37%
29%
37%
32%
27%
33%
30%
28%
31% 29%
24%
35%
27% 29%
33%
28%
25%
31% 28%
23%
26%
26%
26%
28%
19%
31%
25% 27%
27%
21%
26% 27%
26%
21%
22%
23%24%
23%
22%
35%
28%
27%
24% 21%
23%
25%
19%
26%
20%
28%
19% 17%
18%
30%
21%
19%
18%
15%
25% 21%
16%
21% 20%
15%16%
16%
12%
20%
14%
15%
16%
19%
12% 15%
9%
11%
9%
15%16%
11% 7%
23%
19%
13%
11%
7%
10%
13%
7% 9%
15%
10%
- Novembre 2016 -
02
2015
04 06 09 11 01
2016
02 03 04 05 06 09 10 11

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? (Plusieurs réponses possibles)
– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE
Etat d’esprit actuel
?
Détail selon…
Inquiet
Optimiste
Confiant
Méfiant
Attentiste
Serein
Angoissé
Audacieux
29%
28%
28%
26%
23%
15%
15%
10%
- Novembre 2016 - …le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou +
39% 33% 30% 26% 29% 23%
27% 31% 35% 23% 28% 36%
20% 29% 23% 32% 28% 31%
20% 22% 34% 24% 26% 22%
20% 28% 17% 26% 23% 29%
15% 4% 15% 18% 15% 25%
14% 14% 12% 17% 15% 9%
6% 15% 8% 11% 10% 10%

Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire… ?
- BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE -
Appréciation de la situation actuelle
?
C’était mieux hier C’est très bien en ce moment Ce sera mieux demain
32% 35% 31%
NSP : 2%
- Novembre 2016 -
Mieux hier
Très bien en ce moment
Mieux demain
Détail selon…
Evolution depuis octobre 2016-+
48%
44%
38%
32%
37%
41%40%
45%
41% 40%40%
32%
36%
32%
13%
14%
21% 22%
17%15%
19%
15%
25%
20%
24%
27%
26%
35%
37%
41%
39%
45%
43%
39%
35%
37%
33%
37%
34%
39%
31%
34%
2016
Évolutions
02
2015
04 06 09 11 01
2016
02 03 04 05 06 09 10 11
…le Secteur d'activité …la Taille d'entreprise
43% 44% 35% 26% 32% 31%
24% 23% 36% 39% 35% 32%
33% 30% 29% 32% 31% 34%
+9 -3-4

2Perspectives des chefs d’entreprise

Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
- BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE
Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois
?
70%
23% 22%
10%
2% 3%
Votre
entreprise
L'économie
française
L'économie
mondiale
- Novembre 2016 -
57%
59%58%
69%
63%
59%
52%
56%
61%
64%
57%
67%
65%
70%
30%
38%
34%
22%
33%
25%
22%22%
26%
28%27%
33%
21% 22%
13%
17% 18%
21%
22%
18%
13% 12%
16%17%18%
23%
15%
23%
Évolutions - % Très + Assez confiant
02
2015
04 06 09 11 01
2016
02 03 04 05 06 09 10 11
Votre entreprise
L'économie mondiale
L'économie françaiseTrès confiant Très + Assez confiant
+5
+1+8

Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ?
Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois
?
Votre
entreprise
L'économie
française
L'économie
mondiale
70%
23%
22%
- Novembre 2016 -
Détail selon…
58% 75% 62% 74% 69% 73%
21% 28% 15% 26% 22% 33%
15% 19% 14% 28% 22% 29%
% Très + Assez confiant

02
2015
04 06 09 11 01
2016
02 03 04 05 06 09 10 11
Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Evolutions pronostiquées des embauches pour 2016
?
8%
85%
7%
Réduire le
nombre de
salariés
Maintenir le
nombre de
salariés
Augmenter le
nombre de
salariés
Augmenter
Maintenir
Réduire
- Novembre 2016 -
5%
10% 8% 9% 8% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 7%
87%
85%86%
84% 86%
89%
87% 86% 88% 88%
86%
87% 85% 85%
8% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 6% 8%
Évolutions
Détail selon…
3% 8% 10% 6% 6% 21%
94% 84% 82% 86% 86% 72%
3% 8% 8% 8% 8% 7%
-2
=
+2

Innover, c’est pour votre entreprise avant tout… ?
BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE
Rapport à l’innovation
?
…un investissement
…une condition de
survie pour l’entreprise
39%
27%
6%
…une prise de risque
NSP: 3%
…un mirage plus
qu’autre chose
25%
- Novembre 2016 - 36%
35%
32%
41%
37%
35%
37%
33%
35%
38%
34%
40%40%
39%
24%
26%
25%
27%
20%
29%
26%28%
23% 23%
24%
22%
26%
25%
24%
26%
29%
24%
29%
22%
21%
23%
27%
25%
27%
24%
27%
14%
12%
9%
7%
12%
10%10%
11%
9%
10%
12%
7%
8%
6%
Évolutions
02
2015
04 06 09 11 01
2016
02 03 04 05 06 09 10 11
Un investissement
Une condition de survie pour l'entreprise
Une prise de risque
Un mirage plus qu'autre chose
Détail selon…
36% 51% 35% 38% 38% 56%
19% 14% 30% 31% 28% 21%
23% 31% 27% 22% 25% 16%
16% 3% 7% 4% 6% 5%
-1
+3
-1
-2

3Etre entrepreneur en France

Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Une très mauvaise chose
Etre entrepreneur en France : quels atouts ?
Q : Diriez-vous qu’en France chacun des éléments suivants représente une bonne ou une mauvaise chose pour devenir entrepreneur ?
– BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE?
La qualité de la recherche et développement
La qualité de formation des salariés
Les soutiens à l'innovation
Les infrastructures
Le regard porté par les français sur l'entreprise
La possibilité de trouver des financements
Le pouvoir d'achat des Français
La fiscalité
14%
16%
12%
9%
5%
10%
7%
4%
65%
58%
58%
55%
49%
42%
30%
22%
16%
18%
24%
26%
35%
36%
45%
41%
3%
3%
5%
7%
9%
11%
16%
33%
2%
5%
1%
3%
2%
1%
2%
% une bonne
chose
- Novembre 2016 -
79%
74%
70%
64%
54%
52%
37%
26%

- Novembre 2016 -
Les infrastructures
La fiscalité
79%
74%
70%
64%
54%
52%
37%
26%
Total une bonne chose
Détail selon…
71% 73% 81% 81% 80% 70%
62% 79% 74% 75% 74% 73%
66% 64% 61% 78% 70% 71%
62% 61% 61% 67% 64% 70%
58% 56% 49% 56% 56% 41%
46% 60% 44% 55% 52% 43%
30% 48% 37% 36% 37% 35%
19% 13% 22% 33% 26% 31%

71%
81%
64%
63%
79%
69%
77%
71%
69%
74%
70% 73% 71% 72%
64%65%
72%
58% 59%
70%
48%
57%
47%
41%
54%
45%
53%
44%
46%
37%
40%
52%
31%
32%
52%
15%
21%
26%
Évolutions - % une bonne chose
06/2015 09/2015 01/2016 06/2016 11/2016
La qualité de la recherche
et développement
La qualité de formation
des salariés
Les soutiens à l’innovation
Les infrastructures
Le regard porté par les
français sur l’entreprise
La possibilité de trouver des
financements
Le pouvoir d’achat des
Français
La fiscalité

Etre entrepreneur en France : Evolution des atouts et freins
62% 79%
59% 74%
55% 70%
50% 64%
38% 54%
37% 52%
22% 37%
20% 26%
Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative
Q : Et selon vous, chacun de ces éléments évolue-t-il de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative ?
Rappel
% Une bonne chose
Les infrastructures
La fiscalité
4%
3%
2%
1%
1%
2%
2%
58%
56%
53%
49%
37%
35%
20%
20%
32%
35%
38%
42%
53%
49%
60%
57%
3%
4%
5%
7%
8%
13%
17%
22%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
% Évolue
positivement
- Novembre 2016 -

- Novembre 2016 -
Les infrastructures
La fiscalité
62%
59%
55%
50%
38%
37%
22%
20%
Total Évolue positivement
Détail selon…
50% 59% 58% 66% 62% 62%
55% 63% 55% 60% 59% 61%
49% 57% 48% 59% 55% 57%
49% 51% 45% 54% 50% 56%
41% 35% 32% 43% 39% 37%
27% 51% 30% 39% 37% 34%
8% 23% 23% 23% 22% 22%
15% 10% 16% 25% 20% 16%

61%
74%
54% 55%
62%
57%
76%
50% 55%
59%
53%
64% 56%
55%
50%
52%
65%
48%
45%
55%
39%
43%
37%
30%
38%
18%
30%
20% 19%
22%24%
40%
21%
24%
37%
10% 10%
20%
Évolutions - % Évolue positivement
06/2015 09/2015 01/2016 06/2016 11/2016
et développement
des salariés
Les soutiens à l’innovation
Les infrastructures
français sur l’entreprise
La possibilité de trouver des
financements
Le pouvoir d’achat des
Français
La fiscalité

Etre entrepreneur en France : mapping des atouts et freins
Les infrastructures
et développement
des salariés
français sur l'entreprise
La possibilité de trouver
des financements
Le pouvoir d'achat des
Français
La fiscalité
15%
25%
35%
45%
55%
65%
25% 35% 45% 55% 65% 75%
Évoluepositivement
Une bonne chose 
Moyenne : 43%
Moyenne:57%
- Juin 2016-

4Questions d’actualité

Le recours aux contrats d’apprentissage
Q : Avez-vous eu recours à un ou plusieurs contrats en apprentissage au cours des 6 derniers mois ?
BASE : 602 CHEFS D’ENTREPRISE?
- Novembre 2016 -
5%
89%
Oui
...dont plusieurs
Aucun
Détail selon…
9% 23% 11% 8% 9% 51%
3% 14% 5% 3% 4% 29%
91% 77% 89% 92% 91% 49%
Oui, plusieurs
Oui, un
Non aucun
11%
OUI
6%

Les raisons de recourir aux CA et les types de contrats
Q : Pour quelles raisons avant tout y avez-vous eu recours ?
BASE : 67 CHEFS D’ENTREPRISE AYANT EU RECOURS AUX CONTRATS
D’APPRENTISSAGE (11%)
?
- Novembre 2016 -
Vous êtes convaincus de la valeur
ajoutée des parcours en apprentissage
Vous étiez satisfait de vos précédentes
expériences de contrats en apprentissage
Vous avez été incité par les aides
existantes pour le recrutement
d'apprentis (ex : TPE JA)
Vous avez été sensibilisé par une action
de promotion de l'apprentissage
(ex : visite d'un développeur de l'apprentissage)
Vous vouliez faire des économies, un
apprenti coûte moins cher qu'un salarié
Autre
60%
38%
17%
15%
13%
4%
CAP
Bac Pro
BTS - DUT
Licence Pro
Master, école de commerce,
diplôme d'ingénieur
Autre
Vous ne savez pas
41%
40%
30%
12%
6%
1%
2%
Q : Quels sont prioritairement les types de profils que vous
avez recrutés ? BASE : 67 CHEFS D’ENTREPRISE AYANT EU RECOURS AUX
CONTRATS D’APPRENTISSAGE (11%)
?

Les raisons de ne pas recourir aux contrats d’apprentissage
Q : Pour quelles raisons avant tout n’y avez-vous pas eu recours ?
BASE : 534 CHEFS D’ENTREPRISE N’AYANT PAS EU RECOURS AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE?
- Novembre 2016 -
Détail selon…
Votre dynamique économique actuelle ne vous
permet pas de recruter un contrat d'apprentissage
Vous préférez avoir recours à des personnes qui ont
déjà de l'expérience, que vous n'avez pas à former
Vous n'avez pas trouvé de profil adapté
Vous estimez que les démarches administratives
sont trop compliquées
Vous trouvez que le coût réel de l'apprentissage
est trop élevé
Autre
NSP
48%
18%
17%
15%
9%
19%
2%
51% 50% 53% 44% 48% 34%
17% 19% 20% 17% 17% 28%
11% 21% 15% 19% 17% 32%
10% 15% 16% 16% 15% 14%
11% 20% 14% 4% 9% 6%
23% 25% 11% 22% 19% 14%
- - 1% 3% 2% 1%

L’inversion de la courbe du chômage
Q : D’après vous l’inversion de la courbe du chômage se produira-t-elle d’ici la fin du quinquennat de François Hollande ?
Oui
...Oui et elle a déjà eu lieu
...Oui, d’ici avril prochain
Non
Détail selon…
12% 5% 16% 10% 11% 12%
6% 1% 8% 6% 6% 5%
6% 4% 8% 4% 5% 7%
81% 94% 81% 87% 86% 87%
Oui, et elle a déjà eu lieu
Oui, d’ici avril prochain
Non
- Novembre 2016 -
6%
86%
11%
OUI
5%
NSP : 3%

18%
75%
7%
17%
64%
19% 16%
78%
7%
L’impact de l’élection de Donald Trump sur l’économie
Selon vous, l’élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour… ?
Bonne chose
Mauvaise chose
NSP
20% 19% 20% 17% 18% 19%
19% 20% 16% 16% 17% 20%
19% 14% 18% 15% 16% 18%
L’économie mondiale
Votre entreprise
L’économie française
- Novembre 2016 -
Votre entreprise L’économie française
% Bonne chose
L’économie mondiale

Grande Consultation des entrepreneurs - vague 14 - novembre 2016

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