Master estudios fumec
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  • Movimiento (Básico) Nota: esta plantilla de vídeo está optimizada para Microsoft PowerPoint 2010. En PowerPoint 2007, los elementos de vídeo se reproducirán, pero el contenido que se superponga a las barras de vídeo aparecerá cubierto por el vídeo en el modo de presentación. En PowerPoint 2003, el vídeo no se reproducirá, pero el marco de póster de los vídeos se conservará como imágenes estáticas. El vídeo: Se reproduce automáticamente tras cada transición de diapositiva. Tiene una duración de 15 segundos. Entra en bucle para una reproducción infinita. Para agregar diapositivas o modificar el diseño: Para agregar una nueva diapositiva, en la ficha Inicio , en el grupo Diapositivas , haga clic en la flecha situada debajo de Nueva diapositiva y, a continuación, en Tema de fondo en movimiento , seleccione el diseño deseado. Para modificar el diseño de una diapositiva existente, en la ficha Inicio , en el grupo Diapositivas , haga clic en Diseño y, a continuación, seleccione el diseño deseado. Otros elementos animados: Los elementos animados que inserte se iniciarán después de la transición de la diapositiva y tras iniciar el vídeo de fondo.
  • PRESENTAR http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2009/l0/&file=04010.px&type=pcaxis&L=0 http://hispanidad.info/ricosesp2008.htm http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
  • PRESENTAR
  • PRESENTAR
  • PRESENTAR
  • PRESENTAR http://www.cft.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_indicadores_globales_del_sector
  • El negocio de la voz móvil se encuentra en una tendencia generalizada a la baja a nivel mundial. Por esta razón muchos operadores móviles en el mundo están presionando activamente el crecimiento del mercado de los SVA debido a la caída de las tarifas y consumo de los servicios de voz, que contribuyen a la disminución de su ARPU. Los SVA son los que pueden impulsar el objetivo de reforzar el ARPU, pero en el caso de México esto pone en juego la capacidad de la red que en algunos operadores podría estar alcanzando niveles de saturación.
  • PRESENTAR: México es el segundo mercado más importante en Latinoamérica y onceavo a nivel mundial.
  • PRESENTAR http://www.cft.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_telefonia_movil
  • PRESENTAR
  • PRESENTAR Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, Subsecretaría de Comunicaciones
  • PRESENTAR: Existe un crecimiento natural de los servicios que va acorde con la madurez del mercado móvil en general. Este camino evolutivo va desde los Servicios de valor agregado (SVA) basados principalmente en los SMS (que funciona en prácticamente todos los teléfonos) a los basados en Internet móvil (en naciones desarrolladas y con dispositivos más sofisticados) y esto en consecuencia pues tiene cada vez mayor impacto en el ARPU móvil.
  • PRESENTAR
  • http://blog.antevenio.com/wp-content/uploads/2010/12/Antevenio_Estudio_Mobile_2010.pdf
  • PRESENTAR
  • http://zavordigital.com/blog/2011/01/el-incremento-del-uso-de-internet-movil-en-2010/
  • PRESENTAR
  • PRESENTAR Incluir Antevenio http://zavordigital.com/blog/2011/01/el-incremento-del-uso-de-internet-movil-en-2010/ Tendencias de navegación en telefonía móvil. Antevenio Mobile

Master estudios fumec Presentation Transcript

  • 1. Estudios: oportunidades de negocio En Tecnologías de Informaciónwww.fumec.org.mx
  • 2. www.fumec.org.mx
  • 3. Descripción Sector en constante evolución. Su madurez está en el tamaño de mercado. Aún existen un gran número de oportunidades a lo largo de las cadenas de valor. Para México se encuentran en Animación, Rich Media y Videojuegos. Ubisoft estableció en 2009 su primer estudio latinoamericano en Brasil, por mencionar sólo un ejemplo.www.fumec.org.mx
  • 4. ¿Cine o videojuegos?www.fumec.org.mx
  • 5. Videojuegos 1. Videojuegos: Incluyendo consolas, serious games, online games, casual games, mobile games. Crecimiento anual por Crecimiento del mercado de $51 billones en 2008 segmento: a US$74 billones en 2013. 1.Consolas: 5.5% Juegos y aplicaciones para dispositivos móviles. En 2.En línea: 10.6% méxico existen más de 115 millones 3.Móviles: 13.8% dedispositivos. 4.PC: -1.2% Las Redes Sociales son el segmento más abierto a innovación, nuevos competidores y estrategias tanto de desarrollo, como de integración y mercadeo.www.fumec.org.mx
  • 6. Videojuegos Full Motion Sensor es el siguiente nivel de interacción, Microsoft ha sobrepasado a Sony y Nintendo y viene más. Nuevas capacidades en TV abren oportunidades, 3D y conectividad y convergencia en dispositivos. Esto requiere desarrollo de contenidos. La movilidad y conectividad, abren oportunidades para contenidos desplegados en diversos dispositivos, no existen estándares, el espacio para innovación es amplio. La clave – NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOwww.fumec.org.mx
  • 7. Videojuegos Oportunidades hoy Slang! Advergames Empresa mexicana desarrolladora de Redes sociales AAA Lucha Libre Wiiware, Xbox Arcade, PSN Héroes del Ring Outsourcing de pequeños proyectos Hoy en méxico 3 empresas tienen capacidad en consolas pero… NO HAY QUE PENSAR SÓLO EN CONSOLASwww.fumec.org.mx
  • 8. Animación y efectos especiales Producción de películas animadas para televisión, en línea, cine o DVD. El valor total de Postproducción para cine, televisión y la industria de publicidad: efectos especiales, corrección medios en de color, matte paint, etc. México asciende Producción de contendios multimedia y a casi 54 mil multiformato. millones de Desarrollo de software altamente pesos y registra especializado. un crecimiento del 8% NO Pensar en TELEVISION ni CINE En México, Animex, Imagination Films, Anima, Ithrax, Lo Coloco En México, Animex, Imagination Films, Anima, Ithrax, Lo Colocowww.fumec.org.mx
  • 9. Animación y efectos especiales La formación de recursos humanos Oportunidad especializados y actualización Los estudios tecnológica es el mayor reto. en Estados Unidos En México existe creatividad para estiman bajar producciones propias pero… costos 40% a través de Es un sector de logros y outsourcing. reconocimientos, empezar con proyectos pequeños. Granjas de render, Modelado, Animación, Motion Graphics, Matte Paint, Motion Caption.www.fumec.org.mx
  • 10. Dispositivos Móvileswww.fumec.org.mx
  • 11. Tamaño del mercado 5,300 millones de conexiones a nivel global.www.fumec.org.mx
  • 12. Tamaño del mercado Ingresos por $906 billones de dólares en 2010.www.fumec.org.mx
  • 13. 60% de la población mexicana pertenece a las clases baja y popular ytienen ingresos inferiores a USD $9.200 anuales por unidad familiar INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $) % DE LA   Clase Segmento Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓN Alto A/B 85.000 + 7,5% C+ 35.000 84.999 60.000 13,7% Medio  C 11.600 34.999 23.300 18,3% D+ 6.800 11.599 9.200 33,5% Baja  D 2.700 6.799 4.750 18,2% Popular E 0 2.699 1.350 9,0% NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009* (USD $) % DE LA  Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓ N 85.769 + 4,0% 42.885    85.769    64.327    14,8% 30.019    42.885    36.452    15,6% 17.154    30.019    23.587    28,6% 8.577    17.154    12.865    20,0% 0 8.577  4.288    16,9% * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09) Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0 13 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
  • 14. El sector de telecomunicaciones en México está atravesando por una etapade reconfiguración y reposicionamiento de sus principales actores Condicionantes del sector telecomunicaciones Adjudicació Efectos n de la  Unión de  Disminución  banda de  Televisa e  Dudas sobre el ancho de de precios  1700Mhz  a  Iusacell banda de  Nextel  en  interconexió juicio n de 95  Incógnitas sobre horizonte Multa a  cts/min a 39  Telcel de  cts/min de inversión en USD $1.000  infraestructura 4G - LTE M, por  prácticas  monopolista Posición neutra de vendors s y plataformas ante la problemática Actitud reactiva de los Crecimiento  operadores ante los Entrada de  desarrolladores del mercado  feature- de  phones al  Smartphone Aumento en  Crecimiento  la descarga  mercado de  s en las  de  apps migraciones  aplicaciones  B2B B2C Presión del mercado 14
  • 15. Los INGRESOS GLOBALES del sector Telecomunicaciones* enLatinoamérica ascienden a $400 MM (+ aprox. 11% en 2011)… Los ingresos del mercado Latinoamericano representa en su conjunto un  10% del mercado mundial de Telecomunicaciones, EEUU (25%) y Europa  (28%) * Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos 15 Fuente: TIA
  • 16. El sector Telecomunicaciones fue uno de los más dinámicos de la economíamexicana con INGRESOS de $32,6 MMM y representó un 3% del PIB* en 2010 El sector de las telecomunicaciones en México representa a su vez 8% del mercado latinoamericano y ha  experimentado un crecimiento promedio anual desde 2007 de 21% (Índice de Producción del Sector  Telecomunicaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones) CAGR 07-10 = 21% A pesar de ser uno de los sectores más  prósperos de la economía mexicana, el sector  Telecomunicaciones experimentó el efecto de  la crisis mundial sobre todo por su estrecha  16 dependencia del mercado de EEUU *PIB a precios corrientes US$ 1,14 billones en 2010. Última actualización del Banco mundial al 1 de julio de 2011= PIB 2010 US$ 1,04 billones . http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf ** Indicador de Volumen de Producción del Sector Telecomunicaciones (Ver nota metodológica pág 8) *** Estimación del año entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados,COFETEL .The Competitive Intelligence Unit, 
  • 17. INGRESOS: La telefonía móvil es el segmento de mayor importancia del sector telecomunicaciones en México (55%), aunque estancado en 2010Millones de USD *Estimación del año entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010 17 Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel
  • 18. Se estima que entre 2010 y 2015 el mercado de datos crecerá (+124%), a diferencia del mercado de voz (-28%) Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015 18Fuente: Pyramid Research
  • 19. México ocupó la posición número 11 a nivel mundial en número desuscriptores de telefonía móvil con 91 millones en 2010 Número de Suscriptores en el mundo 2010Millones de suscriptores México tiene casi 42% más suscriptores que México tiene casi 42% más suscriptores que España, a pesar de ello lala penetración móvil España, a pesar de ello penetración móvil en España eses mayor en España mayor Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad) Nº1 Nº2 6 Nº2 3 8 Se estima que para 2012 México tendrá una Se estima que para 2012 México tendrá una penetración líneas móviles de 100% y el penetración líneas móviles de 100% y el mercado de venta de móviles será de más de mercado de venta de móviles será de más de US$ 100 millones US$ 100 millones 19 * El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada país Fuente: Cofetel, CNN Expansion 
  • 20. El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores móviles Evolución de las suscripciones por tipo de contratoMillones de Suscriptores 20 Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados,COFETEL . The competitive Inteligence Unit- CIU
  • 21. Telcel es la operadora líder en el mercado con 71% de cuota de mercadosegún cantidad de suscriptores Tan sólo en el cuarto trimestre de 2010, se registraron 2.5 millones de nuevos usuarios de telefonía móvil, de los cuales 86% prefirieron Telcel y Movistar Número de líneas (M) 21Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Anatel 
  • 22. En 2010 las inversiones se han recuperado. Para 2011 se estima que las empresas del sector INVERTIRÁN un total de $ 4,8 MM (+ 61%)1 Se espera que 20% de las inversiones para 2011 provendrá de Telcel y 17% de Teléfonos de México -– Telmex1 Inversión realizada 2007 2010Millones de USD Inversión en Telecomunicaciones realizada 2007 – 2010 por tipo 2    2007 2008 2009 2010 Pública  0,58% 0,78% 0,59% 9,98% Privada  99,42% 99,22% 99,41% 90,02% 22 Fuentes: 1 Competitive Intelligence Unit,. Mercado Telecom en México 2 COFETEL. Desarrollo de las Telecomunicaciones * Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil. ** Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalización Móvil de personas, Radiocomunicación, Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil.
  • 23. La industria de aplicaciones para dispositivos móviles crecerá 60% ytotalizará un mercado de $10 MM…  Se destacan claramente los líderes de la industria de aplicaciones móviles o Establecimiento del crecimiento de AppStore para iPhone o Aumento muy importante del Android Market.  Así, se supone que para finales de 2011 habrá más aplicaciones para Android que para iPhone.  Otro crecimiento que hay que tomar en cuenta es el de Windows Phone 7, que crece y toma poder sobre  OVI Store, pero en menor proporción que los líderes del mercado 23Fuente: ALT 1040, Deloitte
  • 24. … pero sólo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario… Clientes Cuota de usando lasmercado de aplicacion nuevos es más de usuarios 11 veces usando lasaplicacionessolo una vez   Un ejemplo claro de cuánto valora la gente una app es la facilidad con la que pueden encontrarla y  abrirla.  Las mejores aplicaciones móviles no son simplemente interesantes, divertidas o útiles, son además atractivas.   ¼ de las aplicaciones móviles logran enganchar al usuario  26% de las aplicaciones descargadas son abiertas solamente una vez y nunca usadas de nuevo.  24 Fuente: CNN México 2011, Localytics 2010
  • 25. … con una clara tendencia hacia descargas gratuitas vs por pago, por loque es crítico encontrar un modelo de negocio rentable Posibles modelos de negocio: • Suscripción • Aplicación gratuita de prueba por tiempo limitado • Aplicación gratuita con funcionalidades limitadas • Aplicación que incentive una compra posterior (Ejemplo: FarmVille) Aplicaciones de pago Vs gratuitas  Las aplicaciones de RIM consiguen un precio medio de un 15% superior con un precio promedio de 8,26 dólares por aplicación,  mientras  que  las  de  Microsoft  le  siguen  con  un  precio promedio de 7 dólares.   Para Android Market, App Store, Palm y Ovi Store el precio promedio es de 3 dólares. 25 25Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo
  • 26. Se estima que el ingreso por tráfico de datos en el mercado móvil mexicano crecerá 125% entre 2010 y 2015 Crecimiento esperado del mercado de datos M USD 12,000 +12 35% 10,000 31% 5% 30% 10,100 9,200 25% 8,000 7,800 18% 20% 6,000 15% 16% 6,800 15% 15% 5,200 4,000 4,500 3,900 10% 10% 3,800 2,000 5% 3% 0 0% 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Año En 2010 valor del  mercado de  datos en México  fue 17% superior  que el español.  26Fuente: Pyramid Research
  • 27. El sector de aplicaciones móviles en México tiene un valor de entre $150 y $225 Millones, 2/3 en soluciones B2B y B2B2CFuentes:1 Asociación mexicana de Internet AMIPCI – Hábitos de losusuarios de Internet 20112 Entrevistas en profundidad con expertos del mercado,vendors y carriers., incl. margen app stores3 Base de datos de partners de Motorola, Blackberry yprincipales carriers + entrevistas en profundidad de IVC.Incluye personas físicas dedicadas al desarrollo de apps. 27
  • 28. El uso de internet móvil en México está fuertemente marcado por las diferencias socioeconómicas Quienes NO navegan  por internet a través  USUARI de su móvil, lo hacen  NO OS principalmente por  USUARI temas económicos OS  Hasta hace poco no había plan de  datos para prepago, y es un servicio  que no es ofrecido por todos los  proveedores.  El acceso a redes de tercera  generación está limitado por  el  elevado coste del servicio.  28Fuente: Antevenio
  • 29. Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% más que los de postpago, por navegar en internet a través de su móvil Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO Duración servicio $/día Servicios Operador Smartphone Navega- Chat/ 1 2 7 15 30 3G Correo ción Redes TV internet soc Todos 2 0 5 0 21 x x x x x Iusacell Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x Solo para  Movistar 0 5 15 23 33 x x x x Blackberry Los precios en modalidad prepago de  Diferencia entre max - min 100% 240% 105% Telcel, son en promedio 150% superiores  a los de Iusacell TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil en modalidad prepago y pospago1 Internet Internet Internet Internet Modalidad de Correo Básico Ilimitado Módem Media contrato 162 MB 162 MB 500 MB 3 GB Postpago 10 20 33 39 25,5 Prepago 14 14 43 43 28,5 29Fuente: Análisis de IVC a partir de la información encontrada en los Websites de los diferentes operadores.1 Nota : Se ha aplicado un factor de conversión para igualar las capacidades en las diferentes modalidades de conexión entre pospago y prepago  para hacer las tarifas comparables
  • 30. 61% de los usuarios que han navegado con el móvil, han entrado en redes sociales a través del móvil (con un crecimiento de 25 puntos con respecto a 2009 Aplicaciones más usadas • El número de usuarios de internet móvil que visitaron sitios de redes sociales creció en un año casi 3 veces pues en 2009 el porcentaje de accesos por móviles era de 23%. • La tendencia de uso de aplicaciones  en México va por las redes sociales,  como Facebook o Twitter.  • México fue el país que presentó el mayor crecimiento del mundo y de la región en acceso a redes sociales desde conexiones móviles. 80% de los  mexicanos que no  cuentan con estos  servicios están  interesados en  subir fotos o  videos a internet. 30Fuente: Pyramid Research, TNS Mobile lIfe 2011, Medios Mexicanos*Paradas de autobuses, restaurantes, zonas Wi-Fi
  • 31. La venta mundial acumulada de smartphones y tablets superará los 400 millones de unidades, sobrepasando la venta de PCs” Considerando el año entero, se espera que las ventas de Smartphones superen las de PCs en 2012 En el último Quartil de  2010, la venta de  Smartphones ha  superado la venta de  PCs por primera vez en  31 la historia.Fuente: Deloitte, Predicciones para el sector de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones 2011Internet Trends 2010 by Morgan Stanley Research.
  • 32. Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles en el Mundo Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final) Miles de Unidades 5° mercado consumidor de terminales móviles 32 32Fuente: Gartner
  • 33. La penetración de Smartphones en México es de 18%, en cifras absolutas,por encima de Alemania y Francia Smartphones en País operación 2010 Italia 15,0 Millones Reino Unido 11,1 Millones España 10,0 Millones México 15.1 Millones Alemania 8,4 Millones Francia 7,1 Millones 33 33Fuente: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie
  • 34. Aunque hay distintos escenarios, todos coinciden en que Nokia es la marca con mayor penetración en Mexico Nokia tiene  la mayor base instalada mercado en lo que concierne los  terminales móviles en general, eso incluyendo los Smartphones y los  dispositivos móviles clásicos. Cuota de mercado de los Smartphones 2010* Evolución de la cuota de mercado de los Smartphones** 34Fuentes: * The Competitive Intelligence Unit. Anatel - Mercado Telecom en México   34** Zavordigital. El incremento del uso de internet móvil en 2010
  • 35. A nivel mundial, un usuario de Smartphone pasa 667 de media minutos pormes usando aplicaciones móviles Uso del Smartphone por categoría de actividad Número medio de minutos por usados por mes 800 Minutos mensuales de uso 700 671 667 600 531 500 422 400 300 200 100 0 Mensajes Apps Voz Web  Los mensajes de texto son el número uno del uso que le damos a nuestros teléfonos, pero el uso de  aplicaciones gana terreno, si tenemos en cuenta que hay aplicaciones para Twitter, para Facebook,  para descargar más aplicaciones, para manejar el teléfono, para optimizarlo, para jugar, y como  utilitarios en general.  Debemos considerar que las aplicaciones se convierten en el uso número 1 que le demos al teléfono,  como grandes ayudas a la hora de optimizar nuestro teléfono. 35Fuente: Zokem, GSMA, 2011
  • 36. Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales Sectores Logística Admin. Pub/ Medios de Banca Seguros y Retail Salud comunicaciónConceptos Transportede Análisis 100 cadenasN° de empresas 234 99 23.804 138.181 / 21.337 tiendasTamaño del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908Inversión hasta el momentoen soluciones + + + +++ + +++móvilesGasto esperada ensoluciones móviles 2011-2012Velocidad de adopción detecnología móvil ++ + + +++ ++ +++Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto CortoImpacto en ingresos ++ ++ + + +++ +++Impacto en costes +++ +++ +++ +++ ++ ++Fidelización del cliente +++ ++ ++ ++ +++ +++Atractividad 1 2 1 2 1 1 +++ Alto. ++ Medio + Bajo 36Fuente:  Análisis de IVC a partir del análisis sectorial y de  las entrevistas en profundidad 
  • 37. Interrelación de funcionalidades y sectores SECTORES Categoría Tipo de aplicación Logística Medios de Banca Seguros y Salud Retail Transporte comunicación Productos/ Servicios ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ Promociones ▲ ▲ - - ▲ ▲ Opciones de ocio y Entretenimiento ▲ - - - - ▲ Ubicación de establecimientos ▲ ▲ - ▲ ▲ - Informativas Noticias/ Boletines / Newsletters ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Situación del entorno en tiempo real  ▲ - ▲ - - - (tiempo, trafico, la bolsa, etc.) Monitoreo y diagnóstico ▲ - ▲ ▲ - - Consultas de usuarios  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (preguntas, sugerencias, etc.) Guías informativas - ▲ - ▲ - - Juegos - - - - ▲ ▲ Interactivas Alertas de actualización de información relevante ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Membresías a clubes o asociaciones.  ▲ ▲ - - ▲ ▲ Servicios de lealtad Situación del entorno en tiempo real  ▲ - ▲ - - - (tiempo, trafico, bolsa, etc.) Operaciones bancarias ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Transaccionales Pagos de servicios ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Solicitudes de servicio ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ CRM/ERP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Cadena de suministro SCM - - ▲ - ▲ - Agenda, correo, intranet ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Operativas Optimización y control de rutas - ▲ ▲ - ▲ ▲Prensa Gestión de flotas - ▲ ▲ - - ▲Prensa Control de inventario - - ▲ ▲ ▲ - Señalización de tiendas - - - - ▲ ▲ ▲ Posibilidad de implementación - No aplica 37 37Fuente: Análisis de IVC
  • 38. Top 5 operadoreswww.fumec.org.mx
  • 39. ARPU por paíswww.fumec.org.mx
  • 40. www.fumec.org.mx
  • 41. Factibilidad de mercado Se ha hecho antes. Qué la hace diferente. Qué problema resuelves. Has hablado con clientes potenciales. Tamaño del mercado y disponibilidad. Cuánto se debe invertir para cerrar primera venta. Qué tan alto es el riesgo técnico.www.fumec.org.mx
  • 42. Distribución Tienda de aplicaciones - Monetización − Descarga pagada, Freemium, basado en publicidad, compras dentro de aplicación, apoyado en una marca Discoverability − Existen 295 calculadoras en la App Store (iPhone) − Blogs, prensa, reseñas, virales, concursos, comunidades Operadores − Entender mercado y como encaja tu solución en: Red, Dispositivo, consumidor, empresa − Que motiva a áreas de ventas y marketing − Utilizar programas de apoyo a desarrolladores: Microsoft, Blackberry, Nokia, Google*, Apple* Ventas directas: Web, Fuerza de ventaswww.fumec.org.mx
  • 43. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN SOFTWARE AS A SERVICEwww.fumec.org.mx
  • 44. Periodo de recuperación de la industria de TIC en México (dólares)www.fumec.org.mx
  • 45. Perspectivas del mercado TIC, 2009 Crecimiento en dólares Crecimiento en pesoswww.fumec.org.mx
  • 46. Proyecciones del mercado TIC, 2010 Crecimiento en dólares Crecimiento en pesoswww.fumec.org.mx
  • 47. Proyecciones del mercado de software 2010* (musd)• El mercado total de software cerró el 2009 con un decrecimiento de poco mas del 10% en 2009 pero con una expectativa cercana al 12% para 2010, en USD.• La mayor parte del año se vio afectada por el congelamiento de proyectos y el recorte de presupuestos, sin embargo se observó cierto nivel de reactivación para el último cuarto.• Para 2010, se espera que se mantenga la inercia antes mencionada, principalmente para los sectores gobierno, finanzas y comercio.
  • 48. Software, oportunidades por categoríawww.fumec.org.mx
  • 49. Afirmación y proyectos que caracterizan a su organización Empresas 8,901 2,625 2,574 14,100 25% 31% 39% 46% Mejorar continuamente nuestro conocimiento de los clientes Mejorar continuamente nuestra eficiencia operativa 70% 64% 56% 51% Otros 5% 5% 4% 5% Producción o Proveedor de Comercio o Total manufactura servicios distribución Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010 • A nivel total, es casi tan importante el desarrollo de canales y la introducción de nuevos productos y servicios como la optimización de costos, calidad y agilidad para superar a los competidores • Manufactura y servicios están mas orientados a eficiencia operativa, sólo ventas le da el mismo peso a ésta y al tema de clientes • 2010 donde el entorno financiero aún es retado, las organizaciones siguen buscando proveedores de TIC que les den propuestas de valor para ser más eficientes en sus actividades internaswww.fumec.org.mx
  • 50. Oportunidad en soluciones (Nacional 100-1,000 empleados) l e n ó i r u t c a F BI 2,875 7,988 5 1 % B2B y B2C 1,852 5,988 B2B 2C B y Facturación electrónica 2,129 5,087 3 1 % M P EOperaciones de manufactura 782 4,698 I B 9% 2 % 0 d f s e a c i n u m o C Comunicaciones unificadas 1,173 4,437 8% r e h t O SCM 788 4,190 5 3 % EPM 1,199 4,138 ECM 1,038 4,110 Colaboración 858 3,969 CRM 683 3,445 M R C n ó i c r b a l o C 5 E % R P 6% ERP 706 2,666 5% a r u t c f n m e d s o i p O M C E No tiene la solución 6% 7% M C S Desea desarrollar o implementar 6% 14,100 empresas Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 51. Oportunidades de desarrollo e implantación por sector económico CRM 4.8% 4.4% 7.0% 4.7% ERP 5.0% 4.4% 3.5% 1.2% 5.5% 5.9% 9.9% 7.0% Operaciones de manufactura 5.6% 5.2% 9.9% 7.0% 6.1% 5.9% SCM 7.0% 7.4% 8.1% 5.6% 5.6% 5.8% Colaboración 8.3% 8.1% 4.2% 9.3% ECM 8.5% 8.9% 12.7% Comunicaciones unificadas 17.4% 13.2% 12.6% 5.6% EPM 9.9% 15.1% 14.1% 17.4% B2B y B2C 16.9% Facturación electrónica 20.4% 22.2% 19.8% BI 12.7% Nacional Producción o manufactura Proveedor de servicios Comercio o distribución Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaciones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 52. Aplicaciones que preferiría contratar en esquema SaaS (Top 10) (Nacional 100-1,000 empleados) ¿En qué tipo de procesos o aplicaciones su organización preferiría contratar un servicio remoto basado en software y pagar según el nivel de uso (pago por uso)? • El principal impedimento que tienen los Colaboración 9.9% 1,389 esquemas de aplicaciones remotas es la inseguridad que siente el usuario sobre su ERP 9.2% 1,292 información CRM 5.2% 740 • Las aplicaciones tradicionales a ser Comunicaciones unificadas 4.3% 600 utilizados vía Web son correo electrónico, ERP (esquemas provisto por los Soporte de infraestructura 3.7% 522 proveedores on demand) y el CRM (muy Automatización de la fuerza de posicionado Sales Force) 3.7% 519 ventas Operaciones de manufactura 3.3% 462 • Tendencias interesantes para ofrecer en B2B y B2C 2.8% 401 esquema SaaS por su inmediata demanda son la facturación y portales de B2B y B2C ECM 2.8% 397 Administración de la cadena de • Los usuarios buscan cada vez más 2.6% 365 suministro (SCM) esquemas de soporte a infraestructura Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010 remota (estilo NOC, SOC) Nota: Colaboración se refiere principalmente a servicios de correo electrónicowww.fumec.org.mx
  • 53. Relevancia en la modalidad de implantación y operación de soluciones ¿Qué tan relevantes son las siguientes opciones para desarrollar, implantar y operar las soluciones de software que se utilizan? Donde 1 es poco relevante y 10 muy relevante • México, aún es un país concentrado en desarrollar y concentrar sus aplicativos de 8.72 8.31 manera local 7.99 6.81 • Los esquemas 6.74 6.69 Producción o remotos siguen manufactura 5.75 siendo aquellos con la menor relevancia 4.86 4.76 Proveedor de 4.59 servicios 4.21 4.49 • Hay aún grandes Comercio o oportunidades con la distribución evangelización de las bondades de los esquemas remotos Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010 Desarrollar las soluciones Contratar un servicio Adquir o rentar Adquir o rentar de software y las operarlas remoto basado en software aplicaciones existentes, aplicaciones existentes y en sus servidores que pagamos según el nivel pero operadas por un operarlas en sus servidoreswww.fumec.org.mx de uso (pago por uso) tercero en instalaciones remotas
  • 54. ¿Qué tan relevantes son las siguientes opciones para desarrollar, implantar y operar las soluciones de software que se utilizan? 140 120 Adquir o rentar aplicaciones existentes y 100 operarlas en sus servidores 80 Adquir o rentar aplicaciones existentes, pero operadas por un tercero en instalaciones remotas 60 Contratar un servicio remoto basado en n u e a F c r i software que pagamos según el nivel de uso (pago por uso) 40 Desarrollar las soluciones de software y las operarlas en sus servidores 20 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Escala 1-10 Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaciones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 55. Adquirir o rentar aplicaciones existentes y operarlas en sus servidores En cuáles tiene preferencia por esquema remoto BI 1,608 Colaboración 1,084 Facturación electrónica 1,208 ERP 798 B2B y B2C 911 CRM 520 Comunicaciones unificadas 813 Automatización de la fuerza de ventas 379 EPM 745 Comunicaciones unificadas 338 ECM 568 Soporte de infraestructura 300Operaciones de manufactura 513 Gestión de los recursos humanos 292 Colaboración 488 SCM 268 ERP 410 Operaciones de manufactura 268 SCM 397 CRM 365 Facturación electrónica 230 Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 56. Adquirir o rentar aplicaciones existentes, pero operadas por un tercero en instalaciones remotas BI 776 ERP 467 Facturación electrónica 522 Colaboración 419 B2B y B2C 379 CRM 286 Comunicaciones unificadas 338 Soporte de infraestructura 278 ECM 278 Comunicaciones unificadas 268 Operaciones de manufactura 264 Operaciones de manufactura 198 EPM 240 SCM 125 Facturación electrónica 133 CRM 97 Automatización de la fuerza de ventas 70 Colaboración 70 Rastreo satelital 70 ERP 70 SCM 70 Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 57. Contratar un servicio remoto basado en software que pagamos según nivel de uso BI 911 ERP 627 B2B y B2C 619 Colaboración 484 Facturación electrónica 581 Soporte de infraestructura 403 EPM 407 Comunicaciones unificadas 333 Comunicaciones unificadas 393 CRM 272Operaciones de manufactura 347 Facturación electrónica 240 ECM 338 Operaciones de manufactura 157 CRM 292 Automatización de la fuerza de ventas 139 Colaboración 226 SCM 194 BI 97 ERP 194 ECM 87 Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 58. Relevancia de la implementación de software de manera local o remota nacional 100-1000 empleados LOCALES •Aquellas empresas con tendencia a desarrollar/adquirir/rentar soluciones y operarlas en sus servidores. REMOTOS •Organizaciones proclives a adquirir/rentar aplicaciones operadas por un tercero y/o que se pague según su nivel de uso. Los niveles “alto y bajo” dependen del nivel de relevancia para cada uno de los entrevistados. •Indiferentes: Empresas “inmaduras” para quienes no tienen relevancia las soluciones ocupadas ni su ubicación. Ayudarlos a captar la importancia de las mismas para generarles más negocio. •Tradicionales: Corporativos que prestan atención en sus aplicativos, pero no tienen preferencia por SaaS. Promover las bondades del esquema remoto. •Híbridos: Jugadores preocupados por sus aplicativos e indiferentes a la ubicación de las mismas. •Estratégicos: Empresas totalmente focalizadas en esquemas remotos.www.fumec.org.mx
  • 59. Distribución del presupuesto por tipo de empresa 32% 30% 33% 32% 34% Equipo TI 9% 10% 9% 8% 9% Equipo telecomunicaciones 11% 11% 12% 13% 15% Consumibles 10% 12% 7% 11% 12% Servicios telecomunicaciones 14% 13% 20% 13% 11% Servicios TI 23% 23% 21% 21% 20% Software Estratégico Híbrido Indiferente Tradicional Total Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 60. Distribución del presupuesto por tipo de empresa• Estudios hechos por Select señalan una correlación (R 2=0.94) entre desempeño de las organizaciones mexicanas y las mejores prácticas , dentro de las que destacan las “Capacidades TIC”.• Las tendencias mundiales apuntan hacia un mayor uso de soluciones empresariales (software + servicios TI) • Tradicionales: Ya observamos que son empresas con interés en sus aplicativos, pero al tener todo de manera interna, hacen mucho uso de infraestructura y tienen un fuerte gasto en servicios para ésta. Oportunidad de ofrecer SaaS como un esquema para bajar en costos en soluciones. • Indiferentes: Empresas “inmaduras” para quienes no tienen relevancia las soluciones ocupadas ni su ubicación, por lo tanto tienen un gasto pobre en soluciones. Oportunidad de “evangelizar” sobre los beneficios y variedad de aplicativos existentes que ayuden a mejorar su desempeño. • Híbridos: Jugadores preocupados por sus aplicativos e indiferentes a la ubicación de las mismas. Oportunidad para mostrarles las bondades del esquema remoto. • Estratégicos: Empresas totalmente focalizadas en esquemas remotos. Al estar ya en línea con esta tendencia, la oportunidad de seguir vendiéndoles aplicativos conforme a sus necesidades. 40.6% 37.6% 36.6% 34.5% 30.3% 14% 13% 20% 13% 11% Servicios TI Software 23% 23% 21% 21% 20% Estratégico Híbrido Indiferente Tradicional Total Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010www.fumec.org.mx
  • 61. Oportunidades para aplicaciones en el cuadrante “estratégico” Nota: Implantado + Por implantar puede ser diferente de 100, ya que hay posturas neutras Con qué soluciones cuenta y cuáles planea implantar En cuáles tiene preferencia por esquema remotowww.fumec.org.mx
  • 62. Oportunidades para aplicaciones en el cuadrante “híbrido” Con qué soluciones cuenta y cuáles planea implantar En cuáles tiene preferencia por esquema remotowww.fumec.org.mx
  • 63. Conclusiones y recomendaciones En un entorno financiero aún retado, las organizaciones siguen buscando proveedores de TIC que les den propuestas de valor para ser más eficientes mediante optimización de costos, calidad y agilidad en sus Principales necesidades en módulos por aplicación actividades internas • Minería de datos y La implantación/desarrollo de aplicaciones es BI análisis predic tivo • Reportes y análisis considerada como el principal proyecto tecnológico para de riesgos mejorar el desempeño • Servicio de queja • Análisis del perfil CRM del consumidor Necesidades más Aplicativos con mayor • Automatización importantes oportunidad en SaaS fuerza de ventas • BI • Colaboración • Administración de Nacional • B2B y B2C • ERP donaciones y apoyos • Facturac ión electrónic a • CRM • Soluciones de ERP Producción o • BI • Colaboración servicio de pago manufactura • B2B y B2C • ERP • Análisis de • Facturac ión electrónic a • Automatizac ión fuerza de ventas procesos de negocio • BI • Colaboración • Manejo de cic lo de Proveedores de • Comunicaciones unific adas • ERP vida de producto servicios • Facturac ión electrónic a • CRM • Conformidad y Manufactura • BI • CRM controles regulatorios Ventas o distribución • B2B y B2C • ERP • Manejo de • Facturac ión electrónic a • Colaboración innovaciónwww.fumec.org.mx
  • 64. Conclusiones y recomendaciones México, aún es un país concentrado en desarrollar y concentrar sus aplicativos de manera local, falta evangelización sobre las bondades de lo remoto No se encontró relación alguna en cuanto al tamaño o al sector para en cuanto a la preferencia en SaaS. Poco más del 40% de las empresas mexicanas de 100 a 1,000 empleados son inmaduras y sólo hacen lo necesario sobre sus aplicativos y la ubicación de los mismos; oportunidad de “evangelizar” sobre los beneficios y variedad de aplicativos Existe un pequeño grupo de empresas con alto involucramiento en sus aplicativos, pero renuentes aún en “sacarlos” de sus instalaciones; la oportunidad con ellos es ofrecer SaaS como esquema para bajar en costos sobre su presupuesto de TIC Aquellos clientes con alta tendencia hacia el esquema remoto suman aproximadamente el 50% del mercado y son el primer foco a atacar Penetración de Preferencia en SaaS aplicaciones tradicionales • Colaboración Mercado penetrado en un Indiferentes • ERP 60% • CRM • Colaboración Mercado penetrado en un Tradicionales • Soporte de infraestructura 60% • Gestión de recursos humanos • ERP Mercado penetrado en un Híbridos • Colaboración 80% • Automatización fuerza de ventas • ERP Mercado penetrado en un Estratégicos • Comunicaciones unificadas 70% • Colaboraciónwww.fumec.org.mx
  • 65. www.fumec.org.mx
  • 66. Business Inteligencewww.fumec.org.mx
  • 67. Herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence) Requerimientos del negocio Empleados / Gerentes / Analistas de Consumidor Socios informaciónwww.fumec.org.mx
  • 68. Beneficios del uso de sistemas de BI • Aprovechamiento de la integración de procesos y las TIC • Mejorar el control y dirección del negocio en tiempos de crisis • Anticiparse a los cambios del mercado • Optimizar el proceso de toma de decisiones en tiempo real • Saber qué es lo que realmente funciona • Reducir los costos y mejorar la eficiencia • Gestionar el riesgowww.fumec.org.mx
  • 69. Pronósticos del mercado de BI Mercado de herramientas de BI, $MUSD $300 $250 TAAC 2011–2014: 27% $200 ERP $150 SCM CRM $100 BI $50 $- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014www.fumec.org.mx
  • 70. Casos de éxito de BI por región y país ASIA OCEANIA AFRICA Otros 7 4% 2% 1% 7% AMERICA Chile 6 3% AMERICA LATINA 41% 12%Colombia 8 5%Argentina 11 6% Brazil 19 11% México 123 71% EUROPA 37%www.fumec.org.mx
  • 71. Casos de éxito de BI por industria Industrias manufactureras Servicios financieros y de 1% 1% 0.3% seguros 3% 3% Comercio al por menor Servicios profesionales, 3% 22% científicos y técnicos 6% Gobierno 6% Servicios de salud y asistencia social Servicios educativos 8% Telecomunicaciones 18% Transportes, correos y 9% almacenamiento Electricidad, agua y suministro de gas 9% 11% Información en medios masivos Construcción Muestra = 1,465 casos Comercio al por mayor Servicios de alojamiento www.fumec.org.mx
  • 72. Casos de éxito de BI por región e industria Industrias América manufactureras Europa 23% 23% Servicios financieros y de 17% 12% seguros 8% Comercio al por menor 6% 8% Servicios de salud y asistencia social 7% Servicios profesionales, 18% 14% 8% científicos y técnicos 11% Gobierno 9% 12% 12% 12% Servicios educativos Otros América Latina México 19% 20% 17% 16% 6% 7% 6% 7% 19% 19% 7% 10% 9% 14% 12% 13%www.fumec.org.mx 
  • 73. Casos de éxito de BI por proveedor yregión 2% 1%1% 5%1% 1% 1% 2% 2% 1% 100% 2% 2% 5% 1% 8% 1% 4% 8% 3% 6% 8% 4% 2% 7% 90% 5% 5% 6% 3% 11% 12% 80% 20% 32% 26% 24% 70% 28% 24% 47% 60% 5% 79% 37% 66% AFRICA 50% 32% OCEANIA 40% 41% 38% ASIA 30% 62% 59% 55% AMERICA LATINA 20% 41% 41% 36% EUROPA 25% 22% 19% 10% 20% AMERICA 0% 2% 
  • 74. Iniciativas de alto impacto asociadas a proyectos de BI Desempeño Ingresos Eficiencia Riesgos Ampliar Mejorar Reducir Mayor Reducir Mayorcobertura valor costos utilización riesgos cumplimiento
  • 75. Por su atención ¡Muchas gracias! Iván Zavala – izavala@fumec.org Teléfono: 0155-52000-560www.fumec.org.mx