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Soluciones Logisticas para Exportar Pequeñas Cantidades
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Soluciones Logisticas para Exportar Pequeñas Cantidades

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Presentación de Lander Román de Procomer en el Congreso de Logística y Servicios al Comercio Exterior de CADEXCO

Presentación de Lander Román de Procomer en el Congreso de Logística y Servicios al Comercio Exterior de CADEXCO

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  • 1. Soluciones logísticas para la exportación en carga consolidada Dirección de Inteligencia Comercial Junio 2011
  • 2. Temas de la exposición:I. Estadísticas exportación 3 Principales mercados (U.S.A, América Central, y Unión Europea)II. Logística para exportación según medio de transporte (costos, tiempos de transito, requisitos, oferentes logísticos, etc.)III. Equipos especiales para exportarIV. Cuadros comparativos por servicioV. Como cotizar con empresas de logísticaVI. Área de logística en Inteligencia Comercial
  • 3. Estadísticas transporte
  • 4. Costa Rica: Exportaciones según regiones de destino 2010 Millones de US$ y millones de kilogramos Región Valor Peso* América del Norte** 3,887.5 2,577.0 América Central 1,813.6 1,570.5 Unión Europea 1,667.7 2,228.8 Asia 1,254.4 423.8 Caribe 418.3 220.5 América Sur 222.7 121.3 Resto de Europa 51.0 119.5 Otros 55.7 28.3 Total 9,370.8 7,289.8 * A partir de 2010 se incluyen empresas exportadoras de café. ** América del Norte incluye Puerto Rico. Fuente: PROCOMER.
  • 5. Costa Rica: Valor exportado según región destino año 2010 - Porcentajes América Sur R. Europa Otros 2% 1% 1% Caribe 4% ASIA 13% América Norte 42% Unión Europea 18% América Central 19%
  • 6. Costa Rica: Volumen exportado según región destino año 2010 - Porcentajes R. Europa América 2% Caribe Sur Otros 3% 2% 0% Asia 6% América Norte 34% América Central 22% Unión Europea 31%
  • 7. Costa Rica: participación de las exportaciones según medio de transporte 2009 2010 TRANSPORTE Valor Volumen Valor VolumenMARITIMO 43.0% 75.7% 42.4% 78.1%AEREO 40.8% 0.7% 36.1% 0.7%TERRESTRE 16.2% 23.6% 21.5% 21.3%Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%Fuente: PROCOMER
  • 8. Costa Rica: Volumen de la exportaciones marítimas, según región destino 2010 América América Sur R. Europa Central Otros 1% 2% 1% 1% ASIA Caribe 8% 4% América Norte 43% Unión Europea 40%
  • 9. Costa Rica: Volumen de la exportaciones aéreas, según región destino 2010 Unión Europea América 9% Central 7% ASIA 5% América Sur 4% Caribe 2% Otros América 0% Norte 73%
  • 10. Costa Rica: Volumen de la exportaciones terrestres, según región destino 2010 Honduras Otros 8% 1% Guatemala 11% Nicaragua 41%El Salvador 15% Panamá 24%
  • 11. Logística para exportar pequeñas cantidades A los tres principales mercados U.S.A, Unión Europea, América Central
  • 12. Logística para exportar pequeñas cantidades “Unión Europea”
  • 13. Logística vía Marítima (Rotterdam, Holanda) Navieras: Consolidadores Maersk Line, CMA-CGM,Schenker, Expeditors, Hambug Sud, Mediterran.Kuhne Nagel, DHL, Shipping, CSAV, etc.Eculine,Oceanica, etc. Características del servicio Ofrecen servicio: Tiempo de transito Escalas : FCL Frecuencias Kingston , Jamaica Rotterdam, Holanda Rotterdam 12-14 días semanales Cartagena, Colombia Equipos especiales para exportar producto perecedero: Starcare – Purfresh – Atmosfera Controlada - Transfresh – entre otros
  • 14. Logística vía Aérea U.E. Continental, American Airlines, United Airlines,Proveed. British Airways, Lufthansa, Tical, Grupo Aimiservicio Aéreo Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors, Otras Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.empresas Entre 3-5 días aproximadamenteTiempoTransito Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizadoSalidas
  • 15. Costos de exportación Origen: Pto Limón, Costa Rica Destino: Rotterdam, Holanda Marítimo FCL 40 STD RFR Consolidado Aéreo : +100 kg Servicio: port / port airport / airport Transporte marítimo Transporte AéreoFlete marítimo DRY / (INLAND) $2579.00 Flete aéreo Mínimo $260.00Flete marítimo RFR : Flete aéreo promedio $2.28Costo más alto $5800.00 Flete aéreo más alto $2.67Costo más bajo $3400.00 Flete aéreo más bajo $ 1.89 Ruta SJO-MAD-AMSCosto promedio $4860.00 La vía aérea es 2.69 veces Comparativo por medio transporte mayor a la marítima
  • 16. Cuadro costo flete internacional FCL – LCL /U.E Costos vía Marítima % 40 STD País destino Part. DRY 40 HC DRY 40 STD RFR 40 HC RFR LCL MinimoHolanda - Rotterdam 40% $2,579.00 $2,579.00 $3290.00 $3290.00 $0.92 $175.00Bélgica - Amberes 19% $2,794.00 $2794.00 $3650.00 $3650.00 $0.98 $200.00Italia - Livorno 8% $3,100.00 $3100.00 $4245.00 $4245.00 $1.12 $250.00Reino Unido - PtoTilbury 10% $2900.00 $2900.00 $3785.00 $3785.00 $1.40 $250.00Alemania - Hamburgo 8% $2,738.00 $2,738.00 $3055.00 $3055.00 $1.25 $250.00Francia - Le Havre 6% $2,600.00 $2.600.00 $3800.00 $3800.00 $1.47 $275.00España - Barcelona 2% $3,028.00 $3,028.00 $3700.00 $3700.00 $1.40 $200.00OTROS 7%Costos incluidos: Flete Marítimo, Flete interno, THC LimónTHC Destino, BL Fee, Tica Free, ISPS
  • 17. Tiempos de transito y frecuencias de salida Unión EuropeaPaís Dias aprox. Frecuencia LCL S-P P- IngresoAlemania 21 días Semanal xAustria 21 días Bisemanal xBélgica. 18 días Semanal xBulgaria 25 días Semanal xChipre 25 días Bisemanal xDinamarca 23 días Semanal xHolanda 14 hasta 26 días Semanal xPolonia 21 días Semanal xEspaña 14 hasta 21 días Semanal xSuecia 26 días Semanal xFinlandia 25 días Semanal xFrancia 18 hasta 23 días Semanal xGrecia 25 hasta 28 días Semanal xHungría 28 días Semanal x
  • 18. Tiempos de transito y frecuencias de salida Unión Europea (2)Pais Dias aprox. Frecuencia LCL S-P P- IngresoIrlanda 21 días Semanal xItalia 14 hasta 28 días Semanal xPortugal 18 hasta 28 días Semanal xReino Unido 17 hasta 23 días Semanal xRepública Checa 26 días Semanal xRumania 27 días Semanal xLetonia 27 días Bisemanal x x Ventspils - RigaLituania 27 días Bisemanal x x KlaipedaLuxemburgo 28 días Bisemanal x x Luxemburgo Malta,Malta 27 días Semanal x x MarsaxlokkEslovaquia 23 días Semanal x x BratislavaEslovenia 23 días Bisemanal x KoperEstonia 23 días Bisemanal x x Muuga - Tallin
  • 19. Requisitos para exportar U.E.Factura comercialLista de empaqueCertificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)Póliza de seguroCarta de instrucciones al transportistaDUA ExportaciónCertificado SGPCertificación empaque y embalajeBill of Lading – Guía aérea
  • 20. Herramientas logística para exportar hacia Unión EuropeaBases de datos actualizados con operadores logísticosEstudio con análisis detallado para exportación U.E.Proyecto transporte vía aérea SJO – ParísFichas logísticas con los principales socios comerciales en Europa
  • 21. Logística para exportar pequeñas Cantidades “Estados Unidos”
  • 22. Logística vía Marítima (Miami, U.S.A)Consolidadores 100% Navieras: 92% Schenker, Expeditors, Maersk Line, CMA-CGM, Kuhne Nagel, DHL, Hambug Sud, Crowley, Transmares, etc. Seaboard, CSAV, etc. Características del servicio Ruta Frecuencias Ofrecen servicio: Tiempo de transito Miami Entre 4 – 8 días Directo alto Semanales porcentaje (todos los días) Equipos especiales para exportar producto Perecedero: No aplica por TT tan corto
  • 23. Logística vía Aérea Continental, American Airlines, United Airlines,Proveed.Servicio British Airways, LACSA, COPA, entre otros Aéreo Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors, Otrasempresas Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.Tiempo Entre 4-6 horas aproximadamenteTransito Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizadoSalidas
  • 24. Costos de exportación Origen: Pto Limón, Costa Rica Destino: Miami, U.S.A. Marítimo FCL 40 STD RFR Consolidado Aéreo : +100 Kg. Servicio: port / port airport / airport Transporte marítimo Transporte AéreoFlete marítimo DRY / (INLAND) $2579.00 Flete aéreo Mínimo $200.00Flete marítimo RFR : Flete aéreo promedio $1.90Costo más alto $4900.00 Flete aéreo más alto $2.21Costo más bajo $2771.00 Flete aéreo más bajo $1.46 Ruta SJO-MIACosto promedio $4424.00 La vía aérea es 2 veces Comparativo por medio transporte mayor a la marítima
  • 25. REQUISITOS PARA EXPORTAR Estados UnidosFactura comercialLista de empaqueCertificado de origenCertificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)Póliza de seguroCarta de instrucciones al transportistaDUA ExportaciónCertificación empaque y embalajeBill of Lading – Guía aéreaRequisitos de F.D.A - U.S.D.A
  • 26. Herramientas logísticas para exportar hacia Estados UnidosBases de datos actualizados con operadores logísticosEstudio con análisis detallado para exportación desagregado por costa este y costa oesteProyecto H.A.S. (exportación productos perecederos)Fichas logística U.S.A
  • 27. Logística para exportar pequeñas Cantidades “América Central”
  • 28. Logística vía Marítima América Central Consolidadores Navieras:G. Servica, Grupo Aimi, Maersk Line, CMA-CGM, Expeditors, Kuhne Hambug Sud, Crowley, Nagel, DHL, , etc. Seaboard, CSAV, etc. Características del servicio Tiempo de transito Ruta Frecuencias Ofrecen servicio: Todo C.A, Panamá Entre 4 – 9 días Directo alto Semanales Según destino porcentaje (todos los días) Equipos especiales para exportar producto Perecedero: No aplica por TT tan corto
  • 29. Logística vía Aérea Continental, American Airlines, United Airlines,Proveed. British Airways, LACSA, COPA, TACA, entre otrosServicio Aéreo Operadores logísticos como: DHL, Fast Cargo, Expeditors, Otras Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.empresas Entre 3-5 horas aproximadamente según destinoTiempoTransito Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizadoSalidas
  • 30. Costos de exportación Origen: Pto Limón, Costa Rica Destino: Ciudad de Guatemala Marítimo FCL 40 STD RFR Consolidado terrestre : +1000 Kg. Servicio: puerto / puerto bodegas / Almacén destino Transporte marítimo Transporte terrestreFlete marítimo DRY / (INLAND) $1300.00 Flete aéreo Mínimo $200.00Flete marítimo RFR : Flete aéreo promedio $1.90Costo más alto $2100.00 Flete aéreo más alto $2.21Costo más bajo $1700.00 Flete aéreo más bajo $1.46 Ruta SJO-GTCosto promedio $1900.00 El servicio marítimo es un 25% más alto que el terrestre, y el aéreo es 2 Comparativo por medio transporte veces mayor al marítimo
  • 31. Tiempos transito y costos aproximados vía terrestre T.T Furgón T.T carga Costo FCLPaís Completo consolidada USD$Guatemala FCL 3 días LCL 6 días $1,300.00El Salvador FCL 2.5 días LCL 5 días $1,200.00Honduras TGU FCL 2 días LCL 4 días $1,100.00Honduras SPS FCL 3 días LCL 5 días $1,200.00Nicaragua FCL 1.5 días LCL 1.5 días $800.00Panamá FCL 2 días LCL 2 días $1,200.00México FCL 6 días ** LCL 9 días $1,900.00Belice FCL 10 días LCL 14 días $3,200.00** Ciudad Hidalgo
  • 32. Costos mercancías consolidadasTransoceánica Internacional, Megatransport, ConsolidacionesInternacionales, Mudanzas Mundiales, Aimar Group, Ticamex,Grupo TLA, Transportes Los Andes, AVT Cargo, TranscontinentalCargo, DHL, International Global Carrier, entre otros Tarifas carga consolidada desde Costa Rica Nicaragua Honduras Honduras El Salvador Guatemala PanamáPeso Kg. 2 días Tgu SPS 5 días 4 días 5 días 2 días 4 DíasTTCOSTO U$$. 150.00 U$$.170.00 U$$. 178.00 U$$. 155.00 U$$.160.00 $ 180.00BASE MINIMOCOSTO BASE POR METRO U$$. 15.00 U$$. 26.00 U$$. 29.00 U$$. 25.00 U$$ 33.00 $.31.00CUBICO
  • 33. Requisitos para exportación hacia CentroaméricaFactura comercialLista de empaqueCertificado de origenCertificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)Póliza de seguroCarta de instrucciones al transportistaDUA ExportaciónCertificación empaque y embalajeDeclaración Tránsito InternacionalBill of Lading – Guía aérea – Carta Porte
  • 34. Herramientas logísticas para exportar hacia C.A.Bases de datos actualizados con operadores logísticosEstudio con análisis detallado para exportación C.A.Fichas logísticas para todos los paísesCapacitaciones, taller y charlas de logística en las empresas
  • 35. Cotizaciones a proveedores de servicioExportador:•Condiciones de la mercancía (seca-refrigerada-Voluminosa, etc. )•Peso – Dimensiones – Peso volumétrico•Origen / Destino•Modalidad del servicio (door to door)Empresa logística:•Costo flete internacional mínimo, escalonado, FCL•Detalle de costos por línea•Indicar donde comienza la responsabilidad y donde termina elservicio.•Fecha de caducidad de la tarifa•Cuales servicios no están incluidos en la cotización•Cotización en dólares, caso contrario debe indicar TC $•Tiempo transito del servicio
  • 36. Equipos especiales para exportar
  • 37. Atmósfera Controlada Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad y la temperatura. Estas características logran mantener el producto en buen estado así como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento.
  • 38. Atmósfera Controlada Atmósfera Atmósfera típica Normal deseada Dióxido de CarbonoOxígeno 0.03% Oxígeno 21% Dióxido de 2% Carbono 5% Nitrógeno Nitrógeno 78% 93%
  • 39. Purfresh Reducción de perdida producto. Control de Maduración Realza la Calidad de la Fruta. Reduce los gastos en limpieza.
  • 40. 40
  • 41. Otros equipos Características Técnicas TRANSFRESH Bolsas de atmosfera modificada Starcare (banano)
  • 42. Cuadros comparativos
  • 43. Comparativo por tipo servicio
  • 44. Comparativo por destino
  • 45. Información navieras en Costa Rica TélefonoNaviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto Contacto Correo electronicoAmerican President Lines Ana LauraCosta Rica SA 2208-4600 2208-4620 www.apl.com Chaves 2208-4608 ana_laura_chaves@apl.comCMA CGM Costa Rica 2290-6410 2290-6415 www.cma-cgm.com Karina Cordero 2290-6415 snj.kcordero@cma-cgm.comDOLE OCEAN CARGO www.doleoceancargEXPRESS 2287-2020 2256-7522 oexpress.com 2287-2020 www.evergreen- William RojasEvergreen Line 2586-9500 2227–0300 marine.com Gamboa 2586-9500 william.rojas@ilglogistics.comHAMBURG SÜD COSTA www.hamburgsud.co WendyRICA 2519-3301 2290- 9982 m Martínez 2519-3301 wendy.martinez@cr. www.isabellashippinIsabella Shipping 2257-80-20 2258-5129 g.com johnny calvo 2257-8020 johnny.calvo@logistics.co.crMediterranean Shipping Karla Arce sales.manager@msc-Company 2291-5535 2291-5540 www.mscgva.ch Sequeira 2291-5535 costarrica.co.cr Gregory giglesias@pgagenciamientocrMitsui O.S.K. Lines MOL 2291-0401 2291-0420 www.molpower.com Iglesias 8912-9604 .com www.maerskline.coMAERSK COSTA RICA S.A. 2208-9100 2208-9100 m Diego vega 2543-5170 CRICSEGEN@maersk.comChina Shipping ContainerLines 2231-5151 2232-8643 www.intramar.co.cr Flora Jiang 2231-5151 flora.jiang@baylong.com
  • 46. Información navieras en Costa Rica (2) TélefonoNaviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto Contacto Correo electronicoServicios Logisticos Chiquita Adrián MasísS.R.L 2204-2584 2204-2589 Chavarria 2204-2584 amasis@chiquita.com 2223-5049 www.crowley.comCrowley Latin AmericaServices 2212-9696 2212-9696DOLE OCEAN CARGO www.doleoceancaEXPRESS 2287-2020 2256-7522 rgoexpress.com 2287-2020 www.hapag-Hapag Lloyd 2519-5900 2291-4633 lloyd.com Johanna Fuentes 2519-5900 johanna.fuentes@hlag.com www.isabellashipIsabella Shipping 2257-80-20 2258-5121 ping.com johnny calvo 2257-80-20 www.kingocean.cKing Ocean Services 2520-1015 2520-0554 om Karol Villegas 2520-1015Network Shipping 2212-9000 2212-9212 Yendry Chavarria 2212-9212 www2.nykline.coNYK 2296-8480 2296-8470 m 2296-8470 www.refricargo.co Michael CerdasRefricargo S.A. 2265-6566 2265-6262 m Ramírez 2265-6566 operaciones@ecatrans.com www.seatrade.coSeatrade Streamlines 2288-3838 2288-3737 m Olga Esquivel 2288-3838 olga.esquivel@seatrade.cr www.seaboardma Nayuri AguilarSeaboard Marine 2233-6122 2233-6360 rine.com Navarro. 2233-6122
  • 47. Área de Logística Inteligencia comercial1. Bases de datos de operadores logísticos país2. Tabla comparativa de costos adicionales flete3. Análisis a los principales socios comerciales4. Asesoria logística en PROCOMER a exportadores5. Charlas, seminarios, talleres a empresas6. Fichas logística por país7. Información análisis logísticos WEB PROCOMER8. Proyectos: Hub Caribe 47
  • 48. Muchas Gracias Lander H. Román Alfaro Analista Logística info@procomer.comTel: 800-PROCOMER (7762-6637) www.procomer.com