• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Carlos Heeren
 

Carlos Heeren

on

  • 1,226 views

CADE Emprendedores 2010

CADE Emprendedores 2010

Statistics

Views

Total Views
1,226
Views on SlideShare
1,220
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

1 Embed 6

http://ejecutivo.cade-ipae.pe 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Carlos Heeren Carlos Heeren Presentation Transcript

    • PRESENTACIÓNAgro, minería, turismo… ¿Dónde está la “pepa”?Preparado para: Por:Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido.Lima, 16 de setiembre de 2010
    • Un momento muy especial (1) Venimos ganándole al mundo… CRECIMIENTO DEL PBI (Var. % promedio)  TLC con EE.UU y6.0 Europa 5.15.0 4.14.0 3.4 3.43.0  Grado de inversión2.01.00.0 1951 - 1992 1993 - 2009  Economía que más crece en la región Perú Mundo (2002-2010) 2
    • Un momento muy especial (2)… y entramos a una nueva etapa… EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÚ (US$ nominales)1/ (% de población total) Proyecciones Proyecciones TCPA00-13 = 8.7% 52.0 6,381 5,850 48.7 TCPA00-09 5,379 4,966 39.3 = 8.4% 4,384 34.8 32.5 30.8 29 27.1 2,917 2,117 2000 2005 2009 2010P 2011P 2012P 2013P 2003 2005 2007 2009 2010p 2011p 2012p 2013p … un país con un PBI per cápita de US$ 5,000. 3
    • Un momento para entender dónde estamos 1 Un país en crecimiento 2 Sectores más dinámicos 3 Un nuevo consumidor 4 Retos, elementos claves para el éxito… ¿dónde está la pepa? Elaboración APOYO Consultoría SAC 4
    • Crecimiento del PBI La economía peruana dejó de estar por debajo del promedio en términos de crecimiento para ponerse claramente por encima a nivel mundial. CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI PERUANO CRECIMIENTO DEL PBI PERUANO SEGÚN SECTORES (Var. % anual)1/ (Tasa de crecimiento promedio anual período 2003-2009) Construcción 11.1%10 9.8 8.9 Servicios 10.6%98 7.6 Comercio 7.6%7 6.7 6.76 Pesca 6.3% 5.0 5.15 Incluye lo servicios 4.0 Manufactura de turismo,4 6.0% no primaria transporte,3 comunicaciones, Electricidad y agua 5.7%2 salud, enseñanza, 0.9 Minería e gubernamentales y1 4.3% hidrocarburos financieros.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p Agropecuario 4.1% Manufactura 4.0% primaria 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% A partir del tercer trimestre de 2010, el Perú ha entrado a una nueva etapa en la recuperación: menor crecimiento pero más sostenible. 1/ El año 2010 es proyectado Fuente: FMI, Madisson, BCR, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría 5
    • Crecimiento del empleo El mayor crecimiento del empleo permitirá que este impulso sea más duradero. CRECIMIENTO DEL EMPLEO URBANO EN EMPRESAS EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN HORAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES SEGÚN ZONA TRABAJADAS (Var. % promedio) (Var. %) 1512 13 1110 98 7 56 34 1 -12 -30 -5 E MM J S N E M M J S N E M M J S N E MM J S N E M M J S N E MM J S N E M M J S N E M M 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T-2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Lima Metropolitana Resto urbano Empleo adecuado1/ Subempleo2/ El empleo que más crece es el de mejor calidad y los más beneficiados ahora son los trabajadores de menores ingresos. 1/ Considera a los que trabajan entre 30 y 60 horas semanales 2/ Considera a los que trabajan menos de 30 o más de 60 horas semanales. Fuente: MTPE, INEI, APOYO Consultoría Elaborado por APOYO Consultoría 6
    • Acumulación de riqueza (a) Las familias se han visto directamente beneficiadas de este crecimiento. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LIMA POR NSE INCREMENTO DEL GASTO FAMILIAR EN PERÚ URBANO (Miles de hogares) (Variación % en el período 2003-2009)1/ Gasto total 40% 800 728 700 2003 665 630 Salud 70% 600 2010 500 486 Vestido y calzado 57% 400 389 347 298 304 Alimentos 47% 300 200 Muebles y enseres 114 46% 100 66 Alquiler de vivienda, 0 combustible 27% NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Esparcimiento y 23% diversiónVar. % n° hogares 74% 31% 50% 6% -12% Transportes y comunicaciones 23%2003-2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Los consumidores tienen mayor poder adquisitivo. Fuente: INEI, Ipsos-APOYO Elaborado por APOYO Consultoría 7
    • Acumulación de riqueza (b)El crecimiento económico también ha llegado a provincias. GASTO FAMILIAR MENSUAL POR ZONAS PARTICIPACIÓN DE PROVINCIAS EN EL TOTAL DE (Variación % en el período 2003-2009) LÍNEAS POST-PAGO MÓVIL (%) Selva 48 40% 39% Sur 40 36% 35% 29% 30% 30% 28% Perú urbano 37 26% 25% 22% Centro 36 20% 15% Norte 35 10% 5% Lima 34Metropolitana 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102/ 10 20 30 40 50 1/ Promedio del gasto familiar 2/ Información a marzo de 2010 Fuente: ENAHO – INEI; Osiptel Elaborado por APOYO Consultoría 8
    • Proyecciones de crecimiento (a)Este entorno macroeconómico positivo nos hace ser optimistas sobre el2010 y los próximos años… Precios de EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA (US$ nominales)1/ metales aún Proyecciones elevados TCPA00-13 Tipo de Fuerte crecimiento Confianza = 8.7% cambio empresa- 6,381 económico 5,850 estable rial alta TCPA00-09 5,379 4,966 = 8.4% 4,384 2,917 2,117Reducidas Tasas depresiones interésinflaciona- bajas 2000 2005 2009 2010P 2011P 2012P 2013P rias … si no se produce una fuerte desaceleración (otra vez!) en el exterior. Fuente: ENAHO – INEI, estimaciones de APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría 9
    • Proyecciones de crecimiento (b)En el 2010, el PBI crecerá no menos de 6.7%. El 2011 será un año detransición hacia tasas de crecimiento económico sostenibles. EVOLUCIÓN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS CRECIMIENTO DEL PBI POR ZONAS (Var. % anual)1/ (Var. % anual) 2009 2010P 2011P 2012P 2013POferta global -2.8 8.7 5.4 6.2 6.6 2010 2011- 2014 PBI (Var. %) 0.9 6.7 5.0 6.0 6.4 Entre 7.0 Zona Sur 8.0 y 8.0 Importaciones -18.4 19.4 7.5 7.0 7.7 Entre 5.0 Zona Norte 4.9 y 6.5Demanda global -2.8 8.7 5.4 6.2 6.6 Entre 5.0 Zona Centro 6.4 Demanda interna -2.9 9.7 6.0 6.3 6.3 y 6.0 Entre 5.0 Exportaciones -2.5 3.5 2.0 5.4 8.7 Total 6.7 y 6.0Empleo dependiente 1.3 4.4 4.9 5.5 5.1 1/ Zona Sur incluye a Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios y Apurímac. 2/ Zona Norte incluye a Ancash, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. 3/Zona Centro incluye a Lima, Ica, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Fuente: Proyecciones macroeconómicas – Estudios Económicos, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría 10
    • Sectores más dinámicosSe espera que todos los sectores crezcan durante los próximos años. Sinembargo, el crecimiento por mercados será diferenciado. PROYECCIONES DE PBI SEGÚN SECTORES (Var. % anual)1/ 2007 2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p Agropecuario 3.3 6.7 2.3 3.8 4.6 3.8 3.8 Pesca 6.9 6.2 -7.9 -10.9 10.0 3.0 2.0 Nuevos proyectos Minería e hidrocarburos 2.7 7.6 0.6 3.3 1.6 8.2 12.3 empiezan a operar Manufactura: 10.8 8.5 -7.2 9.0 6.8 7.5 7.7 - Primaria2/ 0.7 7.6 0.0 -3.9 3.2 3.3 3.8 Fuerte demanda - No primaria 13.0 8.7 -8.5 12.0 7.6 8.3 8.4 interna gracias a la inversión Electricidad y agua 8.5 7.7 1.2 7.1 5.6 5.9 6.8 Regreso de Construcción 16.6 16.5 6.1 13.1 8.0 8.2 7.3 crecimiento a tasas sostenibles Comercio 9.7 12.8 -0.4 5.2 3.5 5.0 5.6 Servicios 36.8 9.5 3.1 6.6 5.0 5.8 6.0 PBI Total 8.9 9.8 0.9 6.7 5.0 6.0 6.4 1/ Información del 2010 en adelante son pronósticos de Apoyo Consultoría. Fuente: Proyecciones macroeconómicas – Estudios Económicos, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría. 11
    • Agro Las exportaciones agrícolas no tradicionales superaron los US$ 1,600 MM en el 2009. Ocho productos concentran cerca del 55% del total exportado. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIALES DE (Valores FOB en Millones de US$) EXPORTACIÓN Valor Valor Ranking TCPA Cultivo FOB US$ FOB US$ mundial 03-093,000 MM 2003 MM 2009 20081/ TCPA(2003-2009) 2,597 2,456 Espárragos 203 394 11.7% 22,500 = 19.4% 1,967 Uva 23 134 33.8% 342,000 1,794 Páprika 22 101 28.6% 31,500 1,139 1,126 1,102 74% Mango 34 81 15.8% 171,000 848 74% 77% 75% 68% Pimiento piquillo 21 79 24.3% n.d. 500 71% 82% 74% Alcachofa 7 74 47.6% 4 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Ene-Jun) Palta 16 64 26.5% 7 Productos agrícolas Productos agropecuarios no tradicionales tradicionales Café orgánico 5 60 52.5% n.d. 1/ Ranking mundial en base a producción. No se cuenta con data más actualizada.Fuente: FAO. Fuente: BCR, Aduanas. Total 331 987 19.9% Elaborado por APOYO Consultoría A estos productos se suman los tradicionales como el café (US$ 580 MM) y azúcar (US$ 28 MM). 12
    • Pesca Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los US$ 2,200 MM en el 2009 (~ 7% de las exportaciones totales del Perú) EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS (Millones de US$) PARA CHD (% de las toneladas comercializadas) 100% TCPA(2003-2009)2,500 2,413 80% = 13.6% 2,2002,000 1,958 60% 1,768 1,626 40%1,500 1,381 1,233 1,026 20%1,000 74% 75% 80% 76% 77% 0% 500 80% 73% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 80% 0 Ventas internas Exportación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Ene-Jun) A diferencia de la industria de Productos tradicionales Productos no tradicionales CHI, el mercado interno es (harina y aceite de pescado) (consumo humano directo) importante para la industria de CHD. Sin embargo, las exportaciones presentan una Fuente: BCR, Produce Elaborado por APOYO Consultoría importancia creciente. 13
    • Minería Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 18,700 MM en el 2008, año récord de precios. En el 2009 fueron afectadas por la caída de precios de los metales. EXPORTACIONES MINERAS PRINCIPALES METALES EXPORTADOS, 2009 (US$ MM) Ranking US$ MM US$ MM TCPA -16% Metal mundial 2003 2009 03-09 20092/20,000 18,657 17,238 Oro 2,102 6,752 21.5% 518,000 TCPA(2003-2008) 16,36116,000 14,735 Cobre 1,261 5,906 29.4% 2 = 31.8%14,00012,000 Zinc 529 1,214 14.9% 2 9,790 10,05810,000 Plomo 201 1,114 33.0% 4 8,000 7,124 6,000 Estaño 211 520 16.2% 3 4,690 4,000 Hierro 94 299 21.3% 17 2,000 0 Plata 191 213 1.8% 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101/ 1/ Enero – Junio de 2010. Otros 102 343 22.5% 2/ Ranking mundial en base a producción. Fuente: MINEM. Fuente: BCRP. Elaborado por APOYO Consultoría Total 4,690 16,361 23.2% Durante los próximos cinco años, se esperan inversiones superiores a US$ 28,000 MM en el sector. 14
    • Manufactura no primariaEn el 2010, la manufactura no primaria crecerá cerca de 12% y recuperarácasi todo el terreno perdido durante el 2009. LA MANUFACTURA NO PRIMARIA EN EL 2010 Crecen INDICE DE CRECIMIENTO + INDUSTRIAL (Año base 1994=100) ¿Recuperó Márgenes 2010/2009 Siderúrgico Ene-Dic Jun Producto nivel de 2008 2010 2008? Cerveza Aceites y Alimentos y 172.6 197.7 grasas Estructuras bebidas metálicas Productos 226.7 234.5 textiles Productos 225.0 229.5Baja Lácteos Avícola Cemento Crece químicos- Bebidas no Golosinas y Farmacéuticos Producción + Caucho y 254.9 296.3 alcohólicas snacks Var. % 2010/2009 plástico Metales 153.7 124.5 comunes Tocador y limpieza Plásticos Muebles 202.2 209.1 - Bajan 15 Fuente: Produce, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría
    • Turismo En los últimos años, el Perú ha mostrado una tasa de crecimiento en el arribo de turistas extranjeros muy superior a la de otras regiones del mundo. INCREMENTO EN EL ARRIBO DE TURISTAS EXTRANJEROS ARRIBO ANUAL DE EXTRANJEROS POR EL AEROPUERTO (Período 2005-2009)1/ INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ (AIJCH) (Miles) Perú 42% 1,400 TCPA(2002-2009) Medio Oriente 41% = 11.2% 1,205 1,249 1,200 1,054 África 27% 1,000 908 882 América Central 25% 800 741 719 592 620 600Asia y el Pacífico 18% 400 América del Sur 12% 200 Mundo 10% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101/ Europa 4% Caribe 4% Rankings del Perú a nivel mundial Norte América 2%  Historia, puesto n°3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%  Arte y cultura, puesto n°7 Fuente: World Tourism Organization (WTO), Future Brand - Country Brand Index 2008, Semana Económica. Elaborado por APOYO Consultoría  Belleza natural, puesto n°9 En los próximos tres años, se planea abrir 14 hoteles de 4 y 5 estrellas en el país. 16
    • ConstrucciónEl sector seguirá creciendo a tasas importantes durante los próximos años. Inversión PROYECTO INMOBILIARIO: VILLA CLUB pública URBANIZACIÓN SANTA MARÍA DE CARABAYLLO Oficinas Inversión • Ubicado a la altura del bypass de Puente privada Piedra (Km. 30 de la Panamericana Norte). • Terrenos desde 92 m2 con opción de construir hasta tres pisos. Motores de crecimiento del Retail sector Mercado de moderno construcción viviendas Auto- • Cuenta con: club central, piscina olímpica, construcción canchas de tennis, fútbol y básquet, seguridad y un área destinada a un colegio privado. • Precios entre US$65,000 y US$80,000. • 75% de las casas ya están vendidas. Fuente: APOYO Consultoría, Páginas Web. Elaborado por APOYO Consultoría 17
    • Comercio (a) El comercio es la principal actividad a la que se dedican las microempresas en el Perú. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS N° de 860 mil 20 mil 3 milempresas Comercio al por menor y 100% mayor 90% 13% Industrias manufactureras 4% 80% 44% Alojamiento y servicios de 9% 46% comida 70% 8% 60% Información y comunicación 6% Actividades profesionales, 50% 6% 7% científicas y técnicas 40% 19% Otros1/ 30% 63% 33% 20% 10% 22% 11% 0% Según el último Censo Económico del INEI, en Microempresa Pequeña empresa Mediana y gran empresa (1-10 trabajadores) (11-100 trabajadores) (Más de100 trabajadores) el Perú existen cerca de 550 mil empresas dedicadas al comercio 1/ Otros incluye: pesca y acuicultura, explotación de minas, suministro de electricidad, suministro de agua y alcantarillado, construcción, transporte y almacenamiento, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades administrativas y de apoyo, enseñanza privada, servicios sociales y relacionados con la salud humana, artes y entretenimiento, entre otras. Fuente: IV Censo Nacional Económico 2008. INEI. Elaborado por APOYO Consultoría 18
    • Comercio (b)El 2011 será un año de inversión significativa en retail moderno, similar al2010.EXPANSIÓN DE NEGOCIOS DE RETAIL A NIVEL NACIONAL: CENTROS COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN O 2000-2009 AMPLIACIÓN, 2010 Piura 2000 • Piura Open Plaza • Real Plaza Piura 2009 4 • Plaza de la Luna Piura • Ampliación Plaza del Sol Puno 1 Ancash • Real Plaza • Real Plaza Nuevo Juliaca 3 Chimbote Lima 1 • Angamos Open 3 Plaza • Ampliación Jockey Plaza Arequipa • Ampliación Real • Aventura Plaza Plaza Santa Clara Arequipa • Parque Arauco Arequipa Inversión total: • Real Plaza Arequipa Fuente: Empresas, APOYO Consultoría. Elaborado por APOYO Consultoría US$ 425 MM 19
    • … ¿y dónde está la pepa? Elaborado por APOYO Consultoría. 20
    • Un nuevo consumidorTres parecen ser los factores más relevantes para entender a este nuevoconsumidor: 1 Demografía Nuevo Riqueza 2 consumidor Roles, actitudes, lealtades y 3 restricciones Elaborado por APOYO Consultoría 21
    • Cambios demográficos (a) Al igual que en economías desarrolladas, quedó atrás la pirámide poblacional para dar lugar al “rombo”. ¿ROMBO POBLACIONAL? - LIMA 2007 ADULTOS JÓVENES EN LIMA (% de personas)Rango de edades Población 80 y más años total 8.49 MM 9.23 MM 75 a 79 años Adultos jóvenes 26% 27% 70 a 74 años (21 a 35 años) 65 a 69 años 60 a 64 años Resto de la 74% 73% 55 a 59 años población 50 a 54 años 45 a 49 años 2005 2009 40 a 44 años ADULTOS JÓVENES EN LIMA POR RANGO DE EDAD 35 a 39 años (% de personas) 30 a 34 años Población 25 a 29 años de adultos 2.2 MM 2.5 MM 20 a 24 años jóvenes 15 a 19 años 36% 38% 30 a 35 años 10 a 14 años 5 a 9 años 35% 32% 25 a 29 años 0 a 4 años 29% 30% 21 a 24 años Fuente: INEI. Ipsos – Perfil del adulto joven 2005 y 2009. 2005 2009 Elaborado por APOYO Consultoría 22
    • Cambios demográficos (b)La expectativa de vida de los peruanos se viene incrementando. EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER POBLACIÓN LABORALMENTE ACTIVA CON 1970 vs. 2010 – Promedio hombres/mujeres MÁS DE 60 AÑOS DE EDAD3/ (Años) (N° de personas) Crecim. Total = Crecim. 33% Total = 71.4 201% 838,044 53.6 278,418 19701/ 20102/ 1993 2007 82.6 años 78.6 años 69% de la población en EEUU entre los 54 y 63 años no está 80.9 años 76.2 años lista para retirarse por razones financieras1/. 78.2 años 75.3 años 1/ Fuente: INANDEP. 2/ Fuente: Estimado de las Naciones Unidas. 3/ Fuente: INEI. 4/ Fuente: McKinsey & Co. Elaborado por APOYO Consultoría. 23
    • Cambios demográficos (c) La población de ciertas provincias comienza a crecer al ritmo de la de Lima. Por otro lado, Lima se viene convirtiendo en una ciudad de limeños. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR REGIONES1/ POBLACIÓN DE LIMA QUE HA NACIDO EN LIMA3/ (% de habitantes) (% de encuestados) TCPA 28.3 MM2/ 05-10 29.8 MM 82% Selva 13% 14% 1.1% 77% 75% 69% 67% 62% Sierra 34% 34% 0.4% 47% 42% 36% Costa 23% 24% 1.2% Lima 31% 33% 1.6%Metropolitana. Jefe de hogar Adulto joven Adolescente (21 -35 años) (13 – 20 años) 2005 2010 2003 2005 20104/ 1/ Fuente: Ipsos-APOYO. Estadística poblacional 2010 y 2005. Población ajustada del censo del 2007 y de 1993. 2/ La población de Lima Metropolitana del año 2005 fue ajustada para incorporara a la población de las zonas periféricas y hacerla comparable con la nueva definición de Lima Metropolitana que se maneja desde el año 2007., Sin incluir periferias, la población de Lima Metropolitana en el 2005 ascendió a 27.9 MM de personas. 3/ Fuente: Ipsos-APOYO, Perfil del Jefe del Hogar, Perfil del adulto joven, Perfil del adolescente. 4/ En el caso del adulto joven, la proporción corresponde al año 2008 (Ipsos-APOYO aún no publica información más actualizada). Elaborado por APOYO Consultoría. 24
    • RiquezaEl PBI ha crecido cerca de 40% en los últimos cinco años. Las familias sehan visto directamente beneficiadas de ello. NÚMERO DE ESPECTADORES A PRINCIPALES VOLUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS CONCIERTOS EN LIMA EN PERÚ (Miles de espectadores) (Miles de unidades) NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS EN LIMA 93 50 2009 + 90 77 TCPA(2003-2009) 40 IS2010 + 50 = 36.3%% 36 55 35 51 30 30 33 23 20 16 12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1S2010Metallica Iron REM Los Kiss Aerosmith Beyonce Inicio de la etapa de la Maiden Fabulosos motorización Cadillacs Fuente: Páginas Web; Araper. Elaborado por APOYO Consultoría 25
    • RolesPor otro lado, el rol de las mujeres en el espacio laboral y su impacto enhábitos y necesidades seguirá marcando la dinámica del mercado durantelos próximos años. SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA DE ESTAS ALTERNATIVAS, ¿CUÁL ESCOGERÍAS? (% de estudiantes encuestados en CADE universitario 2010) 60% 57% 56% Hombres 50% Mujeres 43% 41% 40% 30% 20% 10% 2% 1% 0% Tener un Ser gerente de una No precisa matrimonio feliz gran empresa CADE Universitario 2010, IPSOS-AOM. Elaborado por APOYO Consultoría 26
    • ActitudesEl cambio tecnológico también ha supuesto que la posibilidad de ocultarinformación sea cada vez más compleja.Atrás quedaron los tiempos de los mensajes controlados, ahoraenfrentamos un público que hablará de nosotros … sin nosotros. 27
    • El efecto sobre el consumidor (a)Los consumidores más informados que operan en un entorno máscambiante no compartirán los “errores” de los ofertantes. LEALTAD DE MARCA DE PRODUCTOS BÁSICOS EN LIMA (% que, si no la encuentra, va a buscarla a otro lugar o no compra nada) FIDEOS ACEITE COMESTIBLE GASEOSA REGULAR De 31 categorías de productos 52% 55% alimenticios 59% analizadas, 21 tuvieron una 27% disminución en 20% 21% su lealtad. 2000 2009 2000 2009 2000 2009 PASTILLAS PARA CREMA DENTAL JABÓN DE TOCADOR LA GRIPE De 27 categorías 57% 66% de productos no 41% alimenticios 29% 37% analizadas, 25 30% tuvieron una disminución en su lealtad. 2000 2009 2000 2009 2000 2009 Fuente: IGM Liderazgo en productos alimenticios y no alimenticios IPSOS-AOM. Elaborado por APOYO Consultoría 28
    • El efecto sobre el consumidor (b)Estos cambios sólo acelerarán comportamientos que hoy ya observamoscomo el de un consumidor más informado y que mira al exterior- PENETRACIÓN DE HOGARES CON INTERNET Y CABLE CONFIANZA EN INSTITUCIONES (% de encuestados) (% que declara que confía) 55% 57% 2008 52% 35 32 33 2009 30 2005 2010 28% 27 2007 25% 25 20% 2009 22 21 20 15 15 Internet Cable 10 8 TENENCIA DE TELÉFONO CELULAR ENTRE PERSONAS 5 3 DE 21 A 35 AÑOS 2 (% de encuestados) 0 Congreso Municipalidades Policía Nacional 71% 70% 44% 62% de la población informada a nivel global confía hoy menos en las empresas que hace un año. 2005 2008 2009 Mas informado, pero no más confiado 29 Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado; Universidad de Lima; Edelman Trust. Elaboración APOYO Consultoría SAC
    • Un consumidor que demanda una experiencia Un consumidor que no se contentará con sencillamente convertir su proceso de compra en una transacción. LAS CINCO CATEGORÍAS DE LAS GRATAS EXPERIENCIAS DE COMPRAR 1. Compromiso: Trato cortés, interés en ayudar, aconsejar y escuchar. 2. Excelencia en la ejecución: Explicación y asesoramiento acerca de los productos, proveer una calidad inesperada. 3. Experiencia de la marca: Atractivo diseño de la tienda, mantener la buena calidad de los productos y hacer sentir a los clientes que son especiales. 4. Velocidad: Ser proactivo en ayudar a acelerar el proceso de compra, especialmente las colas. 5. Recolección de problemas: Ayudar a resolver y compensar los problemas, aumentar la calidad y asegurar una completa satisfacción del cliente. NÚMERO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA CREAR UNA GRATA EXPERIENCIA DE COMPRAS (% de compradores) 11 + 6-10Fuente: Verde Group, Wharton – University of Pennsylvania, Retail Council of Canada.Elaborado por APOYO Consultoría 4-5 2-3 1 30 0% 10% 20% 30% 40% 50%
    • El retoEnfrentamos una nueva carrera… … igual que los corredores 31
    • El nombre del reto Competitividad 32
    • Los problemas del éxitoEl aceleramiento de la economía peruana ha generado que producir seamás costoso. EVOLUCIÓN DE IPC DE MATERIALES TIPO DE CAMBIO DE CONSTRUCCIÓN (Var. % promedio) (Índice, Base 1994=100) 3.6 250 240 3.4 230 3.2 220 210 3.0 200 2.8 190 180 2.6 170 2000 2002 2004 2006 2008 2010 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J 2005 2006 2007 2008 2009 2010 INGRESO PROMEDIO EN LIMA (Soles reales) 1,120 1,080 ¡Hacerlo mejor 1,040 1,000 con menos 960 920 recursos! E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M 2007 2008 2009 2010 Fuente: ENAHO, SBS, INEI. Elaborado por APOYO Consultoría. 33
    • No hay futuro sin estrategiaNo es posible quedarse sentado… • ¿Qué productos/servicios debo tener? • ¿Cómo los voy a vender? ¿Dónde? • ¿Cómo hago que mis clientes me compren de nuevo? • ¿Qué tipo de proveedor necesito? … hay que tener claro hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos Elaborado por APOYO Consultoría. a lograr. 34
    • No es posible hacer negocios sin dineroHay que estar preparado para un mercado con abundante capital… TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE CRÉDITOS DIRECTOS COMERCIALES EN SOLES (Millones de Soles, corregido por tipo de cambio) (%)120 12100 10 80 8 60 6 40 4 20 2 0 0 E A J O E A J O E A J O E A J O E A M J S N E M M J S N E M M J 2006 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 … pero que no se acuerda de uno en la crisis. Fuente: SBS. Elaborado por APOYO Consultoría. 35
    • No es posible hacer negocios sin un equipoLas empresas van a pelear cada vez más por talento… RANKING DE MOTIVACIONES PERSONALES PARA TRABAJAR 1. Trabajo interesante 2. Apreciación al trabajo 3. Sentimiento de estar en las actividades importantes 4. Seguridad en el empleo 5. Buenos salarios 6. Promoción y crecimiento en la organización 7. Buenas condiciones de trabajo 8. Lealtad personal a los empleados 9. Disciplina con tacto 10. Ayuda con problemas personales … el éxito estará del lado de los que lo logren. Fuente: Understanding Motivation: An effective tool for managers, University of Florida Elaborado por APOYO Consultoría. 36
    • ¿Y dónde está la pepa?Pepas hay… … la pregunta es quiénes convertirán esa pepa en muchas frutas. Elaborado por APOYO Consultoría. 37