Your SlideShare is downloading. ×
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Preparedness for retail drug store  business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Preparedness for retail drug store business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

636

Published on

Preparedness for retail drug store business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Preparedness for retail drug store business development before ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
636
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 08/05/561ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํามาตรการในการพัฒนารานยาเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการทบทวนองคความร ระบบสําคัญที่ตองพัฒนาเพื่อรองรับ AECการทบทวนองคความรู ระบบสาคญทตองพฒนาเพอรองรบ AECโดย: ภก.ผศ.ดร. บุรินทร ต ศรีวงษคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ณ หอง ปง วัง ชั้น ๒ โรงแรม แมน้ํา รามาดาพลาซา กรงเทพ ฯณ หอง ปง‐วง ชน ๒ โรงแรม แมนา รามาดาพลาซา กรุงเทพ ฯFuture Vision Health CareMicrosoft Future Vision - Healthcare [www.keepvid.com].mp408/05/56 2
  • 2. 08/05/562Extra Future StoreExtra Future Store.zip08/05/56 3Outline• Introduction• Review Literatures– Drug Procurement  System– Pharmaceutical Logistic and Supply Chain– Modern Pharmacy Management Skill– Pharmacy Professional Service– Human Resource Management and Career Development – Information Technology in Retail Pharmacy• Summary08/05/56 4
  • 3. 08/05/563Introduction• ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)• Thai Retail Drug Store Situation• Environment Scanning• AEC Effects on Thai Drug Store Business• What Should Thai Retail Drug Store Prepare?08/05/56 5ทื่มา: Free Flow of Services: AEC by Ronnarong Poolpipat, Director of Strategy on Trade in Services Division,  Department of Trade Negotiations08/05/56 6
  • 4. 08/05/564How Attractive is ASEAN?Indicators AEC ComparisonPopulation (2010) 600 million > EU (500 mil.approx.)GDP Si ROK I di R iGDP Size US$ 2trillion>ROK, >India, >RussiaReal GDP Growth(2011)5.2% > EU (1.7%)International Trade US$ 2trillion= 5.4 times ThailandForeign DirectInvestmentUS$ 50billion= 60% of ChinaInternationaltourists65 million Ranked 2nd globally nextto FranceSource : SCB Economic Intelligence Center, 201108/05/56 7The ASEAN Economic Community• The ASEAN Economic Community shall be the end‐goal of economic i i li dintegration measures as outlined in the ASEAN Vision 2020. Its goal is to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment and a freer flow of capital equitable economiccapital, equitable economic development and reduced poverty and socio‐economic disparities in year 2020.08/05/56 8
  • 5. 08/05/565ASEAN Community in YEAR 2015ทื่มา: Free Flow of Services: AEC by Ronnarong Poolpipat, Director of Strategy on Trade in Services Division,  Department of Trade Negotiations08/05/56 9ทื่มา: Free Flow of Services: AEC by Ronnarong Poolpipat, Director of Strategy on Trade in Services Division,  Department of Trade Negotiations08/05/56 10
  • 6. 08/05/566ทื่มา: Free Flow of Services: AEC by Ronnarong Poolpipat, Director of Strategy on Trade in Services Division,  Department of Trade Negotiations08/05/56 11ผลกระทบจากการเปดตลาดผลกระทบจากการเปดตลาดผลกระทบเชิงบวกผลกระทบเชิงบวกภาษีนําเขาเปน 0%มาตรการนําเขาลดลงนําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูปจากแหลงผลิตใน AEC ที่มีความไดเปรียบดาน ราคา/คุณภาพตลาด 10 ประเทศรวมเปนตลาดเดียวตลาดใหญขึ้น: economy of scaleการลงทุนในอาเซียนทําไดโดยเสรีสามารถยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเปนแหลงผลิตเปนฐานการผลิตรวม ใช CLMVเปนฐานการสงออกไปนอกAECเพื่อใชประโยชนจากสถานะLeastDevelopedCountries:LDCs08/05/56 12
  • 7. 08/05/567ผลกระทบจากการเปดตลาดผลกระทบจากการเปดตลาดผลกระทบเชิงบวกผลกระทบเชิงบวกความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกทางการคาระบบโลจิสติกสในภูมิภาคสะดวกและถูกลงทําธุรกิจบริการไดโดยเสรีฐานธุรกิจอยูที่ใดก็ไดในอาเซียนแกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมือFTA อาเซียนกับคูคาตางๆASEAN +1, +3, +6มีความไดเปรียบทางภาษีนําเขากวาคูแขงอื่นนอกอาเซียน08/05/56 13ผลกระทบจากการเปดตลาดผลกระทบจากการเปดตลาดผลกระทบเชิงลบผลกระทบเชิงลบภาษีนําเขาเปน 0%มาตรการนําเขาลดลงเกิดคูแขงใหมจากอาเซียนตลาด 10 ประเทศรวมเปนตลาดเดียวตนทุนของคูแขงอาจต่ําลงการลงทุน/ ทําธุรกิจบริการในอาเซียนทําไดโดยเสรีคูแขงจะเขามาแขงถึงในเขตแดนเราอาจถูกแยงแรงงานฝมือเปนฐานการผลิตรวมบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตสงบริษัทแม อาจถูกแยงลูกคา โดยคูแขงในประเทศอื่นที่ไดเปรียบกวาในการเปนฐานการผลิต08/05/56 14
  • 8. 08/05/568Thai Retail Drug Store Situation• นักวิชาการ จี้ รานขายยาเรงปรับตัวรับ AEC กอนเจง(Source: คม ชัด ลึก 23 พ.ย. 55)08/05/56 15Seven Mega – Trends in Thailand Healthcare Future• Roles of Teaching Hospitals• Access and Distribution of Innovative Drugs• Change in Hospital OPD• Hospital Focus in Tertiary Care• Roles of Pharmacy in Universal Coverage and Primacy Carey g y• Healthcare Financing Models• Transformation of Dispensing to Prescription Market16ที่มา:  ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม : Pharmaceutical Marketing Handout 201208/05/56
  • 9. 08/05/569Environment Scanningที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 17Environment Scanningที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 18
  • 10. 08/05/5610Environment Scanningที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 19Environment Scanningที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 20
  • 11. 08/05/5611Environment Scanningที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 21Environment Scanningที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 22
  • 12. 08/05/5612วิเคราะหการแขงขันตลาดรานยาที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 23สภาพการแขงขันของรานยา•ตลาดเติบโตเฉลี่ย 6.8%ิ โ ํ  ี่•การเติบโตของจานวนรานยาเฉลีย 4.7%•มูลคาเพิ่มต่ํา, ไมมีความแตกตางของสินคา•จํานวนรานคามีมากเกินไป•รานยาสวนมากไมมีจุดเดน•Switching Cost ต่ําSwitching Cost ตา•Perfect Information สืบราคางาย•Exit Barriers มีนอยที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 24
  • 13. 08/05/5613ความยากงาย ในการเขาตลาด•ผูคารายใหม่•ตนทุนการเปดรานใหมตํา•เขาถึงสินคาไดงาย•ลูกคาเปลี่ยนรานงาย•ความไดเปรียบของรานเกา•กฎระเบียบทางการ•จํานวนเภสัชกรที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 25บริการทดแทน•ประกันสังคม•บัตรทอง – 30 บาท•หางสรรพสินคา•รานสะดวกซื้อ•Cost Benefit ตนทุนเวลา - คายาที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 26
  • 14. 08/05/5614อํานาจตอรองของลูกคาระดับอํานาจตอรอง•ลูกคารายใหญ – รายยอยู ญ•มีสินคา – บริการ ที่ลูกคาปฏิเสธไมได•มีรานยาใหเลือกเยอะแยะ•ลูกคาติดคนขายความไวตอราคา•ตอรองราคาได มากขึ้นเรื่อยๆๆ•ขายแพง - เปลี่ยนราน•คุณคาบริการเหนือราคา•อรรถประโยชนของลูกคาที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 27อํานาจตอรองของบริษัทยา•Original ‐ Generics ่ •บริษัท - ยีปว•ตนทุนการจัดหาสินคา•ความบิดเบี้ยวของราคาจากตางชองทาง•รานคาไมสนใจแหลงที่มา•สมาคมทางการคาที่มา: ภก. วิบูลย จรรยานุภาพ Business Unit Director, Sales and Marketing Division, Zuellig Pharma08/05/56 28
  • 15. 08/05/5615AEC Effects on Thai Drug Store Business• การเปดกิจการรานขายยาใหม มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และ กอให เกิดการแขงขัน และ รูปแบบธุรกิจรานยา หลากหลาย ประเภทยิ่งขึ้น่• การเขามาของนักลงทุนตางชาติ ในการประกอบธุรกิจรานยา เนืองจากกฎหมายเอื้อประโยชนมากยิ่งขึ้น• การไหลเขา‐ออก ของเภสัชกร จากทั้ง สาขาวิชาชีพเดียวกัน และ ตางสาขา รวมถึงระหวางกลุมประเทศ ASEAN ดวยกัน• ความหลากหลายของเภสัชภัณฑมีมากยิ่งขึ้นทั้งในแง คณภาพ และ• ความหลากหลายของเภสชภณฑมมากยงขนทงในแง คุณภาพ และปริมาณ จาก ทั้งในและตางประเทศที่มา: ภก. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี AEC ผลกระทบตอวิชาชีพเภสัชกรรม08/05/56 29• Strengths • WeaknessesSWOT- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง- เปนกันเอง- รับผิดชอบ- ความรูดีสถาบันการศึกษามาก• ภาษาอังกฤษ• การกระจาย• คาตอบแทน• การคงอยู• รับงานหลายดาน- สถาบนการศกษามาก- มีการประกันคุณภาพ- ขอบเขตงานกวาง• รบงานหลายดาน• ขาดครูที่มีประสบการณ• สังคมไมเขาใจวิชาชีพ08/05/56 30
  • 16. 08/05/5616• Opportunity • ThreatsSWOT• กําลังซื้อและขนาดของตลาดโตขึ้น• Health Concerns• AEC Free Flow of Labors andS i• รานที่มีเภสัชประจําการมีนอย• กฎ ระเบียบ ที่ ลาหลัง• ภาษา และ การสื่อสาร• ความแตกตางทางวัฒนธรรมService• ความมีชื่อเสียง และ บทบาทของวิชาชีพ ใน ASEAN• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ08/05/56 31Literature Review• ตลาดรานสุขภาพและความงามมาแนๆ ขาใหญแหลงตลาดรานยา“ดร.ฉัตรชัย” ชี้วา กลุมคาปลีกอยาง “เฮลทแอนดบิวตี้” ยังมีแนวโนมสดใสเพราะยังมีชองวางอีกมาก เชนเดียวกับ “ดีพารตเมนตสโตร” ก็มีแนวโนมขยายไปยังหัวเมืองตางจังหวัดสําคัญ ๆ มากขึ้น• จากความเจริญที่ขยายออกไปยังตางจังหวัด ทําใหเกิดตลาดใหม ๆ โดยในป ื  ป ป  ฟ ั  ็  ั ไ  ป ป  ป ีหนาถือวาเปนปแหงการฟนตัวอยางรวดเร็ว แตยังไมเปนปทองของคาปลีกเพราะนั่นตองหมายถึงการกระโดดเขาไปยังตางประเทศ”ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน มกราคม 9, 2013ทิศทางธุรกิจคาปลีกไทยป 2556 กุมหัวใจลูกคา ยึดครองตลาด08/05/56 32
  • 17. 08/05/5617Literature Review• คูแขงขันที่ใกลตัวที่สุดของรานยาคือ โรงพยาบาล• มี 2 ปจจัยที่จะทําใหสวนแบงตลาดรานยาดีขึ้น คือรานยาเขมแข็งขึ้น หรือ– รานยาเขมแขงขน หรอ– ชองทางโรงพยาบาลออนแอลง• ชองทางรานยาจะเขมแข็งขึ้นเมื่อเกิดสองปจจัยตอไปนี้– ปจจัยแรกมีการสงเสริมเรื่อง Self Medication งานนี้รานยาตองเปนภาคีกับผูประกอบการเจาของแบรนดทําการโฆษณาและสงเสริมการขายใหมากๆป ั ี่    ป  ั ใ ั ป ั  – ปจจัยที 2 รานยาสามารถเขาสูการเปนคูสัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาได โดย ผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ตลอดจนการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ ที่สามารถเขารับยาฟรีจากรานยาได (แนนอนรานยาจะตองไดรับงบเหมาจายเปนกอนหรือเบิกตามอัตราจาก สปสช.)ที่มา: ธีระ ฉกาจนโรดม Drugstore War: ศึกหนักตลาดรานยา ตอนที่ 3, BrandAge Online 255008/05/56 33Literature Review• ยุทธศาสตรระยะยาวรานยาจะทําอะไร?  • ทําใหเกิดตลาดใบสั่งยา (Prescription Market)• เมื่อเกิดตลาดใบสั่งยาขึ้น Market Share จะ Reverse คือ รานยาจะมี Share2 ใน 3 และที่เหลือ จะเปนสวนแบงของโรงพยาบาล• อยาลืมวาจุดมุงหมายอันสูงสงนี้ไมใชเพื่อใหรานยามีกําไรมากกวาโรงพยาบาลแตใหบริการเภสัชกรรมสําหรับผูปวยนอกเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมัชุมชนของเภสัชกร• สวนการบริบาลเภสัชกรรมคลินิกสําหรับผูปวยในเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่มา: ธีระ ฉกาจนโรดม Drugstore War: ศึกหนักตลาดรานยา ตอนที่ 3, BrandAge Online 255008/05/56 34
  • 18. 08/05/5618Literature Review• The Future of Community Pharmacy in England– Like Post Office; they risk becoming obsolete.; y g– Doing nothing is not an option– Five forces will shape the future of community pharmacy• Squeeze on healthcare budgets• Intensifying competition• Transformation of the supply chainTransformation of the supply chain• Emergence of new alternative channels• Demand for convenience and expertiseSource: ATKearney: Tipping Point Report Series 201208/05/56 35Literature Review• The Future of Community Pharmacy in England– To survive, two strategies should be considered:• Improve efficiency of supply• Become the first port of call in the healthcare system.Source: ATKearney: Tipping Point Report Series 201208/05/56 36
  • 19. 08/05/5619Literature Review• Pharmacy Today – Is there value to pharmacists’ services?• Adherence Packaging• Medication Therapy Management (MTM)• When charge the organizations for the pharmacist service fee, they decide to transfer their clients to another pharmacy that offer the services for free.– Patient engagement on Smartphone• Pharmacists can help in the development of new technologies that• Pharmacists can help in the development of new technologies that promote patient engagement• Pharmacists are uniquely positioned to help gather patient information Source: Pharmacy Today, April 201308/05/56 37Drug Procurement System• Cheaper Raw Materials and Finished Goods• Mode 1, 2, 3, 4 (More Details)• Pooled Purchasing: Province, County etc.• Outsource purchasing center• India pooled purchasing policy• Models• GPO and Post Office08/05/56 38
  • 20. 08/05/5620การเปดเสรีภายใต AFASการลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการในอาเซียนขอจํากัด/อุปสรรคตอการเขาสูตลาด1. จํานวนผูใหบริการMode 1Mode 2Mode 3Market accessNationalู2. มูลคาการใหบริการ3. ปริมาณของบริการ4. จํานวนของบุคคลที่ใหบริการ5. ประเภทของนิติบุคคล6. สัดสวนการถือหุนในนิติบุคคลตัวอยางขอจํากัดตอการปฏิบัติกับตางชาติ่Mode 4NationalTreatmentกฎหมาย/มาตรการที่รัฐของประเทศภาคีมีการใชบังคับ/ปฏิบัติกับผูใหบริการตางชาติ แตกตางกับผูใหบริการในชาติตน เชน กฎหมายที่ดิน ขอจํากัดดานสัญชาติ ภาษี สัดสวนเงินกูตอทุน ทุนขั้นต่ําในการนําเงิน เขามาประกอบธุรกิจในประเทศ เปนตนNote: AFAS = ASEAN Framework Agreement on Services08/05/56 3908/05/56 40
  • 21. 08/05/5621Procurementที่มา: ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี: AEC โอกาส หรือ ภาวะคุกคาม ของวิชาชีพเภสัชกรรม08/05/56 41Drug Procurement Systemที่มา: ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี: AEC โอกาส หรือ ภาวะคุกคาม ของวิชาชีพเภสัชกรรมที่มา: ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี: ASEAN Community เตรียมความพรอม เพื่อรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามจาก AFTA ตอ อตสาหกรรมสุขภาพ08/05/56 42
  • 22. 08/05/5622Drug Procurement System• Four states are all set to replicate the Karunyapharmacy model to introduce some majorpharmacy model to introduce some major changes in the drug supply system in the country. • Gujarat, Karnataka, Rajasthan and Tamil Naduwill soon set up a community pharmacy chain by supplying drugs at discounted ratesby supplying drugs at discounted rates, eliminating middlemen and distributors who supply drugs to the government hospitals.Source: Four states to emulate Karunya pharmacy model, TNN Jul 27, 201208/05/56 43Drug Procurement SystemDiscount Prices from an Indian Government ChainKarunya Community Pharmacy is a retail outlet that sells branded generics at steep discounts ranging from 20 to 60 percent. Karunya Pharmacy is an initiative by KMSCL and it is a pure for‐profit chain of pharmacies. It is a business model that competes on equal terms with other retail pharmacies. The advantage Karunya may have over other pharmacies is cheaper prices through bulk procurement for the entire state and taking advantage of the streamlined procurement practices of KMSCL. Source: Anand Tatambhotla, Jun 4 201208/05/56 44
  • 23. 08/05/5623Drug Procurement SystemDiscount Prices from an Indian Government ChainThe modus operandi adopted by the pharmacy was to leverage the bulk discounts enjoyed by the KMSCL through centralized pooled purchasing of branded genericsenjoyed by the KMSCL through centralized pooled purchasing of branded generics directly from the manufacturers. The reduction in the prices due to the bulk discounts and lack of middle‐men margins are significant. The future plan for this initiative is to increase the number of pharmacy outlets to about 2,500 stationing them at all government district hospitals, taluk hospitals and community healthcare centers in the state. Karunya Community Pharmacy also plans to stock specialty drugs for the treatment of cancer, renal disease, hypertension where the discounts would impact the beneficiaries the most.In short, this community pharmacy would act as the sole carrying and forwarding agent for a majority of the pharmaceutical manufacturers.Source: Anand Tatambhotla, Jun 4 201208/05/56 45Drug Procurement Systemการประเมินการจัดซื้อยารวมระดับเขต : กรณีศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2• เขตตรวจราชการที่ 2 ไดมีการดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับเขต ตามหลักเกณฑของ้ ้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข ในการดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับเขต ในป 2548-2549 ทําใหแตละเขตสามารถจัดซื้อยาไดในราคาถูกกวาการจัดซื้อปกติ โดยในป 2548 จัดซื้อไดถูกลง 3.39 ลานบาทและในป 2549 จัดซื้อไดถูกลง25.33 ลานบาท เมื่อเทียบกับราคายาอางอิงของศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ• ผูเกี่ยวของในการดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับเขต ในภาพรวมสวนใหญ มีความเห็นดวยวาทําใหมีความประหยัด เหมาะสมที่จะดําเนินการ ไดยาที่มีคุณภาพ และเห็นวามีประโยชนในภาพรวมที่มา: วารสารองคการเภสัชกรรม ปที่ 35 ฉบับที่ 1 ต.ค. 51 – มี.ค. 5208/05/56 46
  • 24. 08/05/5624Pharmaceutical Logistic and Supply Chain• Consolidation• Global Supply Chain• More than just cost reduction: safety shortage quality• More than just cost reduction: safety, shortage, quality etc. concerns• Outsource• Bypass Wholesale• Walgreen vs. Boot Distributor• Asian Pharmaceutical Supply Chain Under PressureAsian Pharmaceutical Supply Chain Under Pressure• India Government Pharmacy: Karunya Phamracy cases• RFID Technology• Personalized Medicine08/05/56 47Pharmaceutical Logistic and Supply ChainThe Pharmaceutical Supply Chain: a Diagnosis of the State‐of‐the art• The pharmaceutical industry has performed very well• The pharmaceutical industry has performed very well historically, but the model is no longer effective. • The underlying dynamics of the industry are shifting and consequently, the pharmaceutical companies should respond by redefining their business strategies along with developing brand new operating models.Source: Mahender Singh, Master Thesis in Engineering Logistic,  Massachusetts   Institute of Technology, USA08/05/56 48
  • 25. 08/05/5625Pharmaceutical Logistic and Supply Chain• Networked Pharmaceutical Supply Chain• Distributor: Block Buster Video ModelSource: Mahender Singh, Master Thesis in Engineering Logistic,  Massachusetts   Institute of Technology, USA08/05/56 49Pharmaceutical Logistic and Supply Chain08/05/56 50
  • 26. 08/05/5626Pharmaceutical Logistic and Supply Chain08/05/56 51Pharmaceutical Logistic and Supply Chain08/05/56 52
  • 27. 08/05/5627Pharmaceutical Logistic and  Supply Chain08/05/56 53Pharmaceutical Logistic and Supply Chain08/05/56 54
  • 28. 08/05/5628Pharmaceutical Logistic and Supply Chain08/05/56 55Pharmaceutical Logistic and Supply Chain08/05/56 56
  • 29. 08/05/5629Significance of logistics in pharmaceutical companiesNeed to study issues & challengesTo meet customer service improvement & costTo meet customer service improvement & cost reduction It is highly crucial as it is time‐sensitive:25‐50% reduction in total supply chain costs25‐60% reduction in inventory holdingy g25‐80% increase in forecast accuracy30‐50% improvement in order‐fulfillment cycle time20% increase in after‐tax free cash flows08/05/56 57Introduction08/05/56 58
  • 30. 08/05/5630Issues & ChallengesManaging PharmaceuticalsManaging perishable productsDegradation of the medicines as they move along theDegradation of the medicines as they move along the supply chain which results in allowing substandard products to be dispensed to the patientsMaintaining temperature control Typically more focus is given on R&DManufacturers can’t have control once Pharmaceuticals are docked to wholesalersShipping of expiry products08/05/56 59Issues & ChallengesCrisis ManagementIn case of an epidemic break‐out, global demand forIn case of an epidemic break out, global demand for certain medicines overshoots the demand suddenly.Product withdrawal during sales due to side‐effects and expiry08/05/56 60
  • 31. 08/05/5631Issues & ChallengesOutdated Manufacturing SitesReluctant Govt bodies to approve any changesReluctant Govt. bodies to approve any changes fearing product quality Parallel TradeCross trading across the bordersBlack market transactions in developing nationsNo track of drugs coming in & going out of the country08/05/56 61ConclusionLogistics has emerged as an important element in the pharmaceutical industry as itelement in the pharmaceutical industry as it becomes a greater percentage of total costsUnlike other sectors, value‐chain perspective of managing process innovation through capacity and production planning is equally importantimportantEmerging technologies like RFID can mitigate many of these logistics issues08/05/56 62
  • 32. 08/05/5632Trends and Development in Thailand Market MNC Members in 1987 (4,017 Mn.Bt.)1. Roche Thailand2. Hoechst Thai3. Merck Sharp & Dome21. Bayer Thai22. Paiboon Watana (Takeda)23. Bristol Myers41. Abbott Lab. Ltd.42. Sanofi43. Hausmann4. Glaxo5. Thai Otsuka Pharmaceutical6. Ciba-Geigy7. Sandoz (T) Ltd.8. Schering9. Smith Kline & French10. Warner Lambert11. Astra12. Pfizer International13. Westmont14 Eli Lilly24. Wellome Thailand25. Boehringer Ingelheim26. Organon (T) Ltd.27. Farmitalia Carlo Erba28. ICI Products29. Merrell Dow30. Upjonh Co.,Ltd31. Medimpex32. Beecham33. Sterling Drug34 Roussel44. United A. Pharm.45. Syntex46. Mack47. Biomedis48. Degussa49. Unichem50. Eisai51. Stuart52. Carter Wallace53. Pliva54 Menarini6314. Eli Lilly15. Squibb16. Richardson-Vicks17. May & Baker / Nattermann18. Boots19. Janssen Pharmaceutica20. Cyanamid34. Roussel35. Essex Thailand36. G.D. Searle37. Les Lab Servier38. Boehringer Mannheim39. E. Merck40. A.H.Robins54. Menarini55. NattermannSource : PPA Open Sales Exchange‐ December 198708/05/56Trends and Development in Thailand MarketMNC Members in 2006 (40,000 Mn.Bt.)5. Roche222... Hoechst ThaiHoechst ThaiHoechst Thai6. MSD3. GlaxoSmithKline27. Thai Otsuka16. Bayer Thai (Bayer Schering)10. Takeda11. Bristol-Myers Squibb24.24.24. Wellome ThailandWellome ThailandWellome Thailand13. Boehringer Ingelheim14. Abbott2. Sanofi-Aventis Group434343. Hausmann. Hausmann. Hausmann444444. United A. Pharm.. United A. Pharm.. United A. Pharm.454545. Syntex. Syntex. Syntex27. Thai Otsuka6. CibaCibaCiba---GeigyGeigyGeigy7. Novartis9. Schering (Bayer Schering)999... Smith Kline & FrenchSmith Kline & FrenchSmith Kline & French101010. Warner Lambert. Warner Lambert. Warner Lambert4. AstraZeneca1. Pfizer21. Great Eastern Drug141414. Eli Lilly. Eli Lilly. Eli Lilly151515. Squibb. Squibb. Squibb13. Boehringer Ingelheim15. Organon (T) Ltd.*••• Farmitalia Carlo ErbaFarmitalia Carlo ErbaFarmitalia Carlo Erba28.28.28. ICI ProductsICI ProductsICI Products29.29.29. Merrell DowMerrell DowMerrell Dow30.30.30. Upjonh Co.,LtdUpjonh Co.,LtdUpjonh Co.,Ltd31.31.31. MedimpexMedimpexMedimpex32.32.32. BeechamBeechamBeecham33.33.33. Sterling DrugSterling DrugSterling Drug34.34.34. RousselRousselRoussel35.35.35. Essex ThailandEssex ThailandEssex Thailand454545. Syntex. Syntex. Syntex464646. Mack. Mack. Mack474747. Biomedis. Biomedis. Biomedis484848. Degussa. Degussa. Degussa494949. Unichem. Unichem. Unichem17. Eisai515151. Stuart. Stuart. Stuart525252. Carter Wallace. Carter Wallace. Carter Wallace535353. Pliva. Pliva. Pliva545454. Menarini. Menarini. Menarini55.55.55. NattermannNattermannNattermann64161616. Richardson. Richardson. Richardson---VicksVicksVicks171717. May & Baker / Nattermann. May & Baker / Nattermann. May & Baker / Nattermann181818. Boots. Boots. Boots8. Janssen -Cilag12. Schering-Plough36.36.36. G.D. SearleG.D. SearleG.D. Searle37.37.37. Les Lab ServierLes Lab ServierLes Lab Servier38.38.38. Boehringer MannheimBoehringer MannheimBoehringer Mannheim20. Merck18. Wyeth-Ayerst / Consumer19. Servier22. UCB Pharma23. Thai Meiji24. Baxter Healthcare25. Solvey Pharma26. Astellas28. Daiichi Sankyo29. Fujisawa* acquired by SP in 2007  Source : PReMA Open Sales Exchange‐ December  200608/05/56
  • 33. 08/05/5633Trends and Development in Thailand Market MNC Members in 2010 (54,000 Mn.Bt.)6. Roche222... Hoechst ThaiHoechst ThaiHoechst Thai2. MSD4. GlaxoSmithKline19. Thai Otsuka8. Bayer Schering9. Takeda13. Bristol-Myers Squibb24.24.24. Wellome ThailandWellome ThailandWellome Thailand12. Boehringer Ingelheim14. Abbott3. Sanofi-Aventis Group434343. Hausmann. Hausmann. Hausmann444444. United A. Pharm.. United A. Pharm.. United A. Pharm.454545. Syntex. Syntex. Syntex19. Thai Otsuka6. CibaCibaCiba---GeigyGeigyGeigy5. Novartis999. Schering (Bayer Schering). Schering (Bayer Schering). Schering (Bayer Schering)999... Smith Kline & FrenchSmith Kline & FrenchSmith Kline & French101010. Warner Lambert. Warner Lambert. Warner Lambert7. AstraZeneca1. Pfizer20. Great Eastern Drug16. Eli Lilly151515. Squibb. Squibb. Squibb12. Boehringer Ingelheim151515. Organon (T) Ltd.*. Organon (T) Ltd.*. Organon (T) Ltd.*••• Farmitalia Carlo ErbaFarmitalia Carlo ErbaFarmitalia Carlo Erba28.28.28. ICI ProductsICI ProductsICI Products29.29.29. Merrell DowMerrell DowMerrell Dow30.30.30. Upjonh Co.,LtdUpjonh Co.,LtdUpjonh Co.,Ltd31.31.31. MedimpexMedimpexMedimpex32.32.32. BeechamBeechamBeecham33.33.33. Sterling DrugSterling DrugSterling Drug34.34.34. RousselRousselRoussel35.35.35. Essex ThailandEssex ThailandEssex Thailand454545. Syntex. Syntex. Syntex464646. Mack. Mack. Mack474747. Biomedis. Biomedis. Biomedis484848. Degussa. Degussa. Degussa494949. Unichem. Unichem. Unichem11. Eisai515151. Stuart. Stuart. Stuart525252. Carter Wallace. Carter Wallace. Carter Wallace535353. Pliva. Pliva. Pliva545454. Menarini. Menarini. Menarini55.55.55. NattermannNattermannNattermann65161616. Richardson. Richardson. Richardson---VicksVicksVicks171717. May & Baker / Nattermann. May & Baker / Nattermann. May & Baker / Nattermann181818. Boots. Boots. Boots10. Janssen -Cilag121212. Schering. Schering. Schering---PloughPloughPlough36.36.36. G.D. SearleG.D. SearleG.D. Searle37.37.37. Les Lab ServierLes Lab ServierLes Lab Servier38.38.38. Boehringer MannheimBoehringer MannheimBoehringer Mannheim15. Merck191919. Wyeth. Wyeth. Wyeth---Ayerst / ConsumerAyerst / ConsumerAyerst / Consumer18. Servier24.24.24. UCB PharmaUCB PharmaUCB Pharma22. Thai Meiji17. Baxter Healthcare21. Solvey Pharma21. Astellas23. Daiichi Sankyo24. FujisawaSource : PReMA Open Sales Exchange‐ December  201008/05/56Trends and Development in Thailand Market MNC Members with top 10 ranking in 2010 (77.0 %Share)11.. PfizerPfizerWarner LambertWarner LambertWarner LambertFarmitaliaFarmitaliaFarmitalia CarloCarloCarlo ErbaErbaErbaUpjonhUpjonhUpjonh Co.,LtdCo.,LtdCo.,LtdG D SearleG D SearleG D Searle5. NovartisCibaCibaCiba---GeigyGeigyGeigy6. RocheBoehringer MannheimBoehringer MannheimBoehringer Mannheim18. Servier19. Thai Otsuka20. Great Eastern Drug21. Astellas22. Thai MeijiG.D. SearleG.D. SearleG.D. SearleWyethWyethWyeth---Ayerst / ConsumerAyerst / ConsumerAyerst / Consumer22. MSD. MSDScheringScheringSchering---PloughPloughPloughOrganonOrganonOrganon (T) Ltd.*(T) Ltd.*(T) Ltd.*Essex ThailandEssex ThailandEssex Thailand33.. SanofiSanofi aventisaventisHoechst ThaiHoechst ThaiHoechst ThaiMay & Baker /May & Baker /May & Baker / NattermannNattermannNattermannMerrell DowMerrell DowMerrell DowHausmannHausmannHausmannSyntexSyntexSyntex7. AstraZenecaICI ProductsICI ProductsICI Products8. Bayer ScheringSchering AGSchering AGSchering AG9. Takeda10. Janssen-Cilag11 Eisai22. Thai Meiji23. Daiichi Sankyo24. FujisawaUnited A. Pharm.United A. Pharm.United A. Pharm.MackMackMackBiomedisBiomedisBiomedisDegussaDegussaDegussaUnichemUnichemUnichemStuartStuartStuartCarter WallaceCarter WallaceCarter Wallace66RousselRousselRoussel4. GlaxoSmithKlineSmith Kline & FrenchSmith Kline & FrenchSmith Kline & FrenchWellomeWellomeWellome ThailandThailandThailandBeechamBeechamBeechamSterling DrugSterling DrugSterling DrugUCBUCBUCB PharmaPharmaPharma11. Eisai12. Boehringer Ingelheim13. Bristrol-Myers Squibb14. Abbott15. Merck16. Eli Lily17. Baxter HealthcarePlivaPlivaPlivaMenariniMenariniMenariniSolvey PharmaSolvey PharmaSolvey PharmaSquibbSquibbSquibbRichardsonRichardsonRichardson---VicksVicksVicksBootsBootsBootsMedimpexMedimpexMedimpexLes Lab ServierLes Lab ServierLes Lab ServierSource : PReMA Open Sales Exchange‐ December  201008/05/56
  • 34. 08/05/5634ContractContract DistributDistributionion IInn--househouse DistributionDistributionAsianAsian TJDTJD EnterpriseEnterprise (Thailand)(Thailand) LtdLtd.. Bayer Thai Co.,Ltd.*Bayer Thai Co.,Ltd.*BaraBara WinsorWinsor Boots (Thailand) Ltd.*Boots (Thailand) Ltd.*BerliBerli JuckerJucker (BJC(BJC Trading)Trading) BristolBristol--Myers (Thailand) Co., Ltd.Myers (Thailand) Co., Ltd.BB..GrimmGrimm && CoCo..,R,R..OO..PP Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Trends and Developments in Thailand Market Trends and Developments in Thailand Market Distributors in Distributors in 19701970’s’sBB..GrimmGrimm && CoCo..,R,R..OO..PP ( )( )BB..LL..HH TradingTrading CoCo..,Ltd,Ltd.. Dumex Ltd.*Dumex Ltd.*BangkokBangkok--SwissSwiss TradingTrading CoCo.. Glaxo (Thailand) Ltd.*Glaxo (Thailand) Ltd.*BoenoBoeno (Thailand)(Thailand) LtdLtd.. (IDS(IDS Marketing)Marketing) GreatGreat EasternEastern DrugDrug CoCo..,Ltd,Ltd..**DiethelmDiethelm && CoCo..,Ltd,Ltd HoechstHoechst ThaiThai LtdLtd..**EastEast AsiaticAsiatic CoCo..,Ltd,Ltd MasonMason (Thailand)(Thailand) Co,LtdCo,Ltd (Parke(Parke Davis)Davis)InternationalInternational PharmaceuticalPharmaceutical MayMay && BakerBaker LtdLtd..JackJack ChiaChia && CoCo..,Ltd,Ltd PaiboonPaiboon WatanaWatana CoCo..,Ltd,Ltd.. (Takeda)(Takeda)LL && SonsSons PfizerPfizer InternationalInternational CorpnCorpn.. (S(S..A)A)LepetitLepetit (Thailand)(Thailand) Co,Co,..LtdLtd (OLIC(OLIC (Thailand)(Thailand) LtdLtd..)) RichardsonRichardson--MarrellMarrell (Thailand)(Thailand) LtdLtd..MullerMuller && PhippsPhipps (Thailand)(Thailand) ScheringSchering (Bangkok)(Bangkok) LtdLtd..**NewNew FrenchFrench DispensaryDispensary LtdLtd.. SquibbSquibb FarFar EastEast LtdLtd..SmithSmith KlineKline && FrenchFrench LtdLtd.. SterlingSterling DrugDrug InternationalInternationalUU..SS SummitSummit CorpCorp..PacificPacific InvestmentInvestment (Pacific(Pacific HealthCare)HealthCare)WheelockWheelock MardenMarden && CoCo.. (Thailand)(Thailand) LtdLtd..ZuelligZuellig FF..EE..(Bangkok)(Bangkok) LtdLtd.. Source : TIM ‐1970Contract Distribution In-house DistributionAsianAsianAsian TJDTJDTJD EnterpriseEnterpriseEnterprise (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtdLtdLtd... Bayer Thai Co.,Ltd.*Bayer Thai Co.,Ltd.*Bayer Thai Co.,Ltd.*BaraBaraBara WinsorWinsorWinsor Boots (Thailand) Ltd.*Boots (Thailand) Ltd.*Boots (Thailand) Ltd.*BJCBJC TradingTrading (Berli(Berli Jucker)Jucker) BristolBristolBristol---Myers (Thailand) Co., Ltd.Myers (Thailand) Co., Ltd.Myers (Thailand) Co., Ltd.BBB...GrimmGrimmGrimm &&& CoCoCo...,R,R,R...OOO...PPP Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Trends and Developments in Thailand MarketTrends and Developments in Thailand MarketDistributors in Distributors in 20072007,,, ( )( )( )BB..LL..HH TradingTrading CoCo..,Ltd,Ltd.. Dumex Ltd.*Dumex Ltd.*Dumex Ltd.*BangkokBangkokBangkok---SwissSwissSwiss TradingTradingTrading CoCoCo... Glaxo (Thailand) Ltd.*Glaxo (Thailand) Ltd.*Glaxo (Thailand) Ltd.*IDSIDS (Marketing)(Marketing) ((BoenoBoeno)) GreatGreatGreat EasternEasternEastern DrugDrugDrug CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd...***Diethelm & Co.,Ltd HoechstHoechstHoechst ThaiThaiThai LtdLtdLtd...***EastEastEast AsiaticAsiaticAsiatic CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd MasonMasonMason (Thailand)(Thailand)(Thailand) Co,LtdCo,LtdCo,Ltd (Parke(Parke(Parke Davis)Davis)Davis)International Pharmaceutical MayMayMay &&& BakerBakerBaker LtdLtdLtd...JackJackJack ChiaChiaChia &&& CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd PaiboonPaiboonPaiboon WatanaWatanaWatana CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd... (Takeda)(Takeda)(Takeda)LLL &&& SonsSonsSons PfizerPfizerPfizer InternationalInternationalInternational CorpnCorpnCorpn... (S(S(S...A)A)A)OLIC (Thailand) Ltd. (Lepetit) RichardsonRichardsonRichardson---MarrellMarrellMarrell (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtdLtdLtd...MullerMullerMuller &&& PhippsPhippsPhipps (Thailand)(Thailand)(Thailand) ScheringScheringSchering (Bangkok)(Bangkok)(Bangkok) LtdLtdLtd...***NewNewNew FrenchFrenchFrench DispensaryDispensaryDispensary LtdLtdLtd... SquibbSquibbSquibb FarFarFar EastEastEast LtdLtdLtd...SmithSmithSmith KlineKlineKline &&& FrenchFrenchFrench LtdLtdLtd... SterlingSterlingSterling DrugDrugDrug InternationalInternationalInternationalU.S Summit Corp.Pacific HealthCare (Pacific Investment)WheelockWheelockWheelock MardenMardenMarden &&& CoCoCo... (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtdLtdLtd...Zuellig Pharma (F.E Zuellig) Source : MIM ‐2007
  • 35. 08/05/5635Contract Distribution In-house DistributionAsianAsianAsian TJDTJDTJD EnterpriseEnterpriseEnterprise (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtdLtdLtd... Bayer Thai Co.,Ltd.*Bayer Thai Co.,Ltd.*Bayer Thai Co.,Ltd.*BaraBaraBara WinsorWinsorWinsor Boots (Thailand) Ltd.*Boots (Thailand) Ltd.*Boots (Thailand) Ltd.*BJCBJC TradingTrading (Berli(Berli Jucker)Jucker) BristolBristolBristol---Myers (Thailand) Co., Ltd.Myers (Thailand) Co., Ltd.Myers (Thailand) Co., Ltd.BBB...GrimmGrimmGrimm &&& CoCoCo...,R,R,R...OOO...PPP Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Carlo Erba (Thailand) Co. Ltd.Trends and Developments in Thailand MarketTrends and Developments in Thailand MarketDistributors in Distributors in 20102010BB..LL..HH TradingTrading CoCo..,Ltd,Ltd.. Dumex Ltd.*Dumex Ltd.*Dumex Ltd.*BangkokBangkokBangkok---SwissSwissSwiss TradingTradingTrading CoCoCo... Glaxo (Thailand) Ltd.*Glaxo (Thailand) Ltd.*Glaxo (Thailand) Ltd.*IDSIDS (Marketing)(Marketing) ((BoenoBoeno)) GreatGreatGreat EasternEasternEastern DrugDrugDrug CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd...***DDKSHKSH HoechstHoechstHoechst ThaiThaiThai LtdLtdLtd...***EastEastEast AsiaticAsiaticAsiatic CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd MasonMasonMason (Thailand)(Thailand)(Thailand) Co,LtdCo,LtdCo,Ltd (Parke(Parke(Parke Davis)Davis)Davis)International Pharmaceutical MayMayMay &&& BakerBakerBaker LtdLtdLtd...JackJackJack ChiaChiaChia &&& CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd PaiboonPaiboonPaiboon WatanaWatanaWatana CoCoCo...,Ltd,Ltd,Ltd... (Takeda)(Takeda)(Takeda)LLL &&& SonsSonsSons PfizerPfizerPfizer InternationalInternationalInternational CorpnCorpnCorpn... (S(S(S...A)A)A)OLICOLICOLIC (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtLtLtddd... (Lepetit)(Lepetit)(Lepetit) RichardsonRichardsonRichardson---MarrellMarrellMarrell (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtdLtdLtd...MullerMullerMuller &&& PhippsPhippsPhipps (Thailand)(Thailand)(Thailand) ScheringScheringSchering (Bangkok)(Bangkok)(Bangkok) LtdLtdLtd...***NewNewNew FrenchFrenchFrench DispensaryDispensaryDispensary LtdLtdLtd... SquibbSquibbSquibb FarFarFar EastEastEast LtdLtdLtd...SmithSmithSmith KlineKlineKline &&& FrenchFrenchFrench LtdLtdLtd... SterlingSterlingSterling DrugDrugDrug InternationalInternationalInternationalU.S Summit Corp.Pacific HealthCare (Pacific Investment)WheelockWheelockWheelock MardenMardenMarden &&& CoCoCo... (Thailand)(Thailand)(Thailand) LtdLtdLtd...Zuellig Pharma (F.E Zuellig) Source : MIM ‐2010Distribution Models in ASIA Distribution Models in ASIA PharmaPharma Market (under Market (under pressure)pressure)Exclusive Distribution• Principals rely on Distributors to simplifylogistics (and sales operations)• Distributors compete for exclusive relationshipwith principals• Historically competition based primarily on cost (margins)• Distributors sell directly to outlets, lowdependency on wholesalers• Competing distributors have similar outletcoverage therefore not a point of competitionPrincipalDistributorWSC/D=      20= 10%%Non Rx market24 BTHB (2011)coverage, therefore not a point of competition• Exclusive contracts eliminates ability to pushproducts in outlets as a point of competitionbetween distributorsR/D WS R/DC/D C/DConsumerC/DR/D=      10=      70ที่มา:  ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม : Pharmaceutical Marketing Handout 2012
  • 36. 08/05/5636CUSTOMERCUSTOMER PRINCIPALPRINCIPALDistribution Models in ASIA Distribution Models in ASIA PharmaPharma Market (under Market (under pressure)pressure)ที่มา:  ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม : Pharmaceutical Marketing Handout 2012• Order cycle time• Delivery timeliness• Frequency of delivery• Call-out time• Response time• Daily access on :- sales- customer- inventory• Timely and accurate report• Accessibility• Delivery completeness andreliability• Accuracy on invoices, deliverynotes, C/N etc• Integrated part of any businessprocess :- sales & marketing- business development- logisticSpeedSpeedo es, C/ e c• Stock availability• Ordering convenienceog s c- finance- IT• On-time payment• Customer service policy• system flexibility• Order size constraint• Customer complaints and claims• Status informations• Market intelligence• On-site office space08/05/5671Pharmaceutical Logistic and Supply Chain• “In recent years, Europe has seen a number of evolutions in the supply chain which have raised questions over its future sustainability,”• “These include the implementation of policies to increase the uptake of generics and reduce generics prices, including tendering of generics; the increased distribution of some medicines from secondary care settings rather than community pharmacies; • the increased availability of medicines from internet or mail order sources; and the adoption of direct to pharmacy distribution schemes and /or the imposition of market quotas by the pharmaceutical industry.Source: The sustainability of the supply chain – lessons from the EU, 18 September 201208/05/56 72
  • 37. 08/05/5637Pharmaceutical Logistic and Supply ChainDrug Partnership Could Trigger Major Supply‐Chain Changes• Walgreens surprise agreement to partner with global Alliance Boots GmbH in a 10 year distribution deal with wholesaler AmerisourceBergen Corp is the first10‐year distribution deal with wholesaler AmerisourceBergen Corp. is the first big U.S. partnership between a drugstore chain and a distributor.• The aim: to use their combined purchasing clout to extract lower prices from pharmaceutical companies. • For now, drug manufacturers mostly use wholesalers like AmerisourceBergen to ship their product to pharmacies. • But if manufacturers are squeezed too much by the arrangement, some could opt to bypass wholesalers altogether and peddle their drugs straight to the drug stores,, which consults employers and insurers on lowering drug costs.Source: TIMOTHY W. MARTIN, Bloomberg News, March 22, 2013, 08/05/56 73Modern Pharmacy Management Skill• Training CourseR d R d R d• Read Read Read• PDCA• Knowledge Management• Advisor, Counselor08/05/56 74
  • 38. 08/05/5638Modern Pharmacy Management Skill• Retailing ManagementE t hi M t• Entrepreneurship Management• Marketing Management• Service Management• Operation Management• Quality ManagementQuality Management• Human Resource Management • Etc.08/05/56 75Pharmacy Professional Service• Professional Service– Medication Therapy Management (MTM)– Immunization– Adherence– Chronic Disease– P4P: Pharmaceutical Care08/05/56 76
  • 39. 08/05/5639Pharmacy Professional ServiceSource: Canadian Pharmacy Service Framework, October 201108/05/56 77Pharmacy Professional ServiceSource: Canadian Pharmacy Service Framework, October 201108/05/56 78
  • 40. 08/05/5640Pharmacy Professional Service• การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในรานยา• บทบาทสําคัญไดแกั ป ั ิ– การซักประวัติ– การจายยา– การติดตามการใชยา– การใหคําปรึกษาในการใชยา และการดูแลตนเอง– การดูแลโรคเบื้องตนทั้งโรคเฉียบพลัน และโรคเรื้อรัง– การสงเสริมการสขภาพและการปองกันโรค– การสงเสรมการสุขภาพและการปองกนโรค– การคัดกรองการเจ็บปวย– การสงตอผูปวยไปพบแพทยSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 79บทบาทเภสัชกรชุมชนPrimary Careใ  ิChronic Careิ ป ื้ ั1. บทบาทในการสงเสริมสุขภาพ (HealthPromotion)2. บทบาทในการปองกันโรค (Health Prevention)1. การติดตามผูปวยเรือรัง2. Refer and Refill3. Couseling/Pharmaceutical care4. ADR/APR3. ใหบริการสุขภาพเบื้องตน (DiseaseManagement)4. ADR/APR5. Home Health CareSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 80
  • 41. 08/05/5641รานยา• รานยาเปนหนวยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยูใกลชิดประชาชน• ไมเพียงแตทําหนาที่ดานการกระจายยาเทานั้น• แตยังมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปน "ที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชน"• เปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใชบริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บปวยเบื้องตน (common illness) • นอกเหนือจากการจําหนายยา• รานยายังเปนแหลงที่สามารถใหคําแนะนําในการดแลสขภาพตนเอง• รานยายงเปนแหลงทสามารถใหคาแนะนาในการดูแลสุขภาพตนเอง• ตลอดจนการแนะนําและสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 81• สถานการณประเทศไทยมีรานยาจํานวนมาก• และกระจายในเขตตางๆทั่วประเทศรานยา• เปนสวนหนึ่งของระบบสาธารณสุข ทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพจากรานยาไดโดยงาย• ประกอบกับรานยาเปนหนวยหนึ่งในภาคเอกชน การบริหารจัดการหรือการดําเนินการตาง ๆ• จึงสามารถชวยประหยัดงบประมาณการคลังของรัฐในการดูแลสุขภาพของคนไทยซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดไดSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 82
  • 42. 08/05/5642• ความแตกตางของคุณภาพการบริการของรานยาเปนประเด็นหนึ่งที่สาธารณชนใหความสนใจั้ ี้ ื่ ใ    ิโ ื ปรานยา• ทังนีเพือใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูปวย มาตรฐานรานยาจึงถูกพัฒนาขึ้น• ทั้งนี้โดยมีความมุงหมายที่สําคัญในการพัฒนารานยาใหสามารถเปนหนวยบริการหนึ่งในเครือขายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใตการสรางหลักประกันสขภาพถวนหนา ซึ่งประชาชนทกคนสามารถเขาถึงุ ุบริการดานสุขภาพไดตามความจําเปน และมีเสรีในการเลือกใชบริการไดตามความพึงพอใจSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 83รานยาคุณภาพ• รานยาคุณภาพคือ รานยาที่ผาน “การรับรองจากสภาเภสัชกรรม”วามีมาตรฐานการให “บริการดานยาและสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ”โ ี ั     ี่ ํ ัโดยมีการพัฒนามาตรฐานดานตาง ๆ มากกวาเกณฑทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดในกฎหมาย ทั้งนี้สภาเภสัชกรรมเปนผูใหการรับรองคุณภาพดังกลาวSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 84
  • 43. 08/05/5643• รานยาคุณภาพ มีการบริการที่แตกตางจากรานขายยาทั่วไป• เปนบริการที่ไมไดมุงเนนเฉพาะการขายยา•  ป ิ ิ ี ี่ ิ ั้ ใ  ิ ั รานยาคุณภาพ• แตเปนบริการแบบวิชาชีพทีบริการทงในสวนของผลิตภณฑ(product service) และในสวนของบริการขอมูลและขอแนะนํา(information service) • สงผลใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมในชุมชน อันทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ ของระบบบริการสุขภาพโดยรวม เพื่อคุณภาพชีวิตและสขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยสุขภาพทดขนของประชาชนคนไทยSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 85รานยาคุณภาพ• รานยาคุณภาพ ที่ผานการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแลว จะใหบริการที่ดี มีคุณภาพหลัก ๆ 3 ดานดังนี้1.เกณฑมาตรฐานทางดานสถานที่ ไดแก สะอาด สงบ สวาง2.เกณฑมาตรฐานทางดานบุคลากร ไดแก มีเภสัชกรอยูประจําตลอดระยะเวลาทําการ3.เกณฑมาตรฐานทางดานสินคาและบริการไดแก ผลิตภัณฑยาตองไดคุณภาพ มีการจัดเก็บที่ดี ไมมียาหมดอายุ หรือยาที่ต่ํากวาเกณฑุ ุมาตรฐานSource: Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPSDepartment of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 08/05/56 86
  • 44. 08/05/5644Levitt’s Total Product/Service Model08/05/56 87Human Resource Management and Career Development • Institution: Pharmacy Congress, Pharmacy School• Career PartCareer Part• Labor Cost• Language• Free flow of labor vs. quality• Brain drainBrain drain• Pharmacist Assistant• Continuing Pharmacy Education08/05/56 88
  • 45. 08/05/56452. Skills Development to Move Up Value‐ChainLack of skills and skills mismatch are major obstacles to firms’ operations in ASEAN08/05/56 89Skill Gap in Creativity, Leadership and English are largest2. Skills Development to Move Up Value‐Chain08/05/56 90
  • 46. 08/05/5646Information Technology in Retail Pharmacy• Smart Phone• Social Media and Community• Internet• E‐Commerce• I‐ Cloud Storage• RFID08/05/56 91Information Technology in Retail Pharmacy• When the AEC takes effect in 2015, more healthcare firms were expected to form healthcare firms were expected to formpartnerships in terms of financing and management. • Information and communications technology systems also will become a bigger part of the change in medical services to improve operations and cost control. and cost control.• In addition, the advanced technology would help the healthcare businesses provide electronic marketing and sales to their clients.AEC holds huge opportunities for Pharmaceuticalindustry in Southeast AsiaBy admin@pharmexasia On January 4, 201308/05/56 92
  • 47. 08/05/5647Four major activities of Information management forModern Healthcare OrganizationServiceLiOphthalmology,Pediatric, IVF,etcRecord patientEMRLineSupportManagement SupportClinicalservicesupportetc.Nursing,Pharmacy,pathology,operation roomAccounting,purchasing,inventory,MarketingRecord patientcondition, orderdiagnostic tests,treatments, resultsNetwork of I/O devicessupportoperation room,rehabilitationMarketing,Humanresource.Source: The Well‐Managed Healthcare Organization (Kenneth R. White, PhD, John R. Griffith, FACHE , 2010)08/05/56 9308/05/56 94
  • 48. 08/05/5648Only Cloud system can meet the strategyHubSubHub1SubHub2SubHub3SubHub6SubHub7CloudInternetCloud SubHub3SubHub4SubHub5SubHub608/05/56 95ขอเสนอแนะ (เชิงรุก)• ศึกษา/ติดตาม ขอมูลขาวสารทางการคา• สรางมูลคาเพิ่ม สรางแบรนดู• ใชกลยุทธตลาดเชิงรุก เจาะตลาดผูซื้อ• พัฒนาและผลิตสินคา/บริการตรงตามความตองการของตลาด• นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เชน IT, Smart Phone etc.• ใหความสําคัญกับ R&D• ศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆขอมูลจาก: สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัตนา www.itd.or.th08/05/56 96
  • 49. 08/05/5649ขอเสนอแนะ (เชิงรับ)• เรงเสริมจุดแข็ง ลดจุดออน• พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาระบบบริหารจัดการ• รักษาคนเกงไวใหไดกอนจะถูกแยงไปู• พัฒนาบุคลากร• ภาษาและการสื่อสารกับธุรกิจรานยาขอมูลจาก: สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัตนา www.itd.or.th08/05/56 97ความรวมมือกับรัฐ• รูจักใชขอมูลวิชาการมาประยุกตใชกับธุรกิจไ• สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ• รวมปฏิรูปการศึกษา+พัฒนาทรัพยากรมนุษยขอมูลจาก: สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัตนา www.itd.or.th08/05/56 98
  • 50. 08/05/5650Summary• Intense competition in pharmacy retail business• Continuous Improvement is a must• Networking both vertical and horizontal of supply chain should be reformed• Government support: IT, Funding, Law, Regulation• Professional organization role and responsibility• Business models for Retail Pharmacy08/05/56 9908/05/56 100
  • 51. 08/05/565108/05/56 101

×