Este documento fornece diretrizes para a elaboração de uma apresentação de oferta pública direta. Ele orienta o empreendedor a incluir informações sobre a empresa, expectativas de mercado, fatores de risco e detalhes da oferta para guiar os investidores de forma clara e transparente.

1. MODELO DE DECK
OFERTA PÚBLICA
SPE

2. GUIA
Esta apresentação tem o intuito apenas de guiar o empreendedor sobre as informações
mínimas necessárias. Fique à vontade para adicionar outros dados que julgue relevantes,
além de adaptar o design de acordo com a identidade visual do seu negócio.
Todos os slides (sem exceção) devem conter a frase na nota de rodapé que trata sobre a
Oferta Pública Direta, AJUSTADO com a Razão Social da SPE
A linguagem da apresentação deve ser “comedida”, tomando o cuidado com promessas
de retorno futuro;
Traduza sempre que possível os termos utilizados em outros idiomas ao português;
Sempre que apresentar dados de pesquisas, disponibilize não apenas as fontes, como
também o link para o material original;
Todos os gráficos devem conter legendas para que sejam compreendidos de maneira clara
pelos investidores;
Os itens assinalados em vermelho devem ser ajustados.
Aconselhamos que se baseie nas diretrizes deste PPT, porém realize os ajustes necessários e
adicione os slides adicionais diretamente em uma apresentação institucional que já tenha
de sua Startup.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Razão Social da SPE, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

3. ÍNDICE
I. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
II. EXPECTATIVAS DE MERCADO
III. FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA
IV. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
V. INFORMAÇÕES DE CONTATO
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4. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
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I. INFORMAÇÕES SOBRE
A EMPRESA

5. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
PROPÓSITO DA EMPRESA
Defina a empresa ou negócio em uma única frase. Qual é a sua razão de ser?
OBS.
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6. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
PROBLEMA DE MERCADO
Descreva o problema encontrado no mercado. Qual a dor do cliente?
Como ele lida com ela hoje?
OBS.
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7. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
SOLUÇÃO PROPOSTA
Demonstre a proposta de valor do negócio para fazer a vida do cliente
melhor.
Apresente alguns casos em que o produto/serviço se aplicam.
OBS.
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8. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
MOMENTO
Trace a evolução histórica da categoria
Defina tendências recentes que comprovem a viabilidade da solução proposta
OBS.
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9. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
PRODUTO
Funcionalidades
Arquitetura
Cronograma de desenvolvimento
OBS.
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10. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
MODELO DE NEGÓCIO
Mostre a projeção de receitas e a estratégia de preço.
Fale sobre o modelo de vendas e de distribuição.
Liste os clientes estratégicos
OBS.
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11. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
COMPETIÇÃO
Liste os competidores e as vantagens competitivas do seu negócio
comparado ao deles
OBS.
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12. APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
EQUIPE
OBS.
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Apresente os fundadores, os principais gestores
e, se houver, os conselheiros e mentores.
Descreva experiências profissionais e formação.

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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
R$ X mil
R$ X mil
Categoria 1
R$ Y mil
Categoria 2
R$ Z mil
Categoria 3
R$ W mil
Categoria 4
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
MêsMês Mês Mês Mês Mês Mês
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
Etc…

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II. EXPECTATIVAS DE
MERCADO

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MERCADO
Identifique o perfil do cliente (segmento/público-alvo)
Calcule o tamanho do mercado (de cima para baixo ou de baixo para cima)
Utilize tabelas e gráficos para demonstrar o potencial
Coloque fontes da informação, ou racional da estimativa
POTENCIAL DO MERCADO

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MERCADO
Apresente o custo médio mensal e gastos divididos entre as principais
categorias.
Demonstre projeção de receitas e lucros para os próximos 3 a 5 anos.
INCLUIR A SEGUINTE FRASE AO FINAL DO SLIDE:
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser
consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como
promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS

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MERCADO
Estabeleça as metas tangíveis (KPIs) que deverão ser reportadas
periodicamente aos investidores.
Conforme detalhado no Título de Dívida Conversível, o não cumprimento
dessa cláusula acarreta o direito de resgate dos Títulos por parte dos
investidores.
INCLUIR A SEGUINTE FRASE AO FINAL DO SLIDE:
“Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão
obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos
investidores.”
INDICADORES DE PERFORMANCE

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MERCADO
AS POSSÍVEIS SAÍDAS PARA O INVESTIDOR SÃO:
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA POR EMPRESA DE MAIOR PORTE
INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento.
ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso
BOVESPA Mais.
DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em
Ações.
EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO

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III. FATORES DE RISCO
INERENTES À OFERTA
PÚBLICA DIRETA

20. RISCOS DE CRÉDITO
Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso o
pagamento seja feito em dinHeiro, a empresa pode não
ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano
estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida
ofertados. O investidor corre o risco de crédito da
empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de
executá-la judicialmente, posto que não há garantias
específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer
com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou
que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo
em perda de remuneração do capital investido.
Perda Do Capital Investido: O investimento é de altíssimo
risco. É comum empresas iniciantes não terem condições
de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve
estar preparado para perder todo o capital investido.
RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES
Não transferência das ações preferenciais à Razão Social
da SPE: Caso o pagamento seja feito em ações, a Emissora
aumentará o capital social da Empresa investida
integralizando-o com o crédito que possui em razão dos
títulos de dívida que detém. Com o aumento, ocorrerá a
respectiva emissão das ações preferenciais que serão
objeto de transferência aos investidores. Caso não sejam
promovidos os atos necessários para a emissão dessas
ações preferenciais ou os atos necessários para que a
Razão Social da SPE se torne titular das ações da Empresa
Investida, a Razão Social da SPE poderá ser impedida de
transferir as ações aos titulares de Títulos de Dívida.
Definição de percentual detido: o percentual de
participação societária a que farão jus os detentores de
títulos que optarem pela conversão somente serão
conhecidos quando da eventual ocorrência do aumento
de capital da Empresa Investida, a ser realizado pela
Emissora.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o
investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos
valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados
em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez
limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de
forma privada.
RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE
Não transformação do tipo societário da Startups em
sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício
da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá
realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade
por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos
necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e
não se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à
conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá
realizar o aumento do capital social com a respectiva
emissão das ações preferenciais que serão objeto da
conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários
para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de
Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a
conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda
que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por
ações.
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FATORES DE RISCO

21. RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO
Crises econômicas no país: crises inesperadas poderiam
impactar na demanda por serviços, afetando diretamente
o modelo de negócio da empresa.
Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa
curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma ou
garantir os prazos acordados impactariam negativamente
na operação.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta
satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na
retenção de clientes atuais e atração de novos clientes,
colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do
negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de
manter uma execução superior aos novos entrantes e
concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de
espaço no mercado.
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FATORES DE RISCO
OBS.
Os fatores de risco relacionados a crédito,
pagamento em ações e conversibilidade são
riscos padrões deste tipo de captação –
devem ser mantidos em seu Deck.
Já, os fatores de riscos relacionados a seu
negócio devem ser definidos pelo próprio
empreendedor: defina os riscos
macroeconômicos e de mercado que podem
afetar o bom desempenho de seu negócio no
longo prazo (tome os risco ao lado como
exemplo).

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IV. INFORMAÇÕES SOBRE
A OFERTA PÚBLICA DIRETA

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CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
EMISSORA
Razão Social da SPE com propósito específico de investir na Razão Social da
Empresa
ATIVO
OFERTADO
Títulos de Dívida
NATUREZA
JURÍDICA
DO
ATIVO
OFERTADO
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferenciais
da Razão Social da Empresa e, ofertados publicamente, têm natureza de valores
mobiliários
EMISSÃO
1ª
SÉRIES
1-2-3-4
VALOR
NOMINAL
UNITÁRIO
R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série) ; R$50.000,00 (4a
Série) ;
QUANTIDADE
OFERTADA
50 (1ª Série); 10 (2ª Série); 2 (3ª Série); 1 (4a Série). Total: 63 títulos. (ajustar p/
montante total)
VALOR
TOTAL
DA
EMISSÃO
Até R$ 200.000,00 (Ajustar valor total a ser captado na rodada)
DATA
DA
EMISSÃO
Data aproximada do início da captação
PRAZO
E
DATA
DE
VENCIMENTO
10 anos - (mê/ano)
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
Não há
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária,
dispensada de registro pela CVM*
SOBRE A OFERTA
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
Ajuda?

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ESTRUTURA
Esta Oferta Pública é realizada pela Razão Social da SPE (“Emissora”), uma
sociedade limitada com o objetivo específico de utilizar os recursos captados por
meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar títulos de dívida
conversíveis em ações emitidos por Razão Social da Empresa – títulos esses que serão
negociados no âmbito privado, em igual número e com valor nominal idêntico aos
dos Títulos de Dívida aqui ofertados.
IMPORTANTE:
• A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer
decisão relacionada a destinação dos recursos captados. Os recursos captados já
possuem destino certo: a companhia Razão Social da Empresa.
• A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem
pelo sucesso dos investimentos realizados pelos investidores.
• Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula
16.1 do Título de Dívida.

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ESTRUTURA
INVESTIDORES
SPE
EMPRESA
INVESTIDOR
ÂNCORA
Oferta Pública de
Títulos de Dívida
Integralização de Títulos de Dívida
Ofertados Publicamente
(Capitalização SPE)
Repasse via integralização de Títulos de
Dívida emitidos no
âmbito privado
(Capitalização da empresa)
Termo de Compromisso

26. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
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CESSÃO AUTOMÁTICA
A Cessão Automática ganha espaço em um cenário de liquidez ou
inadimplência da Razão Social da Empresa.
Caso esse cenário venha a se concretizar, a Emissora (SPE) realizará a cessão
dos direitos (crédito) decorrentes do título de dívida privado emitido pela Razão
Social da Empresa ao investidor, seguido do cancelamento do título de dívida
emitido pela Emissora ao investidor.
Como consequência, a relação jurídica creditícia entre investidor e Razão
Social da Empresa passará a ser direta, de maneira que a Emissora (SPE)
deixará de possuir obrigações frente ao investidor.
A lógica é permitir que cada investidor possa, isoladamente, optar ou não pela
execução do credito constante do título de dívida.

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OPÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Razão Social da
Empresa em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) NA DATA DO VENCIMENTO
2) EM CASO DE ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
3) EM CASO DE APORTE MÍNIMO DE R$VALOR DE INVESTIDOR QUALIFICADO
4) EM UMA EVENTUAL OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.
Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Investidor âncora definirá como
será realizado o pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário +
Juros de 3% ao ano + multa) ou em ações da Razão Social da Empresa, nos termos da Cláusula 9.3
e seguintes do Título de Dívida.
Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida
que, em conjunto, resultem em uma captação de até R$valor máximo nesta 1ªEmissão. O preço de
pagamento, para fins de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-
rodada da Razão Social da Empresa, apurada nesta data, no valor de R$avaliação , dividido pelo
total de quotas e opções conversíveis em ações – no caso, número de cotas ações ordinárias
considerando conversão para S/A.
A Razão Social da Empresa atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações
necessárias para contrair a dívida junto à Razão Social da SPE e figurará como interveniente
anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos colocados (vide
preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).

28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
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V. INFORMAÇÕES DE
CONTATO

29. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A
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EMISSORA
RAZÃO SOCIAL DA SPE
At.: Sr. Frederico Plass Rizzo
E-mail: contato@broota.com.br
SOCIEDADE INVESTIDA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
At.
E-mail:
ÂNCORA
NOME DO INVESTIDOR ÂNCORA
E-mail