Etude Poids Economique du Tourisme sur la Destination - Les résultats (février 2014)

Evaluation du poids économique du Tourisme sur la
Destination La Baule – Presqu’île de Guérande

Février 2014
11, rue Tronchet - 75008 Paris
Tel : 01 34 16 22 58 - Fax : 01 80 53 92 06
www.protourisme.com
Evaluation du poids économique du Tourisme sur la destination La Baule – Presqu’île de Guérande

1

CONTEXTE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION


2

Territoire d’étude
32 communes réparties sur deux départements (Périmètre rouge)


3

Contexte touristique

1.000
professionnels du
tourisme, dont :
- 386 hébergeurs (hors
meublés)
- 445 restaurateurs
- 208 professionnels de
loisirs

Plus de 59.000 lits
touristiques
marchands.
17% du Parc
régional
12,5 millions de
nuitées sur la
Destination en 2011
- dont 805.000
nuitées hôtelières
(13% des nuitées
régionales)


4

LES ENJEUX D’UNE ÉVALUATION DU POIDS ÉCONOMIQUE DU
TOURISME


5

Enjeux
Pourquoi mesurer l’impact économique du tourisme ?

 Pour permettre aux acteurs professionnels et institutionnels
locaux de prendre la mesure du secteur touristique d’un point de
vue économique, souvent sous-évalué parce que transversal,
 Pour produire des indicateurs, outils d’aide à la décision pour
les élus et décideurs locaux, afin d’assurer le développement des
infrastructures et activités touristiques.

 Pour orienter les politiques publiques, en termes d’actions et
de financement,

 Pour

mesurer l’impact des stratégies de développement
touristique.

6

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DU POIDS ÉCONOMIQUE DU
TOURISME


7

Méthodologie
Une méthodologie fondée sur l’offre

Constituer une
base de données
des entreprises
du territoire
d’étude
Plus de 18.000
entreprises ont été
répertoriées sur le
territoire d’étude.

Sélectionner les
entreprises en
lien avec le
secteur
touristique
9.000 entreprises ont
été extraites de la base
de données d’après leur
code NAF en lien avec le
tourisme.

Récolter les
données de CA et
d’emploi,
extrapoler,
analyser
Un total de 560
réponses, soit un taux
de retour de 28% sur
l’échantillon initial de
2.000 entreprises
interrogées.


8

Méthodologie
Liste des activités ayant un lien avec le tourisme
Activité
Hébergement touristique
Sites touristiques
Restauration
Cafés, bars, tabacs
Loisirs
Transports
Commerce de détail alimentaire
Commerce de détail non alimentaire
Grandes et moyennes surfaces alimentaires
Services
Immobilier


9

CHIFFRE D’AFFAIRES LIÉ AU TOURISME


10

Chiffre d’affaires touristique

Synthèse
CA touristique
direct
1,2 milliards d’€
Activités 100%
touristiques
170 millions d’€ (14%)
Hôtels
83 millions
Campings
39 millions

Résidences
de tourisme
15 millions

Activités directes
inférieures à 100%
1,03 milliards d’€ (86%)
Commerces
de détail non
alimentaires
Loisirs
261 millions 377 millions

GMS
214 millions


11

Répartition du CA touristique par activité en 2011

Activité
Commerces de détail non alimentaire
Loisirs
GMS alimentaires
Hébergements touristiques
Restauration
Commerces de détail alimentaire
Service (directes < 100%)
Lieu de visite

CA touristique 2011
(en millions d’€)
377
261
214
149
92
57
14
12
11


Répartition
31,4%
21,7%
17,8%
12,5%
7,7%
4,7%
1,2%
1,0%
0,9%

12


Focus sur les hébergements touristiques
Répartition du chiffre d'affaires des hébergements
Hôtel

56%

Camping

26%

Résidence de tourisme / Villages de vacances

11%

Centre d'accueil collectif
Meublé labellisé
Chambre d'hôtes labellisée

4%

3%
0%

Avec 83 millions d’€, les hôtels représentent près de
56% du chiffre d’affaires des hébergements touristiques,
contre 26% pour les campings (39 millions d’€) et 11%
pour les résidences de tourisme et villages de vacances
(15 millions d’€).

13


Part du CA généré par l’activité touristique
Poids du tourisme dans l’activité des entreprises

Au total, 45% du chiffre
d’affaires des sociétés
retenues dans l’étude
dans la catégorie
directe inférieure à
100% est généré grâce
aux visiteurs
touristiques. Cela
signifie que près de la
moitié du chiffre
d’affaires des sociétés
du tissu économique du
territoire est due à
l’activité touristique.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57%

53% 51%
45%

41%

45%

38%

28%

25%
19%

Chiffres issus de l’enquête auprès des professionnels :
moyenne des taux déclarés par secteur d’activité.


14

VALEUR AJOUTÉE LIÉE AU TOURISME


15

Valeur ajoutée
Définition
 Le poids économique du tourisme correspond à la valeur ajoutée
créée par les entreprises qui répondent aux besoins de consommation
des visiteurs.

 La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la
richesse créée par une entreprise, au cours d'une période donnée.
Valeur ajoutée = chiffre d'affaires - consommations intermédiaires
La richesse ainsi produite par l'entreprise est répartie entre :
 les salariés (salaires),
 l'Etat (impôts et taxes),
 les actionnaires (dividendes),
 les prêteurs (intérêts d'emprunt)
 et l'entreprise (investissements développement).

16

Valeur ajoutée touristique

Synthèse
VA touristique directe
387 millions d’€

Activités 100%
touristiques
Hôtels
39 millions
Campings
18 millions

Résidences
de tourisme
7 millions

Activités directes

Commerces
de détail non
alimentaires
87 millions

Loisirs
128 millions
Restauration
41 millions


17

Répartition de la VA touristique par activité en 2011

Loisirs

33,0%

Commerces de détail non alimentaire

22,4%

Hébergements touristiques

17,5%

Restauration

10,6%

Grandes et moyennes surfaces alimentaires
Commerces de détail alimentaire

6,6%
4,1%

Service (directes < 100%)

1,7%


1,6%

Lieu de visite

1,4%


18

Hôtel

56,9%

Camping

27,1%


Meublé labellisé
Chambre d'hôtes labellisée

11,7%
2,5%
1,6%
0,2%

Les hôtels génèrent à eux seuls près de 57% de la valeur ajoutée des
hébergements touristiques du territoire (pour 11% seulement du parc
d’hébergement marchand) avec près de 39 millions d’€.
Les campings, avec 18 millions d’€ de valeur ajoutée représentent 27%
du total de la VA des hébergements pour 70% du parc en lits.


19

EMPLOIS LIÉS AU TOURISME


20

Emplois touristiques

Synthèse
directs
8 100
Activités 100%
touristiques
1 765 (22%)
Hôtels
895 emplois
Campings
298 emplois

Centres
d’accueil
collectifs
178 emplois

Activités directes
6 336 (78%)

Restauration
1.391 emplois

Commerces
de détail non
alimentaires
2.773 emplois


Loisirs
1.200 emplois

21

Emplois touristiques globaux en 2011
Activités
100%
touristiques

L’activité touristique génère 8.100 emplois
directs sur le territoire d’étude, dont 22% dans
les activités purement touristiques et 78% dans les
autres entreprises du territoire.
Toutefois, cela ne représente que 2.577 emplois
équivalents temps plein, un certain nombre de
postes étant à temps partiel ou temporaires.

22%
Activités
directes <
100%

78%

Les hébergements touristiques, la restauration et les loisirs constituent
les premières sources d’emplois touristiques après les commerces de
détail non alimentaires :
- 1.500 emplois dans les hébergements touristiques du territoire (19% de
l’emploi touristique),
- 1.400 emplois dans la restauration (17% du total),
- 1.200 emplois dans les entreprises de loisirs (15% des emplois touristiques).

22

Emplois touristiques globaux en 2011
Emplois non
salariés
28%

Emplois
salariés
temporaires
21%

Emplois
salariés
permanents
51%

Parmi les emplois touristiques, 51% sont des emplois salariés
permanents à temps complet ou partiel, 21% des emplois salariés
temporaires (essentiellement saisonniers, apprentis et stagiaires) et 28%,
des emplois non salariés (dirigeants et gestionnaires).


23

Activité

Emplois touristique 2011

Répartition

Hôtel

895

59%

Camping

298

19,6%


178

11,7%


146

9,7%

Les hôtels génèrent à eux seuls 59% des emplois des hébergements touristiques du
territoire (pour 11% seulement du parc d’hébergements marchands) avec près de 900
emplois.
Les campings, avec 298 emplois représentent près de 20% du total des emplois des
hébergements pour 70% du parc en lits.
Hôtel

59%

Camping


20%
12%
10%


24

EVOLUTION


25

Evolution
Evolution du chiffre d’affaires touristique entre 2009 et 2011
86%

85%

86%

Activités 100% touristiques

1118

1078,7

Chiffre d'affaires touristique
direct

15%

14%

14%

2009

2010

2011

Activités directes < 100%

1198,6

Entre 2009 et 2011, le chiffre d’affaires touristique direct global a
augmenté de 7,2% soit une augmentation annuelle moyenne de 2,4%.
On observe que cette augmentation est intégralement due à
l’augmentation du CA des activités directes inférieures à 100%, alors que
celui des activités 100% touristiques est resté stable.


26

Evolution
Evolution des emplois touristiques entre 2009 et 2011
8101
Activités directes < 100%
touristiques
Activités 100%
touristiques
Total

76%

79%

7432

7477

23%

20%

22%

2009

2010

2011

76%

Entre 2009 et 2011, les emplois touristiques directs ont augmenté de
9%, soit une augmentation annuelle moyenne de 3%. Toutefois, cette
croissance s’est essentiellement faite au profit d’emplois temporaires
(+18,5%), et plus faiblement au profit d’emplois permanents (+8,6%),
alors que le nombre de dirigeants était en légère hausse (+3.4%).
Cette augmentation est due essentiellement aux activités directes
inférieures à 100% (+10,7%), alors que les activités 100% touristiques
observent une hausse plus modérée (3,3%).

27

Synthèse
Evolution 2009 - 2011
 Chiffre d’affaires touristique : + 7,2% en 3 ans
Stable sur les activités 100% touristiques
 Valeur ajoutée touristique : + 9% en 3 ans
 Emplois : + 9% en 3 ans
En augmentation de 3,3% sur les activité 100% touristiques
Surtout au profit d’emplois temporaires


28

MISE EN PERSPECTIVE DES RÉSULTATS OBTENUS


29

Mise en perspective des résultats
Le poids du territoire en Région

Avec 1.516 emplois dans les hébergements, le territoire étudié pèse près
de 22% des emplois dans ce secteur au niveau régional, pour plus de
17% du parc en lits touristiques marchands. Son poids est moins important
dans le secteur de la restauration : la destination (32 communes)
représente près de 6% des emplois régionaux dans la restauration.
Au total, les emplois salariés touristiques directs pèsent 7,5% de
l’ensemble des emplois salariés du territoire d’étude, c’est deux fois plus
que sur l’ensemble de la Région Pays de la Loire où l’emploi salarié
touristique ne pèse que pour 3,4% des emplois salariés.

Emplois dans les hébergements
Emplois dans la restauration
Part de l'emploi touristique dans les
emplois salariés

Destination La
Baule Part de la
Région Pays de
Presqu'île de destination dans
la Loire
Guérande l'emploi régional
(32 communes)
6 982
1 516
21,7%
23 565
1 391
5,9%
3,4%

7,5%

Source : Memento du tourisme 2012, données 2010 / INSEE

30

Mise en perspective des résultats
Le poids du tourisme dans l’économie
 Le tourisme génère 5.518€ de CA touristique par
habitant, contre 2.230€ au niveau national.
 L’emploi salarié touristique = 7,5% du total des emplois
salariés du territoire (quand la construction pèse pour 6%
et l’agriculture 1%).
Répartition des postes salariés par secteur
d'activité
Administratio
n publique,
enseigneme
nt, santé
29%

Source : INSEE, données
communales

Agriculture,
sylviculture,
pêche
1%

Commerces,
transports,
services
33%

Industrie
23%

Construction
6%

Tourisme
8%


31

Synthèse
Le poids du tourisme dans l’économie
 1,2 milliards d’€ de chiffre d’affaires lié au tourisme.
 387 millions de valeur ajoutée.
 8 100 emplois.
 Valeur ajoutée touristique = 7,3% du PIB du territoire (contre 7%
pour l’agriculture).
 1€ dépensé dans les hébergements touristiques = 6,9€ dépensé
dans les autres entreprises du territoire.
 1 emploi dans les activités touristiques = 3,6 emplois dans les autres
entreprises du territoire.

Le tourisme contribue donc fortement
l’économie locale dans sa globalité.

à

32

Etude Poids Economique du Tourisme sur la Destination - Les résultats (février 2014)

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