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Apresentação   teleconferência de resultados 4 t07
 

Apresentação teleconferência de resultados 4 t07

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    Apresentação   teleconferência de resultados 4 t07 Apresentação teleconferência de resultados 4 t07 Presentation Transcript

    • Teleconferência de Resultados - 4T07José Carlos Grubisich Carlos Fadigas 1
    • Ressalva sobre declarações futurasEsta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não sãoapenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da direção daBraskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende","planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são declarações prospectivas.Embora acreditemos que essas declarações prospectivas se baseiem empressupostos razoáveis, essas declarações estão sujeitas a vários riscos eincertezas, e são feitas levando em conta as informações às quais a Braskematualmente tem acesso.Esta apresentação está atualizada até 31 de dezembro de 2007 e a Braskem nãose obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimentotomadas com base nas informações contidas nesta apresentação. 2
    • Braskem: Destaques de 2007 • Consolidação do setor petroquímico no Brasil – Aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga e Copesul – Fechamento do capital da Copesul e cancelamento de registro de companhia aberta – Acordo de Investimentos com a Petrobras • Desempenho Operacional e Econômico-Financeiro – Crescimento de 10% do mercado brasileiro de resinas (PE, PP e PVC) – Recorde de produção e vendas de resinas em 2007 – Receita Bruta atinge R$ 24 bilhões (US$ 12,3 bilhões) – EBITDA de R$ 3,2 bilhões (US$ 1,6 bilhão) – Lucro antes dos minoritários é de cerca de R$ 1 bilhão – Lucro Líquido após minoritários atinge R$ 568 milhões • Distribuição de dividendos de R$ 278,5 milhões 3
    • Braskem: Destaques de 2007 • Elevação do rating na classificação de risco em escala global – Elevação do rating pela S&P e do outlook pela Fitch. Início de classificação pela Moody´s – Braskem está à 1 notch do Investment Grade • Petroquímica Paulínia inicia operações em março de 2008 • Avanços nos projetos de crescimento – Venezuela (450 Kt de polipropileno e 1.100 Kt de polietileno) • Constituídas as Joint-Ventures • Aprovação de aportes de US$ 90 milhões no período 2008/2009 • Inovação & Tecnologia – Certificação em 2007 do primeiro Polietileno Verde do mundo – a partir do etanol de cana-de-açúcar – Capacidade de 200 Kt / ano – Conversão das unidades de MTBE em ETBE a partir de etanol 4
    • Braskem:Recorde de produção de resinas e altas taxas de utilização de capacidade Taxas de Utilização % Eteno 99% pp PE PVC 95% 96% 94% 94% 92% 94% 93% 93% 88% 89% 86% 4T06 3T07 4T07 4T06 3T07 4T07 4T06 3T07 4T07 4T06 3T07 4T07 Produção de resinas Kt 2.824 2.740 702  Recorde histórico de 691 +3,1% produção anual em +1,6% 2007=> 2.824 Kt 2006 2007 4T06 4T07Fonte: Braskem 5
    • BraskemRecorde de vendas de resinas e fortalecimento da liderança de mercado Vendas M Interno 4T06 x 4T07 % Market share Resinas 4T07 +40% + 33% +32% Outros + 23 % +24% 30% 52% 18% Importados PE PP Resinas Mercado PVC Braskem Brasil * 2.089 1.932 +8% Vendas MI Resinas Braskem Kt 2006 2007*Vendas internas + ImportaçõesFonte: Braskem / Abiquim 6
    • Braskem:Crescimento nos principais indicadores Receita Bruta R$ milhões Receita Líquida R$ milhões Exportações US$ milhões 23.870 18.825 2.311 21.550 16.969 2.065 +11% +11% +12% 2006 2007 2006 2007 2006 2007 EBITDA R$ milhões Lucro antes Minoritários R$ milhões Lucro após Minoritários R$ milhões 3.023 3.177 957 568 564 +5% +70% 117 +385% 2006 2007 2006 2007 2006 2007Fonte: Braskem 7
    • Braskem: Evolução do EBITDAEstratégia Comercial minimiza impacto dos aumentos de preços de nafta e doCâmbio R$ milhões Impacto do 198 câmbio em custos 412 Impacto do (317) câmbio na receita 755 (335) 648 (119) (34) (28) (3) 3T07 Matérias- Custos 4T07 Preços Câmbio Volume Outros primas fixos/ DVGAFonte: Braskem 8
    • Braskem: Desempenho EconômicoLucro antes dos minoritários foi de cerca de R$ 1 bilhão R$ milhões 4T07 4T06 Var. % 2007 2006 Var. % Principais Indicadores Econômicos (A) (B) (A)/(B) (C) (D) (C)/(D) Receita Líquida 4.809 4.223 14% 18.825 16.969 11% EBITDA 648 938 -31% 3.177 3.023 5% Margem EBITDA 13,5% 22,2% -8,7 pp 16,9% 17,8% -0,9 pp Resultado Financeiro Líquido (54) (260) -79% (284) (1.013) -72% Lucro Líquido antes minoritários 25 208 -88% 957 564 70% Lucro Líquido 27 79 -66% 568 117 385%Fonte: Braskem 9
    • Braskem: Prioridade no alongamento do endividamento em R$ Milhões (31/12/07) US$ 71% US$ - Non Trade Dívida Bruta: 8.382 Finance 36% Dívida Líquida: 6.123 US$ - Trade Finance Prazo Médio: 11 anos 35% TJLP 8% CDI Pré 15% 6% Disponibilidades 31% 2.259 892 1.282 14% 11% 10% 1.702* 8% 9% 7% 6% 4% 1.180 977 895 679 805 752 497 360 620 31/12/07 2008 2009 2010 2011 2012 / 2014 / 2016 / 2018 / Perpétuos Aplicado em R$ 2013 2015 2017 2019 Aplicado em US$ * Inclui R$ 1,7 bihão relativos ao bridge loan para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo IpirangaFonte: Braskem 10
    • Braskem:Redução da alavancagem combinada com elevação de rating Rating da Braskem Dívida Líquida / EBITDA UDM * (x) • Moody´s inicia rating com Ba1 – perspectiva estável 2,72 2,20 • Standard & Poors eleva rating 1,93 para BB+ - perspectiva estável 1,44 34% • Fitch eleva perspectiva para positiva Conclusão Dez 06 Set 07 Dez 07 Aquisição Ipiranga -Estimado Braskem a 1 notch do Investment GradeUDM – Últimos doze mesesFonte: Braskem / Agências de rating 11
    • Braskem: Investimentos operacionais superam R$ 1,3 bilhão R$ milhões 1.344 1.354* 351 Aumentos de capacidade 238 Reposição de equipamentos 327 227 SSMA 162 130 Tecnologia 32 62 197 120 Produtividade 61 60 Sistemas de Informação Paradas de Manutenção 355 263 31 Outros 82 2007 2008 * Não inclui os aportes de US$ 90 milhões nos estudos da VenezuelaFonte: Braskem 12
    • Novo Programa de Recompra de AçõesTamanho do programa é de US$ 150 milhões *• Proposto o cancelamento das 16.595 mil ações em tesouraria, no valor de R$ 244 milhões• Decidido o novo programa de recompra para ações preferenciais classe “A” (PNA´s)• As ações recompradas serão inicialmente mantidas em tesouraria para posterior alienação (venda ou permuta) ou cancelamento• Prazo para conclusão do programa é de 12 meses• O valor calculado para a implementação total do programa é de cerca de R$ 252 milhões (US$ 150 milhões) (*) Valor da BRKM5 dia 15/02/2008 13
    • Braskem: Perspectivas 2008Competidor global em petroquímica • Desempenho Operacional e Econômico-Financeiro – Crescimento do mercado interno de resinas entre 8% e 10% em 2008 – Liderança no mercado de resinas – Redução de custos fixos e despesas – impacto de R$ 100 milhões a partir de 2008 – Forte compromisso com rentabilidade das operações no mercado interno e externo • Entrada em operação da Petroquímica Paulínia - PP • Projetos de crescimento – Venezuela • Avanço dos estudos e apresentação do projeto de PP aos Conselhos de Braskem e Pequiven • Inovação & Tecnologia – Aprovação de investimentos para construção de Unidade de PE Verde, com capacidade anual de 200 Kt • Consolidação do setor petroquímico no Brasil – Conclusão da aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga e Copesul – Implementação do Acordo de Investimentos com a Petrobras – Captura de Sinergias de US$ 1,1 bilhão em VPL Responsabilidade social e ambiental 14
    • Teleconferência de Resultados - 4T07José Carlos Grubisich Carlos Fadigas Visite nosso site: www.braskem.com.br/ri 15