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ONCF Maroc ONCF Maroc Presentation Transcript

  • Ouvrir la voie aux investisseurs étrangers dans les pays du Maghreb: Croissance économique et Investissements : comment sortir de la crise ? Le cas du Maroc Ahmed FASSI FIHRI Directeur des Investissements 6 décembre 2011, OCDE, Paris
  • Une actualité internationale peu favorable
    • 2007
    • Crise financière
    • ( bulle immobiliaire aux USA, crise des subprimes)
    • Crise de liquidité et de solvabilité des banques
    • Rarefaction du crédit aux entreprises
    • 2008
    • Faillite de certains établissements financiers (Lehman Brothers)
    • Intervention des Etats pour éviter une crise systémique
    • Plans de sauvegarde de nombreux établissements bancaires
    • Crise de la dette publique en Islande et en Irlande
    • 2009-2010
    • Recession économique mondiale
    • Explosion des déficits publiques
    • Baisse du PIB mondial
    • Augmentation des taux dr’intérêt
    • Les conditions d’octroi des crédits se durcissent
    • 2011
    • Crise de la dette dans la zone Euro et mise en place de plans d’austérité
    • Explosion du taux de chômage dans de nombreux pays
    • Révolutions dans plusieurs pays arabes : Tunisie, Egypte, Libye, Syrie, etcc.
  • UNE STRATÉGIE AUTOUR DE 4 AXES 1- Garantir les fondamentaux 2- Elaborer une offre en matière d’IDE
    • Environnement politique stable
    • Fondamentaux macroéconomiques solides
    • Visibilité aux investisseurs
    • Infrastructures
    • Position géographique stratégique
    • Accès auix marchés à travers les ALE
    • Coûts compétitifs
    • Ressources Humaines de qualité
    3- Les IDE : Une priorité
    • Création de l’AMDI
    • Des incitations attractives
    • Création de Zones Franches
    • Un système bancaire solide
    4- Amélioration du climat des affaires
    • Protection des IDE
    • Reforme du Cadre Légal
    • Réforme du Cadre Fiscal
  • 1- GARANTIR LES FONDAMENTAUX Fondamentaux macroéconomiques solides Stratégies sectorielles ambitieuses Importante mise à niveau des infrastructures Environnement politique stable
  • Le Maroc : un environnement politique stable
    • La souveraineté est exercée par la nation, par référendum ou indirectement à travers les institutions constitutionnelles
    • La liberté d’opinion, d’expression, d’association et d’affiliation à n’importe quel parti politique ou organisation syndicale est garantie par la Constitution
    • Il existe un Parlement constitué de 2 Chambres
    • Toutes les lois sont soumises au vote des 2 chambres
    • Il existe un Conseil Constitutionnel qui veille à la conformité des lois avec la Constitution
    • L’autorité judiciaire est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif
    • 33 partis politiques
    • Plus de 85 000 associations et ONG’s
    Une dynamique constante d’ouverture et de démocratisation
  • Le Maroc : un environnement politique stable
    • La pluralité de l’identité marocaine
    • La consolidation de l’Etat de Droit et des Institutions
    • L’élargissement du champ des libertés individuelles et collectives
    • Le renforcement du système des Droits de l’Homme
    • Le renforcement du statut du 1er ministre comme Chef du Gouvernement, responsable direct de l’Administration Publique
    • La consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique
    Depuis le 1er juillet 2011 : une nouvelle Constitution consacre
  • Un environnement politique stable : Le Maroc, une exception dans la région MENA Les analystes internationaux relève l’Exception Marocaine … … et font l’éloge de sa dynamique démocratique “ Through all the North African uprisings and instability, Morocco has emerged as the most politically stable and therefore attractive market in North Africa for telecom investments”, according to a new report from Pyramid Research - 8/07/2011 “ Secretary of State Hillary Clinton and Members of Congress voiced congratulations and strong support for Morocco's new Constitution, which strengthens and advances the country's commitment to human rights, freedom and equality, participatory democracy and governance.” - 05/08/2011 “ Morocco is the "best friend and ally" of the United States in North Africa, stressing it is important, in light of the events in the Arab region, to "recognize and support" the efforts of the countries that "share our democratic values" and support the kind of reforms that the region desperately needs ” -3/08/2011 “ Morocco achieved a bold accomplishment in the process of strengthening the country's democratic institutions”…” this important phase in the history of Morocco, which is both significant and exemplary for all the region of south of the Mediterranean ” -29/07/2011 “ The new constitution represents a "major and positive step" on the path of democracy consolidation in Morocco” Carlos Carnero Gonzalez, Special Spanish Ambassador for European integration-22/07/2011 “ Morocco is the first among Arab countries to approve a "new constitution and real reforms“” CNN-25/07/2011 “ Morocco has become a successful model in terms of democracy promotion, notably following the recent adoption by referendum of a new constitution” Russia Today TV-27/07/2011 “ Bernardino Léon praised, Morocco's institutional reforms and the adoption by the Moroccan people of the new democratic constitution. “Morocco's stability and the constructive spirit of the Moroccan society as well as its "commitment to tolerance and openness" Bernardino Léon, European Union (EU) special representative for the Southern Mediterranean region-26/07/2011 Sheila Jackson Lee U.S. democratic Giorgio Napolitano – Italian President UK
  • De solides fondamentaux macroéconomiques 0 Croissance soutenue du PIB Inflation sous contrôle Baisse du taux de Chômage Augmentation des IDE Contrôle de la Dette Publique GDP growth (%) 2009 2002-2008 1998-2000 2010 Inflation (%) 2009 Mean 2006-2008 Mean 1990-1995 2010 Unemployment rate (%) 2009 1999 2010 National Urban FDI ( in Bn $) 05-09 00-04 95-99 2010 25 Public Debt (% of GDP) 2009 2000 2010 ~47.0 Sources: Diverses S&P affirms Morocco's rating July 2011 Fitch Ratings maintient l’Investment Grade Feb 2011 International Monetary Fund August 2011 “ Morocco has successfully met major challenges in the past two years thanks to sound macroeconomic policy and political reforms” #1 African Country of the future 2011-2012 in Africa
  • Stratégies sectorielles ambitieuses Industrie "Emergence"
    • Lancée en 2009 pour stimuler le dév. de l’industrie et des services
    • Création de 24 plateformes industrielles & Zones offshore
      • Secteurs prioritaires : automobile; aéronautique ; électronique; NTI ; agriculture y pêche ; textile; cleantech
    • Objectifs :
      • Générer 1,6 % de croissance de PIB additionnel
      • Créer 220 000 nouveaux postes d’emploi dans l’industrie
    Energie Plans " Solaire et Eolien "
    • Lancée en 2009 (Solaire) et en 2010 (Eolienne)
    • Objectifs :
      • >40% de la production nationale d’origine renouvelable en 2020
      • Nvlles. Capacités : 2.000 MW solaire + 2.000 MW éolien
    • Budget : 15 $Bn
    Agriculture “ Maroc Vert "
    • Lancée en 2008 pour moderniser l’agriculture
    • Objectifs
      • ~10 $Bn de PIB additionnel d’origine agricole
      • ~15 $Bn d’investissement publique et privé
    Infrastructures "Logistique"
    • Lancée en 2010 pour améliorer la compétitivité logistique du pays
    • Objectifs :
      • Réduire le coût logistique dans le PIB
      • Réseau national intégré de 70 zones logistiques multi-flux
      • Incitations pour l’émergence d’acteurs logistiques intégrés
  • Importante mise à niveau des infrastructures
    • Aéroports
      • 14 aéroports internationaux
      • Casablanca #1 Europe-Africa hub
    • Tramways
      • Rabat et Casablanca
      • 1 € Bn
    • Tanger Med: infrastructure de classe mondiale dans une situation géographique stratégique
      • Capacité actuelle de 3 millions de containers
      • Capacité de 8,5 millions de containers en 2017
      • Objectif : figurer dans le World Top 15
      • Offre intégrée de zones industrielles, logistiques, et commerciales adossées au port
    • Plateforme portuaire idéale pour servir l’Europe et les pays de l’Afrique de l’Ouest
    • Autoroutes
      • 2000 : 150 km
      • 2010 : 1.000 km
      • 2015 : 1.800 km
    • Réseau ferroviaire
      • Premier TGV en Afrique (Tanger-Casablanca) en 2015 – 1,8 €Bn
  • 22 Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) TANGER AUTOMOTIVE CITY RABAT CASABLANCA TANGER KENITRA TETOUAN BERKANE OUJDA FES MEKNES MARRAKECH AGADIR LAAYOUNE DAKHLA CASANEARSHORE TETOUAN SHORE OUJDA SHORE FES SHORE NOUASSEUR AEROSPACE CITY ATLANTIC FREE ZONE TECHNOPOLIS MARRAKECH SHORE P2I GENERALISTE P2I OFFSHORING P2I AERONAUTIQUE P2I AUTOMOBILE P2I AGROPOLE AGROPOLIS TANGER FREE ZONE
  • 2- UNE OFFRE COMPLÈTE POUR ATTIRER LES IDE Positionnement idéal pour servir l’Europe et l’Afrique Série unique d’Accords de Libres Echange (ALE) Coûts salariaux compétitifs Ressources Humaines de qualité
  • Une proposition de valeur unique qui combine coûts compétitifs et proximité aux marchés o Un package unique d’ALE Coûts salariaux très compétitifs Une position unique pour servir l’Europe, l’Afrique et les USA US$/month 4,000 3,000 2,000 Germ. Turk. 1,000 0 +47% 3,787 U.S. 3,049 Spain 2,736 1,226 Pol. 1,081 Rom. Mex. Mor. China 2 1. in 2005 2. Estimates : ~half Romania's average wage Source: ILO, INEGI, IMD, ONE, Press Search, Searates Les ALE donnent accès à un marché de plus d’1 milliard de consommateurs Le coût salarial moyen en Roumanie est 50% plus élevé qu’au Maroc + + # Free trade agreements by country India S. Kor. Brazil Mor. Mexico Tur. China US Le Maroc, un pont idéal pour accéder à l’Europe, l’Afrique et aux USA (e.g. shipping distance) 6 jours 1 jour 2 jours ~13 jours 9 jours
  • Accès en exonération de Droits de Douane à un marché de plus de 1 milliard de consommateurs Agreement with the US (2005) Located 14 km from Europe Agreement with the European Union (1996) Agadir Agreement (2004) Arab League Agreement (1998) Agreement in progress with the West African Economic and Monetary Union (UEMOA & CEMAC) Depuis 2008, le Maroc bénéficie du Statut Avancé avec l’U.E
  • Des Ressources Humaines de qualité Une source de R.H compétitives et de qualité
    • Un plan national de formation, avec un focus spécial sur les besoins des secteurs stratégiques
    • Objectif : former 10 000 ingénieurs par an
    • Exonération d’impôts sur les salaires durant 24 mois pour les entreprises qui recrutent dans les secteurs stratégiques
    • Aides directes aux entreprises qui créent de l’emploi
  • 3 - LA CROISSANCE DES IDE AU MAROC : UNE PRIORITÉ Création de l’AMDI Un package d’incitations attractif Zones Franches Un système bancaire solide et compétent
  • La croissance des IDE au Maroc : une priorité Création de l’AMDI Un package d’incitations attractif (projets de plus de 18 M€ d’investissement ou créateurs de plus de 250 emplois) Zones Franches
    • Accompagnement des investisseurs : "one-stop" shop
      • Etudes de marché et Veille stratégique et Concurrentielle
      • Assistance administrative et opérationnelle
      • Actions de communication et de promotion de l’Offre Maroc
    • 20% du coût d’acquisition du terrain
    • 5% du coût des infrastructures externes
    • 20% du coût de la formation
    • Réduction d’impôts
      • TVA, droits de douane, impôts sur les bénéfices, etc.
    • Libres de DD et procédures douanières simplifiées
    • Exonération total de l’impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années et 8,75% pendant les 20 années suivantes
    • Exonération totale de l’impôt sur le Revenu durant les 5 premières années et réduction de 80% durant les 20 années suivantes
    • Aucune restriction pour le rapatriement des dividendes ou du capital
    Source: AMDI
  • Un système bancaire solide et compétent Avec des acteurs locaux qui se développent à l’international 2010 African bank of the year
    • 2 ème niveau de pénétration en Afrique derrière l’Afrique du Sud
      • Le ratio actifs bancaires / PIB atteint 73% vs. 69% en Egypte et 33% en Algérie
    • 3 champions nationaux sont classés dans le top-10 Africain
      • Attijariwafa Bank: #6
      • Groupe Banque Populaire: #8
      • BMCE Bank: #9
    • Présence très forte sur le continent Africain
    Key facts 1.5 B$ revenues 35 B$ assets 0.8 B$ revenues 19 B$ assets Source: BCEAO, FMI – World Economic Outlook, Avril 2010, PNUD – HDR database (2010), Bank al Maghrib, banks websites & annual reports, BCG analysis Attijariwafa bank BMCE bank (& Bank of Africa)
    • 51 accords de non double imposition
    • 62 accords pour la protection des investissements étrangers
    • Membre du Comité des Investissements de l’ OCDE
    • Membre du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI)
    • Membre du MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
    • Modernisation du droit des sociétés
    • Renforcement de la protection en matière de propriété intellectuelle
    • Adoption d’une nouvelle loi en matière d’arbitrage et de médiation
    • Une nouvelle réglementation bancaire
    • Simplification de certains processus administratifs
    • Réduction de la charge fiscale
    • Création de fonds spécifiques pour l’encouragement de l’Investissement dans certains secteurs
    Protection et Garantie de l’IDE Réforme du Cadre Légal Adoption d’un cadre fiscal simplifié et incitatif 4- Amélioration du Climat des Affaires Le Maroc est le pays qui a "le plus amélioré" sa réglementation des affaires dans la région MENA + 21 positions dans le classement mondial
  • Evolution globale des IDE de 1999 à 2010 Moyenne ≈ 23 MM MAD/an 23,3 MM 11,1 MM 4 MM 6.5 MM O.R. FR/ Banque 1 MM 2,3 MM 3 MM 2,2 MM 3,6 MM 3 MM 3 MM O.R. Emirat/Holding 1,2 MM 2,2 MM 7 MM Opérations spéciales trimestre -26% -10% +29%
  • De nombreux exemples de grands projets d’investissement annoncés en 2011 cautionnent la politique du Maroc en matière d’IDE
    • Thales chose Morocco for the new headquarters for Africa (formerly in France)
    • Morocco = 15% of total turnover in Africa
    • 50/50 JV: New plant for production of cables and electrical cabinets for high-speed trains and tramways
    • 30 M€; 400 jobs
    • 1st Four Seasons in north Africa
    • 160 M€ investment; 15 ha
    • Inaugurated on November 9th
    • 200M US$ investment in aerospace manufacturing plant
    • Implementation start in 2012 and manufacturing in 2013
    • 111 M USD to acquire a 63.9% stake in Moroccan pharmaceutical firm Promopharm
  • Une problématique transversale qui requiert un traitement intégré Promotion et Commercial Cadre Micro-économique Cadre Macro-économique Incentives et Compétitivité Libéralisations Privatisations Financement Environnement des Affaires (Conditions du Cadre National) Financement public de l’investissement Stratégies Ciblées (Incentives et Actions Ciblés par pays source, par secteur, par région au Maroc) Opérations de Libéralisation / Privatisations Cadre général d’imposition Disponibilité et qualité des RH Politique Monétaire et Budgétaire Mesures de soutien direct à la croissance Libéralisations sectorielles Cadre légal de transmission des entreprises Réglementation des changes Privatisations (cessions / augmentation de capital, etc…) Processus administratifs Accord de Libre Echange Ciblage des investisseurs Démarchage des investisseurs Accompagnement des investisseurs sur place Droits de douanes sur l’importation de biens d’équipement Soutien aux sociétés exportatrices Zones Franches / Zones d’Activité Aides ciblées à la formation Cadre Légal et Fonctionnement de la Justice Soutien public à la R&D Partenariats Publics Privés Financement privé de l’investissement (foncières) Accès et coût du foncier 25 types de leviers identifiés pour attirer les investissements étrangers Autres mesures de soutien fiscales / financières Système Financier Leviers identifiés pour atteindre le nouveau palier
    • MERCI DE VOTRE ATTENTION