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mappatura e prospettive media italiani

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mappatura (a gennaio 2010) dei principali gruppi editoriali italiani, a cura di Biagio Carrano

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  • Trovo la presentazione parziale e incompleta. Ma se me l'hanno chiesta in tanti forse ha una sua qualche utilità.
    B.
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mappatura e prospettive media italiani

  1. 1. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 11 0 gennaio 2010 Le imprese editoriali italiane: mappatura, scenario, strategie east COM Consulting doo Beograd Knowledge, Strategy Solutions Mappatura e strategie delle imprese editoriali italiane
  2. 2. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso
  3. 3. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso Da 50.000 a 100.000 copie: Da 20.000 a 50.000 copie: Da 10.000 a 20.000 copie: Meno di 10.000 copie: Diffusione totale: 473.000 copie Lettori nel giorno medio: 3.150.000 Finegil Editoriale SpA
  4. 4. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Dieci edizioni locali: Roma, Milano, Torino, Bologna, Parma Genova, Firenze, Napoli, Palermo e Bari Inserti e allegati: Affari & Finanza; Il Venerdì; D – La Repubblica delle Donne; Salute; XL, Velvet, Trova Roma; Tutto Milano Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009°: 632.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 496.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 451.000 Lettori nel giorno medio autunno 2007-primavera 2008*: 3.069.000 Gruppo L’Espresso ° Dove non diversamente specificato si tratta di ADS * Dove non diversamente specificato si tratta di dati Audipress
  5. 5. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso Diffusione per numero (media mobile): 521.000 Lettori Audipress: 2.252.000 Diffusione per numero (media mobile): 377.000 Lettori Audipress: 916.000 Diffusione per numero (media mobile): 110.000 Lettori Audipress: n.d. Diffusione per numero (media mobile): 91.000 Lettori Audipress: 499.000 Gli allegati editoriali a Repubblica
  6. 6. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso I periodici Fondato nel 1955. Direttore: Daniela Hamaui. Tra l'ottobre 2008 e il settembre 2009 (media mobile) dichiara: circa 435 mila copie stampate, circa 323 mila copie diffuse, circa 147 mila copie vendute in edicola 2.409.000 lettori a numero Collaterali annuali:
  7. 7. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso I periodici Diffusione per numero (media mobile): 110.000 Lettori Audipress: 1.011.000 Diffusione per numero (media mobile): 66.000 Lettori Audipress: 371.000 Diffusione per numero (media mobile): 13.850 Lettori Audipress: n.d. Diffusione per numero (media mobile): 27.050 Lettori Audipress: n.d. Diffusione per numero (media mobile): 13.700 Lettori Audipress: n.d.
  8. 8. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso Elemedia SpA Acquisita nel 1989. E' passata da prima a terza emittente privata per ascolti negli ultimi due anni. Nel confronto tra il quinto bimestre 2009 e il quarto bimestre 2009 (giorno medio) ha guadagnato lo 0,3% degli ascoltatori (+17.000) e oggi ne ha 4,954 milioni al giorno Acquisita nel 1997, si rivolge al pubblico della fascia di età compresa fra i 24 ed i 40 anni. Nel confronto tra il quinto bimestre 2009 e il quarto bimestre 2009 ha perso il 9% degli ascoltatori (- 146.000) e oggi ne ha 1,476 milioni al giorno (14a) Lanciata alla fine del 2002, si rivolge al pubblico degli adolescenti e dei giovanissimi. Quindicesima radio nazionale per ascolti, nel confronto tra il quinto bimestre 2009 e il quarto bimestre 2009 (giorno medio) ha incrementato gli ascoltatori del 9,9% (+122.000) arrivando a 1,356 milioni al giorno
  9. 9. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L'Espresso ha acquistato nel dicembre del 2004 l'emittente televisiva nazionale Rete A. Con il lancio del digitale terrestre l’emittente ha avuto di diritto l’assegnazione di un multiplex digitale che oggi viene utilizzato per DeeJay television e per la diffusione di un bouquet di canali radio prodotti da Elemedia per Sky. A Novembre 2009 risultavano 2.118 telespettatori di punta giornaliera per DeeJay Tv con uno share nazionale dello 0,01% Gruppo L’Espresso Televisione
  10. 10. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo L’Espresso Altre attività Somedia è la società del Gruppo Editoriale L'Espresso che da anni si occupa di Formazione sui temi più innovativi legati al Management e alla cultura d'impresa. L'offerta si completa anche con prodotti e servizi della Formazione On Line e dell'Editoria Multimediale, e nella realizzazione di eventi formativi. La A. Manzoni&C. È la concessionaria di pubblicità del Gruppo e fa raccolta anche per altre testate. Nel 2007 ha sviluppato un fatturato di 726 milioni di euro. Kataweb è il portale multimediale del Gruppo Portale per la ricerca e gli annunci di lavoro Portale di self-publishing
  11. 11. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Dati principali: 17% del mercato nazionale dei quotidiani (12% considerando la Free Press) 3,069 milioni di lettori al giorno di La Repubblica 3,150 milioni di lettori al giorno dei quotidiani Finegil 2,409 milioni di lettori alla settimana per L'Espresso 4,9 milioni al giorno di ascoltatori di Radio Dee Jay oltre 12,215 milioni di lettori unici a settembre 2008 per www.repubblica.it 726 milioni di € di raccolta pubblicitaria sviluppata dalla concessionaria nel 2007 Gruppo L’Espresso
  12. 12. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 50,50% 10,10% 3,10% 2,50% 2,20% 6,80% proprietà Gruppo L'Espresso CIR Compagnie Industriali Riunite eredi Carlo Caracciolo Assicurazioni Generali SpA Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste Giulia Maria Crespi Mozzoni Treasury Stocks Gruppo L’Espresso
  13. 13. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 1.025,5 milioni di € Nei primi nove mesi del 2008 il fatturato del Gruppo è diminuito del 15,9% a 640,9 milioni di € Nello stesso periodo il risultato operativo lordo è diminuito del 51,8%, a 29,3 milioni di € Standard&Poors ha assegnato al gruppo un credit rating di “BBB – outlook negative” Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): 1.46 ROE (rendim. dei mezzi propri): 4.07 ROI (rendim. del capitale investito): 1.91 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: -12.44 Fatturato ultimi 12 mesi: -15.19 Fatturato ultimi 5 anni -0.34 Gruppo L’Espresso
  14. 14. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Principali partecipazioni industriali del Gruppo Cir Produzione e distribuzione di energia, nata nel 1999 con una joint venture con il gruppo austriaco Verbund. 51,4% del capitale 54,8% del capitale Componenti auto, in particolare produzione di filtri e sospensioni. 57,6% del capitale Residenze sanitarie assistenziali e cliniche di riabilitazione. 65,4% del capitale Acquisizione e gestione di crediti problematici. 98,8% del capitale Investimenti in società di finanziamento retail a clienti non- conforming (garanzie ridotte). 47,5% del capitale
  15. 15. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup
  16. 16. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup • Allegati: Corriere della Sera Magazine, Io Donna, Style Magazine, CorrierEconomia, ViviMilano, TrovoCasa Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 717.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 566.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 501.000 Lettori nel giorno medio autunno 2007-primavera 2008: 2.906.000
  17. 17. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup Gli allegati del Corriere Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 542.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 432.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 399.000 Lettori nel giorno medio Audipress: 1.079.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 562.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 439.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 400.000 Lettori nel giorno medio Audipress: 979.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Lettori nel giorno medio Audipress: n.d.
  18. 18. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup Le testate locali Dal 2001. Oggi con cinque edizioni locali (Napoli, Bari, Salerno, Caserta e Lecce) Cinque edizioni locali (Venezia-Mestre, Treviso- Belluno, Rovigo, Padova, Vicenza) Dal 2004 l'edizione di Verona del Corriere del Veneto ha dato vita a un vero e proprio quotidiano dedicato al capoluogo Dal 2003 Il Trentino e l'Alto Adige vengono coperti da due distinte testate locali Dal 2007 esiste anche una testata bolognese in joint venture con imprenditori locali Dal 2007 esiste anche nel capoluogo regionale toscano
  19. 19. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 486.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 348.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 308.000 Edizione del Lunedì: Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 604.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 432.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 391.000 Lettori medi su anno mobile: 3.706.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 430.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 312.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 302.000 Lettori medi su anno mobile: 1.510.000
  20. 20. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 I periodici familiari RCS Mediagroup Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 711.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 531.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 354.000 Lettori medi su anno mobile: 3.071.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 198.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 120.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 115.000 Lettori medi su anno mobile: 782.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2008: 299.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 191.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 183.000 Lettori medi su anno mobile: 795.000
  21. 21. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 I periodici familiari RCS Mediagroup Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 223.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 145.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 102.000 Lettori medi su anno mobile: 513.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 128.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 65.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 61.000 Lettori medi su anno mobile: 184.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Lettori medi su anno mobile: n.d.
  22. 22. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 I periodici maschili RCS Mediagroup Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 95.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 60.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 34.000 Lettori medi su anno mobile: 108.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 190.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 124.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 81.000 Lettori medi su anno mobile: 757.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Lettori medi su anno mobile: n.d.
  23. 23. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup I periodici femminili Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 217.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 169.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 91.000 Lettori medi su anno mobile: 1.003.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 242.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 185.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 85.000 Lettori medi su anno mobile: 640.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 282.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 208.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 150.000 Lettori medi su anno mobile: 849.000 Periodici specializzati Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 164.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 115.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 51.000 Lettori medi su anno mobile: 388.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 240.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 209.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 84.000 Lettori medi su anno mobile: 801.000
  24. 24. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup RCS Multimedia Finelco 34,6% 100% 48,5% 100% 100%
  25. 25. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Le partecipazioni estere RCS Mediagroup Unidad Editorial (Spagna, Portogallo, Cile) RCS possiede il 96,31% di Unidad Editorial Spagna Portogallo Cile
  26. 26. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Le partecipazioni estere RCS Mediagroup Editìons Flammarion (Francia) Principali case editrici del Gruppo: Flammarion Casterman J'ai lu Librio LT Lanore Fluide glacial Delagrave Arthaud Pygmalion
  27. 27. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 RCS Mediagroup
  28. 28. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 * M ediobanca Spa: 14,029% * Fiat: 10,497%; tramite Fiat Partecipazioni Spa * Giuseppe Rotelli, 7,546%, tramite Pandette Finanziaria * Efiparind BV della famiglia Pesenti: 7,748%, di cui: - tramite Franco Tosi S.r.l, 5.133% - tramite Italcementi S.p.A, 2.332% - tramite Societè de Participation Financiere Italmobiliare S.A., 0.283% * Dorint Holding S.A. della famiglia Della Valle: 5,499% * Premafin Finanziaria S.p.A. della famiglia Ligresti: 5,461%, di cui - tramite Fondiaria Sai S.p.A. - 2,242% - tramite Milano Assicurazioni - 1,712% - tramite SaInternational S.A. - 1,406% - tramite Saifin S.p.A. - 0,094% - tramite Siat S.p.A. - 0,007% * Pirelli & C Spa rappresentata da Marco Tronchetti Provera: 5,166% * Si.To Financiere S.A. 5,140%, tramite Partecipazioni Editoriali S.p.A. * Benetton Group, 5,100%, tramite Edizione Holding S.p.A. * Intesa Sanpaolo rappresentata da Corrado Passera: 5.065%, di cui - direttamente, 5.051% - tramite Banco di Napoli S.p.A, 0.009% - tramite Banca IMI S.p.A., 0.005% * Assicurazioni Generali: 3,762%, di cui - tramite Generali Vie S.A., 3,700% - tramite INA Assitalia S.p.A., 0,042% - tramite Toro Assicurazioni, 0,019% - tramite BSI S.A., 0.001% * Banco Popolare, 3,634% * Gruppo UBS, 3,522, tramite UBS Fiduciaria S.p.A. * Sinpar Società di investimenti e partecipazioni Spa, finanziaria della Famiglia Lucchini: 2,060% * Gruppo Merloni rappresentato da Francesco Merloni: 2,090% tramite Merloni Invest Spa RCS Mediagroup
  29. 29. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: -13.47 Fatturato ultimi 12 mesi: -14.53 Fatturato ultimi 5 anni: 3.52 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): 0.76 ROE (rendim. dei mezzi propri): 1.86 ROI (rendim. del capitale investito): 1.19 RCS Mediagroup Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 2.659 milioni di € (-2,6% rispetto al 2007) Nei primi nove mesi del 2009 il fatturato del Gruppo è diminuito del 17,2%, a 1.621,2 milioni di € Nello stesso periodo vi è stata una perdita netta di 73,3 mil. di € Il 5 gennaio 2010 Banca IMI ha confermato il giudizio “reduce” sul titolo con target price a 0,96 € in occasione dell’aumento di 0,20 € del prezzo del Corriere della Sera
  30. 30. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Arnoldo Mondadori Editore
  31. 31. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Attraverso la proprietà del 39,27% della Società Europea di Edizioni la Arnoldo Mondadori è l’azionista di riferimento de Il Giornale, fondato nel 1976 da Indro Montanelli e oggi diretto da Vittorio Feltri. Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 281.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 180.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 174.000 Lettori medi su anno mobile: 654.000 Quotidiani
  32. 32. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Periodici di attualità Il settimanale fondato nel 1962. Attuale direttore: Giorgio Mulè. Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 495.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 400.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 174.000 Lettori medi su anno mobile: 2.822.000 Fondato nel 2003 con direttore Paolo Madron, è stato diretto da Giorgio Mulé e oggi da Maurizio Belpietro. Tiratura media su anno mobile ottobre 2007-settembre 2008: 74.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2007-settembre 2008: 54.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2007-settembre 2008: 29.000 Lettori medi su anno mobile: n.d.
  33. 33. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Periodici femminili Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 488.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 411.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 370.000 Lettori medi su anno mobile: 2.745.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 516.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 436.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 290.000 Lettori medi su anno mobile: 2.399.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 182.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 154.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 105.000 Lettori medi su anno mobile: 374.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 250.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 219.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 111.000 Lettori medi su anno mobile: 845.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 247.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 178.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 165.000 Lettori medi su anno mobile: 726.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 221.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 181.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 139.000 Lettori medi su anno mobile: 633.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 179.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 135.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000 Lettori medi su anno mobile: 640.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 138.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 56.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 35.000 Lettori medi su anno mobile: 444.000
  34. 34. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Periodici televisivi Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 1.118.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 945.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 836.000 Lettori medi su anno mobile: 4.842.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 300.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 225.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 215.000 Lettori medi su anno mobile: 942.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 322.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 254.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 252.000 Lettori medi su anno mobile: 1.080.000
  35. 35. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Periodici automotive Settimanale in collaborazione con Aci. Diffusione: 42.000 Lettori: 537.000 Mensile in collaborazione con Aci. Diffusione: 119.000 Lettori: 235.000 Inviato ogni mse ai soci Aci. Diffusione: 747.000 Mensile dedicato alle auto di lusso. Diffusione: 48.000 Mensile inviato agli aototrasportatori soci Aci. Diffusione: 35.000 Periodici maschili Mensile in versione italiana della casa editrice Rodale, è diventato uno dei fenomeni editoriali degli ultimi anni, rigenerando il mercato dei “maschili”. Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 138.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 110.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 68.000 Lettori medi su anno mobile: 596.000
  36. 36. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Periodici di divulgazione Periodici di cinema e tecnologia Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 659.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 527.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 343.000 Lettori medi su anno mobile: 5.672.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 95.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 65.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 36.000 Lettori medi su anno mobile: 345.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 163.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 101.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 78.000 Lettori medi su anno mobile: 314.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 316.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 259.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 204.000 Lettori medi su anno mobile: 1.444.000
  37. 37. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Case editrici
  38. 38. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Le partecipazioni estere Acquisizione nel 2006 di EMAP France, 100% ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΩΝ Attica Media Publications 41,6%
  39. 39. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Radio Nel 5° bimestre 2008 la radio ha fatto registrare 2.099 ascoltatori nel giorno medio con un incremento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2007 quando si ebbero 2.002 ascoltatori. Sui 7 giorni la radio registra 8.203 ascoltatori con un +3,6% rispetto al 7.921 dello stesso periodo dell'anno scorso.
  40. 40. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Azionisti rilevanti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (*)                                                                                                                             Fininvest 50,135%                                                                                                                           Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (**) 7,746%                                                                                                                           Tweedy Browne Company LLC 5,045%                                                                                                                           Silchester International Investors Ltd. 10,007%
  41. 41. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): 4.19 ROE (rendim. dei mezzi propri): 19.19 ROI (rendim. del capitale investito): 6.91 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: -12.43 Fatturato ultimi 12 mesi: -15.43 Fatturato ultimi 5 anni: 3.71 Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 1.819,2 milioni di € Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 1.114,3 milioni di Euro, in diminuzione del 18,6% rispetto ai 1.368,1 milioni di Euro del 2008; L’ utile prima delle imposte consolidato è risultato di 50 milioni di Euro, inferiore del 52,2% rispetto ai 104,5 milioni di Euro del 2007 Il 5 gennaio 2010 UBS ha confermato il giudizio “neutral” con target price a 3,45 € rispetto al precedente 3,5 €
  42. 42. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 100% 100% 35% 50% 36%
  43. 43. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Caltagirone Editore SpA
  44. 44. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani Anno di fondazione: 1891 8 edizioni locali: Napoli, Caserta, Salerno, Averllino, Benevento, City, Circoscrizione Nord, Circoscrizione sud 1, Circoscrizione sud 2 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 105.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 77.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 73.232 Lettori medi su anno mobile: 719.000
  45. 45. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani Anno di fondazione: 1878 13 edizioni locali: Roma, Ostia, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Ancona, Pesaro, Abruzzo, Marche, Umbria, Metropolitana Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 287.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 205.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 184.764 Lettori medi su anno mobile: 1.313.000
  46. 46. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Anno di fondazione: 1887 8 edizioni locali: Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Udine, Rovigo, Belluno, Pordenone Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 110.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 84.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 78.808 Lettori medi su anno mobile: 656.000
  47. 47. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Anno di fondazione: 1860 5 edizioni locali: Ancona, Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno-San Benedetto Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 24.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 18.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 17.355 Lettori medi su anno mobile: n.d. Anno di fondazione: 1979 3 edizioni locali: Lecce, Brindisi, Taranto Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 25.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 20.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 19.292 Lettori medi su anno mobile: n.d.
  48. 48. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani Anno di fondazione: 1860 15 edizioni locali: Torino, Genova, Bari, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 1.050.000 Lettori medi su anno mobile: 2.328.000 Regione Tiratura Lombardia 318.000 Lazio 280.000 Piemonte 102.000 Campania 90.000 Veneto 90.000 Puglia 48.000 Emilia-Romagna 45.000 Liguria 42.000 Toscana 35.000
  49. 49. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): -0,96 ROE (rendim. dei mezzi propri): -1,3 ROI (rendim. del capitale investito): -1,06 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: -9.39 Fatturato ultimi 5 anni: 3.41 Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 286,9 milioni di € (-10% rispetto al 2007) Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo semestre del 2009 con ricavi pari a 128,05 milioni di Euro, in diminuzione del 17,6% rispetto ai 155,4 milioni di Euro del 30 giugno 2008. Il Margine Operativo Lordo, passa da 22,7 milioni di Euro al 30 giugno 2008 a 2,95 milioni di Euro al 30 giugno 2009. Il 27 novembre 2008 Francesco Gaetano Caltagirone ha dichiarato che Caltagirone Editore spa ( CED.MI ) non vede ancora una ripresa nella raccolta pubblicitaria e indica come target 2010 una crescita zero dopo un miglioramento visto nell'ultima parte del 2009 che chiuderà con un calo annuo del 16-17%.
  50. 50. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 La famiglia Caltagirone controlla direttamente e/o indirettamente il 70% di Caltagirone Editore
  51. 51. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 ITEDI SpA
  52. 52. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Il sistema La Stampa ITEDI SpA Fondato nel 1867 come “Gazzetta piemontese” nel 1896 muta nome in quello attuale. Oggi diretta da Mario Calabresi. Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 417.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 305.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 262.000 Lettori medi su anno mobile: 1.449.000
  53. 53. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo Monti Riffeser Poligrafici Editoriale S.p.A .
  54. 54. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani Anno di fondazione: 1885 15 edizioni locali: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro, Rovigo Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 198.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 156.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 147.825 Lettori medi su anno mobile: 1.179.000 Poligrafici Editoriale S.p.A .
  55. 55. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani Anno di fondazione: 1859 15 edizioni locali: Firenze, Arezzo, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Montecatini, Pisa Pistoia, Prato, Siena, Viareggio, La Spezia, Perugia Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 167.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 127.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 123.346 Lettori medi su anno mobile: 862.000 Poligrafici Editoriale S.p.A .
  56. 56. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani Anno di fondazione: 1956 7 edizioni locali: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Sondrio Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 67.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 63.700 Lettori medi su anno mobile: 331.000 Poligrafici Editoriale S.p.A .
  57. 57. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): -3.45 ROE (rendim. dei mezzi propri): -15.14 ROI (rendim. del capitale investito): -6.85 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: 1.09 Fatturato ultimi 12 mesi: -0.30 Fatturato ultimi 5 anni: -3.06 Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 285,2 milioni di €, -1,8% rispetto al 2007 Il fatturato consolidato dei primi sei mesi del 2009 è stato di 130,6 milioni di Euro, in diminuzione del 10,3% rispetto ai 145,5 milioni di Euro del 2008 Poligrafici Editoriale S.p.A .
  58. 58. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0
  59. 59. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Sistema di “Gente” Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 440.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 335.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 243.000 Lettori medi su anno mobile: 2.665.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 268.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 175.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 158.000 Lettori medi su anno mobile: 1.153.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 69.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 54.000 Lettori medi su anno mobile: 445.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 103.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 61.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 60.000 Lettori medi su anno mobile: n.d.
  60. 60. VI Master Media Relations – Roma, . . ٢٠٠٦٢٠٠٧ Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , - g e n n a i o ١ ٣ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٠ Femminili e di divulgazione Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 270.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 184.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 127.000 Lettori medi su anno mobile: 439.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 228.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 176.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 102.000 Lettori medi su anno mobile: 426.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 223.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 173.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 91.000 Lettori medi su anno mobile: 560.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 229.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 152.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 79.000 Lettori medi su anno mobile: 348.000
  61. 61. VI Master Media Relations – Roma, . . ٢٠٠٦٢٠٠٧ Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , - g e n n a i o ١ ٣ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٠
  62. 62. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Il sistema Di Più Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 652.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 500.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 498.000 Lettori medi su anno mobile: 2.375.000
  63. 63. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Mensili Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 304.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 191.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 189.000 Lettori medi su anno mobile: 584.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 176.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 119.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 105.000 Lettori medi su anno mobile: 446.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 145.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 102.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 87.000 Lettori medi su anno mobile: 122.000
  64. 64. VI Master Media Relations – Roma, . . ٢٠٠٦٢٠٠٧ Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , - g e n n a i o ١ ٣ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٠ Editoriale Girorgio Mondadori Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 69.358 Lettori medi su anno mobile: 665.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 24.549 Lettori medi su anno mobile: N.D. Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 23.273 Lettori medi su anno mobile: 294.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 24.120 Lettori medi su anno mobile: 531.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008- settembre 2009: 20.380 Lettori medi su anno mobile: 237.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: N.D. Lettori medi su anno mobile: N.D.
  65. 65. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 231 milioni di € Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 161,53 milioni di Euro, in diminuzione del 5,8% rispetto ai 171,39 milioni di Euro del 2007; Il risultato prima delle imposte consolidato è risultato di 8,285 milioni di Euro, inferiore del 20,4% rispetto ai 10,401 milioni di Euro del 2008 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): 6,88 ROE (rendim. dei mezzi propri): -16,45 ROI (rendim. del capitale investito): -14,81 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: 0,06 Fatturato ultimi 12 mesi: -7,31 Fatturato ultimi 5 anni: -3.06
  66. 66. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo Il Sole 24 ORE
  67. 67. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Il sistema del Quotidiano Anno di fondazione: 1965, dalla fusione de Il Sole (1865) e 24 ORE (1956) Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 373.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 306.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 175.000 Lettori medi su anno mobile: 1.122.000
  68. 68. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 I magazines
  69. 69. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Le riviste specializzate
  70. 70. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 2,045 milioni di ascoltatori nel giorno medio e 4,445 milioni nel 5° bimestre 2008 rispettivamente in aumento del 9,9% e del 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2007 Lanciata nel 2001 la televisione satellitare ha nel corso degli anni ridotto le ambizioni iniziali, integrandosi con Radio 24.
  71. 71. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0
  72. 72. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): 2.21 ROE (rendim. dei mezzi propri): 4.58 ROI (rendim. del capitale investito): 3.45 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: -7.22 Fatturato ultimi 12 mesi: -8,96 Dati finanziari: Il fatturato consolidato del Gruppo nel 2008 è stato di 588,5 milioni di € Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 368,9 milioni di Euro, in diminuzione del 12,5% rispetto ai 421,4 milioni di Euro del 2008; La perdita prima delle imposte è risultata di 22,1 milioni di Euro, rispetto ai 14 milioni di Euro del 2008
  73. 73. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo Class
  74. 74. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Quotidiani e Settimanali Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 121.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 76.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 24.000 Lettori medi su anno mobile: 144.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 345.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 223.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 220.000 Lettori medi su anno mobile: 584.000 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 165.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 99.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 51.000 Lettori medi su anno mobile: 3vvcc00
  75. 75. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Mensili Mensile che si occupa del mondo maschile e lo mostra attraverso i ritratti di leader del mondo economico, politico, della comunicazione. Diffusione: 83.000; lettori: 123.000. Femminile del gruppo, si focalizza sul mondo della moda e delle donne di maggior prestigio nel mondo. Dedicato ai giovani e in particolare agli studenti universitari, il mensile propone giochi per Play Station e gli aggiornamenti sui master, borse di studio, gli stage più interessanti. Diffusione: 69.000. Dedicato agli amanti delle seconde case in campagna. Mensile passato nel 2007 da RcsMediaGroup a ClassEditori, intende proporre un modello di maschile di fascia alta. Diffusione: 75.000; Lettori: 252.000.
  76. 76. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Azionisti      Euroclass Multimedia Holding SA 47,400%     Mercato 38,483%     Paolo Andrea Panerai 9,377%     Aperta Sicav 4,740% 
  77. 77. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Multipli di bilancio ROA (rendim. delle attività): -1,75 ROE (rendim. dei mezzi propri) : -4,11 ROI (rendim. del capitale investito): -3,92 Tassi di crescita (%) Fatturato ultimo trimestre: -12,25 Fatturato ultimi 12 mesi: -8,55 Fatturato ultimi 5 anni: 6,09 Dati finanziari: Il fatturato del Gruppo nel 2008 è stato di 132 milioni di € Il fatturato consolidato dei primi nove mesi del 2009 è stato di 84,3 milioni di Euro, in decremento del 11,3% rispetto ai 95,04 milioni di Euro del 2007 L a perdita prima delle imposte è risultata di 0,2 milioni di Euro rispetto ai -1,4 milioni di Euro del 2008
  78. 78. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Gruppo Angelucci
  79. 79. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 EDITORIALE LIBERO s.r.l 2006 Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 207.000 Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 115.000 Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: 100.000 Lettori medi su anno mobile: 490.000 Edizioni Riformiste Soc. Coop. Tiratura media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Diffusione media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Vendita media su anno mobile ottobre 2008-settembre 2009: n.d. Lettori medi su anno mobile: n.d. Gruppo Angelucci Il Gruppo Angelucci opera nella sanità attraverso la gestione di cliniche convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale con una capacità di oltre 3.000 posti letto. Nel 2005 è stato per un periodo anche azionista de L’Unità.
  80. 80. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Il caso “Il Fatto quotidiano” Il quotidiano è edito dalla Editoriale Il Fatto S.p.A. , una società per azioni priva di un azionista di riferimento. Secondo lo statuto societario il 70% delle quote è detenuto dagli azionisti imprenditori, ognuno dei quali non può possedere più del 16% del capitale sociale che nel settembre 2009 ammontava a 600.000 euro. Il restante 30% delle azioni è detenuto dagli azionisti-giornalisti i quali, grazie alle norme statutarie, sono determinanti per qualsiasi decisione rilevante riguardante il giornale. Lo statuto infatti prevede una maggioranza qualificata del 70% più uno per decisioni riguardanti la linea editoriale e la nomina del direttore. L'editore ha manifestato la volontà di non usufruire di alcun finanziamento pubblico per l'editoria ma di sovvenzionarsi soltanto con i proventi della pubblicità, degli abbonamenti e delle vendite. A inizio 2010 sono registrati circa 40.000 abbonati con una tiratura media di circa 150.000 copie e circq 70.000 copie vendute in edicola
  81. 81. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Tendenze del mercato
  82. 82. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Tendenze industriali:  crollo dei ricavi dalle vendite e da pubblicità  convergenza multimediale  concorrenza da parte dell'informazione digitale  cannibalizzazione della stampa da parte del digitale  sviluppo di economie di varietà o economie di scopo  internazionalizzazione  concentrazione della proprietà dei media  contenimento dei costi, a partire da quello del lavoro  piattaforme editoriali online condivise dove sviluppare modelli “pay per content” Tendenze editoriali  condizionamento editoriale da parte degli investitori pubblicitari  utilizzo quasi esclusivo di agenzie e scarsa produzione diretta di notizie  minore conflittualità con il potere politico ed economico rispetto al passato
  83. 83. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Calo delle vendite Calo complessivo delle vendite del settore dei quotidiani tra ottobre 2008 e ottobre 2009: -176.000 copie, -5,2% Corriere della Sera : -64.000 copie, -10,8% Il Sole 24 ORE: -59.500 copie, -17%; La Repubblica: -19.000 copie, -3,6% Il Giornale: +27.700 copie, +15,1% L’Unità: +5000 copie, +9,9% La Stampa: -2,5% Il Messaggero: -1,8% Libero: -5,3%
  84. 84. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Calo della pubblicità Secondo i dati resi noti da Nielsen, da gennaio ad ottobre del 2009 gli investimenti pubblicitari ammontano a 6.887 milioni di euro con una flessione del -15,6% rispetto al corrispondente periodo del 2008. Considerando il singolo mese di ottobre 2009 verso l’ottobre 2008 la variazione è del -12,5%. A livello di settori sul periodo cumulato si registrano: -9,3% per gli Alimentari, -19,7% per le Auto e -5,6% per le Telecomunicazioni. Wind, Unilever, Ferrero, Vodafone, Tim, Barilla, Procter&Gamble, Volkswagen, L’Oreal e Fiat Div. Fiat Auto guidano la classifica dei Top Spender nei primi dieci mesi del 2009 con investimenti pari 993,9 milioni di euro, in calo del -9,8% sul corrispondente periodo dell’anno scorso.   La Televisione, considerando i canali generalisti e quelli satellitari (marchi Sky e Fox), mostra una flessione del -12,6% sul periodo cumulato e del -8,6% ad ottobre 2009. Si registrano andamenti positivi sul mese in particolare per: Alimentari, Telecomunicazioni, Bevande/Alcoolici e Toiletries. Top spender in Tv nel periodo cumulato è Wind. La Stampa da gennaio ha un calo del -23,2%. La sua quota sul totale advertising scende dal 30,7% dell’anno scorso al 27,9% di quest’anno. I Periodici diminuiscono del -29,1%, con l’Abbigliamento a -29,0%, la Cura Persona a -23,5% e l’Abitazione a -32,6%. Top spender sui Periodici nel periodo cumulato è Unilever. I Quotidiani a pagamento mostrano una flessione del -18,6% con l’Automobile, l’Abbigliamento e la Distribuzione, i tre settori più importanti, che riducono la spesa rispettivamente del -31,1%, del -22,2% e del -23,7%. Sono in controtendenza l’Abitazione con il +12,4% e il Turismo/Viaggi con il +8,4%. Per quanto riguarda le tipologie, la Commerciale segna il -21,3%, la Locale il -14,9% e la Rubricata/Di Servizio il -16,8%. In contrazione anche la raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press (-28,8%). Top spender sui Quotidiani nel periodo cumulato è Chateau d’Ax. La Radio diminuisce del -13,2% da inizio anno e del -7,3% sul mese. Top spender in Radio nel periodo cumulato è Volkswagen. Fanno registrare variazioni negative anche: Affissioni (-25,6%), Cinema (-11,3%), Out of Home Tv (-4,2%) e Direct Mail (-18,2%). Performance positiva per Internet che cresce del +4,7% raggiungendo i 473,3 milioni di euro e guadagnando circa un punto e mezzo percentuale di quota sul totale (dal 5,5% del gennaio-ottobre 2008 al 6,9% del gennaio-ottobre 2009). In leggero aumento le Cards (+1,0%).
  85. 85. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Molti gruppi di comunicazione in Italia fanno riferimento ad azionisti esteri: dai maggiori Wind, H3g, Sky, ai centri media, alle filiali delle major Usa in cinema, tv, video, musica… E più raramente sono i gruppi italiani che vanno all’estero. Negli ultimi anni:  Mediaset-Endemol  De Agostini-Zodiak International e Gtech  Rcs Mediagroup-Recoletos  Mondadori-Emap France  Tiscali Uk Internazionalizzazione
  86. 86. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 La riforma della 416 varata dal Parlamento amplia la platea di giornalisti per i quali è attivabile l’ammortizzatore sociale del prepensionamento. È stata prevista l’istituzione di un Fondo statale per i prepensionamenti dei giornalisti con dotazione annua di 20 milioni di euro. Secondo i calcoli dell’Inpgi, per il 2009 i giornalisti dei quotidiani con requisiti per il prepensionamento sarebbero in tutto circa 380 Ma le principali aziende editoriali coinvolte (Rcs, L'Espresso, ITEDI, Caltagirone Editore e Poligrafici Editoriale, e molte altre minori) hanno realizzato almeno 500 prepensionamenti nel 2009. Il solo Corriere della Sera taglierà 88 giornalisti su 361 (il 25%dell’intera redazione) entro aprile 2010. In tutto la Rcs prepara tagli al personale per 500 unità. Contenimento del costo del lavoro
  87. 87. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 Rapporto 2009 di Freedom House sulla libertà di stampa in Italia: “ Nonostante l'Europa Occidentale goda a tutt'oggi della più ampia libertà di stampa, l'Italia è stata retrocessa nella categoria dei Paesi parzialmente liberi, dal momento che la libertà di parola è stata limitata da nuove leggi, dai tribunali, dalle crescenti intimidazioni subite dai giornalisti da parte della criminalità organizzata e dei gruppi di estrema destra, e a causa dell'eccessiva concentrazione della proprietà dei media ". Il punto di maggiore criticità è costituito " dalla concentrazione insolitamente alta della proprietà dei media rispetto agli standard europei " Solitamente si distingue tra pluralismo esterno , che considera se nell’offerta complessiva di un particolare mercato dei media (giornali, o televisione o radio, eccetera) tutte le opinioni politiche trovano spazio, e pluralismo interno , che invece guarda a come le diverse opinioni politiche sono rappresentate nell’offerta di un singolo operatore. Concentrazione della proprietà o del controllo dei media
  88. 88. VI Master Media Relations – Roma, 20.06.2007 Biagio Carrano east COM Consulting doo Beograd X I M a s t e r M e d i a R e l a t i o n – M i l a n o , 1 3 - 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0 east COM Consulting doo Beograd Knowledge, Strategy, Solutions Strategie di internazionalizzazione e sviluppo di reti commerciali in Europa orientale Njegoševa, 67A 11000 Beograd [email_address] Blog “L’immateriale”: www.biagiocarrano.blogspot.com Grazie per l'attenzione!

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