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Unidad 1 formulación y evaluación de proyectos de inversión
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Unidad 1 formulación y evaluación de proyectos de inversión

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Proporcionar los conocimientos necesarios para formular y desarrollar proyectos de inversión con criterios de sustentabilidad.

Proporcionar los conocimientos necesarios para formular y desarrollar proyectos de inversión con criterios de sustentabilidad.

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  • 1. Instituto Tecnológico Superior de CoatzacoalcosFormulación y evaluación de proyectos de inversión Unidad I Concepto e Importancia de los Proyectos de Inversión Alberto Camacho Hernández M.I. Patricia Gamboa Rodríguez
  • 2. ①.① Importancia, definición y origen de los proyectos.ImportanciaLa administración de proyectos implica gran importancia, por lo cuales utilizada en una gran diversidad de campos como: bancos, sistemasde computadoras, en la petroquímica, en las telecomunicaciones, etc.Los cambios tecnológicos, la necesidad de la introducción de nuevos ymejores productos en el mercado y las exigencias de los consumidores,entre otras cosas, provocan que los métodos de administracionesconvencionales se vuelvan inadecuadas para las organizaciones. Poresta razón la administración de proyectos es importante, ya que ofrecenuevas alternativas de organización y ayuda a realizar accionesconcisas y efectivas para obtener el máximo beneficio.
  • 3. ①.① Importancia, definición y origen de los proyectos.DefiniciónUn proyecto es un conjunto de actividades coordinadas einterrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Por logeneral, se establece un periodo de tiempo y un presupuesto para elcumplimiento de dicho fin, por lo que un proyecto es un plan oprograma.Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solucióninteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entremuchas, una necesidad humana.
  • 4. ①.① Importancia, definición y origen de los proyectos.Origen de los proyectosUn proyecto surge de la necesidad, remover obstáculos que impiden lasatisfacción de una necesidad, oportunidad o una ventaja, evadir osuperar una debilidad o una amenaza.Desde el punto de vista de sus propósitos y de sus relaciones con elentorno los proyectos pueden tener diferentes orientaciones:o Aplicar los conocimientos de la ciencia para la construcción de instrumentos o procedimientos que permitan mejorar Tecnología.o Resolver un problema social o institucional y orientar un proceso de cambio.
  • 5. ①.② Los estudios de Inversión. Análisis del mercado.Análisis de la Análisis de la Análisis de los Análisis de la demanda. oferta. precios. comercialización. Conclusiones del análisis de mercado.
  • 6. ①.② Los estudios de Inversión.Análisis de mercadoLos objetivos del estudio de mercado son: Ratificar la existencia deuna necesidad insatisfecha en el mercado; determinar la cantidad debienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producciónque la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios;conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar losbienes y servicios a los usuarios, en donde de ser insosteniblecualquiera de estos aspectos a nuestros objetivos, de entrada se tronaríala factibilidad del proyecto en cuestión.
  • 7. ①.② Los estudios de Inversión.o Análisis de la demanda Para determinar la demanda de emplean herramientas deinvestigación de mercado, en donde en principio se entiende por demanda, alllamado Consumo Nacional Aparente (CNA) que es la cantidad de undeterminado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresarcomo:Demanda = CNA =producción nacional + importaciones – exportaciones.o Análisis de la oferta Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número deoferentes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un preciodeterminado. Respecto a los tipos de oferta están: oferta competitiva o demercado libre, oferta oligopólica, y la oferta monopólica.
  • 8. ①.② Los estudios de Inversión.o Análisis de los precios Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos avender, y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta yla demanda están en equilibrio. Ahora bien, los precios pueden ser locales,nacionales, de zona fronteriza o internacionales y es de suma importancia ladelimitación de tales definiciones ya que de lo contrario podría caerse endescalabros.o Análisis de la comercialización de un producto Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien oservicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Para esto esimportante el análisis de canales de distribución, forma de comercialización,área de influencia, etc.
  • 9. ①.② Los estudios de Inversión.El estudio técnicoEl objetivo de este estudio es diseñar como se producirá aquello que sevenderá. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigarcomo se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modoespecial. En el estudio técnico se define:o Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.o Donde obtener los materiales o materia prima.o Que maquinas y procesos usar.o Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.
  • 10. ①.② Los estudios de Inversión.El estudio financieroPara saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Conesto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, comopor ejemplo, si se debe vender mas, comprar maquinas mas baratas ogastar menos.Hay que recordar que cualquier cambio en los presupuestos debe serrealista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, niconsiderando todos los cambios y opciones posibles entonces elproyecto será no viable y es necesario encontrar otra idea de inversión.Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que laidea es viable, entonces, se pasara al último estudio.
  • 11. ①.② Los estudios de Inversión.El estudio de organizaciónEste estudio consiste en definir como se hará la empresa, o quecambios hay que hacer si la empresa ya esta formada.o Que régimen fiscal es le mas conveniente.o Que pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. Como organizaras la empresa cuando el proyecto este en operación
  • 12. ①.③ Clasificación de los proyectos.Los Proyectos pueden clasificarse según la óptica que se realiza elmismo y pueden ser:o Según el tipo de bienes y/o servicios que genera:Proyectos que generan bienes y/o servicios de consumo final.Proyectos que generan bienes intermedios.Proyectos que generan bienes de capital.
  • 13. ①.③ Clasificación de los proyectos.o Según los sectores productivos:• Proyectos agropecuarios: abarcan todo el campo de la producción animal y vegetal.• Proyectos industriales: relacionados con la actividad manufacturera y con la parte extractiva y el procesamiento de los productos de la pesca, agricultura y actividad pecuaria.• Proyectos de infraestructura social: relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, educación, salud, redes de agua y alcantarillado.• Proyectos de infraestructura económica: incluye los proyectos de unidades productivas que proporcionan a la actividad económica, ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general, como ser energía eléctrica, transporte y comunicaciones.
  • 14. ①.③ Clasificación de los proyectos.o Según la óptica de evaluación de proyectos:Esta clasificación permite diferenciar lo que es un proyecto privado deun proyecto público.• Proyectos que generan bienes específicos o de mercado: son bienes con consumo divisible, este consumo es generalmente voluntario y proporciona satisfacción solo para el consumidor, a menudo implica la destrucción del bien.• Proyectos que generan bienes públicos: estos bienes por el contrario al anterior punto, no son divisibles y lo que es más importante, el consumo por un individuo de la sociedad no impide que otro lo pueda consumir al mismo tiempo, estos son servicios más que bienes.
  • 15. ①.③ Clasificación de los proyectos.• Proyectos que generan bienes semi-públicos: tiene características de los otros dos proyectos, es divisible, sin embargo el consumo por individuo de la sociedad no impide que otro lo pueda consumir al mismo tiempo, por otra parte su valor se refleja en el precio. Un ejemplo claro sería la educación escolar donde el consumidor directo (el alumno), es perfectamente identificable, luego es posible identificar vía precio, parte de los beneficios de su mejor educación.
  • 16. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.Desde un punto de vista muy general puede considerarse que todoproyecto tiene 3 grandes fases que son las siguientes:o Fase de ejecución.Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen larealización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra deque se trate. Responde, ante todo, a las características técnicasespecíficas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego ygestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra encuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su tecnologíapropia, que es generalmente bien conocida por los técnicos en lamateria.
  • 17. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.o Fase de planificación.Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer lasrestricciones de prestaciones, planificación temporal y coste. Unaplanificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresasque nunca son bien recibidas.o Fase de entrega o puesta en marcha.Como ya se ha dicho, todo proyecto está destinado a finalizarse en unplazo predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente ola puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando quefunciona adecuadamente y responde a las especificaciones en sumomento aprobadas.
  • 18. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.A continuación se presentan las distintas etapas en el desarrollo de unaaplicación informática:Etapa 1.- Nacimiento de la idea del proyecto. El "cliente o promotor" expone sus necesidades y el deseo de resolverel problema por medios informáticos. Se crea un primer documentobreve que recoge el anteproyecto y es aprobado por la dirección o elcomité correspondiente.Etapa 2.- Estudio de oportunidad.El estudio de oportunidad concreta los objetivos y resultado a aportarpor el proyecto, los plazos y costes previstos y los medios a emplear.
  • 19. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.Etapa 3.- Estudio detallado.El jefe de proyecto define, ya en detalle, con el apoyo de los técnicosde su equipo, el contenido del proyecto, su análisis funcional,, lascargas de trabajo previstas y la metodología a desarrollar.Etapa 4.- Cuaderno de cargas para informática.A partir del análisis funcional se determinan en forma definitiva losvolúmenes, cargas de trabajo, calendario y medios a utilizar, dandolugar al contrato formal entre cliente, usuarios e informáticos,frecuentemente conocido con el nombre de cuaderno de cargas o, másconcretamente, "pliego de especificaciones".
  • 20. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.Etapa 5.- Análisis orgánico.Los técnicos realizan el análisis orgánico y las especificaciones paraprogramación.Etapa 6 .- Programación y pruebas.Se realiza la programación de la aplicación y las pruebas paraprogramación.Etapa 7.- Recepción provisional.Al resultar satisfactorias las pruebas se realiza la recepción provisional,dando lugar a los manuales de usuario y de explotación.
  • 21. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.Etapa 8.- Puesta en marcha.La puesta en marcha de la aplicación es una fase delicada que requiereuna estricta vigilancia hasta comprobar su correcto funcionamiento.A continuación se realiza un balance de los resultados del proyecto.Etapa 9.- Balance de funcionamiento.Después de varios meses de funcionamiento de la aplicación se deberealizar un balance que permita apreciar los beneficios que realmenteha producido a la empresa.
  • 22. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.Etapa 10.- AuditoríaTranscurridos uno o dos años, debe efectuarse una auditoría de laaplicación que permita comprobar si sigue siendo adecuada o si esnecesario introducir modificaciones. Desde el punto de vista de lametodología de gestión de proyectos, también pueden identificarsevarias fases que generalmente deberán darse en todo tipo de proyectos:
  • 23. ①.④ Etapas en el desarrollo de un proyecto.• Decisión de acometer el proyecto.• Nombramiento del jefe de proyecto.• Negociación de objetivos.• Preparación.• Ejecución.• Información.• Control.Dentro de la preparación, se integrarían actividades como ladescripción de actividades, identificación de recursos, valoración delos mismos presupuesto, planificación y eventual reconsideración delos objetivos.
  • 24. ①.⑤ Contenido del proyectoEn el contenido del Proyecto de Inversión se debe de proporcionarinformación clara, sencilla y concisa sobre todos los aspectos delNegocio Propuesto.Esto incluye cuestiones prácticas referentes a su creación,funcionamiento y dirección, análisis de los costos, ventas, rentabilidady perspectivas de expansión. Dicha información permitirá conocer si laIdea de Negocio resiste a un estudio exhaustivo, o si es necesariomodificarla o, incluso, pensar en otra nueva.
  • 25. ①.⑤ Contenido del proyectoUn Proyecto de Inversión Por tanto, redactar requiere deconocimientos de negocio mayores que en las etapas ateriere. En elcaso de que no se posea formación o experiencia específica en estecampo, todo lo que se debe de saber al respecto se encuentra en loscapítulos posteriores. La información se presenta de una formaconcentrada, lo cual ayudará a tener en cuenta las cuestiones másrelevantes y actuar común socio competente a la hora de dialogar sobreel Proyecto. Si, por el contrario, se cuenta con esa formación oexperiencia, podrá servir de modelo para las cuestiones clave quehabrá que considerar en el momento de poner en marcha una empresade rápido crecimiento.
  • 26. ①.⑤ Contenido del proyectoPor lo anterior, se busca que el documento que contenga al Proyecto deInversión pueda calificarse de “Profesional” tendrá que contar con lascaracterísticas siguientes:a) Efectivo contener todo lo que los inversionistas necesitan saber parafinanciar la empresa, ni más ni menos. b) Estructurado su organización debe ser clara y sencilla. c) Comprensible estar escrito de forma clara, sencilla, directa yutilizar términos precisos y legibles. d) Breve no sobrepasarse explicando situaciones o aspectosirrelevantes.
  • 27. BIBLIOGRAFÍAo Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 2003.o Nassir Sapag Chain. Criterios de Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. 1993.o Evolución Social de Proyectos. 12ª Edición, Gabriel Baca Urbina, Editorial Mc. Graw Hill Interamericana.

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