Analisis de la demanda. Plan para revitalizar el comercio de Bergara

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Analisis de la demanda. Plan para revitalizar el comercio de Bergara

  1. 1. 1PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIALDE BERGARA 2011ANÁLISISDEMANDA
  2. 2. 2PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIALDE BERGARA 2011ANÁLISISDEMANDACONTENIDOS0. CONTEXTUALIZACIÓNFicha técnica de encuestaciónCaracterización de la persona responsable de la compraCaracterización socioeconómica1. FLUJOS COMERCIALESGasto Comercial: Retención y EvasiónGasto Comercial y CaptaciónBalance Evasión-Captación2. HÁBITOS DE COMPRA3. VALORACIONES DEL CONSUMIDOR
  3. 3. 3Flujos comerciales0. ContextualizaciónPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011a) Ficha técnica Encuestación Demandab) Caracterización de la persona Responsable de Compra
  4. 4. 4a) Ficha técnica de encuestación de análisis de la DemandaENCUESTACIÓN PRESENCIALViernes 23 y sábado 24 de septiembre 2011Sábado 1 de octubre de 2011Encuestación consumidores no residentes 107TOTAL: 224 encuestasAdemás se incluye el control de 1.095 flujos de origen-destinoENCUESTACIÓN TELEFÓNICA A RESIDENTES EN BERGARALunes 26 de septiembre – viernes 30 de septiembre 2011TOTAL: 200 encuestas telefónicas a hogares en BergaraTOTAL: 424 ENCUESTAS REALIZADAS EN BERGARAPie establ.residentes;27,6%Pie establ.noresidentes;25,2%Telefónico;47,2%Distribución encuestacion dedemandaPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  5. 5. 5EstudiosEstudios Primarios o menos 43,8Estudios secundarios 12,7Formación profesional 18,2Estudios Medios 10,8Estudios Superiores 14,4SexoMujer 71,1Hombre 28,3Edad>50 años 45,335-50 años 38,0< 35 años 16,7Estructura familiarMatrimonio con Hijos 48,6Matrimonio o Pareja 25,5Solo/a 12,3Padre/ Madre con Hijos 6,62 o más núcleos familiares4,0Otros 3,1ActividadActivos/as• Trabajando 54,5• Parado/a 4,7Inactivos/as• Sus Labores 19,6• Jubilados/as / Pensionistas 17,2• Estudiantes 3,5b) Caracterización de la persona responsable de la compraEstado civilCasado/a 65,8Soltero/a 23,8Viudo/a 6,1Separado/a-Divorciado/a 4,2PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  6. 6. 6Flujos comerciales1. Flujos comercialesGasto comercialen eurosPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  7. 7. 7ROPA YCALZADO10.470,2 (17,1%)OTRO COMERCIO10.113,8 (16,5%)DROGUERÍAY PERFUMERÍA4.824,9 (7,9%)ARTÍCULOS DEL HOGAR6.757,7 (11,0%)ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO29.039,3 (47,4%)Gasto comercial potencial por tipo de producto(Total: 61.206,1 miles de euros)Gasto Comercial¿En qué gasta? El 47,4% del gasto potencial de Bergara se corresponde con la rama comercial deAlimentación, bebidas y tabaco con un gasto total de 29.039,3 mil euros. Los bienes de equipamiento personal tanto de ropa y calzado como de ocio y culturarepresentan de forma conjunta cerca del 35% del gasto comercial potencial de Bergara .PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  8. 8. 8EL DESTINO DE ESTE GASTO COMERCIAL POTENCIAL PRESENTA DOSPOSIBILIDADES:1. GASTO QUE SE “QUEDA EN BERGARA”RETENCIÓN ¿Cuánto se queda?2. GASTO QUE SE “EVADE FUERA”EVASIÓN ¿Cuánto se va fuera del municipio?Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  9. 9. 9RETENCIÓNNúcleo urbano43.249,3 (70,7%)¿ Cuánto se va? Vs. ¿Cuánto se queda? Los habitantes de Bergara realizan un gasto total de 51,6 millones de euros en elmunicipio, en torno a 43,3 millones en el centro urbano y 8,3 millones en los 3supermercados ubicados en Amillaga. Estas cifras representan una retención global delgasto comercial potencial del 84,3% (70,7% en el núcleo urbano). La evasión fuera del municipio supone el 15,7% del gasto comercial potencial, algo másde 9,5 millones de euros.EVASIÓNFuera del municipio9.613,4 (15,7%)EVASIÓNSupermercados Amillaga8.343,4 (13,6%)Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011EVASIÓNGLOBAL17.956,8 (29,3%)
  10. 10. 10ARTÍCULOS DELHOGAR325,1 (3,9%)ROPA Y CALZADO36,8 (0,4%)DROGUERÍAPERFUMERIA2.364,6 (28,3%)ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO5.566,2 (66,7%)OTRO COMERCIO50,7 (0,6%)Evasión del gasto comercial a Amillaga por tipo de producto(Total: 8.343,4 miles de euros) La Evasión a Amillaga se asocia principalmente a los bienes de primera necesidad; larama de alimentación y bebidas (66,7% de la evasión) y droguería y perfumería(28,3%).Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  11. 11. 11ARTÍCULOS DELHOGAR1.786,7 (18,6%)ROPA Y CALZADO5.836,0 (60,7%)DROGUERÍAPERFUMERIA307,5 (3,2%)ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO1.086,7 (11,3%)OTRO COMERCIO596,6 (6,2%)Evasión externa del gasto comercial por tipo de producto(Total: 9.613,4 miles de euros) La evasión externa o el gasto comercial realizado fuera del municipio de Bergara, por suparte, se asocia mayoritariamente al equipamiento personal (60,7%) y los artículos delhogar (18,6%). Los artículos de primera necesidad apenas alcanzan un 14,5% sobre la evasión delmunicipio.Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  12. 12. 12Evasión del gasto comercial según productosEvasión global: 17.956,8 miles de eurosAlimentación,Bebidas y TabacoDrogueríaY PerfumeríaRopa yCalzadoArtículosdel hogarOtroComercio6.652,9 2.672,1 2.111,8 647,3 Relacionando la evasión al gasto comercial potencial por tipo de producto se constata una evasiónespecialmente significativa en el caso de la droguería y perfumería (55,4%) y la ropa y el calzado(56,1%), la primera de ellas vinculada a la evasión realizada a Amillaga y la segunda a la evasiónexterna. Aunque en menor grado también resultan significativos los niveles de evasión en las ramas de laAlimentación (22,9%) y los artículos del hogar (31,3%).5.872,822,9%55,4%56,1%31,3%6,4%Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  13. 13. 1346,5%13,5%9,5%6,1%5,0%0%10%20%30%40%50%12345CC Vitoria - Gasteiz17.956,8 miles de eurosDE BERGARA A DÓNDE?Principales flujos de evasión global del gasto comercialEVASIÓN GLOBALFlujos deEvasiónVitoria - GasteizArrasateHiper ArrasateRetención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Super Mercados Amillaga
  14. 14. 1425,3%18,1%11,4%9,4%0%5%10%15%20%25%30%1234CC Vitoria - Gasteiz9.613,4 miles de eurosDE BERGARA A DÓNDE?Principales flujos de evasión externa del gasto comercialEVASIÓN FUERA DE BERGARAFlujos deEvasiónVitoria - GasteizArrasateHiper ArrasateVitoria-Gasteiz43,4%Arrasate20,8%Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  15. 15. 15Perfil de la evasión del gasto comercialCC Vitoria - GasteizAlimentación, bebidas y tabaco: 6,6%Droguería y farmacia: 1,2%Ropa y calzado: 68,4%Artículos del hogar: 10,3%Otro comercio: 13,5%ArrasateAlimentación, bebidas y tabaco: 8,4%Droguería y farmacia: 4,4%Ropa y calzado: 55,5%Artículos del hogar: 19,0%Otro comercio: 12,8%Vitoria-GasteizAlimentación, bebidas y tabaco: 3,9%Droguería y farmacia: 1,5%Ropa y calzado: 69,1%Artículos del hogar: 22,1%Otro comercio: 3,4%Hiper - ArrasateAlimentación, bebidas y tabaco: 34,3%Droguería y farmacia: 14,9%Ropa y calzado: 22,7%Artículos del hogar: 24,6%Otro comercio: 3,5%BERGARAPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Retención y Evasión
  16. 16. 16Gasto Comercial y CaptaciónADEMÁS DEL GASTO COMERCIAL POTENCIAL DE LOS HABITANTESDE BERGARA…BERGARA ATRAE AL GASTO COMERCIAL DE LOS VECINOS DE OTROSMUNICIPIOSCAPTACIÓN ¿Cuánto gasto atraemos?
  17. 17. 1761.206,1100%GASTOPOTENCIALVOLUMEN DECAPTACIÓNGasto potencial y volumen de captación4.779,57,8%Gasto Comercial y CaptaciónCUÁNTO GASTOATRAE BERGARAPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Hipermercados Amillaga1.662,8 (2,7%)Bergara Centro Urbano3.116,7 (5,1%)
  18. 18. 18¿Qué líneas de producto tienen mayor peso en lademanda externa?OTRO COMERCIO163,8 (3,4%)Captación según productos demandadosCaptación global: 4.779,5 miles de euros (7,8%)Gasto Comercial y CaptaciónALIMENTACIÓN,BEBIDASY TABACO1.544,9 (32,3%)DROGUERÍAY PERFUMERÍA346,9 (7,3%)ROPA Y CALZADO1.320,3 (27,6%)ARTÍCULOS DEHOGAR1.403,6 (29,4%) El municipio de BERGARA capta un total de 4.779,5 mil euros, de estos las partidas másrelevantes las constituyen el equipamiento del hogar -29,4%- y el equipamiento personal -PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  19. 19. 19OTRO COMERCIO93,0 (3,0%)Captación según productos demandadosCaptación núcleo urbano de BERGARA: 3.116,7 miles de euros (5,1%)Gasto Comercial y CaptaciónALIMENTACIÓN,BEBIDASY TABACO665,0 (21,3%)DROGUERÍAY PERFUMERÍA17,9 (0,6%)ROPA Y CALZADO1.037,6 (33,3%)ARTÍCULOS DEHOGAR1.303,2 (41,8%) La captación vinculada al núcleo urbano es de 3.116,7 mil euros y se asociaprincipalmente al equipamiento personal -33,3% - y al equipamiento del hogar -41,8%-.PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  20. 20. 20Origen de la captación comercialCaptación total: 4.779,5 miles de euros (7,8%)Flujos deEvasiónFLUJOS DECAPTACIÓN¿De dónde proceden los compradores que constituyen estaDemanda externa?Antzuola1.327,1 (27,8%) El origen de la captación se explica principalmente por las poblaciones enmarcadas enDebagoiena -60,2%- con un peso marcado de Antzuola –cerca del 30%-.Soraluze802,2 (16,8%)RestoDebagoiena622 (13,0%)Fuera CAE113,4 (2,4%)Arrasate492,2 (10,3%)Elgeta434 (9,1%)RestoDebabarrena266,1 (5,6%)Bizkaia243,7 (5,1%)Resto Gipuzkoa230,7 (4,8%)Urola Garaia192,9 (4,0%)Araba55,2 (1,2%)60,2%Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  21. 21. 21CAPTACIÓN4.779,5 (7,8%)EVASIÓN EXTERNA-9.613,4 (-15,7%)SALDO-4.833,93 (-7,9%)Balance de flujos de Gasto: Evasión Externa-Captación global(En miles de euros y en % sobre gasto potencial) Un saldo comercial negativo, cuantitativamente semejante al gasto comercialcaptado -7,9%-, si se consideran en el cálculo los supermercados de Amillaga.Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  22. 22. 22CAPTACIÓN NUCLEO URBANO3.116,7 (5,1%)EVASIÓN GLOBAL-17.956,8 (-29,3%)SALDO-14.840,10 (-24,2%)Balance de flujos de Gasto: Evasión-Captación núcleo urbano(En miles de euros y en % sobre gasto potencial) Los flujos de gasto considerando únicamente el núcleo urbano resultan, sinembargo, considerablemente más negativos, con un saldo negativo del24,2%.Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  23. 23. 23Gasto comercial efectivo por tipo de producto (global)(Total: 56.372,2 miles de euros)Gasto comercialpotencial: 61.206,1-Evasión: 9.613,4+Captación: 4.779,5Gasto comercialefectivo: 56.372,2OTRO COMERCIO9.681,1 (17,2%)10.113,8ALIMENTACIÓN,BEBIDAS YTABACO29.497,5 (52,3%)29.039,3DROGUERÍA YPERFUMERÍA4.864,4 (8,6%)4.824,9ROPA Y CALZADO5.954,6 (10,6%)10.470,2ARTÍCULOS DELHOGAR6.374,6 (11,3%)6.757,7 En términos de gasto efectivo la partida de alimentación representa la partida principal -52,3%-;gracias a la captación supera el gasto comercial potencial Por el contrario el gasto efectivo en bienes comparativos pierden peso –6,5 p.p-Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  24. 24. 24Gasto comercial efectivo por tipo de producto (núcleo urbano)(Total: 46.366,0 miles de euros)Gasto comercialpotencial: 61.206,1-Evasión: 17.956,8+Captación: 3.116,7Gasto comercialefectivo: 46.366,0OTRO COMERCIO9.559,6 (20,6%)10.113,8ALIMENTACIÓN,BEBIDAS YTABACO23.051,4 (49,7%)29.039,3DROGUERÍA YPERFUMERÍA2.170,8 (4,7%)4.824,9ROPA Y CALZADO5.635,1 (12,2%)10.470,2ARTÍCULOS DELHOGAR5.949,1 (12,8%)6.757,7Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  25. 25. 25Hábitos de Compra2. Hábitos de CompraPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  26. 26. 26 Destaca la dependencia del vehículo particular en el caso de los compradoresde fuera de Bergara -75,7%-.Vehículoparticular;54,7%Transportepúblico;1,2%A pie;43,6%Medio de transporte utilizado para realizar las comprasBase: Compra en BERGARA(Residentes y No Residentes)PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Hábitos de Compra
  27. 27. 27HÁBITOS DE COMPRA: EVOLUCIÓNHábitos de Compra Los hábitos de compra referidos al tipo de establecimiento en el que se efectúa la compray las formas de desplazamiento, se perciben moderadamente estabilizados –solo un 10%señala cambios- En este sentido, las tendencias marcadas se asocian a la mayor propensión de compra ensupermercados -3,7% y a la forma de desplazamiento en vehículo particular - 5,9%- En términos de horarios comerciales, son más los que señalan ir más por la mañanaPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 10,1%• Más al Supermercado 3,7%• Más al Hipermercado 3,2%• Más al Tradicional 2,1%• Más al Mercado de Abastos 0,9%CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO 9,7%• Usa más el Coche/moto 5,9%• Va más andando 2,4%• Usa más el Transporte Público 1,4%CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO 6,4%• Va más por la mañana 3,8%• Va más al mediodía 0,2%• Va más por la tarde 2,4%
  28. 28. 28Conocimiento UtilizaciónVenta por Televisión 93,2% 5,1%Venta por Catálogo 94,1% 14,3%Venta por Prensa 88,2% 3,2%Venta por Teléfono 88,4% 4,5%Venta por Internet 94,1% 31,3%NUEVAS FORMAS DE VENTA:GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN El canal de mayor notoriedad y grado de utilización por parte de los consumidores enBergara lo constituye Internet; entre los que lo conocen –una amplia mayoría del 94%-lo utiliza un colectivo ya importante -31,3%-.Hábitos de Compra PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011@
  29. 29. 295,610,413,623,20,0 10,0 20,043,220,820,013,612,80 10 20 30 40NUEVAS FORMAS DE VENTA: InternetTransporte y alojamiento (%) Ocio y otros (%)Hábitos de compraOrdenadores y programasinformáticosDiscos, libros, periódicos, papeleríaElectrodomésticos, radio,televisión, sonidoEspectáculosartísticos, deportivos yrecreativosTransporte aéreoHoteles,apartamentos,campingTransporteterrestre deviajerosAgencias deviaje, operadoresturísticosEquipamiento personalGasto Internet anual (%)Menos de 50 11,2% Entre 300 y 450 5,6 %Entre 50 y 150 28,8 % Entre 450 y 600 12,8 %Entre 150 y 300 27,2 % Más de 600 14,4 %PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Gasto medio anual: 406,5 €
  30. 30. 303. Valoraciones delconsumidor3.1. Comercio3.2. Hostelería3.3. Espacio UrbanoPLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Valoraciones consumidor
  31. 31. 313.1. Valoraciones delconsumidor ComercioValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  32. 32. 32LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE BERGARA(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)  Atención alcliente ycalidadofrecidaValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  33. 33. 33Valoración de la oferta comercialOpinión valoración oferta comercial deBERGARA49,514,012,319,68,224,326,215,03,827,10 20 40 60 80 100ResidentesNo ResidentesRetroceso Escasa mejora Mejora sustancialSin cambios Ns/NcValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Opinión valoración evolución ofertacomercial de BERGARA22,111,266,277,610,45,61,35,60 20 40 60 80 100ResidentesNo ResidentesInsuficiente Suficiente Completa Ns/NcLos que opinan que en losúltimos años la ofertacomercial ha sufrido unretroceso o que la mejoraha sido escasa constituyenya el 61,8%.
  34. 34. 34Opinión oferta comercial AlimentaciónOpinión oferta comercial Artículos del HogarOpinión oferta comercial Droguería-PerfumeríaValoración de la oferta comercialValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 20116,6 71,2 20,5 1,70 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc25,2 64,2 6,8 3,80 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc5,7 76,9 14,6 2,80 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
  35. 35. 35Opinión oferta comercial Ocio y culturaValoración de la oferta comercialOpinión oferta comercial Ropa-CalzadoValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 201132,3 58,0 7,8 1,90 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc22,4 65,8 7,1 4,70 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc
  36. 36. 363.2. Valoraciones delconsumidor HosteleríaValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  37. 37. 37Valoración de la hosteleríaOpinión valoración oferta hostelera deBERGARA –Bares/Cafeterías-3,85,657,170,136,316,82,87,50 20 40 60 80 100ResidentesNo residentesInsuficiente Suficiente Completa Ns/NcValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 201111,76,557,773,826,810,33,89,30 20 40 60 80 100ResidentesNo residentesInsuficiente Suficiente Completa Ns/NcOpinión valoración oferta hostelera deBERGARA –Restaurantes-
  38. 38. 38Valoración de la hosteleríaOpinión evolución oferta hostelera de BERGARA–Bares/Cafeterías-Valoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Opinión evolución oferta hostelera de BERGARA–Restaurantes-13,26,512,61419,224,343,825,21129,90 20 40 60 80 100ResidentesNo ResidentesRetroceso Escasa mejora Mejora sustancial Sin cambios Ns/Nc12,03,715,11521,528,041,625,29,8280 20 40 60 80 100ResidentesNo ResidentesRetroceso Escasa mejora Mejora sustancialSin cambios Ns/Nc
  39. 39. 393.3. Valoraciones delconsumidor Espacio urbanoValoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  40. 40. 40VALORACIÓN DEL ESPACIO URBANO(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)Valoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011
  41. 41. 41Valoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011VALORACIÓN DE LAS PEATONALIZACIONES DEL CASCOHISTÓRICO/CALLES CENTRÍCAS DEL MUNICIPIOEn general los ciudadanos loperciben como un cambio positivo(en torno al 66%), especialmentepara los peatones. Señalan comofactores más positivos, ladisminución del tráfico en el centrourbano, la reducción de lacontaminación acústica, mayortranquilidad, más zonas de paseo...No obstante, en torno a un 20% lo percibe como un cambionegativo, especialmente para los conductores y el comercio. Señalanque la situación del tráfico y los aparcamientos ha empeorado en esaszonas y la vida comercial ha descendido especialmente en Artekale.
  42. 42. 42Valoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011VALORACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN DELTRÁFICO RODADO EN BERGARAAl igual que en el caso de laspeatonalizaciones, la mayoría de laciudadanía lo percibe como uncambio positivo (en torno al 54%).Aunque también en este casoexiste en torno a un 17% quepercibe mayores desventajas queventajas.

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