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Pesquisa Top 50 Confinamento 2010 - 2011 BeefPoint
 

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    Pesquisa Top 50 Confinamento 2010 - 2011 BeefPoint Pesquisa Top 50 Confinamento 2010 - 2011 BeefPoint Document Transcript

    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620 Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de   Confinamentos           Os  50  maiores  confinamentos  do  Brasil  em  2010       Patrocínio:                             Realização:     www.beefpoint.com.br   -1-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Introdução    A  pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  é  uma  iniciativa  do  BeefPoint  e  objetiva  levantar  dados  sobre  os  50  maiores  confinamentos  do  Brasil,  analisando  tendências  entre  esses  produtores  e  gerando  conteúdo  para  o  setor.    O   levantamento   é   realizado   anualmente   com   dados   referentes   ao   ano   anterior   à   pesquisa   e   projeções   para   o   ano  corrente.  No  começo  de  junho  de  2011,  iniciou-­‐se  a  nona  edição  do  estudo,  que  busca  sempre  fornecer  informações  de  maneira  confiável  e  completa.    Este  relatório  é  uma  compilação  dos  dados  obtidos  na  pesquisa  e  possui  o  número  de  animais  confinados,  o  perfil  das  empresas  quanto  a  aspectos  técnicos  e  gerenciais  e  as  perspectivas  para  a  atividade  no  Brasil.    A  iniciativa  contou  com  o  patrocínio  das  empresas  Nutron  Alimentos,  Dow  AgroSciences  e  Elanco  Saúde  Animal,  sendo  o  apoio  destas,  fundamental  para  o  sucesso  do  trabalho.    Metodologia  utilizada    A  pesquisa  utilizou  como  fonte  para  a  identificação  dos  grandes  confinamentos  as  indicações  dos  usuários  do  portal  BeefPoint,  que  conta  hoje  com  mais  de  80  mil  usuários  assinantes  da  newsletter  semanal  por  email  e  tem  mais  de  1,7  milhão  de  acessos  por  mês,  além  das  informações  disponíveis  em  levantamentos  anteriores.    A   coleta   de   dados   foi   feita   durante   o   mês   de   julho,   através   de   inserções   no   portal   BeefPoint   e   nas   newsletters   e   de   e-­‐mails  para  os  usuários  cadastrados.  Além  disso,  foi  feito  um  contato  individual  com  inúmeros  formadores  de  opinião  do  setor,  com  pedido  de  indicações.    A   partir   das   sugestões   recebidas   dos   usuários   do   BeefPoint   de   todo   o   Brasil,   dos   profissionais   consultados   e   dos  resultados   dos   anos   anteriores   foi   realizado   um   levantamento   preliminar   dos   estabelecimentos   que   serviu   de   base  para  a  fase  seguinte  do  estudo.    Na  segunda  etapa,  foram  realizadas  consultas  e  checagem  de  dados  com  os  proprietários,  gestores  ou  responsáveis  técnicos  pelos  empreendimentos.  Em  função  da  necessidade  de  contato  individualizado,  entrevistas  e  especialmente  autorização   para   publicação   dos   dados,   alguns   produtores   passíveis   de   serem   incluídos   no   ranking   dos   50   maiores,  não   foram   listados,   por   impossibilidade   de   contato   ou   por   pedido   expresso   de   não   participação.   Um   dos   grandes  frigoríficos  optou  por  não  participar,  não  informando  os  dados  de  seus  confinamentos,  por  exemplo.    Durante   o   processo   de   consulta   e   entrevista   aos   confinadores,   levantaram-­‐se   dados   sobre   o   número   de   animais  confinados  em  2010  e  a  projeção  para  2011.  Esse  levantamento  individual  foi  feito  de  26  de  junho  de  2011  a  27  de  julho   de   2011.   Também   foram   levantadas   informações   técnicas   de   cada   projeto,   práticas   de   comercialização   e  perspectivas  para  a  atividade.      Como  critério  para  classificação  dos  estabelecimentos,  utilizou-­‐se  o  número  de  animais  confinados  em  2010.  E  como  critério  de  desempate  utilizou-­‐se  a  projeção  do  total  de  animais  a  serem  confinados  em  2011.    É   importante   lembrar   que   a   lista   de   propriedades   que   figuram   no   atual   levantamento   pode   variar   em   relação   às  pesquisas   anteriores,   devido   a   diversos   fatores   como   a   interrupção   da   atividade,   redução   do   número   de   animais  confinados   ou   o   contato   com   propriedades   maiores   não   consultadas   anteriormente.   Ou   seja,   nem   todos   os  confinamentos  presentes  na  pesquisa  do  ano  passado  estão  presentes  nessa,  e  vice-­‐versa.    A  seguir  são  apresentados  os  resultados  tabulados  e  as  análises  sobre  a  atividade  nos  confinamentos  listados.                 -2-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Tabela  1.  Ranking  dos  50  maiores  confinamento  do  Brasil  em  2010     N°  de  animais   Confinados  em   Rank   Nome  do  Confinamento   Estado   2010   1   JBS  confinamento   SP/GO/MT   168.772     2   Fazenda  Conforto   GO   65.000     3   Grupo  Golin  -­‐  Fazenda  Canadá   GO   62.014     4   Fazenda  Bonança  -­‐  Dahma  Agropecuária   SP   45.000     5   Fazenda  Califórnia  Confinamento   GO   40.000     6   BRF   MT   35.000     7   Fazenda  Sonho  Real   MS   35.000     8   Fazenda  Rancho  Alegre   MT   31.500     9   Cotril  Confinamento   GO   30.000     10   Confinamento  Boihtel  Rio  Verde   GO   25.440     11   Malibu  Confinamento  de  Bovinos   MS   25.000     12   Confinamento  Toca  do  Boi   GO   25.000     13   Boitel  Chaparral   SP   24.800     14   Confinamento  Estância  Bahia   MT   24.472     15   Fazenda  Santa  Fé   GO   24.000     16   Confinamento  Monte  Alegre   SP   23.832     17   Ponto  Alto   MT   22.000     18   Agropecuária  Paquetá   MS   22.000     19   Confinamento  Fazenda  Recreio   MS   21.370     20   Confinamento  Eldorado   MT   21.350     21   Elite  Confinamento  -­‐  Fazenda  Boa  Esperança   MG   20.000     22   Fazenda  Córrego  Azul  -­‐  Confinamento  Carimã   MS   20.000     23   Fazenda  Roncador   MT   20.000     24   Fazenda  Palmeiras  -­‐  MP   GO   20.000     25   Frigorifico  Vangelio  Mondelli  -­‐  Faz.  São  Pedro     SP   19.000     26   Confinamento  Estiva   SP   18.157     27   Goiás  Verde   GO   18.000     28   Vera  Cruz  Confinamento   GO   16.566     29   Fazenda  Santa  Rosa   SP   16.471     30   Fazenda  Fazendinha   MG   15.320     31   Fazenda  São  João   SP   15.000     32   Mano  Julio   MT   15.000     33   Fazendas  Reunidas  Castilho   SP   14.000     34   Fazenda  Santa  Cecília   SP   13.600     35   Fazenda  Campanário   MS   12.916     36   Boi  Nobre   MG   12.500     37   Confina  +   MT   12.000     38   Grupo  Guimarães   MT   12.000     39   Fazenda  Terra  Verde  /  Santa  Tereza   SP   12.000     40   Usina  Vale  do  Rosário   SP   12.000     -3-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620 41   Faz  São  Marcelo   MT   11.500     42   Macaé  Confinamento  LTDA   GO   11.426     43   VPJ  Agropecuária   GO   11.000     44   Estância  JR   GO   11.000     45   Fazenda  Giruá   MS   10.000     46   CFM   SP/MS   9.210     47   Confinamento  Conquista   SP   8.150     48   Agropecuária  Ipê   PR   8.000     49   Confinamento  Cibrapa   MT   8.000     50   Agropecuária  Maragogipe   MS   8.000        Tabela  2.  Novos  participantes  do  ranking  2010  que  não  entraram  em  2009     Rank   Novos  Participantes   3   Grupo  Golin  -­‐  Fazenda  Canadá   7   Fazenda  Sonho  Real   11   Malibu  Confinamento  de  Bovinos   17   Confinamento  Ponto  Alto   26   Confinamento  Estiva   39   Fazenda  Terra  Verde     43   VPJ  Agropecuária   45   Fazenda  Giruá   47   Confinamento  Conquista   49   Confinamento  Cibrapa   50   Agropecuária  Maragogipe        Tabela  3.  Participantes  do  ranking  2009  que  não  entraram  em  2010     Rank   Participantes  2009   2   Comapi  Agropecuária  S.A.   4   Frigorifico  Mataboi  S.A.   13   Vanguarda  do  Brasil   21   Fazenda  do  Cristo  Redentor   23   Confinamento  F.Salles   24   Fazenda  Nova  Sapé   28   Chalet  Agropecuária  Confinamento   38   Confinamento  Medalha   39   Fazenda  Ayres  da  Cunha   40   Fazenda  Ressaca   45   Confinamento  Don  Pedro           -4-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Resultados    Em   2010,   os   50   maiores   confinamentos   do   Brasil   terminaram   juntos   1.182.366   animais,   o   que   representa   uma  redução   de   10,6%   em   relação   à   quantidade   confinada   entre   os   estabelecimentos   listados   na   Pesquisa   Top   50  BeefPoint   de   Confinamentos   2009/10,   publicada   no   ano   passado,   que   foi   de   1.322.764   (Gráfico   1).   Segundo  perspectivas   dos   confinamentos   consultados,   deverá   ocorrer   crescimento   em   2011.   A  expectativa   é   de   aumento   de  32%,  com  uma  previsão  de  confinamento  de  1.560.850  bovinos.    Gráfico  1.  Animais  confinados   1,599,465 1,560,850 1,600,000 1,400,000 1,322,764 1,257,063 1,182,366 1,200,000 1,000,000 933,967 801,583 800,000 666,065 600,000 524,663 438,293 400,000 200,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Mesmo  com  a  retração  no  número  de  animais  confinados  entre  2009  e  2010,  a  quantidade  levantada  pela  pesquisa  apresenta   crescimento   acumulado   de   169,8%   em   relação   ao   ano   de   início   da   pesquisa   em   2003.   Nos   últimos   cinco  anos  de  pesquisa,  o  crescimento  acumulado  foi  de  47,5%  em  relação  aos  801.583  animais  confinados  em  2005.    Vale   notar   que   quando   considerados   somente   os   39   participantes   da   Pesquisa   Top   50   BeefPoint   de   Confinamentos  2009/10   que   também   integraram   a   pesquisa   2010/11,   também   há   decréscimo   no   número   de   animais   terminados  (Gráfico   2).   Essa   queda   no   volume   confinado   é   de   2,8%,   tendo   sido   confinados   991.749   animais   em   2009   contra  963.045   em   2010.   Entretanto,   esses   confinamentos   têm   previsão   de   aumentar   em   34,9%   o   número   de   animais  confinados  em  2011  com  relação  a  2010.     -5-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Gráfico   2.   Variação   do   total   de   animais   confinados   em   39   confinamentos   participantes   das   pesquisas   2008/09   e  2009/10   1,400,000   1,299,850   1,200,000   991,749   963,045   1,000,000   800,000   600,000   400,000   200,000   0   2009   2010   2011*     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Até  2007,  os  50  maiores  confinamentos  do  Brasil  apontaram  previsões  otimistas,  pretendendo  crescer  43,1%  em  2006  e  35,7%  em  2007.  De  acordo  com  os  números  levantados,  em  2008  o  crescimento  real  foi  de  27,2%,  e  em  2009,  houve  queda   de   17,3%.   Em   2010,   houve   projeção   de   queda   de   4,2%,   confinando   1.267.500   animais,   entretanto   a   queda   real  foi  de  10,6%  (Gráfico  3).    Gráfico  3.  Taxas  de  crescimento   50%   40%   30%   20%   10%   0%   -­‐10%   -­‐20%   -­‐30%   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   Pretendido   20.0%   28.3%   25.8%   20.0%   43.1%   35.7%   4.6%   -­‐4.2%   32.0%   Realizado   19.7%   27.0%   20.3%   16.5%   34.6%   27.2%   -­‐17.3%   -­‐10.6%     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Embora  em  todos  os  levantamentos  anteriores  o  número  de  animais  confinados  pelos  Top  50  Confinamentos  tenha  ficado   abaixo   do   projetado   (Gráfico   4),   os   crescimentos   previstos   e   o   realizados   seguiam   uma   mesma   tendência  (Gráfico   2).   Porém,   em   2009,   isso   não   ocorreu,   era   previsto   um   crescimento   de   4,6%   e   o   que   ocorreu   foi   um  decréscimo   de   17,3%.   Já   em   2010,   era   prevista   uma   queda   de   4,2%   e   a   queda   real   foi   de   10,6%,   enquanto   para   2011,  há  previsão  de  crescimento  de  32,0%  (Gráfico  3).   -6-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Gráfico  4.  Previsões  de  animais  confinados  comparadas  ao  realizado   1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Realizado 438,293 524,663 666,065 801,583 933,967 1,257,063 1,599,465 1,322,764 1,182,366 Previsto 526,100 673,000 838,000 961,720 1,336,700 1,705,625 1,673,500 1,267,250 1,560,850   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Quanto   à   distribuição   por   estado,   a   maioria   dos   estabelecimentos   está   localizada   em   Goiás   (28%),   seguido   por   São  Paulo   com   26%,   Mato   Grosso   com   22%   e   Mato   Grosso   do   Sul   com   16%   (Gráfico   5).   No   caso   das   empresas   que  possuem   confinamentos   em   mais   de   um   estado,   considerou-­‐se   como   localização   o   estado   em   que   concentram   o  maior  número  de  animais  confinados.    Gráfico  5.  Distribuição  dos  50  maiores  confinamentos  por  estado   30%   28%   26%   25%   22%   20%   16%   15%   10%   6%   5%   2%   0%   GO   SP   MT   MS   MG   PR     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11      Em  relação  à  pesquisa  anterior,  o  estado  de  Mato  Grosso  manteve  o  número  11  de  propriedades  classificadas  entre  as  50  maiores,  de  2009,  para  2010.  Minas  Gerais  reduziu  o  numero  de  propriedades,  passando  de  10%  em  2009  para  6%  em  2010.  Mato  Grosso  do  Sul  teve  aumento  de  uma  propriedade,  correspondendo  a  16%  do  total  (Gráfico  6).     -7-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620  Gráfico  6.  Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  confinamentos   40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GO 24% 22% 28% 28% 34% 38% 24% 28% SP 36% 34% 28% 34% 34% 28% 28% 26% MT 10% 8% 12% 18% 14% 16% 22% 22% MS 14% 20% 18% 16% 14% 12% 14% 16% MG 8% 12% 14% 4% 4% 4% 10% 6% PR 6% 4% 0% 0% 0% 2% 2% 2%   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Considerando-­‐se  o  número  de  animais  confinados,  Goiás  fica  a  frente  com  37%  dos  animais  contra  26%  de  São  Paulo  e  19%  de  Mato  Grosso  (Gráfico  7).    Gráfico  7.  Distribuição  de  animais  confinados  por  estado   40%   37%   35%   30%   26%   25%   19%   20%   15%   13%   10%   4%   5%   1%   0%     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Essa  liderança  exercida  por  Goiás  em  número  de  animais  vem  sendo  observada  na  pesquisa  desde  2003.  Embora  se  mantenha   na   primeira   posição,   o   número   de   animais   confinados   no   estado   de   Goiás   sofreu   redução   em   relação   ao   -8-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620ano  de  2009  (-­‐15,3%),  caindo  de  519.773  cabeças  para  440.497  (Gráfico  8).  Um  dos  motivos  para  essa  retração  foi  a  redução  no  número  de  animais  terminados  por  dois  grandes  confinamentos  do  estado.    Gráfico  8.  Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais  confinados   800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GO 178,385 219,801 368,728 448,304 615,961 756,867 519,773 440,497 SP 157,399 199,820 152,301 214,812 276,554 388,350 368,711 307,634 MT 57,713 46,625 72,142 140,095 238,842 238,320 235,600 220,629 MS 89,193 139,874 152,301 93,397 113,136 123,959 105,655 157,786 MG 26,233 46,625 48,095 28,019 12,571 33,269 84,025 47,820 PR 10,493 13,321 0 0 0 10,077 9,000 8,000     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Dos   confinamentos   listados   no   ranking   desse   ano,   78%   pretende   aumentar   o   número   de   animais   confinados   com  relação   a   2010,   10%   prevêem   redução   desse   número   e   os   12%   restantes,   manutenção   da   quantidade   realizada   em  2010.    Os   motivos   mais   apontados   pelos   produtores   para   a   manutenção   ou   o   aumento   do   número   de   animais   confinados  foram:  • Estratégia  de  negócio;  • Lucro  sobre  a  arroba  produzida;  • Aumento  de  estrutura;  • Aumento  da  demanda;  • Necessidade  de  ajuste  de  lotação  das  pastagens  durante  a  seca.    Os  produtores  que  pretendem  reduzir  o  número  de  bovinos  confinados  ou  abandonar  a  atividade  de  confinamento  em   2011,   apontam   como   principais   causas   para   essa   decisão,   o   alto   custo   de   animais   para   reposição   e   o   alto   custo   de  insumos.    O   alto   custo   de   insumos   foi   apontado   como   o   principal   desafio   em   2011.   Outros   desafios   mais   apontados   pelos  entrevistados  foram  a  comercialização  do  boi  gordo  e  a  dificuldade  na  compra  da  reposição.  Ou  seja,  esses  grandes  confinamentos  têm  mais  dificuldade  na  comercialização  (compra  e  venda)  do  que  na  operação,  na  produção.    Em  2010,  o  número  de  confinadores  que  utilizaram  o  mercado  futuro  como  mecanismos  de  gerenciamento  de  risco,  aumentou  em  reação  a  2009,  já  os  contratos  de  boi  a  termo  caiu  em  relação  aos  anos  anteriores  (Gráfico  9).    Em   2008,   38%   dos   estabelecimentos   haviam   negociado   contratos   futuros   na   bolsa   e   54%   fecharam   contratos  antecipados   com   frigoríficos.   Em   2009,   esses   números   caíram   para   34%   e   46%,   respectivamente.   Em   2010,   houve   -9-
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620aumento   para   42%   na   negociação   com   contratos   futuros,   e   queda   para   38%   na   negociação   com   contratos   de   boi   a  termo.  (Gráfico  9)      Gráfico  9.  Utilização  de  ferramentas  de  administração  de  risco   Opções   Futuros   Boi  a  termo   0.7   58%   0.6   56%   54%   0.5   46%   46%   42%   0.4   38%   38%   38%   38%   34%   0.3   18%   0.2   10%   0.1   6%   0   2005   2006   2007   2008   2009   2010     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Em   termos   de   volume,   em   2009,   entre   os   ranqueados   no   Top   50   BeefPoint   de   Confinamentos,   173.774   (13,1%)  animais   haviam   sido   comercializados   na   bolsa   e   295.157   (22,3%)   em   contratos   de   boi   a   termo.   Enquanto   em   2010,  216.484   cabeças,   ou   seja,   18,3%   de   todos   os   animais   confinados   por   esses   estabelecimentos   foram   negociados   em  contratos  futuros  na  BM&FBovespa  e  195.949  (16,6%)  via  contratos  de  boi  a  termo  (Gráfico  10).      Os   contratos   de   opções   aumentaram   em   relação   à   pesquisa   anterior,   mas   continuam   sendo   usados   por   poucos  confinadores   (Gráfico   9).   Em   2009,   25.680   cabeças   foram   negociadas   dessa   forma,   representando   1,9%   de   toda   a  produção  dos  50  maiores  confinamentos  do  Brasil.  Em  2010,  95.778  cabeças  foram  negociadas  através  de  contratos  de   opções,   representando   8,1%   de   toda   a   produção   (Gráfico   10).   Mesmo   representando   um   pequeno   número,   é  importante   frisar   o   aumento   de   4   vezes   no   percentual   de   animais   comercializados   utilizando-­‐se   opções,   no   ultimo  ano.    Gráfico  10.  Animais  negociados  em  contratos  futuros  na  bolsa  e  de  boi  a  termo   500,000   450,000   400,000   350,000   300,000   250,000   200,000   150,000   100,000   50,000   0   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Opções   2,905   25,680   95,778   Futuros   141,945   187,715   175,005   306,912   173,774   216,484   Boi  a  termo   170,207   441,941   412,113   295,157   195,949     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   - 10 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620    Desde   2008,   tem   aumentado   o   interesse   dos   confinadores   em   realizar   vendas   à   vista   como   forma   de   evitar   o   risco   de  inadimplência  dos  frigoríficos.  Cerca  de  11%  da  produção  dos  50  maiores  confinadores  foi  negociada  à  vista  em  2008  (Gráfico  11).  Em  2009,  esse  número  subiu  para  22%  da  produção  e  em  2010,  subiu  para  45%.  É  importante  notar  que  a  porcentagem  prevista  da  venda  de  animais  à  vista  tem  ficado  sempre  abaixo  da  porcentagem  realizada.    Gráfico  11.  Vendas  à  vista   50%   45%   45%   40%   38%   35%   30%   26%   25%   22%   20%   18%   15%   11%   10%   5%   0%   2008   2009   2010   2011     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    No   ano   de   2008,   o   interesse   dos   confinadores   consultados   em   rastrear   seus   animais   no   Sisbov   caiu   e   80%   dos  estabelecimentos   estavam   cadastrados   nesse   sistema.   Em   2009,   os   confinadores   voltaram   a   se   interessar   pelo   Sisbov,  sendo   que   86%   dos   confinamentos   listados   na   pesquisa   estão   cadastrados   no   sistema.   Mas,   em   2010,   o   interesse  voltou   a   cair,   correspondendo   a   82%   dos   confinamentos   cadastrados   (Gráfico   13).   Apenas   2%   dos   confinamentos  pretendem  se  cadastrar  para  o  próximo  ano.    Devido  ao  interesse  dos  frigoríficos  em  exportar  para  a  União  Européia  (UE)  e  ao  ágio  no  preço  pago  ao  produtor  pela  arroba   do   boi   gordo,   o   número   de   estabelecimentos   que   integra   a   Lista   Traces   aumentou   de   2008   para   2009.   Em  2008,  34%  dos  50  maiores  confinamentos  estavam  habilitados  para  produzir  animais  para  a  UE,  e  essa  proporção  mais  do   que   dobrou   em   2009,   chegando   a   76%   (Gráfico   12).   Embora   essa   porcentagem   tenha   se   mantido   em   2010,   a  tendência   é   de   aumento   para   2011,   pois   6%   dos   produtores   consultados   ainda   não   fazem   parte   dela,   mas   têm  interesse  em  integrá-­‐la.                               - 11 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Gráfico  12.  Confinamentos  cadastrados  no  Sisbov  e  na  Lista  Traces   Sisbov Lista Traces 96% 98% 98% 100% 94% 86% 80% 82% 80% 76% 76% 60% 40% 34% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    A  tendência  de  queda  no  número  de  estabelecimentos  que  trabalham  com  sistema  de  Boitel,  que  havia  sido  notada  na   pesquisa   do   ano   anterior   não   se   manteve   esse   ano   (Gráfico   13).   Em   2009,   34%   dos   confinamentos   prestavam  serviço  de  Boitel,  e  no  ano  passado,  esse  número  aumentou  para  44%.    Gráfico  13.  Estabelecimentos  que  trabalham  com  sistema  de  Boitel     70%   58%   60%   52%   48%   48%   50%   44%   42%   42%   40%   34%   32%   30%   20%   10%   0%   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Entre   os   50   maiores   confinamentos,   34%   adquiriram   menos   de   60%   dos   animais   que   confinarão   este   ano   e   66%   já  possuem   mais   de   60%   dos   animais.   Mesmo   com   a   dificuldade   de   aquisição   de   animais   para   reposição,   50%   dos  confinadores  entrevistados  já  tem  entre  81%  e  100%  dos  animais  que  pretendem  confinar  em  2011  (Gráfico  14).  Esses  confinadores   ou   terminarão   animais   próprios   ou   se   adiantaram   na   compra   e   fechamento   de   acordos   de   Boitel   e  parcerias.               - 12 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Gráfico  14.  Distribuição  dos  confinamentos  conforme  porcentagem  de  animais  já  adquiridos     60%   50%   50%   40%   30%   20%   20%   16%   10%   10%   4%   0%   0  a  20%   21  a  40%   41  a  60%   61  a  80%   81  a  100%     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Como  citado  anteriormente,  a  reposição  representa  um  grande  desafio  nos  confinamentos  e  tem  custo  significativo  no  processo.  Os  confinadores  consultados  na  pesquisa  estimam  que  a  reposição  represente  em  média  67%  dos  custos  totais  do  confinamento.    Gráfico  15.  Mudanças  nos  animais  de  reposição  em  relação  à  qualidade  genética     50%   46%   45%   40%   34%   35%   30%   25%   20%   16%   15%   10%   4%   5%   0%   Melhorou   Igual     SR*   Piorou     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   *SR  =  sem  reposição    Quando  perguntado  sobre  o  que  mudou  na  reposição  em  relação  à  qualidade  genética  dos  animais  em  2010,  46%  dos  estabelecimentos  alegaram  que  houve  melhora  e  apenas  4%  alegaram  que  houve  piora  na  qualidade  dos  animais  em  relação  ao  ano  anterior  (Gráfico  15).    Quanto   ao   preço   pago   pela   reposição,   60%   responderam   que   houve   aumento   e   6%   responderam   que   a   reposição  estava  mais  barata  em  relação  ao  ano  anterior  (Gráfico  16).             - 13 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Gráfico  16.  Mudanças  nos  animais  de  reposição  em  relação  ao  preço  pago       Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   *SR  =  sem  reposição    Em  relação  ao  local  de  compra  da  reposição,  74%  responderam  que  não  houve  mudanças,  enquanto  8%  responderam  que  houve  necessidade  de  ir  comprar  os  animais  de  reposição  em  locais  mais  distantes,  em  relação  ao  local  de  compra  do   ano   passado.   É   importante   destacar   que   dos   50   estabelecimentos   participantes   da   pesquisa,   14%   não   fazem  compra  da  reposição,  pois  são  estabelecimentos  de  cria,  recria  e  engorda.      Gráfico  17.  Mudanças  nos  animais  de  reposição  em  relação  ao  local  de  compra       Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   *SR  =  sem  reposição    A  respeito  da  distribuição  de  abate  ao  longo  do  ano,  foi  solicitado  aos  confinadores  que  indicassem  o  mês  de  maior  saída  de  animais  em  2010.  A  maioria,  36%  dos  estabelecimentos  listados,  apontou  outubro  como  o  mês  de  pico  de  abate  em  2010  e  24%  deles  prevê  que  esse  também  seja  o  mês  de  pico  em  2011.             - 14 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Gráfico  18.  Meses  de  pico  de  abate   2010   2011*   40%   35%   30%   25%   20%   15%   10%   5%   0%   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro  Dezembro     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11    Outros   meses   que   se   destacaram   foram   julho   com   10%   em   2010   e   10%   previsto   para   2011,   setembro   com   18%   e  previsão   de   36%,   e   novembro   com   20%   e   16%   previsto   (Gráfico   18).   As   previsões   para   2011   apontam   para  adiantamento   do   abate,   com   mais   confinadores   pretendendo   realizar   o   pico   de   saída   de   animais   em   setembro   ao  invés  de  outubro.    No  ano  de  2010,  o  ganho  médio  diário  foi  de  1.596  gramas/dia,  e  os  animais  ganharam  em  média  150  kg  de  peso  vivo  durante  o  tempo  de  confinamento  (Gráfico  19).  Na  pesquisa  anterior  a  média  havia  sido  de  1.511  gramas/dia,  sendo  que   os   animais   ganharam,   em   média,   149,6   kg   de   peso   vivo.   Dois   quartos   dos   confinamentos   pesquisados   tiveram  ganho  médio  diário  entre  1.503  gramas/dia  e  1.704  gramas/dia.  A  mediana  (número  central)  foi  de  1.600  gramas/dia.    É  importante  salientar  que  houve  redução  na  permanência  média  dos  animais  no  confinamento  de  2009  para  2010;  entretanto,   houve   aumento   no   ganho   médio   de   peso   dos   animais,   o   que   demonstra   que   os   confinadores   estão  buscando  cada  vez  mais  a  melhoria  no  desempenho  de  seus  animais  (Gráfico  19).    Gráfico  19.  Dias  de  permanência  dos  animais  no  confinamento  e  ganho  de  peso  vivo  (PV,  em  kg)   Permanência  (dias)   Kg  PV   160   149.6   150.0   140   134.6   128.1   120   99   100   94   85   88   80   60   40   20   0   2007   2008   2009   2010     Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   - 15 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620  Nos   estabelecimentos   listados   na   pesquisa,   a   permanência   média   dos   animais   em   confinamento   foi   de   94   dias.   Ao  calcularem-­‐se   os   quartis   –   valores   obtidos   da   divisão   da   série   de   dados   em   quatro   partes   iguais  –   constatou-­‐se   que  dois  quartos  dos  estabelecimentos  tiveram  o  período  médio  de  permanência  dos  animais  no  confinamento  entre  83  e  102   dias   (1º   e   3º   quartil).   Ocorreu   diminuição   em   relação   ao   dado   levantado   na   pesquisa   de   2009,   quando   o   valor  médio  foi  de  99  dias  e  dois  quartos  dos  dados  ficaram  entre  84  e  100  dias.  Os  valores  médios  apurados  anteriormente  foram  85  e  88,  para  os  anos  de  2007  e  2008,  respectivamente  (Gráfico  19).    Interessante  lembrar  que  o  número  médio  de  dias  no  cocho  tende  a  aumentar  com  altos  preços  de  reposição  e  baixos  preços  de  grãos,  o  que  vem  ocorrendo.  Isso  acontece  porque  os  confinadores  tentam  colocar  mais  arrobas  por  animal,  diluindo  o  custo  elevado  do  gado  magro.    Conclusões    De   acordo   com   os   dados   levantados   pela   pesquisa   Top   50   BeefPoint   de   Confinamentos   2010/11,   houve   queda   na  quantidade   de   animais   confinados   em   2010.   Os   principais   fatores   para   essa   retração   são:   alto   preço   da   reposição   e  também   o   alto   custo   de   insumos.   Vale   lembrar   que   estes   dados   não   abrangem   a   situação   dos   confinamentos  brasileiros  como  um  todo,  e  sim,  apenas  dos  50  maiores.    A   retração   no   número   de   animais   confinados   pelos   50   maiores   estabelecimentos   não   pode   ser   extrapolada,  estimando   redução   em   todo   esse   segmento   da   pecuária   de   corte.   Quando   analisamos   os   dados   de   todas   as   pesquisas  notamos   que   este   grupo   vinha   apresentado   crescimento   ano   após   ano   e   apenas   apresentou   encolhimento   em   2009   e  2010.    Nos   últimos   oito   anos,   o   aumento   do   volume   de   animais   terminados   por   estes   confinadores   foi   de   169,8%,  representando   uma   taxa   média   de   crescimento   de   13,4%.   Observando-­‐se   a   previsão   para   2010,   a   expectativa   dos  confinadores  era  de  redução  no  crescimento  em  4,2%,  mas  o  que  efetivamente  ocorreu  foi  uma  redução  de  10,6%.    Em  relação  à  distribuição  das  propriedades  por  estados,  Goiás  retornou  ao  primeiro  lugar  e  se  manteve  na  liderança  em   quantidade   de   animais   confinados.   São   Paulo   encontra-­‐se   no   segundo   lugar   e   em   terceiro   está   o   Mato   Grosso,  tanto  em  número  de  cabeças  confinadas,  quanto  em  número  de  estabelecimentos  entre  os  Top  50.    Com  relação  ao  período  de  saída  de  animais  para  o  abate,  em  2010  a  concentração  ocorreu  nos  meses  de  setembro,  outubro   e   novembro.   E   para   2011   existe   a   pretensão   de   manter   a   concentração   nos   mesmos   meses.   Entretanto,   o  maior  pico  de  abate  poderá  ser  adiantado  de  outubro,  em  2010  para  setembro,  em  2011.    Em   2010,   o   número   de   confinamentos   que   utilizaram   contratos   futuros   na   BM&FBovespa   como   ferramenta   de  administração   de   risco   aumentou   em   relação   ao   ano   anterior.   A   porcentagem   de   animais   negociados   na   bolsa   com  contratos   futuros   também   aumentou.   Já   a   utilização   dos   contatos   de   opções   pelos   confinadores   vem   aumentando  desde  2008  e  porcentagem  de  animais  comercializados  por  esse  meio  também  aumentou.    Embora   os   contratos   de   boi   a   termo   sejam   muito   utilizados   para   garantir   os   preços   futuros,   o   volume   de   animais  negociados  com  esta  ferramenta  se  reduziu  em  2010,  e  a  porcentagem  de  contratos  utilizados  também  reduziu.    Para   2010,   realizou-­‐se   a   expectativa   de   aumento   no   número   de   animais   negociados   à   vista   apontada   pela   pesquisa  anterior  e  45,4%  da  produção  foi  negociada  dessa  forma.  A  projeção  de  vendas  a  vista  para  2011  supera  em  12%  a  projeção   de   2010.   Este   aumento   é   decorrente   da   decisão   dos   produtores   de   evitar   grandes   riscos   com   o   não  pagamento  por  seus  animais,  mesmo  havendo  descontos  nos  preços  pagos  à  vista  em  relação  aos  negociados  a  prazo.    Em  2010  houve  uma  queda  na  quantidade  de  participantes  cadastrados  no  Sisbov,  82%,  comparado  aos  86%  em  2009.  O  número  de  estabelecimentos  habilitados  na  lista  da  EU  se  manteve  em  76%  de  2009  para  2010.    Para   2011,   muitos   confinadores  prevêem   um   aumento   no   lucro   sobre   a   arroba   produzida   e   outros   têm   como   objetivo  o   aumento   da   estrutura   de   seus   estabelecimentos.   Diante   dessa   expectativa,   para   2011,   80%   dos   confinadores  encontra-­‐se  otimista  e  pretende  aumentar  a  quantidade  de  animais  confinados.     - 16 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620   Equipe  da  pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos:   Miguel  Cavalcanti   André  Camargo   Tathiane  Zulini     Contato:   top50@beefpoint.com.br   19  3432  2199   www.beefpoint.com.br/top50       Patrocinadores:   Nutron  Alimentos   Elanco  Saúde  Animal   Dow  AgroSciences   - 17 -
    • Rua 13 de Maio, 797 – Sala 04 Centro - 13400 300 - Piracicaba - SP Fone (19) 2532-4620Agradecimento  especial  (em  ordem  alfabética)  aos  que  ajudaram  na  realização  dessa  pesquisa:     Alberto  O`Farrill  V.  Pessina   Gustavo  Ubida   Alexandre  Pasquali  Parise   Gutemberg  de  Oliveira  Melo   Anderson  Daniel  Vargas   Helio  Augusto  de  Biasi   Anderson  Zanetti   Hélio  Beraldo  de  Souza   André  Luis  Perrone  dos  Reis   Janaina  Brum  Amaral   André  Miller  Carioba   Janaína  Flores   André  Renato  S.  Silveira   Jefferson  Duque  Albino     Aparecido  Andrade  da  Silva   José  antonio  alves   Armando  Dias  Teixeira  Neto   Luciano  da  Silva  Beijo   Baiard  Rogério  P.  Moreira   Luciano  Emanuel  Moraes   Caio  Augusto  Arroio  Barbosa   Luis  Francisco  da  Costa   Carlos  Eduardo  de  Oliveira   Luiz  Antonio  Carrijo   carlos  eduardo  ferreira   Manoel  Terra  Verdi   Carlos  Kind   Marcela  de  Almeida  Contadini   Claudio  Braga   Marcelo  Catherino   Daniel  Antunes  Almeida   Marcos  Junqueira  Cardoso   Décio  Rother  Filho   Mario  Pinto  da  Silva  Júnior   Devanir  Maia   Nelson  George  Wentzel   Diéde  Loreiro  Neto   Nilva  de  Fátima  Borges   Edson  Novaes  Perez   Paulo  Cesar  de  Carvalho   Eduardo  Mancebo  Gonçlves   Pedro  Merola   Evandro  Antonio  jaroseski   Priscila  Blois  do  Amaral   Evandro  Cassaro   Rafael  da  Costa   Evandro  Mendel   Rafael  Farias     Evandro  Vettorello   Regina  Margarido   Fábio  Maya   Reinaldo  Francisco  Feitosa   Fabio  Souza   Ricardo  Burgi   Fábio  Yabuta   Roberto  Luiz  dos  Santos  Júnior   Fernando  Jacob   Roberto  Magnabosco   Fernando  Nemi  Costa   Rodrio  Otávio  Spengler   Fernando  Nunes  Ribeiro   Romarcio  Barcelos  de  Souza   Florencio  Queiroz  Neto   Sérgio  Przepiorka   Gilberto  Castilho  Lima   Thiago  Costa  Cavenaghi   Gilberto  de  Vitto   Thiago  Maluf   Gustavo  de  Lima  e  Reis   Victor  Paschoal  Campanelli   Gustavo  Guimarães  Costa                           - 18 -