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[Palestra] Otávio Celidonio: Distribuição e Locação Frigorífica em MT 2012 - IMEA
 

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    [Palestra] Otávio Celidonio: Distribuição e Locação Frigorífica em MT 2012 - IMEA [Palestra] Otávio Celidonio: Distribuição e Locação Frigorífica em MT 2012 - IMEA Presentation Transcript

    • DISTRIBUIÇÃO E LOCAÇÃO FRIGORÍFICA EM MATOGROSSO Abril/2012
    • Índice1. Situação do Brasil2. Evolução da distribuição frigorífica em MT3. Situação atual da distribuição frigorífica em MT4. Situação regional5. Diferencial de base6. Evolução do preço da carne
    • 1. Situação do BrasilFonte: Scot Consultoria
    • 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT 2008 2009 Ranking Frigoríficos Unidades Cap. de Abate Share Cap. de Ranking Frigoríficos Und. Share Abate 1° Quatro Marcos 6 5.444 17% 1° JBS 11 12.266 34% 2° JBS 4 4.737 14% 2° Independência 4 4.100 11% 3° Independência 5 4.700 14% 3° BRFoods 2 4.000 11% 4° Mafrig 2 3.800 12% 4° Marfrig 2 3.800 11% 5° Arantes 3 2.531 8% 5° Arantes 3 2.531 7% 6° Vale Grande 3 2.130 6% 6° Vale Grande 3 2.130 6% 7° Sadia 1 2.000 6% 7° Pantanal 4 2.120 6% 8° Perdigão 1 2.000 6% 8° Quatro Marcos 1 1.415 4% 9° Pantanal 2 1.200 4% 9° Outros 8 3.414 10% 10° Bertin 1 500 2% TOTAL 38 35.776 100% 11° Outros 9 3.734 11% TOTAL 37 32.776 100%Fonte: Mapa; Elaboração: Imea
    • 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT 2009 2010 Cap. de Ranking Frigoríficos Und. Share Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share Abate 1° JBS 11 12.266 34% 1º JBS 13 12.986 34% 2° Independência 4 4.100 11% 2º BRFoods 2 4.000 10% 3° BRFoods 2 4.000 11% 3º Marfrig 2 3.800 10% 4° Marfrig 2 3.800 11% 4º Independência 3 2.900 8% 5° Arantes 3 2.531 7% 5º Arantes 3 2.631 7% 6° Vale Grande 3 2.130 6% 6º Frialto 3 2.470 6% 7° Pantanal 4 2.120 6% 7º Quatro Marcos 1 1.415 4% 8° Quatro Marcos 1 1.415 4% 8º Outros 13 8.204 21% 9° Outros 8 3.414 10% TOTAL 40 38.406 100% TOTAL 38 35.776 100%Fonte: Mapa; Elaboração: Imea
    • 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT 2010 2011 Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share 1º JBS 13 12.986 34% 1º JBS 14 13.786 36% 2º BRFoods 2 4.000 10% 2º BRFoods 2 4.000 10% 3º Marfrig 2 3.800 10% 3º Marfrig 2 3.800 10% 4º Independência 3 2.900 8% 4º Frialto 3 2.470 6% 5º Arantes 3 2.631 7% 5º Guaporé Carne 4 3.162 8% 6º Frialto 3 2.470 6% 6º Quatro Marcos 1 1.415 4% 7º Quatro Marcos 1 1.415 4% 7º Arantes 1 440 1% 8º Outros 13 8.204 21% 8º Outros 12 9.384 24% TOTAL 40 38.406 100% TOTAL 39 38.457 100%Fonte: Mapa; Elaboração: Imea
    • 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT 2011 2012 Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share 1º JBS 14 13.786 36% 1º JBS 19 18.363 48% 2º BRFoods 2 4.000 10% 2º BRFoods 2 4.000 10% 3º Marfrig 2 3.800 10% 3º Marfrig 2 3.800 10% 4º Frialto 3 2.470 6% 4º Frialto 3 2.470 6% 5º Guaporé Carne 4 3.162 8% 6º Arantes 1 440 1% 6º Quatro Marcos 1 1.415 4% 7º Outros 12 9.384 24% 7º Arantes 1 440 1% 8º Outros 12 9.384 24% TOTAL 39 38.457 100% TOTAL 39 38.457 100%Fonte: Mapa; Elaboração: Imea
    • 3. Situação atual da distribuição frigorífica em MT CAPACIDADE DE ABATE - MATO GROSSO Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 18.363 14.028 48% 46% 13 19 BRFoods 4.000 4.000 10% 13% 2 2 Marfrig 3.800 3.800 10% 12% 2 2 Frialto 2.470 2.470 6% 8% 3 3 Outros 9.824 6.504 26% 21% 7 13 Mato Grosso 38.457 30.802 100% 100% 27 39Fonte: Mapa/Imea
    • Frigoríficos com S.I.F. em Mato Grosso – abril/2012Fonte: Mapa; Elaboração: Imea
    • Frigoríficos com S.I.F. em Mato Grosso – abril/2012Fonte: Mapa; Elaboração: Imea
    • 4. Situação regional CAPACIDADE DE ABATE - MATO GROSSO Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Part. Região inst. oper. (%) (%) Oper. total (%) Noroeste 2.645 2.225 7% 7% 3 4 7% Norte 7.062 6.062 18% 20% 6 9 20% Nordeste 4.755 1.700 12% 6% 2 5 6% Médio-Norte 1.150 670 3% 2% 1 2 2% Oeste 4.800 3.800 12% 12% 3 4 12% Centro-Sul 8.988 8.388 23% 27% 7 8 27% Sudeste 9.057 7.957 24% 26% 5 7 26% Mato Grosso 38.457 30.802 100% 100% 27 39 100%Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional Capacidade de abate diária de registro e efetiva (mil cab.) 7.062 6.062 2.645 2.225 4.755 1.700 1.150 670 4.800 3.800 9.057 7.957 8.988 8.388 Capacidade CapacidadeFonte: Mapa/Imea instalada operacional
    • 4. Situação regional ESTOQUE DE BOVINOS E CAPACIDADE DE ABATE Bovinos Capac. em Rebanho Capac. Relação acima de operação (%) oper. (%) rebanho/capac. 24 meses Noroeste 2.436.743 2.225 15% 7% 1.095 Norte 3.091.670 6.062 19% 20% 510 Nordeste 3.084.813 1.700 19% 6% 1.815 Médio-Norte 462.169 670 3% 2% 690 Oeste 2.327.506 3.800 14% 12% 613 Centro-Sul 2.223.961 8.388 14% 27% 265 Sudeste 2.484.671 7.957 15% 26% 312 Mato Grosso 16.111.533 30.802 100% 100% 523Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional - Noroeste NOROESTE Extensão total (mil ha) 16.294 Área de pastagem (mil ha) 2.967 Rebanho total (mil cab.) 4.349,4 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.436,7 Confinamento (mil cab.) 4,8 Abates (mil cab.) 629,8 Abate potencial (mil cab.) 634,1 Relação abate efetivo/abate potencial 99% CAPACIDADE DE ABATE - NOROESTE Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 2.645 2.225 100% 100% 3 4 BRFoods 0 0 0% 0% 0 0 Marfrig 0 0 0% 0% 0 0 Frialto 0 0 0% 0% 0 0 Outros 0 0 0% 0% 0 0 Noroeste 2.645 2.225 100% 100% 3 4Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional - Norte NORTE Extensão total (mil ha) 11.336 Área de pastagem (mil ha) 3.610 Rebanho total (mil cab.) 5.652,8 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 3.091,7 Confinamento (mil cab.) 23,3 Abates (mil cab.) 980,8 Abate potencial (mil cab.) 1727,7 Relação abate efetivo/abate potencial 57% CAPACIDADE DE ABATE - NORTE Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 2.162 1.262 31% 21% 2 4 BRFoods 0 0 0% 0% 0 0 Marfrig 0 0 0% 0% 0 0 Frialto 1.800 1.800 25% 30% 2 2 Outros 3.100 3.000 44% 49% 2 3 Noroeste 7.062 6.062 100% 100% 6 9Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional - Nordeste NORDESTE Extensão total (mil ha) 17.143 Área de pastagem (mil ha) 6.872 Rebanho total (mil cab.) 5.598,5 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 3.084,8 Confinamento (mil cab.) 126,4 Abates (mil cab.) 767,9 Abate potencial (mil cab.) 484,5 Relação abate efetivo/abate potencial 158% CAPACIDADE DE ABATE - NORDESTE Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 3.115 1.700 66% 100% 2 3 BRFoods 0 0 0% 0% 0 0 Marfrig 0 0 0% 0% 0 0 Frialto 0 0 0% 0% 0 0 Outros 1.640 0 34% 0% 0 2 Noroeste 4.755 1.700 100% 100% 2 5Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional – Médio-Norte MÉDIO-NORTE Extensão total (mil ha) 9.757 Área de pastagem (mil ha) 1.107 Rebanho total (mil cab.) 869,6 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 462,2 Confinamento (mil cab.) 206,4 Abates (mil cab.) 359,4 Abate potencial (mil cab.) 191,0 Relação abate efetivo/abate potencial 188% CAPACIDADE DE ABATE – MÉDIO-NORTE Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 0 0 0% 0% 0 0 BRFoods 0 0 0% 0% 0 0 Marfrig 0 0 0% 0% 0 0 Frialto 670 670 58% 100% 1 1 Outros 480 0 42% 0% 0 1 Noroeste 1.150 670 100% 100% 1 2Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional - Oeste OESTE Extensão total (mil ha) 10.287 Área de pastagem (mil ha) 3.005 Rebanho total (mil cab.) 4.340,0 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.327,5 Confinamento (mil cab.) 104,9 Abates (mil cab.) 810,7 Abate potencial (mil cab.) 1083,0 Relação abate efetivo/abate potencial 75% CAPACIDADE DE ABATE - OESTE Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 2.800 1.800 58% 47% 2 3 BRFoods 2.000 2.000 42% 53% 1 1 Marfrig 0 0 0% 0% 0 0 Frialto 0 0 0% 0% 0 0 Outros 0 0 0% 0% 0 0 Noroeste 4.800 3.800 100% 100% 3 4Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional – Centro-Sul CENTRO-SUL Extensão total (mil ha) 13.068 Área de pastagem (mil ha) 3.764 Rebanho total (mil cab.) 3.959,8 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.224,0 Confinamento (mil cab.) 107,3 Abates (mil cab.) 539,7 Abate potencial (mil cab.) 2390,6 Relação abate efetivo/abate potencial 23% CAPACIDADE DE ABATE – CENTRO-SUL Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 4.404 3.804 49% 45% 2 3 BRFoods 2.000 2.000 22% 24% 1 1 Marfrig 1.800 1.800 20% 21% 1 1 Frialto 0 0 0% 0% 0 0 Outros 784 784 9% 9% 3 3 Noroeste 8.988 8.388 100% 100% 7 8Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional - Sudeste SUDESTE Extensão total (mil ha) 12.617 Área de pastagem (mil ha) 4.472 Rebanho total (mil cab.) 4.407,0 Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.484,7 Confinamento (mil cab.) 188,8 Abates (mil cab.) 783,3 Abate potencial (mil cab.) 2267,7 Relação abate efetivo/abate potencial 35% CAPACIDADE DE ABATE - SUDESTE Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Grupo inst. oper. (%) (%) Oper. total JBS 3.237 3.237 36% 41% 2 2 BRFoods 0 0 0% 0% 0 0 Marfrig 2.000 2.000 22% 25% 1 1 Frialto 0 0 0% 0% 0 0 Outros 3.820 2.720 42% 34% 2 4 Noroeste 9.057 7.957 100% 100% 5 7Fonte: Mapa/Imea
    • 4. Situação regional – Noroeste e Nordeste Os “buracos” no mapa do Estado Região Noroeste 4,3 milhões de cabeças 84% da cap. de abate oper. Região Nordeste 5,6 milhões de cabeças 36% da cap. de abate oper. Total 9,9 milhões de cabeças 34,1% do EstadoFonte: Indea; Elaboração: Imea
    • 1. Situação do Brasil Frigoríficos parados Frigoríficos operandoFonte: Imea
    • 5. Diferencial de base Diferencial de base com relação a média do Estado de -17% São Paulo (%) Média - Mato Grosso -16% Região Norte -15% Região Nordeste -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% nov/11 nov/10 jan/12 fev/12 jan/11 fev/11 mar/12 jan/10 fev/10 mar/11 mai/11 out/11 dez/11 mar/10 mai/10 out/10 dez/10 jun/11 ago/11 jun/10 ago/10 abr/12 abr/11 jul/11 abr/10 jul/10 set/11 set/10Fonte: Cepea;Imea
    • 5. Diferencial de base -18% Diferencial de base – preço base média Estado Colíder de São Paulo (%) -16% Cuiabá -14% Tocantins -12% Rio Verde -10% Goiânia -8% Rondônia -6%Fonte: Cepea; Agência Estado
    • 6. Evolução do preço da carne A evolução do preço no varejo, no atacado e na arroba do boi gordo - 200% Base 2005 150% 129,7% 100% 62 p.p. 50% 67,6% 0% -50% Varejo (R$/kg) Atacado (R$/kg) Arroba do Boi (R$/@)Fonte: Cepea; Agência Estado
    • Conclusões1. A indústria frigorífica cresceu mais que podia;2. Aliado à ociosidade, a crise internacional causou o fechamento de indústrias do setor;3. Algumas indústrias transformaram essa crise em oportunidade;4. O problema da concentração existe, mas é regionalizado;5. Pela primeira vez os preços assumem uma tendência comprovando isso;6. O problema da margem dos varejistas ainda é mais grave;7. A oferta de gado deve crescer muito nos próximos anos;8. Precisamos ampliar a demanda, principalmente abrindo novos mercados;
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