Copyright © Clarivi– Doing it for you Perspectivas dosmercados de milho,  aves e suínos    Leonardo Sologuren      Maio de...
A COMPETITIVIDADE ENTRE OS PAÍSES                                    Doing it for you
A evolução da competitividade entre os países - 1960                            180                            144Exportaç...
A evolução da competitividade entre os países - 1970                            180                            144Exportaç...
A evolução da competitividade entre os países - 1980                            180                            144Exportaç...
A evolução da competitividade entre os países - 1990                            180                            144Exportaç...
A evolução da competitividade entre os países - 2000                            180                            144Exportaç...
A evolução da competitividade entre os países - 2011                            180                                       ...
A EVOLUÇÃO DA RENDA E O CONSUMO           DE CARNES                                  Doing it for you
O consumo de carnes - 1970                             70Renda per capita (US$ mil)                             56        ...
O consumo de carnes - 1980                             70Renda per capita (US$ mil)                             56        ...
O consumo de carnes - 1990                             70Renda per capita (US$ mil)                             56        ...
O consumo de carnes - 2000                             70Renda per capita (US$ mil)                             56        ...
O consumo de carnes - 2011                             70Renda per capita (US$ mil)                             56        ...
O consumo de carnes                                         52,0                          50,5                            ...
O consumo de carnes no mundo                                                               35,2            35,1           ...
O consumo de ração Crescimento nos últimos dez anos (em milhões de t)                                                     ...
AVICULTURADoing it for you
Exportações de carne de frangoVOLUME (MILHÕES TON)                                                                        ...
Destino das exportações brasileiras de carne de frango                          5,9%                                      ...
A conquista de novos mercados  Nº de países                                                                   148         ...
O desafio no longo prazo                                               Trading Global                    Milhões de t     ...
O balanço da carne de frango no Brasil                                          2008      2009      2010      2011      20...
SUINOCULTURADoing it for you
Exportações de carne suínaVOLUME (MIL TON)                                             625           606           607    ...
Destino das exportações brasileiras de carne suína                                                          24,3%         ...
A conquista de novos mercados  Nº de países                                                          73       73          ...
O desafio no longo prazo                                           Trading Global                    Milhões de t         ...
O balanço da carne suína no Brasil                                            2008      2009      2010      2011      2012...
MILHODoing it for you
Pontos em destaque Quebra significativa de safra na América do Sul; Estoques de milho apertados nos Estados Unidos; Cresci...
A relação estoque consumo nos EUA e China       93/94     95/96         97/98        99/00   01/02   03/04   05/06   07/08...
A relação estoque/consumo no mundo                                93/94     95/96       97/98      99/00      01/02      0...
A oferta e demanda de milho no mundo                                         08/09      09/10      10/11      11/12      1...
A oferta e demanda de milho nos EUA                                           08/09         09/10         10/11         11...
Preços do milho na CBOT                1.700                1.360US$¢ / bushel                1.020                 680   ...
As exportações brasileiras de milhoExportações Mensais (mil t)                                              846,9         ...
Mudança na dinâmica              Participação sobre a produção total de milho     27,0%                        27,6%      ...
A correção de preços                                          Lucas do Rio Verde       CBOT             10,0              ...
A correlação de preços                                      Cascavel      CBOT             10,0                           ...
A correção de preços – 2009 à 2012                             Lucas do Rio Verde          CBOT                           ...
O comportamento dos preços do milho                               Preços do milho no MT                                   ...
As condições climáticas       JAN 2011                                JAN 2012                                            ...
As condições climáticas       FEV 2011                                FEV 2012                                            ...
As condições climáticas       MAR 2011                                MAR 2012                                            ...
As condições climáticas       ABR 2011                                ABR 2012                                            ...
Custos competitivos                     109,44                                                       INSETICIDAS FUNGICIDA...
Tecnologia nas sementes                                                         SEMENTES MILHO                            ...
Relação preços de soja/milho                                                                     2,48Rio Grande do Sul    ...
Expectativa de área na safra 2012/13                                          Clarivi    Conab                  12,0      ...
Oferta e demanda de milho no Brasil                                                                         Cenário 1     ...
MUITO OBRIGADO!                 Endereço          Rua Gonçalves Dias no 100              Uberlândia - MG             : (3...
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[Palestra] Leonardo Soluguren: Perspectivas dos mercados de milho, aves e suinos - maio/2012

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[Palestra] Leonardo Soluguren: Perspectivas dos mercados de milho, aves e suinos - maio/2012

  1. 1. Copyright © Clarivi– Doing it for you Perspectivas dosmercados de milho, aves e suínos Leonardo Sologuren Maio de 2012 Doing it for you R. Gonçalves Dias, 100 - Tabajaras Tel: +55 34 3210-0860 Fax: +55 34 3210-0860 CEP: 38400-288 Uberlândia – MG contato@clarivi.com.br
  2. 2. A COMPETITIVIDADE ENTRE OS PAÍSES Doing it for you
  3. 3. A evolução da competitividade entre os países - 1960 180 144Exportação (milhões de t) 108 72 EUA 36 URSS - - 140 280 420 560 700 Doing it for you Produção (milhões de t) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  4. 4. A evolução da competitividade entre os países - 1970 180 144Exportação (milhões de t) 108 72 EUA 36 UE URSS ÍNDIA - - 140 280 420 560 700 Doing it for you Produção (milhões de t) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  5. 5. A evolução da competitividade entre os países - 1980 180 144Exportação (milhões de t) EUA 108 72 36 UE URSS CHINA ÍNDIA - - 140 280 420 560 700 Doing it for you Produção (milhões de t) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  6. 6. A evolução da competitividade entre os países - 1990 180 144Exportação (milhões de t) EUA 108 72 36 UE CHINA RUSSIA ÍNDIA - - 140 280 420 560 700 Doing it for you Produção (milhões de t) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  7. 7. A evolução da competitividade entre os países - 2000 180 144Exportação (milhões de t) EUA 108 72 36 UE BRASIL CHINA RUSSIA ÍNDIA - - 140 280 420 560 700 Doing it for you Produção (milhões de t) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  8. 8. A evolução da competitividade entre os países - 2011 180 EUA 144Exportação (milhões de t) 108 72 BRASIL 36 UE ÍNDIA CHINA RUSSIA - - 140 280 420 560 700 Doing it for you Produção (milhões de t) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  9. 9. A EVOLUÇÃO DA RENDA E O CONSUMO DE CARNES Doing it for you
  10. 10. O consumo de carnes - 1970 70Renda per capita (US$ mil) 56 42 28 JAPÃO EUA 14 UE CANADÁ ARGENTINA - - 30 60 90 120 150 Doing it for you Consumo per capita (kg) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  11. 11. O consumo de carnes - 1980 70Renda per capita (US$ mil) 56 42 28 JAPÃO CANADÁ EUA UE 14 ARGENTINA - - 30 60 90 120 150 Doing it for you Consumo per capita (kg) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  12. 12. O consumo de carnes - 1990 70Renda per capita (US$ mil) 56 42 JAPÃO EUA 28 CANADÁ UE 14 ARGENTINA - - 30 60 90 120 150 Doing it for you Consumo per capita (kg) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  13. 13. O consumo de carnes - 2000 70Renda per capita (US$ mil) 56 42 EUA JAPÃO CANADÁ 28 UE 14 BRASIL ARGENTINA - - 30 60 90 120 150 Doing it for you Consumo per capita (kg) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  14. 14. O consumo de carnes - 2011 70Renda per capita (US$ mil) 56 EUA 42 CANADÁ JAPÃO 28 UE 14 BRASIL - - 30 60 90 120 150 Doing it for you Consumo per capita (kg) Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  15. 15. O consumo de carnes 52,0 50,5 61,9 63,8 49,9 59,1 45,0 43,5 2002 2009 2011 2012 2002 2009 2011 2012 81,0 100,2 101,8 91,2 79,5 80,1 80,2 80,0 Doing it for you 2002 2009 2011 2012 2002 2009 2011 2012 Fonte: USDA/Clarivi Elaboração: Clarivi Obs.: kg/hab/ano
  16. 16. O consumo de carnes no mundo 35,2 35,1 34,9 34,7 34,9 34,0 34,2 33,7 32,9 32,9 33,12002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  Enquanto os países emergentes puxam o crescimento do consumo de carnes para cima, os países desenvolvidos registram decréscimo no consumo per capita;  Em 2011, um surto de doenças na Ásia que afetou o Doing it for you rebanho suíno prejudicou o consumo global de carnes.
  17. 17. O consumo de ração Crescimento nos últimos dez anos (em milhões de t) Antiga URSS 14,8 UE-27 -27,0América do Norte 79,1 Ásia Oriental 12,3 Norte da 8,9 África Oriente Médio América Central Sudeste Asiático 16,6 África Subsaariana 38,3 América do Sul 4,8 Oceania Doing it for you Fonte: USDA/Clarivi Elaboração: Clarivi
  18. 18. AVICULTURADoing it for you
  19. 19. Exportações de carne de frangoVOLUME (MILHÕES TON) 3,90 4,05 3,65 3,63 3,82 3,29 2,85 2,72 2,47 1,96 1,63 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8,13 8,50RECEITA (US$ BILHÕES) 6,95 6,81 5,81 4,98 3,51 3,21 2,59 1,39 1,80 Doing it for you 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi
  20. 20. Destino das exportações brasileiras de carne de frango 5,9% 11,3% 5,5% 13,4% 15,8% 4,9% Doing it for you Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi Obs.: em 2011
  21. 21. A conquista de novos mercados Nº de países 148 142 80 2000 2005 2011 Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi Em 2011 o Brasil exportou carne de frango para 149 países, o que Doing it for you representa um crescimento de 85% frente ao total de países que importaram a carne de frango brasileira em 2000
  22. 22. O desafio no longo prazo Trading Global Milhões de t 14,3 11,1 8,8 2012 2017 2022 OPORTUNIDADES Doing it for you Fonte: Clarivi
  23. 23. O balanço da carne de frango no Brasil 2008 2009 2010 2011 2012 PRODUÇÃO Produção líquida (mil t) 11.033 11.021 12.312 12.863 13.382 CONSUMO INTERNO Qtde. (mil t) 7.387 7.386 8.493 8.963 9.332 Per capita (kg/hab/ano) 39,4 39,0 44,5 46,6 48,1 % da produção 67,1% 68,0% 66,9% 66,0% 66,0% EXPORTAÇÃO Partes (mil t) 1.931 1.867 1.973 2.068 2.147 Inteiro (mil t) 1.336 1.399 1.488 1.502 1.560 Industrializados (mil t) 169 172 169 138 143 Outras Carnes Salgadas (mil t) 209 197 190 193 200 Total (mil t) 3.646 3.635 3.820 3.900 4.050 % da produção 33,0% 33,0% 31,0% 30,3% 30,3% POPULAÇÃO MM Habitantes 187,6 189,2 190,8 192,4 194,0 Doing it for you Fonte: UBABEF/SECEX/IBGE/Clarivi
  24. 24. SUINOCULTURADoing it for you
  25. 25. Exportações de carne suínaVOLUME (MIL TON) 625 606 607 510 528 529 540 516 530 481 497 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012RECEITA (US$ BILHÕES) 1,48 1,43 1,50 1,34 1,17 1,23 1,23 1,04 0,78 0,49 0,55 Doing it for you 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi
  26. 26. Destino das exportações brasileiras de carne suína 24,3% 12,6% 24,5% 4,8% 7,5% 8,2% Doing it for you Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi Obs.: em 2011
  27. 27. A conquista de novos mercados Nº de países 73 73 42 2000 2005 2011 Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi Em 2011 o Brasil exportou carne suína para 74 países, o que Doing it for you representa um crescimento de 73,8% frente ao total de países que importaram a carne suína brasileira em 2000
  28. 28. O desafio no longo prazo Trading Global Milhões de t 9,6 7,7 6,4 2012 2017 2022 OPORTUNIDADES Doing it for you
  29. 29. O balanço da carne suína no Brasil 2008 2009 2010 2011 2012 PRODUÇÃO Produção líquida (mil t) 3.025 3.190 3.238 3.362 3.487 CONSUMO INTERNO Qtde. (mil t) 2.505 2.592 2.708 2.857 2.968 Per capita (kg/hab/ano) 13,4 13,7 14,2 14,8 15,3 % da produção 82,8% 81,2% 83,6% 85,0% 85,1% COMÉRCIO EXTERIOR Importação (mil t) 9,4 8,6 9,5 10,9 11 % do consumo 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% Exportação (mil t) 529 607 540 516 530 % da produção 17,5% 19,0% 16,7% 15,3% 15,2% POPULAÇÃO MM Habitantes 187,6 189,2 190,8 192,4 194,0 Fonte: ABIPECS/SECEX/IBGE/Clarivi Doing it for you
  30. 30. MILHODoing it for you
  31. 31. Pontos em destaque Quebra significativa de safra na América do Sul; Estoques de milho apertados nos Estados Unidos; Crescimento da área plantada com milho nos EUA nasafra 2012/13; Forte crescimento da área plantada com milho no Brasil; Cerca de 70% do milho safrinha no MT já foi negociado; Demanda importadora por parte da China. Doing it for you
  32. 32. A relação estoque consumo nos EUA e China 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 Doing it for you Fonte: USDA Elaboração: Clarivi
  33. 33. A relação estoque/consumo no mundo 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 Antiga URSSLocalização dos estoques 4,4% 18,8% UE-27 América do Norte 48,6% Ásia Oriental Oriente Médio América Central Sudeste Asiático 5,8% África Subsaariana 10,6% Doing it for you América do Sul Oceania
  34. 34. A oferta e demanda de milho no mundo 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Área colhida (milhões ha) 158,5 157,4 162,6 168,9 174,5 Oferta (milhões de t) Estoque inicial 131,6 148,1 143,9 124,4 127,6 Produção 801,2 819,4 829,1 870,5 945,8 Importação 82,6 90,2 92,7 93,5 98,8 Oferta total 1.015,4 1.057,6 1.065,7 1.088,3 1.172,2 Demanda (milhões de t) Uso animal 481,8 490,1 501,1 508,5 549,5 Consumo ASI 301,1 326,8 348,9 355,3 366,1 Exportação 84,5 96,9 91,4 97,0 104,2 Demanda total 867,3 913,7 941,3 960,8 1.019,8 Estoque final 148,1 143,9 124,4 127,6 152,3 Estoque/Consumo 18,9% 17,6% 14,6% 14,8% 16,6% Fonte: USDA Elaboração: Clarivi Doing it for you
  35. 35. A oferta e demanda de milho nos EUA 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Área colhida (milhões ha) 31,8 32,2 33,0 34,0 36,1 Oferta (milhões de t) Estoque inicial 41,3 42,5 43,4 28,6 21,6 Produção 307,1 332,5 316,2 313,9 375,7 Importação 0,3 0,2 0,7 0,5 0,4 Oferta total 348,7 375,3 360,2 343,1 397,7 Demanda (milhões de t) Uso animal 131,6 130,2 121,7 115,6 138,4 Consumo ASI 127,6 151,4 163,3 162,7 163,2 Exportação 47,0 50,3 46,6 43,2 48,3 Demanda total 306,2 331,9 331,6 321,5 349,9 Estoque final 42,5 43,4 28,6 21,6 47,8 Estoque/Consumo 13,9% 13,1% 8,6% 6,7% 13,7% Fonte: USDA Elaboração: Clarivi Doing it for you
  36. 36. Preços do milho na CBOT 1.700 1.360US$¢ / bushel 1.020 680 340 0 Doing it for you 01/2003 01/2005 01/2007 01/2009 01/2011 Fonte: CBOT Elaboração: Clarivi
  37. 37. As exportações brasileiras de milhoExportações Mensais (mil t) 846,9 276,6 278,3 98,3 jan fev mar abr 2,71 Exportações acumuladas 46,8% 21,9% 1,96 Taiwan (milhões de t) Malásia 1,50 11,4% Irã Marrocos Outros Doing it for you 11,2% 8,7% 2010 2011 2012 Fonte: SECEX Elaboração: Clarivi
  38. 38. Mudança na dinâmica Participação sobre a produção total de milho 27,0% 27,6% 47,2% 2ª safra 73,0% 72,4% 1ª safra 52,8% 02/03 06/07 11/12 Área de 2ª safra sobre área de soja no MT 35,4% 27,4% Doing it for you 15,4% 02/03 06/07 11/12 Fonte: Clarivi
  39. 39. A correção de preços Lucas do Rio Verde CBOT 10,0 48% 8,0 US$/saca 6,0 4,0 2,0 0,0 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 76,3% Lucas do Rio Verde CBOT 20,0 US$/saca 15,0 10,0 5,0 Doing it for you 0,0 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Fonte: Clarivi
  40. 40. A correlação de preços Cascavel CBOT 10,0 52,4% 8,0 US$/saca 6,0 4,0 2,0 0,0 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 84,5% Cascavel CBOT 20,0 US$/saca 15,0 10,0 5,0 Doing it for you 0,0 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
  41. 41. A correção de preços – 2009 à 2012 Lucas do Rio Verde CBOT 89% 20,0 US$/saca 15,0 10,0 5,0 0,0 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 95,3% Cascavel CBOT 20,0 US$/saca 15,0 10,0 5,0 Doing it for you 0,0 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
  42. 42. O comportamento dos preços do milho Preços do milho no MT Preços do milho em RS 35 35 R$/saca de 60 kg R$/saca de 60 kg 28 28 21 21 14 14 7 7 0 0 jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Preços do milho no MG Preços do milho no PR 35 35 R$/saca de 60 kg R$/saca de 60 kg 28 28 21 21 14 14 7 7 Doing it for you 0 0 jan mar mai jul set nov jan mar mai jul set nov 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Fonte: Clarivi
  43. 43. As condições climáticas JAN 2011 JAN 2012 Doing it for you 3,9% Plantio 5,1% Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi
  44. 44. As condições climáticas FEV 2011 FEV 2012 Doing it for you 27,7% Plantio 42,9% Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi
  45. 45. As condições climáticas MAR 2011 MAR 2012 Doing it for you 95,5% Plantio 94,6% Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi
  46. 46. As condições climáticas ABR 2011 ABR 2012 Doing it for you 12,9% Florescimento 17,7% Fonte: CPTEC Elaboração: Clarivi
  47. 47. Custos competitivos 109,44 INSETICIDAS FUNGICIDAS 103,50 104,67 100 100 94,81 94,71 94,37 84,85 84,39 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 A oferta de produtos genéricos e oHEBICIDAS 100 101,67 84,85 79,49 advento da biotecnologia ajudaram 77,07 a pressionar negativamente os preços dos defensivos agrícolas Doing it for you 2008 2009 2010 2011 2012
  48. 48. Tecnologia nas sementes SEMENTES MILHO Alta tecnologia Baixa tecnologia Média tecnologiaFERTILIZANTES 100 76,56 175,85 75,66 73,10 147,96 58,97 125,56 100 105,52 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012SEMENTES SOJA 113,20 104,60 100 90,18 97,69 As sementes passaram a ser os grandes provedores da tecnologia produtiva Doing it for you 2008 2009 2010 2011 2012
  49. 49. Relação preços de soja/milho 2,48Rio Grande do Sul 2,24 1,96 1,67 1,75 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 2,32 2,48 1,78 1,85 1,94Paraná Doing it for you jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 Fonte: Clarivi
  50. 50. Expectativa de área na safra 2012/13 Clarivi Conab 12,0 10,4 Milhões de ha 8,8 7,2 5,6 4,0 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 Permanecendo o cenário atual, a expectativa seria de Doing it for you uma redução na área plantada de milho de cerca de 12% na safra de verão 2012/13
  51. 51. Oferta e demanda de milho no Brasil Cenário 1 Cenário 2 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 11/12Área colhida (mil ha) 14,5 14,0 13,0 13,6 15,4 15,4Oferta (milhões de t)Estoque inicial 1,8 7,9 5,4 5,1 5,1 5,1Produção 56,1 48,6 54,5 55,3 64,5 60,31ª safra 39,5 31,4 32,8 34,3 34,0 34,02ª safra 16,6 17,2 21,7 21,1 30,4 26,3Importação 0,8 1,1 0,5 0,7 0,5 0,5Oferta total 58,7 57,7 60,4 61,0 70,1 65,9Demanda (milhões de t)Consumo animal 35,0 35,7 36,4 37,1 38,6 38,6Consumo industrial 4,7 4,7 4,7 5,0 5,3 5,3Consumo não comercial 2,9 2,5 1,7 2,6 3,9 3,9Perdas e sementes 1,8 1,6 1,7 1,7 2,3 2,1Exportação 6,4 7,8 10,8 9,5 10,5 10,5Demanda total 50,8 52,3 55,3 55,9 60,6 60,5Estoque final 7,9 5,4 5,1 5,1 9,5 5,4Estoque/Consumo 15,6% 10,4% 9,2% 9,2% 15,7% 9,0% Doing it for you Fonte: Clarivi
  52. 52. MUITO OBRIGADO! Endereço Rua Gonçalves Dias no 100 Uberlândia - MG : (34) 3210-0860 Doing it for you

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