[BeefSummit Brasil] Osler Desouzart: Cenário do mercado da carne de aves, suína e bovina em 2014.

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[BeefSummit Brasil] Osler Desouzart: Cenário do mercado da carne de aves, suína e bovina em 2014.

  1. 1. Cenário do Mercado da Carne de Aves, Suína e Bovina em 2014 Osler Desouzart osler@odconsulting.com.br
  2. 2. Seguiremos expandindo a disponibilidade de alimentos no futuro Crescimento da Produção Mundial 2010 a 2022 x Expansão Demográfica 30.0% 27.0% 25.0% 21.4% 21.1% 19.8% 20.0% 16.9% 15.4% 13.9% 14.2% 15.0% 12.5% 12.1% 10.6% 10.0% 5.0% 0.0% Trigo Grão Secundários Arroz Oleaginosas Carne Bovina Carne Suína Carne de Aves Carne ovina Leite Peixe População
  3. 3. + Renda = + Carnes (+ Renda) = (+ Consumo de Carnes) 5 0 $2,765 10 1980 $5,669 $3,753 15 $4,836 20 $6,966 25 43.0 $12,213 42.5 $11,694 42.0 $11,149 41.0 41.9 $10,609 30 41.7 $10,694 33.7 $9,554 30.6 38.2 $8,832 35 31.5 40 40.5 $10,230 35.8 45 39.9 50 43.1 Mundo - Renda per capita, PPP - US$ $12,500 Mundo - Consumo per capita de carnes kg/pessoa/ano $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  4. 4. Os Países em Desenvolvimento são os vetores da demanda, produção e das importações de carnes Aumento do Consumo de Carnes a 2022 Total Mundial de 59.928,73 MM t Oceania 544.80 0.95% Total de 9.659,1 Ásia MM t ou seja 16,1% da 33,304.37 demanda 57.98% adicional a 2022 América do Norte 2,675.77 4.66% Europa 3,762.87 6.55% América Latina 11,389.20 19.83% África 5,766.05 10.04%
  5. 5. 93% do aumento da produção mundial de carnes ocorrerá nos Países em Desenvolvimento Mt Crescimento Produção Mundial de Carnes a 2022 x média 2009-11 60 000 tm adicionais 000 tm adicionais 1.884 50 %∆ Total 1261 0,35 3.231 7% 40 21.267 30 93% 20 15.259 10 8.904 0 - 989 -10 Bovino Suíno Aves Países Em Desenvolvimento Ov-Capr Bovino Suíno Aves Países Desenvolvidos Ov-Capr Crescimento total Total
  6. 6. CARNE BOVINA - PREVISÕES A 2021-2022 Balanço Mundial da Carne Bovina a 2022 - Em 000 tm 66,008 67,071 70,947 73,272 76,531 74,440 70,066 68,726 75,422 75,195 76,308 50,000 71,180 73,485 74,217 60,000 68,934 Produção 72,220 66,578 67,212 67,744 70,000 67,955 80,000 66,874 67,177 90,000 Consumo 72,438 Exportação 69,830 Importação 40,000 10,670 10,885 10,612 10,827 10,545 10,760 10,434 10,649 10,134 10,349 10,031 10,246 9,803 10,018 9,597 9,812 9,576 9,791 9,326 9,541 9,250 9,467 20,000 8,685 9,228 30,000 10,000 - Ø 20092011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  7. 7. CARNE BOVINA – 15 Principais PRODUTORES Prognóstico para 2021 7
  8. 8. Espiral ascendente para o consumo mundial per capita de carne bovina depois de décadas de tendências decrescentes 8
  9. 9. Índices de Crescimento % até 2022 a partir da média 2009-11 Crescimento % entre a média 2009-11 e 2022 Bovina Suína Aves 35.0% 29.2% 30.0% 25.3% 22.9% 25.0% 20.0% 15.0% 17.1% 15.0% 28.9% 28.0% 27.3% 21.1% 17.3% 15.6% 15.6% 10.0% 5.0% 0.0% Produção Import Export Consumo
  10. 10. Balanço da Carne Suína a 2022 segundo a OECD-FAO 107,872 111,717 117,997 119,319 Consumo Produção 121,038 122,404 120,000 115,800 140,000 Exportação 113,830 110,802 Importação 123,821 125,168 Balanço da Carne Suína a 2022 - 000 tm 126,576 100,000 124,950 122,201 123,612 119,114 120,835 115,599 117,793 107,678 111,522 113,633 60,000 110,603 80,000 126,353 8,370 8,305 8,296 8,231 8,159 8,094 8,118 8,053 8,076 8,011 8,035 7,970 8,044 7,979 7,895 7,830 7,805 7,740 7,756 7,691 7,757 7,691 20,000 6,679 6,910 40,000 - Média 2009-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  11. 11. CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES – 2021
  12. 12. Balanço da Carne de Aves a 2022 Mundo - Carnes de Aves - Prognóstico a 2022 - En 000 tm CONSUMO IMPORT EXPORT 80,000 126,215 124,004 121,690 119,716 117,479 115,094 112,854 110,232 100,000 128,379 128,669 124,289 126,502 121,975 117,763 120,001 115,388 110,519 113,144 106,286 108,354 108,091 120,000 PRODUÇÃO 105,981 140,000 60,000 12,008 12,298 12,180 12,470 12,398 12,688 12,660 12,950 12,921 13,211 13,189 13,479 13,472 13,762 13,771 14,061 14,129 14,419 14,523 14,813 20,000 12,242 12,532 40,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -
  13. 13. CARNE DE AVES – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES – 2022 15,000 10,000 60.1% 66.1% 70.0% 73.6% 76.8% 78.3% 75.2% 71.8% 68.1% 20,000 63.3% 16,261 22,062 56.6% 25,000 21,475 Produção de Carnes de Aves em 2022 - 000 tm e % acumulado 90.0% 79.7% 80.0% 70.0% 60.0% 46.5%12,976 50.0% 40.0% 33.8% - 3,575 2,613 2,366 2,101 1,951 1,730 4,555 4,124 2,017 5,000 2,310 17.1% 2,391 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
  14. 14. Não contem com preços de grãos baratos. Estarão em níveis firmes na próxima década.
  15. 15. $1,500 $500 $0 $2,244 $2,285 $1,532 $2,162 $1,445 $1,518 $2,055 $1,407 $2,271 $2,061 $1,378 $1,500 $2,147 $1,375 $2,285 $2,155 $1,355 $1,475 $2,051 $1,871 $1,389 $1,414 $4,570 $4,546 $4,476 $4,415 $4,394 $4,569 $4,640 $4,731 $4,716 $4,654 $4,368 $4,080 $4,500 $2,024 $3,392 $2,960 $3,281 $3,265 $5,000 $1,542 $1,686 $2,500 $1,118 $1,263 $1,465 $1,100 $1,022 $1,442 $1,000 $1,014 $3,104 $2,477 $3,500 $1,533 $1,369 $2,355 $4,000 $754 $564 $2,000 $1,315 $3,000 $868 E se não há grãos baratos, para sobreviver, não podemos fazer carnes baratas Prognóstico de Preços US$ para Carnes a Nível Mundial - OECD-FAO 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  16. 16. Conclusões: • Agricultura de alta tecnologia e de altíssima precisão é capaz de gerar os 4 “F” – food, feed, fuel, fiber (alimentos, rações, combustíveis e fibras). Mas tal não se faz sem ciência. • A dieta humana migra para o consumo de proteínas animais, principalmente carnes e estas exigem quatro vezes mais recursos naturais que os produtos de origem vegetal • As cidades nas próximas décadas terão que devolver ao campo parte da renda que lhes enviamos nas últimas quatro décadas. • Alimentos baratos mais para exceção que para regra • A demanda nos próximos 40 anos terá como vetor os países em desenvolvimento • Não apostem em preços baixos para os grãos nos próximos dez anos
  17. 17. Alertas • 2014 será um ano de eleições e de copa do mundo de futebol. É a festa total. • Em 2015 chegará a conta. E essa turma do “pão e circo” habitualmente castiga quem produz o pão. Vide exemplos do passado e os atuais dos vizinhos. • E não se esqueçam que a lei da oferta e procura segue vigente.
  18. 18. xls Muito Obrigado

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