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3 presentacion san cor i° américa bovina 2013 v1 portugues

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  • 1. Cooperativas Unidas Ltda.I° América BovinaPuerto Iguazú, 25 de abril de2013.A Cadeia de Valor Láctea naAmérica Latina:Desafios eoportunidades
  • 2. Conteúdos•  Desempenho produtivo•  Conexão Internacional•  A indústria láctea•  Produção primária•  Cpmentários Finais
  • 3. Produção Mundial e Regional0.050.0100.0150.0200.0250.01991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020111991=100Producción mundial AC y Mexico SudaméricaEn los últimos 20 años, la producción de leche de América Latinacreció a una tasa más importante que la producción mundial.68,0 mill. ton.14,4 mill. ton.614,4 mill. ton.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.
  • 4. Mudanças na participação de produção.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.10%16%3%15%53%3%LACAmérica del N.AfricaAsiaEuropaOceanía14%16%5%26%35%4%LACAmérica del N.AfricaAsiaEuropaOceaníaMédia 1991-93 Média-2009-11Entre los años 1991 y 2011 la participación de Europa se redujo del 53 al 35 %,la de Asia aumentó del 15 al 26 % y la de América Latina del 10 al 14 %.
  • 5. Tendências na América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.Entre los años 1991 y 2012 la producción de leche en los países de ALC crecióen promedio a una tasa del 3,3 % anual (se duplica cada 22 años).-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%Tasaanualdecrecimiento(%)PromedioALC 3,3 %
  • 6. Análise de crescimento.Fuente: www.minagri.gob.ar.En Argentina, la tasa promedio de crecimiento de mediano plazo(15 años), para el período 1981-2012, es del 2,7 % anual.02,0004,0006,0008,00010,00012,00019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012mill.litrosequiv.leche0,6 % p.a.
  • 7. Mais sobre o crescimento.Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Embrapa.Es muy importante no perder de vista la influencia de las cuestiones detipo estructural, que se aprecian bien en Estados Unidos y Brasil.-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%Tasadecrecimientoanual(%)-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%Tasadecrecimientoanual(%)Evolución de la producción deleche en Argentina y EstadosUnidos, 1990-2010Evolución de la producción deleche en Argentina y Brasil,2000-2010.
  • 8. O caso de Nova Zelândia-5,00010,00015,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción de lecheen Argentina y Nueva Zelanda, 1990-2010.Argentina Nueva Zelanda-10,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción deleche en Argentina y la isla norte de NuevaZelanda, 1990-2010.Argentina Isla norte de Nueva ZelandaArgentina: + 69 %Isla norte de NZ: + 49 %Argentina: + 69 %Nueva Zelanda: + 127 %
  • 9. Mercado mundial de lácteos010,00020,00030,00040,00050,00060,0001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010MilestoneladasEQLExportaciones mundiales de productos lácteos (volumen)Entre los años 1992 y 2010 la producción mundial de leche aumentó un 32 %mientras que el comercio mundial de productos lácteos aumentó un 97 %.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
  • 10. Importância do comércioFuente: Elaboración propia con datos de FAO.0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%Exportaciones sobre total producido (%) Exportaciones sobre total destinado a productos (%)Exportaciones y producción mundial (2010)Se estimó la leche destinada a “productos”, considerando que el 72 % dela producción mundial se industrializa y que 120 mill. de toneladas seconsumen como leche fluida.
  • 11. Comércio na América LatinaFuente: Elaboración propia con datos de FAO.-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002000200920102011MilesdelitrosdeequivalentelecheExportacionesImportacionesEn la última década los países de América Latina han cerrado la brecha decomercio exterior (era de 4.000 mill. de litros y ahora es de 2.000 mill. de litros).
  • 12. Comércio intra-regionalFuente: Minagri, Odepa e INALE.Principales destinos de las exportaciones de lácteos de Argentina, Chile yUruguay, 2011.0102030405060708090100Argentina Chile Uruguay%ExportacionesenvalorOtrosMéxicoBrasilVenezuela
  • 13. Comércio Mundial de QueijosPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de quesos y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012. Fuente: FIL, 2012
  • 14. Comércio mundial de LPIPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de LPE y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  • 15. Comércio mundia de LPDPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de LPD y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  • 16. Comércio mundial de sorosPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de sueros y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  • 17. Empresas lácteas mundiais0.05.010.015.020.025.0Milesdemillonesdelitros/añoFuente: Canadian Dairy Information Centre y estimaciones propias.Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepciónde leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
  • 18. Empresas lácteas regionaisFuente: FEPALE y estimaciones propias.0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8Milesdemillonesdelitros/añoRanking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas porrecepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
  • 19. O mundo e a regiãoFuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.0.05.010.015.020.0Milesdemillonesdelitros/añoComparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina,ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.Procesan aprox. el 38,8 % deltotal industrializado mundial.Procesan aprox. el 4,1 % deltotal industrializado mundial.
  • 20. Outra forma de ver as coisas...Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.Empresas lácteas que facturan más de 3000 millones de dólares anuales (2011).14 países y 4 continentes, peroSudamérica no aparece.
  • 21. Escala industrialLa escala de nuestras plantas industriales ha sido pensada y desarrollada para unacadena orientada básicamente al mercado interno.Típico desarrolloindustrial en Argentina:500 mil litros diarios enplanta de secado.Planta industrial de Fonterra en Edendale (NZ),15 millones de litros diarios. Spray concapacidad para 6 millones de litros/día.
  • 22. Produção primária80901001101201301401501601702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122001=100ArgentinaBrasilChileParaguayUruguayFuente: FAO.En 10 años, la producción de leche de la región creció un 37 %, cuáles son losdesafíos que enfrenta para los próximos años.
  • 23. Competitividade primária• Questões de indústria e políticas• Crescimento,exportação e convergênciade preços(muito instáveis)• A organização e tecnologia• Questões estruturais
  • 24. Exportação e preços MPLEvolución comparativa del precio de la materia prima y del “precioNETO equivalente de exportación”, 1991-2010 (US$/litro).Fuente: elaboración propia en base a datos MAGyP.41,9 % 90,3 %Coeficiente de correlación
  • 25. Organização da empresaEl desafío de superar la visión de “caja negra”, de ir más allá de lo tecnológico, ¿cómoorganizamos a la empresa de producción de leche para la máxima competitividad?Fuente: John Roberts, “The Modern Firm”, 2004, Oxford Univ. Press.ESTRATEGIAAMBIENTE(clima ymercados)ORGANIZACIÓN(condiciona laejecución de lasactividades)RESULTADOSActividadesEMPRESARIO(decide – diseña)LímitesPersonasArquitecturaRutinasCulturaDecisiónIncentivosControl
  • 26. Exemplo•  Vacas de alto valor genético,com dietas para 25litros que somente produzem 18 litros?•  O rebanho cresce e necessita cada vez mais dereposição.•  Em 50% de vagões misturadores com balança,nãofuncionam a balança•  Apenas 34% das fazendas leiteiras possuem umadivisão de lotes com critérios definidos…•  Em 67% não realizam práticas adequadas decastração e em 73% mostram deficiências nadescorna
  • 27. Projeto INDÍCES.Indice: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA (volumen)5,310Indice: DISPONIBILIDAD DE SOMBRA (metros/vaca)5,810Indice: DISPONIBILIDAD DE VENTILADORES Y ASPERSORES EN CORRAL5,010Fuente: JIPL / SanCor / UNL.
  • 28. “Ninguém pode chegar ao final de uma jornada ouconcluir com sucesso um trabalho semcompreender as condições específicas quedeterminam cada situação sem relacionar com asdemais. (*)(MAO-TSÉ-TOUNG)(*) Tomado de Cordonnier, Carles y Marsal. 1973. Economía de la Empresa Agraria. Edic. MundiPrensa.Reflexões finais