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B com 2013 | Fotografia dello scenario eCommerce B2C in Italia_Alessandro Perego

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  • 1. L’eCommerce B2C in ItaliaOsservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano18 Aprile 2013
  • 2. L’Osservatorio eCommerce B2c La storia • Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo undicesimo Rapporto annuale • Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con Netcomm Gli obiettivi • monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offerta • comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi • discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell’eCommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale • esplorare la frontiera del commercio elettronico: multicanalità, mobile Commerce e social CommerceL’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 3. L’oggetto della rilevazioneL’Osservatorio misura il mercato eCommerce con due accezioni: Le vendite (da siti “italiani”) le vendite di prodotti e servizi via internet da siti eCommerce ai clienti finaliintese come il valore no home banking, gambling con ordine tramite shopping con operatività in sia italiani chetotale di beni transati e download di contenuti cart o web form Italia stranieri Gli acquisti (dei consumatori italiani) gli acquisti di prodotti e servizi via internet da parte dei clienti sui siti eCommerce finali con o senza operatività esclusivamente italiani in Italia L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 4. La metodologia L’unità di analisi Merchant eCommerce B2c I metodi di analisi Oltre 200 studi di caso Survey Stima delle code I temi di analisi Risultati economici Pagamenti mobile Commerce social CommerceL’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 5. La dinamica delle vendite deglioperatori italianiOsservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano18 Aprile 2013
  • 6. La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia (2005-2012) 10.000 Valore delle vendite da siti italiani 9.000 +19% 8.000 19% 7.000 +0% 17% 6.000 +14% 5.000 +23% 9.621 4.000 8.081 mln € +45% 6.779 mln € 3.000 5.754 5.772 5.032 mln € 2.000 4.107 mln € mln € 2.822 mln € 1.000 mln € mln € 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 7. I diversi contributi alla crescita (2012 vs 2011) Contributo dei diversi settori Contributo dei Prodotti-Servizi 1.539 mln € 1.539 mln € 1.539 mln € 17% Altri comparti 8% Assicurazioni 49% Servizi 9% Couponing Informatica ed 14% elettronica 9.621 mln € 17% Abbigliamento 8.081 mln € 51% Prodotti 35% Turismo 2012 2012 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 8. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9% • Bene i trasporti tradizionali (aerei e ferroviari)(+18%) grazie 4.389 Viaggi4.500 6% anche all’ingresso di NTV 3.8414.000 • Molto bene anche i portali di prenotazione delle camere Hotel3.500 d’albergo (+20%) 23% • Crescita discreta, ma sotto la media del comparto delle “online3.000 travel agencies” (+13%) e delle compagnie di trasporto low cost2.500 (+10%) Trasporti2.000 • Qualche segnale positivo anche dai pacchetti viaggio online 71%1.5001.000 500 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 9. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9% • Crescita un po’ inferiore rispetto all’ultimo triennio, ma 4.3894.500 ancora interessante4.000 • Molto bene i Club online (+45%) 3.841 • Si registrano ancora nuovi ingressi nel settore3.500 • Dominante il fashion (80% del mercato)3.000 • Crescono ad un ritmo più lento le altre componenti (sportivo e moda non fashion)2.5002.000 +33%1.500 +45% 1.0491.000 789 500 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 10. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9%4.500 4.389 • Crescita molto positiva rispetto agli ultimi anni4.000 • Cresce il peso di Amazon.it 3.8413.500 • Complici i risultati del canale offline, si riscontra una maggiore consapevolezza della rilevanza3.000 strategica del canale online per i grandi retailer2.500 • Funzionano bene le esperienze multi-canale (scegli online e ritira offline)2.000 +33% +27%1.500 +45% +17% 1.049 1.0081.000 789 792 500 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 11. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9%4.500 4.3894.000 3.841 • Buoni risultati per tutti i principali player del settore3.500 • Il comparto resta focalizzato sulle assicurazioni RC Auto3.000 • Crescita spinta ancora dall’aumento generalizzato dei prezzi negli altri canali2.5002.000 +33% +14% +27%1.500 +45% +20% +17% 1.049 986 1.0081.000 789 866 792 500 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 12. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9%4.500 4.3894.000 3.8413.500 • Rallenta la crescita rispetto al3.000 2011 per quasi tutti gli operatori2.500 • Cresce il peso di Amazon.it2.000 +33% +14% +27%1.500 +45% +20% +17% 1.049 866 986 +11% 1.0081.000 789 +21% 792 500 250 277 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 13. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9%4.500 4.3894.000 3.8413.5003.000 • Crescita sempre riconducibile2.500 alle perfomance del leader di mercato2.000 +33% +14% +27%1.500 +45% +20% +17% 1.049 986 +11% 1.0081.000 789 866 +21% +17% 792 +21% 500 250 277 103 121 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 14. La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2011-2012) Y Crescita 2012 su 2011 Crescita media annuale (2008-2012) +14%5.000 x +9% • Prosegue la crescita dei “siti di Couponing” sia nella vendita di 4.3894.500 servizi che di prodotti4.000 • Stazionari i biglietti per eventi 3.8413.500 • In crescita le vendite di prodotti (anche di design) per la casa3.0002.500 +24% +9%2.000 +33% 1.791 +14% +27%1.500 +45% 1.440 +20% +17% 1.049 986 +11% 1.008 789 866 +17% 792 Couponing1.000 +21% +21% 500 250 277 23% 103 121 0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed Turismo elettronica L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 15. La distribuzione delle vendite per comparto merceologico (2005-2012)2.822 4.107 5.032 5.754 5.772 6.779 8.081 9.621 mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € 23% 22% 20% 17% 18% 19% Altro 26% 28% 1% 1% 1% 1% Grocery 1% 2% 1% 2% 3% 3% 3% 3% Editoria 1% 2% 9% 3% 2% 8% 8% 8% 11% 10% Assicurazioni 12% 10% 10% 10% Informatica ed 10% 10% 10% 10% elettronica 3% 4% 6% 8% 10% 11% 10% 11% Abbigliamento 3% 3% 53% 53% 52% 52% 43% 46% 47% 46% Turismo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 16. La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi (2006-2012) 36% 34% 33% 33% 33% 34% 37% Prodotti 64% 66% 67% 67% 67% 66% 63% Servizi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 17. La dinamica delle vendite all’estero (2005-2012)1.800 1.680 +29% mln €1.600 1.3051.400 +27% mln €1.200 1.024 mln € 863 8761.000 805 mln € mln € 740 mln € 800 mln € 600 370 400 mln € 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 18. Il contributo dei diversi comparti alle vendite all’estero (2005-2012)1.800 1.680 +29% mln € Altri comparti1.600 12% (eBay, prodotti 1.305 tipici,…)1.400 +27% mln € 13% 30% Abbigliamento1.200 1.024 mln € 863 876 28%1.000 805 mln € mln € 16% 740 mln € 800 mln € 26% 600 370 58% Turismo 59% 400 mln € 58% 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 19. La distribuzione delle vendite tra Italia ed Estero (2006-2012) 18% 16% 15% 15% 15% 16% 17% Estero 82% 84% 85% 85% 85% 84% 83% Italia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 20. La distribuzione delle vendite per modalità di pagamento (2010-2012) Ripartizione sul valore delle vendite 16% 9% 16% 13% Altro Altro 3% 15% 18% Paypal 13% 13% Finanziamento 1% 1% 1% Contrassegno 4% 9% 4% 1% 71% 72% 73% Carta di 3% credito Bonifico 8% bancario 7% 5% 2010 2011 2012 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 21. L’evoluzione dell’offertaOsservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano18 Aprile 2013
  • 22. La concentrazione dell’offerta (2006-2012) 25% 25% 26% 27% 28% 31% 31% Altri 75% 75% 74% 73% 72% 69% 69% Top 20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 23. La concentrazione dell’offerta (2006-2012) 25% 25% 26%15 operatori in ambito servizi: 27% 28% 31% 31% Altri 8 nel Turismo (Alitalia, eDreams, Expedia, Lastminute, Meridiana, Trenitalia, Venere, Volagratis) 4 nelle Assicurazioni (Directline, Genertel, Genialloyd, Linear) 1 nelle Ricariche (Vodafone) 1 nel Couponing (Groupon) 1 nel Ticketing (TicketOne) 75% 75% 74% 73% 72%5 operatori in ambito prodotti: 69% 69% Top 20 Amazon Banzai eBay 1 nell’Abbigliamento (Yoox) 1 nel Grocery (Esselunga) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 24. La distribuzione delle vendite tra Imprese Multicanale e Pure player (2006-2012) 19% Totale 23% 23% 23% 24% 24% 22% Composito Imprese Multicanale 17% 15% 12% 12% 13% 13% 12% Distanza 46% 13% 10% 11% 13% 12% 12% 12% Store 52% 54% 52% 54% 51% 51% 51% Pure player 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 25. La presenza online della GDO non Food Nessuna 10% 10% 13% 12% 11% Presenza 49% 43% Istituzionale 58% 57% 60% 47% 41% eCommerce 30% 32% 27% 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 26. La presenza online della GDO Food 29% 30% 30% Nessuna 34% Presenza 47% 60% 65% 64% 64% Istituzionale 47% 6% 6% 6% 6% 6% eCommerce 2008 2009 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 27. La presenza online dei Top 5 Retailer nei principali comparti merceologici di prodotto Abbigliamento Editoria Arredamento 1 Istituzionale 1 Istituzionale Istituzionale 3 4 eCommerce 4 eCommerce eCommerce 2 2012 2012 2012 Informatica ed elettronica di Grocery Fai da te consumo 2 Istituzionale 4 Istituzionale 5 eCommerce 3 eCommerce 1 eCommerce 2012 2012 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 28. Fotografia degli acquisti daconsumatori italianiOsservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano18 Aprile 2013
  • 29. La domanda in Italia (2010-2012) Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani 10.991 +18% mln di € 9.347 +17% mln di € Import Domanda 8.011 3.050 da clienti italiani mln di € Import Domanda a siti esteri 2.571 da clienti italianiImport Domanda a siti esteri 2.256 da clienti italiani a siti esteri Domanda Domanda Domanda 7.941 da clienti italiani 5.755 da clienti italiani 6.776 da clienti italiani a siti italiani a siti italiani a siti italiani 1.024 1.305 1.680Export Export Export 2010 2011 2012 L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 30. La domanda in Italia di Prodotti e Servizi (2010- 2012)12.000 10.991 mln di € +18%10.000 9.347 mln di € 8.011 +17% 32% Prodotti 8.000 mln di € 30% 29% 6.000 4.000 68% Servizi 70% 71% 2.000 0 2010 2011 2012 L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 31. I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale delle vendite retail (2012) La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce Dati 2012 300 - 500Valore delle vendite al dettaglio (miliardi €) 2,6% ca. Totale 1% ca. 150 - 300 Prodotti 7% ca. Grocery 0 - 150 Assicurazioni Servizi Abbigliamento Informatica Turismo Editoria ed elettronica 0.01% - 0.1% 0.1% - 1% 1% - 5% 5% - 20% Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 32. Il confronto con i principali mercati internazionali (2011-2012) * Escluse le Assicurazioni Penetrazione Valore Valore Crescita Web shopper Online eCommerce* eCommerce* - 2011 vs 2012 – - 2012 – (solo prodotti) - 2011 - - 2012 - - 2012 -USA* 302 $ 343 $ +14% 7,5% 155UK* 48 £ 53 £ +11% 10,8% 38Germania* 35 € 39 € +12% 7,4% 45Francia* 22 € 25 € +12% 4,3% 29Italia* 8,5 € 10 € +18% 1,2% 12 mld mld % % mln Fonte: elaborazione Politecnico su dati Forrester Research ed eMarketer L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 33. Il mobile CommerceOsservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano18 Aprile 2013
  • 34. La presenza dei merchant eCommerce sul canale mobileBase: oltre 200 iniziative del campione Paradigma +14% +6% +32% +25% Merchant 74% 66% 58% 53% non attivi +65% +22% +18% +24% +11% 99 42 +6% 89 Merchant mobile 35 37 +14% 37 Merchant +33% 72 mobile 28 28 Merchant mobile 23 54 20 Merchant Merchant 14 16 17 17 mobile attivi 26% 34% 42% 47% Apr Ott Apr Ott Apr Ott Apr Ott Apr Ott Apr Ott ’11 ’11 ’12 ’12 ’11 ’11 ’12 ’12 ’11 ’11 ’12 ’12 App Mobile site App + Mobile siteAprile2011 Ottobre2011 Aprile2012 Ottobre2012 L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 35. Il mobile Commerce in Italia 179 Mobile Commerce: Prodotti Vs Servizi mln di € 28% 43% Servizi +142% 47% 74 mobile mln di € Commerce 72% +185% 57% Prodotti 26 53% mln di € 0,4% 0,9% 1,9% eCommerce eCommerce eCommerce 2010 2011 2012 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 36. Il mobile Commerce in Italia 179 Mobile Commerce: Tipologia di vendita mln di € Vendite 13% 15% 14% tradizionali +142% 74 mobile Vendite mln di € Commerce 87% 85% 86% time based +185% 26 mln di € 0,4% 0,9% 1,9% eCommerce eCommerce eCommerce 2010 2011 2012 2010 2011 2012L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 37. La fotografia dell’eCommerce B2c in Italia Lo stato attuale La dinamica delle vendite degli operatori italiani  Valore delle vendite: 9,5 miliardi di euro  Crescita 2012/2011: +19% L’evoluzione dell’offerta  Quota top 20: 69% delle vendite  Presenza GDO online: 47% delle insegne (non food) e 6% delle insegne (food) La dinamica degli acquisti dei consumatori italiani  Valore dell’acquistato da italiani: 11 miliardi di euro  Consumi online +18%, consumi offline -2%  Penetrazione online: 2,6% circa del totale vendite Retail Le frontiere Merchant presenti sul canale mobile: 47% del campione Merchant presenti sul canale social: 88% del campione Valore delle vendite mobile: 179 milioni di euro (1,9% dell’eCommerce) Crescita mobile Commerce 2012/2011: +142% L’eCommerce B2c in Italia 18 Aprile 2013 www.osservatori.net
  • 38. L’eCommerce B2C in ItaliaOsservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano18 Aprile 2013

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