L’eCommerce B2C in Italia
Osservatorio eCommerce B2c
Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
26 Marzo 2014
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Italia (2006-2013)
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La concentrazione dell’offerta (2007-2013)
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La distribuzione delle vendite tra Imprese
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Le direzioni di sviluppo
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L’eCommerce sarà sempre più …. Mobile
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Acquistare da Smartphone,...
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B com 2014 | L'eCommerce B2C in Italia_Alessandro Perego, Osservatorio eCommerce Netcomm-School of Management Politecnico Milano

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B com 2014 | L'eCommerce B2C in Italia_Alessandro Perego, Osservatorio eCommerce Netcomm-School of Management Politecnico Milano

  1. 1. L’eCommerce B2C in Italia Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 26 Marzo 2014
  2. 2. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014  La storia • Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo dodicesimo Rapporto annuale • Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con Netcomm  Gli obiettivi • monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offerta • comprendere i modelli di business, le strategie e le performance di tutti gli operatori più significativi • discutere criticamente le opportunità di sviluppo dell’eCommerce B2c sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionale • esplorare la frontiera del commercio elettronico: multicanalità, mobile Commerce, social Commerce e startup L’Osservatorio eCommerce B2c
  3. 3. La dinamica delle vendite degli operatori italiani Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
  4. 4. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia (2006-2013) 4,107 5,032 5,754 5,772 6,779 8,081 9,565 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 mln € mln € mln € mln € mln € mln € mln € 17%+0% +14% +23% 19% Valore delle vendite da siti italiani 11.268 mln € +18% +18%
  5. 5. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’andamento delle vendite eCommerce B2c per i Prodotti e i Servizi 6,033 6,846 3,532 4,422 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 Prodotti Servizi  Abbigliamento  Editoria  Grocery  Informatica ed elettronica  Arredamento  Coupon di Prodotti  C2c  Merchandising  Prodotti Tipici  Assicurazioni  Turismo  Coupon di Servizi  Ricariche telefoniche  Ticketing +13% +25% +18%
  6. 6. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’andamento delle vendite eCommerce B2c nelle principali macro-aree 5,348 6,048 2,435 2,984 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2012 2013 Prodotti 17.3 19.8 2012 2013 Servizi 18.1 19.9 2012 2013 Numero di ordini (mln) +9% +11% Focus sui principali settori di Prodotto (Abbigliamento, Editoria, Grocery) Informatica ed elettronica) e di Servizi (Assicurazioni e Turismo) +13% +23% +16%
  7. 7. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’andamento delle vendite eCommerce B2c nelle principali macro-aree 5,348 6,048 2,435 2,984 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2012 2013 Prodotti 17.3 19.8 2012 2013 Servizi 18.1 19.9 2012 2013 Numero di ordini (mln) +9% +11% Focus sui principali settori di Prodotto (Abbigliamento, Editoria, Grocery) Informatica ed elettronica) e di Servizi (Assicurazioni e Turismo) +13% +23% +16% 295 305 2012 2013 141 151 2012 2013 Scontrino medio (€) +7% +3%
  8. 8. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico (2012-2013) 1,048 1,782 1,011 267 118 1,002 4.337 1,368 2,236 1,149 283 131 1,202 4.899 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Turismo 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 +13% +13% +30% +40% +25% +19% +14% +24% +6% +14% +11% +16% +20% +19% Couponing 23% Crescita 2013 su 2012 Crescita media annua (2009-2013) Y x Informatica
  9. 9. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La distribuzione delle vendite per comparto merceologico (2006-2013) 46% 53% 53% 52% 52% 47% 45% 43% 3% 3% 4% 6% 8% 10% 11% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 10% 8% 8% 8% 9% 11% 11% 10%2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 28% 23% 22% 20% 17% 18% 19% 20% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5.754 mln € 5.772 mln € 8.081 mln € 9.565 mln € 11.268 mln € 6.779 mln € 5.032 mln € 4.107 mln € Turismo Assicurazioni Abbigliamento Editoria Grocery Altro Informatica ed elettronica
  10. 10. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 Il contributo dei diversi comparti alle vendite all’estero (2006-2013) 0 500 1,000 1,500 2,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turismo Abbigliamento Altri comparti (eBay, prodotti tipici,…) 59% 28% 56% 32% 55% 32% 13% 12% 13% +24% +28% 863 mln € 876 mln € 1.024 mln € 805 mln € 740 mln € 1.305 mln € 1.613 mln € 2.070 mln €
  11. 11. L’evoluzione dell’offerta Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
  12. 12. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La concentrazione dell’offerta (2007-2013) 75% 74% 73% 72% 69% 69% 70% 25% 26% 27% 28% 31% 31% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Top 20 Altri
  13. 13. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La concentrazione dell’offerta (2007-2013) 75% 74% 73% 72% 69% 69% 70% 25% 26% 27% 28% 31% 31% 30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Top 20 Altri 15 operatori in ambito servizi:  8 nel Turismo (Alitalia, eDreams, Expedia, Meridiana, NTV, Trenitalia, Venere, Volagratis)  4 nelle Assicurazioni (Directline, Genertel, Genialloyd, Quixa)  1 nelle Ricariche (Vodafone)  1 nel Couponing (Groupon)  1 nel Ticketing (TicketOne) 5 operatori in ambito prodotti:  Amazon  Banzai  eBay  2 nell’Abbigliamento (Privalia, Yoox) 20
  14. 14. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La distribuzione delle vendite tra Imprese Tradizionali e Dot Com (2007-2013) 50% 46% 46% 47% 48% 52% 53% 40% 42% 39% 38% 37% 34% 33% 8% 9% 11% 11% 11% 10% 10% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dot com Trad. Servizi Trad. produttrice Trad. commerciale Totale Imprese Tradizionali 47%
  15. 15. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 30% 32% 41% 47% 53% 58% 57% 49% 43% 37% 12% 11% 10% 10% 10% 2009 2010 2011 2012 2013 eCommerce Istituzionale Nessuna Presenza La presenza online della GDO non Food
  16. 16. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La presenza online della GDO non Food per settore merceologico 2011 2012 2013 89 iniziative eCommerce 101 iniziative eCommerce 114 iniziative eCommerce eCommerce La presenza online della GDO non Food Informatica ed elettronica Editoria Altro (Bricolage, Mobi li e Arredo, Profum erie, …) Abbigliamento 2011 2012 2013 La ripartizione insegne per comparto 58% 9% 17% 16% 55% 10% 17% 18% 59% 8% 19% 14%
  17. 17. La dinamica degli acquisti dei consumatori italiani Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
  18. 18. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 La domanda in Italia (2011-2013) Domanda da clienti italiani a siti italiani 7.952 1.613 11.002 mln di € Domanda da clienti italiani a siti esteri +18% Domanda da clienti italiani a siti italiani 6.776 1.305 9.347 mln di € 2.571 Domanda da clienti italiani a siti esteri Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani 20122011 9.198 2.070 12.642 mln di € Import 3.444 Domanda da clienti italiani a siti italiani Domanda da clienti italiani a siti esteri Export 2013 3.050 Import Export Import Export +15%
  19. 19. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 Totale Prodotti Grocery Editoria Assicurazioni Turismo 3% ca. Servizi 7,5% ca. Dati 2013 I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale delle vendite retail (2013) 1,5% ca. Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c Valoredellevenditealdettaglio(miliardidi€) 0-150150-300300-500 0,01% - 0,1% 0,1% - 1% 1% - 5% 5% - 25% Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT Abbigliamento Informatica ed elettronica
  20. 20. Il confronto con l’estero Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
  21. 21. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 Penetrazione online [%]Crescita mercato eCommerce 2013-2012 [%] Valore mercato eCommerce 2013 [mld €] Il confronto con i principali mercati internazionali Italia Brasile India UK Giappone USA Germania Francia Spagna Cina Russia 12 15% 3% 66 12% 14% 83 3% 13% 17 11% 13% 290 11% 10% 40 11% 8% 26 11% 6% 14 18% 5% 189 28% 3% 13 22% 2% 14 17% 1% 11 33% <1% Corea del Sud Fonte: elaborazione Politecnico su dati eMarketer,Euromonitor, Forrester, …
  22. 22. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c (2013) TassodicrescitaeCommerceB2c2013-2012 0%–20%20%-40% 0 % - 8% Il confronto internazionale: tasso di penetrazione eCommerce-tasso di crescita eCommerce 8% - 16% UK Italia USA Giappone Corea del SudGermaniaFrancia Spagna Russia Brasile India Cina La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce Fonte: elaborazione Politecnico su dati eMarketer, Euromonitor, Forrester, …
  23. 23. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c 2013 Incidenzaretailerintop10Prodotti2013 0%–50%50%-100% 0 % - 8% Il confronto internazionale: tasso di penetrazione eCommerce-incidenza retailer in top10 Prodotti 8% - 16% UK USA Giappone Corea del Sud GermaniaFrancia Spagna Russia Brasile India Cina Italia La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce Fonte: elaborazione Politecnico su dati eMarketer, Euromonitor, Forrester, …
  24. 24. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 12% 9% 21% 21% 24% 13% 8% 6% 25% 22% 15% 19%3% 2% 6% 8% 5% 5% 1% 3% 2% 2% 4% 13% 1% 3% 11% 9% 1% 7% 12% 11% 14% 19% 17% 12% 63% 66% 22% 21% 34% 32% Italia Spagna Francia Germania USA UK 26 mld € 14 mld € 40 mld € 12 mld € 66 mld € 291 mld € La distribuzione delle vendite per comparto nei principali mercati occidentali (2013) Abbigliamento Informatica ed elettronica Editoria Grocery Arredamento Altro Turismo 37% 68% top10 operatori di Prodotto  3 retailer: Esselunga, LuisaViaRoma, Media World  7 Dot Com: Amazon, Banzai Commerce, eBay, IBS.it, Privalia, vente- privee.com, yoox.com top10 operatori di Prodotto  7 retailer: Asda, Home Retail Group, John Lewis, Next, Sainsbury’s, Shop Direct Group, Tesco  3 Dot Com: Amazon, eBay, Ocado
  25. 25. Le direzioni di sviluppo Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
  26. 26. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Mobile 59% 58% 58% 41% 42% 42% 2011 2012 2013 Servizi Prodotti Mobile Commerce: Prodotti Vs Servizi 2011 2012 2013 mobile Commerce +255% +94% 74 mln di € 510 mln di € 144 mln di €
  27. 27. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Mobile Acquistare da Smartphone, fotografando barcode o qrcode da window shopping wall, utilizzando i tempi di attesa Casi di successo internazionali: eBay, Tesco, Walmart, … Merchant: Walmart Nazionalità: Canada Comparto: Generalista Merchant: Tesco Nazionalità: UK Comparto: Grocery
  28. 28. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Social Creare delle community di utenti fidelizzati, per rendere più efficace il processo di ricerca di un prodotto o per indirizzare delle azioni promozionali Casi di successo internazionali: The Hunt, ShopwithyourFriends, Privalia Merchant: Privalia Nazionalità: Italia Comparto: Abbigliamento Merchant: The Hunt Nazionalità: USA Comparto: Abbigliamento
  29. 29. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Multicanale Implementare progetti evoluti di utilizzo congiunto e integrato dei canali online e offline, come l’infoStore (acquisto online da store) e il prenota online e ritira offline Casi di successo internazionali: New Look, Tesco, Jc Penney, Marks and Spencer, eBay Merchant: Tesco Nazionalità: UK Comparto: Grocery Merchant: eBay Nazionalità: USA Comparto: Generalista
  30. 30. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Semplice Semplificare o eliminare fasi del processo di acquisto, studiando delle soluzioni di consegna in poche ore o di acquisto diretto da video promozionali Casi di successo internazionali: Karen Millen, Bally, … Merchant: Bally Nazionalità: Europa Comparto: Abbigliamento Merchant: Karen Millen Nazionalità: UK Comparto: Abbigliamento
  31. 31. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Personalizzato Studiare delle logiche di differenziazione dei percorsi d’acquisto sulla base delle esigenze dei singoli utenti, utilizzando dati personali o device integrati nello Smartphone Casi di successo internazionali: Bloom.com, Cut on your Bias, Starbucks, … Merchant: Bloom.com Nazionalità: USA Comparto: Cosmesi Merchant: Starbucks Nazionalità: UK Comparto: Altro
  32. 32. www.osservatori.netL’eCommerce B2c in Italia 26 Marzo 2014 L’eCommerce sarà sempre più …. Simulazione Superare i limiti dell’online per proporre un’esperienza tanto più simile a quella sul canale fisico, sfruttando i dispositivi integrati nei device (come sensori, fotocamera, …) Casi di successo internazionali: Bodymetrics, Glasses.com, Tesco, … Merchant: Bodymetrics Nazionalità: Europa Comparto: Abbigliamento Merchant: Glasses.com Nazionalità: USA Comparto: Ottica
  33. 33. L’eCommerce B2C in Italia Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano 26 Marzo 2014

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