CENTRAL EXPORTAMINAS e ações para o desenvolvimento do comércio exterior mineiro EMBRAPA GADO DE LEITE Reunião do Comitê Gestor do Pólo de Excelência de Leite e Derivados Juiz de Fora, 30 de abril de 2009 Your trade partner in Brazil Jorge Oliveira [email_address]

CENTRAL EXPORTAMINAS Criada em agosto de 2004 Unidade Público-Privada para o Desenvolvimento do Comércio Exterior Mineiro (central de atendimento + inteligência comercial e competitiva + gestor de projetos + gestor de estratégia) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Subsecretaria de Assuntos Internacionais Superintendência de Comércio Exterior

Criada em agosto de 2004

Unidade Público-Privada para o Desenvolvimento do Comércio Exterior Mineiro (central de atendimento + inteligência comercial e competitiva + gestor de projetos + gestor de estratégia)

DESAFIOS ESTRATÉGICOS Apresentação - AGROEX Viçosa – 27 de abril de 2009 Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Desenvolvimento Econômico Subsecretaria de Assuntos Internacionais

Minas Gerais – Facts and Figures Minas Gerais Brazil France Sweden Spain South America Belo Horizonte * Belo Horizonte – State Capital Territory : Larger than countries such as France, Sweden, and Spain Population: 20 million (estimate) Capital : Belo Horizonte – 2.4 million Greater Metropolitan area – 4.9 million Economy : GDP: US$ 105 billion Exports : US$ 18,3 billion (2007) US$ 20,0 billion (2008) GDP : 8.9% of Brazil’s GDP

2008: Um ótimo ano, apesar da crise… Crescimento continuado no período 2003-2008 - aumento de 240% em 5 anos Valor recorde em 2008 : US$ 24,4 bilhões, apesar da queda acentuada no 4o trimestre Indefinição sobre 2009 – prolongamento da retração de demanda por commodities 2009: importações cresceram mais que exportações (65% a.a. versus 40% a.a.), mas … MG permanece como maior saldo do país Fluxo comercial superou US$ 35 bilhões EXPORTAÇÕES Crescimento continuado no período 2003-2007, com aceleração em 2008 2/3 são insumos ou bens de capital IMPORTAÇÕES FLUXO

Crescimento continuado no período 2003-2008 - aumento de 240% em 5 anos

Valor recorde em 2008 : US$ 24,4 bilhões, apesar da queda acentuada no 4o trimestre

Indefinição sobre 2009 – prolongamento da retração de demanda por commodities

2009: importações cresceram mais que exportações (65% a.a. versus 40% a.a.), mas …

MG permanece como maior saldo do país

Fluxo comercial superou US$ 35 bilhões

Crescimento continuado no período 2003-2007, com aceleração em 2008

2/3 são insumos ou bens de capital

… também para o agronegócio

PERFIL DA PAUTA EXPORTADORA Alta dependência de minérios e produtos metalúrgicos (> 50% do valor) Alta dependência de produtos com características de ”commodities” -> baixa diferenciação e/ou valor agregado CONTEXTO INSERIR NOVOS PRODUTOS NA PAUTA AGREGAR VALOR A PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS DE “COMMODITIES” REDUZIR A DEPENDÊNCIA DA CADEIA MINERO-METALÚRGICA DESAFIOS Bens de consumo Bens de capital Bens intermediários Outros setores 0,7%

Alta dependência de minérios e produtos metalúrgicos (> 50% do valor)

Alta dependência de produtos com características de ”commodities” -> baixa diferenciação e/ou valor agregado

INSERIR NOVOS PRODUTOS NA PAUTA

AGREGAR VALOR A PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS DE “COMMODITIES”

REDUZIR A DEPENDÊNCIA DA CADEIA MINERO-METALÚRGICA

FORTE CONCENTRAÇÃO TAMBÉM NO AGRO

MERCADOS DE DESTINO União Européia permanece como principal região de destino, mas… China consolidou-se como o principal parceiro individual para exportações CONTEXTO AUMENTAR AS NEGÓCIOS COM MERCADOS NÃO-TRADICIONAIS (ORIENTE MÉDIO, AMÉRICA DO SUL, ÁSIA, ÁFRICA) DIVERSIFICAR A PAUTA PARA A CHINA, EM PARTICULAR MANTER EXPORTAÇÕES EM PAÍSES COM RETRAÇÃO ECONÔMICA DESAFIOS

União Européia permanece como principal região de destino, mas…

China consolidou-se como o principal parceiro individual para exportações

AUMENTAR AS NEGÓCIOS COM MERCADOS NÃO-TRADICIONAIS (ORIENTE MÉDIO, AMÉRICA DO SUL, ÁSIA, ÁFRICA)

DIVERSIFICAR A PAUTA PARA A CHINA, EM PARTICULAR

MANTER EXPORTAÇÕES EM PAÍSES COM RETRAÇÃO ECONÔMICA

MERCADOS DE DESTINO

BASE EXPORTADORA Participação limitada das PMEs no processo exportador Alta concentração: 10 maiores respondem por mais de 50% do valor CONTEXTO AUMENTAR DE FORMA EXPRESSIVA O NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS REDUZIR A CONCENTRAÇÃO AUMENTAR O NÚMERO DE PMEs QUE EXPORTAM REGULARMENTE DESAFIOS

Participação limitada das PMEs no processo exportador

Alta concentração: 10 maiores respondem por mais de 50% do valor

AUMENTAR DE FORMA EXPRESSIVA O NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS

REDUZIR A CONCENTRAÇÃO

AUMENTAR O NÚMERO DE PMEs QUE EXPORTAM REGULARMENTE

AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Desenvolvimento Econômico Subsecretaria de Assuntos Internacionais

Acordos comerciais  Pol. cambiaL  Pol. tributária  Pol. aduaneira  Barreiras técnicas  Financiamento a operações, Crédito e seguro  Propriedade Intelectual  Adequação tecnológica  Outras  Logística Aérea e outros modais Inteligência Comercial e Competitiva Cultura Exportadora ÁREAS DE POLÍTICAS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR - SEDE

Logística Aérea e outros modais

Inteligência Comercial e Competitiva

Cultura Exportadora

Centro de Manutenção da Gol Linhas Aéreas Linha Verde Consultorias internacionais Captação de vôos internacionais: COPA AIRLINES TAP TAM GOL AMERICAN AIRLINES Principais desenvolvimentos na “Cidade-Aeroporto” de Belo Horizonte

Centro de Manutenção da Gol Linhas Aéreas

Linha Verde

Consultorias internacionais

Captação de vôos internacionais:

COPA AIRLINES

TAP

TAM

GOL

AMERICAN AIRLINES

0 8 0 0 - 7 7 0 - 7 0 8 7 www.exportaminas.mg.gov.br Relatório ao empresário, por escrito, em no máximo 48 horas Análise da pergunta pela equipe de consultores Central de Atendimento ao Exportador

DESENVOLVIMENTO DE EXPERTISE / METODOLOGIAS BASES DE DADOS ESPECIALIZADA RELATÓRIOS SOB DEMANDA PUBLICAÇÕES: Panorama do Com. Ext de MG Panorama do Com. Ext. do Agronegócio de MG Mapeamento das Exportações de Minas Gerais Inteligência Comercial Todos os principais números do comércio exterior de Minas Gerais, O quê Minas exporta ? Respostas detalhadas por empresas, municípios e regiões PROSPECÇÃO EM FEIRAS INTERNACIONAIS FOMENTO ÀS ADUANAS MINEIRAS: PORTOS SECOS, (FUTURAS) ZPE’s PROJETOS DE CONSULTORIAS INTERNACIONAIS: LUFTHANSA CONSULTING, JURONG-CINGAPURA, OUTROS ESTRUTURAÇÃO DE PDE’s Inteligência Comercial Inteligência Competitiva

DESENVOLVIMENTO DE EXPERTISE / METODOLOGIAS

BASES DE DADOS ESPECIALIZADA

RELATÓRIOS SOB DEMANDA

PUBLICAÇÕES:

Panorama do Com. Ext de MG

Panorama do Com. Ext. do Agronegócio de MG

Mapeamento das Exportações de Minas Gerais

PROSPECÇÃO EM FEIRAS INTERNACIONAIS

FOMENTO ÀS ADUANAS MINEIRAS: PORTOS SECOS, (FUTURAS) ZPE’s

PROJETOS DE CONSULTORIAS INTERNACIONAIS: LUFTHANSA CONSULTING, JURONG-CINGAPURA, OUTROS

ESTRUTURAÇÃO DE PDE’s

Atendimentos 2009 1.344 100 100 340 PDE – Projetos p/ Desenvolvimento das Exportações Empresas participantes: 1844 MISSÕES COMERCIAIS / OFICIAIS (2008) - Dubai / Cairo - França / Itália JAÍBA / LIMÃO (2008/2009) - Intel. Comercial / Certificação / Logística SUPERMINAS (2008/2009) - Pavilhão internacional PEIEX (2009) 6 núcleos locais em APLs INTERNACIONALIZAÇÃO / UNIÃO EUROPÉIA (2009) Calçados, Metal-mecânico, cosméticos, alimentos ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA (2009-2010) PROGEX Partícipes Líder

MISSÕES COMERCIAIS / OFICIAIS (2008)

- Dubai / Cairo

- França / Itália

JAÍBA / LIMÃO (2008/2009)

- Intel. Comercial / Certificação / Logística

SUPERMINAS (2008/2009)

- Pavilhão internacional

PEIEX (2009)

6 núcleos locais em APLs

INTERNACIONALIZAÇÃO / UNIÃO EUROPÉIA (2009)

Calçados, Metal-mecânico, cosméticos, alimentos

ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA (2009-2010)

PROGEX

Elaboração: Central Exportaminas PDE – Jaíba Áreas de atuação: Inteligência de mercado / promoção comercial - Exportaminas Certificações internacionais (GLOBAL-GAP) – SEBRAE Logística – SEDE-MG/Exportaminas Ações: Perfis de mercados internacionais Captação de recursos Banco Mundial Estudo logístico e mercadológico aprofundado Centro de perecíveis – plano de negócilos Plano de marketing de território

Áreas de atuação:

Inteligência de mercado / promoção comercial - Exportaminas

Certificações internacionais (GLOBAL-GAP) – SEBRAE

Logística – SEDE-MG/Exportaminas

Ações:

Perfis de mercados internacionais

Captação de recursos Banco Mundial

Estudo logístico e mercadológico aprofundado

Centro de perecíveis – plano de negócilos

Plano de marketing de território

PAIPME- Projeto de Apoio à Inserção de PME no Mercado Europeu ETAPAS DO PAIPME: Seleção de empresas Diagnóstico + análise de material promocional Análise do mercado europeu Missão comercial INVESTIMENTOS/CONTRAPARTIDA: Passagens aéreas Alimentação + transporte Despesas promocionais (amostras, material publicitário, etc. VIGÊNCIA: 2009 BENEFÍCIOS: Capacitação em comércio exterior Inteligência comercial Consultor setorial Visita a Feira Internacional (alimentos: ANUGA – Out 2009) Encontros de negócios SETORES: Alimentos Metal mecânica Cosméticos Calçados

ETAPAS DO PAIPME:

Seleção de empresas

Diagnóstico + análise de material promocional

Análise do mercado europeu

Missão comercial

INVESTIMENTOS/CONTRAPARTIDA:

Passagens aéreas

Alimentação + transporte

Despesas promocionais (amostras, material publicitário, etc.

BENEFÍCIOS:

Capacitação em comércio exterior

Inteligência comercial

Consultor setorial

Visita a Feira Internacional (alimentos: ANUGA – Out 2009)

Encontros de negócios

SETORES:

Alimentos

Metal mecânica

Cosméticos

Calçados

ESPAÇOSDE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS Idealizado para compor a área mais nobre do pavilhão, a qual será passagem obrigatória de todos os participantes da feira. Oportunidade a compradores e vendedores: 162 expositores, representando mais de 350 empresas; 43 mil visitantes Presença de representações de 5 países: Estados Unidos, Argentina, Índia, Moçambique e Portugal SUPERMINAS – BELO HORIZONTE

ESPAÇOSDE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Idealizado para compor a área mais nobre do pavilhão, a qual será passagem obrigatória de todos os participantes da feira.

Oportunidade a compradores e vendedores: 162 expositores, representando mais de 350 empresas; 43 mil visitantes

Presença de representações de 5 países: Estados Unidos, Argentina, Índia, Moçambique e Portugal

(1) Exportaminas ESTRATÉGIA Produto: Mapa Estratégico do Comércio Exterior de Minas Gerais (4) Exportaminas PERECÍVEIS Estudo de inteligência comercial e estratégia de promoção comercial Estudo logístico para a região do Jaíba Diretrizes e plano de negócios preliminar para centro de perecíveis (2) Exportaminas COACHING Cadeia produtiva: ALIMENTOS Beneficiados: empresas/cooperativas de médio porte (3) Exportaminas PROMOÇÃO Região-alvo: ORIENTE MÉDIO (1) estudo de mercado; (2) promoção comercial in loco (3) formação de especialistas-país Cooperação – Banco Mundial

(1) Exportaminas ESTRATÉGIA

Produto: Mapa Estratégico do Comércio Exterior de Minas Gerais

(4) Exportaminas PERECÍVEIS

Estudo de inteligência comercial e estratégia de promoção comercial

Estudo logístico para a região do Jaíba

Diretrizes e plano de negócios preliminar para centro de perecíveis

(2) Exportaminas COACHING

Cadeia produtiva: ALIMENTOS

Beneficiados: empresas/cooperativas de médio porte

(3) Exportaminas PROMOÇÃO

Região-alvo: ORIENTE MÉDIO

(1) estudo de mercado;

(2) promoção comercial in loco

(3) formação de especialistas-país

Programa de Coaching para Internacionalização de Cooperativas (em negociação) ETAPAS DO PROGRAMA: Diagnóstico de capacidades/competências e necessidade de investimentos para internacionalização – 3 meses Análise estratégica – a equipe de consultores orientará profissionais da Cooperativa na análise estratégica – 2 meses Formulação junto ao Conselho da Cooperativa de uma estratégia de internacionalização para a cooperativa - 3 meses Plano organizacional; Plano de Marketing internacional; Implementação: Acompanhamento e avaliação bimestral pela equipe de consultores dos avanços e dificuldades na implementação - 12 meses INVESTIMENTOS/CONTRAPARTIDA: Recursos humanos – criação/estruturação da área internacional Desenvolvimento do Produto; Equipamentos, certificação e adequação da planta INÍCIO: Agosto/Setembro DURAÇÃO: 20 meses BENEFÍCIOS: Plano individualizado; Orientação e auxílio na reavaliação de ações

ETAPAS DO PROGRAMA:

Diagnóstico de capacidades/competências e necessidade de investimentos para internacionalização – 3 meses

Análise estratégica – a equipe de consultores orientará profissionais da Cooperativa na análise estratégica – 2 meses

Formulação junto ao Conselho da Cooperativa de uma estratégia de internacionalização para a cooperativa - 3 meses

Plano organizacional;

Plano de Marketing internacional;

Implementação: Acompanhamento e avaliação bimestral pela equipe de consultores dos avanços e dificuldades na implementação - 12 meses

INVESTIMENTOS/CONTRAPARTIDA:

Recursos humanos – criação/estruturação da área internacional

Desenvolvimento do Produto;

Equipamentos, certificação e adequação da planta

BENEFÍCIOS:

Plano individualizado;

Orientação e auxílio na reavaliação de ações

Portal Exportaminas www.exportaminas.mg.gov.br Destaques: Guia de Serviços Eventos diários Notícias diárias Central de Atendimento Vídeos e cursos virtuais Publicações Exportaminas Ferramentas de apoio (cotações, fusos, etc.) Newsletter mensal

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